[发行]东音股份:首次公开发行股票招股说明书
浙江 东音泵业 股份有限公司 ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO., LTD. （浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明 书全文作为投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（ A 股） 发行股票数量： 公 司 本次公开发行的股票数量 为 2,500 万股， 公司股东本次不公 开发售股份 。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 1 1.97 元 预计发行后总股本： 不超过 10,000 万股 预计发行日期： 2 016 年 4 月 6 日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 本次发行前股东所持 股份的限售安排及股 东对所持股份自愿锁 定的承诺 公司控股股东方秀宝及其配偶李雪琴承诺：除了公司首次公开发 行股票时根据公司股东大会决议将本人直接及间接持有的部分股份公 开发售之外，自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司回 购本人直接及间接持有的该部分股份。 公司控股股东、董事、高级管理人员方秀宝承诺：如果公司股票 上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价 1均低于首次公开发 行价格或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人 直接及间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六 个月。在前述锁定期满后，在本人任职期间每年转让的公司股份不超 过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让本人直接及间接持有的公司股 份；在向证券交易所申报离 任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有 1如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进 行相应调整，下同。 公司股份总数的比例不超过百分之五十。如果在前述锁定期满后的二 十四个月内进行减持的，减持股票的价格 1不得低于本次公开发行价。 上述承诺不因本人的职务变更、离职等原因而失效。 公司股东方东晖、方洁音、大任投资、李永金及通过大任投资间 接持有公司股份的方守理、朱妙娟、李祥并承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及 间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分 股份。 公司股东李雪琴 、方东晖、方洁音承诺：如果在前述锁定期满后 的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不得低于本次公开发行 价。 公司股东邵雨田、江小伟、叶春秀、朱富林、钟薇薇及通过大任 投资间接持有公司股份的方小桃、陈丽、陈爱丽、黄天贵、叶帮米、 洪海燕、米勇、张财岳、江敏敏、赵彩花、郑崇海、柯建军、李会青、 胡建敏、陈云素、金君辉、吴刚、邱德林、徐炜承诺：自公司股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公 司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员朱富林、方小桃、方东晖、 叶帮 米、陈丽、陈爱丽、黄天贵承诺：如果公司股票上市之日起六个 月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接及间接持有公 司股份的限售期限在十二个月（方东晖为三十六个月）基础上自动延 长六个月。在前述锁定期满后，在本人任职期间每年转让的公司股份 不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后 半年内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在向证券交易所申 报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所 持有公司股份总数的比例不超过百分之五 十。如果在前述锁定期满后 的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不得低于本次公开发行 1如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持股票 的价格进行相应调整，下同。 价。上述承诺不因本人的职务变更、离职等原因而失效。 保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 201 6 年 4 月 5 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人 承诺因其为发行人 首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏 ，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及其他重要事项， 并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 一、发行人股东、董事、监事、高级管理人员股份锁定 承诺 公司控股股东方秀宝及其配偶李雪琴承诺：除了公司首次公开发行股票时根 据公司股东大会决议将本人直接及间接持有的部分股份公开发售之外，自公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间 接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。 公司控股股东、董事、高级管理人员方秀宝承诺：如果公司股票上市之日起 六个月内连续二十个 交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个 月期末收盘价低于首次公开发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期 限在三十六个月基础上自动延长六个月。在前述锁定期满后，在本人任职期间每 年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离 任六个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有公司股份 总数的比例不超过百分之五十。如果在前述锁定期满后的二十四个月内进行减持 的，减持股票的价格不得低于本次公开发行价。上 述承诺不因本人的职务变更、 离职等原因而失效。 公司股东方东晖、方洁音、大任投资、李永金及通过大任投资间接持有公司 股份的方守理、朱妙娟、李祥并承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份，也不由公司 回购本人直接及间接持有的该部分股份。 公司股东李雪琴、方东晖、方洁音承诺：如果在前述锁定期满后的二十四个 月内进行减持的，减持股票的价格不得低于本次公开发行价。 公司股东邵雨田、江小伟、叶春秀、朱富林、钟薇薇及通过大任投资间接持 有公司股份的方小桃、陈丽、陈爱丽、 黄天贵、叶帮米、洪海燕、米勇、张财岳、 江敏敏、赵彩花、郑崇海、柯建军、李会青、胡建敏、陈云素、金君辉、吴刚、 邱德林、徐炜承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员朱富林、方小桃、方东晖、叶帮米、陈 丽、陈爱丽、黄天贵承诺：如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日 的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开 发行价格，则本人直接及间接持有公司股份的限售期限在十二个月（方东 晖为三 十六个月）基础上自动延长六个月。在前述锁定期满后，在本人任职期间每年转 让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职 后半年内，不转让本人直接及间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六 个月后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有公司股份总数 的比例不超过百分之五十。