[年报]双箭股份:2015年年度报告
浙江双箭橡胶股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主 管人员)吴建琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告第四节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因 素，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以428500000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 38 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 45 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司 上升公司 指 桐乡上升胶带有限公司 销售公司 指 浙江双箭橡胶销售有限公司 红河双箭 指 云南红河双箭橡胶有限公司 金平双箭 指 金平双箭橡胶有限公司 和济公司 指 桐乡和济颐养院有限公司 北京约基 指 北京约基工业股份有限公司 ICON公司 指 International Conveyor Products Pty Limited 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 双箭股份 股票代码 002381 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司 公司的中文简称 双箭股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DOUBLE ARROW 公司的法定代表人 沈耿亮 注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 注册地址的邮政编码 314513 办公地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 办公地址的邮政编码 314513 公司网址 http://www.doublearrow.net 电子信箱 allen00537@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张梁铨 沈惠强 联系地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 电话 0573-88533979 0573-88533969 传真 0573-88531023 0573-88531023 电子信箱 allen00537@163.com shenhui0316@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券与投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 14688595-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 沈维华、卢建波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座 秦敬林、徐子庆 2015年5月31日至2017年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 954,305,831.53 1,102,096,758.92 -13.41% 1,132,619,377.38 归属于上市公司股东的净利润（元） 106,812,553.13 133,418,117.21 -19.94% 143,626,079.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 100,175,408.10 126,701,800.29 -20.94% 135,325,774.75 经营活动产生的现金流量净额（元） 153,248,262.28 158,458,446.31 -3.29% 103,618,895.94 基本每股收益（元/股） 0.30 0.38 -21.05% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.38 -21.05% 0.41 加权平均净资产收益率 9.11% 12.02% -2.91% 14.12% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,524,752,054.82 1,510,723,770.08 0.93% 1,391,587,807.82 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,196,496,247.46 1,160,153,952.14 3.13% 1,074,139,404.26 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 204,397,207.73 256,739,403.80 273,687,391.59 219,481,828.41 归属于上市公司股东的净利润 23,385,215.18 28,965,198.42 34,454,115.76 20,008,023.77 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,967,847.83 28,647,076.41 34,771,227.53 13,789,256.33 经营活动产生的现金流量净额 40,665,153.84 61,419,638.26 -20,186,145.58 71,349,615.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 215,035.69 496,693.67 75,951.42 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 487,996.93 1,009,140.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,170,500.00 10,403,100.00 7,521,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 342,600.00 -2,244,600.00 1,696,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -571,160.11 84,112.23 -540,852.80 减：所得税影响额 1,451,090.21 2,271,180.93 1,660,517.68 少数股东权益影响额（税后） 68,740.34 239,804.98 -198,883.88 合计 6,637,145.03 6,716,316.92 8,300,305.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于电力、港口、冶 金、矿产、建材等各行各业输送物料。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙 帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带和芳纶输送带等，可根据客户需要定制， 使产品具有耐高温、耐碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新 型专利。