[年报]科伦药业:2015年年度报告
四川科伦药业股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临行业政策变化风险、生产要素上涨的风险、快速发展引致的风险、募集资 金投资项目实施的风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。详细内容见本报告“第四节九、（四）公司面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,432,518,933股（以2015年12月31 日公司的总股本1,440,000,000股扣除公司已回购股份7,481,067股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.39元（含税），共分配现金股利19,912万元；不转增，不送股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 65 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 84 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科伦药业 指 四川科伦药业股份有限公司 广安分公司 指 四川科伦药业股份有限公司广安分公司 仁寿分公司 指 四川科伦药业股份有限公司仁寿分公司 温江分公司 指 四川科伦药业股份有限公司温江分公司 邛崃分公司 指 四川科伦药业股份有限公司邛崃分公司 安岳分公司 指 四川科伦药业股份有限公司安岳分公司 简阳分公司 指 四川科伦药业股份有限公司简阳分公司 湖南科伦 指 湖南科伦制药有限公司 湖南科伦岳阳分公司 指 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 福德生物 指 腾冲县福德生物资源开发有限公司 黑龙江科伦 指 黑龙江科伦制药有限公司 湖北科伦 指 湖北科伦药业有限公司 山东科伦 指 山东科伦药业有限公司 江西科伦 指 江西科伦药业有限公司 抚州科伦 指 抚州科伦技术中心有限公司 昆明南疆 指 昆明南疆制药有限公司 辽宁民康 指 辽宁民康制药有限公司 黑龙江药包 指 黑龙江科伦药品包装有限公司 科伦研究院 指 四川科伦药物研究院有限公司 苏州研究院 指 苏州科伦药物研究有限公司 天津研究院 指 天津科伦药物研究有限公司 美国科伦 指 KLUS PHARMA INC. 河南科伦 指 河南科伦药业有限公司 新疆科伦 指 新疆科伦生物技术有限公司 浙江国镜 指 浙江国镜药业有限公司 伊犁川宁 指 伊犁川宁生物技术有限公司 广东科伦 指 广东科伦药业有限公司 广西科伦 指 广西科伦制药有限公司 广西科伦灵川分公司 指 广西科伦制药有限公司灵川分公司 君健塑胶 指 崇州君健塑胶有限公司 新迪医化 指 四川新迪医药化工有限公司 贵州科伦 指 贵州科伦药业有限公司 青山利康 指 成都青山利康药业有限公司 青山利康双流分公司 指 成都青山利康药业有限公司双流分公司 科伦国际 指 科伦国际发展有限公司 哈萨克斯坦科伦（英文简称： Kelun－Kazpharm） 指 科伦KAZ药业有限责任公司（英文名称：Kelun－Kazpharm LLP） 销售公司 指 四川科伦医药销售有限责任公司 贵州科伦医贸 指 贵州科伦医药贸易有限公司 湖南科伦医贸 指 湖南科伦医药贸易有限公司 本集团 指 前述合并报表范围内的公司合并统称 石四药集团 指 石四药集团有限公司（原利君国际（控股）有限公司） 广玻公司 指 广汉市玻璃制瓶有限公司 科伦斗山 指 四川科伦斗山生物技术有限公司 科伦集团 指 四川科伦实业集团有限公司 科伦医贸集团 指 四川科伦医药贸易有限公司及其子（分）公司 科伦医械 指 江西科伦医疗器械制造有限公司 惠丰投资 指 四川惠丰投资发展有限责任公司 恒辉淀粉 指 伊犁恒辉淀粉有限公司 伊北煤炭 指 伊犁伊北煤炭有限责任公司 久易公司 指 成都久易贸易有限公司 格林泰科 指 四川格林泰科生物科技有限公司 成都珈胜 指 成都珈胜能源有限公司 输液 指 50毫升（ml）以上的大容量注射剂 公司章程 指 四川科伦药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 四川科伦药业股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 四川科伦药业股份有限公司董事会 GMP 指 药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内药品行业的药品生产的相关标 准及条例，要求药品生产企业应具备良好的生产设备，合理的生产过程，完善的质 量管理和严格的检测系统，以确保最终产品的质量符合法规要求。 国家基本药物目录 指 《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部份）》（2009版） 基药、基本药物 指 纳入国家基本药物目录的药品 OTC 指 可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，且不在医疗人员专业指导下即 可安全使用的药品。 塑瓶 指 输液制剂产品包装用的PP（聚丙烯）塑料瓶 PP 指 聚丙烯，用作热塑性制模材料的丙烯聚合物 PVC 指 聚氯乙烯，普遍应用于多种产品的热塑性乙烯基 软袋 指 输液制剂产品包装用的非PVC（聚氯乙烯）软袋 直立式软袋、可立袋 指 输液制剂产品包装用的直立式聚丙烯输液袋 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 CDE 指 国家食品药品监督管理局药品审评中心 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科伦药业 股票代码 002422 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川科伦药业股份有限公司 公司的中文简称 科伦药业 公司的外文名称（如有） SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KELUN PHARMA 公司的法定代表人 刘革新 注册地址 成都市新都卫星城工业开发区南二路 注册地址的邮政编码 610500 办公地址 成都市青羊区百花西路36号 办公地址的邮政编码 610071 公司网址 http://www.kelun.com 电子信箱 kelun@ kelun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯昊 黄新 联系地址 成都市青羊区百花西路36号 成都市青羊区百花西路36号 电话 （028）82860678 （028）82860678 传真 （028）86132515 （028）86132515 电子信箱 fengh@kelun.com sherry@kelun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 成都市青羊区百花西路36号公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 9151010020260067X4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东长安街1号东方广场东2办公楼八层 签字会计师姓名 虞晓钧 万姝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 7,763,339,982.00 8,023,421,289.00 -3.24% 6,831,281,981.