[年报]珈伟股份:2015年年度报告
深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人丁孔贤、主管会计工作负责人刘秀文及会计机构负责人(会计主 管人员)刘秀文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以383661360为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 71 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 72 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 79 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 85 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 206 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或珈伟股份 指 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 珈伟科技、香港珈伟 指 珈伟科技（香港）有限公司 中山品上、品上照明 指 中山品上照明有限公司 L&D公司 指 Lion & Dolphin A/S 国创珈伟 指 深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司 江苏华源、华源新能源 指 江苏华源新能源科技有限公司 奇盛 指 奇盛控股有限公司 腾名 指 腾名有限公司 振发能源 指 振发能源集团有限公司 灏轩投资 指 上海灏轩投资管理有限公司 EPC 指 建设工程总承包 LED 指 Light Emitting Diode（发光二极管），是由 III-V 族半导体材料等通过 半导体工艺制备的可将电能转化为光能的发光器件。 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 珈伟股份 股票代码 300317 公司的中文名称 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 公司的中文简称 珈伟股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JIAWEI 公司的法定代表人 丁孔贤 注册地址 深圳市龙岗区坪地街道中心社区新发工业区1、2、3、4号 注册地址的邮政编码 518117 办公地址 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东路4号A、B、C、D栋厂房 办公地址的邮政编码 518117 公司国际互联网网址 www.jiawei.com 电子信箱 jw@jiawei.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琼阁 朱婷婷 联系地址 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东 路4号A、B、C、D栋厂房 深圳市龙岗区坪地街道高桥社区富高东 路4号A、B、C、D栋厂房 电话 0755-85224478 0755-85224478 传真 0755-85224353 0755-85224353 电子信箱 jw@jiawei.com jw@jiawei.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座5楼 签字会计师姓名 徐德 薛祈明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市福田区益田路6001号 新世界商务中心 张力、郭威 募集资金使用完毕前 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 王会峰、叶成 2015年-2016年 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,902,266,125.90 680,145,977.52 179.68% 640,721,060.64 归属于上市公司股东的净利润 （元） 136,915,960.52 8,175,280.85 1,574.76% 20,199,073.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 117,318,729.44 -14,050,516.57 934.98% 16,053,406.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 143,022,025.03 -38,880,060.11 467.85% 30,605,331.66 基本每股收益（元/股） 0.4849 0.0389 1,146.53% 0.1443 稀释每股收益（元/股） 0.4849 0.0389 1,146.53% 0.1443 加权平均净资产收益率 10.05% 0.92% 9.13% 3.50% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 6,476,990,111.20 1,384,488,924.13 367.83% 1,125,655,576.26 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,320,161,817.08 588,199,459.45 294.45% 589,407,871.78 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 234,636,568.60 171,272,701.06 460,955,559.27 1,035,401,296.97 归属于上市公司股东的净利润 4,487,774.42 -11,637,856.83 48,539,997.06 95,526,045.