[年报]永利股份:2015年年度报告
上海永利带业股份有限公司 2015年年度报告 2016-026 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主 管人员)盛晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、重大资产重组的相关风险 公司以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、 冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格48,200万元，其中，股份对价 总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中国证监会上市公司并购重组审 核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获得无条件通过。公司于2015年4 月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等发行股份购买资产的批复》（证 监许可【2015】644号），2015年5月标的资产完成过户手续，2015年6月25日，新增股份上市发行。公司 提请广大投资者注意以下风险： 1、收购整合新增业务领域的风险 鉴于本次交易已完成，英东模塑成为本公司的全资子公司，本公司的业务及客户已拓展至汽车及家电 塑料件相关行业；此外，公司的资产规模进一步扩大，经营业绩预计将得到提高。 英东模塑是从事汽车和家电塑料零部件生产的企业，与公司从事的新材料轻型输送带业务在产品类型 和目标客户方面存在一定的差异，鉴于本次交易已完成，公司新增业务领域，公司能否迅速将英东模塑的 业务纳入公司的整体管理体系，在保持其在原有业务领域领先地位的同时与公司在业务、客户以及塑料链 板输送带等新产品方面形成协同效应，将成为公司及经营管理团队面临的一个课题。 本次交易最终能否实现预期目标，取决于在塑料链板输送带新产品方面的开展进度，及公司与英东模 塑在管理制度、薪酬体系、企业文化等方面的有机融合；以及公司现有业务与英东模塑在渠道、客户与市 场等方面的有效协同。上述管理与业务方面的整合对公司的运营管控能力提出了更高的要求，能否顺利实 现预期目标具有不确定性。如果未来公司与英东模塑在整合方面出现不利情况，将会影响英东模塑的业务 发展和经营业绩，从而对公司和股东造成损失。 针对此风险，公司一方面将沿用英东模塑原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将 定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工 熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。 2、商誉减值风险 鉴于本次交易已完成，本公司合并资产负债表中形成了一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定， 本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。公司将对公司和英东模塑在渠道、工 艺、客户与市场等方面进行资源整合，保持英东模塑的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。但是如果英东 模塑未来经营状况出现不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 针对此风险，公司已通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及持有公司股票等方式，调动核 心团队的积极性；进一步加强业务与技术的融合，最大限度地降低商誉减值风险。 二、汇率波动风险 外汇汇率的波动将影响公司定价或盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风 险。2015年，公司的外销收入占营业收入总额的22.46%，而公司大部分出口业务以美元定价及结算，人民 币汇率的波动，将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。 针对此风险，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，通过合理的金融衍生工具或组合进行套期 保值，在一定程度上规避汇率风险。 三、市场拓展的风险 1、原有轻型输送带业务相关风险 海外市场方面，公司所从事的轻型输送带的发源地为欧洲，目前主要生产和消费地均为欧美等发达国 家，因此随着公司规模的不断增长和技术研发水平的不断提高，不断拓展海外市场，在国际范围内与全球 一流的输送带生产厂商相竞争将成为必然趋势。虽然公司近年来通过加大研发投入，进一步提高产品质量 和客户服务，与海外客户保持了良好的稳定合作关系，主要客户最近几年基本保持稳定。但如果公司在质 量控制、客户服务、交货期、产品设计等方面不能持续满足客户需求，或者公司主要出口国或地区市场出 现大幅度波动，出口市场所在国家或地区的政治、经济形势、贸易政策等发生重大变化以及这些国家、地 区与我国政治、外交、经济合作关系发生变化，均会对公司的经营造成一定的影响。随着公司海外市场销 售收入的增长，公司海外市场拓展的风险将会增加。 国内市场方面，轻型输送带行业在我国是一个新兴的朝阳行业，公司作为该行业的领军者，在行业内 具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着轻型输送带行业的快速发展、客户的需 求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下 降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着国内市场拓展的风险。 针对此风险，公司将继续提升产品的研发设计和品牌推广能力，以差异化产品获得较高的利润和市场 占有率；同时进一步加大新兴市场和新领域的开拓力度，并从内部不断提高效率、降低生产成本，减少因 行业竞争激烈带来的市场拓展的风险。 2、对外投资并购风险 公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权， 新增模具、塑料件业务；公司通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统（自动化物 料分拣系统）等领域的系统集成业务。另外，对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减 值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。 