[年报]永清环保:2015年年度报告
永清环保股份有限公司 Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. 2015年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘正军、主管会计工作负责人刘佳及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王争鸣 独立董事 工作原因在外地 （通讯方式表决） 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20 股。 本公司提醒投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意以下风险因素： 1、行业政策的不确定性风险 公司所处行业为政策驱动型，相关政策的落地对行业相关细分领域产生重要影响。目 前，公司土壤修复和太阳能光热发电等市场前景广阔的新兴业务所属行业仍处于发展初期，有赖于政策的进一步推动。如《土 壤环境保护和污染治理行动计划》（即“土十条”）的出台将有助于推动土壤修复行业由现在试点示范性阶段进入快速发展阶 段；太阳能光热发电第一批1GW示范电站的审批落地以及《太阳能利用十三五规划》将开启我国光热发电行业巨大市场空间。 长期来看，上述相关政策的落实均属于大概率事件，但其出台的时间和力度具有一定的不确定性，若政策不及预期，短期将 对公司相关业务发展速度产生不利影响。公司一方面密切关注政策动向，适时灵活应对；另一方面通过示范项目经验的积累、 完整产业链的构建、技术制高点的占领、第三方治理以及PPP模式的创新等措施率先成长为行业的标杆，提高抵御风险的能 力。 2、应收账款增加带来的坏账损失风险 随着公司业务规模较快增长，公司累计完工项目增多，公司应收款项将逐步 增长，虽然公司的客户大部分以政府或政府背景的企业为主，这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户 资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司将通过对应收账款情 况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考 核指标，以实现应收账款的及时回收，以避免重大坏账风险发生。 3、公司新的商业模式可能带来的市场风险 自国家财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的 通知》，提出要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式（PPP）发展的制度体系以来，“PPP”模式迎来前所未有的发展 机遇，尤其是环保领域“PPP”模式的拓展，将有助于公司凭借综合性环境治理平台和丰富的运营经验和技术优势，拓展更 大的市场。公司设立子公司作为开展环境治理“PPP”项目的投资主体，抓住机遇大力推动环保领域“PPP”业务的发展。但 这种模式依然存在一定风险，一方面，我国PPP模式处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，同时， PPP项目落地受政策颁布进度，政策支持力度等的直接影响，存在一定不确定性。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住PPP 模式的发展机会，同时审慎综合考虑项目风险，选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方，降低项目风 险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 51 第九节 公司治理 .............................................................. 58 第十节 财务报告 .............................................................. 64 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 166 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、永清环保、 湖南永清脱硫有限公司 指 永清环保股份有限公司 报告期、本报告期 指 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31日 永清集团 指 湖南永清投资集团有限责任公司 永清药剂 指 永清环保药剂（湖南）有限公司 永清东方 指 湖南永清东方除尘系统工程有限公司 永旺置业 指 湖南永旺置业有限公司 津杉华融 指 津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 金阳投资 指 长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙） IST公司 指 Integrated Science & Technology,Inc 北美永清 指 Yonker North America Inc.（公司在美国设立的全资子公司） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 EMC 指 Energy Management Contract 合同能源管理,是公司通过与客户签订节能服务合 同,为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、 设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务,并从客户进 行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction（设计－采购－施工）,工程总承包的一种模 式：公司按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作, 并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责 BOT 指 Build,Operate,Transfer建设-运营-移交,即,业主与服务商签订特许权协议,特许服 务商承担工程投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期 收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回 报,特许期结束,服务商将固定资产无偿移交给业主 SCR 指 Selective Catalytic Reduction选择性催化还原法。