[年报]南洋科技:2015年年度报告
浙江南洋科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邵奕兴、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主 管人员)潘岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 （1）新项目建设逾期及产品市场接受度风险根据国家产业政策及公司发展 战略，公司近几年内每年均有新项目建成投产，虽然公司在薄膜生产领域积累 了丰富的生产、销售经验，但由于新项目与原有电容器薄膜业务之间有一定跨 度，另受设备供货期、政府基础配套建设、厂房建设、设备安装调试期等因素 影响，以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期。针对上述风险， 公司一方面加强项目建设过程管理和监督，不断改进生产工艺，提高产品性能 指标，缩短新产品试用期；另一方面，公司将更加重视营销战略与策略，及时 准确收集市场信息，加强与潜在客户的沟通与联系，提前做好市场布局。（2） 综合管理成本上升与人力资源风险公司面临固定资产折旧增加、财务成本、人 力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，将会对公司的利润产生一定的影响。 公司在快速发展过程中，随着经营规模和业务范围的不断拓宽，具有较高管理 水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利 影响。针对上述风险，公司将进一步细化、量化管理工作，积极开展挖潜增效， 优化管理措施，继续扩大各类人才储备，加强专业技术人员、管理人员的培训， 提高业务能力和综合素质，全方位实施亲情式管理，提高人才的归属感、幸福 感和成就感，以感情留人，用事业留人，充分用好公司现有各类人才，以开放 的胸怀广纳社会各类英才到公司工作，实现公司与人才的共同发展。(3) 对外收 购资产整合的风险近年来，公司对外投资规模不断加大，涉及对外收购资产延 伸公司产业链，由于企业经营管理理念等方面的差异，对收购资产能否进行有 效、充分的整合将对公司和收购资产的生产经营产生一定的影响，从而存在一 定的风险。针对上述风险，公司对外收购标的资产主要以与公司目前主营业务 相似或属于同一行业类别的为主，可以充分发挥公司多年来在生产、销售和经 营管理等方面积累的丰富经验。同时，保持标的资产原有核心管理层、核心技 术人员和其他员工的稳定性，以实现平稳过渡。（4）汇率波动的风险公司生产 所用的原材料中进口原材料占比较高，公司生产线设备以进口设备为主，进口 原材料及设备的结算主要以美元和欧元作为结算货币，因此汇率的波动会直接 影响到公司的盈利能力。为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态 和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远 期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。（5）原材料价格波动的风险公司 生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动 影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将 直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对 原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的 密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通 过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的公 司总股本709,923,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 77 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司 指 浙江南洋科技股份有限公司 富洋投资 指 台州富洋投资有限公司(由台州富洋电子有限公司名称变更而来) 南洋信通 指 浙江南洋信通新材料有限公司 广大电子 指 鹤山市广大电子有限公司 南洋经中 指 浙江南洋经中新材料有限公司 东旭成 指 宁波东旭成新材料科技有限公司 杰南投资 指 台州市杰南投资有限公司 南洋慧通 指 北京南洋慧通新技术有限公司 台州分公司 指 浙江南洋科技股份有限公司台州分公司 合肥微晶 指 合肥微晶材料科技有限公司 杭州南洋 指 杭州南洋新材料科技有限公司 公司章程 指 浙江南洋科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南洋科技 股票代码 002389 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江南洋科技股份有限公司 公司的中文简称 南洋科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SSEA 公司的法定代表人 邵奕兴 注册地址 浙江省台州市开发区开发大道388号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市开发区开发大道388号 办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.nykj.cc 电子信箱 nykj@nykj.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜志喜 侯国莉 联系地址 浙江省台州市开发区开发大道388号 浙江省台州市开发区开发大道388号 电话 0576-88169898 0576-88170181 传真 0576-88169922 0576-88169922 电子信箱 nykj@nykj.cc nykj@nykj.