[年报]开山股份:2015年年度报告
浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告 2016-017 2016年 04月 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹克坚、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人 (会计主管 人员)周明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在开拓海外市场过程中，可能遇到海外政治环境风险、管理风险、投资实 施不达预期风险、财务费用增加及汇率变动风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................8 第四节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................11 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................41 第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................48 第九节公司治理 ................................................................................................................................................................................54 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................59 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................157 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称开山股份股票代码 300257 公司的中文名称浙江开山压缩机股份有限公司 公司的中文简称开山股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KAISHAN COMPRESSOR CO.,LTD. 公司的法定代表人曹克坚 注册地址浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号 注册地址的邮政编码 324002 办公地址浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号 办公地址的邮政编码 324002 公司国际互联网网址 www.kaishancomp.com 电子信箱 zqtzb@kaishangroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨建军姜珊珊 联系地址浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号浙江省衢州市经济开发区凯旋西路 9号 电话 0570-3662177 0570-3662177 传真 0570-3662786 0570-3662786 电子信箱 yang.jianjun@kaishangroup.com jiang.shanshan@kaishangroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司证券投资部 5 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 签字会计师姓名严善明，丁锡锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,637,867,155.06 1,995,301,364.78 -17.91% 1,949,227,137.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 175,962,281.14 328,014,528.55 -46.36% 350,634,315.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 171,120,867.70 314,305,866.30 -45.56% 346,473,959.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 14,428,838.42 283,473,137.61 -94.91% 410,152,890.40 基本每股收益（元/股） 0.21 0.38 -44.74% 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.38 -44.74% 0.41 加权平均净资产收益率 5.27% 9.94% -4.67% 11.32% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 4,225,255,979.06 4,345,828,995.14 -2.77% 3,868,927,996.25 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,330,620,429.21 3,376,953,685.05 -1.37% 3,199,662,694.87 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 458,561,180.56 562,348,360.41 306,228,547.45 310,729,066.64 归属于上市公司股东的净利润 65,770,006.48 74,259,383.33 31,060,906.17 4,871,985.16 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 65,487,410.97 73,835,413.79 28,769,020.84 3,029,022.10 经营活动产生的现金流量净额 -42,108,494.94 -8,585,444.64 40,154,679.18 24,968,098.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,196,050.14 2,259,003.41 79,098.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,232,999.30 15,853,097.61 5,066,127.53 详见本财务报表附注 五之政府补助说明 委托他人投资或管理资产的损益 1,121,917.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,337.56 -83,135.52 128,606.07 减：所得税影响额 1,187,343.04 4,080,944.45 969,905.12 少数股东权益影响额（税后） 117,772.93 239,358.80 143,571.28 合计 4,841,413.44 13,708,662.25 4,160,355.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、开拓布局海外地热发电市场。