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,812,750.69 -12,082,598.32 48,755,499.37 77,833,077.70 经营活动产生的现金流量净额 -4,137,082.44 -73,026,181.53 112,945,474.58 107,239,814.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -177,736.62 6,162,157.65 -27,026.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,473,428.23 1,647,290.95 4,559,135.67 公司收到的相关政府 补助资金。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 14,645,725.19 收购L&D公司，或有 负债产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,904,702.28 14,944,524.42 284,675.84 减：所得税影响额 439,483.44 538,039.59 671,117.44 少数股东权益影响额（税后） -9,863.99 合计 19,597,231.08 22,225,797.42 4,145,667.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司一直专注于太阳能光伏照明产品、高效LED光源、太阳能消费类电子产品的研发、生产及销售；提供各种LED照明 光源的整体解决方案。近年来，随着太阳能草坪灯及LED照明市场的快速成长并日趋成熟，行业成长速度放缓。一方面市场 需求增长放缓，另一方面随着产品技术逐步成熟，准入门槛的降低，市场进入者增加，市场竞争逐步激烈，传统品类产品价 格呈逐年下降的态势。因此，公司主营业务范围需进一步拓展，寻找新的利润增长点。报告期内，公司完成了对华源新能源 的收购，将主营业务拓展至光伏电站EPC和投资运营领域。 公司以现金及发行股份的方式收购华源新能源100%股权，本次重组已于2015年6月12日获中国证监会有条件通过，并于 2015年8月5日接到中国证监会核准批复，2015年8月11日华源新能源100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已 办理完毕，华源新能源成为公司全资子公司，公司15年8月份开始并表华源新能源，相关的股份增发于2015年9月11日完成， 至此，公司该重大资产重组工作全部完成。该项重组完成后，标志着公司正式步入光伏电站及EPC领域，公司业绩有了显著 的提升，截止报告期末公司持有的电站规模已达约220兆瓦。 石墨烯技术研发方面由公司控股子公司国创珈伟实施，相关的石墨烯制备方法已完成，尚未实现规模销售，目前生产的 石墨烯产品的主要用于公司相关下游产品的应用研究。 上述的公司主要业务具体参见“第四节、管理层讨论与分析”中的“一、概述之公司主要经营业务情况”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司以现金及发行股份的方式收购华源新能源100%股权，合并报表范围增加。 固定资产 合并范围增加。 无形资产 不适用。 在建工程 不适用。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司一向秉承“市场优先”与“技术领先”的经营理念，以市场需求面为主轴,以雄厚的研发实力为后盾，结合公司战略方向 和市场需求，快速推出适销对路的产品，确保公司产品市场领先和技术领先。 LED业务方面：报告期内，公司对LED业务进行了整合，为充分发挥业务协同效应，将公司LED事业部和公司子公司品 上照明进行合并，整体搬迁到中山，新建工业园区和实验室，新增了部分机器设备并对部分工艺进行了改造，极大的提高了 生产效率。同时全力推进照明业务向毛利率更高的智能和互联网应用方向的升级，拓展新的“智能家居”和“智能安防”业务。 报告期内在北美市场推出的首款“智能安防壁灯”已取得良好的市场反应和效果，公司后续将进一步加大智能产品的研发力度 和市场推广力度，引领LED业务转型升级。 光伏电站方面：华源新能源具备电力工程施工总承包三级资质，公司有7项专利，且拥有一大批具备相关资格的技术骨 干。华源新能源公司江苏高邮振兴100MWp光伏电站于2016年1月30日参与江苏电网无功电压调相运行，为节日用电安全保 驾护航。该新能源电站利用逆变器群进行无功遥调以取代传统的无功补偿装置（SVC或SVG），为国内首创，实际运行结果 调压效果显著，完全满足电网调度要求。 石墨烯应用技术研发：国创珈伟2014年投入石墨烯应用技术研发，以LED散热、石墨烯锂电池储能技术、石墨烯太阳能 电池等技术应用领域为主要研究方向，目前LED散热、石墨烯锂电池储能技术研究已取得重要进展，后续将重点推进落实工 业化量产的工艺方法和生产设备，加快实现商业应用。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 在国家政策支持鼓励发展光伏电站业务的背景下，公司利用多年积累的光伏领域技术优势和上市公司平台优势，报告期 内完成了对华源新能源公司的收购，快速切入光伏电站EPC和电站投资运营业务，完成了战略转型并将该业务打造成为公司 战略核心单元和业务增长点。LED方面，报告期内公司以市场为导向，及时调整LED产品策略，对现有产品线进一步予以整 合，重点支持和发展适应市场的优势产品，进一步增强了公司LED产品的市场竞争力。报告期，公司顺应行业趋势，抓住市 场机遇，加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略。2015年度公司实现营业收入190,226.61万元，比 上年同期增长179.68%;归属于母公司净利润13,691.60万元，比上年同期增长1574.76%。 报告期内，公司管理层紧密围绕着年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期 内，公司总体经营情况如下： 1. 