[公告]智慧能源:公开发行公司债券募集说明书摘要（第一期）
股票简称：智慧能源 股票代码：600869 远东智慧能源股份有限公司 （住所：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号） 公开发行公司债券募集说明书 保荐人（联席主承销商）/债券受托管理人 （住所：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元） 联席主承销商 （住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼） 远东智慧能源-中英文 新全称修改logo-01 二〇一六年三月 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定 的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 重大事项提示 一、发行人本期债券评级为AA级；本期债券上市前，发行人最近一期末净 资产为335,622.03万元人民币（2015年9月30日合并报表中的所有者权益合计）； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11,449.65万元（2012年、2013 年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期 债券一年利息；截至2015年9月30日，发行人母公司资产负债率为28.42%， 合并口径资产负债率为69.86%。本期债券的发行及挂牌上市安排见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性。 三、经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA， 本期债券的信用等级为AA，说明本期债券的偿还能力很强，受不利经济环境的 影响不大，违约风险很低。同时，资信评级机构对本公司和本期债券的评级是一 个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低公司主体或者本期债券的信用等 级，本期债券的市场价格将可能发生波动，从而给本期债券的投资者造成损失。 四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若因不可控制的因素 如市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会 影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期 债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。 五、2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，发行人经营活动产生的现 金流量净额分别为113,978.61万元、51,174.73万元、67,152.27万元和33,820.01 万元，呈现较大波动。其原因主要与公司销售收入规模及相应的应收账款、采购 成本和规模的变动和收付周期的不一致以及公司融资方式的变动有关，虽未对公 司的生产经营造成重大不利影响，但如果公司不能进一步加快应收账款的回收、 存货的周转，公司的资金流动性将面临一定压力，进而影响其偿还债务的能力。 六、2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，归属于母公司所有者权益 分别为292,553.51万元、303,042.09万元、311,413.06万元和320,615.38万元； 归属于母公司所有者的净利润分别-14,211.92万元、30,289.45万元、18,271.41 万元和24,992.11万元。报告期内，归属于母公司所有者的净利润波动较大，主 要原因为2012年公司铜期货套期保值平仓及交割收益亏损导致当年投资收益大 幅亏损。 七、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目 前无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二 级市场有活跃的交易，可能会面对流动性风性。 八、凡通过认购、购买或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》 等对本期债券各项权利和义务的约定。 九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等的约束力。 债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为 本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 十、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行持 续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级 期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或 财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以 动态地反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将在联合信用评级网站 （www.lianhecreditrating.com.cn）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 予以公告并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。 十一、发行人于2015年7月15日与重庆医药（集团）股份有限公司，签署 《青海省医药有限责任公司股权转让合同》及其《补充协议》，拟转让公司所拥 有的青海省医药有限责任公司100%股权，根据具有证券从业资格的评估机构的 评估结果，双方协商确定交易价格为人民币1亿元。2015年7月15日公司召开 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签署股权转让合同及其补充协 议的议案》，独立董事发表了同意本次转让的意见。本次交易不构成关联交易， 也不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。上述事项不会对本期 债券发行产生不利影响，具体情况请以发行人相关公告为准。 十二、2015年9月15日，发行人召开2015年第四次临时股东大会，审议 通过2015年半年度资本公积金转增股本的议案，资本公积金转增股本方案：以 公司截止2015年6月30日总股本990,043,368股为基数，以资本公积金向全体 股东每10股转增10股，合计转增990,043,368股，本次转增完成后公司总股本 将变更为1,980,086,736股。股权登记日：2015年10月15日，除权日：2015年 10月16日，新增无限售条件流通股份上市日：2015年10月19日。上述事项不 会对本期债券发行产生不利影响，具体情况请以发行人相关公告为准。 十三、2015年10月21日，发行人与西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西 藏荣恩”）签署股权转让协议，转让公司所拥有的三普药业有限公司100%股权， 转让价款为3.2亿元。2015年10月26日，公司召开的第七届董事会第三十四次 会议审议通过了上述事项，独立董事发表了同意本次转让的意见。本次交易不构 成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。上 述事项不会对本期债券发行产生不利影响，具体情况请以发行人相关公告为准。 十四、关于发行人发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2015 年12月10日，发行人发布《远东智慧能源股份有限公司关于发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》，公司于2015年 11月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准远东智慧能源股份有限公司 向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691 号）。截至公告之日，上述交易已完成标的资产江西省福斯特新能源集团有限公 司（已更名为“远东福斯特新能源有限公司”）的100%股权过户手续及相关工 商变更登记，福斯特已成为公司的全资子公司。 2016年1月11日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变 更登记证明》，上市公司向蔡道国等3名交易对方发行102,902,374股股份的相 关证券登记手续已办理完毕。 上述交易并未构成重大资产重组，后续事项仍未全部完成。关于发行人发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，详见募集说明书“第十节 其他 重要事项”。经本期债券各中介机构核查，上述资产重组交易不会对发行人及本 期债券产生不利影响，关于上述资产重组的进展情况，以发行人的相关公告为准。 