[公告]中山公用:华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项核查报告
华融证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 关于 中山公用事业集团股份有限公司募集资金 2015年度存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等文件的相关要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为中山公用事业集团股份有限 公司（以下简称“发行人”、“中山公用”或“公司”）非公开发行股票的联合 保荐机构，对中山公用2015年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现 将核查情况报告如下： 一、 关于 2015 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 2015年10月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文 核准《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准 中山公用非公开发行73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 12.02元，共募集资金883,248,399.28元，扣除发行费用后，募集资金净额为 856,750,782.77元，资金到账时间为2015年10月28日。上述资金已存放在公 司募集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具 广会验字[2015]G14041290253号验资报告。 （二） 2015 年度募集资金使用金额及 期末余额 截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 募集资金净额 加：累计利息 收入扣除手续 费净额 减：以前 年度已 使用金 额 本年使用金额 期末余额 直接投入募集 资金项目 补充流动资金 856,750,782.77 479,356.63 - 180 , 647.57 56,000,000.00 801,049,491.83 截至2015年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 180,647.57元，补充流动资金56,000,000.00元，累计已使用募集资金 56,180,647.57元；由于置换手续尚未办理完毕，截至2015年12月31日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计107,217,296.77元尚未办理 置换手续。尚未使用的募集资金余额801,049,491.83元与募集资金专户中的期 末资金余额802,049,493.55元差异1,000,001.72元，主要是非公开发行的会计 师、律师等费用1,000,001.72元未从募集资金专户中转出所致，实际可使用的 募集资金专户中的期末资金余额为801,049,491.83元。 （三） 募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定 ， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资 金采用专户存储制度。 2015 年 11 月 16 日，公司第十一次临时董事会议审议通 过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公 司与 联合 保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银 行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管 协议》。 2015 年度，公司严格按照 《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 802,049,493.55 元。募集资金的存储情况如下： 开户银行 账号 存款余额 兴业银行中山分行 396000100100666888 484,730,502.52 招商银行中山分行 757900836510688 127,407,269.56 平安银行中山分行 11014836530999 189,911,721.47 合计 802,049,493.55 （四） 募集资金的实际使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示： 单位：人民币万元 募集资金净额 85,675.08 本年度投入募集资金总额 16,339.79 变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 16,339.79 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（ 1 ） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额（ 2 ） 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(1) - ( 2) 截至期末 投入进度 (4)=(2)/ (1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否 可达 到预 计效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 一、中山现代农产品交 易中心建设项目 否 48,363. 59 48,363. 59 8,387.70 8,387.70 39,975.89 17.34% 2018 年 02 月 01 日 290.31 是 否 其中 ： 1 、农产品交易 中心一期 否 12,475.73 12,475.73 8,378.65 8,378.65 4,097.08 67.16% 201 5 年 10 月 30 日 290.31 是 否 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目 （含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额（ 1 ） 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 （ 2 ） 截至期末 累计投入 金额与承 截至期末 投入进度 (4)=(2)/ 项目达到 预定可使 用状态日 本年度 实现的 效益 是否可 达到预 计效益 项目 可行 性是 变更） 诺投入金 额的差额 (3)=(1) - ( 2) (1) 期 否发 生重 大变 化 2 、农产品交 易中心二期 否 19,323.4 0 19,323.4 0 7.55 7.55 19,315.85 0.0 4 % 2018 年 02 月 01 日 - 是 否 3 、农产品交易 中心三期 否 16,564.46 16,56 4.46 1.50 1.50 16,562.96 0.0 1 % 2018 年 02 月 01 日 - 是 否 二、黄圃农贸市 场升级改造项 目 否 18,978.79 18,978.79 2,337.57 2,337.57 16,641.22 12.32% 2018 年 07 月 01 日 是 否 三、东凤兴华农 贸市场升级改 造项目 否 12,732.70 12,732.70 14.52 14.52 12,718.18 0.11% 2019 年 05 月 01 日 - 是 否 四 、 补充流动资 金 - 5,600.00 5,600.00 5 ,600.00 5,600.00 - 100% - - - - 合计 - 85,675.0 8 85,675.08 16,339.79 16,339.79 69,335.29 - - - 未达到预计效益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本 核查 报告 一 、（ 五 ）的说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因为募 投项目尚在建设中，募集资金尚未使用完毕所致。 尚未使用的募集资金用途及去向 对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，将随着项目的后续开发 建设全部投入。 募集资金其他使用情况 无 （五） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 1 月 5 日，公司 2016 年第一次临时董事会议和 2016 年第一次临时 监事会议审议通过，将募集资金 10,721.73 万元置换截至 2015 年 1 1 月 30 日预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：中山现代农产品交易中心建设项 目 8,369.64 万元，黄圃农贸市场升级改造项目 2,337.57 万元，东凤兴华农贸市 场升级改造项目 14.52 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务 所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字 [2015]G14041290265 号”鉴证报 告。 （六） 募集资金投向变更的情况 2015 年度，公司不存在募集资金投向变更情况。 （七） 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理 不存在违规情形。 二、保荐机构意见 经核查，联合保荐机构认为： 中山公用募集资金进行了专户存储及专项使用，其2015年度募集资金的存放 及使用履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金 管理的相关规定；公司不存在变相改变募集资金用途和故意损害股东利益的情 况，不存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） （本页无正文，专用于《 华融证券股份有限公司 、 广发证券股份有限公司关 于中山公用事业集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项核 查报告 》之签章页） 保荐代表人： ___ _______________ __________________ 张 韬 乔 绪 德 华融证券 股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，专用于《 华融证券股份有限公司 、 广发证券股份有限公司关 于中山公用事业集团股份有限公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项核 查报告 》之签章页） 保荐代表人： __________________ __________________ 刘 建 但 超 广发证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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