[年报]日照港:2015年年度报告
公司代码：600017 公司简称：日照港 日照港股份有限公司 2015年年度报告 二○一六年四月一日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杜传志 因公出差，无法亲自参加会议。 王建波 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 杜传志 、主管会计工作负责人 石汝欣 及会计机构负责人（会计主管人员）孙少 波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2015 年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,330,286,081.59元，资本公积金余额为 3,059,908,972.20元。 鉴于当前行业市场形势低迷，公司业务吞吐量、经营业务均出现下滑。为改善经营业绩，促进 转型升级，2016年公司将加大业务拓展和合资合作力度，资金需求较紧张。从公司及股东的长远利 益出发，结合业务发展规划，拟定2015年度利润分配预案为：2015年度利润不分配，资本公积金 不转增股本。 2015年末剩余未分配利润3,330,286,081.59元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营 发展和以后年度利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈 述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺 ，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 管理层 讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”，“（四）可能面对的风险”部分。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 41 第九节 公司治理 ......................................................................................................... 46 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 51 第十一节 财务报告 ......................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................... 146 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 日照市国资委 指 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东） 岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司） 动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司） 港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司） 港机公司 指 日照港机工程有限公司（本公司全资子公司） 外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股84%） 裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股70%） 岚山万盛 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股50%） 山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股45%） 岚北公司 指 日照港岚北港务有限公司（本公司持股40%） 中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股30%） 储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股29%） 东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股24%） 枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股3%） 利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司） 新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司） 山钢集团 指 山东钢铁集团有限公司 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 油品码头公司 指 日照港油品码头有限公司 晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司50%股权） “11日照港”公司债券 指 日照港股份有限公司2011年公司债券 “13日照港”公司债券 指 日照港股份有限公司2013年公司债券 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 申银万国 指 申银万国证券股份有限公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日期间 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT 公司的法定代表人 杜传志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余慧芳 范守猛 联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8388822 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的邮政编码 276826 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http://www.rzpcl.com 电子信箱 rzpcl@rzport.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 公司债 上海证券交易所 11日照港 122121 公司债 上海证券交易所 13日照港 122289 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层 签字会计师姓名 韩玉顺、赵刚 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 邓淑芳、王超男 持续督导的期间 2011年9月至2013年12月；公司2011年非公 开发行A股股票募集资金全部使用完毕前，保荐 机构继续履行相关持续督导义务 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减 (%) 2013年 营业收入 4,377,920,787.53 5,083,603,807.80 -13.88 4,965,500,568.05 归属于上市公司股东 的净利润 308,158,527.09 572,513,854.90 -46.17 801,910,146.