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 浙江省台州市开发区开发大道388号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照号码、组织机构代码、税务登记证号 合为：“统一社会信用代码：91330000734507783B” 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 沈维华、李进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海市浦东花园石桥路66号 东亚银行金融大厦18楼 司万政、嵇志瑶 2015年10月8日-2016年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海市浦东花园石桥路66号 东亚银行金融大厦18楼 司万政、嵇志瑶 2014年7月28日至2015年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 923,366,217.00 699,622,636.57 31.98% 441,947,563.23 归属于上市公司股东的净利润 （元） 100,077,895.96 48,646,859.43 105.72% 35,199,234.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 95,496,218.27 43,610,690.11 118.97% 24,710,500.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 95,698,916.81 147,132,814.55 -34.96% 13,566,961.26 基本每股收益（元/股） 0.16 0.09 77.78% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.09 77.78% 0.07 加权平均净资产收益率 4.09% 2.80% 1.29% 2.28% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,691,204,619.98 2,838,887,641.53 30.02% 1,785,790,315.49 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,333,673,670.81 2,121,410,666.64 57.14% 1,552,044,095.39 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 173,885,455.90 236,585,620.98 246,380,934.33 266,514,205.79 归属于上市公司股东的净利润 19,580,137.91 24,632,471.39 25,147,373.46 30,717,913.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,618,699.84 23,656,237.22 22,618,503.70 30,602,777.51 经营活动产生的现金流量净额 29,663,814.05 22,444,670.94 63,007,346.97 -19,416,915.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 50,274.50 -19,490.98 449,746.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 3,758,044.59 1,556,466.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,333,020.49 7,380,644.79 11,521,857.70 详见本财务报表附注 合并财务报表项目营 业外收入之说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 40,472.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 570,130.74 1,855,619.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,975,641.06 -3,426,544.68 -850,614.40 减：所得税影响额 860,393.49 735,897.57 2,509,600.41 少数股东权益影响额（税后） 764,099.34 289,138.99 -21,725.39 合计 4,581,677.69 5,036,169.32 10,488,734.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务主要分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜几大业务板块。 1.电容器薄膜业务 电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料，薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、照明、电力、新能源等多个 行业。 近年来，国内电容器薄膜行业投资增长迅猛，同类产品产能急剧扩大，导致产品价格竞争趋于白热化，未来我国电容 器用薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建 设、LED 照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，只有更具个性化的、 能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品， 才能适应市场升级换代需要。2015 年 4 月 2 日，《国家电网公司促进新能源发展白皮书》在北京发布，白皮书指出，我 国已成为全球风电规模最大、光伏发电增长最快的国家。受环境因素和环保压力影响，国家将加大特高压输电线路的投入， 高压电容器市场必将出现新的增长机会。随着新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄 型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。 