[年报]诺德股份:2015年年度报告
公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王为钢、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）贾云鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润 为14,454万元（合并），加年初未分配利润-20,269万元，2015年12月末公司累计可供分配的利润 余额为-5,815万元。 因此，经董事会审议，公司2015年年度不进行利润分配。本年度无资本公积金转增股本方案 。上述利润分配预案尚需经公司2015年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”“三、关于 公司未来发展的讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 44 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 47 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 48 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 诺德股份、本公司、公司 指 诺德投资股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 上海中科 指 上海中科英华科技发展有限公司 长春中科 指 中科英华长春高技术有限公司 北京中科 指 北京中科英华科技发展有限公司 西藏中科 指 西藏中科英华科技有限公司 深圳中科 指 深圳市中科英华科技发展有限公司 青海电子 指 青海电子材料产业发展有限公司 青海诺德 指 青海诺德新材料有限公司 联合铜箔 指 联合铜箔（惠州）有限公司 联合铜箔电子材料 指 惠州联合铜箔电子材料有限公司 郑州电缆 指 郑州电缆有限公司 江苏联鑫 指 江苏联鑫电子工业有限公司 湖州创亚 指 湖州创亚动力电池有限公司 湖州上辐 指 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 吉林京源 指 吉林京源石油开发有限责任公司 松原金海 指 松原市金海实业有限公司 世新泰德 指 北京世新泰德投资顾问有限公司 中融人寿 指 中融人寿保险股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 指 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 诺德投资股份有限公司 公司的中文简称 诺德股份 公司的外文名称 NUODE INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NUODE 公司的法定代表人 王为钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王寒朵 关月 联系地址 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 吉林省长春市高新北区航空街 1666号 电话 0431-85161088 0431-85161088 传真 0431-85161071 0431-85161071 电子信箱 IR@kinwa.com.cn IR@kinwa.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市高新北区航空街1666号 公司注册地址的邮政编码 130102 公司办公地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座21层 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.kinwa.com.cn 电子信箱 IR@kinwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺德股份 600110 长春热缩、中科英华 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区香梅路中投国际商务中心A座 签字会计师姓名 周俊祥、陈勇 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表 人姓名 无 持续督导的期间 无 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广 场43楼（4301-4316房） 签字的财务顾问 主办人姓名 沈杰、吴斌 持续督导的期间 至出售资产事项完成 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 1,726,466,465.80 1,892,372,052.28 -8.77 1,972,988,530.65 归属于上市公司股 东的净利润 144,540,477.06 -262,102,671.06 155.15 5,527,420.77 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,199,471,591.76 -348,410,877.08 -244.27 -149,195,297.55 经营活动产生的现 金流量净额 500,115,158.09 223,715,177.97 123.55 -224,641,254.76 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,869,847,566.68 1,746,676,822.60 7.05 1,990,273,764.53 总资产 5,724,413,823.07 6,923,782,567.86 -17.32 6,433,653,964.46 期末总股本 1,150,312,097.00 1,150,312,097.00 1,150,312,097.