[年报]安泰科技:2015年年度报告
安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人才让、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人 (会计主管 人员 )刘劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 盛希泰独立董事出差在外刘兆年 本报告中 2016年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节 管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................13 第五节重要事项 ..............................................................................................................................33 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................72 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................78 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................79 第九节公司治理 ..............................................................................................................................87 第十节财务报告 ..............................................................................................................................93 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................199 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 安泰科技、公司、本公司指安泰科技股份有限公司 中国钢研指中国钢研科技集团有限公司 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称安泰科技股票代码 000969 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称安泰科技股份有限公司 公司的中文简称安泰科技 公司的外文名称（如有） Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） AT&M 公司的法定代表人才让 注册地址北京市海淀区学院南路 76号 注册地址的邮政编码 100081 办公地址北京市海淀区学院南路 76号 办公地址的邮政编码 100081 公司网址 www.atmcn.com 电子信箱 securities@atmcn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张晋华杨洋 联系地址 北京市海淀区学院南路 76号安泰科技 股份有限公司 北京市海淀区学院南路 76号安泰科技 股份有限公司 电话 86-10-62188403 86-10-62188403 传真 86-10-62182695 86-10-62182695 电子信箱 zhangjinhua@atmcn.com yangyang@atmcn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点北京市海淀区学院南路 76号安泰科技股份有限公司战略发展部 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 63371534-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2014年 9月 12日，公司经营范围变更为：生产新材料；新材料及制品、新工 艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材 料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械Ⅰ类；计算机系统服务；设 备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进 出口、技术进出口、代理进出口。 历次控股股东的变更情况（如有） 2007年 1月 18日，公司控股股东钢铁研究总院名称变更为中国钢研科技集团 公司。2009年 5月 12日，公司控股股东中国钢研科技集团公司名称变更为中 国钢研科技集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼门 701-704 签字会计师姓名吴劲松、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,758,663,488.36 4,155,698,392.31 -9.55% 3,848,446,118.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 87,588,021.21 -189,892,714.34 146.13% 62,960,919.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 8,551,680.79 -207,999,678.03 104.11% 49,651,048.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） 379,944,688.00 129,044,941.45 194.43% 494,732,337.90 基本每股收益（元/股） 0.1015 -0.2201 146.12% 0.0730 稀释每股收益（元/股） 0.1015 -0.2201 146.12% 0.0730 加权平均净资产收益率 2.78% -5.97% 8.75% 1.88% 2015年末 2014年末本年末比上年末增 2013年末 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 减 总资产（元） 8,327,211,145.37 7,733,085,517.31 7.68% 7,497,778,485.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,226,219,486.39 3,071,077,964.38 5.05% 3,276,186,106.88 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 958,046,518.90 1,009,838,485.41 878,070,014.20 912,708,469.85 归属于上市公司股东的净利润 4,706,274.51 9,469,226.75 70,084,870.71 3,327,649.24 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,921,314.52 4,876,691.69 -1,155,306.09 1,908,980.67 经营活动产生的现金流量净额 -174,457,547.66 165,699,800.58 46,397,247.00 342,305,188.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -276,422.17 -1,695,653.82 4,953,397.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 14,856,296.56 7,195,494.34 11,667,121.