[年报]唐山港:2015年年度报告
公司代码：601000 公司简称：唐山港 港标TSPGC.jpg 唐山港集团股份有限公司 2015年年度报告 二○一六年三月三十日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，2015年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,199,790,316.23元。母公司实现净利润1,176,202,590.40元，提取10%法定盈余公积金 117,620,259.04元，加年初未分配利润2,352,896,461.35元，扣除2015年实施的2015年半年 度利润分配224,843,846元，期末可供股东分配利润为3,186,634,946.71元。公司资本公积金总 额为3,735,366,911.29元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为3,679,742,925.65元。 鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，且资本公积金较为充足， 为优化公司股本结构，积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2015年度利润分配及资本公积金转增 股本预案如下： 以截至2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.5元（含税），即每股0.15元（含税），共派发现金红利337,265,769元，剩余未分配 利润结转下一年度。 以2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共转增 1,798,750,768股，转增后公司总股本为4,047,189,228股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第四 节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 2 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 51 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 审计机构、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 唐港实业 指 唐山港口实业集团有限公司 首钢码头 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 国贸公司 指 唐山港国贸投资有限公司 监理公司 指 唐山海港港兴监理咨询有限公司 华兴海运公司 指 唐山华兴海运有限公司 京唐港区 指 唐山港“一港三区”中的京唐港区 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的中文简称 唐山港 公司的外文名称 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TSPGC 公司的法定代表人 孙文仲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 高磊 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发 区唐山港大厦 电话 0315-2916409 0315-2916409 传真 0315-2916409 0315-2916409 电子信箱 tspgc@china.com tspgc@china.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的邮政编码 063611 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 063611 公司网址 http://www.jtport.com.cn 电子信箱 tspgc@china.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 唐山港 601000 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9 层 签字会计师姓名 树新、崔巍巍 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦9层 签字的保荐代表人姓名 陈亚辉、胡小娥 持续督导的期间 2015年5月27日至2016年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 5,157,369,192.01 5,126,627,132.09 0.60 4,549,915,314.66 归属于上市 公司股东的 净利润 1,199,790,316.23 1,088,987,910.67 10.17 887,576,216.17 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,207,426,811.19 1,074,479,537.79 12.37 854,182,401.98 经营活动产 生的现金流 量净额 1,084,798,501.66 1,306,499,289.06 -16.97 1,018,784,893.94 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市 公司股东的 净资产 10,396,306,984.06 6,935,042,524.42 49.91 5,997,216,651.18 总资产 16,644,435,133.51 15,247,257,949.33 9.16 12,840,556,670.43 期末总股本 2,248,438,460.00 2,030,351,504.00 10.74 2,030,351,504.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.56 0.54 3.70 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.54 3.70 0.44 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.56 0.53 5.66 0.42 加权平均净资产收益率（% ） 13.44 16.8 减少3.36 个百分点 15.92 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 13.53 16.58 减少3.05 个百分点 15.32 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,153,642,371.36 1,397,796,008.87 1,188,003,700.21 1,417,927,111.57 归属于上 市公司股 东的净利 润 245,455,987.35 326,554,056.09 260,290,354.65 367,489,918.14 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益后的 净利润 242,423,123.35 344,349,718.60 259,907,979.40 360,745,989.84 经营活动 产生的现 金流量净 额 265,622,251.55 50,627,648.81 550,249,004.95 218,299,596.