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.1257 -0.2279 155.16 0.0048 稀释每股收益（元／股） 0.1257 -0.2279 155.16 0.0048 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -1.0427 -0.3029 -244.24 -0.1297 加权平均净资产收益率（%） 7.95 -14.03 增加21.98个 百分点 0.28 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -65.94 -18.65 减少47.29个 百分点 -7.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为144,540,477.06元，主要系公司报告期 内采取资产剥离方式间接转让了持有中融人寿20%股权而实现投资收益所致。 2、报告期公司加强了销售货款回收力度，经营活动产生的净现金流比上年同期增加123.55%。 3、报告期末公司总资产较上年末减少17.32%，主要系公司采取资产剥离方式间接转让了持 有的中融人寿20%股权、加强了往来款项清理力度以及计提了部分资产减值准备所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 324,159,954.04 555,725,723.11 369,604,640.97 476,976,147.68 归属于上市公司股 东的净利润 7,087,485.69 28,618,665.13 -570,191,808.98 679,026,135.22 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 5,701,883.17 27,464,351.27 -572,412,050.09 -660,225,776.11 经营活动产生的现 金流量净额 258,955,714.72 -34,750,620.84 81,680,513.33 194,229,550.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 1,657,852,061.19 -5,233,204.60 19,424,853.44 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 8,723,162.87 6,226,926.25 6,001,432.02 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 79,541,021.25 48,437,500.00 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 -2,797.30 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 -9,987,611.69 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 5,827,058.73 6,623,211.59 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,797,322.62 51,297.97 -1,023,695.01 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 80,000,000.00 少数股东权益影响额 241,395.21 -108,180.42 476,462.29 所得税影响额 -314,614,261.38 6,084.14 -5,217,046.01 合计 1,344,012,068.82 86,308,206.02 154,722,718.32 十一、 采用公允价值计量的项目 无 十二、 其他 无 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主营业务范围为：新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂 离子电池材料生产、销售；高新技术产业项目的投资与管理；创新金融投资与经营；国内及进出 口贸易。 （二）经营模式 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务。2015年底公司确立 了“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，即公司总部建立统购统销制度及集中 采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制， 专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行信息化管理和 专业化经营，实现经营目标。 （三）行业情况说明 公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业， 利润主要来源于锂电铜箔及锂电池材料相关产品的生产、加工、销售及贸易。铜箔是一种重要的 基础材料，被广泛应用于电子信息技术、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等 战略性新兴产业领域。近年来随着我国锂电池产业及其新能源汽车产业的蓬勃发展，对锂电池用 电解铜箔需求量急剧攀升，2015年锂电池铜箔消费量增加40%以上，已达30000吨/年，预计今后 几年还将以30%以上的速率增长，据中国汽车工业协会统计， 2015年我国新能源汽车年产30万 辆，继续保持了200%的增速，预计到2020年，新能源汽车产量将达到200万辆，消耗电解铜箔 量为10万吨/年左右。