[年报]石化油服:2015年年度报告
中石化 石油工程技术 服务 股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 二零 一 五 年 年度报告 重要提示 一 、 本 公司董事会 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整 ，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和 连带 的 法律 责任。 二 、 201 5 年年度报告已经本公司第 八 届董事会 第 九 次会议审议通过。 本公司 全体 董事出 席会议。 三 、 本公司按中国企 业会 计准则及 《 国际财务报告准则 》 编制的 201 5 年年度财务报告已 分别经 致同 会计师事务所 （特殊普通合伙） 和 致同（ 香港） 会计师事务所 有限 公司 进行审 计并出具标准无保留意见的审计报告 。 四 、 本公司董事长 焦方正 先生 ， 总经理 孙清德 先生， 总会计师 王红晨 先生及 副总会计师 兼 财务 资产 部 经理宋道强 先生 保证本年度报告中的财务报告真实 、准确、 完整。 五 、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2015年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，归属于 上市公司股东的净利润为人民24,478千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股 东的净利润为人民币-11,543千元），2015年末母公司未分配利润为人民币-1,422,273 千元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2015年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。 六 、 本 年度 报告 内容 涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 陈述 ，因存在不确定性，不构成 本 公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 。 七 、 本公司 不 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八 、 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九 、重大风险提示 国际 油价持续低位 运行 给 本公司 经营成果 带来的风险。 受 全球经济复苏乏力、 主要 产油国 限产不积极、供需基本面持续宽松以及美元持续走强等因素影响，国际油价 持续走低 ，并 可能在 较长时期内 处于低位运行 。 如果油气价格持续低迷，可能会压制油气公司的勘探开 发和生产投资，从而可能会减少对油田服务的需求，并导致服务价格的降低。 目 录 第一节 释义 2 第二节 公司 简介 和 主要财务指标 4 第三节 公司 业务概 要 9 第四节 董事长 致辞 1 1 第五节 管理层 讨论与分析 1 3 第六 节 监事会 报告 29 第七 节 重要事项 35 第 八 节 普通 股 股份变动及股东情况 37 第九 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 第十 节 公司治理 55 第十 一 节 财务报告 63 按中国 企业 会计 准则编制 63 按《国际财务报告准则》编制 174 第十 二 节 备查文件目录 27 5 第一节 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语应具有以下含义： 本公司 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司，一家于中国成立的股 份有限公司，其A股于上交所上市（股票代号：600871），H 股于香港联交所主板上市（股票代号：1033） 本集团 指 本公司及其附属公司 董事会 指 本公司董事会 公司章程 指 本公司公司章程，以及不时的修改、修订和补充 中国石化集团 公司 指 中国石油化工集团公司，一家于中国注册成立的国有独资企业， 为本公司之控股股东 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司，一家于中国成立的股份有限公司， 并于香港联交所主板、纽约、伦敦及上海上市，为中国石油化 工集团公司之附属公司 A 股 指 在上交所上市的本公司流通股份，每股面值为人民币1元 H 股 指 在香港联交所主板上市的本公司境外上市外资股，每股面值为 人民币1元 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 标准守则 指 