[公告]飞科电器:首次公开发行股票发行公告

时间:2016年04月01日 00:28:11 中财网

上海飞科电器股份有限公司
首次公开发行股票发行公告


保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

上海飞科电器股份有限公司(以下简称“飞科电器”或“发行人”)根据《证券
发行与承销管理办法》(证监会令[第
121号],以下简称“《管理办法》”)、《首次
公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号,以下简称“《业务规范》”)、
《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《配售细则》”)
和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号,以下简称“《投
资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(以下简称“《网
上发行实施细则》”)及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简
称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行
A股股票。



1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关
注,主要变化如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证
券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市
场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次
发行价格为
18.03元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在
2016年
4月
5日(T日)进行网上和网下申购,申购时无
需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2016年
4月
5日(T日)。

其中,网下申购时间为
9:30-15:00,网上申购时间为
9:30-11:30,13:00-15:00。


(2)保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格
由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟
申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由
1


后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于
网下投资者拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价
格上的申报不再剔除,剔除比例可低于
10%。剔除部分不得参与网下申购。


(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。

(4)网下投资者应根据《上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票网下初步
配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》”),于
2016年
4月
7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配
售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
履行资金交收义务,确保其资金账户在
2016年
4月
7日(T+2日)日终有足额的新
股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。


(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安
排进行信息披露。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额
缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况
报中国证券业协会备案。网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款
的情形时,6个月内不得参与新股申购。

2、本次发行网下申购通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电
子平台进行,申购平台网址为:
https://120.204.69.22/ipo,请参与网下申购的投资者
及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上
交所交易系统,采用按市值申购方式进行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告
及《网上发行实施细则》。



3、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投
资,认真阅读
2016年
4月
1日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

2


券时报》及《证券日报》上的《上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票投资风
险特别公告》。


重要提示


1、上海飞科电器股份有限公司首次公开发行不超过
4,360万股人民币普通股(A
股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]542号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。

上海飞科电器股份有限公司的股票简称为“飞科电器”,股票代码为“
603868”,
该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“飞科申
购”,网上申购代码为“732868”。



2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和中信证券将通过网下初步询价直接确定
发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下
申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。



3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,360万股。

本次发行全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为
3,052
万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,308万股,占本次发行总量的
30%。



4、本次发行的初步询价工作已于2016年3月30日(T-3日)完成。发行人和保
荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比
公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下
配售和网上发行的发行价格为18.03元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)16.52倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)14.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

3


5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为78,610.80万元,扣除发行费
用5,838.14万元后,预计募集资金净额为72,772.66万元,不超过招股说明书披露的
发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额72,800万元。



6、本次发行的网下、网上申购日为
2016年
4月
5日(T日),任一配售对象只
能选择网下或者网上一种方式进行申购。


(1)网下申购
本次发行网下申购时间为:2016年
4月
5日(T日)9:30-15:00。网下申购简
称为“飞科电器”,申购代码为“603868”。只有初步询价时提交了有效报价的配
售对象才能且必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为
其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,
申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需
缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得
再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。


配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并
自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、
证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券
业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资
者自负。


保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应
的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实
提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提
供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其
进行配售。


(2)网上申购
本次发行网上申购时间为:2016年
4月
5日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。

2016年
4月
5日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2016年
3

4



31日(T-2日)前
20个交易日(含
T-2日)日均持有上海市场非限售
A股股票一
定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止
者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表
达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。


投资者按照其持有的上海市场非限售
A股股份市值(以下简称“市值”)确定其
网上可申购额度,根据投资者在
2016年
3月
31日(T-2日)前
20个交易日(含
T-2
日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足
20个交易日的,按
20
个交易日计算日均持有市值。持有市值
1万元以上(含
1万元)的投资者才能参与新
股申购,每
1万元市值可申购一个申购单位,不足
1万元的部分不计入申购额度。每
一个申购单位为
1,000股,申购数量应当为
1,000股或其整数倍,但最高申购量不得
超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过
13,000股,同时不得超过其按市值
计算的可申购额度上限。


申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一
经申报,不得撤单。


投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用
多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只
新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者
持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资
者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号
码”均相同。证券账户注册资料以
T-2日日终为准。


融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司
转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。


(3)网下网上投资者认购缴款
2016年
4月
7日(T+2日)当日
16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售
结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配
售对象全额缴纳新股认购资金。


网上投资者申购新股摇号中签后,应依据
2016年
4月
7日(
T+2日)公告的《网

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下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投
资者所在证券公司相关规定。2016年 4月 7日(T+2日)日终,中签的投资者应确
保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相
关法律责任,由投资者自行承担。


网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网
下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,保荐机
构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。


网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保
荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内
累计出现 3次中签后未足额认款的情形时,6个月内不得参与新股申购。


7、本次发行网下、网上申购于 2016年 4月 5日(T日)15:00同时截止。申购
结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,
对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、
(五)回拨机制”。


8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安
排。


9、本次发行可能出现的中止情形详见“六 、中止发行情况”。


10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况,请仔细阅读 2016年 3月 28日(T-5日)刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《上海飞科电器股份有限公司首次公开
发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所网站
(http://www.sse.com.cn)查询。


