[公告]中国交建:中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司 关于中国交通建设股份有限公司 2015年度募集资金存放及使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称 “本保荐机构”）作为中国交通建设股份 有限公司（以下简称“中国交建”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对中国交建2015年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2012年1月30日签发 的证监发行字【2012】125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开 发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可【2012】126号文《关于 核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批 复》，中国交建于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥 集团国际建设股份有限公司（以下称“路桥建设”）除中国交建及中国交建四家全 资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴中国交建公开 发行的423,809,500股A股股票；社会公众投资者认缴中国交建公开发行的 925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币 4,999,999,995元，中国交建共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上 述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，中国交建共收到募集资 金人民币4,889,999,995元，扣除由中国交建支付的其他发行费用共计人民币 25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元。截至2012 年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完 成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具了普华永 道中天验字（2012）第035号验资报告。 截至2015年12月31日止，A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行 手续费支出共计人民币66,116,048元。截至2015年12月31日止，中国交建本 年度使用募集资金人民币78,151,000元，累计使用募集资金总额人民币 4,805,832,500元，尚未使用募集资金余额人民币124,318,327元（含募集资金银 行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。 （二）非公开发行优先股股票募集资金情况 根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权 【2014】1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关 问题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可【2015】1348号文 《关于核准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》，中国交建经 核准向合格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股，每股发行价格100 元人民币，采取分期发行的方式。中国交建于2015年9月11日完成首期发行 90,000,000股优先股，于2015年10月27日完成第二期发行55,000,000股优先 股，两期发行已全部完成。 第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后，中国 交建共收到募集资金人民币8,989,000,000元，扣除由中国交建支付的其他发行 费用共计人民币9,316,923.50元后，实际募集资金净额为人民币8,979,683,076.50 元。截至2015年9月1日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成， 募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普 华永道中天验字（2015）第1080号验资报告。 第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后，中国 交建共收到募集资金人民币5,494,500,000元，扣除由中国交建支付的其他发行 费用共计人民币5,765,700元后，实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元。 截至2015年10月19日止，上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成， 募集资金业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普 华永道中天验字（2015）第1193号验资报告。 截至2015年12月31日止，优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银 行手续费支出分别为人民币7,728,812元和人民币10,642,727元。截至2015年 12月31日止，中国交建本年度使用募集资金人民币12,458,609,243元，尚未使 用募集资金余额人民币2,006,894,219元（含募集资金银行存款产生的利息并扣 除了银行手续费支出）。 二、 募集资金管理情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，中国交建根据实际情况，制定了《中国交通 建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下称“募集资金管理制度”）。根 据募集资金管理制度的规定，中国交建对A股普通股募集资金存放于以下7个 银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、 中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商 银行股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银 行股份有限公司北京东四支行（账号：1100100740005958888）、交通银行股份有 限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公 司北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京 城大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设 立的专用账户中，专款专用。