[年报]湖北广电:2015年年度报告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 03 月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 39 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 50 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 57 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 64 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 1 45 第一节 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘志聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 636 , 217 , 448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1 . 00 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司 楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司 楚天视讯 指 湖北省楚天视讯网络有限公司 武汉台 指 武汉广播电视台 武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司 中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司 十堰广电 指 十堰市广播电视 信息网络有限公司 荆州广电中心 指 荆州市广播电视网络发展中心 楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 省台 指 湖北广播电视台 武汉广电投资 指 武汉广电网络投资有限公司 / 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限 公司 武汉广电 指 湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 / 湖北省广播电视信息网络股 份有限公司武汉分公司 星燎投资有限责任公司 星燎投资 湖北广电云数传媒有限公司 云数传媒 深圳证券交易所 深交所 中国证券监督管理委员会 中国证监会 第二节 公司简介和主要财务指 标 一、公司信息 股票简称 湖北广电 股票代码 000665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 湖北广电 公司的外文名称（如有） Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HRTN 公司的法定代表人 王祺扬 注册地址 武汉经济技术开发区工业区 注册地址的邮政编码 430056 办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚商大 厦） 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 www.hrtn.net 电子信箱 hbsgdwl@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁国钧 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路 101 号（楚 商大厦） 电话 027 - 86653990 传真 027 - 86653873 电子信箱 hbgddongmiban@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: // www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券法务部 四、注册变更情况 组织机构代码 17772156 - 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1996 年 12 月 10 日，公司在深交所挂牌上市，主营业务为开发、制造、经营汽车 零部件； 2012 年 11 月 19 日公司完成重大资产重组，主营业务为有线电视网络运 营。 历次控股股东的变更情况（如有） 1 、 1996 年 12 月，公司在深交所挂牌上市，控股股东为武汉国有资产经营公司， 持股比例 30.63% ； 2 、 1999 年 11 月，控股股东为武汉国际信托投资公 司，持股比 例 33.2% ； 3 、 2002 年 3 月，控股股东为武汉经开投资有限公司，持股比例 22.70% ； 4 、 2012 年 11 月，武汉经开投资有限公司将持有本公司 4032 万股股份转让给楚 天数字，同时公司向楚天数字发行股份 38,165,981 股。楚天数字为公司第一大股 东（控股股东），持有公司 78,485,981 股股份，占比 20.19% ，湖北广播电视台为 实际控制人。 5 、 2014 年 10 月，公司向楚天视讯等 17 家交易对方发行股份购买 资产，此次交易完成后，公司的第一大股东变更为武汉台，持有公司 83,726,704 股股份，占比 14.31% 。楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯等四家公司均 为湖北广播电视台控制的企业，互为一致行动人。