[公告]16象屿债：2016年公司债券募集说明书摘要
厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载明日 期，募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自 己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的 相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理 人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引至的投资风险，由投资人自行负责。 投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所 述的各项风险因素。 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、本期债券评级为 AA+。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为 116.27亿元（截至 2015年9月30日合并报表中所有者权益）；本期债券上市前， 公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为4.08亿元（2012年、 2013年、 2014年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于 本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、最近三年及一期，本公司合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别 为20.81亿元、 -58.57亿元、 -89.46亿元和21.22亿元；归属于母公司股东的净利润 分别为 4.43亿元、 4.79亿元、 3.01亿元和 2.66亿元；资产负债率分别为 79.18%、 83.33%、76.71%和77.43%。 三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币 政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券 属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变 动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。 四、本期债券仅面向合格投资者公开发行。本公司将在本期债券发行结束后 及时向上海证券交易所办理上市流通事宜，但本公司无法保证本期债券能按照预 期上市交易，亦无法保证本期债券能够在债券二级市场有活跃的交易，可能会出 现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临 流动性风险。 五、本期债券评级机构中诚信证券评估有限公司评定本期债券的主体长期信 用等级为AA+，评定本期债券的信用等级为AA+。虽然公司目前资信状况良好， 但在本期债券的存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不 会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次 跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别 的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利 益产生不利影响。 六、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权 利，发行人已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及 债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了兴业证券担任本期 公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通过认购、购 买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利 和义务的规定。 七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。 八、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行持 续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级 期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或 财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以 动态地反映发行人的信用状况。中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关 信息将通过中诚信证评网站（ http://www.ccxr.com.cn/）予以公告，并由发行人在 上海证券交易所网站公告。 九、由于涉及跨年度发行，本期债券名称更改为“厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券”；本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文 件效力，原签订的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法 律文件包括但不限于：发行人与兴业证券股份有限公司签订的《厦门象屿集团有 限公司2015年公司债券受托管理协议》和《厦门象屿集团有限公司 2015年公司债 券持有人会议规则》等。 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义 ..............................................................................................................................1 第一节发行概况 ..........................................................................................................7 一、本次发行的基本情况........................................................................................7 二、本次债券发行及上市安排..............................................................................11 三、本次债券发行的有关机构..............................................................................11 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系......................................14 五、认购人承诺......................................................................................................14 第二节发行人及本次债券的资信状况 ....................................................................16 一、资信评级机构及信用评级情况......................................................................16 二、信用评级报告的主要事项..............................................................................16 三、公司资信情况..................................................................................................19 第三节发行人基本情况 ............................................................................................24 一、发行人概况......................................................................................................24 二、发行人设立及变更情况..................................................................................24 三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况..................................................26 