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期 2,040,386.47 4,732,641.74 315,863.01 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 865,501.16 -116,269.99 162,923.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,278,704.14 8,226,985.35 4,885.71 处置子公司部分股 权丧失控制权后， 剩余股权按公允价 值重新计量产生的 利得 处置对子公司股权投资取得的投资收益 62,000,162.26处置子公司股权 减：所得税影响额 1,391,464.34 435,389.84 2,565,628.68 少数股东权益影响额（税后） 3,336,823.66 -199,155.91 1,228,691.73 合计 79,036,340.42 18,106,963.69 13,309,870.76 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 2,668,031.24 公司之子公司安泰创业投资（深圳）有限公司（以下简称“安泰 创投”）系由本公司出资于 2015年 02月 10日在深圳市市场监督 管理局登记成立的全资子公司。按照《中国证券监督管理委员会 公告[2008]43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投 资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务，其投资收益及公 允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故未将其本年度投 资收益 4,358,037.75元及公允价值变动收益-1,690,006.51元列入 非经常性损益。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司自1998年成立以来，一直以先进金属材料及制品的研发、生产和销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业之 一，也是国家科技部及中科院联合认定的国家高技术企业。目前，公司产业主要聚焦清洁能源用先进材料、特种材料制品及 装备、超硬材料及工具三大核心领域，形成难熔金属材料及制品、稀土永磁材料及制品、非晶纳米晶带材及器件，高速工具 钢、焊接材料、超硬材料及制品等六大核心产业板块，24项主导产品，产品广泛应用于航空航天、核电、生物医疗、信息技 术产业、节能与新能源汽车、船舶、轨道交通等领域，重点服务于战略性新兴产业。随着“中国制造2025”国家战略实施， 新材料被列为重点发展的10大产业领域之一，新材料产业在高端突破、进口替代、中低端转型升级方面孕育着巨大市场需求， 公司未来面临重要发展机遇。 报告期内,面对错综复杂的外部环境，公司主动适应新常态，全面启动改革调整，强力推动转型发展，在调整产业结构、 拓展增量业务、强化科技创新、优化内部管理、提升运营质量等方面取得了明显成效，在保持公司当期经营业绩基本稳定的 同时，为公司“十三五”发展奠定了良好基础。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及所属行业详细情况请参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”及“九、 公司未来发展的展望”的相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资较期初增加 46.82%，主要是公司不再对原子公司北京安泰 生物医用材料有限公司实施控制，但保留重大影响，按权益法进行核算。 在建工程报告期末在建工程较期初减少 43.78%，主要是公司在建工程转入固定资产所致。 应收票据 报告期末应收票据增加 58.81%，主要是公司加强应收账款管理，部分客户票据回 款增加所致。 其他应收款 报告期末其他应收款增加 656.86%，主要是政府回购公司天津产业基地的土地， 产生的土地回收补偿款所致。 其他流动资产报告期末其他流动资产较期初减少 42.85%，主要是待抵扣进项税减少所致。 可供出售金融资产 报告期末可供出售金融资产较期初增加 609.42%，主要是公司参与长盈精密定向 增发以及公司子公司安泰创投增加可供出售权益工具投资所致。 开发支出 报告期末开发支出较期初减少 34.44%，主要是公司前期研发项目本期转入无形资 产所致。 其他非流动资产报告期末其他非流动资产较期初增加 129.95%，主要是预付工程款及设备款所致。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占公司 净资产的比重 是否存在重大减 值风险 安泰超硬金刚石 工具（泰国）有限 责任公司 境外投资 102,76.89万元泰国生产经营 建立完善境外企 业法人治理结构， 健全内部控制机 制，定期开展资产 清查，加强风险管 理。建立健全境外 国有产权管理制 度，明确负责机构 和工作责任，切实 加强境外国有产 权管理。建立健全 境外企业法律风 险防范机制，严格 执行重大决策、合 同的审核与管理 程序。建立健全境 外企业重大事项 管理制度和报告 制度，加强对境外 企业重大事项的 管理。定期对境外 企业经营管理、内 部控制、会计信息 以及国有资产运 1,183.03万元 1.66%否 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 营等情况进行监 督检查，建立境外 企业生产经营和 财务状况信息报 告制度。加强对境 外企业中方负责 人的考核评价。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司自成立以来经过过去十多年的发展与积淀，在技术创新能力、人才队伍建设、产业规模发展与区域布局、行业品牌 及影响力、拥有资源及获取能力等方面持续得到加强，形成了综合优势，这一综合优势及其创造价值的潜力构成了安泰科技 独特的核心竞争能力。 1、技术创新能力 公司传承中国钢研六十余年的科研实力，建立了完整的技术创新体系，拥有18个科技平台，其中国家级4个；公司被授 予国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、中关村先进功能材料技术支撑平台等，并与12个国内外知名院校、科研机 构和企业建立了技术创新战略联盟。十二五期间，公司共获得各类省部级以上成果奖励13项，主持制定国家标准2项、行业 标准1项，参与制定行业标准1项，制定企业标准120项；拥有有效授权专利211项。 2、规模化的产业平台和行业优势地位 在中国金属新材料领域，公司作为产品技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大的产业平台集群，截至目前，公司 各核心业务板块均处于所在细分行业的领先梯队，使主导产业规模不断壮大，巩固了公司技术密集、资金密集、适度劳动密 集的综合竞争优势。未来力争主体产业综合实力进入行业前三强，在进一步结构调整、转型升级的基础上，为新技术的孵化、 产业上下游的整合及机制的创新提供强大支持。 3、综合的人才优势 公司坚持以人为本、注重人才梯队建设，通过多年来的内部培养和外部引进，公司已经拥有了一支包括研发、管理、生 产、市场等各方面优秀人才在内的骨干团队。随着公司人力资源规划体系、岗位管理体系、人才评价和招聘体系、培训体系、 全员绩效管理体系以及薪酬激励体系的建立与逐步完善，公司人才队伍将得到进一步完善和优化，这将成为公司成功实现转 型升级的根本保障。 4、良好的品牌形象及资源获取能力 凭借多年的努力和积淀，公司在行业内部、上下游业务伙伴、资本市场、政府部门及社会上树立了良好的品牌形象，并 与相关方建立了良好的互动关系，使得公司具备较强的外部资源获取能力。同时，公司在北美、欧洲和亚洲地区建立了良好 的商贸渠道和技术协作关系，产品已销往50多个国家和地区，加之反倾销的申诉及应对、海外产业布局经验也成为公司未来 国际化发展的重要能力。 5、区域布局优势 公司产业符合国家产业和区域经济的发展方向，截至目前，公司在京津冀地区的核心产业基地遍布永丰、空港、昌平、 涿州、石家庄、天津宝坻等，并在靠近下游市场的长三角和珠三角逐步增加业务布局，为未来产业升级、优化布局做好了准 备。同时，为适应国家区域发展政策，实现公司产业布局的优化调整，公司结合国家区域规划对现有产业基地进行定位，对 运营模式进行充分探索，发挥区域比较优势，实现整体资产运营效益的提升。