主营业务方面： 光伏电站EPC和投资运营业务： 报告期内公司完成了对华源新能源和内蒙古正镶白旗国电电力20兆瓦电站的收购，切入光伏电站EPC和电站投资运营业 务，收购完成后公司拥有了220兆瓦的优质电站资源，公司主营业务构成由原来单一的LED照明收入，变成LED+光伏电站业 务，且光伏电站业务占公司主营业务收入的50%以上，公司双主业均衡发展。 LED照明业务： 近几年公司传统LED+光伏照明业务在面临比较激烈竞争环境，增长放缓条件下，报告期内公司对现有LED业务进行优 化调整。一是精减发展滞后业务。报告期内对规模较小和效益不高的LED道路工程业务、LED显示业务等进行收缩调整，对 团队人员进行了精简，提高了人均效益。二是整合内部资源，发挥协同效应。报告期内公司全资子公司品上照明工业园完成 竣工验收，品上照明整体搬迁到工业园区，降低了运营成本，并将深圳总部LED照明业务整体纳入品上照明，对双方业务、 客户、采购渠道等方面进行资源整合，节约资源，发挥协同效应。三是推动LED业务转型升级。依托公司在产品研发及海外 销售渠道的优势，全力推动照明业务向智能和互联网应用方向的升级，拓展新的“智能家居”和“智能安防”业务。报告期内在 北美市场推出的首款“智能安防壁灯”已取得良好的市场反应和效果，公司后续将进一步加大智能产品的研发力度和市场推广 力度，并积极寻求合适的并购标的和合作伙伴，持续推出市场领先的智能家居产品，不断提升该类产品在LED业务中的比重， 为公司LED业务带来新的利润增长点，引领LED业务转型升级。 报告期内公司LED业务稳步发展，LED草坪灯业务和LED照明业务均取得较大的增长，虽并表后该业务只占目前主营业 务收入的45.02%，但较去年同期收入增长了25.93%。随着公司LED业务内部整合的完成和转型升级战略的实施，未来公司 LED业务的规模和盈利能力都将有一个持续稳定的增长。 石墨烯技术研发： 公司控股子公司国创珈伟的石墨烯业务发展也取得了相对较大的发展，该公司自2014年设立以来，一直强调产学研结合 的方式，与多所大学展开合作，在LED散热、石墨烯固态锂电池等技术应用领域的研究取得了重大进展。2015年10月国创珈 伟亮相中国国际石墨烯创新大会，得到了广泛的关注，成功的展示了最新研发的产品，并与业界多家单位达成合作意向，为 下一步市场化运作打下了良好的基础。 2、募集资金方面： 在全球变暖、环境日益恶化的今天，大力发展光伏太阳能已成为全球各国政府的共识，中国政府近两年加大了对光伏电 站投资的政策支持力度，将有利于中国光伏行业的持续健康发展，光伏行业面临前所未有的发展机遇。公司作为中国光伏行 业商业应用的开拓者之一，公司管理层审时度势，积极调整了战略步骤，加大了对光伏电站领域的投资力度，为提高募集资 金使用效率，将公司IPO时募集资金项目用途进行了变更，用剩余募集资金对公司电站运营平台上海珈伟进行了增资，增资 后上海珈伟获得现金支持，收购了内蒙古正镶白旗20兆瓦电站80%的股权，及参与新疆阿克陶20兆瓦电站项目的EPC建设两 个项目，报告期内两个项目已基本投入完毕。 3、资本市场： 2015年8月，公司完成对华源新能源的收购，将主营业务拓展至光伏电站EPC和投资运营领域。考虑到清洁能源替代传 统能源的大趋势不可逆转，公司认为光伏电站投资运营业务仍具有巨大潜力，并继续寻求机会收购、自建光伏电站，不断扩 大光伏电站持有规模。 公司收购完成华源项目后，已拥有专业的光伏电站EPC和投资运营团队，并拥有一批稳定的优质客户群体，可迅速进入 光伏产业链的下游市场。公司可以通过不断培养电站施工、运营、维护团队，积累业务经验，在高速增长的光伏电站市场中 获取更大份额，进一步提升上市公司价值和股东回报。公司管理层经过充分的尽调，于2015年7月份停牌拟甘肃金昌收购国 源电力100%股权，完成该收购后公司将新增100MW已并网发电的光伏电站，该电站地处我国太阳能资源一类地区，气候状 况良好，日照充足，发电效率较高，有利于进一步提升公司盈利能力和扩大电站持有规模。截止本报告披露日上述资产收购 已经中国证监会审核并获有条件通过。 4、完善公司的治理结构，提升规范化运作水平 报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工 作制度，进一步完善了科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设， 提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规 范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及全体股东利益。 5、加大人才的引进和培养，完善人力资源管理 报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，建立科学化、规 范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成了合理的人才梯队，不断地完善内部竞聘机制， 拓宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作热情，为公司快速扩张和发展提供有效的人力支持。公司将继续加大人才的引进 和培养，做好管理、研发、营销等各方面人才的储备工作。报告期内，为进一步健全公司激励机制，提升公司凝聚力，公司 推出了珈伟股份首期限制性股票激励计划（草案），该草案尚未提交股东大会审议批准。