11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留
意。


6


释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、飞科电器指上海飞科电器股份有限公司
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、
中信证券
指中信证券股份有限公司
本次发行指本次上海飞科电器股份有限公司首次公开发行
4,360万股人民币普通股(A股)的行为
网下发行指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象
以确定价格发行3,052万股人民币普通股(
A股)
之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回
拨后的网下实际发行数量)
网上发行指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限
售A股股份市值的社会公众投资者定价发行
1,308万股人民币普通股(A股)之行为(若启
动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实
际发行数量)
网下投资者指符合2016年3月28日(T-5日)《上海飞科电器
股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初
步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的
投资者
网上投资者指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询
价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持
有上海市场非限售A股股份市值符合《上海市场
首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定
的投资者
有效报价指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格
不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主
承销商)事先确定且公告的其他条件的报价

7


一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值
1.00元。


(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量不超过
4,360万股。回拨机制启动
前,网下初始发行数量为
3,052万股,占本次发行总量的
70%;网上初始发行数量

1,308万股,占本次发行总量的
30%

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为
18.03元/股,此价格对应的市盈率为:

16.52倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性
损益前后孰低的
2015年净利润除以本次发行后总股本计算);
14.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性
损益前后孰低的
2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为72,800万元。若本次发行成功,
预计发行人募集资金总额78,610.80万元,扣除发行费用5,838.14万元后,预计募集
资金净额为72,772.66万元。


(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2016年4月5日(T日)15:00同时截止。申购结束后,
发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、

网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定:
网上投资者初步申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:
1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步认购倍数超

8


过50倍、低于 100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;
网上投资者初步认购倍数超过100倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的
40%;网上投资者初步认购倍数超过
150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行
比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步认购倍数低于50倍
(含),则不进行回拨。



2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与
网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;
网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主
承销商)将协商采取中止发行措施。



3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。


在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,
具体情况将在2016年4月6日(T+1日)刊登的《上海飞科电器股份有限公司首次公开
发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)
中披露。


(六)本次发行的重要日期安排

交易日日期发行安排
T-5日
2016年
3月
28日
(周一)
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等
相关公告与文件
网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
T-4日
2016年
3月
29日
(周二)
网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料截止日
(中午
12:00截止)
T-3日
2016年
3月
30日
(周三)
初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间

9:30-15:00)
T-2日
2016年
3月
31日
(周四)
刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日
2016年
4月
1日
(周五)
刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年
4月
5日
(周二)
网下发行申购日(9:30-15:00)
网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号

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交易日日期发行安排
T+1日
2016年 4月 6日
(周三)
刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2016年 4月 7日
(周四)
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止 16:00)
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2016年 4月 8日
(周五)
保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最
终配售结果和包销金额
T+4日
2016年 4月 11日
(周一)
刊登《发行结果公告》

注: 1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改
本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进
行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。


(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。


(八)拟上市地点

上海证券交易所。


二、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2016年3月30日(T-3日)为本次发行的初步询价日。截至 2016年3月30日(T-3
日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到 409家网下
投资者管理的1,603个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.97元/股-18.35
元/股,拟申购数量总和为4,236,240万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。


(二)投资者资格核查

经保荐机构(主承销商)核查,配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对
一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向
资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的,均已按照《发行安

10


排及初步询价公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有 9家
网下投资者管理的22个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资
格核查文件,11家网下投资者管理的30个配售对象属于禁止配售范围。上述20家网
下投资者管理的52个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。


剔除以上无效报价后,共有403家网下投资者管理的1,551个配售对象符合《发
行安排及初步询价公告》规定的条件,报价区间为 11.97元/股-18.35元/股,拟申购数
量总和为4,101,630万股,上述网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全部报价中位数
(元/股)
18.03
网下投资者全部报价加权
平均数(元 /股)
18.02
公募基金报价中位数
(元/股)
18.03
公募基金报价加权平均数
(元/股)
18.03

(三)剔除最高报价有关情况

保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有参与初步询价的配售对象的报
价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一
申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间及申
报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的
拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格
相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网
下申购。


经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于 18.03元/股的初步询
价申报予以剔除,17家网下投资者管理的 19个配售对象的报价被剔除,对应剔除的
拟申购总量为 57,350万股,占本次初步询价申报总量的 1.40%。剔除部分不得参与
网下申购。


剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资
者报价中位数(元 /股) 18.03
剔除最高报价部分后网下投资
者报价加权平均值(元 /股) 18.02
剔除最高报价部分后公募基金
报价中位数(元 /股) 18.03
剔除最高报价部分后公募基金
报价加权平均值(元 /股) 18.03

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(四)发行价格和有效报价投资者的确定过程


1、发行价格的确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最
高的部分后,并综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟
募集资金需求及承销风险等因素,确定本次发行的发行价格为人民币18.03元/股。



2、有效报价投资者的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格
18.03元的
383家网下投资者管理的1,529家配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟
申购数量合计4,038,230万股,可申购数量合计
4,038,230万股。有效报价配售对象名
单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中,3家网下投资者
管理的3个配售对象申报价格低于18.03元/股,为无效报价。


保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存
在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应
的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实
提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其
提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向
其进行配售。


(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为“电气机械和器材制造业(C38)”,截止2016年3月30日(T-3
日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.12倍。


主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码证券简称最近
20个交易日均价
2014年每股收益
2014年静态市盈率
002032.SZ 苏泊尔
28.86 1.09 26.48
002242.SZ 九阳股份
16.93 0.69 24.54
603355.SH莱克电气
34.28 0.96 35.71
002403.SZ 爱仕达
17.03 0.34 50.09
002705.SZ 新宝股份
17.29 0.48 36.02
算术平均值
0.71 34.57

