[年报]深纺织Ａ:2015年年度报告
深圳市纺织 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 牟林影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托 人姓名 晁晋 董事 身体原因 朱军 一、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 二、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 为公 司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文 文本的理解上发生歧义时，以中 文文本为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .......................................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................... 45 第九节 公司治理 .......................................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................... 57 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................. 145 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 / 深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司 公司章程 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司章程 实际控制人 / 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产 监督管理委员会 控股股东 / 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 深超科技 指 深圳市深超科技投资有限公司 盛波光电 指 深圳市盛波光电科技有限公司 日东电工 指 日东电工株式会社 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 2015 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 深纺织 A 、深纺织 B 股票代码 000045 、 200045 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳 证券交易所 公司的中文名称 深圳市纺织 （ 集团 ） 股份有限公司 公司的中文简称 深纺织 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TEXTILE （ HOLDINGS ） CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） STHC 公司的法定代表人 朱军 注册地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦六楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http://www.chinasthc.com 电子信箱 szfzjt @chinasthc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜澎 莫夏云 联系地址 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼 深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼 电话 0755 - 83776043 0755 - 83776043 传真 0755 - 83776139 0755 - 83776139 电子信箱 jiangp@chinasthc.com moxy@chinasthc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 19217374 - 9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2012 年 7 月，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围变更为：生产、加工 纺织品、针织品、服装、装饰布、带、商标带、工艺品（不含限制项目）；百货、 纺织工业专用设备，纺织器材及配件、仪表、标准件、纺织原材料、染料、电子 产品，化工产品、机电设备、 轻纺产品、办公用品及国内贸易（不含专营、专控、 专卖商品）；经营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 2004 年 10 月，根据深圳市人民政府国有资产管理委员会深国资委（ 2004 ） 223 号《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》，公司控股股东深圳市投资管理公 司与深圳市建设控股公司、深圳市商贸控股公司合并组建为深圳市投资控股有限 公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会 计师姓名 肖逸、兰滔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 深圳市福田区福华一路 6 号免 税商务大厦 25 楼 王茜、苏锦华 2013.3.26 - 2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,226,746,791.62 1,210,952,548.57 1.30% 1,131,098,580.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,497,227.40 - 113,591,328.26 107.48% 47,222,590.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） - 92,259,797.61 - 148,855,363.05 38.02% - 161,473,020.