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、2015年10月15日公司第八届董事会第八次会议、2015年11月16日公司第七次临时股 东大会审议通过，公司及公司全资子公司西藏中科将所持有的进行资产剥离后的联合铜箔100%股 权出售给贵阳金融控股有限公司间接转让公司持有的中融人寿20%股权，本次交易价格为人民币 20亿元。 2、2016年1月28日公司第八届董事会第十六次会议审议通过公司《关于资产减值的议案》， 公司及子公司在2015年计提各项资产减值准备93，303万元，经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计确认，公司实际计提各项资产减值准备93,071.35万元， 基于上述因素，导致公司主要资产发生重大变化。 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司进入铜箔加工领域多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜 箔系列产品具备较为明显的技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。公司目 前生产的铜箔 80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才，严格的质量 管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率近30%，处于行业领先地位。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015 年，中国经济步入了增速放缓、结构转型升级的新常态。报告期内，面对经济发展新 常态和新形势，公司结合国家产业政策，对公司发展战略进行了重新梳理，确定了“做强做大锂 电铜箔产业，增强与产业密切结合的金融服务业”的发展方向，坚持狠抓生产经营，调整经营结 构，改变经营策略，积极开拓市场。特别是自2015年7月初公司新一届董事会和管理团队履职以 来，认真贯彻执行“全力发展主营业务，清理低效产能”的工作方针，对公司资产及业务进行了 认真梳理，进一步优化资源配置，优化资产负债结构，大力加强企业内部管理，推动精细化工作 建设，各项工作取得了重要进展，为公司长远发展奠定了基础。 （1）提质量、降成本、调结构、降杠杆，做强做大铜箔产业 结合多年对铜箔非标设备的运行了解及外部专家意见，调整部分工艺路线及配方，使得标准 铜箔及锂电铜箔的成品率及产品质量均达到国内行业平均水平以上。 调整一线管理方式，配以降成本奖惩机制，使得各项成本单耗更加合理，提升了公司产品的 竞争力。 受国家产业政策影响，电动车行业进入了爆发式增长期，公司瞄准国家政策及锂电铜箔供需 变化，从2014年四季度开始对原有标准铜箔产能进行了生产线柔性改造，既稳固了锂电铜箔市场 占有率，又提升了生产线适应市场变化的能力，为公司后续产能扩张奠定了基础。 （2）清理低效产能，调整主营业务 报告期内，随着国内经济结构的调整，实体经济下行持续，公司大部分产业处于严重亏损状 态，多种经营既增加了管理难度又增加了运营成本，在2014年严重亏损及运营资金枯竭等多重压 力之下，公司首先暂停了厚地稀土100%股权收购，减轻了公司资金压力。经新一届董事会的研究 讨论后，公司决定终止了对厚地稀土的收购，并通过法律的途径进行维权；在新一届董事会的领 导下，公司完成了转让联合铜箔进行资产剥离后的100%股权（交易最终的目的是买方间接购买卖 方所持有的中融人寿20%股权10,000万股），获得了20亿的现金流入，彻底改变了公司运营风 险。面对市场急剧变化的电缆行业，公司于第四季度全面停止了郑州电缆的生产，为郑州电缆整 体出让奠定了基础。公司还于2015年12月31日召开董事会第十三次会议还审议通过了关于拍卖 全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案及关于拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆 高技术有限公司股权的议案。全面展开对非主营业务的清理工作。 （3）主动偿还有息债务，降低财务杠杆 随着中融人寿20%股权转让资金的陆续到位，公司主动偿还中小额度有息债务，使得负债总 额较年初减少了128,714万元，下降了25.14%，资产负债率也从年初的73.96%，下降到66.97%。 通过上述调整，公司2016年财务费用将大幅度下降，为公司持续发展奠定了基础。 （4）持续完善内控体系建设 结合公司产业调整及管理总部搬迁，及时调整年度内控工作计划，确保公司内控制度和流程 规范执行。年度内，公司对重点子公司及高风险业务领域，及时进行内控评价工作，评价结果表 明公司各部门及下属子公司符合内控体系要求。 二、报告期内主要经营情况 截至2015年12月31日，公司总资产为572,441.38万元，较上年末减少17.32%；归属于母 公司所有者权益186,984.76万元，较上年末增长7.05%；2015年度，归属于母公司所有者的净利 润14,454.05万元，较上年同期增长155.15%，公司实现了扭亏为盈。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,726,466,465.80 1,892,372,052.28 -8.77 营业成本 1,507,754,758.88 1,723,517,849.95 -12.52 销售费用 64,370,561.44 87,461,892.66 -26.40 管理费用 286,962,425.40 187,427,003.77 53.11 财务费用 358,837,648.62 227,999,803.56 57.39 经营活动产生的现金流量净额 500,115,158.09 223,715,177.97 123.55 投资活动产生的现金流量净额 991,418,428.85 -39,611,535.72 2,602.85 筹资活动产生的现金流量净额 -1,518,467,096.91 -244,659,468.83 -520.65 研发支出 82,135,246.75 68,354,214.50 20.16 1. 