针对此风险，公司在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关 市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、上下游客户互补或者技 术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以204,722,886股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 18 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 52 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 75 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 82 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 83 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 90 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 96 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 211 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 、永利股份 指 上海永利带业股份有限公司 英东模塑 指 青岛英东模塑科技集团有限公司 本次重大资产重组、本次交易、本次重组 指 永利股份以发行股份及支付现金的方式购买英东模塑100%股权的交易行为 交易对方、黄晓东等10名自然人 指 黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守 军 永利黄浦 指 上海永利工业制带有限公司 永利崇明 指 上海永利输送系统有限公司 永利国际 指 Yong Li International Holding B.V. 永利韩国 指 Yong Li Korea Co., Ltd 永晶投资 指 上海永晶投资管理有限公司 欣巴科技 指 上海欣巴自动化科技有限公司 永晶美国 指 YongJing USA Investment and Management Co., INC 永利荷兰 指 Yong Li Holland B.V. 永利欧洲 指 Yong Li Europe B.V. 永利研发 指 Yong Li Research & Development B.V. 永利波兰 指 Yong Li SP. Z O. O. 永利德国 指 Yong Li Deutschland GmbH 永利奥地利 指 YongLi .sterreich GmbH 永利美国 指 YongLi America, LLC 香港塔塑 指 塔塑（香港）有限公司，英文名称：Top Plastic (HK) Company Limited 泰州英杰 指 泰州英杰注塑有限公司 青岛模具 指 青岛英联精密模具有限公司 南京英利 指 南京英利模塑有限公司 黄骅瑞延塔金属 指 黄骅瑞延塔金属汽车部件有限公司 苏州日知 指 苏州日知企业管理服务有限公司 苏州华泰 指 苏州华泰信息咨询有限公司 青岛饰件 指 青岛英联汽车饰件有限公司 天津英联 指 天津英联模塑有限公司 沈阳英联 指 沈阳英联精密模塑有限公司 英杰模塑 指 英杰精密模塑股份有限公司 上海英杰 指 上海英杰制模有限公司 重庆咨询 指 重庆光能企业管理咨询有限公司 南京讯捷 指 南京光能讯捷汽车饰件有限公司 墨西哥塔金属 指 SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A. DE C.V. 三五汽配 指 北京三五汽车配件有限公司 Beltco德国 指 Beltco Systems, GmbH 青岛联科 指 青岛联科工贸有限公司 丰田纺织 指 丰田纺织（中国）有限公司 顺丰速运 指 顺丰速运有限公司 申通快递 指 申通快递有限公司 炜丰国际 指 Plastec International Holdings Limited，炜丰国际控股有限公司 董事会 指 上海永利带业股份有限公司董事会 监事会 指 上海永利带业股份有限公司监事会 股东大会 指 上海永利带业股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、上年同期 指 2015年1-12月、2014年1-12月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永利股份 股票代码 300230 公司的中文名称 上海永利带业股份有限公司 公司的中文简称 永利股份 公司的外文名称（如有） Shanghai YongLi Belting Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） YongLi 公司的法定代表人 史佩浩 注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 注册地址的邮政编码 201702 办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 办公地址的邮政编码 201702 公司国际互联网网址 http://www.yonglibelt.com/ 电子信箱 yongli@yonglibelt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 恽黎明 魏冉 联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 电话 021-59884061 021-59884061 传真 021-59884157 021-59884157 电子信箱 yongli@yonglibelt.com wr@yonglibelt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路2号光明大厦10楼 签字会计师姓名 陈春晖、王华丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 王磊、李华峰 2011年6月15日至2015年4月28日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办 人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 贺涛、付焱鑫 2015年5月25日至2016年12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 928,437,940.58 399,196,537.68 132.58% 356,319,766.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,922,573.94 56,567,676.71 66.04% 52,102,286.