本次发行股份购买资产完成后， 湖北广播电视台通过上述四家公司合计持有上市公司 37.16% 股权，仍为上市公司 的实际控制人。 6 、 2015 年 1 月公司实施完成非公开发行股份募集配套资金，公 司总股本变为 636,217,448 股，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、楚天视讯四家公 司合计持有上市公司 34.19% 股权，湖北广播电视台仍为公司实际控制人。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计 师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 签字会计师姓名 刘曦，许长英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 上海市徐汇区常熟路 239 号 肇睿、张圩 2014 年 7 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 2,408,148,613.41 1,781,431,874.90 35.18% 1,571,243,432.86 归属于上市公司股东的净利润 372,163,377.00 245,036,907.17 51.88% 203,506,009.08 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 367,610,451.06 222,092,124.00 65.52% 179,661,216.58 经营活动产生的现金流量 净额 （元） 1,158,557,755.01 773,719,309.40 49.74% 759,764,131.24 基本每股收益（元 / 股） 0.58 0.51 13.73% 0.44 稀释每股收益（元 / 股） 0.58 0.51 13.73% 0.44 加权平均净资产收益率 7.18% 7.84% - 0.66% 7.57% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 7,605,236,835.38 7,515,295,436.32 1.20% 4,590,33 4,187.71 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,349,705,338.34 5,023,013,555.31 6.50% 2,790,343,483.53 说明： 营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期数据增幅较大的原因在 于2014年10月31日实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注入 公司。合并范围对比上年同期增加非同一控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信1-10月的财务数据。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 572,697,627.20 583,903,577.30 522,342,015.80 729,205,393.11 归属于上市公司股东的净利润 97,442,422.31 115,267,207. 69 62,005,926.25 97,447,820.75 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 96,255,284.48 113,115,681.9 3 61,018,041.18 97,221,443.47 经营活动产生的现金流量净额 223,191,967.10 201,797,061. 8 1 274,322,837.09 459,245,889.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 589,599.87 - 251,942.40 - 2,226,733.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补 助除外） 5,951,904.09 4,616,191.63 20,946,250.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,608,425.77 债务重组损益 900,559.81 750,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 14,267,618.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,709,938.09 - 2,295,510.19 4,375,276.19 合计 4,552,925.94 22,944,783.17 23,844,792.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务 概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及经营模式 公司主要面向广电网络联网用户提供数字电视、高清晰互动电视、宽带接入、政企综合信息服务等基于有线电视宽带网 络的综合信息服务。2015年，公司按照省委、省政府的战略部署，结合宏观网络发展和业务演进趋势，积极推进数字家庭建 设，打造集视频、数据、语音为一体，融新网络、新媒体、新业态于一炉的下一代广播电视信息网络。 