四、控股股东和实际控制人..................................................................................33 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况..........................................34 六、发行人主营业务情况......................................................................................37 八、发行人违法违规情况......................................................................................90 九、发行人的独立经营情况..................................................................................90 十一、发行人关联方资金占用及担保情况..........................................................94 十二、发行人内部控制体系..................................................................................98 十三、信息披露工作安排....................................................................................103 第四节财务会计信息 ..............................................................................................105 一、最近三年及一期主要财务会计资料............................................................106 二、本次债券发行后发行人资产负债结构的变化............................................119 第五节募集资金运用 ............................................................................................121 一、本次债券募集资金数额................................................................................121 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 二、本次债券募集资金的运用计划....................................................................121 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响....................................................121 四、本次债券募集资金专项账户管理安排........................................................122 第六节备查文件 ......................................................................................................123 一、本募集说明书摘要的备查文件....................................................................123 二、查阅地点........................................................................................................123 三、查阅时间........................................................................................................124 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人 /公司 /本公司 /象 屿集团 指厦门象屿集团有限公司 象屿股份指 厦门象屿股份有限公司，上海交易所上市公司， 股票代码600057 象屿地产指象屿地产集团有限公司 象屿资产指厦门象屿资产管理运营有限公司 本次债券指 发行人本次公开发行的总额不超过5亿元的厦门 象屿集团有限公司2016年公司债券 本次发行指本次债券的公开发行 募集说明书指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《厦门象屿集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《厦门象屿集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书摘要》 发行公告指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《厦门象屿集团有限公司 2016年公司债券发 行公告》 簿记建档指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 1 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程。 信用评级报告、评级报告指 《厦门象屿集团有限公司2016年公司债券信用 评级报告》 法律意见书指 《关于厦门象屿集团有限公司申请发行2015年 公司债券的法律意见书》 主承销商、债券受托管理 人、兴业证券 指兴业证券股份有限公司 承销团指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会指中国证券监督管理委员会及其派出机构 A股指每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股 登记结算机构、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所指上海证券交易所 发行人律师、律师事务所指福建天衡律师事务所 财务审计机构、会计师事 务所 指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机 构、中诚信证评 指中诚信证券评估有限公司 公司董事会指厦门象屿集团有限公司董事会 董事、公司董事指厦门象屿集团有限公司董事会成员 2 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 债券持有人指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司 债券之投资者 公司章程指厦门象屿集团有限公司公司章程 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《债券持有人会议规则》指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法 律法规制定的《厦门象屿集团有限公司 2015年公 司债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》指 本公司与债券受托管理人签署的《厦门象屿集团 有限公司2015年公司债券受托管理协议》及其变 更和补充 《管理办法》指 中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁布 实施的《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、报告期指 2012年、2013年、2014年和2015年1-9月 最近三年、近三年指 2012年、2013年和2014年 工作日指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 交易日指上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 3 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 元指如无特别说明，指人民币元 发行人 /公司 /本公司 /象 屿集团 指厦门象屿集团有限公司 象屿股份指 厦门象屿股份有限公司，上海交易所上市公司， 股票代码 600057 象屿地产指象屿地产集团有限公司 象屿资产指厦门象屿资产管理运营有限公司 本次债券指 发行人本次公开发行的总额不超过 5亿元的厦 门象屿集团有限公司 2016年公司债券 本次发行指本次债券的公开发行 募集说明书指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《厦门象屿集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《厦门象屿集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书摘要》 发行公告指 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制 作的《厦门象屿集团有限公司 2016年公司债券 发行公告》 簿记建档指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程。 