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年对于安泰科技意义重大，既是改革调整涉足深水区的阶段，也是推动转型升级的攻坚之年。一方面，宏观经济下 行压力加大，呈现出经济增长旧动力减弱和新动力不足的结构性矛盾，企业经营困难加剧；另一方面，国资国企改革举措频 出，创新驱动、区域经济一体化、《中国制造2025》等国家重大战略部署相继出台，孕育着新的发展机遇。面对错综复杂的 外部环境，公司主动适应新常态、直面困难、把握机遇，围绕年初制定的“夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、转 型发展”的总体工作思路，在全面深化改革、调整产业结构、拓展增量业务、强化科技创新、优化内部管理、提升运营质量 等方面取得了明显成效。公司全年实现营业收入37.59亿元，归属于母公司所有者净利润8,758.80万元，在2014年首次大幅 亏损之后，实现扭亏为盈。同时，作为“十二五”收官、“十三五”布局之年，公司按“顶层设计、上下结合、以上为主” 的编制原则完成了“十三五”战略规划制定，厘清了整体发展思路，公司上下凝聚了深化改革调整、加速推进转型升级的共 识。 一、调整结构，推动转型发展 报告期内，顺应国资国企改革形势，坚持市场化导向，公司加大产业结构调整力度，强力推动发展模式转变。公司以“业 务板块化、资产股权化、股权证券化”为方向，充分发挥资本平台优势，加大资源整合力度，统筹谋划开展收购兼并与对外 合资合作，推动各产业板块纵向延伸产业链、横向实现行业优势企业强强联合，巩固公司在先进金属材料与制品领域的领先 地位。同时，积极推进混合所有制改革，搭建国有、民营、员工共享机制，转换发展方式，激发内部活力，助推产业转型升 级。 聚焦推动核心业务转型发展，以打造钨钼制品精深加工领域世界龙头企业为目标，公司发行股份及支付现金并购北京天 龙钨钼科技股份有限公司（2016年1月变更为安泰天龙钨钼科技有限公司）100%股权并配套募集资金，同时引入市场化团队、 保留民营企业高效经营机制，公司管理层及核心骨干以集合资产管理计划方式参与非公开发行股份的股权投资，建立了企业 与员工共担风险、共享未来的机制。该项目是公司核心存量业务整合社会资源、实现强强联合、优势互补、提升核心竞争力 与转型发展的标志性项目，被列为央企系统混合所有制改革的示范性项目。为抓住我国节能环保产业的重大发展机遇，公司 在重组整合内部过滤材料与工程技术业务板块的基础上，全资收购宁波市化工研究设计院，组建安泰环境工程技术有限公司， 推动业务由单一的过滤材料器件向节能环保系统一体化与工程总包业务纵深拓展，作为公司未来增量业务的重要战略布局。 与此同时，按照对接社会资源、转换模式、创新机制、加速孵化、突围发展的理念，公司相继在金属靶材、核电用乏燃料贮 运中子吸收材料等新业务领域发起设立合资公司，在3D打印领域联合组建工程技术中心，对战略性新兴业务领域进行前瞻性 布局。 为打造公司投资管理平台、新业务的孵化平台、对外股权投资和资本运作平台，助推公司产业转型发展，2015年公司专 门设立安泰创业投资（深圳）有限公司。目前安泰创投已实质参与安泰天龙、安泰环境、安泰核原、钢研晟华等项目的股权 投资。公司还策划参与了业务上下游和战略合作伙伴长盈精密的非公开定向发行股份的认购，以及置信电气股票股灾中的救 市投资，在推进公司产业与下游战略性客户间业务协同的同时，为开展金融创收探索新的路径。为实现公司聚集主业、强体 瘦身的战略目标，公司战略性出让安泰生物70%的控股股权及剥离中钢天澄股权，在引入战略合作伙伴、推动安泰生物转换 机制发展的同时，为公司当期业绩贡献了较大的投资收益。 二、深化改革，调整管控模式 报告期内，公司按照“转换管控模式，落实责任主体；强化目标管理，明确考核激励；推动转型升级，实现强身瘦体； 创新运行机制，焕发创业激情”的总体改革思路，全面启动改革调整工作，推进公司由运营管控向战略管控转变，系统实施 公司总体改革及运营管理体系、技术创新体系、财务管理体系、人力资源体系系列改革调整方案。强化总部“战略管理与投 资中心、资源调配与管理支撑中心、业务监控和风险控制中心”的集团化战略管控中心定位。落实分层、分级、分类管理， 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 进一步明晰管理界面、明确管理职责，在规范管理的同时，实行运营管理权的有效下放，激发各业务单元活力。 报告期内，公司全面深化总部改革，以实现“转职能、转方式、转作风”为牵引，推动总部管控能力提升。在部门整合、 压缩机构、精简岗位的基础上，开展总部全员岗位职能梳理与岗位等级评定，建立基于岗位价值和业绩贡献薪酬体系，实施 “公司业绩、部门业绩、个人业绩”联动的薪酬考核机制，激发团队活力，促进各岗位序列专业能力提升。构建以市场为导 向的技术创新体系，探索和建立技术创新成果多元化产出的有效激励模式，连续出台实施涉及技术创新考核、技术成果激励、 新产品管理等系列制度，充分调动研发人员积极性。有序推进业务财务一体化和人力资源信息化建设，实现按期上线和有效 运行，科研管理信息化项目也将于2016年全面上线运行，为推进集团管控落地提供支撑。同时，公司将团队能力建设作为提 升总部管控能力的抓手，系统搭建培训体系，全面启动E-Learning在线培训学习，并实施青年人才培养计划，为“十三五” 战略实施提供人才保障。 三、创新驱动，提升核心竞争力 报告期内，面对外部市场需求持续低迷和公司传统产业市场竞争加剧的双重挑战，公司着重加大技术创新和新产品开发 力度，以关注客户的压力和挑战、为客户提供有竞争力的材料和解决方案为出发点，以实施新产品、新技术开发专项为牵引， 发挥公司技术平台优势，推动公司产品结构调整和技术升级。公司全年开发26项新产品，实现销售收入10亿元以上，新产品 贡献率达25%，为公司稳定市场提供了有力支持。 粉末冶金业务加大与客户协同创新力度，在核医疗配套部件、第三代核电推力盘、中子吸收材料等领域的新产品开发取 得显著进展，技术指标达到国内领先水平，已形成批量供应能力。功能材料业务强化高端市场开拓，开发的新能源汽车用烧 结钕铁硼磁体取得重大技术突破，并形成自主知识产权，获得国际知名企业普遍好评，高端车载磁体销售增长近50%。非晶 带材业务产品质量与工艺技术趋于完善，市场竞争力显著增强，产销同比增长约75%；非晶电抗器等绿色磁性器件已进入市 场并贡献业绩，非晶铁芯取得重大技术进展，电机效率增至95%。焊接业务开发的西气东输管道建设用新产品性能得到客户 认可，为产品推广打下良好基础。高速工具钢业务开发的新型模具钢已经获得汽车制造高端客户订单。金刚石工具业务开发 的真空钎焊、精密砂轮等特殊工具产品增长迅速，产品结构调整初见成效。 报告期内，公司积极研究“中国制造2025”、国家新材料重大科技工程等国家科技规划，围绕新一代信息技术、高档数 控机床、海洋工程装备、节能与新能源汽车等国家战略优先发展领域，主动进行研发对接和领域布局。2015年公司共申请政 府科研项目20余项，全年实施政府项目30余项；共申请专利68项，获得授权56项，6项新产品获得“2015北京市新技术新产 品”认定。 四、夯实基础，提升运营管理水平 报告期内，结合改革调整工作，公司全面梳理、优化业务流程，完善管理制度体系，全面防范运营风险，推动管理工作 迈上新台阶。系统优化全面预算管理体系，突出业务预算，强化目标分解，加强预算动态管理。全面开展成本费用管理专项 活动，规范成本费用统计、归集、核算和分析控制，各业务单元统一开展优化供应商结构、搭建价格管控体系、耗能设备节 能改造、优化技术工艺等降本措施，全年可控管理费用同比下降18%。开展应收存货专项，按照“明考核、严对帐、强信用” 的原则强化应收账款管理，严控坏帐风险，应收账款总额低于去年同期；通过强化考核引导，定标准、促周转，存货总额同 比下降11%，达到近三年最低水平。正式启用电子采购平台，为建立透明、公开、规范的线上采购奠定基础。全面推进能源、 碳排放管理体系建设，促进节能、降耗、增效，促进公司向绿色发展转型。在重点业务并购剥离、混合所有制改革、减员增 效、应收账款催收等工作中，公司通过充分发挥法律把关作用，有效防范经营中的法律风险。 五、营造氛围，塑造价值创造的企业文化 报告期内，面临艰难的经营环境，公司党团工会充分发挥组织优势，将“三严三实”专题教育活动与公司改革发展工作 有机结合，推动群众路线教育实践活动的整改落实工作，转作风、树正气，凝心聚力。通过组织开展“我与安泰共奋进”主 题实践活动，树立爱岗敬业、创造价值的优秀典型，传递正能量；通过开展多彩的文体活动，丰富员工文化生活，增强员工 归属感。