[年报]岳阳兴长:2015年年度报告
岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月1日 1 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 初鹏董事因公未能亲自出席会议，委托董事长李华先生出席会议并代 行表决权。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015年 12月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 0.5股， 派发现金红利 0.5元(含税)。 公司董事长李华、总经理彭东升、主管会计工作负责人刘庆瑞及会计 机构负责人(会计主管人员)段顺罗声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 公司 2015年信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；公司 2016年信息披露媒体变 更为《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 2 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................ 4 第二节公司简介和主要财务指标...................................... 5 第三节公司业务概要................................................ 9 第四节管理层讨论与分析............................................ 11 第五节重要事项.................................................... 25 第六节股份变动及股东情况.......................................... 33 第七节优先股相关情况.............................................. 37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................3 7 第九节公司治理.................................................... 48 第十节财务报告....................................................57 第十一节备查文件目录............................................. 140 3 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 释义 释义项指释义内容 公司、本公司或岳阳兴长指岳阳兴长石化股份有限公司 中石化资产公司指中国石化集团资产经营管理有限公司 (公司第一大股东 ) 长岭炼化指中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 (公司原第一大股东 ) 兴长集团指湖南长炼兴长集团有限责任公司 (公司第二大股东 ) 油品分公司指公司油品分公司 塑料制品分公司指公司塑料制品分公司 新岭化工指湖南新岭化工股份有限公司 (公司控股子公司 ) 湖南长进指湖南长进石油化工有限公司 (公司全资子公司 ) 深圳兴长指深圳兴长投资有限公司 (公司全资子公司 ) 芜湖康卫指芜湖康卫生物科技有限公司 (公司参股子公司 ) 云港新城指岳阳市云港新城建设投资有限公司 (公司参股子公司 ) 华融湘江银行指华融湘江银行股份有限公司 (公司参股子公司 ) 中石化集团指中国石化集团公司 (公司第一大股东母公司，公司实际控制人 ) 中国石化指中国石油化工股份有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 长岭资产分公司指 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司 (公司第一大股东下属分公司， 第一大股东股东权利授权行使人 ) 长岭股份分公司指中国石油化工股份有限公司长岭分公司 (公司第一大股东关联公司 ) 华中化销分公司指中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司 (公司第一大股东关联公司 ) 中石化炼销公司指中国石化炼油销售有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 长盛公司指湖南长盛石化有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 巴陵分公司中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 (公司第一大股东关联公司 ) 高桥分公司中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 (公司第一大股东关联公司 ) 上海赛科指上海赛科石油化工有限责任公司 (公司第一大股东关联公司 ) 四化建指中石化第四建设有限公司 (公司第一大股东关联公司 ) 岳阳石油分公司指中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司 (公司第一大股东关联公司 ) 赤壁分销部指中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部 (公司第一大股东关联公司 ) 兆瑞石化指岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司 (公司第二大股东全资子公司 ) 海创科技指湖南海创科技有限责任公司 (公司原控股子公司，股权已转让 ) 怡海置业指长沙市怡海置业有限公司 (海创科技原控股子公司，股权已转让 ) 长岭科技指湖南长岭石化科技开发有限公司 (控股子公司新岭化工第二大股东 ) 中国证监会 /证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 本报告指岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 报告期指 2015年1月1日至 2015年12月31日 4 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称岳阳兴长股票代码 000819 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司 公司的中文简称岳阳兴长 公司的外文名称 (如有 ) YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 (如有 ) YUEYANG XINGCHANG 公司的法定代表人李华 注册地址湖南省岳阳市云溪区 注册地址的邮政编码 414012 办公地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http：//www.yyxc0819.com/ 电子信箱 yyxczqbu@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谭人杰鲁正林 联系地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼 电话 (0730)8829916 8452599 (0730)8829751 传真 (0730)8829752 电子信箱 yyxczqbu@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点公司证券部 5 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 四、注册变更情况 组织机构代码 18620187-0 公司上市以来主营业 务的变化情况 (如有 ) 无变更 历次控股股东的变更 情况 (如有 ) 2007年10月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原第一大股东长 岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依法注销法人资格，其所 持有的公司 23.46％的股权于 2009年8月由中石化资产公司承接；中石化资产 公司承接股份后，委托长岭资产分公司行使股东权利。 (详见公司 2009年刊 登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。 ) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路 589号开福万达广场 B座23012室 签字会计师姓名袁雄、余金玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比 上年增减 2013年 营业收入 (元 ) 1,482,315,727.46 1,460,868,340.42 1.47％ 1,924,577,281.77 归属于上市公司股东的净利润 (元 ) 48,604,106.47 40,572,739.63 19.79％ 62,453,508.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元 ) 48,371,462.30 38,391,583.59 25.99％ 63,824,436.83 经营活动产生的现金流量净额 (元 ) 66,607,199.94 59,215,685.95 12.48％ 101,808,519.02 基本每股收益 (元 /股 ) 0.197 0.165 19.39％ 0.173 稀释每股收益 (元 /股 ) 0.197 0.165 19.39％ 0.173 6 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 加权平均净资产收益率 7.47％ 6.62％ 0.85％ 10.53％ 2015年末 2014年末 本年末比 上年末增减 2013年末 总资产 (元 ) 818,801,462.80 776,049,313.72 5.51％ 727,586,673.99 归属于上市公司股东的净资产 (元 ) 678,504,722.37 638,427,051.17 6.28％ 608,507,697.94 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 389,505,276.18 421,408,052.75 342,076,368.10 329,326,030.43 归属于上市公司股东的净利润 11,932,276.18 14,171,602.10 10,341,369.31 12,158,858.88 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 12,870,264.94 14,162,433.74 10,340,732.31 10,998,031.31 经营活动产生的现金流量净额 -7,558,790.61 30,542,924.58 40,727,480.45 2,895,585.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 7 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分 ) -1,700,669.70 -529,968.98 -158,457.38 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外 ) 390,000.00 3,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,566,786.77 -60,987.41 -1,696,698.67 减：所得税影响额 23,472.90 728,132.57 -467,077.84 少数股东权益影响额 (税后 ) -245.00 -17,150.00 合计 232,644.17 2,181,156.04 -1,370,928.21 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定 义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司属于石油化工行业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、无纺布、邻 甲酚等。公司坚持走 “以化为主，发展特色化工 ”的产业发展思路，不断加大对化工主 业的基础投入，使公司主业基础得到有效夯实，主导产品产量、质量有了大幅度提高， 主业实力稳步增强；在销售上，公司本着 “诚信为本、客户为重 ”的理念，坚持"质量兴 业，顾客满意"的质量方针，真诚为用户提供优质产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化 固定资产 本年度，油品分公司月亮湾加油站改扩建工程投入试运营，工程竣工决算正在办 理中，按在建工程账面余额暂估转入固定资产，金额为： 5,144,683.80元。 控股子公司新岭化工 15kt/a邻甲酚装置总图竖向及中央控制楼装修工程项目工 程已基本完成，项目财务竣工决算正在办理中，按在建工程账面余额暂估转入固定资 产，金额为： 9,153,770.43元。 无形资产无重大变化 在建工程 本年度，油品分公司月亮湾加油站改扩建工程增加额为 3,451,229.56元，控股 子公司新岭化工 15kt/a邻甲酚装置总图竖向及中央控制楼装修工程项目在建工程增 加额为 3,884,533.07元，期末均转入固定资产。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品品 质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多年以 9 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强的规模 优势；公司已经形成的气分 —MTBE—异丁烯产业链是公司主要利润来源，也是公司的 竞争优势所在；公司利用长岭科技研究开发的 ”邻甲酚工艺及其催化剂技术 ”建设的1.5 万吨/年规模的邻甲酚装置，为世界上第一套单产邻甲酚的装置。公司毗邻京广铁路、 京港澳高速、107国道和城陵矶港口，主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有 利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源，具有良好的资源优势和地理优势。 同时，公司20余年致力于石油化工产品的生产、销售，对石油化工生产企业的安全生 产、运营和管理积累了丰富的经验和良好的技术储备，并与相关用户建立了较为稳定 的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系，为公司安全、稳定、健康、可持续发展 奠定了较为坚实的基础。 10 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，是国内外经济形势比较复杂的一年，也是公司生产经营面临考验的一年。 