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -493,664.78 301,497.21 -1,635,992.14 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 17,853,054.33 14,726,851.65 10,461,972.16 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 25,797,296.21 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 -24,400,000.00 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 5,548,199.66 4,421,756.97 2,530,052.19 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -1,172,552.41 -199,164.30 -2,060,442.08 所得税影响额 -4,971,531.76 -4,742,568.65 -1,699,072.15 合计 -7,636,494.96 14,508,372.88 33,393,814.19 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸、运输、 堆存、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型 港口企业集团，港口功能设施齐全，结构布局合理，拥有1.5万吨级-20万吨级的件杂、散 杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，码头等级、设施均处于国内 领先水平，能够满足各主流船型的需要，适应船舶大型化的趋势，基本实现了“黑白分家、 散杂分置”。公司已经形成了以铁矿石、煤炭、钢铁为主，液化产品、水渣、汽车、粮食和 机械设备为辅的多元化货种格局，在我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位。 公司是京唐港区铁矿石和钢铁装卸业务的唯一港口经营主体，煤炭装卸业务的主要港口经营 主体之一，公司吞吐量占京唐港区吞吐量70%以上。 公司目前正在以港口为依托，发展铁水联运，充分整合各种内外部要素，拓展综合贸易 物流，由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变，逐步实现港口经营模式的转型升级。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等，公司与产品企业相比对原材料 需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力 与燃料。通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。公司具有独立的物资采购系统。 2、销售模式 公司具备独立的营销体系。 （1）营销团队：以生产业务部、第一港埠生产作业部、第二港埠生产作业部、专业煤 炭码头、煤炭港埠公司的业务团队为主导，通过在腹地主要城市建立办事机构，通过公司子 公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司的密切配合，共同构成公司营 销团队，能够全方位满足客户深层次需求。 （2）营销网络：公司相继在上海、太原、包头、唐山、丰南、迁安等地设立了办事机 构，已初步形成陆海两张网络，构筑起货源组织、货物配送网络。陆向网络又分为本地网（唐 山、丰南、迁安）和内陆网，海向网络以班轮航线为依托，通向国内外多个港口。此外，公 司建立“唐山港物流网”（www.tsgwl.com），为客户提供物流信息平台。同时，不断加强 班轮、班列建设，提高自身比较优势，京唐港区班轮配舱业务在网站上公开标价出售，公开 透明，效果良好。 （3）营销策略：公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业，贸易公司、燃料供应公 司及船舶货运代理公司。公司不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，通过提高包括装卸 效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，可以更好地维护客户的利益，从而稳定原有的客 户，并扩大其通过本公司进行货物中转的规模；同时，坚持以顾客为中心，以客户满意为标 准的服务理念，加大服务质量监督力度，建立顾客投诉受理程序，提高客户满意度和忠诚度。 3、主要生产模式 本公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆 存和搬运。本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。 （1）货物的装船和卸船：货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收 入的主要来源。由公司生产单位负责主要的装、卸船工作，由公司调度部门和生产单位调度 部门组成阶梯式调度管理体系，协调管理装、卸船工作。将系、解缆、清仓、挂钩等装、卸 船过程中的辅助作业过程外包给协力作业单位，在作业过程中由公司调度协调单位对其进行 管理。 （2）货物的堆存和搬运：公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不 同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。因为公司堆场和码 头毗邻，所以搬运主要为短距离倒运（简称“短倒”）。短倒也采取外包给独立法人实体协 力作业单位的模式，将具体倒运作业外包给协力车队，公司调度单位只负责作业过程中的协 调和管理。 （3）货物陆路运输的装车和卸车：陆路运输主要包括汽车运输和火车运输。汽车运输 和火车运输的装、卸车将具体倒运作业外包给独立法人实体协力作业单位，公司调度单位负 责作业过程中的协调和管理。 公司为有效控制成本，缩短成本管理链条，解决流动机械设备折旧期满资金再投入的问 题，创新引进民间资本，形成协力作业模式，港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业 均由协力单位完成。