[公告]16华夏02：募集说明书摘要
山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 1-2-2 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 目录 释义 .......................................................................................................................5 第一节发行概况 .......................................................................................................8 一、本期发行的基本情况 ........................................................................................8 二、本期发行的有关机构 ........................................................................................9 三、认购人承诺 ......................................................................................................15 四、发行人与本期发行的有关中介机构、人员的利害关系 ..............................16 第二节发行人及本期债券的资信状况 .................................................................16 一、本期债券的信用评级情况 ..............................................................................17 二、信用评级报告的主要事项 ..............................................................................17 三、发行人的资信情况 ..........................................................................................18 第三节发行人基本情况 .........................................................................................23 一、发行人概况 ......................................................................................................23 二、发行人设立及注册资本变更情况 ..................................................................24 三、发行人最近三年内实际控制人变化情况 ......................................................24 四、发行人最近三年内重大资产重组情况 ..........................................................24 五、发行人股东情况 ..............................................................................................25 六、发行人实际控制人及第一大股东的基本情况 ..............................................25 七、发行人独立性情况 ..........................................................................................27 八、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ..................................28 九、发行人公司治理及运行情况 ..........................................................................36 十、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ..........................................43 十一、发行人主要业务情况及行业状况 ..............................................................49 十二、发行人行业地位及竞争优势 ......................................................................57 十三、发行人战略规划 ..........................................................................................61 十四、发行人主要业务板块介绍 ..........................................................................62 十五、发行人关联交易情况 ..................................................................................69 十六、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ..................................................72 1-2-3 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 十七、发行人信息披露事务及投资者关系管理 ..................................................75 第四节财务会计信息 .............................................................................................76 一、最近三年及一期的财务报表 ..........................................................................76 二、最近三年及一期主要财务指标 ......................................................................85 三、管理层讨论与分析 ..........................................................................................86 四、发行人有息债务情况 ....................................................................................107 五、发行本次公司债券后公司资产负债结构的变化 ........................................109 六、发行人日后事项、或有事项及其他重要事项 ............................................110 七、发行人资产权利限制情况分析 ....................................................................113 第五节募集资金运用 ...........................................................................................113 一、本次债券募集资金规模 ................................................................................114 二、募集资金运用计划 ........................................................................................114 三、募集资金专项账户、专项偿债账户管理安排 ............................................115 四、本次债券的募集资金运用对发行人财务状况的影响 ................................115 第六节备查文件 ...................................................................................................117 一、备查文件内容 ................................................................................................117 二、备查文件查阅地点 ........................................................................................117 1-2-4 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 释义 本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 山东海投、发行人、 发行主体、公司、本指山东海洋投资有限公司 公司 根据发行人 2015年 4月 21日召开的第一届董事会第二 