[公告]16鲁信债：募集说明书
声 声声声声明 明明明明及 及及及及提 提提提提示 示示示示 一 一一一一、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人声 声声声声明 明明明明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二 二二二二、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人相 相相相相关 关关关关负 负负负负责 责责责责人 人人人人声 声声声声明 明明明明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三 三三三三、 、、、、主 主主主主承 承承承承销 销销销销商 商商商商勤 勤勤勤勤勉 勉勉勉勉尽 尽尽尽尽责 责责责责声 声声声声明 明明明明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四 四四四四、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人律 律律律律师 师师师师勤 勤勤勤勤勉 勉勉勉勉尽 尽尽尽尽职 职职职职声 声声声声明 明明明明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了 充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证法律意 见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 五 五五五五、 、、、、投 投投投投资 资资资资提 提提提提示 示示示示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 I 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承 担。 六 六六六六、 、、、、其 其其其其他 他他他他重 重重重重大 大大大大事 事事事事项 项项项项或 或或或或风 风风风风险 险险险险提 提提提提示 示示示示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七 七七七七、 、、、、信 信信信信用 用用用用综 综综综综合 合合合合承 承承承承诺 诺诺诺诺 发行人、各中介机构及山东省发改委均已出具信用承诺书，承诺若 违反信用承诺书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国 家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八 八八八八、 、、、、本 本本本本期 期期期期债 债债债债券 券券券券基 基基基基本 本本本本要 要要要要素 素素素素 （ （（（（一 一一一一） ））））发 发发发发行 行行行行人 人人人人： ：：：：山东省鲁信投资控股集团有限公司。 （ （（（（二 二二二二） ））））债 债债债债券 券券券券名 名名名名称 称称称称： ：：：：2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司 债券（简称“16鲁信集团债”）。 （ （（（（三 三三三三） ））））发 发发发发行 行行行行总 总总总总额 额额额额： ：：：：人民币 6亿元。 （ （（（（四 四四四四） ））））期 期期期期限 限限限限和 和和和和利 利利利利率 率率率率： ：：：：本期债券为 7年期固定利率债券，并于债券存 续期第 5年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本 期债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差， Shibor基准利率 为《2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法 II 说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算 术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记 管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内前 5年固定不变。在本期债券存续期的第 5年末，发行 人可选择上调债券存续期后 2年债券票面年利率 0至 100个基点（含本 数），上调后的票面年利率为债券存续期前 5年票面年利率加上上调基 点，在债券存续期内后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。 （ （（（（五 五五五五） ））））发 发发发发行 行行行行人 人人人人上 上上上上调 调调调调票 票票票票面 面面面面利 利利利利率 率率率率选 选选选选择 择择择择权 权权权权： ：：：：发行人有权决定在本期债券存 续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面年利率，上调幅度为 0至 100 个基点（含本数）。 （ （（（（六 六六六六） ））））投 投投投投资 资资资资者 者者者者回 回回回回售 售售售售选 选选选选择 择择择择权 权权权权： ：：：：发行人刊登关于是否上调本期债券票面 年利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继续持有本期债券。 （ （（（（七 七七七七） ））））发 发发发发行 行行行行方 方方方方式 式式式式： ：：：：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （ （（（（八 八八八八） ））））发 发发发发行 行行行行对 对对对对象 象象象象 III 1、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）。 2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）。 （ （（（（九 九九九九） ））））信 信信信信用 用用用用等 等等等等级 级级级级： ：：：：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AAA，发行人的主体信用等级为 AAA。 （ （（（（十 十十十十） ））））担 担担担担保 保保保保方 方方方方式 式式式式： ：：：：本期债券无担保。 