[年报]潮宏基:2015年年度报告
广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告 2016年 03月 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人 (会计主管人员)陈依 莎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 845,111,200股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 67 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 146 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、潮宏基指广东潮宏基实业股份有限公司 公司控股股东、潮鸿基投资指汕头市潮鸿基投资有限公司 实际控制人指廖木枝先生，控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司的第一大股东 中国证监会指中国证券监督管理委员会 广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《广东潮宏基实业股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2015年 1月 1日-2015年 12月 31日 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称潮宏基股票代码 002345 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东潮宏基实业股份有限公司 公司的中文简称潮宏基 公司的外文名称（如有） GUANGDONG CHJ INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CHJ 公司的法定代表人廖木枝 注册地址汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4楼 注册地址的邮政编码 515041 办公地址汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号 1-4楼 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.chjchina.com 电子信箱 stock@chjchina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐俊雄林育昊 联系地址广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4号广东省汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街 4号 电话 0754-88781767 0754-88781767 传真 0754-88781755 0754-88781755 电子信箱 stock@chjchina.com stock@chjchina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码无变更 公司上市以来主营业务未发生重大变化，核心业务是对“CHJ潮宏基”和“VENTI梵迪” 两个珠宝品牌的连锁经营管理。2014年 6月，公司完成了对亚太知名女包品牌“FION 菲安妮”100%的股权收购，公司主营业务相应增加女包业务模块。 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址广州市东风东路 555号粤海集团大厦 10楼 签字会计师姓名洪文伟、郭小军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,690,714,738.47 2,470,381,490.64 8.92% 2,074,042,336.81 归属于上市公司股东的净利润 255,326,936.83 220,710,336.42 15.68% 175,922,949.87（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 192,043,325.17 198,185,016.93 -3.10% 173,926,037.99 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 322,570,194.98 262,321,371.60 22.97% 326,236,868.85（元） 基本每股收益（元/股） 0.30 0.26 15.38% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.26 15.38% 0.23 加权平均净资产收益率 10.27% 9.57% 0.70% 10.13% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 4,376,073,816.74 4,365,908,497.14 0.23% 3,415,757,277.77 归属于上市公司股东的净资产 2,543,056,958.08 2,408,458,027.56 5.59% 2,232,773,674.69 （元） 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 749,140,365.81 645,452,048.36 657,512,699.50 638,609,624.80 归属于上市公司股东的净利润 80,203,116.48 60,778,584.20 52,750,746.31 61,594,489.84 归属于上市公司股东的扣除非经 62,279,488.50 57,483,843.93 47,136,220.82 25,143,771.92 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 81,592,982.94 105,757,750.65 123,529,328.40 11,690,132.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 31,439,540.14 937.28 -92,016.73 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 29,316,531.00 3,399,486.00 1,560,000.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -5,486,729.70 3,999,445.91 -1,385,417.72 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 891,052.17 -38,217.62 -11,720.86 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 理财产品投资收益 13,377,195.32 19,261,565.57 2,322,337.24 减：所得税影响额 6,254,462.90 4,097,939.28 370,675.41 少数股东权益影响额（税后） -485.63 -41.63 25,594.64 合计 63,283,611.66 22,525,319.49 1,996,911.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事中高端时尚消费品的品牌管理和产品的设计、研发、生产及销售，主要产品为珠宝首饰和中高档时尚女包。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，核心业务是“CHJ潮宏基”、“VENTI梵迪”和“FION菲安妮”三大品牌的运营管理。 