[年报]珠江啤酒:2015年年度报告
广州珠江啤酒股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主 管人员)朱维彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 Michel Doukeris 董事 出差在外 王仁荣 杨永福 独立董事 出差在外 曹洲涛 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风 险。 1、市场风险 受国内外宏观经济形势影响，我国啤酒行业增速放缓，国际、国内大型啤 酒企业仍将继续通过新建生产基地或并购提高产能及市场份额，市场竞争将加 剧，本公司虽然拥有技术领先优势和卓越的产品质量，具有较高的品牌知名度， 但未来与国际、国内大型啤酒企业的竞争仍将面临一定的风险。 2、新产品开发的风险 随着中国居民可支配收入的不断上升，消费升级的浪潮正在到来，消费者 对啤酒口味和品质的要求持续提高。尽管本公司拥有国家级企业技术中心和博 士后科研工作站，在同行业率先研制开发出纯生啤酒、含活性酵母白啤酒、上 面发酵啤酒，具有技术领先优势，但仍可能由于技术开发的滞后没有及时推出 符合市场需求的新产品，影响公司的经营业绩。 3、广州总部厂区产能搬迁风险 根据广州市建设国家中心城市的产业战略规划和功能分区布局，本公司总 部地处广州新中轴线，紧靠珠江南岸，在该区域进行大规模的工业生产，已不 适应城市发展要求。公司总部大部分产能已逐步搬迁至全资子公司广州南沙珠 江啤酒有限公司。公司已制定了分期搬迁的计划，采取积极措施降低搬迁损失； 土建工程安排在啤酒生产旺季，设备搬迁及安装工程安排在生产淡季，减少搬 迁对公司生产的不利影响，同时公司将提前储备一定数量的产品，确保搬迁期 间公司啤酒生产能满足销售需求。但由于搬迁工程量大、涉及面广，若公司不 能有效执行搬迁计划，将会对公司生产经营产生一定影响。 4、市场相对集中的风险 公司啤酒销售市场区域主要集中在华南市场，虽然近年来，本公司通过持 续完善全国营销网络，增强了公司在其他地区的影响力，并通过建设完善省外 营销网络、加大品牌投入等方式，进一步提高公司在省外市场的竞争力。但是， 如果本公司不能持续有效的拓展华南地区以外市场，将对公司的未来收入的可 持续增长产生不利影响。 5、市场分割的风险 由于消费者对啤酒新鲜度的要求较高，啤酒产品运输成本高昂，啤酒具有 明显的区域性销售特点，有一定的销售半径，在销售半径以外与当地啤酒企业 竞争将处于不利地位。 中国各地都有本地品牌的啤酒生产企业，随着竞争的加 剧，一些地区采取地方保护措施扶持本地啤酒企业，限制外地品牌的进入。上 述现象将可能对本公司开拓外地市场产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以680,161,768为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................. 11 第四节 管理层讨论与分析 .................................................................... 12 第五节 重要事项 .................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 37 第七节 优先股相关情况 ........................................................................ 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................. 44 第九节 公司治理 .................................................................................... 58 第十节 财务报告 .................................................................................... 63 第十一节 备查文件目录 ...................................................................... 180 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广州珠江啤酒股份有限公司 珠啤集团 指 广州珠江啤酒集团有限公司，其前身为广州市珠江啤酒集团公司 英特布鲁国际 指 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED（英特布鲁投资国际控股有限公司） 百威英博集团 指 Anheuser-Busch INBEV SA/NV，英特布鲁国际的间接控股股东，是一 家总部位于比利时的公司 永信国际 指 永信国际有限公司 总部厂区 指 位于广州市新港东路磨碟沙大街118号的广州珠江啤酒股份有限公司 总部的啤酒生产厂区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙），更名前为中喜会计师事务所有 限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州珠江啤酒股份有限公司章程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 珠江啤酒 股票代码 002461 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州珠江啤酒股份有限公司 公司的中文简称 珠江啤酒 公司的外文名称（如有） GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO.,LTD 公司的法定代表人 方贵权 注册地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 注册地址的邮政编码 510308 办公地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 办公地址的邮政编码 510308 公司网址 www.zhujiangbeer.com 电子信箱 zhengquan@zhujiangbeer.