[年报]浩丰科技:2015年年度报告
北京浩丰创源科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙成文、主管会计工作负责人孙成文及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 申畅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 47430727 为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 28 股。 1 、产品及技术开发风险 2015 年国家出台推动大众创业、万众创新政策举措，落实 “ 互联网 +” 行动 计划，增强经济发展新动力，要求企业必须对于新的市场变化给予足够的关注 并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优 势。面对复杂多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖 感、增值能力等多层次的需求，而且要便于企业掌握营销效果，通过准确的定 位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的 针对性与准确性，提升客户的满意度。公司的产品研发活动需要始终以用户使 用的满意程度作为衡量产品的重要标准，并且能够持续地为用户创造出更多的 价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系 统新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司 的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使 公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。 2 、商誉减值风险 根据《企业 会计准则》规定，浩丰科技收购路安世纪 100% 股权为非同一控 制下的合并，收购价格高于标的资产可辨认净资产公允价值的差额将计入商誉， 且所形成的商誉不做摊销处理，但需要在未来每年年度终了进行减值测试。由 于路安世纪为轻资产型公司，收益法评估增值较大，本次交易完成后浩丰科技 合并报表中需确认大额商誉。如未来路安世纪经营状况不佳，则存在商誉减值 的风险，从而对浩丰科技当期损益造成不利影响。 3 、业绩承诺无法实现的风险 根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，交易对方李建民承诺路安世纪 2015 年、 2016 年和 2 017 年将分别实现净利润 3,000 万元、 4,250 万元和 5,350 万元。受客户项目预算、客户需求变化、市场竞争、法规政策等不确定因素影 响，路安世纪未来可能无法达到预计的经营业绩，存在业绩承诺无法实现的风 险。 4 、现金补偿无法实现的风险 根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，交易对方李建民为利润补偿义 务人，履行补偿义务。补偿顺序为，先以其本次交易获得的上市公司股份及该 股份由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份进行补偿，不足时进行现金 补偿。若被并购标的未来业绩承诺期内经营无法达到预期，且李建民以 其认购 的全部股份不足以补偿时，则需要其以现金方式进行补偿，存在李建民无法全 额支付现金补偿的风险。 5 、利润下滑风险 根据公司前次募集资金使用计划，募集资金投资项目营销信息化系统升级、 研发中心建设项目建成后，将会增加折旧摊销金额进而会对公司经营业绩产生 影响。虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销因素， 但是如果本次募集资金投资项目完成后，不能如期产生效益或实际收益低于盈 亏平衡点的收益，则新增的固定资产折旧、无形资产摊销等将导致公司盈利能 力降低、利润下滑。 同时 在路安世纪募投项目上，公 司将以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，受证券市场激烈变化 或监管法律法规调整等因素的影响，本次募集配套资金存在失败或募集不足的 风险，提请投资者注意。本次发行募集资金将投资于路安世纪《酒店多媒体系 统运维建设项目》及支付本次交易的直接费用。上述项目的实施将对路安世纪 现有业务进行市场拓展，使之能满足酒店客户多样化需求，并提升研发实力， 提高产品竞争力，培养新的盈利增长点，实现路安世纪的战略发展目标。如果 因管理与组织方面的原因，募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境 突变或行业竞 争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情况无法达到当初预 期的正常状态，技术与产品的市场情况发生较大变化，都有可能给募集资金投 资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .. 