如果在前述锁定期满后的二十四个月内进行减持的， 减持股票的价格不得低于本次公开发行价。上述承诺不因本人的职务变更、离职 等原因而失 效。 二、上市后三年内稳定股价的预案 （一） 启动稳定股价措施的条件 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘 价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，启动稳定股价措 施。 （二）稳定股价的具体措施 1、控股股东增持 （1）公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》及《中小板信息披 露业务备忘录第23号－股东及其一致行动人增持股份》等法律法规的条件和要求 且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 （2）控股股东承诺 ①单次增持总金额不应少于人民币1,000万元； ②单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的1%；如上 述第①项与本项冲突的，按照本项执行； ③若应由公司履行股票回购方案而公司未能履行，公司控股股东将和公司其 他董事（独立董事除外）及高级管理人员增持应由公司回购的全部股票。 （3）控股股东增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续10个交易 日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产时，控股股东可以终止增持股份。 2、公司回购 （1）公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关 于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定 且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。 （2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成 票。 （3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要 求之外，还应符合下列各项： ①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集 资金的总额； ②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元； ③公司单次回购股份不超过公司总股本的1%且连续12个月内回购股份不超 过公司总股本的3%；如上述第②项与本项冲突的，按照本项执行。 （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续10个交易日 超过上一个会计年度末经审计的每股净资产时，公司董事会应作出决议终止回购 股份事宜。 （5）在公司符合本预案规定的回购股份的相关条件的情况下，公司董事会 经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表 现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不 宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将 不实施回购股票计划提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 3、董事、高级管理人员增持 （1）在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合 《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符 合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 （2）有增持义务的董事、高级管理人员承诺，连续十二个月用于增持公司 股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的30%。 若应由公司履行股票回购方案而公司未能履行，董事、高级管理人员将和公 司控股股东增持应由公司回购的全部股票。 （3）董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连 续10个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，董事、高级管理人员 可以终止增持股份。 （4）公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董 事和高级管理人员应当遵守本预案并签署相关承诺。 （三）稳定股价措施的启动程序 1、控股股东增持 （1）控股股东应在启动条件触发之日起10个交易日内，就其增持公司股票 的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知 公司并由公司进行公告。 （2）控股股东应在增持公告作出之日起5个交易日内开始启动增持，并应在 履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。 2、公司回购 （1）在控股股东增持公司股票方案实施完成之日起，若公司股票连续3个交 易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司董事会应 在10个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。 （2）公司董事会应当在做出决议后的2个交易日内公告董事会决议、回购股 份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份 的理由，并发布召开股东大会的通知。 （3）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之 日起5个交易日内开始启动回购，并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内 实施完毕。 （4）公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股份变动报告， 并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 3、董事、高级管理人员增持 （1）在公司回购股票方案实施完成之日起，若公司股票连续3个交易日的收 盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产，有增持义务的董事、高 级管理人员应在5个交易日内就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数 量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。 （2）董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起5个交易日内开始启动增 持，并应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。 4、在公司董事、高级管理人员增持股份方案实施完毕之日起3个月后，如果 出现公司股票收盘价格连续20个交易日低于上一个会计年度末经审计的每股净 资产情形，则应依照本预案的规定，再次开展控股股东增持、公司回购及董事、 高级管理人员增持工作。 （四）约束措施 1、控股股东负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出增持计划和/或未 实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履行增持股票义务，控股 股东仍不履行的，每违反一次，应向公司支付现金补偿： 现金补偿金额=控股股东最低增持金额（即人民币1,000万元）.其实际用于 增持股票的金额（如有） 控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向控股股东支付的分红， 同时控股股东不得转让其直接及间接持有的公司股份。 2、公司负有回购股票义务，但未按本预案的规定提出回购计划和/或未实际 实施回购计划的，公司控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员需增持 应由公司回购的全部股票。 