[年报]北玻股份:2015年年度报告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015年年度报告 2016006 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管 人员)夏冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等 影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“九 公司未来发展的展望”部分，请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以720,900,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 45 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 指 第一创业摩根大通证券有限责任公司 公司、本公司、上市公司 指 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 《公司章程》 指 《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》 本报告 指 2015年度报告 报告期 指 2015年 北京北玻 指 北京北玻安全玻璃有限公司 上海北玻 指 上海北玻玻璃技术工业有限公司 洛阳台信或北玻台信 指 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 天津北玻 指 天津北玻玻璃工业技术有限公司 上海镀膜或北玻镀膜 指 上海北玻镀膜技术工业有限公司 北玻产业基金 指 海通北玻（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 广东北玻 指 广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司 北玻自动化或上海自动化 指 上海北玻自动化技术有限公司 上海泰威 指 上海泰威技术发展股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北玻股份 股票代码 002613 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司的中文简称 北玻股份 公司的外文名称（如有） Luoyang Northglass Technology Co.,LTD 公司的法定代表人 高学明 注册地址 河南省洛阳市高新区滨河路20号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 河南省洛阳市高新区滨河路20号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 www.northglass.com 电子信箱 beibogufen@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常海明 王鑫 联系地址 河南省洛阳市高新区滨河路20号 河南省洛阳市高新区滨河路20号 电话 0379－65110505 0379－65110505 传真 0379－64330181 0379－64330181 电子信箱 beibogufen@126.com beibogufen@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 17112509-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301室 签字会计师姓名 孙政军、张元春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限 责任公司 北京市西城区武定侯街6号 卓著中心10层 刘宁斌、罗浩 2011.8.30-2013.12.31（因公司 募集资金尚未使用完毕，目前 保荐机构仍对公司募集资金 存放与使用负有保荐义务） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 904,345,920.61 838,142,316.70 7.90% 825,753,012.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,173,273.34 18,559,927.55 24.86% 43,802,231.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 9,730,940.94 4,934,319.14 97.21% 35,382,729.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 43,508,458.24 -37,621,891.58 215.65% 28,993,895.80 基本每股收益（元/股） 0.0321 0.0257 24.90% 0.0608 稀释每股收益（元/股） 0.0321 0.0257 24.90% 0.0608 加权平均净资产收益率 1.56% 1.26% 0.30% 3.02% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,944,423,537.39 1,941,212,316.52 0.17% 1,945,652,458.64 归属于上市公司股东的净资产 1,492,613,747.74 1,469,440,474.40 1.58% 1,470,905,546.85 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 147,265,065.99 252,736,486.81 228,177,275.22 276,167,092.59 归属于上市公司股东的净利润 2,742,870.77 20,992,095.64 2,743,337.35 -3,305,030.