十五、本公司2015年年报的预计披露时间为2016年4月29日，根据2015 年业绩预告，预计2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润为 41,000-46,000万元，根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司2015年 年报披露后，发行人2013、2014、2015年实现的年均可分配利润（经审计合并 财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）不低于29,853.62万元，不 低于本期债券一年利息的1.5倍，依然符合公司债券相关发行条件。 目 录 发行人声明.................................................................................................................... 1 重大事项提示................................................................................................................ 2 目 录.......................................................................................................................... 6 第一节 本次发行概况.................................................................................................. 8 一、本期债券发行的基本情况............................................................................ 8 二、本期债券发行及上市安排.......................................................................... 12 三、本期债券发行的有关机构.......................................................................... 12 四、认购人承诺.................................................................................................. 16 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.................................. 17 第二节 发行人资信状况............................................................................................ 18 一、本期债券的信用评级情况.......................................................................... 18 二、信用评级报告的主要事项.......................................................................... 18 三、发行人的资信情况...................................................................................... 21 第三节 发行人基本情况............................................................................................ 23 一、发行人设立、上市及历次股本变动情况.................................................. 23 二、发行人股本结构及前十大股东持股情况.................................................. 27 三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.......................... 28 四、发行人控股股东及实际控制人基本情况.................................................. 38 五、发行人董事、监事及高级管理人员情况.................................................. 41 六、发行人业务情况.......................................................................................... 48 第四节 财务会计信息................................................................................................ 52 一、最近三年财务会计资料.............................................................................. 52 二、 合并报表范围的变化情况........................................................................ 64 第五节 本次募集资金运用........................................................................................ 66 一、本次债券募集资金数额.............................................................................. 66 二、本次债券募集资金运用计划...................................................................... 66 三、本次债券募集资金运用对财务状况的影响.............................................. 67 第六节 备查文件........................................................................................................ 69 一、备查文件...................................................................................................... 69 二、查阅时间、地点、联系人及电话.............................................................. 69 第一节 本次发行概况 一、本期债券发行的基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称： 远东智慧能源股份有限公司 注册地址： 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号 办公地址： 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 成立日期： 1995年1月25日 注册资本： 2,082,989,110元 股票简称： 智慧能源 上市地： 上海证券交易所 股票代码： 600869 联系电话： 0510-8724 9788 传真： 0510-8724 9922 电子信箱： sp@600869.com 经营范围： 智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网 应用的研发、制造与销售；智慧能源和智慧城市项目规划设 计、投资建设及能效管理与服务；智慧能源和智慧城市工程 总承包及进出口贸易；仓储物流（不含运输、不含危险品）。 （二）本次发行的核准情况 2014年12月1日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于符合 发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会及授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》，并提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。 2014年12月17日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了上述第七 届董事会第十九次会议提交的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行公司债 券相关事项。 上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别于2014年12月2日、2014 年12月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上交所网站。 经中国证监会于2016年2月23日签发的“证监许可[2016]327号”文核准， 公司获准向社会公开发行面值总额不超过13亿元的公司债券。