[年报]德力股份:2015年年度报告
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 原材料价格波动风险，应收账款发生坏账风险、环保政策变化风险，人员配备及经营管 理风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以391950700为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 42 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 76 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 德力股份、德力公司、公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力、意德丽塔 指 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶质玻璃有限公司） 控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德尚投资 指 新余德尚投资管理有限公司（原安徽省德信投资管理有限公司） 莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司 德亮雅 指 广州德亮雅日用品有限公司 中都瑞华 指 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 东阳派格 指 东阳派格华创影视传媒有限公司 派格泛在 指 北京派格太合泛在文化传媒有限公司 若森数字 指 北京若森数字科技有限公司 星艾网络 指 上海星艾网络科技有限公司 武汉唯道 指 武汉唯道科技有限公司 天悦东方 指 北京天悦东方文化传媒有限公司 广州创思 指 广州创思信息技术有限公司 墨麟科技 指 深圳墨麟科技股份有限公司 鹿游科技 指 上海鹿游网络科技有限公司 趣乐多 指 成都趣乐多科技有限公司 国金天睿 指 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 国金纵横 指 深圳国金纵横投资管理有限公司 GALANZ bottlers 指 “GALANZ bottlers”股份公司 四九游 指 广州四九游网络科技有限公司 IP 指 intellectual property，知识产权 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德力股份 股票代码 002571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 德力股份 公司的外文名称缩写（如有） Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd 公司的法定代表人 施卫东 注册地址 安徽省滁州市凤阳工业园区 注册地址的邮政编码 233121 办公地址 安徽省滁州市凤阳工业园区 办公地址的邮政编码 233121 公司网址 http://www.deliglass.com 电子信箱 deli@deliglass.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 yl@deliglass.com deli@deliglass.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼（100048） 签字会计师姓名 周学民、徐青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 北京市海淀区西直门外大街 168号腾达大厦1009室 方书品、汪艳 2013年3月至至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 857,577,325.25 947,847,038.17 -9.52% 953,087,681.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） -62,689,923.22 9,599,764.12 -753.04% 80,112,597.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -67,526,979.40 -744,340.69 -8,972.05% 71,687,597.45 经营活动产生的现金流量净额 （元） 49,687,780.07 75,702,204.62 -34.36% -523,848.67 基本每股收益（元/股） -0.1599 0.0245 -752.65% 0.22 稀释每股收益（元/股） -0.1599 0.0245 -752.65% 0.22 加权平均净资产收益率 -4.04% 0.61% -4.65% 6.73% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,228,755,719.12 2,269,492,614.82 -1.79% 2,004,979,116.92 归属于上市公司股东的净资产 1,519,238,451.01 1,581,928,374.23 -3.96% 1,572,328,610.11 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 206,705,795.30 224,903,735.50 186,879,685.18 239,088,109.27 归属于上市公司股东的净利润 2,415,883.12 2,781,896.81 -8,448,587.01 -59,439,116.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,941,185.24 1,950,438.52 -12,742,364.32 -58,676,238.84 经营活动产生的现金流量净额 2,607,472.43 10,855,013.05 -29,652,172.04 65,877,466.