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，中国交建 与A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”） 和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与上述7家银行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。 中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因中国交 建募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督 导义务。鉴于中国交建聘请了本保荐机构担任2015年非公开发行优先股的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国 际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由本保荐机构 完成。中国交建已与本保荐机构就首次公开发行A股股票募集资金重新签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至2015年12月31日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号： 110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6个专项账户 以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币 124,318,327元。 （二）非公开发行优先股募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，中国交建对非公开发行优先股 的募集资金存放于中国农业银行总行营业部（账户：81600001040015549），以及 下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。 截至2015年12月31日止，存放于以上专项账户以及下属子公司存放募集 资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币2,006,894,219元。 三、 2015年度募集资金的实际使用情况 （一）首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况 1、A股募集资金投资项目（以下称“A股募投项目”）的资金使用情况 报告期内，中国交建实际使用A股募集资金人民币78,151,000元，具体情 况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。 2、A股募投项目先期投入及置换情况 2015年度，中国交建不存在置换自有资金先期投入的情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度，中国交建不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、节余募集资金使用情况 截至2015年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余 的情况。 5、超募资金使用情况 中国交建不存在超募资金。 6、募集资金使用的其他情况 中国交建不存在募集资金使用的其他情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 于2015年12月31日，中国交建尚未使用的募集资金余额共计人民币 124,318,327元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入中国交建承诺的募投 项目。 （二）非公开发行优先股募集资金的实际使用情况 1、非公开发行优先股募集资金投资项目(以下称“优先股募投项目”)的资金使 用情况 报告期内，中国交建实际使用优先股募集资金人民币12,458,609,243元，具 体情况详见附表2《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》。 2、优先股募投项目先期投入及置换情况。 自2014年11月24日至2015年9月30日止期间，中国交建以自筹资金预 先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元，具体运用情况如附表3 《自筹资金预先投入募集资金情况表》。以自筹资金预先投入优先股募投项目情 况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永 道中天特审字（2015）第1600号的鉴证报告。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015年度，中国交建不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、节余募集资金使用情况 截至2015年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余 的情况。 5、超募资金使用情况 中国交建不存在超募资金。 6、募集资金使用的其他情况 中国交建不存在募集资金使用的其他情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 于2015年12月31日，中国交建尚未使用的募集资金余额共计人民币 2,006,894,219元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入中国交建承诺的募投 项目。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，中国交建募投项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 中国交建已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况， 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金 的重大情形。 六、 会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已就发行人《2015年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》出具普华永道中天特审字（2016）第1252 号鉴证报告，认为前述专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公 告【2012】44 号《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指 引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订) 编制，并在所有重大方面如实反映了中国交建2015年度募集资金存放与实际使 用情况。 