十七次会议、 2015年 5月 15日召开的 2015年第一次临 本次债券指时股东会审议通过的有关决议，经中国证监会核准向合 格投资者公开发行的本金总额不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券 本期债券、本期公司 指 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第 债券一期） 本期发行指本期债券的公开发行 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 募集说明书指《山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第 一期）募集说明书》 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 本募集说明书摘要、 募集说明书摘要 指《山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第 一期）募集说明书摘要》 投资人、债券持有人指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等 合法途径取得并持有本期债券的主体 募集资金专项账户、 发行人设立募集资金专项账户、专项偿债账户（同一账 专项偿债账户 指户），用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付 西部证券、主承销商、 债券受托管理人、簿指西部证券股份有限公司 记管理人 承销团指主承销商为本期债券发行组织的承销机构的总称 大华、会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙） 德衡、发行人律师指山东德衡律师事务所 资信评级机构、上海 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 新世纪 上交所、交易所指上海证券交易所 登记机构、债券登记 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 机构 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 1-2-5 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 证监会于 2015年 1月 15日发布的《公司债券发行与交 《管理办法》指 易管理办法》 《公司章程》指发行人过往及现行有效的公司章程 最近三年指 2012年度、 2013年度和 2014年度 最近一期指 2015年 1-9月 最近三年及一期、报 指 2012年度、 2013年度、 2014年度和 2015年 1-9月 告期 2012年 12月 31日、2013年 12月 31日、2014年 12月 最近三年及一期末指 31日和 2015年 9月 30日 2012年 12月 31日、2013年 12月 31日和 2014年 12 最近三年末指 月 31日 交易日指上海证券交易所的营业日 工作日指 北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休 息日） 国务院指中华人民共和国国务院，即中央人民政府 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通部、交通运输部指中华人民共和国交通运输部 银监会指中国银行业监督管理委员会 人民银行、央行指中国人民银行 山东省政府、省政府指山东省人民政府 山东省国资委、省国 指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 资委 山东金融办指山东省金融工作办公室 山东高速指山东高速集团有限公司 山东国资控股指山东国有资产投资控股有限公司 山东钢铁指山东钢铁集团有限公司 山钢股份指山东钢铁股份有限公司 山钢国贸指山东钢铁集团国际贸易有限公司 山东海运指山东海运股份有限公司 海运国贸指山东海运国际贸易有限公司 山东水运指山东水运发展有限公司 山东海洋金控指山东海洋金融控股有限公司 山东海洋国际指山东海洋国际（香港）有限公司 山东海商投指山东海洋商业投资有限公司 山东海洋发展指山东海洋发展有限公司 海融小额贷指济南市市中区海融小额贷款有限公司 海晟租赁指海晟国际融资租赁有限公司 山东海工指山东海洋工程装备有限公司 航运发展指山东海运航运发展有限公司 1-2-6 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 远东海运指山东远东海运集团有限公司 蓝基金管理公司指山东蓝色经济产业基金管理有限公司 泰山学者股权投资指山东泰山学者蓝色产业领军人才股权投资合伙企业 海洋钻井投资指山东海洋钻井投资合伙企业 山东海洋明石指山东海洋明石产业基金管理有限公司 北京海洋基石指北京海洋基石创业投资管理有限公司 莱钢集团指莱芜钢铁集团有限公司 莱钢股份指莱芜钢铁股份有限公司 莱钢国贸指山东莱钢国际贸易有限公司 兖矿集团指兖矿集团有限公司 新矿集团指新汶矿业集团有限责任公司 日照港集团指日照港集团有限公司 鲁信集团指山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东交运集团指山东省交通运输集团有限公司 各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小，干 散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类。大宗散货包 散货/干散货指 括：煤炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货包括：钢 铁、木材、化肥、水泥等 是海洋钻井平台建造中用来构建人员工作、生活区域的 海工标准箱指海工产品。主要包含工作间、住人间、空气压缩防爆箱、 液体处理设备以及移动石油分解设备等主要产品 又名“航次租船 ”，是一种由船舶所有人向租船人提供 程租指特定的船舶，在特定的两港或数港之间完成某一特定航 次或几个航次运输任务并收取租赁费的业务 船舶所有人把船舶出租给承租人使用一定期限的租船 期租指方式，在期限内，承运人可以利用船舶的运载能力来安 排货运并向船舶所有人按照约定条件支付相应的租金 PDH指 丙烷脱氢制丙烯，是以一种以丙烷替代各种馏分油为原 料来集中生产丙烯的新型工艺 BDI指波罗的海干散货综合运价指数 VLGC指大型液化气运输船 LPG指液化石油气，丙烷和丁烷的混合物 GDP指国内生产总值 元/万元/亿元指如无特别说明，指人民币元 /万元/亿元 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，该等差异系因四舍五入所致。 1-2-7 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第一节发行概况 一、本期发行的基本情况 （一）本期发行的批准情况 2015年4月21日，山东海投第一届董事会第二十七次会议审议通过了《山东 海洋投资有限公司关于发行公司债券的议案》，同意公司在境内公开发行面值总 额不超过3亿元的公司债券。此议案于 2015年5月15日经发行人 2015年第一次临时 股东会审议通过。 （二）核准情况及核准规模 经中国证监会于2015年10月15日签发的“证监许可[2015]2296号”文核准， 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的公司 债券。 本期债券为本次债券第二期发行，公司综合市场等各方面情况，确定本期债 券的发行规模为 1亿元，债券期限为 5年期固定利率品种，附发行人第 3年末上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。 （三）本期债券的主要条款 1、发行主体：山东海洋投资有限公司。 2、本期债券名称：山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一 期）。 3、发行规模：本次债券发行规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元），采用分 期发行方式，本期债券发行总额为人民币 1亿元。 4、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第 3年末上调票面 利率选择权和投资者回售选择权。 1-2-8 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债 券票面利率在债券存续期内前3年固定不变；在存续期的第 3年末，如发行人行使 上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3年票面利率 加调整基点，在债券存续期后 2年固定不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 10、起息日：本期债券的起息日为 2016年3月30日。 11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 12、付息日期：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2017年至2021年每 年的3月30日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日，顺延期间不另计息）。 13、兑付登记日：本期债券的兑付登记日按登记机构相关规定处理。在兑付 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得本次 兑付款项。 14、兑付日期：本期债券的兑付日为 2021年3月30日，若投资者行使回售选 择权则其回售部分债券的兑付日为 2019年3月30日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 1-2-9 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 16、计息期限：本期债券的计息期限为 2016年3月30日至2021年3月29日。