[年报]涪陵电力:2015年年度报告
公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2015年年度报告 fd--logo1 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年3月28日，经本公司第六届董事会第四次会议决议，通过了2015年度利润分配预案为： 拟以2015年年末总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）， 分红总额为人民币5600万元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配，本 利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 因本公司控股股东筹划涉及本公司经营业务的重大事项，涉及重大资产重组，公司股票自 2015 年 12 月 31 日起停牌。 2016年2月23日公司召开了第六届二次董事会会议，会议审议通过了本次重组事项的相关 议案，并履行了披露程序，公司拟通过向国网节能服务有限公司支付现金的方式购买其配电网节 能业务，交易对价为评估价37,351.46 万元。 2016年3月3日，上海证券交易所向公司下发了《关于对重庆涪陵电力实业股份有限公司 重大资产重组报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】0204号，以下简称“问询函”）。 公司在收到问询函后组织中介机构及相关人员进行了回复，并根据问询函的要求形成了《重庆涪 陵电力实业股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复》。 根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年3月10日复牌。同时，公司对 《重庆涪陵电力实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行补充 披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。 截至本报告出具日，公司已召开2016年第一次临时股东大会并审议通过了上述重大资产重 组相关事项，同意公司以现金购买资产方式收购国家电网节能服务有限公司配电网节能业务。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 29 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 33 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “公司”或“本公司” 指 重庆涪陵电力实业股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆涪陵电力实业股份有限公司 公司的中文简称 涪陵电力 公司的外文名称 CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FULINGPOWER 公司的法定代表人 张波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡彬 刘潇 联系地址 重庆市涪陵区望州路20号 重庆市涪陵区望州路20号 电话 023-72286777 023-72286349 传真 023-72286777 023-72286349 电子信箱 fldlcaibin@163.com xiaoxiao11011@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 重庆市涪陵区人民东路17号 公司注册地址的邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市涪陵区望州路20号 公司办公地址的邮政编码 408000 公司网址 http://www.flepc.com.cn 电子信箱 flepc600452@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 涪陵电力 600452 G 涪电力 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号 签字会计师姓名 徐铣才、闵丹 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人 姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务 顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主 办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 1,249,963,933.38 1,268,629,191.59 -1.47 1,243,921,679.80 归属于上市公司股东的净利润 186,103,573.96 71,960,836.05 158.62 54,149,463.