七、 保荐机构结论性意见 本保荐机构对中国交建2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查意见如下：中国交建2015年募集资金存放和使用情况符合《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年 修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和公司制定的《A股募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金 进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务； 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的重大情形。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司2015 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 叶建中 丁勇才 中信证券股份有限公司 年 月 日 附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 486,403.48 本年度投入募集资金总额 7,815.10 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 480,583.25 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 (如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 疏浚船舶购置 是 194,500.00 - - - - - — — — — 是 贵州省贵阳至瓮安高速公 路项目 是 — 110,000.00 110,000.00 - 110,000.00 - 100% 2016年12月 属于“建设-运营 -移交”项目 (BOT)，尚处于 建设期，项目收 益无法确定。 — 否 重庆沿江高速丰都至忠县 高速公路项目 是 — 33,000.00 33,000.00 - 31,230.00 (1,770.00) 94.64% 2016年1月 — 否 募集资金补充公司流动资 金 是 — 46,211.01 46,211.01 - 46,211.01 - 100% — — — — 工程船舶和机械设备购置 是 111,000.00 - - - - - — — — — 是 1600吨全回转起重船 是 — 41,828.10 41,828.10 28.10 41,828.10 - 100% 已投入使用 — — 否 1600吨全回转起重船 是 — 32,200.00 32,200.00 - 32,200.00 - 100% 已投入使用 — — 否 购置8台盾构机 是 — 33,981.47 33,981.47 7,787.00 29,617.50 (4,363.97) 87.16% 8台盾构机已 投入使用，但 购置款仍在陆 续支付 — — 否 附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 广明高速公路延长线项 目 无 11,000.00 10,701.00 10,701.00 - 10,701.00 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期， 2015年实现营业收 入20,469万元 是 否 咸宁至通山高速公路项 目 无 22,500.00 21,888.30 21,888.30 - 21,888.30 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期， 2015年实现营业收 入6,055万元 是 否 榆林至佳县高速公路项 目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,021.00 - 100.00% 2014年1月 已进入运营期， 2015年实现营业收 入14,240万元 是 否 南京市纬三路过江通道 工程项目 无 19,500.00 18,969.70 18,969.70 - 18,972.51 2.81* 100.00% 2016年1月 属于“建设-运营-移 交”项目(BOT)，尚 处于建设期，项目 收益无法确定。 — 否 涪陵至丰都高速公路工 程项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,061.70 40.70* 100.00% 2013年11月 已进入运营期， 2015年实现营业收 入19,204万元 是 否 丰都至石柱高速公路工 程项目 无 33,500.00 32,589.00 32,589.00 - 32,626.91 37.91* 100.00% 2013年11月 已进入运营期， 2015年实现营业收 入11,191万元 是 否 附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 重庆三环高速公路永川 至江津段工程项目 无 36,000.00 35,021.00 35,021.00 - 35,082.17 61.17* 100.00% 2015年1月 已进入运营期， 2015年实现营 业收入3,261万 元 是 否 小计 — 500,000.00 486,431.58 486,431.58 7,815.10 480,440.20 (5,991.38) — — — — — 募集资金账户利息补充 公司流动资金 是 — — — - 143.05 — — — — — — 合计 500,000.00 486,431.58 486,431.58 7,815.10 480,583.25 — — — — — — *：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。 附表1：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）： 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 重庆沿江高速丰都至忠县高速公路项目，本公司按照项目进度投入募集资金，截至2015 年12月31日，投入进度为94.64%； 购置8 台盾构机项目，本公司按照购置计划及合同约定的付款进度投入募集资金，截至 2015年12月31日，投入进度为87.16%。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。 