[年报]诺 普 信:2015年年度报告
深圳诺普信农化股份有限公司 SHENZHEN NOPOSION AGROCHEMICALS CO.,LTD 二○一五年度报告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 披露日期：2016年4月6日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人卢柏强、主管会计工作负责人刘畅及会计机构负责人(会计主管 人员)张志钦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的风险因素：原材料价格波动、经营管理风险、应收账款管 理风险等风险，详细内容见本报告“第四节管理层讨论与分析 九、公司未来发 展的展望”中描述，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以924,435,004为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 29 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 65 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 208 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、诺普信 指 深圳诺普信农化股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳诺普信农化股份有限公司章程》 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所或深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015年1 月1 日至2015 年12 月31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 诺普信 股票代码 002215 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳诺普信农化股份有限公司 公司的中文简称 诺普信 公司的法定代表人 卢柏强 注册地址 深圳市宝安区西乡水库路113号 注册地址的邮政编码 518102 办公地址 深圳市宝安区西乡水库路113号 办公地址的邮政编码 518102 公司网址 www.noposion.com 电子信箱 npx002215@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王时豪 龚文静 联系地址 深圳市宝安区西乡水库路113号 深圳市宝安区西乡水库路113号 电话 0755-29977586 0755-29977586 传真 0755-27697715 0755-27697715 电子信箱 szwsh@126.com npx002215@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 71524157-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B座11 楼 签字会计师姓名 陈葆华、周灵芝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,209,744,869.00 2,202,724,370.14 0.32% 1,735,500,737.84 归属于上市公司股东的净利润 （元） 230,862,560.76 194,479,946.75 18.71% 180,016,617.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 228,846,769.56 175,562,306.27 30.35% 169,557,635.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 853,235,300.89 306,172,340.52 178.68% 207,211,383.72 基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 0.26 加权平均净资产收益率 14.26% 12.88% 1.38% 12.87% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,077,048,668.59 2,526,234,596.25 21.80% 2,578,638,722.56 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,742,920,935.45 1,544,228,653.06 12.87% 1,476,365,287.25 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 701,263,299.89 747,636,310.56 286,683,514.54 474,161,744.01 归属于上市公司股东的净利润 82,952,168.89 142,755,988.29 -28,886,836.75 34,041,240.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 82,512,258.38 141,374,656.51 -30,979,109.87 35,938,964.54 经营活动产生的现金流量净额 -59,543,962.07 -6,648,878.48 248,084,354.91 671,343,786.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -11,561,939.98 304,747.82 -538,724.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,084,819.65 21,574,651.76 8,537,103.