目前应用最广泛的一种烟气脱硝 技术。在催化剂的作用下,利用还原剂（如NH3）"有选择性"地与烟气中的NOx 反应并生成无毒无污染的N2和H2O PPP模式 指 Public-Private-Partnership，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设 施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形 成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合 作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永清环保 股票代码 300187 公司的中文名称 永清环保股份有限公司 公司的中文简称 永清环保 公司的外文名称（如有） Yonker Environmental Protection Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yonker 公司的法定代表人 刘正军 注册地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 注册地址的邮政编码 410330 办公地址 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 办公地址的邮政编码 410330 公司国际互联网网址 http://www.yonker.com.cn 电子信箱 pear77hi@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊素勤 邹七平 联系地址 湖南长沙国家生物医药园（319国道旁） 湖南长沙国家生物医药园（319国道旁） 电话 0731-83285599 0731-83285599 传真 0731-83285599 0731-83285599 电子信箱 suqin.xiong@yonker.com.cn pear77hi@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼 签字会计师姓名 刘宇科、李 明、肖金文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座 李纪元、刘智博 2015年7月-2016年12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年 增减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 773,321,520.89 901,140,330.15 901,140,330.15 -14.18% 639,712,199.32 639,712,199.32 归属于上市公司股东的净利 润（元） 112,896,435.51 54,612,359.22 54,612,359.22 106.72% 54,004,339.29 54,004,339.29 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 77,572,431.75 51,683,238.82 51,683,238.82 50.09% 51,882,037.86 51,882,037.86 经营活动产生的现金流量净 额（元） 15,461,664.43 116,590,627.52 116,590,627.52 -86.74% 21,886,529.76 21,886,529.76 基本每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.27 103.70% 0.27 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.27 103.70% 0.27 0.27 加权平均净资产收益率 10.39% 6.21% 6.21% 4.18% 6.53% 6.53% 2015年末 2014年末 本年末比上 年末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,310,705,023.99 1,556,683,445.99 1,556,683,445.99 48.44% 1,377,552,377.18 1,377,552,377.18 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,322,130,012.10 904,804,072.38 904,804,072.38 46.12% 854,295,872.47 854,295,872.47 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 127,536,149.92 224,980,681.41 234,692,583.25 186,112,106.31 归属于上市公司股东的净利润 6,416,475.28 25,132,876.61 46,346,348.20 35,000,735.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,983,671.83 23,359,197.06 31,484,266.04 16,745,296.82 经营活动产生的现金流量净额 -20,998,561.96 -150,509,025.09 15,613,657.34 171,355,594.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 18,647,607.31 -26,572.82 -482,240.79 该项目变化的主要原因是，报告期内以北京 房产评估值出资成立北京永清环能投资有 限公司，并于9月份完成60%股权转让产生 了收益。 计入当期损益的政府补助（与企 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 1,895,500.00 3,350,377.30 2,632,350.00 经济工作奖励资金288,000.00元、2014年长 沙市技术创新示范企业补助资金200,000.00 元、湖南省环境保护厅付2014年度湖南省 环保企业走出去先进单位补助资金 200,000.00元、递延收益999,500.00元等。 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 6,370,545.28 报告期内对竹埠港项目征拆服务收取的项 目服务费。 