若 投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016年3月30日至2019年3 月29日。 17、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。公司将于本期债券第 3个计息年度付息 日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调 本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 18、回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公 告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全 部或部分按面值回售给公司。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日， 公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者未进 行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。 19、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回 售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 20、担保情况：本期债券无担保。 21、募集资金专项账户、专项偿债账户：发行人设立募集资金专项账户、专 项偿债账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本期债券 的募集资金专项账户与专项偿债账户为同一账户。 22、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪综合评定，发行人的主体长期 信用等级为AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 1-2-10 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 23、主承销商：西部证券股份有限公司。 24、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。 25、簿记管理人：西部证券股份有限公司。 26、发行方式与发行对象：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公 开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询 价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 27、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构 投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下 原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对 认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申 购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者 按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同 时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终 配售结果。 28、向公司股东配售安排：本期债券面向合格投资者公开发行，不向公司股 东优先配售。 29、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。 30、募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除相关发行费用后全部 用于补充流动资金。 31、拟上市交易场所：上海证券交易所。 32、新质押式回购：发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交 易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按 上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。 33、上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于 本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 1-2-11 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期发行的有关机构 （一）发行人 名称：山东海洋投资有限公司 住所：济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区6号楼 办公地址：济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区6号楼 法定代表人：包剑英 电话：0531-68610111 传真：0531-68610000 邮政编码：250002（二）主承销商、簿记管理人 名称：西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街232号信托大厦 办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦2楼 法定代表人：刘建武 项目经办人：陈亚利、付橙轩 电话：029-87406648 传真：029-87406134 邮政编码：710004（三）分销商 名称：华创证券有限责任公司 1-2-12 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 住所：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 办公地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A 法定代表人：陶永泽 项目经办人：余璇 电话：010-66500923 传真：010-66500935 邮政编码：100033 （四）律师事务所 名称：山东德衡律师事务所 住所：青岛市延安三路 234号海航万邦1号楼34层 法定代表人：胡明 经办律师：霍桂峰、田军、孙盛坤 电话：0531-80671878 传真：0531-80671873 邮政编码：266071 （五）会计师事务所 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16号院7号楼12层 法定代表人：梁春 经办注册会计师：殷宪锋、李莉 电话：0531-69954738 传真：0531-69954738 1-2-13 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 邮政编码：250100 （六）资信评级机构 名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所：上海市杨浦区控江路 1555号A座103室K-22 法定代表人：朱荣恩 经办人：钱进、康芳华 电话：021-63504375 传真：021-63610539 邮政编码：200001 （七）债券受托管理人 名称：西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街232号信托大厦 办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦2楼 法定代表人：刘建武 项目经办人：陈亚利、付橙轩 电话：029-87406648 传真：029-87406134 邮政编码：710004 （八）本期债券拟申请上市的证券交易场所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528号证券大厦 总经理：黄红元 1-2-14 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 电话：021-68808888 传真：021-68804868 邮政编码：200120 （九）本期债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦36楼 负责人：高斌 电话：021-38874800 传真：021-58754185 邮政编码：200120 （十）簿记管理人收款银行 银行账户：西部证券股份有限公司 账号： 3700012109027300389 开户行：工行西安市东新街支行 大额支付系统号：102791000040 三、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 以及以其它方式合法取得本期债券的投资者，下同）被视为作出以下承诺： 1、接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 2、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主 管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； 3、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由 主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 1-2-15 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 四、发行人与本期发行的有关中介机构、人员的利害关系 截至本募集说明书摘要签署日，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责 人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害 关系。 