通过高管及核心骨干参与公司股份发行认购，在各业务板块推行混合所有制改造中引入员工持股计划等措施在公司 内部建立多层次的共享机制，实现激励与约束相容，员工与企业共成长的新机制，激发内部活力，焕发创业激情。通过建立 以业绩为导向的薪酬激励体系，树立尊崇价值创造，以贡献者为本的企业文化氛围。通过“十三五”战略规划酝酿、制定与 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 宣传，凝聚公司上下改革与发展共识，坚定信心，鼓舞士气。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 3,758,663,488.36 100% 4,155,698,392.31 100% -9.55% 分行业 金属材料及制品 3,758,663,488.36 100.00% 4,155,698,392.31 100.00% -9.55% 分产品 能源用先进材料 及制品 798,163,812.49 21.24% 575,531,132.62 13.85% 38.68% 特种材料、制品及 装备 1,886,023,945.15 50.18% 2,162,680,389.57 52.04% -12.79% 超硬材料及工具 1,074,475,730.72 28.59% 1,417,486,870.12 34.11% -24.20% 分地区 国内市场 2,640,554,438.41 70.25% 2,916,516,598.68 70.18% -9.46% 国外市场 1,118,109,049.95 29.75% 1,239,181,793.63 29.82% -9.77% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 金属材料及制 品 3,758,663,488. 36 3,210,410,205. 30 14.59% -9.55% -12.81% 3.19% 分产品 能源用先进材 798,163,812.49 709,805,523.80 11.07% 38.68% 28.86% 6.78% 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 料及制品 特种材料、制 品及装备 1,886,023,945. 15 1,568,612,136. 78 16.83% -12.79% -18.30% 5.61% 超硬材料及工 具 1,074,475,730. 72 931,992,544.72 13.26% -24.20% -23.06% -1.29% 分地区 国内市场 2,640,554,438. 41 2,291,948,803. 22 13.20% -9.46% -12.27% 2.78% 国外市场 1,118,109,049. 95 918,461,402.08 17.86% -9.77% -14.13% 4.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量 3,210,189,094.18 3,682,174,355.2 -12.82% 金属材料及制品生产量 3,059,490,329.62 3,720,952,558.08 -17.78% 库存量 451,191,531.08 601,890,295.64 -25.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 金属新材料及 制品 材料费 2,317,432,790. 09 72.19% 2,456,771,155. 56 66.72% -5.67% 金属新材料及 制品 人工成本 177,566,398.80 5.53% 187,077,534.01 5.08% -5.08% 金属新材料及折旧费用 215,271,352.38 6.71% 197,645,021.54 5.37% 8.92% 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 制品 金属新材料及 制品 能源消耗 205,452,102.03 6.40% 229,104,727.04 6.22% -10.32% 金属新材料及 制品 其他制造费用 294,466,450.88 9.17% 323,773,891.26 8.79% -9.05% 金属新材料及 制品 合计 3,210,189,094. 18 100.00% 3,682,174,355. 20 100.00% -12.82% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 能源用先进材 料及制品 709,805,523.80 22.11% 550,843,627.00 14.96% 28.86% 特种材料、制 品及装备 1,568,612,136. 78 48.86% 1,920,060,740. 39 52.14% -18.30% 超硬材料及工 具 931,992,544.72 29.03% 1,211,269,987. 81 32.90% -23.06% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 报告期内合并范围减少北京安泰生物医用材料有限公司，增加安泰创投（深圳）有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 909,582,349.37 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.20% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1公司 1 490,843,159.39 13.06% 2公司 2 131,543,250.91 3.50% 3公司 3 104,697,890.30 2.79% 4公司 4 102,228,137.90 2.72% 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 5公司 5 80,269,910.87 2.14% 合计 -909,582,349.37 24.20% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 426,176,082.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.28% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1公司 1 197,697,179.55 6.16% 2公司 2 66,815,752.26 2.08% 3公司 3 56,477,428.35 1.76% 4公司 4 53,542,133.85 1.67% 5公司 5 51,643,588.00 1.61% 合计 -426,176,082.01 13.28% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 116,869,345.27 122,840,110.27 -4.86% 管理费用 282,207,020.90 356,198,387.43 -20.77% 财务费用 93,643,954.65 70,707,560.99 32.44%新增短期借款，增加利息支出所致 4、研发投入 √适用 □不适用 报告期内，面对低迷的外部需求，公司加强技术创新力度，围绕推动存量业务产品结构调整和转型升级，在新产品开发、 工艺流程优化、设备改造升级等方面加大投入，成立若干专项展开研发攻关，全年开发新产品26项，新产品贡献率达到25%。 与此同时，公司积极研究“中国制造2025”、国家新材料重大科技工程等国家科技规划，根据公司战略发展规划，围绕新一 代信息技术、高档数控机床、海洋工程装备、节能与新能源汽车等国家战略优先发展领域，主动进行领域对接和研发项目布 局，并进行前瞻性投入。全年实施政府项目30余项，共申请专利68项，获得授权56项，6项新产品获得“2015北京市新技术 新产品”认定。