公司研发成功拥有自主知识产权的螺杆膨胀发电技术和装备，独创推出 “一井一站”地热 发电全新技术路径，将螺杆膨胀发电机组作为分布式地热电站的核心关键设备，与目前以日本传统的汽轮机集中式地热发电 为代表的技术路径比较，具有覆盖面广（不仅适合中高温也适合中低温）、投资省、建设周期短、热损失小、发电效率高、 废井少等优点，给东南亚、非洲、美洲等地海外地热业主留下了深刻印象，有了较好的市场基础。 地热发电属于技术密集型、资金密集型，公司除拥有全球领先的螺杆膨胀发电技术外，还与专业从事地热资源勘探开发 的冰岛ORKA公司合资成立了新加坡KS ORKA RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.,，拥有了地热资源勘探 建模等独立开发地热田的技术能力；为开拓布局海外地热发电市场，公司还在新加坡成立了KAISHAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.,作为海外地热开拓的投资合作平台，并鉴于地热资源丰富的主要国家基本都在国家推 出的“一带一路”上，公司布局开发国外地热市场的努力已初步获得国家政策性银行的承诺支持。为开拓全球地热发电市场公 司将多渠道筹集资金，目标是成为全球领先的可再生能源运营商。 海外地热发电资源空间很大，需求更大，如东南亚的印尼，人口 2.4亿，能源需求缺口较大，已探明地热资源 2700万千瓦， 目前仅开发利用120万千瓦；菲律宾人口 1亿，国内几乎没有化石能源，已探明地热资源 190000MW，该国希望到 2030年可再 生能源发电装机达到 15300MW，绝大部分需要地热发电解决；非洲的肯尼亚，人口 4000万，目前电力装机仅 200万Kw（浙 江省人口 5000万，截止 2015年电力装机 6800万Kw），70%以上的人口缺电，已探明地热资源总量为 7000MW，目前仅开发 了200MW；埃塞俄比亚，已探明地热资源总量 6000MW，该国希望到2037年将全国电力装机从 2268MW提高到37000MW， 其中，地热发电装机将占有重要地位。中欧、北美洲、南美洲等部分国家均有较大的地热发电市场空间。 目前，公司蒸汽螺杆膨胀发电机单机发电功率已达到 6MW，有机朗肯循环螺杆膨胀发电机单机装机功率已达到 5MW， 公司已从产品、技术、团队及资金等各方面为布局开发全球地热市场做好了各项准备。 2、加快开拓海外市场，构建海外市场营销网络。公司螺杆压缩机产品技术水平处于世界先进水平，具有稳定可靠、能 效好、性价比高的优势，已进入东南亚、南美洲、印度、中东等国家和地区市场，营销网络进一步扩大，知名度进一步提高， 销售额逐年提升。2015年度公司产品还进入了美国市场，得到美国用户的认可，并通过互动沟通谈判，发展了数家长期从事 压缩机销售、有实力的合作伙伴；公司还在美国成立了开山北美技术公司，聘用压缩机行业国际人才，开拓美洲市场。公司 为加快海外市场开拓，提升海外销售占比，不仅广聘压缩机行业海内外高级人才加盟，还为此专门成立了出口产品生产车间， 按海外标准和客户要求制造螺杆空压机等产品。公司出口产品已从螺杆空气压缩机逐步延伸到真空泵、气体压缩机、工业冰 机和膨胀机等产品。随着公司进一步加强海外营销渠道建设和市场开拓力度，以及公司利用全球领先的螺杆膨胀发电技术大 力开拓海外地热市场，预计2016年度开始海外营业收入将进入较快增长阶段。 3、加快新产品开发，开拓新市场，进入新领域，培育新产业。公司一贯坚持以市场为导向，重视研发投入，抓好新产 品开发，完善产品谱系， 2015年研发投入4931.39万元，比 2014年度提高了20.30%，占营业收入 3.01%；公司冷冻系统、气体 压缩机、工业冰机等新产品市场开拓渐入佳境，销售业绩均实现较快增长；尽管国内经济形势不佳，工业企业产能过剩，开 工不足，投资意愿不强，但公司通过创新商业模式，如在控股股东关联企业的支持下开展合同能源管理、与华融租赁合作开 展设备租赁服务，公司螺杆膨胀机在工业低温余热余压回收领域的业务仍有突破，行业及客户样板群进一步扩大，工业低温 余热回收发电业务将有望逐步放量增长。 4、巩固并稳步提高螺杆空压机产品的市场占有率。 2015年，公司二级压缩螺杆空气压缩机被列入国际能效合作伙伴关 系“最佳节能技术 ”，公司充分发挥技术领先、产业链完整和规模、渠道优势，提高产品性价比和综合竞争力，参与市场竞争； 公司还创新商业模式，努力挖掘存量市场，开展合同能源管理服务实现替代性销售。公司进一步巩固低端市场份额，抢占中 高端市场，特别是提高了大功率、中高端市场的占有率。 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 在建工程 重大变化说明 本期期末长期股权投资较期初增加 1,702.90万元，主要本期对卧龙开山公司同比例 增资 900万元，新增联营企业中创物联公司，公司本期出资 670万元，股权投资比 例为 26.23%。另一方面，公司根据对联营企业净利润按照投资比例计提投资收益为 132.90万元。 本期期末在建工程 4,007.92万元，较期初金额 449.41万元增加 3,558.50万元，增幅 7.92倍，主要 2014年随着募投项目的完工，公司无大额在建项目，本期期末在建 工程主要有上海能源装备公司、北美研发中心新建项目和其他均系小额零星改造工 程。 应收票据 本期应收票据期末余额 22,573.72万元，期末较期初减少 9,676.07万元，其中用于 开立新票据的票据池质押为 17,787.02万元。公司历年应收票据余额均较大主要原 因是机械行业供应商和一般直接客户（除经销商外）较多采用应收票据结算。 应收账款 截止 2015年 12月末，公司 2015年合并应收账款期末余额 69,644.39万元较 2014 年年末余额 50,084.73万元增加 19,559.66万元，增长约 39.05%，营业收入约下降 17.91%左右，主要是压缩机股份公司应收账款 2015年 12月末较 2014年年末增加 18,063.00万元，增长 48.57%应收账款的回款速度较上年下降较多，主要系本期销 售大额的膨胀机客户的回款能力下降。 预付账款 本期期末预付账款 2,739.26万元，较期初金额 1,827.90万元增加 911.36万元，主要 系生产膨胀发电机，需要采购大量的电机，故期末预付款项增加较多。 应收利息 本期期末应收利息 520.17万元，较期初金额 1,213.61万元减少 693.44万元，主要 系本期期末未结算的利息减少所致 其他流动资产 本期期末其他流动资产 8,092.01万元，较期初金额 1,071.64万元增加 7,020.37万元， 增幅 6.55倍，主要本期增加理财产品 5,000万元，增加待抵扣增值税进项税 1,981.42 万元。 其他非流动资产 本期期末其他非流动资产 784.07万元，较期初金额 1,163.04万元减少 378.97万元， 减少幅度为 32.58%，主要系随着大工程的逐步完工，本期预付的设备款较上期有所 下降。 短期借款 本期期末短期借款 2,766.27万元，期初无借款，主要系开山香港公司为补充流动性 资金，向汇丰银行宁波分行借款 426万美元（期末折合人民币 2,766.27万元） 预收款项 本期期末预收款项 6,408.03万元，较期初金额 9,418.66万元减少 3,010.63万元，减 少幅度为 31.96%，主要系除正常经销商预收外，2014年度主要预收的膨胀机的预 付款较多。 应交税费 本期期末应交税费 1,997.95万元，较期初金额 4,262.35万元下降 2,264.40万元，下 降幅度 53.13%，主要本期应交增值税的减少，由于进项税申报金额小，待抵扣的进 项税较大，已转列至其他流动资产核算。 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 长期借款 本期期末长期借款 568.88万元，期初无借款，主要系台湾开山公司为补充流动性资 金，向國泰世華銀行借款 2,990.00万新台币（期末还本付息后折合人民币 568.88万 元）， 递延收益 本期期末递延收益 2,378.40万元，较期初金额 832.40万元增加 1,546.00万元，增加 幅度 1.86倍，主要本期收到补助金额 1,620万元 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 1、公司一贯注重研发团队建设，在全球范围开发智力资源，建立了以拥有国际顶尖螺杆专家、 “国家千人计划 ”特聘专家 汤炎博士为技术领军者的全球螺杆机械研发团队及创新体系，研发实力、能力全球领先，为公司不断创新并巩固核心技术领 先优势提供保证。