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 998,364.80 -36,506.58 投资收益与固定资产 处置损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,956,810.44 3,053,974.44 9,830,974.07 根据安徽省财政厅 《关于下达2012年 产业振兴和技术改造 等建设项目资金（指 标）的通知》，本期确 认2012年窑炉技改 项目资金484,210.44 元；根据滁州市人力 资源和社会保障局、 滁州市财政局《关于 发放重点帮扶企业岗 位补贴的通知》，收到 岗位补贴资金 30,600.00元；根据凤 阳县人力资源和社会 保障局《安徽省高校 毕业生就业见习管理 办法（试行）》的通知， 收到高校毕业生见习 补贴资金25,800.00 元；根据凤阳县财政 局《关于申请拨付 2014年外贸进出口企 业奖励资金的请示》 收到外贸进出口企业 奖励资金30,000.00 元；根据凤阳县财政 局《关于申请2014年 下半年国内授权专利 资助的通知》，收到专 利资助资金74,500.00 元；根据凤阳县财政 局《关于兑付2011年 外贸促进政策资金 （指标）的通知》，收 到外贸促进政策资金 86,000.00元；根据《安 徽省财政厅关于拨付 2012年度进口产品贴 息资金（指标）的通 知》，收到进口设备贴 息资金543,000.00 元；根据《安徽省财 政厅关于拨付2012 年度第一批中小企业 国际市场开拓资金 (指标)的通知》，收到 国家市场开拓资金 64,000.00元；根据《安 徽省财政厅关于拨付 2013年度外贸促进政 策专项资金的通知》， 收到外贸促进政策资 金147,000.00元；根 据《安徽省财政厅关 于拨付2014年主导 制定标准企业奖励的 通知》，收到2014年 主导制定行业标准奖 励200,000.00元；根 据《凤阳县科技创新 扶持资金管理办法》， 收到凤阳县财政局 2014年科技创新奖励 330,000.00元；根据 凤阳县财政局《关于 申请2015年上半年 国内授权专利资助的 通知》，收到专利资助 资金13,500.00元；根 据《安徽省经信委关 于下达2014年省企 业发展专项资金支出 项目和资金的通知》， 收到信息化及ERP二 期实施项目政府补助 资金400,000.00元； 根据《滁州市人力资 源和社会保障局关于 继续使用失业保险基 金发放稳岗补贴的通 知》，收到凤阳就业和 失业保险管理服务中 心奖励资金 2,095,200.00元；根据 《中国凤阳县委 凤 阳县人民政府关于大 力发展民营经济的若 干意见》，收到凤阳县 财政局岗位技能提升 培训补助奖励资金 408,000.00元；根据 《关于对南谯区2014 年度新增规模企业、 新增亿元企业及新增 限上服务业企业进行 表彰奖励的决定》，收 到2014年新入进规 模企业表彰奖励资金 20,000.00元；根据《关 于南谯区2014年外 贸工作表彰奖励的决 定》，收到新增进出口 实绩企业表彰奖励资 金5,000.00元； 委托他人投资或管理资产的损益 11,780.80 9,110,904.11 购买理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388,040.20 123,885.33 -193,036.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 252,000.00 减：所得税影响额 1,515,220.98 1,907,768.22 1,464,937.80 少数股东权益影响额（税后） 2,719.08 384.27 合计 4,837,056.18 10,344,104.81 8,424,999.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务情况简介 报告期内，公司主营业务未有重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的日用玻璃器皿 制造企业。经过多年的发展，公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝 乐”等多个系列品牌；拥有商超自营、经销代理、电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道； 拥有从石英矿资源开采到各项器皿工艺制造的全产业链；能够根据不同的产品类型细化营销渠道和营销模 式。公司是中国日用玻璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草 编制工作，是国内同行业的龙头企业之一。 2、公司所处行业竞争格局与发展趋势 2015年国际经济形势依旧错综复杂，经济增速持续低迷，潜在的经济增速下降将成为全球经济的“新 常态”。公司所处的日用玻璃器皿行业也未能独善其身，整个行业内存在着结构性产能过剩与普遍的同质 化竞争，行业中低价倾销与恶性竞争现象明显，库存压力增大。但在人们对健康、时尚追求的过程中，玻 璃器皿作为绿色可循环及安全的容器，必将愈加发挥其不可替代的作用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产发生变化主要体现在：1.本期对东阳派格的股权进行了处置；2.本期对凤 阳农商行增资500.00万元，本期新增投资墨麟科技6,000.00万元、鹿游科技4,000.00 万元、趣乐多3,000.00万元，本期对深圳国金天睿追加投资4,100万元，投资后深 圳国金天睿7,600万元投资款调整到长期股权投资科目、国金天睿已投资四九游 3,000万元、星艾网络750万元、若森数字3,350万元。 固定资产 本期固定资产未发生重大变化情况。 无形资产 本期无形资产未发生重大变化情况。 在建工程 本期在建工程未发生重大变化情况。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、产业链优势：公司产品原料重量占比50%以上为石英砂，公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、 品质最为稳定的石英矿资源所在地，特别是近年来凤阳当地政府对原来相对无序的石英矿资源从源头上进 行整合后，公司的地域优势愈加明显。公司参与投资的中都瑞华在2015年底顺利取得采矿许可证，预计 在2016年将会正式投产。大储量、高品质的石英矿量产，将打通公司生产端重要的产业链，为公司保持 成本优势，品质优势打下基础。 2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的技术团队。 公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后工作站，在产品研发和生 产环节拥有100多项专利和专利技术。公司在生产部门根据车间、班组组织了不同层次、层级的技术攻关 小组。