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 77,468,422.55 42,349,447.26 82.93 38,703,510.18 经营活动产生的现金流量净额 169,964,361.03 151,495,991.73 12.19 98,938,654.37 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 694,289,669.04 525,504,435.55 32.12 428,880,870.72 总资产 1,230,032,891.08 836,115,171.43 47.11 735,579,804.71 期末总股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0 160,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 1.16 0.45 157.78 0.34 稀释每股收益（元／股） 1.16 0.45 157.78 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.48 0.26 84.62 0.24 加权平均净资产收益率（%） 30.85 15.38 增加15.47个百 分点 13.84 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 12.84 9.05 增加3.79个百分 点 9.90 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用。 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 281,890,654.68 321,156,891.51 336,221,094.85 310,695,292.34 归属于上市公司股东的净利润 135,305,896.73 316,763.71 32,037,086.69 18,443,826.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 22,572,759.62 12,844,766.32 31,545,980.63 10,504,915.98 经营活动产生的现金流量净额 56,802,575.00 66,140,955.19 54,156,810.46 -7,135,979.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 2,641,683.55 -4,170,862.36 1,742,445.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 79,275.96 79,275.88 6,763,212.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 1,120,590.28 1,415,163.05 923,391.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 4,338,306.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 117,106,000.00 处置可供出售 金融资产收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 41,600.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 1,089,188.11 37,533,960.96 2,094,818.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -13,443,186.49 -5,246,148.74 -416,220.62 合计 108,635,151.41 29,611,388.79 15,445,953.41 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调 度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 经营模式：本公司主营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力 来源主要是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸 购电量。 行业情况说明：本公司属于电网企业，业绩主要来源于电力业务。电网企业的盈利模式主要 是通过买电、卖电来赚取购销差，上网电价和销售电价均由国家定价。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、报告期内公司处置了所持东海证券股份有限公司2400万股股份，处置后不再持有东海证券股 份有限公司股份，该业务影响可供出售金融资产成本减少2546.70万元。 2、报告期内，公司将原下属全资子公司重庆市水江发电有限公司相关资产进行公开挂牌转让，最 终转让成功并收到全部价款 1795.37 万元。 三、 报告期内核心竞争力分析 本公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，拥有完整的供电网络，能够 为供电辖区提供优质、可靠的供电服务。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 1.工业强区区位优势 涪陵历来立足工业强区，几大工业园区启动较早，目前园区骨架已基本成型，发展特色工业 的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区域划分中，涪陵和另外11区县一起组成“城 市发展新区”，定位为重庆市工业化、城镇化主战场以及重要的制造业基地。工业化和城镇化发 展是涪陵区近几年经济发展的主旋律，公司既能直接受益城镇化进程，又能从涪陵区工业经济发 展中获益。 2.经营模式优势 公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，拥有完整的供电网络，能够为供 电辖区提供优质、可靠的供电服务，保证了对辖区电力供应的市场优势。 3.电力行业管理经验优势 公司作为一家历史悠久的电力企业，积累了丰富的电力经营管理经验，拥有一批经验丰富、年 富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断利用电 力行业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率及服务质量，具有良好的运营机制。 