报告期内，公司继续从外部引进多位相关专业领域的优秀人才，充实了公司的技术和管理团队，没有核心 技术人员流失的情况发生。 2、公司坚持创新驱动，加大研发投入，研发费用支出为 4931.39万元，比 2014年研发投入增长了 20.30%，占公司营业业 务收入3.01%，占营业收入的比重提高了 0.96个百分点，公司研发投入占营业收入的比重保持逐年高速增长的态势。 3、“北美研发，中国制造 ”的模式及产业链完整使公司同时具备了国际领先的研发能力和成本优势，形成了以地热发电、 工业余热利用、高端螺杆压缩机等一批高科技成套装备技术，公司主要产品螺杆式空气压缩机成为世界上唯一能将 160kW及 以上螺杆空气压缩机做到 1级能效的企业，二级喷油螺杆压缩机节能技术入选国际节能合作伙伴关系 2015年十大节能技术之 一。 4、为进一步优化和完善薪酬激励机制，提高团队的集聚力和积极性，公司于 2015年启动了第一期员工持股计划的相关 工作，2015年8月3日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）及其摘要》等相关议案，通过二级市场竞价交易方式共计买入公司股票 6507086股，占公司总股本 0.7584%，购买均价 为20.139元，总购入金额为 131046204.95元。公司第一期员工持股计划完成了股票的购买，所购买的股票锁定期为 2015年9 月3日至2016年9月2日，员工持股计划原定存续期为24个月。 5、公司十分重视知识产权的管理和保护，截止 2015年末已拥有各项专利140项。 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入 163786.72万元，较上年下降 17.91%，利润总额 22471.82万元，较上年下降 46.04%，归属于 上市公司股东的净利润17596.23万元，较上年下降 46.36%。主要原因是占公司营业收入比重较大的螺杆空气压缩机产品营业 收入下降、市场竞争加剧导致毛利率下降、新产品开发投入及市场前期开拓费用较大等因素所致。 报告期内螺杆机械产品收入占比为 69.36%，螺杆机械毛利率26.04%，较上年下降了4.01个百分点，主要原因是空压机产 品结构变化及市场竞争加剧导致。随着国内螺杆空压机市场竞争进一步加剧，螺杆空压机的毛利率有进一步下降的趋势，但 随着公司新业务螺杆膨胀发电机、冷冻系统、气体压缩机及其他新业务逐步放量，产品结构、业务结构将进一步优化，公司 综合毛利率水平有望保持稳定并改变这一趋势。 报告期内，公司冷冻系统、气体压缩机、工业冰机、螺杆真空泵等产品谱系得到进一步完善，业务量也均有明显增长； 公司还进一步完善和丰富了螺杆膨胀发电机系列产品谱系，新开发的 ORC单机装机功率达到了 5MW，蒸汽（压差）膨胀发 电机单机装机功率达到了 6MW；其他新产品的开发、推广丰富、充实了公司的产品业务线，进一步优化了公司产品结构、 业务结构和市场结构。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2015年 2014年 同比增减 -17.91% 金额 1,637,867,155.06 占营业收入比重 100% 金额 1,995,301,364.78 占营业收入比重 100% 分行业 机械制造业 1,637,867,155.06 100.00% 1,995,301,364.78 100.00% -17.91% 分产品 螺杆机 1,135,943,307.21 69.36% 1,495,627,458.48 74.96% -24.05% 活塞机 115,333,435.73 7.04% 175,621,440.04 8.80% -34.33% 压力容器 74,346,508.49 4.54% 92,068,327.75 4.61% -19.25% 铸件 9,349,195.03 0.57% 10,987,662.44 0.55% -14.91% 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 其他 302,894,708.60 18.49% 220,996,476.07 11.08% 37.06% 分地区 境内 1,549,727,366.99 94.62% 1,887,560,182.34 94.60% -17.90% 境外 88,139,788.07 5.38% 107,741,182.44 5.40% -18.19% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造 1,637,867,155.06 1,231,241,135.04 24.83% -17.91% -14.66% -2.86% 分产品 螺杆机 1,135,943,307.21 840,099,986.80 26.04% -24.05% -19.70% -4.01% 活塞机 115,333,435.73 103,154,039.00 10.56% -34.33% -33.74% -0.79% 压力容器 74,346,508.49 63,534,028.29 14.54% -19.25% -20.59% 1.44% 铸件 9,349,195.03 8,766,213.29 6.24% -14.91% -8.78% -6.30% 其他 302,894,708.60 215,686,867.66 28.79% 37.06% 42.55% -2.74% 分地区 境内 1,549,727,366.99 1,160,525,756.81 25.11% -17.90% -14.75% -2.77% 境外 88,139,788.07 70,715,378.23 19.77% -18.19% -13.31% -4.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量台 35,736 44,524 -19.74% 机械制造业生产量台 35,894 43,385 -17.27% 库存量台 2,286 2,128 7.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 机械制造业直接材料 908,676,960.97 73.80% 1,108,326,401.95 76.82% -18.01% 机械制造业直接人工 118,148,870.10 9.60% 117,515,810.43 8.14% 0.54% 机械制造业制造费用 204,415,303.97 16.60% 216,968,188.24 15.04% -5.79% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 192,363,604.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.74% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户第一名 66,253,842.05 4.04% 2 客户第二名 42,717,948.70 2.61% 3 客户第三名 38,276,771.16 2.34% 4 客户第四名 22,799,658.06 1.39% 5 客户第五名 22,315,384.60 1.36% 合计 --192,363,604.57 11.74% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 141,969,943.