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱维彬 王建灿 联系地址 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号 广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118 号 电话 020-84206636 020-84207045 传真 020-84202560 020-84207045 电子信箱 zhengquan@zhujiangbeer.com zhengquan@zhujiangbeer.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 745962482 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 签字会计师姓名 魏淑珍、林翔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 3,516,971,452.24 3,523,776,817.24 -0.19% 3,349,142,763.97 归属于上市公司股东的净利润 （元） 83,155,318.95 60,394,478.01 37.69% 41,237,683.91 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 47,196,078.89 46,619,925.00 1.24% 17,234,081.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） 722,091,768.56 1,167,236,126.28 -38.14% 1,219,670,016.30 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 0.06 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 0.06 加权平均净资产收益率 1.41% 1.27% 0.14% 1.27% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 6,484,938,986.16 6,284,537,028.65 3.19% 5,744,543,505.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,391,487,232.67 3,323,582,244.42 2.04% 3,273,390,192.93 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 641,343,275.39 1,099,692,857.35 1,131,958,537.40 643,976,782.10 归属于上市公司股东的净利润 7,333,943.31 31,015,408.85 36,211,542.65 8,594,424.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,279,980.37 25,891,912.98 28,816,304.23 -8,792,118.69 经营活动产生的现金流量净额 246,662.89 391,433,749.40 314,738,351.65 15,673,004.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -295,050.21 -675,432.36 44,590.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 159,690,392.87 131,586,200.42 24,851,031.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,383,080.69 -106,985,262.90 1,982,698.26 减：所得税影响额 13,952,539.45 5,082,618.64 2,840,198.81 少数股东权益影响额（税后） 15,100,482.46 5,068,333.51 34,519.26 合计 35,959,240.06 13,774,553.01 24,003,602.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司立足啤酒主业，根据“打造中国中高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、 技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展。中国啤酒行业增速下 降趋势明显，2015年行业总产量同比下降5.06%、广东啤酒产量同比下降4.51%，在此形势下，公司主动适应经济发展新常 态，加快转型升级，深化改革创新，实现营业收入同比略降0.19%，利润总额同比增长42.90%。珠江啤酒市场竞争力和综合 实力不断提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产同比增加42.66%，主要原因是2015年新增湖南珠啤及南沙珠啤两家子公 司由在建工程转入固定资产。 