企业取得子公司、联营企业及合 12,444,684.24 报告期内公司对联营企业及合营企业北京 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 永清环能投资有限公司的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 13,113.16 346,716.00 减：所得税影响额 4,040,326.18 394,684.08 374,523.78 少数股东权益影响额（税 后） 7,120.05 合计 35,324,003.76 2,929,120.40 2,122,301.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 作为一家综合型环保服务企业，公司目前从事的主要业务包括大气治理、土壤污染修复（含环境药剂销售）、新能源发 电（包括垃圾发电和光热发电等新能源领域）、环评咨询服务等业务。经过多年的发展，公司主营业务已经形成了核心竞争 力突出、战略发展方向重点明确、环保业务板块组合科学的业务结构。受惠于行业良好的发展前景，主营业务各板块保持加 速发展态势。2015年公司主要业务情况如下： 大气治理领域：公司在火电和钢铁等行业的烟气治理业务领域（脱硫、脱硝、除尘等）已积累了多年的技术优势和经验 基础，成为我国治理雾霾的重要力量。大气治理业务作为公司重要的业绩贡献点，主要采取成熟的EPC总包工程的模式，部 分通过托管运营方式取得服务收益。近年来公司研发设计的“清洁岛”烟气综合治理一体化解决方案在“超低排放”市场获得高 度认可，该方案可使燃煤排放的关键指标优于燃气燃料的排放指标，实现烟气“近零排放”。报告期内斩获多个超低排放大单， 彰显了公司在该领域的行业地位。 土壤修复领域：公司作为A股最早战略布局土壤修复领域的企业之一，近年陆续取得了一系列领先行业的技术突破，已 经形成从研发、设计、修复药剂生产到工程施工的土壤修复业务完整产业链。建立了从场地调查、风险评估、工程设计实施、 考核检测等的全套标准规程，树立了业内标杆。该业务作为公司未来重点发展的业务板块，主要采取EPC、BT、PPP等业务 模式或组合，其中在湘潭地区的“岳塘模式”试点PPP新思路，通过市场化的方式解决了土壤修复领域资金来源难题。报告期 内，公司修复药剂业务取得新突破，土壤修复领域在业务结构中占比提升，成为公司重要的业绩贡献板块。公司实施的邵阳 市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污综合治理项目，对龙须塘15平方公里区域进行综合环境整治和生态建设，打造了环境服务模 式的新标杆。 新能源发电领域：公司以专业化设计、市场化操作为支撑，在垃圾处理领域已经建立从源头收集到终端处理的全流程 一条龙垃圾管理服务体系，全面掌握了垃圾焚烧发电领域的核心技术。2015年底，新余垃圾发电厂BOT项目成功试运行；截 至本报告披露日，衡阳垃圾发电厂BOT项目已经进入调试阶段，两处垃圾发电项目落地标志着公司在垃圾发电领域的布局进 入收获期，经验和技术积累迈上新台阶，两个项目的运营将为公司未来带来持续稳健的收益。发展清洁能源将是我国未来重 点方向之一，基于光热发电等清洁能源领域广阔的市场空间，2015年下半年，公司新设控股子公司永清爱能森新能源工程技 术有限公司布局清洁能源市场，完善了公司在环保领域的业务结构。截至本报告披露日，公司新能源业务的拓展已经取得阶 段性成果。 环评咨询领域：公司多年来一直坚持在环评咨询服务领域精耕细作，积累了丰富的市场经验，环评咨询服务作为公司环 保业务的有机组成部分，属于环保服务业的顶层设计环节。公司环评咨询业务包括环境影响评价（评估）、环境污染治理工 程可行性研究、环境相关政策研究、环境调查等。2015年环保部发布《全国环保系统环评机构脱钩工作方案》，全国环保系 统环评机构将在2016年年底前全部脱钩或退出建设项目环评技术服务市场，环评服务全面进入社会第三方机构，公司环评咨 询业务迎来新机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加2672.03万元，主要为报告期内以北京房产评估作价出资 成立北京永清环能投资有限公司，并于9月份完成60%股权转让，期末持有北京永 清环能投资有限公司40%股权。 固定资产 固定资产较期初减少2842.46万元，主要为报告期内以北京房产评估值出资成立北 京永清环能投资有限公司。 无形资产 无形资产较期初增加1008.41万元，主要为本报告期内子公司永清东方新购置专利 技术943.40万元。 在建工程 在建工程较期初增加29006.43万元，主要为新余、衡阳两地子公司生活垃圾焚烧发 电BOT项目投入增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 北美永清及 其所持有的 股权资产 投资北美永 清并收购美 国IST公司 51%股权 334.81万人 民币 美国 _ _ _ 0.25% 否 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，始终坚持以领先的环保技术为支撑，不断在环保各业务领域取得跨越式发展，不仅稳定了在脱硫、脱 硝业务以及超低排放等大气治理市场的核心竞争力，同时还积极开拓了在土壤重金属污染治理以及垃圾发电市场的核心技 术，成为环保领域的行业标杆。尤其是公司完成上市并投建国内顶级环保研发实验室以来，引进了一大批高技术人才，方向 全面涵盖土壤、大气和新能源等节能环保主要领域，为公司关键技术的商业化运作、为公司各业务板块做大做强提供了坚实 的基础。公司每年投入大量研发资金，通过自主研发取得核心科技，有效支持了各业务板块的发展，截至目前公司累计持有 环保领域各专利31项，连续多年保持高新科学技术企业荣誉。有关情况简析如下： 1、先进的环保技术及业内创新的商业模式 做好环保领域的综合服务，技术水平永远是第一位的。公司的突出特点是在环保领域永葆技术水平的领先性和前瞻性。 以大气治理领域为例，公司是最早进入脱硫脱硝业务领域的公司之一，自主创新六大核心技术使得公司确保了行业领先地位， 并在钢铁行业的脱硫领域独树一帜。近年研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极静电除尘等关键技术，与公司原有脱 硫、脱硝六大核心技术实现了完美结合，成为业内少数可以提供“超低排放”解决方案的公司之一。 在土壤修复领域，公司近年在湖南等地区的土壤修复市场积累近20个成功经验，拥有业内第一条修复药剂生产线，打通 了修复领域全环节业务链，这是最为突出的竞争力。此外，公司通过收购方式控股拥有1000多个成功案例的美国IST公司， 引进了该领域的世界性先进技术，成为业内标杆。 商业模式创新是当今企业获得核心竞争力的关键。