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -1,653,357.70 17,789,593.59 -3,160,189.18 -3,245,105.77 经营活动产生的现金流量净额 -16,581,294.23 23,481,633.53 5,129,166.43 31,478,952.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 527,159.52 -106,369.16 -139,565.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,536,298.56 4,096,567.09 7,799,781.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 6,901,734.25 9,553,959.47 1,453,019.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 685,803.85 3,345,662.39 1,328,402.98 减：所得税影响额 439,929.07 2,825,072.52 1,586,852.08 少数股东权益影响额（税后） 768,734.71 439,138.86 435,283.21 合计 13,442,332.40 13,625,608.41 8,419,502.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务产品情况 公司是一家居于行业龙头地位，集玻璃深加工技术研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续自主创新能力的 高新技术企业；主要技术产品为各类玻璃深加工设备及高端节能深加工玻璃产品。2015年，新增玻璃加工自动化连线系统、 汽车玻璃预处理生产线、玻璃丝网印刷生产线业务，进一步拓展了玻璃深加工的应用领域，成为一家以玻璃钢化生产线及深 加工玻璃产品为核心，兼具玻璃深加工“工业4.0”产业链的综合公司。 1）玻璃深加工设备： 玻璃钢化机组：玻璃钢化机组是利用物理的方法提高玻璃强度的专业化设备。钢化后的玻璃具有抗冲击力强，破碎时 会碎成不伤人的小块，温度急速变化不易碎裂的优点。用于需要提高玻璃强度的各个领域，如：建筑物的门窗、隔墙、幕墙 及橱窗、家具、汽车玻璃等。 2015年，公司完成了玻璃钢化机组的系列化分类生产销售，顺利完成了玻璃钢化机组顶级设备的市场展示，得到业界 的广泛好评，同时带动了玻璃钢化行业的又一次发展；高端系列超大对流玻璃钢化机组远销德国创下北玻“出口最大规格玻 璃钢化机组”和“单台最高销售金额的玻璃钢化机组”的记录；玻璃钢化机组在北美市场也实现了销售数量翻倍增长的良好成 绩；在技术研发方面重点完成了18米超大弯钢钢化机组以及无间隙加热连续玻璃钢化机组的工艺研发，并顺利投产。 低辐射镀膜（low-e）玻璃生产线：是生产低辐射镀膜（low-e）玻璃的专业化生产设备。低辐射镀膜（low-e）玻璃具 有对可见光透过率高及对中远红外线高反射的特性，与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比，具有优异的保温隔热效果、 有效阻断紫外线透过和良好的透光性，节能效果显著。广泛用于建筑物的门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等。 2015年，虽然国内经济增速下滑、镀膜玻璃行业市场需求下降，但公司认为，这只是短期状况，因为低辐射镀膜玻璃 技术是节能效果最显著的、成本最低的节能技术产品，每平方米不到100元的成本，可以节能50%以上，发达国家建筑物强 制使用和普及率已经超过80%以上，我国还没有强制使用，普及率不到10%，具有巨大发展前景，公司为了降低不利因素对 公司的影响，也为了蓄势待发等待迎接行业“春天”的来临，整合资源、采取有效措施，对人员、机构、生产等环节进行最优 化整合，实现部门多职能，员工多技能，物尽其用，人尽其才。同时在研发生产上拓宽产品结构、在工艺配置上增强灵活性、 在操作过程中提高便捷性、多元产品种类，通过对产品的规格、尺寸、产能等一系列标准的调整，迎合市场需求。 预处理设备及自动化系统：玻璃的深加工产品一般都是有其一定的特殊要求及性能，工艺上要求在加工前后对玻璃进 行仓储管理、切割、磨边、钻孔、清洗干燥、钢化、镀膜、印刷等处理，预处理设备是专为其提供特定处理得专用设备；自 动化系统是玻璃加工工厂自动化解决方案以及配套设备，可为用户自动化生产提供整体解决方案，使用户在产品使用方面有 更好的体验，从而为用户提高效率、降低成本，创造更多的价值。广泛运用于深加工玻璃生产的各阶段。 2015年，公司投资建立控股子公司上海北玻自动化技术有限公司，以玻璃切割机的生产与销售、玻璃加工工厂自动 化解决方案以及配套设备的经营为主。整合玻璃深加工连线系统，将公司业务提升为传统的玻璃深加工销售业务与新兴的玻 璃深加工“工业4.0”业务。报告期内，成功完成玻璃原片自动化仓储设备及自动化玻璃切割设备的设计、生产及销售，得到 用户的较好评价并获得市场高度关注。自动化连线系统完成了工艺研发，目前该项目已取得市场销售订单，进入生产制造环 节。 2）深加工玻璃： 本公司深加工玻璃主要包括中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（low-e）玻璃以及由钢化玻璃或夹层玻璃组 合加工而成的其他复合玻璃制品，即高强度安全隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深 加工玻璃，它是利用一次成型玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要 根据其不同产品的特性运用于玻璃产品的各领域。如建筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等等。 