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,902,266,125.90 100% 680,145,977.52 100% 179.68% 分行业 LED照明 774,423,723.65 40.71% 641,671,327.66 94.34% 20.69% 光伏照明 82,113,105.35 4.32% 38,474,649.86 5.66% 113.42% EPC光伏电站工程 952,954,167.52 50.10% 100.00% 光伏发电收入 92,775,129.38 4.88% 100.00% 分产品 LED太阳能草坪灯 369,254,818.41 19.41% 276,754,745.86 40.69% 33.42% LED照明产品 273,941,641.92 14.40% 234,473,588.17 34.47% 16.83% 其他LED产品 131,227,263.32 6.90% 146,064,680.64 21.48% -10.16% 专用组件 82,113,105.35 4.32% 22,852,962.85 3.36% 259.31% EPC光伏电站工程 952,954,167.52 50.10% 100.00% 光伏发电收入 92,775,129.38 4.88% 100.00% 分地区 境外（含香港） 743,252,011.55 39.07% 608,902,614.29 89.53% 22.06% 境内 1,159,014,114.35 60.93% 71,243,363.23 10.47% 1,526.84% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 LED照明 749,450,048.59 554,702,947.08 25.99% 16.80% 13.74% 1.99% 光伏照明 82,113,105.35 57,942,412.30 29.44% 259.31% 249.61% 1.96% EPC光伏电站工 程 952,954,167.52 753,604,913.04 20.92% 100.00% 100.00% 光伏发电收入 92,775,129.38 43,582,237.35 53.02% 100.00% 100.00% 分产品 LED太阳能草坪 灯 344,281,143.34 249,546,518.46 27.52% 24.40% 23.15% 0.73% LED照明产品 273,941,641.93 203,942,772.81 25.55% 16.83% 12.07% 3.16% 其他LED产品 131,227,263.32 101,213,655.80 22.87% 0.60% -1.81% 1.89% 专用组件 82,113,105.35 57,942,412.30 29.44% 259.31% 249.61% 1.96% EPC光伏电站工 程 952,954,167.52 753,604,913.04 20.92% 光伏发电收入 92,775,129.38 43,582,237.35 53.02% 分地区 境外（含香港） 718,278,336.49 553,919,939.82 22.88% 21.07% 23.13% -1.29% 境内 1,159,014,114.35 855,912,569.94 26.15% 1,526.84% 1,473.84% 2.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 LED照明 销售量 pcs 30,681,081 27,850,785 10.16% 生产量 pcs 30,649,803 27,781,590 10.32% 库存量 pcs 3,993,881 1,665,079 139.86% 光伏照明 销售量 pcs 6,472,493 264,508 2,346.99% 生产量 pcs 6,474,639 277,081 2,236.73% 库存量 pcs 23,640 21,494 9.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、LED库存量增加:139.86%，主要原因是市场扩大，LED照明产品种类延伸，所以库存增加。 2、光伏照明销售量增加:2,346.99%，主要原因是2014年公司产品主要销售大功率组件，2015年主要销售小功率组件，所以 2015年公司销售光伏照明产品数量较2014年大幅增加。 3、光伏照明生产量增加：2,236.73%，主要原因是2014年公司产品主要销售大功率组件，2015年主要销售小功率组件，所以 2015年公司生产光伏照明产品数量较2014年大幅增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 截止本报告期公司履行的重大合同情况如下（单位：万元）： （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED照明 直接材料 44,252,497.29 76.37% 10,694,191.60 64.53% 11.85% LED照明 直接人工 8,938,290.65 15.43% 4,410,944.48 26.61% -11.19% LED照明 制造费用 4,751,624.36 8.20% 1,468,220.60 8.86% -0.66% 光伏照明 直接材料 393,418,135.66 70.89% 352,879,128.23 72.36% -1.47% 光伏照明 直接人工 69,472,190.87 12.52% 58,861,392.06 12.07% 0.45% 光伏照明 制造费用 92,097,334.54 16.59% 75,950,370.04 15.57% 1.02% EPC光伏电站工 程 直接材料 588,033,322.02 80.40% EPC光伏电站工 程 直接人工 4,028,844.80 0.55% EPC光伏电站工 程 工程承包成本 139,320,524.00 19.05% 光伏发电收入 运维费用 42,941,954.25 98.53% 光伏发电收入 直接人工 640,283.10 1.47% 说明 公司2015年8月份完成对华源新能源的收购，公司涉及光伏电站EPC业务和电站业务。公司2014年相关业务尚未开展。