4.规范、高效的公司治理 公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证 券交易所的有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。完善了股东大会、 董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和 经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，有力推动着公司 各项经营活动。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 本年度，面对复杂的宏观经济环境及行业发展形势，在董事会、经营层和全体员工的共同努 力下，公司各项工作得以顺利推进。电网持续发展、优质服务水平不断提升、安全生产态势平稳， 完成了2015年确定的各项生产经营目标任务，公司保持了良好发展势头。 报告期主要工作开展情况： 1.经营业绩持续提升 积极应对经济下行压力，努力增供扩销，狠抓“量、价、费、损”关键指标管控，新增业扩 容量、替代电量、节约电量均提升明显；强化经济调度，开展配网不停电作业增供电量，妥善化 解部分关停企业电费风险，实现电费回收率100%；常态化开展营业普查，治理线损异常台区；继 续推进产权清理，成功挂牌处置东海证券股权和原水江公司资产；强化计划和全面预算管理，降 本增效，加强资金管理，财务费用同比大幅下降。以上因素使公司2015年利润大幅增长。 2.电网发展步伐加快 协调推进500千伏涪陵五马变电站开工建设，首座110千伏智能变电站及10千伏送出工程建 成投运。完成110千伏李渡站主变增容、白塔站主变大修和中堡湾、蔺市、马鞍站断路器无油化 改造。相继完成了居民弃管小区改造、居配项目投运、标准化台区及标准化示范片区、低电压台 区整治、电能质量在线监测系统建设。 3.优质服务不断深化 持续实施“亮+”工程，全面提升业扩服务水平，实行“一证受理”、“一次临柜”和“一岗 制”作业，高压业扩报装服务时限达标率100%。强化24小时应急抢修值班，配网运检投诉、超 长抢修工单同比均实现大幅下降。通过指导大用户办理减容、推广分时电价和大用户直接交易等 措施，降低了客户用电成本；配合政府“暖冬计划”，解决高海拔地区中小学冬季取暖用电问题。 深化“强基础、优服务”百日整治，十项承诺兑现率100%。 4、依法规范运作，提升治理水平 公司全体董事积极参与公司股权清理、关联交易、人事任免、资产处置、换届选举等重要事 项的决策；公司独立董事勤勉尽责，按期参加董事会会议， 在深入了解公司生产经营和规范运作 情况的基础上，充分运用各自的专业知识，积极为公司的管理提升和长远发展出谋献策，并对公 司关联交易、资产处置、续聘会计师事务所、审计工作等重大事项发表了客观、公正独立意见， 维护公司利益和中小股东利益，促进了公司董事会的科学决策和规范运作。 报告期内，根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会任期届满，公司及时召开董事会和 股东大会，完成了对新一届董事会和经营团队的聘任；同时，确定了各专门委员会成员和主任委 员。董事会、经营层工作的顺利交接，各项职责得到全面落实。 二、报告期内主要经营情况 2015年，公司完成售电量22.73亿千瓦时，营业收入12.50亿元，利润总额1.98亿元，净 利润1.86亿元，每股基本收益1.16元；资产总额12.30亿元，资产负债率43.56%，公司生产经 营业绩良好。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,249,963,933.38 1,268,629,191.59 -1.47 营业成本 1,119,448,152.91 1,111,868,133.17 0.68 销售费用 管理费用 58,732,913.27 59,134,884.59 -0.68 财务费用 -4,654,954.64 -1,326,105.47 — 经营活动产生的现金流量净额 169,964,361.03 151,495,991.73 12.19 投资活动产生的现金流量净额 210,780,113.50 14,657,489.64 1,338.04 筹资活动产生的现金流量净额 -32,000,000.00 -50,561,500.00 — 研发支出 49,668.38 69,427.93 -28.46 营业成本：对电网维护加大，检修运维成本及折旧费用增加等共同引起营业成本增加。 财务费用：公司货币资金持续增加，资金充裕无贷款，利息收入增加。 经营活动产生的现金流量净额：销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支 付的现金增幅，引起经营活动产生的现金流量净额增加。 投资活动产生的现金流量净额：处置东海证券收到处置收入及其他与投资有关的现金较上年增加， 引起投资活动产生的现金流量净额较上年增加。 筹资活动产生的现金流量净额： 2014年归还贷款，2015年无该项支出，引起筹资活动产生的现 金流量净额增加。 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力行业 1,236,278,004.92 1,109,441,805.99 10.26 -1.55 0.55 减少1.