2015年，公司结合自身装备技术生产优势，定位高端市场，承接多个标志性建筑用节能特种深加工玻璃项目，如:美国 苹果公司总部的建筑用玻璃项目、上海迪士尼的建筑用玻璃项目、荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆二次改建的建筑用玻璃项目、 澳大利亚Eastlang扩建工程的建筑幕墙玻璃项目、英国伦敦彭博社、伦敦第三码头、曼侧斯特市政厅等建筑用玻璃项目等等。 2、公司的主要经营模式 公司产品为专用玻璃深加工设备及各类深加工玻璃，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、 定制。公司以客户需求为核心，并建立了与之对应的采购模式、生产模式和销售模式。 生产模式；由于公司产品技术水平、个性化程度较高，所以采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户、 技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性 和严肃性。 采购模式；公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。公司设立了两个采购部门，通过内部竞 争机制实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的 供应商建立良好合作关系从而实现战略共赢的良好局面。 销售模式；公司的销售模式为订单直销模式。公司所产设备、产品专业性强，订单主要通过直接与客户接洽获得。 同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客 户动态，挖掘客户的进一步需求。公司在多年的生产经营中培养沉淀了一支有极强市场开拓能力和产品销售能力的营销队伍， 形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅。 公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。 3、行业发展趋势及业绩驱动因素 公司所处玻璃深加工行业依然面临困难的形势，机遇与挑战并存。从宏观方面来说，一方面由于国民经济发展步入新常 态，经济下行的压力仍然较大。主要靠投资拉动的市场需求增长将非常有限，产能过剩制约发展质量效益提升。另一方面随 着，城镇化和工业化良性互动，“一带一路”、京津冀一体化、供给侧改革、节能环保和中国制造2025等重大战略实施，基础 设施建设投入加大，各项改革措施红利的释放，为玻璃深加工行业创造了更大发展空间。 作为玻璃行业最主要的市场，房地产下行的负面影响还在持续。当前房地产周期仍处于下行阶段，尽管当前许多城市已 经放松了限购，宽松的货币政策也有利于房地产行业，但房地产的快速发展期已经过去，房地产对玻璃需求的拉动减弱。玻 璃市场将进入由以扩大数量、规模为主转向以追求品质和功能的转型期，从快速增长转为平稳缓长，市场增长点主要体现在 传统市场需求结构的升级以及各类节能环保的深加工玻璃制品市场潜力的不断释放。 按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。高端装备制造业是国家“十二五” 和“十三五”规划提出的战略性新兴产业七大领域之一，其中智能制造装备是高端装备制造业的重点方向之一。受国家相关政 策的指引支持加之国内人工成本的不断攀升压力，对玻璃深加工自动化智能制造装备的要求又有了提升，更为玻璃深加工装 备制造行业的发展提供了新的增长动力。 公司在玻璃深加工领域拥有国际及国内一线研发、销售团队，公司的产品完全可以替代进口并完成产业链生产，满足国 际及国内高端客户的需求。报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘新客户，凭借高附加值的产品得 到了良好的口碑，公司的品牌亦成为业绩驱动的重要因素。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加可供出售金融资产2,000万元，主要系投资泰威公司10%股权所致。 在建工程 在建工程较期初下降92.88%，主要系报告期在建工程逐步完工转入固定资产。 商誉 较期初上升2963.29%，主要系报告期收购控股子公司的溢价。 递延所得税资产 较期初上升63.14%，主要系报告期未弥补亏损增加所致。 其他非流动资产 较期初下降79.51%，主要系报告期预付固定资产及在建工程款减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 技术优势 公司属于国家高新技术企业，注重技术研发投入，具有较强的技术实力及设计开发能力，建有河南省玻璃加工装备工程 技术研究中心。截止报告期，公司取得专利授权224项，其中发明专利24项、实用新型专利196项、外观设计专利1项、软件 著作权保护3项；申请专利269项，其中申请发明专利63项、申请实用新型专利205项、申请外观设计专利1项。 人才优势 公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念，并经过多年积累和沉淀形成了人尽其才、才尽 其用的良性循环模式，建立了一支高素质的员工队伍。 营销优势 公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍，主营产品销量世界第一，多项产品的销售具有很强的竞争 力，现已形成较为成熟的国际、国内营销网络，销售渠道稳定通畅，覆盖范围广泛。 品牌优势 经过20年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，拥有国际领先的厂房设施和试验生产线，形成了稳定的供 应商体系，积累了丰富的客户资源，搭建了一流的技术服务平台，拥有大量的专利和非专利技术以及持续的自主创新能力， 生产高效，品质优良，能够及时为客户提供先进安全的、信赖的产品，加之稳定的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司 在行业内具备了较强的竞争实力和先发优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，在宏观经济增长持续放缓的大环境下，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划，贯彻董事会的战 略部署，坚持创新拼搏，积极努力开展各项工作，取得了较好的经营业绩；公司重点开展了以下方面工作： 1）坚持精细化管理，力争品质生产； 2015年，公司继续深化生产质量管理提升，强化质量制度体系建设，不断夯实生产质量管理基础。