公司将综合市场 等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。 （三）本期债券基本条款 1、发行主体：远东智慧能源股份有限公司 2、债券名称：远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）。 3、发行规模：人民币8亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5、债券认购价格：投资者认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不 少于人民币1,000元。 6、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为5年期，债券存续期第3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3 个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发 布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票 面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为 回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交 易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债 券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回 售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 9、债券利率及确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，本 期债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销 商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券存续期前3年的票面利率固定不 变。 在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回 售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上 调基点，在债券存续期后2年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权， 未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则 将到期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。 10、担保方式：本债券为无担保债券。 11、信用评级及资信评级：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次公司债券信用等级为AA。在本次公司债券的存续期内，资信评级机 构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。 12、保荐人、债券受托管理人：华英证券有限责任公司。 13、联席主承销商：华英证券有限责任公司和德邦证券股份有限公司。 14、发行方式：本次债券在获准发行后分期发行，其中首期发行数量不少于 总发行数量的50%，剩余数量在二十四个月内发行完毕。本期债券发行采取网上 面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。具 体安排请参见发行公告。 15、发行对象和向公司股东配售的安排：本期债券面向社会公开发行，不向 公司股东优先配售。 16、发行费用概算：本期债券的发行费用不超过募集资金总额的1.5%。 17、承销方式：本期债券由联席主承销商组织承销团，采取余额包销的方式 承销。 18、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券 在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可 按照有关机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 19、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起 不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相 关规定办理。 20、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年4月5日，起息日为 2016年4月5日。 21、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和中国证券登记结算 有限责任公司的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 22、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记结算 有限责任公司的相关规定执行。 23、兑付日：本期债券兑付日为2021年4月5日。若债券持有人行使回售 选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年4月5日。（如遇法定节假日和 /或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 24、募集资金用途：本次债券募集的资金在扣除发行费用后，其中64,000 万元用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。 25、拟上市地：上海证券交易所。 26、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券 上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 27、新质押式回购：公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AA，符合 进行新质押式回购交易的基本条件。本期债券新质押式回购相关申请尚需相关部 门批准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告登记日期：2016年3月31日 发行首日： 2016年4月5日 预计发行期限： 2016年4月5日至4月7日 网上申购日： 2016年4月5日 网下发行期限： 2016年4月5日至4月7日 （二）本期债券上市安排 本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的 申请。具体上市时间将另行公告。 三、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：远东智慧能源股份有限公司 法定代表人：蒋锡培 住所：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号 联系地址：江苏省宜兴市高塍远东大道6号 联系人：万俊、邓丽 联系电话：0510-8724 9788 传真：0510-8724 9922 （二）保荐人、联席主承销商及债券受托管理人：华英证券有限 责任公司 法定代表人：姚志勇 住所：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01－11单元 联系地址：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层 项目主办人：勒成梁、汪漾 项目组成员：钟文俊、张众、赵振宇 联系电话：0510-8520 0877 传真：0510-8520 3300 （三）联席主承销商：德邦证券股份有限公司 法定代表人：姚文平 住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 联系地址：上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦28楼 项目主办人：刘平、张红云 项目组成员：孙峰、阮晓俊 联系电话：021-6876 1616 传真：021-6876 7880 （四）分销商：太平洋证券股份有限公司 法定代表人： 李长伟 住所： 云南省昆明市青年路 389号志远大厦18层 联系人： 刘士杰 联系地址： 北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元联系 电话： 010-88321989 传真： 010-88321681 （五）分销商：广州证券股份有限公司 法定代表人：邱三发 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 联系人：刘莹 联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心5楼 联系电话：020-88836999-19683 传真：020-88836634 （六）律师事务所：国浩律师（上海）事务所 负责人：黄宁宁 联系地址：上海市南京西路580号南证大厦45-46层 经办律师：刘维、叶晓红 联系电话：021-5234 1668 传真：021-5234 1670 （七）会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙） 