上市规则附录十中的《上市公司董事进行证券交易的标准守则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港结算 指 香港中央结算（代理人）有限公司 本次 重大资产 重组 指 仪征化纤向中国石化出售全部资产与负债，定向回购中国石化 持有的仪征化纤全部 24.15 亿股 A 股股份并注销，向 中国 石化集 团 公司 发行股份以购买其持有的石油工程公司 100% 的股权，并 非公开发行 A 股股份募集配套资金 置出 资产 指 仪征化纤 全部资产和负债 仪征化纤 指 中国石化 仪征化纤股份有限公司 （ 更名前本公司） 置入资产 指 石油工程公司 100% 的股权 石油工程公司 指 中石化石油 工程技术服务有限公司 ， 本公司之附属公司 配套融资 指 本公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募 集配套资金 物探 、地球物 理 指 应用物理学原理勘查地下矿产﹑研究地质构造的一种方法和理 论，如人工地震勘探，电、磁勘探等 钻井 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程 完井 指 钻井工程的最后环节，在石油开采中，完井包括钻开油层，完 井方法的选择和固井、射孔作业等 测井 指 利用特殊工具及技术在井下获取 反映 地层各种特性的参数 ， 并 用于 发现 油气藏及其他矿产资源的技术 录井 指 记录、录取钻井过程中的各种相关信息。 录井技术是油气勘探 开发活动中最基本的技术， 是发现、评估油气藏最及时、最直 接的手段，具有获取地下信息及时、多样，分析解释快捷的特 点 井下特种作业 指 在油田开发过程中，根据油田调整、改造、完善、挖潜的需要， 按照工艺设计要求，利用一套地面和井下设备、工具，对油、 水井采取各种井下技术措施，达到提高注采量，改善油层渗流 条件及油、水井技术状况，提高采油速度和最终采收率的目的 一系列井下施工工艺技术 二维 指 一种搜集地震资料的方法，使用一组声源和一个或以上收集 点；二维一般用绘制地理结构，供初步分析 三维 指 一种搜集地震资料的方法，使用两组声源和两个或以上收集点； 三维一般用于取得精密的地震资料，并提高成功钻探油气井的 机会 中证登 上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国石油 指 中国石油 天然气集团公司 中海油 指 中国海洋石油 总公司 延长集团 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 EPC 指 设计、 采购及施工 ； 一种项目 承包 模式，主要服务内容 包括 项 目的设计、采购及施工 中国 指 中华人民共和国 第二节 公司 简介 和 主要财务指标 一 、 公司信息 公司的中文名称 中石化石油 工程技术服务 股份有限公司 公司的 中文名称 简称 石化油服 公司的外文名称 Sinopec Oilfield Service Corporation 公司的 外文 名称 缩写 SSC 公司的法定代表人 焦方正 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李洪海 吴思卫 联系地址 中国 北京市 朝阳区吉市口路 9 号 董事会办公室 电话 86 - 10 - 59965998 传真 86 - 10 - 59965997 电子信箱 i r.ssc@sinopec.com 三、 基本情况简介 公司 注册地址 中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 公司 注册地址的邮政编码 100728 公司 办公地址 中国 北京市朝阳区吉市口路 9 号 公司 办公地址的邮政编码 100728 公司网址 http:// ssc.sinopec.com 电子信箱 ir.ssc@sinopec.com 四 、 信息披露及备置地点 公司选定的境内信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载 年度报告的中国证监会指定网站的网址 w ww.sse.com.cn 香港联交所指定的信息披露国际互联网网址 http://www.hkexnews.hk 公司 年度报告备置地点 本公司 董事会办公室 五 、 公司股票简 况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上交所 石化油服 600871 *ST 仪化 H 股 香港联交所 中石化油服 1033 仪征化纤 六 、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师 事务所 （特殊 普通合 伙） 办公地址 北京 市朝阳区 建国 门外大街 22 号 赛 特 广场五层 签字会计师姓名 马健、 刘志增 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 致同（ 香港）会计师事务所有限公 司 办公地址 中国香港湾仔轩尼诗道 28 号 12 楼 