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 39,584,500.37 - 48,701,494.05 181.28% - 186,726,206.07 基本每股收益（元 / 股） 0.02 - 0.22 109.09% 0.10 稀释每股收益（元 / 股） 0.02 - 0.22 109.09% 0.10 加权平均净资产收益率 0.39% - 5.06% 5.45% 2.31% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 2,969,394,978.70 2,884,531,917.28 2.94% 2,851,759,735.91 归属于上市公司股 东的净资产 （元） 2,174,569,545.55 2,196,249,248.26 - 0.99% 2,297,846,577.11 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照 中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 302,735,429.91 318,257,903.57 322,076,321.92 283,677,136.22 归属于上市公司股东的净利润 4,339,711.63 3,328,316.32 - 1,485,394.97 2,314,594.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 - 19,099,161.16 - 14,285,064.31 - 13 ,045,798.66 - 45,829,773.48 经营活动产生的现金流量净额 42,290,099.22 - 37,996,971.22 35,199,887.93 91,484.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 25,108.97 52,281.6 2 211,668,888.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 21,420,940.38 16,688,387.98 15,060,086.51 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,897,638.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金 融资产取得的投资收益 88,006,690.51 16,896,190.19 45,135,723.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 790,775.00 1,655,886.25 93,971.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,465,842.60 437,923.44 4,327,035.16 减：所得税影响额 11,902,114.51 4,364,273.42 67,590,093.89 合计 100,757,025.01 35,264,034.79 208 ,695,611.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装 业务。 偏光片是液晶面板的上游原材料，是平板显示产业的关键基础材料之一，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶 显示面板、OLED显示面板，以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有5条量产的偏光片生产线， 产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、 工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电等 面板企业的合格供应商。 报告期内，公司一方面通过提高现有产线车速，科学安排排程，使偏光片产能比上年同期增长了22.7%；另一方面为确 保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司经过深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访，对原建设方案进行了优 化，并组织专家对优化后的方案进行论证，决定继续推进6号线项目建设，扩大偏光片生产规模。 在产线建设和庞大下游市场的双重作用下，全球显示产业重心加快向中国大陆转移，中国大陆已成为全球平板显示产业 的投资热点地区。平板显示产业作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一，也是国家鼓励 支持发展的产业。未来，公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势，不断提升技术水平，培育自主创新能力和市场拓展 能力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术优势。盛波光电是国内最早进入偏光片研发和生产的国家级高新技术企业，拥有20多年偏光片产业的运作经 验，现已掌握TN、STN及TFT各产品领域的核心技术，拥有能够满足客户需求的偏光片成套专有技术和各种新产品的自主知 识产权。截至报告期末，公司共申请专利63项，获得授权44项，其中：国内发明专利13项（4项授权）；国内实用新型46项 （38项授权）；境外发明专利1项；境外实用新型专利3项（2项授权）。通过审批执行的国标1项，行标2项。公司拥有“深 圳偏光材料及技术工程实验室”、“市级研究开发中心”两个技术平台，着重开展LCD用偏光片核心生产技术的研发及产业 化、OLED用偏光片新产品的开发及产业化，以及偏光片生产用原材料的国产化研究。通过引进各类精密试验设备，完备小 试、中试试验手段，完善研发奖励制度，搭建“产学研用”协同创新平台等方式，全面提升研发水平。 （二）人才优势。公司拥有一支技术能力强、合作时间久、经验丰富、具有国际化视野的偏光片管理团队和高级技术人 员团队，并聘请拥有先进偏光片生产经验的海外技术人员，搭建起自有技术团队与外聘技术人员互为补充的技术管理团队， 通过自主创新积累技术和外聘人员提供技术支持相结合的方式，使公司在国内偏光片业务领域建立和积累了品牌、技术、运 营管理等先发优势，形成独有的、结合公司设备工艺特点的、针对各类产品的成套专有技术。 （三）市场优势。公司拥有国内外良好的市场客户群，与国外先进同行相比，最大的优势在于本土化配套、贴近面板市 场以及国家政策的大力支持。市场开拓方面，以生产物料控制为中枢，向两端延伸，将采购、市场串联起来，建立快速响应 机制，并辅以一系列增值服务，全力满足客户需要，形成稳定的供应链，提高市场占有率。 （四）质量优势。公司始终坚持”满足客户需求，追求卓越品质”的质量方针，注重产品质量控制，产品质量与国内其他 同类企业相比具有较大优势。公司引入现代化的质量管理体系，产品通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、 OHSAS18000、QCO80000体系认证，以及SGS检测，符合ROHS指令环境保护要求，从原材料供应、生产制造、市场销售到 客户服务等整个流程的规范，保证产品质量的稳定性。公司在前、后段均增加了自动检测标识设备，严控产品质量，提升产 品利用率和产品管理效率。 （五）管理优势。