负责人：张彩斌 联系地址：江苏省无锡市梁溪路28号 经办会计师：张彩斌、柏凌菁、薛敏 联系电话：0510-8279 7297 传真：0510-8588 5275 （八）资信评级机构：联合信用评级有限公司 法定代表人：吴金善 住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 联系地址：天津市和平区曲阜道80号 联系人：钟月光、候珍珍 联系电话：010-8517 2818 传真：010-8517 1273 （九）收款银行 账户名称：华英证券有限责任公司 开户银行：上海浦东发展银行无锡分行 银行账户：84010153400000013 联系人： 朱澔昀 联系电话：0510-8520 1668 （十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 法定代表人：黄红元 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 电话：021-6880 8888 传真：021-6880 4868 （十一）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司 总经理：高斌 住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 电话：021-3887 4800 传真：021-5875 4185 四、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人， 下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并 由联席主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 钱志新先生于2013年7月31日起担任发行人独立董事及提名委员会主任委 员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。同时，钱志新从2011年4月至今 在本次公开发行公司债券的保荐机构华英证券担任独立董事。钱志新先生因个人 原因已于2014年12月提出辞去发行人独立董事职务的申请，在新任独立董事就 任前，钱志新先生仍将按照法律、行政法规及公司《章程》的规定，履行独立董 事相关职责。钱志新先生将于新任独立董事到任后正式卸任，卸任后将不在公司 担任任何职务。 截至募集说明书签署之日，除上述事项外，发行人与发行人聘请的与本期债 券发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在重大股权 关系或利害关系。 第二节 发行人资信状况 一、本期债券的信用评级情况 发行人聘请联合评级对本期债券发行的资信情况进行评级。联合评级出具了 《远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）信用评级报告》，经联 合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为 AA级。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 联合评级评定发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评 级展望为稳定。该级别反映了本公司对本期债券的偿还债务的能力很强，受不利 经济环境的影响不大，违约风险很低。 联合评级将公司主体长期信用等级划分成9级，分别用AAA、AA、A、BBB、 BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级，CCC级（含）以下等级外， 每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。 AAA级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险 极低； AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； A级：偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低； BBB级：偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般； BB级：偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，违约风险较高； B级：偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高； CCC级：偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高； CC级：在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务； C级：不能偿还债务。 长期债券（含公司债券）信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。 （二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险 1、评级观点 联合评级对远东智慧能源股份有限公司的评级反映了其作为国内线缆行业 的领军企业和智能线缆品种最全、销量最大供应商，在电线电缆制造领域的龙头 地位，以及其在技术研发、质量管理、产业链经营方面的显著优势；2014年公 司变更了经营范围，并积极整合上下游资源，有利于公司向智慧能源领域进行战 略转型。但联合评级同时也关注到国内电线电缆行业竞争激烈以及铜材价格波动 等因素，对公司经营带来的不利影响。 目前，中国电线电缆市场容量大，智能电网、新能源等新兴市场发展前景良 好。近年来公司通过并购整合延伸产业链、通过自主研发丰富产品种类，随着募 投项目的逐步达产，公司主导产品生产规模将进一步增长，产品结构将不断优化， 整体竞争实力将有效增强，联合评级对公司的评级展望为“稳定”。 基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级 认为，本次公司债券到期不能偿还的风险很低。 2、优势 （1）我国电线电缆行业市场容量大，下游电力、通信、交通等行业受国家 政策推动力度大，需求逐年增加，行业未来发展前景良好。 （2）公司是中国线缆行业的领军企业和智能线缆品种最全、销量最大供应 商，注重主导产品的研发投入，整体技术研发水平较高，确保产品的及时更新和 产品结构的优化升级。 （3）公司拥有稳定优质的客户群和覆盖全国的营销网络，并多次中标国家 重点工程，具有较强的品牌影响力。 （4）公司正在从单一的电缆制造商向智慧能源服务提供商转型，转型成功 后，产品附加值将大大提升，公司盈利空间将逐步扩大，盈利能力将进一步增强。 3、关注 （1）主要原材料铜材的采购价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响， 对公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。 （2）公司主要客户为电力、通信等垄断性行业，该类客户议价能力较强， 公司盈利空间小，且订单金额大、付款周期长，对公司资金占用较多。 （3）公司2011年非公开发行的部分募投项目市场需求未达到预期目标，市 场的认可程度将影响公司未来的收入规模和盈利能力。 （4）公司短期债务占比过高，债务结构有待改善。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本期债券存续期内，在每年远东智慧能源股份有限公司公告年报后 2个月内对远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级， 并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 远东智慧能源股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有 关财务报告以及其他相关资料。远东智慧能源股份有限公司如发生重大变化，或 发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关 资料。 联合评级将密切关注远东智慧能源股份有限公司的经营管理状况及相关信 息，如发现远东智慧能源股份有限公司或本期债券相关要素出现重大变化，或发 现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有 关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等 级。 如远东智慧能源股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合 评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失 效，直至远东智慧能源有限公司提供相关资料。 跟踪评级结果将在联合信用评级网站及上海证券交易所网站予以公布并同 时报送远东智慧能源股份有限公司、监管部门、交易机构等。 三、发行人的资信情况 （一）获得的银行授信情况 发行人资信状况良好，与国内主要银行保持着战略合作伙伴关系，间接融资 渠道畅通。截至2015年9月30日，发行人合并报表口径下获得招商银行、中国 工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国交通银行、中国民生 银行、中信银行、北京银行等多家银行的授信总额度1,475,977.70万元，其中已 使用授信额度约1,098,887.70万元，尚余授信额度约 377,090.00万元。 （二）与主要客户业务往来履约情况 报告期内，发行人在与主要客户的业务往来中，未发生重大违约情况。 （三）最近三年发行的债券以及偿还情况 截至本期债券发行前，发行人尚未发行过公司债券，发行人不存在已发行的 债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实且仍处于继续状态的情况。 （四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资 产的比例 在本期债券发行前，发行人尚未发行过公司债券，本次债券发行规模不超过 13亿元，截至2015年9月30日，发行人合并报表的所有者权益合计为 3,356,220,338.52元，以发行13亿元公司债券计算，本次债券发行后，发行人累 计发行的公司债券余额占公司最近一期合并报表所有者权益的比例为38.73%， 未超过公司最近一期合并报表净资产的40%。 （五）报告期内的主要财务指标 项 目 2015年 9月30日 2014年 12月31日 2013年 12月31日 2012年 12月31日 流动比率 1.12 1.10 1.10 1.26 速动比率 0.97 0.98 0.95 1.07 资产负债率 69.86% 73.02% 68.83% 67.27% 资产负债率（母） 28.42% 25.08% 16.23% 15.97% 项 目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度 息税前利润（万元） 51,672.41 49,444.80 59,696.08 14,224.82 利息保障倍数 2.70 1.94 2.47 0.54 贷款偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 上述财务指标的计算方法如下： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 资产负债率=负债总额/资产总额 息税前利润＝利润总额＋借款利息支出 利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出） 贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人设立、上市及历次股本变动情况 （一）发行人设立及上市情况 远东智慧能源股份有限公司（曾用名：远东电缆股份有限公司、三普药业股 份有限公司、青海三普药业股份有限公司），系经青海省经济体制改革办公室 [1994]第021号文批准，由青海省医药公司和青海中药制药厂合并改组，采取募 集方式设立的股份有限公司。 1994年8月11日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1994]30号文批准 向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并于1995年2月6日在上海 证券交易所挂牌交易，股票代码“600869”。 发行后公司注册资本为人民币6,000 万元，每股面值1元；其中流通股1,500万股，非流通股4,500万股。设立时公 司股本结构如下： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 股份类别 青海省创业集团有限公司 2,370.00 39.50 发起人法人股 青海省医药管理局 1,800.00 30.00 国家股 中国宝安集团股份有限公司 270.00 4.50 发起人法人股 广州白云山制药股份有限公司 30.00 0.50 发起人法人股 中国科学院西北高原生物研究所 30.00 0.50 发起人法人股 流通股东 1,500.00 25.00 社会公众股 合计 6,000.00 100.00 注：青海省医药公司、青海省中药制药厂股份属国有股，由青海省医药管理局持有。 （二）上市后股本及重大股权演变情况 1、1995年11月25日，经公司临时股东大会审议通过，公司实施资本公积 金转增股本方案，转增比例为10:10。转增方案实施后，公司股份总数由6,000 万股增加到12,000万股。 2、1996年12月31日，青海省国有资产管理局下发青国资字第（1996）163 号《关于变更青海三普药业股份有限公司国家股持股单位的通知》，公司国有股 东青海省医药管理局持有的公司3,600万股股份自1997年1月1日起转由青海 投资控股有限责任公司持有。 3、2001年4月12日，青海证券有限责任公司通过司法拍卖获得原中国宝 安集团股份有限公司持有的公司540万股股份，占公司总股本的4.5%。该部分 股权在2003年8月同样由于司法拍卖而为江苏友邦投资担保有限公司获得。 4、2001年8月28日，青海省人民政府办公厅下发《关于青海三普药业股 份有限公司国家股股权转让问题的函》（青政办函[2001]102号），同意由青海投 资控股有限责任公司将其持有的公司全部股份转让给远东控股集团及宜兴市三 弦实业有限公司。2001年9月6日，青海投资控股有限责任公司分别与远东控 股集团、宜兴市三弦实业有限公司签署股权转让协议，远东控股集团以2.04元/ 股受让青海投资控股有限公司持有的公司3,240万股股份，占公司总股本27%； 宜兴市三弦实业有限公司以2.04元/股受让青海投资控股有限公司持有的公司 360万股股份，占公司总股本3%。同时为保障国有股权在过户期间的正常管理 和运作，上述三方同日签署《国有股权托管协议》，青海投资控股有限责任公司 全权委托远东控股集团负责管理其持有的公司全部国有股权共计3,600万股及其 代表的全部股东权利（包括但不限于选举、表决、分红权利），远东控股集团实 际控制了公司30%权益比例。本次股权转让于2004年7月6日经国务院国有资 产监督管理委员会国资产权[2004]546号文《关于青海三普药业股份有限公司国 有股转让有关问题的批复》批准，相关过户手续于2004年11月30日办理完毕。 5、2002年10月27日，青海省创业集团有限公司和远东控股集团签订了《股 权转让合同》，远东控股集团以3.3216元/股协议受让其持有的公司3,150.4万股 法人股，占公司总股本的26.25%。 6、2003年12月28日，远东控股集团与上海创璟实业有限公司签订了《股 权转让合同》，远东控股集团将其持有的公司2,796万股法人股以1.25元/股转让 给上海创璟实业有限公司，占公司总股本的23.30%。 7、2005年8月18日，青海省创业集团有限公司持有的公司840万股（占 公司总股本的7%）被青海省西宁市中级人民法院委托青海省西宁市公物拍卖中 心拍卖，江苏友邦投资担保有限公司通过竞拍获得该部分股权，股权过户手续已 于2005年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 至此江苏友邦投资担保有限公司持有公司股份1,380万股，占公司总股本的 11.50%。 8、2005年12月26日，公司股东大会审议通过了《三普药业股份有限公司 股权分置改革方案》，方案以2004年12月31日公司总股本120,000,000股为基 数，由公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日（2006年1月12日）登记 在册的流通股股东支付6,000,000股，即流通股股东每持有10股流通股将获得2 股。 9、2010 年 9 月，经中国证监会证监许可[2010]1301号核准，三普药业向 远东控股集团发行人民币普通股（A股）307,432,684股购买其持有的远东电缆 100%股权、新远东电缆100%股权、复合技术100%股权，同时中国证监会以证 监许可[2010]1302号文豁免了远东控股集团的要约收购义务。该次重大资产重组 完成后，三普药业股份总数由原来的12,000万股增加至42,743.2684万股。 10、2011 年11 月，经中国证监会证监许可[2011]1229号文核准，公司非公 开发行人民币普通股（A 股）6,758.9万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币21.69元，募集资金净额为144,689.88 万元。本次发行完成后，公司股份总 数由427,432,684股增至495,021,684股。 11、2012年7月，经发行人2011年度股东大会审议通过，公司实施2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2011年12月31日公司总股本 495,021,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），用资本 公积向全体股东每10股转增10股，共转增495,021,684股。转增方案实施后， 公司的总股本由495,021,684股增加到990,043,368股。 12、截至2015年9月30日，发行人股本总额为990,043,368股，控股股东 远东控股集团持有公司股份745,042,391股，持股比例为75.25%。 13、2015年10月，经发行人2015年第四次临时股东大会审议通过，公司 实施2015年半年度资本公积金转增股本方案，以公司截止2015年6月30日总 股本990,043,368股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计 转增990,043,368股，本次转增完成后公司总股本将变更为1,980,086,736股。 14、2016年1月11日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证 券变更登记证明》，上市公司向蔡道国等3名交易对方发行102,902,374股股份的 相关证券登记手续已办理完毕。 （三）发行人重大资产重组情况 2010 年9月，经中国证监会《关于核准三普药业股份有限公司向远东控股 集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1301号）核准，发行 人向控股股东远东控股集团发行人民币普通股（A股）307,432,684股购买其持 有的远东电缆100%股权、新远东电缆100%股权、复合技术100%股权。同时中 国证监会以证监许可[2010]1302号文豁免了远东控股集团的要约收购义务。 该次发行股份购买资产的基本情况为： 发行对象 远东控股集团，公司控股股东 标的资产 远东电缆100%股权、新远东电缆100%股权、复合技术100%股权 标的资产的定价 以岳华德威评报字（2009）第024号《资产评估报告》的标的资产评 估价值221,044.10万元作为本次交易的价格（注） 购买方式 公司向远东控股集团定向发行A股股票，远东控股集团以经岳华德 威评估后标的资产评估价值221,044.10万元，认购此次非公开发行的 股票 发行价格 发行价格为公司第五届董事会第十二次会议决议公告日（2008年10 月23日）前二十个交易日公司股票交易均价，即7.19元/股 发行规模 此次非公开发行股份的数量为30,743.2684万股 股份的锁定期 此次发行完成后，远东控股集团拥有权益的股份自非公开发行股份登 记完成之日起三十六个月内不予转让 注：评估机构为北京岳华德威资产评估有限公司；2009年12月28日，名称变更为北 京中同华资产评估有限公司。 此次发行股份购买的资产经评估的价值为221,044.10万元，占本公司最近一 个会计年度（2009年度）经审计的合并财务会计报告期末资产总额和资产净额 的比例均超过50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管 理委员会令[2008]第53号）第十一条的规定，该行为构成重大资产重组。 截至2010年9月26日，原由远东控股集团持有的远东电缆100%股权、新 远东电缆100%股权和复合技术100%股权已变更至公司名下，并办理完毕工商 变更登记手续。2010年9月27日，江苏公证就此次非公开发行出具了苏公 W[2010]B095号《验资报告》，对标的资产交割和过户事宜进了验证。此次重大 资产重组完成后，公司股份总数由原来的12,000万股增加至42,743.2684万股。 通过此次交易，远东控股集团将拥有的电线电缆业务资产注入本公司，公司 在原有的医药业务基础上增加了电线电缆的研发、生产与销售业务，改善了公司 业务集中于医药领域、结构单一、盈利能力较弱的状况，公司资产规模和盈利模 式发生了明显变化，主营业务范围得到拓展，公司盈利能力得到了大幅提高，持 续经营能力得到显著增强。 二、发行人股本结构及前十大股东持股情况 （一）发行人的股本结构 截至2015年9月30日，公司股本结构如下： 股份类型 股份数量（股） 占总股本比例（%） 有限售条件股份 102,902,374 4.94 无限售条件流通股份 1,980,086,736 95.06 合计 2,082,989,110 100.00 （二）发行人前十大股东持股情况 截至2015年9月30日，公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例（%） 股份性质 股东性质 质押或冻结情况 股份状态 数量 1 远东控股集团有 限公司 1,490,084,782 71.54 无限售条件 流通股 境内非国 有法人 质押 1,151,900,000 冻结 8,000,000 2 蔡道国 52,480,211 2.52 有限售条件 流通股 境内自然 人 未知 3 蔡强 41,160,950 1.98 有限售条件 流通股 境内自然 人 未知 4 胡元明 10,162,600 0.49 无限售条件 未知 未知 流通股 5 颜秋娥 9,261,213 0.44 有限售条件 流通股 境内自然 人 未知 6 上海藏源生物科 技有限公司 8,012,000 0.38 无限售条件 流通股 境内非国 有法人 未知 7 全国社保基金一 一四组合 6,401,540 0.31 无限售条件 流通股 其他 未知 8 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金 4,812,500 0.23 无限售条件 流通股 其他 未知 9 富国基金－建设 银行－中国人寿 －中国人寿委托 富国基金混合型 组合 4,599,922 0.22 无限售条件 流通股 其他 未知 10 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证新能源汽 车指数分级证券 投资基金 4,214,070 0.20 无限售条件 流通股 其他 未知 合计 1,631,189,788 78.31 三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的组织结构图 公司按照《公司法》等有关法律法规的规定，并结合公司电线电缆和医药两 大主业的实际情况，建立了较完整的内部组织结构。公司的内设部门组织结构关 系如下图所示： 董事会办公室董事会秘书提名委员会 薪酬与考核委员会 管理层 股东大会 监事会 战略委员会 董事会审计委员会监察审计部 架 空 导 线 研 发 部 人 力 资 源 部 生 产 厂 生 产 管 理 部 科 研 管 理 部 电 力 电 缆 研 发 部 装 备 电 缆 研 发 部 检 测 计 量 中 心 设 备 动 力 部 质 量 管 理 部 国 际 部 国 际 业 务 部 营 销 部 采 供 中 心 开 发 服 务 部 总 经 理 工 作 部 成 本 管 理 部 律 师 事 务 部 系 统 规 划 中 心 技 术 服 务 部 买 卖 宝 电 缆 网 财 务 资 金 部 稽 核 结 算 部 交 易 所 （二）发行人的重要权益投资情况 截至2015年9月30日，公司重要权益投资情况如下： 1、发行人控股子公司 （1）远东电缆有限公司 成立时间 1992年10月22日 注册资本 55,639.37万元 法定代表人 张希兰 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售； 电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）；道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动) 企业住所 宜兴市高塍镇远东大道8号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 670,527.62 81,479.02 978,414.19 4,016.08 （2）新远东电缆有限公司 成立时间 1997年12月11日 注册资本 87,108.80万元 法定代表人 蒋华君 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 电线电缆，高、低压开关及输变电设备的制造；电工器材、化工产品及原 料（除危险化学品）、环境保护机械、机械、电子设备的销售；贵金属投 资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动) 企业住所 宜兴市高塍镇范兴路209号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 419,507.62 115,583.01 542,969.95 3,411.66 （3）远东复合技术有限公司 成立时间 2006年1月12日 注册资本 61,941.711万元 法定代表人 蒋锡培 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 树脂复合材料、合成纤维、电线电缆、电缆附件的制造、销售；电缆盘木 盘的加工、销售；电线电缆、电缆材料、电缆附件、电力金具技术的开发、 推广、转让、咨询、服务；电力规划设计、电力投资建设、电力管理系统 集成服务；电线电缆制造设备及检测设备、计算机软件的服务、系统维护、 数据处理；市场调查；社会经济咨询；企业管理咨询；法律咨询；会计、 审计及税务咨询；会议及展览服务；项目投资管理（仅限公司自有资金）； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 企业住所 宜兴市高塍镇范兴路200号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 162,841.89 79,890.00 43,149.99 8,432.55 （4）远东买卖宝网络科技有限公司 成立时间 2011年3月31日 注册资本 10,800万元 法定代表人 蒋华君 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 利用自有www.cableabc.com、www.mmbao.com、www.cable-ex.com网站提 供互联网信息服务和发布国内网络广告（范围凭《增值电信业务经营许可 证》第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值 电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教 育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容））；网络从事电工 器材、电工设备、工业用材料（危险化学品除外）、电线电缆、电线电缆 设备及附件、输配变电设备、金具的现货交易及相关配套服务；电力能源 自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询； 