报告期内，公司围绕巩固数字家庭，占领智慧城市，力争创建全国一流广电网络上市企业的目标，在巩固稳定现有平台 的同时，大力建设全新的面向三网融合的全业务平台（包括：新媒体电视业务系统(含云中心)、内容分发网络（CDN）、智 能缓存系统、内容集成系统等），并全面升级业务运营支撑系统，为湖北广电网络全面转型提供平台支撑。全业务平台以云 技术为基础，支持现有业务模式和互联网业务模式的全业务、支持多终端（机顶盒、手机、电脑等）全交互、支持各种来源 内容全聚合，支持目前各种业务形态的全融合。全业务平台能够融合广电网络现网的全部业务和互联网上的业务，支持在全 省分级运营、分布组网、统一管控，支持在省内和省外的跨区域和跨网络部署，支持多种终端设备（机顶盒、手机、电脑） 的融合互动，支持基于广电网络（全省范围）和互联网络（全国范围）的接入等。目前，已实现标、高清数字电视、数字音 频广播、视频点播、电视回看、互动娱乐、电视支付、智慧电视书城、宽带上网、企业专网等功能及应用。 截至报告期末，湖北广电网络已实现的业务有：广电传统业务：提供83套标清节目，84套付费标清节目；高清直播业务： 提供18套高清节目，33套付费高清节目；时移回看业务：提供60套×7×24小时标清频道的回看，18套×7×24小时高清频道的 回看；互动点播业务：提供丰富的高、标清视频点播（约5万小时的高、标清电视节目点播内容）； 增值业务：提供数据广播业务（包括阳光政务、天气预报、城市公告、便民服务）、电视交通、电视医疗、电视教育、 电视社保、智慧电视书城、家庭娱乐、电视支付（代缴费）、电视商城、信息浏览、自助服务以及企业应用专区等服务； 数据宽带业务：基于有线电视网，向个人、集团用户及商业用户提供宽带上网业务、VPN专线业务以及热点区域WIFI 覆盖等业务； 融合业务：为政府及相关管理部门提供社会管理服务平台、平安城市、电子政务等业务。 （二）行业情况 我国广播电视网络发展已进入一个全新阶段，有线无线卫星融合覆盖网已经成为广播电视网络未来发展方向和覆盖模 式。充分发挥广播电视网的传输和广播电视无线频率的传播覆盖优势，综合利用有线电视、地面数字电视、CMMB、U频段 和1.4G频段无线宽带成熟技术及产业链资源，实现有线、无线广播网、无线广播电视双向交互网、Wi-Fi、卫星的协同覆盖； 面向个人、家庭、行业用户，在广播电视公共服务的基础上，提供视频、数据、语音、政务信息、物联网、车联网、公共信 息发布等综合业务服务，已成为推进国家信息化、社会信息化和家庭信息化建设的有效途径之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要 资产 重大变化说明 股权资产 较 上年末 增加 20.72 % ，本期无重大变化。 固定资产 较上年末 增加 8.87 % ，本期无重大变化。 无形资产 较上年末 增加 12.07 % ，本期无重大变化。 在建工程 较上年末 增加 27.91 % ，本期无重大变化。 货币资金 较上年末 减少 47.92 % ， 减少的原因在于偿还银行借款 、融资租赁款 及一部分募集资 金用于银行理财 。 应收账款 较上年末 增加 62.58 % ， 增加的原因在于应收节目收入等经营性收入增加 可供出售金融资产 较上年末 增加 106 % ， 对众研凯博网络科技有限公司和嘉影 电视院线控股有限公司 投资 持有至到期投资 较上年末 增加 98 . 72 % ，主要系 银行理财增加 其他非流动资产 较上年末 增加 55 . 86 % ， 主要是 增值税免税进项税额增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）政策优势。 根据《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通 知》（国办发[2014]15号）关于“经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税政策再沿长5年”和“对广播电视运营服 务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，再免征增值税3年”的相关规定，公司继续享受上述 税收减免政策。 （二）资质优势 公司拥有湖北省广播电影电视局颁发的《广播电视节目传送业务经营许可证》[许可证号鄂17-4-3-B3（甲1）]和湖北省 通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：鄂B2-20150027），可开展有线电视节 目传输以及基于有线电视网的互联网接入、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话等业务，实施电视+互联网转型升级战 略不存在资质障碍。 （三）管理优势 公司构建了全省一网的管理构架和管理体系。一是调整完善了总部内设机构，推进技术、财务、人力、经营管理一体化。 二是统一管理全面启动。统一落地费征收、统一广告经营、统一技术运维平台、统一招投标、统一节目媒资和统一薪酬与人 力资源管理等。三是实施“一市一网”、板块化运营、区域化管理。四是加快推进网外统管工作。按照“全省一网”原则做好顶 层设计，实质性做到在规划、建设、运营、管理等方面的全省统一。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是湖北广电网络大竞争、大变革、大转型、大调整的一年。面对激烈的市场竞争，公司坚持以改革统揽全局、 以建制规范管理、以作风保障业务的方略，通过一手抓整合融合和规范管理，一手抓顶层设计和战略转型；一手抓网络建设 和主营业务，一手抓队伍建设和作风建设，社会效益和经济效益得到较好体现。全年主要工作如下： 一、坚持以经营创收为中心，千方百计抓收入，经营目标任务顺利完成。 