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 89,300,080.29 52,382,736.18 70.48% 48,942,556.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,383,932.66 47,920,138.31 44.79% 43,004,284.32 基本每股收益（元/股） 0.5030 0.3502 43.63% 0.3226 稀释每股收益（元/股） 0.5030 0.3502 43.63% 0.3226 加权平均净资产收益率 11.38% 10.09% 1.29% 9.97% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,681,825,549.45 705,308,573.69 138.45% 680,152,933.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,012,501,589.69 579,400,631.10 74.75% 541,897,612.91 是否存在公司债 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,007,091.57 181,479,854.40 322,807,736.88 342,143,257.73 归属于上市公司股东的净利润 8,012,368.77 22,118,904.08 35,096,367.90 28,694,933.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,733,003.42 20,863,543.91 33,984,217.59 26,719,315.37 经营活动产生的现金流量净额 5,663,658.71 17,254,343.41 53,932,935.37 -7,467,004.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -274,657.59 158,955.81 266,820.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,584,314.40 4,822,392.50 3,543,250.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,552.41 -37,059.87 -48,576.73 减：所得税影响额 847,354.76 772,366.96 607,446.43 少数股东权益影响额（税后） -6,639.19 -13,019.05 -5,681.63 合计 4,622,493.65 4,184,940.53 3,159,730.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内最大的轻型输送带制造企业，专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，产品规格近 1,500种，广泛应用于食品加工、石材加工、木材加工、娱乐健身、烟草生产、物流运输、农产品加工、纺 织印染、电子制造、印刷包装等行业。 报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司 100%股权，新增精密模塑业务。公司由单一的轻型输送带的研发、生产及销售企业转变为拥有高分子材料 轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司。公司生产的高端精密模塑产品主要包括汽车内饰、汽车 外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑 料零部件模具。 （一）公司的主要产品及用途 公司的主要产品分为轻型输送带和精密模塑产品两大类。 1、轻型输送带 公司主要从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，生产出耐热、耐油、耐酸碱、抗静电等性能各异 的轻型输送带。轻型输送带可广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草 生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等各个行业。轻型输送带根据其覆盖层材质的不同又可 以分为普通高分子材料轻型输送带（以PVC输送带为主）、热塑性弹性体轻型输送带（TPU、TPEE输送带） 及其他类型输送带。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域如下表： 行业大类 行业细分 输送带参与的过程 食品行业 烘焙类（面包、饼干、点心） 面团处理、烘制品冷却、成型、切割、包装 巧克力、糖果、口香糖加工 冷却隧道、金属探测、一般输送包装和检重 肉类、家禽及鱼类加工 屠宰、分割、剔骨、称重、分级、分份、包装 蔬菜及水果深加工 清洗、分拣、称重、包装 物流 邮政、快运 分拣、合并系统，转弯、倾斜、堆积输送系统 仓储物流 分拣、合并、转弯、倾斜输送系统 农业 谷物、蔬菜收割 收割、装包 选种 提升、分拣、秤重 粮库 提升、分拣、秤重 饲料生产 输送、包装 花卉加工 分拣、输送、堆积系统 建材行业 木材加工（人造板） 输送、成型、预压 木材加工（地板） 输送、油漆喷淋 石材加工 输送、抛光 石膏板生产 输送、成型、切割、包装 玻璃 输送、切割、成型、包装 健身娱乐 跑步机 模拟跑道 机场 行李检测送入，X光检测，收集、集中、分送系统，货舱装运系统 烟草行业 烟叶加工 叶把拣选和分类、打叶、打包、陈化 烟丝加工 开包、润叶、加料、混合、切丝 纺织 纱线生产 纱锭传动，棉包输送 纺织印花 平网、圆网、数码印花 无纺布 纤维准备、输送，交叉铺网、折布、切布 服装制造 输送、检针机带 轻工电子 玩具制造 输送 电子元器件生产 输送、装配线 汽车 钢板、铝板生产 薄板输送切断，助卷成型 汽车制造 冲压件输送，拆包 轮胎制造 开炼输送，挤出成型，冷却裁切，整胎输送 医药行业 药品输送 工业门系统 快速卷帘门、门封条 包装 各类包装机 食品、化学品输送、秤重、包装 瓦楞纸生产 输送、堆跺、糊盒 2、精密模塑产品 目前，公司生产的精密模塑产品包括汽车内饰、汽车外饰、座椅、发动机舱等汽车塑料零部件，电视 机、冰箱、洗衣机等家电塑料零部件，以及家电和汽车塑料零部件模具，可广泛应用于汽车制造、白色及 黑色家电制造等多个领域。有关精密模塑产品在部分下游行业中的应用领域如下表： 行业大类 行业细分 塑料零部件应用 汽车 把手/门板/仪表台面板/座椅/保险杠分总成 家用电器 黑色家电 电视机前面框/中框/后盖/底座模块 白色家电 洗衣机台面板/观察窗/料盒/控制面板/底座等模块/冰箱冷藏室、冷冻室和外观全套塑料件 （二）经营模式 1、轻型输送带行业的经营模式 从采购模式来看，轻型输送带行业与其他普通行业并无区别。 