收入和成本分析 （1）2015年公司实现营业收入1,726,466,465.80元，同比下降8.77%，主要原因系公司报告 期内关停了控股子公司郑州电缆生产线，导致电线电缆产品收入下降，同时受国际油价影响，公 司石油产品销售收入大幅下降。 （2）2015年公司前五名客户销售收入合计为413,415,768.53元，占年度营业收入的比重为 23.95%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 电线电 缆 241,592,254.26 213,206,163.36 11.75 -39.62 -38.73 减少1.27 个百分点 石油化 工 15,267,957.68 32,563,110.66 -113.28 -52.27 -12.00 减少 97.60个 百分点 电子信 息材料 1,394,660,818.61 1,194,110,420.04 14.38 -2.07 -8.84 增加6.35 个百分点 贸易 21,432,628.20 19,447,383.12 9.26 45.77 49.46 减少2.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 电线电 缆及附 件 241,592,254.26 213,206,163.36 11.75 -39.62 -38.73 减少1.27 个百分点 铜箔产 品 1,279,204,997.56 1,110,617,885.23 13.18 -4.52 -10.88 增加6.20 个百分点 贸易产 品 21,432,628.20 19,447,383.12 9.26 45.77 49.46 减少2.24 个百分点 石油产 品 15,267,957.68 32,563,110.66 -113.28 -52.27 -12.00 减少 97.60个 百分点 电池材 料 115,455,821.05 83,492,534.81 27.68 36.80 31.16 增加3.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 1,540,149,368.91 1,333,632,537.45 13.41 -9.50 -14.33 增加4.89 个百分点 国外 132,804,289.84 125,694,539.73 5.35 -21.48 -16.82 减少5.31 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 销售量比上 库存量比上 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 铜箔 17,048.58 17,198.32 355.98 -4.44 -5.73 -29.61 产销量情况说明 公司根据市场需求情况,调整了产品结构,铜箔产品总量有所减少,但高附加值的锂电铜箔占 比大幅增加。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 电线 电缆 原材料、折旧、工资 性费用、能源等 213,206,163.36 14.61 348,006,453.17 20.38 -38.73 石油 化工 原材料、折旧、工资 性费用、能源等 32,563,110.66 2.23 37,002,072.15 2.17 -12.00 电子 信息 材料 原材料、折旧、工资 性费用、能源等 1,194,110,420.04 81.83 1,309,856,030.05 76.70 -8.84 贸易 采购成本 19,447,383.12 1.33 13,012,108.79 0.75 49.46 分产品情况 分产 品 成本构成项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 电线 电缆 及附 件 原材料、折旧、工资 性费用、能源等 213,206,163.36 14.61 348,006,453.17 20.38 -38.73 铜箔 产品 原材料、折旧、工资 性费用、能源等 1,110,617,885.23 76.11 1,246,199,692.88 72.97 -10.88 贸易 产品 采购成本 19,447,383.12 1.33 13,012,108.79 0.75 49.46 石油 产品 原材料、折旧、工资 性费用、能源等 32,563,110.66 2.23 37,002,072.15 2.17 -12.00 电池 材料 原材料、折旧、工资 性费用、能源等 83,492,534.81 5.72 63,656,337.17 3.73 31.16 成本分析其他情况说明 2015年公司前五名供应商采购金额合计718,325,951.44元,占年度采购总额为48%。 2. 费用 （1）销售费用本期发生64,370,561.44元，较上期减少26.40%，主要原因是公司严格控制成 本费用，运杂费、差旅费等大幅下降所致。 （2）管理费用本期发生286,962,425.40元，较上期增加53.11%，主要原因是公司本期战略调 整，研发费用、中介咨询费用等大幅增加所致。 （3）财务费用本期发生358,837,648.62元，较上期增加57.39%，主要原因是报告期内公司融 资成本较高所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 60,967,062.43 本期资本化研发投入 21,168,184.32 研发投入合计 82,135,246.75 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.76 公司研发人员的数量 158 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.30 研发投入资本化的比重（%） 25.77 情况说明 4. 