盛波光电20多年来在偏光片生产制造方面积累了丰富的管理经验，拥有国内最先进的偏光片生产管理 流程控制技术、品质管理技术和稳定的原材料采购渠道等多项管理体系。公司深入开展全面对标工作，组织管理人员向客户、 同行学习先进经验，倒逼管理提升，并借鉴境外偏光片企业管理经验，优化了公司组织架构，减少管理层级，进一步提升了 公司管理效能。 （六）政策优势。盛波光电作为首批被列入享受政策的彩色滤光膜及偏光片企业，享有新型显示器件产业税收优惠政策， 对进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品享受免征进口关税政策，同时公司加强供应商管理，完善整体采购策略， 严控供应商数目的同时引入竞争机制，着力引进有价格竞争力的替代材料，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，受偏光片市场竞争持续白热化，主流产品需求不断更迭，以及传统纺织服装行业经济环境持续低迷等不利因 素影响，生产经营形势变得异常严峻。公司以“深化合作、提升自我、全力减亏”为目标，通过提高车速释放产能，改善工 艺降低损耗，深挖市场拓展客户群，推进股权转让支持产业转型，使公司各项经营指标较去年均有明显好转。 2015年度，公司实现营业收入122,674.68万元，比上年同期增长1.3%；利润总额4,315.17万元，比上年同期增长169.53%； 实现归属于母公司所有者的净利润849.72万元，比上年同期增长107.48%。主要原因是出售可供出售金融资产，以及转让盛 波光电所持深圳通益丝绸厂有限公司18%股权致投资收益同比大幅增加；同时，偏光片良率和稼动率都有一定提升，偏光片 业务亏损较去年同期减少。 回顾公司2015年度开展的重点工作，内容如下： （一）偏光片主业经营情况显著改善 2015年，公司一是通过自身努力及与力特光电合作的方式，提高产线车速，科学安排排程，加强在线监控，有效提升产 线产能和产品良率；二是坚持积极主动和差异化的市场销售策略，针对重点客户及时反馈，问题产品跟踪修正，深挖市场潜 能，主要客户供应实现新突破；三是加强主要设备国产化改造及公用设备统筹管理和节能改造，降低消耗控制成本。报告期 内，公司偏光片业务收入增长，营业成本下降，亏损面明显收窄。 与此同时，公司加强科研管理，根据客户需求开发新产品，报告期内共设立研发项目27项，其中新研发的48寸A04机种 填补了国内大尺寸偏光片领域的空白。报告期内，公司共申请并受理专利9项，其中2项发明专利，7项实用新型专利，获得 授权专利2项。截至2015年12月31日，公司共申请专利63项，获得授权44项，其中：国内发明专利13项（4项授权）；国内实 用新型46项（38项授权）；境外发明专利1项；境外实用新型专利3项（2项授权）。 （二）物业类企业经营状况稳中有升 2015年，公司物业类企业全面推进公开招租、效益提升工作，新签合同租金单价均有一定增幅；在建物业冠华大厦完成 室外配套工程等收尾工作及专项验收和项目初验，并在深圳联合产权交易所进行招租预挂牌，市场反应较好。 （三）初步完成“十三五”规划编制工作 2015年，在回顾总结“十二五”发展经验和存在问题的基础上，认真研判公司在“十三五”期间所处的发展环境，依据 行业的发展特性，紧紧围绕“巩固发展、改革创新、规模效益”的发展战略，初步编制了《深纺集团”十三五”发展战略规划》， 明确了“十三五”期间公司继续坚定不移发展偏光片产业的战略目标。 （四）优化论证TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案 2015年，公司原计划通过与日东电工进行技术合作生产偏光片产品，拟变更原TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金用 途事项终止。为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司经过广泛深入的市场调研、技术交流和客户走访，根据 行业发展的最新情况，对原TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继 续推进6号线项目建设工作。目前，公司成立了6号线项目建设组，明确了投资计划及建设进度，完成了主机设备采购的公开 招标及合同签署等工作。同时，鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及 经营压力，公司拟终止原7号线项目，将用于7号线项目建设的资金变更为永久补充流动资金。 （五）推动股权转让支持产业转型 2015年，为全力支持偏光片主业的发展，盘活公司资产，公司上下不懈努力，顺利完成了盛波光电所持深圳通益丝绸厂 有限公司18%股权处置工作。 （六）完善考核薪酬机制，加强人才队伍建设 2015年，公司为鼓励技术创新，一方面完善考核分配体系，将薪酬激励重点向研发、技术类员工倾斜，充分体现薪酬支 付的激励性及公平性；另一方面建立技术人员等级评聘体系，开展技术评聘工作，充分调动技术人员积极性，为吸引留住人 才创造条件。 （七）加强安全生产，促进安全管理常态化 2015年，公司持续进行《新安全生产法》宣贯，制订并下发《新安全生产法宣贯方案》，进一步加强安全生产培训工作。 同时，继续开展“安全生产制度执行年”活动和实施隐患整改的闭环管理，共查处新的安全隐患236处，整改率达98%以上， 实现了全年安全生产的目标。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “管理层讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,226,746,791.62 100% 1,210,952,548.57 100% 1.30% 分行业 国内外贸易 429,639,819.01 35.02% 418,662,598.31 34.57% 2.62% 制造业 700,600,503.65 57.11% 697,875,210.57 57.63% 0.39% 物业管理、租赁 90,743,656.58 7.40% 88,681,033.81 7.32% 2.33% 其他业务 5,762,812.38 0.47% 5,733,705.88 0.48% 0.51% 分产品 物业及租赁 90,743,656.58 7.40% 88,681,033.81 7.32% 2.33% 纺织品 25,205,284.70 2.05% 36,871, 877.02 3.04% - 31.64% 偏光片 803,719,803.87 65.52% 734,488,663.78 60.65% 9.43% 贸易 301,315,234.09 24.56% 345,177,268.08 28.51% - 12.71% 其他业务 5,762,812.38 0.47% 5,733,705.88 0.48% 0.51% 分地区 国内 452,609,409.47 36.90% 433,336,598.45 35.78% 4.45% 国外 774,137,382 .15 63.10% 777,615,950.12 64.22% - 0.45% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 国内外贸易 429,639,819.01 423,199,182.16 1.50% 2.62% 1.97% 0.63% 制造业 700,600,503.65 690,228,637.37 1.48% 0.39% - 2. 