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程同比减少76.14%，主要原因是2015年新增湖南珠啤及南沙珠啤两家子公 司由在建工程转入固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国啤酒产销量已连续两年下滑，行业竞争愈加激烈。公司在董事会领导、管理层带领下，遵循“打造中国中 高档啤酒领军企业”的战略要求，以新价值战略为核心，实施“双聚焦”、技术引领、价值驱动三大业务战略，持续推进“双转 型”工作，推进啤酒主业、包装业和第三产业发展，全年完成啤酒销量115.98万吨，同比下降0.86%；营业收入351,697.15万 元，同比下降0.19%；归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元，同比增长37.69% 。 报告期内，公司完成的主要工作有： 1、实施“双聚焦”战略，推进“双转型”工作，营销质量稳步提升 实施“双聚焦”战略，提升终端掌控力。聚焦核心市场和优势市场，精耕细作华南市场，提高市场覆盖率和占有率。聚 焦珠江纯生、珠江0度、珠江啤酒“三线”产品，中高档产品获得较快增长，产品结构进一步优化。 加强内控管理，提升运作效率。发挥营销职能部门的指导、监督、管理、服务功能，加强以业绩为导向的业务队伍考 核体系；完善手机管理系统，掌握终端信息，提升业务执行力；修订客户评价标准，完善客户价值服务体系；加强营销费用 管理，提高费用有效性；加强市场秩序管理，有效抑制冲货。 推进品牌建设，提升品牌形象。持续推进品牌建设，开展体育营销、音乐营销、情感营销，提升了珠江啤酒品牌影响 力。举办5场“珠江纯生生啤酒派对”，通过线上及线下的媒体传播，强化“是时候放松一下”的品牌主张；聘请国篮明星易建 联担任珠江0度形象大使，赞助2015广州国际篮球节等系列体育活动，传播“活力、冰爽、痛快”的品牌主张；珠江啤酒持续 塑造“经典、够味、回味”的品牌形象。据益普索调研数据显示，珠江啤酒母品牌和珠江纯生在消费者心智中品牌知名度在核 心区域名列第一；无提示第一提及知名度连续三年显著提升。 2、优化产能布局，推进第三产业发展，促进企业转型升级 优化产能布局，增强竞争实力。广州总部产能已全部搬迁至南沙珠啤，广州总部已停产，南沙珠啤正进行设备的安装 调试。搬迁完成后，公司实现集约化、智能化、高效化生产，大幅节约企业运作成本。依托南沙珠啤生产基地建设，投资1.8 亿元建立占地1.3万平方米的全自动化立体仓库，货位达3.5万个，提高了物流运作标准化和智能化水平，被国家商务部评为 第一批“全国商贸物流标准化重点推进企业”。湖南珠啤5月份建成投产；广西公司和梅州公司各新增一条易拉罐啤酒生产线。 加快琶醍建设，打造发展新亮点。积极配合海珠区有轨电车建设，完成涉拆商户平稳回迁复业工作。成功举办珠江琶 醍啤酒节、国际美食节、音乐会、各类艺术展等大型活动。琶醍公司虽受有轨电车建设影响，但仍然实现利润3572.96万元， 同比增长72.46%。公司6.9万平方米保留地块，已经广州市政府同意自主更新改造，明确了建设用地规划条件，为总部开发 建设奠定了良好基础。 3、加大技术创新力度，强化科技成果转化，打造创新型企业 加大技术创新力度，强化科技成果转化。以市场为导向，强化科研成果向生产力转化。子公司湛江珠啤被评为高新技 术企业，公司科技创新投入1亿余元。成功开发雪堡精酿红啤酒、黑啤酒、原浆啤酒和珠江经典1985共4个新产品。在全公司 推广热清洗工艺，各企业纯生啤酒全年质量稳定；浸出物损耗和化工材料消耗指标创历史最好水平；应用自主选育的高性能 酵母菌种，发酵速度提高了4.4%，风味物资指标100%合格。优化清洗工艺，纯生无菌过滤膜的使用寿命提高了62.3%。 深化产学研合作，科技创新能力不断提升。与德国慕尼黑理工大学、中国食品发酵工业研究院等开展产学研合作，多 项技术攻关项目取得突破性进展。新增科技开发项目26项，完成科技开发项目24项，其中省、市、区项目4项；获政府科学 技术奖励2项。研发成果申请专利16件，获授权专利24件，其中发明专利4件；参与制定国家标准1项；培养国际酿酒师3人。 4、强化内部管理，促进降本增效，提高企业竞争力 强化绩效管理。对标行业标杆，推行工厂最优化管理、短间隔控制、月度绩效分析、经验交流推广、良好作业方案实 施、重点指标攻关等措施，实现绩效全面优化。能物耗、化工材料和浸出物损耗等成本指标大幅优化。 强化生产管理。生产系统统筹全公司产能，加强计划管理与产销协调，在搬迁与生产同时进行的情况下，保证了市场 供应；加强零库存管理和库存余额控制，提高产品新鲜度,减少库存资金积压。完善供应商评价体系，实时跟踪市场供应动 态，发挥集团采购优势，有效控制采购成本。在市场价格持续走低的环境下，通过价格管理和控制，顺利完成废旧物资全年 指标任务。 强化设备管理。推进设备生命周期管理、全员生产性维护、备件库存共享等管理，统筹公司维修技术人员，解决子公 司突发故障及技术难题，加强对子公司设备管理的服务与指导，及时帮扶湛江珠啤“彩虹”超强台风灾后复产，协助湖南珠啤、 东莞珠啤解决设备技术难题，提升设备效率。技改维修费用、吨酒维护成本、总设备效率、备件库存费用等指标全面优化。 强化物流管理。实施二维码产品追溯系统，实现成品酒市场可追溯率达95%以上；推进立体仓运作项目、GPS物流运输 模式和业务外包承揽模式，加大旧瓶预洗及成品酒库存控制，加强回瓶管理和托盘标准化管理，节本增效明显；在租赁仓储 面积下降2.5万平方米的情况下，确保产销供应。根据油价变化及时调整运价标准，节约物流运输费用。加强对子公司管理， 建立物流管理九大模块，加强培训辅导，提升整体仓储物流管理水平。 强化财务预算审计管理。加强资金集中管理，合理安排资金理财，在保障日常经营需要同时提升资金投资收益；加强 零基预算管理，全年各项费用均控制在预算范围内；加强内部控制制度建设和财务风险管理审计，大力开展财务收支与内部 控制检查、任期经济责任审计，开展下属企业、关联交易、年报等审计共33项。 