[年报]申华控股:2015年年度报告摘要
公司代码：600653 公司简称：申华控股 上海申华控股股份有限公司 2015年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司雷小阳董事委托翟锋董事表决，其余董事均亲自出席董事会会议。 1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申华控股 600653 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟锋 朱旭岚 电话 （021）63372010，63372011 （021）63372010，63372011 传真 （021）63372000 （021）63372000 电子信箱 stock@shkg.com.cn stock@shkg.com.cn 1.6 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者净利润为 52,984,516.72元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-411,797,676.99元，因此董事会 决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。 二 报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板 块，即汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务及类金融板块。 （一）公司汽车消费服务类业务可细分为四个部分，汽车销售服务业务、专用车制造销售业务、 汽车租赁业务及汽车文化产业园。公司汽车销售主营华晨品牌旗下的中华、金杯、华颂等汽车销 售服务。公司通过汽销中心开展批发业务，通过搭建销售网络开展零售服务业务。 公司专用车 制造销售主要由上海、昆山两大专用车生产企业及本部研发中心组成，形成了研发、改装、销售 全体系的经营运作模式。公司现有研发团队拥有技术人员20人，自主研发的商务车、房车及商用 车产品种类已达10余种。 公司汽车租赁业务在多年积累的商务长租业务基础上，积极拓展短租、 零租等散客租赁业务。散客租赁通过连锁、加盟经营及与互联网专车平台达成合作协议开展运营， 同时通过华晨租车官网、移动端网站、微信网站、微信预订等实现线上租赁线下取车的经营模式。 公司汽车文化产业园是公司汽车消费产业的重要组成部分，公司通过区域布局，获取优质地块， 打通汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链，打造“汽车商业城市综合 体开发运营金融服务商”。 （二）公司新能源业务主要是风力发电场经营，通过风力发电产生的电力全额并网向国家电网 公司进行销售。年内，公司积极推进光伏项目开发，投资了云南楚雄牟定2万千瓦光伏项目；同 时，与东投能源投资有限公司签署《合作框架协议》，将以公司所拥有的汽车工业园、汽车城等屋 顶资源开发屋顶分布式光伏发电项目。 （三）公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、参股的西安“曲江龙邸”项目的预售、 参股的成都房地产项目开发、申华金融大厦租赁及部分存量房产的处置。报告期内，公司主要注 重于消化库存，加快资金回笼。 （四）类金融板块主要是融资租赁。报告期内，公司与Sun Hung Kai Venture Capital Limited、 陆家嘴国际信托有限公司合资设立陆金申华融资租赁（上海）有限公司，通过利用上海自贸区融 资渠道多、成本低、政策创新多等政策优势，专业发展汽车租赁、汽车销售等汽车消费领域的融 资租赁业务。业务模式一般为售后回租和直租，目前，相关业务已正常开展。 三 会计数据和财务指标摘要 单位：元 币种：人民币 2015年 2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 8,654,570,981.34 8,035,648,829.13 7.70 8,099,232,265.35 营业收入 7,152,350,268.56 6,299,646,707.89 13.54 9,205,828,133.16 归属于上市公司 股东的净利润 52,984,516.72 -198,949,923.81 126.63 172,786,739.25 归属于上市公司 -351,058,198.70 -238,427,977.43 -47.24 -210,862,722.31 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 归属于上市公司 股东的净资产 1,811,079,654.19 1,873,963,943.81 -3.36 2,028,952,599.92 经营活动产生的 现金流量净额 296,509,834.19 51,373,719.49 477.16 -175,778,367.73 期末总股本 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00 0 