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,078,324.50 2,233,774.92 531,470.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,555,085.82 -1,997,615.04 -3,883,244.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,660,000.00 7,362,545.00 结构性存款利息收入 5,583,830.28 减：所得税影响额 -764,857.68 4,697,959.04 1,633,027.32 少数股东权益影响额（税后） 379,015.11 159,959.94 -82,859.60 合计 2,015,791.20 18,917,640.48 10,458,981.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 诺普信是一家专注于农业生物高新技术产品的研发、生产和销售的国家级高新技术企业， 致力于保障农产品安全，促进环境改善和生态保护，依托于贴近农户的全国性营销网络、领 先的产品研发平台和技术服务体系，为农民提供高效、低毒、安全的农药制剂、水溶肥料产 品以及技术服务，形成了集技术研发、生产、销售推广与农技服务于一体的完整产业链。 在互联网+的大背景下，本着全方位服务大三农的梦想，2015年诺普信倾力构建了大三农 互联网品牌——“田田圈”；目前田田圈已与国内400多名最优秀的经销商深度合作，汇聚了 全球最广泛最核心的产品资源、大批作物专家和种植达人，已成为全国最优秀的农资分销平 台和农业综合服务平台，随着农村互联网基础设施的完善和农村互联网技术的发展与应用， 田田圈必将成为一个“既能满足农民需求又能满足农民追求”的大三农互联网（社交.服务） 生态圈，并逐步实现“农业不再落后、农民无比幸福”的企业愿景。 2、行业发展现状 在国家经济结构调整、土地流转快速推进以及中央强农惠农政策的强力支持下，农业正 面临前所未有的发展机遇，而农药行业作为农业领域国家重点扶持的行业，与农业的加速发 展、快速整合相适应，目前也正处于快速、稳定发展阶段，产品创新和技术服务是农药制剂 企业持续竞争力的关键。 随着人们消费水平提高，公众食品安全意识明显增强，近几年爆出多起食品安全事件， 如海南毒豇豆、山东毒生姜、张裕多菌灵事件。国家相关部门近几年亦不断加大农药行业检 查力度，出台多项措施规范农药行业发展，行业进入门槛不断提高。要保障行业的健康发展， 确保食品安全必须响应国家提出的改革供给侧的号召，加强品牌建设，加快农业产业链各环 节整合、提升农业生产科技水平，完善农业服务体系，实现农业产业一体化、集约化、规范 化。 3、行业地位 “诺普信”——中国驰名商标，已连续五年荣膺“中国农药制剂企业100强榜首”（中 国农药工业协议网站），销售规模、利润及市占率遥遥领先同行，也连续4年被农业部农民日 报社评为“中国农民最喜爱的农药品牌”第一名；2015年“田田圈”还同时被评为“中国农 民最喜爱的农化服务品牌”；截至报告期，诺普信共获得了270多项发明专利授权，能为中国 95%以上农作物病虫草害的防治提供整体解决方案；公司的“三证”产品数、发明专利数、国 标/行标/企标数、生物源农药产品登记数、环境友好型农药制剂销售占比等均位列农药行业全 国第一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 诺普信长期扎根农村，专注于植物保护、植物营养及农业技术服务，以优质农资产品（农 药、化肥、种子等）为载体，为农民提供全程作物解决方案。公司在长期的创新发展过程中， 累积了丰富的技术资源、人才资源、产品资源和渠道资源，拥有了独特的竞争优势，形成了 竞争对手难以逾越的护城河，主要表现在以下几个方面： 优势一、田田圈互联网生态圈的快速发展 诺普信2015年全力推出了“田田圈”，并凭着最广泛的基层营销服务网络、最丰富的产 品资源、最专业最贴心的技术服务以及所构建的最接地气的数十个作物社群，尤其是与400 多名最优秀的经销商深度合作、结盟发展，已把田田圈打造成为了中国农村当今名副其实的 农业互联网第一品牌，其中的“田田商城”、农村金融（农发贷和农泰金融）以及作物社群 等模块发展势头良好，已为越来越多的农民带来实惠和福利，为田田圈后续的发展奠定了坚 实的基础。 优势二、领先的技术创新与产品开发能力 1．公司建立了国内领先水平、高效务实的研发平台，形成了集生物测定、制剂研发、分 析与标准、知识产权、生产工艺等为一体的“两级”研发体系； 2. 公司与德国巴斯夫、美国杜邦、德国拜耳、美国陶氏建立了产品合作开发、代理销售 合作等全方位合作关系，进一步丰富了农药专利和品牌产品线； 3．公司构建了与中国化工总院、沈阳化工院、华南理工大学等院校和科研院所密切的产 学研合作关系，主持或参与了行业政策、技术标准和重大科研项目的研究工作； 4．诺普信共获得了270多项发明专利，能为中国95%以上农作物病虫草害的防治提供整 体解决方案；公司的“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、生物源农药产品登记数、 环境友好型农药制剂销售占比等均位列全国农药行业第一。 优势三、最丰富的供应链资源 1. 诺普信拥有业界最优秀的1300多个农药、200多个肥料注册登记产品和众多的种子、农 机具等产品，已形成了极为丰富的供应链体系； 2. 借助经销商和零售店网络，已初步建成农村特有的物流配送体系（基本打通了农村市 场最后一公里的配送）； 3. 已与多家国际国内农资巨头的建立了战略合作关系，拥有农资产品最强的资源整合供 应能力。 优势四、快速响应市场，低成本高效率的生产供应能力 公司在东莞、广州、西安、昆明、济南、杭州、沈阳等设立了七大物流配送中心，能保 证绝大多数区域48小时到货；快速物流，有效地应对了农药使用的季节性、周期性强等行业 特点，及时满足了农民的用药需求。