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力销售 1,184,331,850.00 1,083,086,536.59 8.55 2.44 5.46 减少2.62 个百分点 电力工程 51,946,154.92 26,355,269.40 49.26 -47.84 -65.49 增加 25.93个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 涪陵地区 1,236,278,004.92 1,109,441,805.99 10.26 -1.55 0.55 减少1.88 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本公司主营电力供应与销售，供电区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域，以110KV输电线路为 骨干网架，以35KV、10KV 线路为配电网络。 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力行业 电力销售 1,109,441,805.99 100.00 1,103,337,708.39 100.00 0.55 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电力销售 电力销售 成本 1,083,086,536.59 97.62 1,026,976,577.93 93.08 5.46 电力工程 电力工程 安装成本 26,355,269.40 2.02 76,361,130.46 6.92 -65.49 成本分析其他情况说明 电力工程成本：电力工程收入减少，成本同比减少。 2. 费用 公司销售费用、 管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析” 之“利润表及现金 流量表相关科目变动分析表” 。 3. 现金流 销售商品、提供劳务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支付的现金增幅，引起经营活动产 生的现金流量净额增加。 处置东海证券收到处置收入及其他与投资有关的现金较上年增加，引起投资活动产生的现金流量 净额较上年增加。 2014年归还贷款，2015年无该项支出，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期，公司处置东海证券确认投资收益11710.60万元，引起营业利润较上年同期增加。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 516,550,953.29 41.99 167,806,478.76 20.07 207.83 应收票据 8,000,000.00 0.65 - 0.00 - 应收账款 996,236.13 0.08 6,138,472.60 0.73 -83.77 可供出售金融 资产 10,287,230.00 0.84 35,754,230.00 4.28 -71.23 在建工程 49,411,070.26 4.02 25,959,518.75 3.10 90.34 工程物资 5,819,967.51 0.47 97,129.61 0.01 5,891.96 其他流动资产 15,988,125.30 1.30 - - - 应付票据 32,935,609.70 2.68 0.00 - 其他应付款 274,102,808.84 22.28 129,867,280.97 15.53 111.06 应交税费 5,235,539.26 0.43 8,855,665.76 1.06 -40.88 其他说明： 货币资金年末较年初增加主要是收到处置东海证券股权的处置价款、弃管小区专用资金及新建居 民住宅小区供配电设施建设资金及经营积累引起货币资金增加。 应收票据年末较年初增加主要是客户以票据支付电费，已收取的汇票尚未支付。 应收账款年末较年初减少主要是收回客户欠款。 可供出售金融资产年末较年初减少主要是处置东海证券，减少投资成本。 在建工程年末较年初增加主要是工程尚未完工转固。 工程物资年末较年初增加主要是项目投资增大，工程储备设备材料增加。 其他流动资产年末较年初增加主要是以前年度资产损失在本年末获得主管税务部门认可，对该部 分多缴税费冲回并在报表中重分类 应付票据年末较年初增加主要是票据未到期。 其他应付款年末较年初增加主要是弃管小区专用资金及新建居民住宅小区供配电设施建设资金增 加，该部分资金所投资工程尚未完工结转资本公积。 应交税费年末较年初减少主要是本年末无应交企业所得税余额。 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千瓦时) 上网电价 (元/兆瓦 时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地区/ 发电类型 今年 上年同 期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同 期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 省/直辖市 火电 风电 水电 2,145 1,820 325 2,134 1,810 324 27,849 29,995 -2,146 295.45 光伏发 电 其他 227,277 227,567 -290 204,684 200,890 3,794 601.00 合计 2,145 1,820 325 2,134 1,810 324 227,277 227,567 -290 232,533 230,921 1,648 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 发电量 （万千瓦 时） 同比 售电量（万 千瓦时） 同比 收入 上年同期数 变动比例 （%） 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例（%） 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 火电 风电 水电 2,134 325 折旧及摊销 194.95 0.17 274.62 0.25 -29.01 水电 修理维护费 154.04 0.14 147.84 0.06 4.19 水电 其他 12.08 0.01 16.18 0.09 -25.34 光伏发电 其他 227,277 -290 117,425.09 115,229.42 1.91 外购电 （如有） 232,533 1,648 — — 购电成本 83,640.26 74.72 82,612.37 74.30 1.24 合计 234,667 1,973 227,277 -290 117,425.09 115,229.42 1.91 合计 84,001.33 83,051.01 3. 