1,746,380,317.00 基本每股收益（元 ／股） 0.0303 -0.1139 126.60 0.0989 稀释每股收益（元 ／股） 0.0303 -0.1139 126.60 0.0989 加权平均净资产 收益率（%） 2.876 -10.196 增加128.21个百 分点 8.822 四 2015年分季度的主要财务指标 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,490,922,959.34 1,499,198,551.27 1,454,641,508.06 2,707,587,249.89 归属于上市公司股东 的净利润 43,599,872.48 11,244,829.83 -52,101,852.03 50,241,666.44 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -108,529,645.51 -64,771,639.81 -59,824,997.07 -117,931,916.31 经营活动产生的现金 流量净额 17,609,006.87 -6,017,242.16 -77,379,967.19 362,298,036.67 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 225,639 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 225,262 前10名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 辽宁正国投资发展 有限公司 0 197,280,000 11.3 无 国有法 人 沈阳华益新汽车销 售有限公司 0 79,204,052 4.54 未知 其他 华晨汽车集团控股 有限公司 2,207,000 49,085,266 2.81 无 国有法 人 毛友娣 7,049,675 34,334,096 1.97 未知 其他 杨健 8,017,194 8,017,194 0.46 未知 其他 孙子惠 6,549,946 6,549,946 0.38 未知 其他 中国证券金融股份 有限公司 4,978,100 4,978,100 0.26 未知 其他 陈建钢 5,000,000 5,000,000 0.29 未知 其他 贾红 4,892,614 4,892,614 0.28 未知 其他 褚宗南 4,784,704 4,784,704 0.27 未知 其他 上述股东关联关系或一致行动的 说明 截止至报告期末，前十名股东中，第1、3位股东为一致行动 人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第2 位及第4位至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或 一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 截止报告期末，中央汇金投资有限责任公司持有公司股票 166.83万股,与中国证券金融股份有限公司合计持有公司股 票664.64万股，合计持有数与2015年7月末持平。 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2.81% 100% 辽宁省人民政府 华晨汽车集团控股有限公司 90 % 珠海华晨控股有限责任公司 25% 75 % 辽宁正国投资发展有限公司 11.3 % 上海申华控股股份有限公司 六 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 2015年，公司面对国内外经济环境严峻复杂，经济下行压力不断加大，国内经济增长不断放 缓的严峻挑战，坚定推行战略转型，顺应互联网和电子商务大发展的潮流，积极利用信息技术和 金融工具，着手多项战略布局与合资合作，努力开创新的盈利模式和营销渠道。公司以混合所有 制为基础，积极与民营资本、创新企业合资合作；以互联互动高新技术为融合，拓展线上营销渠 道；以金融资本为支撑，通过筹建融资租赁公司，非公开发行等多种渠道打通资金血脉，按照既 定目标搭建公司战略发展平台。面对政策变化、产能过剩、市场萎缩的局面，2015年，公司上下 众志成城、凝心聚力、砥砺前行，实现了扭亏为盈。报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、扩大整车销售规模，在汽车租赁、汽车文化产业园及构建汽车云平台方面取得突破 汽车销售领域。公司的汽车销售品牌涵盖了华晨品牌旗下的金杯、中华、华颂等，拥有12 家4S店、8家直营店和56家二、三级网络共76家销售和服务网络，积累了大量客户资源。年内， 公司开展各种瘦身计划、渠道下沉、承包经营、整车资源运作以及加强费用控制等措施，销量和 盈利水平都有一定的增长，实现整车销售87972台，同比增长11.76%，其中零售业务与去年相比 增加9.3%，批发业务与去年相比增长11%。 汽车租赁领域。年内公司对华晨租赁进行了增资，将其注册资本由1000万元增至1亿元，将 租赁业务从原有的单一商务租赁拓展到整个租赁市场业务范畴，年度运营车辆规模达到6500辆。 