网络平台技术研发；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 让；经济信息咨询服务；支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询 和技术服务；企业资产管理（除国有资产）；自营和代理各类商品及技术 的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业住所 宜兴市高塍镇远东大道29号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 25,422.73 11,200.86 149,418.52 2,135.21 （5）安徽电缆股份有限公司 成立时间 2002年4月12日 注册资本 20,300万元 法定代表人 滕学仁 股权结构 公司持有64.9753%股权 经营范围 许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆、铜丝材、电缆塑料、波纹 管、电缆盘、木材制品、仪器仪表的制造销售及经营本企业自产产品及技 术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 企业住所 泰兴市江平北路19号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 69,134.46 13,636.03 40,563.18 -2,311.78 （6）泰兴市圣达铜业有限公司 成立时间 1992年9月1日 注册资本 7,000万元 法定代表人 蒋华君 股权结构 公司持有75%股权 经营范围 纯铜接触线、铜合金（银、锡、镁）接触线、铜合金绞线、银铜合金杆、 合金铜杆、铜管、异型铜排棒坯、特种电缆、空芯导线、铜包钢线加工、 制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业住所 泰兴市江平北路19号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 19,454.68 3,545.37 52,229.49 -689.97 （7）北京水木源华电气股份有限公司 成立时间 2008年10月20日 注册资本 6,000万元 法定代表人 蒋华君 股权结构 公司持有59.8064%股权 经营范围 电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作；技术开发、技 术服务、技术转让；施工总承包；销售电子产品、机械设备、通讯设备； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 企业住所 北京市海淀区永丰路5号院1号楼301 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 19,546.82 14,804.00 10,456.91 4,563.36 （8）上海艾能电力工程有限公司 成立时间 2007年5月15日 注册资本 5,000万元 法定代表人 蒋承志 股权结构 公司持有70%股权 经营范围 工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工 程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理， 从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】 企业住所 上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 15,153.99 12,264.36 2,917.66 1,152.03 （9）三普药业有限公司 成立时间 2013年8月14日 注册资本 5,000万元 法定代表人 蒋锡培 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 药品生产。片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩 丸）、口服液、煎膏剂、酊剂生产销售（许可证有效期至2015年12月31 日）；中药材、藏药材种植销售；高科技产品开发、项目投资、仓储服务 （不含危险化学品）、物流（不含运输）；以上项目相关的信息咨询；经营 国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；保健 品批发（许可证有效期至2014年9月8日）；中药材、藏药材的种植、销 售；中药材、藏药材的收购。 企业住所 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 10,935.03 719.83 7,969.16 -2,702.05 注：2015年10月21日，发行人与西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）签 署股权转让协议，转让公司所拥有的三普药业有限公司100%股权，转让价款为3.2亿元。 （10）青海省医药有限责任公司 成立时间 1996年1月11日 注册资本 3,000万元 法定代表人 蒋锡培 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药 品、生物制品、麻醉药品、精神药品批发（许可证有效期至2014年12月 31日）。II类：病房护理设备及器具（6856），消毒和灭菌设备及器具（6857）， 医用化验和基础设备器具（6841）。III类：临床检验分析仪器（6840），医 用电子仪器设备（6821），医用X射线设备（6830），物理治疗及康复设备 （6826），医用超声仪器及有关设备（6823），医用卫生材料及敷料（6864）， 一次性使用无菌输液器（6866-01），一次性使用无菌注射器（6815-01）（许 可证有效期至2016年6月30日）；保健品批发（凭备案表经营）。 企业住所 青海省西宁市城北区生物园区经二路12号 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 23,347.70 6,002.45 31,065.37 1,168.64 注：发行人于2015年7月15日与重庆医药（集团）股份有限公司，签署《青海省医药 有限责任公司股权转让合同》及其《补充协议》，拟转让公司所拥有的青海省医药有限责任 公司100%股权，根据具有证券从业资格的评估机构的评估结果，双方协商确定交易价格为 人民币1亿元。 （11）上海宝来企业发展有限公司 成立时间 2000年5月26日 注册资本 5,000万元 法定代表人 蒋锡培 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 新材料、计算机、生物制剂、电工器材、照明器材的研发，实业投资，企 业资产经营管理（除金融业务），自有房屋的融物租赁，预包装食品（不 含熟食卤味、冷冻冷藏，凭许可证经营）（批发非实物方式），国内贸易， 咨询服务（除经纪）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。 企业住所 上海市浦东新区陆家嘴环路958号3201-3204室 财务数据 总资产（万元） 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元） 2014年（经审计） 1,038.38 1,038.38 146.13 -355.20 注：2015年1月，公司与上海刚泰黄金饰品有限公司签署了《股权转让协议》，将公司 持有的上海宝来企业发展有限公司100%股权全部转让给上海刚泰黄金饰品有限公司，转让 价格依据2014年11月30日为评估基准日的上海宝来企业发展有限公司100%股权评估价 值，双方协商确定交易价格为人民币5,770万元。 （12）宜兴远东新能源有限公司 成立时间 2015年06月23日 注册资本 100万元 法定代表人 张新林 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 大中型光伏并网电站、小型并网离网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目 的技术研发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 企业住所 宜兴市高塍镇远东大道8号 （13）江苏华东智能线缆检测有限公司 成立时间 2015年06月03日 注册资本 1,000万元 法定代表人 汪传斌 股权结构 公司持有100%股权 经营范围 电线电缆、金属材料、纤维制品、电工绝缘材料及电力金具、电缆附件的 检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业住所 宜兴市高塍镇范兴路5号 （14）柯坪远投新能源发电有限公司 成立时间 2015年5月12日 注册资本 1,000万元 法定代表人 张新林 股权结构 公司持有90%股权 经营范围 光伏发电、太阳能设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 企业住所 新疆阿克苏地区柯坪县启浪乡光伏产业园 2、发行人合营企业情况 企业名称 北京三普美联融通商贸有限公司 成立时间 2005年10月20日 注册资本 100万元 法定代表人 蒋锡培 股权结构 公司持有50%股权 经营范围 销售计算机、软硬件、办公设备、文化用品、体育用品、日用品、电子产 品、工艺品、玩具、服装、针纺织品、皮革制品；经济信息咨询；包装装 潢设计；电脑动画设计；会议服务。 