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年开始，公司逐步布局农村互联网，以农资商城和农业技术服务为切入点，全力构 建了大三农互联网生态圈——田田圈，并在烟台、岳阳、焦作、宝应等地进行了30多项的MVP 迭代试点。截至目前，公司田田圈线上运营平台有田田商城（原农集网）、田田云（云数据 管理平台，也是各区域中心及VIP会员管理运营平台）、田田圈APP（社群平台/移动端）、田 田购（田哥田姐代购分销工具）等四个运营平台，线下已与400多名核心经销商、优质零售店 深度合作，结盟发展，并已在数百个农业县展开了田田圈的创建推广工作；公司还与广东省 农业厅以及烟台、菏泽、上饶、宝应等政府部门签署了农业互联网的战略合作协议，共同推 进农村信息化建设。 为配衬田田圈未来的发展，2015年公司的核心工作就是全方位布局线下优质网点、夯实 线下资源，结盟各县级区域最优秀的经销商和零售商，打造最优的区域运营平台，同时也积 极配合当地政府和相关网络运营商，不断完善农村互联网基础设施的建设。截至目前，已完 成品牌授权400多家，签约288家，已完成参股164家，参股比例为35%，完成控股11家，控股 比例51%，并在28个省（直辖市/自治区）的400多个农业县，开设了2200多家田田圈农业服务 中心店。 报告期内，公司实现营业收入22.10亿元，较上年同期增长0.32%，实现归属于上市公司 股东净利润2.30亿元，较上年同期增加15.58%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,209,744,869.00 100% 2,202,724,370.14 100% 0.32% 分行业 农药制剂 1,898,935,845.45 85.93% 2,050,796,244.20 93.10% -7.40% 植物营养 170,452,417.38 7.71% 144,815,973.75 6.57% 17.70% 品牌服务费 131,547,215.59 5.95% 其他业务 8,809,390.58 0.40% 7,112,152.19 0.32% 23.86% 分产品 杀虫剂 795,803,879.61 36.01% 764,008,759.77 34.68% 4.16% 杀菌剂 692,282,433.94 31.33% 613,816,667.81 27.87% 12.78% 除草剂 385,048,879.84 17.43% 619,280,156.87 28.11% -37.82% 植物营养 170,452,417.38 7.71% 144,815,973.75 6.57% 17.70% 助剂 12,833,325.05 0.58% 11,730,934.58 0.53% 9.40% 品牌服务费 131,547,215.59 5.95% 其他 12,967,327.01 0.59% 41,959,725.17 1.90% -69.10% 其他业务 8,809,390.58 0.40% 7,112,152.19 0.32% 23.86% 分地区 东北 140,339,684.77 6.35% 159,622,310.67 7.25% -12.08% 华北 194,443,655.72 8.80% 241,085,432.89 10.94% -19.35% 华东 638,809,164.58 28.91% 522,785,540.98 23.73% 22.19% 华南 423,780,802.69 19.18% 449,021,036.05 20.38% -5.62% 华中 280,623,730.41 12.70% 237,163,266.60 10.77% 18.33% 西北 163,491,530.40 7.40% 166,913,237.95 7.58% -2.05% 西南 344,087,083.78 15.57% 407,326,795.08 18.49% -15.53% 出口 15,359,826.07 0.70% 11,694,597.73 0.53% 31.34% 其他业务 8,809,390.58 0.40% 7,112,152.19 0.32% 23.86% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 杀虫剂 主营业务成本 469,152,045.88 38.26% 440,547,934.16 32.74% 6.49% 杀菌剂 主营业务成本 384,230,996.53 31.33% 335,690,159.09 24.95% 14.46% 除草剂 主营业务成本 257,869,161.59 21.03% 454,320,520.32 33.76% -43.24% 植物营养 主营业务成本 96,866,052.99 7.90% 72,781,261.26 5.41% 33.09% 助剂 主营业务成本 7,697,705.40 0.63% 6,225,949.80 0.46% 23.64% 其他 主营业务成本 8,556,260.08 0.70% 32,484,710.51 2.41% -73.66% 其他业务 其他业务成本 1,905,287.79 0.16% 3,645,393.62 0.27% -47.73% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (1)单次处置对子公司投资并丧失控制权 子公司名称 股权处置 价款 股权处置 比例（%） 股权处 置方式 丧失控制权 的时点 丧失控制权时 点的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 北京英联公 司 17,000,000 100 出售 2015-6-30 收到大部分股 权转入款且办 理工商变更 -901,861.61 (2)其他原因的合并范围变动 名称 变更原因 北京中凯公司 2015年注销 陕西创先公司 2015年注销 四川诺富尔公司 2015年注销 深圳八方纵横公司 2015年新设 深圳兆丰年公司 2015年新设 A 根据本公司总经理办公会决议，本公司拟注销孙公司北京中凯公司、陕西创先公司、四川诺富尔公 司，注销后该等公司的资产、负债分别并入子公司北京中港公司、青岛星牌作物公司、福建新农大正生物 公司。 