2015年公司自主研发的“茶饮杯”、“无铅水晶器皿”等产品在市场被广泛认可。 3、产品结构优势：日用玻璃器皿是日用玻璃行业中的一个子行业，主要消费对象为酒店、餐饮和家 居。随着消费者对健康生活认知的不断提升，产品系列的丰富度和产品结构的创新度愈发成为一个企业是 否能够保持市场竞争优势和是否能够抵御市场波动风险的关键。公司通过多年的研发积累，目前已形成涵 盖了机吹、机压、压吹、吹吹等各项工艺的60条机制生产线，可通过产品结构的有效调整来满足市场需 求及不同类型客户在公司的一站式采购。 4、品牌优势：公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施 贝乐”等多个系列品牌，每个细分的销售渠道或不同的产品类别均有对应的品牌定位，其中“青苹果”主 要定位经销商渠道；“德力”主要定位商超渠道；“艾格莱雅”主要定位礼品渠道；“柯瑞”主要定位酒 店渠道。通过多年的品牌培育和市场推广，公司的各品牌在其分销渠道具有较高的知名度和品牌影响力， 其中“青苹果”品牌为中国驰名商标、安徽省名牌、安徽省出口名牌。 5、渠道优势：公司所处的行业属于一个相对偏传统的行业，在这个行业中渠道建立的广度和深度是 一个企业市场占有率是否稳定并得以提升的重要因素，也是公司的核心竞争优势之一。目前公司在国内多 数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局经销渠道的企业；通过上海、深圳、西 安、北京等直接对接商超渠道分公司的建设，公司目前已与家乐福、沃尔玛等大型商超渠道建立了直供体 系，2015年该渠道的销售量明显提升；公司在原有营销体系中单独设立了礼品事业部，公司在原有传统渠 道之外开拓了专业的礼品渠道，近年来均保持着较高的增速；随着公司高档器皿产品系列的不断完善，为 了更好的服务于细分市场，公司围绕酒店用品市场开拓了酒店专营渠道。 公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年公司所在的行业受整体经济下滑的影响较大，虽然在报告期内公司管理层通过扁平化管理、产 品结构调整、市场渠道整合、压缩相关费用等措施来对冲市场环境带来的不利影响，但随着国外产品同类 品牌在国内的价格调整，报告期内公司毛利率下滑明显。报告期内，公司围绕着既定的战略转型方向，参 股了墨麟科技、鹿游科技、武汉唯道等公司，初步建立了从原创动漫、文学IP、手页游研发发行、基于 IP的影视制作等生态周边，公司双主业发展战略初见雏形。 2015年公司实现主营业务收入85,563.13万元，同比降低9.60%；实现利润总额-6,304.48万元，同 比降低1000.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,268.99万元，同比降低-753.04%。具体情况如下： 1、销售收入和销售毛利率下降明显 项 目 2015年 2014年 增减变动比例 销售收入（万元） 85,563.13 94,644.44 -9.60% 销售成本（万元） 67,314.47 70,621.14 -4.68% 毛利率 21.33% 25.38% -4.05% 说明： （1）、由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司销售收入较去年同期下降9.60%，销售单价 下降明显，本年度吨玻璃售价5,536.28元/吨，较去年同期降低333.17元/吨，下降5.68%；同时为保持 一定的市场占有率，公司对部分市场产品进行了促销，产品销售毛利率较去年同期下降4.05%。 （2）、受市场等多重因素的影响，公司在2015年度较大幅度的调整了产能、产品结构，为真实反应 公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值和2015年度的经营成果，根据《企业财务会计准则》 和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构调整导致闲置且无 使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备717.77万元。 （3）、公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售单价及 产销率低于预期，本年度实现净利润-1,665.70万元。 （4）、根据对未来市场形势变化的判断及产品结构的调整，公司对库存时间较长的存货计提了存货 跌价准备1,775.82万元；受市场经济形势的影响，公司应收账款回收时间较以前有所延长，本期公司计 提了应收账款坏账准备2,124.67万元。 （5）、公司对重大资产重组发生的部分中介机构费用计入了当期损益。 2、存货情况： （1）、本年度公司产品产销量情况如下： 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 154,549.94 161,249.19 -4.15% 生产量 吨 159,082.17 165,367.27 -3.80% 库存量 吨 37,498.28 32,966.05 13.75% 公司本年度产品销售重量154,549.94吨，较去年同期减少6,699.25吨，下降4.15%；由于受市场形 势的制约，期末库存量37,498.28吨，较去年同期增加4,532.23吨，增长13.75%； （2）、期末库存情况 项目 期末账面价值（万 元） 期初账面价值 （万元） 增减变动 变动金额 变动比例（%） 原材料 3,148.31 3,487.66 -339.35 -9.73% 在产品 237.29 500.61 -263.32 -52.60% 库存商品 21,778.42 20,519.05 1,259.37 6.14% 周转材料 1,505.85 1,365.19 140.66 10.30% 发出商品 1,002.31 740.95 261.36 35.27% 委托加工物资 0.02 0.00 0.02 100.00% 合计 27,672.19 26,613.45 1,058.74 3.98% 1）期末存货账面价值27,672.19万元，占资产总额的12.42%，存货期末较期初增加1,058.74万元， 增长3.98%；主要为公司全资子公司---意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司由于受市场的制约，产品销售 单价及产销率低于预期。 2）报告期内公司原材料价格波动不明显，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。 