新兴行业往往需要全新的商业模式为支撑，公司近年在模式方面不断 进行创新和有益探索，如在新余地区试点的合同环境服务取得良好成效，在邵阳地区的“两沟”治理试水PPP新思路，通过 市场化方式解决土壤修复领域资金来源难题。 2、灵活的运作机制与成熟的服务体系 作为民营环保服务型上市公司，以市场化管理为核心，公司拥有高效的决策机制，可以在千变万化的市场中快速判断， 高效决策。公司长期以来在市场实践中建立的的高效的运作机制和应变能力，是核心竞争力的重要体现。开展环保业务归根 到底是为市场提供服务，永清环保从发展到壮大，最关键的着力点就在于优质的服务，从技术服务到施工服务，从过程服务 到后续服务，提供最优的设计方案，最优的解决思路，最优的施工服务。单是大气治理领域的就有百余经典服务案例，近年 来公司推动的内部机制体制改革，不断以管理的提升促服务的提升。2015年，公司明确将环评咨询服务作为重要的业务拓展 方向，进一步强化公司在环保领域的服务质量。 3、管理层丰富的行业经验及独到的判断力 公司的主要管理与技术团队具备丰富的环保技术和长期的管理经验，在环保行业实战经营十余载，将“创造碧水蓝天” 作为人生使命，专注于技术创新，重视人才培养，致力于打造环保行业标杆品牌、不断提升公司的核心竞争力。公司董事长、 总经理刘正军先生作为全国人大代表，具备丰富的基层经验，在环保领域数十年的研究探索，能准确把握市场脉络，前瞻性 布局环保需求，具备独到的判断能力。这是公司在竞争中取得优势的重要保障。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 （1）总体情况概述 报告期内，公司在管理上开启新思路，调整设立6大事业部，理顺管理机制，推动管理扁平化、业务板块化，将环保业 务结构梳理清晰、定位全面，全面梳理了发展战略，将业务主体责任进一步明确。在经营上，公司经营管理层的工作保持了 稳健性与前瞻性：在强化传统大气业务竞争力的同时，公司将重心落向土壤修复领域，并聚焦耕地修复关注粮食安全。及时 抓住改革带来的市场机遇，将环评咨询服务作为重要的拓展方向，公司在各业务板块主次分明的发展计划得到进一步明确。 在资本运作上，公司坚持做到在发展中远近兼顾，除完成美国土壤修复专业化公司的收购筑起技术高墙外，8月份，公司非 公开发行股份实施，发展资金得到及时补充；为把公司的长远战略与全体员工的未来发展紧密关联起来，2015年下半年，公 司出台覆盖大多数核心关键岗位的股权激励方案，明确业绩增长的基本目标，全团队目标和力量得到统一和凝聚，成为实现 战略目标的“强心剂”。 2015年，公司大气治理 “超低排放”业务保持良好竞争力，盈利能力显著提升；土壤修复作为核心业务的战略思路进一 步强化，市场业绩取得跨越式发展。期间完成对美国IST公司的收购，巩固了公司作为土壤修复领域环保企业的行业标杆地 位；下半年，公司以合作方式审时度势完成光热发电等清洁能源业务领域的布局开篇，壮大了公司新能源业务的版图；在区 域布局上，2015年度内基本完成对长三角、珠三角等核心区域的业务布局，服务目标定位全国市场。 报告期内，公司实现营业收入77,332.15万元，同比下降14.18%；实现营业利润11,101.74万元，同比增长81.86%；实现 归属于上市公司普通股股东的净利润11,289.64万元，同比增长106.72%。与上年同期比，业务结构进一步优化，土壤修复业 务较去年同期增长166.81%，在主营业务中占比提升。环境修复药剂业务实现新突破，土壤修复领域两大核心业务取得的发 展为业绩增长带来全新的活力。此外，环评咨询及其他业务实现收入2494.98万元，较上年同期增长178.45%，公司进一步明 确将大力发展环评咨询服务业。2015年，公司主营业务盈利能力总体上保持了加速增长。有关经营情况具体如下： （2）主要经营情况回顾 ①自主创新“超低排放”迎发展机遇， 大气治理竞争力持续凸显 自我国《煤电节能减排升级与改造行动计划》实施以 来，公司抓住机遇自主创新布局大气治理“超低排放”领域，推出“清洁岛”超低排放一体化解决方案，并持续取得市场成效。 抓住“超低排放”市场释放的新一轮大气治理需求，报告期内公司承接了山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂 2×300MW机组超低排放改造项目、大唐彬长发电有限责任公司1,2号机组2×630MW超低排项目、宁夏电投西夏热电二期项目 （2×350MW）超低排放新建及改造项目、江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司1、3、4号机组（3×660MW）烟气污染物 超低排放改造工程等数个超低排放工程，大气治理业务保持了稳健的发展趋势。2015年下半年，《关于实行燃煤电厂超低排 放电价支持政策有关问题的通知》出台，明确对完成超低排放的电企业给予上网电价补贴。随着超低排放的全面推进，未来 将有望持续刺激烟气治理行业再次呈现高增长态，加之，近年我国“雾霾”形势日益严峻，也为公司在大气治理领域的发展带 来持续的增长机会。 ②外延拓展备战市场拐点，土壤修复技术与业绩共上台阶 报告期内，公司在战略上确立了土壤修复业务的核心地位， 从技术、人才及市场布局方面完成全面“埋伏”，着力将土壤修复打造成未来业绩贡献的重要增长极。首先，2015年公司完成 IST公司的收购，并引进了一批顶尖技术人才，专业团队更加强大，为公司在国内环境修复业务的全面铺开提供了有力的技 术支持，形成推动战略实施的核心保障。其次，模式创新确保业绩跨上新台阶，收入水平比同期实现166.81%的增长，在主 营业务中占比稳步提升,环境修复药剂业务也同时取得突破。公司在湘潭落地的“岳塘模式”试点PPP新思路，通过市场化的方 式解决土壤修复领域资金来源难题。在邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污综合治理项目中，公司负责对龙须塘15平方公里 区域进行综合环境整治和生态建设，打造了土壤修复领域模式创新的新标杆。2015年，以湘江流域重金属污染综合治理为起 点，公司基本完成全国核心区域的市场布局，分别在长三角的上海、南京等地成立子公司，土壤修复业务拓展面向全国。此 外，公司农田修复试点取得显著成效，省内多地示范试验和6000亩级的中试试验取得成功，相关技术成果达到国内先进水平。 公司提前布局涉及“粮食安全”的耕地修复市场，基本完成了技术与人才筹备，为土壤修复行业进入市场拐点做好了全方位准 备。 ③两处垃圾发电获实质性成果，布局清洁能源开拓新增长点 2015年底，公司旗下新余垃圾发电厂成功试运行，标志 着垃圾发电业务迈上新台阶，也是公司在江西新余地区的合同环境服务试点取得的阶段性成果；此外，衡阳垃圾发电厂截至 本报告披露日已经进入调试阶段，这是公司在垃圾焚烧发电领域核心技术得到成功实践的重要成果。两处垃圾发电项目相继 落地将为公司未来带来持续稳健的收益。至此，公司在垃圾处理领域建立的从源头收集到终端处理的全流程管理服务体系也 全部打通，有助于未来的稳步拓展。 