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 783 767 2.09% 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 研发人员数量占比 13.11% 11.96% 1.15% 研发投入金额（元） 72,989,164.40 131,515,040.27 -44.50% 研发投入占营业收入比例 1.94% 3.16% -1.22% 研发投入资本化的金额（元） 18,810,375.37 30,659,366.60 -38.65% 资本化研发投入占研发投入 的比例 25.77% 23.31% 2.46% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 3,214,983,154.65 3,796,222,345.54 -15.31% 经营活动现金流出小计 2,835,038,466.65 3,667,177,404.09 -22.69% 经营活动产生的现金流量净 额 379,944,688.00 129,044,941.45 194.43% 投资活动现金流入小计 429,301,331.62 176,656,570.85 143.01% 投资活动现金流出小计 921,013,597.65 536,474,709.37 71.68% 投资活动产生的现金流量净 额 -491,712,266.03 -359,818,138.52 -36.66% 筹资活动现金流入小计 885,521,202.65 486,614,608.68 81.98% 筹资活动现金流出小计 652,443,622.16 361,573,687.47 80.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 233,077,580.49 125,040,921.21 86.40% 现金及现金等价物净增加额 119,378,217.69 -105,342,404.89 213.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增长194.43%，主要是公司加强应收账款、存货管理，降低了资金占用， 同时，代收安泰振兴账户认购款项11,452万元所致；投资活动现金流入较上期增长143.01%，主要是处置子公司北京安泰生 物医用材料有限公司部分股权以及出售金融资产收回现金所致；投资活动现金流出较上期增长71.68%，主要是购买金融资产 所致；筹资活动现金流入较上期增长81.98%，主要是增加银行借款所致；筹资活动现金流出较上期增长86.40%，主要是偿还 银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内经营活动产生的现金净流量379,944,688.00元与本年度净利润相比差异较大，主要是报告期内非付现成本较高 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 及代收安泰振兴账户款项所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 79,400,101.75 68.30% 主要是处置子公司部分 股权产生的投资收益 否 资产减值 15,324,382.50 13.18% 主要是计提应收款项坏 账准备及存货跌价准备 所致 是 营业外收入 16,244,508.68 13.97%主要是政府补助所致否 营业外支出 799,133.13 0.69% 主要是处置固定资产所 致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,040,046,031.0512.49% 931,092,516.9312.04%0.45% 应收账款 882,953,646.5010.60% 944,513,242.2412.21%-1.61% 存货 1,042,642,758.2412.52% 1,149,828,264.5614.87%-2.35% 长期股权投资 125,006,078.451.50% 85,143,081.121.10%0.40% 固定资产 2,975,956,948.2235.74% 2,961,492,020.4938.30%-2.56% 在建工程 82,357,869.180.99% 146,499,044.051.89%-0.90% 短期借款 807,992,312.659.70% 401,000,000.005.19%4.51% 长期借款 30,596,943.260.40%-0.40% 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的 本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金 项目期初数累计公允价期末数 值变动损益减值额额 值变动 金融资产 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产（不含 衍生金融资 产） -1,690,006.5 1 20,066,670.3 1 10,797,863.8 0 7,578,800.0 0 3.可供出售56,050,400.0 81,399,514.1 638,640,813. 319,648,222. 456,442,50 金融资产 0 9 66 68 5.17 金融资产小56,050,400.0 -1,690,006.5 81,399,514.1 658,707,483. 330,446,086. 464,021,30 计 0 1 9 97 48 5.17 上述合计 56,050,400.0 0 -1,690,006.5 1 81,399,514.1 9 658,707,483. 97 330,446,086. 48 464,021,30 5.17 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 401,908,437.40 66,421,600.00 505.09% 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至资产 被投资公负债表日本期投资披露日期披露索引 主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益是否涉诉 司名称的进展情盈亏（如有）（如有） 况 北京安泰 六九新材 料科技有 限公司 高性能镀 膜靶材的 研发、生 产、销售 和服务 新设 31,751,71 4.99 30.62%自有资金 金坛协立 创业投资 有限公 司、钢研 大慧投资 有限公 司、合资 公司骨干 员工等 -- 已工商注 册完毕 1,800,000 .00 -3,313,76 6.64 否 2015年 01月 24 日 2015-007 、安泰科 技股份有 限公司对 外投资公 告 钢研晟华 工程技术 有限公司 从事节能 环保与资 源综合利 用技术开 发、工程 设计、工 程总承 包、项目 管理运营 增资 10,000,00 0.00 9.60%自有资金 钢铁研究 总院及钢 研晟华核 心管理人 员、核心 技术人员 -- 已由安泰 创业投资 （深圳） 有限公司 （公司全 资子公 司）入资 完毕 600,000.0 0 0.00否 2015年 12月 31 日 2015-092 、安泰科 技股份有 限公司关 于全资子 公司安泰 创业投资 （深圳） 有限公司 参股钢研 晟华工程 技术有限 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司的公 告 合计 -- 41,751,71 4.99 -- - - - - 2,400,000 .00 -3,313,76 6.64 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金来源项目进度预计收益 截止报告 期末累计 实现的收 益 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 新能源汽 车用高性 能稀土永 磁制品产 能扩大项 目 自建是 金属新材 料 16,642,296. 91 22,435,896. 91 自有资金 27.79% 8,200,000.0 0 0.00 该项目正 在建设，未 产生收益 2013年 08 月 15日 2013-026、 安泰科技 股份有限 公司投资 项目公告、 巨潮资讯 网 安泰南瑞 非晶带材 生产线技 改项目 自建是 金属新材 料 6,095,758.3 8 13,037,858. 