3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成本与可变现 净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。 ①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减值。 ②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减 值。 ③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值，具体如下： 库龄 包装物计提比例 1年以内 0.00% 1－2年 20.00% 2－3年 50.00% 3年以上 90.00% ④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品（指 该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品。 a对常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日按成 本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变 现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价 即资产负债表日的采购单价。 b对常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负债表日以单 项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当 期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价*（1-销售费用率），销售费用率=（本年 营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入，售价即该库存商品最近月份的售价。 5)对公司的影响及拟采取的对策： ①意德丽塔由于产销不平衡，2015年度存货期末较期初增加2712万元，拖累了公司整体的业绩，也 是造成公司业绩下滑的主要原因之一；公司拟对该子公司的生产配方及产品结构进行调整，将合理利用现 有的产能，降低产品的单位成本，逐步提高销售收入； ②.报告期末公司整体存货较期初增加3.98%，其中库存商品的增加占比最高，公司按会计准则的相关 规定计提了相应的减值准备，是造成公司利润业绩下滑的原因之一；在2016年度公司拟对现有的产品结 构进行进一步的调整，公司2.3万吨高档玻璃器皿生产线募投项目预期将在2016年度投产；公司也将积 极采取多种措施，充分利用电商销售平台、加强与外贸协作公司的渠道合作，进一步扩大产品的销售收入； 在保证生产的情况下合理制定生产计划，缩短产品库存周期，在充分保证目前市场占有率的前提下，逐步 提高产品的销售利润率。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切实可 行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资产风险管控力度， 进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。 3、主要客户及供应商情况： （1）、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 9,869.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.53% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 与本公司关系 销售额（万元） 占年度销售总额比 例 1 客户1 非关联方 3,451.42 4.03% 2 客户2 非关联方 2,098.50 2.45% 3 客户3 非关联方 1,461.68 1.71% 4 客户4 非关联方 1,451.26 1.70% 5 客户5 非关联方 1,406.89 1.64% 合计 -- 9,869.75 11.53% （2）、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 19,386.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.33% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 与本公司关系 采购额（万元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 非关联方 8,648.70 13.08% 2 供应商2 非关联方 4,018.11 6.08% 3 供应商3 非关联方 2,809.83 4.25% 4 供应商4 非关联方 2,343.86 3.55% 5 供应商5 非关联方 1,566.39 2.37% 合计 -- 19,386.89 29.33% 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况： 公司主要设备是各生产车间的大炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设备的生产能力 没有发生变化。报告期内，公司对原有的两座窑炉进行了到期例行检修，在窑炉检修的同时对部分生产工 艺和设备进行了调整，为下一步产品结构调整与优化奠定产能基础。公司募投项目“2.3万吨高档玻璃器 皿项目”设备安装到位，基本完成投产前的相关准备工作。公司参股的中都瑞华顺利取得采矿权证，待完 成后期基础设施建设及相关评审后即可正式开采。报告期内公司组建了针对原有渠道缺口的新渠道业务部 门，进一步拓展渠道的广度与深度。 