公司按照不同货种和作业工艺制定了单吨作业定额，严格按定额付费， 减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备更新再投入的资金成本。同时，对协 力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核，提高了作业效率，提升了港口服务质量， 形成了公司的独特经营模式。 4、盈利模式 公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议等方式， 提供相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、 系解缆、拖轮费、港口设施保安费、非正常停泊费等）、堆存费（苫盖费等）等。此外，公 司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。 （三）行业情况 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，属于周期性行业，与宏观经济的发展 关系密切。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。煤 炭、金属矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输，而机电产品、纺织服装、玩 具等工业制成品主要通过集装箱方式运输。近年来，随着全球经济的持续增长，全球海运贸 易总量由2002年的61.20亿吨增长到2014年的99.76亿吨，从运输货种看，干散货仍是海 运最大货种，2014年运量为44.93亿吨，较2013年的44.43亿吨增长1.13%。 2003-2014年，全国港口完成货物吞吐量从33.00亿吨增长到124.52亿吨，年均复合 增长率为12.83%；沿海主要港口完成货物吞吐量从19.49亿吨增长到76.58亿吨，年均复 合增长率为13.25%；外贸货物吞吐量从8.59亿吨增长到31.77亿吨，年均复合增长率为 12.63%。 在港口吞吐量逐年提升的同时，我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势。2012 年末、2013年末和2014年末，我国港口万吨级及以上泊位数量分别为1,886个、2,001个 和2,110个。从沿海港口的重要性划分，我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域 性中型港口为辅、小型港口为补充的体系，并向着规模化、集约化方向发展，以主枢纽港为 中心的区域集中化趋势明显，主枢纽港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显，在与周边港 口竞争中综合优势突出。 从市场的角度看，港口企业的竞争主要反映在经济腹地上，具有一定的自然垄断性，为 腹地经济发展所驱动。腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直 接影响港口企业的未来成长。地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争，而地理位 置间隔较近的港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择，构建港口独特的 核心竞争力。伴随着港口功能逐渐完善，港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合 性等方向转变，行业内的竞争将愈加激烈。 目前，我国经济增长步入新常态，“十三五”期间，GDP仍将保持6.5%-7%的中高速增 长。从中长期来看，受国家提高居民收入水平、推进城镇化进程、建立扩大内需的长效机制 的影响，我国经济仍将持续平稳较快发展。由于沿海港口货物吞吐量与GDP增长的高度相关 性，随着国民经济、腹地经济的发展，我国沿海港口吞吐量将呈现稳定增长态势，沿海港口 行业亦将持续平稳较快发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司在建工程较年初金额减少28亿元左右，主要是因为公司在建项目的 36-40#专业化煤炭泊位投入运行，与之相关的在建工程结转固定资产。公司无其他重大股权 资产、固定资产等发生重大变化。公司无境外资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司位于环渤海经济圈的中心地带，是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港 自然海岸线长达19公里，陆域广阔，工程地质条件良好，后方陆域有100多平方公里开阔 平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势。 公司拥有便捷的交通运输网络，铁路、公路集疏运条件优越，公司通过唐港铁路、迁曹 铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显，具备“矿石-煤炭”钟摆 式运输的组织优势，通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接，交通网络完 善，集疏港体系发达高效； 公司拥有优良的经济腹地，货源充足，腹地辐射唐山地区、河北大部分地区以及山西、 内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等中西部地区；据统计，公司直接经济腹地唐山市2015年 生产总值6050亿元，在全国城市中排名第25位，且经济贸易发达，物资运输需求空间广阔。 公司拥有完善的港口服务设施和功能，公司拥有散杂、件杂、多用途、矿石、煤炭、水 泥、液化专用等各种功能的泊位，各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全，货物堆存能力 位居全国港口前列；随着京唐港区专业化矿石泊位与36-40#专业化煤炭泊位的逐步建设、 运营，公司的核心竞争力将得到全面提升，作业效率将大幅提高，从而促进吞吐量稳定增长。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，是“十二五”的收官之年，国家坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施 宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新，国民经济运行处在合理区间，主要指标逐步 回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势，国内生产总值同比增长6.9%。随着宏观经济 运行缓中趋稳，与交通运输相关联的产业发展也趋于改善，这些都为交通运输行业创造了良 好的发展环境。