[股东会]宝信软件:2015年度股东大会会议资料
上海宝信软件股份有限公司 2015年度股东大会 会 议 资 料 2016年4月15日 2015年度股东大会会议须知 根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开， 特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。 二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。 四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过15分钟。 五、本次大会采取记名方式投票表决。全部议案以普通决议表决通过； 第八项议案关联股东回避表决；第十三、十四、十五等3项议案采用累积 投票制，其他议案为非累积投票议案。现场表决前，推举两名股东代表参 加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。 六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃 权；对累积投票议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序。 上海宝信软件股份有限公司 2015年度股东大会会议议程 时间：2016年4月15日（周五） 下午1：30 地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室 表决方式：现场投票和网络投票结合 主持人：王力董事长 参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员 律师事务所律师 议题及报告人： 一、审议2015年度董事会工作报告的议案---------------------6 报告人：王力董事长 二、审议2015年度监事会工作报告的议案--------------------30 报告人：张晓波监事会主席 三、审议2015年度报告和摘要的议案------------------------35 报告人：吕子男财务总监 四、审议2015年度财务决算的议案--------------------------36 报告人：吕子男财务总监 五、审议2015年度利润分配及公积金转增股本的预案----------46 报告人：吕子男财务总监 六、审议2016年度财务预算的议案--------------------------47 报告人：吕子男财务总监 七、审议2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案--------48 报告人：吕子男财务总监 八、审议2016年度日常关联交易的议案----------------------50 报告人：吕子男财务总监 九、审议募集资金专户余额永久补充流动资金的议案-----------55 报告人：吕子男财务总监 十、审议对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案-----59 报告人：夏雪松总经理 十一、审议未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案--------60 报告人：夏雪松总经理 十二、审议给予独立董事津贴的议案-------------------------64 报告人：夏雪松总经理 十三、审议选举公司非独立董事的议案-----------------------65 报告人：夏雪松总经理 十四、审议选举公司独立董事的议案-------------------------69 报告人：夏雪松总经理 十五、审议选举公司监事的议案-----------------------------72 报告人：夏雪松总经理 十六、股东提问发言 十七、宣布对大会议案现场投票表决 十八、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果 十九、律师宣读法律意见书 二十、宣读2015年度股东大会决议 一、审议2015年度董事会工作报告的议案 各位股东： 受公司董事会委托，现将公司2015年度董事会工作的有关情况向大会 报告如下： 一、管理层讨论与分析 2015年是机遇和挑战并行的一年。面对宏观经济下行、结构调整、主 要市场钢铁行业严重亏损等宏观经济环境，公司多举措并举、积极应对。 坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”经营理念，调动一切积极因素优 化存量业务、做大增量业务，在市场结构和业务结构转型的过程中实现了 经营业绩稳步增长。 报告期内公司继续保持行业领先地位和品牌影响力：王力董事长荣获 2015年度上海质量管理优秀领导者称号；公司荣获2014年度自主可靠企业 核心软件品牌；荣获2015中国金服务云计算领域最具影响力服务商；2015 年两化融合管理体系优秀贯标咨询服务机构；成为首批通过全国运行维护 服务能力成熟度一级符合性评估的四家企业之一；荣获第一批信息系统集 成及服务资质运行维护分项资质；荣获2015年度上海市明星软件企业（经 营型、创新型、领先型）等多项荣誉。 公司实现年度经营目标主要受益于以下工作： 1、IDC继续保持快速增长。通过与电信运营商、互联网巨头等知名用 户的合作，在数据中心（IDC）服务领域，宝信继续保持快速增长。宝信罗 泾IDC基地已经成为全国领先、上海最大的产业基地，宝之云IDC一期项 目打破了上海区域市场单体规模最大、建设速度最快记录。 2、云服务业务日趋成熟。宝钢集团总部及分子公司的主要经营管理系 统等共228套业务系统已迁移至宝之云云服务平台，运行平稳。同时在云 服务平台上为欧冶云商开辟了欧冶云专区，有力支撑了电商平台的发展。 互联网金融云已形成大钱支付、信安保理等典型案例。2016年2月，公司 与重庆市经信委、两江新区签署战略合作协议，合作建设“重庆企业云平 台”及“重庆企业大数据支撑服务中心”，这是公司云服务战略在异地开花 结果的重要一步。 3、存量业务市场持续稳固地位。MES相继取得了江阴兴澄信息化系统 升级改造项目和柳钢全厂MES项目，使宝信在国内钢铁行业信息化解决方 案首选供应商的领导地位得到了延续。开拓了冷轧处理线和冷轧轧机新领 域，新签了非宝钢的宏旺、永兴等不锈钢项目。凭借宝信自有产品“宝信 冷轧过程控制软件”，新签天津新宇、唐山瑞丰、河北兆建三条冷轧酸洗轧 机联合机组三电项目。继包钢新区EMS系统后，又签包钢老区EMS系统。 轧钢加热炉燃烧节能控制技术已在宝钢2050热轧4号炉上试验成功。 4、非钢市场实现量变到质变。自2007年9月中标第一个地铁综合监 控项目成都地铁1号线后，再次中标成都地铁综合监控系统集成及施工总 承包项目（4号线二期工程）；签订静安区智能公共信息导向系统软件开发 及硬件建设与维护项目，为MES进入智慧城市领域进行了有益的尝试；与 重庆能源投资集团签署了能投集团ERP系统平台项目，实现资源行业大型 ERP零的突破；凭借自主研发的IXBus产品中标上海医药数据交换平台项 目；与大钱信息签订金融云服务合同，标志着宝信着力构建的金融行业云 平台起航；OEM成套业务走出冶金行业进入海尔集团；继天津神华（10台） 和国投曹妃甸煤码头（8台）堆取料机智能控制系统实施后，又新签华能曹 妃甸项目（5台）堆取料机；有色行业签订天津忠旺主机硬件设备、云南冶 金集团数字化生产集成管理信息系统开发等项目；煤化工行业在极其不景 气情况下，签约伊泰安全监控项目。 5、创新成果不断涌现。宝信智慧能源云（一期）在宝之云平台成功发 布。传动产品实现了多台逆变器的并联设计和测试，完成了与轧钢工艺相 关的弱磁、张力、转矩补偿等功能。结合宝钢湛江远程运维及热轧PDMS 项目的开发，尝试了智能工厂数据采集及全程可视化等相关技术的应用， 形成了初步技术框架。通过集控PLC和四大车各PLC组成的无线网络控制 系统，实现了四车连锁、防碰撞及自动模式下的各单元自动串联等四大车 全自动核心功能，为后续四大车“无人化”奠定了基础。 