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 645,271,323.00 1,001,902,613.00 -35.60% 1,079,521,586.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 627,300,961.00 918,477,595.00 -31.70% 1,084,550,266.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,239,429,436.00 1,218,735,938.00 1.70% 1,050,373,845.00 基本每股收益（元/股） 0.45 0.70 -35.71% 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.70 -35.71% 0.75 加权平均净资产收益率 5.91% 9.78% -3.87% 11.64% 2015年末 2014年末 本年末比上年末 增减 2013年末 总资产（元） 22,583,347,327.00 21,202,835,316.00 6.51% 17,946,851,434.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,060,039,380.00 10,739,478,348.00 2.98% 9,759,926,168.00 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,892,650,277.00 1,942,956,642.00 1,982,913,582.00 1,944,819,481.00 归属于上市公司股东的净利润 205,906,729.00 203,345,445.00 141,352,960.00 94,666,189.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 193,191,271.00 177,307,719.00 147,228,891.00 109,573,080.00 经营活动产生的现金流量净额 61,723,002.00 590,344,108.00 485,413,118.00 101,949,208.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -4,369,473.00 -15,232,162.00 43,777,847.00 主要为处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 113,453,740.00 88,140,271.00 103,444,814.00 主要包括企业技术创新补贴、 政府奖励及技术改造基金等。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 19,491,229.00 22,960,639.00 15,883,032.00 主要包括本公司应收部分非全 资子公司的少数股东资金占用 利息。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 115,800.00 10,000,000.00 浙江国镜其他应收款减值转 回。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,771,082.00 -12,951,702.00 -13,252,011.00 主要为捐赠支出。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -209,743,220.00 -146,034,682.00 主要为本公司子公司哈萨克斯 坦科伦所承担的美元负债因坚 戈贬值而产生的汇兑损失。 减：所得税影响额 -21,661,514.00 8,243,519.00 25,210,964.00 少数股东权益影响额（税后） -79,131,854.00 1,248,509.00 -16,363,284.00 合计 17,970,362.00 83,425,018.00 -5,028,680.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主业属于医药制造业，主要从事大容量注射剂（输液）、小容量注射剂（水针）、注射用无菌粉 针（含分装粉针及冻干粉针）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、腹膜透析液等25种剂型药品及抗生素中 间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、生产和销售。公司是中国输液行业中品种最为齐全、 包装形式最为完备的医药制造企业，亦是目前国内产业链最为完善的大型医药集团之一。 截止2015年12月31日，公司拥有579个品种共959种规格的医药产品、医药包材、医疗器械以及抗生素 中间体产品。其中，有112个品种共269种规格的输液产品、378个品种共595种规格的其它剂型医药产品、 45个品种共47种规格的原料药、9个品种的抗生素中间体、31个品种的医药包材以及4个品种共8个品规的 医疗器械。 公司生产的药品按临床应用范围分类，共有25个剂型490种药品，其中，进入《国家基本药物目录》 的药品为117种，被列入OTC品种目录的药品为82种，被列入国家医保目录的药品为290种。 2010年科伦甫一上市，制定了“三发驱动”的发展战略。“三发驱动”是指推动公司发展的三大动力 （发动机）。