12


数据来源:Wind资讯,数据截至
2016年
3月
30日

本次发行价格18.03元/股对应的摊薄后静态市盈率为16.52倍,低于中证指数有
限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。


三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售
对象为
1,529家,其对应的有效拟申购总量为
4,038,230万股,可申购数量合计为
4,038,230万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报
价是否为有效报价及有效拟申购数量。


(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。



1、网下申购时间为2016年4月5日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交
所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价
格为本次发行价格18.03元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下
投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购
期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。



2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款
账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上
海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对
象自负。



3、网下投资者在2016年4月5日(T日)申购时,无需缴付申购资金。



4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构
(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备
案。



5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监

13


会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。


(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2016年3月28日(T-5日)刊登的《发行
安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价
并参与了网下申购的配售对象,并将在
2016年4月7日(T+2日)刊登的《网下初步配
售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。


(四)公布初步配售结果


2016年
4月
7日(
T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资
者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供
有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信
息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。


(五)认购资金的缴付


1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配
售对象,需在
2016年
4月
7日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金
应于
2016年
4月
7日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。



2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格 × 初步获配数量。



3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案
的银行账户一致。


认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售
对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行
专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“法
律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下

14


发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
QFII结算银行网
下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
QFII结算
银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于
QFII结算银行托管的
QFII划付相
关资金。


为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备
案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注
中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码
603868,若不注明或备注信息错
误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为
B123456789,则应在附
注里填写:“B123456789603868”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任
何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查
询资金到账情况。



4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配
售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,
发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于
2016年
4月
11日(T+4日)
在《上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将
违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。


对未在
T+2日
16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获
配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不
足本次公开发行数量的
70%时,将中止发行。



5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购
款金额,2016年
4月
11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将通过结算平台向网
下投资者退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售
对象应缴纳认股款金额。



6、网下发行认购资金产生的利息收入由中国结算上海分公司按照相关规定划入
证券投资者保护基金。


四、网上发行

(一)申购时间

15


本次网上申购时间为
2016年
4月
5日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上
投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大
突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。


(二)申购价格

本次发行的发行价格为
18.03元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。


(三)申购简称和代码

申购简称为“飞科申购”;申购代码为“732868”。


(四)网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的
其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。



2016年
4月
5日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在
2016年
3月
31日(T-2日)前
20个交易日(含
T-2日)持有上海市场非限售
A股市值日均
1万元以上(含
1万元)的投资者方可参与网上申购。


(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为
1,308万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2016年
4月
5日(T日)上午


9:30至
11:30,下午
13:00至
15:00)将
1,308万股“飞科电器”股票输入在上交所
指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)申购规则


1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2016年
3月
31日(T-2日)前
20个交易日(含
T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足
20个交易日的,按
20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体
请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于
2016年
4月
5日(T
日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分

16


公司将对超过部分作无效处理。



2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售
A股股份的市值确定
其网上可申购额度,每
1万元市值可申购一个申购单位,不足
1万元的部分不计入申
购额度。深圳市场的非限售
A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为
1,000股,
单一证券账户的委托申购数量不得少于
1,000股,超过
1,000股的必须是
1,000股的
整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售
A股股票市值对应的网上可申购额度,
同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即
13,000股。对于申购量超过保荐机
构(主承销商)确定的申购上限
13,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效
予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。



3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经
申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同
一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多
次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效
申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账
户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份
证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以
T-2日日终为准。



4、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司
客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名
称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售
A股股份发生司法冻结、质押,
以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市
值的计算。



5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相应的法
律责任。


17


(七)网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算
参与本次网上发行的投资者需于
2016年
3月
31日(
T-2日)前
20个交易日(含


T-2日)持有上海市场非限售
A股股份市值日均值
1万元以上(含
1万元)。市值计
算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户
参与本次飞科电器网上发行的投资者,应在网上申购日
2016年
4月
5日(T日)
前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有
的市值数据在申购时间内(T日
9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证
券公司进行申购委托。


(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票
账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。

柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办
理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为:
1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则无

需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则按每
1,000

18


股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一
中签号码认购
1,000股。

中签率=(最终网上发行数量 / 网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码
的方式进行配售。

1、申购配号确认


2016年
4月
5日(T日),中国结算上海分公司根据投资者新股申购情况确认有
效申购总量,按每
1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配
号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。



2016年
4月
6日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的
交易网点处确认申购配号。



2、公布中签率


2016年
4月
6日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》
中公布网上发行中签率。



3、摇号抽签、公布中签结果


2016年
4月
6日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主
承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给
各证券交易网点。发行人和主承销商
2016年
4月
7日(
T+2日)将在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签

结果公告》中公布中签结果。



4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购
1,000股。


19


(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据
2016年
4月
7日(T+2日)公告的《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资
者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新
股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自
行承担。


网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签但未足额缴款的情形时,6个月内
不得参与新股申购。


(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证
券公司及托管人等)应当认真核验,并在
2016年
4月
8日(T+3日)15:00前如实
向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。

截至 2016年
4月
8日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新
股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由
保荐机构(主承销商)包销。


(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。


五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况
确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机
构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
数量的
70%时,将中止发行。


网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体
情况请见
2016年
4月
11日(T+4日)刊登的《上海飞科电器股份有限公司首次公
开发行股票发行结果公告》。