1-2-16 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第二节发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 发行人聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期债券发行的资 信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《山东海洋投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本 期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 上海新世纪评定发行人的主体长期信用等级为 AA+，该级别的涵义为发行人 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 上海新世纪评定本期债券的信用等级为 AA+，该级别的涵义为本期债券的偿 付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 （二）信用评级报告内容摘要及揭示的主要风险 1、上海新世纪关于发行人及本期债券信用评级所考虑的优势 （1）区外部环境良好。山东省经济持续健康发展，财政收入逐年增长，综 合经济实力显著增强。半岛蓝色经济区国家战略获批以来，山东省蓝色经济呈现 出加速发展的态势。作为实施半岛蓝色经济区国家战略的核心投融资平台，山东 海投面临较好的外部环境和发展机遇。 （2）多元化的业务格局。山东海投形成了以现代海洋运输物流、海洋油田 服务和涉海金融服务业为基础，多元化发展的业务格局，金融与实业的结合力度 逐步加大，多元化经营有利于提升公司的抗风险能力。 （3）航运业务具有一定的竞争力。山东海投的干散货运输业务和液散货运 输业务在运力、客户资源和产业化经营方面均拥有一定的行业竞争力和区域竞争 力。 （4）金融及海工装备业务可对后续业绩形成支撑。山东海投金融板块运营 1-2-17 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 的产业基金、融资租赁及小额贷等目前市场认可度较高，且海洋油田服务通过人 才引进和跨境并购的方式正在实现快速发展，随着公司投建的高性能钻井平台的 完工，可为后续业绩形成一定支撑。 （5）即期债务偿付能力较强。目前，山东海投负债结构合理，资产流动性 较好，货币资金尚属充裕，即期债务偿还能力较强。且公司与多家银行建立了良 好关系，保持了融资渠道的多样性和稳定性，财务弹性空间较大。 2、上海新世纪关于发行人及本期债券信用评级提请投资者关注的风险 （1）行业景气度低迷。海洋运输和贸易业务易受经济波动影响。目前航运 价格指数处于低位震荡，大宗商品价格波动下滑，加大了山东海投海洋运输和贸 易业务的经营压力。 （2）偿债压力不断增大。山东海投船舶建造和对外股权投资等资本支出规 模较大，负债经营程度逐年攀升，且未来资本支出规模仍很大，偿债压力不断增 大。 （3）金融板块效益体现有限。山东海投金融板块处于发展阶段，对公司业 绩支撑作用尚未充分发挥，且风控体系有待完善，人才储备有待加强。受宏观经 济环境的影响，小额贷业务出现一定规模的逾期贷款。 （4）经营性现金流状况表现不佳。山东海投尚处于发展期，且由于金融板 块在起步阶段，融出资金的增加使经营性现金流一直处于净流出状态。 （三）跟踪评级的有关安排 根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范，在本期债券存 续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将对本期债券发行人 进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于山东海投年度报告 披露后两个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评 级资料的基础上做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪将启动不定期跟 踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知资信评级机构相应事项并 提供相应资料。 1-2-18 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要 求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5个工作日内，上海新世纪将把跟踪评级报告发送 至发行人，并同时发送至上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）予以公告，且 在上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场 合公开披露的时间。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，上海新世纪将根据相关主管部门 监管的要求和本评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或 暂停评级、终止评级等评级行动。 三、发行人的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 截至 2015年9月30日，发行人合并口径在主要贷款银行获得的人民币授信额 度合计为 823,500.00万元人民币，外币授信额度合计为 24,480.00万美元；其中已 使用人民币授信额度为 414,169.25万元人民币，已使用外币授信额度为 24,285.00 万美元；尚有 409,330.75万元人民币授信额度以及 195.00万美元授信额度未使用， 发行人获得主要贷款银行的授信情况如下： 表2-1 发行人获得主要贷款银行的授信情况 单位：万元 授信银行授信额度已使用额度剩余额度 农业银行 283,600.00 180,900.00 102,700.00 中国银行 50,000.00 40,000.00 10,000.00 民生银行 50,000.00 0.00 50,000.00 青岛银行 38,000.00 0.00 38,000.00 招商银行 40,000.00 0.00 40,000.00 威海银行 20,000.00 5,000.00 15,000.00 工商银行 68,000.00 10,890.00 57,110.00 汇丰银行 18,500.00 13,253.25 5,246.75 浦发银行 50,000.00 14,000.00 36,000.00 中信银行 20,000.00 10,000.00 10,000.00 兴业银行 80,000.00 55,726.00 24,274.00 1-2-19 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 授信银行授信额度已使用额度剩余额度 北京银行 35,000.00 25,000.00 10,000.00 交通银行 31,000.00 20,000.00 11,000.00 工银亚洲 20,000.00 20,000.00 0.00 农银香港 19,400.00 19,400.00 0.00 合计（万元） 823,500.00 414,169.25 409,330.75 永隆银行（万美元） 480.00 285.00 195.00 澳门国际（万美元） 2,000.00 2,000.00 0.00 齐鲁银行（万美元） 22,000.00 22,000.00 0.00 合计（万美元） 24,480.00 24,285.00 195.00 （二）最近三年与主要客户发生业务往来时的违约情况 最近三年公司在与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违 约现象。 （三）截至本募集说明书摘要签署日发行的债券、其他债务融资工具以及偿还 情况 2014年11月12日，发行人控股子公司山东海运在香港市场面向专业投资者发 行总金额20,000.00万美元的债券，该美元债券为私募发行，募集资金全部用于偿 还银行借款。2015年10月26日，发行人面向合格投资者发行规模为 20,000.00万元 山东海洋投资有限公司 2015年公司债券（第一期）。 2016年2月19日，发行人发 行了规模为 70,000.00万元的山东海洋投资有限公司 2016年度第一期中期票据。截 至本募集说明书摘要签署日，公司发行的债券及其他债务融资工具具体情况如 下： 表2-2公司发行的债券及其他债务融资工具情况 债券品种 发行规模 起息日期 发行 期限 票面利率担保 信用增强级 债券 20,000.00万美元 2014年 11月 12日 5年 3.625%备用信用证 公司债券 20,000.00万元 2015年 10月 27日 5年 3.80%无 中期票据 70,000.00万元 2016年 02月 19日 5年 4.09%无 截至本募集说明书摘要签署日，公司上述债券尚未到期，发行人不存在延迟 支付本息的情形。 1-2-20 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （四）本次债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比 例 如发行人本次申请发行的 3亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕 后，发行人累计公司债券余额为 3亿元，占发行人截至 2015年9月30日（未经审计） 合并资产负债表中净资产合计数的比例为 5.06%，未超过发行人最近一期净资产 的40%。 （五）最近三年及一期合并财务报表主要财务指标 表2-3最近三年及一期合并财务报表主要财务指标 财务指标 2015年 9月30日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 流动比率（倍） 2.69 1.70 1.75 3.57 速动比率（倍） 2.13 1.13 1.33 2.78 资产负债率（ %） 65.07 63.62 47.79 27.13 贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 财务指标 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度 毛利率（ %） 6.84 8.08 9.52 12.67 营业利润率（ %） 3.75 2.92 2.19 0.78 应收账款周转率（次 /年） 8.36 8.86 5.87 4.89 存货周转率（次/年） 1.94 2.44 1.61 0.60 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）（万元） 67,657.25 42,670.66 20,074.01 10,963.01 利息保障倍数（倍） 1.91 1.24 1.02 1.15 注：上述财务指标计算方法如下： （1）流动比率 = 流动资产 /流动负债； （2）速动比率 =（流动资产 -存货）/流动负债； （3）资产负债率 = （负债总额 /资产总额） ×100%； （4）贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 /应偿还贷款额； （5）利息偿还率 = 实际支付利息 /应付利息； （6）毛利率 =（营业总收入 -营业成本） /营业总收入 ×100%； （7）营业利润率 = 营业利润 /营业总收入 ×100%； （8）应收账款周转率 = 营业总收入/应收账款平均净额，最近一期应收账款周转率已按年 化折算； （9）存货周转率 = 营业成本 /存货平均余额，最近一期存货周转率已按年化折算； （10）息税折旧摊销前利润（EBITDA） = 净利润+所得税费用+财务费用中的利息支出+ 固定资产折旧 +无形资产摊销 +长期待摊费用摊销； 1-2-21 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （11）利息保障倍数 = （利润总额+财务费用中的利息支出） /（财务费用中的利息支出 + 资本化的利息支出）。 1-2-22 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人概况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人的基本情况如下： 公司名称：中文名称：山东海洋投资有限公司 英文名称：SHANDONG OCEAN INVESTMENT CO.,LTD. 公司类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：包剑英 设立日期： 2010年9月16日 注册资本： 320,000万元 实缴资本： 320,000万元 住所：济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区6 号楼 办公地址：济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区6 号楼 邮编： 250002 信息披露事务负责人：韩靖文 联系电话： 0531-68610008 所属行业：投资与资产管理 经营范围：海洋产业的投资、经营和管理，涉海金融业投资 及资本运营，投资管理及咨询，财务咨询，信息 咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 企业法人营业执照注册号： 370000000002246 组织机构代码： 562502977-7 联系电话： 0531-68610111 传真号码： 0531-68610000 1-2-23 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 公司网址： www.sdoi.cn 二、发行人设立及注册资本变更情况 发行人系经山东省政府常务会议第75次会议审议通过，省国资委批复设立的 有限责任公司。截至本募集说明书摘要签署日，公司注册资本 32亿元。公司设立 及注册资本变更情况如下： （一） 2010年 9月，公司设立 2010年8月6日，经山东省国资委《关于同意山东高速集团有限公司等五家企 业投资设立山东海洋投资有限公司的批复》（鲁国资规划函〔 2010〕103号）批 准，由山东高速、山东钢铁、兖矿集团、新矿集团、日照港集团、山东国资控股 共同出资组建山东海洋投资有限公司，注册资本25亿元。 2010年 9月 16日，公司取得山东省工商行政管理局核发的注册号为 370000000002246的《企业法人营业执照》。 （二） 2012年 6月，公司第一次增加注册资本 2012年6月20日，公司 2012年第一次临时股东会审议通过《关于山东海洋投 资有限公司增资的议案》，同意公司增加注册资本 6亿元，该 6亿元增资系国家资 本金，由山东省国资委出资并直接持有。增资完成后，公司注册资本由 25亿元增 至31亿元。 （三） 2013年 12月，公司第二次增加注册资本 2013年12月20日，公司 2013年第一次临时股东会审议通过《关于山东海洋投 资有限公司增资的议案》，同意公司增加注册资本 1亿元，该 1亿元增资系国家资 本金，由山东省国资委出资并直接持有。增资完成后，公司注册资本由 31亿元增 至32亿元。 三、发行人最近三年内实际控制人变化情况 发行人实际控制人为山东省国资委，最近三年内实际控制人未发生变化。 四、发行人最近三年内重大资产重组情况 1-2-24 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 发行人最近三年内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购 买、出售和置换的情况。 五、发行人股东情况 截至2015年9月30日，发行人股东情况如下： 表3-1 发行人股东情况 序 号 股东名称 出资额 （万元） 出资比例 （％） 股东性质 1山东高速集团有限公司 100,000.00 31.25国有企业 2山东省人民政府国有资产监督管理委员会 70,000.00 21.88 山东省政府 直属特设机构 3山东钢铁集团有限公司 33,750.00 10.55国有企业 4兖矿集团有限公司 33,750.00 10.55国有企业 5新汶矿业集团有限责任公司 33,750.00 10.55国有企业 6日照港集团有限公司 33,750.00 10.55国有企业 7山东省国有资产投资控股有限公司 15,000.00 4.69国有企业 合计 320,000.00 100.00 - 六、发行人实际控制人及第一大股东的基本情况 （一）发行人实际控制人基本情况 山东海投的实际控制人为山东省国资委。 （二）发行人第一大股东基本情况 截至本募集说明书摘要签署日，山东高速出资 100,000.00万元，出资比例为 31.25%，是发行人的第一大股东。山东高速系山东省政府批准成立，省国资委履 行出资人职责的国有独资公司，根据发行人《公司章程》规定属于山东省国资委 的一致行动人，基本情况如下： 公司名称：中文名称：山东高速集团有限公司 英文名称： SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 公司类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：孙亮 1-2-25 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 注册地址：济南市历下区龙奥北路8号 办公地址：济南市历下区龙奥北路8号 成立日期： 1997年7月2日 注册资本： 2,005,641.516万元 经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管 理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、 铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工 程的设计、咨询、科研、施工；房地产开发经营 （以上需凭资质证书方可经营）；建筑材料销售； 机电设备租赁；广告业务 企业法人营业执照注册号： 370000018011482 邮政编码： 250098 联系电话： 0531-89250111 传真号码： 0531-89250130 公司网址： www.sdhsg.com 山东高速成立于1997年，由山东省政府批准成立，省国资委履行出资人职责， 以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、物流为主业， 集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效 化、综合型国有独资特大企业集团。 截至2014年12月31日，山东高速经审计的合并报表总资产为 3,117.27亿元， 负债为2,417.69亿元，所有者权益为699.58亿元。 2014年实现营业收入435.03亿元， 净利润13.47亿元。 截至2015年9月30日，山东高速未经审计的合并报表总资产为 3,419.53亿元， 负债为2,592.06亿元，所有者权益为 827.48亿元。最近一期山东高速实现营业总 收入292.69亿元，净利润9.54亿元。 （三）发行人、发行人实际控制人及股东的股权关系 截至本募集说明书摘要签署日，发行人、发行人实际控制人及股东之间的股 权关系如下图所示： 1-2-26 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 图3-1发行人、发行人实际控制人及股东之间的股权关系图 截至本募集说明书摘要签署日，发行人股权结构未发生变化，发行人实际控 制人和第一大股东持有的发行人股权未被质押，并且不涉及权属争议。 七、发行人独立性情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的 相关要求，建立健全的公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等 方面具有独立、完整的资产、业务体系，以及面向市场自主运营的能力。 （一）业务方面 公司业务结构完整，有权在经批准的经营范围内开展相关业务和经营活动。 