报告期内，公司逐层签定经营目标责任状，奖惩兑现；上线OA系统，规范公文处理流程，提高办事效率；建设统一 BOSS系统，完成全省割接；组织开展节庆营销宣传，促进市场营销；统一武汉地区呼叫客服，建立微信平台；与支付宝开展 合作，为分支公司营销提供便利；全力参与各地平安城市建设、宽带乡村建设、教育社保农业等信息化系统建设，开展地方 智慧乡镇、智慧社区、法治社区等试点，有效实现了用户增长和业务收入增加。截至报告期末，数字电视终端总数达828.64 万个，较上年末增加119.85万个；互动电视终端总数148.86万个，较上年末增加58万个；宽带用户53.62万户，较上年末增 加16.75万户；实现营业收入240814.86万元，较上年增长35.18%；实现归属于上市公司股东的净利润37216.34万元，较上年 同期增长51.88%。 二、坚持全方位布局、全产业链发展，广电互联网、文创园区、资本运作三大格局初步形成。 一是广电互联网战略，即做强广电网、拥抱互联网。按照云、管、端的战略，加大投入力度，加强网络改造，加快 平台和系统建设，加速宽带发展。DVB+OTT的全业务平台搭建完成，开始试用；基础网络按照FTTH光纤入户、EPON、CMTS等 主流技术路径进行双向化宽带化改造。二是文创园区战略，即围绕广电互联网产业链项目，搭建平台、设立基金，实施“平 台+投资”战略；同时拟运营好国际美术馆，实现文化事业与文化产业互动发展。还争取到武汉市、经开区将文创园作为“创 业创新谷”，争取到省文化厅将文创园列作全省文化产业示范园。三是资本运作战略，即发挥上市功用，利用资本市场，融 价廉物美的资金，求全产业链发展。完成星燎投资公司的组建，围绕产业链建立项目库，建立健全投委会、风控委工作机制， 三个月完成1个项目投资、通过2个项目投资，完成10个项目立项，遴选入库项目20多个。同时，适时启动非公发行股权融资， 在行情逆转的困难情况下仍依法依规推动，截止本报告披露日，中国证监会已经受理并提出反馈意见，公司正在按要求回复 反馈，募得的资金拟支持全省电视互联网云平台建设和双向化宽带化网络改造。 三、坚持以全面深化改革激发活力，顶层设计改革迈出坚实步伐。 一是大力推进一市一网、区域化管理和板块化经营。将武汉子公司、荆州视信公司、十堰公司吸收合并为分公司； 实施数字公司转型，开展媒资、大数据和互联网+专业化运营；按照区域化管理将公司分支公司管理理顺。二是大力推进全 省一体化组织与人力资源体系建设。按照“全省一网”和建立现代企业制度的要求，着力推进“五统一”的组织和人力资源 管理体制改革，努力建立全省统一的三级组织架构体系、统一的岗位编制标准、统一的员工薪酬、统一的绩效分配制度和统 一的员工成长晋升通道。三是大力推进一体化运营、专业化运作。完成全省落地覆盖统一管理，基本完成全省广告统一经营， 两项收入均实现增长。组建物流采购部（招标办），大力推进全省统一招标采购，完善招标采购制度，公开招标采购率达90% 以上。整合全省技术力量，成立了技术中心、运维中心，制定全省网络改造和全业务平台建设规划。组建战略发展部，初步 建立了投资立项管理机制，推进全省投资项目集中管理。进一步完善预决算管理，加强资金调度和预算执行控制，完善收支 两条线和全面预算管理。 四、坚持开放发展的新发展观，全产业链战略合作全面展开。 为应对竞争、争取机会、扩大影响，公司注重全产业链增值，积极走出去、引进来，坚持互利共赢、打开大门办网 络，争取与国内外相关龙头企业和有影响的单位开展战略合作。与中南财经政法大学签署合作协议，在内容产品制作、科研 项目、成果转化、主题论坛、人才培训等方面开展合作；与蚂蚁金服集团签署合作协议，在电视支付等方面开展业务合作， 上线半年来有9.4万户支付宝用户开展缴费业务，合计缴费2576万元，有效地方便了用户；与腾讯公司开展微信掌上营业厅 合作，与百度、永新视博、中信国安、数码视讯、中国电子、捷成世纪、大唐整合等签署资本或业务合作协议。 五、坚持以服务促发展，全面规范客服形象、积极推进客服体系建设。 为做好客服规范化建设，统一公司形象，统一服务品牌，公司全面组织开展了第二批和第三批VI标识更新和示范营 业厅改造工作。截至报告期末，已启动了全省 562处营业网点的VI标识更新与43个示范营业厅改造工作，竣工420个。 随着公司业务的快速发展以及高清互动、及宽带的多业务的综合营销展开，为深化全省一网，统一客户服务和建立全省统一 客户服务体系和服务品牌，2015年7月公司与从事广电运营支撑相关产品及服务行业的领先企业大唐融合签订了战略合作 协议，并以组建合资公司的模式推进全省统一客户服务体系建设。同时，公司完成了96516特服号全省落地通用的申请工作， 下一步将完成全省统一客服平台建设。届时，将可纵观全局解决客户服务流程方面存在的问题，有效支撑全省统一部署的市 场营销政策和新业务开展，为广大客户提供统一的客户服务品牌形象和口碑。同时，能以全省统一的量化指标和考核标准， 对营业厅、呼叫中心、装维人员等客服人员进行统一规范的监督考核。 六、坚持社会效益优先、两个效益并重，保障安全传输和安全播出，积极履行社会责任，两个效益得到较好体现。 逐级建立健全安全播出和安全传输责任制，完善人防、物防、技防和制防措施，保证了国庆阅兵、十八届五中全会 等重大事件期间和日常的安全播出和安全传输，使广电网络成为全省主流意识形态传播的主阵地和党委政府政策声音传播的 主渠道。成功承办环渤海全省文化产业招商会和全国智慧家庭高峰论坛。积极参与智慧湖北建设，如宜昌农村居家养老项目 成为民政部和财政部等部门全国试点项目；襄阳檀溪社区信息化系统成为全省法治平安湖北建设的试点样板；十堰宽带乡村 建设工程争取到国家发改委立项，开设的“幸福新农村”栏目，实现了电视内容本地化，深受用户欢迎；荆州和监利等公司 积极保障东方之星救援期间电视节目的传输，积极参与爱心援助活动，广州军区相关部门专门致信感谢。此外，公司为农村 五保户、社区低保户、伤残军人、老红军遗属，福利院、军队营房、公安岗亭等特殊群体提供收视保障；积极参与包村扶贫、 “三万”等公益活动，较好地履行了社会责任。