从生产模式来看，行业内的企业往往会根据自身产品的销售状况和客户的供货要求情况，选择备货或 者订单式生产，一般企业往往同时兼有两种生产模式。 从销售模式来看，行业内的企业会根据自身的研发技术水平、品牌形象和市场地位来决定以直接销售 给下游直接用户为主或者以通过经销商销售为主的模式。 轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，因此，对下 游直接用户而言，其对输送带的性能和后加工整理两方面均有很高的要求，必须由专业厂商直接完成或者 由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。 公司的技术研发能力较强，在国内的品牌形象良好，处于行业领先地位，因而公司在国内采取以直销 为主，经销为辅的经营模式，有利于公司获得最大的价值；在海外市场，公司的品牌、市场地位与国际知 名企业相比仍有较大差距，且公司处于海外市场拓展的初期，对海外市场不够熟悉，因而在海外市场公司 目前采用经销模式，有利于公司借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额。 2、精密模塑产品行业的经营模式 英东模塑专注于向汽车及家电行业的高端品牌客户提供精密模塑产品，以模具开发技术、塑料零部件 制造技术和制造工艺以及精细化管理水平为基础，通过产业链的纵向发展和产品的横向拓展，构建了跨行 业塑料零部件产品“设计-制造-总成-即时配送（just-in-time）”的一体化服务模式。 英东模塑实行差异化竞争策略，将目标客户定位于世界500强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂 商，先后为一汽丰田、长安马自达、上海通用、上海大众、华晨宝马、北京现代、长安福特、北京奔驰、 捷豹陆虎、一汽大众、上汽、北汽、江淮汽车等汽车厂商及索尼、东芝、LG、海尔等家电企业配套供货。 无论是做模块化供货还是单一零部件供货，英东模塑所处的塑料零部件行业都是为目标客户提供定制 的非通用零件，提供的零件分为： （1）ODM模式，即由供应商完全独立设计，包括外观造型、产品功能结构、材料选择、模具设计及 制造、产品生产。该模式的风险是：如若不能获得客户认可，前期投入就不能收回；而其优势在于：一旦 客户认可，其利润可能较大。 （2）OEM模式，即由客户提供设计，此类包括以下几种，一是仅提供外观设计，从产品结构设计阶 段开始由供应商负责，风险比ODM模式上有所降低，汽车塑料零部件行业多以此模式为主，收益也有所降 低；二是由客户提供外观设计和产品结构设计、材料性能等要求，并由客户指定材料供应商，此模式风险 与收益也进一步降低，汽车行业也部分采取此方式。 除上述经营模式外，公司下游汽车整车厂通过价值工程（Value Analysis & Value Engineering，简称 VAVE）实现精益生产与成本控制。VAVE是指以产品或作业的功能分析为核心，以提高产品或作业的价 值为目的，力求以最低寿命周期成本实现产品或作业使用所要求的必要功能的一项有组织的创造性活动。 价值工程涉及到价值、功能和寿命周期成本等三个基本要素，其基本思想是以最少的费用换取所需要的功 能，以提高工业企业的经济效益为主要目标，以促进老产品的改进和新产品的开发为核心内容。 汽车行业尤其是零部件行业，通过VAVE来优化设计、提高生产效率、缩减制造周期、提升库存周转 率，从而降低生产成本。而由VAVE所产生的整个产业链的效益提升将由产业链上下游企业分享。因此， 从汽车零部件企业的产品售价来看，呈现逐年下降的趋势，但其实质是由VAVE所带来的成本下降在产业 链上下游的逐步分解和利益共享，因此相关企业的经济利益并未削弱，甚或有所提升。 （三）行业趋势和格局 1、轻型输送带行业 近几年，随着国民经济的不断发展，市场变革给企业产品结构和技术革新注入了新的活力。目前，我 国的输送带行业在产品研究与开发、产品性能与质量等方面有了大幅提升，不仅可以满足国内市场的需求， 而且也具备了大量出口的条件，产品发展前景广阔。 高分子材料改性技术的快速发展使得轻型输送带能够具备各种不同的性能并满足不同行业的使用需 要，应用范围越来越广。现阶段，在欧洲、美国、日本等自动化程度较高的国家和地区，轻型输送带已经 广泛应用于食品加工、物流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、 电子制造、印刷包装等行业。 在国内，由于轻型输送带的应用起步较晚，发展较快，随着国外先进生产方式的不断引进，目前其下 游行业应用正处于不断拓展和深化的过程中。节能环保要求不断深入人心以及工业自动化水平的不断提 高，带动了食品、农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国 内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。 发达国家工业生产自动化程度较高且对节能的要求也高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧洲、美 国和日本等发达国家和地区，整体市场规模较大，但因为发达国家整体经济水平较高，故市场需求的增速 相对较慢。但随着新兴经济体的快速发展，海外市场对轻型输送带的需求也会逐步加大。 公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业取得了 领先的市场地位，公司是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。目前，公司已有效突破了高端市场；在 中端市场上，公司目前占据了主导地位，主要竞争对手为外资的Forbo-Siegling和Habasit以及台资的艾艾精 密工业输送系统（上海）股份有限公司等；在低端市场上，公司具有定价权，市场份额已由国内民营企业 所占据。 2、精密模塑行业 我国汽车和家电制造商正在积极推动创新，而这将给塑料行业带来巨大商机。作为家电产品创新和规 模生产中起到极其重要作用的家电塑料模具行业，具有广阔的市场前景。随着塑料在家电行业应用的领域 不断扩大，各种以塑料代金属的应用使家电塑料模具的应用越来越广泛，同时，随着环保和轻量化的推行， 车用塑料的普及程度将在未来得到进一步提升，车用塑料应用领域将进一步扩大。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期，香港塔塑增资参股墨西哥塔金属，持股20.40%；英东模塑对外投资新设黄骅瑞延塔金属， 持股30%，详情请见本报告第五节/十八、公司子公司重大事项。 固定资产 本报告期末固定资产较上年同期大幅增加，主要系公司合并增加英东模塑和三五汽配固定资产及青岛 模具购买青岛联科土地使用权以及地上房屋、附属物所致。