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.53% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 1 供应商第一名 38,496,449.55 3.13% 2 供应商第二名 36,540,632.49 2.97% 3 供应商第三名 36,339,003.46 2.95% 4 供应商第四名 19,703,678.62 1.60% 5 供应商第五名 10,890,179.48 0.88% 合计 --141,969,943.60 11.53% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 72,408,988.84 69,729,652.60 3.84% 管理费用 139,139,228.84 124,865,477.70 11.43% 财务费用 -61,217,580.14 -69,360,026.23 -11.74% 4、研发投入 √适用 □不适用 公司围绕转型升级，注重创新驱动和研发投入，报告期内公司研发投入为 4931.39万元，比 2014年增长了20.30%。近年来 公司研发投入保持逐年增长的态势，且研发投入在营业收入总的占比也逐年提高。公司十分重视知识产权的管理和保护，截 止2015年末已申请和拥有各项专利140项。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 162 132 132 研发人员数量占比 5.85% 4.62% 4.65% 研发投入金额（元） 49,313,852.76 40,991,982.30 32,830,079.29 研发投入占营业收入比例 3.01% 2.05% 1.68% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,865,284,934.59 1,993,880,656.97 -6.45% 经营活动现金流出小计 1,850,856,096.17 1,710,407,519.36 8.21% 经营活动产生的现金流量净 额 14,428,838.42 283,473,137.61 -94.91% 投资活动现金流入小计 141,108,500.77 15,544,449.16 807.77% 投资活动现金流出小计 313,605,411.29 181,378,021.53 72.90% 投资活动产生的现金流量净 额 -172,496,910.52 -165,833,572.37 4.02% 筹资活动现金流入小计 33,351,533.87 50,000,000.00 -33.30% 筹资活动现金流出小计 247,491,107.41 199,579,951.32 24.01% 筹资活动产生的现金流量净 额 -214,139,573.54 -149,579,951.32 -43.16% 现金及现金等价物净增加额 -371,827,531.63 -32,657,339.96 -1,038.57% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降94.91%，主要为本期收入减少，收回的货款相应减少 . 2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降43.16%，主要原因系本期分红增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 □适用 √不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,369,332,451. 22 32.41% 1,656,850,330. 44 38.13% -5.72% 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 应收账款 存货 637,427,031.0 5 606,819,998.2 7 15.09% 14.36% 463,708,903.58 614,374,505.57 10.67% 14.14% 4.42% 0.22% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 66,418,918.44 1.57% 49,389,938.50 1.14% 0.43% 固定资产 869,865,440.9 7 20.59% 912,915,829.45 21.01% -0.42% 在建工程 40,079,156.77 0.95% 4,494,133.52 0.10% 0.85% 短期借款 27,662,736.00 0.65% 0.00% 0.65% 长期借款 5,688,797.87 0.13% 0.00% 0.13% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 15,700,000.00 28,377,986.63 -44.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江卧 龙开山 电机有 限公司 电机的 生产、 制造 增资 9,000,0 00.00 45.00% 自有资 金 卧龙电 气集团 股份有 限公 司、钱 永春 长期电机 0.00 -174,61 1.58 否 浙江中 创物联 物联网 技术、新设 6,700,0 00.00 26.23% 自有资 金 西安中 创物联长期 物联网 技术、0.00 -650,61 3.56 否 2015年 07月 102015-04 6 科技有传感网科技有传感网 日 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 限公司技术限公 司、曹 克坚 技术 合计 ---- 15,700, 000.00 ----------0.00 -825,22 5.14 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011年 首次公开 发行 214,275.85 23,899.35 145,817.39 0 0 0.00% 68,458.46 存放在募 集资金专 户 0 合计 --214,275.85 23,899.35 145,817.39 0 0 0.00% 68,458.46 --0 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1191号文核准，并经贵所同意本公 司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 36,000,000股，每股面值 1元，每股发行价格 63.00元，共计募集资金总额为 2,268,000,000.00元，坐扣承销费和保荐费 112,330,000.00元后的募集资金为 2,155,670,000.00元，已由主承销商中信证券 股份有限公司于 2011年 8月 12日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、信息披露费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用 12,911,500.00元后，公司本次募集资金净额 2,142,758,500.00元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔 2011〕328号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公 司以前年度已使用募集资金 121,918.04万元（其中用于募集资金项目支出 49,168.73万元、使用超募资金归还银行贷款 23,200.00万元、永久补充流动资金 49,549.31万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 15,450.90万 元；2015年度实际使用募集资金 23,899.35万元（均用于永久补充流动资金），2015年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为 4,909.21万元；累计已使用募集资金 145,817.39万元(其中：用于募集资金项目支出 49,168.73万元、使用 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 超募资金归还银行贷款 23,200.00万元、永久补充流动资金 73,448.66万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为 20,360.11万元。