6、商业模式创新带来新的发展机遇。探索平台经济和互联网业务，不 断丰富信息服务能力。与中税合作策划发票认证云服务模式，并签订了外 部两个云服务合同；通过PPP的方式，免费给国家卫计委提供基于全国范 围的药具发放机，通过置换药具发放机上的广告经营权，完成了互联网+的 技术伴随（孵化）平台的策划，形成了技术+投资的协同孵化能力。与欧冶 云商股份有限公司共同出资设立上海欧冶数据技术有限责任公司。投资新 设好生活（上海）信息科技有限公司，开拓电商市场。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入39.38亿元，其中软件开发及工程服务营 业收入为29.82亿元，服务外包营业收入为7.19亿元，系统集成营业收入 为2.28亿元；实现归属上市公司股东的净利润为3.12亿元，实现经营性现 金净流入2.74亿元。 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,937,684,793.19 4,071,898,249.01 -3.30 营业成本 2,864,166,857.08 2,931,787,384.98 -2.31 销售费用 117,736,404.22 124,746,050.04 -5.62 管理费用 658,649,707.62 645,328,382.49 2.06 财务费用 -9,065,625.13 -2,637,348.76 经营活动产生的现金流量净额 273,867,383.03 231,172,119.67 18.47 投资活动产生的现金流量净额 -149,091,110.96 -655,711,125.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,024,414,123.11 426,460,934.69 140.21 研发支出 479,193,260.61 478,813,954.34 0.08 1、收入和成本分析 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 软件开 发及工 程服务 2,982,149,840.03 2,309,094,693.15 22.57 -4.93 0.17 减少3.94个百 分点 系统集 成 228,027,465.45 202,628,751.05 11.14 -39.99 -42.12 增加3.26个百 分点 服务外 包 719,406,783.93 351,842,770.76 51.09 31.01 27.40 增加1.38个百 分点 软件开发及工程服务收入及毛利率较去年下降，主要系受宏观经济结构调整影响，包括钢铁行 业在内的制造业整体景气度有较大下滑，信息化开发需求减少，毛利率高的软件开发收入下降 15.49%。 服务外包收入及毛利率上升，主要系公司战略业务转型取得成效，其中宝之云IDC一期收入增 加1.60亿元。 （2）成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 上年同期金额 上年同 期占总 本期金额较 上年同期变 成本 比例 (%) 成本比 例(%) 动比例(%) 软件工程 及工程服 务 主营成本 2,309,094,693.15 80.64 2,305,099,286.23 78.64 0.17 系统集成 设备成本 202,628,751.05 7.08 350,059,690.60 11.94 -42.12 服务外包 主营成本 351,842,770.76 12.28 276,172,659.18 9.42 27.40 2、费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 117,736,404.22 124,746,050.04 -5.62 管理费用 658,649,707.62 645,328,382.49 2.06 财务费用 -9,065,625.13 -2,637,348.76 财务费用变动：主要系今年平均货币资金余额较上年同期增长，定期存款（包括结构存款）业务导 致利息收入增加，同时，平均短期借款下降，利息支出减少。 3、研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 464,825,489.59 本期资本化研发投入 14,367,771.02 研发投入合计 479,193,260.61 研发投入总额占营业收入比例（%） 12.17 公司研发人员的数量 880 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 20.99 研发投入资本化的比重（%） 3.00 情况说明： 公司报告期内对中小企业信息化软件产品项目的研发支出为1437万元，符合资本化条件，予以资本 化。 4、现金流 单位：元 现金流量表类项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 273,867,383.03 231,172,119.67 18.47 投资活动产生的现金流量净额 -149,091,110.96 -655,711,125.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,024,414,123.11 426,460,934.69 140.21 经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司加强经营风险控制及应收账款管理，本期经营 收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系年初结构性存款本期到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期非公开发行新股净筹资11.55亿元所致。 （二）资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,707,946,354.57 26.78 889,899,127.22 17.21 91.93 应收股利 23,852,647.00 0.37 11,298,647.00 0.22 111.11 其他流动资产 21,755,492.70 0.34 100.00 长期股权投资 61,932,536.84 0.97 15,951,140.98 0.31 288.26 在建工程 472,602,963.69 7.41 87,538,544.11 1.69 439.88 无形资产 203,023,354.05 3.18 135,654,234.33 2.62 49.66 开发支出 54,638,376.43 1.06 -100 应付股利 2,082,443.05 0.04 -100 资本公积 1,757,387,102.46 27.56 634,387,644.72 12.27 177.02 货币资金变动：主要系公司非公开发行新股，10月募集资金净到账11.55亿元所致； 应收股利变动：主要系参股公司中冶赛迪年底实施利润分配，确认应收股利1,255万元所致； 其他流动资产变动：主要系待认证增值税发票进项税； 长期股权投资变动：主要系2月投资2,450万元设立上海欧冶数据技术有限责任公司，本集团持股比 例49%，6月处置子公司上海锦商网络科技有限公司部分股权，剩余股权采用权益法 核算，确认长期股权投资798.47万元； 11月投资900万元设立天津众智天成科技有 限公司，本集团持股比例30%。 在建工程变动：主要系宝之云IDC项目在建所致，其中宝之云IDC二期增加1.7亿，宝之云IDC三 期增加2.28亿； 无形资产变动： 主要系中小企业信息化项目年底研发完成，增加无形资产6901万元； 开发支出变动：主要系中小企业信息化项目年底研发完成，结转至无形资产； 应付股利变动：主要系子公司宝康本年支付少数股东股利所致； 资本公积变动：主要系本期非公开发行新股溢价所致。 （三）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 3350 上年同期投资额 0 投资额增减变动数 3350 （1）重大的股权投资 单位：万元 币种：人民币 被投资的公司名称 投资成本 占被投资公司权益的比例（%） 上海欧冶数据技术有限责任公司 2450 49 天津众智天成科技有限公司 900 30 （2）重大的非股权投资 公司投资建设了宝之云IDC一期、二期、三期项目。宝之云IDC一期项目已于2015年3月31 日完成并结项，宝之云IDC二期、三期项目正按计划顺利进行。 （四）重大资产和股权出售 单位：万元 币种：人民币 交 易 对 方 被出售 资产 出售 日 出售价 格 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 出售产 生的损 益 是否 为关 联交 易 （如 是， 说明 定价 原 则） 资产出 售定价 原则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 利润 总额 的比 例 (%) 关 联 关 系 上 海 欧 冶 物 流 股 份 有 限 公 司 持有的 上海锦 商网络 科技有 限公司 41.00%的股 权 2015 年6 月26 日 1,766.10 -84.28 1,379.14 是 依据 《资产 评估报 告书》 （中资 评报 [2015] 99号） 定价 是 是 3.61 母 公 司 的 控 股 子 公 司 （五）主要控股参股公司分析 单位：万元，币种：人民币 公司名称 持股比 例（%） 行业、主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海宝康电子控制 工程有限公司 100 制造、开发电子警察 控制系统 RMB5,000.00 32061.32 10769.56 566.77 上海宝希计算机技 术有限公司 100 开发、制作计算机软 件 RMB496.73 1082.98 831.43 90.02 上海宝景信息技术 发展有限公司 100 计算机网络工程服务 RMB2,006.00 8784.82 2839.91 217.03 日本宝信株式会社 100 设计、开发计算机系 统及自动化控制软件 JPY2,500.00 786.00 399.85 9.98 上海梅山工业民用 工程设计研究院有 限公司 100 冶金工程、建筑工程 设计 RMB3,000.00 16345.69 7251.14 1178.61 上海宝立自动化工 程有限公司 51 自动化控制系统的研 发，设计 RMB1,500.00 1841.03 1546.27 12.09 大连宝信起重技术 有限公司 60 起重设备工业自动化 控制系统设计、开发 RMB2,000.00 5570.00 2646.35 397.20 上海锦商网络科技 有限公司 19 网络服务、开发、制 作计算机软件 RMB1,000.00 1460.69 1194.31 166.22 上海宝信数字技术 有限公司 100 网络服务、开发、制 作计算机软件 RMB500.00 1177.38 275.01 -587.31 武汉宝悍焊接设备 有限公司 46.79 焊接设备的设计、维 修、制造及改造，焊 接产品的批发零售 RMB545.00 6,845.98 648.84 110.88 上海地铁电子科技 有限公司 50 轨道交通车辆及相关 系统控制部件的维护 维修、研制、销售 RMB2,000.00 7301.56 2900.30 469.47 上海宝信数据中心 有限公司 51 数据处理服务 RMB3,000.00 7234.11 5424.20 2842.10 好生活（上海）信息 科技有限公司 100 网络信息科技 RMB600.00 742.25 616.53 16.53 天津众智天成科技 有限公司 30 网络信息、软件设备 租赁 RMB10,000.00 2954.49 2954.49 -45.51 上海欧冶数据技术 有限责任公司 49 电子商务、技术服务、 支付结算、大数据分 析 RMB5,000.00 5019.45 5117.46 117.46 上海仁维软件有限 公司 41.33 计算机自动化软硬件 产品开发、生产、集 成 USD150.00 1,331.31 685.18 66.06 上海外服宝信信息 技术有限公司 40 网络信息、计算机系 统集成的技术开发、 转让、咨询、服务、 计算机维修 RMB1,020.00 2,125.46 1,248.54 168.61 北京青科创通信息 技术有限公司 35 技术开发、转让、咨 询、服务、计算机系 统服务、维修 RMB2,000.00 4134.17 2484.35 228.97 上海华谊信息技术 有限公司 15 软件开发与测试、信 息系统集成、运维 RMB2,000.00 金川集团自动化工 程有限公司 7.13 自动化工程总承包 RMB3,000.00 中冶赛迪工程技术 股份有限公司 6.28 工程咨询、工程设计、 工程总承包 RMB114,320.39 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 2015年公司面临了最为严峻的内外形势。全球经济增长乏力，新兴经 济体增长回落，增长动力不足。公司主要市场钢铁行业整体巨额亏损，上 下游的持续挤压使钢铁行业的发展空间越来越小。非钢领域的业务拓展也 遭遇前所未有的困难。 2016年宏观经济形势还会延续2015年的困难局面，但政策形势会趋暖。 尤其是“十三五”规划的开局落地，会带来新的机遇。国家为了稳定经济， 先后提出了创新驱动发展、“一带一路”、长江经济带以及“大众创业、万 众创新”等重大经济发展战略，会为稳定经济发展创造良好条件。在宏观 经济“新常态”、政府大力推进经济结构转型、“中国制造2025”战略的大 背景下，IT产业将成为国家强力支持、能够有效促进经济转型的高成长性 行业。 2016年物联网、大数据、云计算将是技术发展的趋势和转型发展的主 流。几乎所有的软件企业都把云计算、大数据分析作为转型发展的方向之 一。结合云计算、大数据等技术，进行全社会资源配置需求的释放，也使 得移动互联技术与应用发展迅猛。因此，网络化、移动化、服务化、平台 化、智能化、融合化成为软件企业转型的必由之路，将成为软件和信息服 务企业巨大的发展机遇。 2016年，工业4.0将为工业软件类企业带来了新的发展机遇，填补中 国工业基础技术的缺口需求，设备使用精细化需求、信息化和智能化管理 需求将逐步释放。 伴随智慧城市的发展和各地方“十三五”规划的实施，特别是随着国 内城市化发展的深入，应用先进的传感器技术、数据采集设备、移动技术、 运算能力和数据分析能力，通过大数据技术对信息进行挖掘，洞察智能交 通、轨道交通、智能建筑、智慧能源等行业趋势，满足用户那些以往“看 不见”的需求，为智慧城市创造并提供增值服务，相关应用前景和需求巨 大，将会为公司智慧城市相关业务带来市场拓展机会。 （二）公司发展战略 坚持既定的长远发展目标和战略转型目标，即：打造一个稳健盈利、 备受尊敬的智慧服务企业；聚焦智慧制造和智慧城市二个业务领域；倾力 发展云计算、大数据、金融软件与服务三个新兴业务；聚焦资源重点发展 IDC、无人化、物联网、智能交通四个战略业务；继续巩固优化信息化、自 动化、信息服务、智能化、机电一体化等五个传统业务。 公司将通过全面落实年度经营计划，促进发展战略的落地和最终战略 目标的达成。优化存量和做大增量并举，内生和外延式增长并举。通过持 续不断的努力，用智慧制造提升企业竞争能力、智慧城市创造社会品质生 活，完成“让中国制造和城市生活更智慧”的使命，成为中国领先的智慧 制造和智慧城市解决方案和服务提供商。 （三）经营计划 1、加强宣贯新一轮发展规划，全面落实年度经营计划。 公司将通过新一轮规划的全面宣贯，统一认识，形成合力，系统谋划 好公司未来六年的发展。通过全面落实年度经营计划，促进发展战略的落 地和最终战略目标的达成。 2、大力推进存量业务优化，提升运营效率和劳动生产率。 立足工程的原技术能力向新行业如医药、智能交通等拓展，加快业务 转型与市场开拓。依托现有客户群体推介新产品、新技术，保持传统业务 的适度增长。 