签字会计师姓名 邵子杰 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 、 瑞银 证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 、 北 京市西城区金融大街 7 号英兰国际 金融中心北楼 15 层 签字的财务顾问 主办人姓名 唐伟、 陈圳寅 张瑾、 李凯 持续督导的期间 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日 公司 聘请的 境内法律顾问 名称 北京市 海问 律师事务所 办公地址 中国 北京市朝阳区东三环中路 5 号 财富 金融 中心 20 层 公司 聘请的 境外法律顾问 名称 史密夫斐尔 律师事务所 办公地址 香港 中环皇后大道中 15 号 告 罗 士打大厦 23 楼 股票过户登记处 A 股 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 中国保险大厦 36 楼 H 股 香港证券登记有限公司 办公 地址 香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 - 1716 室 七 、 公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 节录自按中国企业会计准则编制之 合并 财务 报表 ) （ 一）主要会计 数据 2015 年 人民币千元 2014 年 人民币千元 本年比上年增减 （ % ） 2013 年 人民币千元 营业收入 60,349,334 94,481,041 - 36.1 107,406,243 营业利润 125, 445 615,387 - 79.6 662,110 利润总额 505,74 0 2,206,680 - 77.1 1,014,775 归属于上市公司股东的 净利润 24, 478 1,229,753 - 98.0 61,216 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 （ 亏 损以 “ - ” 号填 列） - 58,509 - 2,323,027 不适用 - 1,413,850 经营活动产生的现金流 量净额 （使用以“-”号 2,575,929 6,746,135 - 6 1 . 8 1,757,418 填列） 2015 年 2014 年末 本年末比上年末增 减（ % ） 2013 年末 归属于上市公司股东的 净资产 24,638,094 18,697,120 31.8 30,681,294 总资产 85,307,777 81,295,708 4.9 92,736,669 期末总股本 14,142,661 12,809,328 10.4 6,000,000 （ 二） 主要财务指标 201 5 年 201 4 年 本年比上年增减（ % ） 2013 年 基本每股收益（人民币元／股） 0.002 0.08 - 97.5 0.004 稀释每股收益（人民币元／股） 0.002 0.08 - 97.5 0.004 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（人民币元／股） （ 亏 损 以 “ - ” 号填列） - 0.004 - 0.15 不适用 - 0.09 加权平均净资产收益率（ % ） 0.10 4.98 减少 4.8 8 个 百分点 0.2 0 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ % ） - 0.24 - 32.73 不适用 - 18.07 八 、 按中国企业会 计准则和按《国际财务报告准则》编制的本公司合并 财务报表之间的 差异 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东 的净资产 201 5 年 人民币千元 201 4 年 人民币千元 201 5 年末 人民币千元 201 4 年末 人民币千元 中国企业会计准则 24,478 1,229,753 24,638,094 18,697,120 差异项目及金额： 政府补助（ a ） - 33,02 3 - - 专项储备（ b ） - 36 ,021 - 5,468 - - 《国际财务报告准则》 - 11 ,543 1,257,308 24,638,094 18,697,120 境内外会计准则差异的 说明： (a) 政府补助 根据中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关规定作为资本公积处理的， 不属于递延收益。按国际财务报告准则的规定，与资产相关的政府补助确认为递延收益， 并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。