国际国内经济不景气，原油价格持续走低，作为基础行业的化工产业也同样受到较大 冲击，下游开工不足，需求减少，产品价格跌幅超出预期；上游环氧丙烷装置试运行， 粗甲醇中水和杂质含量偏高，给公司MTBE装置运行带来不稳定因素；新岭化工邻甲酚 产品需求起伏较大。面对困难，公司团结一心，不懈怠，不等靠，在 “保安全、抓生产、 精管理、控成本、拓市场、强作风、求实效 ”上做文章，通过增产增效 “对冲 ”了部分经 济下滑带来的不利影响，较好的完成了年度工作任务目标，安全环保整体可控，实现 了“四无 ”目标；实现销售收入14.8亿元、净利润4860万元；聚丙烯产品产销两旺，创 历史新高；成品油零售销量和利润再创新高，销售成品油1.9万吨，实现净利润683万 元；党群组织融入中心，努力作为，队伍和谐稳定。 全年的主要工作如下： 1、搞好装置“安稳长满优”运行，尽可能掌握效益主动权。 主体装置平稳运行为效益提升提供了基础，产品产量增加为效益增长提供了保证。 2015年，市场需求疲软、价格下跌，公司紧紧抓住主导产品聚丙烯和MTBE相对盈利空 间较好的情况，通过多措并举，把握了 “争效 ”主动权，实现产品稳产高产，聚丙烯产 量再创历史新高，MTBE产量、液态烃加工量、丙烯产量同比均有所增长。 2、加强内部管理，从点滴着手，做好降本压费、开源节流工作。 2015年，公司进一步强化了内部管理，在如何提升效益上做文章。针对两套MTBE 装置低负荷运行的现状，实施和优化了催化蒸馏单元合并运行方案，节约成本115万元； 完善了甲醇回收单元合并运行方案，实施6万吨/年MTBE装置单反应器运行，节约成本 约300万元。聚丙烯装置DCS系统改造后，技术经济指标一年一个台阶，丙烯单耗更是 屡创新低，达到了间歇式生产聚丙烯装置的先进水平，催化剂、活化剂、新鲜水和电 单耗也分别同比下降。通过开展劳动竞赛，编织袋生产线聚丙烯单耗下降到了0.637 吨/万平方米，综合能耗同比下降了9千克标油/万平方米，日产量也提高了约15％。在 11 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 保证产品质量的前提下，无纺布生产线通过工艺改造，提高辅助原料的添加比例、强 化废料、边料的回收利用，不断降低生产成本。邻甲酚装置通过技术改造、优化操作， 能耗指标不断下降，单位加工费用已低于设计值。工程项目严格实施 “二审制 ”，全年 综合审减率为30.9％。为抓好开源工作，增加了粗异丁烯的外采力度，与上海赛科建 立了良好的合作关系，通过外购异丁烯掺炼，增产MTBE约1200吨。 3、适应新形势，严格规范运作，强化“三基”工作。 2015年，公司股价随着国内资本市场经历了短期的大起大落。为保护投资者利益， 公司严格规范运作，严格遵守相关法律法规，按照公开、公平、公正原则，就股东比 较关心的新岭化工和芜湖康卫项目，一是及时披露生产经营情况和主要工作进展，二 是充分提示市场风险，从主观上最大限度维护广大投资者的利益。同时，不定期通过 电话以及深交所投资者互动平台，耐心细致解答投资者的询问。 2015年，公司认真查缺补漏，一是加强了内控体系建设。在做好内部自我评价的 基础上，修订和完善了《承包商管理制度》、《对外投资管理办法》、《捐赠管理制 度》、《新闻危机应急预案》等制度；结合日常管理工作实际，编制了《岗位风险识 别与控制记录表》，进一步完善公司风险数据库。 二是认真开展 “三严三实 ”专题教育活动，不断加强组织建设，强化党的政治核心 作用。公司按照上级党委有关 “三严三实 ”专题教育活动的安排，多次召开中心组学习 会，就如何扎实开展好专题教育活动进行研究和讨论，在认真归纳总结 “党的群众路线 教育实践活动 ”、“民主评议党员 ”员工群众意见基础上，认真查找自身存在的问题和不 足，努力解决领导班子及班子个人中存在的不严不实问题，提高班子凝聚力和战斗力。 三是组织公司中层管理人员述职述廉，强化领导干部能力建设和作风建设。按照 分管工作、岗位职责、综合素质、党风廉政等方面，全体中层领导干部进行了述职述 廉，通过述职述廉，进一步强化了党内监督，增强了领导干部的自我约束力。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营石油化工业务，报告期内公司主营业务未发生变化。公司收入、成本、 12 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 费用等项目变动情况如下表 单位：人民币万元 项目 2015年度 2014年度增减数增减比率 营业收入 148,231.57 146,086.83 2,144.74 1.47％ 营业成本 132,304.61 134,097.41 -1,792.80 -1.34％ 营业费用 1,923.07 1,412.12 510.95 36.18％ 管理费用 6,836.28 6,165.70 670.58 10.88％ 财务费用 -887.92 -1,038.46 150.54 -14.50％ 营业利润 6,664.40 4,855.16 1,809.24 37.26％ 净利润 4,860.41 4,057.27 803.14 19.80％ 报告期，营业费用较上年同期分别增加36.18％，主要是因为产量增加导致销售代 理费用和装卸费用增加所致。 营业利润较上年同期增加37.26％，主要原因为：一是公司主体生产装置上年度进 行了大检修，而报告期连续生产，公司主要产品丙烯、聚丙烯、MTBE产销量均有所增 长，利润同比增长；二是公司控股子公司新岭化工报告期比上年减少亏损、全资子公 司长进公司扭亏为盈；三是油品分公司实现利润较上一年增长。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,482,315,727.46 100％ 1,460,868,340.42 100％ 1.47％ 分行业 石油化工行业 1,478,223,043.12 99.72％ 1,456,564,006.05 99.71％ 1.49％ 其他 4,092,684.34 0.28％ 4,304,334.37 0.29％ -4.92％ 分产品 化工产品 1,328,946,487.80 89.65％ 1,289,797,506.72 88.29％ 3.04％ 油品 123,217,224.74 8.31％ 138,670,242.34 9.49％ -11.14％ 无纺布 22,435,955.97 1.52％ 23,993,479.20 1.64％ -6.49％ 其他 7,716,058.95 0.52％ 8,407,112.16 0.58％ -8.22％ 分地区 湖南地区 1,326,264,039.47 89.47％ 1,294,430,401.48 88.61％ 2.46％ 其他地区 156,051,687.99 10.53％ 166,437,938.94 11.39％ -6.24％ 13 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 (2)占公司营业收入或营业利润10％以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石油化工行业 1,478,223,043.12 1,320,535,300.27 10.67％ 1.49％ -1.33％ 2.55％ 分产品 化工产品 1,328,946,487.80 1,195,356,745.10 10.05％ 3.04％ 0.73％ 2.05％ 油品 123,217,224.74 101,652,670.24 17.50％ -11.14％ -17.86％ 6.74％ 分地区 湖南地区 1,326,264,039.47 1,184,786,348.54 10.67％ 2.46％ -0.38％ 2.55％ 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主 营业务数据 □适用 √不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量吨 288,543 202,779 42.29％ 化工产品生产量吨 363,516 201,954 78.00％ 库存量吨 4,222 4,366 -3.30％ 销售量吨 2,607 2,327 12.03％ 无纺布生产量吨 2,604 2,359 10.39％ 库存量吨 115 118 -2.54％ 相关数据同比发生变动 30％以上的原因说明 √适用 □不适用 公司化工产品生产量和销售量分别增长78％、42.29％，主要是因为：一是公司主 体生产装置去年进行了大检修，而报告期连续生产，公司主要产品丙烯、聚丙烯、MTBE 产销量均有所增长。