公司产品质量、技术水准、设备装备处于国内先进，已造就了一支科研开发、能源计量、质量检 验、计划管理、产品营销等综合力量较强和管理精干的队伍，2015年，本公司继续保持行业领先地位。 公司在做强橡胶输送带主业的同时，积极拓展上下游，延伸产业链。公司已在天然橡胶主产区——云 南设立天然橡胶加工基地，为公司提供主要原材料保障。同时，积极筹划股权融资，通过非公开发行股票 募集资金，以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司，进一步完善公司产业链，优化公 司的产品结构和运营模式，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。此外，公司战略布局现代服务业—— 养老服务，旗下养老服务平台——桐乡和济颐养院有限公司2015年5月投入运营。 公司所属行业为橡胶和塑料制品业务业，季节性、周期性不明显，主要应用的领域是煤炭、钢铁、水 泥和港口行业。输送带属于易耗品，更换周期短，订单稳定。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司以6138万元增资北京约基工业股份有限公司，取得其增资后12%的股权。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前 列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。 经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的 客户群体。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部 列为“全国首批品牌培育试点单位”之一；2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名 商标”；2007年至2015年，公司获得历年“中国输送带十强企业”奖项。 为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大 主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品 更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓 展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划 重点高新技术企业、浙江省高新技术企业。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械 性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。公司的技术研发团 队可以根据客户的使用环境、输送物料的特性进行个性化设计并定制。 公司长期以来，核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定 发展。 公司积极向上下游拓展。2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司—— 金平双箭橡胶有限公司，收购金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，并启动“年产10000 吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料保障。2015年6月，公司战略入股北京 约基工业股份有限公司，2016年1月，进一步增资并收购股权，成功控股北京约基工业股份有限公司，进 一步打通了产业的上下游，完善了公司的产业链，公司由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工 程领域，实现了经营领域与经营业态的全面跨越。 公司战略布局现代服务业，积极培育新的利润增长点。养老产业是国家重点扶持的行业，市场需求旺 盛，发展空间较大，在前期筹备的基础上，2015年5月，桐乡和济颐养院有限公司投入运营。公司未来将 持续加大养老健康产业的投入，积极探索养老健康产业的商业模式和盈利模式，培育新的利润增长点。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，世界经济的复苏不及预期，国内外经济持续低迷，国内经济面临不断下行压力，GDP增幅首 次跌破7%，进入了中低速常态化发展期。公司下游的钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态，国内 外输送带市场环境依然严峻，行业竞争愈发白热化。面对外部的不利形势，公司紧紧围绕“以主营业务为 中心，与科技创新相结合，纵横启动，延伸相关产业，拓展服务领域”的整体工作思路，积极应对经济环 境的“新常态”，优化调整组织架构，提升经营效率与盈利能力，在“新常态”中寻找“新机遇”，努力实施“打 造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”这一战略目标。 2015年，公司重点做了以下几个方面的工作： 1、稳中求进，继续保持行业领先地位 公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，面对日益激烈的市场竞 争，坚定不移地维护与开拓国内外市场，紧盯市场需求及技术前沿，加快投资项目的建设，推进技术创新、 管理创新、市场创新、业务创新，努力实现业务稳定发展、产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品 牌效应明显增强的多元化目标，保持国内物料输送领域领先地位。 2、流程再造，优化公司内部管理 报告期内，公司积极推进各部门的绩效考核体系建设，进一步规范各项内部管理规章制度，全面推行 精细化管理策略，优化组织机构和管理职能，同时引进国外先进技术，推动产品和技术创新，提高企业生 产效率，降低生产消耗，提高公司核心竞争力。 3、有序推进并购重组，实现转型升级 公司通过非公开发行股份募集资金，以收购股权和现金增资方式战略控股北京约基工业股份有限公 司，以此进一步打通产业上下游，完善公司产业链，优化公司的产品结构和运营模式，发挥“1+1大于2”的 协同效应，推动公司快速发展，从而实现经营领域与经营业态的全面跨越。该方案已于2015年12月获得中 国证监会核准，并于2016年2月实施完毕。积极实施“走出去”战略，成功并购澳大利亚ICON公司，为下一 步的国际化探路。 4、养老项目投入运营，积极培育新的利润增长点 养老服务业作为国家政策支持发展的朝阳产业，具有良好的发展空间和市场前景。2015年5月，公司 旗下养老服务平台——和济公司投入运营。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司生产各类输送带3122万平方米，同比减少9.27%,销售各类输送带3195万平方米，同比 减少4.08%；实现营业收入95,430.58万元，同比下降13.41%；营业利润11,815.38万元，同比下降19.61%； 利润总额13,035.46万元，同比下降19.91%；归属于上市公司股东的净利润10,681.26万元，同比下降19.94%。 