公司按照质量体系运 行的要求，认真做好制度化和流程化建设，强化生产过程管控，从生产环节的每个细节抓起，加强对员工的培训及要求，不 放过任何一个提高产品质量标准的环节，加强质量监督管理，实施产品质量问题情况周会，开展全员质量管理提升和先进质 量管理学习和评比，不断提升产品质量。同时公司深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，强化工作效率，提升总体执 行能力；加强采购、生产和销售的供应链管理，强化成本控制；明确权责分配，正确行使职权，保证公司生产经营管理的有 序开展，保证公司生产经营计划的完成。 2）提升研发能力，力优产品工艺 2015年，公司致力于玻璃深加工新技术及设备的研制开发，秉承“创新无止境，拼搏才会赢”的企业精神，继续加大研发 投入，在完善现有技术产品的同时，不断向高端技术装备领域探索，并加大生产设备自动化技改投入，有效提高产品生产效 率，稳定产品品质和增强柔性产能调节能力，进一步降低企业的生产成本，提高了公司的核心竞争力；为了能保障各个研发 项目地顺利进展，公司加强技术研发中心、深加工玻璃实验室、深加工设备实验室以及风机实验室的建设，完善各类样机实 验生产线及各类实验设备，并且已形成了配套化运作机制。同时细化产品结构成立专门项目小组，开展包括立项、管理、研 发、设计、试验在内的多项工作，落实小组各组员责任，明确各阶段的要求和要点，积极展开研发工作。报告期内公司获得 专利授权36项，其中发明专利7项，实用新型29项，申请专利29项，其中申请发明专利4项，申请实用新型专利25项。 3）优化销售平台，力创品牌优势 2015年，公司根据国内外市场的市场成熟度、市场需求特点的不同，结合公司产品的分类和生产情况，采取不同的销售 策略，形成了一套多渠道、全方位的立体销售模式。公司高度关注市场发展趋势和产品应用的拓展，积极做好市场开发与维 护工作，不定期进行顾客回访，通过面对面的沟通、交流，及时了解客户的需求和掌握行业发展的态势。并利用公司的各地 子公司、办事处充分发挥地域、人才等方面的优势，不断巩固国内市场，积极拓展海外市场，并针对部分目标市场开展深度 营销。公司不断完善公司产品销售体制及方式，初步在公司及个子公司事业部内部形成了共享机制，对外形成销售统一形象， 将各自公司事业部的诸多产品在“北玻品牌”的大旗帜下进行优势互补，信息共享，形成规模经营，从而打造一体化销售的模 式。报告期内，公司启用全新的LOGO图案，并整合原有的机构，新成立了品牌管理部，通过北玻官网、微信公众号和中华 玻璃网、中国玻璃网网站等电子媒介进行广泛的品牌推广，并加强在有行业影响力的《建筑玻璃与工业玻璃》、《中国玻璃 网》、《中华玻璃网》等平面和网络媒体上投放新闻稿件和平面广告，提升企业品牌价值。同时，公司积极参与国内外的行 业展会近20场，并在“中国国际玻璃工业技术展览会”、意大利VITRUM展览会、美国国际门窗玻璃幕墙展览会等行业重要展 会上布置大面积展位，并积极参与香港建筑幕墙协会技术演讲推广活动和中国饭店业设计与装修改造论坛活动。 4）推进整合资源，力保重点项目； 2015年度，对公司业绩产生积极影响的重要因素为美国苹果公司美国新总部建筑用高强度节能结构玻璃项目，公司在保 证主营业务的同时，集中公司优质资源从原材料采购，专用设备的设计、制造开发，生产环节的技术、质量指导、监督、控 制等一系列的环节全力保障该项目的顺利实施。公司在日常生产中的重点项目、重点客户的订单也全部要求设计负责人定期 到一线生产现场指导、监督生产运行情况，发现问题第一时间解决，减少浪费更节约了时间成本。 5）布局多元支撑，丰富产业结构 2015年，公司在不断完善原有技术及产品的基础上，积极探索符合公司发展实际的内生增长及外延扩张的新路径，以节 能环保、产品自动化等技术产业为切入点，通过引进技术或强强联合的方式，不断拓展公司业务范围，完善产业结构，形成 多元利润支撑，进一步加强产业结构调整和整合。 （1）公司投资并购深圳市臻兴网印机械有限公司的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司的全部业务，新设立控 股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司，主要以汽车玻璃预处理和玻璃丝印设备整体自动化解决方案的设计、制造与 销售为生产经营方向。此次收购既可以实现公司产业、市场资源、区域互补等共赢新格局，又在汽车及异形玻璃预处理和丝 印工业自动化解决方案上填补国内空白，以改变中国汽车玻璃行业自动化全部依赖进口的局面。目前广东北玻主要产品为全 自动汽车玻璃预处理设备、全自动玻璃丝印机、全自动穿梭式汽车玻璃印刷机。 （2）设立控股子公司“上海北玻自动化技术有限公司”，生产经营工厂自动化装备、玻璃切割设备和玻璃打印设备，为 建筑和装饰玻璃用户自动化生产提供整体解决方案，以成为顶级的玻璃加工设备一体化解决方案供应商为目标，以让玻璃加 工变的质量更好、效率更高、运营成本更经济为目标。自动化公司将给北玻带来新的发展空间和利润增长点。 （3）公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司根据发展战略及市场布局的需要，在美国纽约市设立全资子司 NORTHGLASS AMERICAS LLC。此次设立海外公司是为了配合公司国际业务拓展和战略发展的需要，提升产品品牌影响 力，积极寻求国际合作，促进公司的国际化交流，推动公司国际化进程。设立海外公司是公司国际化战略的重要举措之一， 有利于公司进一步拓展国际市场，提升公司品牌形象，及时掌握行业发展的前沿动态，同时也对于促进公司开展国际化合作 搭建了重要平台。 （4）公司控股子公司洛阳北玻台信风机术有限责任公司为了更好地丰富产品结构、拓展市场发展平台、向市场要宽度， 与比利时风机专家EWAELE NICK ROGER PAUL先生（以下简称Nick先生）合资共同在河南省洛阳市设立子公司洛阳北玻 威玛通风设备有限公司，注册资本100万，其中台信风机持股75%，Nick先生持股25%，经营范围为：各类风机的研究开发、 制造销售；各类通风设备、集尘设备、除尘设备的研究开发、制造销售。