3、进一步加大对战略业务的策划和资源投入，开拓增量业务领域。 配合宝钢股份智能制造1580热轧试点项目的推进，在可视化技术、机 器人应用、智慧型MES等重点应用方向取得进展。 稳妥推进IDC工程建设；在家电行业大规模推广无人化解决方案；研 发冶金领域机器人系列解决方案；物联网方面，加强室内定位感知技术、 RFID技术、自动贴标技术、框架车电子车牌、自动感知识别技术和运行定 位技术等应用和推广；智能交通：围绕智能交通优化，逐步从工程、产品 向服务提供商转型。 4、积极扶持新兴业务的发展，培育公司业务新的增长点。 云计算服务：大力拓展外部市场，要形成系列云服务，加大云计算的 服务规模；工业大数据：建立企业大数据平台的基本架构；金融软件和金 融服务：加强金融类业务的策划。 5、强化绩效文化，建立和完善当期激励与中长期激励相结合的激励机 制。 进一步优化和完善市场化的、符合公司经营模式的、不断激发员工能 动性的绩效评估和激励增长机制。 6、探索和落实国有企业改革相关政策措施，推动公司战略转型工作。 探索建立一批混合多元所有制的子公司等方式，鼓励员工创业、创新。 （四）可能面对的风险 面对宏观经济“新常态”及国内主要业务市场形势，公司未来经营稳 定性和持续性可能面临较大风险： 1、业务转型风险 公司提出业务结构和市场结构战略转型，同时开拓新业务领域做大增 量。目标市场的不确定性、公司能力结构的适应性等约束会对战略转型成 功与否构成风险。 2、信用管理与应收账款风险 由于目标客户经营状况的不确定性，如何有效控制应收账款规模增长 风险，仍然是公司未来一段时间重要的管理工作。 3、流程管控与授权管理风险 随着公司业务的扩大、独立经营单元的增多，在“简单、速度、成本” 理念指导下，需要在平衡决策过程风险管控和经营效率提升方面做进一步 工作。 4、人员稳定风险 IT公司的核心资产是人才。由于市场竞争加剧，人才队伍稳定性构成 公司经营稳定的重大风险。如何通过体制机制设计，吸引核心骨干人才， 是一项长期的管理课题。 薛云奎独立董事2015年度述职报告 各位股东： 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定， 独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。现就2015年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 薛云奎：男，1964年2月生，西南财经大学会计学本科毕业，西南大 学管理学硕士、博士，上海财经大学会计学博士后，教授，博士生导师。 曾任西南大学副教授，上海财经大学博士后、教授、博士生导师，上 海国家会计学院副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任长江 商学院会计学副院长、教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，上海 申通地铁股份有限公司独立董事，地素时尚股份有限公司独立董事，百年 人寿保险股份有限公司独立董事，万达酒店发展有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 本人不存在以下影响独立性的情形：1、在公司或者其附属企业任职的 人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等； 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行 股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其 他人员；7、证监会认定的其他人员。 二、独立董事年度履职概况 本年度本人出席了公司第七届董事会召开的全部9次董事会，出席了1 次股东大会。在董事会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权， 对关联交易相关议案发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相 关议案发表了明确同意的意见。 履行职责时，本人重视到现场和高级管理人员沟通，实地考察重大投 资项目。在公司积极配合下，发挥了独立董事的作用。 三、年度履职重点关注事项 （一）关联交易 报告期内，公司发生的关联交易包括宝钢股份参与认购公司非公开发 行A股、公司与欧冶云商共同设立欧冶数据、年度日常关联交易等。这些 交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会 影响公司独立性。 审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，对关联交易交易 发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见，关联董 事回避表决；宝钢股份参与认购公司非公开发行A股、年度日常关联交易 提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）对外担保及资金占用 报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。 （三）募集资金使用 公司严格按照《募集资金管理制度》存放、使用、管理募集资金，开 设募集资金专项账户，签订三方监管协议。 报告期内，公司以募集资金置换预先投入宝之云IDC三期的自筹资金， 宝之云IDC一期节余募集资金永久补充流动资金。审批程序合法合规，不 影响募集资金投资项目的正常实施，未变更或变相变更募集资金用途。 （四）高级管理人员提名及薪酬 高级管理人员提名及聘任程序合法合规，符合高级管理人员任职资格。 高级管理人员绩效考核及薪酬核定符合公司管理制度，薪酬水平合理。 （五）业绩预告及业绩快报 报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。 （六）聘任或更换会计师事务所 报告期内，公司续聘瑞华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控 制审计机构。该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审 计工作要求。 （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》规定的分红政策，将年度合并报表净利润 的30%以现金方式回报投资者。 （八）公司及股东承诺履行 公司及股东严格遵守所做承诺，及时更新承诺履行进展，未出现公司、 控股股东或实际控制人违反承诺的情况。 （九）信息披露执行情况 公司严格执行《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、 公平地披露重大事项，登记并备案内幕信息知情人。 报告期内，公司共发布临时公告64份，定期报告4份。 （十）内部控制执行情况 公司根据企业内部控制规范体系，建立、健全、实施内部控制，聘请 审计机构审计内部控制实施情况。 报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （十一）董事会及下属专门委员会运作 董事会及下属专门委员会按照《公司章程》、董事会及专门委员会工作 制度，规范运作。专门委员会按时召开会议，审议公司战略、投资、财务 和薪酬管理等重大事项，形成会议纪要提交董事会，为董事会决策提供支 持，完善了公司治理结构。 四、总体评价和建议 报告期内，本人独立、诚信、勤勉地履行职责。在新的一年里，本人 将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 特此报告。 谢荣独立董事2015年度述职报告 各位股东： 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定， 独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。