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体共22户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 江苏华源新能源科技有限公司 全资子公司 1 100% 100% 厦门珈伟太阳能科技有限公司 全资子公司 1 100% 100% 福建珈伟光电有限公司 控股子公司 1 85% 85% 深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司 控股子公司 1 51% 51% 中山品上照明有限公司 全资子公司 1 100% 100% 珈伟科技（香港）有限公司 全资子公司 1 100% 100% 珈伟(上海)光伏电力有限公司 全资子公司 1 100% 100% 珈伟科技（美国）有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 珈伟科技（欧洲）有限公司 全资孙公司 2 100% 100% Lion & Dolphin A/S 全资孙公司 2 100% 100% 泗水县珈伟光伏电力有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 昌江珈伟光伏电力有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 杜尔伯特蒙古自治县珈伟光伏电力有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 阜新珈伟光伏电力有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 鄂托克前旗珈伟光伏电力有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 定边珈伟光伏电力有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 抚州珈伟光伏电力有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 高邮振兴新能源科技有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 金湖振合新能源发电有限公司 全资孙公司 2 100% 100% 菏泽太普新能源科技有限公司 控股孙公司 2 90% 90% 聊城梧桐山实业有限公司 控股孙公司 2 90% 90% 正镶白旗国电光伏电力有限公司 控股孙公司 2 80% 80% 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加14户，减少1户，其中： 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体： 名称 变更原因 江苏华源新能源科技有限公司 非同一控制下合并 金湖振合新能源发电有限公司 非同一控制下合并 高邮振兴新能源科技有限公司 非同一控制下合并 珈伟(上海)光伏电力有限公司 投资设立 泗水县珈伟光伏电力有限公司 投资设立 昌江珈伟光伏电力有限公司 投资设立 杜尔伯特蒙古自治县珈伟光伏电力有限公司 投资设立 阜新珈伟光伏电力有限公司 投资设立 鄂托克前旗珈伟光伏电力有限公司 投资设立 定边珈伟光伏电力有限公司 投资设立 抚州珈伟光伏电力有限公司 投资设立 菏泽太普新能源科技有限公司 非同一控制下合并 正镶白旗国电光伏电力有限公司 非同一控制下合并 聊城梧桐山实业有限公司 非同一控制下合并 1. 本期纳入合并财务报表范围的主体减少1户，原因系珈伟科技（加拿大）有限公司本期注销。 2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年收购华源新能源100%股权，收购后公司业务由原来LED照明和光伏照明业务扩充为LED照明业务、光伏照 明业务、EPC光伏电站工程、太阳能发电业务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 924,239,862.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 48.59% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 LG SOURCING, INC 251,420,991.96 13.22% 2 金昌振新西坡光伏发电有限公司(电站工 程) 245,135,686.79 12.89% 3 图木舒克欣荣新能源有限公司(电站工程) 149,999,999.99 7.89% 4 和静振和新能源科技有限公司(电站工程) 141,000,000.00 7.41% 5 d.light (LED照明、光伏照明) 137,275,359.94 7.19% 合计 -- 800,576,445.14 48.59% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 647,059,911.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.85% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 振发新能源科技有限公司 332,416,149.86 22.01% 2 特变电工股份有限公司新疆线缆厂 102,132,210.00 6.76% 3 无锡市长江电器设备有限公司 91,378,122.06 6.05% 4 东方日升新能源股份有限公司 75,398,400.00 4.99% 5 中国能源工程有限公司 45,735,029.89 3.03% 合计 -- 647,059,911.81 42.85% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 103,497,573.70 78,802,973.85 31.34% 变动主要原因合并中山品上及Lion and Dophin A/S所形成销售费用的增 加。 管理费用 117,789,511.75 91,657,514.91 28.51% 财务费用 48,448,480.40 10,143,689.20 377.62% 变动主要原因是收购华源新能源形 成财务费用的增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为一家自主创新的高新技术企业，一直来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将 继续加大研发投入以确保公司研发实力处于领先水平，产品具有市场竞争力。