装机容量情况分析 √适用□不适用 2013-2015年在运并网机组容量统计表 电源种类 电站名称 所在地区 装机容量（千瓦） 2015 2014 2013 水电 青烟洞5级站 重庆市涪陵区 4800 4800 4800 4. 发电效率情况分析 √适用 □不适用 2014-2015年在运并网机组发电效率统计表 2014年 2015年 同比（%) 装机容量（千瓦） 4800 4800 0.00 发电量（万千瓦时） 1820 2145 17.85 厂用电量（万千瓦时） 9.69 10.96 13.11 厂用电率（%） 0.53 0.50 减少0.03个百分点 利用小时数（小时） 3798 4477 17.88 5. 资本性支出情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 预算数 年初余额 本年增加金额 本年转入固定资 产金额 本年 其他 减少 金额 年末余额 工程累计 投入占预 算比例 （%） 工程 进度 利息资 本化累 计金额 其中：本 年利息 资本化 金额 本年 利息 资本 化率 （%） 资金来源 弃管小区 工程项目 65,696,900.00 17,756,362.60 26,121,936.51 43,878,299.11 66.79 完工 弃管小区专 用资金+自筹 小区配电 设施改造 项目 202,421,497.80 8,203,156.15 79,576,077.92 40,906,692.19 46,872,541.88 43.36 40% 居民小区配 套收费资金 基建及技 改工程项 目 17,600,000.00 12,373,373.33 11,956,239.15 417,134.18 70.3 80% 自筹 电网建设 改造项目 39,730,800.00 20,729,548.61 18,608,154.41 2,121,394.20 66.45 70% 电网建设改 造资金+自筹 其他工程 项目 5,120,000.00 4,287,207.36 4,287,207.36 85.89 完工 自筹 合 计 330,569,197.80 25,959,518.75 143,088,143.73 119,636,592.22 49,411,070.26 (1)弃管小区工程项目 按照市委、市政府实施22项民生实事的要求，分三年完成全市1424个弃管小区电力设施移交改造。弃管小区电力设施：指产权不归供电企业所有，因 各类原因造成无产权主体，或产权不清，或产权主体无法履行维护责任的，为居民生活供电的供配电设施。投资按照市、区两级财政各25%，电力公司 50%方式进行分摊。 (2)小区配电设施改造项目 为提高居民用电质量，加强住宅小区配电网建设，依据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法（试行）的 通知》（渝府办发〔2013〕39号）文件，新建住宅小区供电工程由电网企业按统一标准向房地产开发商收费、 组织建设、 集中管理并承担运维改造和 安全供电责任，有利于提高供电服务质量，保障居民阶梯电价实施，促进市场有序竞争。 (3)电网建设改造项目 为支持涪陵区电网建设与改造，提高供电能力和服务质量，涪陵区财政局按比例返还城市公用事业附加资金，用于中低压电网建设和改造、中小型固定 资产投资、设备购置及信息系统建设与改造，电网改造不足资金由公司自筹。 6. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 持股变动 情况 备注 重庆市涪陵区银科融资担 保有限责任公司 主要经营为中小企业流动资金贷 款、技术改造贷款、科技开发贷 款、固定资产贷款等提供担保。 3.33 无 参股公司 道真仡佬族苗族自治县华 源电力有限责任公司 主要经营水力发电。 30.00 无 参股公司 东海证券股份有限公司 主要经营证券的代理买卖；代理 证券的还本付息、分红派息；证 券代保管理、签证；代理登记开 户；证券的自营买卖；证券的承 销；证券的投资咨询(含财务顾 问)；中国证监会批准的其他业 务。 0 -1.44 截至2015年3月30日， 公司已将所持全部东海证 券股权对外转让成功。 重庆市新嘉南建材有限责 任公司 主要经营活动水泥制造、销售。 35.00 无 参股公司 重庆市蓬威石化有限责任 公司 主要经营年产 60 万吨精对苯二 甲酸(按许可证核定事项从事经 营)；销售化工原料(不含危险 品)、化学纤维；化工技术咨询服 务。 15.00 无 参股公司 (1) 重大的股权投资 不适用。 (2) 重大的非股权投资 不适用。 (五) 重大资产和股权出售 1、报告期内，公司在上海联合产权交易所将所持全部东海证券1.4371%的股权进行公开挂牌 转让，挂牌转让底价为评估价12,950.55万元。公司已与该股权受让方江苏高力集团有限公司（以 下简称“江苏高力”）签订了《产权交易合同》，确定交易价款为人民币12950.55万元；除本合 同交易价款12950.55万元外，在评估基准日至产权交割日期间（2013年12月31日—2014年12 月31日），转让标的企业归属于母公司所有者权益变动由本公司享有。截至2015年3月30日， 公司已全部收到江苏高力应支付的东海证券股权交易价款12950.55万元及权益变动款1356.07 万元。至此，该合同已全部履行完毕。