第一台发动机：通过持续的产业升级和品种结构调整，不断巩固和强化包括输液在内的注射 剂产品集群的总体优势，继续保持科伦在输液领域的绝对领先地位；第二台发动机：通过对水、煤炭、农 副产品等优质自然资源的创新性开发和利用，构建从中间体、原料药到制剂的抗生素全产业链竞争优势， 最终掌握抗生素的全球话语权；第三台发动机：通过研发体系的建设和多元化技术创新，对优秀仿制药、 创新小分子药物、新型给药系统和生物技术药物等高技术内涵药物进行研发，积累企业基业长青的终极驱 动力量。 公司先后被评定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家首批技术创新示范企业等。公司拥有国 家级企业技术中心、国家大容量注射剂工程技术研究中心、大容量注射剂国家地方联合工程实验室和注射 用包装材料国家地方联合工程实验室等四大创新平台；此外，公司还拥有国家博士后科研工作站。公司被 国家工信部认定为工业品牌培育示范企业、国家级信息化和工业化深度融合示范企业、两化融合管理体系 贯标试点企业、全国工业企业质量标杆。截至目前，公司已累计获得13项“国家重点新产品”称号；获得 6项“十二五重大新药创制”专项及1项国家科技支撑计划。公司对发展中国家科技援助项目获国家科技部 立项支持，同时，公司还获评国家发改委“国家认定企业技术中心”优秀企业，国家工信部“2015年工业 企业知识产权运用标杆”。“科伦”文字及图形商标分别被评定为“中国驰名商标”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产较年初减少11,514万元，下降28.22%，主要是本期购买石四药集团股票金额 4,983万元，持有石四药集团股票的公允价值减少18,443万元。 固定资产 固定资产较年初增加7,847万元，增长1.32%，主要为当期增加固定资产72,856万元，汇率变动 影响-11,500万元，当期累计折旧50,190万元。 无形资产 无形资产较年初增加5,201万元，增长5.31%，主要是购置土地使用权11,583万元,当期计提无形 资产摊销6,683万元。 在建工程 在建工程较年初增加97,665万元，增长22.50%，主要是工程投入增加144,715万元，完工转入 固定资产47,049万元。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 哈萨克斯坦科伦 51.12%的股权 投资 设立 16,910万元 哈萨克斯坦 产品生产 及销售 对子公司的控制 本期归属于本公司 的亏损11,886万元 0.78% 否 科伦国际100%的 股权 投资 设立 54,055万元 香港 投资 对子公司的控制 本期净利润2,612 万元 4.89% 否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析 企业核心竞争力是指在掌握人才优势和技术优势的基础上，通过不断的创新所形成的能够对市场产生 决定性影响的能力。科伦的核心竞争力是综合性的，它主要由以下五项关键能力构成。 （一）战略决策能力和执行力 发展历程中，公司对发展环境的敏锐洞察力和对行业发展趋势的预判能力所形成的战略决策，使公司 抓住了一系列历史性的机遇：一是1996年低成本、低风险、低行业门槛的创业机遇；二是2000年关闭医院 输液制剂室的市场机遇；三是2003年“非典”倒逼输液产品升级换代的机遇；四是2008年全球金融危机导 致抗生素行业大洗牌的机遇；五是2013年无菌药品生产企业强制通过新版GMP认证的机遇。 公司拥有战略决策能力的同时，还具备超强的团队执行力。公司的“首问负责制”与“24小时复命 制” 的企业执行力文化深入人心并植根于每一项业务活动中。 （二）发展战略坚定而清晰 公司在自身的每一个发展阶段都具有清晰而坚定的企业战略。1996年创业初期科伦的发展战略是“成 本领先，市场驱动”；科伦十周年之际，又前瞻性地提出了“两个转变”的发展战略，即“从创业经营向 规模经营转变，从财富使命向组织传承转变”；2010年上市以后，科伦制定了“三发驱动”的发展战略。 （三）拥有与发展战略相匹配的资本条件和资源力量 公司于2010年6月3日上市后启动了百亿投资计划，为实施“三发驱动”的发展战略提供了充裕的资本 条件。 抗生素全产业链竞争的焦点在于资源优势和创新能力。2010年底，公司于医药行业艰难时世反求诸己， 远征伊犁，排除万难建立特色产业基地，利用当地得天独厚的自然条件和资源禀赋，实现重点技术、重点 环节的关键性突破，彻底解决抗生素产业链的源头性问题。公司的核心竞争力正以传统抗生素发酵行业罕 知的方式崛起。川宁项目的良好开端，为公司非输液板块发展奠定了坚实的基础。当抗生素全产业链的打 造完成以后，公司的综合实力将会有一个巨大的跨越。 （四）强大的团队复制能力 公司在创业初期就制定了人才培养的“长板凳计划”，即从基层的班组长到总部的高管团队，每个层 级都必须培养自己的接班人。该考核机制为公司的快速扩张提供了人力资源保障。 高质量的权力分配和权力传承是一个公司良好治理的重要标志。公司现在不但人才济济，而且正在有 序地进行代际权力的交替。公司的子（分）公司遍布全国16个省区，数百名优秀的职业经理人正领导着两 万多名员工把科伦的理想变成现实。公司精英团队的不断复制和稳定蓬勃的发展，成就了公司现在和未来 生生不息的强大实力。 （五）突出的创新能力 公司下属的科伦药物研究院通过加强自身创新能力建设和构建知识联盟，现已成为中国医药行业最具 实力的医药研发中心之一，成为国内领先的技术创新平台；跻身特色突出、引领作用明显、尖端人才密集、 创新氛围浓厚的研发“国家队”。 在整个医药行业的低谷时期，公司在高端药品和新型医药包装材料这两大领域中都已经取得重大突 破，从而实现了技术和市场两个方面的关键升级，形成了强大的抗风险能力。迄今，公司已获得了80多个 新药证书。2005年，公司自主研发的拥有多项专利技术的可立袋.成功问世，该产品集中了中国当代输液 制造技术的最新成果，代表着中国未来输液包材的发展方向，在国内外均属首创，正深刻地改变着输液行 业的格局。2015年，可立袋.获国家科学技术进步二等奖。 科伦正在实施“三发驱动、创新增长”的发展战略，目前已组建了“国家企业技术中心”和“国家大 容量注射剂工程技术研究中心”，与联合单位进行了高水平的跨专业、跨地区、跨所有制的合作，奋力推 进自身发展和行业技术进步。同时，科伦还全方位调动国内外优质资源，建立以成都中央研究院为核心， 以苏州、天津研究院以及美国新泽西州和圣地亚哥研究院为两翼的研发组织体系。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国经济发展进入了新的阶段，医药行业相关政策在年内密集发布，受经济环境变化、价格 和成本等因素的综合影响，医药产业的利润增速有所放缓。2015年对科伦而言是艰苦奋斗的一年，公司全 力推动实施“三发驱动、创新增长”的企业发展战略，通过全体科伦员工的不懈努力，公司产品销售保持 基本稳定，销售收入小幅下滑；川宁项目稳步推进，环保、发酵、提取等各项方案实施效果明显，基本解 决了发酵异味问题；科伦研究院目前有32个优秀药物获批临床，以优秀的药物研究能力为标志，科伦的药 物研究已迈入中国药物创新研发型企业的第一方阵。 