[年报]钱江水利:2015年年度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶建桥 因公出差 刘正洪 董事 韦东良 因公出差 王树乾 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人（会计主管人员）朱建声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所天健审[2016]1918号审计报告确认：公司2015年度实现归属于上市公 司股东的合并报表净利润为41,247,319.87元，基本每股收益0.12元。同时确认母公司2015年 度实现净利润为82,618,977.16元，加上年初未分配利润14,704,967.38元，扣除已分配2014 年度利润14,119,830.32元，本年度实际可供全体股东分配的利润为74,942,216.5元。 公司2015年度的利润分配预案为:公司拟以公司非公开发行67,665,758股后的总股本 352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发1.0元(含税)现金红利，派发现金总额为 35,299,575.8元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增 股本。 以上利润分配预案须交2015年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 149 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱 江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公 司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷资产管理集团有 限公司 平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 刘正洪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建 杨文红 联系地址 杭州市三台山路3号 杭州市三台山路3号 电话 0571-87974381 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 zj@qjwater.com.cn ywh@qjwater.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司注册地址的邮政编码 310013 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http://www.qjwater.com.cn 电子信箱 qjsl@qjwater.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 上海证券交易所 钱江水利 600283 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 朱大为 崔文正 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 马滨、郑淳 持续督导的期间 2015年3月2日-2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 804,430,657.57 802,979,857.15 0.18 733,742,082.95 归属于上市公司股东的 净利润 41,247,319.87 17,704,440.52 132.98 18,820,378.71 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 9,142,897.06 3,654,648.92 150.17 16,247,648.43 经营活动产生的现金流 量净额 192,076,791.60 30,947,045.29 520.66 42,737,555.49 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,775,951,123.40 971,634,744.75 82.78 956,431,733.12 总资产 5,239,000,740.76 4,276,994,681.78 22.49 3,631,889,423.78 期末总股本 352,995,758 285,330,000 23.71 285,330,000 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.12 0.06 100.00 0.07 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.06 100.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.03 0.01 200.00 0.06 加权平均净资产收益率（%） 2.56 1.84 增加0.72个百 分点 2.04 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.57 0.38 增加0.19个百 分点 1.76 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 183,496,809.75 177,693,143.55 210,029,086.82 233,211,617.45 归属于上市公司股东 的净利润 3,070,590.26 24,998,668.86 12,928,161.58 249,899.17 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,211,515.25 21,963,928.05 7,299,599.52 -21,332,145.76 经营活动产生的现金 流量净额 40,241,621.26 12,266,312.83 48,282,242.02 91,286,615.