20


六、中止发行情况
当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,提供报价的网下投资者不足
10家,或剔除最高报价部
分后有效报价网下投资者数量不足
10家;
(2)初步询价结束后,网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量,或剔除
最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量;
(3)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一
致意见;
(4)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;
(5)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购
的;
(6)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%;
(7)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或
者存在异常情形的, 责令暂停或中止发行的。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告中
止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中
国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。


七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)
负责包销。


网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的
70%时,发行
人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过
本次公开发行数量的
70%(含
70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分
由保荐机构(主承销商)负责包销。


21


发生余股包销情况时,2016年
4月
11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人
向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)
指定证券账户。


八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定
价发行不收取佣金和印花税等费用。


九、发行人与保荐机构(主承销商)

(一)发行人:上海飞科电器股份有限公司
法定代表人:李丐腾
注册地址:上海市松江区中山街道徐塘路
88-1号
联系人:乔国银
联系电话:021-5285 8888

(二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-6083 3600

发行人:上海飞科电器股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2016年
4月
1日

22


附表:配售对象初步询价报价情况

序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
1 胡枝东胡枝东
18.35 2,500 高价剔除
2 北京泰和成长控股有限公司北京泰和成长控股有限公司
18.04 3,050 高价剔除
3 银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资
账户
18.04 3,050 高价剔除
4 新疆鼎邦股权投资有限公司新疆鼎邦股权投资有限公司
18.04 3,050 高价剔除
5 耿群英耿群英
18.04 3,050 高价剔除
6 李燕李燕
18.04 3,050 高价剔除
7 宋永宋永
18.04 3,050 高价剔除
8 前海人寿保险股份有限公司
前海人寿保险股份有限公司-自有
资金
18.04 3,050 高价剔除
9 前海人寿保险股份有限公司
前海人寿保险股份有限公司-聚富
产品
18.04 3,050 高价剔除
10前海人寿保险股份有限公司
前海人寿保险股份有限公司-海利
年年
18.04 3,050 高价剔除
11英大国际信托有限责任公司
英大国际信托有限责任公司自营
账户
18.04 3,050 高价剔除
12中广核财务有限责任公司
中广核财务有限责任公司自营账

18.04 3,050 高价剔除
13于爱红于爱红
18.04 3,050 高价剔除
14华宝信托有限责任公司华宝信托有限责任公司自营账户
18.04 3,050 高价剔除
15祁丽茹祁丽茹
18.04 3,050 高价剔除
16常州市新发展实业公司常州市新发展实业公司
18.04 3,000 高价剔除
17杨忠义杨忠义
18.04 3,050 高价剔除
18陈惠敏陈惠敏
18.04 3,050 高价剔除
19傅晓梅傅晓梅
18.04 3,050 高价剔除
20长江养老保险股份有限公司
福建省电力有限公司(主业)企业
年金计划-建行
18.03 3,050 未提交核查材料
21诺安基金管理有限公司
国寿股份委托诺安基金分红险股
票型组合
18.03 3,050 未提交核查材料
22海通创新证券投资有限公司海通创新证券投资有限公司
18.03 3,050 未提交核查材料
23申万宏源证券有限公司
宏源证券股债双丰
9号集合资产
管理计划
18.03 2,100 未提交核查材料
24长江养老保险股份有限公司
华北电网有限公司企业年金计划
工行
18.03 1,600 未提交核查材料
25曲叶丽曲叶丽
18.03 400 未提交核查材料

23


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
26长江养老保险股份有限公司上海铁路局企业年金计划-工行
18.03 3,050 未提交核查材料
27长江养老保险股份有限公司
上海烟草(集团)公司企业年金计
划-工行
18.03 3,050 未提交核查材料
28申万宏源证券有限公司
申万宏源证券股债双丰
15号集合
资产管理计划
18.03 1,050 未提交核查材料
29湘财证券股份有限公司湘财证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 未提交核查材料
30长江养老保险股份有限公司
长江金色交响(集合型)企业年金
计划稳健收益-交行
18.03 3,050 未提交核查材料
31长江养老保险股份有限公司
长江金色林荫(集合型)企业年金
计划稳健回报-建行
18.03 3,050 未提交核查材料
32富国基金管理有限公司长江金色晚晴(集合型)企业年金
18.03 3,050 未提交核查材料
33长江养老保险股份有限公司
长江金色晚晴(集合型)企业年金
计划稳健配置-浦发
18.03 3,050 未提交核查材料
34长江养老保险股份有限公司
浙江省电力公司(部属)企业年金
计划-工行
18.03 3,050 未提交核查材料
35长江养老保险股份有限公司
中国南方航空集团公司企业年金
计划-中国银行股份有限公司
18.03 1,800 未提交核查材料
36长江养老保险股份有限公司
中国农业银行股份有限公司企业
年金计划-中行
18.03 3,050 未提交核查材料
37兴业全球基金管理有限公司
中国人寿保险股份有限公司委托
兴业全球基金管理有限公司中证
全指组合资产管理合同
18.03 3,050 未提交核查材料
38长江养老保险股份有限公司
中国烟草总公司福建省公司企业
年金计划-农行
18.03 2,600 未提交核查材料
39长江养老保险股份有限公司
中国移动通信集团公司企业年金
计划-中国工商银行股份有限公司
18.03 3,050 未提交核查材料
40长江养老保险股份有限公司
中国印钞造币总公司企业年金计
划-光大
18.03 1,700 未提交核查材料
41钟格钟格
18.03 3,050 未提交核查材料
42葛卫东葛卫东
18.03 3,050 关联方剔除
43
上海海通证券资产管理有限
公司
海通海蓝内需价值优选集合资产
管理计划
18.03 650 关联方剔除
44
上海海通证券资产管理有限
公司
海通新兴成长集合资产管理计划
18.03 380 关联方剔除
45太平养老保险股份有限公司
河北港口集团有限公司企业年金
计划
18.03 3,050 关联方剔除
46易方达基金管理有限公司
淮南矿业(集团)有限责任公司企
业年金计划
18.03 3,050 关联方剔除
47泰康资产管理有限责任公司
交通银行股份有限公司企业年金
计划
18.03 3,050 关联方剔除