截至 2015年 12月 31日，募集资金账户实际余额为 88,818.57万元(包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额)。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 开山凯文螺杆配套 项目 否 31,200 31,200 24,059.8 6 77.12% 2013年 12月 31 日 370.96 3,879.97 是否 维尔泰克螺杆配套 项目 否 21,600 21,600 18,977.4 87.86% 2013年 12月 31 日 976.78 7,188.7 是否 开山压缩机整机项 目 否 10,858 10,858 3,558.97 32.78% 2014年 03月 31 日 -66.28 699.91 是否 维尔泰克系统整机 项目 否 4,200 4,200 2,572.5 61.25% 2013年 12月 31 日 161.18 1,071.05 是否 补充流动资金否 22,549.3 1 是否 承诺投资项目小计 --67,858 67,858 71,718.0 4 ----1,442.64 12,839.6 3 ---- 超募资金投向 无否 归还银行贷款（如 有） --23,200 23,200 23,200 100.00% ---------- 补充流动资金（如 有） --52,000 52,000 23,899.3 5 50,899. 35 97.88% ---------- 超募资金投向小计 合计 -- -- 75,200 143,058 75,200 143,058 23,899.3 5 23,899.3 5 74,099. 35 145,817 .39 -- -- -- -- 0 1,442.64 0 12,839.6 3 -- -- -- -- 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 因受外部市场经济环境影响，结合市场情况、公司的生产经营需求及长远发展考虑，公司放缓投资进 度，开山压缩机整机项目已于 2014年 3月 31日达到可使用状态并结项。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目 不适用 适用 根据公司一届董事会十七次会议和二届董事会二次会议决议，使用超募资金分别永久补充流动资金 5,000万元和 22,000万元。根据公司一届董事会十七次会议决议，使用超募资金偿还银行贷款 23,200 万元。根据公司二届董事会二十二次会议决议，使用超募资金永久补充流动资金 25,000万元。 不适用 不适用 适用 先期投入及置换情 况 根据一届董事会十九次会议决议，用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 29,574.21万 元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 公司在 2011年 8月 8日《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺的募集资金投资项 目投资总额 67,858.00万元(其中开山凯文螺杆配套项目 31,200.00万元，维尔泰克螺杆配套项目 21,600.00万元，开山压缩机整机项目 10,858.00万元，维尔泰克系统整机项目 4,200.00万元),公司实 际募集资金净额 214,275.85万元(其中超募资金 146,417.85万元）。截至 2013年 12月 31日已完工的 开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆配套项目及维尔泰克系统整机项目已完成。根据 2013年 12月 27日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集 资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司对已完成的开山凯文螺杆配套项目、维尔泰克螺杆配套 项目及维尔泰克系统整机项目进行结项，公司对于上述募投项目的结余募集资金及利息 12,952.40万 元用于永久补充流动资金。开山压缩机整机项目于 2014年 3月 31日已基本完成改造升级，且能满足 公司正常的生产经营需要，自公司投资开山压缩机整机项目以来，受经济形势不佳影响，行业增速明 显下降，出于谨慎使用募投项目资金的原则，结合公司稳健经营策略和对经济形势、行业发展、市场 需求的研究判断，现有投资规模和产能完全能够满足未来一段时间的市场需求，继续投入募投资金的 难以取得理想的经济效益，结合公司经营发展需要，根据 2014年 4月 8日公司第二届董事会第十五 次会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的 议案》，公司对开山压缩机整机项目进行结项，并将节余募集资金及利息 9,596.91万元用于永久补充 流动资金。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更 大的价值，结合公司客观需要，根据 2015年 4月 21日公司第二届董事会第二十二次会议和 2015年 度股东大会决议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金中 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 25,000.00万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。 2015年度公司实际使用超募资金 23,899.35万元用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用 计划。超募资金仍存放于公司募集资金专项账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江开山凯 文螺杆机械 有限公司 子公司 螺杆压缩机 及配件生 产、销售及 技术开发 24,000万 575,457,989. 69 502,415,007. 12 188,765,805. 70 46,045,827.8 7 39,814,110.4 4 上海维尔泰 克螺杆机械 有限公司 子公司 螺杆主机、 螺杆压缩 机，螺杆泵， 工艺螺杆， 压缩空气动 力系统的研 制，生产， 销售 26,600万 678,599,638. 27 359,745,698. 06 320,570,767. 66 48,881,671.3 6 45,192,004.8 5 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 美国技术公司新设不产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司未来发展战略目标及 2016年度经营计划 1、未来发展战略目标 公司坚持“为客户创造价值，为节约地球做贡献 ”的发展理念，目标是成为节能高端装备制造和全球领先的可再生能源运 营的跨国公司。 