公司充分发挥技术、产能规模、品牌等竞争优势，使公司电容膜产品一直保持产销旺盛。公司具备年产16,000吨电容器 用聚丙烯薄膜生产能力，年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目已完成设备安装调试，开始小批量客户试用。公司电容器薄膜 在产能规模、产品系列方面具有领先优势，产品涵盖1.5μm-18μm，能更好地满足客户的个性化定制需求。公司拥有珠海格 力、宁波新容、法拉电子、日本松下等优质高端客户，进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。 2.太阳能电池背材膜业务 太阳能电池背材膜是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环 境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。 在新能源产业的发展成为世界发展的必然趋势、国家大力发展绿色低碳经济的背景下，2015年，我国光伏行业强势回暖，据 光伏市场联盟（PVMA）统计，我国全年新增装机容量达15GW，累计装机量已超越德国，成为全球累计光伏装机量的第一 位。 2015年，我国出台了多项光伏扶持政策，根据国家能源局下发的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》显示，“十 三五”太阳能光伏装机目标为150GW，其中包含70GW的分布式光伏电站以及80GW的集中式光伏电站。光伏行业高速增长， 太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将稳定增长。 公司“年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”报告期内全面达产，保持产销两旺。报告期内，公司利用前期在太阳能电池 背材膜项目积累的技术、生产和品牌优势进一步扩大背材膜的产能，通过非公开发行股票募集资金投资建设“年产50,000吨 太阳能电池背材膜项目”，以满足井喷式发展的行业需求。 3.锂离子电池隔膜业务 根据应用领域，锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产品（即计算机、 通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂离子电池市场带动，锂离子电池 隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较 晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升， 国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口的潜力巨大。新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳 经济的背景下保持快速发展的势头，新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长，作为其关键组件，锂电池隔膜 的市场容量巨大。 公司9,000万平方米锂离子电池隔膜项目报告期内完成设备安装调试，截止目前，产品经重点客户小试通过，进入中试 阶段。公司1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备经技术人员不断优化改造，性能有所提高。 4.光学膜业务 光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、 智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此， 市场空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜涂布。光学级基膜方面： 公司通过技术、生产员工的努力，年产20,000吨光学基膜项目报告期内完成安装调试并投产。光学膜涂布方面：公司通过2014 年并购宁波东旭成新材料科技有限公司抢占到光学膜涂布领域制高点，报告期内，东旭成光学膜涂布产销两旺，年产2,000 万平方米增亮膜项目报告期内开始向韩国LG电子小批量供货。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内开始试投 产。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司股权资产未发生重大变化 固定资产 本期固定资产系公司“新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目”及“年 产20,000吨光学级聚酯薄膜项目”生产线转入增加。 无形资产 本期无形资产系公司购入台州市府大道北侧和集聚区地块的增加。 在建工程 本期在建工程系公司“新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目”及“年 产20,000吨光学级聚酯薄膜项目”生产线转出减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1.生产技术和工艺优势。公司经过多年的技术积累，研究并掌握了生产电容器薄膜、太阳能电池背材基膜、锂离子 电池隔膜、光学膜核心生产技术和工艺.公司通过引进进口设备并消化、吸收有关技术，对其部分环节进行了适当的技术改 造，在保证产品质量的同时不断提升设备的利用效率。 2.高端功能性薄膜布局相对完整优势。公司积极拓展电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔 膜、光学膜等业务板块，各个业务板块已经或陆续成为行业内龙头，并力争成为高端薄膜行业的持续领跑 者。 3.品牌优势。公司与珠海格力、宁波新容、日本松下、法拉电子、苏州中来等国内外众多知名厂商建 立了良好的客户关系，树立了深受客户信赖的品牌形象。 4.产能规模、产品和市场优势。公司具备年产16,000吨电容器聚丙烯薄膜生产能力，在产能规模、产品 系列方面具有领先优势，能更好地满足客户的个性化定制需求。