[年报]东风科技:2015年年度报告
公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2015年度实现归属于母公司净利润人民 币153,154,405.84元，加上年结转未分配利润550，060，650.51元，减去已分配2014年度股利 62,712,000元，本年计提10%的法定盈余公积16,399,181.49元。本年度未分配利润为 624,103,874.86元 。 公司拟定2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日公司总股本313,560,000股为基 数，每10股派送现金1.48元（含税），共计派发股利46,406,880.00元，占合并报表本年实现 归属于母公司净利润的30.30%。剩余未分配利润为577,696,994.86元转入下一年度。 公司2015年资本公积金转增股本方案：截止至2015年12 月31日，公司合并报表资本公积金余 额为 15,229,077.49 元，根据公司现有情况，拟定2015年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 48 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 171 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风零部件 指 东风汽车零部件（集团）有限公司 东风财务 指 东风汽车财务有限公司 延锋伟世通 指 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 伟世通国际 指 伟世通国际有限责任公司 东风制动公司 指 东风科技汽车制动系统有限公司 东科克诺尔销售公司 指 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 东科克诺尔技术公司 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 东风电子公司 指 东风汽车电子有限公司 东风十堰伟世通公司 指 东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司 东风伟世通公司 指 东风伟世通汽车饰件系统有限公司 东风伟世通郑州公司 指 郑州东风伟世通汽车饰件系统有限公司 东风伟世通盐城公司 指 东风伟世通盐城汽车饰件系统有限公司 上海伟世通电子公司 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 东风友联公司 指 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 东驰公司 指 襄樊东驰汽车部件有限公司 湛江德利公司 指 湛江德利车辆部件有限公司 东风压铸公司 指 东风（十堰）有色铸件有限公司 重庆德重公司 指 重庆德重机械制造有限公司 广州德利公司 指 广州德利汽车零部件有限公司 东风安通林顶饰公司 指 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司 东风安通林饰件公司 指 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司 东风河西襄阳公司 指 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司 东风河西大连公司 指 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司 东仪汽贸公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司 东风莫尔斯公司 指 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 广州东风座椅公司 指 广州东风江森座椅有限公司 上海东森公司 指 上海东森置业有限公司 东嘉、上海东嘉 指 上海东嘉汽车销售服务有限公司 风神 指 上海风神汽车销售有限公司 河西 指 日本河西工业株式会社 安通林 指 Grupo Antolin Irausa, S. A. 克诺尔 指 克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司 东仪嘉定分公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司 风神浦东分公司 指 上海风神汽车销售有限公司浦东分公司 风神川沙分公司 指 上海风神汽车销售有限公司川沙分公司 上海东浦 指 上海东浦汽车销售服务有限公司 东风公司 指 东风汽车公司 东风零部件 指 东风汽车零部件(集团)有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 高大林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 周群霞 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 021-62033003-53 传真 021-62032133 021-62032133 电子信箱 tianya@detc.com.cn zhouqx@detc.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203 室 公司注册地址的邮政编码 201114 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http://www.detc.com.cn 电子信箱 postmaster@detc.