该项差异使按国际财务报告准则编 制的财务报表 上期 净利润较按中国企业会计准则编制的财务报表净利润增加 2,831 千元； 于资产交割日，置出业务按中国企业会计准则编制的交割日财务报表净资产金额与按国 际财务报告准则编制的交割日财务报表净资产金 额差异 30,192 千元，因置出业务全部资 产与负债已全部转让予中国石化，按国际财务报告准则，该项尚未摊销完毕的政府补助 形成转让收益 30,192 千元。 (b) 专项储备 按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权 益中的专项储备单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。 使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确 认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则， 费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方 法计提折旧。 九、 2015 年 分季度主要财务数据 ( 按中国企业会计准则编制 ) 单位：人民币千元 第一季度 （ 1 - 3 月份 ） 第二季度 （ 4 - 6 月份 ） 第三季度 （ 7 - 9 月份 ） 第四季度 （ 10 - 12 月份 ） 营业收入 11,135,608 11,985,677 13,459,496 23,768,553 归属于上市 公司股东的净 利润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列 ） - 368,7 24 - 1,011,626 - 679,537 2,084,36 5 归属于上市 公司股东 的 扣 除非经常性损益后的净利 润 （ 亏 损以 “ - ” 号填列） - 398,768 - 1,002,677 - 701,100 2,044,036 经营活动产生的现金流量 净额 （使用以“-”号填列） - 1,879,255 507,833 237,831 3,709,520 季度数据与已披露定期 报告数据差异说明 □适用 √ 不适用 十 、 非经常性损益项目和金额 ( 节录自按中国企业会计准则编制之 合并 财务报表 ) 单位：人民币千元 非经常损益项目 2015 年 2014 年 2013 年 非流动资产处置损益 26 2 1,139,513 - 21,984 计入当期损益的政府补助 111,106 2,466 3,770 对外 委托贷款取得的损益 2 ,406 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 - 2,424,556 1,543,094 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1 ,656 - 11,540 - 21,82 2 所得税影响额 - 29,131 - - 331 合计 82,987 3,554,995 1,502,727 十一 、 节录 自 按《 国际财务报 告准 则 》 编 制之 财务报 表 单位：人民币千元 于 12 月 31 日 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 总资产 85,307,777 81,295,708 92,736,669 11,138,204 11,449,599 总负债 60,670,824 62,599,570 62,003,460 2,624,721 2,457,660 本公司权益持有人应 占权益 24,638,094 18,697,120 30,648,271 8,513,483 8,991,939 归属于本公司权益持 有人的每股净资产 ( 人民币 元 ) 3 1.74 1.46 2.39 1.419 1.499 权益持有人比例 28.88% 23.00% 33.05% 76.43% 78.53% 净资产收益率 (0.05%) 12.93% 4.78% (4.21%) 9.33% 截至 12 月 31 日止年度 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 营业收入 1 60,349,334 78,993,315 89,729,072 16,987,916 20,179,768 税前利润 ／（亏损） 1 469,719 3,320,072 2,179,996 (536,627) 1,042,190 所得税费用 ／（贷 项） 1 481,421 900,930 687,350 (178,171) 202,958 本公司权益持有人应 占（亏损）／ 利润 其中 : 持续经营业务 2 (11,543) 2,416,928 1,464,987 - - 已终止经营业务 2 - (1,159,620) (1,450,019) (358,456) 839,232 基本及摊薄每股（亏 损）／ 盈利 ( 人民币 元 ) 其中 : 持续经营业务 2 (0.001) 0.159 0.096 - - 已终止经营业务 2 - (0.076) (0.095) (0.060) 0.140 1 、 2015 年、 2014 年和 2013 年的数据只包括持续经营业务 。 