[年报]耀皮玻璃:2015年年度报告
公司代码：600819/900918 公司简称：耀皮玻璃/耀皮B股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 保罗·拉芬斯克罗夫特 因故 赵健 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵健、主管会计工作负责人储越江及会计机构负责人（会计主管人员）卞世军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年合并报表实现营业收入2,747,743,271.77 元，归属于母公司所有者的净利润为-364,267,244.39元 。由于公司2015年度经营业绩出现亏 损，合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为负值，依据《公司章程》的相关规定，提议 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案须经2015年度股东大会审议通 过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 134 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团或公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公 司 上海建材 指 上海建材（集团）有限公司 元 指 人民币元、中国法定流通货币 单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 耀皮玻璃 公司的外文名称 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SYP 公司的法定代表人 赵健 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金闽丽 黄冰 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号 4-5幢 上海市浦东新区张东路1388号 4-5幢 电话 021-6163 3599 021-6163 3522 传真 021-5880 1554 021-5880 1554 电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.sypglass.com 电子信箱 stock@sypglass.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路100号金外滩广场6楼 签字会计师姓名 戎凯宇、杨明 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 签字的保荐代表 人姓名 杨唤、范长平 持续督导的期间 2015年度 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 2,747,743,271.77 2,864,912,952.36 -4.09 2,848,793,161.64 归属于上市公司股东的净 利润 -364,267,244.39 53,354,016.90 不适用 115,443,763.79 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -492,840,610.29 -31,756,298.96 不适用 59,431,935.95 经营活动产生的现金流量 净额 530,970,177.25 228,414,832.31 132.46 291,831,498.65 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,876,389,464.98 3,178,515,147.68 -9.51 3,272,393,611.45 总资产 8,202,652,242.14 7,959,314,888.66 3.06 7,945,459,333.78 期末总股本 934,916,069.00 934,916,069.00 - 934,916,069.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.39 0.06 不适用 0.16 稀释每股收益（元／股） -0.39 0.06 不适用 0.16 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.53 -0.03 不适用 0.08 加权平均净资产收益率（%） -12.19 1.63 不适用 5.14 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -16.50 -0.97 减少15.53个 百分点 2.64 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 571,721,286.62 673,499,387.15 734,314,107.66 768,208,490.34 归属于上市公司股东 的净利润 -42,413,691.30 -37,124,555.33 -9,850,885.46 -274,878,112.30 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -53,676,393.53 -57,110,368.11 -42,895,025.28 -339,158,823.37 经营活动产生的现金 流量净额 34,601,015.01 147,794,170.38 57,146,148.88 291,428,842.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 13,405,402.91 9,425,589.22 -370,645.