11 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 16 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 30 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 57 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 58 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 68 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 148 释义 释义项 指 释义内容 浩丰科技、本公司、公司 指 北京浩丰创源科技股份有限公司 浩丰鼎鑫 指 北京浩丰鼎鑫软件有限公司、公司全资子公司 上海腾炅 指 上海腾炅信息科技有限公司、公司全资子公司 浩丰创鑫 指 沈阳市浩丰创鑫科技有限公司、公司全资子公司 路安世纪 指 北京路安世纪文化发展有限公 司、公司全资子公司 瑞德方舟 指 北京瑞德方舟软件开发有限公司、公司全资 孙公司 瑞德中和 指 北京瑞德中和科技发展有限公司、公司全资孙公司 科融万维 指 北京科融万维科技有限公司、公司全资孙公司 控股股东、实际控制人 指 孙成文 股东大会、董事会、监事会 指 北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《北京 浩丰创源科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、平安证券 指 平安证券有限责任公司 独立财务顾问 指 中德证券有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 浩丰科技 股票代码 300419 公司的中文名称 北京浩丰创源科技股份有限公司 公司的中文简称 浩丰科技 公司 的外文名称（如有） BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） INTERACT 公司的法定代表人 孙成文 注册地址 北京市海淀区阜石路甲 69 号院 2 号楼 6 层二单元 625 注册地址的邮政编码 100049 办公地址 北京市石景山区八角东街 65 号融科创意中心 A 座 11 层 办公地址的邮政编码 100043 公司国际互联网网址 www.interact.net.cn 电子信箱 haofeng@interact.net.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨志炯 宁玉卓 联系地址 北京市石景山区八角东街 65 号融科创意 中心 A 座 11 层 北京市石景山区八角东街 65 号融科创意 中心 A 座 11 层 电话 010 - 82001150 010 - 82001150 传真 010 - 88878800 - 5678 010 - 88878800 - 5678 电子信箱 haofeng@interact.net.cn haofeng@interact.net.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场 签字会计师姓名 张力、黄清双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 北京市西城区金融街 9 号金融 街中心北楼 15 层 杨淑敏、韩鹏 2015 年 1 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华 贸中心德意志银行大厦 22 层 高立金、郝国栋 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 354,442,980.04 284,029,055.60 24.79% 247,707,089.61 归属于上市公司股东的净利润 （元） 57,220,413.46 53,710,618.98 6.53% 51,895,292.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 53,508,180.32 53,688,308.53 - 0.34% 51,622,920.78 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 2,109,873.27 8,865,147.19 - 123.80% 31,760,520.50 基本每股收益（元 / 股） 1.420 1.740 - 18.39% 1.68 稀释每股收益（元 / 股） 1.420 1.740 - 18.39% 1.68 加权平均净资产收益率 10.02% 24.70% - 14.68% 29.63% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 1,441,748,909.90 346,624,700.37 315.94% 307,355,773.10 