2、2016年主要工作计划 可以预见，新常态下我国经济将长期处于一个中低速增长期，产业结构调整、去产能化将持续较长时间，传统业务空气 压缩机市场竞争将更趋激励。公司螺杆技术全球领先，制造规模亚洲第一、全球第三，拥有完整的产业链，具有技术优势、 规模优势和产业链完整的成本优势，除刚性需求外，公司通过创新商业模式开展合同能源管理，对市场保有的大量低能效空 压机开展替代性销售，仍赋予了公司传统空压机保持较高的市场占有率；螺杆膨胀发电技术及装备符合能源梯度利用和节能 减排政策导向，市场前景想象空间巨大，特别是基于其在地热等可再生能源领域的颠覆性应用，承载着公司转型升级为全球 领先的可再生能源运营公司的希望；冷冻系统、气体压缩机等产品以其优越的能效水平等技术优势和较高的性价比，也将助 力公司转型升级为高端节能装备制造企业。 结合未来发展目标、发展现状和当前形势，公司制定了 2016年经营计划，主要工作重点如下： （1）大力开拓螺杆膨胀发电技术和装备在全球地热发电市场的应用。公司螺杆膨胀发电技术全球领先，结合独创推出 的“一井一站”地热发电全新技术路径，是分布式地热电站的核心技术和装备，与目前传统的汽轮机集中式地热发电技术路径 比较，具有覆盖面广（不仅适合中高温也适合中低温）、投资省、建设周期短、热损失小、发电效率高、废井少等优点，给 海外地热业主留下了深刻印象，在印尼、菲律宾等国地热市场有了较好的市场基础。公司已从产品、技术、团队及资金等各 方面做好了开拓全球地热发电市场的准备，争取在 2016年海外地热发电市场开拓方面有较大的突破，为公司丰富业务收入来 源、转型为可再生能源运营公司奠定基础。 （2）业务运营全球化，提高海外收入占比。公司螺杆压缩机产品技术水平处于世界先进水平，具有稳定可靠、能效好、 性价比高的优势，已被美国、东南亚、中东等国家和地区客户认可。公司将进一步加强海外营销渠道建设和市场开拓力度， 实现公司运营全球化，大幅提高海外业务收入。 （3）开拓新市场进入新领域，加大新产业的培育力度。结合商业模式创新，公司力争使冷冻系统、气体压缩机、工业 冰机、螺杆鼓风机、螺杆增压机等新产品尽快成为公司营收和利润增长的来源，促进公司向节能环保高端装备制造企业转型。 （4）巩固并提高传统产业螺杆空气压缩机的市场占有率，创新和完善商业模式，加大营销力度，发挥技术优势、品牌 优势、渠道优势，进一步挤占竞争对手的市场空间，巩固低端市场，抢占中高端市场，特别是提高大功率、中高端市场的占 有率。 （5）结合公司未来发展目标，构建可持续发展需要的研发团队和管理团队，注重内部培养和外部引进相结合的长期人 才队伍建设，同时与国际接轨，不断完善薪酬和激励机制，为实现公司未来发展目标提供人力资源保障。 （6）进一步提高公司治理水平，进一步完善公司法人治理结构和内控机制，形成科学的公司治理体系和管理机制。建 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 立与投资者互动机制，严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露 的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。 （二）公司未来发展的风险因素 1、海外地热投资开发的的政治环境风险 公司拟大力开拓海外地热发电市场，这些地热市场主要是分布在 “一带一路 ”上的印尼、菲律宾、肯尼亚等国家，上述地 区属于发展中国家，近年来上述国家政治民主环境逐步改善，但政治环境仍相对较为复杂，市场开放有限，对外资存在限制， 公司仍可能面临上述国家政策的变化带来的不利影响。 公司将健全风险评估管控体系，提高风险识别、防范和管理能力，并尽可能利用法律上、商务上的安排来降低风险。 2、海外投资带来的管理风险 地热发电行业是资金密集型，随着公司大力推进海外地热开发投资，公司资产规模、经营规模将迅速扩大，对团队建设、 经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管 理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定风险。同时，公司海外投资后的业务整合、人员整合、文化整合等 方面也面临相应的风险。 公司正根据业务发展，进一步实行扁平化管理，不断完善组织结构、加强人才队伍和管理制度建设。为不断吸引专业技 术和管理人才加盟，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划。对于海外投资，将吸收当地员工并以尊重当地文化为 主旨，互相融合，加强沟通，逐步消除因文化差异可能导致的障碍。 3、海外地热项目投资实施不达预期的风险 由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资 源不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。 在项目进度方面，公司专业团队会对进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目按计划进 度进行。 4、财务费用增加及汇率变动风险 开发海外地热投资需要大量的前期资金投入，短期内大额融资会显著增加公司财务成本压力，且地热发电结算合同均以 外币结算，存在着汇率变动造成损失的风险。 公司资产质量较好，负债率较低，公司将积极开展多渠道融资，利用国家对 “一带一路 ”走出去项目的政策性支持和国内 外资本市场、债券市场，解决项目资金需求、降低财务成本，同时完善合同中外币汇率的调整机制，降低汇率风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 02月 17日电话沟通机构无 2015年 03月 05日电话沟通机构无 2015年 05月 10日电话沟通机构无 2015年 08月 15日电话沟通机构无 2015年 11月 20日电话沟通机构无 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案预案的议案》，以 2014年12月31日公司总股份429,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利5元（含税），共计派发 214,500,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积转增股本，拟以股本 429,000,000股为基数，向全体股东按每 10股转增 10股。2015年5月20日，公司召开了 2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配方案预案的议案》，并 于2015年5月25日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2014年年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是□否□不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 0 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 553,707,917.04 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据《公司章程》第一百五十五条规定：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方 式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外 投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 8000万元；公司未来十二个月内 拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。”