企业住所 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座803室 3、发行人参股公司情况 参股公司名称 投资成本 （万元） 持股比例 (%) 减值准备 （万元） 青海银行股份有限公司 83.37 0.82 - 青海三普中藏药基地控股（集团）有限公司 300.00 10.00 300.00 北京三普创业医药技术开发有限公司 25.00 20.00 25.00 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 2,000.00 8.72 - 安徽天长农村商业银行股份有限公司 3,000.00 9.68 - 天长民生村镇银行股份有限公司 240.00 6.00 - 泰兴华辉铜业有限公司 69.45 10.00 2.98 北京随时融网络技术有限公司 1,000.00 20.00 - 北京晶众智慧交通科技有限公司 1,800.00 12.00 - 远东电缆专卖店 3,496.20 - 上述参股公司中，青海三普中藏药基地控股（集团）有限公司、北京三普创 业医药技术开发有限公司因实际经营状况逐年恶化，发行人根据相关会计准则已 对该等股权投资全额计提了减值准备。发行人其余参股子公司基本情况如下： （1）青海银行股份有限公司 成立时间 1997年12月26日 注册资本 186,139万元 法定代表人 王丽 股权结构 公司持有0.82%股权 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴 现；发行金融债券；代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供收付 款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金 的委托存款业务；银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇、国库 代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 企业住所 青海省西宁市黄河路36号 （2）滁州皖东农村商业银行股份有限公司 成立时间 2003年4月15日 注册资本 51,751.0503万元 法定代表人 李平 股权结构 公司持有8.72%股权 经营范围 许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结 算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；代理收 付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理委员会 批准的其他业务。 一般经营项目：无。 企业住所 安徽省滁州市清流西路248号 （3）安徽天长农村商业银行股份有限公司 成立时间 2013年2月22日 注册资本 30,988万元 法定代表人 郑如银 股权结构 公司持有9.68%股权 经营范围 许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结 算；办理票据承兑和贴现；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代 理保险业务；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理机构批准的其 他业务。一般经营项目：无。 企业住所 安徽省天长市城东新区永福东路8号 （4）天长民生村镇银行股份有限公司 成立时间 2012年9月17日 注册资本 4,000万元 法定代表人 汪传贵 股权结构 公司持有6%股权 经营范围 许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结 算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；按照国家有关 规定，代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构的业 务；经银行业监督管理机构批准的其它业务。 一般经营项目：无。 企业住所 安徽省天长市广陵路南侧新河南路东侧 （5）泰兴华辉铜业有限公司 成立时间 2003年06月30日 注册资本 770万港元 法定代表人 李民 股权结构 公司持有10.00%股权 经营范围 生产银铜合金带、铜及铜合金产品、换向器、电器配件、模具。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 企业住所 江苏省泰兴市泰兴镇江平北路19--1号 （6）北京随时融网络技术有限公司 成立时间 2014年06月03日 注册资本 1,250万元 法定代表人 王征 股权结构 公司持有20.00%股权 经营范围 技术开发、技术转让、技术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；数 据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心 除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件咨询；软件开发；销售计算 机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；经济贸易咨询；投资咨询； 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。） 企业住所 北京市海淀区苏州街55号3层01-A234 （7）北京晶众智慧交通科技有限公司 成立时间 2008年08月29日 注册资本 375万元 法定代表人 庄斌 股权结构 公司持有12.00%股权 经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；计算 机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售自行 开发后的产品；数据处理；企业策划；企业管理咨询；投资咨询；会议服 务；市场调查；承办展览展示活动；经济贸易咨询（不含中介）；组织文 化艺术交流活动（不含营业性演出）；专业承包；工程勘察设计。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 企业住所 北京市海淀区苏州街1号811室 （8）远东电缆专卖店 为促进营销并加强管理，2013年起，发行人子公司远东电缆分别出资20－ 60万元与公司营销经理在全国各地设立专卖店。截至2015年9月30日，共设 立专卖店111家，远东电缆合计出资3,496.20万元，并与营销经理签订承包合同， 约定专卖店由承包人经营，独立核算、自负盈亏，承包期内的债权由承包人享有， 债务由承包人承担；承包期内，营销经理按月上交承包金，金额根据区域不同从 500元至1,500元不等。 发行人原对上述专卖店通过长期股权投资科目采用成本法核算；2014年， 发行人根据新会计准则要求，对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重 大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的对外投资重分类 至可供出售金融资产，将远东电缆专卖店重分类至可供出售金融资产核算。 四、发行人控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东情况 1、远东控股集团基本情况 发行人控股股东为远东控股集团有限公司。截至2015年9月30日，远东控 股集团持有公司股份745,042,391股，持股比例为75.25%。远东控股集团成立于 1993年4月22日，法定代表人为蒋锡培，注册资本66,600万元，公司住所为江 苏省宜兴市高塍镇远东大道6号，经营范围为：项目投资、股权投资、贵金属投 资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域 除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑 材料、电工器材、智能装备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 截至募集说明书签署日，远东控股集团的股权结构如下： 股东名称 出资金额 出资比例 蒋锡培 317,856,126.00 47.73% 张希兰 58,020,000.00 8.71% 王宝清 50,000,000.00 7.51% 蒋国健 49,629,874.00 7.45% 蒋承志 33,720,000.00 5.06% 蒋华君 24,600,000.00 3.69% 杜剑平 22,500,000.00 3.38% 蒋岳培 17,125,000.00 2.57% 杨忠 12,600,000.00 1.89% 许小坤 7,700,000.00 1.16% 侯凌玉 7,500,000.00 1.13% 戴建平 4,925,000.00 0.74% 许国强 3,600,000.00 0.54% 蒋泽元 3,360,000.00 0.50% 沈洪明 3,259,000.00 0.49% 陈晓芬 3,000,000.00 0.45% 李建峰 2,920,000.00 0.44% 吴锁君 2,669,000.00 0.40% 路余芬 2,360,000.00 0.35% 蒋永军 2,256,500.00 0.34% 陈志君 2,207,000.00 0.33% 王丽萍 2,045,000.00 0.31% 程强 2,030,000.00 0.30% 卞华舵 2,000,000.00 0.30% 贡艳华 2,000,000.00 （未完）  |