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 14 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业 成本比重 金额 占营业 成本比重 石油化工行业 1,320,535,300.27 99.81％ 1,338,308,063.09 99.80％ -1.33％ 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 化工产品 1,195,356,745.10 90.35％ 1,186,637,984.14 88.49％ 0.73％ 油品 101,652,670.24 7.68％ 123,749,442.55 9.23％ -17.86％ 无纺布 20,068,189.78 1.52％ 23,872,504.73 1.78％ -15.94％ 其他 3,457,695.15 0.26％ 4,048,131.67 0.30％ -14.59％ 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 (元 ) 742,722,894.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.11％ 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额 (元 )占年度销售总额比例 1长岭股份分公司 353,815,820.43 23.87％ 2长盛公司 186,087,165.82 12.55％ 3湖南中创化工股份有限公司 132,195,724.30 8.92％ 4沅江黄茅洲液化气站 36,526,137.96 2.46％ 5岳阳市海纳燃气有限公司 34,098,046.28 2.30％ 合计 -742,722,894.80 50.11％ 主要客户其他情况说明 15 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 (元 ) 1,032,744,583.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 96.81％ 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额 (元 )占年度采购总额比例 1长岭股份分公司 997,385,532.57 93.49％ 2陕西神木化学工业有限公司 10,490,728.73 0.98％ 3孟州市久远化工销售有限责任公司 9,417,386.55 0.88％ 4湖南威毅科技发展有限公司 8,193,928.76 0.77％ 5华中化销分公司 7,257,007.26 0.68％ 合计 -1,032,744,583.87 96.81％ 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 19,230,652.61 14,121,186.13 36.18％ 因产量和销量较上年增幅较大，导致销售 代理费用和装卸费用较上年增长较大。 管理费用 68,362,818.09 61,657,033.55 10.88％ 财务费用 -8,879,181.58 -10,384,616.27 -14.50％ 4、研发投入 √适用 □不适用 公司研发投入主要用于新项目的开发、调研以及现有装置的技改技措等方面，旨 在寻求、开发适合公司发展的新项目以及提升现有装置的生产效能。报告期，公司研 发投入及效果如下： (1)MTBE深度脱硫项目:为了满足国家执行国Ⅴ车用汽油标准后对汽油中硫含量控 制要求，公司拟对 MTBE装置升级改造。2015年完成调研及确定了脱硫技术方案，现 该项目已进入施工图设计阶段，预计 2016年 10月进行建设施工。项目建成后，公司 MTBE产品将达到国五汽油总硫控制小于 10ppm要求，为公司产品进一步拓展市场，提 质增效夯实质量基础。 16 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 (2)气分装置 AOP循环水处理系统:为降低气分厂循环冷却水成本及污染问题，提高 处理效率，公司 2015年开展对 AOP技术调研及技术验证，并于 11月开工建设该处理 系统，12月 28日正式投用。目前运行情况良好，水处理效果显著，在节约用水、用 电、化学药剂费用、清洗费用等的同时，也保证了循环冷却水的水质完全达标，预计 每年为公司降耗增效 81万元。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 10 10 0 研发人员数量占比 0.4% 0.4% 0 研发投入金额（元） 1059800 976600 8.52% 研发投入占营业收入比例 0.071% 0.067% 0.004% 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,011,423,944.94 981,412,275.09 3.06％ 经营活动现金流出小计 944,816,745.00 922,196,589.14 2.45％ 经营活动产生的现金流量净额 66,607,199.94 59,215,685.95 12.48％ 投资活动现金流入小计 367,655,715.86 3,921,157.38 9,276.20％ 投资活动现金流出小计 434,106,705.90 359,082,058.94 20.89％ 投资活动产生的现金流量净额 -66,450,990.04 -355,160,901.56 81.29％ 筹资活动现金流入小计 2,700,000.00 20,000,000.00 -86.50％ 筹资活动现金流出小计 16,965,930.99 10,804,103.99 57.03％ 筹资活动产生的现金流量净额 -14,265,930.99 9,195,896.01 -255.13％ 现金及现金等价物净增加额 -14,109,721.09 -286,749,319.60 95.08％ 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 17 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 1、投资活动现金流入增加 9,276.20％，主要原因是本期公司定期存款到期，收回 现金所致。 2、筹资活动现金流入减少 86.50％，主要原因是本期控股子公司新岭化工减少银 行贷款所致。 3、筹资活动现金流出增加 57.03％，主要原因是本期控股子公司新岭化工偿还银 行贷款，导致现金流出所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额减少 255.13％，主要原因是本期控股子公司新岭 化工减少银行贷款所致。 