为了减少和规范关联交易，公司第三届董事会 第四次会议审议并通过了《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》，青岛模具 与青岛联科签署《资产转让协议》，购买青岛联科持有的位于青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业 园）的土地使用权以及地上房屋、附属物。详情请见本报告第五节/十八、公司子公司重大事项。 无形资产 本报告期末无形资产较上年同期大幅增加，主要系公司合并增加英东模塑和三五汽配无形资产及青岛 模具购买青岛联科土地使用权以及地上房屋、附属物所致。为了减少和规范关联交易，公司第三届董事会 第四次会议审议并通过了《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》，青岛模具 与青岛联科签署《资产转让协议》，购买青岛联科持有的位于青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业 园）的土地使用权以及地上房屋、附属物。详情请见本报告第五节/十八、公司子公司重大事项。 在建工程 本报告期末在建工程较上年同期大幅增加，主要系公司合并增加英东模塑和三五汽配在建工程所致。 存货 本报告期末存货较上年同期大幅增加，主要系公司合并增加英东模塑存货所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内 容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重 大减值风险 墨西哥塔金属 20.4%的股权 增资 墨西哥塔金属 总投资额为 1,250万美元， 其中公司通过 香港塔塑投资 250万美元。 墨西哥 企业运营（生产、销 售汽车模具及汽车内 外装饰塑料件） 已依法履行增资程 序，完成商会变更 登记手续。 厂房建设、设备 安装阶段，尚未 开始正式运营 1.38% 否 永利荷兰名下 土地及房产 购买及自建 期末账面净值 为1,466.52万元 荷兰 自用 已依法履行产权登 记手续 不适用 1.35% 否 永利韩国名下 土地及房产 购买及自建 期末账面净值 为1,171.07万元 韩国 自用 已依法履行产权登 记手续 不适用 1.08% 否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司各项竞争力要素均衡发展，新增精密模塑业务，公司总体竞争力得到进一步巩固和提 升，未出现可能影响公司未来生产经营的重大变化。 本报告期，公司共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请7项，具体如下： 序号 专利名称 专利类别 申请号 申请日期 申请状态 1 一种放置纬纱筒管的装置 发明 201510421276.1 2015.07.17 已受理 2 一种PVK输送带接头工艺 发明 201510419931.X 2015.07.17 已受理 3 PTFE复合TPU耐溶剂输送带及其制造方法 发明 201510421282.7 2015.07.18 已受理 4 PU导条开齿设备 实用新型 201520525442.8 2015.07.21 已受理 5 一种物流行业用高耐磨低摩擦轻型输送带的制造方法 发明 201510718315.4 2015.10.30 已受理 6 一种防霉聚乙烯轻型输送带的制备方法 发明 201510728266.2 2015.11.02 已受理 7 一种物流行业转弯机用轻型输送带及其加工工艺 发明 201510962566.7 2015.12.22 已受理 本报告期，公司取得的专利证书20项，具体如下： 序号 专利名称 专利类型 专利号 取得方式 取得时间 权利期限 1 弹弓顶针辅助脱倒扣模具 实用新型 ZL201420508349.1 自主研发 2015.01.21 10年 2 一种发动机盖模具 实用新型 ZL201420512994.0 自主研发 2015.02.18 10年 3 注塑模具多个嵌件结构装置 实用新型 ZL201420511337.4 自主研发 2015.02.18 10年 4 高模量高冲击高流动聚丙烯及其制备方法 发明专利 ZL201310172398.2 自主研发 2015.04.29 20年 5 一种模具内置油缸管结构 实用新型 ZL201420508985.4 自主研发 2015.05.13 10年 6 塑料模具内部局部冷却装置 实用新型 ZL201420819550.1 自主研发 2015.05.20 10年 7 细杆中空注塑模具冷却结构 实用新型 ZL201420819552.0 自主研发 2015.05.20 10年 8 热熔焊接工装 实用新型 ZL201420819553.5 自主研发 2015.05.20 10年 9 高强度塑料框 实用新型 ZL201420819554.X 自主研发 2015.05.20 10年 10 弹簧夹自动送料机 实用新型 ZL201420819571.3 自主研发 2015.05.20 10年 11 弹簧夹自动装配机 实用新型 ZL201420819572.8 自主研发 2015.05.20 10年 12 防止抽芯后退的抽芯机构 实用新型 ZL201420819573.2 自主研发 2015.05.20 10年 13 塑料模具内部抽芯机构 实用新型 ZL201420819713.6 自主研发 2015.05.20 10年 14 超声波焊接工装 实用新型 ZL201420819853.3 自主研发 2015.05.20 10年 15 半自动弹簧夹装配机 实用新型 ZL201420819854.8 自主研发 2015.05.20 10年 16 石膏板加工用轻型输送带及其制造方法 发明专利 ZL201310011796.6 自主研发 2015.07.22 20年 17 一种发动机罩盖双色烫印装置 实用新型 ZL201520181432.7 自主研发 2015.07.29 10年 18 阻燃热塑性聚氨酯弹性体轻型输送带 发明专利 ZL201110131220.4 自主研发 2015.08.19 20年 19 大型前模滑块内抽装置 实用新型 ZL201520476500.2 自主研发 2015.11.18 10年 20 一种塑料热铆焊接设备 实用新型 ZL201520463231.6 自主研发 2015.12.16 10年 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司 100%股权，英东模塑于2015年5月完成过户手续，本报告期合并英东模塑6月-12月报表，新增精密模塑业 务；同时，公司围绕2015年度经营计划，持续提升公司产品质量、服务和技术创新，紧密围绕市场需求拓 展产品种类及业务范围，进一步完善业务流程及内部管理体制。报告期内普通高分子材料轻型输送带及塑 料件产品成为公司营业收入的主要来源。 报告期内，公司实现营业收入928,437,940.58元，同比增长132.58%；实现营业利润111,847,223.40元， 同比增长68.67%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润93,922,573.94元，同比增长66.04%。 