现就2015年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 谢荣：男，1952年11月生，上海财经大学会计学博士，教授，博士生 导师，中共党员。 曾任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副主 任，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院副院长；现任上 海国家会计学院教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国光大银 行股份有限公司独立董事，中国中药有限公司独立董事，上海汽车集团股 份有限公司董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 本人不存在以下影响独立性的情形：1、在公司或者其附属企业任职的 人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等； 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行 股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其 他人员；7、证监会认定的其他人员。 二、独立董事年度履职概况 本年度本人出席了公司第七届董事会召开的全部9次董事会。在董事 会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易相关议案 发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同 意的意见。 履行职责时，本人重视到现场和高级管理人员沟通，实地考察重大投 资项目。在公司积极配合下，发挥了独立董事的作用。 三、年度履职重点关注事项 （一）关联交易 报告期内，公司发生的关联交易包括宝钢股份参与认购公司非公开发 行A股、公司与欧冶云商共同设立欧冶数据、年度日常关联交易等。这些 交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会 影响公司独立性。 审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，对关联交易交易 发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见，关联董 事回避表决；宝钢股份参与认购公司非公开发行A股、年度日常关联交易 提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）对外担保及资金占用 报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。 （三）募集资金使用 公司严格按照《募集资金管理制度》存放、使用、管理募集资金，开 设募集资金专项账户，签订三方监管协议。 报告期内，公司以募集资金置换预先投入宝之云IDC三期的自筹资金， 宝之云IDC一期节余募集资金永久补充流动资金。审批程序合法合规，不 影响募集资金投资项目的正常实施，未变更或变相变更募集资金用途。 （四）高级管理人员提名及薪酬 高级管理人员提名及聘任程序合法合规，符合高级管理人员任职资格。 高级管理人员绩效考核及薪酬核定符合公司管理制度，薪酬水平合理。 （五）业绩预告及业绩快报 报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。 （六）聘任或更换会计师事务所 报告期内，公司续聘瑞华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控 制审计机构。该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审 计工作要求。 （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》规定的分红政策，将年度合并报表净利润 的30%以现金方式回报投资者。 （八）公司及股东承诺履行 公司及股东严格遵守所做承诺，及时更新承诺履行进展，未出现公司、 控股股东或实际控制人违反承诺的情况。 （九）信息披露执行情况 公司严格执行《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、 公平地披露重大事项，登记并备案内幕信息知情人。 报告期内，公司共发布临时公告64份，定期报告4份。 （十）内部控制执行情况 公司根据企业内部控制规范体系，建立、健全、实施内部控制，聘请 审计机构审计内部控制实施情况。 报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （十一）董事会及下属专门委员会运作 董事会及下属专门委员会按照《公司章程》、董事会及专门委员会工作 制度，规范运作。专门委员会按时召开会议，审议公司战略、投资、财务 和薪酬管理等重大事项，形成会议纪要提交董事会，为董事会决策提供支 持，完善了公司治理结构。 四、总体评价和建议 报告期内，本人独立、诚信、勤勉地履行职责。在新的一年里，本人 将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 特此报告。 王旭独立董事2015年度述职报告 各位股东： 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定， 独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其 关注中小股东的合法权益不受损害。现就2015年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 王旭：男，1956年1月生，东北工学院工业自动化专业本科、硕士， 德国达姆施塔特大学智能信息技术博士，德国国家神经生物研究所博士后， 教授，博士生导师。 曾任东北工学院助教、讲师，德国达姆施塔特大学科研助理，德国国 家神经生物研究所研究员；现任东北大学信息科学与工程学院教授、博士 生导师。 （二）独立董事独立性 本人不存在以下影响独立性的情形：1、在公司或者其附属企业任职的 人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等； 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前 十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行 股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其 他人员；7、证监会认定的其他人员。 二、独立董事年度履职概况 本年度本人出席了公司第七届董事会召开的全部9次董事会。在董事 会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易相关议案 发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同 意的意见。 履行职责时，本人重视到现场和高级管理人员沟通，实地考察重大投 资项目。在公司积极配合下，发挥了独立董事的作用。 三、年度履职重点关注事项 （一）关联交易 报告期内，公司发生的关联交易包括宝钢股份参与认购公司非公开发 行A股、公司与欧冶云商共同设立欧冶数据、年度日常关联交易等。这些 交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会 影响公司独立性。 