（上海证券交易所网站2015-005号公告） 2、报告期内，公司召开的第五届二十次董事会会议审议通过了《关于拟对外转让原水江公 司相关资产的议案》，同意公司将原下属全资子公司重庆市水江发电有限公司（以下简称“水江 公司”）相关资产在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价1795.37 万 元，最终确认重庆江南化工科技有限责任公司（以下简称“江南化工”）为唯一符合资格的意向 受让方。公司与江南化工签订了《产权交易合同》，并收到江南化工支付的本次交易的全部价款 1795.37 万元，目前该合同已全部履行完毕。（上海证券交易所网站2015-024号公告） (六) 主要控股参股公司分析 1、参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称"蓬威公司"），出资额8941万元，持 股比例15%。主要经营年产60万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不 含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。2015年度，蓬威公司累计亏损严重。 2、参股公司道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司（以下简称"华源公司"），出资额 300万元，持股比例30%。主要经营水力发电。2015年度，华源公司亏损135.4万元。 注：公司于2014年7月29日召开了第五届十五次董事会会议，会议审议通过了《关于对外转让 所持华源电力股权的议案》，同意公司将所持全部华源公司的30%股权进行公开挂牌转让，挂牌转 让底价为210.50万元；同时，公司将所拥有的华源电力全部债权与股权一并打包对外转让。（详 见上海证券交易所本公司2014-026号公告 ） 3、参股公司重庆市涪陵区银科融资担保有限责任公司（以下简称"银科公司"），出资额500 万元，持股比例3.33%。主要经营为中小企业流动资金贷款、技术改造贷款、科技开发贷款、固定 资产贷款等提供担保。2015年度，银科公司经营正常。 4、参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称"新嘉南公司"）， 注册资本金10,853 万元，持股比例35%，主要经营水泥制造、销售。2015年度，新嘉南公司实现净利润2123.50万元； 报告期内，公司收到新嘉南公司2014年度分红款577.50万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 不适用。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 展望“十三五”，公司发展面临重要战略机遇期。国家对引领经济发展新常态作出重要部署， 经济长期向好的基本面没有改变。重庆市主动融入国家对外开放新格局，加快全市一体化发展， 经济将保持中高速增长。涪陵区大力推进“千亿园区、百亿企业”建设，预计“十三五”末GDP 总量将突破1500亿元、人均GDP将突破11万元，全社会用电量和最大负荷将突破100亿千瓦时、 140万千瓦。涪陵全力打造综合产业新格局、提质建设“三区一城、幸福涪陵”，预计电力需求 仍将保持平稳增长。 随着国家新一轮的电力体制改革不断深化，将会给公司售电业务的增长带来一定的冲击，为 了寻找新的利润增长点，公司于2015年底开始实施重大资产重组，用现金收购国网节能公司的配 电网节能业务，该业务将会给公司的经营业绩带来较大幅度的提升。 (二) 公司发展战略 主动适应经济发展新常态、能源发展新格局、深化改革新要求，以安全、质量、效率、效益 为中心，加快配网标准化建设，提升绝缘化、自动化、实用化水平，十三五末基本建成“主网坚 强、配网可靠、农网完善、安全高效”的一流区域电网，把公司建成“管理精益、服务优质、队 伍优秀、和谐稳定”的行业内一流供电企业。 公司于2016年3月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相 关事项，同意公司以现金购买资产方式收购国家电网节能服务有限公司配电网节能业务。公司将 积极推进并尽快完成重大资产购买的后续相关事宜；本次重大资产购买交割后，公司主要业务将 新增配电网节能业务，公司在原有售电业务的基础上，将做强配电网节能业务，拓宽公司经营渠 道，增强抗风险能力。 (三) 经营计划 根据涪陵区经济社会发展状况，结合公司运营情况，2016年经营目标为：完成售电量23.6 亿千瓦时，实现营业收入12.84亿元。由于配电网节能业务刚通过股东大会审议，尚未完成交割， 所以以上经营指标未含这部分业务。 (四) 可能面对的风险 一是经济下行压力仍然较大，特别是国家推进供给侧结构性改革，多措并举去产能、去库存、 去杠杆、降成本，电力需求增长将在较长时间内受到影响。公司将努力加快各级电网协调发展， 加强规划和前期工作，修编电网“十三五”规划，力争纳入涪陵区经济社会、能源电力发展规划， 超前保护好线路走廊和站址资源。 二是电力体制改革对市场占有率的影响。中发9号文提出构建“多买方-多卖方”电力市场竞 争格局，重庆市政府通过售电侧改革试点降低工业企业电价的呼声不断增加、电价面临下调压力， 公司面临市场竞争加剧、份额减少、售电成本刚性增加、电费回收困难加大等经营风险。加强竞 争市场策略研究，坚持“保存量、争增量”，做好区外小水电增购工作，优化公司购电结构；跟 踪全区重点项目建设，加快业扩工程建设，实现早供多售。 三是电网安全运行风险。始终把110千伏及以上电网安全作为重中之重，强化调控运行、方 式计划、继电保护和并网电厂管理，建立电网运行在线预警机制，年底全面完成电网二次系统隐 患治理。落实属地化运维变电站、线路和重要输电通道常态化运维保障措施，深化输变电设备精 益化管理，强化“三道防线”，确保电网安全稳定运行。 四是重大资产重组新收购的配电网节能业务如不能顺利交割或续建项目不能顺利实施，将会 给公司的经营业绩带来一定的影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 不适用。