38 自有资金 13.63% 9,700,000.0 0 0.00 该项目正 在建设，未 产生收益 2014年 01 月 18日 2014-002、 安泰科技 股份有限 公司关于 投资非晶 带材生产 线技改项 目的公告、 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 巨潮资讯 网 合计 -- - 22,738,055. 29 35,473,755. 29 -- 17,900,000. 00 0.00 -- - 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本 会计计量 模式 期初账面 价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期购买 金额 本期出售 金额 报告期损 益 期末账面 价值 会计核算 科目 资金来源 境内外股 票 300115长盈精密 199,999,9 87.20 公允价值 计量 69,638,54 9.76 199,999,9 87.20 745,750.1 5 269,638,5 36.96 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 430041中机非晶 10,064,85 4.80 公允价值 计量 15,458,40 0.00 9,223,945. 20 342,000.0 0 19,288,80 0.00 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 600517置信电气 118,085,0 18.56 公允价值 计量 3,176,226. 42 118,085,0 18.56 44,677,22 6.49 12,289,18 1.51 88,873,20 0.00 可供出售 金融资产 自有资金 境内外股 票 601989中国重工 9,259,036. 51 公允价值 计量 -1,739,036 .51 9,259,036. 51 -1,739,036 .51 7,520,000. 00 交易性金 融资产 自有资金 境内外股 票 603999读者传媒 9,770.00 公允价值 计量 49,030.00 9,770.00 49,030.00 58,800.00 交易性金 融资产 自有资金 合计 337,418,6 67.07 -15,458,40 0.00 -1,690,006 .51 82,038,72 1.38 327,353,8 12.27 44,677,22 6.49 11,686,92 5.15 385,379,3 36.96 -- 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 证券投资审批董事会公告披露日期 2015年 03月 05日 2015年 03月 24日 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对方 被出售股 权 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 出售对公 司的影响 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 股权出售 定价原则 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系 所涉及的 股权是否 已全部过 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 披露日期披露索引 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 贡献的净净利润总户施，应当 利润（万额的比例说明原因 元）及公司已 采取的措 施 中钢设备 有限公司 中钢集团 天澄环保 科技股份 有限公司 2.45%的 股份 2015年 06 月 23日 310.07 0 本次股权 转让完成 后，中钢 设备有限 公司将持 有中钢天 澄 55.78% 的股权， 公司不再 持有中钢 天澄股 权。 1.64% 以资产评 估价值为 基础，公 开竞价 否 不存在关 联关系 是是 2015年 07 月 01日 2015-044、 安泰科技 股份有限 公司关于 挂牌转让 所持中钢 集团天澄 环保科技 股份有限 公司股权 的进展公 告、巨潮 资讯网 中通银莱 （北京） 投资管理 股份有限 公司 北京安泰 生物医用 材料有限 公司 70% 的股权 2015年 07 月 06日 8,553.02 6.73 本次股权 转让完成 后，中通 银莱（北 京）投资 管理股份 有限公司 将持有安 泰生物 70%股权， 公司持有 56.92% 以资产评 估价值为 基础，公 开竞价 否 不存在关 联关系 是是 2015年 07 月 21日 2015-051、 安泰科技 股份有限 公司关于 挂牌转让 所持北京 安泰生物 医用材料 有限公司 控股股权 的进展公 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 安泰生物 告 26.55%股 权，中通 银莱（北 京）投资 管理股份 有限公司 将成为安 泰生物的 控股股 东。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 河冶科技 股份有限 公司 子公司 高速工具 钢制品 291,530,00 0 1,659,857, 448.11 1,145,348, 573.28 772,516,70 2.96 -4,619,322. 28 -482,767.9 9 北京安泰 钢研超硬 材料制品 有限责任 公司 子公司 超硬材料 制品 291,278,44 7 495,624,45 7.15 321,870,84 7.02 301,959,02 7.76 4,973,256. 87 4,831,282. 64 安泰南瑞 非晶科技 有限责任 公司 子公司非晶带材 1,000,000, 000 1,291,006, 391.15 1,027,293, 523.76 473,803,36 3.80 28,280,367 .50 28,741,321 .44 天津三英 焊业股份 有限公司 子公司焊接材料 85,000,000 220,303,11 0.98 145,378,05 7.59 130,709,47 9.95 5,836,032. 70 5,877,001. 80 海美格磁 石技术（深 圳）有限公 司 子公司 粘结钕铁 硼及注射 成型 44,873,800 132,722,17 2.85 110,647,89 4.91 98,117,671 .13 12,523,052 .87 9,378,551. 19 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 北京安泰生物医用材料有限公司 出售公司持有的 70%股权（出售后公 司持有安泰生物 26.55%股权） 根据公司确立的“业务板块化、资产股 权化、股权证券化”业务改革调整思路， 公司在围绕核心产业做优做强的同时， 对非核心主业将通过资产剥离或出让 控制权，整合社会优势资源转换机制， 推动良性发展。本次出售安泰生物控股 权，公司通过引入在医疗器械相关行业 具有品牌、渠道、运营优势或具有强烈 战略布局意图的企业作为战略投资者， 促使企业转换体制机制，匹配适应其发 展的资源要素，充分利用和发挥其研发 平台优势，推动业务更好发展。 主要控股参股公司情况说明 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 行业格局和趋势 新材料是国民经济的先导产业，也是战略新兴产业的基石。发展新材料科技被列为21世纪优先发展的关键技术之一，各 发达国家在制定国家科技发展规划时都将新材料作为重要领域之一，新材料产业研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家 经济、社会发展、科技进步和国防实力的重要标志之一。新材料产业具有以下主要特点：材料种类繁多，全新材料体系和技 术不断涌现；应用领域宽广，跨部门跨行业；毛利率高，爆发性强；总体市场规模巨大，但细分行业天花板较低。当前，新 材料制备、成形和加工技术得到快速升级，新能源材料迅速兴起，同时新材料技术与其他技术相互融合，功能一体化、智能 化趋势明显，材料的低碳化、可再生循环等导向也日益凸显。 我国新材料产业近年来取得了长足进步，已成为世界公认的材料大国，但却并非材料强国。尤其在高端、核心材料上无 论研发还是制造水平都与发达国家存在巨大差距，一些关键材料、核心部件及材料制备、加工、表征的仪器装备，仍然高价 从国外进口，这也成为制约我国制造业升级的重要因素。