基于对自身优势的充分认识和对未来清洁能源市场的长期看好，2015年下半年，公司与深圳爱能森合作新设控股子公司 永清爱能森新能源工程技术有限公司，立足光热发电等新能源领域。公司将发挥在节能环保综合性开发领域的品牌优势和资 金实力，与合作对方各取所长，共同推动在光热电站等清洁能源电站领域的拓展，为公司创造更多的利润增长点。此外，报 告期内公司明确了要抓住全国环保系统环评机构脱钩带来的新机遇，将环评咨询板块提升高度和广度，大力进军环评技术服 务市场。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 773,321,520.89 100% 901,140,330.15 100% -14.18% 分行业 工业 773,321,520.89 100.00% 901,140,330.15 100.00% -14.18% 分产品 工程总承包 526,632,077.48 68.10% 765,913,331.46 84.99% -31.24% 运营服务 75,783,913.89 9.80% 75,403,870.99 8.37% 0.50% 环评咨询 24,949,799.74 3.23% 8,960,094.34 0.99% 178.45% 重金属综合治理（含 药剂） 134,301,882.37 17.37% 50,335,532.56 5.59% 166.81% 设备销售 10,214,324.51 1.32% 0.00% 其他业务 1,439,522.90 0.19% 527,500.80 0.06% 172.89% 分地区 省内 252,163,978.42 32.61% 254,449,899.97 28.24% -0.90% 省外 521,157,542.47 67.39% 646,690,430.18 71.76% -19.41% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 773,321,520.89 593,583,666.77 23.24% -14.18% -21.19% 6.82% 分产品 工程总承包 526,632,077.48 411,626,414.02 21.84% -31.24% -35.68% 5.39% 运营服务 75,783,913.89 67,546,376.88 10.87% 0.50% 0.10% 0.36% 重金属综合治理 （含药剂） 134,301,882.37 93,606,590.98 30.30% 166.81% 138.75% 8.19% 分地区 省内 252,163,978.42 170,804,119.99 32.26% -0.90% -17.05% 13.19% 省外 521,157,542.47 422,779,546.78 18.88% -19.41% -22.75% 3.5% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2014年上半年，本公司与元宝山发电有限责任公司分别签订了《4号600MW机组烟气脱硝工程EPC总承包合同》、 《4号600MW机组烟气脱硫增容改造工程EPC总承包合同》及《3号600MW机组烟气脱硝工程EPC总承包合同》，合同金额 分别为7,958万元、5,730万元、7,600万元，合计21,288万元。 报告期内， 3号脱硝项目确认收入736.84万元（不含税），工程累计完工进度100%。 2、2015年4月，本公司与湖南创御地产发展有限公司签订了《邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理总承包合 同》，预计合同金额为20,457万元。 报告期内， 该项目确认收入5,222.80万元，工程累计完工进度25.53%。 3、2015年6月，本公司与山西太钢不锈钢股份有限公司能源动力总厂签订了《2×300MW机组超低排放改造项目EPC总 承包合同》，合同金额为10,185.23万元。 报告期内， 该项目确认收入9,371.32万元（不含税），工程累计完工进度100%。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程总承包 环保工程成本 411,626,414.02 69.35% 639,951,683.77 84.97% -35.68% 运营服务 运营成本 67,546,376.88 11.38% 67,475,680.87 8.96% 0.10% 重金属综合治理 （含药剂） 环保工程成本 93,606,590.98 15.77% 39,206,328.77 5.21% 138.75% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司合并报表范围发生了较大变化，以下子公司自成立起至报告期末的损益纳入合并报表范围，有关情况如 下： 子公司全称 注册地 业务性质 持股比例 (%) 变化情况 江西永清环保余热发电有限公司 江西新余 环保新能源 100 新余永清环保能源有限公司 江西新余 环保新能源 100 衡阳永清环保能源有限公司 湖南衡阳 环保新能源 100 安仁永清环保资源有限公司 湖南安仁县 垃圾清运等 100 新增 新余永清环保环卫工程有限公司 江西新余 垃圾清运等 100 新增 上海永清投资管理有限公司 上海市 投资管理咨询等 100 新增 湖南永清东方除尘系统工程有限公司 湖南长沙 环保 60 江苏永晟环保科技有限公司 江苏南京 环保 51 新增 深圳永清爱能森新能源工程技术有限公司 深圳市 环保新能源 60 新增 上海聚合土壤修复科技有限公司 上海市 土壤修复等 51 新增 Integrated Science&Technology,Inc 美国 土壤修复等 51 新增 Yonker North America INC. 美国 土壤修复等 100 新增 此外，公司所持北京永清环能投资有限公司60%的股权已于2015年9月11日完成转让，故本报告该公司不再纳入合并范 围。 注： “新增”表示报告期内新纳入合并报表范围，公司通过IST公司间接持有上海聚合土壤修复科技有限公司51%股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 323,675,372.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.86% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 93,713,236.75 12.12% 2 客户2 71,475,641.33 9.24% 3 客户3 56,819,461.96 7.35% 4 客户4 52,228,000.00 6.75% 5 客户5 49,439,032.92 6.39% 合计 -- 323,675,372.96 41.86% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 358,198,646.