信用评级报告、评级报告指 《厦门象屿集团有限公司 2016年公司债券信用 评级报告》 法律意见书指 《关于厦门象屿集团有限公司申请发行 2016年 公司债券的法律意见书》 4 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 主承销商、债券受托管理 人、兴业证券 指兴业证券股份有限公司 承销团指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会指中国证券监督管理委员会及其派出机构 A股指每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股 登记结算机构、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所指上海证券交易所 发行人律师、律师事务所指福建天衡律师事务所 财务审计机构、会计师事 务所 指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机 构、中诚信证评 指中诚信证券评估有限公司 公司董事会指厦门象屿集团有限公司董事会 董事、公司董事指厦门象屿集团有限公司董事会成员 债券持有人指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司 债券之投资者 公司章程指厦门象屿集团有限公司公司章程 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《债券持有人会议规则》指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法 律法规制定的《厦门象屿集团有限公司 2015年公 司债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》指 本公司与债券受托管理人签署的《厦门象屿集团 有限公司2015年公司债券受托管理协议》及其变 更和补充 《管理办法》指 中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 15日颁 布实施的《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、报告期指 2012年、2013年、2014年和 2015年 1-9月 5 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 最近三年、近三年指 2012年、2013年和 2014年 工作日指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 交易日指上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元指如无特别说明，指人民币元 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 6 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第一节发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）公司基本情况 中文名称：厦门象屿集团有限公司 法定代表人：王龙雏 注册资本：人民币壹拾肆亿叁仟零玖拾万捌仟叁佰元整 注册地址：厦门现代物流园区象屿路 99号厦门国际航运中心 E栋 11层 01 单元 办公地址：厦门现代物流园区象屿路 99号厦门国际航运中心 E栋 11层 企业法人营业执照注册号： 350299100000053 互联网网址： http://www.xiangyu-group.com 电子信箱： dongx@xiangyu.cn 经营范围： 1、经营管理授权范围内的国有资产； 2、对投资企业的国有资产 行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利； 3、 按照市政府制定的产业发展政策，通过出让，兼并，收购等方式实行资产重组， 优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务； 4、按国家有关 的法律法规，设立财务公司，租赁公司； 5、从事实业投资； 6、房地产开发与经 营、管理，土地综合开发及使用权转让； 7、商贸信息咨询服务，展览、会务、 房地产租赁服务； 8、电子商务服务，电子商务平台建设； 9、批发黄金、白银 及制品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可 经营。） （二）核准情况和核准规模 2015年7月21日，发行人召开董事会审议通过了《关于公司符合发行公司债 券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，形成《厦门象屿集团有限公司 7 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 董事会决议》（厦象集董〔 2015〕27号），上述议案于 2015年8月10日经公司唯 一股东厦门市国有资产监督管理委员会审批通过，并出具了《厦门市国有资产监 督管理委员会关于同意厦门象屿集团有限公司公开发行2015年公司债券的复函》 （厦国资函〔2015〕51号）。 经中国证监会于 2015年12月3日签发的 “证监许可【 2015】2819号”文核准， 公司获准向社会公开发行面值总额不超过5亿元（含5亿元）的公司债券。 （三）本次债券的主要条款 1、债券名称：厦门象屿集团有限公司2016年公司债券。 2、发行总额：本期债券的发行总额不超过5亿元（含5亿元）。 3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4、债券期限： 7年期，附第 5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。 5、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在 债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期限的第 5年末，如发行人行使调 整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 5年票面年 利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。 6、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择 权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5年全部到期，发行人将 以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期 债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名 单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本期债券将继续在第 6年、第 7年存续。 7、调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公 告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有 8 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 权决定是否在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，调整幅 度为-100至100个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使调整 票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成 回售支付工作。 9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回 售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登 记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之 和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自 所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。 11、起息日： 2016年4月12日。 