B 深圳八方纵横公司原名“深圳八方纵横生态科技有限公司”，系本公司与自然人叶醒波共同设 立.2014年11月23日深圳八方纵横名称变更为“深圳八方纵横生态技术有限公司”，股东变更为本公司和深圳 和睦兴业投资有限公司，其中本公司出资人民币140.00万元，深圳和睦兴业投资有限公司出资人民币60.00 万元。 C 根据公司总经理办公会决议，本公司出资设立深圳兆丰年公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 148,157,784.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.71% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 81,269,600.04 3.68% 2 第二名 27,578,928.66 1.25% 3 第三名 18,989,335.61 0.86% 4 第四名 10,253,235.15 0.46% 5 第五名 10,066,685.22 0.46% 合计 -- 148,157,784.68 6.71% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 167,029,360.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.89% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 42,943,596.67 4.86% 2 第二名 39,668,231.78 4.49% 3 第三名 32,857,122.58 3.72% 4 第四名 29,656,135.80 3.35% 5 第五名 21,904,273.67 2.48% 合计 -- 167,029,360.50 18.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 491,708,966.20 375,881,856.33 30.81% 销售费用本期发生额比上期发生额 增加30.81%，增加的主要原因系本公 司田田圈业务推广费用增加所致。 管理费用 264,784,924.98 217,691,943.37 21.63% 财务费用 8,129,586.98 2,596,567.11 213.09% 财务费用本期与上期相比增加 213.09%，主要系公司购买银行结构 性存款业务增加，而该类业务的利息 收入放在投资收益科目核算所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,776,058,901.75 2,104,331,799.08 31.92% 经营活动现金流出小计 1,922,823,600.86 1,798,159,458.56 6.93% 经营活动产生的现金流量净 额 853,235,300.89 306,172,340.52 178.68% 投资活动现金流入小计 25,802,684.84 117,047,126.86 -77.96% 投资活动现金流出小计 734,158,506.14 137,676,484.69 433.25% 投资活动产生的现金流量净 额 -708,355,821.30 -20,629,357.83 -3,333.73% 筹资活动现金流入小计 443,172,097.75 447,285,132.25 -0.92% 筹资活动现金流出小计 597,176,300.78 603,948,127.50 -1.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 -154,004,203.03 -156,662,995.25 1.70% 现金及现金等价物净增加额 -9,270,801.51 128,400,536.02 -107.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加328.19%，增加的原因主要系本公司 全资子公司深圳田田圈公司本期收取的经销商、零售店田田圈标准店的保证金所致。 6、 主要会计科目变动说明 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率 增减变动说明 预付款项 54,349,890.79 112,911,171.44 -58,561,280.65 -51.86% 预付款项期末余额比期初余额 减少51.86%，减少的主要原 因系石油价格呈下跌趋势，公 司不再通过预付款项来锁定原 材料的价格所致。 应收股利 34,833,988.00 4,674,096.00 30,159,892.00 645.26% 应收股利期末余额比期初余额 增加645.26%，增加的主要原 因系期末应收江苏常隆农化有 限公司分红款人民币 1,050.00万元，以及期末应收 参股经销商的固定分红款增加 所致。 其他应收 款 13,470,943.78 8,804,238.13 4,666,705.65 53.01% 其他应收款期末余额比期初余 额增加53.01%，增加的主要 原因系预付供应商款项后因对 方未履约转往来款所致。 其他流动 资产 342,584,980.04 19,193,058.41 323,391,921.63 1684.94% 其他流动资产期末余额比期初 余额增加1,684.94%，增加的 主要原因系公司购买银行的保 本类结构性存款产品所致。 可供出售 金融资产 362,043,550.00 105,475,300.00 256,568,250.00 243.25% 可供出售金融资产期末余额比 期初余额增加243.25%，增加 的主要原因系本公司之全资子 公司深圳诺农资公司和东莞瑞 德丰公司以参股方式选择部分 优秀经销商进行合作，2015 年参股合作的经销商数量增加 所致。 在建工程 15,135,094.62 10,289,637.74 4,845,456.88 47.09% 在建工程期末余额比期初余额 增加47.09%，增加的主要原 因系青岛美星公司办公楼项目 支出所致。 