附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表： 金额单位：人民币万元 募集资金总额 1,446,841.74 本年度投入募集资金总额 1,245,860.92 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,245,860.92 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 河南省焦作至桐柏高速 公路登封至汝州段项目 无 90,600.00 90,496.76 90,496.76 90,496.76 90,496.76 - 100.00% 2016年6月 属于“建设-移交”项 目(BT)，尚处于建 设期，项目收益无 法确定 — 否 河南省郑州至民权高速 公路开封至民权段项目 无 70,000.00 69,920.24 69,920.24 69,920.24 69,920.24 - 100.00% 2016年6月 — 否 海南省海口港马村港区 扩建二期工程项目 无 39,900.00 39,855.00 39,855.00 32,406.82 32,406.82 (7,448.18) 81.31% 部分竣工，全部 交工日期为 2016年6月 — 否 海南省海口港新海港区 汽车客货滚装码头一期 起步工程项目 无 48,800.00 48,744.00 48,744.00 48,121.01 48,121.01 (622.99) 98.72% 部分竣工，全部 交工日期为 2016年6月 — 否 318国道湖州南浔至吴兴 段改建项目 无 165,200.00 165,012.00 165,012.00 63,244.00 63,244.00 (101,768.00) 38.33% BT项目，边施 工边回购 属于“建设-移交”项 目(BT)，部分已回 购，2015年实现营 业收入 5,777.22万 元 是 否 附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 270省道邳州北段项目 无 76,400.00 76,313.30 76,313.30 18,508.00 18,508.00 (57,805.30) 24.23% 2016年9月 属于“建设- 移交”项目 (BT)，部分 已回购， 2015年实现 营业收入 23,095.04万 元 是 否 吉林省敦化至通化高速公路的 敦化至抚松段HD01合同段项 目 无 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 152,000.00 - 100.00% 2016年12月 366,981.00 是 否 国道310线循化至隆务峡段公 路工程项目 无 58,000.00 57,934.00 57,934.00 50,269.45 50,269.45 (7,664.55) 86.77% 2017年1月 118,521.60 是 否 新建成都至贵阳铁路乐山至贵 阳段站前工程CGZQSG-4标段 项目 无 43,500.00 43,450.00 43,450.00 43,450.00 43,450.00 - 100.00% 2017年12月 2,462.53 是 否 新建连云港至盐城铁路站前工 程LYZQ-IV标段项目 无 38,900.00 38,855.85 38,855.85 29,294.10 29,294.10 (9,561.75) 75.31% 2017年4月 3,353.57 是 否 附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 (如有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新建怀化至邵阳至衡阳 铁路站前工程HSHZQ-8 标项目 无 29,100.00 29,067.00 29,067.00 29,067.00 29,067.00 - 100.00% 2018年12月 48,524.00 是 否 新建北京至沈阳铁路客 运专线河北段站前工程 JSJJSG-6标段项目 无 28,200.00 28,167.91 28,167.91 26,122.70 26,122.70 (2,045.21) 92.74% 2019年6月 27,584.30 是 否 成昆铁路米易至攀枝花 段扩能改造站前工程 MPZQ-2标段项目 无 28,100.00 28,068.00 28,068.00 28,068.00 28,068.00 - 100.00% 2019年12月 63,540.90 是 否 广东省虎门二桥项目S3 标段项目 无 27,600.00 27,569.00 27,569.00 23,477.10 23,477.10 (4,091.90) 85.16% 2018年12月 962.04 是 否 大连市长兴岛葫芦山湾 南防波堤工程及南岸临 时围堰项目 无 25,400.00 25,371.09 25,371.09 20,349.90 20,349.90 (5,021.19) 80.21% 2017年6月 23,793.60 是 否 宁波-舟山港鼠浪湖矿石 中转码头工程项目 无 24,700.00 24,671.97 24,671.97 24,541.00 24,541.00 (130.97) 99.89% 2017年1月 1,479.83 是 否 珠海港高栏港区集装箱 码头二期工程(#2-#7泊 位)项目 无 16,700.00 16,681.08 16,681.08 16,681.08 16,681.08 - 100.00% 2018年5月 1,119.42 是 否 附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 广西省梧州至柳州高速公路 土建工程№A01-8标段项目 无 13,900.00 13,884.43 13,884.43 12,894.00 12,894.00 (990.43) 92.87% 2016年11月 22,576.29 是 否 新建深圳至茂名铁路江门至 茂名段新台隧道及阳西至马 踏段区间站前工程JMZQ-1 标段项目 无 13,400.00 13,384.79 13,384.79 13,384.79 13,384.79 - 100.00% 2017年1月 291.78 是 否 广西省梧州至柳州高速公路 土建工程№A01-5标段项目 无 13,000.00 12,985.00 12,985.00 12,747.90 12,747.90 (237.10) 98.17% 2016年12月 19,995.00 是 否 湖南省大岳高速公路洞庭湖 大桥A2标段项目 无 12,900.00 12,885.00 12,885.00 12,885.00 12,885.00 - 100.00% 2016年12月 24,277.00 是 否 新建额济纳至哈密铁路 EHSG-3标段项目 无 11,700.00 11,687.00 11,687.00 11,687.00 11,687.00 - 100.00% 2016年7月 35,936.00 是 否 广东省虎门二桥S2标段项目 无 10,600.00 10,588.00 10,588.00 8,058.49 8,058.49 (2,529.51) 76.11% 2018年12月 22,398.00 是 否 连云港港徐圩港区直立式结 构东防波堤工程DZL-SG2标 段项目 无 10,500.00 10,488.08 10,488.08 10,488.08 10,488.08 - 100.00% 2015年12月 (1,942.00) 否 否 附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）： 金额单位：人民币万元 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更(如 有) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%)(4) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 南充港河西作业区化学 园区专业码头工程项目 无 9,800.00 9,789.00 9,789.00 9,789.00 9,789.00 - 100.00% 2015年11月 1,627.75 是 否 深圳港盐田港区西作业 区集装箱码头工程#5、 #6泊位码头护岸及道路 堆场项目 无 8,900.00 8,889.94 8,889.94 8,889.94 8,889.94 - 100.00% 2016年12月 502.42 是 否 湖南省桑植至张家界高 速公路项目土建工程第 3标段项目 无 8,600.