强化人力资源管理。全面实施薪酬改革方案，构建员工晋升双通道管理体系；研定股份公司机构调整和南沙公司机构 设置方案，精简机构，重新理顺各部门职责，组织开展定岗定编；制订并实施“退二进三”人员安置方案；整合培训资源，成 立珠江啤酒学院，完善培训管理，推进培训工作的科学化、系统化和规范化，提高企业人力资源管理水平。 强化信息管理。完成了南沙公司信息化建设，建立了南沙ERP系统和立体仓自动化系统，实现了ERP系统和立体仓自动 化系统无缝对接；优化ERP系统业务流程；建设湖南ERP系统、阳江MAXIMO系统；完成ERP、BI、进销存系统升级；启动 了互联网+信息化工作。实现ERP在所有企业上线运行，推动企业信息化上新台阶。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,516,971,452.24 100% 3,523,776,817.24 100% -0.19% 分行业 啤酒销售 3,407,066,506.46 96.88% 3,391,564,627.59 96.25% 0.46% 酵母饲料销售 24,769,712.82 0.70% 29,516,200.04 0.84% -16.08% 包装材料 3,114,322.44 0.09% 3,124,405.99 0.09% -0.32% 租赁餐饮服务等 27,936,367.36 0.79% 37,351,915.22 1.06% -25.21% 其他 54,084,543.16 1.54% 62,219,668.40 1.77% -13.07% 分产品 啤酒销售 3,407,066,506.46 96.88% 3,391,564,627.59 96.25% 0.46% 酵母饲料销售 24,769,712.82 0.70% 29,516,200.04 0.84% -16.08% 包装材料 3,114,322.44 0.09% 3,124,405.99 0.09% -0.32% 租赁餐饮服务等 27,936,367.36 0.79% 37,351,915.22 1.06% -25.21% 其他 54,084,543.16 1.54% 62,219,668.40 1.77% -13.07% 分地区 华南地区 3,335,448,905.13 94.84% 3,261,848,844.30 92.57% 2.27% 其他地区 181,522,547.11 5.16% 261,927,972.94 7.43% -30.70% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 啤酒销售 3,407,066,506.46 2,009,456,677.13 41.02% 0.46% -0.94% 0.83% 酵母饲料销售 24,769,712.82 100.00% -16.08% 包装材料 3,114,322.44 2,708,459.02 13.03% -0.32% -6.33% 5.58% 租赁餐饮服务等 27,936,367.36 26,690,963.11 4.46% -25.21% 16.62% -34.27% 其他 54,084,543.16 34,552,438.76 36.11% -13.07% -7.20% -4.04% 分产品 啤酒销售 3,407,066,506.46 2,009,456,677.13 41.02% 0.46% -0.94% 0.83% 酵母饲料销售 24,769,712.82 100.00% -16.08% 包装材料 3,114,322.44 2,708,459.02 13.03% -0.32% -6.33% 5.58% 租赁餐饮服务等 27,936,367.36 26,690,963.11 4.46% -25.21% 16.62% -34.27% 其他 54,084,543.16 34,552,438.76 36.11% -13.07% -7.20% -4.04% 分地区 华南地区 3,335,448,905.13 1,930,380,436.47 42.13% 2.26% 1.14% 0.64% 其他地区 181,522,547.11 143,028,101.55 21.21% -30.70% -21.83% -8.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 啤酒销售 销售量 万吨 115.98 116.99 -0.86% 生产量 万吨 115.03 117.77 -2.33% 库存量 万吨 6.23 7.18 -13.23% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒制造业 啤酒制造业 2,009,456,677.13 96.92% 2,028,537,142.94 96.99% -0.94% 包装材料 包装材料 2,708,459.02 0.13% 2,891,560.25 0.14% -6.33% 租赁餐饮服务等 租赁餐饮服务等 26,690,963.11 1.29% 22,886,218.95 1.09% 16.62% 其他 其他 34,552,438.76 1.67% 37,233,440.39 1.78% -7.20% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒制造业 啤酒制造业 2,009,456,677.13 96.92% 2,028,537,142.94 96.99% -0.94% 包装材料 包装材料 2,708,459.02 0.13% 2,891,560.25 0.14% -6.33% 租赁餐饮服务等 租赁餐饮服务等 26,690,963.11 1.29% 22,886,218.95 1.09% 16.62% 其他 其他 34,552,438.76 1.67% 37,233,440.39 1.78% -7.20% 说明 成本构成情况说明： （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 749,010,541.