12、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 13、付息日： 2017年至2023年每年的4月12日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若发行人行使赎回选 择权，则本期债券的付息日为自 2017年至2021年每年的 4月12日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回 9 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 售部分债券的付息日为自 2017年至2021年每年的 4月12日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 14、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金 及最后一期利息。 15、本金兑付日： 2023年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金支付日为2021 年4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2021年4月12日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 16、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：兴业银行股份有限公司厦门分 行。 17、担保情况：本期债券为无担保债券。 18、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。 19、主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。 20、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。 21、发行安排：本期债券一次发行。 22、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。 23、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。 24、债券形式：实名制记账式公司债券。 25、承销方式：本次发行由主承销商兴业证券负责组建承销团，以余额包销 的方式承销。 26、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于补充营运资金。 27、新质押式回购：本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级 10 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 为 AA+，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证 券交易所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜 按上证所及证券登记机构的相关规定执行。 28、拟上市交易场所：上海证券交易所。 29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本次债券发行及上市安排 （一）本次债券发行时间安排 发行公告刊登日期： 2016年4月6日。 发行首日： 2016年4月8日。 预计发行期限： 2016年4月8日至2016年4月12日。 （二）本次债券上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快就本次债券向上海证券交易所提出上市交易 的申请。具体上市时间将另行公告。 三、本次债券发行的有关机构 （一）发行人：厦门象屿集团有限公司 住所：厦门现代物流园区象屿路 99号厦门国际航运中心 E栋 11层 01单元 联系地址：厦门现代物流园区象屿路 99号厦门国际航运中心 E栋 11层 法定代表人：王龙雏 联系人：董昕 联系电话：0592-5603362 传真：0592-6036367 邮编：361006 11 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （二）主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 268号 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号 20楼 法定代表人：兰荣 项目主办人：王静静、刘俊岑 项目组成员：何焱、郝华杰、张光晶 联系电话：021-38565879、38565568、38565893 传真：021-38565905 邮编：200135 （三）律师事务所：福建天衡联合律师事务所 住所：厦门市思明区厦禾路 666号海翼大厦 A栋 16楼 联系地址：厦门市思明区厦禾路 666号海翼大厦 A栋 16楼 负责人：孙卫星 经办律师：许理想、陈珂 联系电话： 0592-6304589 传真：0592-5881668 邮编：361000 （四）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 联系地址：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层 1504室 负责人：吴卫星 经办人员：蔡宗宝、吴高梯 12 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 联系电话：010-51120372 传真：010-51120377 邮编：100083 （五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 住所：青浦区新业路 599号 1幢 968室 联系地址：上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 法定代表人：关敬如 经办人员：袁龙华、陈晓晓 电话：021-80101713 传真：021-51019030 邮编：200011 （六）募集资金专项账户开户银行：兴业银行股份有限公司厦门分行 住所：厦门市思明区湖滨北路 78号兴业大厦 联系地址：厦门市思明区湖滨北路 78号兴业大厦 负责人：叶向峰 经办人员：纪艳珍 电话：0592-5606017 传真：0592-6039810 邮编：361012 （七）本次公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所 总经理：黄红元 住所：上海市浦东南路 528号证券大厦 13 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总经理：高斌 住所：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼 电话：021-38874800 传真：021-58754185 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2015年 6月 30日，本公司与主承销商兴业证券股份有限公司之子公司 兴业创新资本管理有限公司成立合伙企业福建兴证战略创业投资企业 (有限合 伙)，注册资本 3.48亿元，本公司持股 28.74%，兴业创新资本管理有限公司持股 6.6%；本公司与兴业创新资本管理有限公司成立福建兴证创富股权投资管理有限 公司，该公司注册资本为 3,000万元，其中本公司投资额为 150万元，兴业创新 资本管理有限公司投资额为 2,700万元。 截至 2015年 9月 30日，本公司持有主承销商兴业证券股份有限公司 A股 流通股 6,877万股，占兴业证券总股本比例为 1.32%1，是兴业证券的第十大股东。 截至 2015年 9月 30日，除上述股权关系外，本公司与本次发行有关的中介 机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或 间接的股权关系或其他重大利害关系。 五、认购人承诺 购买本次债券的投资者（包括购买本次债券的初始购买人和二级市场的购买 人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受本募集说明书摘要对期债券项下权利义务的所有规定并其约束； 1截至 2016年 2月 5日，本公司持有主承销商兴业证券股份有限公司 A股流通股 9,385.20万股，占兴业证 券总股本比例为 1.40%，是兴业证券的第八大股东。 14 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 15 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第二节发行人及本次债券的资信状况 一、资信评级机构及信用评级情况 经中诚信证券评估有限公司（以下简称 “中诚信证评”）综合评定，本公司主 体信用等级为AA+，本次债券的信用级别为 AA+。中诚信证评出具了《厦门象屿 集团有限公司2016年公司债券信用评级报告》，该评级报告在中诚信证券评估有 限公司网站（http://www.ccxr.com.cn/）予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 中诚信证评评定 “厦门象屿集团有限公司 2016年公司债券 ”的信用级别为 AA+，该级别反映了本次债券信用质量很高，信用风险很低。 中诚信证评授予象屿集团主体信用级别为AA+，评级展望为稳定。该级别反 映了象屿集团偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 （二）评级报告的内容摘要 1、基本观点 中诚信证券评估有限公司（以下简称 “中诚信证评 ”）评定 “厦门象屿集团有 限公司 2016年公司债券 ”信用等级为 AA+，该级别反映了本次债券的信用质量很 高，信用风险很低。 