归属于上 市公司股东的净资产 （元） 1,296,458,290.78 241,654,134.79 436.49% 198,723,515.81 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,448,141.17 62,790,589.31 88,483,723.07 116,720,526.49 归属于上市公司股东的净利润 9,932,957.91 13,757,237.00 8,958,762.88 24,571,455.67 归属于上市公司股东的扣除非经 常性 损益的净利润 9,078,764.46 13,652,237.00 8,940,475.38 21,626,703.48 经营活动产生的现金流量净额 - 1,111,694.46 - 25,575,370.52 - 478,003.76 25,055,195.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 34,591.27 - 5,252.73 - 18,727.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 870,000.00 30,000.00 540,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 50,179.50 - 119,167.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,763,320.54 减：所得税影响额 905,499.17 2,436.82 129,733.71 合计 3,712,233.14 22,310.45 272,371.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）、报告期内公司所从事的主营业务、分类及主要业绩驱动因素 公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，主营业务是向金融（银行、保险）、工商企业（制造、商业流通与服务）、 文化传媒、政府及公共事业等行业或领域，提供基于云计算架构和大数据商业智能的产品营销与客户服务综合解决方案；主 营业务分类为 IaaS 云数据中心建设、营销信息化平台、酒店及家庭传媒服务： 1 、 IaaS 云数据中心建设 2015 年公司围绕客户数据中心项目建设取得了可喜的成绩，经过几年在云 计算和大数据领域的研究和技术沉淀，公司在 一系列与云计算和大数据应用相关的项目建设中，获得了很大的业绩提升和长足发展，具体聚焦在网络资源、计算资源、存 储资源、信息安全、虚拟化安全、大数据及安全和客户定制化需求开发集成等方面业务都有较大成长。 IaaS 云数据中心建设 平台在报告期内实现营业收入 163,225,727.91 元，占营业收入比重 46.05% 。 2 、营销信息化平台 公司的营销信息化平台主要分为：联络中心及统一通讯平台及营销业务及管理平台，具体发展情况如下： 报告期内公司营销信息平台业务继续保持稳定增长，随着 客户业务向互联网 + 的转型，特别是银行保险向金融渠道电子 化、金融互联网化的转型，公司客户在改善、提升及新建联络中心及统一通讯平台及营销业务平台的需求越来越迫切，投入 越来越多，公司利用长期以来的技术积累及与客户良好的关系，不断满足了的客户增长的需求，获得了持续稳定的业绩增长。 报告期内营销信息化平台营业收入达到 170,768,296.00 元，占营业收入比重 48.18% 。 3 、酒店及家庭传媒服务 报告期内公司通过发行股份购买资产的方式收购了路安世纪 100% 股权，路安世纪是国内领先的广电信息技术服务提供 商，致力于为国 内电视台提供频道推广及相应技术服务，包括多媒体系统服务、频道收视服务及其他服务，目前主要面向海 内外高端酒店、有线运营商开展业务。截至目前，路安世纪已取得国内 28 家电视台或频道的推广授权或业务协议、并且服务 覆盖了海内外 3000 余家高端酒店。路安世纪原股东承诺 2015 年度、 2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 公司股东净利润分别不低于 3,000 万元、 4,250 万元和 5,350 万元。并承诺对未实现部分以本次交易获得的股份进行补偿，如股 份不足以补偿，则由其以现金进行补偿。路安世纪 全年实现 营业收入 6,452.22 万元、净利润 3,120.34 万元，有效的完成了 2015 年度承诺利润数。 （二）、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 2015 年，软件和信息技术服务业在国家政策、社会需求和产业资金等多方面有力因素的驱动下保持快速增长。随着我国 经济转型成效逐步扩大，产业得到新的驱动力量和发展机会。一是高速发展的信息消费，逐渐成为推动我国经济增长的主要 因素，不断到深入社会经济和社会组织形式中，带动数字内容、移动互联网等产业发展，信息平台建设和对接需求大大增加； 二是发展空间巨大的新兴科技 领域，随着以云计算、移动互联和大数据为代表的技术创新和突破，产业发展方向愈发清晰， 与传统行业融合不断深化，催生 IT 系统建设创新及需求快速增长。 