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 章顺文、 吴年胜 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 营业收入 4,824,927,064.33 4,901,614,600.42 -1.56 3,082,697,718.80 归属于上市公司股 东的净利润 153,154,405.84 202,936,664.36 -24.53 171,104,349.53 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 140,709,300.20 134,833,975.28 4.36 168,539,703.62 经营活动产生的现 金流量净额 562,352,006.74 362,085,170.33 55.31 229,335,580.63 2015年末 2014年末 本期末比上年 同期末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,079,272,974.85 988,825,419.21 9.15 837,939,714.85 总资产 4,303,172,518.61 4,243,292,749.51 1.41 2,636,769,478.95 期末总股本 313,560,000.00 313,560,000.00 313,560,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.4884 0.6472 -24.54 0.5457 稀释每股收益（元／股） 0.4884 0.6472 -24.54 0.5457 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.4487 0.4300 4.35 0.5375 加权平均净资产收益率（%） 14.7367 22.1131 减少7.3764个 百分点 21.9664 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 13.5392 14.6923 减少1.1531个 百分点 21.6372 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增55.31%，主要系同比减少采购付款及各项费 用同比减少所致。归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益本期比上年同期减少24.54%，主 要系湛江德利公司上年度转让土地、房屋产生营业外收入所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,179,105,440.62 1,077,774,444.54 1,048,458,985.15 1,519,588,194.02 归属于上市 公司股东的 净利润 66,992,707.84 51,249,601.08 18,077,118.39 16,834,978.53 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 56,615,949.54 49,932,862.09 16,638,295.64 17,522,192.92 经营活动产 生的现金流 量净额 90,082,721.00 150,159,769.02 87,710,289.33 234,399,227.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 8,476,817.22 本公司分 公司东风 制动公司 处置固定 资产 145,746,611.15 1,763,739.37 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 7,947,330.45 政府补助 2,755,866.08 641,117.66 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 11,554,337.87 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 297,260.27 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 75,500.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,471,005.84 373,161.29 1,086,546.27 少数股东权益影响额 -1,687,618.39 -67,373,785.33 -327,208.60 所得税影响额 -1,117,678.07 -24,953,501.98 -675,048.79 合计 12,445,105.64 68,102,689.08 2,564,645.91 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业，根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011）， 公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证 监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油 系统产品，车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、 塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。 公司主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。 公司经营模式：公司主要拥有为国内汽车整车的下列产品提供从研发、采购、制造、销售及 售后等全流程的OEM配套服务能力。1.汽车电子系统（含仪表）：拥有为国内汽车整车提供车身 及车载汽车电子产品的OEM配套服务能力；2.饰件系统：拥有为国内汽车整车提供汽车饰件产品 的OEM配套服务能力；3.制动系统：拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的OEM配套服务能 力；4.金属铸件：拥有为国内汽车整车、摩托车提供从800—3500吨有色金属铸件产品的OEM配 套服务能力；5.供油系统：拥有为国内摩托车提供供油系统产品的OEM配套服务能力；6.