2015年度重点工作如下： 1、实施重大资产重组 报告期内，公司实施重大资产重组，以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王 建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军持有的青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价 格48,200万元，其中，股份对价总额为36,200万元，现金对价总额为12,000万元。该重大资产重组项目经中 国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年3月26日召开的2015年第21次并购重组委工作会议审核获 得无条件通过。公司于2015年4月22日收到中国证监会《关于核准上海永利带业股份有限公司向黄晓东等 发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】644号）。英东模塑于2015年5月完成工商变更登记手续。 公司向黄晓东等10名股东发行43,198,086股股份，新增股份于2015年6月25日上市，公司总股本增加至 204,722,886股。 2、董监事会换届选举 公司第二届董事会及第二届监事会任期届满，报告期内，公司按照相关法律法规的规定，顺利完成了 第三届董事会及第三届监事会的换届选举工作。 3、对外投资及合作方面 （1）轻型输送带业务方面 一方面，为进一步拓展、完善营销渠道，搭建平台，根据目前公司所处行业的全球竞争格局，调整营 销网络布局规划，报告期内，公司对外投资设立永利美国、永利奥地利及永利德国，并通过永利德国收购 Beltco德国45%股权。另一方面，公司作为顺丰速运轻型输送带产品的唯一国内供应商与其签订《供货合 作协议》，双方旨在建立长期合作关系。 （2）精密模塑业务方面 公司重大资产重组收购英东模塑后，为发挥其在汽车及家电领域积累的高端模塑业务的经验，利用公 司平台的资金、品牌与管理优势，进一步扩展客户范围和市场区域，报告期内，公司对英东模塑进行增资， 英东模塑在香港、墨西哥、沧州、北京等地通过新设、增资或收购的方式对外投资，进一步扩大业务范围。 （3）智能化分拣系统集成业务方面 报告期内，公司通过增资控股欣巴科技切入智能化分拣系统集成业务领域，欣巴科技与申通快递签订 战略合作协议。双方就申通快递自动化系统等领域的合作关系达成共识，申通快递愿意与欣巴科技结成战 略合作伙伴，双方一致同意就欣巴科技为申通快递在全国各区域分拨中心提供自动化输送及分拣设备等开 展长期合作。 3、内部管理方面 （1）报告期内，公司坚持持续进行研究开发与技术成果转化，公司及子公司英杰模塑均取得高新技 术企业证书。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年 内，按15%的税率征收企业所得税。 （2）开展精益生产管理，优化生产工艺流程，完善采购、生产、品质等各生产环节的管理，提高各 部门协同性。 （3）规范研发管理的各项流程，进一步调整产品结构，优化产品配方，以满足客户的需求为关键， 在保证产品稳定性的前提下，提高产品性能；同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路。报告期 内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，2015年公司获得17项实用新型专利及3项发明专 利的授权证书，且完成7项新专利的申报工作。 （4）严格贯彻执行内部控制制度，保证各职能部门及决策机构权责明晰，各业务环节均能严格按照 相关规定的程序进行，保证公司运作规范。报告期内，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏 感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。 （5）进一步加强企业文化建设，组织员工集体活动，提升全员凝聚力，宣传公司企业文化；建设公 司网站，优化界面和内容，版块化呈现公司新闻及各项重点内容。 4、筹划非公开发行股票 报告期内，公司发布非公开发行股票预案，拟非公开发行股票不超过1.2亿股，募集资金总额不超过14.5 亿元，其中12.5亿用于收购炜丰国际100%股权。炜丰国际专注于向电子、玩具、电信、计算机等行业的塑 料零部件，英东模塑主要生产汽车、家电行业的塑料零部件。公司拟收购炜丰国际，能够拓展下游产品线 以平衡汽车、家电等行业周期性波动，进一步扩展高端模塑业务的规模和市场，确立高端模塑行业领先者 的地位。 2016年3月23日，公司召开董事会，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》等 相关议案，将本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）由原预计不超过145,000.00万元调整为预计不 超过137,000.00万元，投资项目缩减了补充流动资金金额。补充流动资金金额由20,000万元调整为12,000万 元，其他募投项目规模和用途保持不变。 本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 928,437,940.58 100% 399,196,537.68 100% 132.58% 分行业 工业 928,437,940.58 100.00% 399,196,537.68 100.00% 132.58% 分产品 普通高分子材料轻型输送带 295,492,792.12 31.83% 266,993,240.98 66.88% 10.67% 热塑性弹性体轻型输送带 78,880,142.32 8.50% 98,306,219.66 24.63% -19.76% 塑料件 415,117,995.30 44.71% 模具 30,976,519.74 3.34% 自动分拣系统 2,692,307.35 0.29% 其他 33,856,200.11 3.65% 33,897,077.04 8.49% -0.12% 其他业务收入1 71,421,983.64 7.68% 分地区 国内 719,942,388.81 77.54% 215,996,954.03 54.11% 233.31% 国外 208,495,551.77 22.46% 183,199,583.65 45.89% 13.81% 注1：其他业务收入主要系原材料销售收入。