公司拥有足够的资金、设备及员工，具备独立完整的业务发展能力及自主经营能 1-2-27 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 力。 （二）人员方面 公司设有独立的人力资源管理部门，具有独立的劳动、人事和薪酬管理体系。 公司的董事、监事及高级管理人员均履行合法程序并严格按照《公司法》、《公 司章程》等有关规定产生。 （三）资产方面 发行人资产完整，与第一大股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、 完整的与公司经营有关的系统以及配套设施。发行人对其资产拥有完全的控制权 和支配权，不存在资产、资金被实际控制人或第一大股东占用而使本公司利益受 损的情形。 （四）机构方面 发行人建立了健全的法人治理结构，董事会、监事会依照相关法律、法规和 《公司章程》规范运作。公司根据业务经营需求设立了完善的组织结构，并制定 了健全的管理体系。各职能部门均依照规章制度行使各自的职能，不存在实际控 制人或第一大股东直接干预本公司经营活动的情况。 （五）财务方面 发行人自成立之日起就设立了独立完整的财务部门，配备了专业的财务人 员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计 制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税。公司独立对外签订合同，不存在实 际控制人或第一大股东干预公司财务管理的情况。 发行人最近三年内不存在资金被第一大股东、实际控制人及其关联方违规占 用，或者为第一大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。 八、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的组织结构 截至本募集说明书摘要签署日，发行人组织结构如下图所示： 1-2-28 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 图3-2 发行人组织结构图 山 东 海 洋 金 融 控 股 有 限 公 司 （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况 1、发行人二级、三级控股子公司情况 （1）二级、三级控股子公司基本情况 1-2-29 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 截至2015年9月30日，发行人拥有二级控股子公司 8家、三级及以下控股子公 司17家，其中二级控股子公司的基本情况如下： 表3-2发行人二级控股子公司基本情况 公司名称 注册资本 （万元） 注册地 出资比例 （%） 表决权 （％） 层 级 主营业务 山东海运股份有限 公司 300,000.00 中国 山东 50.00 50.00 2海洋运输 海晟国际融资租赁 有限公司 21,500.00 中国 深圳 46.98 60.00 2融资租赁 山东海洋金融控股 有限公司 20,000.00 中国 山东 90.00 90.00 2 股权、债权投 资、金融服务 济南市市中区海融 小额贷款有限公司 16,000.00 中国 山东 48.75 48.75 2小额信贷 山东海洋国际（香 港）有限公司 1,500.00 万美元 中国 香港 40.00 40.00 2 跨境投融资服 务、国际贸易 山东水运发展有限 公司 5,000.00 中国 山东 98.00 98.00 2 水运基础设施 投资、建设、运 营管理 山东海洋工程装备 有限公司 4,000.00 中国 山东 80.00 80.00 2海洋油田服务 山东海洋商业投资 有限公司 1,000.00 中国 山东 100.00 100.00 2 商业投资、运作 与资产运营 注1：公司持有海晟租赁 46.98%股权，并享有 60.00%表决权，故将其纳入合并报表范围； 注2：公司持有海融小额贷 48.75%股权，但具有实质控制权，故将其纳入合并报表范围； 注3：公司于 2012年出资设立山东海洋国际，出资比例 100%，并将其纳入合并范围。 2014 年山东海洋国际新增投资者，山东海投对其出资比例降至 40.00%，但仍具有实质控制权， 故仍将其纳入合并报表范围。 注 4：2015年 12月 24日，山东蓝色经济创业投资有限公司变更为山东海洋金融控股有限公 司。 （2）主要控股子公司情况 1）山东海运股份有限公司 山东海运是由山东海投作为控股股东，联合山东高速、山东交运集团、山东 国资控股发起设立的股份有限公司。山东海运成立于 2010年9月，注册资本 300,000.00万元，山东海投持股 50.00%。山东海运经营宗旨是根据国家产业政策 和山东省关于山东半岛蓝色经济区战略规划，打造立足国内、面向全球、具有较 强综合竞争力的现代海洋运输物流企业集团。山东海运主要从事海洋运输，综合 1-2-30 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 物流服务，货物装卸、中转、联运、仓储，国际、国内货运代理，自营和代理货 物、技术的进出口，船舶租赁，船员培训，航海、技术咨询和信息服务等。 山东海投的国际贸易业务主要通过山东海运的全资子公司海运国贸开展。海 运国贸注册资本 6,000.00万元，山东海运出资比例为 100.00%。公司主要从事进出 口贸易，包括自营和代理煤炭、有色金属、化工产品、初级农产品、水产品以及 日用百货等产品。 截至2014年12月31日，山东海运经审计的合并报表 1总资产为1,117,837.85万 元，负债为 812,326.36万元，所有者权益为 305,511.49万元。 2014年实现营业收入 383,243.37万元，净利润 8,516.96万元。 注1：2014年合并财务报表与原合并财务报表存在差异，主要因为山东海运于 2016年1 月12日在股转系统挂牌，合并资产负债表及合并利润表部分科目发生了调整。 2）海晟国际融资租赁有限公司 海晟租赁是经中国商务部批准，由山东海投等 6家企业出资设立的中外合资 企业。海晟租赁成立于 2013年12月，注册资本 21,500.00万元，山东海投合并出资 比例为46.98%。海晟租赁定位于服务山东半岛蓝色经济区建设、促进海洋经济发 展的融资租赁公司，主要从事融资租赁业务、创新租赁业务及相关综合服务，包 括供应商设备融资，以及中小企业资产抵押融资等。 截至2014年12月31日，海晟租赁经审计的报表总资产为 47,513.91万元，负债 为24,754.12万元，所有者权益为 22,759.79万元。 2014年实现营业收入 2,485.48万 元，净利润1,259.76万元。 3）山东海洋金融控股有限公司 山东海洋金融控股有限公司原为山东蓝色经济创业投资有限公司（以下简称 “山东蓝色创投”），是由山东海投与鲁信集团出资设立的国有专业化创投机构。 山东蓝色创投成立于 2011年2月，注册资本 20,000.00万元，山东海投出资比例为 90.00%。山东蓝色创投于 2015年12月更名为山东海洋金融控股有限公司，山东海 洋金控致力于打造集股权投资、债权投资、金融服务为一体的综合金融服务平台， 主要从事创业投资、创业投资咨询、创业综合管理服务等业务。 1-2-31 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 截至2014年12月31日，山东海洋金控经审计的总资产为 19,610.94万元，负债 为150.80万元，所有者权益为 19,460.14万元。 2014年实现营业收入 259.93万元， 净利润27.34万元。 4）济南市市中区海融小额贷款有限公司 海融小额贷是 2013年1月25日经山东省金融工作办公室鲁金办字〔 2013〕47 号文批准，由山东海投等 5家企业共同出资设立的经营小额信贷业务的金融服务 机构。海融小额贷成立于 2013年4月，注册资本 16,000.00万元，山东海投出资比 例为48.75%。海融小额贷主要从事小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业 务。 截至2014年12月31日，海融小额贷经审计的报表总资产为 18,698.92万元，负 债为533.40万元，所有者权益为 18,165.52万元。 2014年实现营业收入 2,877.81万 元，净利润1,634.35万元。 5）山东海洋国际（香港）有限公司 山东海洋国际是山东海投等 3家企业在香港设立的平台公司。山东海洋国际 成立于2012年6月，注册资本 1,500.00万美元，山东海投出资比例为 40.00%。山东 海洋国际定位于山东海投境外投融资、资本运作、国际贸易及经济技术合作的综 合运营调度中心，通过整合境外资源，吸引境外资本服务蓝区建设。该公司主营 业务为投融资及资本运营，大宗商品国际贸易。 截至2014年12月31日，山东海洋国际经审计的合并报表总资产为 28,866.01 万元，负债为 22,044.34万元，所有者权益为 6,821.67万元。 2014年实现营业收入 41,239.14万元，净利润 49.94万元。 6）山东海洋工程装备有限公司 山东海工由山东海投、山东海运、Sun Marine & Offshore Solutions,Inc.共同 出资设立。山东海工成立于 2014年1月，注册资本 4,000.00万元，山东海投合并出 资比例为80.00%。山东海工主要从事海洋油田服务与技术开发，海洋钻井平台、 海工辅助船等海洋油田服务装备运营管理，海洋油田钻井技术服务、船舶工程技 术服务、海洋油田服务信息咨询、船舶交易咨询服务，海洋油田服务装备投资管 1-2-32 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 理，海洋油田服务装备及技术出口贸易等业务。 截至2014年12月31日，山东海工经审计的合并报表总资产为 9,046.06万元， 负债为5,037.54万元，所有者权益为 4,008.52万元。 2014年实现营业收入205.59万 元，净利润 8.53万元。 