整车销 售：公司全资子公司东仪汽贸公司在上海有6家4S直营店，主要销售东风日产、东风风神、东风 风行等品牌汽车。 公司主要的业绩驱动因素：1.根据公司客户的销售状况引导公司各板块业务的同步销售；2. 公司进行业务板块的整合促进各业务板块的发展；2.根据公司新产品研发成果促进公司业绩。 报告期内，公司所处汽车零部件行业的发展阶段为成熟期；汽车零部件行业与整车制造业存 在着密切的联动关系，由于整车行业周期与国民经济的发展周期密切相关，属于对经济景气周期 高度敏感的行业，因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的 周期性特征。汽车零部件行业主要面向整车配套市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出 集中化、规模化的行业发展趋势，因此也就决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于 上述原因，国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力，往往选择 在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以东三省、长三角、珠三角、京津、中部和西南 等六大汽车产业基地为辐射中心的行业分布特征。汽车零部件行业的季节性特征与整车的生产和 销售季节性保持一致，由于整车市场目前竞争较为激烈，各整车厂商对现有车型营销力度的加大 以及新车型推出周期的缩短，整车行业在每年的夏季波动性较大，因此汽车零部件行业亦具备此 季节性特征。 截止2015年9月30日汽车零部件上市公司公告的财务数据中，公司总资产、主营收入、净 利润在汽车零部件上市公司中处于中等偏上水平，主营收入增长率、销售毛利率在零部件上市公 司中处于中等偏下水平。 二、 报告期内核心竞争力分析 1.公司随客户实现就近配套，在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以长三角、珠 三角、中部等汽车产业基地。 2.公司电子业务、饰件业务、制动业务与国内外行业实力企业合资合作，使公司在运营管理、 产品技术、市场竞争方面的优势得以快速提升。 3.公司建立完善的研发体系，根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发 中心，为仪表、电子、制动等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持；同时寻求与国际知 名企业在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。 4. 东风汽车为目前国内最大整车生产厂商之一，公司及下属分子公司作为汽车零部件生产厂 商，为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品，所以 拥有长期稳定的客户。 5.公司配套制定相关管理制度，使得公司的关键技术岗位、核心管理人员长期稳定，公司核 心管理团队及关键技术岗位在近五年内无辞职离岗现象发生。 6.知识产权工作成绩显著：全年共获得专利86项（其中发明专利2项、实用新型专利66项、 外观专利18项）。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，面对宏观经济增速趋缓，汽车行业复杂多变的外部环境，公司认真贯彻落实党的十 八届四中全会精神，紧紧围绕打造核心竞争力主线，注重强化管理、优化结构（两化）驱动，加 快技术、品牌、合作、人才四个升级，不断开创公司跨越发展新局面开展工作。 2015年主要工作情况： 一）优化产品结构和市场结构，盈利能力逐步改善 1、 深入挖掘收益性改善课题，将完成情况纳入日常分析管控体系； 2、 以产品研发规划、增收课题以及公司发展目标为前提，确定重点项目，通过严密跟踪、 严格管控、坚持月度分析报告等措施强化了管控； 3、 持续推进TNF管理方法，关注新订单贡献度，着力未来市场的培育； 4、 从降低成本入手，深入挖掘各类成本改善课题。 二）注重管理提升，不断夯实公司发展质量和运营效率 1、 以分（子）公司和汽车贸易各业务单元为主体，按照立标、对标、学标、超越四个环节 推进，梳理公司经营短板，确立对标对象，按计划稳步展开； 2、 强化对公司事业计划输出指标与实际达成情况的对比分析，对异常点进行重点关注，提 高了经营分析准确性； 3、 推进预算管理与财务分析，规范核算科目，完善财务分析内容；组织开展会计基础规范 巡检，对存在不合规情况予以通报并要求限期整改； 4、 在人事费用率改善方面，通过提升效率、减少用工、减少加班等实现了人工成本整体下 降； 5、 注重监督分（子）公司安全环保工作的开展和实施，深入开展危险源识别、排查和整治 等工作。 三）加快研发能力建设，技术升级步伐不断加快 1、整合总部与东风电子公司研发资源，使之成为公司汽车电子业务自主研发中心； 2、东科克诺尔技术公司技术中心完成了组织机构、研发业务的优化； 3、深入推进项目管理：在管理线上，优化制度流程和标准模板，加强关控评审、项目进度跟 踪等；在业务线上，通过问题清单及关闭情况、项目关键节点达成情况、关控评审执行情况等几 个方面开展； 4、新项目取得进展：东风电子公司带北斗导航功能的车载终端项目已经开始向少数客户供货； 与瑞典T公司合作的可配置化仪表开发平台进展顺利，后续将在D320组合仪表项目上开始商用。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入48.25亿元、总资产43.03亿元、归属于母公司所有者权益10.79 亿元、实现营业利润2.99亿元、归属于母公司所有者净利润1.53亿元、每股收益0.4884元；较 上年同期分别减少1.56%、增加1.41%、增加9.15%、减少2.29%、减少24.53%、减少24.54%。 营业收入的减少，主要是因为本报告期内，由于公司目标市场汽车销售量下降，导致公司汽车配 套产品销售量下降所致。