2015年，公司自主研发的拥有多项专利技术的可立袋(“新型直立式聚丙烯医用输液袋制造技术与产 业化”项目)荣获国家科学技术进步二等奖，公司被国家工信部认定为2015年全国工业企业质量标杆；同 时，公司的高端软包装大输液车间工程还获批国家发改委、国家工信部2015年产业振兴和技术改造专项， 子公司崇州君健获批国家发改委注射用包装材料国家地方联合工程实验室（四川）创新能力建设项目；目 前，公司还获评国家发改委“国家认定企业技术中心”优秀企业，国家工信部“2015年工业企业知识产权 运用标杆”。截至2015年末，公司拥有专利1956项，其中发明专利219项，实用新型1430项，外观专利307 项；拥有注册商标558项。 2015年实现营业收入77.63亿元，比上年下降3.24%，其中：输液产品销售收入59.29亿元，同比下降 4.24%；非输液收入16.89亿元，下降3.69%。实现归属于母公司股东的净利润6.45亿元，比上年下降35.60%， 净利润下降的主要原因：（1）2015年哈萨克斯坦共和国货币坚戈大幅贬值，致哈萨克斯坦科伦汇兑损失 大幅增加；（2）塑瓶包装输液产品市场整体呈现出供过于求，产品价格下降，同时玻瓶包装普通输液产 品加速退出市场，使得塑瓶和玻瓶包装输液产品的收入及毛利润下降；（3）“创新驱动”战略持续大力 推进，研发费用大幅增加；（4）随着经营规模扩大，公司管理费用中的折旧摊销、员工薪酬、修理费用 等增加；（5）融资净额增加，致利息支出增长；（6）抗生素产业链的部分生产企业仍处于投资建设期， 暂时性经营亏损增加。 二、主营业务分析 1、概述 随着医疗体制改革进入深水区，公立医院政策收紧，国家推进分级诊疗制度建立，受政府投入放缓、 医保控费、价格下降和监管趋严等多方面因素影响，中国医药行业所面临的高压政策在短期内难以改变， 医药行业表现出比较明显的行业增速下滑。同时，国家药品审批审评制度改革力度巨大，CFDA采取了一系 列措施以鼓励创新。但综观全局，社会对医药行业的刚性需求仍然存在，中国医药行业在压力中缓慢前行。 回顾2015年，科伦的发展可以用“创新、环保、专注、可持续” 这四个关键词来概括。2015年，公 司自主研发的拥有多项专利技术的可立袋荣获国家科学技术进步奖，科伦研究院共已申报项目100项，其 中有27个优秀药物已获批临床。伊犁川宁的发展在2015年年初遭遇了前所未有的困难，在重重困难和压力 面前川宁不改初衷、突出重围，川宁人以决战决胜的勇气和必胜的信念创新性地解决了抗生素行业的环保 难题，伊犁川宁的环保领先优势将成为参与市场竞争的的核心竞争力。伊犁川宁是科伦倾尽全力在一个战 略要点上长达五年的努力，依靠始终如一的战略耐心和异乎寻常的努力付出而攻坚克难终将达成的项目， 科伦在医药制造业长期的执着与专注，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 公司的发展符合国务院《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“针对发展不平衡、不协调、 不可持续等突出问题，强调要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念”，在过去 艰难的一年中，全体科伦人攻坚克难，付出了极大的辛苦和努力，任何艰难险阻都挡不住科伦前进的步伐， 具体有以下四个方面。 （1）创新研发 药品审评审批政策的主要变化 2015年，中国医药制造业迎来药品审评审批制度改革，旨在提高审评审批质量、解决注册申请积压、 提高审评审批透明度以全面提高药品质量，鼓励药物创新及推动行业转型升级。 自2015年4月至今，国家食品药品监督管理总局等机构先后发布了一系列政策法规： 《中华人民共和国药品管理法》修订版 关于发布药品、医疗器械产品注册收费标准的公告 关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告 关于进一步规范药品注册受理工作的通知 国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见 全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点和有关 问题的决定 关于药品注册审评审批若干政策的公告 关于化学生物等效性试验实行备案管理的公告 关于发布《中华人民共和国药典》（2015年版）的公告 关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见 关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见 在充满机遇和挑战的变革中，科伦药物研究院紧抓机遇、积极应对，将通过调整创新战略（加强颠覆 性创新靶点布局）、提升药物研究水平、快速启动临床研究等方式，为企业发展提供源源动力。 2015年研发情况 研发概况 研究院以公司“三发驱动”发展战略为指引，贯彻以仿制为基础，以创新驱动未来的研发 思路，围绕全球重大研制方向、重大疾病进展和重大技术平台，密切跟进国际制药工业进步，全面推进面 向中国和全球市场的化学小分子、生物大分子以及新型给药系统（NDDS）药物产品线的布局，并重点关注 全球颠覆性创新药物、突破性治疗药物、重大疾病里程碑式新靶点药物的研究。公司现共有A类在研项目 321项，其中超A类项目204项，已申报项目100项。2015年研究院新立项目85项，完成了28个优秀药物的申 报，其中3类新药16个，生物药物1个，新型给药系统（NDDS）1个，国内首家申报10项；目前共有32个优 秀药物获批临床。 创新成果 公司“新型直立式聚丙烯医用输液袋制造技术与产业化”项目（可立袋）荣获国家科学技 术进步二等奖；注射用乳糖酸阿奇霉素/氯化钠注射液（液固双室袋）获“中国人民解放军总后勤部卫生 部军队医疗机构制剂批件”；复方醋酸钠林格注射液品种获国家食品药品监管总局注册批件（编号：国药 准字H20150049、H20150050）；生物药物和新型给药系统药物首战告捷，重组抗表皮生长因子受体（EGFR） 人鼠嵌合单克隆抗体注射液（西妥昔单抗）获国家食品药品监管总局注册受理（受理号：CXSL1500052川、 CXSL1500053川），标志着我公司首个生物技术药物成功申报临床；紫杉醇白蛋白纳米粒获国家食品药品 监管总局注册受理（受理号：CXHL1502147湘、CXHL1502146湘、CYHS1501425湘）。卡巴他赛、巴多昔芬、 托法替布、吉非替尼、西格列汀等优秀药物获批临床。 团队建设 2015年，科伦药物研究院成功构建了以成都研究院为核心，苏州、天津、美国新泽西州和 圣地亚哥研究分院为分支的五位一体、集约化的研发体系。在全球引进了30余位专注化学小分子和生物大 分子创新等关键药物研究领域、熟知国际规则、在辉瑞、默克、礼来等国内外知名企业从事研发工作多年、 拥有丰富实战经验的不同技术平台的领军人才，实现了中美两地研发人才、技术资源等的高效率互动整合， 整体提升了公司研发水平。