5、现金及现金等价物净增加 95.08％，主要原因是本期公司定期存款到期，收回 现金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润 总额比例 形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 -2,652,585.21 3.96％ 系报告期公司收到华融湘江 银行红利 122.5万元以及参 股公司芜湖康卫亏损影响公 司收益 -387.75万元所致。 华融湘江银行连续几年均保 持稳定的分红比例；芜湖康卫 短期内仍无法正式生产，在正 式生产之前仍将持续亏损，公 司按权益法核算其投资收益； 因此本项目具有可持续性。 营业外收入 2,136,635.45 3.19％ 系清理应付账款及收到政府 补助所致。 不具有可持续性。 营业外支出 1,880,518.38 2.81％系公司处置废旧装置所致。不具有可持续性。 18 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 419,557,950.57 51.24％ 387,875,168.92 49.98％ 1.26％ 应收账款 4,606,399.90 0.56％ 703,245.89 0.09％ 0.47％ 存货 38,583,661.98 4.71％ 27,458,648.45 3.54％ 1.17％ 长期股权投资 34,931,829.71 4.27％ 38,809,414.92 5.00％ -0.73％ 固定资产 216,296,025.85 26.42％ 213,355,359.05 27.49％ -1.07％ 在建工程 236,121.97 0.03％ 1,693,454.24 0.22％ -0.19％ 长期借款 6,000,000.00 0.73％ 16,000,000.00 2.06％ -1.33％ 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 19 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 (2)衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10％以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产 深圳兴长子公司贸易 10,000,000.00 10,000,523.84 湖南长进子公司石油化工生产 20,000,000.00 17,762,144.07 新岭化工子公司石油化工生产 80,000,000.00 150,941,034.99 芜湖康卫参股公司医药制造业 117,894,100.00 241,005,543.44 (续表 ) 公司名称净资产营业收入营业利润净利润 深圳兴长 9,822,461.46 393,765.89 -400,342.74 -400,342.74 湖南长进 133,788.61 26,361,787.43 -254,504.74 80,196.52 新岭化工 64,264,744.19 74,981,207.22 -2,971,114.19 -2,971,114.19 芜湖康卫 103,484,870.85 -40,812,500.21 -11,916,365.11 报告期内取得和处置子公司的情况 20 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司新岭化工经营情况 新岭化工为公司控股子公司，注册资本为 8000万元，公司持有其 51％股份。 报告期，新岭化工不断调整优化工艺操作，提高了产品收率、降低了生产成本； 抓住第一季度市场行情较好、产品盈利空间较大的有力时机，加大生产、销售力度， 一度创造了较好的经济效益。但随后整个石油化工市场逐渐低迷，因市场和环保问题， 高端树脂市场开工不足、低端农药市场大多处于停工状况，致使邻甲酚市场逐步走低、 价格下滑。2015年6月份以来，该装置主要根据邻甲酚市场需求情况适时进行生产，导 致开工不足、效益下降。目前，新岭化工正在加大海外市场的拓展力度，并取得初步 成效。 2016年，邻甲酚市场仍然形势严峻。新岭化工一方面仍将继续根据邻甲酚市场需 求情况适时精心组织生产，不断降低生产成本、提高收率和产品质量；另一方面，紧 盯国内市场，加强和客户的沟通和联系，精心维护和巩固国内邻甲酚高端树脂市场； 第三，加大力度重点拓展海外市场，力争打通海外市场的营销渠道。 截止 2015年12月31日，新岭化工总资产 15094万元，负债 8668万元，所有者权益 6426万元；2015年实现销售收入7498万元、净利润 -297万元。 2、参股子公司芜湖康卫有关情况说明 芜湖康卫为公司参股子公司，注册资本为 11789.41万元，公司持有32.54％股份， 为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。 报告期，芜湖康卫主要开展样品的试生产和药品批准文号注册申报工作。5月份芜 湖康卫获得了安徽省药品食品监督管理局核发的《药品生产许可证》；7月底，完成了 从中试放大到工业化生产的工艺转移以及工艺验证前期工作；9月底完成了连续3批样 品的试生产；12月初完成了3批试生产样品的检测工作；12月中旬完成药品批准文号补 充注册申请申报材料的制作；2015年12月22日，芜湖康卫胃病疫苗药品批准文号补充 注册申请获国家食品药品监督管理总局(以下称“国家药监总局”)受理。目前，国家 药监总局药品审评中心正在对胃病疫苗药品批准文号补充注册申请事项进行审评；何 21 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 时获得药品批准文号存在不确定性。 报告期，芜湖康卫仍在对融资方案进一步进行完善；截至本报告披露日，其融资 方案仍在完善中。如芜湖康卫不能及时完成融资，将对芜湖康卫产业化进程产生较大 影响。 胃病疫苗要正式生产、销售，除获得药品批准文号外，尚需获得GMP证书。目前， 芜湖康卫GMP认证申报的相关准备工作正在进行中，但尚未正式提出申请，何时申请存 在不确定性。公司慎重提醒广大投资者：胃病疫苗正式生产、上市销售仍需相当漫长 的时间，其进程受药品批准文号和GMP认证审核时间影响，何时能够正式生产、销售仍 存在较大不确定性，请投资者认真阅读2015年12月24日公司刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站 www.szse.cn、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《岳阳兴长石化股份有限公司董事会关于参股子公司芜湖康卫药 品批准文号注册申请获受理的公告》，充分关注相关风险。 截止2015年12月31日，芜湖康卫总资产24,100万元，负债13,752万元，所有者权 益10,348万元；2015年度实现净利润-1,192万元。 八、公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 九、公司未来发展的展望 (一)新年度经营计划 2016年，公司根据“立足新形势，谋求新发展，巩固新成果，开创新局面”的工 作思路，拟定了销售收入14亿元的工作目标。 为了实现2016年工作目标，我们将重点做好以下几个方面工作。 1、多措并举，抓好主体装置的安稳长满优生产。 强化安全教育、安全分析和安全监护，抓好重点区域、重点设备、重点管线、重 点时段的安全监管；抓好外来人员、外包队伍的安全管理和现场监管；搞好安全预案 演练，切实提高应对突发事件的能力；开展好 “过筛式 ”隐患排查，给装置的安全生产 22 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 提供360度防护。 在努力实现装置 “安稳长满优 ”运行的基础上，全力抓住有效开工时间，实现主体 装置开工期间稳产、高产，进一步优化操作，在保证生产平稳、产量达标的前提下， 努力降低能耗、单耗，不断提高经济效益。 