公司采用以自营为主、品牌代理和非品牌批发为辅的复合营销模式，目前已形成覆盖全国190个主要城市、线下拥有超过1 千家品牌专营店的销售网络规模，同时通过自有平台、天猫、京东等线上平台进行全网营销。 近年来，得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的不断提高，国内居民消费升级不断推进，中高端消费品市场已 进入高速发展阶段。与此同时，我国中产阶级消费群体日益壮大，消费者的消费习惯也在发生变化，更加注重产品品质、个 性化设计及服务体验，消费观念的升级带动了珠宝首饰、女包等中高端产品的消费，使得品牌消费逐渐成为都市女性的消费 习惯，从而为具有品牌优势的珠宝首饰、女包企业提供了更广阔的市场空间。 另一方面，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女性逐渐成为消费市场的主流力量，庞大的消费基数 +经济 独立与自主+女性消费特点（追求美、感性消费、享受购物过程、个性化）成就了“她经济 ”时代的旺盛消费需求与经济新增 长点的形成，“她经济”为相关产业带来了巨大的商机，诸如珠宝首饰、女包之类能为女性带来美丽和提升品位的装饰物品将 长期受到女性消费者的青睐，未来市场消费潜力巨大。 公司定位于“中高端时尚消费品多品牌运营商 ”，明确了以“中产阶级女性”为核心人群打造轻奢时尚产业集团的战略发展 方向，以珠宝、女包为核心，逐步向保健、美容护肤等时尚产业各项增值服务领域延伸，为中国广大中产阶层女性消费者打 造时尚生活生态圈。目前，旗下 “CHJ潮宏基”和“FION菲安妮”已发展成为各自领域的行业领军品牌之一，公司不断在对其他 时尚相关领域进行研究和探索，寻找合适的整合机会，以扩充公司旗下业务组合，打造时尚生活生态圈。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 长期股权投资期末余额 6,241.21万元，主要系本期公司新增投资广州市拉拉米信息 科技有限公司 17%股权。 股权资产 无形资产年末余额 3,396.22万元，增加 930.03万元，增幅 37.71%，主要系本期购 置土地、新增土地使用权、以及授权专利金增加所致。 无形资产 在建工程期末余额为 0，较期初减少 1.704.27万元，主要系公司本期将购置商铺完 成验收转为固定资产所致。 在建工程 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司以自主创新为核心竞争力，坚持走品牌经营路线，多年来通过实行产品差异化发展战略，始终坚持提供给客户以设 计独特、质量、工艺取胜的质感非凡的产品，同时依托优质的渠道资源、精准的营销体系和规范有效的管理等优势，持续推 进相关多元化的多品牌经营战略。公司多年来在会员领域的积累已铸就较好先发优势，集团数百万会员总数为旗下各品牌奠 定了坚实的客群基础，报告期内，公司通过会员精细化管理与跨品牌引流，不断进行产品和服务的延伸，以满足核心客户更 多层次的消费需求。另一方面，凭借多年来在渠道的投入与建设，公司旗下各品牌线下渠道在全国以及亚太地区布局已超过 1000个网点，包括百货、购物中心、机场等中高端时尚消费品渠道，丰富的优质线下渠道资源保证了公司对于品牌价值的掌 控与塑造能力。此外，公司旗下各品牌在品牌管理、市场推广、客户资源、培训导购等终端零售方面积累了丰富的管理经验， 并通过共享互通，促进旗下各品牌间的协同发展，巩固并提升了公司在中高端时尚消费品的品牌运营及连锁经营上的核心竞 争力。 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全球经济复苏乏力，受需求疲软、汇率波动等因素的影响，国内经济增速持续放缓，居民消费意愿低落，消费 市场需求不旺。而与此同时，面临消费者的多元化需求与消费习惯的变化，也催生了零售行业新一轮的转型升级，相较于网 上零售与移动购物的快速增长，传统百货渠道零售面临较大的下行压力。 在如此严峻的市场环境下，公司顶住压力，围绕既定的战略举措和年初制定的经营计划，以 “责任、挑战、创新、高效 ” 为指导，整合集团优势资源，加强品牌协同创新，寻求线上线下融合突破，持续强化产品核心竞争力，稳步推进各项业务发 展和组织变革深化落地，并在互联网领域进行大胆尝试，积极寻求产业并购机会，以更加开放和坦诚的姿态谋求战略合作， 加快推进多品牌战略落地实施，确保2015年经营业绩保持平稳增长。 （一）夯实现有基础品牌，保持业绩持续增长 报告期内，公司明确各品牌业务协同发展方向，加大优势资源共享力度。 在会员管理层面，公司成立集团会员俱乐部，加强品牌会员互通与共享，并基于大数据、互联网思维尝试会员精细化管 理与跨品牌引流，结合各类会员专场、异业合作等形式重点提升会员吸纳度与重购率，报告期内会员基数持续扩大，跨品牌 引流效果初显。 渠道拓展方面，受大环境影响，本年度公司采取 “精细化经营、谨慎扩张 ”的运营策略，放缓渠道拓展速度，主动优化和 调整渠道结构，将资源更多地集中于购物中心、机场专卖店的建设，并借机调整专店布局，增强渠道竞争优势。截至2015 年末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计1016家，其中珠宝门店708家，女包门店308家。 在协同发展的同时，公司各品牌依照自身特点和优势，努力挖掘市场机会和业务潜力，持续加大产品研发投入，强化品 牌个性化营销，巩固并提升单店盈利增长。报告期内， CHJ除继续向业界发布最新的彩金珠宝潮流趋势外，还受邀参加 2015 上海国际珠宝展，成功推出 “善缘”、“旋舞”、“Lock & Love”等品牌系列新品，并于今年 8月获得迪士尼“爱丽斯梦游仙境”、“小 鹿斑比”及“玛丽猫”三个经典卡通形象的珠宝首饰独家授权，同时以领先的原创设计与精湛的工艺在“2014/2015中国珠宝首 饰设计与制作大赛”中连夺7项大奖，凭借卓越的创新能力与时尚设计元素屡获行业肯定。 VENTI品牌围绕核心区域，紧抓顾 客消费偏好，与欧洲设计师合作推出 “Galaxy 星系”、“Circular Dream圆梦”等系列产品，并通过主题规划做好欧式时尚的传 递和演绎，强化顾客品牌心智。FION借助国际设计团队从 “多材质”角度创新产品设计，丰富产品层次与种类，报告期内成 功推出“FLORA”、“FRAU”、“ICONIC”以及防污新面料系列新品，并开发女鞋、丝巾、饰品等多元产品线，多次助力北京 服装学院举办皮艺创作大赛，实现FION品牌的内涵式增长。 （二）加速产业战略布局，打造时尚生活生态圈 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 公司于年初与原Prada和Armani产品总监郭桢桢女士合资成立香港控股子公司，引入国际一线品牌运营团队拓展女包业 务，以 FION为核心延伸女包多品牌，目前已针对少淑市场推出首个合作子品牌 F.POPS，进一步丰富 FION产品线与目标消费 群体。与此同时，公司把握 “互联网+”向时尚产业加速渗透所带来的新机遇，不断推进中产女性消费产业链布局，报告期内， 公司参股跨境电商“拉拉米”成为其第二大股东，为后续投资并购海外时尚品牌并在国内实现落地构建线上渠道保障，并于 10 月份与粤豪珠宝、贺春雷先生共同出资设立一帆珠宝云商和一帆金融服务公司，打造黄金珠宝供应链服务和互联网金融服务 平台，采用“互联网＋ ”模式，提升产业运作效率，重构黄金珠宝产业链。 此外，报告期内，公司在提升业务内生增长的同时，积极寻找产业并购良机，通过“产业+资本”双轮驱动模式加速多品 牌战略实施进程，在筹划并推进海外并购项目方面取得一定的进展。 （三）融合创新互联网模式，推进集团业务规模发展 2015年度，公司进一步融入互联网，结合顾客体验升级和互联网思维积极探索业务模式创新，加大在数据库系统、运营 管理系统、电子商务平台等方面的投入，完成移动端开发、产品电子图册、支付闭环的搭建，以消费者为核心，尝试“圈子 营销”服务模式，布局、规划完善公司 CRM系统，深度挖掘特定客群特点，并通过微信等移动互联工具，基于价值、精准需 求定位，实现对消费行为的引导，进一步打造“线上引流+线下服务”的O2O联动营销模式，为客户提供更多样化的优质增值 服务，销售转化效果明显，客户满意度也持续提高，更有效的实现了精准营销与品牌传播，为公司整体销售带来新的增量。 