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.03% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 公司1 153,864,355.00 17.63% 2 公司2 58,754,187.00 6.73% 3 公司3 56,864,644.08 6.51% 4 公司4 46,896,928.00 5.37% 5 公司5 41,818,532.00 4.79% 合计 -- 358,198,646.08 41.03% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,259,402.60 24,826,502.42 -10.34% 管理费用 56,205,092.50 50,359,829.64 11.61% 财务费用 -6,421,295.40 -7,355,571.78 12.70% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）2015年度公司主要研发项目进展情况 序号 技术名称 主要用途和应用前景 项目进展 1 二氧化碳捕集技 通过建立一套模拟工业脱碳实验装置和流程，对化学法吸收 已完成相关实验。 术 CO2进行进一步考察和研究并根据实际情况对操作条件进行优 化。通过该实验掌握醇胺法吸收二氧化碳，探讨不同实验条件对 其吸收效率的影响。此系统可用于火电厂、钢厂等大型烟气排放 中CO2的脱除，减少其对环境的污染，缓解温室效应。 2 钢铁烧结机脱硫 废水处理工艺研 究 钢铁烧结脱硫废水的主要污染物有悬浮物、还原性物质、氨 氮、重金属等，其水质还具有高氨氮、高盐度、高毒性等特点， 处理难度大。针对脱硫废水水量及水质特点，采用相应、合理的 处理工艺，提供一套功能完整的脱硫废水处理系统，以达到去除 脱硫废水中的污染因子，如COD、BOD、悬浮物、pH值、氟离 子、氨氮等，以及少量金属离子。使废水处理后达到《钢铁工业 水污染物排放标准》（GB 13456-2012）标准。 已完成氨氮处理子课题的实验， 并取得了很好的预期效果。已取得发 明专利和实用新型专利各1项。正择 机推向工业应用。 3 汞污染盐泥热脱 附修复技术 利用热脱附模拟设备对含汞盐泥、矿渣或土壤进行热解析研 究。采用合理的催化药剂、切合实际的工艺、设备，降低热脱附 运行成本，有效降低固废中汞含量。结合废气、废水处理技术研 发，为热脱附修复含汞固废项目提供技术支持。目前国内尚无热 脱附法处置含汞盐泥成功的工程案例，且该技术开发为日后的有 机污染土壤热脱附、水泥窑协同处置固废及热脱附设备研发具有 指导作用。 已完成对某项目含汞盐泥样品 采集及初步分析，热脱附模拟设备已 组建安装。 4 垃圾渗滤液处理 回用技术及产业 化 垃圾渗滤液处理的主要问题在于处理成本居高不下，研发希 望能通过处理工艺系统的调整和处理设备的选型来优化工艺流 程，降低处理成本。优化产水率以减少浓缩液的产量，产水回用 于生产。采取浓缩液再减量化技术，控制最终浓液在15%以内， 此部分浓液可以用于烟气增湿和飞灰增湿，从而实现垃圾渗滤液 的回用和“零排放”。该技术推广市场广阔。 已采用该技术完成新余、衡阳两 垃圾发电厂的渗滤液处理设计，其中 新余项目已投入运行。 5 生活垃圾焚烧烟 气脱酸技术及产 业化 “十二五”期间，我国的环保产业投资规模将达到3.1万亿元， 其中固废行业达到8000亿元，垃圾发电产业年投资额将高达800 亿元。随着垃圾发电事业的蓬勃发展，垃圾焚烧烟气净化装置的 市场需求将以惊人的速度持续增长。随着垃圾发电事业的发展和 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》的提高，生活垃圾焚烧发电烟 气脱酸技术的研究将成为热点。本研究综合半干法和干法的特 点，设计一套综合工艺流程，根据以后运行的烟气性质，灵活调 整。因此本研发项目的市场巨大。 已成功申请长沙市科技攻关重 大专项；已完成衡阳市垃圾焚烧发电 烟气治理项目的中式实验装置设计， 现正在进行该实验装置的安装工作。 在获得长沙市2014年度重大专项支 持的基础上，又获得长沙市2015年度 的重大专项支持。 6 生活垃圾焚烧发 电SNCR脱硝技 术及产业化 现《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2001）标准 中的NOX排放标准为300mg/Nm3，且环保部门对NOX排放浓度未 进行监管。因此，大多未进行脱硝建设。正在建设的生活垃圾焚 烧发电厂按2013年公布的《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（征 求意见稿）或欧盟2000标准，必同步建设脱硝装置且长期稳定运 行，因此，该垃圾焚烧烟气脱硝技术的研发具有较大的市场需求。 已和垃圾焚烧烟气治理技术一 起申请长沙市科技攻关重大专项；已 完成衡阳市垃圾焚烧发电SNCR项目 的中试实验装置设计，现正在进行该 实验装置的安装工作。 7 积液再分配的单 塔双循环脱硫技 术 随着国家对电厂超低排放的实施，部分电厂采用原有的单塔 单循环烟气脱硫技术已不能解决问题，需要开发一些新的技术， 提高公司的竞争能力 已完成工艺和设备设计，进行了 CFD流场模拟，正择机投入市场。 8 塔内均流装置、 塔前喷淋对脱硫 随着国家对超低排放的实施，部分烟气单塔单循环脱硫技术 已不能解决问题，可通过在喷淋层下部或之间增加烟气均流装置 已完成工艺和设备设计，进行了 CFD流场模拟，已在几个项目中进行 效率影响的研究 及产业化 的技术达到脱硫要求，同时，烟气均流装置不仅可以在提高部分 脱硫效率的同时，还可以提高除尘效率，起到脱硫塔协同除尘的 目的。 了实验，如西宁特钢烧结烟气脱硫项 目、三门峡电厂烟气脱硫项目。 9 湿法脱硫塔中凝 并高效除尘除雾 器技术 国家超低排放中不仅要求SO2＜35mg/Nm3，而且要求尘＜ 5mg/Nm3，很多项目出现了要解决硫的问题容易，而要解决尘的 问题更困难的局面，因此本技术就是为了如何在尽量降低投资和 运行成本的前提下，解决超低排放中出现的新问题 已完成工艺和设备设计，进行了 CFD流场模拟，已在几个项目中进行 了实验，如大唐彬长、裕中能源等电 厂超低排放项目。 10 电厂脱硫废水零 排放制盐技术 废水处理零排放的需求越来越大，因此开发这方面的技术， 可以拓宽公司的业务，掌握最新的脱硫废水处理技术 已完成工艺和设备设计，在张家 港沙洲电厂进行了中试实验。 11 农田土壤重金属 污染修复技术 目前，我国受镉、砷、铬、铅、汞等重金属污染的耕地面积 近2000万公顷，约占耕地总面积的1/5。