报告期内由于经济下行压力较大，受市场等多重因素的影响，公司在2015年度内调整了产能、产品 结构，为真实反应公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值和2015年度的经营成果，根据《企 业财务会计准则》和企业会计政策的规定，公司对暂无改造计划、无法继续使用的玻璃窑炉和因产品结构 调整导致闲置且无使用计划的固定资产，计提了固定资产减值准备717.77万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 857,577,325.25 100% 947,847,038.17 100% -9.52% 分行业 玻璃及玻璃制品业 857,577,325.25 100.00% 947,847,038.17 100.00% -9.52% 分产品 餐厨用具 204,681,522.30 23.87% 238,446,917.81 25.16% -14.16% 酒具水具 596,327,975.93 69.54% 569,279,172.43 60.06% 4.75% 其他用具 54,621,843.79 6.37% 138,718,344.53 14.64% -60.62% 其他业务 1,945,983.23 0.23% 1,402,603.40 0.15% 38.74% 分地区 华东 320,914,361.91 37.42% 396,449,673.40 41.83% -19.05% 华南 188,035,103.91 21.93% 203,835,098.90 21.51% -7.75% 华北 257,656,807.53 30.04% 240,691,983.20 25.39% 7.05% 国际 89,025,068.67 10.38% 105,467,679.27 11.13% -15.59% 其他业务 1,945,983.23 0.23% 1,402,603.40 0.15% 38.74% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 玻璃及玻璃制品 业 857,577,325.25 674,867,402.73 21.31% -9.52% -4.60% -4.06% 分产品 餐厨用具 204,681,522.30 163,231,169.57 20.25% -14.16% -6.50% -6.53% 酒具水具 596,327,975.93 467,597,701.09 21.59% 4.75% 8.98% -3.04% 其他用具 54,621,843.79 42,315,807.77 22.53% -60.62% -58.73% -3.55% 其他业务 1,945,983.23 1,722,724.30 11.47% 38.74% 44.07% -3.27% 分地区 华东 320,914,361.91 251,863,460.91 21.52% -19.05% -13.94% -4.66% 华南 188,035,103.91 145,341,952.65 22.70% -7.75% -2.48% -4.18% 华北 257,656,807.53 201,023,542.60 21.98% 7.05% 13.98% -4.74% 国际 89,025,068.67 74,915,722.27 15.85% -15.59% -15.01% -0.58% 其他业务 1,945,983.23 1,722,724.30 11.47% 38.74% 44.07% -3.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 154,549.94 161,249.19 -4.15% 生产量 吨 159,082.17 165,367.27 -3.80% 库存量 吨 37,498.28 32,966.05 13.75% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃及玻璃制品 业 原材料 192,823,419.32 28.57% 173,769,421.95 24.56% 4.01% 玻璃及玻璃制品 业 燃料 126,447,890.87 18.74% 143,000,690.40 20.21% -1.47% 玻璃及玻璃制品 业 人工工资 103,987,572.65 15.41% 111,855,886.00 15.81% -0.40% 玻璃及玻璃制品 业 折旧 61,158,429.01 9.06% 44,948,515.07 6.35% 2.71% 玻璃及玻璃制品 业 其他 188,727,366.58 27.97% 232,636,851.49 32.89% -4.92% 玻璃及玻璃制品 其他业务 1,722,724.30 0.26% 1,195,771.00 0.17% 0.09% 业 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 餐厨用具 原材料 46,765,730.08 6.93% 42,958,561.34 6.07% 0.86% 餐厨用具 燃料 30,654,813.65 4.54% 35,352,042.16 5.00% -0.46% 餐厨用具 人工工资 25,219,215.70 3.74% 27,652,551.79 3.91% -0.17% 餐厨用具 折旧 14,837,713.31 2.20% 11,111,986.91 1.57% 0.63% 餐厨用具 其他 45,753,696.83 6.78% 57,511,525.00 8.13% -1.35% 餐厨用具 小计 163,231,169.57 24.19% 174,586,667.20 24.68% -0.49% 酒具水具 原材料 133,934,210.31 19.85% 105,580,423.48 14.92% 4.93% 酒具水具 燃料 87,846,168.52 13.02% 86,885,674.60 12.28% 0.74% 酒具水具 人工工资 72,230,564.65 10.70% 67,962,427.91 9.61% 1.09% 酒具水具 折旧 42,474,208.77 6.29% 27,310,232.16 3.86% 2.43% 酒具水具 其他 131,112,548.84 19.43% 141,347,637.70 19.98% -0.55% 酒具水具 小计 467,597,701.09 69.29% 429,086,395.85 60.66% 8.63% 其他用具 原材料 12,123,478.93 1.80% 25,230,437.13 3.57% -1.77% 其他用具 燃料 7,946,908.70 1.18% 20,762,973.64 2.94% -1.76% 其他用具 人工工资 6,537,792.30 0.97% 16,240,906.30 2.30% -1.33% 其他用具 折旧 3,846,506.93 0.57% 6,526,296.00 0.92% -0.35% 其他用具 其他 11,861,120.91 1.76% 33,777,688.79 4.77% -3.01% 其他用具 小计 42,315,807.77 6.27% 102,538,301.86 14.49% -8.22% 其他业务 1,722,724.30 0.26% 1,195,771.00 0.17% 0.09% 说明 无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期将国金天睿纳入合并范围。 