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,824,927,064.33 4,901,614,600.42 -1.56 营业成本 3,984,750,993.38 3,889,961,685.63 2.44 销售费用 147,657,725.86 166,779,603.63 -11.47 管理费用 470,972,258.04 539,663,671.84 -12.73 财务费用 16,243,086.68 18,342,678.25 -11.45 经营活动产生的现金流量净额 562,352,006.74 362,085,170.33 55.31 投资活动产生的现金流量净额 -218,355,412.81 89,494,989.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -188,818,298.85 -237,494,054.93 不适用 研发支出 158,288,481.79 181,443,490.97 -12.76 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增55.31%，主要系同比减少采购付款及各项费 用同比减少所致。 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件生产及销 售 3,750,288,094.24 3,033,426,715.19 19.11 -2.88 2.24 减少4.05个百分点 汽配及整车销售 637,968,516.95 592,974,057.58 7.05 -0.76 0.08 减少0.79个百分点 摩托车零部件生产及 销售 216,941,719.83 199,137,987.55 8.21 -23.43 -23.31 减少0.13个百分点 合计 4,605,198,331.02 3,825,538,760.32 16.93 -3.81 0.16 减少3.30个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年 增减（%） 营业成本比上年 增减（%） 毛利率比上年增减（%） 组合仪表、传感器及软 轴 163,767,632.33 122,017,141.93 25.49 -30.71 -30.33 减少0.42个百分点 汽车制动系、供油系、 压铸件、内饰件 3,586,520,461.91 2,911,409,573.26 18.82 -1.06 4.28 减少4.16个百分点 摩托车供油系统 216,941,719.83 199,137,987.55 8.21 -23.43 -23.31 减少0.13个百分点 轿车、卡车及汽配销 售 637,968,516.95 592,974,057.58 7.05 -0.76 0.08 减少0.79个百分点 合计 4,605,198,331.02 3,825,538,760.32 16.93 -3.81 0.16 减少3.30个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 上海 637,968,516.95 592,974,057.58 7.05 -0.76 0.08 减少0.79个百分点 湖北 2,986,752,852.24 2,437,489,879.08 18.39 -11.14 -3.04 减少6.82个百分点 广东 656,103,751.83 509,427,599.10 22.36 -6.50 -19.70 增加12.76个百分点 重庆 67,877,116.91 56,696,457.17 16.47 -16.93 -27.76 增加12.53个百分点 河南 179,959,401.41 151,918,112.56 15.58 江苏 76,536,691.68 77,032,654.83 -0.65 合计 4,605,198,331.02 3,825,538,760.32 16.93 -3.81 0.16 减少3.30个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分产品情况表中，组合仪表、传感器及软轴系东风电子公司产品，主要用于商用车（特别是中、重型商用车），由于2015年国内重型卡车产销 量同比分别下降39.63%和38.36%，故组合仪表、传感器及软轴系的营业收入及营业成本较上年同比减少30.71%、30.33%。主营业务分地区情况表中， 河南、江苏为2015年度新增区域。 (2). 产销量情况分析表 单位： 千元 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车零部件 3,735,636 3,911,091 431,780 -2.41 -2.76 -0.52 摩托车化油器产品 229,146 227,589 19,361 -11.23 -19.12 13.86 整车销售 639,661 96,047 -0.50% 11.68 产销量情况说明 本表中库存按原值计算。2015年有部分内饰件产品由自制改成外购，导致2015年销量大于产量。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部件生产 及销售 3,033,426,715.19 79.29 2,967,074,688.68 77.69 2.24 汽配及整车销售 592,974,057.58 15.50 592,485,043.49 15.51 0.08 摩托车零部件生 产及销售 199,137,987.55 5.21 259,681,101.29 6.80 -23.31 合计 3,825,538,760.32 100.00 3,819,240,833.46 100.00 0.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 情况 说明 组合仪表、传感器 及软轴 122,017,141.93 3.19 175,127,331.80 4.59 -30.33 汽车制动系、供油 系、压铸件、内饰 件 2,911,409,573.26 76.10 2,791,947,356.88 73.10 4.28 摩托车供油系统 199,137,987.55 5.21 259,681,101.29 6.80 -23.31 轿车、卡车及汽配 销售 592,974,057.58 15.50 592,485,043.49 15.51 0.08 合计 3,825,538,760.32 100.00 3,819,240,833.46 100.00 0.16 成本分析其他情况说明 分产品情况表中组合仪表、传感器及软轴 本期金额较上年同期减少30.33%，公司的主要商用车客户产量大幅下降，2015年商用车比上年分别下降10% 和9%、重型卡车产销量分别下降39.63%和38.36%，导致公司产品产销量下滑。 