2015 年，我国信息技术服务业保持 10% 以上的较快增长。 在产业规模快速增长的同时，产业结构稳步优化，数据处理和运营、信息技术咨询、数字内容服务等高端环节的比重将进一 步增加。受企业对云计算、数据挖掘运用需求快速增长的推动，数据处理与运维服务将继续保持突出增势。 云计算、大数据已成为信息技术行业增长的主要驱动力：云计算领域，随着云计算模式逐步得到市场认可，云服务进入 到政府 及更多大型行业用户，传统的 IT 架构模式正在向“云 + 端”的模式转变，云平台将成为未来信息服务架构的核心，进 而引发一系列信息技术革命，推动信息技术产业进入一个新的时代；大数据领域，《“互联网 + ”行动计划》的推出，将推动 大数据在营销、医疗、交通、教育等领域的应用，个性化需求将更为突出。 公司将在依托现有技术条件下，结合行业内不断发展的新技术及新需求，不断完善前期募投项目建设，巩固和拓展优势 行业，布局新兴产业，继续加强在云计算、大数据方面的研发和推广力度，构建互联网架构核心，稳步提升公司在营销信息 化领域的市场竞争力 和占有率。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 期末余额为 21,220,702.35 元 ，较期初增长 25,602.22% ，主要系报告期新增非同一 控制下企业合并子公司路安世纪无形资产评估增值所致。 商誉 期末余额为 701,928,637.24 元 ，较期初增长 100% ，主要系报告期内并购路安世纪 所致。 货币资金 期末余额为 302,099,492.16 元 ，较期初增长 246.51% ，主要系公司股份发行上市后， 募集资金到账所致。 应收账款 期末余额 为 83,884,872.89 元，较期初增长 66.26% ，主要系公司营业收入增加及新 增未到期的应收账款增加所致。 存货 期末余额为 134,182,155.14 元，较期初增长 42.27% ，主要系公司在执行项目增加 所致。 其他流动资产 期末余额为 68,379,492.66 元，较期初增长 1225.42% ，主要系公司购买理财产品 所致。 总资产 期末余额为 1,441,748,909.90 元，较期初增长 315.94% ，主要系公司报告期内募集 资金到账及并购路安世纪资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1 、管理团队优势 公司核心管理团队分别具有长期的外企及上市公司的从业经历，具有丰富的企业管理、公司运营、技术研发及市场开拓 能力，能准确的把握行业变化趋势及技术发展脉搏，精准的掌握客户的需求，同时又极具开拓性和创新意识，为公司的高速 发展提供了强有力的保障，确保了公司在行业领域中获得了持续增长且稳健的客户资源和业务流量，使公司始终保持了较强 的市场竞争力。 2 、技术人员优势 公司一直秉承着以客户需求为导向，以技术研发和技术服务为灵魂，深深扎根于 IT 行业发展的前沿中。公司 深知 IT 企业 的发展，产品和服务将会成为公司的第一生产力，所以，公司一直注重于技术人员的培养和人力资源的沉淀，经过多年的快 速发展和人才积累，公司的技术体系已经得到了很大的提升和完善，具体包括软件研发团队，项目管理及交付团队，产品开 发团队，售后服务团队，售前咨询团队，解决方案团队和运维服务团队，每个技术团队都有着多名资深专家和专业工程师， 他们具有金融、政府、教育和大型企业客户的 10 年以上 IT 从业经验，具备了咨询规划、设计、项目管理及实施、解决方案开 发和专业的运维服务能力。技术领域涵盖了网络、信息安全、主机存储、 系统、数据库、虚拟化视频会议系统、大数据分析 及业务模型设计。同时，为了保证技术团队的可持续发展，公司每年都会引进优秀的大学生进行培养，为公司的业务持续发 展提供源源不断的活力和动力。 3 、运维服务优势 客户的满意度是企业赖以生存和发展的基础，一个成功的企业不但要有好的产品，也需要提供好的服务。好的服务可以 带来更多的项目机会。为了确保公司客户业务的良性发展，公司在运维服务上不断的探索、改进和提升，目前已经拥有了一 支强有力的运维服务团队，而且具有一套业界领先的运维服务管理体系。运维人员和业务已经遍布了很多大型客户 ，比如金 融行业的邮储银行、光大银行、民生银行、中国人保、辽宁农信等，通过运维服务，既为客户业务的持续稳健运行提供了保 障，也使公司加强了对客户需求的认识和了解，对公司后续的业务持续发展起到了很好的助推作用。 在运维服务领域，公司拥有一支经验丰富的运维管理团队和服务团队，服务能力涵盖了网络，传输，信息安全，视频会 议，大型数据中心机房基础设施，数据中心的主机及系统，虚拟化、云计算和数据库等。同时，为了配合公司运维业务的快 速发展，公司专门成立了运维产品研发团队，并且已经开发出了几个极具创新和竞争力的运维管理系统。比 如，金融行业和 大型数据中心需要部署大量防火墙，这就带来了防火墙策略管理及运维的技术复杂度和运维人力资源投入高等一系列问题， 针对该问题，公司开发出了“防火墙策略优化及运维管理系统”，并且已在客户运维业务中成功应用，获得客户高度认可。 