2015年，沿海规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨，同比增长1%，受到 固定资产投资和消费增速低于预期的影响，增幅比上年同期回落4.6个百分点，其中外贸完 成32.5亿吨，增长0.7%，增幅比上年同期回落5.2个百分点。2016年，是“十三五”规划 开局之年，也是进一步深化改革之年，基于GDP稳定增长、外贸进出口略好于2015年的宏 观背景，2016年沿海港口仍可实现稳定发展的局面。 2015年，煤炭及其制品作为沿海港口吞吐量的最大货种，增长低于预期，2016年预计 保持稳定态势。随着能源结构调整以及国内对环境污染特别是大气质量问题的日益关注，煤 炭消费比重逐步下降，北方沿海港口煤炭发运量也处于负增长趋势，2015年完成约6.7亿 吨，同比下降3.8%。同时，受国内煤炭价格持续低位以及国家相关政策调整影响，进口煤 吞吐量出现较大降幅。2016年，北方港口煤炭下水量一方面面临全国经济增速放缓、空气 污染治理要求的提升和冶金用煤减少三重压力；另一方面，面临国际大宗商品价格下降趋势， 进口煤炭竞争力将进一步提升，能源消耗与结构调整进一步推进。综合判断，煤炭吞吐量预 计与2015年持平。 2016年金属矿石和钢材吞吐量预计仍可维持增长。随着国内钢铁产业结构性调整和转 型升级的力度加大，2015年全国粗钢产量约8亿吨，同比下降约3%，在国家经济形势稳中 向好的态势下，2016年，国家粗钢产量仍能保持相对稳定。由于国际四大矿商产能还将扩 张，市场集中度进一步提升，铁矿石价格持续下跌，外贸进口矿石份额将进一步增大，矿石 吞吐量将保持正增长。 二、报告期内主要经营情况 2015年，也是公司港口功能调整、转型升级的重要转折点。在经济增长乏力、发展形 势趋缓、市场竞争愈加激烈的复杂形势下，公司董事会深刻分析形势，主动适应新常态，积 极抢抓国家“一带一路”和京津冀协同发展战略新机遇，将2015年确定为“管理深化年”， 更加注重把握市场规律和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，紧密围绕综合型国际化大 港建设目标，不断提高港口经营多元化和服务规范化水平，加快推进企业精益化管理，推进 港口功能完善和转型升级，公司各项工作稳健推进。 1、主要经济指标完成情况。2015年,京唐港区完成货物吞吐量2.33亿吨，同比增长 8.4%。公司完成16147.54万吨，同比增长8.47％,其中矿石完成运量8775.08万吨，同比 增长16.65％；钢材完成运量1971.57万吨，同比增长6.50％；煤炭完成运量4385.35万吨， 同比增长1.53%；其他货种完成运量1015.54万吨，同比降低14.86%。公司实现营业收入 51.57亿元，同比增长0.60%；实现利润总额15.94亿元，同比增长5.80%；实现归属于母 公司股东的净利润12亿元，同比增长10.17%；实现每股收益0.56元。 2、市场份额持续提升。报告期内，公司优势经济腹地内的钢铁、焦化企业产能保持稳 定，产量保持平稳，对港口的运输需求保持稳定。公司在原有专业化矿石泊位提升效率的基 础上，充分发挥36-40#专业煤炭码头的竞争优势，实施积极营销策略，提供差异化、综合 性服务，提高市场开发和维护能力，完善大客户沟通机制，确保支柱型货源稳中有增，市场 份额大幅提升。36-40#专业煤炭码头投入试运营，累计完成运量2146万吨；外贸钢材品牌 效应突显，外贸钢材全年运量687万吨，同比增长24.4%；水渣、矿渣粉、液化品、粮食等 货种运量保持稳定。 3、综合物流体系建设取得进展，与港口主业形成良性互动。公司以电子口岸建设为依 托，搭建并完善了业务生产信息平台、物流平台、北斗系统运输管控平台和大宗散杂货期、 现货电子交易平台，全面提升港口物流供应链一体化服务能力与水平，吸引大客户，拓展了 货源市场。进一步完善陆海双向物流网络，理顺陆、海双向集输港通道，扩大多式联运、一 票到底的综合服务优势。通过与首钢、唐钢、承钢等重点企业开展运输合作，全年物流主导 汽运量 630万吨，有力支持了交叉腹地主业竞争。推进大宗散货价格运行指数，建立大宗 散货微信平台，和大连商品交易所一道实现对期货交割客户的货物监管服务工作，全年实现 期货交割收入353万元；加快推进海关特殊监管场所的申报，保税物流中心（B型）项目获 得审批通过。 4、统筹资源、协调联动，生产运营持续高效。公司36-40#专业化煤炭泊位收尾工程进 展顺利，在硬件设施上与其他沿海大型港口同处于前沿领先水平，推进了集约化规模运营， 港口专业化水平和服务能力大幅提高，有力提升了核心市场竞争力，向深水化、专业化转型 升级迈出了坚实的一步。公司专业化矿石、煤炭码头运营经验已经成熟，能够合理匹配生产 要素，统筹泊位资源，优化生产计划，不断改进作业工艺，加强大型船舶减载移泊作业，实 现港区的深水深用，释放最大产能。 5、管理体系进一步融合，管理水平持续提高。公司坚持推进质量管理，在十年建设的 基础上向“卓越”提升，特别是生产、业务、管理等各领域标准化建设，形成了一套具有激 励、监督、跟踪、验证作用的管理机制，公司还荣获了河北“省政府质量奖”荣誉称号。公 司加强了预算管理，强化集中管理和动态监控，提升财务管理创造价值、拓展利润空间的能 力。公司深化细化绩效考核工作，合理设置考核指标，完善考评制度框架，形成横向到边、 纵向到底、一级考核一级、全员覆盖的闭合管理体系。 6、利用多元化融资渠道，保障公司发展资金需求。公司及时推进了非公开发行股票工 作，融资25亿元，为公司发展注入强大活力。公司还充分利用融资租赁、发行短期融资券 等融资模式，多渠道低成本融资，并偿还银行借款18亿元，减少财务费用支出4600 多万 元，保障了公司项目建设的资金需求和各项战略的落实，提升了利润空间。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,157,369,192.01 5,126,627,132.09 0.60 营业成本 3,061,530,652.31 3,079,522,015.64 -0.58 销售费用 1,876,396.21 4,668,589.44 -59.81 管理费用 331,786,908.01 334,459,711.78 -0.80 财务费用 151,407,355.78 191,153,461.60 -20.79 经营活动产生的现金流量净 额 1,084,798,501.66 1,306,499,289.06 -16.97 投资活动产生的现金流量净 额 -451,945,591.25 -1,830,937,937.60 75.32 筹资活动产生的现金流量净 额 217,961,522.03 382,155,659.28 -42.97 1. 收入和成本分析 公司收入构成主要包括装卸堆存收入、港务管理收入、商品销售收入、船舶运输收入、 物流及其他业务收入等。 报告期营业收入保持稳定。一是公司矿石、钢材吞吐量较上年继续保持了稳定增长，与 之直接相关的装卸堆存收入实现38亿元，同比增长11.72%；二是公司贸易板块业务量压减， 船舶运输业务剥离，导致商品贸易收入、船舶运输收入及其他物流收入下降，但由于此类业 务毛利率较低，对公司净利润的增长影响不大。 