201 2 年和 201 1 年的数据只包括已 终止经营业务。 2 、于合并综合收益表，石油工程业务已分类为「持续经营业务」 , 而化纤业务已分类为「已终 止经营业务」。 3 、每股资料以各报告年度末的股数为 基数计算 。 第 三 节 公司 业务概要 一 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本 集团 是中国最大的综合 油气 工程 与技术服务专业公司，拥有 超过 50 年 的 经营业绩和 丰富 的 项目执行经验， 是一体化 全产业链油服领先者 。 截至 2015 年底 ， 本 集团 在中国 的 20 多个省， 76 个 盆地， 561 个 区块开展油气工程技术服务 ； 同时 海外 业务规模 不断 提高，在 3 8 个 国家和地区执行 4 65 个项目 。 本 集团 共 有五大业务板块，分别 是 ：地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工 程建设，五大业务板块涵盖了从 勘探 、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井 的全产 业链 过程 。 本 集团 拥有涵盖 油气 勘探和生产全产业链的技术研发支撑体系，拥有 2 名 中国工程院院 士等一批工程技术专家 ， 3 个 研究院， 5 个 设计公司等一批科研机构， 能够为 高酸 性油 气田、致密油气藏、 页岩气 、稠油油藏 等 各类油气田提供一体化服务， 并 曾 多次获得中 国国家科技进步奖，川气东送管道项目获得国家优质工程金质奖。 本 集团 拥有国内 领先 的 页岩气 石油工程 配套技术， 形成了 3,500 米以上 浅页岩 储层 的钻井、测录井、压裂试 气、装备制 造 和工程建设五大技术系列，关键核心技术基本实现国产化。 本 集团 将秉承“ 市场是根 、 服务是 魂、 效益为本 、合作共赢 ” 发展 理念， 大力实施 “ 专 业化、市场化、特色化、高端化、国际化 ” 五大战略，谋求从陆上到海上、从国内到国 外、从常规 到 非常规、从单一工程项目施工到综合油藏服务的四个拓展， 努力实现“建 设成为世界一流 的综合 油服 公司”的企业愿景。 二 、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 ， 本 集团 通过 盘活存量、优化增量 ， 进一步整合内部资源，资产结构和资产质量 稳步 改善 。 截至 2015 年底 ， 本集团共有 779 台 陆地钻机， 1 2 座 海上 钻井 平台， 90 套 地 震仪主机， 1 09 套 成像测井仪 ， 496 套 综合录井仪 ， 1 34 台 2500 及 3000 型 压裂车 ， 43 台 750 以上 修井机。 于 2015 年 12 月 31 日 ， 本集团 资产负债率 为 71.1 % ，较 2014 年末 减少 5.9 个百分点 。 201 5 年 ，本 集团 加大 人员结构调整，压减 队伍数量，业务水平和服务 能力 进 一步提升 。 截至 2015 年底 ，本 集团 物探 、钻井、测井、录井、井下特种 作业 等专业 队伍共计 2,113 支， 同比减少 104 支 。 2 015 年 ，本 集团 加大 国际 市场 开 拓力度，国际 业务 收入达到人民币 13 ,884,643 千元， 较 去年的人民币 16,984,852 千元 下降 18.3 % ， 占本 集团 当年营业收入的 23.0% ，同比增加 1.5 个百分点。 2 015 年 ，在低油价、油公司压缩投资的严峻形势下，本 集团 海外重点市 场逆势上扬， 沙特市场完成合同额 8.5 亿美元，同比增长 3.7% ，连续 2 年超过 8 亿美元； 科威特市场完成合同额 3.1 亿美元，同比增长 134% ；阿尔及利亚市场完成合同额 1.6 亿美元，同比增长 180% 。 三、报告期内核心竞争力分析 本集团 拥有覆盖整个油田服务行业链的服务能力，能够为油气田提供从勘探到开发和生 产的全部生命周期内的服务，可以为石油公司带来价值。 本集团 拥有50多年的油田服务经验，是中国最大的石油工程和油田技术综合服务提供商 之一，且具有强大的项目执行能力，拥有普光气田、涪陵页岩气、元坝气田、塔河油田 等代表性项目。 本集团 拥有先进的勘探开发技术和强大的研发能力，并拥有一批具有自主知识产权的高 端技术，持续为公司的服务带来较高附加值。 本集团 拥有经验丰富的管理层和组织高效的运营团队。 本集团 拥有稳定增长的客户群，在国内拥有以中国石化集团公司为代表的稳固客户基础， 同时在海外的客户群也不断发展壮大。 第四节 董事长致辞 尊敬的各位股东、朋友们： 2015年，是油服行业非常困难的一年，也是我们在危机中接受考验、在挑战中抢抓机遇、 在逆境中开拓进取的一年。一年来，国际油价持续低位并屡创新低，境内外油公司大幅 压缩上游勘探开发资本支出，油服行业面临量价齐跌的困难局面，油服市场竞争异常激 烈，油服行业进入了市场“寒冬期”。