现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额500,115,158.09元，较上期增加123.55%，主要原因是报 告期公司加强了销售货款回收力度，回款增加及采购付款减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额991,418,428.85元，较上期增加2,602.85%，主要原因是 公司报告期内采取资产剥离方式间接转让了持有的中融人寿20%股权，公司收到交易对方支付股 权转让价款10.20亿元所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额-1,518,467,096.91元，较上期减少520.65%，主要原因是 报告期内公司按期偿还了银行等金融机构借款及利息所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及子公司采取资产剥离方式转让联合铜箔（惠州）有限公司从而间接转让了中 融人寿20%股权，交易价格为20亿元，公司实现投资收益166,646.46万元；报告期内公司计提 各项资产减值准备93,071.35万元，上述事项导致公司报告期利润发生重大变化。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 98,452,307.99 1.72 303,878,866.92 4.39 -67.60 主要系公司本期末持有的未到期票据减少所致 应收账款 482,814,746.14 8.43 750,939,040.33 10.85 -35.71 主要系公司本期销售回款增加，以及公司计提坏账准 备增加所致 预付账款 158,415,786.70 2.77 821,110,554.44 11.86 -80.71 主要系公司本期将预付德昌厚地稀土股权转让款4.5 亿元及预付原材料款4,342.5万元转入其他应收款列 报等所致 应收利息 3,873,455.95 0.07 6,155,041.19 0.09 -37.07 主要系公司本期期末票据保证金计提利息减少所致。 其他应收 款 1,035,661,031.00 18.09 24,608,591.87 0.36 4,108.53 主要系公司本期转让中融人寿20%股权，应收交易对 方股权转让款9.8亿元增加等所致。 长期股权 投资 82,263,785.31 1.44 438,884,103.79 6.34 -81.26 主要系公司本期转让中融人寿20%股权等所致。 在建工程 129,350,485.38 2.26 40,887,438.65 0.59 216.36 主要系公司本期铜箔生产线改造增加所致。 开发支出 28,748,126.29 0.50 46,977,755.98 0.68 -38.80 主要系公司本期部分研发项目完成转入无形资产及计 入当期损益等所致。 其他非流 动资产 5,878,699.10 0.10 21,451,495.45 0.31 -72.60 主要系公司本期转让联合铜箔（惠州）有限公司股权， 其尚未摊销完毕的股权投资差额予以结转等所致。 短期借款 2,081,243,500.00 36.36 3,133,919,660.28 45.26 -33.59 主要系公司本期归还银行等金融机构借款等所致。 预收账款 34,598,807.46 0.60 50,580,483.31 0.73 -31.60 主要系公司本期预收购货款结算增加等所致。 应付职工 薪酬 17,801,547.38 0.31 6,374,884.69 0.09 179.25 主要系公司本期计提辞退福利增加等所致。 应交税费 109,760,567.00 1.92 -113,777,551.01 -1.64 -196.47 主要系公司本期将增值税进项税额重分类至其他流动 资产列报，以及公司本期实现应纳税所得额增加等所 致。 长期借款 137,468,000.00 2.40 426,312,203.00 6.16 -67.75 主要系公司本期归还长期借款所致。 长期应付 款 105,520,804.63 1.84 151,034,956.90 2.18 -30.13 主要系公司本期偿还部分到期本金及将一年内到期的 长期应付款转入一年内到期的非流动负债列报所致。 预计负债 34,160,105.00 0.60 11,860,000.00 0.17 188.03 主要系公司本期计提或有负债增加所致。 递延所得 税负债 1,149,237.54 0.02 -100.00 主要系公司本期应纳税暂时性差异减少等所致。 其他说明 无 (四) 行业经营性信息分析 作为新能源锂电池重要的材料，锂电铜箔行业发展迅速，前景良好。 公司目前生产的铜箔 80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理 和技术人才，严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率近30%，处于行业领先地位。针对蓬勃发展的新能源汽车发展现状与趋势， 公司对锂电铜箔产业规划进行了重新调整，已经开始实施新能源、新材料产业链扩张计划，目前已形成近20亿元/年的产值能力。公司在广东省惠州市、 青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，目前合计产能为27100吨/年，是国内最大的电子铜箔生产企业之一，尤其在动力锂电池用电解铜箔方面占有 三分之一的市场份额，是国内主要锂电池厂商的供应商龙头。公司将继续加大投入，扩大锂电铜箔产能。同时，对公司经营和管理进行调整优化，积极 建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，助力产业转型升级。公司的目标是成为世界最大锂电铜箔生产商之一，成为新能源电池 材料的知名供应商。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司出资设立了惠州联合铜箔电子材料有限公司、西藏中科英华科技有限公司、 深圳中科英华科技发展有限公司等三家全资子公司，公司出资人民币贰仟万元参股了深圳市壹佰 金融服务有限公司，报告期内，公司拟参股深圳诺德融资租赁有限公司尚未实际出资。报告期内 公司通过转让经资产剥离后的联合铜箔（惠州）有限公司100%股权从而间接转让了持有的中融人 寿保险股份有限公司20%股权，报告期内公司转让了济南中科英华商贸有限公司、南京中科英华 新材料有限公司、成都中科英华实业有限公司、北京中科英华科技发展有限公司等四家公司股权。 (1) 重大的股权投资 2015年11月24日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过，《关于增资控股深圳诺德融 资租赁有限公司暨关联交易的议案》，同意公司增资控股深圳诺德融资租赁有限公司，增资金额 为人民币5亿元，增资完成后公司出资占该公司注册资本比例为66.46%，报告期内尚未实际出资，2016年1-2月增资人民币5亿元，已于2016年1月8日完成工商变更登记。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 1、出售联合铜箔100%股权； 2015年10月15日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售 方案的议案》及其相关议案，同意公司及子公司西藏中科向贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵 阳金控”）通过协议方式转让联合铜箔进行资产剥离后的100%股权，交易最终的目的是贵阳金控 间接购买公司及子公司西藏中科所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因 获得资本公积转增或分红所形成的新股（详见2015年10月16日公司公告）。 2015年10月30日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《中科英华高技术股份有 限公司重大资产出售报告书（草案）》（详见2015年10月31日公司公告）。2015年11月16 日，公司召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了上述重大资产出售事项（详见公司公告临 2015-101）。 2、出售北京中科100%股权； 公司2015年11月17日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了出售北京中科100%股权的 事项，公司及公司全资子公司上海中科向自然人李雪萍出售全资子公司北京中科100%股权，交易 价格为8924万元。（详见公司公告临2015-105）上述股权交易事项，已完成付款及股权变更手续。 (七) 主要控股参股公司分析 序号 公司名称 公司类型 企业类型 经营范围 注册资本(人 民币万元) 总资产(人民币 万元) 营业收入(人民 币万元) 净利润(人民币 万元) 1 青海电子材料产业 发展有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 各种电解铜箔产品 的开发研制、生产 销售；电解铜箔专 用设备的开发 90,000.00 260,252.12 115,009.73 1,414.09 2 郑州电缆有限公司 控股子公 司 有限责任 公司 电线电缆及附件、 电线电缆母料、电 工专用设备及备件 品、电线电缆工艺 装备的制造、销售 30,000.00 54,668.27 26,263.06 -14,024.80 3 北京世新泰德投资 顾问有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 投资咨询、石油开 采和销售 8,000.00 6,461.73 875.00 -2,187.18 4 湖州创亚动力电池 材料有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 锂离子动力电池生 产，销售 1,500.00 12,628.55 11,795.64 329.26 5 上海中科中科英华 科技发展有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 热缩材料服务、企 业投资管理咨询 30,000.00 37,734.46 54,428.86 -6,323.90 6 中科英华（香港）商 贸有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 销售热缩材料、铜 箔及附件及其领域 的四技服务 1万港币 47,330.15 24,948.60 -7,066.69 7 中科英华长春高技 术有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 高分子材料、冷缩、 热缩产品、高压电 缆附件 10,000.00 15,535.16 12,633.64 -4,979.16 8 江苏联鑫电子工业 有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 生产、加工电子专 用材料（铜面基板） 2,590万美元 24,683.76 24,948.60 -5,245.29 9 吉林京源石油开发 有限责任公司 合营企业 有限责任 公司 石油、天然气开采 1,000.00 10,159.19 4,191.08 -4,212.83 10 深圳中科英华科技 发展有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 创业投资、投资管 理、投资咨询 500.00 106,747.11 77,159.04 -24,911.57 11 西藏中科英华科技 有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 投资管理、投资咨 询 500.00 66,840.39 - 53,531.10 12 惠州联合铜箔电子 材料有限公司 全资子公 司 有限责任 公司 电解铜箔、成套电 解铜箔设备生产、 销售 8,636.30 32,053.80 12,074.42 -4,696.13 13 天富期货有限公司 联营企业 有限责任 公司 商品期货经纪、金 融期货经纪；期货 投资咨询 15,000.00 28,918.56 1,895.04 -1,363.74 14 深圳市壹佰金融服 务有限公司 联营企业 有限责任 公司 金融中介服务、投 资管理、投资咨询 5,000.00 5,156.90 358.77 -990.27 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 作为新能源锂电池重要的材料，锂电铜箔行业发展迅速，前景良好。