主要品为工业大风扇的销售。 （5）公司入股上海泰威技术发展股份有限公司，持有其10%股权，根据发展需要和发展状况，将来三年内或增持股份或 减持退股。上海泰威技术发展股份有限公司在数码打印领域具有良好声誉，拥有UV、金属、陶瓷和玻璃等数码喷绘打印的 多项专利技术和专有技术，处于行业领先地位，是上海市科委认定的高新技术企业，此次合作完成公司玻璃深加工技术向陶 瓷精密深加工技术延伸。 二、主营业务分析 1、概述 2015年公司实现营业收入90,434.59万元，较上年同期上升7.90%；归属上市公司股东的净利润2,317.33万元，较上年同 期上升24.86%。主要系高强度节能玻璃产品报告期的销售数量和高附加值的订单增加，对当期的利润影响较大。 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 主营业务收入 886,312,195 821,969,810 7.83% 其中：玻璃钢化设备 336,426,694 447,774,993 -24.87% 预处理设备 8,962,983 低辐射镀膜玻璃设 备 38,093,924 22,690,729 67.88% 深加工玻璃 502,828,594 351,504,088 43.05% 主营业务成本 637,319,980 617,971,668 3.13% 其中：玻璃钢化设备 287,049,321 341,612,225 -15.97% 预处理设备 9,231,781 低辐射镀膜玻璃设 备 39,934,090 15,777,277 153.11% 深加工玻璃 301,104,788 260,582,166 15.55% 期间费用 246,396,615 194,457,304 26.71% 研发支出 89,346,010 58,937,617 51.59% 经营活动产生的现金流量 43,508,458 -37,621,892 215.65% 1、报告期，公司实现主营业务收入886,312,195元，较上年同期上升7.83%，主要系低辐射玻璃设备的销售收入和深加工玻 璃的销售收入分别较上年同期增长67.88%和43.05%；另新增了预处理设备收入。 2、报告期，公司主营业务成本637,319,980元，较上年同期上升3.13%，主要系深加工玻璃的销售数量的增加致使销售成本 上升，另新增了预处理产业和低辐射玻璃设备的材料成本和人工成本上升也有一定的影响。 3、报告期，公司期间费用246,396,615元，较上年同期上升26.71%，主要系公司为研发新产品的费用的增加和广告宣传费、 职工薪酬增长所致。 4、报告期，公司研发支出89,346,010元,较上年同期上升51.59%，主要系公司为研发新产品的费用的增加。 5、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为43,508,458元，较上年同期上升215.65%，主要系报告期销售商品支付劳务 收到的现金和的税收返还增加，购买原材料减少所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 904,345,920.61 100% 838,142,316.70 100% 7.90% 分行业 专用设备制造业 904,345,920.61 100.00% 838,142,316.70 100.00% 7.90% 分产品 玻璃钢化设备 336,426,693.74 37.20% 447,774,992.81 54.48% -24.87% 预处理设备 8,962,983.35 0.99% 深加工玻璃 502,828,594.26 55.60% 351,504,088.30 41.94% 43.05% 低辐射镀膜玻璃设 备 38,093,924.06 4.21% 22,690,729.10 2.71% 67.88% 其他 18,033,725.20 2.00% 16,172,506.49 1.93% 11.51% 分地区 华东地区 196,960,723.92 21.78% 262,747,248.90 31.35% -25.04% 华北地区 117,749,185.57 13.02% 122,558,385.05 14.62% -3.92% 东北地区 42,238,958.63 4.67% 22,492,961.02 2.68% 87.79% 西北地区 37,077,946.07 4.10% 54,795,874.33 6.54% -32.33% 西南地区 43,117,483.57 4.77% 58,220,657.19 6.95% -25.94% 华南地区 46,074,953.07 5.09% 52,868,207.65 6.31% -12.85% 华中地区 80,897,527.88 8.95% 106,204,568.65 12.67% -23.83% 出口 340,229,141.90 37.62% 158,254,413.91 18.88% 114.99% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 904,345,920.61 640,810,041.78 29.14% 7.90% 3.14% 3.27% 分产品 玻璃钢化设备 336,426,693.74 287,049,320.55 14.68% -24.87% -15.97% -9.03% 预处理设备 8,962,983.35 9,231,781.22 -3.00% 深加工玻璃 502,828,594.26 301,104,787.69 40.12% 43.05% 15.55% 14.25% 低辐射镀膜玻璃 设备 38,093,924.06 39,934,090.49 -4.83% 67.88% 153.11% -35.30% 其他 18,033,725.20 3,490,061.83 80.65% 11.51% 4.01% 1.40% 分地区 华东地区 196,960,723.92 162,353,259.53 17.57% -25.04% -18.42% -6.69% 华北地区 117,749,185.57 77,151,133.76 34.48% -3.92% -18.53% 11.75% 东北地区 42,238,958.63 35,867,866.93 15.08% 87.79% 59.10% 15.31% 西北地区 37,077,946.07 33,551,066.26 9.51% -32.33% -23.07% -10.89% 西南地区 43,117,483.57 39,320,438.82 8.81% -25.94% -21.61% -5.04% 华南地区 46,074,953.07 43,597,630.01 5.38% -12.85% 3.27% -14.77% 华中地区 80,897,527.88 59,567,903.65 26.37% -23.83% -14.21% -8.25% 出口 340,229,141.90 189,400,742.82 44.33% 114.99% 90.08% 7.