IV 目 目目目目录 录录录录 释义 .......................................................................................................1 第一条债券发行依据.................................................................................5 第二条本次债券发行的有关机构.............................................................6 第三条发行概要.......................................................................................11 第四条认购与托管...................................................................................15 第五条债券发行网点...............................................................................17 第六条认购人承诺...................................................................................18 第七条债券本息兑付及选择权实施办法...............................................20 第八条发行人基本情况...........................................................................23 第九条发行人业务情况...........................................................................40 第十条发行人财务情况...........................................................................70 第十一条已发行尚未兑付的债券...........................................................91 第十二条募集资金用途...........................................................................94 第十三条偿债保证措施.........................................................................100 第十四条风险与对策.............................................................................107 第十五条信用评级.................................................................................115 第十六条法律意见.................................................................................118 第十七条其他需要说明的事项.............................................................122 第十八条备查文件.................................................................................123 1 释 释释释释义 义义义义 在本募集说明书中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以下含 义： 发 发发发发行 行行行行人 人人人人、 、、、、公 公公公公司 司司司司、 、、、、鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信集 集集集集团 团团团团： ：：：：指山东省鲁信投资控股集团有限公司。 本 本本本本期 期期期期债 债债债债券 券券券券： ：：：：指总额为 6亿元的 2016年山东省鲁信投资控股集团有 限公司公司债券。 本 本本本本次 次次次次发 发发发发行 行行行行： ：：：：指本期债券的发行。 募 募募募募集 集集集集说 说说说说明 明明明明书 书书书书： ：：：：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券募集说明 书》。 募 募募募募集 集集集集说 说说说说明 明明明明书 书书书书摘 摘摘摘摘要 要要要要： ：：：：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券募集说明 书摘要》。 主 主主主主承 承承承承销 销销销销商 商商商商、 、、、、簿 簿簿簿簿记 记记记记管 管管管管理 理理理理人 人人人人、 、、、、中 中中中中泰 泰泰泰泰证 证证证证券 券券券券： ：：：：指中泰证券股份有限公司（原 齐鲁证券有限公司）。 簿 簿簿簿簿记 记记记记建 建建建建档 档档档档： ：：：：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 簿 簿簿簿簿记 记记记记管 管管管管理 理理理理人 人人人人： ：：：：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。 申 申申申申购 购购购购和 和和和和配 配配配配售 售售售售办 办办办办法 法法法法说 说说说说明 明明明明： ：：：：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 1 承 承承承承销 销销销销团 团团团团： ：：：：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商 和分销商组成的承销团。 余 余余余余额 额额额额包 包包包包销 销销销销： ：：：：承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本 期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出 的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项。 证 证证证证券 券券券券登 登登登登记 记记记记托 托托托托管 管管管管机 机机机机构 构构构构： ：：：：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中 央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券 登记公司”）。 《 《《《《受 受受受受托 托托托托管 管管管管理 理理理理协 协协协协议 议议议议》 》》》》： ：：：：指山东省鲁信投资控股集团有限公司与中泰证 券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）签订的《2015年山东省鲁信投 资控股集团有限公司公司债券受托管理协议》。 《 《《《《债 债债债债券 券券券券持 持持持持有 有有有有人 人人人人会 会会会会议 议议议议规 规规规规则 则则则则》 》》》》： ：：：：指《2015年山东省鲁信投资控股集团 有限公司公司债券债券持有人会议规则》。 