2014年5月16日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与国金纵横合作发起设立国金天睿。按照约定， 公司应出资24,750.00万元，占出资总额的99%，为有限合伙人；国金纵横出资250.00万元，占出资总额的1%，为普通合 伙人。国金天睿的投资范围是轻工、文化传媒类股权投资。2014年公司实际出资3,500.00万元，国金纵横实际出资35.35 万元。2014年深圳国金天睿成立之初，尚未开展实际的业务活动，投资方向尚未明确，2014年本公司对国金天睿的3,500.00 万元投资作为可供出售金额资产进行核算，国金天睿未纳入本公司合并范围对本公司财务报表不构成影响。本期国金天睿明 确的投资方向，并且完成了对鹿游科技有限公司、四九游、星艾网络等的投资，该类被投资单位均为游戏类产业。本期公司 拟发行股份及支付现金购买注入游戏类业务，国金天睿公司实际完成多笔游戏类延伸投资项目，国金天睿投资方向实际为公 司产业转型服务。根据《企业会计准则-合并财务报表》有关”控制”的判断条件，公司能够对国金天睿实施控制，故本期新 增纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 98,697,484.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.53% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 34,514,197.93 4.03% 2 客户2 20,985,026.46 2.45% 3 客户3 14,616,823.49 1.71% 4 客户4 14,512,579.42 1.70% 5 客户5 14,068,856.82 1.64% 合计 -- 98,697,484.12 11.53% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 193,868,878.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.33% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 86,486,958.40 13.08% 2 供应商2 40,181,063.66 6.08% 3 供应商3 28,098,291.49 4.25% 4 供应商4 23,438,643.68 3.55% 5 供应商5 15,663,921.37 2.37% 合计 -- 193,868,878.60 29.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,879,692.29 76,088,813.48 -12.10% 本期销售费用较上期下降12.10%，主 要由于本期运费减少、人员工资下降 及公司宣传费、促销费下降所致。 管理费用 114,011,757.22 128,469,950.98 -11.25% 本期管理费用较上期下降11.25%，主 要系本期研发支出及中介机构费用 减少所致。 财务费用 13,520,141.50 20,568,977.93 -34.27% 财务费用本期较上年同期减少704.88 万元，降低34.27%，主要系本期银行 贷款减少，且目前银行贷款均采用基 准利率，致使利息支出减少所致。 所得税费用 -309,942.76 -2,586,927.91 88.02% 所得税费用本期较上年同期增加 227.7万元，增长88.02%，主要系本 期所得税费用-应交所得税费用同比 减少335.18万元，所得税费用-递延 所得税费用同比增加562.88万元，以 及高新技术企业资格到期，不再继续 申请，所得税税率由15%变更为25% 所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 目的及目标 本年度进展 对未来发展的影响 1 新型玻璃 料道着色 技术研究 与开发 本项目主要是针对玻璃器皿 料道着色釉料称量系统及送 料机构、着色釉料冷却机构 及冷却系统等研发解决上述 缺陷来确保产品质量稳定与 提高成品率。 1、项目已完成机械部分和电气系统部 分设计与论证、进入设备零件的定型、 制作和采购。 2、已申报3项专利。分别为“玻璃器皿 釉料称量系统及送料机构”、“ 玻璃器皿 着色釉料冷却系统”、“ 玻璃器皿着色系 统着色釉料冷却机构”。 玻璃料道釉料称量系统及送料机 构，可以根据系统设置来控制玻璃 器皿着色材料的定量控制，称量效 果好。着色釉料冷却机构和冷却系 统设计分离器，可以很好的分离釉 料中的灰尘及释放驱动釉料的气 体，极大的提高了产品质量和工作 效率。新型玻璃料道着色技术项目 的研发成功，将使着色玻璃的产品 整体质量和成品率上了新台阶，在 行业里将起到引领作用。 2 日用玻璃 现阶段，无论是玻璃器皿 1、项目已完成机械部分和电气系统结 1、该工艺设计新颖独特，结构合 器皿热端 机械手研 究与开发 压制和吹制生产工艺中，玻 璃成型和后加工每道工序很 多是手工操作，效率低下。 而且玻璃器皿生产行业一直 存在着能耗大、生产效率低、 工人劳动环境差等问题，装 备现代化是促进玻璃器皿行 业高新化的基础。本项目研 发的机械手装置就是基于公 司玻璃压制和吹制生产线自 动化设备的研发与配套，以 取代人工操作完成玻璃器皿 加工热端移杯搬运过程为最 终目的。 构设计与论证、进入设备零件的定型、 制作和采购过程阶段。 2、已申报2项专利。分别为“玻璃产品 翻转机械手装置”、“ 玻璃产品取出机械 手装置”。 理，易于制造，能有效提高吹泡机 的生产效率，并能与吹泡机、自动 爆口机、压机、输杯机、推杯机等 匹配，实现自动化流水线生产。机 械手代替了人工钳杯，节约了人力 成本。 2、实现自动化机械传递，为公司 的全面技术升级打下了良好的基 础。取杯、搬运机械手的研发成功， 不仅提高机械自动化水平，推动行 业的科技进步水平，同时对于改善 工人劳动环境，提高企业生产效 率，提高经济效益有着举足轻重的 作用。 3 日用玻璃 窑炉全自 动控制系 统技术研 究与开发 本项目主要研发全煤气发生 炉玻璃窑炉控制系统。包括 熔化温度自动控制、二次风 自动控制、玻璃液面自动控 制、换向自动控制、窑炉压 力自动控制等。