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率(%) 2015年 0 3.5 0 56,000,000 186,103,573.96 30.09 2014年 0 2 0 32,000,000 71,960,836.05 44.47 2013年 0 0 0 0 54,149,463.59 0 注：2016年3月28日，本公司第六届董事会召开第四次会议，审议通过了2015年度利润分配预 案，拟向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发5600万元。该分配预案尚需 提请公司2015年年度股东大会批准。 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 不适用。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案 的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他承诺 分红 重庆涪 陵电力 实业股 份有限 公司 公司制订《股东未来 三年（2013-2015年） 投资回报规划》，主 要内容：在符合利润 分配原则、保证公司 正常经营和长远发展 且累计未分配利润为 正值的前提下，在满 足现金分红条件时， 公司原则上每年进行 一次现金分红，每年 以现金方式分配的利 润应不低于当年实现 的可分配利润的10%， 且公司连续三年以现 金方式累计分配的利 润不少于该三年实现 的累计可分配利润的 30%。 2013年 度、2014 年度和 2015年 度 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明 不适用。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 36 境内会计师事务所审计年限 1年 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 12 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2014年度股东大会审议通过，同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务审计机构，审计费用为36万元/年；同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度内部控制审计机构，审计费用为12万元/年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用。 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司2015年度日常关联交易。 上海证券交易所网站2015-009号公告 （http://www.sse.com）。 签订关联交易合同以及增加2015年度日常关联交易 上海证券交易所网站2015-025号公告 （http://www.sse.com）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 重庆川东电 力集团有限 责任公司 控股股 东 水电汽 等其他 公用事 业费用 （购买） 采购电 力 政府定 价 651,546,578.03 银行转 账 国网重庆市 电力公司长 寿供电分公 司 其他关 联人 水电汽 等其他 公用事 业费用 （购买） 采购电 力 政府定 价 103,887,702.43 银行转 账 道真仡佬族 苗族自治县 华源电力有 限责任公司 联营公 司 水电汽 等其他 公用事 业费用 （购买） 采购电 力 政府定 价 2,165,944.16 银行转 账 国网重庆武 隆县供电有 限责任公司 其他关 联人 水电汽 等其他 公用事 业费用 （购买） 采购电 力 政府定 价 1,090,834.33 银行转 账 重庆市涪陵 其他关 接受劳 接受劳 市场价 12,403,686.78 银行转 区瑞安电力 建设工程有 限公司 联人 务 务 格 账 重庆市涪陵 区瑞熹物业 服务有限公 司 其他关 联人 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 2,497,312.00 银行转 账 重庆市涪陵 区峡星电力 勘察设计有 限公司 其他关 联人 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 2,757,053.57 银行转 账 重庆川东电 力集团有限 责任公司 控股股 东 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 600,000.00 银行转 账 重庆市亚东 亚集团变压 器有限公司 其他关 联人 购买商 品 采购材 料 市场价 格 630,452.99 银行转 账 重庆渝电工 程监理咨询 有限公司 其他关 联人 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 1,092,785.18 银行转 账 重庆市涪陵 区安恒电力 技术服务公 司 其他关 联人 接受劳 务 接受劳 务 市场价 格 617,148.00 银行转 账 国网重庆市 电力公司长 寿供电分公 司 其他关 联人 水电汽 等其他 公用事 业费用 （销售） 销售电 力 政府定 价 57,688,678.73 银行转 账 重庆市新嘉 南建材有限 责任公司 合营公 司 水电汽 等其他 公用事 业费用 （销售） 销售电 力 政府定 价 37,817,469.46 银行转 账 重庆市亚东 亚集团变压 器有限公司 其他关 联人 水电汽 等其他 公用事 业费用 （销售） 销售电 力 政府定 价 3,228,811.39 银行转 账 国网重庆武 隆县供电有 限责任公司 其他关 联人 水电汽 等其他 公用事 业费用 （销售） 销售电 力 政府定 价 17,156,786.78 银行转 账 重庆川东电 力集团有限（未完）  |