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 304,427,796.03 564,646,267.37 -46.09 800,389,378.89 经营活动产生的现金 流量净额 1,142,763,281.01 1,121,115,805.24 1.93 882,419,723.77 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 10,121,019,930.38 9,941,989,654.86 1.80 9,470,308,878.94 总资产 18,596,323,368.68 17,563,848,458.54 5.88 15,888,509,000.67 期末总股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 - 3,075,653,888.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.100 0.186 -46.24 0.261 稀释每股收益（元／股） 0.100 0.186 -46.24 0.261 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.099 0.184 -46.20 0.260 加权平均净资产收益率（%） 3.00 5.91 减少2.91个百 分点 8.85 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.04 5.83 减少2.79个百 分点 8.83 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资 产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,150,947,924.21 1,051,819,620.23 1,093,766,857.42 1,081,386,385.67 归属于上市公司 股东的净利润 129,988,087.72 96,110,707.64 127,180,824.67 -45,121,092.94 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 129,911,896.45 95,867,583.44 126,762,072.53 -48,113,756.39 经营活动产生的 现金流量净额 250,933,661.41 409,316,935.80 215,111,372.46 268,934,301.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 390,729.47 760,180.36 46,278.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 3,797,955.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 684,598.43 324,138.90 2,032,746.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,822,430.68 少数股东权益影响额 -207,165.50 266,247.03 -41,262.88 所得税影响额 -935,386.34 -305,409.44 -516,994.58 合计 3,730,731.06 7,867,587.53 1,520,767.90 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 公司目前依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。从业务板块看，公司主营 业务可分为装卸业务、堆存业务和港务管理业务，主要包括码头和其他港口设施服务；在港区内从 事货物装卸、仓储服务等。其中装卸业务营业收入占比最高。公司其他经营业务主要包括港口拖轮 服务，港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；因特网 接入；电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材 的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理等。近三年来，各业务板块结构相对稳定。 公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货。 其中，金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高。2015年这两个货种吞吐量占全部货物吞吐量的比 重为72.24%。公司铁矿石、粮食、镍矿、木材等货种吞吐量继续保持全国沿海港口前列。 （二）行业情况说明 港口行业是支持国民经济持续发展的重要基础行业，是交通运输行业的重要组成部分。港口企 业一般规模较大，业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，通常会跨 地区甚至跨境经营，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物 流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。港口行业的发展与宏观经 济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。目前，我国已构 成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角 洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。 公司所在的日照港是国家重点发展的沿海主要港口，新亚欧大陆桥东方桥头堡，“一带一路” 重要支点。1982年开工建设，1986年投产运营。2006年日照港吞吐量突破1亿吨。2015年日照港 累计完成货物吞吐量3.37亿吨，同比增长0.6%，在全国沿海港口吞吐量排名第8位、世界港口第 11位。港口现有石臼、岚山两大港区，53个生产泊位，年通过能力超过3亿吨。（以上“日照港” 数据为是以包含本公司在内的日照港全港统计口径） 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 截止报告期末，公司不存在境外资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、自然条件和区位优势明显 日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点，在中 国生产力布局和全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，自然水深达-13 米，具备建造-25米及以上深水码头的条件；气候温和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两大港区， 适宜建港的海岸线长达30公里，目前仅开发1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可 多得，具有较大的发展潜力。 2、集疏运条件优越 港口周边公路、铁路发达，港口通过“沈-海”、“日-兰”、“长-深”三条高速公路与全国公 路网连接，交通便利，货物集疏运能力较强。日照港水路通达国内、国际港口，为大宗散货进出口 中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。