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 838,142,316.70 621,327,090.10 25.87% 1.50% 3.86% -1.68% 分产品 玻璃钢化设备 447,774,992.81 341,612,225.39 23.71% 6.13% 7.43% -0.92% 深加工玻璃 351,504,088.30 260,582,166.25 25.87% 18.24% 18.41% -0.10% 低辐射镀膜玻璃 设备 22,690,729.10 15,777,276.70 30.47% -73.58% -69.44% -9.42% 其它 16,172,506.49 3,355,421.76 79.25% -21.79% -60.79% 20.64% 分地区 华东地区 262,747,248.90 199,010,860.41 24.26% 209.60% 174.74% 9.61% 华北地区 122,558,385.05 94,703,591.93 22.73% 180.73% 164.14% 4.86% 东北地区 22,492,961.02 22,544,437.77 -0.23% 112.19% 214.25% -32.55% 西北地区 54,795,874.33 43,615,278.99 20.40% -38.50% -36.71% -2.26% 西南地区 58,220,657.19 50,156,897.05 13.85% -20.96% -21.42% 0.51% 华南地区 52,868,207.65 42,217,680.69 20.15% 10.70% 4.28% 4.92% 华中地区 106,204,568.65 69,433,774.51 34.62% 221.71% 218.90% 0.57% 出口 158,254,413.91 99,644,568.75 37.04% 403.37% 308.00% 14.72% 变更口径的理由 以前年度以为这里所说的营业收入只指主营业务收入，现在包括了其他业务收入。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 玻璃钢化设备 销售量 台 200 302 -33.77% 生产量 台 203 302 -32.78% 库存量 台 3 预处理设备 销售量 台 33 生产量 台 39 库存量 台 7 深加工玻璃 销售量 平米 3,127,003.38 2,768,648.87 12.94% 生产量 平米 3,154,769.45 2,842,850.26 10.97% 库存量 平米 227,469.92 199,703.85 13.90% 低辐射镀膜设备 销售量 台 1.2 0.65 84.62% 生产量 台 1.2 0.65 84.62% 库存量 台 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年玻璃钢化设备库存量为3台，较上年库存增加3台，主要系本年末有已生产未发货玻璃钢化设备。 2015年预处理设备销售量为33台，上年同期为0，主要系本年新成立子公司上海自动化，生产销售有预处理设备。 2015年预处理设备生产量为39台，上年同期为0，主要系本年新成立子公司上海自动化，生产销售有预处理设备。 2015年预处理设备库存量为7台，上年同期为0，主要系本年新成立子公司上海自动化，生产销售有预处理设备，期末有库存。 2015年深加工玻璃销售量较上年上升12.94%，主要系报告期深加工玻璃销售订单数量增加，玻璃产销量上升所致。 2015年深加工玻璃生产量较上年上升10.97%，主要系报告期深加工玻璃销售订单增加，玻璃产销量同比上升。 2015年低辐射镀膜玻璃设备销售量较上年上升84.62%，主要系订单销售量增加所致。 2015年低辐射镀膜玻璃设备生产量较上年上升84.62%，主要系销售量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 子公司天津北玻2014年与美国苹果公司签订了《 玻璃制造协议》， 天津北玻将为美国苹果公司总部建设项目提供建筑 用特种结构玻璃， 协议总金额为2,843.65万美元，该协议截止报告期末已经履行约83.36%. （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃钢化设备 直接材料 190,127,499.57 66.23% 246,901,593.76 72.27% -22.99% 玻璃钢化设备 直接人工 41,840,632.06 14.58% 43,576,329.49 12.76% -3.98% 玻璃钢化设备 制造费用 55,081,188.92 19.19% 51,134,302.14 14.97% 7.72% 预处理设备 直接材料 7,742,092.43 83.86% 预处理设备 直接人工 707,229.44 7.66% 预处理设备 制造费用 782,459.35 8.48% 深加工玻璃 直接材料 140,225,248.92 46.57% 143,128,141.01 54.93% -2.03% 深加工玻璃 直接人工 34,750,185.34 11.54% 29,395,352.93 11.28% 18.22% 深加工玻璃 制造费用 