土壤镉点位超标率7%， 污染尤为严重。国家2014在湖南开展修复试点，主要针对稻田土 壤镉污染研发修复技术并进行示范推广，以降低稻米镉含量。其 他省份也在逐步开展农田土壤重金属修复试点，市场前景十分广 阔。 已完成土壤修复第一代土壤钝 化和叶面阻控技术研发及产品开发， 开展了省内多地示范试验和6000亩 级的中试试验。相关技术成果达到国 内先进水平。 （2）近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 6 3 12 实用新型 4 4 19 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术 人员变动情况 公司收购美国IST公司51%的股权，引进了IST技术团队 是否属于科技部认定高新企业 是 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 139 138 131 研发人员数量占比 20.14% 21.04% 23.27% 研发投入金额（元） 22,025,573.95 32,588,422.76 19,971,514.68 研发投入占营业收入比例 2.85% 3.62% 3.12% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 注：①公司2015年度母公司的研发投入2202.56万元，占母公司营业收入的3.16%，因报告期内公司合并报表范围包含 数个子公司，故从合并报表数据统计的研发投入占营业收入的比例为2.85%。②公司报告期内的研发支出全部费用化，无研 发支出资本化金额； 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 756,786,008.06 757,457,109.11 -0.09% 经营活动现金流出小计 741,324,343.63 640,866,481.59 15.68% 经营活动产生的现金流量净 额 15,461,664.43 116,590,627.52 -86.74% 投资活动现金流入小计 53,019,017.47 7,000.00 757,314.54% 投资活动现金流出小计 250,187,557.72 162,468,532.52 53.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -197,168,540.25 -162,461,532.52 -21.36% 筹资活动现金流入小计 540,513,091.75 5,000,000.00 10,710.26% 筹资活动现金流出小计 11,556,013.60 5,008,500.00 130.73% 筹资活动产生的现金流量净 额 528,957,078.15 -8,500.00 6,223,124.45% 现金及现金等价物净增加额 347,250,202.33 -45,879,405.00 856.88% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少10112.90万元，主要为报告期内支付了竹埠港项目代垫拆迁服务款 1亿元。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3470.70万元，主要为报告期内新余、衡阳两地子公司生活垃圾焚 烧发电BOT项目投入增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加52895.56万，主要为报告期内收到非公开发行股票31408.34万元、 限制性股票4905.97以及子公司收到的项目贷款17000万元。 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 747,799,257.12 32.36% 389,230,743.22 25.00% 7.36% 货币资金较期初增加35856.85万 元，主要为报告期内收到非公开发行 股票31408.34万元以及子公司收到 的项目贷款17000万元。 应收账款 337,636,058.00 14.61% 254,771,311.91 16.37% -1.76% 应收账款较期初增加8286.47万元， 主要为元宝山项目完成结算增加应 收2349.79万元、霍林河坑口项目完 成结算增加应收1154.96万元、太钢 超低排放项目完成结算增加应收 2431.68万元、金川项目完成结算增 加应收1114.30万元、任丘项目完成 结算增加应收1124.90万元等。 存货 286,091,852.57 12.38% 357,960,259.03 23.00% -10.62% 存货较期初减少7186.84万元，主要 为本报告期内部分项目完成结算转 应收款项所致。 长期股权 投资 26,720,257.57 1.16% 1.16% 长期股权投资较期初增加2672.03万 元，主要为本报告期内增加对北京永 清环能投资有限公司40%股权的投 资。 固定资产 110,175,809.93 4.77% 138,600,402.11 8.90% -4.13% 固定资产较期初减少2842.46万元， 主要为报告期内以北京房产评估作 价出资成立北京永清环能投资有限 公司。 在建工程 359,715,122.50 15.57% 69,650,865.95 4.47% 11.10% 在建工程较期初增加29006.43万元， 主要为新余、衡阳两地子公司生活垃 圾焚烧发电BOT项目投入增加所 致。 长期借款 170,000,000.00 7.36% 7.36% 长期借款较期初增加17000万元，系 报告期内子公司新增项目贷款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投 资 方 式 投资 金额 持 股 比 例 资金 来源 合作 方 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 本期 投资 盈亏 是 否 涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 长银金 融租赁 有限公 司（筹） 金融 租赁 新 设 54,000,000.00 9.00% 自有 资金 长沙 银行 股份 有限 公司 等五 家公 司 未 定 金 融 服 务 0.00 否 2015 年06 月29 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/ bulletin_detail/true/ 1201212638?announceTime=2015-06-29%2017:18以及调 整后 