2. 费用 单位:元 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 147,657,725.86 166,779,603.63 -11.47 管理费用 470,972,258.04 539,663,671.84 -12.73 财务费用 16,243,086.68 18,342,678.25 -11.45 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 135,047,036.49 本期资本化研发投入 23,241,445.30 研发投入合计 158,288,481.79 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.28 公司研发人员的数量 366 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.20 研发投入资本化的比重（%） 14.68 4. 现金流 单位:元 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 562,352,006.74 362,085,170.33 55.31 投资活动产生的现金流量净额 -218,355,412.81 89,494,989.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -188,818,298.85 -237,494,054.93 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增55.31%，主要系同比减少采购付款及各项费 用同比减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 资产总额 4,303,172,518.61 100.00% 4,243,292,749.51 100.00% 1.41% 负债总额 2,771,534,517.34 64.41% 2,797,622,538.08 65.93% -0.93% 其他说明 其它财务项目发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 资 产 期末余额 年初余额 增减率% 变动原因 应收票据 275,014,200.12 410,732,152.53 -33.04 主要系票据到期兑现导致期末应收票据减少 预付款项 65,276,445.18 100,620,255.22 -35.13 系子公司同期减少购买设备款 其他流动资产 18,635,326.98 12,071,249.85 54.38 主要系孙公司东风襄阳河西公司增加留抵增值税 所致 长期股权投资 250,435,486.65 184,474,873.87 35.76 主要系总部和东风伟世通公司增加对外股权投资 所致； 在建工程 94,709,366.69 198,696,459.93 -52.33 主要系子公司湛江德利公司、东风伟世通郑州公 司、东风伟世通公司在建工程竣工决算转固所致 开发支出 11,795,649.71 21,790,777.48 -45.87 主要是子公司东风（十堰）伟世通公司开发支出资 本化转为无形资产所致 长期待摊费用 36,263,754.00 25,696,227.40 41.12 主要系子公司湛江德利公司、风神、实业开立新店 增加装修款 应付职工薪酬 100,196,997.21 150,505,325.78 -33.43 系子公司发放以前年度工资和奖金所致 应付利息 902,400.04 103,111.13 775.17 主要系子公司湛江德利公司因增加长期借款计提 的利息所致 长期借款 30,000,000.00 15,921,500.00 88.42 主要系子公司湛江德利公司因增加长期借款所致 长期应付职工薪酬 26,962,437.65 12,176,955.29 121.42 主要系子公司东风汽车电子公司增加内退人员计 提薪酬所致 其他综合收益 5,149.80 100.00 主要系东风伟世通公司增加海外公司外币折算业 务 损益类 项 目 本期发生额 上期发生额 增减率% 变动原因 资产减值损失 -35,098,316.90 31,115,044.48 -212.80 主要因计提坏账准备比例及计提范围发生变化所 致 营业外收入 19,638,930.30 152,181,260.25 -87.10 主要系上年湛江德利公司处置固定资产取得较大 收益导致同比减少营业外收入所致 营业外支出 4,685,788.47 3,305,621.79 41.75 系子公司增加非流动资产处置损失 利润总额 314,312,361.54 455,246,128.81 -30.96 主要受行业影响公司本期利润较上年有所下降 所得税费用 33,384,520.96 73,693,775.25 -54.70 主要系因利润减少导致应交所得税同时减少 归属于母公司所有 者的净利润 153,154,405.84 202,936,664.36 -24.53 主要系湛江德利公司上年度转让土地、房屋产生营 业外收入所致 少数股东损益 127,773,434.74 178,615,689.20 -28.46 系合资公司利润减少导致少数股东损益同时减少 (四) 行业经营性信息分析 据中国汽车工业协会统计， 2015年我国汽车行业产销情况如下： 1、 汽车产销总体平稳增长，增速回落 2015年我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，创历史新高，比上年分别增 长3.3%和4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降4.0和2.2个百分点。 