目前，云计算和数据大集中业务需求的快速增长，很多大型客户都对数据中心进行了扩建和新建，但是数据中心的 IT 设备和 基础设施如何能够被有效管控，确保资源的合理利用和业务的持续稳定运行，又成为客户面临的一大课题，针对该种典型问 题，公司开发出了“ IT 运维综合管理及监控系统”，“数据中心 3D 可 视化运维管理系统”，该系统也都在大型客户数据中心得 到了部署和应用。未来，公司将会更加深入客户业务，开发出更多更好的贴近客户业务需求的解决方案。 4 、品牌资源优势 公司拥有丰富的长期战略客户资源，主要集中在银行、保险、能源、高端制造业、医疗等国有大型企业。基于客户业务 具体需求，公司具有多个专业技术领域的先进解决方案，其中在数据中心领域主要包括大数据分析、云计算管理平台、数据 中心规划与建设、灾备中心、多数据中心多活等解决方案；在信息安全领域主要包括传统信息安全、大数据信息安全、虚拟 化系统信息安全和移动终端数据信 息安全解决方案；在统一通信领域有业界领先的传统视频会议系统、新一代云平台的视频 会议系统和超大型会议直播系统解决方案。所有这些资源和方案的融合，都为公司树立了良好的品牌形象，也为公司下一步 进军教育、政府、公安和军工领域客户奠定了坚实基础。 5 、 技术优势 报告期末 ，公司掌握涉及软交换、多媒体通信、 CTI 、工作流、业务规则引擎、知识发现、应用服务器等多个技术领域 的核心技术 35 项，拥有基于自主核心技术所获得的计算机软件著作权 110 项，其中本报告期新增 35 项软件著作权（后附清单）。 公司的核心技术和计算机软件著作权比较 完整地涵盖了营销信息化解决方案所需要的通讯应用技术、营销应用技术和大型软 件平台技术等领域，并且其中的关键核心技术（如以 Samba Dialer 为代表的智能外拨技术、以 iAgent 为代表的营销智能管理 系统、以 CyberSystem Work 为代表的应用服务器系统）均已达到行业先进水平。 序号 名称 登记证号 证书取得时间 权属人 1 安全盒子作业系统 V1.0 【简称：简称： BCOS 】 2015SR021136 2015 - 2 - 2 浩丰创源 2 通用短信平台核心管理软件 V1.0 【简称：短信平台】 2015SR251133 2015 - 12 - 9 浩丰创源 3 浩丰创源机房动力环境监控软件 V1.0 【简称：机房监控软件】 2015SR251618 2015 - 12 - 9 浩丰创源 4 远程视频监控软件 V1.0 【简称：视频监控软件】 2015SR251044 2015 - 12 - 9 浩丰创源 5 浩丰创源视频通讯管理系统 V1.0 【简称：视频管理系统】 2015SR250992 2015 - 12 - 9 浩丰创源 6 浩丰创源远程计量系统 V1.0 【简称：远程计量系统】 2015SR254633 2015 - 12 - 11 浩丰创源 7 养老院园区运营管理系统 V1.0 【简称：运营管理系统】 2015SR257747 2015 - 12 - 12 浩丰创源 8 医疗顾问管理系统 V1.0 【简称：医疗顾问系统】 2015SR256663 2015 - 12 - 12 浩丰创源 9 银企直联第三方收费系统 V1.0 【简称：银企直联收费系统】 2015SR256947 2015 - 12 - 12 浩丰创源 10 浩丰创源个人绩效考核系统 V1.0 【简称：个人绩效考核系统】 2015SR257237 2015 - 12 - 12 浩丰 创源 11 数据中心 3D 可视化运维管理系统 V1.0 【简称： 3D 可视化系统】 2015SR256670 2015 - 12 - 12 浩丰创源 12 厂内物流发卡系统 V1.0 【简称：厂内物流发卡】 2015SR257128 2015 - 12 - 12 浩丰创源 13 浩丰创源客户管理软件 V1.0 【简称：客户管理软件】 2015SR259089 2015 - 12 - 14 浩丰创源 14 浩丰创源企业年金系统 V1.0 【简称：企业年金系统】 2015SR259010 2015 - 12 - 14 浩丰创源 15 浩丰创源网 络监控与优化管理系统 V1.0 【简称：网管系统】 2015SR259096 2015 - 12 - 14 浩丰创源 16 应用间信息交互软件 V1.0 【简称：信息交互软件】 2015SR259099 2015 - 12 - 14 浩丰创源 17 养老院应急救援管理系统 V1.0 【简称：应急救援管理系统】 2015SR259441 2015 - 12 - 14 浩丰创源 18 浩丰创源项目管理系统 V1.0 【简称：项目管理系统】 2015SR268374 2015 - 12 - 19 浩丰创源 19 远程质检取样系统 V1.0 【简称 ：远程质检取样】 2015SR268102 2015 - 12 - 19 浩丰创源 20 零售户积分卡系统 V1.0 【简称：积分卡系统】 2015SR268141 2015 - 12 - 19 浩丰创源 21 防火墙策略管理系统 V1.0 【简称：防火墙管理系统】 2015SR267733 2015 - 12 - 19 浩丰创源 22 事务跟踪管理系统 V1.0 【简称：事务跟踪系统】 2015SR274238 2015 - 12 - 23 浩丰创源 23 采购订单查询系统 V1.0 【简称：采购订单查询】 2015SR273963 2015 - 12 - 23 浩丰创源 24 房产局物业保证金管理系统 V1.0 【简称：物业保证金管理】 2015SR276969 2015 - 12 - 24 浩丰创源 25 科融万维 Pomeg 跨平台数据和进程聚合引擎软件 V1.0 【简称：跨 平台引擎软件】 2015SR104418 2015 - 6 - 11 科融万维 26 科融万维多媒体门户软件 Multimedia Portal 密录系统软件【简称： MultiMediaPortal Recorder 】 2015SR104428 2015 - 6 - 11 科融万维 27 瑞德方舟 视频播放统计监控软件 V1.0 【简称：视频播放统计监 控软件】 2013SR154516 2013 - 12 - 23 瑞德方舟 28 瑞德方舟媒体数据中心收视统计系统软件 V1.0 【简称：媒体数 据中心收视统计系统】 2014SR051632 2014 - 4 - 29 瑞德方舟 29 瑞德方舟媒体销售中心客户管理系统软件 V1.0 【简称：媒体销 售中心客户管理系统】 2014SR051635 2014 - 4 - 29 瑞德方舟 30 瑞德方舟媒体数据中心监控及收费统计系统软件 V1.0 【简称： 媒体数据中心监控及收费统计系统】 2014SR052515 2014 - 4 - 30 瑞德方舟 31 瑞德方舟数字资产管理系统软件 V1.0 【简称：瑞德方舟数字资 产管理系统】 2014SR175653 2014 - 11 - 19 瑞德方舟 32 瑞德方舟基于 TCP/IP 的进程信息交换软件 V1.0 【简称：基于 TCP/IP 的进程信息交换软件】 2014SR175701 2014 - 11 - 19 瑞德方舟 33 瑞德方舟快速开发平台软件 V1.0 【简称：快速开发平台软件】 2014SR175658 2014 - 11 - 19 瑞德方舟 34 瑞德方舟 Intelligent Application Platform 软件 V1.0 【简称：瑞德方 舟 IAP 】 2015SR105417 2015 - 6 - 12 瑞德方舟 35 瑞德中和媒体运营管理支撑系统 V1.0 【简称：媒体运营管理支 撑系统】 2015SR265466 2015 - 12 - 17 瑞德中和 注：瑞德方舟、瑞德中和于本年度纳入公司合并统计范围 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 1 、整体经营情况 报告期 内，公司继续坚持内生与外延并重的发展战略，对内不断提高经营管理水平，加大产品研发力度，增强企业核心 竞争力 , 进一步扩大市场占有率；对外积极寻求良好的并购重组机会， 2015 年公司以发行股份购买资产的方式成功收购了路 安世纪，本次交易使得路安世纪的客户和技术等优势资源，与公司的营销信息化主营业务产生协同效应，将优化公司产业结 构、扩大公司业务规模，进而提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。 报告期内，公司经营稳健，财务状况良好，本年度实现营业收入 354,442,980.04 元，比上年 同期增长 24.79% ， 实现归属 上市公司股东的净利润 57,220,413.46 元，比上年同期增长 6.53% 。 2 、主要业务回顾 （ 1 ）各项 主营 业务保持稳定增长 IaaS 云数据中心建设 2015 年公司继续将技术开发、实施及市场开拓资源聚焦在客户对网络资源、计算资源、存储资源、信息安全、虚拟化安 全及大数据方面的需求，通过对大客户实施差别化管理、调整内部组织架构、鼓励技术人员开发新产品及解决方案、激励营 销人员推动公司新产品或解决方案的销售，使的公司 lass 数据中心建设业务获得了快速的发展。 在大型数据中心项目 建设中，公司分别与国内部分主要商业银行取得了突破性进展，如光大银行私有云项目建设中、民 生银行视频云项目建设、邮储银行私有云项目建设中、与部分制造企业在电商云计算平台项目建设中的合作等，这一系列的 合作，涵盖了从网络、服务器、存储、信息安全、视讯、云计算管理系统、大数据分析系统、数据中心 IT 运维管理系统等多 个领域的产品和解决方案； IaaS 云数据中心建设平台在报告期内实现营业收入 163,225,727.91 元，占营业收入比重 46.05% 。 数据带来的信息风暴正在变革我们的生活、工作和思维，大数据开启了一次重大的时 代转型，随着云计算和大数据技术 的进一步发展，与之相关的业务也必将呈现爆发式增长，公司也将充分利用已有的资源研究开发出更多的产品和解决方案， 相信一定会在未来互联网浪潮中取得辉煌成绩。 营销信息化平台 公司的营销信息化平台主要分为：联络中心及统一通讯平台及营销业务及管理平台，具体发展情况如下： 报告期内联络中心及统一通讯平台继续保持在银行、保险行业快速的发展，分别在邮储银行、民生银行、中国人寿、 PICC 、泰康人寿、渤海保险等行业客户都取得了不俗的业绩，依托客户的海量数据，利用大数据技术，在数据挖掘、数据 整理方面 ，进行了突破，使得客户数据更加有效，与客户的联系更加及时。客户的应用涵盖了银行理财、银行信用卡、银行 信贷、银行中间业务、人身保障类业务、财产保障类业务；项目涉及客户咨询、客户投诉、客户回访、业务催办、交易办理 等等。 