审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，对关联交易交易 发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见，关联董 事回避表决；宝钢股份参与认购公司非公开发行A股、年度日常关联交易 提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）对外担保及资金占用 报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。 （三）募集资金使用 公司严格按照《募集资金管理制度》存放、使用、管理募集资金，开 设募集资金专项账户，签订三方监管协议。 报告期内，公司以募集资金置换预先投入宝之云IDC三期的自筹资金， 宝之云IDC一期节余募集资金永久补充流动资金。审批程序合法合规，不 影响募集资金投资项目的正常实施，未变更或变相变更募集资金用途。 （四）高级管理人员提名及薪酬 高级管理人员提名及聘任程序合法合规，符合高级管理人员任职资格。 高级管理人员绩效考核及薪酬核定符合公司管理制度，薪酬水平合理。 （五）业绩预告及业绩快报 报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。 （六）聘任或更换会计师事务所 报告期内，公司续聘瑞华会计师事务所为年度财务审计机构和内部控 制审计机构。该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审 计工作要求。 （七）现金分红及投资者回报 公司严格执行《公司章程》规定的分红政策，将年度合并报表净利润 的30%以现金方式回报投资者。 （八）公司及股东承诺履行 公司及股东严格遵守所做承诺，及时更新承诺履行进展，未出现公司、 控股股东或实际控制人违反承诺的情况。 （九）信息披露执行情况 公司严格执行《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、 公平地披露重大事项，登记并备案内幕信息知情人。 报告期内，公司共发布临时公告64份，定期报告4份。 （十）内部控制执行情况 公司根据企业内部控制规范体系，建立、健全、实施内部控制，聘请 审计机构审计内部控制实施情况。 报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （十一）董事会及下属专门委员会运作 董事会及下属专门委员会按照《公司章程》、董事会及专门委员会工作 制度，规范运作。专门委员会按时召开会议，审议公司战略、投资、财务 和薪酬管理等重大事项，形成会议纪要提交董事会，为董事会决策提供支 持，完善了公司治理结构。 四、总体评价和建议 报告期内，本人独立、诚信、勤勉地履行职责。在新的一年里，本人 将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 特此报告。 二、审议2015年度监事会工作报告的议案 各位股东： 根据《公司章程》和《监事会议事规则》，公司监事会本着勤勉尽职的 原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下： 一、基本情况 第七届监事会由张晓波监事会主席、何梅芬监事及冯为民职工监事3 名成员组成。报告期内，周桂泉先生因工作变动不再担任监事、监事会主 席，2015年第三次临时股东大会选举张晓波女士为监事，第七届监事会第 十四次会议选举张晓波监事为监事会主席。 二、主要工作内容 报告期内，监事会严格按照《公司章程》赋予的职责展开工作，重点 关注了以下工作内容： （一）审核定期报告 报告期内，公司共编制了4份定期报告，监事会均召开会议审核，审 核结果以监事会决议公告形式披露。定期报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司财务状况及经营成果，未发生 滞后披露、补充披露等情形。 （二）检查公司财务 报告期内，审阅了公司财务报告。财务报告真实、准确和完整，不存 在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与 财务报告相关的欺诈、舞弊行为。 审阅了《募集资金存放与实际使用情况报告》、宝之云IDC一期项目结 项并将其节余募集资金永久补充流动资金、以2015年非公开发行A股募集 资金置换预先投入宝之云IDC三期的自筹资金等事项。2013年、2015年非 公开发行A股募集资金的存放、置换、使用符合公司《募集资金管理制度》 的规定。 （三）评估内部控制有效性 报告期内，审阅了公司内部控制评价报告和审计机构瑞华会计师事务 所出具的内部控制审计报告。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报 告内部控制重大缺陷。 （四）监督董事会运作 报告期内，列席了全部董事会会议。董事会会议的通知、召开、审议、 表决、决议程序符合《公司章程》的规定，董事、高级管理人员履行了忠 实和勤勉义务，履职行为未违反股东大会决议、董事会决议，未损害公司 及股东利益。 三、年度会议召开情况 报告期内，监事会共召开5次会议，审议相关重大事项。具体情况如 下： （一）2015年1月9日召开第七届监事会第十次会议，全体监事出席 会议。 会议由周桂泉监事会主席主持，审议通过了以下议案： 1、投资建设宝之云IDC三期的议案 2、公司符合非公开发行股票条件的议案 3、2015年非公开发行A股的议案 4、《非公开发行A股预案》的议案 5、签订《附条件生效的股份认购合同》的议案 6、授权董事会办理2015年非公开发行A股事宜的议案 7、非公开发行A股涉及关联交易的议案 8、《非公开发行A股募集资金运用可行性报告》的议案 9、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 10、修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 11、提议召开2015年第一次临时股东大会的议案 12、部分组织机构调整的议案 13、引入投资者增资武汉宝悍的议案 （二）2015年2月28日召开第七届监事会第十一次会议，全体监事出 席会议。 会议由周桂泉监事会主席主持，审议通过了以下议案： 1、聘任公司总经理的议案 2、聘任公司财务总监的议案 3、2014年度监事会工作报告的议案 4、2014年度报告和摘要的议案 5、2014年度财务决算的议案 6、2014年度利润分配的预案 7、2015年度财务预算的议案 8、2015年度续聘财务和内部控制审计机构的议案 9、2015年度日常关联交易的议案 10、财务公司风险评估报告的议案 11、《关于2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 12、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 13、2014年度内部控制评价报告的议案 14、2014年度履行社会责任报告的议案 15、高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案 16、修改《公司章程》部分条款的议案 17、提议召开2014年度股东大会的议案 本次会议还听取了2014年度总经理工作报告、2014年度董事会决议执 行情况报告、2014年度长期投资工作报告、2014年度董事述职报告。 （三）2015年4月22日召开第七届监事会第十二次会议，全体监事出 席会议。 会议由周桂泉监事会主席主持，审议通过了以下议案： 1、2015年第一季度报告的议案 2、部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案 3、使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案 4、提议召开2015年第二次临时股东大会的议案 5、锦商网络股权转让暨关联交易的议案 （四）2015年8月21日召开第七届监事会第十三次会议，全体监事出 席会议。 会议由周桂泉监事会主席主持，审议通过了以下议案： 1、2015年半年度报告的议案 2、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 3、修改《公司章程》部分条款的议案 4、提议召开2015年第三次临时股东大会的议案 5、公司监事变更的议案 本次会议还听取了2015年半年度总经理工作报告等报告。 （五）2015年10月26日召开第七届监事会第十四次会议，全体监事 出席会议。 会议由张晓波监事会主席主持，审议通过了以下议案： 1、选举公司第七届监事会主席的议案 2、2015年第三季度报告的议案 3、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 4、使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案 5、与上海电信签订重大合同的议案 6、提议召开2015年第四次临时股东大会的议案 7、修改《公司章程》部分条款的议案 以上议案，请审议。 三、审议公司2014年度报告和摘要的议案 (详见公司年报公告) 四、审议2015年度财务决算的议案 各位股东： 2015年是公司深化改革、战略转型的关键年，面对中国宏观经济增长 放缓，以钢铁业为主的传统市场继续低迷、需求乏力，公司董事会和经营 班子带领全体员工克服困难、齐心协力，深入挖潜存量业务，避免传统业 务大幅下滑，同时积极拓展增量业务，以IDC为代表的战略新兴业务取得 阶段性成果，最终完成年度经营目标，实现营业收入39.38亿元，实现利 润总额3.82亿元，实现经营现金净流入2.74亿元。 第一部分 会计政策、会计估计、合并报表范围的变更 1、本公司年度报告内未发生会计政策变更、会计估计变更。 2、合并范围变动： 2015年2月投资600万元成立“好生活（上海）信息科技有限公司”， 注册资本600万元，持股100%，纳入本期合并报表范围； 2015年6月完成上海锦商网络科技有限公司41%股权的转让，剩余持 股19%，不再纳入本期合并报表范围； 2015年6月完成武汉宝悍焊接设备有限公司增资扩股，公司持股比例 由51%降至46.79%，不再纳入本期合并报表范围。 第二部分 主要财务指标概况 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 3,937,684,793.19 4,071,898,249.01 -3.3 3,581,286,564.78 归属于上市公司 股东的净利润 312,382,171.30 321,700,810.88 -2.9 290,110,997.30 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 237,288,756.23 284,042,481.05 -16.46 257,995,901.41 经营活动产生的 现金流量净额 273,867,383.03 231,172,119.67 18.47 197,505,060.60 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公司 股东的净资产 3,914,612,532.90 2,550,073,661.60 53.51 1,682,998,124.99 总资产 6,377,021,213.09 5,171,662,054.82 23.31 4,076,545,748.60 期末总股本 391,624,586.00 364,131,576.00 7.55 340,917,291.00 （二）主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.847 0.898 -5.68 0.851 稀释每股收益（元／股） 0.847 0.898 -5.68 0.851 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.644 0.793 -18.79 0.757 加权平均净资产收益率（%） 10.99% 14.23% 减少3.24个百分点 18.5 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 8.35% 12.57% 减少4.22个百分点 16.46 第三部分 资产负债说明 2015年年末，公司合并资产总额63.77亿元，较年初增加12.05亿元； 负债总额24.03亿元，较年初减少1.44亿元；归属于母公司股东权益39.15 亿元，较年初增加13.65亿元。 其中主要项目及增减变动超过20%的项目变动如下： 单位：万元 项 目 年末数 年初数 增减额 增减比例 货币资金 170,795 88,990 81,805 92% 预付款项 13,154 16,437 -3,283 -20% 应收股利 2,385 1,130 1,255 111% 其他流动资产 2,176 0 2,176 - 长期股权投资 6,193 1,595 4,598 288% 在建工程 47,260 8,754 38,506 440% 无形资产 20,302 13,565 6,737 50% 开发支出 0 5,464 -5,464 -100% 应付股利 0 208 -208 -100% 资本公积 175,739 63,439 112,300 177% 1、货币资金期末数为17.08亿元，较年初增加8.18亿元，主要系母 公司非公开发行新股，10月募集资金净到账11.55亿元。 2、预付账款期末数为1.32亿元，较年初减少3,283万元，主要系本 期湛江项目进入设备交付结算阶段，采购核销预付款所致。 3、应收股利期末数为2,385万元，较年初增加1,255万元，主要系参 股子公司中冶赛迪年底实施利润分配，确认应收股利1,255万元。 4、其他流动资产较期初增加2,176万元，主要为待认证增值税发票进 项税。 5、长期股权投资期末数为6,193万元，较年初增加4,598万元，主要 系： （1）2015年2月投资2,450万元和欧冶云商股份有限公司共同设立上 海欧冶数据技术有限责任公司； （2）2015年6月转让上海锦商网络科技有限公司41%股权，剩余19% 股权由于具有重大影响，采用权益法核算，确认长期股权投资798.47万元； （3）2015年6月武汉宝悍焊接设备有限公司完成增资扩股，宝信持股 比例由51%降至46.79%，不再具有控制权，采用权益法核算，确认长期股 权投资254.91万元； （4）2015年11月投资900万元和天津众创资产管理有限公司共同设 立天津众智天成科技有限公司。 6、在建工程较年初增加3.85亿元，主要系宝之云IDC项目在建所致， 其中宝之云IDC二期增加了1.7亿，宝之云IDC三期增加了2.28亿。 7、无形资产较年初增加6,737万元，主要系中小企业信息化软件产品 项目研发完成，增加无形资产6901万元。 8、开发支出较年初减少5,464万元，主要系中小企业信息化软件产品 项目研发完成，结转至无形资产所致。 9、应付股利较年初减少208万元，主要系宝康支付少数股东股利所致。 10、资本公积较年初增加11.23亿，主要系公司非公开募集资金，溢 价部分增加资本公积11.28亿元。 第四部分 损益说明 2015年1-12月，公司合并营业收入总额39.38亿元，较上年同期下降 3.30%，利润总额3.82亿元，较上年同期增长5.41%，归属于母公司净利润 3.12亿元，较上年同期减少2.90%。 