《 《《《《账 账账账账户 户户户户及 及及及及资 资资资资金 金金金金监 监监监监管 管管管管协 协协协协议 议议议议》 》》》》： ：：：：指山东省鲁信投资控股集团有限公司与 中信银行股份有限公司济南分行签订的《2015年山东省鲁信投资控股集 团有限公司公司债券账户及资金监管协议》。 上 上上上上交 交交交交所 所所所所： ：：：：指上海证券交易所。 深 深深深深交 交交交交所 所所所所： ：：：：指深圳证券交易所。 工 工工工工作 作作作作日 日日日日： ：：：：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假 日）。 法 法法法法定 定定定定节 节节节节假 假假假假日 日日日日或 或或或或休 休休休休息 息息息息日 日日日日： ：：：：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 2 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日）。 元 元元元元： ：：：：指人民币元。 基 基基基基点 点点点点： ：：：：债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于 1个百分 点的 1%，即 0.01%。 《 《《《《公 公公公公司 司司司司法 法法法法》 》》》》： ：：：：指《中华人民共和国公司法》。 《 《《《《证 证证证证券 券券券券法 法法法法》 》》》》： ：：：：指《中华人民共和国证券法》。 《 《《《《企 企企企企业 业业业业债 债债债债券 券券券券管 管管管管理 理理理理条 条条条条例 例例例例》 》》》》： ：：：：指国务院于 1993年 8月 2日颁布的《企 业债券管理条例》。 近 近近近近三 三三三三年 年年年年： ：：：：指 2012年度、2013年度和 2014年度。 山 山山山山东 东东东东省 省省省省国 国国国国资 资资资资委 委委委委： ：：：：指山东省人民政府国有资产监督管理委员会。 中 中中中中国 国国国国石 石石石石化 化化化化： ：：：：指中国石油化工股份有限公司。 鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信创 创创创创投 投投投投： ：：：：指鲁信创业投资集团股份有限公司。 山 山山山山东 东东东东国 国国国国托 托托托托： ：：：：指山东省国际信托有限公司。 实 实实实实业 业业业业集 集集集集团 团团团团： ：：：：指山东鲁信实业集团有限公司。 鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信恒 恒恒恒恒基 基基基基： ：：：：指山东鲁信恒基投资有限公司。 鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信投 投投投投资 资资资资： ：：：：指山东鲁信投资集团股份有限公司。 鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信传 传传传传媒 媒媒媒媒： ：：：：指山东鲁信文化传媒投资集团有限公司。 泰 泰泰泰泰山 山山山山文 文文文文交 交交交交所 所所所所： ：：：：指山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司。 鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信海 海海海海投 投投投投：指鲁信海外投资有限公司。 鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信金 金金金金控 控控控控： ：：：：指山东鲁信金融控股有限公司。 资 资资资资管 管管管管公 公公公公司 司司司司： ：：：：山东省金融资产管理股份有限公司。 3 管 管管管管道 道道道道公 公公公公司 司司司司： ：：：：指山东省天然气管道有限责任公司。 实 实实实实华 华华华华公 公公公公司 司司司司： ：：：：指山东实华天然气有限公司。 高 高高高高新 新新新新投 投投投投： ：：：：指山东省高新技术投资有限公司。 天 天天天天一 一一一一印 印印印印务 务务务务： ：：：：指山东鲁信天一印务有限公司。 鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信能 能能能能源 源源源源： ：：：：指山东鲁信能源投资管理股份有限公司。 CNG： ：：：：指压缩天然气。 LNG： ：：：：指液化天然气。 LPG： ：：：：指液化石油气。 合 合合合合同 同同同同能 能能能能源 源源源源管 管管管管理 理理理理： ：：：：指一种新型的市场化节能机制，其实质就是以减少 的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。 磨 磨磨磨磨料 料料料料： ：：：：指在磨削加工过程中起切削作用的硬质材料的总称，主要用 于制造磨具。 磨 磨磨磨磨具 具具具具： ：：：：指磨料和结合剂按一定形状和尺寸黏结而成用于磨削、研磨 和抛光的工具。 GMP标 标标标标准 准准准准： ：：：：指《良好药品生产规范》(Good Manufacture Practice, GMP)，世界卫生组织于 1975年 11月正式公布，是指导药品生产和质 量管理的法规。 4 第 第第第第一 一一一一条 条条条条债 债债债债券 券券券券发 发发发发行 行行行行依 依依依依据 据据据据 一 一一一一、 、、、、本 本本本本次 次次次次发 发发发发行 行行行行的 的的的的审 审审审审批 批批批批文 文文文文件 件件件件 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]2725号文件 批准公开发行。 本期债券业经山东省发展和改革委员会鲁发改财金[2015]906号文 件转报国家发展和改革委员会。 二 二二二二、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人内 内内内内部 部部部部对 对对对对发 发发发发行 行行行行债 债债债债券 券券券券的 的的的的批 批批批批准 准准准准文 文文文文件 件件件件 本期债券业经山东省鲁信投资控股集团有限公司 2014年第 32号董 事会决议同意。 本期债券业经山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资收 益字[2014]58号文件同意。 