公司本年度前五名客户分别为迁安市九江线材有限责任公司、唐山燕山钢铁有限公司、 大同煤矿集团有限责任公司、中国外运河北唐山公司、山西焦煤集团有限责任公司，前五名 客户营业收入合计1,535,716,658.17元，占本年度营业收入总额的29.77%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 装卸堆 存 3,819,609,250.08 1,924,289,791.88 49.62 11.72 14.34 减少1.16 个百分点 港务管 理 225,048,352.59 120,911,321.99 46.27 -6.21 -4.08 减少1.20 个百分点 商品销 售 922,677,976.29 891,290,918.42 3.40 -22.93 -21.87 减少1.31 个百分点 船舶运 输 7,821,643.41 15,104,415.91 -93.11 -77.81 -67.71 减少 60.37 个百分点 其他 144,329,650.22 90,272,006.49 37.45 -24.05 35.44 减少 27.47 个百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 装卸堆 存 工资类 成本 326,634,822.26 16.97 284,110,426.73 16.88 14.97 装卸堆 存 原料配 件消耗 费用 132,403,433.64 6.88 116,373,254.01 6.91 13.77 装卸堆 存 折旧费 494,863,460.34 25.72 378,574,535.82 22.5 30.72 主要系 36-40# 泊位折 旧增加 所致 装卸堆 存 外付作 业费 679,564,295.50 35.32 713,364,502.14 42.39 -4.74 装卸堆 存 租赁仓 储费 61,976,266.61 3.22 73,229,956.01 4.35 -15.37 装卸堆 存 其他 228,847,513.53 11.89 117,267,555.20 6.97 95.15 成本分析其他情况说明： 2015年金额 本期占 总成本 比例 (%) 2014年金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 变动 比例 工资类成本（小 计） 413,531,372.25 13.59 358,560,455.51 11.71 15.33 折旧费 549,079,139.09 18.05 457,729,391.50 14.94 19.96 外付劳务费倒运 费 689,331,199.65 22.66 712,873,359.95 23.27 -3.30 贸易业务成本 891,290,918.42 29.30 1,140,763,975.37 37.24 -21.87 其他成本 498,635,825.28 16.39 393,241,292.84 12.84 26.80 总计 3,041,868,454.69 100 3,063,168,475.17 100 -1.00 2. 费用 2015年公司销售费用发生1,876,396.21元，较上年减少2,792,193.23元，同比下降 59.81%，主要原因系子公司唐山市港口物流有限公司本期支付的运输装卸费及代理服务费减 少。 3. 现金流 项目 本年金额 上年金额 增减额 同比增减 （%） 一、经营活动产 生的现金流量： 经营活动现金流 入小计 5,957,581,648.15 8,034,033,598.21 -2,076,451,950.06 -25.85 经营活动现金流 出小计 4,872,783,146.49 6,727,534,309.15 -1,854,751,162.66 -27.57 经营活动产生的 现金流量净额 1,084,798,501.66 1,306,499,289.06 -221,700,787.40 -16.97 二、投资活动产 生的现金流量： 投资活动现金流 入小计 278,905,751.54 41,496,868.36 237,408,883.18 572.11 投资活动现金流 出小计 730,851,342.79 1,872,434,805.96 -1,141,583,463.17 -60.97 投资活动产生的 现金流量净额 -451,945,591.25 -1,830,937,937.60 1,378,992,346.35 -75.32 三、筹资活动产 生的现金流量： 筹资活动现金流 入小计 3,427,613,903.66 1,950,415,428.50 1,477,198,475.16 75.74 筹资活动现金流 出小计 3,209,652,381.63 1,568,259,769.22 1,641,392,612.41 104.66 筹资活动产生的 现金流量净额 217,961,522.03 382,155,659.28 -164,194,137.25 -42.97 四、汇率变动对 现金及现金等价 物的影响 56,571.52 29,424.05 27,147.47 92.26 五、现金及现金 等价物净增加额 850,871,003.96 -142,253,565.21 993,124,569.17 -698.14 现金流量数据同比变化达30%以上的原因说明： (1)投资活动现金流入大幅增长的主要原因系公司回收唐山华兴海运公司的委托贷款所 致。 (2)投资活动现金流出大幅降低的主要原因系公司本年度投入36-40#专业化煤炭泊位较 上年减少所致。 (3)筹资活动现金流入增长的主要原因系公司本年非公开发行股票募集资金所致。 (4)筹资活动现金流出增长的主要原因系公司本年偿还银行贷款较上年同期增加所致。 (5)汇率变动对现金及现金等价物影响增长的主要原因系子公司唐山通盛国际船务代理 有限公司本年汇率波动所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,184,329,620.64 13.12 1,333,458,616.68 8.75 63.81 主要系本年 非公开发行 募集资金及 经营活动现 金净流入增 加所致。 应收票据 605,681,331.50 3.64 191,713,334.75 1.26 215.93 主要原因系 本公司装卸 业务量增长 采用票据结 算方式增加 所致。 应收账款 680,375,120.69 4.09 362,711,528.94 2.38 87.58 主要原因系 定期结算客 户运量增长 所致。 预付款项 75,683,307.03 0.45 162,732,518.14 1.07 -53.49 主要原因系 本公司之子 公司唐山港 国贸投资有 限公司年末 预付货款减 少所致。 一年内到期 的非流动资 产 0.00 4,440,083.40 0.03 -100.00 主要原因系 本公司本年 提前偿还融 资租赁款， 同时结转递 延收益所 致。 其他流动资 产 23,733,135.24 0.14 117,773,978.39 0.77 -79.85 主要原因系 本公司及子 公司增值税 留抵税额减 少所致。 