中诚信证评评定厦门象屿集团有限公司（以下简称 “象屿集团”或“公司”）主 体信用等级为AA+，评级展望为稳定，该级别反映了象屿集团偿还债务的能力很 强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。中诚信证评肯定了公司强大的 综合物流服务体系、不断完善的贸易业务布局、持有的多家上市公司股权保持了 较高的浮盈、畅通的融资渠道等正面因素对公司业务发展及信用水平具有的良好 支撑作用。同时，中诚信证评也关注到经济增速放缓对公司经营造成一定压力、 债务规模较大，财务杠杆较高、经营活动净现金流持续为负等因素可能对其经营 及整体信用状况造成的影响。 16 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2、正面 强大的综合物流服务体系。经过多年发展，公司逐渐形成集物流园区、仓储、 内贸海运、运输、配送、国际货运代理、进口清关、码头、堆场等业务为一体的 综合物流服务体系，有着很强的综合服务能力和资源整合能力。 公司贸易业务布局不断完善。公司不断完善贸易业务布局，近年来新开展的 粮食、木材供应链业务发展良好， 2014年粮食、木材供应链业务实现的收入均较 2013年大幅增长。 近年来，公司持有的多家上市公司股权保持了较高的浮盈。公司持有兴业证 券、太阳电缆等多家上市公司股权，且获得的成本较低，近年来公司持有的这些 上市公司的股权获得较高浮盈。 畅通的融资渠道。公司与银行合作良好，截至 2015年6月30日，公司共获得 银行授信额度 463.66亿元，未使用授信额度为 257.13亿元，备用流动性充足。此 外，公司控股子公司厦门象屿股份有限公司（以下简称 “象屿股份 ”，股票代码 600057.SH）为上市公司，有着良好的直接融资渠道。 3、关注 经济增速放缓对公司经营造成一定压力。近年来，我国宏观经济增速有所放 缓，对公司经营造成一定压力。 债务规模较大，财务杠杆较高。近年来，受公司业务规模不断扩大影响，公 司债务规模不断增加，财务杠杆也维持在较高水平。截至 2015年3月末，公司总 债务达251.88亿元，资产负债率为 77.49%，总资本化比率为 72.53%，公司债务规 模较大，财务杠杆较高。 公司经营活动净现金流持续为负。受粮食供应链业务占用资金影响，公司经 营活动净现金流持续为负，公司 2013、2014年经营活动净现金流分别为 -58.57亿 元和-89.46亿元。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规 17 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将 在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人 外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以 对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本次债券发行主体及担保主体（如有） 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果 及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、 担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别 的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在 认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟 踪评级结果。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别 暂时失效。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网 站（ www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应 早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 （四）其他重要事项 2015年5月15日，联合资信评估有限公司对发行人拟发行的 2015年第一期中 期票据的信用状况进行分析，将发行人主体信用等级由 AA调升至 AA+，评级展 望为稳定，同时将2015年第一期中期票据的信用等级确定为AA+。 2015年5月25日，在中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人 2012年度第 一期 4.5亿元中期票据的信用状况所作的跟踪评级中，将发行人主体信用等级由 AA调升至AA+，评级展望为稳定，将中期票据的债项信用等级由AA调升至AA+。 2015年6月5日，鹏元资信评估有限公司对发行人 2011年发行的 9亿元企业债 券信用状况所作的跟踪评级中，将发行人主体信用等级由 AA调升至 AA+，评级 展望为稳定，将企业债券的债项信用等级由AA调升至AA+。 此次公司主体级别调整主要基于公司物流供应链业务规模大幅增长且盈利 18 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 能力有所提高、合作种植和合作收粮业务取得良好效益、资产负债率下降等因素。 三、公司资信情况 （一）发行人银行授信情况 截至 2015年 9月 30日，发行人共获得各银行及其他机构授信额度共计人民 币 5,841,655万元，已使用额度为 2,998,943万元，其中尚未使用 2,842,712万元。 发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通，主要银行授信以及使 用情况如下表： 表：发行人银行授信情况 单位：万元 银行授信用信未用额度 工行 907,670 397,973 509,697 建行 340,000 216,484 123,516 中行 484,500 315,957 168,543 兴行 500,000 281,789 218,211 国开行 338,065 194,299 143,766 民生 273,000 176,810 96,190 交行 310,000 180,823 129,177 农行 363,900 319,161 44,739 招行 280,000 164,465 115,535 光大 218,000 68,178 149,822 浦发 117,320 92,137 25,183 华夏 50,000 11,491 38,509 平安 158,600 76,316 82,284 厦门银行 60,000 43,155 16,845 农商行 35,000 6,710 28,290 邮储 150,000 15,000 135,000 中信银行 146,000 47,926 98,074 农发行 130,000 29,883 100,117 进出口银行 814,000 222,901 591,099 恒生 10,000 10,000 - 渣打 43,050 18,151 24,899 19 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 星展银行 18,450 15,232 3,218 华能信托 50,000 50,000 - 富滇银行 44,100 44,100 - 合计 5,841,655 2,998,943 2,842,712 （二）发行人近三年业务往来违约情况 发行人近三年与主要客户发生业务往来时，均严格执行相关的业务约定，无 严重违约事项发生。 （三）发行人债务违约情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人各项贷款均按时还本付息，未出现逾 期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。通过人民银行信贷征信系统查询，发行人 无未结清不良信贷信息，无欠息信息。 （四）发行人债务融资工具发行及偿还情况 1、企业债 发行人于2011年7月8日发行金额为9亿元、期限为7年的企业债，尚在存续期。 2、中期票据 发行人于2012年7月20日发行金额为4.5亿元、期限为5年的中期票据，尚在 存续期。 发行人于2015年9月8日发行金额为10亿元、期限为5+N年的含权中期票据， 尚在存续期。 发行人于2015年10月26日发行金额为10亿元、期限为5年的含权中期票据， 尚在存续期。 发行人于2016年3月5日发行金额10亿、期限为 5+N年的含权中期票据，尚在 存续期。 3、非公开定向融资工具 发行人于2012年8月17日、8月28日分别发行金额6亿元和4亿元，期限均为3 年的非公开定向融资工具，均已到期兑付。 20 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 发行人于2013年12月19日、 12月23日分别发行金额3亿元和2亿元，期限均为 90天的非公开定向融资工具，均已到期兑付。 发行人于2014年4月8日发行金额为5亿元、期限为1年的非公开定向融资工 具，已到期兑付。 发行人于2014年6月26日发行金额为5亿元、期限为1年的非公开定向融资工 具，已到期兑付。 发行人于2014年10月17日发行金额为10亿元、期限为180天的非公开定向融 资工具，已到期兑付。 发行人于2014年11月3日发行5亿元、期限180天的非公开定向债务融资工具， 已到期兑付。 4、短期融资券 发行人于2014年1月23日发行金额6亿元、期限为180天的短期融资券，已到 期兑付。 