24


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
48工银瑞信基金管理有限公司
交通银行股份有限公司企业年金
计划
18.03 2,780 关联方剔除
49易方达基金管理有限公司
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企
业年金计划
18.03 3,050 关联方剔除
50鹏华基金管理有限公司
鹏华基金鹏诚理财安进
20期多策
略稳健资产管理计划
18.03 1,000 关联方剔除
51鹏华基金管理有限公司
鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收

5号资产管理计划
18.03 1,100 关联方剔除
52鹏华基金管理有限公司
鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收

6号资产管理计划
18.03 800 关联方剔除
53鹏华基金管理有限公司
鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收

8号资产管理计划
18.03 1,600 关联方剔除
54平安养老保险股份有限公司平安安享混合型养老金产品
18.03 3,050 关联方剔除
55平安养老保险股份有限公司平安安赢股票型养老金产品
18.03 3,050 关联方剔除
56平安养老保险股份有限公司平安安跃股票型养老金产品
18.03 3,050 关联方剔除
57平安养老保险股份有限公司
平安养老-平安多元策略混合型养
老金产品
18.03 3,050 关联方剔除
58泰康资产管理有限责任公司
山西潞安矿业(集团)有限责任公
司企业年金计划
18.03 3,050 关联方剔除
59上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户
18.03 3,050 关联方剔除
60泰康资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司短融
增益
2号资产管理产品
18.03 3,050 关联方剔除
61泰康资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司稳泰
价值
2号资产管理产品
18.03 3,050 关联方剔除
62天风证券股份有限公司
天风证券天象量化套利
1号集合
资产管理计划
18.03 3,050 关联方剔除
63天风证券股份有限公司
天风证券天星
2号集合资产管理
计划
18.03 2,200 关联方剔除
64易方达基金管理有限公司
易方达-工商银行-平安人寿混合
型委托投资
1号
18.03 3,050 关联方剔除
65易方达基金管理有限公司易方达聚祥分级资产管理计划
18.03 3,050 关联方剔除
66易方达基金管理有限公司
易方达研究精选
1号股票型资产
管理计划
18.03 3,050 关联方剔除
67易方达基金管理有限公司
中国华能集团公司企业年金计划
工行
18.03 3,050 关联方剔除
68易方达基金管理有限公司
中国农业银行离退休人员福利负
债专户
18.03 3,050 关联方剔除
69
中国人保资产管理股份有限
公司
中国人保资产安心善建投资产品
18.03 3,050 关联方剔除
70太平养老保险股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年
18.03 3,050 关联方剔除

25


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
金计划
71易方达基金管理有限公司
中国银行中国农业银行股份有限
公司企业年金计划投资资产(易方
达)
18.03 3,050 关联方剔除
72银华基金管理有限公司银华基金新赢
3号资产管理计划
18.03 3,050 有效报价
73银华基金管理有限公司
银华回报灵活配置定期开放混合
型发起式证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
74银华基金管理有限公司
银华战略新兴灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
75银华基金管理有限公司
银华泰利灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
76银华基金管理有限公司
银华领先策略混合型证券投资基

18.03 3,050 有效报价
77银华基金管理有限公司
银华聚利灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
78银华基金管理有限公司
银华基金-招商财富第
1期资产管
理计划
18.03 3,050 有效报价
79银华基金管理有限公司
银华恒利灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
80银华基金管理有限公司
银华成长先锋混合型证券投资基

18.03 1,200 有效报价
81银华基金管理有限公司全国社保基金四一七组合
18.03 3,050 有效报价
82
中英益利资产管理股份有限
公司
中英人寿保险有限公司-万能-个
险万能
18.03 3,050 有效报价
83
中英益利资产管理股份有限
公司
中英人寿保险有限公司-分红-个
险分红
18.03 3,050 有效报价
84德邦基金管理有限公司
德邦大健康灵活配置混合型证券
投资基金
18.03 1,200 有效报价
85德邦基金管理有限公司
德邦多元回报灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 1,720 有效报价
86德邦基金管理有限公司
德邦福鑫灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
87德邦基金管理有限公司
德邦鑫星价值灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 3,050 有效报价
88创金合信基金管理有限公司
创金合信沪港深研究精选灵活配
置混合型证券投资基金
18.03 1,000 有效报价
89创金合信基金管理有限公司
创金合信鑫优选灵活配置混合型
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
90国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营
账户
18.03 3,050 有效报价