今年“双十一”期间，CHJ珠宝天猫旗舰店当天销售增速超 100%；FION女包从去年第 16名跃升到品类第2名，增长率高达230%。 （四）扎实推进组织变革，集团管控项目深化落地 报告期内，公司完成了集团与旗下各品牌的组织架构调整和部门设置，将“CHJ 潮宏基”品牌独立到潮宏基珠宝有限公 司运营，并对集团职能部门进行重新构建，在常规业务部门外，新设了战略投资部、运营发展部等部门，一方面加强旗下品 牌的协同运作，另一方面加速外延并购步伐。同时重新梳理核心业务流程和岗位职责，并配套相应的人事、财务、业务工作 标准和规范，多品牌集团管控模式组织改革取得实质性进展。 公司借助互联网建设潮宏基商学院，并开设 APP培训平台，通过企业文化宣导、业务技能培训及优秀经验流通共享，实 现全员特别是终端人员的持续再教育。此外，为加快人才生态圈建设，以潮宏基商学院为平台，本年度着重领导力学院建设、 商学院APP建设，以及企业文化宣导、人才梯队培育、经验复盘等核心项目的推进，持续完善公司内部培育体系，注重跨品 牌经验传承与复盘，通过方法摸索与经验总结，推动组织隐形知识显性化，为公司持续稳定发展提供了人力资源保障。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业总收入269,071.47万元，同比增长8.92%；归属于上市公司股东的净利润为 25,532.69万元，同 比增长15.68%，主要系公司核心产品时尚珠宝首饰销售保持持续增长，确保了公司经营业绩在 2015年仍稳步增长。截至 2015 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 年12月31日，公司总资产 437,607.38万元，同比增长 0.23%，归属于上市公司股东的净资产 254,305.70万元，同比增长 5.59%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 2,690,714,738.47 100% 2,470,381,490.64 100% 8.92% 分行业 自营 2,354,614,233.80 87.51% 2,198,065,893.81 88.98% 7.12% 代理 318,431,000.10 11.83% 249,160,593.68 10.09% 27.80% 批发 5,824,782.60 0.22% 13,803,148.97 0.56% -57.80% 其他业务收入 11,844,721.97 0.44% 9,351,854.18 0.38% 26.66% 分产品 时尚珠宝首饰 1,515,169,677.02 56.31% 1,336,883,962.87 54.12% 13.34% 传统黄金首饰 866,139,649.45 32.19% 967,509,256.98 39.16% -10.48% 皮具 294,260,914.34 10.94% 154,687,964.42 6.26% 90.23% 其他 3,299,775.69 0.12% 1,948,452.19 0.08% 69.35% 其他业务收入 11,844,721.97 0.44% 9,351,854.18 0.38% 26.66% 分地区 华东 1,400,711,232.58 52.06% 1,325,381,060.89 53.65% 5.68% 东北 306,172,023.19 11.38% 305,473,119.50 12.37% 0.23% 华南 204,437,324.35 7.60% 198,268,742.11 8.03% 3.11% 华北 168,244,535.27 6.25% 198,794,829.45 8.05% -15.37% 西南 81,759,759.64 3.04% 64,482,096.92 2.61% 26.79% 华中 184,404,040.36 6.85% 173,094,690.71 7.01% 6.53% 西北 86,823,939.40 3.23% 86,596,596.25 3.51% 0.26% 港澳台 13,036,423.44 0.48% 13,788,400.73 0.56% -5.45% 其他 237,663,373.89 8.83% 102,595,860.83 4.15% 131.65% 亚洲其他地区 7,462,086.35 0.28% 1,906,093.25 0.08% 291.49% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 自营 2,354,614,233.80 1,465,440,293.39 37.76% 7.12% 0.13% 4.34% 代理 318,431,000.10 226,123,983.75 28.99% 27.80% 37.46% -4.99% 批发 5,824,782.60 5,233,941.04 10.14% -57.80% -50.22% -13.69% 分产品 时尚珠宝首饰 1,515,169,677.02 800,434,788.06 47.17% 13.34% 14.33% -0.46% 传统黄金首饰 866,139,649.45 770,501,910.72 11.04% -10.48% -12.55% 2.11% 皮具 294,260,914.34 123,530,035.38 58.02% 90.23% 121.94% -6.00% 其他 3,299,775.69 2,331,484.02 29.34% 69.35% 41.74% 13.76% 分地区 华东 1,400,711,232.58 878,998,888.37 37.25% 5.68% 3.34% 1.42% 东北 306,172,023.19 186,900,572.38 38.96% 0.23% -5.00% 3.36% 华南 192,592,602.38 117,321,549.33 39.08% 1.95% -11.54% 9.28% 华北 168,244,535.27 120,596,051.80 28.32% -15.37% -24.20% 8.35% 西南 81,759,759.64 46,757,698.09 42.81% 26.79% 15.46% 5.61% 华中 184,404,040.36 113,978,018.09 38.19% 6.53% -2.30% 5.59% 西北 86,823,939.40 55,413,392.33 36.18% 0.26% -4.68% 3.31% 港澳台 13,036,423.44 4,968,142.44 61.89% -5.45% -0.15% -2.02% 其他 237,663,373.89 168,981,192.33 28.90% 131.65% 115.15% 5.45% 亚洲其他地区 7,462,086.35 2,882,713.02 61.37% 291.49% 319.10% -2.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量件 1,821,868 1,635,936 11.37% 珠宝行业生产量件 2,072,474 1,638,021 26.52% 库存量件 1,388,516 1,137,910 22.