瓦日铁路（晋豫鲁铁路通道）连同既有的“新-菏-兖- 日”电气化铁路直通港口，日照港成为国内唯一拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口； 青岛-日照-连云港铁路已开工建设，2018年底有望通车运营；作为新亚欧大陆桥东桥头堡的日照港， 已于2014年5月获得中国铁路总公司核准的国际联运过境货物运输资质，在未来沿海地区海陆联运 方面的优势将更加突出。 3、码头设施和设备先进，装卸效率高 公司目前拥有大型专业化的30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个，煤炭专用泊位3个， 木片专用泊位4个，水泥专用泊位2个，粮食专用泊位1个以及其它能够承担多货种作业任务的通 用散杂货泊位29个，年通过能力12,662万吨。具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车 系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位，大豆年进口量居全国 沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国 沿海港口首位。截至2015年末，公司总堆存能力为4,500万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为 350万吨；矿石专业化堆场60万平方米，堆存能力为1,194万吨；以及其他散货堆场。目前公司装 卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。 4、产业上下游联动，市场优势日益突显 2015年，日照钢铁精品基地项目已全面开工建设，预计2016年底一期工程能够建成投产，将 带动公司铁矿石、钢材、煤炭、矿渣等货物进出口业务；瓦日铁路服务效能逐步释放，将有助于发 挥矿、港、路、电协同效应，形成煤炭、矿石等大宗散货“重来重去”钟摆式的运输格局，提升日 照港在国家能源、原材料运输格局中的战略地位；日照港大宗商品交易中心的设立，搭建起现代贸 易金融物流服务平台，与公司现有业务形成互通互联，提升货物吞吐量；2015年6月，中亚合作论 坛在日照召开，日照港与中亚五国企业共同设立日照港中亚国际物流园区，为对接“一带一路”创 造了有利条件；《日照港石臼港区规划调整方案（2014-2030年）》已于2015年初获得山东省和交 通运输部批复，将进一步促进港口转型升级，优化货物结构和运输方式，增强港口竞争力。 5、顶层设计逐步完善，港口迎来发展机遇 国家《“十三五”规划建议》出台，“十三五”期间经济将保持中高速增长，年均增长不低于 6.5%，港口作为国家核心战略资源，将得到同步发展；《环渤海地区合作发展纲要》进一步明确了 日照港在区域经济中，作为重点发展能源、原材料等大宗物资运输的功能定位，为港口开辟了新的 发展空间；日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，将持续受益于“一带一路” 国家战略、“中韩中澳自贸协定”等政策，有助于提升港口贸易量和物流量，促进港口过境运输和 海铁联运的发展；山东省“两区一圈一带”战略确立了日照港大宗散货中转港、山东蓝色经济区贸 易窗口的地位；山东省“自贸区日照片区”和日照综合保税区的建设为港口发展注入新的活力；中 央《关于深化国有企业改革的指导意见》、国务院《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》、 交通运输部《关于推进港口转型升级的指导意见》、山东省《关于省属国有企业发展所有制经济的 意见》陆续出台，为日照港深化改革、加快转型升级、实现可持续发展提供了政策支持和保障。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 面对国内外经济复苏缓慢、大宗散货市场低迷、周边港口竞争日趋激烈的复杂局面，日照港坚 持以市场为导向，按照“一强化三统筹”的总体要求，不断完善营销体系，创新生产管理，强化资 源统筹，积极对接“一带一路”、“中韩中澳自贸协定”等国家经济战略，逆势中求发展，困境中 求创新，努力提升港口实力，保持公司平稳发展。 http://www.qianinfo.com/index/UploadPic/2016-3/2016349363484683.png （一）国内经济增长放缓和对外贸易增速下降导致港口吞吐量增长放缓 受世界经济复苏疲弱、国内增长周期调整、房地产市场降温、产能过剩依然严重、金融市场波 动加剧等多重因素影响，中国经济增长延续趋缓态势。2015年，中国国内生产总值（GDP）达到67.7 万亿元，同比增长6.9%，较上年度增速下滑0.4个百分点。海关数据显示，2015年，我国货物贸易 进出口总值24.59万亿元人民币，同比下降7%。其中，出口14.14万亿元，同比下降1.8%；进口 10.45万亿元，同比下降13.2%。这也是自2009年以来我国进出口时隔6年后的第一次“双降”。 内外需持续低迷、传统优势削弱、大宗商品价格持续下跌，这三大因素共同施压，是导致2015年我 国进出口双降的主要原因。 2011-2015年中国GDP及其增速情况 资料来源：国家统计局 图1：2013年1月-2015年9月规模以上港口吞吐量 累计同比增速 注：交通运输部未公布2014年12月数据 资料来源：交通运输部，中诚信国际整理 港口发展与国民经济和对外贸易的增长正相关。近年来，受宏观经济及对外贸易形势趋缓的影 响，我国规模以上港口吞吐量增速一直维持在较低水平。国家发改委数据显示，2015年，国内沿海 规模以上港口完成货物吞吐量78.4亿吨，同比增长1%，增幅比上年同期回落4.6个百分点，其中 外贸完成32.5亿吨，增长0.7%，增幅比上年同期回落5.2个百分点。 公司2013年-2015年主要货物吞吐量情况 单位：万吨，% 货种类别 2013年 2014年 2015年 2015年 同比增减幅 金属矿石 15,306 14,171 12,285 -13.32% 煤炭及制品 3,337 3,080 2,820 -8.46% 木材 1,644 1,647 1,447 -12.11% 粮食 961 1,167 1,257 7.72% 钢铁 586 756 863 14.13% 非金属矿石 395 264 378 43.78% 水泥 279 352 372 5.92% 其他 1,660 1,934 1,488 -23.06% 合 计 24,169 23,371 20,910 -10.53% 近年来，公司吞吐量的波动主要是受到国内经济增速放缓，大宗能源、原材料货种需求量下降 等因素的影响。2015年度，公司完成吞吐量20,910万吨，同比下降10.53%。各货种吞吐量情况详 见上表。公司目前主要经营货种为金属矿石、煤炭、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等散杂货，其 中占比较高的金属矿石、煤炭及制品的吞吐量受到近年来大宗商品价格持续下滑、钢铁产能过剩等 因素影响，吞吐量波动较大。2015年，公司累计完成金属矿石吞吐量为12,285万吨，同比下降13.32%。 其中，外贸金属矿石吞吐量同比下降12.98%，内贸金属矿石吞吐量同比下降16.67%。完成煤炭及制 品吞吐量为2,820万吨，同比下降8.46%。其中，外贸煤炭吞吐量同比下降22.80%，内贸煤炭吞吐 量同比增长3.76%。 公司2013年-2015年内外贸货物吞吐量情况 单位：万吨，% 内外贸类别 2013年 2014年 2015年 2015年 同比增减幅 2015年 分类占比 外贸 18,946 17,926 16,173 -9.78% 77.35% 内贸 5,223 5,445 4,737 -13.00% 22.65% 合 计 24,169 23,371 20,910 -10.53% / （二）港口建设有序推进，港口功能逐步完善 近年来，受宏观经济环境下行的影响，公司适当调整了基础设施投资的范围和进度。