根据工信部原材料司提供的数据，目前，我国使用的新材料中，高 端完全依赖进口，中高端大量进口，只有部分中低端新材料实现自给自足，进口替代材料存在巨大机会。 “中国制造2015”将新材料列为重点发展的10大领域之一，明确以核心材料突破、进口替代、解决受制于人的问题作为 优先任务。未来三十年都将是中国新材料产业转型升级、替代进口、由弱变强的重要战略机遇期，产业前景广阔。尤其拥有 雄厚研发基础，具有自主、集成创新能力的企业面临巨大发展机遇。 公司发展战略 “十三五”期间是公司转型发展的关键时期，适应外部新常态、内部发展新阶段，公司在对以往战略进行审视的基础上， 重新制定了新时期发展战略。 公司以先进材料与技术的价值创造者为愿景，致力于成为全球领先的先进材料及制品的供应商和解决方案的提供者。公 司以由产品制造者向资源组织者转变为转型方向，通过产业经营聚合资源、通过资产运营盘活资源、通过资本运作放大资源 价值，建立产业经营、资本运作、资产运营“三位一体”的业务运营体系，互为支撑、协同一体发展，实现企业价值最大化。 确立公司总部、各战略业务单元的两级定位：公司总部作为资源组织、资产盘活、价值创造平台，同时辅以资本手段， 聚焦新材料领域，整合社会优势资源，推动各产业单元转型升级发展；各核心业务作为公司战略性产业板块，以“做专、做 精、做平台”为定位，聚焦客户的压力与需求，持续为客户创造价值，致力于成为所在领域先进材料及解决方案的提供者和 所处行业的龙头企业。 以创新作为公司转型发展的核心驱动力，以技术创新推动公司产业转型升级，以管理创新夯实公司发展基础，以机制创 新激发公司内部活力和发展动力，协同驱动公司发展。 2016年度经营计划 2016年是我国经济进入深层次调整、国内外宏观形势更加复杂的一年，公司经营将面临更大的压力与挑战。但同时，2016 年也是我国“十三五”规划开启之年，国家政策和改革红利将加速释放，公司前期在产品结构调整、技术创新积淀、推动转 型升级和运营能力提升等方面的成效正逐步显现，为公司把握外部机遇创造了有利条件。公司将充分估计困难，扎实工作， 坚守经营底线，同时坚定信心，保持积极进取的态势，努力把握机遇，借势而为，为公司“十三五”战略目标实现奠定良好 开局。 2016年，公司将继续贯彻“夯实基础、盘活资源、调整结构、坚守底线、转型发展”的工作思路，以全面深化改革、加 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 快产业调整、强化技术创新、严控成本费用、严明绩效考核、加强团队建设为重点任务牵引开展全局工作，确保全面完成董 事会下达的经营指标。 一、坚持既定目标，深化各项改革 公司过去一年多的改革调整工作已取得阶段性成果，但这仅仅是起步，需要清醒的认识到改革调整工作的艰巨性、复杂 性和长期性，仍需要以坚持不懈、坚韧不拔的毅力持续深入推进各项工作，彻底解决制约公司长期发展的体制机制、发展模 式、运营机制等深层次问题。因此，2016年公司仍将围绕整体改革目标，继续强力推动各项改革工作。 1、深化逐级次改革 公司总部将按照“三个中心”定位要求，进一步落实改革调整方案的相关要求，调整优化职能，理清管理界面，明确授 权体系，建立规范、合理、有效、互联的指标体系、报表体系、责任体系和考核体系，切实落实“三转”，发挥好总部的“组 织、指导、推进、检查”职能。各经营单位将进一步深化改革，推进运营模式和发展模式的调整，管控结构和组织结构的重 构，人员结构和薪酬结构的优化。建立可比的统计体系、规范的核算体系、科学的指标体系、清晰的职责体系、有效的考评 体系，深入推进结构调整和流程优化。 2、加快产业转型升级 尽快完成安泰天龙业务整合、管理融合，确保产业布局到位和业绩承诺目标的实现；加速完成安泰环境股东出资到位和 宁波化工院股权交割，加强各方业务高效协同，迅速建立业务体系、完善管理体系。同时，将顺应国企改革大势，推进混合 所有制和员工持股创新，择机启动其他业务板块合资合作项目，进一步整合社会资源，促进产业发展。 全面推动安泰创投的实体化运作，搭建公司资本运作的平台。尽快完成安泰创投增资、合资设立基金管理公司等各项工 作，以及参与发起设立新材料行业并购基金，实质性地开展对外战略并购，培植战略增量业务。 作为“十三五”的开局之年，2016年公司将加快推进产业布局和产业调整步伐，落实在“长三角”、“珠三角”及海外产 业布局。同时，加快现有产业园整体规划工作，推动雾化业务外迁、实芯焊丝业务调整以及空闲土地的综合开发工作。通过 引入项目合作者，在合作模式、开发方式、运营模式上进行探索创新，提高闲置土地资源的价值。 二、严格成本管控，提升运营能力 2016年，公司将以成本管控为龙头，通过调整市场结构、加大市场开拓、严格成本管控、控制“两金”规模等措施，提 高运营能力和运营质量，促进业绩增长，实现提质增效。 1、积极开拓市场 各单位将加强行业研究及市场动态分析，加强客户沟通，主动调整市场策略、优化市场结构。加快新产品的投放速度， 在控制风险的前提下，积极开拓市场，拉动产销量，确保市场占有率和产能释放。业绩亏损单位将制订有效措施，实现减亏、 扭亏目标。从公司层面，将搭建平台，组织各单位市场协同，发挥总体优势，提升市场影响力和话语权，扩大市场占有率。 2、严格成本管控 在严峻的经济形势下，将严格成本管控、增加现金流列为公司的重要任务，也是实现2016年经营目标的关键所在。公司 已全面启动成本管控专项工作，明确了从生产、采购、销售、技术等各个环节降本增效的具体要求。公司上下将全员参与， 树立“一切降本皆有可能”的意识，层层落实成本管理责任制，实现强基固本、提质增效的目标。 3、夯实基础管理 深化全面预算管理。以战略为指引，坚持目标导向、问题导向，系统筹划营销、生产、采购等关键环节和要素，强化业 务预算，推进目标体系、责任体系、考核体系同步落实。2016年，公司在以成本管控推动管理提升的同时，将着重强化财务 管理、人力资源管理和行政管理等基础管理能力。加快信息化建设步伐，全面完成系统上线和验收，为夯实管理提供支撑。 同时将完善法律风险识别和风险防范体系，严格落实安全生产责任制，牢固树立法律红线、安全红线与底线意识。 三、围绕价值创造，强化技术创新 2016年，公司将围绕价值创造，落实技术创新激励政策和考核办法，在公司内大力营造创新、创业氛围，激发各级研发 人员的创新活力和工作热情。 落实《中国制造2015》关于“坚持一条主线，促进四个转变”的要求，加快产品升级、产业升级和模式创新。抓住国家 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 “十三五”开局机遇，全力做好公司主要业务领域与国家重大专项、地方政府政策支持项目的对接工作，确保落实3-5项重 大科技项目，为面向高端应用和重大前瞻性需求的技术创新领域布局，进一步巩固公司在新材料领域的优势地位。 推进“两化”融合，加快公司技术升级、产品升级和产品结构调整，提升存量业务竞争能力。以推行精细化管理为切入 点，以标准化为基础，开展生产流程再造、工艺优化和装备升级，加速推动公司主导生产线自动化、数控化制造。 围绕节能与新能源汽车、海洋工程装备、机器人等国家战略优先发展领域，推动非晶节能电机关键材料、燃料电池储氢 合金、3D打印材料等成果转化孵化，支持公司增量业务发展。 围绕重点产业领域实施知识产权保护，实现年度申请专利70项以上。针对战略新领域，开展专利与科技情报分析。加强 知识产权的价值评估，在技术转让和资产重组中体现无形资产价值。 四、打造核心团队，激发创业激情 2016年，公司将继续落实“三严三实”整改工作与公司经营管理有机结合，深入贯彻落实到各项具体工作当中。切实履 行党委的主体责任和纪委的监督责任，继续深化廉洁防控体系建设，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。加强干 部队伍、特别党员干部队伍建设，按照“恪尽职守、胸怀全局、率先垂范、一岗双责”的要求，着力打造一支“纪律严明、 能立得住、带得了队伍、打得了胜仗”的干部团队，为推动公司转型发展提供队伍保障。以干部队伍为牵引，逐级推动全员 能力提升。完善各序列等级评价标准，分类开展五大序列职级评定，打造员工职业发展与成长通道。深入推进青年人才梯队 建设，继续实施在线教育培训，有计划的进行岗位轮换与考核，建立有序的行车道与快速的超车道，促进青年人才快速成长 和逐步配置到位。公司将密切结合新战略期的总体目标，加大企业文化建设和宣传工作力度，充分调动员工积极性，激发二 次创业激情，为改革发展营造良好的软环境和舆论氛围，确保公司运营能力和员工素质能力“双提高”，公司经营业绩和员 工收益的“双增长”。 