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 自营营业成本 1,465,440,293.39 86.37% 1,463,470,675.73 89.32% 0.13% 代理营业成本 226,123,983.75 13.32% 164,507,427.46 10.04% 37.46% 批发营业成本 5,233,941.04 0.31% 10,513,890.48 0.64% -50.22% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 时尚珠宝首饰营业成本 800,434,788.06 47.17% 700,106,072.43 42.73% 14.33% 传统黄金首饰营业成本 770,501,910.72 45.41% 881,080,665.00 53.77% -12.55% 皮具营业成本 123,530,035.38 7.28% 55,660,391.69 3.40% 121.94% 其他营业成本 2,331,484.02 0.14% 1,644,864.55 0.10% 41.74% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 公司名称设立日期变更原因 上海潮荟投资管理有限公司 2015年07月31日新设成立 汕头市潮阳区潮宏基珠宝有限公司 2015年06月16日新设成立 揭阳潮宏基珠宝有限公司 2015年05月13日新设成立 合肥潮宏基珠宝有限公司 2015年07月13日新设成立 潮尚国际投资有限公司 2015年01月27日新设成立 菲安妮创程控股有限公司 2015年02月03日新设成立 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元） 163,363,676.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.07% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 38,487,866.11 1.43% 2 客户 B 35,730,387.41 1.33% 3 客户 C 32,595,310.11 1.21% 4 客户 D 29,545,717.57 1.10% 5 客户 E 27,004,395.64 1.00% 合计 --163,363,676.84 6.07% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,438,244,263.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 75.19% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 1,324,160,632.04 69.23% 2 供应商 B 34,021,018.29 1.78% 3 供应商 C 28,381,077.58 1.48% 4 供应商 D 27,767,195.75 1.45% 5 供应商 E 23,914,339.63 1.25% 合计 --1,438,244,263.29 75.19% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 590,203,567.55 488,040,051.80 20.93% 主要系公司 2014年 6月收购菲安妮有限公司后， 2015年 度全年将菲安妮有限公司纳入合并报表范围所致。 销售费用 67,784,918.95 49,415,283.76 37.17% 主要系公司 2014年 6月收购菲安妮有限公司后， 2015年 度全年将菲安妮有限公司纳入合并报表范围所致。 管理费用 62,942,590.82 35,872,942.90 75.46% 主要系公司收购菲安妮股权增加的贷款利息和为收购菲 安妮有限股权开具保函的手续费，以及本年度汇率波动 财务费用 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 较大影响所致。 4、研发投入 √适用 □不适用 公司历来重视产品设计和工艺研发，秉承 “弘扬东方文化精髓，推动中国原创设计 ”的理念，在产品设计、材质及工艺上 勇于自主创新，在生产各环节贯彻 “注重细节、精益求精 ”的理念，致力于为消费者提供设计独特、品质卓越的产品。公司坚 持“内生为主、外协为辅 ”的方向，旗下三大品牌均不断加大技术开发与设计投入力度，并在整合提升内部设计团队能力的同 时，加强与外部优秀资源的合作，持之以恒以原创设计推动产品差异化，设计符合市场趋势的时尚轻奢系列产品，为消费者 提供多元化选择，进一步巩固公司在中高端时尚消费品行业中的地位。公司被认定为国家高新技术企业、省级工业设计示范 企业，研发机构也被认定为省级企业技术中心，近年来公司获得国内、外设计及工艺奖项50余次，目前拥有专利157项，其 中发明专利6项，实用新型19项。报告期内，公司研发投入8,193.16万元，同比增长 15.39%，占公司营业收入3.04%。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 225 193 16.58% 研发人员数量占比 3.68% 3.24% 0.44% 研发投入金额（元） 81,931,575.30 71,006,959.15 15.39% 研发投入占营业收入比例 3.04% 2.87% 0.17% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 3,059,683,647.54 2,826,316,526.58 8.26% 经营活动现金流出小计 2,737,113,452.56 2,563,995,154.98 6.75% 经营活动产生的现金流量净额 322,570,194.98 262,321,371.60 22.97% 投资活动现金流入小计 157,564,217.82 57,132,879.43 175.79% 投资活动现金流出小计 130,336,554.13 959,863,597.12 -86.42% 投资活动产生的现金流量净额 27,227,663.69 -902,730,717.69 -103.02% 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 筹资活动现金流入小计 573,083,566.15 1,060,763,185.07 -45.97% 筹资活动现金流出小计 722,923,502.62 500,837,179.52 44.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -149,839,936.47 559,926,005.55 -126.76% 现金及现金等价物净增加额 181,062,829.55 -80,450,789.14 -325.06% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □适用 √不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 12,290,974.42 3.95% 公司持有理财产品利息收入及权益 法核算的长期股权投资收益 是投资收益 -3,808,435.91 -1.22% 公司已执行持有的远期外汇合约，上 期公允价值变动损益转入投资收益 否公允价值变动损益 资产减值 -1,082,390.99 -0.35%计提应收账款及存货跌价损失否 62,067,345.85 19.93% 主要为取得政府补助收入及处置非 流动资产利得 否营业外收入 营业外支出 -420,222.54 -0.13%否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明占总资产占总资产 金额金额 比例比例 货币资金 491,376,764.92 11.23% 515,337,717.44 11.80% -0.57% 应收账款 156,911,406.20 3.59% 145,835,285.61 3.34% 0.25% 存货 1,660,532,101.16 37.95% 1,603,018,295.00 36.72% 1.23% 投资性房地产 9,776,001.54 0.22% 17,615,973.04 0.40% -0.18% 投资性房地产期末余额为 977.60万 元，同比减少 44.50%，主要系公司本 期出售在香港的原值为 844.00万元、 净值为 724.329万元的投资性房地产 长期股权投资 62,412,072.89 1.43% 0.00% 1.43% 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 固定资产 248,874,154.88 5.69% 270,493,896.48 6.20% -0.51% 在建工程 0.00% 17,042,705.00 0.39% -0.39% 短期借款 560,198,600.00 12.80% 268,891,188.32 6.16% 6.64% 长期借款 0.00% 489,869,022.93 11.22% -11.22% 预付款项 25,631,655.09 0.59% 10,457,537.88 0.24% 0.35% 预付款项期末余额较期初余额增加 1517.41万元，增幅为 145.10%，主要 系随公司业务规模的扩大，期末依约 预付的存货采购款和房屋租金增加 所致。 