并有利于公司统筹安排生产，控制生产成 本，是国内高端电容器薄膜主导供应商。太阳能背材膜生产线报告期内全面达产，产能利用率高。光学膜 方面，公司20,000吨光学膜基膜报告期内完成安装调试并试产，控股子公司东旭成在产能规模、产品和市 场方面也具备较强的比较优势。 5.企业文化优势。公司形成了“诚信、包容、共享”的核心价值观和聚才爱才、全方位亲情式管理，吸引 各类人才到公司施展才华，努力提高人才的归属感、幸福感、成就感，保持了良好的凝聚力、创造力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内经济下行压力加大,企业面临的经营环境复杂严峻,竞争更加激烈，发展难度进一步增加。公司围绕董事会 年初制定的经营计划，密切关注行业发展动态，积极应对外部环境变化，克服各种不利因素，不断优化产品结构，加强市场 拓展力度，进一步深化构建销售平台，强化了销售队伍的执行力；对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理，做好挖 潜增益节能降耗工作；加快推进各项目建设进程；通过非公开发行股票为公司战略发展提供资金支持。报告期内，公司业绩 实现稳定增长，实现营业收入92,336.62万元，同比增长31.98%，归属于上市公司股东的净利润10,007.79 万元，同比增长 105.72%。 2015年，公司主要工作如下： 1.电容膜业务方面：随着公司新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目报告期内完成设备安装调试并投产， 公司拥有1.6万吨电容器聚丙烯薄膜年生产能力，进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。公司充分发挥技术、产能规模、 品牌等竞争优势，使公司电容膜产品一直保持产销旺盛。 2. 太阳能背材膜业务：首发超募资金投资建设的年产25,000吨太阳能电池背材膜项目全面达产，设备运行稳定，产销两 旺，与苏州中来等优质高端客户保持了良好的稳定合作关系。抓住光伏行业崛起的发展势头，公司利用前期在太阳能电池背 材膜项目积累的技术、生产和品牌优势进一步扩大背材膜的产能，通过非公开发行募集资金建设“年产50,000吨太阳能背材 膜项目”，以满足不断增长的市场需求。 3.锂离子电池隔膜业务：年产1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备仍在改造、调整中，试生产产品客户仍在试用中； 年产9,000万平方米锂电池隔膜项目设备报告期内完成安装，截止目前，产品经重点客户小试通过，正进行中试，预计2016 年2季度可开始批量供货。 4. 光学膜业务：年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内开始试投产；控股子公司东旭成增亮膜项目报告期内开 始向韩国LG电子正式供货；公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目报告期内完成安装调试并试运行。 5. 年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目设备报告期内完成安装，产品供客户试用中；重离子微孔膜台州生产基地一期工 程报告期内小批量生产，现正处于市场推广期。 6.资本运作方面：为进一步扩大太阳能背材膜产能，同时为满足公司陆续投资项目的流动资金需求，降低资产负债率及 财务成本，公司启动并实施了非公开发行股票事项，共发行股票129,292,398股，共募集资金净额11.23亿元，用于建设“年产 50,000吨太阳能背材膜项目”及补充流动资金， “年产50,000吨太阳能背材膜项目”设备已订购，项目建设其他工作正在有序 推进中。 7. 对外投资参股石墨烯公司-合肥微晶材料科技有限公司，对石墨烯技术开发、应用领域进行研发，特别是在锂电池、 太阳能电池及光学显示等领域以期实现产业互补。报告期内合肥微晶加大了对石墨烯产品的应用研发力度。 8. 公司秉持“战略先行、品牌牵引、科技驱动、文化支撑”的经营理念，对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理， 做好挖潜增益节能降耗工作。加大客户资源开发力度，进一步深化构建销售平台，强化销售队伍的执行力。 9. 加大技术研发力度及各类人才的引进及培养步伐，解决因公司业务不断发展引起的人才结构性缺乏。优化绩效考核， 健全分配激励机制，实施了第1期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 923,366,217.00 100% 699,622,636.57 100% 31.98% 分行业 电子元器件制品 920,646,947.68 99.71% 697,850,919.05 99.75% 31.93% 其他 2,719,269.32 0.29% 1,771,717.52 0.25% 53.48% 分产品 电容膜 264,747,859.20 28.67% 334,846,810.22 47.87% -20.93% 背材膜及绝缘材料 319,457,064.59 34.60% 232,427,987.44 33.22% 37.44% 光学膜 336,442,023.89 36.44% 130,576,121.39 18.66% 157.66% 其他 2,719,269.32 0.29% 1,771,717.52 0.25% 53.48% 分地区 国内 788,688,772.36 85.41% 663,676,553.58 94.86% 18.84% 国外 134,677,444.64 14.59% 35,946,082.99 5.14% 274.67% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子元器件制品 920,646,947.68 622,576,438.41 32.38% 31.93% 17.02% 8.61% 分产品 电容膜 264,747,859.20 211,505,629.62 20.11% -20.93% -21.78% 0.86% 背材膜及绝缘材 料 319,457,064.59 207,559,913.99 35.03% 37.44% 10.01% 16.20% 光学膜 336,442,023.89 203,510,894.80 39.51% 157.66% 178.88% -4.60% 分地区 国内 785,969,503.04 549,570,104.84 30.08% 18.74% 7.51% 7.10% 国外 134,677,444.64 73,006,333.57 45.79% 274.67% 250.39% 3.