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 11,668,716.64 -2,555,522.86 -5,280,237.09 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 16,644,520.66 11,725,394.00 10,033,114.16 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 503,542.00 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 12,858,642.13 114,214.55 322,295.15 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 9,094,563.37 9,058,563.90 311,840.41 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -5,973,065.77 -1,958,346.23 -2,014,435.97 所得税影响额 -12,692,496.22 -2,334,511.76 -799,846.38 合计 32,104,422.81 14,049,791.60 2,572,730.28 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和输水管的管道安装业务。经营范围 主要包括水力发电，供水(限分公司生产)，污水处理，污泥处置，排水，水利资源开发，水利工 程承包，水产养殖，实业投资，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），旅游服务（不含旅行社）。 公司经营模式：公司主要通过实施横向并购，继续扩大业务规模；实施纵向并购，完善产业链布 局，通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司。公司的制水及自来水供应业务由 下属各分子公司分别承担，其经营模式是净化原水，并向下游自来水终端客户销售和进行自来水 管网维护；公司的排水业务包括从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进 行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，目前包括丽水供排水、永康钱江 水务从事排水业务，公司污水处理业务规模较小, 污水处理规模约18万吨/日。公司还拥有作为 水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由下 属分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网改管和配合市 政道路自来水管道铺设等工程施工业务。 供水行业属公用事业领域，具有自然垄断性、规模经济性、区域垄断性、必需品和安全性特 征，同时受行政政策干预较大，水价尚由政府主导，未实现市场化。目前全国水价普遍偏低，导 致水务行业经营效率不高、整体盈利能力不佳。但从我国水资源的稀缺现状、与国际水价水平比 较以及水务企业提升服务品质等方面来看，未来我国水价仍有一定的上涨空间和需求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司生产经营稳定，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等主 要资产运行正常，未发生重大变化，公司业务主要面向浙江省内，不涉及境外投资，不拥有境外 资产。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 背景优势：公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业，第一控股股东中国水务投资有 限公司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司， 主要从事供水、污水处理，弱咸水淡化等投资业务，具有较强的市场运作能力与资源优势。公司 主要股东浙江水利水电投资集团公司和浙江水电实业公司均具有水利行业背景，在水务行业方面 拥有广泛的资源。 规模优势：公司自2000年涉足水务行业，先后收购杭州市赤山埠水厂,投资嵊州市城市引水 管道,控股舟山市自来水有限公司、丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司和兰溪 市钱江水务有限公司等水务企业，拥有城市供水和污水处理规模179万吨/日。由于规模效应，公 司生产成本、管理成本得以大大降低，具有较强的市场竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是公司发展过程中任务艰巨勇于挑战的一年，也是公司完成董事会换届创新发展的一 年。2015年公司董事会按照股东大会决议要求，认真制定和落实公司年度生产经营目标任务，全 面加强风险管控，扎实推进各项工作。一年来，公司新一届班子以董事会确定的目标任务为引领， 在各股东单位的大力支持和董事会正确领导下，紧紧围绕“做大做强水务主业，转变观念加快发 展”的总目标，公司上下求真务实、创新思路、主动作为，以明确发展战略、股票非公开发行、 水务主业拓展工作、管控经营风险作为公司发展的重要任务，狠抓落实，确保公司健康稳定发展， 公司业绩有大幅的增长，较好地完成了年度目标任务和重点工作,为公司后续发展奠定了良好基础。 二、报告期内主要经营情况 一年来，公司不断深化水务专业化管理，完善内部管理体系。