利用全自动 化控制技术实现玻璃窑炉生 产的有效操作和控制有着很 重要意义。 1、项目已完成控制系统及机械部分和 电气系统部分设计与论证、设备零件 的定型、制作和采购过程，进入调试 阶段。 2、获得煤气发生炉系统程序编程操作 系统。 3、已申报1项专利。 日用玻璃窑炉全自动控制系统自 动化程度较以前煤气发生炉控制 上有大幅度提高。窑炉所有运行参 数都可以在人机界面上进行监控、 修改，方便操作人员的操作。因此 技术研发成功将解决目前日用玻 璃行业燃煤窑炉一直采用的简单 仪表控制的落后局面，为提升产品 质量，提高生产效率、降低能源消 耗和人工成本具有重要价值。 同时自动化控制的玻璃窑炉，将使 工业化与信息化有效融合，助推公 司两化融合建设。 4 玻璃随行 杯关键技 术研究与 开发 本项目主要是研发随行 杯成型搅拌系统与产品器型 设计。通过研发成型搅拌系 统关键技术提高随行杯成型 质量，同时开发新颖实用、 差异化和个性化产品器型来 满足市场需求。 1、项目已完成成型搅拌系统机械部分 和电气系统部分设计与论证、设备零 件的定型、制作和采购过程，进入试 验阶段。 2、完成样品设计及试验样品 3、目前已申报3项专利。分别为“随行 杯成型搅拌系统”、和“随行杯”外观专 利。 1、随行杯成型搅拌系统解决了随 行杯成型时出现的玻璃条纹、气泡 等质量问题，将提高成品率3%。 2、玻璃随行杯，在水及饮料存储 卫生、耐热性能及材料透明度、强 度、密封性、安全性等方面，均优 于目前市场上使用的塑料产品，同 时其差异化、个性化的新颖外形设 计、便携实用及多色彩的搭配将受 到不同消费人群的喜爱，因此市场 前景非常广阔。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 158 222 -28.83% 研发人员数量占比 5.91% 12.35% -6.44% 研发投入金额（元） 18,038,197.01 32,180,957.67 -43.95% 研发投入占营业收入比例 2.10% 3.40% -1.30% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 781,255,205.79 921,682,564.68 -15.24% 经营活动现金流出小计 731,567,425.72 845,980,360.06 -13.52% 经营活动产生的现金流量净 额 49,687,780.07 75,702,204.62 -34.36% 投资活动现金流入小计 151,422,091.80 181,367,807.96 -16.51% 投资活动现金流出小计 323,458,130.53 369,937,244.39 -12.56% 投资活动产生的现金流量净 额 -172,036,038.73 -188,569,436.43 8.77% 筹资活动现金流入小计 390,414,176.77 557,000,000.00 -29.91% 筹资活动现金流出小计 414,020,849.00 374,980,934.06 10.41% 筹资活动产生的现金流量净 额 -23,606,672.23 182,019,065.94 -112.97% 现金及现金等价物净增加额 -146,414,192.36 68,574,017.73 -313.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少2,601.44万元，降低34.36%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）随着整体经济的持续低迷，公司产品销售收入及销售量的下降，本期“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期 减少10,966.85万元，降低12.66%；本期“收到的税费返还”较上年同期增加129.54万元，增长52.48%；本期收到的利息收 入、保证金及往来款项较上年同期减少，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少3,205.42万元，下降60.23%， 致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少14,042.74万元，下降15.24%。 （2）因部分窑炉处于改造期且天然气价格下调，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少12,569.24 万元，降低25.00%；因受市场经济形势的持续影响，销售收入较上年同期减少，利润总额下降，本期“支付的各项税费” 较上年同期减少2,546.19万元，降低31.26%；因支付2014年11月份工资及人工成本的上涨，本期 “支付给职工以及为职 工支付的现金”较上年同期增加1,234.70万元，增长7.11%；本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加2,439.44 万元，增长27.73%；致使本期“经营活动现金流出”较上年同期减少11,441.29万元，降低13.52%。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,653.34万元，增长8.77%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）因处置东阳派格的股权，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加6,005.11万元，增长100.00%；本期“处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期减少0.12万元，下降23.61%；本期“取得投资收益收到的现 金”较上年同期增加75万元，增长33.3%；公司使用闲置募集资金购买的理财产品较上年同期减少，本期“收到其他与投资 活动有关的现金”较上年同期减少9,074.56万元，下降50.66%；致使本期“投资活动现金流入”较上年同期减少2,994.57万元， 下降16.51%。 （2）因受市场经济形势的影响，公司在满足现有产能的基础上放缓了对新建项目的投资，本期“购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少4,747.91万元，下降37.7%；本期“投资支付的现金”较上年同期减少2,600万 元，下降10.79%；为提高资金使用效率，使用闲置募集资金购买理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年 同期增加2,700万元，增长900%；致使本期“投资活动现金流出”较上年同期减少4,647.91万元，下降12.56%。