面对挑战和困难，本公司凝心聚力、攻坚克难， 外拓市场、内抓挖潜，全力打响“战寒冬、创效益”攻坚战，最大限度地保效增效，各 项业务取得良好进展，经营业绩在极其困难的情况下实现盈利。 2015年，按中国企业会计准则，本公司实现合并营业收入人民币603.5亿元,同比减少 36.1%，2014年合并营业收入包括置出资产化纤业务营业收入，如扣除该因素，2015年 合并营业收入同比减少23.6%；归属于本公司股东的净利润为人民币24,478千元，同比 减少98.0%；主要是由于油公司减少投资导致油服业务工作量和价格下降所致。由于2015 年末母公司未分配利润为负，董事会建议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。 2015年，本公司以效益为中心，积极开拓市场，内部市场占有份额不断提高，服务保障 水平明显提升，支撑了涪陵页岩气田一期50亿方产能顺利建成投产，在北部湾海域承钻 的涠四井试获高产油气流，日产超千吨；国内外部市场主要专业工作量持续增加，重点 开拓了中国地质调查局、中国华能集团公司、神华集团有限责任公司等非常规市场和山 西煤层气市场；海外重点区域市场逆势而上，本公司已成为沙特阿美公司、科威特和厄 瓜多尔国家石油公司最大的陆上钻井承包商，阿尔及利亚最大的地球物理承包商。本公 司苦练内功，挖潜增效成果显著，全年完成挖潜增效人民币11.8亿元。本公司持续深化 结构调整、内部重组和用工制度改革，资源配置效率进一步提高。本公司大力实施科技 攻关和技术集成配套，激发全员创新发展活力，科技的引领支撑作用进一步显现，“超 高压大功率油气压裂机组研制及集群化应用”获得国家科技进步二等奖。 2015年，本公司切实履行企业社会责任，秉承绿色低碳发展理念，开展碧水蓝天环保专 项治理行动和“能效倍增”计划。全面实施QHSE（质量、健康、安全及环境）管理，坚 持以人为本，悉心关爱员工，热心参与公益事业，关注农民工子女教育。在海外作业地 积极履行社会责任，促进当地经济与社会共同发展。 本公司上述成绩的取得是各位股东和社会各界信任和支持的结果，也是本公司董事会、 监事会、管理层和全体员工精诚团结、奋发进取的结果。在此，我谨代表董事会对各方 的支持和为之付出的不懈努力表示衷心感谢！ 2016年，是“十三五”开局之年，是油服市场寒冬依然持续的一年，是本公司转方式调 结构和提质增效升级实现重要突破的关键一年。本公司将牢固树立和落实“市场是根、 服务是魂、效益为本、合作共赢”的发展理念，聚焦市场开发、聚焦挖潜增效、聚焦结 构调整、聚焦改革创新、聚焦从严管理、聚焦铁军建设，为“十三五”再上新台阶开好 局、起好步。2016年本公司的重点工作：一是要全力出击，积极开拓市场，做大增量； 二是要千方百计挖潜增效，坚持依法依规治企和从严管理，大力降本减费；三是要深化 改革调整，在优化业务结构、组织结构、队伍结构、资产结构和提高资源配置效率上取 得新突破；四是要全面激发创新活力，加快科技成果转化，有效提升公司的技术实力和 竞争力。 本人及董事会成员相信，在各位股东和社会各方的支持下，在董事会、监事会、管理层 和全体员工的共同努力下，“十三五”期间本公司各项事业一定能够取得新的进步，为 股东和社会创造新的价值，为打造世界一流综合型油服公司迈出新步伐。 焦方正 董事长 中国北京,2016年3月30日 第五节 管理层讨论与分析 一、 管理层 讨论与分析 本 部分 所述财务数据 ， 除非特别注明， 均节录自按 中国企业会计准则 编制之 合并 财务报 表 。 市场回顾 2015年，世界经济复苏疲软，中国经济增速放缓，国际油价持续低位并屡创新低。受此 影响，境内外油公司普遍削减勘探开发资本支出，导致油服行业工作量和服务价格均出 现下降，油服市场竞争形势异常激烈。同时，受国内天然气等清洁能源需求增长的影响， 境内页岩气、酸性气、煤层气、地热等非常规和新能源的开发投入保持稳定增长，从而 为境内油服市场提供新的增长点。 业务回顾 面对 量价齐跌 、市场竞争异常激烈 的严峻挑战，本 公司 以效益为 中心 ， 积极开拓 市场 ， 苦练内功 ，挖潜增效 ， 优化整合内部资源 ， 全力 打响 “ 战寒冬、创效益 ” 攻坚战，最大 限度地保效增效，生产经营保持平稳运行，经营业绩在极其困难的情况下实现盈利。 201 5 年 ， 本公司 合并 营业收入 为 人民币 60 ,349,334 千 元，同比 减少 36.1 % ， 2014年合并营业 收入包括置出资产化纤业务营业收入，如扣除该因素，2015年合并营业收入同比减少 23.6%； 归属于本 公司股东的 净利润 为 人民币 24 , 47 8 千 元，同比 减少 98.0 % 。 分季度来看，2015年前三季度实现归属于本公司股东的净亏损为人民币2,059,887千元，2015年第四 季度实现归属于本公司股东的净利润为人民币2,084,365千元。