90% 3.34% 物业管理、租赁 90,743,656.58 23,475,132.76 74.13% 2.33% 1.10% 0.31% 分产品 物业及租赁 90,743,656.58 23,475,132.76 74.13% 2.33% 1.10% 0.31% 纺织品 25,205,284.70 27,117,500.23 - 7.59% - 31.64% - 10.05% - 25.82% 偏光片 803,719,803.87 787,302,128.29 2.04% 9.43% 4.60% 4. 51% 贸易 301,315,234.09 299,008,191.01 0.77% - 12.71% - 12.85% 0.16% 分地区 国内 446,846,597.09 396,404,251.87 11.29% 4.50% 15.53% - 8.47% 国外 774,137,382.15 740,498,700.42 4.35% - 0.45% - 8.12% 7.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 偏光片 销售量 万平方米 846.98 691.63 22.46% 生产量 万平方米 877.05 714.82 22.70% 库存量 万平方米 118.79 88.72 33.89% 针织服装 销售量 万件 164 157 4.46% 生产量 万件 167 169 - 1.18% 库存量 万件 54 51 3.92% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适 用 报告期内，子公司盛波光电销往面板厂的TV、EWV、NOR偏光片产品较上年同期增长。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 国内外贸易 纺织品、偏光片 423,199,182.16 37.04% 415,021,559.43 35.94% 1.97% 制造业 偏光片、针织服 装 690,228,637.37 60.4 1% 710,855,827.41 61.56% - 2.90% 物业管理、租赁 租赁、住宿 23,475,132.76 2.05% 23,219,071.21 2.02% 1.10% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 偏光片 直接材料 556,833,603.63 48.74% 461,812,116.08 39.99% 20.58% 偏光片 直接人工 37,928,773.59 3.32% 54,053,911.43 4 .68% - 29.83% 偏光片 动力费 36,800,389.29 3.22% 43,634,785.84 3.78% - 15.66% 偏光片 制造费用 155,739,361.77 13.63% 193,144,929.41 16.73% - 19.37% 针织服装 直接材料 9,355,247.57 0.94% 13,167,470.51 1.14% - 28.95% 针织服装 直接人工 6,128,505.48 0.54% 7,223,027.50 0.63% - 15.15% 针织服装 动力费 1,948,677.34 0.12% 1,524,251.84 0.13% 27.84% 针织服装 制造费用 9,685,069.84 0.90% 8,233,176.54 0.71% 17.63% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 835,192,823.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68 .08% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第 1 名 318,888,124.08 25.99% 2 第 2 名 300,886,664.10 24.53% 3 第 3 名 141,768,566.85 11.56% 4 第 4 名 40,520,628.95 3.30% 5 第 5 名 33,128,839.03 2.70% 合计 -- 835,192,823.01 68.08% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 534,056,563.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.91% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第 1 名 296,940,863.66 27.19% 2 第 2 名 75,552,796.42 6.92% 3 第 3 名 61,352,505.60 5.62% 4 第 4 名 53,754,323.72 4.92% 5 第 5 名 46,456,074.36 4.26% 合计 -- 534,056,563.76 48.91% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 11,743,914.73 14,067,625.17 - 16.52 % 主要是加强了对运输费用的控制。 管理费用 103,044,704.30 119,496,105.45 - 13.77% 严格控制管理费用，削减各项费用开 支。 财务费用 - 24,448,318.10 - 30,392,840.60 19.56% 由于日元汇率上升，导致以日元计价 的应付款项产生的汇兑损失增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年度研发项目共27项，涉及产线工艺优化、材料成本技术方案以及IPS产品、OLED中小尺寸产品、大尺寸TFT产品等 研发。截至目前，基本已完成了年初设立的研发目标，IPS等产品通过多家客户认证并进入批量供货阶段。报告期内成功产 生销售订单的新产品共计92项（以产品型号计数），进一步丰富了公司产品线，以应对多样化的市场需求。