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 电子元器件制 品 销售量 吨 31,839.56 26,460.22 20.33% 生产量 吨 36,098.1 31,798.71 13.52% 库存量 吨 2,959.38 2,632.24 12.43% 领用量 吨 3,576.66 3,819.83 -6.37% 电子元器件制 品 销售量 万平方米 4,398.42 1,700.97 158.58% 生产量 万平方米 6,789.76 2,483.21 173.43% 库存量 万平方米 1,210.05 773.79 56.38% 领用量 万平方米 1,955.08 705.12 177.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期光学膜产销量增长幅度较大，主要系2014年仅合并8-12月份数量，且本期“年产2,000万平方米增亮膜项目”已投入正 常生产。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（“东旭成”）于2014年10月14日与韩国LG Electronics Inc.（LG电子） 签订了《项目合作合同书》，合同约定，东旭成投资建设生产线，向韩国LG电子供应Display 用棱镜膜 （增亮膜）。 2015 年4月，东旭成增亮膜项目实现量产，并开始向韩国LG电子小批量供货。截至2015年12月31日，该项目累计实现营业收入 1313.47万元(含税),因LG增亮膜需求较预期下降所致。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件制品 原料及辅助材料 467,973,688.51 75.17% 395,711,064.49 74.38% 18.26% 电子元器件制品 人工工资 16,400,849.05 2.63% 12,711,126.07 2.39% 29.03% 电子元器件制品 制造费用 138,201,900.85 22.20% 123,609,868.01 23.23% 11.80% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电容薄膜 原料及辅助材料 153,923,052.67 24.72% 202,009,880.20 37.97% -23.80% 电容薄膜 人工工资 5,894,502.67 0.95% 7,084,271.00 1.33% -16.79% 电容薄膜 制造费用 51,688,074.28 8.30% 61,297,871.56 11.52% -15.68% 背材基膜及绝缘 材料 原料及辅助材料 149,603,118.78 24.03% 138,065,764.97 25.95% 8.36% 背材膜及绝缘材 料 人工工资 3,776,107.27 0.61% 2,999,789.10 0.56% 25.88% 背材膜及绝缘材 料 制造费用 54,180,687.94 8.70% 47,600,427.02 8.95% 13.82% 光学膜 原料及辅助材料 164,447,517.06 26.42% 55,635,419.32 10.46% 195.58% 光学膜 人工工资 6,730,239.11 1.08% 2,627,065.97 0.49% 156.19% 光学膜 制造费用 32,333,138.63 5.19% 14,711,569.43 2.77% 119.78% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 320,358,511.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.80% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 97,776,973.28 10.62% 2 第二名 70,105,836.98 7.61% 3 第三名 65,018,676.15 7.06% 4 第四名 44,346,023.41 4.82% 5 第五名 43,111,001.89 4.68% 合计 -- 320,358,511.71 34.80% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 415,270,998.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.14% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 205,427,232.85 20.35% 2 第二名 82,380,774.51 8.16% 3 第三名 49,217,581.44 4.88% 4 第四名 40,733,937.13 4.04% 5 第五名 37,511,472.50 3.72% 合计 -- 415,270,998.43 41.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 28,975,322.31 20,470,584.26 41.55% 主要系公司本期销量增加导致的工 资、运输费用等的增加。 管理费用 108,842,446.20 75,289,097.28 44.57% 主要系公司本期研发费用、员工工 资、折旧摊销等费用的增加。 财务费用 17,366,935.11 -479,919.18 3,718.72% 主要系公司本期利息收入及汇兑收 益的减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司通过不断加大研发投入，确保公司在传统业务产品电容器薄膜领域不断提升技术水平，占据行业技术制高点，并通 过新工艺、新技术的创新应用不断拓展现有电容器薄膜产品在智能电网、风力及太阳能发电、新能源汽车等高端领域的应用。 