可能面对的风险 1、宏观经济风险 世界经济形势错综复杂，旧的增长动力正在减弱，新的增长动力尚不明确，我国宏观经济处于“三期叠加”阶段，我国 制造业面临高端回流与低端分流“双向挤压”的严峻挑战，存在宏观经济发生不可预测的变动而对公司业绩造成重大影响的 风险。 对策：我国发展处于重要战略机遇期，公司将适应经济新常态，在加强新技术转化、新产品开发力度，积极开拓市场、 确保各产业领域的市场份额的同时，通过加大收购兼并、合资合作等多种方式，拓展增量业务，化解风险。 2、原材料价格波动及供应风险 公司生产所需的主要原材料包括纯铁、钢带、钨、镍、稀土等，随着全球主要经济体需求波动及量化宽松货币政策的实 施，国内主要原材料的价格存在较大幅度的波动的风险，从而可能影响公司主要产品的生产成本。 对策：通过与主要供应商建立战略联盟关系、开发多家供应商、产品与主要原料实行价格联动等措施，有效化解原材料 价格波动带来的影响；同时，公司积极推动采购电子商务平台建设，建立快速、高效的采购反应和决策机制。 3、国际贸易环境恶化的风险 公司的出口业务收入约占总营业收入的30%左右，随着国际贸易保护主义抬头，我国对外出口的贸易环境日趋恶化，对 我国产品采取反倾销措施的案例日益增多。且受汇率波动的影响，均有可能对占公司出口比重较大的金刚石锯片、稀土永磁 材料、高速工具钢等产品带来不利影响。 对策：公司坚持走出去的策略，通过建立免受反倾销调查的海外生产基地，加速产品出口目标市场多元化等措施，避免 单一市场局限。目前金刚石工具业务泰国工厂已正式投产并达产达效，有效缓解了相应风险。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 04月 30日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-001 2015年 05月 26日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-002 2015年 07月 08日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-003 2015年 09月 01日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-004 2015年 09月 14日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-005 2015年 11月 20日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-006 2015年 12月 17日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-007 2015年 12月 22日实地调研机构 安泰科技股份有限公司投资者关系 活动记录表 2015-008 2015年 12月 31日书面问询个人 附注：报告期内回复投资者互动易平 台问询共计约 700个左右，多为投资 者问询公司生产运营的基本情况。 2015年 12月 31日电话沟通个人 附注：报告期内回复投资者电话问 询，多为投资者问询公司生产运营的 基本情况。 接待次数 708 接待机构数量 65 接待个人数量 700 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《安泰科技股份有限公司2014年度利润 分配议案》已经公司2015年3月19日第六届董事会第七次会议及2015年6月23日2014年度股东大会审议通过。 报告期内，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 等规定，经公司2015年8月26日第六届董事会第十一次会议及2015年9月16日2015年第二次临时股东大会审议通过，公司制定 《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，并对《公司章程》中第一百六十二及一百六十三条中涉及公司利润分配 政策的基本原则和具体政策、利润分配方案的审议程序、实施和变更等条款做了修订。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度，以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税）， 不以公积金转增股本。2014年度，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2015年度，拟不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本，该议案需经2015年年度股东大会审议通过。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 0.00 87,588,021.21 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -189,892,714.34 0.00% 0.00 0.00% 2013年 17,255,926.96 62,960,919.07 27.41% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未公司未分配利润的用途和使用计划 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 提出普通股现金红利分配预案的原因 弥补上年亏损，补充公司流动资金 公司未分配利润将优先保障公司生产经营活动资金的正常 周转运行，并将其储备作为公司的日常运作资金 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺期限履行情况 时间 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、 杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉、北京 银汉兴业创业投资中心（有限合伙）（以 下简称“银汉兴业”）、天津普凯天吉股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称“普凯天吉”）、天津普凯天祥股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、北京扬帆恒 利创业投资中心（有限合伙）（以下简称 “扬帆恒利”）及募集配套资金交易对方 中国钢研、长江盛世华章养老保障受托管 理产品安泰振兴股权投资计划专项投资 账户的管理机构长江养老保险股份有限 公司（以下简称“长江养老”）、平安大华 华腾科技资产管理计划的管理机构平安 大华基金管理有限公司（以下简称“平安 大华”） 关于提供信息 真实、准确、完 整的相关承诺 （1）承诺人已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、 评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必 需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准 确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）根据本次交易 进程，需要承诺人继续提供相关文件及相关信息时，承诺人 保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要 求。（3）承诺人承诺并保证：若承诺人提供的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人愿意承担法律责任。 2015 年 04 月 16 日 长期 截至目前，该 承诺仍处于 承诺期内，未 出现违反承 诺的情形。 交易对方刁其合、苏国平、丁琳、苏国军、关于提供信息如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 2015长期截至目前，该 安泰科技股份有限公司 2015年年度报告全文 杨义兵、蔡立辉、高爱生、方庆玉、银汉 兴业、普凯天吉、普凯天祥、扬帆恒利 真实、准确、完 整的相关承诺 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权（未完）  |