2、加强管控指导，搞好分(子)公司的生产经营。 2016年，公司将在分(子)公司现有生产经营基础上，进一步想办法、定措施、降 成本、增效益，使盈利企业进一步扩大盈利空间，亏损企业力争减亏、扭亏。 邻甲酚项目将继续加大市场开拓力度，积极开拓国际市场；根据市场需求统筹安 排好装置开停工计划，减少 “非计划停工 ”次数；优化工艺流程，减少能耗物耗，降低 加工成本，确保安全生产，努力实现产量增加，成本下降。 芜湖康卫项目将努力与其他股东、芜湖康卫管理层一起，加快推进产品生产批件 注册申报评审、GMP认证等后续工作；积极参与增资扩股，解决资金瓶颈问题，加快推 进产业化进程。 3、争取多方支持，努力落实新项目。 做大做强石化主业是公司当前一项重要工作。2016年及今后一段时间的工作重心 一是围绕上游装置发展规划，做好拾遗补缺工作；二是做好C4资源综合利用的文章， 延伸主营业务产业链；三是继续抓紧前期已调研项目的跟踪工作，把工作做扎实；四 是如有可能，进一步扩大加油站布点，使油品销售成为公司主营业务之一。 4、加强管理、深化改革，夯实 “三基 ”工作。 “三基 ”工作是企业的立身之本。2016年，公司将在总结以往管理经验的基础上， 持续抓好 “三基 ”工作，一是加强内控体系建设，二是进一步深化改革，三是加强人才 队伍建设，四是深入开展 “星级达标 ”竞赛活动。 5、健全考核机制，精心组织开源节流工作。 公司将进一步完善绩效管理体系，使员工收入与个人劳动成果紧密挂钩。同时， 加强目标量化分解考核，将团队利益与个人利益有机结合，同时，在 “降低能源消耗、 降低可控成本 ”上做文章，深入开展生产成本货币化管理，严格执行工艺纪律，确保技 术经济指标再上新台阶，合理控制原料和产品库存，原辅料采购采取招标和议标方式， 23 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 有效降低 “三剂 ”采购费用；严格执行全面预算管理制度，按照效益指标完成情况倒推 管理费用指标分配，并将部分管理费用实行集中管控，并继续做好资金理财工作，确 保理财收益稳中有升；进一步强化 “最后一道防线 ”的责任意识，抓好工程全过程控制， 实行跟踪审计，实现工程审计全覆盖，努力做到降低造价、规范管理、防范风险。 6、加强作风建设，营造谋事干事的氛围。 2016年，公司党委将以 “三严三实 ”和群众路线教育实践活动为载体，切实加强领 导干部作风建设，激发干事创业激情。进一步强化责任意识、大局意识、求真务实意 识。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 报告期电话沟通个人 公司基本经营情况及芜湖康卫产 业化进展、新岭化工生产经营情况 等，未提供资料。 接待次数 455 接待机构数量 0 接待个人数量 455 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 报告期末至 2016年 4月 5日电话沟通个人 公司基本经营情况及芜湖康卫项目注 册申报进展、新岭化工生产经营情况 等，未提供资料。 接待次数 26 接待机构数量 0 接待个人数量 26 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 24 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章 程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和 机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，公司的利润分配预案均提交到股东 大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得 到了充分维护。 公司 2015年5月15日公司第四十六次 (2014年度 )股东大会批准的 2014年度利润分 配方案为：以公司 2014年末总股本 234,392,055.00元为基数，向全体股东每 10股送 0.5 股，派发现金 0.50元(含税 )，共派发现金红利 11,719,602.75元，剩余未分配利润留存到 下一年度分配。资本公积金不转增股本。 上述分配方案已于 2015年6月10日实施完毕，公司总股本变更为 246,111,657元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2013年度利润分配方案：每10股送1股派现金红利0.5元，现金分红10,654,184.35 元、占当年实现净利润的17.06％； 2014年度利润分配方案：每10股送0.5股派现金红利0.5元，现金分红 11,719,602.75元、占当年实现净利润的28.89％。 25 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 2015年度利润分配预案：以资本公积金每10股转增0.5股派现金红利0.5元，现金 分红12,305,582.85元、占当年实现净利润的25.32％。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额 (含税 ) 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现 金分红的金额 以其他方式现 金分红的比例 2015年 12,305,582.85 48,604,106.47 25.32％ 0.00 0.00％ 2014年 11,719,602.75 40,572,739.63 28.89％ 0.00 0.00％ 2013年 10,654,184.35 62,453,508.62 17.06％ 0.00 0.00％ 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每10股送红股数 (股 ) 0 每10股派息数 (元 )(含税 ) 0.5 每10股转增数 (股 ) 0.5 分配预案的股本基数 (股 ) 246,111,657 现金分红总额 (元 )(含税 ) 12,305,582.85 可分配利润 (元 ) 177,460,261.13 现金分红占利润分配总额的比例 100.00％ 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司本年度利润分配预案为：以公司 2015年末总股本 246,111,657.00元为基数，向全体股东每 10股 派发现金红利 0.5元(含税 )，共派发现金红利 12,305,582.85元，剩余未分配利润留存到下一年度分配； 以资本公积金每 10股转增 0.5股。 。 26 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行 完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺承诺承诺 承诺事由承诺方承诺内容履行情况 类型时间期限 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 股权激励承诺 中石化资在股市异常波动2015年 股市 股市异常波 产公司 (控 其他承 诺 时期，不减持公司7月11 异常 波动 动时期未减 股股东 )股票 日 期间 持公司股票 其他对公司中小股 东所作承诺 兴长集团 (第二大股 东 ) 股份增 持承诺 2015年7月9日至 2016年1月8日期 间，通过深圳证券 交易所允许的方 式增持公司股份， 合计增持市值不 低于人民币 2,500 万元；在增持期间 及在增持完成后 的六个月内不转 让所持公司股份。 2015年 7月9日 在增 持期 间及 在增 持完 成后 的六 个月 内 2015年7月27 日至 8月4日 期间，增持公 司股份 980,958股，增 持金额 25,034,048 元，增持期间 及增持后 6个 月内未减持 公司股份。 