其他应收款 36,632,207.48 0.84% 27,607,730.41 0.63% 0.21% 其他应收款期末余额较期初余额增 加 902.46万元，增幅为 32.69%，主 要系公司随着自营店增加保证金相 应增加所致。 递延所得税资产 19,493,750.20 0.45% 12,216,149.07 0.28% 0.17% 递延所得税资产期末余额较期初余 额增加 727.76万元，增幅为 59.57%， 主要系本期公司内部未实现利润较 去年同期增加所致。 预收款项 43,693,891.82 1.00% 28,629,847.06 0.66% 0.34% 预收款项期末余额较期初余额增加 1,506.4万元，增幅为 52.62%，主要 系本期代理商货品出库尚未结算金 额增加所致。 其他应付款 101,965,854.61 2.33% 62,320,911.36 1.43% 0.90% 其他应付款期末余额较期初余额增 加 3,964.49万元，增幅为 63.61%，主 要系公司本期收到非公开发行股份 的保证金 3,340.00万元所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价值计入权益的累计本期计提的本期购买本期出售 项目期初数期末数 变动损益公允价值变动减值金额金额 金融资产 2.衍生金融资产 3,808,435.91 -3,808,435.91 0.00 金融资产小计 3,808,435.91 -3,808,435.91 0.00 上述合计 3,808,435.91 -3,808,435.91 0.00 金融负债 360,615,000.00 321,004,800.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 267,775,600.00 521,122,450.00 -48.62% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 截至资 被投资本期产负债 是否披露日期披露索引 公司名 主要业投资投资金持股比资金 合作方 投资产品 表日的 预计 投资 务方式额例来源涉诉（如有）（如有）期限类型 进展情 收益 盈亏称 况 广州市 拉拉米 信息科 技有限 公司 拉拉米 是一家 专注于 跨境电 商业务 的公司， 采用“自 有平台+ 第三方 平台”模 式，主营 美容化 妆品、保 健品及 母婴用 品。 增资 61,820, 000.00 17.00% 自有 资金 珠海拉拉米 科技控股有 限公司、广 州蜕壳投资 中心（有限 合伙）、广州 六朵云投资 中心（有限 合伙）、广州 安建投资中 心（有限合 伙）、东莞市 搜于特服装 股份有限公 司、盛坤聚 腾（上海） 股权投资基 金合伙企 业、李天天 长期 股权 投资 股权已 全部过 户 550,00 0.00 592,07 2.89 否 2015年 09 月 26日 详见巨潮 资讯网 （http:// www.cni nfo.com.c n）刊登的 《广东潮 宏基实业 股份有限 公司关于 子公司对 外投资的 公告》（公 告编号： 2015-065） 合计 ---- 61,820, 000.00 ----------- 550,00 0.00 592,07 2.89 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期内累计变更累计变更尚未使用 本期已使已累计使尚未使用闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额金总额总额资金金额 金总额额额比例向 2013年 非公开发 行股票 65,143.34 15,725.7 62,451.47 0 0 0.00% 5,001.63 银行存款、 购买理财 产品 0 合计 --65,143.34 15,725.7 62,451.47 0 0 0.00% 5,001.63 --0 募集资金总体使用情况说明 2013年 8月 30日，公司向包括廖创宾先生在内的 6家特定投资者非公开发行人民币普通股（ A股）62,555,600股，共募 集资金 67,247.27万元，扣除各项发行费用 2,103.93万元，实际募集资金净额为 65,143.34万元。2013年 9月 17日，公司 第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换先期投入募集资 金投资项目的自筹资金 19,743.78万元。截至本报告期末，该项募集资金使用规范，已累计投入使用募集资金总额 62,451.47 万元，剩余募集资金及利息收入共 5,001.63万元，其中 5,000万元用于购买保本型银行理财产品，其他尚未使用的募集资 金均存储于募集资金专项账户内。该项募集资金使用及进度情况详见下表。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 销售网络扩建项目否 65,143.34 65,143.34 15,725.7 62,451.47 95.87% 2016年 08月 01 日 4,950.76否否 承诺投资项目小计 --65,143.34 65,143.34 15,725.7 62,451.47 ----4,950.76 ---- 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 超募资金投向 合计 --65,143.34 65,143.34 15,725.7 62,451.47 ----4,950.76 ---- 受中国整体经济增速下降的影响，珠宝首饰整体消费需求的增长速度低于预期，为控制经营风险， 对单店的投资规模进行了控制，公司实际投资金额低于计划投资金额，致使公司募投项目的销售收 入低于预测值；其次，在珠宝首饰整体消费需求的增长速度低于预期的情况下，我国黄金消费量特 别是黄金首饰消费量保持增长，公司募投项目中毛利率较低的黄金销售收入占比高于预测值，致使 项目的综合毛利率低于预测值。本年度实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计 算方法一致。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 2013年 9月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字【2013】第 13000230238号），独立 董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2013年 8月 31日公司预 先投入募集资金项目建设的自筹资金 197,437,772.47元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 2013年 9月，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理 财产品的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司在不影响非公开发行募 投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币 3亿元的部分暂时闲置募集资金 购买风险较低、流动性好、单一产品最长投资期限不超过 12个月、有保本承诺的银行理财产品。