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,408,148,613.41 100% 1,78 1,431,874.90 100% 35.18% 分行业 电视收视业务收入 1,662,841,433.61 69.05% 1,343,527,946.33 75.42% 23.77% 有线电视工程收入 86,793,818.78 3.60% 64,732,230.77 3.63% 34.08% 数据网收入 267,520,388.13 11.11% 150,784,832.72 8.4 7 % 77.42% 节目传输收入 208,503,259.68 8.66% 95,137,141.45 5.34 % 119.16% 机顶盒收入 53,011,892.82 2.20% 46,714,254.51 2.62% 13.48% 广告收入 23,176,245.48 0.96% 16,666,561.74 0.94% 39.06% 视频监控收入 23,182,577.88 0.96% 15,195,463.68 0.85% 52.56% 其他主营收入 66,120,652.40 2.75% 32,278,736.20 1.81% 104.84% 其他业务收入 16,998,344.63 0.71% 16,394,707.50 0.92% 3.68% 分产品 有线电视产品 2,408,148,613.41 100.00% 1,781,431,874.90 100.00% 35.18% 分地区 湖北省 2,408,148,613.41 100.00% 1,781,431,874.90 100.00% 35.18% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比 上年同 期增减 分行业 有线电视行业 2,408,148,613.41 1,251,313,090.47 48.04% 35.18% 31.35% 1.51% 分产品 有线电视产品 2,408,148,613.41 1,251,313,090.47 48.04% 35.18% 31.35% 1.51% 分地区 湖北省 2,408,148,613.41 1,251,313,090.47 48.04% 35.18% 31.35% 1.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有线电视行业 2,408,148,613.41 1,251,313,090.47 48.04% 7.02% 3.70% 1.66% 分产品 有线电视产品 2,408,148,613.41 1,251,313,090.47 48.04% 7.02% 3.70% 1.66% 分地区 湖北省 2,408,148,613.4 1 1,251,313,090.47 48.04% 7.02% 3.70% 1.66% 变更口径的理由 2014年10月31日实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆州视信100%股权注 入本公司。根据企业会计准则，报告中上年同期数据仅含非同一控制下的企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信11-12 月的财务数据。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业 分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有线电视行业 人工成本 270,910,835.63 21.65% 235,582,561.93 24.73% 15.00% 有线电视行业 折旧及摊销 565,048,460.78 45.16% 439,467,614.26 46.13% 28.58% 有线电视行业 其他主营成本 409,201,547.56 32.70% 274,131,592.61 28.78% 49.27% 有 线电视行业 其他业务成本 6,152,246.50 0.49% 3,443,256.14 0.36% 78.68% 有线电视行业 合计 1,251,313,090.47 100.00% 952,625,024.94 100.00% 31.35% 说明 ： （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、公司于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电 视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。根据该议案公司作为存 续方，吸收合并公司全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司（以下简称“武汉有限公司”）、十堰市广播电视信 息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）。吸收合并后，上述三家 被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继，武汉有限公司和十堰广电变更时点为2015年6 月30日，荆州视信变更时点为2015年9月30日。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组并于2015年3月13 日在《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视 信网络有限公司的公告》中公布吸收合并的方案及相关安排。 