在药物制剂、输液、NDDS药物、美国仿制药、创新小分子药物、生物技术药物、 成药性评价和临床医学等几个主要技术领域，基本建成了由优秀人才领军并与国际接轨的高效研究团队。 （2）川宁项目 截至2015年12月31日，伊犁川宁抗生素中间体建设项目总体已累计投资51.12亿元。川宁项目一期硫 红在2015年春节前后，进行了阶段性停产检修和整改，补强了一期环保处理系统。复产后，伊犁川宁采取 逐步增加产能的方式，以动态验证各项环保处理系统运行指标，并逐步达到满产。2015年8月底，由于早 晚温差导致的气压波动出现了异味扰民，而此时新型分子筛设备还未正式投运，一期硫红再次减产至两个 罐生产。面对困难与挑战，伊犁川宁坚持 “环保优先、永续发展”的战略方针以及“积极、稳妥”的生 产经营指导原则，通过建立知识联盟和产业联盟，对环保工艺路线和环保设备设施进行持续的整改、优化 和补强，在这项前无古人的环保探索历程中，一步一步稳步地找到了解决这一全球性环保难题的关键性技 术方法，使环保“三废”治理工作取得了阶段性、决定性的成效。目前，伊犁川宁生物万吨抗生素项目一 期硫红已接近满产，二期头孢进入试生产，达到50%的产能，现有的三大品种、五个产品的生产工艺已全 部打通。热电事业部及公用系统等工程建设均按照计划进度同步实施，为川宁项目的全面胜利目标打下坚 实基础。 总结川宁环保事业的发展历程，它符合事物发展的一般规律，即螺旋式发展、波浪式前进。秉持“环 保优先，永续发展”的战略理念，川宁从未停止在环保治理方面的努力和持续升级，递次经历了以下三个 阶段： 第一阶段，国内一般环保水平阶段（2011年4月至2014年7月）。这一时期主要采用国内通行的“生化 处理+化学深度处理+高级氧化”环保处理工艺技术； 第二阶段，国内先进环保水平阶段（2014年8月至2015年3月）。在第一阶段的基础上，在环保“三废” 治理方面革命性地采用了MVR、喷雾干燥等关键性技术和设备装置，并采取了前端减量、密闭收集、分类 处理、综合补强等措施，其效果受到业界高度评价； 第三阶段，国际或国内环保排放指标先进水平阶段（2015年4月至今）。伊犁河谷特殊的地理和气象 条件，要求川宁生物的环保“三废”治理必须达到国际先进水平。自2015年4月以来，川宁开始采用进口 分子筛、疏水性活性炭、高温热氧化燃烧等高端集成技术对尾气进行系统性的终极处理。 目前，川宁的环保已经经受了去年冬天极端天气以及今年春节的双重考验，环保处理设施稳定可靠地 运行，环保问题现在已经得到有效的解决。川宁在环保处理方面所取得的成绩，得到了社会各界的高度认 可。 过去的5年里，伊犁川宁在不断对环保进行创新的同时，在生产工艺、管理方面进行了积极地探索和 创新，还造就了一批拥有专业能力，肯实干、爱钻研、有担当的工人队伍，为伊犁川宁稳定发展奠定基础。 （3）输液业务 在医保控费的大背景下，受宏观经济、医药环境、行业政策等多方面因素影响，输液领域承受着加速 下行的压力。2015年，输液新型包材的跟随厂家日益增多，主流企业都拥有了相应的新型包材产品，对输 液行业的市场竞争格局形成了明显压力。根据中共中央国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动 发展战略的若干意见》的精神，国家优先支持创新产品采购。公司充分利用科伦所具有的竞争优势，即多 区域产业布局、生产规模、品规优势、质量保障、创新能力、社会责任等，在已启动药品集中采购的省市 中，科伦在核心省区都获得了不同程度的市场准入优势。2015年公司大输液业务保持基本稳定，公司输液 业务销售数量45.27亿瓶袋，较去年同期略有增长，其中包括可立袋在内的新型包装输液产品销售数量和 收入保持持续增长。 由于国内主流输液企业认证期间均扩建或引进了更高效的生产线，造成行业整体供过于求，特别是塑 瓶包装输液产品价格战进入白热化。2015年塑瓶包装普通输液产品恶性竞争格局继续延续，公司塑瓶包装 普通输液产品基本不能维持原来的利润空间，部分区域市场亏损销售。同时，玻璃瓶包装普通输液产品加 速退出，特别是在非标市场更为显著。为了实施战略卡位，公司对玻璃瓶输液产品所退出的非标市场份额， 绝大部分由塑瓶包装输液产品替代，因此塑瓶包装输液产品总销量较去年有所增加。 2015年输液产品实现销售收入59.29亿元，较去年下降4.24%，毛利率上升0.60%。 国际业务 2015年是国际形势急剧动荡的一年，货币贬值潮席卷中亚、非洲、拉美及东欧各国，多个 国家经济萎靡不振，市场购买力疲软。在此形势下，哈萨克斯坦共和国货币坚戈大幅贬值，导致2015年哈 萨克斯坦科伦整体汇兑损失超过2亿元，同时，由于哈萨克斯坦共和国药品招投标延期，哈萨克斯坦科伦 2015产品销量未达预期，经营亏损增加。 2015年，哈萨克斯坦科伦国际销售团队建设基本完成，在哈萨克斯坦国内的常规治疗性输液10个品种 全部注册完成，特别是抗肿瘤无菌小水针两个高附加值品种注册完成。同时，哈萨克斯坦科伦的普通输液 品种在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的2个品种注册已经完成，产品开始实现销售；哈萨克斯坦科伦的7个 品种在塔吉克斯坦的产品注册己经完成。 国际出口销售业务通过之前规划的新产品和冲击较小的区域和市场，尽量保持了现有的出口总体销售 规模，2015年实现出口共计1.05亿元人民币，同比去年增长8.15%；同时，通过产品注册，丰富了各个国 家的产品种类，尤其是增加了利润产品，因此毛利率较上年增长7.13%；在新市场开发方面，2015年取得 较好进展，新开发的市场共计21个，品规共计84个，这对未来的出口销售增长和对抗国际市场的波动提供 了保证。 （4）非输液业务 报告期内，公司非输液业务整体实现销售收入16.89亿元，较去年同期减少3.69%。主要原因为公司抗 生素产业链相关企业仍处于投资建设期，收入下降。除去抗生素中间体及原料药的影响，2015年非输液制 剂销售收入增长6.58%，其中，塑料水针销售收入增长14.28%，销售过亿元的康复新液销售增长19.06%， 草酸艾司西酞普兰片销售收入增长44.74%。公司将继续采用重点产品重点突破的方针，提升塑料水针、草 酸艾司西酞普兰片等高毛利产品在二级以上医疗机构占有率。同时，积极利用抗生素全产业链优势和招投 标机会，扩大抗生素制剂在基层市场覆盖率，从而稳步提升非输液制剂产品的整体市场占有率，并努力在 非输液板块形成科伦品牌。 公司采用输液与非输液业务实行联动的招标策略，截至2015年12月31日，全国共计22个省市自治区按 照国务院7号文和国家卫计委70号文的文件精神公布了新一轮药品招投标文件，为适应新一轮招标政策，2015年公司完善了《2015年非输液招标指导建议》，便于经销商理解掌握政策，引导销售片区在2016年的 招标工作中灵活运用公司系统资源。 