3、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本预案的规定提出 增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事、高级管理人员在限 期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司支付现金补偿： 现金补偿金额=每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度薪酬总 和的30%）.其实际用于增持股票的金额（如有） 董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级 管理人员支付的报酬或应得的现金分红，且同时该董事、高级管理人员不得转让 其直接及间接持有的公司股份。 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的， 控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相 关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 三、关于申请文件真实、准确、完整的承诺 1、公司及其控股股东承诺：如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，且公司控股股东将以 二级市场价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份 。 2、公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明 书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 依法赔偿投资者损失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任 划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述 引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执 行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。 公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员将严格履行生效法律文书认 定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 3、保荐人承诺： 因本保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任 划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述 引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执 行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。 本保荐人将严格履行生效法律文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会 监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 发行人律师承诺： 因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任 划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述 引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执 行，如相关法律法规相应修订，则按彼时有效的法律法规执行。 本所将严格履行生效法律文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监 督，确保投资者合法权益得到有效保护。 天健会计师事务所承诺：因本所为发行人本 次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 四、持股5%以上股东持股及减持意向 （一）发行人控股股东承诺 公司控股股东方秀宝承诺： 1 、锁定期满后，本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的公司 股份不超过本人直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份； 在向证券交易所申报离任六个月 后的十二个月内转让直接或间接持有公司股份占本人所持有公司股份总数的比 例不超过百分之五十。 2 、在锁定期满后的二十四 个月内，本人减持股份数量的上限为：直接持有 的公司股份减持数量不超过公司股份总数的百分之五；通过大任投资间接持有的 公司股份每年减持数量不超过上年末持有的非限售股份数量的百分之二十五。 3 、本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不 得低于本次公开发行价。 4 、每次减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间 等内容提前三个交易日予以公告。 （二）公司股东李雪琴、方洁音、方东晖承诺： 1 、本人如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格不 得低于本次公开发行价 ，本人减持股 份数量的上限为：直接持有的公司股份减持 数量不超过公司股份总数的百分之五。 2 、每次减持时，本人将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间 等内容提前三个交易日予以公告。 五、发行人、发行人控股股东、其他持股5%以上股东、 发行人董事、监事、高级管理人员未能履行相关承诺的约束 措施 本次公开发行，公司出具了关于申请文件真实、准确、完整的承诺和稳定股 价措施的承诺；公司控股股东方秀宝出具了关于申请文件真实、准确、完整的承 诺、关于所持股票锁定期的承诺、关于持股意向及减持意向的承诺、关于稳定股 价措施的承诺、关于减少及规 范关联交易的承诺、避免同业竞争的承诺、不占用 公司资金的承诺、关于公司缴纳社保和住房公积金事项的承诺；其他持股 5% 以 上股东李雪琴、方洁音、方东晖出具了关于所持股票锁定期的承诺、关于持股意 向及减持意向的承诺、避免同业竞争的承诺；公司董事、监事、高级管理人员出 具了关于申请文件真实、准确、完整的承诺、关于所持股票锁定期的承诺、关于 锁定期满后减持数量及减持价格的承诺、关于稳定股价措施的承诺。如在实际执 行过程中，上述责任主体违反本次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接 受以下约束措施： 1 、发行人 （ 1 ）及时、充分披 露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因； （ 2 ）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺； （ 3 ）因违反承诺给投资者造成损失的，依法对投资者进行赔偿 。 2 、发行人控股股东、其他持股 5% 以上股东、发行人董事、监事、高级管理 人员 （ 1 ）通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行 的具体原因； （ 2 ）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺； （ 3 ）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔 偿 ； （ 4 ）因违反承诺所产生的收益全部归 公司所有，公司有权暂扣 向其本人支 付的报酬和本人 应得的现金分红， 同时其不得转让直接及间接持有的公司股份， 直至其将违规收益足额交付公司为止； （5）公司董事、监事、高级管理人员违反承诺情节严重的，控股股东或董 事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事、监事， 公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 （ 6 ）上述承诺不因其职务变更、离职等原因而 失效 。 六、利润分配事项安排 （ 一 ）发行前滚存利润的分配 根据公司 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年年度股东大会决议，公司首次公 开发行股票前形成的滚存利润 由发行后的新老股东按照持股比例共同享有。 （ 二 ）本次发行上市后的股利分配政策 1 、利润分配形式 及时间间隔 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金 与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，分配的利润不得超过累计 可分配利润的范围。