2015年第四季度实现经 营业绩扭亏为盈，主要是由于2015年第四季度，中国石化集团公司释放投资较多，本公 司工作量按季增幅较大；同时由于油服企业行业特点，第四季度本公司收入集中结算占 比较高；各项降本减费措施在2015年第四季度效果更加明显；以及本公司承建的涪陵页 岩气田一期工程于2015年底全部建成投产，该项目由于技术复杂、风险高，于项目完成 时本公司获得了一定的风险补偿金。 1 、物探 服务 201 5 年 ， 本公司 物探服务业务 实现 主 营业 务 收入人民币 5 ,285,158 千元，较去年同期的 人民币 5,065,923 千元 增加 4.3 % 。 全年完成 二维地震 43 , 72 8 千米 ，同比 增加 2 5.1 % ；全年 完成 三维地震 1 4 ,541 平方千米，同比减少 25.6 % 。 陆上 物探 持续推行 资源统筹 整合 优化， 全力 开拓国际市场和 境内外部 市场， 国际 市场 完成 二维 地震 30 , 354 千米 ，同比增长 7 1 . 2 % ， 其中阿尔及利亚物探 业务快速增长 , 成为 物探国外首个年产值超亿 美元的 市场 ；在海洋 物探市场， 发现号 、发现 2 号 在海外实现接力施工全年完成 二维 地震 2 4,535 千米 ，同比 增 长 1 14.9% 。 2 、钻井服务 2015 年 ，本公司钻井 服务业务 实现 主营业务 收入人民币 28 ,561,068 千元，较去年同期的 人民币 39,003,458 千元 减少 26.8 % 。 全年 完成钻井进尺 810 万米 ，同比减少 30.5 % 。 本公 司全面安全 完成 了 保障中国 石化集团公司 勘探开发任务 ， 支撑了 国家级页岩气 示范区 涪 陵页岩气 田 一期 50 亿方 产能 顺利建成 ， 勘探 二号钻井平台钻探的 北部湾海域涠四井试获 高产油气流，日产超千吨。 持续拓展 国内外部市场， 国内外部市场 完成钻井进尺 11 0 万 米 ， 同比增长 2.8 % 。海外重点区域市场 逆势上扬， 本公司已成为沙特阿美 公司、 科威特 和厄瓜多尔国家石油公司 最大的陆上钻井承包商 。 3 、测录井 服务 201 5 年，本公司 测录井 服务业务 实现 主营业务 收入人民币 2,445,848 千元，较去年同期 的 人民币 4,176,936 千元 减少 41.4 % 。 全年 完成 测井 23 ,360 万标准米 ，同比减少 39.8 % ； 完成 录井进尺 905 万米 ，同比减少 29.3 % 。 2015 年本公司继续以客户需求为导向， 依靠 优 质高效地服务 和继续 通过 应用 水平井多级射孔国产化技术 、 非常规油气藏测录井技术 、 综合地质导向技术等， 积极开拓外部市场， 有效 支撑 了 涪陵页岩气 田一期 50 亿方 产能 顺 利建成 ，并 在煤层气、地热等非常规 油气 测录井 市场 稳步推进 。 积极 拓展 录井设备销售， 实现了从研发自用到对外销售的大发展，并成立了录井装备检验中心。 4 、特种 作业服务 201 5 年，本公司特种作业 服务业务 实现 主营业务 收入人民币 6,916,025 千元，较去年同 期的 人民币 8,457,649 千元 减少 18.2 % 。 全 年 完成 井下作业 5 , 409 井次 ，同比减少 26.4 % 。 201 5 年本公司 逐步形成了细分压裂、大型酸压、酸性气试气、高温高压油气井测试、水 平井修井和连续油管作业等 6 项特色技术，有力保障了涪陵页岩气开发、元坝酸性气藏 开发和塔里木油气藏勘探开发 ； 积极推进专业技术 服务 及特色业务发展，成立了西北、 西南打捞技术中心，并组建了 连续油 管和高压 作业技术服务 队伍。 5 、 工程建设服务 201 5 年，本公司工程建设 服务业务 实现 主营业务 收入人民币 15,378,795 千元，较去年同 期的 人民币 19,875,867 千元 减少 22.6 % 。 受到外部 市场 整体 投资不断下降影响 ， 2015 年 累计完成合同额 人民币 14 6.1 亿元， 较去 年同期的 人民币 2 0 2 . 5 亿元 同比 减少 2 7 . 9 % 。 201 5 年， 涪陵 - 王场页岩气外输管道项目提前全线贯通，创新了联合 E PC 总承包 管理项目的新 模式； 本公司承建 的 天津 LNG 液化天然气线 项目 、中 原 - 开 封 天然气管道项目 、仪长 原油 管道复线工程、西北桥古区块地面配套工程 EPC 总承包 、 济青二线工程 等 重点工程 顺利 完工 。 加纳 天然气项目一次 投产成功 ，荣获 “ 加纳国家年度 最佳 油气工程 ” 奖。 6 、 国际业务 201 5 年本公司国际业务实现营业收入人民币 13,884,643 千元， 较去年的 人民币 16,984,852 千元 下降 18.3 % ，占本公司当年营业收入的 23.0 % 。 本 公司一直以来都在坚定 不移地实施国际化战略， 经过多年发展， 本 公司国际业务已形成中东 、非洲、美洲、中 亚蒙古 及东南亚五大规模市场。 2 015 年 ， 海外 市场新签 合同 114 个 ，续签合同 71 个 ， 合 同额 27 . 1 亿 美元 ， 同比减少 11.6 % ； 完成合同额 2 2 . 6 亿 美元 ， 同比减少 15.6 % 。 