营销业务及管理平台一直是公司稳定的利润增长点，公司在数据梳理、数据应用方面的技术优势使得营销更加精准。营 销业务主要包括银行理财产品营销、银行信用卡营销、银行贷款业务营销、银行中间业务专题营销、理财类保险产品营销、 人身保障类保险产品营销、财产保障类保险产品营销等等。报告期内营销信息化平台营业收入达 到 170,768,296.00 元，占营 业收入比重 48.18% 。 （ 2 ）通过外延方式实现 快速 发展 报告期内公司在原有业务基础上，通过发行股份购买资产方式收购了路安世纪 100% 股权，本次交易使得路安世纪的客 户和技术等优势资源，与公司的营销信息化主营业务产生协同效应，将优化公司产业结构、扩大公司业务规模，进而提升公 司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展能力，以实现公司快速发展。 （ 3 ）优化组织机构，提升管理效率 报告期内，公司为了便于的经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，减轻岗位冗余，提升管理 、工 作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。 （ 4 ）募投项目建设进展迅速 报告期内，公司持续加强募投项目建设，在营销信息化系统升级项目、研发中心等项目建设上取得喜人成绩，逐步构建 互联网架构核心，进一步提升公司研发、生产能力，扩大业务规模，培育未来新的盈利增长点，积极推进公司在嵌入式行业 的升级发展，巩固和提升公司可持续发展能力；营销信息化系统升级项目建成后将对公司现有营销信息化相关解决方案进行 深化应用和功能拓展，使之能适应营销信息化未来发展，满足客户多样化需求。可以提高公司在营销信息化系统解决方案市 场的占有率，增 强产品竞争力；研发中心建设项目将技术成果应用于公司的系列产品，从而增加公司产品的在市场上的竞争 力，进而扩大优势。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 354,442,980.04 100% 284,029,055.60 100% 24.79% 分行业 金融 158,824,798.18 44.81% 106,259,747.42 37.41% 7.40% 制造 34,573,147.33 9.75% 40,266,338.30 14.18% - 4.43% 商业流通与服务 80,554,327.62 22.73% 50,268,000.11 17.70% 5.03% 政府及公共事业 60,109,609.76 16.96% 85,727,744.60 30.18% - 13.22% 传媒 18,869,416.59 5.32% 5.32% 其他 1,511,680.56 0.43% 1,507,225.17 0.53% - 0.10% 分产品 laas 云数据中心建设 163,225,727.91 46.05% 130,329,997.45 45.89% 0.16% 营销信息化平台 170,768,296.00 48.18% 152,191,832.98 53.58% - 5.40% 酒店及家庭传媒服务 18,869,416.59 5.32% 5.32% 其他 1,579,539.54 0.45% 1,507,225.17 0.53% - 0.08% 分地区 东北地区 18,948,602.46 5.35% 21,202,752.78 7.46% - 2.11% 华北地区 258,552,097.42 72.95% 193,839,048.45 68.25% 4.70% 华东地区 26,774,104.77 7.55% 52,418,612.38 18.46% - 10.91% 西北地区 16,473,615.92 4.65% 7,065,077.73 2.49% 2.16% 西南地区 24,333,580.74 6.87% 3,805,719.29 1.34% 5.53% 中南地区 9,360,978.73 2.64% 5,697,844.97 2.01% 0.63% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 金融 158,824,798.18 108,274,020.51 31.83% 49.47% 72.84% - 9.22% 商业流通与服务 80,554,327.62 58,207,160.83 27.74% 60.25% 65.12% - 2.13% 政府及公共事业 60,109,609.76 50,474,416.16 16.03% - 29.88% - 20.40% - 10.00% 分产品 laas 云数据中心建设 163,225,727.91 124,845,215.60 23.51% 25.24% 27.54% - 1.38% 营销信息化平台 170,768,296.00 119,247,593.67 30.17% 12.21% 21.61% - 5.40% 分地 区 华北地区 258,552,097.42 190,147,495.53 26.46% 33.38% 46.69% - 6.