公司供水主业随着兰溪钱塘垅 管线的建成通水以及平湖独山水厂的合作完成，公司供水规模不断扩大，水务产业链不断延伸， 供、售水量显著上升。报告期，公司全年实现售水量 29,678 万吨，完成年度计划的 100.26%， 同比增长 5.28%；实现污水处理量 6,752 万吨，完成年度计划的110.74%，同比增长 11.42%。 各水务分子公司按计划完成各项重点经营工作及工程建设任务。2015 年度，公司房地产业务继续 努力推进转让事宜，同时全面加强风险管理，严控工程支出和费用支出,确保公司稳定运行。参股 创投公司天堂硅谷努力优化产业结构，全面推进多元化的资产管理业务，并在2015年底顺利完成 增资扩股。 2015年公司实现营业收入80,443.07万元、比上年同期增0.18%，其中水供给及处理行业的营 业收入73,602.97万元，比上年同期增长3.32%，实现稳步增长。实现合并归属于母公司所有者净 利润4,124.73万元，同比增长132.98%，利润增长主要来自于公司投资、理财收益的增长和参股 公司天堂硅谷盈利的大幅增长。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 804,430,657.57 802,979,857.15 0.18 营业成本 480,449,692.43 490,005,552.34 -1.95 销售费用 90,012,427.72 77,147,291.25 16.68 管理费用 140,233,403.39 123,021,409.26 13.99 财务费用 124,223,407.93 102,121,781.39 21.64 经营活动产生的现金流量净额 192,076,791.60 30,947,045.29 520.66 投资活动产生的现金流量净额 -663,816,329.09 -402,448,842.99 -64.94 筹资活动产生的现金流量净额 698,192,007.36 279,868,150.65 149.47 1. 收入和成本分析 公司2015年合并净利润4,124.73万元，较上年同期净利润1,770.44万元增加2,354.29万 元，增长132.98%；2015年公司实现销售收入80,443.07万元，较上年同期80,297.99万元增加 145.08万元，微增0.18%，其中：水供给及处理行业收入73,602.97万元，较上年同期的71,237.30 万元增加2,365.67万元，增长了3.32%。 2105年公司营业成本48,044.97万元, 较上年同期49,000.55万元减少955.58万元,下降 1.95%。其中水供给及处理行业的营业成本43,050.04万元，比上年同期增2.04%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水供给及 处理行业 736,029,748.20 430,500,418.10 41.51 3.32 2.04 增加0.73 个百分点 房地产行 业 81,368.74 87,616.34 -7.68 -99.64 -99.47 减少 35.22个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水供给及 处理业务 600,770,307.59 334,358,899.66 44.34 3.95 4.60 减少0.36 个百分点 房地产业 务 81,368.74 87,616.34 -7.68 -99.64 -99.47 减少 35.22个 百分点 管道安装 业务 134,734,896.63 95,809,468.74 28.89 0.59 -6.02 增加4.99 个百分点 材料和配 件销售 524,543.98 332,049.70 36.70 3.50 13.61 减少5.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内销 736,111,116.94 430,588,034.44 41.51 0.11 -1.80 增加2.53 个百分点 (2). 产销量情况分析表 单位:万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 自来水 32,555.00 29,678.00 0 3.50 5.28 - 产销量情况说明 公司主营自来水的生产和供应,不存在库存量。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 水供给及 处理行业 营业成 本 430,500,418.10 89.60 421,885,042.77 86.10 2.04 房地产行 业 营业成 本 87,616.34 0.02 17,046,075.20 3.48 -99.49 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 例(%) 水供给及 处理业务 营业成 本 334,358,899.66 69.59 319,645,169.97 65.23 4.60 房屋销售 业务 营业成 本 87,616.34 0.02 16,594,957.36 3.39 -99.47 管道安装 业务 营业成 本 95,809,468.74 19.94 101,946,210.03 20.81 -6.02 材料和配 件销售 营业成 本 332,049.70 0.07 292,278.75 0.06 13.61 2. 费用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现 金流量表相关科目变动分析表”。 3. 现金流 公司现金流相关科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动 分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司2015年度归属于母公司所有者的净利润为4,124.73万元，比上年同期1,770.44万元, 增长132.98%，而公司2015年度主营收入80,443.07万元，仅比上年同期80,297.99万元略有增 长。