同时，在太阳能电池背材膜、光学薄膜及锂离子电池隔膜等新业务领域，公司紧跟行业技术发展方向，致力于新产品、新工 艺的创新研究，为公司未来新领域的业务拓展提供技术支撑。目前，部分研发项目已形成产品批量销售，并获得“一种聚酯 材料的制备方法、聚酯薄膜及其制备方法”和“一种含颗粒的薄膜的涂布方法及涂布装置”国家发明专利授权，另有多项专利 申请进入实质审核阶段；部分研发项目已完成产品小试中试，部分研发项目仍处于样品试制阶段。本年度研发支出总额 3,277.26万元，占营业收入的3.55%。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 121 91 32.97% 研发人员数量占比 10.21% 10.40% -0.19% 研发投入金额（元） 32,772,595.84 23,176,534.35 41.40% 研发投入占营业收入比例 3.55% 3.31% 0.24% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,031,048,946.48 836,479,714.19 23.26% 经营活动现金流出小计 935,350,029.67 689,346,899.64 35.69% 经营活动产生的现金流量净 额 95,698,916.81 147,132,814.55 -34.96% 投资活动现金流入小计 837,512,140.05 886,713,844.28 -5.55% 投资活动现金流出小计 1,729,243,745.59 1,257,637,217.32 37.50% 投资活动产生的现金流量净 额 -891,731,605.54 -370,923,373.04 -140.41% 筹资活动现金流入小计 1,944,235,763.54 670,399,033.62 190.01% 筹资活动现金流出小计 1,144,633,323.56 443,671,674.31 157.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 799,602,439.98 226,727,359.31 252.67% 现金及现金等价物净增加额 3,569,751.25 2,936,800.82 21.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动现金流入103,104.89万元，同比增长23.26%，主要原因是报告期销售收入大幅增长引起； 报告期经营活动现金流出93,535.00万元，同比增长35.69%，主要原因是为了公司业务发展，报告期内公司购买商品、接受 劳务支付的现金同比增加16,505.23万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加4,046.56 万元，支付其他与经营活动有 关的现金同比增加4,076.80万元； 报告期投资活动现金流出172,924.37万元，同比增加37.50%，主要原因是报告期购买理财产品增加引起； 报告期筹资活动产生的现金流量净额79,960.24万元，同比增加252.67%，主要原因是报告期收到非公开发行股票资金及报告 期偿还银行借款减少引起。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 96,809,753.65 2.62% 168,611,671.15 5.94% -3.32% 主要原因系购买理财产品增加所致； 应收账款 295,791,644.23 8.01% 222,034,592.57 7.82% 0.19% 主要原因系报告期收入增长， 四季 度发货较多所致； 存货 206,380,321.14 5.59% 141,321,591.81 4.98% 0.61% 主要原因系报告期内原料及产成品 备货引起； 投资性房地产 1,017,673.56 0.03% 1,071,767.25 0.04% -0.01% 长期股权投资 8,177,866.75 0.22% 8,843,141.01 0.31% -0.09% 固定资产 1,037,751,823.19 28.11% 629,404,125.14 22.17% 5.94% 本期固定资产系公司“新能源及特高 压电网电容器用薄膜材料技术改造 项目”及“年产20,000吨光学级聚酯薄 膜项目”生产线转入增加。 在建工程 492,226,326.59 13.34% 712,434,986.40 25.10% -11.76% 本期在建工程系公司“新能源及特高 压电网电容器用薄膜材料技术改造 项目”及“年产20,000吨光学级聚酯薄 膜项目”生产线转出减少。 短期借款 46,882,924.62 1.27% 350,858,997.17 12.36% -11.09% 主要原因系报告期公司流动资金用 于归还银行借款所致； 应付账款 144,705,031.4 3.92% 250,682,462.84 8.83% -4.91% 主要原因系应付设备款的减少； 6 应付职工薪酬 28,919,987.37 0.78% 18,255,157.47 0.64% 0.14% 主要原因系在职员工人数增加及年 末计提员工资金等所致； 应交税金 22,367,412.02 0.61% 11,536,918.07 0.41% 0.20% 主要原因系销售收入增长引起的增 值税、所得税及其他附属税费的增 加。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,645,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 南洋经 中年产 9,000万 平方米 10-30微 米锂电 池隔膜 项目 自建 是 锂电池 隔膜 24,747,797.27 235,233,152.13 自筹 80.10% 0.00 0.00 无 合计 -- -- -- 24,747,797.27 235,233,152.