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 21,836,731.93 18,723,623.85 22,694,182.44 委托他人投资或管理资产的损益 63,877,771.70 49,513,019.37 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 -5,811,135.31 -8,482,337.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 30,163,016.76 289,947.72 4,076,935.19 对外委托贷款取得的损益 15,507,177.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 661,322.80 19,332,641.34 24,731,228.21 少数股东权益影响额 -846,940.04 -5,299,351.73 -1,491,946.19 所得税影响额 -523,940.16 -1,064,018.60 -652,766.12 合计 128,573,365.90 85,110,315.86 56,011,827.84 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 -权益工具 - 342,234,132.92 342,234,132.92 - 合计 - 342,234,132.92 342,234,132.92 - 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。 浮法玻璃业务：集团拥有天津、常熟两个生产基地，主要产品包括高端汽车玻璃原片、EA在 线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃、太阳能电池面板玻璃和特种节能玻璃等系列。 建筑加工玻璃业务：集团拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，主要产品包括离线Low-E 镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，产品质量和服务得到 了客户的高度认可，被广泛应用于上海世博中心、上海环球金融中心、上海中心大厦、香港环球 贸易广场、日本东京天空树、德国法兰克福航铁中心、科威特哈马拉大厦等全球地标性节能环保 建筑。 汽车加工玻璃业务：集团拥有上海、仪征、武汉三个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃及玻璃 总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车前挡、后挡、车门、侧窗玻璃，已成为上海通用、 上海大众、美国福特等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。 2、主要经营模式： 公司坚持实施“上下游一体化”发展战略和“产品差异化”竞争战略，不断完善集中管控模 式，构建统一管理信息平台，实施经营业务一体化管理。 3、行业情况 2015年是玻璃行业经营困难的一年。在宏观经济下行背景下，房地产行业持续调整、新开工 面积下降、国内汽车工业增幅收窄以及行业产能过剩等诸多因素的影响，产品供大于求的状况依 然严重，市场竞争激烈，价格持续下滑，行业利润大幅缩水。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 基于行业去产能的背景，公司出于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2015 年 12 月 31 日止的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计制度，公司于 2015 年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，并聘请评估公司对部分生产线进行评 估。 在清查、评估的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的现值进行 分析和评估，决定对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备316,490,022.21元，详见2016 年1月23日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司关于公司2015年计提资产减值准备的公告》。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司主要核心竞争力为： 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰 富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。 2、强大的自主研发能力和技术创新能力。在三十多年的发展中，公司不断吸收皮尔金顿的先 进技术，不断推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，独立拥 有20多项专利技术，并在市场上得到广泛应用，为公司持续发展提供技术保障和强大的竞争力。 3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向， 以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的 自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。 4、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有 力的保证了产品的质量。 5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户 需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。 6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不 断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。 