发行人于2014年7月25日发行金额6亿元、期限为365天的短期融资券，已到 期兑付。 发行人于2014年9月30日发行金额5亿元、期限为365天的短期融资券，已到 期兑付。 发行人于2015年7月10日发行金额7亿元、期限为366天的短期融资券，尚在 存续期。 发行人于2015年8月14日发行金额6亿元、期限为366天的短期融资券，尚在 存续期。 发行人于2016年1月22日发行金额5亿元，期限180天的短期融资券，尚在存 续期。 5、超短期融资券 发行人于2014年10月31日发行金额5亿元、期限 270天的超短期融资券，已到 21 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 期兑付。 发行人于2014年11月21日发行金额5亿元、期限 270天的超短期融资券，已到 期兑付。 发行人于2015年4月30日发行金额5亿元、期限270天的超短期融资券，已到 期兑付。 发行人于2015年5月25日发行金额10亿、期限 180天的超短期融资券，已到期 兑付。 发行人于2015年9月9日发行金额5亿、期限 210天的超短期融资券，尚在存续 期。 发行人于2016年2月24日发行金额5亿、期限270天的超短期融资券，尚在存 续期。 截至本募集说明书摘要签署日，发行人未发生公司债券及其他债务违约或延 迟支付本息事项，发行人资信情况保持良好。 （五）本次发行后累计公司债券余额 本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额 为14亿元，占公司2014年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为14.50%，占 公司2015年9月30未经审计的合并报表净资产的比例为 12.04%，未超过本公司净 资产的40%。 （六）近三年及一期合并报表主要财务指标 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 流动比率 1.20 1.30 1.34 1.65 速动比率 0.61 0.66 0.63 0.67 资产负债率（ %） 77.43 76.71 83.33 79.18 贷款偿还率（ %） 100.00 100.00 100.00 100.00 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度 利息保障倍数 1.69 1.81 2.10 2.27 22 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00 注： （1）流动比率 =流动资产 /流动负债 （2）速动比率 =（流动资产 -存货） /流动负债 （3）资产负债率 =负债总额 /资产总额 （4）贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 （5）利息保障倍数 =（利润总额＋利息费用） /利息费用 （6）利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息 23 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：厦门象屿集团有限公司 法定代表人：王龙雏 成立日期：1995年11月28日 注册资本：人民币壹拾肆亿叁仟零玖拾万捌仟叁佰元整 实缴资本：人民币壹拾肆亿叁仟零玖拾万捌仟叁佰元整 住所：厦门现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元 邮编： 361006 联系人：董昕 联系方式：0592-5603362 所属行业：批发业（《上市公司行业分类指引》之F51） 经营范围： 1、经营管理授权范围内的国有资产； 2、对投资企业的国有资产 行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利； 3、 按照市政府制定的产业发展政策，通过出让，兼并，收购等方式实行资产重组， 优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务； 4、按国家有关 的法律法规，设立财务公司，租赁公司； 5、从事实业投资； 6、房地产开发与经 营、管理，土地综合开发及使用权转让； 7、商贸信息咨询服务，展览、会务、 房地产租赁服务； 8、电子商务服务，电子商务平台建设； 9、批发黄金、白银 及制品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可 经营。） 组织机构代码：26015919-X 公司类型：国有独资 二、发行人设立及变更情况 （一）发行人的设立 厦门象屿集团有限公司（以下简称 “象屿集团 ”），系根据厦门市人民政府 24 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 《关于组建厦门象屿集团有限公司的批复》（厦府〔 1995〕综 230号）于 1995 年 11月 8日批准组建的国有企业集团。作为保税区开发建设、内外融资、债权 债务的主体，公司具体负责象屿保税区的开发建设和国有资产的经营运作及其保 值增值，并为区内企业提供社会化、系列化服务。 1995年 11月 28日，象屿集团取得厦门市工商局核发的《企业法人营业执 照》，公司正式成立，注册资本为 1.38亿元。 （二）发行人注册资本变更情况 2005年 7月 1日，根据《关于将保税区二期投资 3.5亿元转为对象屿集团 增资的批复》（厦保税委综〔 2005〕22号），象屿集团注册资本从 1.38亿元增 至 4.88亿元，均系现金增资，此次增资由厦门中兴会计师事务所有限公司审验 并出具编号为“厦中兴会验字（2005）第 119号”的验资报告。 2007年 12月 19日，根据《关于同意厦门象屿集团有限公司增加国家注册 资本金的批复》（厦保税委综〔 2007〕66号），象屿集团注册资本从 4.88亿元 增至 7.21亿元，均系现金增资，此次增资由厦门中兴会计师事务所有限公司审 验并出具编号为“厦中兴会验字（2007）第 296号”的验资报告。 2010年 12月 24日，根据《关于同意厦门象屿集团有限公司修改章程的批 复》（厦保税委综〔 2010〕92号），象屿集团注册资本从 7.21亿元增至 9.658 亿元，均系现金增资，此次增资由厦门中兴会计师事务所有限公司审验并出具编 号为“厦中兴会验字（2010）第 250号”的验资报告。 2011年 8月 29日，象屿集团旗下子公司象屿股份（600057）成功借壳 ST 夏新在上海证券交易所上市。 2012年 9月 24日，根据厦门中兴会计师事务所有限公司出具的《验资报告》 （厦中兴会验字〔 2012〕第 139号），发行人唯一股东厦门市人民政府国有资产 监督管理委员会认缴新增注册资本金额 11,589.00万元，其中货币现金 5,820.00 万元、资本公积转增 5,769.00万元，至此，象屿集团注册资本增至 10.8169亿元。 2013年 12月 13日，根据《厦门象屿保税区管委会关于同意厦门象屿集团 有限公司修改章程的批复》（厦保税委综〔 2013〕127号），象屿集团注册资本 25 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 从 10.8169亿元增至 13.097313亿元，其中财政拨付资金 1.5亿元， 2012年度上 缴国有资本收益 7,804.13万元返还增资。此次增资由厦门中兴会计师事务所有限 公司审验并出具编号为“厦中兴会验字（2013）第 064号”的验资报告。 2014年 7月 16日、 8月 28日，根据厦门象屿保税区管理委员会 “厦保税委 综[2014]79号”、“厦保税委综 [2014]104号”、“厦保税委综 [2014]134号”文件及厦 门象屿集团有限公司章程修正案，发行人唯一股东厦门市人民政府国有资产监督 管理委员会分两次认缴新增资本金共计 8,029.74万元，均系发行人上缴国有资本 经营收益返还，至此 ,象屿集团的注册资本金增资至 139,002.87万元。厦门中兴 会计师事务所有限公司审验并出具编号为“厦中兴会验字（ 2014）第 045号”的验 资报告。 2015年 7月 29日，根据厦门象屿保税区管理委员会“厦保税委综 [2015]69 号”文件，发行人于 2015年 7月 27日上缴的国有资本收益 4,087.96万元全部返 还用于增加发行人注册资本金，发行人注册资本金增资至 143,090.83万元。 （三）重大资产重组情况 本公司最近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的 重大资产购买、出售、置换。 （四）发行人的股权结构 发行人系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，厦门市人民 政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人，出资比例为 100%，是 发行人的唯一股东。 三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况 （一）组织结构图 发行人作为厦门市政府授权国有资产投资的资产经营一体化公司，已按照 《公司法》要求建立了由董事会、监事会和经营管理层组成的经营决策体系。董 事会是公司的经营决策机构，设 7名董事，其中董事长 1名。监事会主要负有监 督职责，设 5名监事。公司设总裁 1名，实行董事会领导下的总裁负责制，负责 26 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 公司日常经营管理工作。 