下游部分承接川宁二期项目的相关抗生素产业链企业 抗生素产业链相关企业仍处于投资建设期，暂时性经营亏损增加。 公司在邛崃拥有包含生产原料药的邛崃分公司和生产医药中间体、原料的新迪医化。该两公司的部分 产品将与川宁项目二期对接，同时还将承接科伦研究院的高端创新项目以及原料药、制剂的全产业链。2015 年，邛崃分公司和新迪医化完成了一期项目的环保竣工验收批复，邛崃分公司罐区和新迪医化AQ中间体完 成了安评、环评审查工作。其中，新迪医化的GCLE车间已接受并通过Merck审计。邛崃项目一期经历了较 长的建设时期，尚未释放产能，暂时亏损。2015年邛崃分公司完成11次注册现场核查，已取得了5个品种 的补充申请批件；完成10个产品的GMP现场认证检查工作，其中4个产品获得GMP证书，其余6个品种2016年 初将获得。广西科伦将是部分承接川宁项目二期有关头孢粉针制剂、无菌头孢原料药的生产企业。广西科 伦新厂一期工程建设于2014年工程完工，因搬迁后生产工艺技术尚不稳定，经过两年的调试运行，部分生 产线于2015年下半年开始试生产。现处于暂时亏损的状态。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,763,339,982.00 100% 8,023,421,289.00 100% -3.24% 分行业 医药制造行业 7,617,791,790.00 98.13% 7,944,868,976.00 99.02% -4.12% 其他 145,548,192.00 1.87% 78,552,313.00 0.98% 85.29% 分产品 输液 5,929,254,630.00 76.38% 6,191,641,084.00 77.17% -4.24% 非输液 1,688,537,160.00 21.75% 1,753,227,892.00 21.85% -3.69% 其他 145,548,192.00 1.87% 78,552,313.00 0.98% 85.36% 分地区 东北 482,819,613.00 6.22% 684,101,316.00 8.53% -29.42% 华北 1,099,324,418.00 14.16% 991,355,346.00 12.36% 10.89% 华东 1,413,265,258.00 18.20% 1,612,910,387.00 20.10% -12.38% 华中 1,314,663,596.00 16.93% 1,215,945,925.00 15.16% 8.12% 西北 607,100,860.00 7.82% 589,043,244.00 7.34% 3.07% 西南 2,741,633,488.00 35.32% 2,833,405,972.00 35.31% -3.24% 出口 104,532,749.00 1.35% 96,659,099.00 1.20% 8.15% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 医药制造行业 7,617,791,790.00 4,365,843,295.00 42.69% -4.12% -3.81% -0.18% 分产品 输液 5,929,254,630.00 2,991,882,947.00 49.54% -4.24% -5.37% 0.60% 其中：普通输液 4,350,070,197.00 2,279,207,205.00 47.61% -4.75% -4.36% -0.21% 营养性输液 513,130,567.00 261,852,851.00 48.97% -1.11% 0.67% -0.90% 治疗性输液 1,066,053,866.00 450,822,891.00 57.71% -3.57% -13.05% 4.61% 非输液 1,688,537,160.00 1,373,960,348.00 18.63% -3.69% -0.25% -2.81% 分地区 东北 482,819,613.00 310,316,205.00 35.73% -29.42% -28.68% -0.67% 华北 1,099,324,418.00 621,177,199.00 43.49% 10.89% 3.64% 3.95% 华东 1,413,265,258.00 925,014,409.00 34.55% -12.38% -12.12% -0.19% 华中 1,314,663,596.00 835,843,861.00 36.42% 8.12% 3.27% 2.98% 西北 475,990,989.00 270,073,231.00 43.26% -9.24% -17.99% 6.05% 西南 2,727,195,167.00 1,312,667,387.00 51.87% -3.27% 7.37% -4.77% 出口 104,532,749.00 90,751,003.00 13.18% 8.15% -0.07% 7.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 输液 销售量 瓶/袋 4,527,490,064 4,452,644,253 1.68% 生产量 瓶/袋 4,544,598,988 4,534,002,444 0.23% 库存量 瓶/袋 960,224,387 943,115,463 1.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 营业成本 4,365,843,295.00 96.90% 4,538,986,366.00 98.51% -3.81% 其他 营业成本 139,692,831.00 3.10% 68,820,174.00 1.49% 102.98% 合计 4,505,536,126.00 100.00% 4,607,806,540.00 100.00% -2.22% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 输液类 营业成本 2,991,882,947.00 66.40% 3,161,590,723.00 68.61% -5.37% 非输液 营业成本 1,373,960,348.00 30.50% 1,377,395,643.00 29.89% -0.25% 其他业务 营业成本 139,692,831.00 3.10% 68,820,174.00 1.50% 102.98% 合计 4,505,536,126.00 100.00% 4,607,806,540.00 100.00% -2.22% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、于2015年7月29日，新疆科伦注销完成，从新疆科伦注销日起不再纳入合并范围。 2、于2015年10月15日，湖南科伦成立湖南科伦医贸，从湖南科伦医贸成立日起纳入合并范围。 