报告期内，上述核心竞争力没有发生变化。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，面对竞争激烈的市场环境和严峻的行业形势，公司经营业绩出现下滑。在董事会 的领导下，公司管理层团结带领全体员工共同努力，内强管理，外拓市场，优化产业结构，坚持 创新引领，实现了公司经营规范化，管理科学化，保证了公司健康稳定地发展。 公司2015年主要经营管理工作： 1、持续推进汽车玻璃业务发展，实现较快增长 公司在对汽车玻璃业务整合取得成效的基础上，一方面，加强成本管理，加大研发投入，深 化与整车厂的战略合作，天窗总成等新产品研发生产取得突破；另一方面，推进在建项目的建设， 以获取竞争优势，增强公司发展能力。2015年汽车玻璃业务营业收入较快增长，毛利增加，实现 了较好的经营业绩。 2、实施集中采购，降本增效成果显著 公司加强采购管理，充分发挥集团议价优势，以“买用分离、互相监督以及重大采购问题集 体决策”的管理策略，实施集中采购，并通过搭建电子采购平台系统创新采购管理手段，采购成 本大幅下降。 3、做好投融资业务，提高资金效益 在目前市场不景气的状况下，公司守住现金，谨慎投资。在通过资金池工具实现集团资金集 中管理取得良好成效的基础上，公司继续拓展融资渠道，优化融资模式，成功发行短期融资券， 降低了融资成本。同时，在董事会授权及保证资金安全的前提下，利用闲散资金实施稳健的理财 投资活动，获取了较好的理财收益。 4、推进产品结构转型，加强科技创新和成果转化 公司大力推进新技术、高附加值、差异化新产品的研发力度，并注重科技创新成果的转化， 使产品快速推向市场，增强公司的盈利能力。公司陆续投产了超白TCO玻璃、高端汽车原片玻璃、 多曲面钢化玻璃、可钢三银Low-E玻璃、包边玻璃、汽车天窗等科技含量高的新产品，并实现了 销售。 5、坚持高端市场定位，重大工程获得突破 报告期内，公司承接了一批有影响力的项目，成功获得曼谷大京都大厦、深圳文博大厦、湖 南长沙国金中心、苏州国家金融中心、南京环球贸易广场等多个高度200米以上的超高地标项目。 6、优化产业布局，调整区域结构 公司继续优化产业布局。一方面，加快盈利产业的发展步伐，做强汽车玻璃业务，以获取竞 争优势；另一方面，分析市场格局，完善区域结构，调整募投项目，加快重庆二期工程项目建设， 为发展西南市场夯实基础。 7、 加强人才队伍建设，完善考核激励机制 优秀人才是企业发展的基石。报告期内，公司优化管理团队结构，通过积极构建职业化人才 管理机制，在人才的“选、用、育、留”方面进行改革，推进经营管理队伍的市场化、专业化， 进一步增强了公司活力和创新动力。 二、报告期内主要经营情况 公司的主营业务主要为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃和汽车加工玻璃。全年完成营业 收入274,774.33万元，较上年同期减少11,716.97万元，减少4.09 %；实现归属于上市公司股 东的净利润为-36,426.72万元；实现经营性现金净流量53,097.02万元，较上年同期增加 30,255.53万元。 报告期内主营业务收入构成及分析如下：浮法玻璃收入实现64,868.24万元，较上年减少 20.09%，主要原因为价格下降，上下游配套比例上升；建筑加工玻璃收入实现142,920.51万元， 较上年减少7.61%，主要原因为市场激烈竞争导致价格下跌；汽车加工玻璃实现收入61,623.75 万元，较上年同比增加36.72%，主要原因为深化与国内整车厂的区域合作，推动OEM市场拓展。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,747,743,271.77 2,864,912,952.36 -4.09 营业成本 2,267,328,348.68 2,264,696,579.53 0.12 销售费用 222,620,352.77 188,131,684.13 18.33 管理费用 360,769,891.39 334,631,559.84 7.81 财务费用 158,693,862.25 122,545,200.01 29.50 经营活动产生的现金流量净额 530,970,177.25 228,414,832.31 132.46 投资活动产生的现金流量净额 -534,360,134.31 -1,463,655,724.58 - 筹资活动产生的现金流量净额 160,605,004.21 -21,481,439.98 - 研发支出 61,167,165.96 72,360,852.73 -15.47 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 玻璃 2,694,124,940.86 2,235,197,157.57 17.03 -4.10 0.79 减少4.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 浮法玻璃 648,682,376.08 567,863,377.66 12.46 -20.09 -17.45 减少2.80 个百分点 建筑加工玻 璃 1,429,205,063.71 1,191,543,782.46 16.63 -7.61 0.79 减少6.95 个百分点 汽车加工玻 璃 616,237,501.07 475,789,997.45 22.79 36.72 36.87 减少0.08 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 东北地区 240,152,200.39 212,946,511.93 11.33 -37.49 -33.11 减少5.81 个百分点 华北地区 201,499,518.64 178,146,687.09 11.59 -47.25 -45.47 减少2.88 个百分点 华东地区 1,330,994,221.00 1,068,012,712.31 19.76 -5.86 0.26 减少4.90 个百分点 华南地区 292,477,734.55 261,546,918.35 10.58 25.83 32.18 减少4.29 个百分点 华中地区 180,650,321.42 154,714,832.37 14.36 100.95 113.62 减少5.08 个百分点 西北地区 19,140,616.44 19,020,007.63 0.63 51.10 60.48 减少5.80 个百分点 西南地区 196,575,860.07 163,271,455.11 16.94 32.39 33.54 减少0.71 个百分点 国外客户 232,634,468.35 177,538,032.78 23.68 59.43 72.24 减少5.68 个百分点 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 浮法玻璃 44.39万吨 42.96万吨 12.76万吨 -6.51 -5.52 12.61 建筑加工玻 璃 986.73万 平方米 985.01万平 方米 37.82万平 方米 32.11 28.26 4.74 汽车加工玻 璃 585.05万 平方米 525.79万平 方米 146.33万平 方米 31.76 38.65 68.06 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 玻璃 主营业务成本 2,235,197,157.57 100.00 2,217,731,250.71 100.00 0.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 浮法玻璃 主营业务成本 567,863,377.66 25.40 687,901,114.66 31.02 -17.45 建筑加工 玻璃 主营业务成本 1,191,543,782.46 53.31 1,182,201,791.91 53.31 0.79 汽车加工 玻璃 主营业务成本 475,789,997.45 21.29 347,628,344.14 15.67 36.87 成本分析其他情况说明： 汽车加工玻璃成本同比增加36.87%是由于营业收入增加所致。 2. 费用 项目 本期数 上期数 较上年同 期增减(%) 变动原因 管理费用 360,769,891.39 334,631,559.84 7.81 产品结构调整造成停工损失、项目投 产增加机构费用以及员工辞退补偿。 销售费用 222,620,352.77 188,131,684.13 18.33 运输、仓储、市场开发等费用增加。 财务费用 158,693,862.25 122,545,200.01 29.50 汇兑损失及利息支出增加。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 61,167,165.96 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 61,167,165.96 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.23 公司研发人员的数量 127 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.19 研发投入资本化的比重（%） - 4. 现金流 项目 本期数 上期数 较上年同 期增减(%) 变动原因 收到的税费返还 2,171,922.05 1,573,422.75 38.04% 本期出口退税增加 收到其他与经营活动有关的现 金 153,278,273.13 58,393,663.70 162.49% 保证金到期释放 经营活动产生的现金流量净额 530,970,177.25 228,414,832.31 132.46% 强化资金集中管理，票 据支付比重上升，加强 信用控制，加快应收账 款回笼 收回投资收到的现金 1,196,000,000.00 2,306,703,055.27 -48.15% 理财投资到期减少 取得投资收益收到的现金 99,210,333.03 27,733,896.73 257.72% 理财投资收益增加 收到其他与投资活动有关的现 金 53,073,105.69 32,100,000.00 65.34% 工程项目保证金到期释 放 投资活动现金流入小计 1,368,676,875.77 2,386,214,672.35 -42.64% 理财投资到期减少 投资支付的现金 1,488,358,869.52 3,302,930,137.86 -54.94% 理财投资与工程项目投 资减少 支付其他与投资活动有关的现 金 - 25,522,000.00 -100.00% 工程项目保证金减少 投资活动现金流出小计 1,903,037,010.08 3,849,870,396.93 -50.57% 理财投资与工程项目投 资减少 投资活动产生的现金流量净额 -534,360,134.31 -1,463,655,724.58 不适用 同上 支付其他与筹资活动有关的现 金 87,481,150.57 173,119,188.82 -49.47% 支付的融资租赁金额减 少 筹资活动产生的现金流量净额 160,605,004.21 -21,481,439.98 不适用 金融机构借款增加 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -6,776,263.09 -1,015,749.18 不适用 汇兑净损失增加 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司分析研判目前的行业和市场形势，以谨慎性为原则，守住现金并努力提高资金效益，通过积 极稳健的理财活动，获得了9,404.08万元收益。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 预付款项 67,033,690.08 0.82 144,263,719.46 1.81 -53.53 A 其他流动资产 510,123,314.57 6.22 1,097,417,083.11 13.79 -53.52 B 可供出售金融资产 1,047,234,132.92 12.77 50,000,000.00 0.63 1,994.47 C 在建工程 767,336,286.10 9.35 485,925,455.10 6.11 57.91 D 商誉 - - 7,643,536.51 0.10 -100.00 E 应付票据 298,523,364.64 3.64 213,100,373.78 2.68 40.09 F 应付账款 562,054,047.72 6.85 401,025,889.45 5.04 40.15 G 应付利息 38,089,005.56 0.46 5,739,004.20 0.07 563.69 H 一年内到期的非流 动负债 32,202,374.30 0.39 241,821,834.75 3.04 -86.68 I 长期借款 100,777,919.75 1.23 159,718,569.75 2.01 -36.90 J 长期应付款 85,623,310.88 1.04 31,785,812.50 0.40 169.38 K 递延所得税负债 33,958,385.10 0.41 1,486,369.04 0.02 2,184.65 L A.工程项目预付款转资产。 B.重分类到可供出售金融资产科目所致。 C.其他流动资产科目重分类及产业投资增加所致。 D.新工程项目投入及固定资产技改转入所致。 E.减值计提所致。 F.票据结算增加。 G.获取供应商商业信用增加。 H.计提短融利息。 I.偿还融资租赁款等。 J.归还长期借款。 K.一年内到期的非流动负债科目重分类所致。 L.可供出售金融资产公允价值收益确认递延所得税负债增加。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资总额为 23,335.89 万元，比上年同期增加 23,335.89 万元。 (1) 重大的股权投资 1、报告期内，公司设立上海耀皮诚鼎投资合伙企业（有限合伙），主要服务于公司发展战略， 实施战略并购拓展，总规模不超过5亿元。 2、公司对全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司进行增资，以CS3浮法玻璃生产线投入，增 资金额以截止2015年12月31日基准日的评估价值为参考。截止报告期末，该生产线在评估中， 尚未完成注入。 3、公司对全资子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司进行增资2亿元。截止报告期末，实际完成 注资2,109万元。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 会计核算科目 股份来源 601186 中国铁建 100,000,000.00 168,500,000.00 可供出售金融资产 定向增发 600639 浦东金桥 25,009,000.00 39,854,200.00 可供出售金融资产 定向增发 600845 宝信软件 58,349,997.52 78,606,636.92 可供出售金融资产 定向增发 002004 华邦健康 49,999,872.00 55,273,296.00 可供出售金融资产 定向增发 合计 233,358,869.52 342,234,132.92 (五) 重大资产和股权出售 无 (六) 主要控股参股公司分析 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 上海耀皮建筑玻璃有 限公司 上海 生产销售玻璃 2亿元 677,745,563.31 397,844,590.12 1,432,779.17 上海耀皮工程玻璃有 限公司 上海 生产销售玻璃 2430万美元 722,683,873.38 267,890,799.24 -22,107,675.08 天津耀皮工程玻璃有 限公司 天津 生产销售玻璃 4.25亿元 860,892,370.30 418,805,790.35 -63,113,084.64 江门耀皮工程玻璃有 限公司 江门 生产销售玻璃 1.6亿元 337,540,130.33 137,935,933.28 -3,626,602.85 重庆耀皮工程玻璃有 限公司 重庆 生产销售玻璃 2.75亿元 350,131,396.37 100,384,025.19 4,481,386.01 天津耀皮玻璃有限公 司 天津 生产销售玻璃 4050万美元 1,567,921,967.60 644,655,597.58 37,808,397.84 天津耀皮皮尔金顿有 限公司 天津 生产销售玻璃 4亿元 421,251,873.34 154,804,422.07 -146,008,776.94 江苏皮尔金顿耀皮玻 璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 4833万美元 686,703,669.89 73,574,511.30 -106,187,544.62 江苏华东耀皮玻璃有 限公司 常熟 生产销售玻璃 5000万元 25,957,656.15 -73,872,037.84 -17,045,163.50 常熟耀皮特种玻璃有 限公司 常熟 生产销售玻璃 2292万美元 267,977,720.26 -172,780,425.04 -182,585,118.03 上海耀皮康桥汽车玻 璃有限公司 上海 生产销售玻璃 11556.71万美元 1,111,932,673.62 700,757,686.61 5,622,290.97 武汉耀皮康桥汽车玻 璃有限公司 武汉 生产销售玻璃 1.2亿元 291,163,226.03 114,151,454.69 -4,516,190.73 仪征耀皮汽车玻璃有 限公司 仪征 生产销售玻璃 4亿元 377,628,670.85 281,177,892.65 7,532,440.10 上海耀皮世进粘贴玻 璃有限公司 上海 生产销售玻璃 150万美元 11,954,462.70 6,173,124.42 948,897.57 广东耀皮玻璃有限公 司 深圳 生产销售玻璃 2000万美元 7,470,916.60 7,274,864.24 -291,490.12 格拉斯林有限公司 香港 贸易及投资 90万美元 448,733,294.42 243,586,316.36 -68,925,243.80 上海耀皮投资有限公司 上海 投资 1亿元 245,548,637.07 91,536,147.66 -8,463,852.34 上海耀皮诚鼎投资合伙 企业（有限合伙） 上海 投资 - 342,481,456.32 314,642,298.80 -1,014,148.75 (七) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2016年，从需求端看，房地产去库存具有很大不确定性，汽车工业在经历快速发展后已转入 中低速增长，玻璃市场需求不足状况仍将持续。从供应端看，玻璃总产能仍居高不下，严重过剩。 因此，玻璃行业供大于求的局面依然存在，价格依旧承压，整个行业形势不容乐观。 2016年是国家“十三五”规划开局之年，在国家“适度扩大总需求，加强供给侧结构性改革” 的背景下，具有技术积累和创新能力、能生产节能环保和高科技含量玻璃产品的企业，在去产能 的过程中，将具有更强的竞争能力。 (二) 公司发展战略 董事会将继续以差异化及上下游一体化竞争战略和品牌发展战略，将产品定位于高性能、高 品质、绿色环保的高端玻璃产品市场。 为此，2016年公司将在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的国家政策引导下， 完善公司战略，坚持以市场为导向，以技术创新满足和引导市场需求，通过产品结构的调整和服 务的持续创新，提高供给质量，提升公司的综合竞争力；进一步创新优化产业结构和资本结构， 通过产业链延伸，增加产品附加值，提高产业上下游配套比重，提高供给质量；完善产业的区域 布局，提高有效供给能力，提升资产效率，降低成本，增强盈利能力，提高经济运行质量，争取 成为具有行业领先优势的综合性玻璃制造企业。 (三) 经营计划 2016年，面对严峻的市场环境和艰难的行业态势，公司将继续深入贯彻差异化竞争的发展战 略，充分发挥公司技术优势、品牌声望及创新精神，通过上下游一体化经营和差异化竞争，确保 公司稳健发展，使股东资产保值增值。 为此，公司将努力做好以下工作： 1、以公司持续发展为目标，加强公司战略发展研究，增强市场意识、发展意识和忧患意识 2、分析市场动态，优化公司产业布局，获取竞争优势，提高资本回报率 3、创新营销策略，加大内、外销市场的拓展力度 4、继续强化运营管理，夯实基础能力，提升运行效率 5、以完善制度和规范内控程序为抓手，积极防范风险，提高公司经济运行质量 6、做好公司投融资工作，提升资金效率 7、重视人才建设，深化用人体制改革，有效调动员工积极性 8、完善信息披露制度，及时、完整地进行信息披露，符合监管要求 (四) 可能面对的风险 1、行业波动风险 在国家宏观经济、产业政策背景下，受房地产行业及汽车行业发展的影响，未来玻璃的需求 存在波动性。 对策：加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以符合国家产业发展规划；提高对市场的 敏感性和前瞻性，及时调整经营策略。 2、产品价格波动风险 玻璃行业产能过剩格局还将延续，供求矛盾严重，市场竞争激烈，未来玻璃价格存在波动性。 对策：①调整产品结构，提高产品附加值；②加强成本控制和管理；③加快公司“上下游一体 化”发展进程，做大做强深加工玻璃业务，提高浮法玻璃的自我消化能力。 3、原材料、燃料价格波动风险 玻璃生产所需的燃料和重油、纯碱、硅砂价格存在波动性，对公司产品成本控制造成压力。 对策：一方面，通过实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势、实施全面预算管理；另一方面， 通过加强技术改造和创新提高原材料的利用率；同时，提升工艺水平等来加强成本控制，以有效 的降低原材料价格波动带来的风险。 4、客户信用风险 国际经济不确定性仍然存在、国内经济增长放缓，公司下游客户的市场竞争激烈，其存在信用 风险。 对策：进一步改进公司信用政策，完善信控流程。加强客户资信审查、细化信用控制方案，加 强对客户动态跟踪、适时监控货款回笼，降低客户信用风险。 (五) 其他 无 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的等文件 要求，结合公司的实际情况，及时对《公司章程》中利润分配政策的相关条款进行修改，并经由 公司第七届董事会第十六次会议及2013年度股东大会审议通过后实施。现行利润分配政策明确规 定公司利润分配可采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合的方式或者法律法规许 可的其他方式；公司优先推行现金分红方式；同时对利润分配的方式（分红标准和比例）、实施 条件及决策程序作出逐项规定。（详细内容参见2014年4月18日刊登于《上海证券报》、香港《大 公报》及上海证券交易所www.sse.com.cn的相关公告。） 公司自上市以来，注重回报投资者，长期坚持较高比例的现金分红政策。 2、公司2014年度的利润分配方案经2015年6月3日召开的2014度股东大会审议通过，以 总股本934,916,069 股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20（含税），合计分配 18,698,321.38元。本次分配方案已于2015年8月3日实施完毕（详见公司2015年7月13日披 露于上交所网站、《上海证券报》、《大公报》的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年度分 红派息实施公告”）。 3、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年合并报表实现营业收入 2,747,743,271.77元，归属于母公司所有者的净利润为-364,267,244.39元。由于公司2015年度经 营业绩出现亏损，合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为负值，依据《公司章程》的相 关规定，提议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本预案须经2015年度股东大会审议通过后实施。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0 0 0 -364,267,244.39 - 2014年 0 0.20 0 18,698,321.38 53,354,016.90 35.05 2013年 0 0.40 0 37,396,642.76 115,443,763.79 32.39 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与再融 资相关 的承诺 股份限售 上海建材（集 团）有限公司 根据公司2014年1月10 日公告的《上海耀皮玻璃 集团股份有限公司非公 开发行股票发行结果暨 股本变动公告》，公司控 股股东上海建材持有本 次非公开发行的股份自 发行结束之日起36个月 内不得转让。 2014年1月10日至 2017年1月9日 是 是 其他承 诺 其他 上海建材（集 团）有限公司 承诺6个月内不减持公司 股票，并适时增持公司股 票。 2015年7月13日至 2016年1月13日 是 是 中国复合材 料集团有限 公司 承诺6个月内不减持公司 股票 2015年7月13日至 2016年1月13日 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 否 达到原盈利预测及其原因作出说明： 防火玻璃生产线所产产品的综合成品率低， 未能达到设计要求而被迫停产改造，由于技术风险大， 当前还在集智攻关。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 114 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通 合伙） 46 保荐人 海通证券股份有限公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 交易类型 交易内容 关联交易定 价方式及决 策程序 2015年预计发生 2015年1-12月实 际发生 皮尔金顿国际控股公 司BV及其关联方 销售 商品 市场价 300.00 229.21 皮尔金顿国际控股公 司BV及其关联方 采购 技术服务费 按协议价 1,200.00 579.13 皮尔金顿国际控股公 司BV及其关联方 资金往来 借款利息 市场价 200.00 231.20 皮尔金顿国际控股公 司BV及其关联方 资金往来 借款（到期 续借） 市场价 9,000.00 9,000.00 滦县小川玻璃硅砂有 限公司 采购 原材料 市场价 1,300.00 518.99 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 关联交易金额 上海玻机智能幕墙股 份有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售玻璃 市场定价 633.31 上海玻机智能幕墙新 材料有限公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售玻璃 市场定价 246.07 合计 / 879.38 大额销货退回的详细情况 / 关联交易的说明: 控股股东上海建材于2015年8月投资上海玻机智能幕墙股份有限公司，持有其45%股份，与本公司构成关联人。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 北京泛华玻璃有 限公司 联营公司 1,208.91 - 1,208.91 皮尔金顿国际控 股公司BV及其关 联方 参股股东 403.53 -392.36 11.17 16,518.36 612.18 17,130.54 滦县小川玻璃硅 砂有限公司 联营公司 1,672.04 - 1,672.04 上海建材（集团） 控股股东 - - - 735.45 - 735.45 有限公司 上海玻机智能幕 墙股份有限公司 母公司的控 股子公司 366.07 -329.25 36.82 0.06 1.47 1.53 上海玻机智能幕 墙新材料有限公 司 母公司的控 股子公司 - 16.02 16.02 合计 3,650.55 -705.59 2,944.96 17,253.87 613.65 17,867.52 关联债权债务形成原因 与联营公司发生购买原材料或销售产品产生的债权债务关系，与参股股东 发生接受服务、购买设备以及借款产生的债权债务关系，与母公司的控股 子公司销售产品产生的债权债务关系。 (五) 其他 无 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -5,295,490.14 报告期末对子公司担保余额合计（B） 51,700,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 51,700,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.49 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 签约方 投资份额 （万） 投资期限 产品类型 投资盈亏（万 元） 是否涉诉 理财产品 招商银行 17,900 1年内 保本固收产品 44.05 否 理财产品 陆家嘴信托 1,000 2年内 信托产品 0.00 否 理财产品 平安信托 10,000 2年内 信托产品 236.71 否 理财产品 上海国际信托 31,000 2年内 信托产品 1,494.54 否 理财产品 五矿信托 20,000 2年内 信托产品 1,358.28 否 理财产品 中信信托 19,500 2年内 信托产品 928.78 否 理财产品 上海国际信托 10,000 3年内 信托产品 900.15 否 理财产品 中融信托 2,000 6个月 信托产品 0.00 否 理财产品 海通证券 34,500 已到期 保本固收产品 963.68 否 理财产品 招商银行 34,500 已到期 保本固收产品 270.77 否 理财产品 海通证券 5,000 已到期 信托产品 292.93 否 理财产品 上海国际信托 45,000 已到期 信托产品 1,235.94 否 理财产品 五矿信托 10,000 已到期 信托产品 1,093.41 否 其他 上海国际信托 流动资金 已到期 现金池管理类基 金产品 584.84 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 期末理财产品余额111,400.00万元，报告期取得理财产品收益9,404.08万元 (四) 其他重大合同 无 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 （未完）  |