本着生产 必须、战略必要的原则，加快推进涉及公司核心竞争力提升的重点工程项目的建设，而对于非生产 急需项目则采取延缓建设方案。2015年，公司累计完成固定资产投资14.97亿元。其中，基本建设 投资14.68亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资0.3亿元。公司及下属子公司已实施工程 投资项目29项，主要工程项目进展情况如下： 石臼港区：西区四期工程3个泊位投入试运行，2个泊位具备简易投产条件，陆域回填基本完 工；南区焦炭码头工程2个泊位投入试运行，堆场硬化约56万平米，辅建设施及部分陆域回填等完 工；南区1#-6#通用泊位工程6个泊位主体全部完工，具备简易投产条件；南区空车牵出线陆域形 成工程安装完成沉箱25个，回填土130万立方；裕廊公司散粮库工程防尘网工程施工完毕，散粮库 工程的钢结构主体安装完成。 岚山港区：南区检验检疫综合查验区工程、南区一突堤货场硬化二期工程、南区防风抑尘墙工 程等完工；南区进境木材检疫除害处理区工程熏蒸库主体完工；南区6#泊位后方堆场硬化三期工程 累计完成硬化4.6万平方米。 截至2015年末，公司拥有生产性泊位41个，核定通过能力12,662万吨。目前公司装卸效率、 堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。 （三）稳步推进合资合作，完善港口功能 2015年，为进一步完善港口服务功能，提升公司行业竞争力，促进合作共赢，公司出资4,000 万元收购岚北公司40%股权；向山钢码头公司和枣临铁路公司分别增资9,000万元和1,293.76万元； 公司与日照港集团共同投资的日照港集团财务有限公司于2015年12月31日获得中国银监会筹建批 复。截止报告期末，该合资公司尚未正式设立。 （四）企业发展质量持续提升 强化基础管理，深入推行卓越绩效管理模式，推动了阳光卓越S.E管理模式落地；创新“港口+ 贸易+金融+物流+风控”业务模式，加快实施新常态下港口综合物流解决方案；转换市场营销和生产 组织管理模式，成立市场营销分公司，积极推进企业内部改革；发展质量进一步提升，2015年，公 司全员劳动生产率增长7.2%，能源综合单耗平均下降4.26%，水资源单耗同比下降7.1%，设备完好 率保持在98%以上，核心流程信息化覆盖率达到75%，为港口生产提供了技术保障。粉尘等污染物排 放达标，市控PM10浓度均值较去年同期下降28.5%，整体安全生产形势保持平稳，为港口发展提供 了有力保障。 二、报告期内主要经营情况 2015年度，公司实现营业收入43.78亿元，同比下降13.88%；发生营业成本34.75亿元，同比 下降7.62%；实现利润总额4.59亿元，同比下降46.08%；实现净利润3.72亿元，同比下降48.43%； 实现归属于母公司净利润3.08亿元，同比下降46.17%；实现每股收益0.10元。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 437,792.08 508,360.38 -13.88 营业成本 347,542.66 376,230.01 -7.62 管理费用 14,438.48 14,411.48 0.19 财务费用 23,546.32 26,433.80 -10.92 经营活动产生的现金流量净额 114,276.33 112,111.58 1.93 投资活动产生的现金流量净额 -154,058.46 -146,482.53 -5.17 筹资活动产生的现金流量净额 7,418.51 57,381.15 -87.07 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 装卸业务 350,158.05 262,246.38 25.11 -14.10 -10.21 减少3.24个百 分点 堆存业务 12,520.88 19,418.65 -55.09 -31.35 16.45 减少63.67个 百分点 港务管理业务 39,870.66 40,647.91 -1.95 -13.80 -4.52 减少9.91个百 分点 合计 402,549.59 322,312.94 19.93 -14.73 -8.26 减少5.65个百 分点 变动原因说明: 2015年营业收入完成437,792.08万元，同比减少70,568.03万元，降低13.88%。其中:主营业 务收入完成402,549.59万元，同比减少69,559.66万元，降低14.73%。业务收入减少的主要原因 是受宏观经济形势影响以及周边港口竞争剧烈，吞吐量同比2014年减少2,461万吨，降幅12.03%， 导致的收入相应减少。并且，在此基础上，为稳定货源，对客户采取了一定的商业折扣。 1、装卸收入完成350,158.05万元，同比减少57,457.52万元，降低14.10%。主要原因是受宏 观经济形势影响以及周边港口竞争剧烈，吞吐量同比减少。 2、堆存收入完成12,520.88万元，同比减少5,718.98万元，降低31.35%。主要原因是受吞吐 量下降影响，在港货物减少以及部分堆存收入未达到收入确认条件。 3、港务管理收入完成39,870.66万元，同比减少6,383.15万元，降低13.80%。 主要销售客户的情况: 客户名称 营业收入（万元） 占公司全部营业收入的比例(%) 客户一 35,625.77 8.14 客户二 12,349.28 2.82 客户三 9,895.41 2.26 客户四 7,942.94 1.81 客户五 7,762.82 1.77 合 计 73,576.23 16.80 (2). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 装卸业务 装卸业务成本 262,246.38 75.46 292,072.12 77.63 -10.21 堆存业务 堆存业务成本 19,418.65 5.59 16,674.91 4.43 16.45 港务管理业务 港务管理成本 40,647.91 11.70 42,572.99 11.32 -4.52 合计 322,312.94 92.75 351,320.02 93.38 -8.26 成本主要包括 工资及职工福 利费 40,280.28 11.59 43,504.63 11.56 -7.41 折旧 73,091.69 21.03 71,031.06 18.88 2.90 租费和外付劳 务费 111,471.42 32.07 126,443.69 33.61 -11.84 2. 费用 2015年管理费用发生14,438.48万元，同比增加27万元，增长0.19%。 2015年财务费用发生23,546.32万元，同比减少2,887.48万元，降低10.92%。主要原因是因 部分已完工项目借款到期归还（归还前贷款利息计入财务费用），减少财务费用约1,600.00万元， 以及2015年银行贷款利息下调影响。 2015年公司投资收益实现-221.46万元，同比减少556.82万元，降低166.04%。主要系2014 年出售港机公司利得所致。 2015年所得税费用发生8,693.99万元，同比减少4,285.85万元，降低33.02%。主要原因是本 期效益下滑以及本公司享受公共基础设施项目所得税减免政策所致。 3. 现金流 经营活动产生的现金流量净额同比增加1.93%：主要是由于受宏观经济形势影响，整体的收入、 成本均出现下降导致的现金流量净额正常波动。 