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 8,590.00 - 100.00% 2018年5月 17,848.00 是 否 贵州省道真至新寨高速 公路和溪至流河渡段 TJ10标项目 无 6,300.00 6,292.94 6,292.94 6,292.94 6,292.94 - 100.00% 2016年1月 27,627.20 是 否 北京金辉大厦项目 无 4,800.00 4,794.62 4,794.62 4,794.62 4,794.62 - 100.00% 2016年9月 14,956.01 是 否 补充一般流动资金 无 362,500.00 359,342.00 359,342.00 359,342.00 359,342.00 - 100.00% — — — — 合计 1,450,000.00 1,445,778.00 1,445,778.00 1,245,860.92 1,245,860.92 (199,917.08) — — — — — 附表2：非公开发行优先股募集资金使用情况对照表（续）： 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 8,231,664千元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 募集资金其他使用情况 本年度不存在募集资金其他使用情况。 附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表： 金额单位：人民币万元 序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 自2014年11月24日至 2015年9月30日止 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额 (一) 基础设施投资项目 1 河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目 90,600.00 90,600.00 2 河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目 70,000.00 70,000.00 3 海南省海口港马村港区扩建二期工程项目 39,900.00 13,184.00 4 海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步 工程项目 48,800.00 42,304.00 5 318国道湖州南浔至吴兴段改建项目 165,200.00 54,801.00 6 270省道邳州北段项目 76,400.00 18,377.00 (二) 补充重大工程承包项目营运资金 7 吉林省敦化至通化高速公路的敦化至抚松段HD01合 同段项目 152,000.00 152,000.00 8 国道310线循化至隆务峡段公路工程项目 58,000.00 24,100.00 9 新建成都至贵阳铁路乐山至贵阳段站前工程 CGZQSG-4标段项目 43,500.00 43,500.00 10 新建连云港至盐城铁路站前工程LYZQ-IV标段项目 38,900.00 29,294.00 11 新建怀化至邵阳至衡阳铁路站前工程HSHZQ-8标项 目 29,100.00 29,100.00 12 新建北京至沈阳铁路客运专线河北段站前工程 JSJJSG-6标段项目 28,200.00 25,138.00 13 成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造站前工程MPZQ-2 标段项目 28,100.00 28,100.00 14 广东省虎门二桥项目S3标段项目 27,600.00 23,477.00 15 大连市长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围 堰项目 25,400.00 17,190.00 16 宁波-舟山港鼠浪湖矿石中转码头工程项目 24,700.00 24,700.00 17 珠海港高栏港区集装箱码头二期工程(#2-#7泊位)项 目 16,700.00 16,700.00 18 广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-8标段项 目 13,900.00 12,894.00 19 新建深圳至茂名铁路江门至茂名段新台隧道及阳西 至马踏段区间站前工程JMZQ-1标段项目 13,400.00 13,400.00 20 广西省梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5标段项 目 13,000.00 12,748.00 21 湖南省大岳高速公路洞庭湖大桥A2标段项目 12,900.00 12,900.00 22 新建额济纳至哈密铁路EHSG-3标段项目 11,700.00 11,700.00 23 广东省虎门二桥S2标段项目 10,600.00 8,059.00 24 连云港港徐圩港区直立式结构东防波堤工程 DZL-SG2标段项目 10,500.00 10,500.00 25 南充港河西作业区化学园区专业码头工程项目 9,800.00 9,800.00 附表3：自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表(续)： 金额单位：人民币万元 序号 承诺投资项目 募集资金承诺投 资总额 自2014年11月24日至 2015年9月30日止 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额 (二) 补充重大工程承包项目营运资金 26 深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程#5、#6泊位码 头护岸及道路堆场项目 8,900.00 8,900.00 27 湖南省桑植至张家界高速公路项目土建工程第3标段项 目 8,600.00 8,600.00 28 贵州省道真至新寨高速公路和溪至流河渡段TJ10标项 目 6,300.00 6,300.00 29 北京金辉大厦项目 4,800.00 4,800.00 (三) 补充一般流动资金 359,342.00 - 合计 1,446,842.00 823,166.00 中财网
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