5 第 第第第第二 二二二二条 条条条条本 本本本本次 次次次次债 债债债债券 券券券券发 发发发发行 行行行行的 的的的的有 有有有有关 关关关关机 机机机机构 构构构构 一 一一一一、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人： ：：：：山 山山山山东 东东东东省 省省省省鲁 鲁鲁鲁鲁信 信信信信投 投投投投资 资资资资控 控控控控股 股股股股集 集集集集团 团团团团有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 住所：济南市历下区解放路 166号 法定代表人：汲斌昌 联系人：赵子坤、董沛 联系地址：济南市历下区解放路 166号 电话：0531-86566983 传真：0531-86942770 邮编：250013 二 二二二二、 、、、、承 承承承承销 销销销销团 团团团团 （ （（（（一 一一一一） ））））主 主主主主承 承承承承销 销销销销商 商商商商、 、、、、簿 簿簿簿簿记 记记记记管 管管管管理 理理理理人 人人人人、 、、、、受 受受受受托 托托托托管 管管管管理 理理理理人 人人人人： ：：：：中 中中中中泰 泰泰泰泰证 证证证证券 券券券券股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公 司 司司司司 住所：济南市市中区经七路 86号 法定代表人：李玮 联系人：韩冬、包国豪、丁雪、陈运伟 联系地址：济南市市中区经七路 86号证券大厦 2411室 电话：0531-68889931、68889933 传真：0531-68889295 邮编：250001 （ （（（（二 二二二二） ））））副 副副副副主 主主主主承 承承承承销 销销销销商 商商商商： ：：：：国 国国国国海 海海海海证 证证证证券 券券券券股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13号 法定代表人：张雅锋 6 联系人：徐永鹏 联系地址：北京市海淀区西直门外大街 168号腾达大厦 1509室 电话：010-88576698 传真：010-88576966 邮政编码：100044 （ （（（（三 三三三三） ））））分 分分分分销 销销销销商 商商商商 1、 、、、、信 信信信信达 达达达达证 证证证证券 券券券券股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：丁婧 联系地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 4层 电话：010-63081376 传真：010-63081061 邮政编码：100031 2、 、、、、东 东东东东北 北北北北证 证证证证券 券券券券股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 住所：长春市自由大路 1138号 法定代表人：杨树财 联系人：沙沙 联系地址：北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座 7层 电话：010-63210782 传真：010-63210784 邮政编码：100033 7 三 三三三三、 、、、、债 债债债债券 券券券券托 托托托托管 管管管管机 机机机机构 构构构构 （ （（（（一 一一一一） ））））中 中中中中央 央央央央国 国国国国债 债债债债登 登登登登记 记记记记结 结结结结算 算算算算有 有有有有限 限限限限责 责责责责任 任任任任公 公公公公司 司司司司 住所：北京市西城区金融大街 10号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李杨 联系地址：北京市西城区金融大街 10号 电话：010-88170735 传真：010-66061875 邮编：100033 （ （（（（二 二二二二） ））））中 中中中中国 国国国国证 证证证证券 券券券券登 登登登登记 记记记记结 结结结结算 算算算算有 有有有有限 限限限限责 责责责责任 任任任任公 公公公公司 司司司司上 上上上上海 海海海海分 分分分分公 公公公公司 司司司司 住所：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 34层 电话：021-68870172 传真：021-68870064 邮政编码：200120 四 四四四四、 、、、、交 交交交交易 易易易易所 所所所所发 发发发发行 行行行行场 场场场场所 所所所所： ：：：：上 上上上上海 海海海海证 证证证证券 券券券券交 交交交交易 易易易易所 所所所所 住所：上海市浦东新区浦东南路 528号 法定代表人：黄红元 联系人：段东兴 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528号 8 电话：021-68808888 传真：021-68802819 邮政编码：200120 五 五五五五、 、、、、审 审审审审计 计计计计机 机机机机构 构构构构： ：：：：中 中中中中天 天天天天运 运运运运会 会会会会计 计计计计师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所（ （（（（特 特特特特殊 殊殊殊殊普 普普普普通 通通通通合 合合合合伙 伙伙伙伙） ）））） 住所：北京市西城区车公庄大街 9号 法定代表人：祝卫 联系人：张志良 联系地址：山东省临沂市兰山区新华路 116号 电话：0539-7163173 传真：0539-7111028 邮编：276004 六 六六六六、 、、、、信 信信信信用 用用用用评 评评评评级 级级级级机 机机机机构 构构构构： ：：：：联 联联联联合 合合合合资 资资资资信 信信信信评 评评评评估 估估估估有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2号院 2号楼 17层 法定代表人：王少波 联系人：王慧、史延、景雪 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2号院 2号楼 17层 电话：010-85679696 传真：010-85679228 邮编：100022 七 七七七七、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人律 律律律律师 师师师师： ：：：：北 北北北北京 京京京京市 市市市市惠 惠惠惠惠诚 诚诚诚诚（ （（（（济 济济济济南 南南南南） ））））律 律律律律师 师师师师事 事事事事务 务务务务所 所所所所 住所：山东省济南市历山路 173号历山名郡 C2-309室 负责人：于宗森 9 联系人：宿红 联系地址：山东省济南市历山路 173号历山名郡 C2-309室 电话：0531-82665572 传真：0531-82665572 邮政编码：250014 八 八八八八、 、、、、监 监监监监管 管管管管银 银银银银行 行行行行： ：：：：中 中中中中信 信信信信银 银银银银行 行行行行股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司济 济济济济南 南南南南分 分分分分行 行行行行 住所：山东省济南市泺源大街 150号 负责人：侯训义 联系人：雪春 联系地址：山东省济南市历下区解放路 166号 电话：0531-85180276 传真：0531-85180276 邮政编码：250011 10 第 第第第第三 三三三三条 条条条条发 发发发发行 行行行行概 概概概概要 要要要要 一 一一一一、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人： ：：：：山东省鲁信投资控股集团有限公司。 