公司利用技术的优势调整、改善产品的结构， 突出产品优势。公司目前正在进行的智慧家居照明及智慧安防项目均具有一定的优势。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例。 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 208 183 170 研发人员数量占比 10.90% 8.15% 9.38% 研发投入金额（元） 28,929,981.68 29,364,677.18 26,806,886.53 研发投入占营业收入比例 1.52% 4.32% 4.18% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,700,488,612.53 821,246,339.97 107.06% 经营活动现金流出小计 1,557,466,587.50 860,126,400.08 81.07% 经营活动产生的现金流量净 额 143,022,025.03 -38,880,060.11 467.85% 投资活动现金流入小计 157,732,008.30 56,046,844.67 181.43% 投资活动现金流出小计 528,558,688.84 110,849,492.26 376.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -370,826,680.54 -54,802,647.59 576.66% 筹资活动现金流入小计 1,219,894,031.98 626,027,200.94 94.86% 筹资活动现金流出小计 1,066,303,624.22 584,146,550.63 82.54% 筹资活动产生的现金流量净 额 153,590,407.76 41,880,650.31 266.73% 现金及现金等价物净增加额 -73,865,083.61 -49,498,221.86 49.23% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内经营活动现金流入小计：1,700,488,612.53元，同比增长：107.06%，主要原因是合并范围增加导致的报告 期内经营活动现金流入小计增加。 （2）报告期内经营活动现金流出小计：1,557,466,587.50元，同比增长：81.07%，主要原因是合并范围增加导致报告期 内经营活动现金流出小计增加 （3）报告期内经营活动产生的现金流量净额：143,022,025.03元，同比增长：467.85%，主要原因是合并范围增加导致报 告期内经营活动产生的现金流量净额增加。 （4）报告期内投资活动现金流入小计：157,732,008.30元，同比增长：181.43%，主要原因是华源新能源收购基准日形成 的现金流量期初余额。 （5）报告期内投资活动现金流出小计：528,558,688.84元，同比增长：376.83，主要原因是合并范围的增加导致报告期内 投资活动现金流出小计增加。 （6）报告期内投资活动产生的现金流量净额： -370,826,680.54元，同比增长：576.66%，主要原因是合并范围增加导致 报告期内支付投资活动产生的现金增加。 （7）报告期筹资活动现金流入小计： 1,219,894,031.98元，同比增长：94.86%，主要原因是合并范围增加导致报告期筹 资活动现金流入小计增加。 （8）报告期筹资活动现金流出小计：1,066,303,624.22元，同比增加：82.54%，主要原因是报告期合并范围增加导致筹资 活动现金流出小计增加。 （9）报告期筹资活动产生的现金流量净额：153,590,407.76元，同比增加：266.73%，主要原因是报告期合并范围增加导 致报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。 （10）报告期现金及现金等价物净增加额：-73,865,083.61元，同比增长：49.23%，主要原因是合并范围增加导致报告期 现金及现金等价物净增加额减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是公司报告期内部分货款尚未收回，从而导致经营活动产生的现金净流量与本年度利润存在较大差异。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 538,612,823.43 8.32% 384,677,156.84 27.78% -19.46% 应收账款 1,461,916,253.07 22.57% 174,451,531.99 12.60% 9.97% 存货 868,050,397.82 13.40% 466,478,509.11 33.69% -20.29% 长期股权投资 1,454,827.18 0.11% -0.11% 固定资产 1,779,900,517.89 27.48% 28,252,097.16 2.04% 25.44% 在建工程 4,922,121.24 0.08% 34,882,104.01 2.52% -2.44% 短期借款 475,159,665.42 7.34% 302,936,100.12 21.88% -14.54% 长期借款 1,441,807,906.24 22.26% 53,805,916.64 3.89% 18.37% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,089,462,544.44 94,299,243.03 2,115.78% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 华源新 能源 EPC工 程及电 站 收购 1,800,000,000.00 100.00% 发行股 份及公 司自筹 资金 无 30年 EPC工 程及电 站 0.00 163,643,057.26 否 2015年 08月15 日 2015-071 珈伟 （上 海）光 伏电力 有限公 司 电站投 资 新设 289,462,544.44 100.00% 自有资 金及募 