对于公司2015年净利润大幅增长，贡献主要来自于公司闲置募集资金的理财收益的增加以及 参股公司天堂硅谷净利润的大幅增长，2015年天堂硅谷的净利润为12,206.73万元，而2014年 天堂硅谷的净利润为777.76万元，同比增长1469.47%。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 453,633,878.06 8.66 227,181,408.19 5.31 99.68 主要 系本 期公 司非 公开 发行 股票 取得 募集 资金 所致 其他应收 款 29,642,170.46 0.57 20,336,667.06 0.48 45.76 主要 系本 期水 务子 公司 污水 处理 厂整 体征 收回 购，部 分款 项尚 未收 回所 致 存货 1,153,029,854.61 22.01 1,237,727,497.61 28.94 -6.84 主要 系本 期房 产子 公司 开发 产品 计提 存货 跌价 准备 所致 其他流动 资产 176,576,772.68 3.37 10,026,585.74 0.23 1,661.09 主要 系本 期公 司用 暂时 闲置 募集 资金 购买 保本 理财 产品 所致 长期股权 投资 687,186,442.73 13.12 319,424,611.93 7.47 115.13 主要 系公 司本 期对 参股 公司 增加 投资 所致 固定资产 1,875,972,210.09 35.81 1,484,000,443.92 34.70 26.41 主要 系本 期水 务分 子公 司工 程建 设完 工结 转固 定资 产所 致 在建工程 256,327,404.60 4.89 398,046,402.68 9.31 -35.60 主要 系本 期水 务分 子公 司工 程建 设完 工结 转固 定资 产所 致 其他应付 款 151,556,351.71 2.89 216,404,182.81 5.06 -29.97 主要 系本 期子 公司 归还 拆借 款所 致 一年内到 期的非流 动负债 223,727,272.71 4.27 42,891,793.40 1.00 421.61 主要 系一 年内 到期 长期 借款 转列 所致 其他流动 负债 402,613,444.45 7.68 0.00 主要 系公 司本 期发 行短 期融 资券 及非 公开 定向 债务 融资 工具 所致 长期借款 102,780,000.00 1.96 383,000,000.00 8.95 -73.16 主要 系本 期末 将一 年内 到期 的长 期借 款转 列所 致 股本 352,995,758.00 6.74 285,330,000.00 6.67 23.71 主要 系本 期公 司非 公开 发行 股票 增加 股份 所致 资本公积 1,168,770,015.85 22.31 517,303,444.03 12.10 125.94 主要 系本 期公 司非 公开 发行 股票 增加 股本 溢价 所致 其他综合 收益 104,515,336.77 1.99 46,458,777.49 1.09 124.96 主要 系本 期被 投资 单位 的其 他综 合收 益增 加所 致 (四) 行业经营性信息分析 公司以水务为主业，拥有包括制水、供水、排水及污水处理的厂网一体化体系，同时经营输 水管道的安装业务，主营业务较突出，产业链较完整。 公司自2000年涉足水务行业，先后收购杭州市赤山埠水厂、投资嵊州市城市引水管道、控股 舟山市自来水有限公司、丽水市供排水有限责任公司、永康市钱江水务有限公司和兰溪市钱江水 务有限公司等。由于规模效应，公司生产成本、管理成本得以大大降低，企业具有很强竞争力。 目前，公司日水处理规模达179万吨，其中供水处理规模161万吨/日，污水处理规模18万吨/ 日。处于全省领先地位。今年签约供水项目1个。在积极开拓新项目的同时，我们一是立足市场， 充分利用各类资源，积极主动参与竞标PPP项目，争取取得实质性进展，为公司进一步扩大水务 规模打下坚实基础。二是按照“做深做透”的工作思路，着力做好舟山市虹桥水厂、丽水市腊口 污水处理厂、永康市污水处理厂三期、赤山埠水厂深度水处理改造及安吉县高禹水厂二期等扩建、 迁建和改造重点水务工程，进一步提升水务处理能力，夯实主业基础。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司五届十六次董事会审议并通过《公司投资平湖独山工业水厂项目》，2015年7月3日公 司与平湖市人民政府正式签订《平湖市水务项目投资合作框架协议》，在合作框架协议基础上， 本公司与平湖市水务投资（集团）有限公司签订《平湖市水务项目投资合作协议》。协议约定组 建新公司，注册资本为1.3亿元，本公司持股70%，出资9,100万元,截止报告期末,新公司已正 常运行中。 公司六届二次董事会审议并通过《关于公司控股子公司永康市钱江水务有限公司投资建设永 康市城市污水处理厂三期工程项目议案》，永康市钱江水务有限公司下辖的永康市城市污水厂规 划设计总规模为16万吨/日，分四期实施，其中一、二期已建成规模为8万吨/日，同意公司控股 子公司永康市钱江水务有限公司投资建设永康污水厂三期工程项目，总投资额为10,419万元，设 计污水处理能力4万吨/日。截止报告期末,项目已正常进行中。 2015年12月25日，公司2015年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司参与浙江天堂 硅谷资产管理集团有限公司（简称：天堂硅谷）增资扩股计划的议案》，本公司持有天堂硅谷27.90% 股权,同意以每股价格 5.11 元，以自有资金28,513.80万元出资参与天堂硅谷 2015 年增资扩股 计划。增资后公司仍持有其27.90%股份。天堂硅谷为公司联营企业，且本公司高级管理人员兼任 天堂硅谷董事，本次投资事项构成关联交易。截止报告期末,项目投资已完成。 截止报告期末，公司总投资48,032.80万元,比上年同期增加幅度100%。 (1) 重大的股权投资 2015年12月25日，公司2015年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司参与浙江天堂 硅谷资产管理集团有限公司（简称：天堂硅谷）增资扩股计划的议案》，本公司持有天堂硅谷27.90% 股权,同意以每股价格 5.11 元，以自有资金28,513.80万元出资参与天堂硅谷 2015 年增资扩股 计划。增资后公司仍持有其27.90%股份。 天堂硅谷为公司联营企业，且本公司高级管理人员兼任天堂硅谷董事，本次投资事项构成关 联交易。 截止报告期末,该项目投资已完成。 (2) 重大的非股权投资 报告期公司非股权投资主要：投资平湖独山工业水厂和投资建设永康市城市污水处理厂三期 工程项目。 (六) 重大资产和股权出售 公司六届二次临时董事会审议并通过《关于兰溪市人民政府对兰溪市污水处理厂整体征收回 购的议案》，2015年12月1日,本公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司（简称：兰溪水务公司） 与兰溪市人民政府签署了《兰溪市人民政府对兰溪市城市污水处理厂整体征收回购协议》。交易价 格以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015〕600号《资产评估报告书》确认兰溪市污水 处理厂资产评估价值6,337.86万元为作价依据，成交价格为6,995.41万元。本次政府征收回购有 利于兰溪水务公司集中精力做好兰溪自来水项目。 (七) 主要控股参股公司分析 (1）主要子公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股 比例 （%） 业务性质 注册资 本 资产总额 净资产 主营业务 收入 净利润 钱江供水 75.00 水利供水项 4,000 17,655.13 6,426.37 2,692.53 541.32 公司 目开发等 舟山自来 水公司 86.12 自来水的生 产和供应 50,000 153,881.40 56,659.59 30,012.03 2,657.80 水利置业 公司 51.00 房地产开发 投资等 16,000 102,249.64 -43,841.77 8.14 -19,764.09 嵊州投资 公司 70.00 城市供水等 7,000 18,755.17 8,902.66 3,081.08 891.91 永康水务 公司 51.00 自来水的生 产和供应 6,000 37,340.73 8,078.58 13,202.15 1,185.65 兰溪水务 公司 85.00 自来水的生 产和供应 10,000 21,899.50 14,047.48 7,415.06 1,603.26 丽水供排 水公司 70.00 自来水的生 产和供应 12,000 33,939.18 21,928.91 13,141.40 1,240.42 (2)参股公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股比 例（%） 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务收 入 净利润 浙江天堂硅谷 资产管理集团 有限公司 27.90 股权投资等 40,000.00 258,954.78 209,401.05 21,389.13 12,206.73 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、公司所处水务行业的竞争格局和发展趋势 公司水务资产大多地处浙江省，区域经济和水务行业环境发展良好，公司作为国有水务公司， 与地方政府部门有天然的公共关系优势，在区域范围内拥有资源优势和品牌优势，为公司发展提 供广阔的空间。随着国有企业改革的深入，越来越多的项目进行公开招标，公司将以改革创新为 动力，助推实现新跨越。在原有BOO、TOT、BOT等模式实践的同时，以公司做大做强水务主业及 公司可持续发展为前提，重点就参与浙江省水务产业投资基金合作、与其他公司组建联合体投标 参与水务项目、参与PPP竞标模式等水务拓展方式进行了探索与学习，不断拓展水务创新思路， (二) 公司发展战略 公司将遵循“在做好水务主业经营的前提下，建立价值取向和资本思维，努力实现水务市场 与资本市场两个市场的良性动态循环，全面提高公司利润、资本、资产和市值水平”的发展要求， 始终坚持打造核心竞争力和智慧水务发展方向，本着“社会、政府、用户、股东、公司和员工” 多方互赢的原则，积极开拓国内水务市场，通过引入市场化的机制与先进的管理模式提高运营效 率，通过建立现代化的企业管理制度，为全面实现公司的发展目标不懈努力，将钱江水利建设成 为管理高效、服务优质、资本雄厚、技术领先、品牌杰出的国内一流国有控股公用事业类优秀上 市公司。 (三) 经营计划 1、2015年经营计划完成情况：公司在2014年度报告中披露的计划为：计划售水总量约29,600 万吨，污水处理量约6,000万吨，实现水供给及处理行业收入约8.20亿元。同时加快对房地产项 目的转让。2015年度实际完成情况是：公司供水业务全年累计实现售水总量29,678万吨，完成 计划的100.26%，同比增长5.28%，累计污水处理量6,752万吨，完成计划的110.74%，同比增长 11.42%。 2、2016年经营计划:计划售水总量31,306万吨（日均85.77万吨），污水处理量5,342万吨（日 均14.64万吨），实现水供给及处理行业收入约8.55亿元。 (四) 可能面对的风险 水务主业方面 （1）面临的风险 ①城市供水项目拓展的难度逐年加大，行业竞争日趋激烈。一方面国家逐步放开市政公用事业门 槛，将有更多的民间资本和海外资本进入供水行业，水务市场化进程进入加速期，导致竞争日趋 激烈，收购难度及成本均大幅增加。另一方面浙江各地方政府财政实力普遍较强，缺乏水务合作 的动力。 ②国家对水质管理要求不断提高，2012年7月1日起实施《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）， 水质检查项目由原来42项增加至106项，且近年来原水水质较差、藻类等超标严重，水处理难度 加大，都使得各水务企业运行成本增加，面临需要提升水价弥补运行费用的状况。