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工业 928,437,940.58 636,423,880.32 31.45% 132.58% 182.15% -12.05% 分产品 普通高分子材料轻型输送带 295,492,792.12 177,742,432.16 39.85% 10.67% 4.31% 3.67% 热塑性弹性体轻型输送带 78,880,142.32 33,427,438.34 57.62% -19.76% -20.07% 0.16% 塑料件 415,117,995.30 332,097,677.19 20.00% 模具 30,976,519.74 13,058,400.10 57.84% 自动分拣系统 2,692,307.35 1,990,651.31 26.06% 其他 33,856,200.11 11,714,846.44 65.40% -0.12% -12.24% 4.78% 其他业务收入1 71,421,983.64 66,392,434.78 7.04% 分地区 国内 719,942,388.81 495,459,549.86 31.18% 233.31% 357.49% -18.68% 国外 208,495,551.77 140,964,330.46 32.39% 13.81% 20.21% -3.60% 注1：其他业务收入主要系原材料销售收入。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 模具 销售量 套 330 生产量 套 229 库存量 套 202 塑料件 销售量 件 66,731,792 生产量 件 61,962,150 库存量 件 8,144,406 轻型输送带 销售量 平方米 3,128,946.19 3,146,657.65 -0.56% 生产量 平方米 3,221,364.15 3,339,344.23 -3.53% 库存量 平方米 944,588.33 852,170.37 10.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 直接材料 341,796,490.76 59.96% 170,119,299.58 75.42% 100.92% 工业 直接人工 38,008,041.64 6.67% 12,602,666.36 5.59% 201.59% 工业 制造费用 190,226,913.14 33.37% 42,841,057.95 18.99% 344.03% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轻型输送带 直接材料 160,578,411.53 72.05% 170,119,299.58 75.42% -5.61% 轻型输送带 直接人工 12,843,447.05 5.76% 12,602,666.36 5.59% 1.91% 轻型输送带 制造费用 49,462,858.36 22.19% 42,841,057.95 18.99% 15.46% 模具塑料件 直接材料 179,677,923.48 52.06% 模具塑料件 直接人工 24,826,722.92 7.19% 模具塑料件 制造费用 140,651,430.89 40.75% 自动分拣系统 直接材料 1,540,155.75 77.37% 自动分拣系统 直接人工 337,871.67 16.97% 自动分拣系统 制造费用 112,623.89 5.66% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期，公司合并范围增加20家子公司，减少1家子公司，其中因新设公司原因增加4家子公司，因 重大资产重组收购英东模塑增加13家子公司；为加强公司管理，减少企业运营成本，英杰模塑吸收合并其 全资子公司重庆咨询，重庆咨询在本报告期完成注销登记手续。因对外投资增资控股增加2家子公司；因 一般收购增加1家子公司。具体情况详见本报告第十节/八、合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施重大资产重组以发行股份及支付现金的方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司 100%股权，新增精密模塑业务，精密模塑业务的具体介绍详见本报告第三节/一、报告期内公司从事的主 要业务。英东模塑自2015年6月纳入公司合并报表范围，本报告期（2015年6-12月）实现营业收入51,751.65 万元，归属于母公司所有者的净利润3,539.56万元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 332,127,581.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.77% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 100,456,524.62 10.82% 2 第二名 72,150,557.87 7.77% 3 第三名 69,599,962.42 7.50% 4 第四名 52,099,700.65 5.61% 5 第五名 37,820,835.93 4.07% 合计 -- 332,127,581.49 35.77% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,674,198.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.41% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 21,860,164.57 4.14% 2 第二名 21,839,214.42 4.14% 3 第三名 14,638,046.64 2.77% 4 第四名 14,419,832.06 2.73% 5 第五名 13,916,940.78 2.64% 合计 -- 86,674,198.47 16.41% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,995,313.35 57,336,092.46 43.01% 主要系公司本年主营业务规模增长，且英东模塑销售费用 纳入合并报表范围所致 管理费用 94,656,166.95 49,636,702.87 90.70% 主要系公司本年主营业务规模增长，且英东模塑管理费用 纳入合并报表范围所致 财务费用 -6,799,110.58 -3,495,449.75 -94.51% 主要系公司本年因汇率变动引起的汇兑收益增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人 员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平，报告期内研发费用无资本化的 情况。