同时《公司章程》指出“公司的 利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。”鉴于公司计 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 划未来十二个月进行对外投资、购买资产等事项，且累计支出超过 8000万元。为了顺利推进该项工作，基于公司未来可 持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2015年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资 本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014年5月26日，公司 2013年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2013年12月31日公司总股本 429,000,000股为基 数，按每10股派发现金红利3.50元（含税），本次派发现金红利总金额150,150,000.00元，剩余未分配利润308,599,367.88元 结转到以后年度分配。 2015年5月20日，公司 2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以 2014年12月31日公司总股本 429,000,000股为基 数，按每 10股派发现金红利5元（含税），本次派发现金红利总金额 214,500,000.00元，剩余未分配利润 351,141,320.54元结转 到以后年度分配；同时，以资本公积转增股本，拟以现有股本429,000,000股为基数,向全体股东按每 10股转增10股。 2016年4月5日，公司召开董事会， 2015年度公司拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润 结转下年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 2015年 现金分红金额（含 税） 0.00 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 175,962,281.14 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 0.00% 以其他方式现金分 红的金额 0.00 以其他方式现金分 红的比例 0.00% 2014年 214,500,000.00 328,014,528.55 65.39% 0.00 0.00% 2013年 150,150,000.00 350,634,315.84 42.82% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司章程》第一百五十五条规定： “除特殊情况外，公 司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方 式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供 分配利润的 10%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对 外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期 经审计净资产的 50%，或超过 8000万元；公司未来十二个月 内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最 近一期经审计总资产的 30%。”同时《公司章程》指出“公司 的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 ”鉴于公司 计划未来十二个月进行对外投资、购买资产等事项，且累计 支出超过 8000万元。为了顺利推进该项工作，基于公司未来 可持续发展考虑，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 董事会拟定 2015年度不进行利润分配，不送红股，也不进行 资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。 公司未分配利润全部用于公司运营及发展。 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 开山控股集 团股份有限 公司;曹克坚 股份限售承 诺 自 2016年 1 月 5日起的六 个月内（至 2016年 7月 4 日止）不通过 二级市场减 持本公司股 票。 2016年 01月 05日 2016-07-04 上述承诺人 严格信守承 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 曹克坚;胡奕 忠;杨建军 股份限售承 诺 在任职期间 每年转让的 股份不超过 其直接或间 接所持有本 公司股份总 数的百分之 二十五；离职 后半年内，不 转让其直接 或间接所持 有的本公司 股份。 2011年 08月 19日 上述全体承 诺人严格信 守承诺，未发 生违反上述 承诺之情形。 汤成均股份限售承 诺 在汤炎任职 期间，汤成均 每年转让的 股份不超过 其直接或间 接所持有本 2011年 08月 19日 上述承诺人 严格信守承 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 公司股份总 数的百分之 二十五；汤炎 离职后半年 内，汤成均不 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 或间接所持 有的本公司 股份。 曹克坚;开山 控股集团股 份有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 目前本人及 本人所控制 的其他公司 及企业未从 事或参与与 开山压缩机 相同或相似 的业务。本人 及本人所控 制的其他公 司及企业与 开山压缩机 不存在同业 竞争。本人及 本人控制的 公司或企业 将不在中国 境内外以任 何方式直接 或间接从事 2011年 08月 19日 上述承诺人 严格信守承 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 或参与任何 与开山压缩 机相同、相似 或在商业上 构成任何竞 争的业务及 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 任高级管理 人员或核心 技术人员。本 人愿意承担 因违反上述 承诺而给开 山压缩机造 成的全部经 济损失。 开山控股集 团股份有限 公司;曹克坚 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 2010年 6月， 上述承诺人 分别出具相 关承诺，承诺 不会占用股 份公司资金。 2010年 06月 01日 因历史原因， 公司与公司 控股股东开 山控股集团 股份有限公 司（以下简称 "开山控股"） 下属部分关 联企业同处 于开山工业 园，根据当地 电力部门规 定，一个工业 园只有一个 电力结算户。 2011年 4月 前，开山工业 园的电力结 算户开户企 27 业为开山控 股，由开山控 股统一向电 力部门缴纳 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 易金额较大， 公司首次公 开发行上市 审核过程中， 根据中国证 监会的要求， 向所在地电 力部门申请， 将开山工业 园内的电力 结算户变更 为公司，由公 司统一向电 力部门缴纳 电费，并由公 司向关联方 收取电费，以 达到降低关 联交易金额 的目的。2011 年 4月至 2012年 5月 期间，工业园 内的电费由 公司于每月 25日先行向 电力部门统 一缴纳，并于 次月 25日前 向各关联方 收取上月电 费，期间存在 着短暂为关 联方垫付电 费问题。