26


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
91江铃汽车集团财务有限公司
江铃汽车集团财务有限公司自营
账户
18.03 3,050 有效报价
92恒泰证券有限责任公司恒泰证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
93华润元大基金管理有限公司
华润元大安鑫灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 2,650 有效报价
94天津发展资产管理有限公司天津发展资产管理有限公司
18.03 3,050 有效报价
95长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
96
上海力元股权投资管理有限
公司
上海力元股权投资管理有限公司
18.03 3,050 有效报价
97安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司
18.03 3,050 有效报价
98厦门国际信托有限公司厦门国际信托有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
99高维平高维平
18.03 3,050 有效报价
100生命保险资产管理有限公司
富德财产保险股份有限公司-自有
资金
18.03 3,050 有效报价
101安徽古井贡酒股份有限公司安徽古井贡酒股份有限公司
18.03 3,050 有效报价
102紫金信托有限责任公司紫金信托有限责任公司
18.03 3,050 有效报价
103平安大华基金管理有限公司
平安大华鑫享混合型证券投资基

18.03 3,050 有效报价
104
华泰证券(上海)资产管理
有限公司
华泰紫金稳利
1号集合资产管理
计划
18.03 1,740 有效报价
105中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营
账户
18.03 3,050 有效报价
106
乌海市君正科技产业有限责
任公司
乌海市君正科技产业有限责任公

18.03 3,050 有效报价
107德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
108国泰君安创新投资有限公司国泰君安创新投资有限公司
18.03 3,050 有效报价
109一汽财务有限公司一汽财务有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
110郑小堂郑小堂
18.03 3,050 有效报价
111西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
112长安基金管理有限公司
长安沪深
300非周期行业指数证
券投资基金
18.03 400 有效报价
113朱锦川朱锦川自有资金投资账户
18.03 3,050 有效报价
114徐晓徐晓
18.03 3,050 有效报价
115
上海浦东发展集团财务有限
责任公司
上海浦东发展集团财务有限责任
公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
116保利科技有限公司保利科技有限公司
18.03 3,050 有效报价
117北京双鹭药业股份有限公司北京双鹭药业股份有限公司
18.03 3,050 有效报价

27


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
118中国中投证券有限责任公司
中国中投证券有限责任公司自营
账户
18.03 3,050 有效报价
119红塔红土基金管理有限公司
红塔红土盛金新动力灵活配置混
合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
120国金基金管理有限公司
国金国鑫灵活配置混合型发起式
证券投资基金
18.03 1,110 有效报价
121国金基金管理有限公司
国金鑫安保本混合型证券投资基

18.03 3,050 有效报价
122中加基金管理有限公司
中加改革红利灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 1,100 有效报价
123永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司
18.03 3,050 有效报价
124五矿资本控股有限公司
五矿资本控股有限公司自有资金
投资账户
18.03 3,050 有效报价
125
武汉钢铁集团财务有限责任
公司
武汉钢铁集团财务有限责任公司
自营投资账户
18.03 3,050 有效报价
126浙商基金管理有限公司
浙商聚潮策略配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
127
辽宁大辽河投资集团有限公

辽宁大辽河投资集团有限公司
18.03 3,050 有效报价
128张志东张志东
18.03 3,050 有效报价
129任萍任萍
18.03 3,050 有效报价
130
海南建信投资管理股份有限
公司
海南建信投资管理股份有限公司
18.03 3,050 有效报价
131东航期货有限责任公司东航期货有限责任公司
18.03 3,050 有效报价
132
中国能源建设集团葛洲坝财
务有限公司
中国能源建设集团葛洲坝财务有
限公司自营投资账户
18.03 3,050 有效报价
133昆山市浦江房地产有限公司昆山市浦江房地产有限公司
18.03 3,050 有效报价
134华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
135孙永宪孙永宪
18.03 3,050 有效报价
136中诚信托投资有限责任公司中诚信托有限责任公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
137中国银河投资管理有限公司
中国银河投资管理有限公司自有
资金投资账户
18.03 3,050 有效报价
138东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
139
汇添富资产管理(香港)有
限公司
汇添富资产管理(香港)有限公司
-兴国中国添利策略回报基金
18.03 3,050 有效报价
140毕永生毕永生
18.03 3,050 有效报价
141夏川夏川
18.03 3,050 有效报价
142平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安财产保险股份
18.03 3,050 有效报价

28


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
有限公司-传统-普通保险产品
143平安资产管理有限责任公司
平安资产-中国银行-众安乐享
1号
资产管理计划
18.03 3,050 有效报价
144平安资产管理有限责任公司平安资产如意
3号资产管理产品
18.03 3,050 有效报价
145平安资产管理有限责任公司
平安资产如意
18号保险资产管理
产品
18.03 3,050 有效报价
146开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司
18.03 3,050 有效报价
147中国电子财务有限责任公司
中国电子财务有限责任公司自营
投资账户
18.03 3,050 有效报价
148国都证券股份有限公司国都证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
149厦门海翼集团有限公司
厦门海翼集团有限公司自有资金
投资账户
18.03 3,050 有效报价
150何雪萍何雪萍
18.03 3,050 有效报价
151
光大永明资产管理股份有限
公司
光大永明资产管理股份有限公司
聚宝稳健
1号
18.03 3,050 有效报价
152
光大永明资产管理股份有限
公司
光大永明人寿保险有限公司-自有
资金
18.03 3,050 有效报价
153
光大永明资产管理股份有限
公司
光大永明人寿保险有限公司-分红