无形资产 155,755,547.36 102,832,579.31 52,922,968.05 51.47% 无形资产期末余额比期初余额 增加51.47%，增加的主要原 因系本期公司采购新的化合物 非专利技术所致。 长期待摊 费用 9,358,931.12 1,495,659.14 7,863,271.98 525.74% 长期待摊费用期末余额比期初 余额增加525.74%，增加的主 要原因系本期公司总部办公楼 装修支出所致。 递延所得 税资产 46,312,794.50 26,691,242.45 19,621,552.05 73.51% 递延所得税资产期末余额比期 初余额增加73.51%，增加的 主要原因系本期公司可税前抵 扣的限制性股票解禁费用增加 而确认的可抵扣亏损递延所得 税资产增加所致。 其他非流 动资产 56,767,129.66 14,932,137.08 41,834,992.58 280.17% 其他非流动资产期末余额比期 初余额增加280.17%，增加的 主要原因系预付优秀经销商投 资款，工商变更等手续尚未完 成； 短期借款 - 100,000,000.00 -100,000,000.00 -100.00% 期末全部归还银行借款 应付账款 201,255,247.77 145,057,910.01 56,197,337.76 38.74% 应付账款期末余额比期初余额 增加38.74%，增加的主要原 因系石油价格处于下跌趋势， 原材料价格下跌且供过于求， 供应商为了刺激销售，愿意以 赊销方式提供原材料；以及本 公司期末增加应付非专利技术 采购款所致。 预收款项 591,295,994.41 294,609,978.15 296,686,016.26 100.70% 预收账款期末余额比期初余额 增加100.70%，增加的主要原 因系公司为了在冬储期间能赢 得市场先机，实现2016年快 速增长，大力推动冬储款的预 收方案所致。 应交税费 21,426,386.10 28,796,403.25 -7,370,017.15 -25.59% 应交税费期末余额比期初余额 减少25.59%，减少的主要原 因系公司应税盈利减少，以及 公司限制性股票解禁，税前可 抵扣费用增加所致。 应付利息 - 802,777.78 -802,777.78 -100.00% 2015年年末借款全部归还本 金及利息； 应付股利 - 224,019.42 -224,019.42 -100.00% 星牌少数股东股利已经支付完 毕 其他应付 款 177,655,033.33 33,530,184.07 144,124,849.26 429.84% 其他应付款期末余额比期初余 额增加429.84%，增加的主要 原因系本期收取田田圈标准店 保证金增加，以及期末按照权 责发生制计提业务推广费所 致。 资本公积 58,431,875.98 234,156,111.78 -175,724,235.80 -75.05% 《2014年度利润分配方案》 每10股转增3股减少资本公 积以及限制性股票第二期解 锁，解锁日公司股票的收盘价 格计算的企业所得税前可抵扣 费用大于等待期确认的成本费 用金额对当期企业所得税的影 响金额增加资本公积。 库存股 6,672,120.00 9,595,950.00 -2,923,830.00 -30.47% 第二期限制性股票解锁。 盈余公积 97,740,337.04 66,729,775.20 31,010,561.84 46.47% 按母公司净利润10%计提。 项目 本年数据 上年同期数据 增减额 增减率 增减变动说明 营业总收 入 2,209,744,869.00 2,202,724,370.14 7,020,498.86 0.32% 田田圈营业收入1.55亿，传统 业务下降1.48亿，下降 6.71%，主要系2014年百草 枯销量较大，而2015年受政 策影响百草枯已基本没有销售 所致； 营业成本 1,226,277,510.26 1,345,695,928.86 -119,418,418.60 -8.87% 毛利率较高的杀菌剂、植物营 养占比有所提升，而毛利率低 于平均水平的除草剂同比下滑 幅度较大 销售费用 491,708,966.20 375,881,856.33 115,827,109.87 30.81% 销售费用本期发生额比上期发 生额增加30.81%，增加的主 要原因系本公司田田圈业务推 广费用增加所致。 财务费用 8,129,586.98 2,596,567.11 5,533,019.87 213.09% 财务费用本期与上期相比增加 213.09%，主要系公司购买银 行的保本类结构性存款产品， 而该类业务的利息收入放在投 资收益科目核算所致。 资产减值 损失 6,194,956.62 131,486.90 6,063,469.72 4611.46% 资产减值损失本期发生额比上 期发生额增加4,611.46%，增 加的原因主要系本期计提的往 来坏账准备和存货的跌价准备 增加所致。 投资收益 46,688,094.33 -37,782,665.89 84,470,760.22 223.57% 投资收益本期发生额比上期发 生额增加223.57%，增加的原 因主要系本期联营公司盈利增 加以及增加参股经销商收益增 加所致。 营业外收 入 8,658,389.75 24,736,517.91 -16,078,128.16 -65.00% 营业外收入本期发生额比上期 发生额减少65%，减少的主要 原因系政府补助较上年同期减 少所致； 营业外支 出 2,123,853.08 3,194,733.37 -1,070,880.29 -33.52% 营业外支出本期发生额比上期 发生额减少33.52%，减少的 主要原因系2014年本公司之 全资子公司福州新农大正农资 公司预提诉讼赔偿费所致。 所得税费 用 25,527,420.28 44,650,209.53 -19,122,789.25 -42.83% 所得税费用本期发生额比上期 发生额减少42.83%，减少的 原因主要系本期公司应税盈利 减少所致。 少数股东 损益 2,360,935.63 -513,613.43 2,874,549.06 559.67% 少数股东损益本期发生额比上 期发生额增加，增加的主要原 因系控股公司盈利增加所致； 经营活动 产生的现 金流量净 额 853,235,300.89 306,172,340.52 547,062,960.37 178.68% 增加的原因主要系收取冬储款 大幅增长，以及本公司全资子 公司深圳田田圈公司本期收取 的经销商、零售店田田圈标准 店的保证金所致。 