虽然国家对水 价规定“补偿成本，合理盈利”的原则，然因供水行业一贯实行低水价的政策，全社会受城市供 水行业是社会服务福利性行业的旧观念影响，使得各公司在提水价时往往遇到较大阻力。 ③新《环保法》于2015年1月1日起正式实施，依法治污、严格执法成为了新常态。一方面，新 《环保法》加大了违法惩治力度，增设了按日连续计罚、查封扣押等措施，在进厂水质未有改善 前提下，污水厂要完全达标排放存在困难，这势必加大了受处罚的政策风险；另一方面污水处理 厂作为水污染（化学需氧量和氨氮）减排的关键，当地政府普遍将污水处理厂作为重点减排项目， 对污水排放标准提出更高的要求。随着污水排放标准提高，公司的运营成本大幅增加，同时将投 入大量资金进行技术改造，最终出现污水费收入与运行成本倒挂的情况。 （2）公司应对措施： ①新《环保法》实施以及“水十条”的即将颁布，催生新的水处理市场空间，公司将继续发挥品 牌效应，积极探索BOT、TOT、PPP等并购及运营模式，充分利用公司在当地的现有资源及优势， 做好业务拓展工作。 ②抓住城乡供水一体化和我省五水共治的有利时机，充分发挥现有的企业资源优势和品牌优势， 深耕省内水务市场，就地做细收购文章，努力扩大供水范围；同时，根据公司产能利用情况，适 时推进项目扩建，并加强对项目的管理，提高经济效益。 ③积极探索BOT、PPP、TOT等运作模式，有选择地参与省内项目；同时，重视水务投资运营与产 业链上下游的对接及产业链的纵向并购，做好产业布局。 ④充分利用水务技术咨询委员会平台，整理技术力量，提升公司水务专业化管理水平，达到节能 降耗和降低运营成本，以管理促效益的目的；同时积极争取政府相关政策支持，努力提升赢利能 力。 ⑤加强与地方政府的沟通，从源头对污染进行控制，加强供排水业务运行管理，进一步提升服务 质量；同时积极开展水价调整工作，使公司有实力更好的做好地方供水工作，服务地方经济，更 好地创造效益。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求， 公司五届六次董事会和公司2012年第一次临时股东大会议审议并通过《修改公司章程部分条款》 的议案，明确现金分红政策的制定、执行或调整情况。 2015年6月24日公司召开2014年度股东大会，审议通过公司2014年度利润分配方案，公 司以非公开发行67,665,758股后的总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发0.4 元(含税)现金红利，派发现金总额为14,119,830.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本 次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。该利润分配方案已于2015年8月7日实施完毕。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 1.00 35,299,575.80 41,247,319.87 85.58 2014年 0.40 14,119,830.32 17,704,440.52 79.75 2013年 0.50 14,266,500.00 18,820,378.71 75.80 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与再融资相 关的承诺 股份 限售 中国 水务 投资 有限 公司、 浙江 省水 利水 电集 团有 承诺认购的公 司2013 年度 非公开发行的 股份自登记托 管之日起 36 个月内不出售 承诺时间 为2015年 3月2日， 即2018年 3月2日解 禁。 是 是 限公 司 其他承诺 分红 本公 司 制订公司《未来 三年 （2013-2015） 股东回报规划》 2013-2015 是 是 其他承诺 股份 限售 中国 水务 投资 有限 公司 其持有的无限 售股未来12个 月内不减持本 公司股票。 承诺时间 为2015年 7月10日 是 是 其他承诺 其他 中国 水务 投资 有限 公司 承诺其或其关 联企业将在未 来视证券市场 情况择机增持 本公司股票 承诺时间 为2015年 7月10日 否 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 70.00 境内会计师事务所审计年限 18 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 利安达会计师事务所(特殊普 通合伙) 22.00 保荐人 中信证券股份有限公司 2,400.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司2014年度股东大会审议并通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计单位》的议案及《关于公司聘任2015年度内控审计单位》的议案；同意聘任利安达会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计单位，审计费用为22万元（公告临 2015-025）。详见2015年6月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站。 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司与北京元润投资发展有限公司民事诉讼 案，杭州市中级人民法院强制执行回 9,910,981.00元入本公司账户。详见公告临 2015-002 2015年1月30日的《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》 本公司与北京元润投资发展有限公司民事诉讼 案，收到浙江省高级人民法院（2015）浙民申字 第1523号《民事裁定书》。