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.30% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 302,727,856.84 8.61% 2 第二名 132,156,330.90 3.76% 3 第三名 116,428,664.43 3.31% 4 第四名 100,343,836.64 2.85% 5 第五名 97,353,852.97 2.77% 合计 -- 749,010,541.78 21.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 583,812,094.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.90% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 237,513,569.38 15.42% 2 第二名 109,365,630.67 7.10% 3 第三名 82,189,023.58 5.34% 4 第四名 82,022,390.00 5.32% 5 第五名 72,721,480.79 4.72% 合计 -- 583,812,094.42 37.90% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 599,783,615.94 586,528,504.26 2.26% 管理费用 469,867,493.24 438,686,404.25 7.11% 财务费用 -19,782,498.45 2,473,668.61 -899.72% 银行借款、中期票据减少影响利息支 出减少 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发情况的有关说明具体见本节第一点“概述”的第4点内容。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 898 915 -1.86% 研发人员数量占比 15.05% 14.53% 0.52% 研发投入金额（元） 127,503,451.40 126,403,950.80 0.87% 研发投入占营业收入比例 3.63% 3.59% 0.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,496,087,331.26 4,177,836,961.52 7.62% 经营活动现金流出小计 3,773,995,562.70 3,010,600,835.24 25.36% 经营活动产生的现金流量净 额 722,091,768.56 1,167,236,126.28 -38.14% 投资活动现金流入小计 1,561,540,467.12 2,084,698.32 74,804.87% 投资活动现金流出小计 2,586,521,002.73 662,101,458.84 290.65% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,024,980,535.61 -660,016,760.52 -55.30% 筹资活动现金流入小计 198,711,448.66 290,711,149.49 -31.65% 筹资活动现金流出小计 584,026,618.99 488,630,671.03 19.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 -385,315,170.33 -197,919,521.54 -94.68% 现金及现金等价物净增加额 -688,203,937.38 309,299,844.22 -322.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降38.14%，主要是支付货款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降55.30%，主要是购买保本型理财产品影响投资支付现金增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降94.68%，主要是偿还到期中期票据所致； 4、现金及现金等价物增加额同比下降322.50%，是经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 160,912,366.73 126.92% 搬迁补助款 否 营业外支出 95,900,104.76 75.64% 搬迁支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 59,499,199.34 0.92% 753,870,722.91 12.00% -11.08% 主要是归还中期票据2.5亿元以及购 买保本理财产品所致 应收账款 258,890,248.37 3.99% 406,594,422.46 6.47% -2.48% 是应收账款减少所致 存货 673,520,414.07 10.39% 676,275,169.15 10.76% -0.37% 投资性房地产 27,137,045.82 0.42% 28,138,698.94 0.45% -0.03% 固定资产 3,830,504,425.69 59.07% 2,685,012,002.85 42.72% 16.35% 主要是湖南、南沙项目一期完工投产 转固所致 在建工程 205,261,257.79 