投资活动 产生的现 金流量净 额 -708,355,821.30 -20,629,357.83 -687,726,463.47 -3333.73% 主要是增加对参股经销商的投 资以及结构性存款所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 633,664,725.75 20.59% 668,139,320.01 26.45% -5.86% 年末进行结构性存款3.3亿 应收账款 170,601,875.72 5.54% 205,792,451.06 8.15% -2.61% 存货 349,355,110.83 11.35% 425,349,749.27 16.84% -5.49% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 544,358,951.38 17.69% 516,859,820.09 20.46% -2.77% 固定资产 243,727,781.09 7.92% 250,399,473.77 9.91% -1.99% 在建工程 15,135,094.62 0.49% 10,289,637.74 0.41% 0.08% 短期借款 0.00 100,000,000.00 3.96% -3.96% 期末资金充足，企业不需要向银行借 款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 323,300,950.00 105,240,000.00 207.20% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、 报告期内资产交易事项 （一）设立子公司 根据公司总经理办公会会议决议，深圳诺普信农化股份有限公司与深圳和睦兴业投资有 限公司分别出资人民币140万元、60万元，共同成立“深圳八方纵横生态技术有限公司”。 2015年1月16日，公司总经理办公会议审议通过同意公司以人民币4,500万元成立全资子 公司“深圳兆丰年农业网络科技公司”。 2015年8月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立P2P平台公司的 议案》，深圳诺普信农化股份有限公司出资1,750万元与深圳市融信南方投资有限公司和陈楚 芹先生共同出资设立深圳农泰金融服务有限公司，深圳诺普信农化股份有限公司占深圳农泰 金融服务有限公司的股权比例为35%。 （二）对外投资 为整合下游优势资源，打造区域强势品牌，公司拟与部分优秀经销商合作。根据《公司 章程》及公司《授权管理制度》的有关规定，由公司全资子公司对其增资，增资参股比例为 35%，详细情况如下： 2015年1月2日，公司总经理办公会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农资 有限公司拟增资汪杰、武志方等8家公司的议案》。 2015年1月3日，公司总经理办公会审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农资有限 公司拟增资石卫平、李红义等9家公司的议案》。 2015年2月27日，公司总经理办公会审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农资有 限公司拟增资宾智、宋伟伟等7家公司的议案》。 2015年3月9日，公司总经理办公会审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农资有 限公司拟增资王攀1家公司的议案》。 2015年3月10日，公司总经理办公会议在审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农 资有限公司拟增资李福、李德城、宋本云等11家公司的议案》。 2015年3月25日，公司总经理办公会议在审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农 资有限公司拟增资王寿利/胡美丽，陈超/陈小芳/陈姗姗等8家公司的议案》。 2015年4月10日，公司总经理办公会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农资 有限公司拟增资樊秀峰/介育英，单文光、何锦秋等8家公司的议案》。 2015年4月25日，公司总经理办公会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农资 有限公司拟增资费传红、叶秀通、高磊磊等29家公司的议案》。 2015年5月10日，公司总经理办公会议审议通过《关于公司全资子公司东莞市瑞德丰生物 科技有限公司拟增资林宝凤、相军等2家公司的议案》。 2015年9月18日，公司总经理办公会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市诺普信农资 有限公司拟增资吕文彬、刘雪宝等11家公司的议案》。 报告期内，已完成128家经销商投资。 （三）增资 2015年5月15日，公司第三届董事会第二十九次会议（临时）审议通过《关于向全资子公 司深圳田田圈农业服务有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金人民币3.3亿元增资深圳田 田圈农业服务有限公司，此次增资完成后，田田圈注册资本将变为人民币50,000万元。 2015年10月23日，公司总经理办公会会议审议通过《关于公司增资美之奥的议案》。公 司参股20%的浙江美之奥种业有限公司，因生产经营发展需要，公司同意与其他股东同比增资， 增资金额153.17万元，注册资本由原来3000万元增加到3530万元,持股比例仍为20%。 （四）股权转让 2015年6月19日，公司总经理办公会议审议通过《公司拟转让英联国际化学品（北京）有 限公司100%股权的议案》。同意公司拟以人民币1,700万元转让英联国际100%的股权。 