2、 商用车产销同比回落 2015年商用车产销分别完成342.39万辆和345.13万辆，比上年分别下降10%和9%。2015 年商用车分车型产销情况看，客车产销比上年分别下降2.7%和1.9%，货车产销分别下降11.4%和 10.3%，重型卡车产销量分别下降39.63%和38.36%。 3、乘用车保持增长，1.6升以下乘用车增长较快 乘用车是我国汽车产品的主体，2015年已达到汽车总量的86%。2015年乘用车产销分别完成 2,107.94万辆和2,114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5和2.6个 百分点，比上年分别下降4.4和2.6个百分点。2015年乘用车产销量为首次超过2,000万辆。2015 年1.6升及以下乘用车销售1,450.86万辆，比上年同期增长10.38%，高于乘用车整体增速，占 乘用车销量比重为68.6%。1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增长贡献度 达到124.6% 4、中国品牌乘用车市场份额提高 2015年，中国品牌乘用车共销售873.76万辆，同比增长15.3%，占乘用车销售总量的41.3%， 比上年同期提高2.9个百分点；其中轿车销售243.03万辆，同比下降12.5%，占轿车销售总的20.7%， 比上年同期下降1.7个百分点；SUV销售334.30万辆，同比增长82.8%，占SUV销售总量的53.7%， 比上年同期提高8.9个百分点；MPV销售186.58万辆，同比增长13.6%，占MPV销售总量的88.6%， 比上年同期提高2.7个百分点。 5、新能源汽车高速增长（注） 2015年新能源汽车生产340,471辆，销售331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中 纯电动汽车产销分别完成254,633辆和247,482辆，同比分别增长4.2倍和4.5倍；插电式混合 动力汽车产销分别完成85,838辆和83,610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。 新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成152,172辆和146,719辆，同比分别增长2.8 倍和3倍；插电式混合动力乘用车产销分别完成62,608辆和60,663辆，同比均增长2.5倍。 新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成102,461辆和100,763辆，同比分别增长10.4 倍和10.6倍；插电式混合动力商用车产销分别完成23,230辆和22,947辆，同比增长91.1%和88.8%。 注：目前中国汽车工业协会新能源汽车统计尚不完全，在统计范围内的企业与工信部合格证数据 基本一致。 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 √适用□不适用 现有产能 √适用□不适用 计量单位：套 主要工厂名称 主要产品 设计产能 报告期内产 能 产能利 用率（%） 东风电子公司 组合仪表 500,000 391,000 78% 东风电子公司 传感器 4,000,000 2,690,000 67% 东风电子公司 电子产品 100,000 54,500 55% 东科克诺尔技术公司 电子产品 2,988,250 2,633,230 88% 东科克诺尔技术公司 阀类 2,185,000 1,340,476 61% 东科克诺尔技术公司 空气处理单元 1,875,000 1,172,645 63% 东科克诺尔技术公司 盘式制动器 60,000 28,000 47% 东科克诺尔技术公司 发动机进排气及变速箱机构 655,000 280,388 43% 东风伟世通公司 模块化供货 226,800 139,032 61.3% 东风伟世通公司 内饰件(仪表板） 663,552 462,698 69.7% 东风伟世通公司 内饰件（门板） 723,875 640,172 88.4% 湛江德利公司 压铸件 24,931,858 23,934,584 96% 湛江德利公司 摩托车化油器 7,431,675 5,043,630 68% 在建产能 □适用√不适用 产能计算标准 □适用√不适用 2. 零部件产销量 √适用□不适用 按零部件类别 √适用□不适用 销量 产量 零部件类别 计量单位 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 组合仪表 千只 287 391 -26.59 280 403 -30.45 传感器 千只 1818 2699 -32.62 1783 2763 -35.45 电子产品 千只 107 121 -11.17 49 58 -14.92 制动阀 千只 1851 2569 -27.97 1954 2723 -28.24 ABS系 千套（按ECU统计） 142 113 25.47 143 120 19.17 供油系 千件 178 301 -40.97 165 233 -29.30 模块化供货 千套 246 240 2.86 246 240 2.84 内饰件 千件 19937 23646 -15.68 14708 13879 5.98 外饰件 千件 997 1621 -38.52 141 290 -51.39 压铸件 千件 25519 26643 -4.22 21300 19799 7.58 摩托车化油器 千只 4961 5723 -13.32 5044 5549 -9.11 按市场类别 √适用□不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 零部件类别 计量单位 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 本年 累计 去年 累计 累计同比 增减（%） 组合仪表 千只 287 391 -26.59% 传感器 千只 1818 2699 -32.62% 电子产品 千只 107 121 -11.17% 制动阀 千只 1851 2569 -27.97% ABS系 千套（按ECU统计） 142 113 25.47% 供油系 千件 178 301 -40.97% 模块化供货 千套 246 240 2.86% 内饰件 千件 19937 23646 -15.68% 外饰件 千件 997 1621 -38.52% 压铸件 千件 25519 26643 -4.22% 摩托车化油器 千只 4961 5723 -13.32% 3. 