其中，散客租赁部分通过连锁经营实现上海、杭州、宁波等近20个城市40个租赁门店的发展， 与滴滴、UBER 等专车平台达成合作协议开展运营，成为携程、去哪儿、订车网、宝驾等自驾租车 平台的服务供应商。同时，华晨租赁针对散客租赁市场加快了信息化进程，完成了华晨租车新版 网站、移动端网站、微信网站的上线，开通微信预订功能。 专用车领域。公司通过建立研发中心实现了专用车专业化、高端化发展，年内主营的改装车 产品销量继续增长。公司现有核心研发人员20人，拥有丰富的专用车改装经验，年内自主研发的 汽车品种累计已达十余种，完成了包括依维柯C型非扩展房车等3款房车、华颂高级商务车、新 款奔驰商务车等4款商旅车的研发，并抓住新能源汽车发展的契机，完成流动储能设备的研制， 产品具有照明、监控，无线传送图像功能。同时，公司继续在医疗车细分领域保持销售规模，加 速拓展房车市场、开发系列化房车产品。 汽车文化产业园领域。公司年内启动了开封汽车博展园项目，完成项目规划；渭南汽车博展 园施工建设正在稳步推进，体验赛道已进入试运行，完成了渭南汽博园用地的摘牌，并已累计完 成20余家品牌的招商入驻。通过搭建区域性汽车文化产业园，集合区域内汽车销售、维修、改造、 零配件、体验、休闲娱乐与文化等全汽车消费产业链服务，实现“文化性、体验式、一站式”的 汽车文化消费综合体理念。 汽车云平台领域。公司将通过合资合作等形式在汽车后服务O2O平台、车联网和电商/经销商 平台、汽车云基地等几个重要领域开展工作。报告期内，公司以汽车租赁业务作为切入点，搭建 了相关实施方案，并就合资设立公司等事宜进行了研究。 2、新能源产业利润稳定，坚持投资收益优先原则，进军光伏发电领域 2015年，公司对辽宁、内蒙古已运营的6家风电场严抓日常管理，多管齐下提高生产水平， 实现了各风电场的良好运行，累计实现上网电量6.18亿千瓦时，与2014年持平，平均利用小时 数达到2086小时，保持在所在地行业平均水平以上7.70%至8.76%。年内，公司投资了云南楚雄 牟定2万千瓦光伏项目，预计将于2016年内并网发电，标志着公司正式进入光伏发电领域。同时， 公司积极布局分布式光伏发电，公司与东投能源投资有限公司签署《合作框架协议》，将以公司所 拥有的汽车工业园、汽车城等屋顶资源开发屋顶分布式光伏发电项目；2016年初，公司与华晨汽 车集团签署《合作框架协议》，拟利用华晨汽车集团所属企业可开发分布式光伏的场地资源共同开 发光伏发电项目。 3、房地产业务紧抓市场机遇，提高去化率 随着降息、降准等宽松货币政策带动市场回暖，公司抓住市场机遇、加强营销手段，西安房 产项目曲江龙邸预售状况得到逐渐改善，湖南洪江项目、成都永立龙邸项目的建设顺利推进，并 已实现部分预售。2015年，西安“曲江龙邸”项目预售状况得到根本改善，预售502套，预售金 额3.185亿元，占可售房源的25.7%。申华金融大厦实现租赁收入近2000万元，通过处置南京及 重庆的部分存量房产及车位，实现资金回笼3000万元。此外，公司与易城股份签署《战略合作框 架协议》，就汽车城项目策划、申华金融大厦改造及运营、旅游地产项目运营、第三方支付等领域 开展全方位的战略合作，以此形成优势互补，合作共赢。 4、多渠道开展合资合作，打造类金融业务平台 2015年，公司非公开发行股份事项取得重大进展，公司向实际控制人华晨汽车集团发行2亿 股获中国证监会审核通过，截止本报告发布日，发行工作已完成，所募集资金总额为518,000,000 元，扣除发行费用11,117,547.17元，本次发行募集资金净额为506,882,452.83元。同时，公司 开展了多项合资合作，对多个产业领域进行了布局和探索，公司与Sun Hung Kai Venture Capital Limited、陆家嘴国际信托有限公司合资设立陆金申华融资租赁（上海）有限公司，涉足汽车金融 业务，该公司年内已开始运营；公司与大连国家生态工业示范园有限公司合资设立公司，就废旧 汽车拆解及零部件再制造业务开展合作。 报告期内，公司实现营业收入71.52亿元，2015年度计划为70亿元，完成了年度计划的102%； 归属于母公司所有者净利润5,298.45万元，实现扭亏为盈。原因主要是本年通过转让可供出售金 融资产取得投资收益，而上年没有类似收益；另外本年公司收到陕西省渭南市经济技术开发区管 委会、开封市顺河回族区人民政府给予公司的扶持资金及落户奖励款，上年同期无此类补助。 （二）报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,152,350,268.56 6,299,646,707.89 13.54 营业成本 6,977,222,112.28 6,070,273,210.55 14.94 销售费用 44,996,284.86 54,362,165.17 -17.23 管理费用 224,263,847.16 189,788,289.54 18.17 财务费用 206,108,987.75 197,867,951.42 4.16 经营活动产生的现金流量净额 296,509,834.19 51,373,719.49 477.16 投资活动产生的现金流量净额 -360,276,927.33 -49,710,462.70 -624.75 筹资活动产生的现金流量净额 