126,129,353.43 41.89% 88,058,672.31 33.79% 43.23% 低辐射镀膜玻璃 设备 直接材料 25,090,836.85 62.83% 8,611,467.58 54.58% 191.37% 低辐射镀膜玻璃 设备 直接人工 4,759,997.08 11.92% 2,138,215.16 13.55% 122.62% 低辐射镀膜玻璃 设备 制造费用 10,083,256.56 25.25% 5,027,593.96 31.87% 100.56% 说明 以上营业成本只指主营业务成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本报告期新增加子公司 子公司名称 初始投资 成本 持股比例（%） 截至报告期末投资金额 上海北玻自动化技术有限公司 3,300万元 55 33,000,000.00 广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司 3,723万元 51 36,664,252.50 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 243,639,940.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.93% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 Apple Inc. 160,106,514.70 17.70% 2 苹果电子产品商贸北京有限公司 23,580,698.68 2.61% 3 河北明润达节能材料有限公司 21,367,521.25 2.36% 4 黑龙江健中特种玻璃有限公司 19,572,649.60 2.16% 5 江河创建集团股份有限公司 19,012,556.71 2.10% 合计 -- 243,639,940.94 26.93% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 103,011,298.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.14% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 维苏威赛璐珂陶瓷(苏州)有限公司 18,048,520.02 3.35% 2 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 20,039,076.01 3.72% 3 洛阳市宇丰不锈钢有限公司 20,542,692.85 3.82% 4 吴江南玻玻璃有限公司 21,315,223.25 3.96% 5 洛阳市晨晖商贸有限公司 23,065,786.00 4.29% 合计 -- 103,011,298.13 19.14% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,990,001.68 63,553,357.48 19.57% 管理费用 174,687,101.15 135,281,748.46 29.13% 财务费用 -4,280,487.61 -4,377,801.96 2.22% 所得税费用 -662,102.41 3,442,716.14 -119.23% 主要系报告期未弥补亏损增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年度，公司不断加强新品研发，推进技术创新，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争 力，提高市场占有率。报告期内，公司主要完成了节能安全炫彩膜玻璃、复合高性能棱镜玻璃、高性能超大冷弯节能结构玻 璃、超大规格高强度遮阳节能安全中空玻璃、异形弯弧扭曲式low-e节能中空玻璃、镀膜膜系试验研发、紧凑型旋转阴极 端头的设计与开发、超薄超宽钢化机组研发、智能化高端玻璃钢化机组研发、辐射炉薄板钢化工艺及装备升级、 顶级系列钢化炉开发、18米超大弯钢钢化工艺及装备研发、外弧镀膜玻璃弯钢钢化工艺及装备研发、炉用高温 循环风机研发、钢化炉保温节能材料适用性的研发、B系列薄板钢化工艺及装备升级研发、无孔点连接式幕墙玻 璃、多层曲面套色拼花彩釉复合玻璃等等近百余项系列产品及配套工装设备的研发。 2015年研发支出均计入费用，未进行资本化。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 320 300 6.67% 研发人员数量占比 13.41% 12.52% 0.89% 研发投入金额（元） 89,346,009.77 58,937,617.14 51.59% 研发投入占营业收入比例 9.88% 7.03% 2.85% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 705,817,660.68 682,661,394.93 3.39% 经营活动现金流出小计 662,309,202.44 720,283,286.51 -8.05% 经营活动产生的现金流量净 额 43,508,458.24 -37,621,891.58 215.65% 投资活动现金流入小计 631,973,706.45 645,573,929.47 -2.11% 投资活动现金流出小计 743,215,520.08 747,211,555.90 -0.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -111,241,813.63 -101,637,626.43 -9.45% 筹资活动现金流入小计 16,300,000.00 6,000,000.00 171.67% 筹资活动现金流出小计 18,485,560.00 70,471,777.78 -73.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 -2,185,560.00 -64,471,777.78 96.61% 现金及现金等价物净增加额 -65,375,072.68 -204,923,155.44 68.