集资金 无 20年 投资建 设光伏 电站 0.00 10,470,873.79 否 2015年 05月20 日 2015-036 合计 -- -- 2,089,462,544.44 -- -- -- -- -- 0.00 174,113,931.05 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年5 月3日 向社会公 众公开发 行普通股 35,263.22 27,657.46 36,045.6 25,303.05 35,200 100.00% 1,896.87 存放在募 集资金专 用账户 1,896.87 合计 -- 35,263.22 27,657.46 36,045.6 25,303.05 35,200 100.00% 1,896.87 -- 1,896.87 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国泰君 安证券股份有限公司于2012年5月3日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3500万股，每股面值1元，每股发行价 人民币11元。截至2012年5月8日止，本公司共募集资金38,500.00万元，扣除发行费用3,236.78万元，募集资金净额 35,263. 22万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]035号”验资报告验证确认。 截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入360,456,049.48元，包括以下两项内容：1、公司对承诺的募集资 金项目累计支出309,290,949.48元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,845,300.00元；于2012年5月8日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币32,716,335.42元；2015年 度募集资金项目支出276,574,614.06元。2、2013年度募集资金项目调整后剩余的募集资金用于永久补充流动资金 51,165,100.00元。2014年度经公司第二届董事会第十四次会议审议通过使用募集资金暂时补充流动资金35,000,000.00元。 截止2015 年 6 月 11 日，公司已将 35,000,000.00元全部归还至公司开立的募集资金专户。截止2015年12月31日，募 集资金账户的应有余额为18,968,710.85元（募集资金净额352,632,200.00元-募集资金项目累计投入360,456,049.48元+募 集资金存款累计利息收入26,792,560.33元）,与截止2015年12月31日募集资金账户的实有余额18,968,710.85元相符。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1-1、光伏照明研发中 心项目（深圳龙岗、 变更前） 是 3,467.05 1,084.56 0 1,084.56 2013年 05月31 日 否 是 1-2、LED照明研发 中心项目（深圳龙 岗、变更后） 是 1,915.44 768.22 1,289.82 67.34% 2015年 06月30 日 否 否 2-1、光伏电源半导体 照明系统产业化项 目（武汉,变更前） 是 12,021.55 2013年 12月31 日 否 是 2-2、LED绿色照明 产业化基地建设项 目（福建,变更前 ） 是 1,606.8 38.45 1,606.8 16.07% 2015年 10月31 日 否 是 3-1、年产4,000万套 太阳能草坪灯、太阳 能庭院灯项目（武汉, 变更前） 是 28,004.61 2013年 12月31 日 否 是 3-2、年产2,400万套 太阳能草坪灯、太阳 能庭院灯项目（深圳, 变更前 ） 是 173.64 76.52 173.64 1.02% 2015年 10月31 日 否 是 4-1、上海珈伟-正镶 白旗20MWp 光伏 项目（内蒙, 变更后） 是 16,942.15 16,134.43 16,134.43 95.23% 2015年 08月31 日 否 否 4-2、上海珈伟-阿克 陶县20MWp 光伏 并网电站EPC 项目 （新疆,变更后） 是 11,004.1 10,639.84 10,639.84 96.69% 2015年 12月31 日 否 否 5、补充流动资金 是 5,116.51 5,116.51 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 43,493.21 37,843.2 27,657.46 36,045.6 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 43,493.21 37,843.2 27,657.46 36,045.6 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） （1）LED照明研发中心项目未达预期计划主要原因系公司2014年下半年收购品上照明后，与品上 照明的研发在人员、设备、仪器方面做了部分整合，出于谨慎性考虑，公司放缓对LED照明研发的 研发投入进度。（2）年产2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目 公司是“年产2,400 万套太阳 能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的实施主体。基于行业发展形势变化，公司出于谨慎性考虑在前期适 度延缓了该项目的投资进度，及该地块部分剩余建筑物的拆迁工作进展缓慢推迟了该地块的正常启 用； 公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式，基本解决了草坪灯业务的产能问题，目前公 司草坪灯销量、产量均稳定发展，变更该项目不影响公司发展战略及年度经营目标。如公司继续运行 该项目将会以自有资金或银行贷款筹集。