公司进入铜箔加工领域 多年，经过十多年的技术、资源、人才和市场积累，公司所属锂电铜箔系列产品具备较为明显的 技术与成本优势。很多指标成为锂电池材料领域的质量标准。 公司目前生产的铜箔 80%是用于锂电铜箔。公司拥有锂电铜箔行业优秀的管理和技术人才， 严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，目前市场占有率近30%，处于行业领先地位。针对 蓬勃发展的新能源汽车发展现状与趋势，公司对锂电铜箔产业规划进行了重新调整，已经开始实 施新能源、新材料产业链扩张计划，目前已形成近20亿元/年的产值能力。公司在广东省惠州市、 青海省西宁市全资拥有两个铜箔生产基地，目前合计产能为27100吨/年，是国内最大的电子铜箔 生产企业之一，尤其在动力锂电池用电解铜箔方面占有三分之一的市场份额，是国内主要锂电池 厂商的供应商龙头。公司将继续加大投入，扩大锂电铜箔产能。同时，对公司经营和管理进行调 整优化，积极建立和完善集中采购和统一营销的体系和高效的运营管理体系，助力产业转型升级。 公司的目标是成为世界最大锂电铜箔生产商之一，成为新能源电池材料的知名供应商。 (二) 公司发展战略 结合公司的产业基础和技术优势，公司明确了新材料驱动、附加值提升、产业链延伸的发展 导向，并持续完善以锂电铜箔及锂电池材料产业为依托、以新能源电动汽车产业链拓展为重点的 发展规划。同时，基于对金融投资、创新金融服务、产融结合的良好预期，公司进一步明确未来 的战略定位是实业+金融的双轨发展模式。通过进一步优化产业经营结构，提升经营管理水平，全 方位实现公司经营利润、科技创新、品牌价值提升，力争实现公司效益提升和规模增长，在新材 料、新能源产业中进一步增强综合竞争力和影响力。 (三) 经营计划 2016 年，公司预计完成营业收入30亿元左右。公司将坚持“调结构、谋创新”的发展思路， 按照优化产业经营结构、聚焦主业发展；优化资产负债结构、提升经营效益的要求，将着力提升 铜箔产能，扩大市场，做大锂电铜箔市场规模，利用好资本市场，适时开展项目并购，狠抓铜箔 重大改扩建项目建设，培育新经济增长点，实施精细化管理，大力降本增效，开源节流。 1.千方百计稳增长、保效益。 通过抓好生产组织和生产原料采购，降低运营成本；加强营销管理，减少产品库存；抓好产 品品质及降本增效，提升经营效益。 2.加快改革创新、促进产业升级。 进一步清理历史遗留问题，聚焦主业、提升产品附加值，延伸产业价值链，推动业态和经营 模式创新，重点在新材料、新能源等领域寻找突破口，形成新的经济增长点。 截至报告披露日，公司全资子公司青海诺德已获得国开发展银行基金有限公司专项基金的首 期1.4亿元的资本金投资，用于建设公司40000吨锂电铜箔项目。由于公司的产业方向符合国家 的产业政策，公司预计未来将获得更多的产业政策支持。 3.做好资本运营，推动产融结合。 充分利用上市公司资本运营平台及资本市场发展机遇，通过各种渠道和形式有步骤的实施再 融资，稳步切入新材料、新能源、金融投资等战略领域，促进企业转型升级。 4.加强制度建设，夯实管理基础。 强化内控体系建设，持续完善公司内控体系和风险管理体系；加强信息化建设，提升管理运 营效率；探索和完善激励和约束机制；持续完善科学的决策、执行和监督机制，明确责任和分工， 提高公司整体的管理效率和效果，促进公司改革发展和转型升级。 (四) 可能面对的风险 1.宏观经济形势波动带来的风险 宏观经济环境的变化具有复杂性和不确定性，当前，国际经济依然低迷，国内经济增长放缓， 对行业经济影响明显，对公司经营业绩可能构成一定影响。 2.产业政策变化风险 目前，国家对新能源汽车补贴的相关政策将更加谨慎，部分政策可能会取消，短期内可能对 部分生产企业造成一定的冲击，但从长远看，可能促使企业加大技术投入，带来更为健康、有序 的生产经营环境。公司要加强研究，以更好适应产业政策变化对公司生产经营带来的积极影响。 3.市场风险 近年来，随着新能源汽车行业的快速发展，铜箔行业产能也逐年提升，可预见到今后几年锂 电铜箔供应将会增加，锂电铜箔及锂电池材料产销格局面临变化。公司要加强研究，进一步增强 公司在锂电铜箔产品市场格局中的竞争力。 4.财务风险 公司历史包袱较重,财务利息支出较高,财务结构不合理，有待进一步改善。公司将通过制定 合理科学的财务计划，审慎安排资金，提高资金使用效率，使财务结构趋于合理，风险处于可控 范围。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司未修订现金分红政策。公司现行的利润分配政策为： 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公 司进行年度以及半年度利润分配，报股东大会审议。董事会在拟定利润分配相关议案过程中，应 充分听取独立董事意见；董事会审议通过利润分配相关议案时，应经董事会全体董事过半数以上 表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和 持续发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的平均可分配利 润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的决策程序，提出差异化的现金分红政 策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展 阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 公司董事会未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发 表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应由董事会做出 专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通 过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度，公司归属于上市公司股东的净利润 为-26,210万元（合并），加年初未分配利润5,941万元，2014年12月末公司累计可供分配的利润 余额为-20,269万元。