2、2015年5月8日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络 投资管理有限公司的议案》，公司全部以自有资金出资成立星燎投资有限责任公司，占投资公司注册资本的 100%。2015年7 月9日，上述全资子公司已完成工商注册登记，取得了武汉市武昌区工商行政管理局颁发的企业营业执照。 3、2015年7月20日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资成立数字传媒有限公司的议案》， 公司将全部以自有资金出资成立湖北广电云数传媒有限公司，占投资公司注册资本的100%（截止本年年末公司认缴8000万元 人民币，暂未实缴注册资本）。2015年8月4日，公司已完成对湖北广电云数传媒有限公司的工商注册登记，取得了武汉市工 商行政管理局颁发的企业营业执照。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 （元） 51,242,598.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.12% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 13,208,301.87 0.55% 2 客户二 12,079,794.91 0.50% 3 客户三 10,606,509.47 0.44% 4 客户四 8,052,177.17 0.33% 5 客户五 7,295,814.78 0.30% 合计 -- 51,242,598.20 2.12% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 162,101,476.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.36% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 35,209,577.02 3.55% 2 供应商二 35,164,180.00 3.55% 3 供应商三 31,958,043.51 3.23% 4 供应商四 31,533,958.95 3.18% 5 供应商五 28,235,717.08 2.8 5% 合计 -- 162,101,476.56 16.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 364,492,126.14 211,050,788.72 72.70% 主要系 上年非同一控制企业合并导 致本期增加 管理费用 411,979,893.18 364,371,699.78 13.07% 主要系 上年非同一控制企业合并导 致本期增加 财务费用 16,524,164.62 11,773,325.87 40 .35% 主要系 上年非同一控制企业合并导 致本期增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年公司共发生研发费用5495.26万元，投入研发的项目主要有：1、基于TVOS操作系统的全业务系统已经开发完成， 计划在2016年面向全省推广；2、IDC核心出口和路由平台已经建成，初步统一全省的出口流量供给；3、智能缓存平台二期 已经完成建设，向全省各分公司供给缓存流量；4、宽带认证计费系统正在建设之中，预计2016年统一全省的计费体系；5、 综合信息化协同管理平台已经上线运营，供公司所有职工使用；6、综合运营支撑系统已经完成全省的统一，2016年将基于 此系统开展运营管理和大数据的挖掘分析；7、与支付宝、微信支付合作的全省线上缴费平台建设已经完成。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 8 10 750 8 . 00 % 研发人员数量占比 9 .7 1 % 8 . 99 % 0 . 72 % 研发投入金额（元） 54,952,616.82 45,435,903.93 20.95% 研发投入占营业收入比例 2.28% 2.55% - 0.27% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,558,842,589.18 1,888,019,794.41 35.53% 经营活动现金流出小计 1,400,284,834.17 1,114,300,485.0 1 25.66% 经营活动产生的现金流量净 额 1,158,557,755.01 773,719,309.40 49.74% 投资活动现金流入小计 926,565,034.02 250,300,090.85 270.18% 投资活动现金流出小计 2,062,355,791.35 932,173,168.01 121.24% 投资活动产生的现金流量净 - 1,135,790,757.33 - 681,873,077.16 - 66.57% 额 筹资活动现金流入小计 275,000,000.00 1,206,7 40,899.52 - 77.21% 筹资活动现金流出小计 838,710,859.83 552,959,513.35 51.68% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 563,710,859.83 653,781,386.17 - 186.22% 现金及现金等价物净增加额 - 540,943,862.15 745,627,618.41 - 172.55% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流量增加的主要原因：上年非同一控制企业合并导致本期增加。 （2）投资活动现金流入增加的主要原因：本年理财产品到期赎回。 （3）投资活动现金流出增加的主要原因：购买理财产品、网络改造投入增加及上年非同一控制企业合并影响导致本期增加。 （4）投资活动产生现金流量净额减少的主要原因：银行理财、网络改造投入增加、合并范围变化的影响所致。 （5）筹资活动现金流入减少的主要原因：上年同期重大资产重组募集配套资金6.58亿元和取得的融资租赁款影响 （6）筹资活动现金流出增加的主要原因：本年偿还银行借款及融资租赁款所致。 （7）筹资活动产生的现金流量减少的主要原因：本年度偿还银行借款及融资租赁款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动的现金流量净额115856万元，本年归属于母公司所有者的净利润37216万元，差额78640万元，主要是固定资 产折旧、长期待摊费用摊销和无形资产摊销等非现金流出项目影响造成。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,513,219.46 2.83% 理财收益及权益法核算的 长期股权投资收益 权益法核算的长期 股权投资 收益具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 6,473,369.56 1.75% 坏账损失 是 营业外收入 9,481,177.85 2.56% 政府补助利得及其他利得 与资产相关的政府补助具有 可持续性 营业外支出 4,928,251.91 1.33% 资产处置损失及其他损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 604,494 ,894.4 1 7.95% 1,160,748,673. 46 15.45% - 7.50% 偿还银行借款及融资租赁款、银行理 财 、配套募集资金的使用 应收账款 84,466,755.13 1.11% 51,952,941.86 0.69% 0.42% 应收节目收入等经营性收入 存货 35,191,505.39 0.46% 45,729,480.81 0.61% - 0.15% 长期股权投资 8,872,079.49 0.12% 7,349,028.04 0.10% 0.02% 固定资产 4,313,6 41,446. 31 56.72% 3,962,205,504. 40 52.72% 4.00% 网络改造投入增加 在建工程 646,775,169.8 5 8.50% 505,665,101.59 6.73% 1.77% 网络改造投入增加 短期借款 275,000,000.0 0 3.62% 281,000,000.00 3.74% - 0.12% 长期借款 226,895,090.34 3.02% - 3.02% 偿还到期银行借款 可供出售金融资 产 20,600,000.00 0.27% 10,000 ,000.00 0.13% 0.14% 对众研凯博网络科技有限公司和嘉 影电视院线控股有限公司投资 持有至到期投资 155,000,000.0 0 2.04% 78,000,000.00 1.04% 1.00% 银行理财增加 其他非流动资产 172,472,174.6 6 2.27% 110,660,187.18 1.47% 0.80% 增值税免税进项税额增加所致 应付票据 7,499,978.06 0.10% 36,435,581.10 0.48% - 0.38% 应付票据到期 其他应付款 200,158 ,581.2 3 2.63% 152,937,948.84 2.04% 0.59% 主要是非公发行 保证金及 改制 过渡 期 退休待遇结算款 一年内到期的非 流动负债 50,623,423.51 0.67% 245,412,954.35 3.27% - 2.60% 偿还到期银行借款及融资租赁款 长期应付款 2,146,668.75 0.03% 51,172,589.40 0.68% - 0.65% 偿还融资租赁款 递延收益 60,855,067.11 0.80% 39,318,173.74 0.52% 0.28% 政府 专项补助资金 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 127,183,480.00 30,000,000.00 323.94% 注：投资额不包括报告期内公司新设全资子公司的投资和全资子公司的增资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进 展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 湖北太 子湖文 化数字 创意产 业园投 资有限 公司 广电和 文化产 业的投 资与投 资管理 增资 4 6,419, 300 .00 51.00% 自有 武汉经 开投资 有限公 司 文化、 投资 - 588,68 9.62 否 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计 实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 海山金 谷 1 栋 1 单元 5 层、 20 层和 21 层房屋 收购 是 70,164,1 80 .00 自筹 2016 年 2 月 22 日 办理完 成产权 登记手 续 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 年 非公开发 行股份 65,761.68 27,116.08 27,116.08 0 0 0.00% 39,590.98 1 、购买银 行保本理 财产品 2 、 专户存储 0 合计 -- 65,761.68 27,116.08 （未完）  |