二 二二二二、 、、、、债 债债债债券 券券券券名 名名名名称 称称称称： ：：：：2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债 券（简称“16鲁信集团债”）。 三 三三三三、 、、、、发 发发发发行 行行行行总 总总总总额 额额额额： ：：：：人民币 6亿元。 四 四四四四、 、、、、债 债债债债券 券券券券期 期期期期限 限限限限和 和和和和利 利利利利率 率率率率：本期债券为 7年期固定利率债券，并于债 券存续期第 5年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择 权。本期债券票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准 利率为《2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券申购和配售 办法说明》公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率 的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债 券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与 簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内前 5年固定不变。在本期债券存续期的第 5年末， 发行人可选择上调债券存续期后 2年债券票面年利率 0至 100个基点（含 本数），上调后的票面年利率为债券存续期前 5年票面年利率加上上调 基点，在债券存续期内后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 五 五五五五、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人上 上上上上调 调调调调票 票票票票面 面面面面利 利利利利率 率率率率选 选选选选择 择择择择权 权权权权： ：：：：发行人有权决定在本期债券存 续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面年利率，上调幅度为 0至 100 个基点（含本数）。 11 六 六六六六、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人上 上上上上调 调调调调票 票票票票面 面面面面利 利利利利率 率率率率公 公公公公告 告告告告日 日日日日期 期期期期： ：：：：发行人将于本期债券第 5个 计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面年 利率以及上调幅度的公告。 七 七七七七、 、、、、投 投投投投资 资资资资者 者者者者回 回回回回售 售售售售选 选选选选择 择择择择权 权权权权： ：：：：发行人刊登关于是否上调本期债券票面 年利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售 登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行 人，或选择继续持有本期债券。 八 八八八八、 、、、、投 投投投投资 资资资资者 者者者者回 回回回回售 售售售售登 登登登登记 记记记记期 期期期期： ：：：：投资者选择将持有的本期债券全部或部 分回售给发行人的，须于发行人上调票面年利率公告日期起 5个工作日 内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 九 九九九九、 、、、、发 发发发发行 行行行行方 方方方方式 式式式式： ：：：：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 十 十十十十、 、、、、发 发发发发行 行行行行对 对对对对象 象象象象 （一）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）。 （二）承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：在 中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）。 十 十十十十一 一一一一、 、、、、发 发发发发行 行行行行价 价价价价格 格格格格： ：：：：本期债券面值 100元，平价发行，以 1,000元 12 为一个认购单位，认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元。 十 十十十十二 二二二二、 、、、、债 债债债债券 券券券券形 形形形形式 式式式式及 及及及及托 托托托托管 管管管管方 方方方方式 式式式式： ：：：：实名制记账式债券。 （一）通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记托管。 （二）通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 十 十十十十三 三三三三、 、、、、簿 簿簿簿簿记 记记记记建 建建建建档 档档档档日 日日日日： ：：：：本期债券的簿记建档日为 2016年 3月 8日。 十 十十十十四 四四四四、 、、、、发 发发发发行 行行行行首 首首首首日 日日日日： ：：：：本期债券发行期限的第 1日，即 2016年 3月 9 日。 十 十十十十五 五五五五、 、、、、发 发发发发行 行行行行期 期期期期限 限限限限： ：：：：本期债券的发行期限为 3个工作日，自 2016 年 3月 9日起至 2016年 3月 11日。 十 十十十十六 六六六六、 、、、、起 起起起起息 息息息息日 日日日日： ：：：：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期 限内每年的 3月 9日为该计息年度的起息日。 十 十十十十七 七七七七、 、、、、计 计计计计息 息息息息期 期期期期限 限限限限： ：：：：自 2016年 3月 9日起至 2023年 3月 8日止， 若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016年 3 月 9日至 2021年 3月 8日止。 十 十十十十八 八八八八、 、、、、还 还还还还本 本本本本付 付付付付息 息息息息方 方方方方式 式式式式： ：：：：每年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本 期债券的本金自其兑付日起不另计利息。 