具备现金分红条件时，公司优先采取现金分红进行利润分配。 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流 状况、发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期现金分红。 2 、现金分红的具体条件 （ 1 ）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值 ，且现金流充裕，实施 现金分红不会影响公司后续持续经营； （ 2 ）公司累计可供分配利润为正值； （ 3 ）公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报 告。 3 、现金分红的比例 在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况 下， 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20% ，或连续三年以 现金方式累计分配的利润不少于该三年累计实现的可供分配 利润的 20% 。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，并按照 本 章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： （ 1 ）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80% ； （ 2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ； （ 3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 重大资金支出是指： 公司未来 12 个月 内拟对外投资、收购资产或者购买设 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30% ，且超过 五千 万元。 4 、发放股票股利的具体条件 公司经营情况良好，且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股 票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，根 据公司的累计可分配利润、公积金及现金流情况提出股票股利分配预案。 （ 三 ）公司未来股东回报规划 同时，公司制定了《浙江 东音泵业 股份有限公司未来股东回报规划》，提出 公司上市后三年内股东回报规划 为： 预计上市后未来三年内公司募投项目将处于 建设和投产期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推 广，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此在公司上市后三年内，公 司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，以现金方式向股 东累计分配的利润不少于上市后三年内累计实现的可供分配利润的20%。 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积 金转增股本。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 关于公司利润分配政策及未来股东回报规划的具体内容，请参见本招股说明 书“第十四节 股利分配政策”的相关内容。 七、关于填补即期回报措施的提示 公司预计募集资金 到位 当年每股收益将可能 低于上年 度 ，导致 即期 回报被摊 薄，公司 根据 自身经营特点已制定了 填补 回报的具体措施 （具体参见本招股说明 书“第十一节 管理层讨论与分析”之“ 八、募集资金到位后摊薄每股收益情况 ”） ， 公司 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行亦作出了承诺， 但 公司 制定填补回报的措施不等于对公司未来的利润做出保证。 八、主要风险因素特别提示 （一）主要原材料价格波动风险 公司各类水泵生产所需的主要原材料为 漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、 铜件、电缆线、塑料件 等，其中 2013 年度 、 2014 年度 及 2015 年 度 上述主要原 材料占公司主要产品生产成本的比重分别为 61.21 % 、 59.46 % 和 5 7.6 2 % 。报告期 内，公司主要原材料的平均采购价格如下： 材料名称 单位 平均 采购 价格 2015 年 度 2014 年度 201 3 年度 漆包线 元/千克 37.48 44.80 46.74 硅钢片 元/千克 3.44 4.80 4.92 不锈钢管 元/千克 10.76 12.79 14.97 铸铁件 元/千克 6.77 7.37 7.68 铜件 元/千克 37.22 42.17 46.96 电缆线 元/米 1.96 2.31 2.39 塑料件 元/千克 23.63 25.03 27.07 由于原材料成本占公司产品成本的比重较大，主要原材料市场供求变化或采 购价格异常波动， 将 对公司的经营业绩带来不利影响。因此，公司存在主要原材 料价格波动风险。 （二）市场竞争风险 公司的核心产品为井用潜水泵， 产品以外销为主。报告期内公司外销收入占 营业收入的比重分别为90.19%、91.64%和87.56%，公司外销产品主要销往非洲、 亚洲、欧洲及其他国家和地区 。由于世界泵行业集中度较高，丹麦格 兰富、美国 富兰克林 等世界泵业知名企业占据了国际市场主要份额 。近年来，随着国际制造 能力的转移和行业技术积累，中国、印度等发展中国家逐渐成为国际井用潜水泵 市场的重要参与者，并以性价比优势获得了一定的市场份额。公司在产销规模、 技术水平和创新能力等综合实力方面与国外先进企业仍存在一定差距。 同时，井 用潜水泵产品良好的市场前景和投资收益预期可能会吸引更多潜在竞争对手进 入该行业，使 行业竞争进一步加剧。因此公司面临市场竞争加剧的风险。 （ 三 ） 外销收入占比较大的风险 2013 年度 、 201 4 年 度 及 2015 年 度 公司的外销收入分别 为 42,766.35 万元 、 49,242.74 万元 和 51,153.64 万元 ，占营业收入的比重分别为 90.19 % 、 91.64% 和 87.56 %。 公司外销收入占比较大，存在如下风险： 1 、汇率波动风险 公司外销收入主要结算货币为美元。报告期内，公司外汇产生的 汇兑净损失 分别为 530.52 万元 、 - 60.53 万元 和 - 1,198.56 万元 。若人民币升值幅度较大，公 司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱，进而影响产品在国际市 场上的竞争力，并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。 为规避汇率波动风 险，公司办理了跨境远期 结汇业务，以降低人民币升值带来的不利影响。 截至 本 招股说明书签署日 ， 公司未到期的跨境 远期结汇 合约金额 为 1 ,5 00 万美 元。但若 未来人民币贬值且幅度较大，公司产品在国际市场上的竞争力将会增强，但亦会 因上述跨境远期结汇业务产生一定的损失。因此，公司存在汇率波动风险。 2 、产品进口国政治及政策风险 公司主要客户所在国家有尼日利亚、俄罗斯、阿联酋、乌克兰、阿富汗、巴 基斯坦、孟加拉国等，其中部分国家存在政治、经济动荡或一定程度的外汇管制， 若这些进口国政治或经济动荡进一步加剧，或外汇管理等金融政策进一步发生不 利变化，亦或与 公司产品相关的产业政策、贸易政策发生不利变化，将影响公司 产品的出口，从而给公司经营业绩带来较大影响。 3 、劳动力成本上升风险 近 年来 ， 我国由于劳动力短缺导致用工成本持续上升已成为中国经济发展的 重要趋势，尤其在制造业发达地区如浙江等省份较为明显。 报告期内，公司 直接 人工成本占生产成本的比重分别为 6.75 % 、 7.93 % 和 9.04 % ，呈上升趋势 。劳动 力成本上升将增加公司产品成本进而降低国外市场的竞争力，对公司盈利能力造 成一定影响。 九、审计截止日后的主要经营状况 审计截止日后，公司主要客户及供应商保持稳定，主要原材 料采购价格与产 品销售价格无重大不利变化，公司水泵产品市场需求旺盛，产品销量仍保持了较 好的增长态势，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发 生重大不利变化，公司整体经营情况良好。 目 录 发行概况 ................................ ................................ ................................ ........................ 1 重大事项提示 ................................ ................................ ................................ ................ 5 一、发行人股东、董事、监事、高级管理人员股份锁定承诺 ............. 5 二、上市后三年内稳定股价的预案 ................................... 6 三、关于申请文件真实、准确、完整的承诺 .......................... 10 四、持股5%以上股东持股及减持意向 ............................... 12 五、发行人、发行人控股股东、其他持股5%以上股东、发行人董事、监 事、高级管理人员未能履行相关承诺的约束措施 ...................... 13 六、利润分配事项安排 ............................................ 14 七、关于填补即期回报措施的提示 .................................. 16 八、主要风险因素特别提示 ........................................ 16 九、审计截止日后的主要经营状况 .................................. 18 第一节 释 义 ................................ ................................ ................................ ............ 26 一、基本术语 .................................................... 26 二、专业术语 .................................................... 27 第二节 概 览 ................................ ................................ ................................ .............. 29 一、发行人简介 .................................................. 29 二、发行人控股股东、实际控制人 .................................. 31 三、主要财务数据及财务指标 ...................................... 32 四、本次发行情况 ................................................ 34 五、募集资金用途 ................................................ 34 第三节 本次发行概况 ................................ ................................ ................................ 35 一、本次发行基本情况 ............................................ 35 二、本次发行有关的当事人 ........................................ 36 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系 ...................... 38 四、本次发行的重要日期 .......................................... 38 第四节 风险因素 ................................ ................................ ................................ ........ 39 一、经营风险 .................................................... 39 二、市场竞争风险 ................................................ 41 三、管理风险 .................................................... 41 四、财务风险 .................................................... 42 五、募集资金投资项目的风险 ...................................... 43 第五节 发行人基本情况 ................................ ................................ ............................ 45 一、发行人基本情况 .............................................. 45 二、发行人改制重组情况 .......................................... 45 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 .................... 48 四、发行人历次验资情况 .......................................... 64 五、发行人的组织结构 ............................................ 66 六、发行人控股子公司、参股公司情况 .............................. 68 七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................................................................ 69 八、发行人股本情况 .............................................. 72 九、发行人内部职工股情况 ........................................ 76 十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超 过二百人形成原因及演变情况 ...................................... 76 十一、发行人员工及其社会保障情况 ................................ 76 十二、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理 人员作出的重要承诺及其履行情况 .................................. 82 第六节 业务和技术 ................................ ................................ ................................ .... 85 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 .................. 85 二、公司所处行业的基本情况 ...................................... 86 三、公司的竞争地位 ............................................. 119 四、公司主营业务的具体情况 ..................................... 128 五、主要固定资产及无形资产 ..................................... 150 六、公司拥有的特许经营权情况 ................................... 160 七、公司技术及研发情况 ......................................... 161 八、公司主要产品质量控制情况 ................................... 171 九、安全生产及环境保护 ......................................... 173 第七节 同 业竞争与关联交易 ................................ ................................ .................. 176 一、发行人独立经营情况 ......................................... 176 二、同业竞争 ................................................... 177 三、关联方 ..................................................... 179 四、关联交易 ................................................... 180 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ................................ .......... 190 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 ................. 190 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份 情况 ........................................................... 196 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况 ..... 199 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员收入情况 ............. 199 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 ............. 200 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 ....... 201 七、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的协议、承诺及其 履行情况 ....................................................... 201 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ......................... 202 九、最近三年发行人董事、监事、高级管理人员变动情况 ............. 202 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ...... 204 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及运行 情况 ........................................................... 204 二、发行人报告期内违法违规行为情况 ............................. 207 三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ....................... 208 四、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注 册会计师对公司内部控制的鉴证意见 ............................... 208 第十节 财务会计信息 ................................ ................................ .............................. 210 一、报告期财务报表 ............................................. 210 二、审计意见类型 ............................................... 219 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ............... 220 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ....................... 220 五、非经常性损益 ............................................... 238 六、发行人主要资产情况 ......................................... 242 七、主要债项及股东权益 ......................................... 244 八、报告期内各期现金流量情况 ................................... 248 九、期后事项、或有事项及其他重要事项 ........................... 248 十、主要财务指标 ............................................... 249 十一、重大资产评估情况 ......................................... 251 十二、历次验资情况 ............................................. 252 第十一节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ .................. 253 一、财务状况 ................................................... 253 二、盈利能力 ................................................... 276 三、现金流量情况 ............................................... 294 四、资本性支出 ................................................. 295 五、重大会计政策或会计估计变更 ................................. 296 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 ................. 296 七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ........................... 296 八、募集资金到位后摊薄每股收益情况 ............................. 298 九、审计截止日后主要经营状况 ................................... 303 第十二节 业务发展目标 ................................ ................................ .......................... 304 一、公司发展规划 ............................................... 304 二、拟定上述计划所依据的假设条件 ............................... 305 三、实施上述计划将面临的主要困难 ............................... 306 四、实施上述计划拟采用的方式、方法或途径 ....................... 306 五、上述发展计划与现有业务的关系 ............................... 306 六、本次募集资金运用对业务目标的作用 ........................... 307 第十三节 募集资金运用 ................................ ................................ .......................... 308 一、本次募集资金运用概述 ....................................... 308 二、本次募集资金投资项目的具体情况 ............................. 310 三、募集资金对发行人财务状况和经营成果的影响 ................... 328 四、募集资金投资项目的合理性分析 ............................... 329 第十四节 股利分配政策 ................................ ................................ .......................... 331 一、发行人股利分配政策 ......................................... 331 二、发行人实际股利分配情况 ..................................... 331 三、发行后的股利分配政策 ....................................... 332 四、发行后的分红回报规划 ....................................... 335 五、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ......... 339 第十五节 其他重要事项 ................................ ................................ .......................... 340 一、发行人信息披露和投资者关系的负责部门及人员 ................. 340 二、重要合同 ................................................... 340 三、期货合约 ................................................... 347 四、跨境远期结汇合约 ........................................... 348 五、对外担保情况 ............................................... 348 六、重大诉讼或仲裁事项 ......................................... 349 七、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级 管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 ....... 350 八、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼情况 ..... 350 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声 明 .............................. 351 第十七节 备查文件 ................................ ................................ ................................ .. 358 一、备查文件 ................................................... 358 二、文件查阅时间 ............................................... 358 三、文件查阅地址 ............................................... 358 第一节 释 义 在本招股说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 一、基本术语 简称 特定含义 发行人 、 股份公司 、 公司 、 本公司 、 东音 股份 指 浙江 东音泵业 股份有限公司 东音有限 指 浙江 东音泵业 有限公司，系发行人前身 股东大会 指 发行人股东大会 董事会 指 发行人董事会 监事会 指 发行人监事会 丹麦格兰富 指 The G rundfos Group ， 1945 年成立于丹麦，是全球泵业领导者之 一，其三大主导产品包括 UP 系列循环泵、 SP 系列井用潜水电 泵、 CR 系列立式多级离心泵。 美国富兰克林 指 Franklin Electric Co.,Inc. ， 1944 年成立于美国 ，系美国纳斯达克 股票市场上市企业，是目前世界上最大的生产井用潜水电机的跨 国公司，生产的主要产品包括井用潜水电机、潜油泵、汽油泵及 特种专用电机等。 意大利 SAER 公司 指 S aer Elettropompe S.p. a . ， 1951 年成立于意大利，其产品目录提 供了超过 500 种电动泵和电机，包括 150 到 400 马力的离心泵、 潜水泵和电机。 意大利罗瓦拉公司 指 L owara S.r.l. Unipersonale ，隶属于美国 ITT 工业集团， 1968 年成 立于意大利，专业从事流体科学应用领域中水泵等的研发、生产 和销 售，主要产品有单级泵、多级泵、污水泵、井用泵、变频调 速控制和变频调速水泵、增压泵组等。 意大利倍德龙公司 指 Pedrollo S.p. a . ， 1974 年成立于意大利，生产的主要产品包括涡 流泵、离心泵、自吸泵、污水泵、潜水泵、深井泵等。 大溪水泵厂 指 温岭县大溪飞达五金风机厂、温岭县大溪水泵厂、温岭市大溪水 泵厂 大任投资 指 温岭市大任投资管理有限公司 上海东音 指 上海 东音泵业 有限公司 东音配件公司 指 温岭市东音水泵配件制造有限公司 中信保 指 中国出口信用保险公司浙江分公司 最近三年、报 告期 指 2013 年度 、 201 4 年度 及 2015 年 度 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 水利部 指 中华人民共和国水利部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中泰证券 、 保荐人 、 主承销商 指 中泰证券股份有限公司 审计机构 、 天健会计 师事务所 、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 、律师 指 国浩律师（杭州）事务所 《公司法》 指 《中华人民共和 国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 浙江 东音泵业 股份有限公司章程 股票、 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本次发行 指 本公司本次向社会首次公开发行 股票 的行为 新农保 指 新型农村社会养老保险 新农合 指 新型农村合作医疗 点价协议 指 是指公司按照月度确认生产所需要的电解铜需要量后，与现货供 应商参照协议签定时点上海期货交易所不同月份交割的铜期货 合约的盘面实时价格签订未来按月购买约定价格、数量铜的远期 供货协议。 二、专业术语 简称 特定含义 陆上泵 指 电机和泵体置于岸上进行工作的水泵，主要包括 自吸泵、 旋涡泵、 单 级离心泵等 ， 为区别于潜水泵，本公司将这些产品统称为陆上泵。 扬程 指 单位重量液体通过泵所获得的 有效 能量。 吸程 指 从水面到泵运转做功的距离。 SONCAP 指 Standard Organization of Nigeria Conformity Assessment Program 的缩 写 ，即尼日利亚国家标准局制定的商品合格评定程序，进口商品或管 制产品要进入尼日利亚市场都必须通过该项认证。 CE 指 法文 Communaute Euripene 的缩写， CE 标志是产品进入欧洲市场的强 制性产品安全认证标志。 RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances 的缩写，即《关于限制在电子电器 设备中使用某些有害成分的指令》，由欧盟立法制定的一项强制性标 准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于 人体健康及环境保护。 GS 指 Geprüefte Sicherheit的缩写 ，为欧洲市场认可的德国安全认证标志 UL 指 Underwriter Labor atories Inc. 的 缩写 ， 即保险商实验所， 为美国产品安 全认证的权威机构， UL 认证为美国和加拿大市场公认的产品安全认证 标准。 PC 指 Product Certificate 的缩写，是尼日利亚国家标准局要求的产品认证。 COC 指 Certificate of Conformity 的缩写，是坦桑尼亚、肯尼亚国家标准局对进 口的每一单货物装船前要求取得的符合性检验证书。 VOC 指 Vertification Of Conformity 的缩写，是伊朗标准和工业研究院对进口的 每一单货物装船前要求取得的符 合性检验证书。 CAD 指 计算机辅助设计。 CFD 指 计算流体动力学。 漆包线 指 由导体和绝缘层两部分组成的一种绕线组，系裸线经退火软化后，再 经过多次涂漆、烘焙而成。 铸铁件 指 生铁通过加热成液体，浇铸到模具芯盒制作型腔内形成的铸件。 硅钢片 指 电机的定子、转子冲片所用的一种电工材料。 