3、于2015年10月28日，广西科伦注销广西科伦灵川分公司，从广西科伦灵川分公司注销日起不再纳入合 并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,264,666,015.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.17% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 科伦医贸集团 741,785,106.00 9.55% 2 湖南茂昌医药有限公司 562,548,234.00 7.25% 3 昆明庆滨药业有限公司 393,608,670.00 5.07% 4 河南省百悦医药有限公司 316,568,070.00 4.08% 5 江西天佑医药贸易有限公司 250,155,935.00 3.22% 合计 -- 2,264,666,015.00 29.17% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 科伦医贸集团为本公司关联方，惠丰投资持有科伦医贸集团68.2%权益，科伦集团持有科伦医贸集团29.8%权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 724,729,332.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.45% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海鹏远塑料化工有限公司 277,523,099.00 6.30% 2 李长荣化学工业股份有限公司 173,664,834.00 3.94% 3 台州黄岩宇星塑化有限公司 97,699,112.00 2.22% 4 潍坊盛泰药业有限公司 95,484,002.00 2.17% 5 广州市合诚化学有限公司 80,358,285.00 1.82% 合计 -- 724,729,332.00 16.45% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,027,936,868.00 1,048,872,374.00 -2.00% 主要原因为运费减少。 管理费用 1,061,016,496.00 855,345,809.00 24.05% 主要原因为研发投入增加，以及因规模扩大致折旧、 摊销和工资等增加。 财务费用 461,209,237.00 212,911,685.00 116.62% 主要原因为哈萨克斯坦货币坚戈贬值，致公司汇兑 损失大幅增加；融资净额增加，致利息支出增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）研发目的 我国重大疾病（特别是恶性肿瘤、糖尿病等）的发病率和死亡率正呈现持续上升和年轻化趋势，公司 专注于临床亟需的的重大疾病治疗药物的研发，以满足日益增长的重大疾病治疗需求，同时，实现企业研 发投入与销售回报的良性循环。 （2）项目进展和拟达到的目标 研究院以公司发展战略为指引，以仿制为基础，以创新驱动未来的研发思路，完成了一批兼顾近中远、 国内外、仿制与创新、大分子与小分子、新型给药系统等不同药物类别的重大疾病治疗药物的布局。公司 现共有A类在研项目321项，其中超A类项目204项，涉及心血管、肿瘤、糖尿病、肝病、抗凝、抗菌、抗病 毒、镇静、镇痛、精神、营养补充多个治疗领域，2015年已申报项目100项。通过对创新小分子药物、生 物大分子药物、新型给药系统药物等多方面的快速推进，尽快实现输液与非输液等强的格局，积累企业基 业长青的终极驱动力量。 （3）对公司未来发展的影响 以优秀的药物研究能力为标志，科伦的药物研究已迈入中国药物创新研发型企业的第一方阵，这些优 秀药物的序贯上市，将快速实现研发能力的大幅度提升，促进科伦的技术创新发展，推动企业国际化进程。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 1,673 1,156 44.72% 研发人员数量占比 7.80% 5.56% 2.24% 研发投入金额（元） 498,232,129.00 388,730,222.00 28.17% 研发投入占营业收入比例 6.42% 4.84% 1.58% 研发投入资本化的金额（元） 64,069,536.00 76,379,331.00 -16.12% 资本化研发投入占研发投入 的比例 12.86% 19.65% -6.79% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年所增加的研发投入主要用于新立项的优秀项目研发和研发团队体系建设完善两方面。 （1）2015年，公司研发投入4.98亿元，占营业收入6.42%。2015年，为努力实现创新驱动，公司密切 跟进国际制药工业进步，全面推进面向中国和全球市场的化学小分子、生物大分子以及新型给药系统 （NDDS）的仿制和创新产品线布局，并重点关注全球颠覆性创新、突破性治疗药物、重大疾病里程碑式新 靶点药物的研究。2015年研究院针对抗肿瘤、抗感染、肝病治疗等重大领域新立项了85项具有重大临床价 值和市场价值的项目，完成了28个优秀药物的申报（其中3类新药16个，生物药物1个），其中国内首家申 报10项。 （2）2015年，公司研发人数较去年增加517人，研发薪酬支付等管理费用相应增加。要进行成功的药 物研究，公司依赖于优秀的团队和完善的体系。为充分利用国内外药物研发人才和相关资源，公司在构建 以成都研究院为核心，苏州、天津研究分院为两翼的国内研发体系基础上，在美国新泽西和圣地亚哥分别 组建了国际仿制药和创新药研究分院。2015年成都中央研究院、天津分院的研发能力在持续提升，苏州分 院、美国分院组建并快速启动项目研究，并在全球吸引和批量引进了美国仿制药研发、创新小分子设计和 生物大分子创新等专业领域熟知国际规则、在辉瑞、默克、礼来、雅培、诺华、梯瓦等国际知名企业从事 研发工作多年、拥有丰富实战经验的高端人才；实现了对公司中美两地研发人才、技术资源等的高效率互 动整合，整体提升了公司研发水平，并对全球研发创新动态信息实时掌控，在仿制和创新药研发技术平台 和功能体系建设等核心要素领域迅速实现了与国际先进水平的全面接轨。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 研发项目的资本化与费用化的划分是以研发项目的类别和研究阶段为依据的。2015年，中国医药工业 界迎来药品审评审批制度改革，旨在提高审评审批质量、解决注册申请积压、提高审评审批透明度，全面 提高药品质量，鼓励药物创新及推动行业转型升级。