2、发行人参股公司、出资合伙企业及合营联营企业情况 （1）参股公司、出资合伙企业基本情况 截至2015年9月30日，发行人共有参股公司 4家、出资合伙企业 4家，基本情 况如下： 表3-3发行人参股公司、出资合伙企业情况 一、参股公司 公司名称 注册资本 （万元） 出资比例 （％） 主营业务 国都证券股份有限公司 460,000.00 5.91 证券经纪、证券 投资咨询等 新华（青岛）国际海洋资讯有限公司 10,000.00 10.00 海洋信息、数据 收集处理及应用 山东明仁福瑞达制药有限公司 7,000.00 2.86药品生产销售 北京首科文创投资管理有限公司 1,000.00 15.00投资管理 二、出资合伙企业 企业名称 认缴出资额 （万元） 出资比例 （％） 主营业务 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 252,000.00 39.68股权投资 山东海洋钻井投资合伙企业（有限合伙） 31,020.00 51.64股权投资 济宁海洋基石股权投资合伙企业（有限合伙） 15,100.00 33.11股权投资 山东泰山学者蓝色产业领军人才股权投资合 伙企业（有限合伙） 10,050.00 99.50股权投资 （2）合营联营企业基本情况 截至2015年9月30日，发行人拥有合营联营企业共 11家，基本情况如下： 表3-4发行人合营联营企业情况 公司/企业名称 注册资本 （万元） 出资 比例 （％） 主营业务 1-2-33 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 公司/企业名称 注册资本 （万元） 出资 比例 （％） 主营业务 一、合营企业 青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙） 17,350 45.00股权投资 山东海洋明石产业基金管理有限公司 20,000.00 40.00 对外股权投资，股 权投资管理、股权 投资咨询 HYUNDAI FAREAST Co.Ltd. 600.00万美元 50.00运输 北京海洋基石创业投资管理有限公司 500.00 45.00投资与资产管理 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 5.00万美元 50.00运输 二、联营企业 山东兖煤日照港储配煤有限公司 30,000.00 20.00 焦炭、生铁、矿产 品、木材的销售等 山东蓝色经济产业基金管理有限公司 5,000.00 30.00 受托管理股权投 资企业，从事投资 管理及相关咨询 服务；以自有资产 投资 山东海运机电设备有限公司 1,000.00 40.00海洋装备制造 瀛海投资有限公司 500.00 40.00投资管理 山东蓝色智库投资有限公司 300.00 30.00 股权投资、股权投 资管理及咨询 济南蓝色领军投资有限公司 100.00 30.00 股权投资、股权投 资管理及咨询 （3）主要参股公司、出资合伙企业及合营联营企业情况 1）山东海洋钻井投资合伙企业 海洋钻井投资由山东海投、山东海运、山东海工、蓝色经济区产业投资基金 共同出资于 2014年4月设立，总规模为 31,020.00万元。主要从事海洋油田钻井技 术服务，股权投资、投资管理及相关咨询服务，海洋油田服务运营管理等业务。 截至2014年12月31日，海洋钻井投资未经审计的报表总资产为 30,970.45万 元，负债为0.00万元，所有者权益为 30,970.45万元。 2014年实现净利润-49.55万 元。 2）山东泰山学者蓝色产业领军人才股权投资合伙企业 1-2-34 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 泰山学者股权投资是山东省“泰山学者蓝色产业领军人才团队支撑计划”设 立的专项投资基金，总规模为 10,050.00万元，由山东海洋金控、山东蓝色智库投 资有限公司联合发起设立，重点投向泰山学者领军人才项目及省内其他人才工程 项目。泰山学者股权投资是政府人才工程资金进行市场化运作的有益尝试，将吸 引和带动更多社会资本投入和扶持优秀人才项目。 截至2014年12月31日，泰山学者股权投资未经审计的报表总资产为 10,131.64 万元，负债为 0.00万元，所有者权益为 10,131.64万元。 2014年实现净利润 81.64 万元。 3）山东海洋明石产业基金管理有限公司 山东海洋明石由山东海投联合社会资本发起设立，注册资本 20,000.00万元。 主要从事股权投资、股权投资管理、股权投资咨询等业务。 截至2014年12月31日，山东海洋明石经审计的报表总资产为 8,860万元，负 债为1,279万元，所有者权益为 7,581万元。2014年实现营业收入5,317万元，净利 润2,034万元。 4）北京海洋基石创业投资管理有限公司 北京海洋基石是山东海洋金控联合社会资本发起设立的基金管理公司，注册 资本500.00万元，主要负责管理青岛海洋基石基金等股权投资基金。该公司借助 山东半岛蓝色经济区的区位优势与山东省内优质企业的网络优势，重点将基金投 向全国范围内目标上市企业和山东省内成长型企业。 截至2014年12月31日，北京海洋基石经审计的报表总资产为 382.86万元，负 债为 24.72万元，所有者权益为 358.14万元。2014年实现营业收入514.36万元，净 利润7.68万元。 5）山东蓝色经济产业基金管理有限公司 蓝基金管理公司是由山东海洋金控联合社会资本于 2014年11月发起设立的 基金管理公司，注册资本 5,000.00万元，主要负责管理蓝色经济区产业投资基金。 蓝色经济区产业投资基金是由国家发改委批准设立的国内第一支专注于国家海 1-2-35 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 洋战略的产业投资基金。基金以海洋战略和产业政策为导向，积极助推涉海新兴 产业和企业发展，致力于海洋油田服务、海洋生物医药、新兴功能材料、新能源、 信息技术、先进制造、现代服务等产业的投资。 截至2015年6月30日，蓝基金管理公司未经审计的报表总资产 2,049.32万元， 负债为296.21万元，所有者权益为 1,753.12万元。2015年1-6月实现营业收入 1,662.67万元，净利润753.12万元。 九、发行人公司治理及运行情况 （一）公司治理结构 公司由股东会、董事会、监事会和公司管理层组成公司治理架构，形成了权 力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相 互制衡机制。 1、股东会 根据《公司章程》规定，公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机 构。股东会依法行使下列职权： （1）决定公司发展战略规划、经营方针和投资计划； （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （3）检查、考核董事会、监事会的任期工作业绩和年度工作业绩； （4）检查、审议董事会、监事会履行法定职责和《公司章程》规定职责的 情况； （5）审议批准董事会的报告和监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 1-2-36 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （9）对发行公司债券作出决议； （10）根据《公司法》的规定，对公司为公司股东或实际控制人提供担保作 出决议； （11）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （12）修改《公司章程》； （13）审议法律、行政法规及《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事 项。 2、董事会 根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9名董事 组成，其中独立董事 2名；职工董事 1名。独立董事由公司董事会推荐，征求省国 资委同意后，提交公司股东会选举产生或更换。职工董事由公司职工民主选举产 生或更换。董事会设董事长 1名，由省国资委提名，全体董事过半数选举产生。。 董事会行使下列职权： （1）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）制订公司发展战略规划、投资计划； （4）决定公司的经营计划和投资方案； （5）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （6）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （8）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案； （9）决定除《公司章程》第二十三条第（十）项所列事项以外的公司对外 担保事项； （10）决定公司内部管理机构的设置； 1-2-37 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （11）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项；根 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员，并决定其报酬事 项； （12）检查、考核经营层的任期工作业绩和年度工作业绩； （13）制定公司的基本管理制度； （14）制订公司章程的修改方案； （15）听取公司安全生产工作报告； （16）法律、行政法规和本章程规定的以及股东会授予的其他职权。 董事长除行使董事职权外，还行使下列职权： （1）主持股东会会议和召集、主持董事会会议； （2）代表董事会向股东会报告工作； （3）签署董事会重要文件； （4）行使法定代表人职权； （5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告。 3、监事会 根据《公司章程》规定，公司设监事会，由 5名监事组成。其中股东代表监 事3名，由股东会选举产生；职工代表监事 2名，由职工民主选举产生。监事会设 监事会主席 1名，由省国资委提名，全体监事过半数选举产生。 监事每届任期3年，连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会可以派员列席董事会会议、总经理办公会以及监事会认为需要列席的 其他会议，并有权对董事会和总经理办公会审议事项提出质询或者建议。