28,273,240.17 53,855,686.26 -47.50 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 商业 18,818,191,701.99 18,749,197,117.98 0.37 41.86 42.10 减少0.17个百分点 房地产 13,968,917.02 9,372,095.28 32.91 -75.58 -79.36 增加12.31个百分点 服务业 82,182,100.45 90,751,091.56 -10.43 19.68 89.77 减少40.78个百分点 制造业 548,842,983.72 511,443,506.23 6.81 -46.46 -48.07 增加2.88个百分点 新能源业 135,116,738.09 82,846,347.65 38.69 0.38 17.54 减少8.95个百分点 减:内部抵消 12,510,374,562.06 12,505,801,816.10 0.04 50.46 50.39 增加0.04个百分点 其中:关联交易 143,877,052.36 140,267,482.09 2.51 27.03 24.56 增加1.93个百分点 小计 7,087,927,879.21 6,937,808,342.60 2.12 13.66 15.11 减少1.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车销售 18,818,191,701.99 18,749,197,117.98 0.37 41.86 42.10 减少0.17个百分点 汽车后市场 600,456,547.37 595,912,985.92 0.76 -43.36 -41.91 减少2.49个百分点 风力发电 135,116,738.09 82,846,347.65 38.69 0.38 17.54 减少8.95个百分点 房产销售 2,390,000.00 1,257,776.15 47.37 -94.78 -96.65 增加29.37个百分点 其他 42,147,453.82 14,395,931.00 65.84 -6.55 -2.24 减少1.51个百分点 减:内部抵消 12,510,374,562.06 12,505,801,816.10 0.04 50.46 50.39 增加0.04个百分点 小计 7,087,927,879.21 6,937,808,342.60 2.12 13.66 15.11 减少1.24个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华东 10,490,197,356.78 10,464,812,288.42 0.24 40.60 40.88 减少0.20个百分点 东北/华北 6,353,460,411.21 6,260,451,490.32 1.46 42.49 43.90 减少0.96个百分点 西北/西南 1,907,870,580.89 1,874,435,749.49 1.75 8.26 9.59 减少1.20个百分点 中南 830,139,565.92 831,125,290.72 -0.12 3.81 4.78 减少0.93个百分点 中国境外 16,634,526.47 12,785,339.75 23.14 -75.84 -78.74 增加10.50个百分点 减：内部抵消 12,510,374,562.06 12,505,801,816.10 0.04 50.46 50.39 增加0.04个百分点 小计 7,087,927,879.21 6,937,808,342.60 2.12 13.66 15.11 减少1.24个百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 商业 商业成本主要为整车采购 成本 18,749,197,117.98 96.43 13,193,917,685.28 91.99 42.10 房地产 房地产业成本主要为建造 成本 9,372,095.28 0.05 45,416,838.53 0.32 -79.36 服务业 服务业的主要成本构成有 折旧费、燃料费、场地费等。 90,751,091.56 0.47 47,822,069.14 0.33 89.77 制造业 制造业主要成本构成有原 材料、人工成本、制造费用。 511,443,506.23 2.63 984,810,523.16 6.87 -48.07 新能源 业 新能源产业的主要成本构 成有折旧费、运维费等。 82,846,347.65 0.43 70,482,549.05 0.49 17.54 小计 19,443,610,158.70 100 14,342,449,665.16 100 35.57 减：内部 抵消 12,505,801,816.00 8,315,329,783.28 50.39 合计 6,937,808,342.60 6,027,119,881.88 15.11 2. 费用 本期数 上年同期数 本年比上年 增减（%） 变动原因 销售费用 44,996,284.86 54,362,165.17 -17.23 主要是中华品牌4S店本期广告费以及 专用车厂本期海外销售业务减少，导致 外销海运费等减少所致。 