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比重 金融 设备成本 90,710,731.71 36.44% 56,019,872.41 28.59% 7.85% 金融 人工成本 17,563,288.80 7.05% 6,622,872.88 3.37% 3.68% 制造 设备成本 25,562,775.38 10.27% 27,693,471.34 14.13% - 3.86% 制造 人工成本 1,616,790.55 0.65% 6,946,524.66 3.55% - 2.90% 商业流通与服务 设备成本 56,044,161.20 22.51% 33,627,492.33 17.16% 5.35% 商业流通与服务 人工成本 2,162,999.63 0.87% 1,623,844.35 0.83% 0.04% 政府及公共事业 设备成本 47,226,604.97 18.97% 62,873,612.55 32.09% - 13.12% 政府及公共事业 人工成本 3,247,811.19 1.30% 538,915.88 0.28% 1.02% 传媒 设备成本 1,028,176.44 0.42% 0.42% 传媒 人工成本 3,785,332.19 1.52% 1.52% 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 laas 云数据中心建设 设备成本 109,876,473.47 44.13% 91,540,151.09 46.72% - 2.59% laas 云数据中心建设 人工成本 14,968,742.13 6.01% 6,346,255.26 3.24% 2.77% 营销信息化平台 设备成本 109,625,445.63 44.04% 88,674,297.54 45.25% - 1.21% 营销信息化平台 人工成本 9,622,148.04 3.87% 9,385,902.51 4.79% - 0.92% 酒店及家庭传媒服务 设备成本 1,028,176.44 0.41% 0.41% 酒店及家庭传媒服务 人工成本 3,785,332.19 1.52% 1.52% 其他 设备成本 42,354.16 0.02% 0.02% 说明 报告期内公司通过发行股份购买资产的方式收购了路安世纪100%股权，路安世纪成为公司的全资子公司，本期纳入公 司合并范围，故其在2014年度财务数据无法与公司业务形成对比。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内公司通过发行股份购买资产的方式收购了路安世纪100%股权，路安世纪成为公司的全资子公司，本期纳入公司 合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内由于公司原有业务的不断壮大，加之并购了路安世纪，导致原有的业务分类无法涵盖公司的主营业务，故公司 在本报告期将主营业务重新划分，具体如下：一、IaaS云数据中心建设（机房建设、云集成），二、营销信息化平台（统一 通讯及联络中心、营销业务及管理），三、酒店及家庭传媒服务（多媒体平台服务、节目收视服务）。 路安世纪纳入公司合并范围后，丰富了公司的产品及服务能力，对公司的主营业务收入和净利润的增长均有较大贡献。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 179,023,000.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.72% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国通广电子公司 54,506,884.66 15.44% 2 中钢宏泰经贸有限公司 38,443,268.20 10.89% 3 亚联（天津）信息技术有限责任公司 34,157,797.52 9.68% 4 中国邮政储蓄银行股份有限公司 32,236,153.71 9.13% 5 中国民生银行股份有限公司 19,678,896.30 5.58% 合计 -- 179,023,000.39 50.72% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 138,129,631.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.14% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京新创迪克系统集成技术有限公司 65,342,738.09 22.30% 2 天佑科技股份有限公司 30,062,845.33 10.26% 3 南京宗腾电子科技有限公司 18,672,307.70 6.37% 4 软通动力技术服务有限公司 12,247,863.27 4.18% 5 中建材信息技术股份有限公司 11,803,877.34 4.03% 合计 -- 138,129,631.73 47.14% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,875,326.34 5,652,169.35 （未完）  |