其他说明 √适用□不适用 2015年按零部件类别中传感器、供油系、外饰件销量累计同比分别减少32.62%、40.97%、38.52% 及组合仪表、传感器、外饰件产量累计同比减少分别为30.45%、35.45%、51.39%，主要是因为： 公司的主要商用车客户产量大幅下降，2015年商用车比上年分别下降10%和9%、重型卡车产销量 分别下降39.63%和38.36%，导致公司产品产销量下滑。 按市场类别中传感器、供油系、外饰件整车配套市场销量分别减少32.62%、40.97%、38.52%， 主要原因同上。 按零件类别表格中内饰件产销量说明：2015年、2014年有部分内饰件产品由自制改成外购， 导致2015年、2014年销量大于产量。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 按照公司发展战略目标，2015年公司围绕打造核心竞争力主线，继续加强内部同业整合和合 资合作。报告期内对外投资情况： 1.1公司对内部有色铸件业务进行整合，将所持有色铸件100%的股权，全部转让给控股子公 司湛江德利公司，有色铸件作为湛江德利公司的全资子公司存续经营，业务整合后将提升公司有 色铸件业务的市场竞争力。 1.2子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司与Grupo Antolin Irausa,S.A.（简称“安通林 集团”）成立东风安通林（武汉）汽车饰件系统有限公司（简称“东风安通林饰件公司”）和东 风安通林（武汉）汽车顶饰系统有限公司（简称“东风安通林顶饰公司”）；通过国际间的合作, 强强联合,优势互补,提升公司在乘用车市场的占有率；利用外资企业引进先进的技术，拓展公司 产品序列，提高公司的竞争力。 1.3子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司在日本设立全资公司东风饰件JAPAN株式会社， 注册资本500万日元。通过设立海外研发公司，加强与客户沟通，提升研发能力。 (1) 重大的股权投资 东风伟世通汽车饰件系统有限公司与安通林集团成立东风安通林饰件公司和东风安通林顶饰 公司，两家新设公司注册资本均为2000万元人民币。其中，东风安通林饰件公司出资比例为：东 风伟世通公司占51%、安通林集团占49%；东风安通林顶饰公司出资比例为：东风伟世通公司占 49%、安通林集团占51%，两家合资公司于2015年1月完成工商注册。 (2) 重大的非股权投资 报告期内无重大非股权投资。 (六) 重大资产和股权出售 公司将所持有色铸件东风（十堰）有色铸件有限公司100%的股权，全部转让给控股子公司湛 江德利车辆部件有限公司（转让价人民币58,063,104元），合并事项于2015年1月完成。 (七) 主要控股参股公司分析 公司主要参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种：人民币 被投资单位名称 本企 业持 股比 例(%) 所处行业 主要产品及 服务 注册资本 期末资产总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期营业利润 本期净利润 二、合营联营企业 上海伟世通汽车电 子系统有限公司 40 汽车业 汽车仪表 99,676,160.00 842,516,900.98 336,762,609.92 1,506,951,920.53 189,961,899.18 169,211,753.63 上海东风康斯博格 莫尔斯控制系统有 限公司 25 汽车业 汽车零配件 33,931,292.67 103,435,999.67 63,814,907.99 124,689,783.88 3,237,415.54 2,582,682.26 广州东风江森座椅 有限公司 25 汽车业 汽车座椅 33,654,731.96 669,474,729.78 112,782,951.41 1,463,910,768.67 86,950,235.68 78,477,690.26 东科克诺尔商用车 制动技术有限公司 49 汽车业 汽车零配件 70,000,000.00 188,927,167.40 72,475,607.60 270,599,071.05 3,351,915.56 2,475,607.60 主要公司的经营情况及业绩 单位:元 币种：人民币 被投资单位名称 本企 业持 股比 例(%) 所处行业 主要产品及 服务 注册资本 期末资产总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期营业利润 本期净利润 湛江德利车辆部 件有限公司 52 汽车业 汽车零配件 117,083,250.00 1,046,858,490.16 381,617,100.37 993,279,185.80 71,660,135.97 65,209,262.28 东风伟世通（十堰） 汽车饰件系统有限 公司 50 汽车业 汽车零配件 88,000,000.00 645,047,003.06 152,612,166.71 943,687,194.57 45,795,218.12 43,591,718.66 东风汽车电子有限 公司 100 汽车业 汽车零配件 50,000,000.00 217,298,833.56 27,649,933.74 256,234,122.12 -36,595,676.01 -33,523,711.73 东风伟世通汽车饰 50 汽车业 汽车零配件 139,374,119.97 1,591,114,767.46 240,416,993.71 1,828,153,596.51 181,034,246.41 164,118,977.60 件系统有限公司 上海东仪汽车贸易 有限公司 100 汽车销 售 汽车、汽车配 件销售 40,000,000.00 326,712,490.88 507,772.36 649,552,555.08 -16,793,857.79 -18,111,138.02 东科克诺尔商用车 制动系统（十堰） 有限公司 51 汽车业 汽车零配件 10,000,000.00 118,085,561.35 10,331,148.88 286,736,679.86 475,923.94 331,148.88 东仪汽贸公司亏损原因：其一，受宏观经济下行影响，汽车行业也进入微增长时期。