固定资产 10,800,058,753.92 64.89 7,827,594,620.58 51.34 37.97 主要原因系 本公司 36-40#泊位 工程及设备 达到预定可 使用状态预 转资产所 致。 在建工程 288,048,675.84 1.73 3,099,927,990.86 20.33 -90.71 主要原因系 本公司 36-40#泊位 工程及设备 达到预定可 使用状态预 转资产所 致。 长期待摊费 用 24,450,323.11 0.15 15,422,533.70 0.10 58.54 主要原因系 本公司之子 公司京唐港 首钢有限公 司长期待摊 费用本年增 加所致。 其他非流动 资产 51,032,200.24 0.33 -100.00 主要原因系 本公司本年 偿还融资租 赁款，结转 递延收益所 致。 短期借款 200,000,000.00 1.31 -100.00 主要原因系 本公司本年 偿还上期短 期借款所 致。 应付票据 350,500,000.00 2.30 -100.00 主要原因系 本公司本年 兑付到期票 据所致。 预收款项 226,637,229.62 1.36 337,749,381.33 2.22 -32.90 主要原因系 本公司之子 公司唐山港 国贸投资有 限公司预收 货款减少所 致。 应付股利 180,000.00 0.00 -100.00 主要原因系 本公司之子 公司唐山通 盛国际船务 代理有限公 司本年支付 少数股东股 利所致。 一年内到期 的非流动负 债 356,410,000.00 2.14 520,681,391.19 3.41 -31.55 主要原因系 本公司本年 融资租赁款 偿还完毕所 致。 其他流动负 债 401,816,972.16 2.41 301,816,972.16 1.98 33.13 主要原因系 本公司本年 新发行短期 融资券4亿 元,偿还上 年短期融资 券3亿元所 致。 应付债券 206,237,625.59 1.24 0.00 100.00 主要原因系 本公司本年 发行5年期 中期票据所 致。 长期借款 1,319,510,000.00 7.93 2,855,842,628.50 18.73 -53.80 主要原因系 本公司本年 支付长期借 款所致。 长期应付款 0.00 245,542,950.49 1.61 -100.00 主要原因系 本公司本年 提前偿还融 资租赁款所 致。 预计负债 24,400,000.00 0.15 0.00 100.00 主要原因系 本公司之子 公司唐山市 港口物流有 限公司计提 预计负债所 致。 资本公积 3,693,497,700.82 22.19 1,431,312,066.32 9.39 158.05 主要原因系 本公司非公 开发行股票 股本溢价所 致。 盈余公积 504,905,163.62 3.03 387,284,904.58 2.54 30.37 主要原因系 本公司净利 增加计提盈 余公积增加 所致。 (四) 行业经营性信息分析 受我国宏观经济发展放缓的影响，港口行业也已告别“高增长”，开始进入“温和增长 期”。而且环渤海港口市场主体众多，港口货源市场竞争激烈，公司面临的严峻形势不言而 喻。但与此同时，随着国家“一带一路”建设海洋强国及京津冀一体化等一系列国家战略的 实施，公司也迎来提质转型的关键阶段。而且长期来看，港口行业稳定增长的趋势没有变， 公司可以通过挖掘产能、降低成本、优化流程达到保量增效的目的。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年公司对外股权投资额为36,989,100元，2014年对外股权投资额为456,910,700 元，同比减少419,921,600元。 (1) 重大的股权投资 鉴于港区发展正处于关键转型期，亟待进一步调整港区规划，科学布局配置资源，进 一步提升堆存能力，公司于2015年3月17日召开四届二十一次董事会审议通过《关于收 购唐山海港博成钢材加工有限公司股权的议案》，以2015年3月31日为评估基准日收购 唐山市宏忠钢铁有限公司持有的唐山海港博成钢材加工有限公司100%股权。公司支付唐山 市宏忠钢铁有限公司股权转让价款3285.91万元。本公司将2015年8月31日确定为购买 日，将唐山海港博成钢材加工有限公司纳入合并范围。 公司于2015年8月对唐山外轮理货有限公司增资378万元，持股比例不变，增资后注 册资本达到500万元。 公司于2015年8月6日与北京通洋海运有限公司共同出资50万元，设立唐山港通盛外 轮理货有限公司，其中公司以自有资金出资35万元，持股比例70%；北京通洋海运有限公 司出资15万元，持股比例30%。 (2) 重大的非股权投资 报告期内，公司继续投资建设36-40#煤炭泊位项目，该项目总投资为559,377万元，2015年投入7.33亿元，累计投入37亿元左右，项目投入资金主要为自有资金及非公开发 行股票募集资金。报告期内，该项目已经投入试运营，2015年完成运量2146万吨，实现营 业收入45,929.26万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 因经营业务减少，唐山港货运代理有限公司股东会决议并成立清算组进行清算后，于 2015年3月办理了工商注销登记。 为了进一步重点发展公司主业，减少管理成本，公司于2015年3月17日召开四届二十 一次董事会审议通过了《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴海运有限公司60%股权的议案》， 同意公司通过在河北省产权交易中心挂牌交易的方式转让所持有的唐山华兴海运有限公司 的60%股权。2015年4月30日，公司与唐山港口实业集团有限公司签署《股权转让合同》， 并取得河北省产权交易中心出具的国有股权转让成交确认书（冀产交[2015]08号）。唐山 华兴海运有限公司从2015年5月起不再纳入合并范围。 上述股权注销和出售对公司影响较小。 (七) 主要控股参股公司分析 子公司名称 本年发生额 业务 性质 注册资本 资产合计 净资产 营业收入 净利润 京唐港首钢码头 有限公司 港口 服务 1,333,065,000.00 4,769,999,109.60 2,303,121,291.05 884,338,829.56 242,448,617.08 京唐港煤炭港埠 有限责任公司 港口 服务 460,000,000.00 665,080,882.19 585,678,620.59 584,529,695.45 55,047,593.65 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2016年，国家把“去产能化”列入五大结构性改革的任务之首。随着我国深化供给侧 改革、拉动内需、促进消费等政策效果的逐渐显现，中国经济发展长期向好基本面没有变， 港口行业总体上将继续保持平稳发展的态势。 港口行业未来的发展趋势主要是拓展港口服务功能，加快建设现代港口；完善港口运输 系统，强化港口枢纽作用；节约资源保护环境，推动港口绿色发展；加强港口安全管理，深 化港口平安建设；大力推进港口信息化，促进港口高效便捷。