自2015年4月至今，国家食品药品监督管理总局等机 构先后发布了一系列政策法规，包括：《中华人民共和国药品管理法》修订版、关于进一步规范药品注册 受理工作的通知、国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见、全国人民代表大会常务委员会关于 授权国务院在部分地方开展药品上市许可持有人制度试点和有关问题的决定等等。系列政策的出台，不仅 改变了药物研发项目的类别，也大大提升了药品审评的速度从而导致公司研发项目的进度较以往年度有较 大的变化，因此，公司的研发投入资本化率较之往年有一定程度的改变。 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,010,611,063.00 9,023,914,200.00 -0.15% 经营活动现金流出小计 7,771,181,627.00 7,805,178,262.00 -0.44% 经营活动产生的现金流量净额 1,239,429,436.00 1,218,735,938.00 1.70% 投资活动现金流入小计 570,737,361.00 98,075,050.00 481.94% 投资活动现金流出小计 2,670,410,191.00 3,086,576,002.00 -13.48% 投资活动产生的现金流量净额 -2,099,672,830.00 -2,988,500,952.00 29.74% 筹资活动现金流入小计 5,546,803,024.00 3,586,108,226.00 54.67% 筹资活动现金流出小计 4,453,405,709.00 2,452,116,865.00 81.61% 筹资活动产生的现金流量净额 1,093,397,315.00 1,133,991,361.00 -3.58% 现金及现金等价物净增加额 231,817,053.00 -641,033,304.00 136.16% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计57,074万元，增长481.94%，主要是结构性存款增加49,000万元。 筹资活动现金流入小计554,680万元，增长54.67%，主要是发行债券增加150,000万元。 筹资活动现金流出小计445,341万元，增长81.61%，主要是偿还借款增加152,753万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内实现净利润54,189万元，经营活动产生的现金流量净额123,943万元，两者相差69,754万 元，主要原因为2015年哈萨克斯坦共和国货币坚戈大幅贬值、财务费用支出增加以及计提折旧、摊销增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 28,612,442.00 4.20% 主要为持有石四药集团股票分红利得。 是 公允价值变动损益 资产减值 87,149,089.00 12.80% 主要为固定资产减值损失。 否 营业外收入 120,016,398.00 17.63% 主要为收到的政府补助。 是 营业外支出 12,703,213.00 1.87% 主要为固定资产处置损失和捐赠支出。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,850,728,120.00 8.20% 2,029,775,950.00 9.57% -1.37% 应收账款 2,671,497,736.00 11.83% 2,623,137,339.00 12.37% -0.54% 存货 2,207,327,953.00 9.77% 2,073,483,647.00 9.78% -0.01% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 49,480,454.00 0.22% 47,229,640.00 0.22% 0.00% 固定资产 6,039,146,034.00 26.74% 5,960,676,721.00 28.11% -1.37% 在建工程 5,317,974,996.00 23.55% 4,341,321,555.00 20.48% 3.07% 伊犁川宁新建抗生素中间体建设项 目、科伦药业高端软包装生产线及配 套仓库和公用辅助项目等工程投入 增加。 短期借款 2,220,000,000.00 9.83% 1,987,793,705.00 9.38% 0.45% 长期借款 327,113,550.00 1.45% 850,000,000.00 4.01% -2.56% 长期借款重分类至一年内到期的非 流动负债。 其他流动资产 912,502,461.00 4.04% 475,085,736.00 2.24% 1.80% 主要是购买保本型理财产品增加2.9 亿元及待抵扣进项税增加。 一年内到期的非 流动负债 921,875,574.00 4.08% 50,000,000.00 0.24% 3.84% 长期借款和应付债券重分类至一年 内到期的非流动负债。 其他流动负债 2,588,003,033.00 11.46% 1,488,682,001.00 7.02% 4.44% 发行短期融资券。 长期应付款 6,000,000.00 0.03% 600,000,000.00 2.83% -2.80% 偿还实际控制人借款5亿元。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 408,057,207.00 -184,425,982.00 -90,259,904.00 49,828,901.00 292,921,399.00 金融资产小计 408,057,207.00 -184,425,982.00 -90,259,904.00 49,828,901.00 292,921,399.00 上述合计 408,057,207.00 -184,425,982.00 -90,259,904.00 49,828,901.00 292,921,399.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,670,410,191.00 3,086,576,002.00 -13.48% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 363,720,030.00 -184,425,982.00 -90,259,904.00 49,828,901.00 0.00 30,146,557.00 292,921,399.00 自有资金 合计 363,720,030.00 -184,425,982.00 -90,259,904.00 49,828,901.00 0.00 30,146,557.00 292,921,399.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 （未完）  |