十 十十十十九 九九九九、 、、、、付 付付付付息 息息息息日 日日日日： ：：：：2017年至 2023年每年的 3月 9日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 3月 9日 13 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 二 二二二二十 十十十十、 、、、、兑 兑兑兑兑付 付付付付日 日日日日： ：：：：本期债券的兑付日为 2023年的 3月 9日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021年 3月 9日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 二 二二二二十 十十十十一 一一一一、 、、、、本 本本本本息 息息息息兑 兑兑兑兑付 付付付付方 方方方方式 式式式式： ：：：：通过本期债券证券登记托管机构和其 他有关机构办理。 二 二二二二十 十十十十二 二二二二、 、、、、承 承承承承销 销销销销团 团团团团成 成成成成员 员员员员： ：：：：本期债券主承销商为中泰证券股份有限 公司，副主承销商为国海证券股份有限公司，分销商为信达证券股份有 限公司和东北证券股份有限公司。 二 二二二二十 十十十十三 三三三三、 、、、、承 承承承承销 销销销销方 方方方方式 式式式式： ：：：：承销团余额包销。 二 二二二二十 十十十十四 四四四四、 、、、、担 担担担担保 保保保保方 方方方方式 式式式式： ：：：：本期债券无担保。 二 二二二二十 十十十十五 五五五五、 、、、、信 信信信信用 用用用用等 等等等等级 级级级级： ：：：：经联合资信评估有限公司综合评定，本期 债券信用等级为 AAA，发行人的主体信用等级为 AAA。 二 二二二二十 十十十十六 六六六六、 、、、、流 流流流流动 动动动动性 性性性性安 安安安安排 排排排排： ：：：：本期债券发行结束后 1个月内，发行人 将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 二 二二二二十 十十十十七 七七七七、 、、、、税 税税税税务 务务务务提 提提提提示 示示示示： ：：：：根据国家税收法律、法规，投资者投资本 期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 14 第 第第第第四 四四四四条 条条条条认 认认认认购 购购购购与 与与与与托 托托托托管 管管管管 一、本期债券采用实名制记账式发行，投资者认购的本期债券在债 券登记托管机构托管记载。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发 行。投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和要求已在主承销商 公告的《2016年山东省鲁信投资控股集团有限公司公司债券申购和配售 办法说明》中规定。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记公 司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理，该规 则可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券承 销团成员设置的发行网点索取。 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复 印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加 盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债 券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上 海分公司登记托管，具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券 登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记公 司网站（www.chinaclear.com.cn）查阅。认购办法如下： 认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的机构投资者须持有 中国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或 A股证券账户，在 发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营 15 业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托 书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户或 A股证 券账户卡复印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登记 和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律法规进行债 券的转让和质押。 16 第 第第第第五 五五五五条 条条条条债 债债债债券 券券券券发 发发发发行 行行行行网 网网网网点 点点点点 本期债券采用薄记建档、集中配售的方式发行。 一、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）协议发行的部分，具体发行网点见附表一。 二、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行的部分，具体发行网点 见附表一。 17 第 第第第第六 六六六六条 条条条条认 认认认认购 购购购购人 人人人人承 承承承承诺 诺诺诺诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场的 购买者，下同）被视为做出以下承诺： 一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定 并受其约束。 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同 意并接受这种变更。 三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券 交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同 意并接受这种安排。 四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在 本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满 足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本 期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对 本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转 让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进 行充分的信息披露。 