3.17% 860,103,761.61 13.69% -10.52% 主要是湖南项目、南沙项目一期在建 工程转固所致 长期借款 82,034,379.12 1.31% -1.31% 主要是归还了工程借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 梅州珠江啤 酒有限公司 子公司 加工销售啤 酒、饮料 120,000,000.00 418,798,596.68 149,646,293.11 263,226,634.37 12,785,016.44 9,554,828.83 东莞市珠江 啤酒有限公 司 子公司 加工销售啤 酒、饮料 68,000,000.00 231,346,589.02 150,810,809.41 556,223,946.58 16,843,305.20 12,804,660.95 广州南沙珠 江啤酒有限 公司 子公司 加工销售啤 酒、饮料 440,000,000.00 1,487,846,269.48 437,764,603.88 243,996,924.44 15,230,233.38 14,738,426.17 广州琶醍投 资管理有限 公司 子公司 项目投资管 理、物业管 理、房屋出 租、会议及 展览服务、 酒店管理、 餐饮管理 35,000,000.00 83,525,304.31 51,219,183.04 32,716,568.65 -4,137,521.48 26,885,664.75 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、梅州珠啤、东莞珠啤、南沙珠啤由于销量完成较好，因此净利润达到公司净利润的10%以上； 2、琶醍公司2015年非经收益是4099万元，其净利润达到公司净利润的10%以上。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业状况及公司未来发展战略 2016年，我国加快经济结构调整和转型升级，经济发展进入新常态。目前国内经济下行压力持续加大，中国啤酒行业呈 现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点。因此，啤酒企业更加注重提升效益，通过精耕市场、调整产品结构来实现内 涵式增长。同时，国内啤酒消费不断升级，消费者越来越追求差异化、个性化和高品质化，崇尚健康、时尚、科技、独特的 90后成为新的啤酒消费主力。顺应消费趋势，啤酒企业更要全力提供特色产品和良好体验，在精酿啤酒、罐装、桶装等产品 上发力，塑造新的增长点。互联网+和大数据时代，跨界融合、进入共赢商业生态圈更是企业未来发展的方向。 在“十三五”期间，公司将以开放式融合创新为主导，借助互联网、啤酒业的上下游协同以及跨界联动，将珠江啤酒打造 成为中高端特色啤酒企业及国内领先的啤酒文化产业运营商，形成啤酒酿造产业和啤酒文化产业“双主业”协同、双核驱动的 发展模式。打造成为中国纯生啤酒的领导者、中国精酿啤酒发展的领先者以及中国啤酒文化产业的先行者。 2、2016年经营计划 （1）、推进营销创新，强化品牌拉动，突出提质增效 持续优化产品结构。推进产品转型。继续聚焦“三线”产品，提高“三线”产品销量占比。强化收益值导向，集中资源，重 点推广珠江纯生、罐装啤酒等中高档产品。在稳定优势区域的同时，加大薄弱市场的开拓力度。易拉罐啤酒要提升覆盖率和 占有率，着力抓好上量工作。加强“两点”调控，加大高毛利产品的推广力度，放大有毛利产品的销量。 充分调动“两支队伍”积极性。以效益为导向，完善客户和业务团队考评机制，引导“两支队伍”提高纯生等中高档啤酒 销量；开发终端微信订货系统和经销商自助开单系统，实施订单、瓶箱、瓶盖等分类管理，提升客户服务水平；加强“两支 队伍”的培训，提升执行力和市场开拓能力；帮助客户因地制宜，创新营销模式；定期组织VIP客户活动，搭建沟通与共同 提升的平台；整合资源，探索“两支队伍”新合作方式，形成合力，掌控终端。 提高事业部市场开拓能力。创新事业部的管控模式，在管控好销售收入和利润的前提下充分授权，发挥和调动事业部 的主观能动性和积极性，提高市场应变能力。事业部要实现市场突破，释放产能，理顺市场营销模式，聚焦核心市场，突破 基地市场，培育优质客户，开发优势终端网点，大力开拓纯生和易拉罐市场，提升市场份额。 重点突破薄弱市场。加强对湖南和河北等薄弱市场的统筹管理。商超要建立专业团队，完善运营和考核机制，重点拓展 广深大型商超及连锁店，开拓形象场所；餐饮要优化产品线，整合餐饮队伍，加强客情维护，扩大覆盖面；夜场要加大品牌 推广活动的力度，指导客户开展地面品牌形象推广，通过产品与管理模式创新，开拓空白市场，取得突破性进展。 强化品牌建设。充分发挥代言人易建联的影响力，借助音乐、体育等平台，吸引年轻消费群体，提升品牌形象和知名 度。持续开展“生啤酒派对”，冠名赞助 “珠江啤酒广东省男子篮球联赛”、“2016广州国际篮球节暨全民奥运行”等活动，在 高等院校开展形式多样的品牌宣传活动，增强消费者体验，为品牌注入年轻活力，拉动终端销售。 创新营销模式。市场创新中心要在新产品转化为市场竞争优势和营销变革上取得突破，将公司技术开发能力转化为市 场盈利能力，实现新产品规模上量。推行高端产品直供终端模式，为消费者提供全新的消费体验；引入“一瓶一码”，利用互 联网技术加强产品追溯，为实施O2O运营奠定基础；培养电商专业团队，推进电商运营。 凝聚厂商合力，推进第一品牌建设。发挥各生产厂地域优势，积极协调资源，与营销、客户团队形成合力，以提升市 场占有率为目标，对第一品牌建设区域进行重点形象终端建设，建设第一品牌形象示范区。 （2）、加强技术质量管理，强化生产运营管理，增强企业发展后劲 加强技术质量管理。充分发挥国家级企业技术中心和博士后科研工作站的作用，技术创新投入占销售收入3.5%以上， 完成科研项目20个，申请专利12件；推进下属企业创新平台的建设；大力发展精酿啤酒和特色啤酒，开发不少于8种精酿啤 酒产品推向市场。