监事会 行使下列职权： （1）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 1-2-38 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （2）检查公司的财务； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正； （4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职 责时召集和主持股东会会议； （5）向股东会会议提出提案； （6）依照《公司法》第一百五十二条的有关规定，对董事、高级管理人员 提起诉讼； （7）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。 4、总经理及其他高级管理人员 根据《公司章程》规定，公司应设总经理 1名，副总经理及其他高级管理人 员5名（包括主管会计工作负责人、总法律顾问等，截止 2015年9月30日公司实际 设副总经理及其他高级管理人员 3名）。总经理、副总经理及其他高级管理人员 由董事会聘任或解聘，对董事会负责，任期由董事会确定，一般不超过本届董事 会的任期，连聘可以连任。 董事一般不兼任除总经理之外的其他高级管理人员职务。未经股东会同意， 董事长不得兼任总经理。总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会 报告工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员； 1-2-39 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 （7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）组织实施公司安全生产工作； （9）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 （二）公司主要职能部门 截至本募集说明书摘要签署日，公司主要职能部门职责如下： 1、综合管理部 综合管理部的主要职责包括：负责公司综合管理及运转协调工作，承担对外 关系协调及领导公务活动安排等工作；负责综合性会议、重要活动的组织实施和 服务保障，以及其他各类会议的指导、支持和服务工作；负责督查督办公司总经 理办公会会议决议、领导交办事项和重点任务的执行情况；负责起草公司领导讲 话材料、公司汇报材料、会议文件等各类综合性文字材料；统筹公司的公文处理、 档案管理、行政印鉴管理工作；组织公司调查研究工作；负责公司办公、交通、 通讯等后勤保障及公司总部固定资产管理等。。 2、党群工作部、董事会办公室 党群工作部、董事会办公室的主要职责包括：负责公司党的建设和思想政治 工作，组织党委有关会议和重要文稿起草，督促检查公司党的基层组织贯彻落实 党委决议、工作计划的执行情况；负责宣传党的路线、方针、政策，依托公司党 建和思想政治工作研究会指导和组织开展理论学习，组织落实公司党委中心组学 习和读书会相关工作；承担董事会办公室职责，负责股东会、董事会、监事会会 议的筹备、组织工作及文书的管理工作，负责检查和监督股东会、董事会、监事 会会议决议的落实情况；为董事会秘书开展工作提供支持保障；承担董事会提名 委员会的基础性工作；牵头组织公司信息披露工作；负责基层党组织建设、党员 教育管理和发展党员工作，承担党内统计、党员组织关系转接和党费收缴管理工 作；按照党管干部原则，承担公司党委管理干部的选拔任用、培养教育、管理监 督等工作；根据公司治理要求，负责公司中层管理人员及权属单位高级管理人员 任免事项的沟通协调、考察监督等有关工作；负责公司机要保密工作，承担党群 系统发文、党内文件流转、保管和党委印鉴管理工作；负责公司企业文化培养、 1-2-40 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 发掘和提升等工作，负责公司品牌建设及企业形象的建设；牵头公司对外新闻宣 传有关工作；为公司新闻发言人开展工作提供支持保障；负责公司工会、青年、 妇女等群众工作，以及计划生育、信访稳定等工作。 3、人力资源部 人力资源部的主要职责包括：负责公司人力资源规划和计划的拟定，以及公 司人力资源管控体系的建设；承担董事会薪酬与考核委员会在薪酬管理方面的基 础性工作；负责公司组织架构的设计和优化，以及定岗定编定员等工作；牵头公 司人才引进和招聘工作，指导权属单位招聘和员工优化配置；负责人才队伍建设， 做好高端人才、后备人才和关键岗位人员的管理工作，优化人才的选、用、育、 留机制；牵头组织公司员工的绩效管理，做好员工考核、职务职级调整工作；负 责公司薪酬福利管理，拟定并实施中长期激励计划；指导权属单位人工成本管理 工作；牵头拟定员工教育培训计划，牵头搭建公司培训培养体系，指导权属单位 教育培训工作；负责专业技术职务评聘工作；负责公司员工劳动关系、员工奖惩、 人事档案、考勤及退休人员管理等工作。负责公司员工出国（境）管理，指导权 属单位出国（境）管理工作等。 4、投资运营中心 投资运营中心的主要职责为：负责编制、评估和修订公司中长期战略规划， 指导与审核权属单位战略规划，督导执行；负责编制、组织实施公司年度经营计 划；承担董事会战略与投资委员会的基础性工作，以及董事会薪酬与考核委员会 在业绩考核方面的基础性工作；负责行业研究，拟定并实施公司重大战略性投资 与资本运营项目；负责拟定并组织实施公司投资计划和业务拓展方案，审核权属 单位投资计划和重大资本运营方案；负责公司改革改制、产权转让、资产重组、 战略投资者引进、并购重组、上市及股票增发等工作；负责公司产权管理和投资 收益管理，牵头公司资产管理；组织公司业绩考核工作，分解落实公司年度和 任期考核指标，提出权属单位业绩考核指标意见；负责公司信息化管理平台的建 设和维护，牵头经营数据信息的整合与运用，负责公司运营分析及调度；负责派 出产权代表的履职支持及评价；牵头公司管控体系建设，组织建立健全管控制度； 负责管理创新、商业模式创新、科技创新等相关工作。 1-2-41 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 5、资金财务中心 资金财务中心的主要职责包括：负责公司财务管理和财务管控体系建设；牵 头公司全面预算管理和预算分析；负责公司会计核算及稽核、合并报表、财务分 析及财务报告编制工作；负责公司资金管理及资金支付，担保、抵押、理财等工 作，负责资金集中管理及内部贷款；负责公司债权融资工作；负责公司保险，税 务筹划工作；负责公司财务委派人员的业务管理和评价等。 6、风险管理部 风险管理部的主要职责为：负责公司全面风险管理，牵头内控体系和规章制 度体系建设，落实风险辨识、评估以及风险管理策略拟定等风险管理措施；承担 董事会风控与审计委员会在风控方面的基础性工作；负责总部安全生产和应急管 理工作，指导权属单位安全生产和企业质量环境职业健康安全管理体系的建设和 维护；负责组织实施公司及权属单位投资项目后评价工作；负责总部法律事务管 理、法律风险评估、经济合同管理、知识产权管理等工作；负责公司工商注册及 执照管理工作；负责公司招投标及采购管理工作等。 7、审计部 审计部的主要职责为：拟定公司审计工作年度计划，经公司批准后组织实施； 承担董事会风控和审计委员会审计工作安排与部署，向董事会、监事会报告工作； 负责开展财务收支审计、业绩考核审计、工程项目审计、经济责任审计、管理审 计、内部控制审计、战略发展规划审计、信息化审计、境外投资审计等专项审计； 负责开展对公司经理层成员的审计监督；负责指导公司权属单位内部审计工作， 督办审计问题整改，指导审计结果运用，开展后续审计工作；组织、协调外聘社 会中介机构开展审计工作等。 8、纪检监察室 纪检监察室的主要职责为：落实党风廉政建设工作，监督检查党风廉政建设 责任制执行情况，推进惩防腐败体系建设；负责纪律审查工作，监督党员遵守党 章、党纪和政治规矩情况，对违纪行为追究责任；负责受理党员、领导干部及其 他管理人员的信访举报，按照权限调查和处理党员、领导干部违法违纪行为，提 1-2-42 山东海洋投资有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要 出处理意见；负责公司效能监察工作，对公司关键岗位、关键流程进行监督；承 办公司纪委日常工作，落实上级纪委各项工作等。 十、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 截至本募集说明书摘要签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员基本情 况如下： 表3-5 公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名性别出生年月公司职务任期 董事 包剑英男 1962年 3月董事长 2015年 06月 18日至今 韩靖文男 1970年 9月董事、董事会秘书 2015年 11月 27日至今 曾卫兵男 1969年 3月董事 2015年 06月 03日至今 闫福恒男 1959年 09月董事 2015年 06月 03日至今 许春生男 1965年 10月董事 2015年 06月 03日至今 庄光安男 1959年 10月董事 2015年 06月 03日至今 张焕平男 1958年 5月独立董事 2015年 11月 3日至今 肖金明男 1965年 8月独立董事 2015年 11月 3日至今 王少鹏男 1972年 12月职工董事 2015年 05月 11日至今 监事 王葆奎男 1960年 10月监事会主席 2015年 06月 18日至今 栾斌男 1966年 10月监事 2015年 06月 03日至今 张丽卿女 1965年 01月监事 2015年 06月 03日至今 李玲女 1972年 08月职工代表监事 2015年 05月 11日至今 刘晓鹏男 1980年 06月职工代表监事 2015年 05月 11日至今 高级管理人员 范成海男 1964年 11月总经理 2015年 11月 27日至今 郭成俊男 1967年 7月副总经理 2015年 11月 27日至今 赵显福男 1962年 11月副总经理 2015年 11月 27日至今 王大为男 1968年 6月副总经理 2015年 11月 27日至今 发行人最近三年不存在违法违规及受处罚的情况，公司董事、监事、高级管 理人员的设置和任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1-2-43（未完）  |