截 止 2015年 12月 31日，公司已使用 50,000,000.00元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品， 其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 本期 资产 是否按初起 与交出售 至出计划如 所涉所涉为上易对 售日期实施， 市公方的及的及的 该资如未按 交易资产是否司贡关联资产债权 产为计划实 交易对被出售出售对公司价格献的出售为关关系产权债务 披露日期披露索引施，应当 方资产 出售日 （万 上市 的影响（注 3）净利定价联交（适是否是否 说明原公司 元） 贡献 润占原则易用关已全已全 因及公 净利联交部过部转 司已采的净 利润 润总易情户移 取的措 （万 额的形） 施 比例 元） 汇智新 技术有 限公司 香港九 龙长沙 湾永康 街 77 号环荟 中心 10 楼 1-3、 5-12、 15、16 室房产 及 3楼 12号停 2015年 11月 23 日 6,742. 25 3,143. 99 本次交易有 利于盘活闲 置资产回笼 资金，出售资 产所得款项 将用于补充 公司日常经 营所需的流 动资金，增加 当期利润，对 公司的财务 状况和经营 成果将产生 正面影响。 12.3 0% 市场 公允 价格 否 非关 联关 系 是是是 2015年 08 月 22日 详见巨潮 资讯网 （http://w ww.cninfo. com.cn）刊 登的《广东 潮宏基实 业股份有 限公司关 于全资子 公司出售 资产的公 告》（公告 编号： 2015-056） 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 23 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 注册资 公司名称公司类型主要业务总资产净资产营业收入营业利润净利润 本 梵迪珠宝有 限公司 子公司 黄金、珠宝首饰制造、 批发、零售及维修 5,000万 元 150,968,811 .10 90,944,918.1 3 101,547,559. 88 3,294,785.02 2,393,295.53 汕头市潮宏 基贸易有限 公司 子公司 黄金、珠宝首饰批发、 零售 1,000万 元 79,807,763. 86 22,577,422.8 4 199,474,432. 26 7,780,115.80 7,040,922.65 成都潮宏贸 易有限公司 子公司 黄金、珠宝首饰批发、 零售。 200万元 10,056,785. 86 1,702,039.09 566,811.23 -358,237.96 -269,139.42 广州市豪利 森商贸有限 公司 子公司 黄金、珠宝首饰、钟 表批发、零售 500万元 5,127,885.8 4 4,804,535.84 18,555.56 -82,706.54 -74,435.88 潮宏基国际 有限公司 子公司 珠宝产品贸易和加 工；投资控股 7,854.54 万港元 1,591,020,9 52.23 1,007,558,23 1.50 297,145,017. 15 33,774,923.7 0 51,583,483.1 7 深圳前海潮 尚投资管理 有限公司 子公司 投资管理、企业管理、 投资咨询、企业管理 咨询；受托管理股权 投资基金；受托资产 管理等。 2,000万 元 61,999,747. 57 19,998,459.5 7 -512.48 -471.23 潮宏基珠宝 有限公司 子公司 黄金、珠宝首饰批发、 零售；货物进出口、 技术进出口。 5,000万 元 386,792,789 .81 2,440,742,39 6.78 654,011,098. 47 21,728,149.9 2 15,648,449.2 0 上海潮荟投 资管理有限 公司 子公司 投资管理，企业管理， 资产管理，实业投资， 投资咨询、企业管理 咨询（以上咨询均除 经纪），市场营销策 划。 2,000万 元 52,717.13 44,288.13 -61,902.08 -55,711.87 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 近年来，得益于国民经济的持续增长和居民可支配收入的不断提高，国内居民消费升级不断推进，中高端消费品市场已 进入高速发展阶段，预计未来5年行业增速将保持在15%以上。与此同时，作为中高端消费品的主要消费群体，我国中产阶 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 级占城市家庭人口的比例已达到68%，预计至2020年国内中产阶级数量将达到6.3亿，中产阶级及富裕阶层消费将占中国整 体消费的81%，快速成长的中产阶级消费群体将成为推动中高端消费品市场增长的重要力量。 随着中产阶级的崛起以及消费升级第二阶段的到来，国民在解决了温饱的基础上开始关注健与美时尚，从个人体验角度 出发，这种新消费关键词定义为 “美丽”(如美容护肤)、“健康”(如运动健身、保健品 )和“愉悦”(如休闲旅游)。一方面，消费者 更加注重自我的外在形象与气质，更强调消费的情感体验，追求新潮，注重品牌；另一方面，越来越多的人通过提升自我魅 力来实现情绪压力的释放、心态的调节，从而帮助自己追求一种更快乐、更阳光的积极的生活方式。消费观念的升级、以及 中产消费群对品牌的注重和自身消费品味的彰显，带动了珠宝、女包等中高端产品的消费，从而为具有品牌优势的珠宝、女 包企业提供了更广阔的市场空间。 根据国家统计局统计数据测算，我国 25-45岁时尚女性人口已近3亿，随着女性在经济收入和社会、家庭地位的提升，女 性逐渐成为消费市场的主导力量，庞大的消费基数+经济独立与自主+女性消费特点（追求美、感性消费、享受购物过程、 个性化）成就了“她经济”时代的旺盛消费需求与经济新增长点的形成，预计至2019年将达到4.5万亿市场规模。 “她经济”为 相关产业带来了巨大的商机，诸如珠宝、女包之类能为女性带来美丽和提升品位的装饰物品将长期受到女性消费者的青睐， 未来市场消费潜力巨大。 从长期来讲，宏观环境有利于珠宝、女包等中高端消费品行业的发展。黄金消费回归理性，将促进 K金、钻石时尚珠宝 市场的发展；从市场竞争来看，行业集中度将进一步提高，企业品牌唯有打造个性、强调大胆创新才能生存。而主动适应新 常态，把握新机遇，努力实现转型发展将是工作的重点。 （二）公司发展战略 “成为中国最受尊敬的中高端时尚消费品运营商 ”是公司的愿景，“弘扬东方文化，汲取世界精华，引领中国时尚，璀璨 人类生活”是公司的使命。2016年，公司围绕集团战略愿景和战略目标，制定了新的五年战略规划，明确了 “以时尚消费品产 业运营经验为基础，利用公司在中国市场的资源和渠道，围绕中产阶层消费者打造时尚生活生态圈”的战略定位，以巩固基 础业务、发展战略业务和培育新兴业务为目标，完善中高端时尚消费品多品牌、多业务组合的战略布局，继续巩固以“CHJ 潮宏基”、“VENTI梵迪”及“FION菲安妮”为核心的、贯穿珠宝和女包两大业务的多品牌运营格局，均衡扩张各品类业务规模， 并以之为基础，通过“产业+资本”双轮驱动模式，在提升业务内生增长的同时，充分利用资本市场的平台，加快产业布局和 提高核心竞争力，促进集团整体战略目标的实现。 （三）经营计划 2016年是落实集团新五年战略规划的开局年，公司将从 “内生与外延并重”、“‘产业+资本’双轮驱动”两个主要方向推进各 项工作的实施，继续着重品牌塑造及宣传、产品研发和渠道扩张，强化核心战略能力的培育，持续完善集团组织管控，全面 推进集团与旗下各品牌协力均衡发展，加快多品牌战略的落地实施。 1、聚焦时尚产业，加快外延式扩张步伐 结合集团新五年战略规划，2016年公司将以“产业+资本”双轮驱动模式，在提升业务内生增长的同时，充分利用资本市 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 场平台，以兼并收购等多种投资方式加快产业布局，围绕女性时尚美丽需求，从珠宝、女包等低频消费向化妆品、美容等高 频消费及服务领域拓展，通过外延式发展实现产品种类的丰富或渠道优化转型，并在公司能力圈内实现整合，为公司创造新 的增长点。 2、加强品牌建设及品牌联动，提升品牌价值 2016年将巩固各品牌核心主张，继续强化复合媒体传播，以各品牌精准客群为基础，逐步扩大各品牌间的传播联动，结 合新型互联网媒体平台，以相互带动提高品牌知名度，借力提升客户的品牌忠诚度和品牌黏度，促进品牌口碑传播，发育、 健全官方微信功能，注重会员用户体验，提升传播价值及消费相互转化的可能性。重视各品牌会员资源挖掘，借助CRM系 统，实现会员“保质保量”增长，有效促进各品牌间会员联动。 3、提升电商运营能力，营建互联网商业模式 2016年，公司继续以 “全网营销 ”商业战略思维拓展各品牌业务，结合电商渠道特点和用户偏好，加强产品管理，优化网 络营运平台，通过多平台协同、移动端组合等，加速扩大电商业务规模；积极拓展多品牌集合店电商业务，与国际品牌、设 计师品牌等多种资源合作，满足细分市场需求，通过产品差异化提升市场竞争力，实现多品牌电商运营。此外，进一步升级 “线上引流+线下体验”的O2O营销模式，并通过探索珠宝行业互联网商业模式，重新定义和装备门店，利用移动互联放大线 下的品牌优势，深度发掘客户需求，有效吸引客户资源，实现业务模式再造和销售规模的持续增长。 4、强化运营管理，提升集团化管控能力 2016年公司将继续加强集团组织管控，积极探索、完善适应公司发展战略的企业集团化的组织管理模式，強化资源整合 能力，以职能清晰，工作高效为原则，继续优化跨部门、跨中心、跨品牌公司的业务流程，并逐步完善与战略相配套的组织、 财务、人力、 IT系统，提高组织整体运作效率。同时，公司倡导高效的执行文化，以公司战略、宏观市场和微观客户为导向， 将企业文化和组织能力建设作为常态工作。以潮宏基商学院为平台，推动企业内部资源共享，强化核心战略能力培育，注重 跨品牌经验传承与复盘，搭建内部经验库，为公司战略规划的实施提供坚实的组织管理保障和充沛的人力资源支持。 （四）未来面临的风险 公司经营产品为中高端消费品，受居民购买力和消费意愿的影响，因此面临经济和市场环境变化所带来的经营风险。另 外，公司人力资源管理、市场营销管理、铺货与存货管理以及公司培训等各方面管理体系如果不能有效满足不断扩大的品牌 规模和营销网络运营要求，也会对公司未来销售规模和经营业绩造成一定影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 02月 12日实地调研机构详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 2月 12日投资者关系活动记录表》。 2015年 05月 19日实地调研机构 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 5月 19日投资者关系活动记录表》。 2015年 10月 28日电话沟通机构 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 10月 28日投资者关系活动记录表》。 2015年 11月 03日实地调研机构 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 11月 3日投资者关系活动记录表》。 2015年 11月 04日电话沟通机构 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 11月 4日投资者关系活动记录表（一）》。 2015年 11月 04日实地调研机构 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 11月 4日投资者关系活动记录表（二）》。 2015年 12月 03日实地调研机构 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 12月 3日投资者关系活动记录表》。 2015年 12月 22日实地调研机构 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《2015年 12月 22日投资者关系活动记录表》。 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【 2012】37号）及《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【 2013】43号）等相关规定，在充分听取、征求股东及独立董 事意见的基础上，结合公司实际情况，重新制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，并对《公司章程》中有关 利润分配政策的条款进行了修订，积极做好利润分配方案的制定与实施工作，通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来 回报投资者，充分保护中小投资者的合法权益。 2015年4月17日，公司召开2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意以2014年12月31日公司总股 本84,511.12万股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税）。本次权益分派已于2015年5月20日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度公司利润分配方案：以 2013年12月31日公司总股本42,255.56万股为基数，向全体股东每 10股派发现金1.5元（含税）。 该分配方案已实施完毕。 2014年半年度公司利润分配方案：以2014年6月30日公司总股本42,255.56万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。该分配方案已实施完毕。 2014年度公司利润分配方案：以 2014年12月31日公司总股本84,511.12万股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税）。 该分配方案已实施完毕。 2015年度公司利润分配预案：以 2015年12月31日公司总股本84,511.12万股为基数，向全体股东每 10股派发现金1元（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额分红年度合并报表中占合并报表中归属于以其他方式现金分红以其他方式现金分红 分红年度 （含税）归属于上市公司普通上市公司普通股股东的金额的比例 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 股股东的净利润的净利润的比率 2015年 84,511,120.00 255,326,936.83 33.10% 0.00 0.00% 2014年 84,511,120.00 220,710,336.42 38.29% 0.00 0.00% 2013年 63,383,340.00 175,922,949.87 36.03% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 845,111,200 现金分红总额（元）（含税） 84,511,120.00 可分配利润（元） 557,092,373.65 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务审计的结果，广东潮宏基实业股份有限公司母公 司 2015年度实现净利润人民币 212,580,025.77元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 21,258,002.58 元，加 上年初未分配利润 450,281,470.46元，扣除 2014年度分红现金股利分配 84,511,120.00元，2015年期末可供股东分配利润 为 557,092,373.65 元。根据公司实际发展需要， 2015年度利润分配预案如下：以 2015年 12月 31日公司总股本 84,511.12 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1元（含税），本次利润分配 84,511,120元，利润分配后，剩余未分配利润 472,581,253.65 元转入下一年度。本次利润分配预案须经 2015年度股东大会审议批准后实施。