投资活动产生的现金流量净额同比减少5.17%：主要是因为2014年处置港机公司股权收回现金 3,937.54万元以及2015年投资用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所 致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少87.07%：主要是因为受2015年当年银行贷款规模减少 影响，取得借款所收到的现金流入减少较大所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 68,535.55 3.69 100,899.16 5.74 -32.08 其他应收款 8,824.01 0.47 3,426.60 0.20 157.51 其他流动资产 16,604.28 0.89 2,928.44 0.17 467.00 在建工程 390,335.61 20.99 341,836.99 19.46 14.19 其他非流动资产 10,666.22 0.57 16,623.53 0.95 -35.84 短期借款 89,833.69 4.83 50,000.00 2.85 79.67 应付账款 14,331.10 0.77 9,742.60 0.55 47.10 预收款项 14,622.57 0.79 10,420.09 0.59 40.33 其他应付款 67,179.25 3.61 52,301.99 2.98 28.44 其他说明: 货币资金68,535.55万元，比年初减少32,363.62万元，主要是由于2014年12月发行5亿元 短期融资券导致2014年末货币资金存量数较大所致。 其他应收款净值8,824.01万元，比年初增加5,397.41万元，主要原因是本期支付日照海关监 管区外保证金6,500万元所致。 其他流动资产16,618.24万元，比年初增加13,689.80万元，主要为控股子公司期末理财产品 余额增加13,000万元所致。 在建工程余额39.03亿元，比年初增加4.85亿，主要原因是西港四期本期投资3.23亿元、焦 炭码头工程本期投资1.91亿元、南作业区散货堆场陆域工程本期投资2.13亿元、铁路重车场及翻 车机房陆域工程本期投资1.78亿元、铁路空车牵出线陆域工程本期投资2.11亿元以及西港四期工 程部分工程、岚山散粮三期工程整体达到预定可使用状态投入使用所致。 其他非流动资产1.04亿元，比年初减少0.63亿元，主要为生产调度中心的房屋已交付使用。 应付账款以及预收账款增加主要是正常经营尚未支付款项以及预收装卸费变动所致。 其他应付款1.14亿元，较年初增加1.49亿元，主要是尚未支付的工程进度款增加所致。 (四) 行业经营性信息分析 2015年，我国宏观经济面临多重困难和严峻挑战，经济下行压力持续加大，全年国内生产总值 （GDP）增速较同期下滑0.4个百分点至6.9%（中国国家统计局统计）。货物进出口需求增速进一 步放缓，全年出口贸易总额增速较同期回落8.8个百分点至-2.8%，进口贸易总额增速较同期回落 14.7个百分点至-14.2%（中国海关总署统计）。 中国港口吞吐量继续保持低速增长。2015年1-11月，规模以上沿海港口货物总吞吐量同期增 长1.1%，其中集装箱吞吐量较同期增长3.8%，金属矿石吞吐量较同期下降0.2%，原油吞吐量较同 期增长10.3%（中国交通运输部统计）。港口之间的竞争日益激烈，推动港口行业向纵深发展，拥 有优良码头资源、完整港口产业链及多元化盈利模式的港口将在竞争中占得先机。 虽然当前国际经济形势复苏艰难，低速增长态势仍将延续，潜在风险依然较大，但随着我国经 济结构的转型，拉动内需、促进消费政策的实施效果将逐渐显现，国内经济未来长期稳定发展将对 港口行业发展提供有力支撑，港口码头大型化、专业化程度将进一步提升。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2015年度，公司发生对外股权投资14,293.76万元，同比增加4,793.76万元，增幅为50.46%。 主要包括本公司向山钢码头公司增资9,000万元、向枣临铁路公司增资1,293.76万元以及出资4,000 万收购岚北公司40%股权。截至报告期末，被投资公司枣临铁路公司和岚北公司未完成工商变更登 记，公司投资款以“投资暂存款”进行列示。 (1) 重大的股权投资 不适用 (2) 重大的非股权投资 不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 不适用 (六) 重大资产和股权出售 不适用 (七) 主要控股参股公司分析 1、主要子公司、参股公司基本信息 被投资的公司名 称 法定 代表人 注册资本 （万元） 注册 地 经营范围 本公 司持 有权 益比 例 日照港动力工程 有限公司 赵 成 2,000 山东 日照 变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非 压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工 程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、 试）电力设施。 100% 日照港通通信工 程有限公司 赵 成 1,550 山东 日照 通信工程设计、施工；安防工程设计、施工； 机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装； 建筑智能化、电信、电子工程施工；系统集成； 计算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服 务；电子产品、通信设备、计算机、办公自动 化设备的销售、维修；日照范围内的第二类基 础电信业务中的网络托管业务。 100% 日照中理外轮理 货有限公司 庄光安 1,000 山东 日照 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理 箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量； 船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验 与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息 咨询等相关业务。 84% 日照港裕廊码头 有限公司 庄光安 117,000 山东 日照 码头和其他港口设施经营；在港区内提供货物 装卸、仓储服务；港口机械、设施、设备租赁 维修经营。 70% 日照岚山万盛港 业有限责任公司 尚金瑞 43,000 山东 日照 港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、 木材及其他货物的装卸、储存、疏运（危险化 学品等国家限制、禁止的货物除外，依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，有效期限以许可证为准）。 50% 日照港山钢码头 有限公司 谭恩荣 10,000 山东 日照 码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、 煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓 储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服 务。 45% 日照港岚北港务 崔恩海 10,000 山东 港区土石方工程施工；普通货物进出口，但国 40% 有限公司 日照 家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经 济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化 工产品、机械设备销售；国际货物运输代理（不 含无船承运业务和国际船舶代理业务）；房屋 租赁（以上范围不含危险化学品、监控化学品 及国家专项许可产品，需许可的，凭有效许可 证经营）。 