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 98 113 - 13.27% 研发人员数量占比 7.66% 8.84% - 1.18% 研发投入金额（元） 30,867,294.24 55,070,970.28 - 43.95% 研发投入占营业收入比例 2.52% 4.55% - 2.03% 研发投入资本化的金 额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年研发投入总额占营业收入的比重较2014年有所下降，其主要原因是加强了研发费用的管控，以及开发阶段部分 使用供应商提供免费样品和寻求替代性原材料等原因所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金 流入小计 1,411,832,217.48 1,378,284,193.13 2.43% 经营活动现金流出小计 1,372,247,717.11 1,426,985,687.18 - 3.84% 经营活动产生的现金流量净 额 39,584,500.37 - 48,701,494.05 181.28% 投资活动现金流入小计 125,106,336.14 327,482,005.36 - 61.80% 投资活动现金流出小计 507,193,753.16 148,919,307.85 240.58% 投资活动产 生的现金流量净 额 - 382,087,417.02 178,562,697.51 - 313.98% 筹资活动现金流入小计 244,759,302.00 160,096,040.10 52.88% 筹资活动现金流出小计 256,361,490.38 135,821,591.36 88.75% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 11,602,188.38 24,274,448.74 - 147.80% 现金及现金等价物净增加额 - 349,573,483.42 154,318,407.34 - 326.53% 相 关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加8,828.6万元，增长181.28%，主要是销售偏光片产品收到的现金增 加，同时通过加强原材料采购与利用的管理，使购买商品的现金流出减少所致； （2）投资活动现金流入小计本期较上期减少20,237.57万元，减少61.8%，主要是较上期减少了收回结构性存款本金； （3）投资活动现金流出小计本期较上期增加35,827.45万元，增长240.58%，主要是较上期增加了结构性存款投资； （4）筹资活动现金流入小计本期较上期增加8,466.33万元，增长52.88%，主要是较上期增加取得借款收到的现金； （5）筹资活动现金流出小计本期较上期增加12,053.99万元，增长88.75%，主要是较上期增加偿还债务支付的现金。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 94,812,557.58 219.72% 处置可供出售金融资产取 得的 投资收益。 否 资产减值 61,792,990.95 143.20% 存货跌价损失、长期股权投 资减值损失、商誉减值损失 和坏账损失。 否 营业外收入 24,122,339.62 55.90% 主要为摊销与资产相关的 政府补助。 是 营业外支出 260,665.61 0.60% 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 752,314,871.5 3 25.34% 1,101 ,771,561. 28 38.20% - 12.86% 主要是用于结构性存款投资所致。 应收账款 182,766,372.0 5 6.16% 156,123,570.35 5.41% 0.75% 主要是信用期内的应收货款增加所 致。 存货 308,775,044.8 8 10.40% 230,659,122.24 8.00% 2.40% 主要是盛波光电偏光片存货增加所 致。 投资性房地产 134,389,963.0 5 4.53% 140,905,275.45 4.88% - 0.35% 长期股权投资 22,8 79,269.06 0.77% 20,795,057.33 0.72% 0.05% 固定资产 790,019,487.1 6 26.61% 824,871,367.33 28.60% - 1.99% 在建工程 75,803,586.70 2.55% 79,822,149.34 2.77% - 0.22% 短期借款 53,866,521.87 1.81% 24,676,594.72 0.86% 0.95% 主要是本期增加流动资金借款所致。 长期借款 120,000,000.0 0 4.04% 124,6 53,863.70 4.32% - 0.28% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金 融资产 52,605,249.65 3,045,914.97 10,054,476.6 0 金融资产小计 52,605,249.65 3,045,914.97 10,054,476.6 0 上述合计 52,605,249.65 3, 045,914.97 10,054,476.6 0 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变 动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 股份 来源 境内外 股票 000030 富奥股 份 8,940,5 98.31 公允价 值计量 8,329,4 43.85 0.00 835,408 .72 0.00 0.00 98,573. 30 10,054, 476.60 可供出 售金融 资产 抵债股 权 境内外 股票 000018 神州长 城 2,050,1 24.86 公允价 值计量 44,275, 805.80 0.00 0.00 46,395, 738.95 44,3 45, 614.09 0.00 可供出 售金融 资产 法人股 合计 10,990, 723.17 -- 52,605, 249.65 835,408 .72 0.00 46,395, 738.95 44,444, 187.39 10,054, 476.60 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 201 5 年 0 1 月 17 日 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) 2015 年 02 月 4 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013 年 非公开发 行 96,175.1 69.71 1,851.9 0 0 0.00% 84,109.32 尚未使用 的募集资 金余额 84,109.32 万元（未含 暂时补充 0 流动资金 15,000.00 万元），扣 除 6 号线 项目建设 所需资金 后，拟变更 为永久补 充公司主 营业务所 需的流动 资金。 合计 -- 96,175.1 69.71 1,851.9 0 0 0.00% 84,109.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内 ， 募集资金专户累计支出 69.71 万元 ，全部用于 TFT - LCD 用偏光片二期项目 6 号线建设。截至报告期末，累计投 入 1,851.90 万元，投入进度为 1.93% 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 TFT - LCD 用偏光片二 期项目 否 96,175.1 96,175.1 69.71 1,851.9 1.93% 2017 年 07 月 01 日 0 -- 是 （未完）  |