（3）LED 绿色照明产业化基地建设项目 控股子公司福建珈 伟光伏照明有限公司是“LED 绿色照明产业化基地建设项目”的实施主体。LED 绿色照明产业化基地 建设项目是基于LED 快速发展的行业背景下结合公司国内业务发展实施开展的，经过前期的业务拓 展公司的国内路灯市场开拓未达预期，及公司LED 通用照明国内市场开发战略因收购中山品上照明 有限公司而有所调整，公司拟优先使用品上照明中山新建产业园，故该项目适度放缓了投资进度。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 光伏发电项目节能环保，无公害，无污染，符合国家的产业政策和能源政策，符合国家可持续发展的 战略，并且具有可观的经济效益，属于国家重点扶持和鼓励的产业。公司在原有主营业务发展放缓的 大背景下及时调整发展战略，结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站EPC和投资运营业务作为其 新的战略发展突破口。投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，对加快 公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业布局， 有利于公司相关业务的发展，也将对公司其它业务发挥重要作用。加之公司目前正在收购的华源新能 源项目完成后，华源系能源的EPC业务资质、专业能力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行 业技术与经验，公司将快速进入光伏电站业务领域，有利于加快实现“光伏、照明、光伏+照明”业务 齐头并进与协同发展战略。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 报告期内发生 年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩 余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光 伏电站并网EPC 项目，两个项目的实施地点分别是锡盟正镶白旗明安图镇东北方向约17km和新疆 克州阿克陶县江西工业园区。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目和光伏电源半导体照明系统产业化项目终止后，剩 余募集资金增资上海珈伟，由上海珈伟实施正镶白旗20MWp 光伏电站项目和阿克陶县20MWp 光 伏电站并网EPC 项目。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 适用 经公司2012年7月16日第一届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入 况 募投项目的自筹资金1,084.53万元。本次置换已经大华会计师事务有限公司审核并出具大华核字 [2012]415号专项审核报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 公司于2014年12月15日召开的，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金人民币3,500万元暂时补充流 动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月。截止2015 年6 月11 日，公司已将3,500 万 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2013年10月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会，决议通过《关于变更募集资金投资项目 及变更部分募集资金投向用于永久补充流动资金的议案》，将原定用于“年产4,000万套太阳能草坪灯、 太阳能庭院灯项目”的募集资金用于“年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”。另外，在 保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，为有效降低财务成本，最大限度利用 好现有资金，支持业务开拓与发展，优化产业结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力，从而使公司 利益和股东利益最大化，公司拟将缩减建设规模后剩余募集资金5,116.51万元(原计划使用募集资金 22,200万元-变更后使用募集资金17,083.49万元)永久补充流动资金。本次使用剩余募集资金永久性 补充流动资金可每年为公司减少利息支出（按一年期银行贷款基准利率6%计算）约307万元。公司 已于2013年11月29日用于永久补充流动资金5,116.51万元。. 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、定期存款账户中，用于募集资金投资项目后续支出。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 LED照明 研发中心项 目（2014年 变更） 光伏照明研 发中心项目 （深圳龙 岗） 1,915.44 768.22 1,289.82 67.34% 2015年06 月30日 否 是 上海珈伟- 正镶白旗 20MWp 光 伏项目 （2015年 变更） 2-2年产 2,400 万套 太阳能草坪 灯、太阳能 庭院灯项目 3-2、LED 16,942.15 16,134.43 16,134.43 95.23% 2015年08 月31日 否 否 绿色照明产 业化基地建 设项目 上海珈伟- 阿克陶县 20MWp 光 伏并网电站 EPC 项目 （2015年 变更） 2-2年产 2,400 万套 太阳能草坪 灯、太阳能 庭院灯项目 3-2LED 绿 色照明产业 化基地建设 项目 11,004.1 10,639.84 10,639.84 96.69% 2015年12 月31日 否 否 合计 -- 29,861.69 27,542.49 （未完）  |