管理费用 224,263,847.16 189,788,289.54 18.17 主要是由于本期华晨汽车租赁因经营 规模扩张以及新开设的非中华品牌4S 店运营费用增加所致。 财务费用 206,108,987.75 197,867,951.42 4.16 主要是由于本期融资规模扩大，利息 支出增加。 所得税 10,995,203.52 8,889,509.96 23.69 主要是由于本期利润总额较上年同期 上升所致。 3. 现金流 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 本年比上 年增减（%） 变动原因 经营活动产 生的现金流 量净额 296,509,834.19 51,373,719.49 477.16 主要是由于本期公司收到陕西省渭南市 经济技术开发区管委会以及开封市顺河 回族区财政局给予公司的扶持资金以及 落户奖励款，同时本期收到销售款较上年 同期增加，上述原因导致经营活动净流入 较上年同期有所增加。 投资活动产 生的现金流 量净额 -360,276,927.33 -49,710,462.70 -624.75 主要是由于公司本期固定资产支出款增 加，致本期投资活动净流出较上年同期 有所增加。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -28,273,240.17 53,855,686.26 -47.50 主要是本期公司偿还债务及借款保证金 的支出较上年同期增加致本期筹资活动 净流量较上年同期减少。 (二) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 582,841,672.04 6.73 261,974,391.61 3.26 122.48 主要是由于本期末汽车批 发业务销售及采购量较大， 与供应商和经销商的往来 款项尚未结清所致。 应付账款 1,382,584,353.12 15.98 753,217,115.92 9.37 83.56 一年内到 期的非流 动负债 577,453,333.32 6.67 82,346,000.00 1.02 601.25 主要是由于本期将即将到 期的中期票据13申华 MTN001重分类至一年内到 期的非流动负债科目项下。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。 根据公司原坏账准备计提政策，除单项计提的应收款项外，按账龄分析法计提坏账准备。故 公司对关联公司的项目借款，视同一般应收款项按账龄计提坏账准备。由于项目借款回笼与建设 周期相关，随着关联公司项目实施完成，款项将逐步得以回笼，鉴于项目实际进展情况，发生坏 账损失的可能性较小，关联公司的股东项目借款的信用风险与一般应收款项不同。为了谨慎地提 供更客观、准确、可靠的会计信息，公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及其他相关规定，自2015年4月1日起新增对关联公司股东项目借款组合，对该 组合一般不计提坏账准备，但已有明显迹象表明收回困难的应收款项，根据其不能回收的可能性 提取坏账准备。 上海申华控股股份有限公司于2015年3月23日召开公司第九届董事会第三十 次临时会议，全体董事审议并全票通过了上述议案。本次会计估计变更起始日为2015年4月1 日。本次会计估计变更影响归属于母公司所有者的净利润增加8,215,357.02元；净资产增加 8,215,357.02元。 7.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 新增合并子公司： （1）、全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司投资设立苏州华晨汽车租赁有限公司，并于2015 年6月19日取得苏州工商行政管理局姑苏（苏州国家历史文化名城保护区）分局颁发的注册号为 320508000144461的《企业法人营业执照》，投资总额500万元，注册资本500万元。截止2015 年12月31日本公司实际出资0万元，占100%，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。 （2）、本公司投资设立全资子公司申华（开封） 汽车博展园有限公司，并于2015年3月11 日取得开封市工商行政管理局颁发的注册号为410291000032726（1-1）的《企业法人营业执照》， 投资总额10,000万元，注册资本10,000万元，实收资本2,900万元,占100%，该公司自成立之 日起即纳入合并报表范围。 退出合并范围的企业 （1）、公司将控股子公司温州泓福汽车有限公司1%股权以1万元的价格对外转让，该公司自2015 年1月1日起退出合并范围。 （2）、公司将全资子湖南申达房地产开发有限公司100%股权以624.13万元对外转让，该公司 自2015年1月1日起退出合并范围。 上海申华控股股份有限公司 二O一六年三月三十一日 中财网
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