18.03 3,050 有效报价
154
光大永明资产管理股份有限
公司
光大永明人寿保险有限公司-万能

18.03 3,050 有效报价
155
光大保德信基金管理有限公

光大保德信国企改革主题股票型
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
156
光大保德信基金管理有限公

光大保德信动态优选灵活配置混
合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
157
光大保德信基金管理有限公

光大保德信量化核心证券投资基

18.03 3,050 有效报价
158
光大保德信基金管理有限公

光大保德信红利混合型证券投资
基金
18.03 3,050 有效报价
159
光大保德信基金管理有限公

光大保德信优势配置混合型证券
投资基金
18.03 3,050 有效报价
160
光大保德信基金管理有限公

光大保德信鼎鑫灵活配置混合型
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
161农银汇理基金管理有限公司
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投
资基金
18.03 740 有效报价
162重庆国际信托股份有限公司
重庆国际信托股份有限公司自营
账户
18.03 3,050 有效报价
163信诚基金管理有限公司
信诚中证
TMT产业主题指数分级
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
164信诚基金管理有限公司信诚中证
800有色指数分级证券
18.03 1,870 有效报价

29


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
投资基金
165信诚基金管理有限公司
信诚中证
800金融指数分级证券
投资基金
18.03 3,050 有效报价
166信诚基金管理有限公司
信诚中证
500指数分级证券投资
基金
18.03 1,420 有效报价
167信诚基金管理有限公司
信诚沪深
300指数分级证券投资
基金
18.03 3,050 有效报价
168信诚基金管理有限公司
信诚周期轮动混合型证券投资基
金(LOF)
18.03 3,050 有效报价
169信诚基金管理有限公司
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基

18.03 970 有效报价
170信诚基金管理有限公司
信诚新锐回报灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 1,330 有效报价
171信诚基金管理有限公司
信诚新鑫回报灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 3,050 有效报价
172国联信托有限责任公司国联信托股份有限公司
18.03 3,050 有效报价
173金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
174黄立山黄立山
18.03 3,050 有效报价
175华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业动力组合混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
176华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业高端制造股票型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
177华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业事件驱动混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
178华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业量化对冲策略混合型发
起式证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
179华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业稳健回报灵活配置混合
型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
180华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业行业精选混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
181华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业收益增长混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
182华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业新机遇灵活配置混合型
证券投资基金
18.03 2,200 有效报价
183华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业新价值灵活配置混合型
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
184东吴证券有限责任公司东吴证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
185天津远策投资管理有限公司
新疆远策恒达资产管理合伙企业
(有限合伙)
18.03 3,050 有效报价
186天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业
18.03 3,050 有效报价

30


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
(有限合伙)
187徐建强徐建强
18.03 3,050 有效报价
188郑海若郑海若
18.03 3,050 有效报价
189柳德庆柳德庆
18.03 3,050 有效报价
190吴恩吴恩
18.03 3,050 有效报价
191东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
192西部利得基金管理有限公司
西部利得多策略优选灵活配置混
合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
193西部利得基金管理有限公司
西部利得成长精选灵活配置混合
型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
194西部利得基金管理有限公司
西部利得新盈灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 3,050 有效报价
195西部利得基金管理有限公司
西部利得策略优选股票型证券投
资基金
18.03 230 有效报价
196西部利得基金管理有限公司
西部利得新动向灵活配置混合型
证券投资基金
18.03 220 有效报价
197太平资产管理有限公司太平之星安心
8号资管产品
18.03 3,050 有效报价
198太平资产管理有限公司太平之星
10号资管产品
18.03 3,050 有效报价
199太平资产管理有限公司太平之星
14号资管产品
18.03 3,050 有效报价
200太平资产管理有限公司
前海人寿保险股份有限公司万能
型保险产品
18.03 3,050 有效报价
201太平资产管理有限公司太平资产管理有限公司稳健
1号
18.03 3,050 有效报价
202九泰基金管理有限公司
九泰天富改革新动力灵活配置混
合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
203九泰基金管理有限公司
九泰久盛量化先锋灵活配置混合
型证券投资基金
18.03 800 有效报价
204九泰基金管理有限公司
九泰天宝灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
205中邮创业基金管理有限公司
中邮稳健添利灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 3,050 有效报价
206中邮创业基金管理有限公司中邮双动力混合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
207季擎季擎
18.03 3,050 有效报价
208东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营
账户
18.03 3,050 有效报价
209山西太钢投资有限公司
山西太钢投资有限公司自有资金
投资账户
18.03 3,050 有效报价
210华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价

31


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
211
上海紫晨股权投资中心(有
限合伙)
上海紫晨股权投资中心(有限合
伙)
18.03 3,050 有效报价
212
华安财保资产管理有限责任
公司
华安财产保险股份有限公司-自有
资金
18.03 3,050 有效报价
213
华安财保资产管理有限责任
公司
华安财产保险股份有限公司-传统
保险产品
18.03 3,050 有效报价
214
华安财保资产管理有限责任
公司
渤海人寿保险股份有限公司-传统
型保险产品
2
18.03 3,050 有效报价
215
华安财保资产管理有限责任
公司
渤海人寿保险股份有限公司-自有
资本金
2
18.03 3,050 有效报价
216
中华联合财产保险股份有限
公司
中华联合财产保险股份有限公司
传统保险产品
18.03 3,050 有效报价
217中海石油财务有限责任公司
中海石油财务有限责任公司自营
账户
18.03 3,050 有效报价
218万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
219泓德基金管理有限公司
泓德优选成长混合型证券投资基