经2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度不进行利润分配，无资本 公积金转增股本方案。2015年度内，公司无现金分红的执行和调整事项。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润 为14,454万元（合并），加年初未分配利润-20,269万元，2015年12月末公司累计可供分配的利润 余额为-5,815万元。因此董事会提议公司2015年年度不进行利润分配。2015年度无资本公积金转 增股本方案。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 0 0 144,540,477.06 0 2014年 0 0 0 0 -262,102,671.06 0 2013年 0 0 0 0 5,527,420.77 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 2015年 0 0 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他 承诺 盈利 预测 及补 偿 诚志（香 港）电子 有限公司 及关联股 东 公司增资的诺德融资租赁公 司2016、2017年实现净利润 将不低于6500万元、8000 万元，如未实现上述承诺净 利润，诚志电子及其关联股 东将依据上述利润承诺，向 上市公司以现金形式补足 2016年 1月1日 -2017 年12月 31日 是 是 无 无 其他 承诺 其他 深圳市邦 民创业投 资有限公 司 1、6个月内不减持所持有的 股票。 2、在未来12个月内通过合 法合规的形式择机增持股 份，在增持完成后六个月内 及法律法规规定的期限内， 不减持股份。 2015年 7月10 日-2016 年7月 10日 是 是 无 无 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通 合伙） 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 140 120 境内会计师事务所审计年限 18 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 80 财务顾问 广发证券股份有限公司 130 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司原聘请的中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）已连续18年 为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司于2015年更换2015年度财务及内控审计机构。经公司董事 会审计委员会审议，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务及内控审计机 构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。均不存在未履行法院生效判决的情况、 均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2015年6月10日召开的第七届董事会第四十四次会议、2015年6月26日召开的2015 年第三次临时股东大会 审议通过，公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀 土矿业有限公司签署《购销合同》，从厚地稀土采购稀土进行稀土贸易，上述《购销合同》所涉 金额为人民币10,000万元，占公司2014 年度经审计净资产174,667.68万元的5.73%。2014年 度《购销合同》实际发生交易金额为4,342.5万元，2015年度《购销合同》预计发生金额总额不 超过3,000万元（详见公司关联交易公告临2015-033）。 但德昌厚地稀土矿业有限公司未向上海中科英华和本公司交付任何《购销合同》项下的稀土 精矿，已经构成了事实上的违约，因此公司已向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提起诉讼， 法院于2016年3月2日立案受理。请求德昌厚地稀土矿业有限公司解除采购稀土的《购销合同》， 并退还已经预付的购货款人民币68,344,661.97元。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司第八届董事会第十二次会议、第九次临时股东大会审议通过了《关于增资深圳诺德融资 租赁有限公司暨关联交易的议案》（详见公司公告“临2015-111号、122号”） 。2015年度尚 未实际出资，2016年1-2月增资人民币5亿元，已于2016年1月8日完成工商变更登记。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 报告期内不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2015年7月21日，公司临时公告编号：临2015-051，公司第一大股东深圳市邦民创业投资 有限公司为支持公司经营发展，拟于未来6个月内根据实际情况向本公司累计无偿提供不高于人 民币3亿元的借款以补充本公司流动资金。截止2015年12月31日，深圳市邦民创业投资有限公 司累计向本公司提供资金1.26亿元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 无 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 无 （未完）  |