公司目前组织结构如下图所示。 27 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （二）纳入发行人合并范围内子公司和主要参股公司情况 1、截至 2015年 9月末，发行人拥有全资及控股子公司及参股公司 156家， 其中全资子公司 43家，控股子公司 87家，参股公司 26家，其中，纳入合并报 表范围的二级子公司为 22家。详见下表： 表:发行人主要全资及控股子公司情况表 序号公司名称级次公司类型 持股 比例 业务性质 注册 资本 1厦门象荣投资有限公司二级境内非金融子公司 100投资业务 1,000 2 厦门象屿鹭兴资产管理有 限公司 二级境内非金融子公司 100资产管理 400 3香港象屿投资有限公司二级境外非金融子公司 100投资 $1000 4厦门象屿酒业有限公司二级境内非金融子公司 100贸易行业 2,000 5厦门闽台商贸有限公司二级境内非金融子公司 100贸易行业 1500 6 厦门象屿金象控股集团有 限公司 二级境内非金融子公司 100金融行业 138,000 7厦门象屿担保有限公司二级境内金融子公司 100担保业务 10,000 8厦门象屿典当有限公司二级境内金融子公司 100金融行业 5,000 9 厦门金牛兴业投资发展有 限公司 二级境内非金融子公司 100投资业务 5,000 10厦门象屿支付有限公司二级境内非金融子公司 100软件开发 10,000 11厦门象屿发展有限公司二级境内非金融子公司 100 开发、服务业 务 17,305 12 厦门市闽台中心渔港建设 发展有限公司 二级境内非金融子公司 100 避风港经营 管理 3,000 13象屿地产集团有限公司二级境内非金融子公司 100房地产开发 100,000 14 厦门象屿港湾开发建设有 限公司 二级境内非金融子公司 60开发业务 1,500 15厦门象屿股份有限公司二级境内非金融子公司 60.18物流 103,625.02 16 厦门象屿企业管理服务有 限公司 二级境内非金融子公司 100企业管理 500 17 厦门象屿商业发展有限责 任公司 二级境内非金融子公司 100商业发展 23,360 18 厦门象屿云创投资有限责 任公司 二级境内非金融子公司 100股权投资 1,000 19 厦门象屿自贸区开发有限 公司 二级境内非金融子公司 100开发业务 1,000 20黑龙江金象生化有限责任 公司 二级境内非金融子公司 52 60,000 21富锦象屿金谷生化科技有 限公司 二级境内非金融子公司 100 3,000 28 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 序号公司名称级次公司类型 持股 比例 业务性质 注册 资本 22厦门象屿兴泓科技发展有 限公司 二级境内非金融子公司 41 32,000 2、主要参股公司情况 表:发行人主要参股公司情况表 （单位：万元/%） 序号企业名称 持股 比例 注册资本业务范围 1福建象屿房地产开发有限公司 50.00 15,100房地产开发 2南平瑞峰置业有限公司 50.00 7,000房地产开发 3南平市恒荣房地产开发有限公司 50.00 4,600房地产开发 4紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司 35.00 2,000矿产品加工 5厦门现代码头有限公司 37.50 35,558港口码头运营 6龙岩市象龙矿业投资有限公司 50.00 2,000 矿产、能源等行业的投资及 资产管理、投资咨询服务 7厦门象屿小额贷款股份有限公司 29.00 20,000 在厦门现代物流园区内办 理各项小额贷款、银行业机 构委托贷款 8厦门农村商业银行股份有限公司 6.27 149,246商业银行、金融服务 9厦门集装箱码头集团有限公司 5.86 243,660港口码头运营 2、 （三）重要子公司情况 1、厦门象屿股份有限公司（以下简称 “象屿股份 ”） 发行人贸易与物流业务主要通过控股子公司象屿股份运营。象屿股份成立于 2008年 12月，现注册资本 103,625.02万元， 2011年 8月在上海证券交易所重组 上市。公司主营业务以商品采购供应及综合物流服务、物流园区平台开发运营为 主。公司以供应链管理为经营策略，为制造业企业提供大宗商品采购供应管理及 综合物流服务，主要业务包括为制造业企业提供大宗商品采购供应、仓储运输、 进口清关、供应链信息、融资结算等全方位的综合管理服务，涵盖从企业的原材 料、半成品与辅料采购供应乃至成品分销配送之间的全价值链环节，同时也囊括 了价值链上信息流、物流、资金流和商流的全流动过程。已形成覆盖全国的市场 网络，并拥有完善的海外代理网络，成为国内外一批大型企业的战略合作伙伴。 2014年末，公司总资产 2,080,242.22万元，总负债 1,535,288.32万元，所有 者权益 544,953.89万元， 2014年度实现营业收入 4,838,397.21万元，实现净利润 29 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 36,505.91万元。 2015年 9月末，公司总资产 2,651,801.36万元，总负债 2,084,310.54万元， 所有者权益 567,490.83万元， 2015年 1-9月实现营业收入 4,377,028.23万元，实 现净利润 26,986.14万元。 2、象屿地产集团有限公司（以下简称 “象屿地产 ”） 象屿地产成立于 1993年 10月，现注册资本 10亿元，为房地产开发二级企 业。自 2001年起，象屿地产逐步将其开发重心由象屿保税区内土地开发配套向 商品房转移。截至目前，象屿地产已开发完成的项目有象屿大厦、象屿海关综合 楼、银盛大厦、保税区办公综合大楼等区内配套写字楼及松柏大厦、金象嘉园一 期、二期项目、上海金象大厦等商住项目，目前正在开发和销售的项目有南平江 南第一城、上海象屿鼎城、上海象屿郦庭、上海象屿品城、上海象屿都城、上海 象屿名城、昆山象屿珑庭、湖南优山美地、重庆两江公园等。公司房地产开发整 体呈现良性滚动和持续开发的局面，在经营模式上基本实现了由规模小、见效快、 回报高向规模开发、品牌建设、利润回报和区域分布并重转变，呈现出长短结合、 梯次发展的格局，形成了可持续发展的能力。公司于 2014年 11月 28日由“厦 门象屿建设集团有限责任公司”更名为“象屿地产集团有限公司”。 2014年末，公司总资产 1,404,986.86万元，总负债 1,031,075.83万元，所有 者权益 373,911.03万元， 2014年度实现营业收入 341,826.85万元，实现净利润 22,568.38万元。 2015年 9月末，公司总资产 1,590,785.51万元，总负债 1,206,728.75万元， 所有者权益 384,056.75万元， 2015年 1-9月实现营业收入 228,940.19万元，实现 净利润 15,150.75万元。 3、厦门象屿资产管理运营有限公司（以下简称 “象屿资产 ”） 象屿资产于 1998年 08月 11日经厦门市工商行政管理局核准登记成立，是 象屿集团全资子公司，法定代表人为张水利，注册资本为 137,860万元。公司自 2005年开始涉足金融类不良债权业务，经过这几年的业务探索和经营，实现了 从以企业托管业务为主的经营模式到以不良债权业务经营为主的经营结构转型， 30 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 主营业务突出，是福建省惟一从事不良资产经营的国有企业。 2014年末，公司总资产 143,520.87万元，总负债 29,904.06万元，所有者权 益 113,616.81万元， 2014年度实现营业收入 4167.72万元，实现净利润 7,422.44 万元。 2015年 9月末，公司总资产 308,409.59万元，总负债 133,354.61万元，所 有者权益 175,054.98万元， 2015年 1-9月实现营业收入 11,775.92万元，实现净 利润 11,438.17万元。 4、厦门象屿担保有限公司（以下简称 “象屿担保 ”） 象屿担保系国有控股的有限责任公司，成立于 2007年 9月 13日，公司法定 代表人为张水利，原注册资本 9,900万元，由厦门象屿集团有限公司出资 9,405 万元（占总资本的 95%）和下属子公司厦门象屿鹭兴进出口有限公司出资 495 万元（占总资本的 5%）共同成立。 2008年 4月 23日，企业增资 100万元，现 注册资本与实收资本均为 1亿元，增资后象屿集团持股 95.05%，象屿鹭兴持股 4.95%。 2014年末，公司总资产 16,165.80万元，总负债 4,356.12万元，所有者权益 11,809.68万元，2014年实现营业收入 316.61万元，实现净利润 460.18万元。 2015年 9月末，公司总资产 16,454.61万元，总负债 4,414.24万元，所有者 权益 12,040.37万元， 2015年 1-9月实现营业收入 112.63万元，实现净利润 230.69 万元。 5、厦门象屿发展有限公司（以下简称 “象屿发展 ”） 象屿发展成立于 2008年 9月 5日，注册资本 17,305万，主要负责大嶝市场 改扩建的规划设计、开发建设和招商运营等。 大嶝对台小额商品交易市场是 1998年经国家批准设立的全国唯一享有免税 政策的对台小额商品交易市场，占地约 8万平方米，随着市场交易不断升温，现 有交易场所、设施已不能满足商家、消费者的需求，迫切需要对市场进行重新规 划、扩建。大嶝对台小额商品交易市场扩建工程总用地面积 83.51公顷，总建筑 31 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 面积 112.10万平方米，分为主题购物、商贸休闲、交流体验和商品创意四大功 能区。