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少20,562.57万元，下降112.97%，主要受以下因素的共同影响所致： （1）因公司将闲置募集资金补充永久性流动资金，缓解了公司流动资金需要，本期“取得借款收到的现金”较上年同期 减少16,700万元，下降29.98%；本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加41.42万元，增长100%；致使本期“筹资活动 现金流入”较上年同期减少16,658.58万元，下降29.91%。 （2）因向金融机构的贷款到期，本期“偿还债务支付的现金”较上年同期增加4,110万元，增长11.69%；因向金融机构 的贷款减少且目前银行贷款均采用基准利率，本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上年同期减少206.01万元， 下降8.81%，致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加3,903.99万元，增加10.41%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）净利润调节为经营活动现金流量 项 目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -62,734,881.41 9,586,132.08 加：资产减值准备 56,085,789.94 26,748,020.87 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81,443,125.86 76,506,114.17 无形资产摊销 2,739,358.29 2,730,593.53 长期待摊费用摊销 270,464.16 274,854.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 3,752.54 36,506.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 20,247,905.55 25,257,428.78 投资损失（收益以“－”号填列） -5,512,896.53 -21,072,098.51 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,444,985.36 -9,073,820.11 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -27,347,970.58 -47,733,233.36 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -42,221,999.66 -38,693,387.61 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 30,160,117.27 51,135,093.42 其他 经营活动产生的现金流量净额 49,687,780.07 75,702,204.62 本年度经营活动产生的现金流量净额为4,968.78万元，实现的净利润为-6,273.49万元，两者差异较大的原因：资产折 旧摊销、减值准备的计提、财务费用以及经营性应付的增加调增经营活动现金流量，存货的增加、经营性应收增加调减经营 活动净流量，综合调增11，242.27万元，调整后经营活动净流量为4,968.78万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例(绝 对值) 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,512,896.53 8.74% 主要为取得的投资收益以及收到 的对商业银行投资的分红。 否 资产减值 57,328,411.45 90.93% 资产减值损失本期较上年同期增 加3,057.53万元，增长114.29%， 主要系本期根据对未来市场形势 变化的判断及产品结构的调整， 公司对库存时间较长的存货计提 的存货跌价准备较上年同期增加 1,387.72 万元；同时受市场经济 形势的影响，公司应收账款回收 时间较以前有所延长，本期公司 计提的应收账款坏账准备较上年 否 同期增加1,005.00万元；以及受 市场等多重因素的影响，公司在 2015年度较大幅度的调整了产 能、产品结构，为真实反应公司 截止2015年12月31日的财务状 况、资产价值和2015年度的经营 成果，根据《企业财务会计准则》 和企业会计政策的规定，公司对 暂无改造计划、无法继续使用的 玻璃窑炉和因产品结构调整导致 闲置且无使用计划的固定资产， 计提的固定资产减值准备较上年 同期增加664.80万元所致。 营业外收入 6,488,996.60 10.29% 主要为本年度公司收到的政府补 等 否 营业外支出 1,147,898.50 1.82% 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 342,661,502.05 15.37% 455,715,583.97 20.08% -4.71% 应收账款 255,319,853.82 11.46% 268,626,753.92 11.84% -0.38% 存货 276,721,934.69 12.42% 266,134,521.60 11.73% 0.69% 长期股权投资 120,078,310.13 5.39% 210,709,194.40 9.28% -3.89% 固定资产 582,845,071.50 26.15% 630,808,117.96 27.80% -1.65% 在建工程 138,024,554.24 6.19% 125,130,579.76 5.51% 0.68% 短期借款 320,000,000.00 14.36% 380,000,000.00 16.74% -2.38% 长期借款 96,080,000.00 4.31% 55,400,000.00 2.44% 1.87% 可供出售金融资 产 233,800,000.00 10.49% 62,800,000.00 2.77% 7.72% 应付账款 162,477,951.82 7.29% 173,880,320.87 7.66% -0.37% （未完）  |