本报告期 上年同期 同比增减 营业收入 954,305,831.53 1,102,096,758.92 -13.41% 营业成本 684,469,525.57 789,286,538.04 -13.28% 销售费用 62,747,395.36 72,699,878.29 -13.69% 管理费用 86,819,897.91 84,521,936.28 2.72% 财务费用 -11,286,225.31 -3,663,916.84 -208.04% 所得税费用 23,929,134.00 28,800,515.15 -16.91% 研发投入 30,686,358.84 34,183,075.63 -10.23% 经营活动产生的现金流 量净额 153,248,262.28 158,458,446.31 -3.29% 投资活动产生的现金流 量净额 -125,498,658.26 -111,999,030.77 -12.05% 财务费用减少208.04%，主要系公司本期汇兑收益增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 954,305,831.53 100% 1,102,096,758.92 100% -13.41% 分行业 胶管胶带 950,595,369.32 99.61% 1,097,388,082.32 99.57% -13.38% 其他 3,710,462.21 0.39% 4,708,676.60 0.43% -21.20% 分产品 输送带 941,352,280.23 98.64% 1,089,571,599.81 98.86% -13.60% 胶 片 5,521,391.37 0.58% 6,870,285.86 0.62% -19.63% 胶 管 668,354.82 0.07% 201,700.85 0.02% 231.36% 其 他 6,763,805.11 0.71% 5,453,172.40 0.49% 24.03% 分地区 国内 736,154,309.72 77.14% 841,438,204.75 76.35% -12.51% 国外 218,151,521.81 22.86% 260,658,554.17 23.65% -16.31% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 胶管胶带 950,595,369.32 681,846,607.14 28.27% -13.38% -13.02% -0.29% 分产品 输送带 941,352,280.23 675,252,275.64 28.27% -13.60% -13.59% -0.01% 分地区 国内 736,154,309.72 520,196,506.99 29.34% -12.46% -13.08% 0.46% 国外 218,151,521.81 164,273,018.58 24.70% -16.31% -13.90% -2.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 万平方米 3,195 3,331 -4.08% 生产量 万平方米 3,122 3,441 -9.27% 库存量 万平方米 277 347 -20.17% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 胶管胶带 681,846,607.14 99.62% 783,921,041.80 99.32% -13.02% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶管胶带 原材料辅料 547,105,271.82 79.93% 652,023,850.68 82.61% -16.09% 胶管胶带 人工工资 38,475,419.54 5.62% 40,116,642.16 5.08% -4.09% 胶管胶带 折旧 38,899,083.08 5.68% 33,998,976.38 4.31% 14.41% 胶管胶带 燃料动力 36,672,053.12 5.36% 38,192,170.00 4.84% -3.98% 胶管胶带 其他 20,694,779.58 3.03% 19,589,402.58 2.48% 5.64% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 181,912,796.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.83% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 WESTERNJAPANTRADING CO.LTD 52,960,565.99 5.57% 2 INTERNATIONAL CONVEYOR PRODUCTS 28,214,420.25 2.97% 3 宝山钢铁股份有限公司 24,004,112.79 2.53% 4 中国水利电力物资有限公司 23,071,374.83 2.43% 5 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 22,192,822.14 2.33% 合计 -- 150,443,296.00 15.83% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 158,242,313.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.02% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 江苏法尔胜股份有限公司 36,364,997.88 6.67% 2 浙江尤夫科技工业有限公司 35,946,100.12 6.59% 3 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 30,770,552.20 5.64% 4 上海连康明化工有限公司 30,129,667.44 5.53% 5 中国石化化工销售有限公司华东分公司 25,030,996.04 4.59% 合计 -- 158,242,313.68 29.02% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,747,395.36 72,699,878.29 -13.69% 管理费用 86,819,897.91 84,521,936.28 2.72% 财务费用 -11,286,225.31 -3,663,916.84 -208.04% 主要系公司本期汇兑收益增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断优化生产工艺， 创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2015年度，公司研发支出30,686,358.84 元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%，占2015年度营业收入的3.22%。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 83 95 -12.63% 研发人员数量占比 6.75% 7.76% -1.01% 研发投入金额（元） 30,686,358.84 34,183,075.63 -10.23% 研发投入占营业收入比例 3.22% 3.10% 0.12% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,070,755,092.65 1,255,315,585.80 -14.70% 经营活动现金流出小计 917,506,830.37 1,096,857,139.49 -16.35% 经营活动产生的现金流量净 额 153,248,262.28 158,458,446.31 -3.29% 投资活动现金流入小计 352,059.16 1,073,722.70 -67.21% 投资活动现金流出小计 125,850,717.42 113,072,753.47 11.30% 投资活动产生的现金流量净 额 -125,498,658.26 -111,999,030.77 -12.05% 筹资活动现金流入小计 3,990,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 72,900,000.00 54,061,778.25 34.