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流量净额同比上升215.65%，主要系报告期收到的税费返还增加和购买原材料减少所致。 （2）筹资活动现金流入小计同比上升171.67%，主要系报告期收到少数股东实收资本和银行借款增加所致。 （3）筹资活动现金流出小计同比下降73.77%，系报告期偿还银行借款和分派现金股利减少所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额同比上升96.61%，主要系报告期收到少数股东实收资本和银行借款增加，以及偿还银行 借款、分派现金股利减少所致。 （5）现金及现金等价物净增加额同比上升68.10%，主要系收到税费返还增加2,333万元，和购买原材料支付的现金减少3,945 万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额4,350.85万元，本年度净利利润2,181.18万元，差异原因主要是：1、本年计提固定 资产折旧及无形资产摊销6,120.28万元；2、存货减少2,351.48万元；3、经营性应付项目增加-5,269.40万元；4、其它因素影 响-1,032.69万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,901,734.25 32.63% 募集资金理财收入 否 资产减值 5,975,679.23 28.25% 计提减值准备 否 营业外收入 8,488,958.81 40.14% 政府补助等 否 营业外支出 739,696.88 3.50% 处置固定资产等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 296,128,287.42 15.23% 354,545,203.86 18.26% -3.03% 应收账款 261,824,229.51 13.47% 274,848,009.11 14.16% -0.69% 存货 208,103,611.07 10.70% 240,267,329.37 12.38% -1.68% 固定资产 614,418,743.03 31.60% 529,958,416.74 27.30% 4.30% 在建工程 5,617,492.20 0.29% 78,915,072.01 4.07% -3.78% 短期借款 5,000,000.00 0.26% -0.26% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 75,000,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 无 无 其他 0.00 0.00% 无 无 无 无 无 0.00 0.00 否 合计 -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 公开发行 82,144.73 13,317.25 63,422.91 24,520 24,520 29.85% 18,721.72 存放于募 集资金专 户和购买 理财产品 2,936.15 合计 -- 82,144.73 13,317.25 63,422.91 24,520 24,520 29.85% 18,721.72 -- 2,936.15 募集资金总体使用情况说明 A、截至2015年12月31日，募集资金投资项目支出共计43,923.01万元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业 化项目20,491.76万元；SM-NG-X节能型 玻璃钢化机组技术改造项目10,113.9万元；投资设立控股子公司“上海自动化”， 已累计投资1,117.25万元；投资购买控股子公司“广东北玻臻兴”，已累计投资2,200.00万元；永久性补充流动资金10,000.00 万元。B、截至2015年12月31日，公司超募资金补充流动资金19,500万元，期末购买金融机构理财21,600万元。C、 截至2015年12月31日，收到银行利息6,892.61万元，支付银行手续费3.64万元，净额6,888.97万元。D、公司尚未使 用募集资金总额18721.72万元，加利息净收入6,888.97万元，减理财余额21,600万元，余4,010.78万元存于募集资金专 户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 NGC-X低辐射 (LOW-E)镀膜玻璃机 组产业化项目 否 31,230.24 21,000 20,491.76 97.58% 2014年 12月31 日 -255.97 否 否 SM-NG-X节能型玻璃 钢化机组技术改造项 目 否 28,478.34 11,000 10,113.9 91.94% 2014年 12月31 日 -1,851.13 否 否 设立控股子公司"上海 北玻自动化技术有限 公司" 否 0 3,300 1,117.25 1,117.25 100.00% 2017年 12月31 日 -485.03 否 否 投资广东北玻臻兴公 司项目 否 0 11,220 2,200 2,200 19.61% 2019年 04月30 日 0 否 否 永久性补充流动资金 否 0 10,000 10,000 10,000 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 59,708.58 56,520 13,317.25 43,922.91 -- -- -2,592.13 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 6,500 19,500 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 6,500 19,500 -- -- 0 -- -- 合计 -- 59,708.58 56,520 19,817.25 63,422.91 -- -- -2,592.13 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因（未完）  |