详见公告临2015-023 2015年7月1日的《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》 本公司与北京元润投资发展有限公司民事诉讼 案，收到杭州市中级人民法院（2015）浙杭执民 第34-1号《执行裁定书》。详见公告临2015-043 2015年9月17日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东、实际控制人遵纪守法，不存在被处罚及需整改的情况。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年12月25日，公司召开2015年第三次临 时股东大会，审议通过《关于公司参与浙江天堂 硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议 案》。并授权公司经营层全权办法本次事项的相 关事宜。本次事项正按计划实施完成。（公告临 2015-057） 详见2015年12月26日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 舟山 自来 水公 司 控股 子公 司 舟山 开源 供水 有限 责任 公司 947.32 2008年 1月22 日 2017年 6月1日 一般 担保 否 否 0 否 否 舟山 自来 水公 司 控股 子公 司 舟山 开源 供水 有限 责任 公司 861.20 2008年 2月22 日 2018年 6月1日 一般 担保 否 否 0 否 否 舟山 自来 水公 司 控股 子公 司 舟山 开源 供水 有限 责任 公司 1,636.28 2008年 3月28 日 2019年 5月10 日 一般 担保 否 否 0 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 3,444.80 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,678.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 11,678.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 15,122.80 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.52 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 8,678.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,678.00 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉 保本型理 财产品 海通证券 股份有限 公司 50,000,000.00 182天 本金保障 型 盈利 否 保证收益 型产品 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 30,000,000.00 92天 结构性存 款 盈利 否 保本型理 财产品 华宝证券 有限责任 公司 20,000,000.00 88天 本金保障 型 盈利 否 保本型理 财产品 华宝证券 有限责任 公司 20,000,000.00 94天 本金保障 型 盈利 否 保本型理 财产品 华宝证券 有限责任 公司 20,000,000.00 94天 本金保障 型 盈利 否 保本型理 财产品 华宝证券 有限责任 公司 20,000,000.00 94天 本金保障 型 盈利 否 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1. 2014 年 3 月 12 日，公司与松阳县人民政府签订了《松阳县水务项目合作意向书》，就松阳 县供排水、管道安装、污水处理厂及管网、水源工程建设等内容开展分阶段水务合作方面达成合 作意向协议。目前该项目未有新的进展。 2. 2014年2月19日本公司与北京元润公司通过浙江产权交易所有限公司签订的《股权转让协议》， 将持有的水利置业公司51%股权转让至北京元润公司。 由于北京元润公司未能履行合同，本公司诉至浙江省杭州市中级人民法院（以下简称市中院）， 2014 年 4 月 3 日，市中院受理了公司诉北京元润公司关于转让控股子公司浙江钱江置业投资有 限公司 51%股权纠纷的民事诉讼案，并于 2014 年 11 月 4 日作出判决：北京元润公司于判决生 效之日起十日内向公司支付违约金人民币 2,150.00 万元。2014 年 12 月 29 日，公司向市中院 申请强制执行，并获得执行受理。市中院强制执行了因财产保全冻结的北京元润公司向浙江产权 交易所有限公司缴纳的保证金1,000.00万元，并于2015年1月26日将扣除执行费后的 9,910,981.00 元汇入本公司账户。2015年9月公司收到市中院《执行裁定书》 （(2015)浙杭执 民字第 34-1 号）。裁定如下：市中院的（2015）浙杭执民字第 34 号案终结本次执行程序。申 请执行人（本公司）若发现被执行人有可供执行的财产时，可以依照《中华人民共和国民事诉讼 法》第二百五十四条的规定请求市中院继续执行。 十四、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有 限售 条件 股份 67,665,758 67,665,758 67,665,758 19.17 1、国 家持 股 2、国 有法 人持 股 17,079,700 17,079,700 17,079,700 4.84 3、其 他内 资持 股 50,586,058 50,586,058 50,586,058 14.33 其中： 境内 非国 有法 人持 股 50,586,058 50,586,058 50,586,058 14.33 境 内自 然人 持股 4、外 资持 股 其中： 境外 法人 持股 境 外自 然人 持股 （未完）  |