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 -72,900,000.00 -50,071,778.25 -45.59% 现金及现金等价物净增加额 -37,038,459.81 -3,612,362.71 -925.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）投资活动现金流入小计减少67.21%，主要系本期处理的固定资产较上年少所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额减少45.59%，主要系公司股息分红较上年同期增加所致。 （3）现金及现金等价物净增加额减少925.33%，主要系本期公司投资北京约基工业股份有限公司、购 买澳大利亚ICON公司股权及股息分红较上年同期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 289,055,737.82 18.96% 319,049,465.77 21.12% -2.16% 应收账款 346,959,317.86 22.76% 329,621,305.80 21.82% 0.94% 存货 160,788,204.31 10.55% 182,451,046.04 12.08% -1.53% 投资性房地产 8,615,309.87 0.57% 1,975,857.69 0.13% 0.44% 固定资产 403,550,759.67 26.47% 442,737,115.65 29.31% -2.84% 在建工程 30,764,574.98 2.02% 21,573,257.85 1.43% 0.59% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 342,600.00 -342,600.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 72,739,799.52 20,000,000.00 263.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投 资 方 式 投资金额 持股比 例 资 金 来 源 合作方 投 资 期 限 产 品 类 型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预 计 收 益 本 期 投 资 盈 亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露 索引 （如 有） 北京约基工业股 份有限公司 输送机械的 研发、制造， 输送方案的 设计和施工 增 资 61,380,000.00 12.00% 自 有 资 金 马立民 长 期 股 权 已办理完 成增资的 工商变更 登记 否 2015 年06 月25 日 巨潮 资讯 网 International Conveyor Products Pty Limited 各种类型输 送带的销售 收 购 11,359,799.52 60.00% 自 有 资 金 Lydna Muriel Wilson、 Tristan Gary Hunt 按 经 营 期 限 股 权 已支付转 让价款，正 在办理股 权过户手 续 否 2015 年11 月28 日 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 72,739,799.52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 首次公开 发行股票 55,184.69 2,541.84 54,126.89 0 0 0.00% 3,960.6 存放于银 行 2,187.88 合计 -- 55,184.69 2,541.84 54,126.89 0 0 0.00% 3,960.6 -- 2,187.88 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额 55,184.69万元，累计利息收入扣除手续费等的净额2,638.80万元。公司首次公开发行募投项目——年 产1,100万平方米高强力输送带生产线项目及超募资金投资项目——年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目和年产600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目已完工，归还银行贷款共计9,600万元，永久性补充流动资金13,000万元。截至 2015年12月31日，募集资金余额为3,696.60万元，其中活期存款余额为696.60万元，定期存款额为3,000 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产1,100万平方米高 强力输送带生产线 否 16,346 19,646 123 19,613.5 99.83% 5,214.21 是 否 承诺投资项目小计 -- 16,346 19,646 123 19,613.5 -- -- 5,214.21 -- -- 超募资金投向 年产600万平方米的 PVC/PVG生产线项目 否 5,000 2,503.59 2,503.59 100.00% 60.88 否 否 年产600万平方米环 保节能型橡胶输送带 技改项目 否 10,000 10,000 2,418.84 8,259.78 82.60% 1,178.98 否 否 购买土地使用权 否 1,500 1,150.02 1,150.02 归还银行贷款（如有） -- 9,600 9,600 9,600 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,000 13,000 13,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 39,100 36,253.61 2,418.84 34,513.39 -- -- 1,239.86 -- -- 合计 -- 55,446 55,899.61 2,541.84 54,126.89 -- -- 6,454.07 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司年产600万平方米的PVC/PVG生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计划的投 资完成期限(2010年12月)，投产后实际产量尚未达到设计产能。公司年产600万平方米环保节能型 橡胶输送带技改项目，受国内外经济影响，本期销售订单较少，该项目本期实际产量尚未达到设计 产能，故未达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额55,184.69万元，扣除原募集资金承诺投资总额16,346.00万元后的超募资金 为38,838.69万元，截至2015年12月31日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息37,780.89 万元。根据2010年5月31日公司2010年度第一次临时股东大会决议以及2013年2月26日公司董 事会四届十七次会议决议，公司使用超募资金2,503.59万元投资建设年产600万平方米的PVC/PVG 生产线。该项目已累计投入2,503.59万元。根据2010年5月31日公司2010年度第一次临时股东大 会决议，公司使用超募资金偿还银行贷款9,600.00万元，使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00 万元。