在产品越发同质化的情况下，价格竞争激烈，甚至“价格倒挂”， 因此，新车销售毛利下降是公司盈利不佳的主因；其二维修与配件收入增长弱于预期。其三市场供大于求的情况较为严重，汽车经销商承担了较大的库 存压力。 东风电子公司亏损原因： 第一，市场结构单一，商用车收入占比98%以上，2015年商用车市场下滑，中重型货车产量同比下降27%，导致收入大幅下降。 第二，员工总数逐年下降，5年减少180人，但人工成本呈现逐年上升趋势，人工成本E/S较高，人员退出途径有限； 第三，随着汽车三包政策调整和整车对电子产品的可靠性要求提高，质量赔偿出现较大幅度的增加。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司产品属于汽车零部件行业，但行业竞争格局与发展趋势存在一定的差异。各产品所属细 分行业的竞争格局与发展趋势如下： 1、汽车电子产品。 (1)、行业现状 乘用车传感器、电控发动机传感器、后处理系统传感器等技术含量高、价值高，并多为外资 企业垄断。 仪表国内生产厂家近百家，乘用车多为合资品牌、商用车以国有、民企为主，年产10万套 以上的有十余家。 车载电子类产品众多，包括车载信息终端、影音娱乐系统、导航、收音机、行驶记录仪、整 车控制器、车身控制器、遥控钥匙、电机控制器、电池管理、各种电控单元等。市场以外资占主 导，产品高端，技术含量高。 (2)、发展趋势 传感器OEM市场需求稳步提升、售后市场保持较大需求。安全法规、环保法规的陆续升级， 汽车电子化等使传感器系列品种不断增加。对制造、质量控制要求越来越高，新技术研发投入大， 见效慢，市场准入困难。 随着汽车产量进入微增长，市场需求量趋于稳定。仪表技术不断升级换代，向步进电机、全 屏、虚拟、TFT、CAN总线等更高技术含量、更高附加值发展。 车载电子市场需求高速增长。安全法规、环保法规的陆续升级，汽车电子化、智能化、网络 化，新能源车的迅猛发展等带来越来越多的汽车电子产品需求。 (3)、竞争格局 外资利用电控系统打包传感器、垄断高技术、高附加值新品。民族企业更多在低端、售后市 场比拼价格。 仪表所需核心器件，如芯片、液晶等受制于外资或垄断企业，所占成本比重越来越大，行业 进入门槛降低，价格竞争加剧。 外资掌控了大部分汽车电子产品的核心技术，行业准入门槛较高。爆发式的市场需求吸引众 多厂家进入，价格持续下滑。大多数民族企业缺乏核心技术、受制于人。 (4)、市场占有率 传感器商用车市场占有率6%，同比下降2.1%；仪表商用车市场占有率8.4%，同比下降2%。 （5）仪表主要竞争对手有大陆、浙江仪表等，传感器的主要竞争对手有森萨塔。 2、汽车内饰产品 (1)、行业现状 汽车内饰随汽车行业面临上游原材料价格上涨、下游市场增速放缓的市场环境，成本控制越 来越受到整车厂的重视，部分整车厂为了加快新车型的开发速度和降低开发成本，在进行新车型 开发时，同步将汽车内饰件的部分开发设计任务转移给内饰件供应商，并要求内饰件供应商配合 整车开发的计划和框架实施内饰件的开发设计。 (2)、发展趋势 ①．安全方面：对汽车塑料的应用不能盲目进行，只有在保证汽车整体性能不受影响的前提 下才能考虑最大限度地采用塑料材料，对塑料而言，主要表现在能量吸收和破碎尖角两个方面， 如采用GMT制作的副保险杠材料能有效的吸收冲击能量，气囊材料、仪表板、B柱护板则要求材 料有较好的韧性，破碎时不允许产生尖角等。 ②．轻量化：车身重量减轻10%意味者燃油消耗量降低6-8%。 ③．面对需求增长，关注环保：避免采用对环境有污染，对人的健康有危害的材料及加工工 艺，材料可以实现无害化处理，增加可再生材料、热塑性材料及燃烧能比较高的材料使用量，减 少PVC和热固性塑料的使用量。 ④．汽车内饰环保与健康，车内空气质量控制：影响车内空气质量的因素一般有内饰件挥发 性物质、发动机排放的尾气进入室内。 ⑤．装饰装璜，材料的单一化与多样性：根据不同的车型定位，进行不同的用材选择原则， 一般在经济型和紧凑型轿车中，采用单一化材料较为有利；在中、高档轿车，尤其是高档轿车中， 采用多样化选材模式，有利于提升整车质量与档次。如A、B门板低压注塑，发泡等。 (3)、竞争格局 根据《2013 年中国汽车工业年鉴》数据显示，2012 年国内生产遮阳板、座椅总成、转向盘 和顶棚件的主要内外资企业分别为9 家、16 家、19 家和5家，其中内资企业在遮阳板、顶棚件 细分市场占据主导地位，合资及外资企业则在座椅总成、转向盘细分市场具备一定优势。总体来 看，我国汽车零部件行业呈现出以下市场格局：少数实力较强的零部件生产企业占领大部分整车 配套市场；而多数零部件生产企业，由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约，仅 能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场（OEM）和售后服务市场（AM），在整个行业竞 争中处于相对被动的地位。 主要竞争对手有佛吉亚、摩比斯等 (4)、市场占有率 IP :23.8%，同比下降6%；DP: 23%，同比增加33%；CS: 7.5%，同比下降20% （东风伟世通公司所有供货主机厂的量纲为基数） 3、汽车制动产品 (1)、行业现状 国内汽车制动行业基本摆脱了“数量多，规模小，质量差”的格局，制造水平明显提高，全 面形成了为国内整车厂供货配套的体系。部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，并且开 拓了海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。另外，外商投资我国汽车制动行业力度 继续增强，他们掌握着部分关键汽车制动产品的核心技术，基本垄断了为主机厂配套的市场。（未完）  |