公司2015年共计投入研发费用30,267,146.48元，占当期营业收入的3.26%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 295 66 64 研发人员数量占比 13.38% 10.53% 10.41% 研发投入金额（元） 30,267,146.48 18,753,367.78 21,747,958.55 研发投入占营业收入比例 3.26% 4.70% 6.10% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 826,692,280.56 397,866,658.12 107.78% 经营活动现金流出小计 757,308,347.90 349,946,519.81 116.41% 经营活动产生的现金流量净额 69,383,932.66 47,920,138.31 44.79% 投资活动现金流入小计 6,160,542.65 2,995,272.81 105.68% 投资活动现金流出小计 192,798,877.80 43,596,070.84 342.24% 投资活动产生的现金流量净额 -186,638,335.15 -40,600,798.03 -359.69% 筹资活动现金流入小计 139,106,381.34 8,009,431.00 1,636.78% 筹资活动现金流出小计 123,799,177.86 22,080,657.21 460.67% 筹资活动产生的现金流量净额 15,307,203.48 -14,071,226.21 208.78% 现金及现金等价物净增加额 -99,667,248.42 -6,933,417.27 -1,337.49% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动现金流入较去年同期增加107.78%，主要系本年合并范围增加英东模塑所致； 报告期内，公司经营活动现金流出较去年同期增加116.41%，主要系本年合并范围增加英东模塑所致； 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加44.79%，主要系本年合并范围增加英东 模塑所致； 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少359.69%，主要系投资活动具体项目变 动所致； 报告期内，公司筹资活动现金流入较去年同期增加1636.78%，主要系公司本年向中国银行上海市青浦 支行取得短期抵押借款、下属青岛模具引入丰田纺织为合资方收到的投资款、取得对关联方青岛联科拆入 资金借款所致； 报告期内，公司筹资活动现金流出较去年同期增加460.67%，主要系公司本年偿还银行借款增加、重 大资产重组支付中介费用、归还青岛联科资金借款所致； 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加208.78%，主要系筹资活动具体项目变 动所致； 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较去年同期减少1337.49%，主要系本年投资活动产生的现 金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存重大差异，主要系本年经营性应收项目增加 所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,059,897.33 -0.90% 资产减值 5,545,876.43 4.73% 营业外收入 6,259,405.54 5.34% 营业外支出 796,196.32 0.68% 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 184,670,282.18 10.98% 234,187,088.22 33.20% -22.22% 主要系公司购买英东模塑股权支付现金所 致 应收账款 295,111,831.60 17.55% 106,021,465.96 15.03% 2.52% 存货 337,349,719.38 20.06% 129,057,810.15 18.30% 1.76% 长期股权投资 27,330,566.07 1.63% 1.63% 主要系对外投资黄骅瑞延塔金属、墨西哥塔 金属、Beltco德国所致 固定资产 367,344,500.07 21.84% 200,470,687.64 28.42% -6.58% 主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑 固定资产占总资产金额比例较低所致 在建工程 14,602,316.94 0.87% 7,053,654.53 1.00% -0.13% 短期借款 60,827,880.00 3.62% 3,677,700.00 0.52% 3.10% 主要系公司本年向中国银行上海市青浦支 行取得短期抵押借款所致 长期借款 19,273,718.13 1.15% 17,862,608.14 2.53% -1.38% 商誉 325,121,421.74 19.33% 1,270,654.25 0.18% 19.15% 主要系公司本年购买英东模塑、三五汽配股 权，增资收购欣巴科技股权产生的商誉所致 长期待摊费用 18,352,961.36 1.09% 84,156.97 0.01% 1.08% 主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑 长期待摊费用占总资产金额比例较高所致 应付票据 119,000,595.32 7.08% 26,160,000.00 3.71% 3.37% 主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑 应付票据占总资产金额比例较高，且公司票 据支付比例增加所致 应付账款 258,492,542.78 15.37% 32,743,747.43 4.64% 10.73% 主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑 应付账款占总资产金额比例较高所致 其他应付款 63,428,249.61 3.77% 6,855,468.28 0.97% 2.80% 主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑 存在对关联方黄晓东、姜峰、青岛联科拆入 资金借款所致 长期借款 19,273,718.13 1.15% 17,862,608.14 2.53% -1.38% 主要系企业合并造成的总资产增加所致，借 款本身未发生重大变动 少数股东权益 72,721,451.57 4.32% 18,800,552.04 2.67% 1.65% 主要系本年纳入合并报表范围的英东模塑 存在少数股东权益、本年公司下属青岛模具 引入丰田纺织为合资方，且公司增资收购欣 巴科技股权产生的少数股东权益所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 563,285,266.89 6,000,000.00 9288.09% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |