[年报]引力传媒:2015年年度报告
公司代码：603598 公司简称：引力传媒 引力传媒股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 罗衍记 、 主管会计工作负责人 王晓颖 及会计机构负责人（会计主管人员） 张京华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度不实施现金分红，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资 本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能 面对的风险部分的内容。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 36 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 40 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 135 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 引力传媒股份有限公司 广告客户、广告主 指 广告投放者，商品、服务和观念等产品广告 的发布者 收视率 指 特定的时段内，收看某电视节目的人数（家 庭户数）占拥有电视机的总人口（总家庭户 数）的比率 省级卫视 指 省级卫星电视频道的简称，主要是指隶属于 我国省级电视台，通过卫星进行信号传播的 省级电视频道 CTR 指 央视市场研究股份有限公司的简称，国内媒 体和广告市场咨询及研究分析服务提供商 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 引力传媒股份有限公司 公司的中文简称 引力传媒 公司的外文名称 Inly Media Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Inly 公司的法定代表人 罗衍记 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王骞 蒋家晓 联系地址 北京市朝阳区西大望路甲12号 通惠国际传媒广场2号楼5层 北京市朝阳区西大望路甲12号 通惠国际传媒广场2号楼5层 电话 010-87521979 010-87521993 传真 010-87521976 010-87521976 电子信箱 wangqian@yinlimedia.com jiangjiaxiao@yinlimedia.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室 公司注册地址的邮政编码 100142 公司办公地址 北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼 5层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 www.yinlimedia.com 电子信箱 zhengquanbu@yinlimedia.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 603598 引力传媒 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 朱海武、师玉春 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心 25楼 签字的保荐代表 人姓名 赵麟、胡旭 持续督导的期间 2015年5月27日至2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,858,126,553.56 1,424,595,966.98 30.43 1,393,337,992.91 归属于上市公司股 东的净利润 27,150,261.04 50,218,130.29 -45.94 63,490,809.52 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 21,200,970.02 41,808,591.67 -49.29 49,953,855.42 经营活动产生的现 金流量净额 -210,293,313.49 71,319,273.87 -394.86 40,327,114.53 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股 东的净资产 557,625,204.91 317,712,543.87 75.51 267,494,413.58 总资产 902,258,500.88 591,895,837.71 52.44 459,792,340.72 期末总股本 133,340,000.00 100,000,000.00 33.34 100,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.50 -54.00 0.63 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.50 -54.00 0.63 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.18 0.42 -57.14 0.50 加权平均净资产收益率（%） 5.96 17.16 减少11.20 个百分点 26.93 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.66 14.29 减少9.63 个 百分点 21.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 523,722,863.31 420,645,381.98 387,397,101.51 526,361,206.76 归属于上市公司 股东的净利润 11,478,714.47 12,448,450.67 2,843,377.43 379,718.47 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 11,478,714.47 8,772,006.10 2,843,377.43 -1,893,127.98 经营活动产生的 现金流量净额 -86,541,511.40 24,686,514.44 -102,315,606.61 -46,122,709.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如适 用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 -6,684.53 -15,746.17 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 7,811,756.12 11,225,928.33 18,049,272.13 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 400,000.00 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 35,698.81 2,536.00 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -231,286.77 所得税影响额 -2,060,192.61 -2,803,179.54 -4,512,318.03 合计 5,949,291.02 8,409,538.62 13,536,954.10 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 合计 十二、 其他 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为传播策略与媒介代理业务，营销上以直接客户为主，根据 客户的传播需求，公司对市场与媒体进行研究，为客户制定传播策略与媒介计划，实行规模化、 集中化的媒介谈判与购买，并进行广告投放监测和效果评估，提供精准、经济、有效的传播服务。 采购渠道主要集中在电视媒体，包括央视、省级卫视、省级地面频道等，同时为应对受众碎片化， 顺应广告主的品牌传播需求，公司加大了互联网视频媒体的投放力度。在电视媒体的广告投放上， 除了传统的常规广告外，公司继续加强与知名电视栏目合作，为客户提供栏目的冠名、特约（赞 助）播出、节目内广告（主持人口播、字幕等）、角标等特殊形式广告投放服务。 2015年，在国内GDP增速进一步放缓的背景下，作为宏观经济晴雨表的广告行业也遭遇增长 乏力，据CTR 数据显示，2015 年前三季度中国广告市场规模出现3.5%的同比缩减，其中尤以纸 媒广告跌幅最大，再创新高，广播广告降幅较小，相对平稳，而占据传统广告市场主导地位的电 视广告整体上延续了2014年的负增长态势，2015 年1-11 月电视媒体广告花费增速为-4.7%，互 联网广告增速放缓，但依然保持相对高速增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因 说明 应收票据 57,521,925.54 4,443,967.20 53,077,958.34 1194.38% 银行承兑 汇票增加 应收账款 288,415,717.93 142,669,050.38 145,746,667.55 102.16% 应收客户 款增加 预付款项 229,757,163.96 174,255,127.13 55,502,036.83 31.85% 预付媒体 款增加 其他流动资 22,755,908.03 37,623,262.35 -14,867,354.32 -39.52% 影视剧投 产 资款结算 长期股权投 资 35,459,203.99 35,459,203.99 不适用 新增投资 参股公司 长期待摊费 用 5,528,533.66 1,993,957.54 3,534,576.12 177.26% 装修费增 加 递延所得税 资产 13,076,406.06 8,319,421.63 4,756,984.43 57.18% 资产减值 准备对应 的递延所 得税资产 的增加 应付账款 108,042,697.35 27,176,542.47 80,866,154.88 297.56% 应付媒体 款增加 预收款项 40,881,996.22 96,158,450.28 -55,276,454.06 -57.48% 预收客户 款减少 应交税费 12,865,104.02 8,906,206.65 3,958,897.37 44.45% 应交增值 税增加 股本 133,340,000.00 100,000,000.00 33,340,000.00 33.34% 首次公开 发行股票 增加股本 资本公积 195,975,603.69 16,553,203.69 179,422,400.00 1083.91% 首次公开 发行股票 增加资本 公积 少数股东权 益 9,716,883.98 5,088,977.11 4,627,906.87 90.94% 增加控股 子公司所 致 项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因 说明 营业收入 1,858,126,553.56 1,424,595,966.98 433,530,586.58 30.43% 公司销售 规模扩大 导致营业 收入增加 营业成本 1,721,796,379.22 1,280,740,166.94 441,056,212.28 34.44% 公司营业 规模扩大 导致营业 成本增加 资产减值损 失 26,229,681.02 6,457,287.14 19,772,393.88 306.20% 应收账款 增加导致 坏账准备 增加和计 提控股子 公司1024 公司商誉 减值所致 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、 市场与媒体研究优势 公司根据所服务广告主的行业分类，成立了医药行业、食品饮料行业、汽车行业、家电行业、 日化行业、商业服务业等多个行业的专业研究小组，对各个行业的现状及发展趋势、企业广告投 放及未来传播趋势、广告主及其竞争品牌、目标消费人群以及广告投放媒体进行深度研究，为制 定精准、经济、有效的传播策略与媒介计划提供研究和技术支持。 2、 传播策略与媒介计划优势 公司通过五级量化目标管理实现媒介计划的有效性与经济性，实现广告投放的精准、有效管 理： 第一级：品牌金字塔确定适合的传播方式 第二级：有效频次分析工具保证媒介计划的有效性 第三级：GRP-REACH分析模型保证媒介计划的经济性 第四级：CSPC分析工具实现媒体组合最优 第五级：买后评估及费用分摊保证投资回报最优 3、 客户及媒体资源优势 公司属于典型的客户服务型广告公司，为客户提供专业广告服务，报告期内，公司客户以直 接客户为主，在行业中客户资源优势明显。媒体资源优势主要表现在合作媒体数量以及跨地区媒 体资源的整合能力上。 4、 业务协同服务优势 公司凭借电视广告领域的丰富经验与直接客户资源的积累，积极拓展以综艺节目为载体的内 容营销和互联网广告业务，根据客户的营销策略和投放需求，整合线上线下资源，实现传播效果 的最优化。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，在国内GDP增速进一步放缓的背景下，作为宏观经济晴雨表的广告行业也遭遇增长 乏力，据CTR 数据显示，2015 年前三季度中国广告市场规模出现3.5%的同比缩减，其中尤以纸 媒广告跌幅最大，再创新高，广播广告降幅较小，相对平稳，而占据传统广告市场主导地位的电 视广告整体上延续了2014年的负增长态势，2015 年1-11 月电视媒体广告花费增速为-4.7%，互 联网广告增速放缓，但依然保持相对高速增长。 从行业角度看，虽然电视广告份额逐年下降，但电视媒体在覆盖情况和影响力上依旧占据主 导地位，“微信摇一摇”、“边看边买”等电视互动新模式的进一步发展将深化传统媒体与新媒 体的融合。“微信+电视”的有机组合决不只是摇红包，更是一个“新的流量入口”加一个“新的 广告展示平台”，将电视的价值从内容展示媒介，逐渐变为内容互动媒介。另一方面，综艺节目 软性植入广告愈发受到青睐，2015年，单价最高的硬广“综艺节目冠名”已进入5亿时代，然而 近年来各种广告限令使其他大部分形式的硬广在体量和价格上都遇到了难以突破的瓶颈，广告主 逐渐将部分广告预算转向了“润物细无声”的综艺节目软性植入广告，更多层次地进行品牌曝光， 更多地与粉丝互动，更多地进行跨界的营销，促进多屏互动、台网联动的加速融合。此外，2015 年实行的“一剧两星”政策加剧了市场竞争的马太效应，也带来了网络视频广告市场的繁荣。 基于广告传媒行业的发展趋势变化，公司在2015年积极加强“一体两翼”战略规划实施，报 告期内实现营业收入1,858,126,553.56元，同比增长30.43%，但由于行业竞争和媒体价格上升， 以及公司在内容领域延伸布局投入了较多资源，报告期实现的归属于母公司净利润为 27,150,261.04元，同比下滑45.94%。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 185,812.66万元，比上年增加30.43 %；实现归属于母公司所 有者的净利润 2,715.03万元，比上年同期减少45.94 %。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,858,126,553.56 1,424,595,966.98 30.43 营业成本 1,721,796,379.22 1,280,740,166.94 34.44 销售费用 33,396,952.06 30,299,831.17 10.22 管理费用 44,579,453.36 36,727,281.51 21.38 财务费用 -1,891,475.21 -803,437.83 -135.42 经营活动产生的现金流量净额 -210,293,313.49 71,319,273.87 -394.86 投资活动产生的现金流量净额 -43,077,155.28 -716,878.31 -5,908.99 筹资活动产生的现金流量净额 212,762,400.00 - 不适用 研发支出 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 广告业 1,857,989,879.60 1,721,796,379.22 7.33 30.43 34.44 减少 2.76个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 媒介代 理 1,761,206,856.33 1,648,794,196.41 6.38 26.62 30.60 减少 2.85个 百分点 专项广 告服务 96,783,023.27 73,002,182.81 24.57 188.60 299.74 减少 20.97个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 东北 21,677,655.39 21,422,421.62 1.18 -6.62 7.51 减少 12.99个 百分点 华北 690,138,242.15 635,911,366.10 7.86 118.83 128.78 减少 4.01个 百分点 华东 637,491,893.86 592,149,441.96 7.11 -10.50 -5.31 减少 5.09个 百分点 华南 401,300,976.85 383,018,776.62 4.56 119.33 114.18 增加 2.30个 百分点 华中 74,394,558.51 59,758,704.33 19.67 -42.09 -52.54 增加 17.68个 百分点 西北 12,653,326.90 11,891,226.62 6.02 171.18 204.13 减少 10.18个 百分点 西南 20,333,225.94 17,644,441.97 13.22 -64.66 -63.89 减少 1.83个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 产销量情况说明 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 广告业 人工及 分摊成 本 24,879,750.28 1.44 21,165,333.68 1.65 17.55 媒体采 购及广 告服务 成本 1,696,916,628.94 98.56 1,259,574,833.26 98.35 34.72 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 媒介代 理 媒介代 理 1,648,794,196.41 95.76 1,262,477,616.54 98.57 30.60 专项广 告服务 专项广 告服务 73,002,182.81 4.24 18,262,550.40 1.43 299.74 成本分析其他情况说明 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 33,396,952.06 30,299,831.17 10.22 管理费用 44,579,453.36 36,727,281.51 21.38 财务费用 -1,891,475.21 -803,437.83 -135.42 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） 情况说明 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因说明 经营活动产生的现金流 量净额 -210,293,313.49 71,319,273.87 -394.86 本年支付媒体款增 加 投资活动产生的现金流 量净额 -43,077,155.28 -716,878.31 -5908.99 本年新增参股公司 筹资活动产生的现金流 量净额 212,762,400.00 - 不适用 本年首次公开发行 股票募集资金 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 截止于2015年12月31日，本公司合并层面对一零二四互动营销顾问（北京）有限公司的可回 收价值为1,203.88万元，合并层面的账面净资产为697.65万元，商誉为1,224.77万元,分摊商 誉后的账面价值为1,922.42万元，可回收价值小于分摊商誉后的账面价值，因此本公司对一零二 四互动营销顾问（北京）有限公司合并层面形成的商誉存在减值，商誉减值金额为718.54万元。 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 57,521,925.54 6.37 4,443,967.20 0.75 1,194.38 银行承兑汇票增加 应收账款 288,415,717.93 31.92 142,669,050.38 24.10 102.16 应收客户款增加 预付款项 229,757,163.96 25.43 174,255,127.13 29.44 31.85 预付媒体款有所增加 其他流动 资产 22,755,908.03 2.52 37,623,262.35 6.36 -39.52 影视剧投资款结算 长期股权 投资 35,459,203.99 3.92 - - 不适用 新增投资参股公司 长期待摊 费用 5,528,533.66 0.61 1,993,957.54 0.34 177.26 装修费增加 递延所得 税资产 13,076,406.06 1.45 8,319,421.63 1.41 57.18 资产减值准备对应的 递延所得税资产的增 加 应付账款 108,042,697.35 11.96 27,176,542.47 4.59 297.56 应付媒体款增加 预收款项 40,881,996.22 4.52 96,158,450.28 16.25 -57.48 预收客户款减少 应交税费 12,865,104.02 1.42 8,906,206.65 1.50 44.45 应交增值税增加 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司长期股权投资总额为35,459,203.99元，其中，北京美迪美达广告有限公司 6,272,022.28元，北京中视星驰文化传媒有限公司29,187,181.71元。 2015年7月24日，公司及汪海、杨荣与刘兵、孙亮签署《合作协议书》，以现金出资867万元收购 华传文化传播（天津）有限公司51%股权。（公告编号:2015-22） 2015年10月13日， 公司第二届董事会第五次会议, 同意公司以2880万元自有资金增资并收购北京 中视星驰文化传媒有限公司20%的股权 。( 公告编号:2015-030) 2015年12月24日，华星文化传播（天津）有限公司认缴出资255万元设立非全资子公司华星煜 呈传媒（深圳）有限公司，股权占比51%，截止2015年12月31日，尚未实际出资。该公司自成 立之日起纳入合并范围。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 公司名称 业务性质 主要产品或 服务 注册资本 (元) 总资产(元) 净资产(元) 净利润(元) 天津引力传媒文化 产业有限公司 文化传播 传播策略与 媒介代理 10,000,000.00 244,540,096.76 145,615,438.17 19,827,823.79 天津九合文化传媒 有限公司 文化传播 传播策略与 媒介代理 10,000,000.00 101,162,730.62 16,210,370.28 4,298,214.67 北京九合互动文化 传播有限公司 文化传播 传播策略与 媒介代理 5,000,000.00 37,367,033.45 3,648,439.42 6,129,877.99 上海九合传媒有限 公司 文化传播 传播策略与 媒介代理 5,000,000.00 69,764,906.47 19,348,238.23 -2,686,015.97 (八) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 据CTR 数据显示，2015 年前三季度中国广告市场规模出现3.5%的同比缩减，其中尤以纸媒 广告跌幅最大，再创新高，广播广告降幅较小，相对平稳，而占据传统广告市场主导地位的电视 广告整体上延续了2014年的负增长态势，2015 年1-11 月电视媒体广告花费增速为-4.7% 。在 传统广告发展缓慢的同时，内容产业在2015年可谓蓬勃生长。从数量来讲，内容产业规模已经十 分庞大，2015年电视剧总量1.6万集，综艺节目年播出767档，20多个节目冠名费过亿，从质量 来看，优秀的节目层出不穷，《爸爸去哪儿》、《奔跑吧兄弟》等节目收视率飙升，观众已经从 原来的频道忠诚转成了节目忠诚，内容导向而非趋势导向成为一大趋势。 (二) 公司发展战略 公司业务发展的战略规划是“一体两翼”，围绕广告主的品牌建设和传播需求，充分利用自 身积累的各项优势，在国家加快发展文化产业的时代背景下，做大做强传统媒介代理业务，优先 发展内容产业，战略发展数字产业。 (三) 经营计划 目前，公司在区域电视媒体（省级卫视频道、省级地面频道等）的媒介代理业务已经处于国 内领先地位，从国内广告行业状况来看，传统的电视媒体在相当长的一段时间内，仍是我国广告 投放的主要媒体，公司将借助上市公司这一平台优势，进一步巩固媒介代理业务在区域电视媒体 的优势地位，加大与央视合作业务的投入，并适时地扩大市、县级电视媒体的业务范围。 广告市场的格局发生了很大的变化，广告主的需求在促进广告内容化的发展，在内容营销方 面，公司将以广告主的趋势性需求作为出发点，加大与各个媒体内容方面的合作，以内容为核心， 推动多屏联动、线上线下互动的整合营销。在内容制作和投资上，特别是综艺节目的制作和投资， 公司将继续加强与业内优秀制作方的合作，向市场推出更有竞争力的节目内容，并在适当时机参 与影视剧的投资制作，完善内容产业链的业务布局。 鉴于互联网广告市场的快速增长，公司将加大对数字营销业务的投入和团队的建设，把握新 兴数字媒体、数字化传播工具的发展契机，加快发展互联网媒体的数字营销业务，满足广告主趋 势性的传播需求。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济波动导致客户削减广告支出，市场竞争导致公司丢失或减少部分毛利率较高的业 务，成本费用的加大投入等，都可能会导致公司净利润水平的波动。 2、新《广告法》出台，对大众媒体和互联网广告的监管力度加强，《网络出版服务管理规定》 于2016年3月10日起施行，加强了对网络内容的监管，广告主和媒体代理商在选择互联网媒体 和内容时，需要更加慎重地考虑政策风险。 3、2015年末，公司应收账款288,415,717.93元，若公司对应收账款催收不力，或客户资信、 经营状况等出现问题，导致公司应收账款不能按合同规定如期收回，则可能给公司应收账款带来 呆坏账的风险。 (五) 其他 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2012年4月30日召开的第一届董事会第六次会议审议并通过了引力传媒股份有限公 司股东未来分红回报规划，并于2012年6月13日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过后 实施。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，更好地兼顾公司的实际经营 需要和可持续发展以及对投资者的合理回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》，公司于2012年7月16日召开的第一届董事会第七次会议对 公司章程中有关分红部分的条款进行了修改，并于2012年8月1日召开的2012年第五次临时股 东大会审议通过后实施。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金 分红》的相关规定，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的合 法权益，结合公司实际情况，公司于2014年4月8日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过 了《关于修改引力传媒股份有限公司章程（草案）的议案》，对公司章程中有关利润分配、现金 分红的条款进行修订，并经过公司2014年第二次临时股东大会表决通过后实施。 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标等因素，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 0 10 0 27,150,261.04 0 2014年 0 0 0 0 50,218,130.29 0 2013年 0 0 0 0 63,490,809.52 0 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润 为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 经营性现金流为负 用于公司业务发展 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 承诺方 承诺 承诺时间及 是否 是否及 如未能 如未 类型 内容 期限 有履 行期 限 时严格 履行 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公开发 行相关的承诺 其他 引力传 媒 如果上市后 三年内出现 股价低于每 股净资产， 公司将启动 稳定股价预 案 时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 罗衍记 所持股份自 公司上市之 日起36个 月内不转让 或者委托他 人管理，也 不由公司回 购所持有的 股份 时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 蒋丽 所持股份自 公司上市之 日起36个 月内不转让 或者委托他 人管理，也 不由公司回 购所持有的 股份 时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 北京合 众创世 管理咨 询有限 公司 所持股份自 公司上市之 日起36个 月内不转让 或者委托他 人管理，也 不由公司回 购所持有的 股份 时间 2015/5/11 期限 2015-5-27 至 2018-05-26 是 是 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 否达到原盈利预测及其原因作出说明 不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 45 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 六、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 八、重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司诉太原市汉波食品工业有限公司及山西 汉波食品股份有限公司广告合同纠纷一案，已于 2014年6月16日，经太原市中级人民法院主持 调解并已出具案号为“（2014）并民初字第114 号”《民事调解书》，本公司与汉波食品股份有 限公司达成如下调解协议：汉波食品股份有限公 请参考公司2015年半年度报告。 