未来港口将更加注重与临港产 业和区域经济的融合，培育商业、信息、配送等现代港口服务功能，积极拓展全球物流、物 流金融等现代港口高端服务功能；还将大力发展流通加工、配送、货运代理以及冷链、汽车 等专业物流等业务，积极融入全球物流供应链，创新发展全方位、多层次物流服务。 交通运输部指出，要加快转变港口发展方式，促进我国港口转型升级持续健康发展。以 改革促进港口持续健康发展。强化理念创新、科技创新、政策创新和体制机制创新，以创新 驱动港口转型升级。到2020年，基本形成功能完善、配置合理、绿色安全、高效便捷、发 展有序的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展需求。 港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强的依赖性。港口行业的竞争主要体现 在拥有相同或交叉经济腹地的港口相同货种之间的竞争，与公司形成竞争的主要是邻近的曹 妃甸港区等港口。公司依托优良的区位优势、便利的综合交通条件和国内一流的港口设施， 拥有优秀的管理团队和良好的管理模式，公司在通过能力、服务水平、服务质量方面有明显 的竞争优势。但公司作为散杂货类型港口，后方经济腹地的产业发展对公司运量增长有着直 接影响，特别是随着钢铁行业、焦化行业“去产能”以及环保压力逐步增大，港口间竞争态 势将更加突出。 (二) 公司发展战略 “十三五”期间，公司发展机遇与挑战并存，国家实施“一带一路”战略，开启新一轮 高水平开放大幕，京津冀协同发展，第一次把河北全域纳入国家战略，环渤海区域必将迎来 快速发展期。唐山市委九届七次全会明确提出，要做大做强沿海增长极，打造包括海港开发 区在内的四大平台、抓好临港产业发展。与此同时，公司经济腹地也面临着经济转型升级的 压力，环渤海港口间市场竞争将进一步加剧。目前，公司积累了丰富的港口建设和生产经营 管理经验，生产组织高效，劳动生产率稳居全国沿海港口前列，形成了装卸品牌；深水航道 和大型专业化码头相续建成，港口等级和专业化水平大幅提升；集疏运体系完备，是京津冀、 环渤海乃至东北亚地区开放合作的重要“窗口”。 “十三五”时期，公司的发展战略：“坚持管理创新，稳中快进，毫不动摇地坚持建设 综合型国际化大港的总目标，坚持深水化、专业化、园区化、生态化的发展方向，坚持装卸、 物流、金融、集装箱四大板块协调发展的基本路径，坚持五大管理体系深化融合发展的基本 措施，持续推进，把公司建成环渤海地区国际性能源和重要原材料集疏主枢纽港，实现管理 现代化、信息化和服务品牌化”。 (三) 经营计划 公司2016年的经营目标为：预计全年实现吞吐量1.65亿吨，营业收入52亿元，经营 效益保持相对稳定，为完成上述目标任务，重点做好以下工作： 1、深化业务板块融合建设，创新优化综合物流体系。 以信息技术为引领，整合港内外资源作支撑，激发更强市场活力，创建新常态下的港口 综合物流体系建设，扩大市场占有份额。以客户政策为发力点，开展一对一服务，扩大支柱 货源市场占有份额，并延伸到新客户新货种。一是抓好专业煤炭码头规模生产运营，充分发 挥36-40#泊位专业化、集约化优势，促进下水煤炭增量，二是精准掌握市场信息，动态落 实现有重点客户政策，维护好矿石、钢铁市场占比；三是做大做强汽车、粮食、超细粉、石 灰石、化肥、苗木、废钢、锰矿等货种，进一步优化货种结构；四是加快传统物流业务数字 化改造，打造物流电商平台，全面构建综合物流体系，降低客户综合物流成本；五是完善B 型保税物流中心规划、建设工作。 2、进一步提高现场服务效率和水平，发挥装卸品牌竞争优势。 优化生产组织，提高作业效率，努力降低成本，与客户分享增利，提升装卸服务品牌品 质。一是统筹全港泊位、库区资源。做好货场规划，加大货物直疏直取，以前瞻性的流程、 制度引导货物周转，降低各项费用；二是创新工艺、工属具，加强核心技术研发、评估和保 护；三是以信息化做好公司内部运营技术支撑，继续推进内部统一门户、网络架构改造等重 点信息化项目建设；四是落实微单元成本核算，将船舶靠离泊管理规定注入成本控制理念， 进一步推进单船单班考核，以财务数据分析传递成本控制压力，实现成本费用降低。 3、夯实“五大管理体系”，进一步深化、融合，大力推行全员创新。 大力推进全员创新，进一步完善创新激励制度，搭建创新活动载体，持续强化员工培训， 鼓励全员立足岗位，对经营模式、生产组织、管理方法、工艺流程、货物装卸、堆存等进行 优化、完善、提高，不断提高创新能力。运用互联网、大数据、云计算、物联网等新技术， 完善港口服务功能，加快港口传统产业与新兴产业融合发展，积极创新业务模式，搭建物流 电商平台，提升公司与周边港口的综合竞争力。 4、加强财务管理和资金管理，高效低成本融资，满足公司发展的资金需要。 以资本、资产的保值增值为目标，全面加强投融资管理，加快财务管理由成本核算型向 价值创造型转变。加快推进设立财务公司，实现资金管理集约化，优化全集团范围的资金集 中配置和调剂，降低整体资金成本，提高资金使用效率和效益。根据2016年公司日常经营 资金周转需求，公司及控股子公司债务融资总额预计不超过20亿元。其中公司本部预留固 定资产项目贷款8亿元（借款期限不超10年），用于支付36-40#泊位等项目工程欠款，预 留流动资金借款额度5亿元，用于补充公司日常经营中流动资金周转之不足；子公司京唐港 煤炭港埠有限责任公司、唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司等预留融资额 度7亿元,融资方式包括但不限于货权质押或债项银行借款、开具银行承兑汇票或贴现、开 具信用证、流动资金借款等。 (四) 可能面对的风险 1、经济周期和相关行业周期性所引致的风险。我国沿海港口吞吐量的增长在相当程度 上取决于未来经济和对外贸易的发展速度，公司直接腹地唐山市的钢铁、建材、能源、装备 制造和化工五大优势重工业产业发展较快，如相关产业出现重大结构变化，对港口货物运输 货种和需求量影响较大，公司主要经营货种铁矿石、煤炭和钢铁等大宗散杂货亦受钢铁行业 和能源行业的景气度变化影响。公司将科学研究判断经济形势变化，提高市场应变能力，促 进公司经营模式转型升级，提高风险控制能力，适应新常态，确保公司稳定发展。 2、区域内港口竞争加剧带来的风险。公司与所处的环渤海津冀沿海地区临近港口是业 务竞争关系。随着港口业务的不断发展，泊位产能不断释放，公司与邻近港口存在同质化竞 争，公司将继续采取差异化的竞争策略，加强对大客户的关注，加强新货种的营销力度，为 客户打造个性化服务，提高效率和服务质量，形成核心竞争力。 3、生产原料价格、人工成本等上升风险。公司经营规模不断扩大，当前国际国内物资 商品价格变动较大，人工成本也较大幅度提升，公司面临生产经营中的变动成本上升风险。 公司实行精细化管理，缩小成本控制单元，以财务管控为核心，刚性控制成本；同时，将积 极推进全员创新，改进生产工艺和流程，倡导节能降耗，加大信息化投入和技术改造，提高 港口管理的科技含量。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定情况 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）的文件精神，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司 章程>中利润分配相关条款的议案》，修订完善了公司利润分配的基本原则、公司利润分配 的具体政策以及利润分配政策调整的条件和程序等内容。 