注：本招股 说明 书任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一 ）发行人基本情况 中文名称：浙江 东音泵业 股份有限公司 英文名称： ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO., LTD. 注册资本： 7,500 万元 法定代表人：方秀宝 有限公司成立日期： 1998 年 5 月 11 日 股份公司成立日期： 2012 年 6 月 7 日 公司住所：温岭市大溪镇大石一级公路南侧 经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：水泵、电机 、电线、电缆【 6 千伏及以上（陆上 用）干法交联电力电缆制造项目除外】 制造、销售；货物进出口、 技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制 和许可 经营的项目。） （二）发行人设立 本公司系由浙江 东音泵业 有限公司整体变更设立。 2012 年 5 月 28 日，经公 司首次股东大会审议通过，东音有限原有股东作为发起人， 以截至 2011 年 12 月 31 日经审计的 账面 净资产 151,869,296.72 元折合股本 7,500 万股， 每股面值 1 元， 净资产超过股本部分 76,869,296.72 元 计入资本公积，东音有限整体变更为股份 公司。天健会计师事务所对公司整体变更设立时的出资情况进行了审验，并出具 了 “ 天健验（ 2012 ） 153 号 ” 《验资报告》。 2012 年 6 月 7 日，浙江 东音泵业 股份有限公 司在台州市工商行政管理局完 成工商登记手续，并领取 “ 331081100011767 ”号《 企业法人营业执照 》 ，注册资 本为 7,500 万元。 截至 本招股说明书签署日 ，本公司股本结构如下： 编号 股东 姓名或 名称 持有股份（万股） 持股比例（ % ） 1 方秀宝 3,753.74 50.05 2 李雪琴 1,016.92 13.56 3 方东晖 819.00 10.92 4 方洁音 819.00 10.92 5 温岭市大任投资管理有限公 司 （注） 307.12 4.09 6 邵雨田 225.01 3.00 7 江小伟 225.01 3.00 8 叶春秀 225.01 3.00 9 朱富林 39.58 0.53 10 钟薇薇 39.58 0.53 11 李永金 30.03 0.40 - 合计 7,500.00 100.00 注：温岭市大任投资管理有限公司为公司实际控制人方秀宝 持有 5 2 . 0818 % 股权 的公司。 （三）发行人业务情况 公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵及陆上泵的研发、生产和销售，目前 拥有 40 多个系列、 约 2 ,000 个型号的产品，广泛应用于生产生活取水、农林灌 溉及工厂、矿山给排水等领域，其中核心 产品为井用潜水泵。 井用潜水泵是电机与泵体直联一体潜入水中工作的通用提水机 具 ，具备扬程 高、潜水深、 径向尺寸和整体占用空间小、效率高 等特点。在全球地表水资源匮 乏、干旱化程度和地表水污染情况日趋严重以及人们生产生活对地下水的使用量 不断增加的情况下，井用潜水泵作为最主要的深井提水机具，在 满足 人们生产生 活用水需求、保障农业灌溉以及工矿企业给排水等方面起着不可或缺的作用，具 有广阔的市场需求。 公司井用潜水泵销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于领先地位 ， 公司 历来注重产品研发和技术革新 。 经过多年的研发和积累，公司形成了 一套成熟的 设计和工艺体系，拥有 深井水下密封技术、单级浮动式水力模型设计技术、井用 潜水电机电磁场设计技术、井用潜水电机屏蔽技术 、 多样环境产品的研制和改进 能力 以及全自动数控金属加工技术 等一系列核心技术，较好地解决了井用潜水泵 在 水下高压环境中工作带来的机械密封、抗高压、轴向力平衡等一系列难题。公 司井用潜水泵产品具有扬程高、使用寿命长、高效、节能、环保等特点，产品性 能接近国际先进水平，具有较好的性价比优势。公司产品质量和品牌形象获得了 市场的广泛认可，销往非洲、亚洲、欧洲等 60 多个国家和地区，并拥有 一 百 多 家长期合作的 稳定客户 。 公司 为中国农业机械工业协会理事单位， 2009 年 12 月 、 2012 年 11 月 ，公司 “ ” 牌水泵 先后 被浙江省质量技术监督局评为 “ 浙江名牌产品 ” ； 2010 年 12 月 、 2013 年 12 月 ，公司 “ ” 先后 被 浙江省商务厅评为 “ 浙江出口名牌 ” ； 2012 年 1 月，公司 “ ” 和 “ ” 商标被浙江省工商行政管理局评为 “ 浙江省著名商标 ” ； 2012 年 9 月，公司被国 家质量监督检验检疫总局列入全国水泵产业知名品牌创建示范区骨干企业名单； 2012 年 12 月，公司被浙江省工商行政管理局和浙江省企业信用促进会评为 “ 浙 江省信用管理示范企业 ”，并被 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家 税务局和浙江省地方税务局认定为“高新技术企业” ； 根据科学技术部火炬高技 术产业开发中心于 2015 年 11 月 23 日发布的《关于 浙江省 2015 年第一批复审高 新技术企业备案的复函》（国科火字﹝ 2015 ﹞ 254 号），本公司通过高新技术企业 复审，复审有效期三年 ； 公司 已 领取了证书编号为 GF201533000034 的高新技术 企业证书。 二、发行人控股股东、实际控制人 本次发行前，方秀宝直接持有公司 50.05% 的股份，同时通过大任投资间接 控制公司 4.09% 的股份，方秀宝通过直接和间接方 式合计控制公司 54.14% 的股 份，为公司控股股东和实际控制人。此外，方秀宝家庭成员中，李雪琴（系方秀 宝之配偶）持有公司 13.56% 的股份，方东晖（系方秀宝和李雪琴之子）持有公 司 10.92% 的股份，方洁音（系方秀宝和李雪琴之女）持有公司 10.92% 的股份。 三、主要财务数据及财务指标 （一） 合并 资产负债表主要数据 单位：元 项目 2015 年 12 月 3 1 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动资产 315,764,952.89 247,013,869.19 211,602,363.18 非流动资产 233,835,358.52 200,846,300.15 151,699,232.15 资产总计 549,600,311.41 447,860,169.34 363,301,595.33 流动负债 210,103,929.21 114 , 359 , 282.03 111 , 801 , 948.26 非流动负债 - 18,041,887.50 - 负债合计 210,103,929.21 132,401,169.53 111 , 801 , 948.26 所有者权益合计 339,496 ,382.20 315,458,999.81 251,4 99 , 647 . 07 （二） 合并 利润表主要数据 单位：元 项目 2015 年 度 2014 年度 2013 年度 营业收入 584,211,860.09 537,325,776.37 474,174,427.80 营业利润 90,976,760.03 70,152,125.14 52,126,973.41 利润总额 94,598,000.01 74,168,463.32 53,033,223.21 净利润 81,787,382.39 63 , 959 , 352.74 45,964,134.86 归属于母公司所有者 的净利润 81,787,382.39 63 , 959 , 352.74 45,964,134.86 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润 82,260,870.61 64,428,806.09 44,071,572.32 （三） 合并 现金流量表主要数据 单位：元 项目 2015 年 度 2014 年度 2013 年度 经营活动产生的现金流量净额 58,122,830.45 41,830,879.86 64,752,393.0 1 投资活动产生的现金流量净额 - 41,697,696.06 - 51,900,531.01 - 16,323,726.62 筹资活动产生的现金流量净额 6,484,878.49 6,957,950.03 - 55,502,137.59 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 1,386,421 .51 592,379.07 - 4,356,455.09 现金及现金等价物净增加额 24,296,434.39 - 2,519,322.05 - 11,429,926.29 （四）主要财务指标 项目 2015 年 度 / 2015 年（未完）  |