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 非公开发 行股票 70,000 12,096.11 58,047.03 11,952.97 募集资金 专户和补 充流动资 金 2014年 发行股份 购买资产 并募集配 套资金 11,468.64 800.64 11,489.39 3,800 3,800 33.13% 已执行完 毕 2015年 非公开发 行股票 112,334.4 59,225.47 59,225.47 53,108.93 存放银行、 补充流动 资金、购买 银行理财 产品 合计 -- 193,803.04 72,122.22 128,761.89 3,800 3,800 33.13% 65,061.9 -- 0 募集资金总体使用情况说明 2012年度非公开发行股票募集资金，本公司以前年度已使用募集资金45,950.92万元，以前年度收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为3,709.08万元，累计收到的理财产品收益金额为981.11万元；2015年度实际使用募集资金12,096.11 万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为372.91万元，2015年度收到的理财产品收益金额为55.78 万元；累计已使用募集资金58,047.03万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,081.99万元，累计收 到的理财产品收益金额为1,036.89万元。2014年度发行股份购买资产并募集配套资金，本公司以前年度已使用募集资金 10,688.75万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.88万元；2015年度实际使用募集资金800.64 万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.87万元；累计已使用募集资金11,489.39万元，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.75万元。2015年度非公开发行股票募集资金，本公司2015年度实际使 用募集资金59,225.47万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30.67万元；累计已使用募集资金 59,225.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为30.67万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.年产20,000吨光学 级聚酯薄膜项目 否 42,000 42,000 7,431.76 31,802.57 75.72% 2015年 12月31 日 0 否 否 2.年产5,000吨电容器 用聚酯薄膜项目 否 28,000 28,000 4,664.35 26,244.46 93.73% 2016年 06月30 日 0 否 否 3. 支付并购对价 否 6,600 6,600 0 6,600 100.00% 2014年 10月10 日 7,468.9 是 否 4. 光学膜业务整合 ——年产16,000吨 LCD液晶用光学聚酯 薄膜项目与本次并购 整合密切相关的部分 是 4,868.64 1,068.64 126.82 1,089.14 101.92% 2016年 06月30 日 0 否 否 5. 年产2,000万平方 米增亮膜项目 是 0 3,800 673.82 3,800.25 100.01% 2015年 04月01 日 -836.75 否 否 6. 补充流动资金 否 55,334.4 55,334.4 53,000 53,000 95.78% 0 是 否 7. 年产50,000T太阳 能背材基膜项目 否 57,000 57,000 6,225.47 6,225.47 10.92% 2018年 06月30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 193,803.04 193,803.04 72,122.22 128,761.89 -- -- 6,632.15 -- -- 超募资金投向 无 0 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 193,803.04 193,803.04 72,122.22 128,761.89 -- -- 6,632.15 -- -- 未达到计划进度或预 年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目由于项目所需土地征用进度的滞缓，导致土建工程开工时间较 计收益的情况和原因 （分具体项目） 原计划推迟。年产2,000万平方米增亮膜项目本报告期因LG需求量少于预期，导致效益未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金 投资项目实施地点的议案》，公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区 开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000吨电容 器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济 产业集聚区台州东部新区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募 集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000 吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产 2,000万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭成。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2012年5月24日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹 资金293.46万元。根据2014年10月16日公司董事会三届二十七次会议审议通过的《关于以募集 配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资 金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金942.82万元。