公司2015年1-12月损益和去年同期比较如下： 单位：万元 项 目 本年数 上年数 增减额 增减比例 一、营业总收入 393,768 407,190 -13,421 -3.30% 其中：营业收入 393,768 407,190 -13,421 -3.30% 二、营业总成本 367,376 377,467 -10,091 -2.67% 其中：营业成本 286,417 293,179 -6,762 -2.31% 营业税金及附加 1,870 2,121 -251 -11.84% 销售费用 11,774 12,475 -701 -5.62% 管理费用 65,865 64,533 1,332 2.06% 财务费用 -907 -264 -643 - 资产减值损失 2,358 5,424 -3,066 -56.53% 投资收益 3,668 1,354 2,315 170.96% 三、营业利润 30,061 31,076 -1,016 -3.27% 加：营业外收入 8,268 5,230 3,038 58.10% 减：营业外支出 113 51 62 120.60% 四、利润总额 38,216 36,255 1,961 5.41% 减：所得税费用 5,071 3,747 1,324 35.33% 五、净利润 33,144 32,507 637 1.96% 归属于母公司股东的净利润 31,238 32,170 -932 -2.90% 少数股东损益 1,906 337 1,569 465.00% 1、主营业务收入、成本分析如下： （1）主营业务收入按客户性质列示如下： 单位：万元 分类 本年发生额 本年占比（%） 上年发生额 上年占比（%） 本年增减额 关联方 202,207 51.46% 173,178 42.59% 29,029 非关联方 190,751 48.54% 233,400 57.41% -42,649 合计 392,958 100.00% 406,578 100.00% -13,620 本年度主营业务收入较上年同期减少1.36亿元，从客户性质看关联方 收入较去年同期增加2.90亿元，非关联方收入较去年同期下降4.26亿元。 关联收入较去年同期增加2.90亿元，主要系宝钢湛江项目进入主建设 期，本期设备交付结算量增加，关联方前三位客户变动如下： 单位：万元 客户名称 2015 2014 增减额 宝钢湛江钢铁有限公司 59,148 22,000 37,148 上海快应信息科技有限公司 4,032 0 4,032 广东韶钢松山股份有限公司 5,135 2,111 3,024 合计 68,315 24,111 44,204 非关联收入减少前十大客户如下： 单位：万元 客户名称（全称） 2015 2014 差额 青海盐湖镁业有限公司 1,018 7,447 -6,429 常州市公安局新北分局 602 6,402 -5,800 上海云畔实业有限公司 0 4,298 -4,298 河北中重冷轧材料有限公司 528 4,226 -3,697 一重集团大连国际科技贸易有限公司 1,147 4,545 -3,398 中国电子科技集团公司第二十三研究所 0 3,315 -3,315 上海上器(集团)有限公司 0 2,814 -2,814 上海振世能源科技有限公司 677 3,476 -2,799 江苏沙钢集团有限公司炼铁厂 155 2,308 -2,153 常熟宝升精冲材料有限公司 3 2,072 -2,069 （2）主营业务收入、成本按结构列示如下： 单位：万元 项目（产品） 年度累计 去年同期累计 收入 成本 毛利率 收入增长 额 收入增 长率 收入 成本 毛利率 软件开发及 工程服务 298,215 230,909 22.57% -15,452 -4.93% 313,667 230,510 26.51% 服务外包 71,941 35,184 51.09% 17,029 31.01% 54,912 27,617 49.71% 系统集成 22,803 20,263 11.14% -15,196 -39.99% 37,999 35,006 7.88% 合计 392,958 286,357 27.13% -13,620 -3.35% 406,578 293,133 27.90% 公司主营业务收入及毛利率与去年同期比较，整体相对稳定，但收入 结构有所变化，其中：软件开发及工程服务业务收入和毛利率同时下降， 服务外包业务收入和毛利率同时上升，系统集成业务收入下降、毛利率上 升。具体分析如下： 软件开发及工程服务收入减少1.55亿元，毛利率下降3.94个百分点。 收入主要减少在软件开发和工程施工收入，设备收入有所上升。其中:（1） 高毛利的人工收入减少1.38亿元，主要受宏观经济结构调整影响，包括钢 铁行业在内的制造业整体景气度有较大下滑，信息化开发需求减少；同时， 公司主要执行的湛江项目前期人工开发阶段已基本完成，本期主要进入设 备交付建设阶段。（2）工程施工收入减少1.08亿元，主要公司加强风险控 制，减少部分实施周期长，回款较困难的总包及弱电合同签订。（3）设备 收入增加9,233万元，主要湛江项目本期设备交付结算量增加。综上，软 件开发及工程服务业务收入减少、毛利率下降。 服务外包收入较去年同期增加1.70亿元，主要系公司战略业务转型取 得成效，其中：宝之云IDC一期2014年9月竣工投产，今年确认收入2.25 亿元，较去年同期增加1.60亿元；云服务业务今年确认收入4,536万元， 较去年同期增加2,591万元。 系统集成收入较去年同期减少1.52亿，主要系公司严格控制经营风险， 新签关注点由量向质转变，摒弃部分毛利低、资金占用额较大但同时又不 能有效提升公司核心能力的项目。 2、财务费用较去年同期减少643万，主要系本期平均货币资金余额较 上年同期增长，定期存款（包括结构存款）业务导致利息收入增加，同时， 平均短期借款下降，利息支出减少。 3、资产减值损失较去年同期减少3,066万，主要系公司持续加强经营 风险控制,进一步推进应收账款回款管理，应收账款总量得以控制，账龄结 构获得部分优化，其中账龄2年以上的应收账款变动同比减少7,209万元， 减值损失差异2,253万元。 4、投资收益较去年同期增加2,315万，主要系本期出售所持有子公司 上海锦商网络科技有限公司41%的股权，并根据准则按公允价值计算剩余 19%股权的投资成本，合计确认投资收益1,998万元。 5、营业外收入较去年同期增加3,038万，主要系本年软件产品增值税 即征即退收入增加645万元，以及政府资助项目本期成本投入增加所致。 6、所得税费用较去年同期增加1324万，主要系本期利润总额增加及 所得税清算差异所致。 第五部分 现金流量说明 2015年1-12月公司现金及现金等价物流入11.48亿元，其中经营活动 现金净流入2.74亿元，投资活动现金净流出1.49亿元，筹资活动现金净 流入10.24亿元。 与上年同期的增减变动如下： 单位：万元 项 目 本年数 上年数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 27,387 23,117 4,270 投资活动产生的现金流量净额 -14,909 -65,571 50,662 筹资活动产生的现金流量净额 102,441 42,646 59,795 （一）经营活动现金流量 主要变动项目如下： 单位：万元 项 目 本年数 上年数 增减额 销售商品、提供劳务收到的现金 420,027 390,126 29,901 收到的税费返还 1,294 649 645 收到其他与经营活动有关的现金 13,345 10,970 2,375 经营活动现金流入小计 434,666 401,745 32,922 购买商品、接受劳务支付的现金 264,175 237,590 26,586 支付给职工以及为职工支付的现金 97,296 97,767 -470 支付的各项税费 19,782 16,925 2,857 支付其他与经营活动有关的现金 26,026 26,346 -321 经营活动现金流出小计 407,280 378,627 28,652 经营活动产生的现金流量净额 27,387 23,117 4,270 经营活动现金净流入2.74亿元，同比增加4270万元，主要系公司加 强经营风险控制及应收账款管理，本期经营收款增加。 （二）投资活动现金流量 投资活动现金净流出1.49亿元，同比增加5.07亿元，主要系年初结 构性存款本期到期所致。 （三）筹资活动现金流量 筹资活动现金净流入10.24亿元，同比增加5.98亿元，主要系公司非 公开发行新股，本期募集资金到账11.55亿元，去年同期为6.33亿元。 第六部分 指标分析 1、偿债能力指标 偿债能力指标 2015年 2014年 2013年 流动比例 2.22 1.78 1.55 速动比例 1.87 1.46 1.29 资产负债率 37.68% 49.24% 57.23% 受益于近年IDC项目非公开募集资金影响，公司流动比例和速动比例 持续上升，资产负债率持续下降，短期偿债能力不断提高。 2、营运能力指标 营运能力指标 2015年 （未完）  |