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201493933.PDF 长沙市 垃圾处 理项目 公司 （筹） 垃圾 焚烧 发电 新 设 78,000,000.00 10.00% 自有 资金 湖南 军信 环保 集团 有限 公司 等 未 定 环 保、 固 废 处 理 服 务 0.00 否 2015 年07 月10 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/ bulletin_detail/true/ 1201268920?announceTime=2015-07-10 上海永 清投资 管理有 限公司 投资 新 设 300,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 未 定 投 资 并 购 -218,719.08 否 2015 年08 月28 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/ bulletin_detail/true/ 1201510881?announceTime=2015-08-28（拟设的永清产业 投资管理有限公 司） 深圳永 清爱能 森新能 源工程 技术有 限公司 光热 发电 等清 洁能 源工 程 新 设 30,000,000.00 60.00% 自有 资金 深圳 市爱 能森 科技 有限 公司 未 定 工 程 服 务 719,899.90 否 2015 年11 月27 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/ bulletin_detail/true/ 1201784421?announceTime=2015-11-23%2007:44 合计 -- -- 462,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 501,180.82 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 首次公开 发行 66,800 4,814.23 64,870.6 926.12 1,946.12 2.91% 0 0 2015 非公开定 向增发 32,749.24 31,393.55 31,393.55 0 0.00% 37.92 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 99,549.24 36,207.78 96,264.15 926.12 1,946.12 2.91% 37.92 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 (“证监许可[2011]237号”文)核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股（A 股）1,670万股,发行价格为每股40.00元。本次发行募集资金总额668,000,000.00元,募集资金 净额为人民币613,525,710.00元,比计划募集资金159,580,000.00元超募453,945,710.00元。上述资金到位情况经天职国际 会计师事务所有限公司验证,并出具天职湘SJ[2011]188号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2015 年12月31日,公司累计投入募集资金64,870.6万元（含利息），已使用完毕。 2、2015年6月24日，公司2014年度非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015 年7月15日，中国证监会以《关于核准永清环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1655号）核准了 永清环保本次非公开发行。核准发行规模不超过 15,564,200 股新股。因拟认购对象德福基金最终未认购本次非公开发行 股份。本次非公开发行A股实际新增股份12,742,895股，发行完成后，公司股份总额增至213,082,895股，本次发行价格 为25.70元/股，募集资金总额为327,492,401.50元，募集资金净额为314,083,432.19元。上述资金到位情况经天职国际会 计师事务所有限公司验证,并出具天职业字[2015]11820号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2015 年12月31日,公司累计投入募集资金31,393.55万元（含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、研发中心建设项 目 否 5,958 5,958 6,291.71 105.60% 2013年 01月31 日 是 否 2、补充公司总承包 业务流动资金项目 否 10,000 10,000 10,092.29 100.92% 2011年 12月31 日 是 否 3、补充公司流动资 金 否 31,408.34 31,408.34 31,393.55 31,393.55 99.95% 2015年 12月31 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 47,366.34 47,366.34 31,393.55 47,777.55 -- -- -- -- 超募资金投向 1、新余钢铁股份有 限公司烧结厂烧结 余热利用合同能源 管理项目 否 6,000 6,000 5,830.64 97.18% 2011年 09月30 日 215.97 1,358.87 否 否 2、增资湖南永清环 否 935 935 935 100.00% 2012年 否 境修复有公司项目 05月27 日 3、成立北京营运中 心项目 否 5,000 5,000 5,052.23 101.04% 2012年 04月30 日 否 4、投资设立全资子 公司新余永清环保 能源有限公司 否 5,000 10,000 3,126.19 10,308.5 103.09% 2012年 06月07 日 否 5、环保药剂产品研 发、市场销售、生产 经营项目 否 3,000 3,000 2,465.95 82.20% 2012年 09月20 日 912.15 1,225.14 是 否 6、与湖南天易集团 有限公司共同出资 成立株洲永清天易 环境治理有限公司 是 510 0 0.00% 是 7、与株洲高科集团 有限公司共同出资 成立株洲永清高科 环境治理有限公司 是 510 0 0.00% 是 8、投资设立全资子 公司衡阳永清环保 能源有限公司 否 12,000 12,000 753.89 12,256.35 102.14% 2013年 12月16 日 （未完）  |