日照中联港口水 泥有限公司 冯耀银 10,000 山东 日照 水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售； 普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品除外。 30% 山东兖煤日照港 储配煤有限公司 刘 春 30,000 山东 日照 煤炭批发经营；焦炭、铁矿石、木材销售；货 物进出口；货物（不含危险品）装卸、仓储、 中转服务；国际国内货运代理；金属材料、机 械、电子产品、建筑材料、橡胶制品的销售。 29% 东平铁路有限责 任公司 冯定清 66,410 山东 新泰 东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储 （不含危险化学品和国家限制商品）、矿产品 开发与销售，房地产开发（凭资质经营），物 业管理。 24% 枣临铁路有限责 任公司 李光林 100,000 山东 枣庄 枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含 危险化学品），房地产开发，物业管理（凭资 质经营）。 3% 说明： （1）日照港岚北港务有限公司前身是由华和信投资有限公司于2010年6月23日独资成立的有 限责任公司，注册资本1亿元。2015年12月，公司与华和信投资有限公司签署《日照港岚北港务 股权转让补充协议》，由本公司出资4,000万元受让华和信投资有限公司所持有的岚北公司40%股 权。岚北公司于2016年1月29日完成工商变更登记，未纳入本公司合并报表范围。 （2）2015年度，公司未发生新取得或处置子公司的情况，财务合并报表范围未发生变动。 2、主要子公司、参股公司经营情况 公司主要子公司、参股公司2015年度经营情况及相关财务指标请详见本报告“第十一节 财务 报告”中“九、在其他主体中的权益”章节。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 注：本小节中所述“日照港”相关数据，是以包含本公司在内的日照港全港为统计口径，敬请 投资者留意。 1、行业格局及发展近况 近年来，受宏观经济及国内外市场需求趋缓等因素影响，全国港口吞吐量增速已显著放缓，2015 年多个港口出现负增长。据国家发改委统计数据显示，2015年，全国沿海规模以上港口完成货物吞 吐量78.4亿吨，同比增长1%，增幅比上年同期回落4.6个百分点。未来随着我国宏观经济增长趋 缓延续，对外贸易形势短期内亦难以显著改善，我国港口吞吐量增长仍面临一定压力。 2012-2014年及2015年1-11月中国主要沿海港口货物吞吐量和同比增长 港口 2012年度 2013年度 2014年度 2015.1-11 吞吐量 （亿吨） 同比增速 （%） 吞吐量 （亿吨） 同比增速 （%） 吞吐量 （亿吨） 同比增速 （%） 吞吐量 （亿吨） 同比增速 （%） 宁波-舟山港 7.44 7.2 8.10 8.8 8.73 7.9 8.23 2.3 上海 6.37 2.1 6.83 7.2 7.55 -2.7 5.94 -3.1 天津 4.77 5.3 5.01 5.0 5.40 7.9 4.93 0 广州 4.34 0.7 4.55 4.8 4.99 9.6 4.55 3.4 青岛 4.02 8.1 4.50 11.9 4.65 3.3 4.46 4.5 大连 3.73 10.7 4.07 9.1 4.28 5.2 3.85 -1.8 唐山 3.65 16.6 4.46 22.2 5.01 12.2 4.46 -2.5 营口 3.01 15.3 3.20 6.3 3.45 7.7 3.21 1.5 日照 2.81 11.1 3.09 10.0 3.35 8.3 3.09 0 烟台 2.70 12.8 2.87 6.3 2.38 7.3 2.33 7.0 秦皇岛 2.63 -8.7 2.73 3.8 2.75 0.9 2.31 -8.4 深圳 2.28 2.2 2.34 2.6 2.23 -4.7 1.99 -2.1 连云港 1.85 11.5 2.02 9.2 2.10 7.4 1.81 0.1 注：交通运输部未公布2015年12月数据。 数据来源：根据中华人民共和国交通运输部、《中国港口》杂志及相关港口网站数据整理 分港口来看，2014年前我国主要港口吞吐量增速除天津港、广州港、日照港、烟台港和营口港 外，较2013年均出现不同程度下滑，其中上海港、深圳港出现了负增长。环渤海港口吞吐量增速整 体高于珠三角和长三角港口。2015年1-11月，随着我国经济增速的放缓、进出口总值的大幅下滑， 全国主要港口吞吐量增速均相应下降，甚至多个港口出现负增长，其中以大宗干散货进出口为主的 港口受到的影响较为明显。 2、公司面临的竞争格局 港口行业的发展主要取决于社会经济发展所带来的商品贸易及货物运输需求，在当前世界经济 复苏乏力、国内产能过剩情况严重的形势下，港口对区域内货源的竞争日趋加剧。与此同时，港口 经营市场化也进一步加剧了行业竞争，不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识 的加强而日趋激烈。“十二五”以来，全国沿海港口建设力度加大，通过能力不断提升，分布更加 密集，港口间在服务功能、货种结构、经营模式等方面同质化较为严重。公司所在的日照港与青岛 港、连云港港地理位置相近，经济腹地交叉，主要货种存在重叠，竞争较为激烈。 青岛港位于日照港北部、胶东半岛南翼，主要从事集装箱、煤炭、原油、铁矿石、粮食等各类 进出口货物的装卸、储存、中转、分拨服务和国际国内客运服务。2015年，青岛港完成货物吞吐量 4.85亿吨，同比增长3.5%；完成集装箱吞吐量1,827万TEU。青岛港依托青岛市，经济基础雄厚， 区域性优势明显，在矿石、煤炭、原油运输上与日照港存在较大的竞争关系，并且竞争压力会持续 存在。但公司所处日照港在腹地服务范围、钢铁基地发展、铁路运输上具有一定的优势。 连云港港与日照港地理相近，日照港岚山港区距连云港港不足40公里，两港腹地重叠，货源竞 争较为激烈。连云港港主要从事煤炭、木材、矿石、散化肥、液体化工品、集装箱等货种的装卸服 务，是全国25个主枢纽港之一，也是重点规划发展的12个国家级区域性主要枢纽港口之一，与上 海港、宁波港一起并列为长三角三大主枢纽港。2015年连云港港完成货物吞吐量2.11亿吨，同比 增长0.3%；完成集装箱吞吐量500万TEU。连云港港是江苏省重点发展港口，在政策扶持力度、资 源配置能力等方面较日照港优势明显，且在货种结构、腹地服务范围等与日照港重叠度较高，竞争 压力较大。但公司所处日照港得益于优越的自然地理条件，在港口航道维护、集疏运条件上具有一 定的成本优势。加之日照港腹地内钢铁企业众多，以及山钢集团日照钢铁精品基地的落户，未来将 为公司铁矿石吞吐量提供有力支撑，公司在大宗干散货货源上具有竞争优势。 总体来看，公司自然条件优良、集疏运网络通畅、港口地位突出以及日照市政府和控股股东日 照港集团的大力支持，因此具有一定的竞争能力和行业经营优势。 3、行业展望 （1）投资主体呈现多元化。随着市场经济的发展和改革的深化，大型航运公司、外商企业、码 头经营商以及货主企业参与港口投资、运营，与港口企业实现战略合作，谋求保障其物流链的畅通， 港口投资主体的多元化步伐逐步加快。 （2）港口资源整合趋势加快。随着市场化改革不断深入和港口的快速发展，港口之间的竞争也 日趋激烈，相邻或相近的港口实现一体化运营，沿海和内河港口之间的联姻，同一港区不同经营主 体相互合作都将成为未来中国港口行业资源整合的主要趋势。 （3）腹地延伸——“无水港”建设。依托沿海港口，在内陆省份建起“无水港”已成为中国沿 海港口转变发展方式的重要途径。 （4）港口物流——保税港区和临港工业园快速发展。随着中国宏观经济的持续增长以及出口产 品结构的转变，以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地港口业务的 促进作用将进一步增强。 （5）供应链服务需求增加。增值服务已成为港口企业提高行业竞争能力的重要因素，港口产业 价值链需要进一步向两端延伸，向保税仓储、期货保税、筛选加工、物流配送、物流信息处理等现 代物流方向转型，为顾客提供高效便捷的供应链延伸服务。 4、公司面临的机会与挑战 （1）机会 一是港口行业趋向大型化、智能化、综合性、绿色港口发展，有利于日照港转型升级，完善港 口服务功能、提高综合服务水平和竞争力；二是随着经济结构调整以及产业转型，原油、集装箱、 件杂货等货种将成为港口新的增长点；三是随着中国宏观经济的持续增长以及出口产品结构的转变， 以保税港区和临港工业园为代表的临港物流区发展前景良好，对所在地的港口业务的促进作用将进 一步增强。 （2）挑战 一是国内经济增速放缓，市场对铁矿石、煤炭、镍矿等大宗散杂货需求下降，港口面临的压力 加大；二是货种结构不合理，铁矿石货种“一货独大”的情况仍较为突出，货种结构的多元化发展、 盈利模式的创新亟需改善；三是环保压力日趋增加。目前港口生产与城市发展之间的矛盾日益突出， 港口在环境保护、粉尘控制、噪声污染等方面的研发和投入还将持续增加；四是受经济环境及临港 竞争的影响，部分客户存在流失现象，港口间的竞争加剧；五是港口综合管理的精细化程度仍需加 强，企业发展质量和效益还有待进一步提升；六是投资主体快速多元化，加剧港口行业的竞争态势。 (二) 公司发展战略 公司根据自身实际，制定了“十三五”发展战略，主要内容如下： 1、战略发展方向 日照港以“阳光文化”为引领，继续深入实施“大港－强港－名港”战略，按照“深化改革、 精益管理、转型升级、逐梦强港”的总体要求，突出“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合 作一体化、资本运作市场化”战略导向，以服务腹地经济和创造客户价值为核心，推动港口发展转 型升级，不断增强港口的市场竞争力和品牌影响力。 （1）推进港口体制转型，开展国企改革健全国有资本投资运营体系，优化资本布局结构，增强 企业发展活力； （2）以港口整体上市为方向，加快港口内部资源整合和优化配置，进一步扩大运输和储存能力， 降低综合能耗，提升企业核心竞争力； （3）巩固大宗干散货运输传统优势，推动液散货、集装箱等业务拓展，开创新货种、新行线规 模运输新优势，完善集疏运和分拨体系，打造国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、 国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心； （4）推动港口功能升级，建设矿石、原油等大型专业化深水码头，适应船舶大型化要求，巩固 日照港大码头、大罐区、大管道、高效率优势，提高集聚带动效应。加快绿色港口、智慧港口的建 设，推动环保治理和低碳循环发展，实现信息化与港口资源融合，加大物联网、云计算、大数据等 新一代信息技术在港口中的应用； （5）突出服务转型优化，加强资源利用与开发，依托港口保税物流园区、大宗商品交易中心等 平台的优势资源，进一步拓展仓储、保税、金融、贸易等现代物流服务功能，培育电子商务服务， 构建港口物流综合服务体系，不断提升港口对供应链的整合集成能力、对客户和社会的一体化服务 能力； （6）积极发展多式联运和合资合作，紧紧围绕铁矿石、煤炭、散粮、原油、LNG等货种的运输， 加快发展以港口为枢纽的多式联运，强化与其他企业的合资合作，构建新的战略联盟和运输通道， 推进港口与临港工业、腹地产业的互动发展。 2、战略发展目标 （1）港口生产稳步增长。到2020年，力争实现港口业务的整体上市，公司年货物吞吐量超过 4.3亿吨，集装箱年吞吐量超过500万TEU，原油年吞吐量超过8,000万吨。 （2）业务结构进一步优化。力争促进日照港作为国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运 中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心。 （3）港口功能进一步完善。投资建设6座超大型深水泊位，其中45万吨级、40万吨级、25万 吨级泊位各1个，30万吨级泊位3个，新增设计通过能力超过9,500万吨；港口现代物流功能进一 步拓展，搭建起“商流、物流、信息流、资金流”一体化的服务体系。 （4）智能化水平进一步提高。现代信息技术与港口生产、管理高度融合，大数据保障能力进一 步提升，智慧港口建设初具规模。 （5）发展质量显著提升。资本保值增值率、净资产收益率逐年提高，全员劳动生产率保持行业 领先水平；业务外包费、材料费等大额成本较“十二五”末下降5%以上，顾客满意度提高5%以上； 生产能源综合单耗降低5%以上，港界粉尘浓度稳定达标。 (三) 经营计划 1、2015年度经营计划完成情况 2015年，公司计划完成货物吞吐量2.34亿吨，实际完成货物吞吐量2.09亿吨，完成年度计划 的89.36%；计划实现营业收入51.38亿元，实际实现营业收入43.78亿元，完成年度计划的85.20%； 计划发生营业成本38.20亿元，实际发生营业成本34.76亿元，占年度计划的90.98%；计划实现利 润总额8.75亿元，实际实现利润总额4.59亿元，完成年度计划的52.39%；计划完成固定资产投资 25.62亿元，实际完成固定资产投资14.97亿元，占年度投资计划的58.43%；计划完成对外股权投 资1.3亿元，实际完成对外股权投资1.43亿元，超出年度投资计划9.95%。 未完成年度计划的原因：经济环境的持续低迷、港口竞争加剧导致公司吞吐量持续下滑，矿石、 煤炭等主要货种吞吐量受国内钢铁、房地产、基建投资等行业低迷影响亦依然维持下行态势，由此 直接导致公司主营业务收入、投资收益、利润未完成年度计划。同时，受市场形势影响，公司适当 放缓了固定资产投资进度，优先保证重点项目和战略项目的投资。 2、2016年经营计划 2016年，公司生产经营的指导思想是：深化改革，抢抓“一带一路”等国家战略机遇，以提高 发展质量和效益为中心，创新管理，提升效能，统筹资源，推动港口服务转型和功能升级，努力实 现年度生产经营目标。 2016年生产经营计划为：完成货物吞吐量2.16亿吨；实现营业收入44.57亿元，利润总额5.07 亿元；完成固定资产投资9.16亿元，对外股权投资11.24亿元；保持重大安全责任事故、重大货运 事故为0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质 上市公司水平。 需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素 的影响，公司实际经营业绩可能会与计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并 且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 3、2016年公司在建投资项目及资金需求 2016年公司资金需求主要用于：投资建设山东钢铁精品基地配套的山钢码头40万吨矿石码头 工程、石臼港区南区铁路空车牵出线陆域形成工程、石臼港区南区1#-6#通用泊位工程、石臼港区 西区四期工程、岚山港区进境木材检疫除害处理区工程等工程项目；向日照港集团财务有限公司和 山钢码头公司等子公司、参股公司增资；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置；偿还到期贷 款；环保项目投入等。 资金来源：一、充分利用公司2011年非公开发行股票的募集资金；二、直接和间接债务融资。 