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 27 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告” 的说明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 内部控制审计会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙) 28 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 (万元 ) 占同类 交易的 比例 获批的交 易额度 (万元 ) 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露 日期 披露 索引 长岭股份 分公司 第一 大股 东关 原材 料采 购 液化石 油气 \混 合C4等 \甲醇 协议 价 市场 价 不适 用 98,940. 79 90.21% 106,203否 月末 盘点 结算 2015 年03 月31 日 2014 年度 关联 交易 执行 情况 及 华中化销 分公司 联企 业 原材 料采 购 甲醇 \ 聚丙烯 \苯酚 \ 市场 价 不适 用 1,281.4 3 1.16% 2,880否 即时 清结 29 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 MTBE2015 年 度日 常关 联交 易公 告(公 告 编号 2015006) 岳阳石油 分公司 产成 品采 购 成品油 市场 价 不适 用 176.63 1.64% 4,274否 即时 结清 赤壁分销 部 产成 品采 购 成品油 市场 价 不适 用 1,511.6 7 14.00% 2,564否 即时 结清 上海赛科 原材 料采 购 粗异丁 烯 市场 价 不适 用 552.9 0.50% 1,453否 即时 清结 长岭股份 分公司 其他 采购 蒸汽 \压 缩风 \循 环水 \软 化水 \ 电 协议 价、 市场 价 不适 用 4,170.6 8 96.92% 3,394是 月末 盘点 结算 长岭资产 分公司 其他 采购 新鲜水 市场 价 不适 用 54.94 1.28% 37是 月末 盘点 结算 长岭资产 分公司 接受 劳务 装卸劳 务、物 业管 理、运 输 协议 价 不适 用 212.07 8.47% 142否 月末 盘点 结算 炼销公司 接受 劳务 销售代 理费 协议 价 不适 用 411.18 16.41% 341是 月末 盘点 结算 长岭股份 分公司 接受 劳务 排污、 信息、 检测服 务 协议 价 不适 用 128.76 5.15% 199否 月末 盘点 结算 四化建 接受 劳务 工程及 设备安 装 协议 价 不适 用 549 21.92% 200是 完工 结算 高桥分公 司 接受 劳务 仓储费 协议 价 不适 用 13.01 0.52% 月末 盘点 结算 长岭股份 分公司 销售 商品 甲基叔 丁基醚 \编织袋 \甲醇 协议 价 不适 用 35,381. 58 23.87% 41,572否 月末 盘点 结算 长盛公司 销售 商品 丙烯 协议 价 不适 用 18,608. 72 12.55% 24,596否 月末 盘点 结算 兆瑞石化 第二 大股 东全 资子 公司 销售 商品 液化气 市场 价 不适 用 2,600.1 9 6.16% 2,430是 即时 结清 大额销货退回的详细情况没有大额退回的情况 交易价格与市场参考价格差异较大的 原因 (如适用 ) 不存在交易价格与市场参考价格差异较大的情况 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 30 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用 □不适用 (2)承包情况 □适用 □不适用 (1)租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 本公司与长岭资产分公司签订《土地使用权租赁协议》，共计租赁长岭资产分公司 生产装置用地10宗，租赁土地总面积为35,620.59平方米。本年土地租赁费用总额为 851,380.00元。 2、重大担保 □适用√不适用 31 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 □适用√不适用 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 4、其他重大合同 □适用√不适用 十八、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十九、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 二十、社会责任情况 √适用 □不适用 《社会责任报告》已刊登在 2016年 4月 6日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √是 □否 □不适用 公司主体装置均在长岭股份分公司工况区内，主要污染物均依托长岭股份分公司 统一回收处置，不单独对外排放。长岭分公司按照中石化统一标准建设了齐全的污染 防治设施，按中石化的统一标准规范管理实施达标排放。 公司制订了环境污染事故应急预案，并报岳阳市环保局备案。 二十一、公司债券相关情况 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 的公司债券。 32 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减 (＋，－)本次变动后 数量比例 发行新 股 送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 19,560 0.01％ 978 -2,569 -1,591 17,969 0.01％ 3、其他内资持股 19,560 0.01％ 978 -2,569 -1,591 17,969 0.01％ 境内自然人持股 19,560 0.01％ 978 -2,569 -1,591 17,969 0.01％ 二、无限售条件股份 234,372,495 99.99％ 11,718,624 2,569 11,721,193 246,093,688 99.99％ 1、人民币普通股 234,372,495 99.99％ 11,718,624 2,569 11,721,193 246,093,688 99.99％ 三、股份总数 234,392,055 100.00％ 11,719,602 0 11,719,602 246,111,657 100.00％ 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、2015年6月10日，公司实施了2014年度利润分配方案：以公司2014年末总股本 234,392,055.00元为基数，向全体股东每10股送0.5股，共送股11,719,602股，送股后 公司总股本由234,392,055股增加至246,111,657股，均为流通股，除高管股份17,969 股按规定予以锁定外，其余均为无限售条件的流通股。 2、报告期，高管通过深圳证券交易所交易系统减持可减持流通股2569股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2014年度利润分配方案经2015年5月15日公司第四十六次(2014年度)股东大会批 准。 股份变动的过户情况 √适用 □不适用 2015年6月10日已过户完毕。 