2015年7月28日，公司第四届董事会第二次会议(临时)审议通过，拟将全资子公司深圳市 兆丰年农业网络科技有限公司100%股权转让给公司另一家全资子公司深圳田田圈农业服务有 限公司,转让价格为人民币4,500万元。转让完成后，兆丰年农业由本公司全资子公司变为本 公司孙公司。 2015年7月17日，公司总经理办公会决议在七楼会议室室召开并通过如下决议：审议通过 《公司拟转让济南绿邦化工有限公司8%股权的议案》。同意公司拟以人民币1050万元转让济 南绿邦8%的股权，股权转让后，公司将持有济南绿邦32%的股权。 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 5、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 6、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东莞市瑞德 丰生物科技 有限公司 子公司 农药制剂 50,000,000.00 499,047,995.67 148,946,379.71 403,891,813.82 75,048,314.80 64,701,666.07 深圳市诺普 信农资有限 公司 子公司 农药制剂 50,000,000.00 405,595,578.70 94,361,453.92 158,361,032.41 28,430,879.98 29,139,513.71 深圳市诺普 信农资销售 有限公司 子公司 农药制剂 1,000,000.00 993,274,951.25 41,452,538.93 1,031,075,149.65 -25,422,888.36 -19,723,584.44 陕西皇牌作 物科技有限 公司 子公司 农药制剂 10,000,000.00 382,209,747.05 35,373,783.17 62,156,057.95 11,436,913.42 9,848,687.35 东莞市施普 旺生物科技 有限公司 子公司 水溶肥料 10,000,000.00 66,521,101.09 50,881,544.71 31,942,222.38 6,064,299.04 4,495,898.83 福建新农大 正生物工程 有限公司 子公司 农药制剂 11,000,000.00 45,873,293.99 34,933,765.48 62,617,394.65 7,096,092.88 6,883,100.43 陕西标正作 物科学有限 公司 子公司 农药制剂 81,732,502.00 507,486,485.17 167,049,119.80 195,479,625.26 28,863,265.54 25,606,246.17 山东兆丰年 生物科技有 限公司 子公司 农药制剂 10,000,000.00 187,193,103.91 47,408,462.57 97,242,233.14 15,335,513.07 13,365,443.26 青岛星牌作 物科学有限 公司 子公司 农药制剂 30,000,000.00 104,558,203.95 69,539,758.95 101,700,612.90 9,310,957.26 8,157,561.60 中港泰富（北 京）高科技有 限公司 子公司 农药、肥料 7,000,000.00 26,477,217.29 19,601,632.71 18,108,326.32 -5,463,391.63 -3,954,374.80 深圳田田圈 农业服务有 限公司 子公司 农药、肥料、 互联网商贸 活动 500,000,000.00 735,244,480.37 499,866,060.87 154,751,255.27 2,222.94 -49,057.87 深圳市润康 植物营养技 术有限公司 子公司 植物营养 2,080,000.00 52,594,735.09 25,818,597.29 68,682,668.85 14,842,852.16 11,600,585.54 江苏常隆化 工有限公司 参股公司 农药原药、 农药制剂 300,000,000.00 1,880,173,210.17 617,999,850.14 1,331,059,838.61 6,376,349.39 38,032,098.39 江苏常隆农 化有限公司 参股公司 农药原药、 农药制剂 258,000,000.00 1,233,745,767.81 324,378,525.91 1,192,357,602.72 12,047,497.58 43,708,698.37 山东绿邦作 物科学股份 有限公司 参股公司 农药制剂 20,000,000.00 162,353,356.30 79,012,055.15 169,486,765.73 8,448,669.74 7,495,302.10 江西禾益化 工股份有限 公司 参股公司 农药原药、 农药制剂 140,000,000.00 436,589,329.90 354,615,629.32 344,443,416.47 32,000,364.17 28,277,719.50 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京英联公司 出售 0 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 诺普信，作为中国最优秀的农化产品品牌和农业服务品牌，凭着豪情梦想、激情拼博走 过了二十年风雨历程，实现了一代人成就一个优秀企业的梦想。今天，中国三农在惠农政策、 土地流转、粮食安全、环境保护、城镇化、互联网科技、农业技术创新等诸多因素影响下， 正发生着翻天覆地的变化，并催生出了农业绝好的发展机会，诺普信对未来的发展也作了重 新思考和定位。 众所周知，我们的农民人均产出低，很穷；我国的农业现代化水平很低、很落后。不容 置疑，中国农业的产业效率和社会化综合服务面临着巨大的提升空间，因而诺普信站在时代 之巅，责无旁贷地提出了企业新的愿景、新的三最使命。 企业新愿景：农业不再落后、农民无比幸福！ 企业“新三最”使命：为农民提供最优种植解决方案，为员工搭建最优事业平台，创全 球最优秀互联网·大三农企业。 