[公告]江海股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司 关于南通江海电容器股份有限公司2015年度 募集资金使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为南通江海电 容器股份有限公司（以下简称“江海股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范 性文件的要求，对江海股份2015年度募集资金使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2010年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1229号文核准， 江海股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股4,000万股，发行价格每股 20.50元，募集资金总额为82,000万元，扣除各项发行费用4,179.15万元，募 集资金净额77,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司 于2010年9月20日出具的天衡验字（2010）082号验资报告验证确认。 （二）募集资金使用情况 根据公司2009年度股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于 “工业类电容器技改扩产项目”、“高性能高压化成箔技改扩产项目”、“高分子固 体铝电解电容器技改扩产项目”三个项目，项目投资总额25,000万元，其中江 海股份募集资金投资22,000万元，其余3,000万元由内蒙古海立电子材料有限 公司的合资方以相同比例增资的方式投入。若募集资金不足时，缺口部分将由公 司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金 用于补充公司流动资金；募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项 目的进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金 到位前该项目的银行借款。 公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额55,820.85万 元，经2010年10月18日公司第一届董事会第二十一次会议决议批准使用部分 超额募集资金用于偿还银行贷款10,000万元和投资“中高压化成箔项目”6,120 万元。 公司募集资金投资项目“工业类电容器技改扩产项目”已于2011年7月份 主体实施完成并投入生产，2013年度发生后续支出405.43万元，截止2015年 12月31日该项目尚余资金1.54万元。公司募集资金投资项目“高性能高压化 成箔技改扩产项目”总投资额为9,000.00万元，因电价成本发生变化，按期实 施本项目无法达到预期的经济效益，项目已经终止。公司募集资金投资项目“高 分子固体铝电解电容器技改扩产项目”总投资额为5,000.00万元，截止2015 年12月31日已投入资金2,012.93万元。 公司超募资金投资项目“中高压化成箔项目”总投资额为6,120万元，截止 2015年12月31日已投入资金6,120万元。 根据公司第二届董事会第二次会议审议批准使用超募资金20,000.00万元 用于投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生 产线；使用9,500.00万元投资“平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产 项目”；使用4,940万元用于“建设研发、营销、行政中心项目”。2012年，公 司投资20,000.00万元设立南通新江海动力电子有限公司，截至2015年12月 31日，为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计投资20,698.59万元； “平 板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目”已投资9,584.90 万元，“建 设研发、营销、行政中心”项目已投入资金220.07万元，由于厂区重新规划， 公司正在审慎研究该项目的实施地点。 2013年10月14日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募 资金（含本金及利息）永久补充流动资金。2013年10月17日，公司已将截至 当日全部剩余超募资金6,254.54万元（含本金及利息）用于永久性补充流动资 金。 2013年10月14日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用高性能高压化成箔 技改扩产项目募集资金及利息7,592.96万元用于永久补充流动资金。 截止2015年12月31日止，公司募集资金累计已使用72,841.43万元，其 中：2010年度募集资金项目投资额为13,297.13万元，2011年度募集资金项目 投资额17,332.18万元，2012年度募集资金项目投资额8,022.40万元，2013 年度募集资金项目投资额14,652.46万元，2014年度募集资金项目投资额 11,822.19万元,2015年度募集资金项目投资额7,715.07万元。 截止2015年12月31日止，公司募集资金累计已用于补充永久流动资金 16,084.52万元。 公司募集资金未使用余额为9,475.99万元,其中活期存款余额2,835.99万 元，定期存款余额6,640.00万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投 资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》 以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经2009年2月25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经2015年8月24日公司第三 届董事会第五次会议修正，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户 存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等 进行了详细严格的规定。 《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募 集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由 董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。 募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任， 内部审计部门对使用情况进行监督检查。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为9,475.99 万元，具体情况如下： 单位：万元 专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储额 活期存款 定期存款 招商银行股份有 限公司南通分行 021900200710818 工业类电容器技改扩 产项目专户 1.54 - 专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储额 活期存款 定期存款 交通银行股份有 限公司南通南大 街支行 326008608018170070128 高分子固体铝电解电 容器技改扩产项目专 户 1,758.60 1,740.00 中国银行股份有 限公司南通分行 461158227681 募集资金超募部分专 户 4.68 - 建行宝鸡高新技 术开发区支行 61001628908052504968 凤翔海源储能材料有 限公司（中高压化成 箔项目） - - 招商银行南通南 大街支行 021900200710188 平板电视和变频空调 用铝电解电容器技改 扩产项目专户 35.06 - 中国银行股份有 限公司南通分行 515759175359 建设研发、营销、行 政中心项目专户 72.70 4,900.00 招商银行通州支 行 513902708610888 高压大容量薄膜电容 器 963.41 - 合 计 2,835.99 6,640.00 三、2015年度募集资金的实际使用情况 截至2015年12月31日公司募集资金实际使用情况对照表如下： 金额单位：万元 募集资金总额 77,820.85 本年度投入募集资金总额 7,715.07 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 9,829.98 已累计投入募集资金总额 72,841.43 累计变更用途的募集资金总额比例 12.63% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 工业类电容器技改扩产项 目 否 8,000.00 8,000.00 - 8,120.42 101.51 2011年7月1日 3,075.37 是 否 高性能高压化成箔技改扩 产项目 是 9,000.00 - - - 否 是 高分子固体铝电解电容器 技改扩产项目 否 5,000.00 5,000.00 43.07 2,012.93 40.26 2012年4月1日 否 否 永久补充流动资金 （如有） 9,829.98 - 9,829.98 承诺投资项目小计 - 22,000.00 22,829.98 43.07 19,963.33 - - 3,075.37 - - 超募资金投向 中高压化成箔项目 否 - 6,120.00 - 6,120.00 100.00 2013年4月1日 -28.93 否 否 平板电视和变频空调用铝 电解电容器技改扩产项目 否 - 9,500.00 - 9,584.90 100.89 2013年9月30日 5,756.12 是 否 建设研发、营销、行政中 心项目 否 - 4,940.00 - 220.07 4.45 2013年9月30日 否 否 高压大容量薄膜电容器 否 - 20,000.00 7,672.00 20,698.58 103.49 2013年12月30 日 -446.33 否 否 归还银行贷款 （如有） - - 10,000.00 - 10,000.00 100.00 - - - 永久补充流动资金 （如有） - - 6,254.54 - 6,254.54 100.00 - - - 补充流动资金（如有） - 超募资金投向小计 - - 56,814.54 7,672.00 52,878.10 - - 5,280.86 - - 合计 - 22,000.00 79,644.52 7,715.07 72,841.43 - - 8,356.23 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） （1）高性能高压化成箔技改扩产项目：由于化成箔产品的主要成本为电费，而内蒙古地区的电价提高幅度较大，公司如按计 划实施该项目将无法取得预期收益，因此公司已于2013年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。 （2）高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：产品原主要面向计算机市场，后由于市场竞争异常激烈，且目前产品市场价格 比预期价格下降超过70%，公司减缓该方面的投入，导致产能扩张速度迟滞。公司未来将转变项目市场方向，在通讯电源、DC-DC 转换器、充电器、智能照明及军工等市场进一步加大拓展力度，以继续推进该项目发展，为公司取得效益。 （3）中高压化成箔项目：由于本项目下游普通电容器产品销价近年来呈现下降态势，项目产品化成箔销售价格也随之下滑。 （4）建设研发、营销、行政中心项目：正综合地方新的区域交通规划和公司发展要求，拟选新址实施。 （5）高压大容量薄膜电容器项目：项目产品技术性能和市场开拓达到初期目标，目前，项目已基本投入完成，公司将完善相 关产品、品种系列，项目的下游用户的认定目前基本结束并准备开始逐步批量供货。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 高性能高压化成箔技改扩产项目的终止是由于化成箔产品的主要成本为电费，而内蒙古地区的电价提高幅度较大，公司如按计 划实施该项目将无法取得预期收益，因此公司已于2013年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。 超募资金的金额、用途及 适用 使用进展情况 1、公司于2010年10月18日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资新项目——中高压 化成箔项目的议案》，同意使用6,120.00万元投资新项目——中高压化成箔项目，截止至2015年12月31日，已投入6,120.00 万元；同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意用10,000.00万元偿还银行贷款。 2、公司于2011年8月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电 子有限公司的议案》，同意使用20,000.00万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产 线，截止2012年12月31日，已投入20,000.00万元成立南通新江海动力电子有限公司，截至2015年12月31日，为组建“高 压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用20,698.59万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用 铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意使用9,500万元投资新项目---平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目， 截止2015年12月31日，已投入9,584.90万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议 案》，同意使用4,940万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截止2015年12月31日，已投入220.07万元。 3、公司于2013年10月14日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的 议案》，同意使用公司全部剩余超募资金（含本金及利息）永久补充流动资金。2013年10月17日，公司已将截至当日全部剩 余超募资金6,254.54万元（含本金及利息）用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 "高性能高压化成箔技改扩产项目建设地点位于内蒙古乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区，并由公司控股子公司内蒙古 海立电子材料有限公司负责实施。由于化成箔产品的主要成本为电费，而近年来，内蒙古地区电价提升幅度较大，虽然2013 年以来内蒙古各级政府对企业用电采取了各种鼓励政策，但政策时限短，并不能从实质上解决电费成本过高的问题。电价的上 升大幅提高了化成箔成本，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益。此外国内化成箔行业供大于求的市场局面也进一步 限制了该项目的顺利实施。 2013年9月12日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目－高性能高压化成箔扩能 技改项目的议案》，同意终止高性能高压化成箔技改扩产项目。 2013年10月14日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》， 同意使用高性能高压化成箔技改扩产项目全部募集资金及利息永久补充流动资金。截至2014年12月31日，公司已将该项目 的全部剩余超募资金用于永久性补充流动资金，该项目银行账户已销户。 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 适用 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日归还至公司募集资金专用账户。 经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6 个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还至公司募集资金专用账户。 经公司第二届董事会第三次会议审议通过，于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6 个月，起止时间为2012年3月23日-2012年9月23日，已于2012年9月10日归还至公司募集资金专用账户。 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6 个月,起止时间为2012年9月25日-2013年3月25日,已于2013年3月18日归还至公司募集资金专用账户。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12 个月,起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日,已于2013年9月24日归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的情况 经公司第二届董事会第十八次会议和2013年临时股东大会审议通过,终止 募集资金项目-高性能高压化成箔技改扩产项目，截至2013年9月24日，计划 用于该项目的资金人民币9,554.90万元用于永久性补充流动资金。截至2013 年12月31日，该项目的资金7,592.96万元已被用于永久性补充流动资金，剩 余2,200.05万元定期存款尚在募集资金专户中。2014年1月13日，公司将该 专户剩余资金（含利息）全部用于永久补充流动资金并于当日注销该募集资金专 户。 五、保荐机构主要核查程序 报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对江 海股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查 内容包括：查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与 记账凭证、中介机构报告等资料；现场调查募集资金项目建设情况；与公司高管、 项目相关人员沟通交流等。 六、保荐机构结论意见 经核查，保荐机构认为，2015年度江海股份募集资金使用和管理规范，募 集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规 的情形；保荐机构对江海股份2015年度募集资金使用与存放情况无异议。 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公 司2015年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 史 玉 文 张 怿 华泰联合证券有限公司 2016年3月28日 中财网
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