33 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净 资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 由于本报告期实施了2014年度的利润分配方案，导致公司总股本增加，从而使本 期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标 发生相应的变化。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 2015年6月月10日，公司公司实施2014年利润分配方案，公司总股本由234,392,055 股增加至246,111,657股；公司股东结构、资产和负债结构未发生变化。 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 34 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,306 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 27430 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 (如有 )(参 见注 8) 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数 (如 有 )(参见注 8) 持股 5％以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 中石化资产公司国有法人 23.46％ 57,744,225 57,744,225 兴长集团境内非国有法人 16.31％ 40,143,858 40,143,858质押 36,330,000 戴新华境内自然人 0.63％ 1,560,982 1,560,982 黄凤刚境内自然人 0.49％ 1,194,400 1,194,400 铁笑爽境内自然人 0.44％ 1,076,304 1,076,304 西藏信托有限公 司－致知 1号结构 化证券投资集合 资金信托计划 境内非国有法人 0.41％ 1,000,000 1,000,000 徐海康境内自然人 0.28％ 685,219 685,219 王本金境内自然人 0.27％ 662,645 662,645 姚焰境内自然人 0.24％ 600,000 600,000 王文华境内自然人 0.24％ 584,710 584,710 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况 (如有 )(参见 注3) 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 未获知前 10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中石化资产公司 57,744,225人民币普通股 57,744,225 兴长集团 40,143,858人民币普通股 40,143,858 戴新华 1,560,982人民币普通股 1,560,982 黄凤刚 1,194,400人民币普通股 1,194,400 铁笑爽 1,076,304人民币普通股 1,076,304 西藏信托有限公司－致知 1号结构化 证券投资集合资金信托计划 1,000,000人民币普通股 1,000,000 徐海康 685,219人民币普通股 685,219 35 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 王本金 662,645人民币普通股 662,645 姚焰 600,000人民币普通股 600,000 王文华 584,710人民币普通股 584,710 前10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前 10名 股东之间关联关系或一致行动的说 明 无 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 (如有 )(参见注 4) 未获知前 10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 2、公司控股股东情况 控股股东性质：中央国有控股 控股股东 名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 主要经营业务 中石化资产公司谢正林 2005年12月07日 71093386-8 电力、热力、燃气的生产和销售 (限分 支机构经营 )；供水服务 (限分支机构 经营 )；货物运输 (限分支机构经营 )； 危险化学品经营 (限分支机构经营，经 营范围、有效期以许可证为准 )。一般 经营项目：实业投资及投资管理；石 油炼制；化肥的生产；化工、化纤、 精细化工产品的生产、销售 (不含危险 化学品 )；建筑安装、机电设备仪表制 造及检修服务；房地产业务；进出口 业务；工程承包；招标代理；技术开 发、技术服务；仓储服务；土地和自 有房屋的出租；物业管理、劳务服务。 控股股东报告期 内控股和参股的 无 36 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 其他境内外上市 公司的股权情况 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制 人名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期 组织机构 代码 主要经营业务 中国石油 化工集团 公司 王玉普 1998年07月01日 10169286-X 实业投资及投资管理；石油、天然气的 勘探、开采、储运 (含管道运输 )、销售和 综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴 油的批发；石油化工及其他化工产品的 生产、销售、储存、运输；石油石化工 程的勘探设计、施工、建筑安装；石油 石化设备检修维修；机电设备制造；技 术及信息、替代能源产品的研究、开发、 应用、咨询服务；自营和代理各类商品 和技术的进出口 (国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外 )。 中国石化集团公司直接持有的其他上市公司股权情况如下： 实际控制 人报告期 公司名称持股数（股）持股比例 中国石油化工股份有限公司（注） 85,792,671,101 70.86% 内控制的中石化炼化工程（集团）股份有限公司 2,907,856,000 65.67% 其他境内 外上市公 司的股权 中石化石油工程技术服务股份有限公司 9,224,327,662 65.22% 中石化石油机械股份有限公司 270,270,000 58.73% 情况招商局能源运输股份有限公司 912,886,426 17.23% 注：中国石化集团通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000股 H 股，该等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 37 岳阳兴长石化股份有限公司 2015年年度报告 4、其他持股在10％以上的法人股东 √适用 □不适用 法人股东 名称 法定代表人 / 单位负责人 成立日期注册资本主要经营业务或管理活动 兴长集团易建波 1992年08月18日 11628万元 环烷酸、石油酸、多利纳米燃油清净剂、Ｔ 1602喷气燃料抗磨添加剂的生产及产品自 销；政策允许的有色金属、延迟石油焦、工 业重油、燃料油、沥青的购销业务；化工产 品及原料 (危险化学品按《危险化学品经营 许可证》许可范围经营，有效期至 2010年07 月31日)的销售；自有房屋的租赁服务；从（未完）  |