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 汕头市潮 鸿基投资 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 首次公开发行股票关于避免同业竞争的 承诺内容如下：1、为潮宏基的控股股东 期间，不在任何地域以任何形式，从事法 律、法规和中国证券监督管理委员会规章 所规定的可能与潮宏基构成同业竞争的 行为。今后如不再是潮宏基的控股股东， 自该控股关系解除之日起的五年内，仍必 须信守前款承诺。2、从第三方获得的商 业机会如果属于潮宏基主营业务范围之 内的，将及时告知潮宏基，并尽可能地协 助潮宏基取得该等商业机会。3、不以任 何方式从事任何可能影响潮宏基经营和 发展的业务和活动，包括：（1）利用现有 的社会资源或客户资源阻碍或者限制潮 宏基的独立发展；（2）在社会上散布不利 于潮宏基的不利消息；（3）利用对潮宏基 的控股或控制地位施加不良影响，造成潮 宏基的高级管理人员、研发人员、技术人 员等核心人员的异常变动；（4）从潮宏基 招聘专业销售人员、技术人员、高级管理 人员；（5）捏造、散布不利于潮宏基的消 息，损害其商誉。 2010年 01 月 15日 9999年 12 月 31日 正常履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 廖木枝、 林军平 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 首次公开发行股票关于避免同业竞争的 承诺内容如下：1、为潮宏基的实际控制 人期间，不在任何地域以任何形式，从事 法律、法规和中国证券监督管理委员会规 章所规定的可能与潮宏基构成同业竞争 的行为。今后如不再是潮宏基的实际控制 人，自该控制关系解除之日起的五年内， 仍必须信守前款承诺。2、从第三方获得 的商业机会如果属于潮宏基主营业务范 围之内的，将及时告知潮宏基，并尽可能 地协助潮宏基取得该等商业机会。3、不 以任何方式从事任何可能影响潮宏基经 营和发展的业务和活动，包括：（1）利用 现有的社会资源或客户资源阻碍或者限 制潮宏基的独立发展；（2）在社会上散布 不利于潮宏基的不利消息；（3）利用对潮 宏基的控股或控制地位施加不良影响，造 成潮宏基的高级管理人员、研发人员、技 术人员等核心人员的异常变动；（4）从潮 宏基招聘专业销售人员、技术人员、高级 管理人员；（5）捏造、散布不利于潮宏基 的消息，损害其商誉。 2010年 01 月 15日 9999年 12 月 31日 正常履行 中 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 廖创宾 股份限售承 诺 非公开发行股份锁定承诺内容如下：本次 非公开发行认购的股票锁定期为自本次 非公开发行股票新增股份上市首日（即 2013年 09月 12日）起三十六个月。 2013年 09 月 12日 2016年 09 月 11日 正常履行 中 股权激励承诺 汕头市潮 鸿基投资 有限公 司、廖木 枝、廖创 宾 股份减持承 诺 公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公 司、实际控制人廖木枝先生及其一致行动 人廖创宾先生承诺自 2015年 7月 8日起 十二个月内不减持其所持有的公司股份。 2015年 07 月 08日 2016年 7 月 7日 正常履行 中 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司名称设立日期变更原因 上海潮荟投资管理有限公司 2015年07月31日新设成立 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 汕头市潮阳区潮宏基珠宝有限公司 2015年06月16日新设成立 揭阳潮宏基珠宝有限公司 2015年05月13日新设成立 合肥潮宏基珠宝有限公司 2015年07月13日新设成立 潮尚国际投资有限公司 2015年01月27日新设成立 菲安妮创程控股有限公司 2015年02月03日新设成立 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 110 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11年 境内会计师事务所注册会计师姓名洪文伟、郭小军 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 2015年5月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司 2015年度员工持股计划（草案）（非公开发 行方式认购）的相关议案，本员工持股计划拟通过富诚海富通潮人共赢壹号专项资产管理计划认购公司非公开发行股票的总 额不超过人民币15,000万元，认购价格为 12.28元/股，认购股份不超过 12,214,980股。本员工持股计划认购对象涵盖了公司董 事、监事、高管在内共 285名核心骨干，锁定期 3年，表明了公司员工对未来发展前景充满信心，以及对公司发展战略的支持， 这有助于公司长期战略决策的贯彻实施，促进公司长期、持续、稳定、健康地发展。本员工持股计划已经2015年5月20日召 开的2015年第一次临时股东大会审议通过。 以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 潮宏基国际有限公司 2015年 03 月 27日 150,000 2015年 06月 15 日 50,882.57 连带责任保 证 2015.6.15-20 16.6.30 否否 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期实际担保金是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告 （协议签署日）额完毕联方担保 披露日期 报告期内审批对子公司担保额度 150,000 报告期内对子公司担保实 50,882.57 合计（C1） 际发生额合计（C2） 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 报告期末已审批的对子公司担保 150,000 报告期末对子公司实际担 50,882.57 额度合计（C3） 保余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 150,000 报告期内担保实际发生额 50,882.57（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合计 150,000 报告期末实际担保余额合 50,882.57（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 20.01% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 0 担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实计提减报告期 报告期 受托人名是否关委托理报酬确定预计收际收回值准备损益实 称联交易 产品类型 财金额 起始日期终止日期 方式本金金金额（如益 实际损 际收回 益金额 情况额有） 中国民生 银行汕头 分行营业 部 否 保本浮动 收益型 1,500 2014年 08月 11日 2015年 02月 11日 到期还本 付息 1,500 32.97 33.03已收回 中国民生 银行汕头 分行营业 部 否 保本浮动 收益型 1,000 2014年 08月 11日 2015年 02月 11日 到期还本 付息 1,000 21.98 22已收回 中国民生 银行汕头 否 保本浮动 收益型 1,000 2014年 08月 11日 2015年 02月 11日 到期还本 付息 1,000 21.98 22已收回 广东潮宏基实业股份有限公司 2015年度报告全文 分行营业 部 中国民生 银行汕头 分行营业 部 否 保本浮动 收益型 1,000 2014年 08月 11日 2015年 02月 11日 到期还本 付息 1,000 21.98 22.16已收回 交通银行 股份有限 公司汕头（未完）  |