牢固树立质量第一意识，完善、优化各企业的质量控制体系，确保产品质量；满足消费者日益提高的口感 和品质变化需求。 加强生产、环保、设备管理。上半年确保南沙生产基地全面竣工达产，总部G线搬迁至湖南升级改造。继续推进订单计 划管理、生产管理模块，加强产销协调，发挥产能布局优势，提高劳动生产率，确保市场有效供给。继续推进循环经济建设， 实施新型电压器和节能冷机新项目，推行先进作业方法，通过工厂生产成本绩效管理，实现指标优化。深入推行设备生命周 期管理和全员生产性维护管理，实施设备管理督导互查制度。抓好副产品和废旧物资管理。 加强物流、信息管理。加强市场回瓶监控，规范码瓶机运行管理及用瓶计划管理，降低新瓶采购量；规范集团化物流 配送管理，提升板酒运输量，降低成品酒中转费用；推进托盘标准化项目，实现托盘管理标准化达90%以上；加强下属企业 管理，整合仓储物流承揽项目，推进物流管理九大模块标准化运作，提升下属企业服务水平。加快南沙立体仓调试进度及信 息系统建设，优化业务流程，确保立体仓顺利运作；优化南沙公司信息绩效考核、瓶盖管理及产销计划管理系统。 加强人力资源、财务、招投标管理。做好“退二进三”人员安置收尾工作；严格控制人员编制，提高各企业劳动生产率； 加强对各层级人员的培训，发挥啤酒学院的培训功能，不断完善培训体系，重点加强对管理干部及新员工的培训，全年培训 达2万人次；培养优秀培训师30人以上，国际酿酒师3人；不断完善薪酬管理制度，推进员工双通道管理体系的实施；加强干 部队伍的梯队建设，为公司发展储备人才；加大当地干部培养使用力度。加强资金管理，满足企业生产经营及发展的资金需 求；严抓预算管理，控制各项支出。统筹全公司招投标工作，加强招投标管理；规范“三重一大”决策立项、评审、上会、审 核备案、公示等程序。 （3）、推进定增项目和总部开发，加快第三产业发展，促进企业做优做强 推进定增项目。争取6月前完成定增审批工作。加快现代化营销网络建设及升级项目、O2O销售渠道建设及推广项目、 啤酒产能扩大及搬迁项目、精酿啤酒生产线及体验门店建设项目、总部开发改造项目、信息化平台建设及品牌推广项目等六 大项目的实施。 推进总部开发。加快总部规划设计，确定总部商业功能定位和业态策划，完成土地性质变更和用地建设修建性详细规 划，为明年初总部项目开工建设创造条件。10月底完成总部遗留资产处置及厂房拆除，今年底完成政府收储土地移交工作。 加快第三产业发展。坚持国际标准、世界眼光，培育世界级啤酒文化创意产业园，运用“啤酒+啤酒文化及商业开发”的 经营模式驱动第三产业快速发展，构建以啤酒文化产业为核心，集产品、服务和应用等为一体的商业生态圈，全面提升企业 整体竞争实力。今年重点打造总部精酿啤酒体验中心，确保年内建成投产。琶醍公司要加快二期改造及招商工作，确保上半 年投入使用；引入专业团队，改变自营餐厅管理模式，提高自营餐厅经营业绩；拓展举办活动业态空间，提升琶醍增值服务， 进一步扩大琶醍影响力。 推进包装业发展。加强设备技术管理，提高员工技能，确保产品质量，提高生产效率，降低能物耗。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年09月24日 实地调研 机构 公司投资者关系互动平台，2015年9 月24日投资者活动记录表 2015年11月03日 实地调研 机构 公司投资者关系互动平台，2015年11 月3日投资者活动记录表 2015年11月19日 实地调研 机构 公司投资者关系互动平台，2015年11 月25日投资者活动记录表 2015年12月25日 实地调研 机构 公司投资者关系互动平台，2015年12 月25日投资者活动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司在公司章程及《分红管理制度》里明确了公司利润分配的各项政策，报告期内公司制定了《未来三年（2015 年-2017 年） 股东回报规划》。公司严格遵守了有关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年拟以2013年12月31日公司总股本680,161,768股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.15元（含税），共分 配现金10,202,426.52元； 不实施资本公积金转增股本。 2、2014年拟以2014年12月31日公司总股本680,161,768股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.30元（含税），共分 配现金20,404,853.04元； 不实施资本公积金转增股本。 3、2015年拟以2015年12月31日公司总股本680,161,768股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），共分 配现金34,008,088.40元； 不实施资本公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 34,008,088.40 83,155,318.95 40.90% 0.00 0.00% 2014年 20,404,853.04 60,394,478.01 33.79% 0.00 0.00% 2013年 10,202,426.52 41,237,683.91 24.74% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.5 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 680,161,768 现金分红总额（元）（含税） 34,008,088.40 可分配利润（元） 930,567,123.70 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润8,315.53万元。