2012 年 5月起，公 司采取根据 预估电费金 额向关联方 预收电费的 方式解决存 在的垫付费 用问题；2012 年 7月，公司 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 采取进一步 措施，采取预 估电费金额 并要求关联 方在每月 15 日前预交电 费，以彻底解 决为关联方 垫付费用问 题。公司已彻 底消除了为 关联方垫付 费用的问题。 除上述事宜 外，上述承诺 人严格信守 承诺，未发生 违反上述承 诺之情形。 曹克坚其他承诺 自承诺函签 署日（ 2010年 2月 1日）起 五年内，对所 持开山控股 集团股份有 限公司的股 份，不进行任 何形式的划 转、转让或授 权经营，不委 托他人管理 上述股份，也 不由开山控 股集团股份 有限公司回 购上述股份。 2010年 02月 01日 2015-02-01 上述承诺人 严格信守承 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 开山控股集 团股份有限 公司;曹克坚 其他承诺针对凿岩机 厂基金会的 解散，发行人 控股股东开 2011年 08月 19日 上述承诺人 严格信守承 诺，未发生违 反上述承诺 山控股承诺： 之情形。 “职工基金协 会的解散已 履行了会员 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 大会的批准 程序，符合其 章程的规定， 职工基金协 会解散后的 财产分配未 损害会员的 合法权利。若 原职工基金 协会会员对 职工基金协 会的解散及 财产分配方 案提出异议， 或被追究侵 权责任的，或 存在纠纷或 潜在的纠纷 的，本公司自 愿承担所有 的法律责任。” 发行人实际 控制人曹克 坚先生承诺： “本人受让职 工基金协会 会员的出资 份额基于双 方真实意思 的表示，且本 人已全额支 付了收购款 项；职工基金 协会解散已 履行了会员 大会的批准 程序，符合其 章程的规定， 职工基金协 会解散后的 财产分配未 损害会员的 合法权利。若 原职工基金 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 曹克 坚;BRUCE PHILIP BIEDERMA N;TANG， YAN;崔峰;樊 高定;方怀宇; 方燕明;胡军; 胡奕忠;江晓 华;刘广园;毛 永彪;吴杏;谢 雅芳;杨建军; 叶国春;余虹; 张定坤;张根 海;朱建国 其他承诺 协会会员因 与本人就基 金协会出资 份额收购事 宜提出异议 的，或被追究 违约责任的， 或存在纠纷 或潜在的纠 纷的，本人自 愿承担所有 的法律责任。 根据《深圳证 券交易所创 业板股票上 市规则》、《深 圳证券交易 所创业板上 市公司规范 运作指引》等 有关规定，公 司在职或历 任董事、监事 及高级管理 人员均在其 任职期间签 署了《声明及 承诺书》，承 2011年 08月 19日 上述承诺人 严格信守承 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 诺在其履行 职责时，遵守 并促使相关 人员遵守国 家法律、行政 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 交易所其他 相关规定、遵 守《公司章 程》，并履行 其他有关承 诺。 开山控股集 团股份有限 公司 其他承诺 若开山股份 及子公司因 应缴而未缴、 未足额缴纳 社保及住房 公积金而被 相关主管部 门要求补缴， 或公司因未 缴而受到处 罚或损失，开 山控股承诺 在无须公司 支付对价的 情况下承担 补缴支出。 2011年 08月 19日 上述承诺人 严格信守承 诺，未发生违 反上述承诺 之情形。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □适用 √不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本公司全资孙公司美国技术公司，注册资本50万美元，于2015年2月在美国成立。该公司以美元为记账本位币，主要从事本 公司产品销售业务。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 200 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名严善明，丁锡锋 是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 浙江开山压缩机股份有限公司于2015年8月3日召开了公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江开山压缩机股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并自行管理。 公司第一期员工持股计划于2015年8月25日至2015年9月2日期间陆续通过二级市场购买的方式购买公司股票。截至2015年9 月2日，公司第一期员工持股计划已购买开山股份股票6,507,086股,占公司总股本的比例 0.7584%，购买均价为20.139元。 详细请见巨潮资讯网公司2015-061公告《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 浙江开山 重工股份 有限公司 同受开 山控股 公司控 制 采购货物协商价 0 316.36 1,800否 现金/承 兑汇票 0 浙江开山 缸套有限 公司 同受开 山控股 公司控 制 采购货物协商价 0 1,567.4 3 3,100否 现金/承 兑汇票 0 同受开 开山银轮 公司 山控股 公司控 采购货物协商价 0 3,304.3 8 6,000否 现金/承 兑汇票 0 制 同受开 卧龙开山 公司 山控股 公司控 采购货物协商价 0 1,811.0 3 3,000否 现金/承 兑汇票 0 制 浙江开山 精密铸造 有限公司 同受开 山控股 公司控 采购货物协商价 0 855.07 0否 现金/承 兑汇票 0 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 制 浙江同荣同受开 节能科技山控股 采购货物协商价 0 14.29 50否 现金/承 0 服务有限公司控兑汇票 公司制 浙江开山 钎具有限 公司 同受开 山控股 公司控 制 采购货物协商价 0 3.73 50否 现金/承 兑汇票 0 浙江开山 重工股份 有限公司 同受开 山控股 公司控 制 销售货物协商价 0 455.09 2,500否 现金/承 兑汇票 0 浙江开山 缸套有限 公司 同受开 山控股 公司控 制 销售货物协商价 0 68.75 2,100否 现金/承 兑汇票 0 浙江开山 工程机械 有限公司 同受开 山控股 公司控 制 销售货物协商价 0 684.55 4,000否 现金/承 兑汇票 0 开山银轮 公司 同受开 山控股 公司控 制 销售货物协商价 0 248.48 4,000否 现金/承 兑汇票 0 浙江同荣同受开 节能科技 服务有限 山控股 公司控 销售货物协商价 0 6,759.9 20,000否 现金/承 兑汇票 0 公司制 开山控股 公司 控股母 公司 销售货物协商价 0 6 100否 现金/承 兑汇票 0 浙江开山同受开 联合节能山控股 销售货物协商价 0 24.48 100否 现金/承 0 科技服务公司控兑汇票 有限公司制 浙江开山 钎具有限 公司 同受开 山控股 公司控 制 销售货物协商价 0 2.19 100否 现金/承 兑汇票 0 卧龙开山 公司 同受开 山控股 销售货物协商价 0 1.51 100否 现金/承 兑汇票 0 浙江开山压缩机股份有限公司 2015年年度报告全文 公司控 制 合计---- 16,123. 24 --47,000 ---------- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式（未完）  |