大嶝扩建项目一次规划，分期实施，项目一共分为三期，项目预算总投资 为 351,924万元。大嶝扩建项目一期工程预算投资为 101,458万元，用地面积 23.16 公顷，总建筑面积为 28.35万平方米，分两阶段建设，即第一阶段的启动区和第 二阶段的一期 B区。该项目一期启动区于 2011年 9月 6日正式对外开业运营， 其中： 启动区 B1区--海西名品城，建筑面积约 2万平方米，总投 5,703万元。项目 于 2012年 3月份开工，并于 2013年 6月开业。 海关监管仓建筑面积约 1万平方米，总投 3,207万元，是台湾免税公园的配 套项目，用于进口台湾货物的仓储、分捡、简单包装及贴标等。项目于 2012年 10月开工，并于 2015年 8月正式建成投入使用。 2014年末，公司总资产 73,697.49万元，总负债 60,672.49万元，所有者权 益 13,295万元，2014年实现营业收入 5,491.21万元，净利润-2160.34万元。 2015年 9月末，公司总资产 72,133.56万元，总负债 60,123.02万元，所有 者权益 12,010.53万元，2015年 1-9月实现营业收入入 3,837.06万元，实现净利 润-1,284.46万元。项目是分期开发，现项目已运营的启动区部分要承担后期未开 发部分的土地摊销等原因，所以现项目整体来看是处于亏损状态。 2013年实现 盈利是由于收到拆迁补偿款所致。 6、厦门象屿支付有限公司 公司成立于 2003年 8月 18日，注册资本人民币 1亿元，由象屿集团控股。 公司主要经营：计算机软件开发及技术咨询；电子支付专业领域内的技术开发； 智能卡应用开发及销售；网上经营电子产品；批发、零售：计算机及软件、电子 产品、通讯器材、建筑材料、办公用品、日用品；设计、代理国内广告业务。（以 上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 2012年 6月 27日经中国人民银行总行审批通过，取得非金融机构支付业务 许可证，许可证号： Z2018335000017，业务范围为福建省内预付卡的发行与受 理。“象屿吉象卡”是公司发行的第三方支付预付购物卡，致力于打造受消费者 32 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 喜爱的“好用的购物卡”，以“安全结算、集合营销、随心团购”作为战略功能 定位。 2014年末，公司总资产 9,540.17万元，总负债 1,550.11万元，所有者权益 7,990.06万元，2014年度实现营业收入 41.29万元，实现净利润-525.14万元。 2015年 9月末，公司总资产 9,352.61万元，总负债 1,860.42万元，所有者 权益 7,492.20万元， 2015年 1-9月实现营业收入 395.10万元，实现净利润-497.86 万元。 公司目前在上新的产品线，前期需大量投入推广费用等原因而产生的短期亏 损。 7、厦门象屿商业发展有限责任公司 公司成立于 2013年 6月 8日，注册资本金 2.336亿元，为象屿集团的全资 子公司，公司主营业务为房地产项目开发及运营，租赁、商务及会务服务，主要 负责“两岸贸易中心”项目的开发建设及运营。两岸贸易中心是厦门市贯彻落实 两岸交流合作综合配套改革的重大平台载体之一，旨在整合两岸资源和服务优 势，携手两岸及全球贸易主体，在两岸国际贸易方面开展一系列先行先试，打造 台湾商品大陆营销中心、区域性大宗商品交易中心、服务贸易商大陆服务中心“三 大中心”，深化两岸经贸交流合作，助推两岸经贸共赢。 2014年末，公司总资产 27,147.62万元，总负债 4,071.05万元，所有者权益 23,076.57万元，2014年度实现营业收入 44.98万元，实现净利润-175.39万元。 2015年 9月末，公司总资产 34,235.38万元，总负债 11,275.64万元，所有 者权益 22,959.74万元， 2015年 1-9月实现营业收入 64.10万元，实现净利润-116.83 万元。 因公司正在工程建设期，尚未投入运营，故暂无营利。 （四）主要参股公司情况 表：主要参股公司情况表 序号企业名称 持股 比例 注册资本业务范围 33 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 序号企业名称 持股 比例 注册资本业务范围 1福建象屿房地产开发有限公司 50.00 15,100房地产开发 2南平瑞峰置业有限公司 50.00 7,000房地产开发 3南平市恒荣房地产开发有限公司 50.00 4,600房地产开发 4紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司 35.00 2,000矿产品加工 5厦门现代码头有限公司 37.50 35,558港口码头运营 6龙岩市象龙矿业投资有限公司 50.00 2,000 矿产、能源等行业的投资及资产管 理、投资咨询服务 7厦门象屿小额贷款股份有限公司 29.00 20,000 在厦门现代物流园区内办理各项小 额贷款、银行业机构委托贷款 8 厦门农村商业银行股份有限 公司 6.27 149,246商业银行、金融服务 9 厦门集装箱码头集团有限公 司 5.86 243,660港口码头运营 四、控股股东和实际控制人 （一）控股股东和实际控制人基本情况 本公司系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，厦门市人民 政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人，出资比例为 100%。厦 门市国资委作为履行厦门市国有资产监督与管理职能的事业单位，除控制象屿集 团之外，主要还控制了厦门轻工集团有限公司、厦门住宅建设集团有限公司、厦 门建发集团有限公司、厦门国贸控股有限公司和厦门路桥建设集团有限公司等大 型企业，各个企业主业突出，相互之间分工明确，在厦门市乃至福建省具有很高 的市场地位。 （二）股权质押及其他争议情况说明 截至本募集说明书摘要签署之日，发行人的控股股东和实际控制人未有将发 行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 截至 2015年 9月 30日，发行人董事、监事及高级管理人员基本情况如下： 34 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 姓名性别年龄现任职务任职期限 董事会 王龙雏男 55董事长、党委书记 2005.6.27～至今 王晓健男 42副董事长 2012.3.20～至今 张水利男 50总裁、董事 2008.11.6～至今 陈方男 52副总裁、董事 2010.4.28～至今 廖世泽男 47副总裁、董事 2013.5.8～至今 陈伟滨男 46职工董事 2010.4.28～至今 监事会 詹天才男 58监事会主席 2012.12.4～至今 陈伟彬男 62职工监事 2010.12.22~至今 赖蓉华女 40监事 2008.6.4～至今 曾仰峰男 42职工监事、总裁助理 2013.5.8～至今 高管 邵蕰默男 46 党委副书记、纪检书记、 工会主席 2013.09.02～至今（党委副 书记） 刘信平男 53副总裁 2013.5.8～至今 注： 1、因发行人原董事祝芸于 2013年 2月退休并辞去发行人董事职务，发行人 现空缺董事 1名，目前董事缺任不会对公司日常运营管理造成重大不利影响，发行人将 会在适当时候补选董事。 2、原监事陈淑珠因职务调整已辞去发行人监事职务，发行人 现空缺监事 1名，目前监事缺任不会对公司日常运营管理造成重大不利影响，发行人将 会在适时补选监事。 3、监事会成员中，陈伟彬、曾仰峰为职工监事。 （二）发行人董事、监事、高级管理人员简历 1、董事人员简历 王龙雏先生， 55岁，本科学历，现任象屿集团董事长、党委书记，历任福建 省政府办公厅副主任科员、主任科员、秘书、团委书记，福建省政府特区办副处 长、处长、省政府办公厅第三支部宣传委员，象屿集团副总经理、总裁。 王晓健先生， 42岁，本科学历，现任象屿集团副董事长、厦门农村商业银行 股份有限公司党委书记、董事长，历任中国工商银行厦门分行鹭江支行副行长、 厦门分行办公室主任。 张水利先生， 50岁，本科学历，现任象屿集团总裁、董事，历任厦门象屿保 税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸 易有限公司总经理，象屿集团贸易中心总经理、兼象屿集团副总裁。 35 厦门象屿集团有限公司公司债券募集说明书摘要 陈方先生， 52岁，博士学历，现任象屿集团副总裁、董事，历任福建师范大 学助教、讲师、副教授，福建国际经济技术合作公司总裁助理、副总裁，福建中 福实业股份有限公司副总经理，厦门象屿建设集团有限责任公司总经理，象屿集 团总裁特别助理。 廖世泽先生， 47岁，本科学历，现任象屿集团副总裁、董事，历任象屿集团 外派财务经理、计财部副经理、经理、财务中心副总经理、总经理、总裁助理。 陈伟滨先生， 46岁，大专学历，现任象屿集团董事、厦门象屿资产管理运营 有限公司、厦门象屿典当有限公司、厦门象屿担保有限公司总经理，历任厦门特 贸集团有限公司的副总经理，厦门象屿资产管理运营有限公司副总、常务副总。 2、监事人员简历 詹天才先生， 58岁，本科学历，现任象屿集团监事会主席、中共厦门市委国 资工委副书记、市纪委国资工委书记，历任福建省同安县纪委副书记、监察局局 长，福建省厦门市翔安区委常委、区纪委书记，福建省厦门市委象屿保税区工委（未完）  |