根据2011年1月20日公司董事会三届十二次会议决议，公司使用超募资金1,150.02万元购 得公司厂区北侧土地使用权。根据2011年9月29日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超募 资金8,000.00万元永久性补充流动资金。根据2013年2月26日公司董事会四届十七次会议决议， 拟使用超募资金及募集资金利息3,300万元追加募集资金投资项目“年产 1,100万平方米高强力橡胶 输送带生产线项目”的投资额，本年度该项目已使用超募资金及募集资金利息123.00万元，累计使 用3,267.50万元。根据2012 年10月23日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金1 亿元投入年产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。本年度该项目使用超募资金投入 2,418.84万元，累计使用8,259.78万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2011年12月27日公司董事会四届八次会议决议，将年产1,100万平方米高强力输送带生产线 募集资金投资项目中的一条织物芯生产线搬迁至原募投项目生产车间的南侧车间。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 根据2012 年10月23日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金1亿元投入年产600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。该项目累计已投入超募资金8,259.78万元，尚未使用的 超募资金存放银行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 桐乡上升胶 带有限公司 子公司 橡胶输送带 制造 300万美元 52,944,153.39 47,818,385.22 46,158,245.15 6,821,610.39 5,405,156.24 浙江双箭橡 胶销售有限 公司 子公司 橡胶制品销 售 20,000,000 107,852,037.12 50,169,729.22 379,120,898.00 3,956,463.82 -457,677.77 云南红河双 箭橡胶有限 公司 子公司 橡胶及橡胶 制品销售； 货物进出 口；橡胶相 关行业的投 资 50,000,000 48,889,957.98 48,882,265.04 0.00 -1,112,748.26 -1,119,621.21 桐乡和济颐 养院有限公 司 子公司 养老服务 80,000,000 69,451,624.11 67,355,860.29 1,347,007.78 -8,565,094.94 -8,567,105.31 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京约基工业股份有限公司 增资 对公司整体生产经营和业绩不影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势 胶管胶带行业作为橡胶工业中重要的组成部分，以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过 程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间巨大。二十一 世纪以来，我国胶管胶带行业开启了发展新篇章，逐渐成为世界胶管胶带工业制造中心，胶管胶带产能、 产量、消费量均居世界第一，成为名副其实的胶管胶带大国。但是在行业快速发展的同时，也面临着诸多 问题。目前，国内输送带企业处于“小、多、散”的状况，集中于生产低档次、低毛利、高能耗的产品，高 档次、高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象和结构性过剩矛盾突出。 经过多年发展，国内输送带企业基本形成了稳定的梯队，在此过程中，公司通过多年经营积累，确立 了在输送带行业龙头地位。目前，我国正处在经济发展的转型期，煤炭、钢铁、水泥等各行业的整合已陆 续展开，行业集中度将近一步提高，将有利于国内少数输送带研发、生产、销售第一梯队的企业。随着新 技术、新装备的开发应用，工业生产自动化程度的提高，输送带的使用范围愈加广泛，尤其是高端输送带 产品的国内外市场潜力依旧巨大。这将为输送带行业转型升级和可持续发展的创造有利条件，推动输送带 产业健康、稳步发展。 （二）公司战略 公司确定了“创新模式，凸显主业，做强多元，多头并进”的“十三五”整体发展战略，同时针对输送带 产业确定了“创新模式，提升品牌，整合资源、上下游发展”的发展思路，充分利用双箭股份作为上市公司 的平台优势，通过资源整合，提升核心竞争力，打造集团化、国际化的新双箭，实现公司的转型升级。 （三）2016年度经营计划和目标 2016年公司将积极应对竞争和挑战，在挑战中寻找机遇。努力做强做大主营业务，助推产业升级，充 分发挥公司在输送带和输送机械上的协同效应，做到协同创新、协同发展，确保公司的持续经营发展。同 时以与上海红日养老服务机构战略合作为契机，持续加大养老健康产业的投入，打造区域性养老服务知名 品牌，积极培育新的利润增长点。 2016年主要工作： 1、 优化管理流程，尽快发挥母子公司的协同效应。 2015年11月，公司投资控股澳大利亚ICON公司；2016年2月，已经收购和济公司的剩余股权，并与上 海红日达成战略合作，新设上海双箭红日管理公司；2016年2月，已经完成北京约基的战略控股。2016年， 公司将优化管理流程，加强对子公司的管控，发挥母子公司的协同效应。 2、持续推进技改项目的进程，实现装备现代化。 （1）加快装备改造，减轻劳动强度，改善工作环境，提高生产效率，确保安全生产。继续引进并消 化吸收日本合作伙伴的先进经验，提高设备利用率和员工生产效率。 （2）稳步推进年产500万平方米特种输送带及研发中心大楼项目建设进程。 3、积极参与“中国制造2025计划”、“浙江制造”、“二化深度融合”，全面推进从原材料采购到研发、生 产、储存、物流、销售、服务的产品全产业链的信息化管理，大力推进信息化建设、智能制造方面工作。 4、研发市场需求的新产品，升级原有产品，不断满足客户需求，为客户所想，急客户所急，充分考 虑客户利益，为客户降低生产成本，创造价值，达到相互双赢的目的，始终做好产品售前、售中、售后服 务，不断拓展销售市场，与客户建立战略合作关系。 5、加强团队建设，加强培训与学习，推进各部门的绩效考核体系建设，培养企业管理骨干团队，建 立人才储备库。增强各部门集体意识、主人翁意识、责任意识，努力提高公司制度执行力。 6、充分发挥控股子公司——北京约基工业股份有限公司在机械领域的研发能力，做好输送机主业的 同时，持续研发智能立体停车系统，2016年投入商用。 公司2016年的经营目标为主营业务营业收入15亿元，其中橡胶输送带11亿元，机械产品4亿元。 上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营 计划与业绩承诺之间的差异。 （四）资金需求及使用计划 公司结合实际情况，制定了科学合理的资金使用计划和融资计划，同时加强学习利用上市公司平台做 大做强主业，加快公司发展。公司目前资产结构较为合理，流动资产占总资产的比例较大，经营活动现金 流稳健，可以满足主营业务发展所需资金。公司产品结构未发生重大变化，各产品销售平稳，应收账款和 存货占用资金情况合理，预计2016年公司对流动资金不会有大的增加。公司将继续和各家银行保持良好的 合作关系，保持融资渠道畅通，严格按照有关要求，用好资金，扩大有效生产和市场销售，努力实现主营 业务盈利，改善和提高公司持续经营能力，更好地回报公司全体股东。 （五）风险因素 （1）宏观经济不稳定风险 2015年世界经济增速放缓，2016年全球经济发展将仍存复杂与不确定因素，中国经济将呈现出新常态， 市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的经营风险。 （2）市场竞争加剧的风险 中国物料输送行业经过前期的快速发展，国内输送带、输送机制造企业众多，市场竞争进入白热化， 行业整体经营利润受挤压，同时随着经济压力增大，行业进入转型升级的时期。这使得公司将通过不断进 行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。 （3）原材料价格上涨风险 输送带产品的主要原材料天然橡胶、合成橡胶价格波动较频繁，且价格波动区间大。截止2015年年底， 天然橡胶价格创下7年新低，未来价格如果上涨将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。公司于2013年 在云南红河设立了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的 保障，缓解天然橡胶价格波动的风险。 （4）管理风险 公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。公司首次 公开发行股票募集资金到位，投资项目建成投产后，资产规模和生产规模都将大幅提高，对公司在资源整 合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。公司旗下全资、控股子公 司分布在浙江、北京、上海和云南四地，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织 模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式 方面的风险。 （5）技术风险 公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后 仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核 心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。 （6）汇率风险 公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切 关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险； 同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年04月22日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn《2015年4月 22日投资者关系活动记录表》 2015年05月14日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn《2015年5月 14日投资者关系活动记录表》 2015年11月13日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn《2015年11 月13日投资者关系活动记录表》 2015年11月17日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn《2015年11 月17日投资者关系活动记录表》 2015年11月19日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn《2015年11 月19日投资者关系活动记录表》 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度，以2013年12月31日公司总股本234,000,000股为基准，向全体股东每10股派2.00元人民币现 金（含税）；不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2014年4月18日实施完毕； 2014年度，以2014年12月31日公司总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现 金（含税），同时进行资本公积金转增股本，以234,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股。上述方 案已于2015年5月11日实施完毕； 2015年度，以现有总股本428,500,000股为基准，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；不 进行资本公积金转增股本。上述方案尚需经公司2015年年度股东大会批准。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 85,700,000.00 106,812,553.13 80.23% 2014年 70,200,000.00 133,418,117.21 52.62% 2013年 46,800,000.00 143,626,079.91 32.58% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 428,500,000 现金分红总额（元）（含税） 85,700,000.00 可分配利润（元） 446,953,628.22 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为106,812,553.13元，母公司净 利润为115,958,975.95元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2015年度母公司实现的净利润115,958,975.95元 为基数，提取10%法定盈余公积金11,595,897.60元，加上上年未分配利润342,590,549.87元，截至2015年12月31日， 公司可供分配利润为446,953,628.22元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2015年度利润 分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利 85,700,000.00元，剩余未分配利润361,253,628.22元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 公司实际控制 人沈耿亮先生 及其配偶虞炳 英女士 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺 不会以直接或间接的任何方式(包括但不限 于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或 企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争 或可能构成竞争的业务或活动。 2010年03月 24日 长期有效 正在 履行 中 公司实际控制 人沈耿亮先生 股份减持承诺 未来三年内（2015年7月7日至2018年7 月6日）不减持所持公司的股票。 2015年07月 07日 2015年7月7 日至2018年 7月6日 正在 履行 中 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 十二 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈维华、卢建波 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。（未完）  |