司共计欠本公司本金2,834,995.30元，利息 200,000元，于调解书生效后10日内给付本公 司100,000元人民币，剩余款项于2015年1月 31日前全部付清。2014年6月30日，汉波食品 股份有限公司向本公司支付5万元，截至目前剩 余款项298.50万元尚未支付。目前公司正在办 理申请强制执行手续。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十二、重大关联交易 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 80,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 80,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 80,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.31 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 35,000,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 35,000,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十五、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 一、完善投资者保障机制 本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相 关规定，积极完善公司法人治理结构，规范三会运作，以保障投资者、特别是中小投资者的合法 权益。 同时，公司高度重视信息披露工作，严格履行信息披露义务，通过股东大会、投资者来电接听等 多途径与投资者沟通，积极履行上市公司对投资者应尽的社会责任。 二、注重员工权益保护 公司坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工权益。依照《劳动合同法》等各项法律法规， 建立了完善的包括社保等在内的薪酬福利制度。 公司重视员工的个人成长诉求，建立完善的员工培养、激励和晋升奖励机制。公司领导层积极引 导团结奋进的企业文化，为员工创造良好的工作环境。 三、坚持诚信经营 公司注重自身品牌的建设，而品牌的基础是诚信经营。受益于诚信经营的理念，公司客户数 量稳步增长，与客户建立了长期稳定的合作关系。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 十六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件 股份 100,000,000 100 100,000,000 75 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 股 100,000,000 100 100,000,000 75 其中：境 内非国 有法人 持股 20,500,000 20.5 20,500,000 15.4 境 内自然 人持股 79,500,000 79.5 79,500,000 59.6 4、外资 持股 其中：境 外法人 持股 境 外自然 人持股 二、无限 售条件 流通股 份 33,340,000 33,340,000 33,340,000 25 1、人民 币普通 股 33,340,000 33,340,000 33,340,000 25 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 三、普通 股股份 总数 100,000,000 100 33,340,000 33,340,000 133,340,000 100 2、 普通股股份变动情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准引力传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可[2015]831号文）的核准，公司向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）3,334万股。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内，公司公开发行新股 3,334 万股，总股本由 10,000万股增加到 13,334万股。上 述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄, 如按照股本变动前 总股本10,000 万股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.27 元、5.24 元；如 按照股本变动后的新股本13,334 万股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为0.23 元、4.18元。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 普通股股票类 普通股股票 2015年5 月27日 7.2元 33,340,000 2015年5 月27日 33,340,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 （未完）  |