根据2015年10月23日公司董事会三届 四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》以 及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,328.56万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金15,000万元，使用期限不超过12个月，自2013年5月16日起至2014年5月15日止。公司已 于2014年4月17日将7,800万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于2014年4月21日期 间将7,200万元归还并存入公司募集资金专用账户。根据2014年4月18日公司董事会三届二十次 会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，使用期限不超过12个月， 截至2015年3月17日公司已将15,000万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。根据2015年3 月19日公司董事会三届十九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万 元，使用期限不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 截至 2015年12月31日，2012年度非公开发行股票募集资金余额为人民币17,071.85万元，其中银 行存款2,071.85万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，暂时补充流动资金 用途及去向 为15,000万元。截至 2015年12月31日，2014年度发行股份购买资产并募集配套资投资项目已全 部实施完毕，募集资金净额使用后的余额40.00元用于永久补充公司流动资金。截至 2015年12月 31日，2015年度非公开发行股票募集资金余额为人民币53,139.61万元，其中银行存款3,139.61万 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，购买的银行理财产品为50,000.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司2012年度使用募集资金预付购地款782.00万元，已于2013年1月4日以自有资金归还并存入 公司募集资金专户。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产2,000 万平方米增 亮膜项目 光学膜业务 整合——年 产16,000吨 LCD液晶 用光学聚酯 薄膜项目与 本次并购整 合密切相关 的部分 3,800 673.82 3,800.25 100.01% 2015年04 月01日 -836.75 否 否 合计 -- 3,800 673.82 3,800.25 -- -- -836.75 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分 配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务 整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部 分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭 成。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 本报告期因LG需求量少于预期，导致效益未达预期。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 台州富洋投 资有限公司 子公司 生产销售双 向拉伸薄 膜 49,823,442.82 79,735,445.36 73,796,722.04 13,473,600.80 3,496,145.37 2,634,118.56 鹤山市广大 电子有限公 司 子公司 生产销售电 子产品、电 容器 25,000,000. 00 28,153,077.00 22,873,796.89 7,450,417.37 -238,124.28 -267,887.07 浙江南洋信 通新材料有 限公司 子公司 生产销售锂 离子电池 隔膜、锂离 子电池和电 容器 60,000,000.00 383,622,171.47 59,470,947.12 10,519.51 -8,287,599.43 -8,161,585.26 杭州南洋新 材料科技有 限公司 子公司 "筹建液晶显 示用光学薄 膜的制造 目； 液晶显 示用光学薄 膜的研发、 销售" 100,000,000.00 29,158,714.36 29,020,615.06 -716,207.75 -717,128.68 宁波东旭成 新材料科技 有限公司 子公司 高性能膜材 料的研发； 化学工程技 术研究与 试验发展； 高分子功能 光学膜、光 电子器件、 高分子材料 制品、液晶 显示器组件 制造；自营 和代理货物 和技术的 110,000,000.00 369,509,103.72 274,849,727.21 338,269,932.97 88,064,428.55 78,509,458.22 进出口，但 国家限定经 营或禁止进 出口的货 物和技术除 外。 台州市杰南 投资有限公 司 参股公司 "国家法律、 法规和政策 允许的投资 业务。" 11,630,000.00 5,950,382.57 5,758,915.53 361,965.82 -200,645.36 -200,845.39 北京南洋慧 通新技术有 限公司 参股公司 "技术开发、 技术咨询 、 技术服务； 销售建筑材 料、金属材 料、自行开 发后的产 品，货物进 出口、代理 进出口。" 17,000,000.00 18,986,584.76 12,454,470.35 268,442.38 -3,645,092.66 -2,818,232.37 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （未完）  |