依据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配： 1、按公司净利润 的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为930,567,123.7 0 元； 2、以2015年末公司总股本 680,161,768股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），本次共分配现金34,008,088.40元； 3、不 实施资本公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 广州珠江啤 酒集团有限 公司 避免同业竞 争 广州珠江啤 酒集团有限 公司不会通 过自己或可 控制的其他 企业，进行与 本公司业务 相同或相似 的业务。如有 这类业务，其 2010年08月 03日 无限期 严格履行 所产生的收 益归本公司 所有。如果广 州珠江啤酒 集团有限公 司将来出现 下属全资、控 股、参股企业 从事的业务 与本公司有 竞争或构成 竞争的情况， 本公司有权 随时要求广 州珠江啤酒 集团有限公 司出让在该 等企业中的 全部股份，广 州珠江啤酒 集团有限公 司给予本公 司对该等股 份的优先购 买权，并将尽 最大努力促 使有关交易 的价格是公 平合理的。若 违反本承诺， 广州珠江啤 酒集团有限 公司将赔偿 本公司因此 而产生的任 何损失。 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 市场分割 NTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED及 其关联方不 2010年08月 03日 无限期 严格履行 在广东省内 通过独资、合 资、联营等方 式收购或拥 有除本公司 外的啤酒生 产经营企业； （2）在本公 司成立后， INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED及 其关联方如 在广东省以 外进行并购 啤酒生产企 业，将优先考 虑与本公司 结成合作伙 伴；（3）如 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED其 关联方拟转 让其并购的 项目，在本公 司提出收购 要求时，在同 等条件下优 先转让给本 公司。 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 魏淑珍、林翔 境外会计师事务所名称（如有） 不适用 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2015年公司推出了员工持股计划，具体详见公司2015年7月25日刊登于巨潮资讯网的《珠江啤酒第一期员工持股计划（草案）》 等相关公告。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 广州荣鑫 容器有限 公司 控股股 东的全 资子公 司 采购商 品/接受 劳务 采购材 料 参照市 场价格 确定 参照市 场价格 确定 23,828.62 79.98% 24,654.27 否 现金结 算 参照市 场价格 确定 2015年 03月31 日 关于 2015年 日常关 联交易 的公告 永信国际 有限公司 控股股 东的全 资子公 司 采购商 品/接受 劳务 代理采 购设备 参照市 场价格 确定 参照市 场价格 确定 458.93 100.00% 672.68 否 现金结 算 参照市 场价格 确定 2015年 03月31 日 关于 2015年 日常关 联交易 的公告 广州珠江 啤酒集团 有限公司 控股股 东 关联租 赁 出租房 产 参照市 场价格 确定 参照市 场价格 确定 11.1 8.55% 11.1 否 现金结 算 参照市 场价格 确定 2015年 03月31 日 关于 2015年 日常关 联交易 的公告 广州白云 荣森包装 实业公司 控股股 东的全 资子公 司 关联租 赁 承租房 产 参照市 场价格 确定 参照市 场价格 确定 276.86 100.00% 276.86 否 现金结 算 参照市 场价格 确定 2015年 03月31 日 关于 2015年 日常关 联交易 的公告 合计 -- -- 24,575.51 -- 25,614.91 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 2015年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购和租赁等业务，交易将遵循公 平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在 损害公司及其他股东合法权益的情形。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 广州珠江- 英特布鲁 啤酒有限 公司 控股股东 的全资子 公司 购货款 否 600.1 600.1 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 广州荣鑫容器 有限公司 控股股东的 全资子公司 材料采购 1,596.43 27,879.49 26,587.88 0.00% 0 2,888.04 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司无租赁其他公司资产的重大合同；其他公司租赁公司资产的重大合同情况如下： a、经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司控股51%的子公司广州琶醍投资管理有限公司租用公司珠江—英博国际啤 酒博物馆三楼和一楼展厅、酒吧及玻璃桶，租用面积共2840平方米，出租期限为10年，自 2011年1月1日至2020年12月31日（未完）  |