18.03 3,050 有效报价
220泓德基金管理有限公司
泓德泓富灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
221泓德基金管理有限公司
泓德泓业灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
222泓德基金管理有限公司
泓德远见回报混合型证券投资基

18.03 3,050 有效报价
223泓德基金管理有限公司
泓德战略转型股票型证券投资基

18.03 3,050 有效报价
224深圳市亿鑫投资有限公司深圳市亿鑫投资有限公司
18.03 3,050 有效报价
225潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资
账户
18.03 3,050 有效报价
226中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
227苏丽苏丽自有资金投资账户
18.03 3,050 有效报价
228赵建平赵建平
18.03 3,050 有效报价
229李振宁李振宁
18.03 3,050 有效报价
230蔡美芬蔡美芬
18.03 3,050 有效报价
231国寿安保基金管理有限公司
国寿安保稳健增利灵活配置混合
型证券投资基金
18.03 1,000 有效报价
232国寿安保基金管理有限公司
国寿安保稳健回报混合型证券投
资基金
18.03 1,450 有效报价
233国寿安保基金管理有限公司
国寿安保中证
500交易型开放式
指数证券投资基金
18.03 2,100 有效报价

32


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
234国寿安保基金管理有限公司
国寿安保沪深
300指数型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
235国寿安保基金管理有限公司
国寿安保稳定回报混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
236纪正祥纪正祥
18.03 3,050 有效报价
237钟楚平钟楚平
18.03 3,050 有效报价
238上海中金资本投资有限公司上海中金资本投资有限公司
18.03 3,050 有效报价
239前海开源基金管理有限公司
前海开源优势蓝筹股票型证券投
资基金
18.03 320 有效报价
240前海开源基金管理有限公司
前海开源清洁能源主题精选灵活
配置混合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
241前海开源基金管理有限公司
前海开源再融资主题精选股票型
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
242前海开源基金管理有限公司
前海开源股息率
100强等权重股
票型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
243前海开源基金管理有限公司
前海开源沪港深蓝筹精选灵活配
置混合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
244前海开源基金管理有限公司
前海开源中国稀缺资产灵活配置
混合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
245前海开源基金管理有限公司
前海开源国家比较优势灵活配置
混合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
246前海开源基金管理有限公司
前海开源强势共识
100强等权重
股票型证券投资基金
18.03 720 有效报价
247前海开源基金管理有限公司
前海开源沪港深智慧生活优选灵
活配置混合型证券投资基金
18.03 360 有效报价
248鑫元基金管理有限公司
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证
券投资基金
18.03 3,050 有效报价
249华安证券有限责任公司华安证券股份有限公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
250国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
251侯儒波侯儒波
18.03 3,050 有效报价
252毕瑾毕瑾
18.03 3,050 有效报价
253中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户
18.03 3,050 有效报价
254李天云李天云
18.03 3,050 有效报价
255梁国辉梁国辉
18.03 3,050 有效报价
256上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈金衍
1号私募基金
18.03 3,050 有效报价
257上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈分级
3号私募证券投资基金
18.03 3,050 有效报价

33


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
258上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈套利
1号私募证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
259上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈旗舰
106号私募证券投资基

18.03 3,050 有效报价
260上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈旗舰
105号私募证券投资基

18.03 3,050 有效报价
261上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈旗舰
103号私募证券投资基

18.03 3,050 有效报价
262上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈旗舰
102号私募证券投资基

18.03 3,050 有效报价
263上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈旗舰
101号私募证券投资基

18.03 3,050 有效报价
264上海证大投资管理有限公司
上海证大投资管理有限公司-证大
久盈旗舰
3号私募证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
265大成基金管理有限公司
大成产业升级股票型证券投资基
金(LOF)
18.03 2,800 有效报价
266大成基金管理有限公司
大成优选混合型证券投资基金
(LOF)
18.03 2,800 有效报价
267大成基金管理有限公司
大成睿景灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
268大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
269大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
270大成基金管理有限公司
大成景秀灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
271大成基金管理有限公司
大成景明灵活配置混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
272浙江物产金属集团有限公司浙江物产金属集团有限公司
18.03 3,050 有效报价
273安徽龙瑞玻璃有限公司安徽龙瑞玻璃有限公司
18.03 3,050 有效报价
274泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金
18.03 2,500 有效报价
275泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投
资基金
18.03 750 有效报价
276泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利行业精选混合型证券投
资基金
18.03 2,400 有效报价
277泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利红利先锋混合型证券投
18.03 1,900 有效报价

34


序号网下投资者配售对象名称
申购价格
(元)
拟申购数量
(万股)
备注
资基金
278泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利风险预算混合型开放式
证券投资基金
18.03 1,100 有效报价
279泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金
18.03 360 有效报价
280泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利市值优选混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
281泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利效率优选混合型证券投
资基金(LOF)
18.03 3,050 有效报价
282泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合
型证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
283泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利新起点灵活配置混合型
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
284泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利新思路灵活配置混合型
证券投资基金
18.03 3,050 有效报价
285泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利养老收益混合型证券投
资基金
18.03 3,050 有效报价
286泰达宏利基金管理有限公司(未完)
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