科威特市 场成功中标 和 签约 17 台钻 修 机，合同总额 8.7 亿美元， 市场规模 进一步扩大 。沙特市场 钻井 业务 完成 合同额 6.3 亿美元，继续保持 沙特 阿美公司最大陆上钻井承包商地位 。阿 尔及利亚 市场 钻井 业务 取得 突破， 中标 和签约 10 台 钻机项目，合同额 4.5 亿 美元 ；物探 业务继续扩大，成为首个年产值超 1 亿 美元的规模市场 。 7 、科技开发 2 015 年，本公司紧盯 勘探 开发重点领域 和需求，加大 科技 创新力度， 特色 优势技术和自 有技术取得突破性进展。 全年申请国内外专利 4 38 件，获得国内外专利授权 248 件。一种 潜水泵架提升装置、石油钻井用非渗透降滤失剂等两项专利获 2015 年中国专利优秀奖。 核心技术研发取得突破，关键技术应用进展明显。页岩气、酸性油气藏、深层油气藏和 滩浅海油气藏石油工程集成配套技术进一步完善，可控震源采集技术、 MRC 随钻测量技 术、二氧化碳捕集利用技术、宽频加速度检波器、小井眼测井仪器、旋转导向钻井系统、 高温 MWD 测量仪器、油基泥浆螺杆等 8 项关键技术取得了显著进展。 8 、 内部改革 和管理 2015 年 , 本公司 持续深化改革 ，统筹 优化 资源 ，加快结构调整，资源配置效率进一步提 升。地区公司 和专业 公司内部整合重组工作取得实质性进展，组织结构进一步优化； 构 建 装备优化管理体系，建立跨区域、单位和业务链的资源优化、自主流动和共享机制， 打造 公司调剂盘活资产服务平台，减少了专业装备外部租赁；创新劳动组织形式，优化 用工配置，推行 “ 人机分离 ” 模式， 人员和装备 的配置效率进一步提高；优化队伍结构， 加强 用工总量控制， 减 少 队伍 1 04 支，减少 用工 1. 0 3 万人 ； 大力挖潜增效，全年完成 降 本减费 人民币 11.8 亿 元 ；积极培育新兴业务， 抓住 中国石化集团公司 智能化管线管理系 统建设的契机，大力发展测绘地理信息业务，全年实现收入人民币 1.8 亿元 ，中石化节 能 环保 工程科技有限公司于 2015 年 8 月 挂牌成立， 相关 业务 已 稳步 开展 。 9 、 资本支出 2015 年实际安排投资 人民币 40.7 亿元， 其中 用于 海洋装备人民币 19.5 亿元， 海外项目 装 备 人民币 5.1 亿元、 井下特种作业 装备 人民币 4.6 亿元。 2015 年 ， 本公司 坚持有效投资、 有效发展，精心选择投入少 、 见效快、有市场、有竞争力的投资项目， 首座自主设计 的 胜利 90 米 钻井平台 已 开工建造 ； 122 米 水深自升式钻井平台勘探 7 号建成，目前正在 办理 入籍 手续 ，将 提高公司海洋钻井服务市场竞争力。 主要项目投资情况 见下表 ： 单位：人民币千元 主要项目名称 项目金额 项目进 度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 胜利90米钻井平台 700,000 49.2% 147,746 344,031 在建 25米作业平台项目 466,030 84.6% 222,911 394,298 在建 8000HP多用途供应船 195,000 72.6% 106,132 141,749 在建 科威特修井机购建 943,450 46.3% 360,438 436,533 部分已投入使 用 3000型压裂泵车购置 182,450 100.0% 173,547 173,547 已投入使用 7000HP多用途供应船 187,500 99.4% 47,332 186,396 已投入使用 中原井下压裂车 147,460 100% 142,895 147,295 已投入使用 122米水深自升式钻井 平台勘探7号 1,511,714 100% 1,511,714 1,511,714 已建造完成 合计 4,33 3, 604 - 2,712,715 3,335,563 / 二、 报告期内主要经营情况 （ 一）主营业务分析 1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 201 5 年 人民币千元 201 4 年 人民币千元 变动率 （ % ） 营业收入 60,349,334 94,481,041 - 36.1 营业成本 54,568,960 85,261,101 - 36 .0 销售费用 62,315 312,380 - 80.1 管理费用 4,043,143 5,367,890 - 24.7 财务 费用 657,090 806,565 - 18.5 经营活动产生的现金流量净额 2,575,929 6,746,135 - 6 1 . 8 投资活动产生的现金流量净额 - 5,041,81 2 - 3,979,282 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,193,722 - 3,231,658 不适用 研发支出 448,185 524,879 - 14.6 2 、 收入 和成本 分析 （未完）  |