公司预计2016年需要借款总额36.50亿元，其中流动资金贷款及其他融资方式27.35亿元，项目贷 款9.15亿元；三、采取其他类型再融资活动；四、公司日常经营盈余。 4、公司对2016年经营目标拟采取的策略和行动 为实现上述目标，公司将突出抓好以下五项重点工作： （1）大力发展港口生产，确保完成年度吞吐量计划 创新营销模式，大力实施精准营销、联合营销，降低客户综合物流成本。发挥港口铁路集疏运 优势，构建依托铁路、“重来重去”的市场营销格局。制定实施更加积极灵活的费率政策，提高市 场竞争力。切实抓好生产组织的统筹协调，提高生产效率。以客户为中心，努力满足客户个性化需 求。加强与铁路部门的协调，为客户争取运价优惠政策。全面提升服务质量。加强装卸质量的全流 程控制，最大限度地减少货损、货差。 （2）扎实推进改革，切实增强内部活力 加强改革的顶层设计。制定出台总体和专项改革方案，明确改革任务目标。深化收入分配制度 改革，实现员工收入与个人贡献、企业效益、发展目标联动。坚持问题导向，立足港口实际，深入 查找各个层面、各个环节面临的主要问题和突出矛盾。扎实推进港口业务管理体制改革和整体上市， 深化市场营销体制改革、劳务体制改革、设备委外修理业务改革等一系列改革，用改革力度换取发 展速度。 （3）严格管理，全面推进提质增效 深入推行单船、单车、单班、单货种、单项工程核算，制定、完善、提升相关定额和标准。充 分发挥信息化在优化流程、提高管理效能中的重要作用，继续推行卓越绩效管理，提高管理效能。 加强对各项外付费用的管控，压缩管理费用和可变成本，努力提高收入和盈利水平。提高计划精准 度，发挥计划的引导、调度、约束作用，确保完成年度效益目标。 （4）加快推进港口建设，切实满足生产急需和战略必需 加快推进生产急需项目建设，确保石臼港区西区四期工程年内完成竣工验收，力争石臼港区南 区1#-6#通用泊位工程上半年简易投产。确保日照钢铁精品基地配套40万吨矿石码头、石臼港区南 区14#、15#通用泊位年内完成码头沉箱安装。统筹工程建设和设备配备，确保泊位建成一个、交付 一个、用好一个。 （5）规范运作，不断提高资本运营的质量和水平 加快推进港口主营业务整体上市步伐，加强股票市值管理，确保股票市值真实反映投资价值。 继续做好上市公司规范化管理工作，确保运作规范。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济风险： 2016年，国内结构性矛盾依然突出，需求结构调整难，消费增长难以加快，产能过剩矛盾严峻， 实体经济经营困难依然较大，债务迅速增加和金融风险在上升，房地产市场风险在增加。国内经济 从高速增长转为中高速增长成为必然趋势，出口增幅的下降趋势短期内难以逆转，人民币贬值趋势， 产业转型升级面临巨大压力，经济增速下降和产业结构调整对港口运输带来的风险和不确定性还将 持续。 2、产业政策风险： 港口行业作为国民经济基础行业，受国家交通、能源、经济等产业政策影响较大，随着国内经 济体制改革的不断深入，若国家出台相关产业政策或指导性发展意见，可能会对港口行业发展带来 直接或间接的影响。 3、市场风险： 国内经济增速保持放缓趋势，传统经济产业结构调整力度不断加强，国内如钢铁、水泥、煤炭、 有色金属、房地产等行业产能过剩情况仍突出，市场环境仍是供大于求，去产能、降库存的形势还 将持续，将影响通过港口运输的大宗能源、原材料的需求。 4、行业竞争风险： 随着国内经济增速放缓，各港口间针对货源的竞争更加激烈，港口在市场开发、基础建设、资 源使用、项目争引等方面的竞争加剧，行业间的竞争格局导致港口装卸收费标准长期处于较低水平， 维持、提升市场份额的难度进一步加大。 5、管理人才缺乏的风险： 随着规模扩大和管理范围增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中，将存在管理人才缺乏 和专业人才储备能否适应发展需求的风险。 对策：公司将积极关注全球经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场 应变能力；认识、适应新常态下的市场发展，科学推进企业内部改革，促进发展模式转变，以思维 创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级；推动港口规范化、程序化、智能化发展， 加强工艺流程再造和环保治理，提升发展质量和效益，强化港口核心竞争力；加强营销力度，提高 服务质量和装卸效率，实现与客户的共赢发展；关注国家财政政策、货币政策的调整，探索低成本 融资方式，通过多元化、多渠道融通资金，努力优化公司财务结构；加强人力资源的规划和管理， 通过业务培训提升内部管理者的业务水平和综合素质，多渠道引进急需、高层次、实用型人才，为 港口发展提供人力资源保障。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理意 见和诉求，强化回报股东意识，完善《公司章程》中利润分配和现金分红政策，制订了《未来三年 （2014-2016年）股东回报规划》，明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例，进一步规范利 润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司利润分配政策 经公司第五届董事会第一次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过并实施，符合公司发展战略， 独立董事亦发表了同意的独立意见。 报告期内，公司能够认真执行《公司章程》和《股东回报规划》，根据2014年度股东大会审议 通过的2014年度利润分配方案，公司以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派 发现金红利0.40元（含税），即每股派发红利0.04元（含税），共计派发股利123,026,155.52元 （含税）。资本公积金不转增股本。独立董事对2014年度利润分配方案发表了同意的独立意见。 本次利润分配方案的股权登记日为2015年6月2日，除息日为2015年6月3日，现金股利于 2015年6月3日发放完毕。上述利润分配实施公告已于2015年5月28日登载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大 会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分 红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经 营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0 0 0 308,158,527.09 0 2014年 0 0.4 0 123,026,155.52 572,513,854.90 21.49 2013年 0 0.4 0 123,026,155.52 801,910,146.79 15.34 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 报告期内，本公司不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况。 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为 正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 鉴于当前行业市场形势低迷，公司业务吞吐量、 经营业务均出现下滑。为改善经营业绩，促进转型 升级，2016年公司将加大业务拓展和合资合作力度。 根据公司2016年度投资计划，预计固定资产投资 9.16亿元，股权投资11.24亿元，整体资金需求较（未完）  |