1、公司发展战略 第一：坚定信仰互联网，永远重仓年轻人；凝聚互联网及产业精英，创建卓越的线上运 营水平及线下经营能力。 第二：狠抓十年大品，特色药做到顶级； 第三：习得一流作物解决方案，打造区域遥遥领先基地服务品牌； 第四：产业合作，结盟发展。与此相适应，未来公司的核心业务将从简单的产品推销逐 步转轨，专注于以下三个方面：一、产品品牌和研发（以农药和植物营养为主提升现有品牌）； 二、农业综合服务（以植保技术为主的作物解决方案）；三、建设多层次的三农互联网生态 系统（以作物社群为依托的农业电子商务与微营销）。 2、2016年公司经营计划 主要经营举措： （1）全力推动田田商城、田田云、田田圈、田田购等线上运营平台的发展与应用，全力 推动田田圈线下结盟、农资分销业务的发展，通过“打样本、打平台、打数量、打流量”，构 建更为完善的互联网运营体系； （2）通过与更多的国内外大三农领域优秀企业的合作，整合更多的产品资源； （3）通过领先的制剂技术发展特色药，精益求精地打造“爆品”； （4）投资与合作发展； （5）搭建事业平台，汇聚互联网优秀人才和产业精英，践行“三最”使命，实现企业新 愿景。 3．可能面临的风险因素 （1）原药采购价格波动风险 虽然公司的战略重点已转型为互联网化的农业技术服务和农资深度分销，打造更为开放 的互联网农资大平台，但农药制剂的生产仍是公司的重要业务，生产所需原材料主要是原药， 原药价格波动对公司盈利能力影响较大。目前国内原药总体供应稳定，但农药生产具有季节 性特点，在生产旺季会出现部分原药缺货的情形，为降低原药采购成本和确保原药稳定供应， 公司采取在生产淡季提前向上游原药厂家预付货款的措施，随着公司经营的制剂品种增加， 生产规模扩大，对原药需求量将迅速上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不能维持在 淡季合理预付货款确保原料供应，出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，公司盈利能力将 下降。 （2）经营管理风险 受益于国内产业政策与市场需求结构调整以及农村互联网发展所带来的机遇，公司推动 互联网战略，改善和提升现有的商业模式，公司业务将迅速发展，规模进一步扩大，将对公 司管理能力提出更高的要求。尽管公司已有稳定的管理层团队、完善的管理制度，培养了一 批经验丰富、业务能力强的业务骨干，并吸纳了众多的互联网专业人才，若公司在未来发展 过程中不能持续补充优秀管理人才、不能持续提升管理人员的经营管理水平、不断提高对风 险的管理和控制能力，将对公司进一步发展产生不利影响。 （3）应收账款管理风险 公司应收账款占销售收入的比重呈现明显的季节性波动，每年年末应收账款占销售收入 的比重较低。报告期内，随着公司销售收入的迅速增加，公司应收账款余额也有所增长，但 由于公司每年均严格实施应收账款清收等管理制度，年末应收账款占公司销售收入比重较小， 且账龄大部分在1年以内。随着公司区域市场开拓及客户数量的增加，各区域市场的差异性更 为明显，应收账款的清收与管理难度增加；尽管公司将逐步通过互联网金融改善结算方式， 如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效和科学的管理，将给公司经 营业绩带来较大影响。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年06月26日 实地调研 机构 此次的调研的有关情况详见公司于 2015年6月26日登载于深圳证券交易 所网站互动平台上的《20150626投资 者活动记录表》 2015年07月22日 实地调研 机构 此次的调研的有关情况详见公司于 2015年7月22日登载于深圳证券交易 所网站互动平台上的《20150722投资 者活动记录表》 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配预案 2013年度利润分配预案为：2013年12月31日公司总股本为542,353,700股，因公司完成回 购部分社会公众股332,600股，2014年1月14日回购实施完毕后，公司最新总股本为542,021,100 股，以此为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增3股，剩余未分配利润结转以后年度。 2、2014年度利润分配预案 2014年度利润分配预案为：2014年12月31日公司总股本为703,825,980股，按每10股派发 现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，剩余未分配利润结转以 后年度。 3、2015年度利润分配预案 2015年度利润分配预案为：以公司总股本924,435,004股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 92,443,500.40 230,862,560.76 40.04% 0.00 0.00% 2014年 70,339,308.00 194,479,946.75 36.17% 0.00 0.00% 2013年 108,350,220.00 180,016,617.15 60.19% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 924,435,004 现金分红总额（元）（含税） 92,443,500.40 可分配利润（元） 407,700,743.30 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年度利润分配预案为：以公司总股本924,435,004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司股东 西藏林芝好 来实业有限 公司、东莞市 聚富有限公 司 自本公司股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理本次发 行前其已持 有的本公司 股份，也不由 本公司回购 该部分股份。 承诺期限届 满后，股份可 2008年02月 18日 长期有效 严格履行 （未完）  |