为了进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度、 可预见性和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者形成稳定回 报预期和长期投资理念，充分保护中小股东的合法权益，公司2012年度股东大会审议通过 了《关于制定<公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及上海证券交易所《上 市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》，增加了现金分红决策中听取独立董事及中小股东意见所采取的措施。 报告期内，公司现金分红政策没有发生变化。 2、现金分红政策的执行情况 公司上市以来一直将给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果视为应尽的责 任和义务，将现金分红当作实施投资回报的重要形式。 2015年9月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2015年 半年度利润分配预案》。2015年半年度利润分配方案为：以截至2015年6月30日公司总 股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股0.1 元（含税），共派发现金红利224,843,846元，剩余未分配利润结转下一年度。 公司2015年半年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2015年9月29日，除息 日为2015年9月29日，现金红利发放日为2015年9月30日。 3、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案和董事会审议情况 2016年3月30日，公司五届八次董事会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》， 具体内容如下： 经信永中和会计师事务所审计，2015年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,199,790,316.23元。母公司实现净利润1,176,202,590.40元，提取10%法定盈余公积金 117,620,259.04元，加年初未分配利润2,352,896,461.35元，扣除2015年实施的2015年 半年度利润分配224,843,846元，期末可供股东分配利润为3,186,634,946.71元。公司资 本公积金总额为3,735,366,911.29元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为 3,679,742,925.65元。 鉴于公司目前处于成长期，具有稳健的经营状况和良好的发展前景，且资本公积金较为 充足，为优化公司股本结构，积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司研究拟定2015年度利润分配 及资本公积金转增股本预案如下： 以截至2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.5元（含税），即每股0.15元（含税），共派发现金红利337,265,769元， 剩余未分配利润结转下一年度。 以2015年12月31日公司总股本2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共转增 1,798,750,768股，转增后公司总股本为4,047,189,228股。上述利润分配预案及资本公积 金转增股本尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为符合公司章程及审议程序的规 定，充分保护了中小投资者的合法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10 股送红 股数 （股） 每10股 派息数 (元) （含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2015年 0 2.5 8 562,109,615.00 1,199,790,316.23 46.85 2014年 0 0 0 0 1,088,987,910.67 0 2013年 0 0.5 0 101,517,575.20 887,576,216.17 11.44 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配 预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告 期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 其他 承诺 股份 限售 唐山港 口实业 集团有 限公司 承诺本次认购的非 公开发行股票自发 行完成之日起三十 六个月内不得转让 做出承诺时间：2015年5 月28日；预计履行完成时 间：2018年5月28日 是 是 其他 承诺 其他 唐山港 口实业 集团有 限公司 承诺自2015年7月 13日起6个月内， 通过上海证券交易 所交易系统增持公 司股份，增持金额 不低于3000万元， 且在法定期限内不 减持所持有的公司 股份 做出承诺时间：2015年7 月13日；完成情况：截至 2015年9月23日，唐港实 业通过上海证券交易所交 易系统累计增持公司股份 3,941,551股，累计增持金 额为30,000,418.2元。 是 是 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 8年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙) 40 保荐人 国信证券股份有限公司 2,620.39 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2015年5月6日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2015年 度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案》。会议同 意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，其中年度财务 审计费用为60万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币。 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 （未完）  |