18 五、投资者同意中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）、 中信银行股份有限公司济南分行作为受托管理人和监管银行，分别与发 行人签署《受托管理协议》、《账户及资金监管协议》。投资者购买本期 债券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。 六、本期债券受托管理人和监管银行依有关法律法规的规定发生合 法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该变更进行信息披露时，投 资者同意并接受这种变更。 七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出的有效 决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均应接受该决 议。 19 第 第第第第七 七七七七条 条条条条债 债债债债券 券券券券本 本本本本息 息息息息兑 兑兑兑兑付 付付付付及 及及及及选 选选选选择 择择择择权 权权权权实 实实实实施 施施施施办 办办办办法 法法法法 一 一一一一、 、、、、利 利利利利息 息息息息的 的的的的支 支支支支付 付付付付 （一）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期付息随本金的 兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债 券每年的付息日为 2017年至 2023年每年的 3月 9日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）;如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 3月 9日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 （二）本期债券利息的支付通过证券登记托管机构和有关机构办 理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上 发布的利息偿付公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有 关税金由投资者自行承担。 二 二二二二、 、、、、本 本本本本金 金金金金的 的的的的兑 兑兑兑兑付 付付付付 （一）本期债券到期一次还本。还本时按债权登记日日终在债券登 记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券 存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位 到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券的兑付日为 2023 年 3月 9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作 日）。投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021年 3 月 9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 20 （二）本期债券本金的兑付通过证券登记托管机构和有关机构办 理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上 发布的兑付公告中加以说明。 三 三三三三、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人上 上上上上调 调调调调票 票票票票面 面面面面利 利利利利率 率率率率选 选选选选择 择择择择权 权权权权和 和和和和投 投投投投资 资资资资者 者者者者行 行行行行使 使使使使回 回回回回售 售售售售选 选选选选择 择择择择权 权权权权实 实实实实施 施施施施办 办办办办法 法法法法 （一）发行人有权决定在本期债券存续期限的第 5年末上调本期债 券后 2年的票面年利率，调整幅度为 0至 100个基点（含本数），其中 一个基点为 0.01%。 （二）发行人将于本期债券第 5个计息年度付息日前的第 20个工 作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度 的公告和本期债券回售实施办法公告。 （三）投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的 内容进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或 放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 （四）投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于发行人上调票面利率公告日起 5个工作日内按照本期债券回售实施 办法的规定进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有债券并接 受发行人对利率的调整（或不调整）。 （五）投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合 相关规定的，即视为放弃回售选择权，同意继续持有本期债券。投资者 办理回售登记手续完成后，即视为已经行使回售选择权，不得撤销。 （六）投资者回售本期债券，回售金额必须是人民币 1,000元的整 数倍且不少于 1,000元。 21 （七）发行人依照证券登记托管机构和有关机构的登记结果对本期 债券回售部分进行兑付，并公告兑付数额。 （八）投资者未选择回售的本期债券部分，债券票面利率以发行人 关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告内容为准。 22 第 第第第第八 八八八八条 条条条条发 发发发发行 行行行行人 人人人人基 基基基基本 本本本本情 情情情情况 况况况况 一 一一一一、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人概 概概概概况 况况况况 公司名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司 住所：济南市历下区解放路 166号 法定代表人：汲斌昌 注册资本：30亿元人民币 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询 （不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保； 酒店管理，房屋出租，物业管理。 鲁信集团是经山东省人民政府批准而整合组建的一家大型国有投 资控股公司。按照国家和地区的经济发展战略、产业政策和区域经济布 局政策，公司不断加强对经营性国有资产的运营，实现国有资产的保值 增值，增强核心竞争力。经过多年发展，鲁信集团通过投资新建或参股、 控股子公司，对外扩展业务范围，已经成为以基础设施、创业投资、金 融服务和文化旅游为主营业务的大型国有投资控股公司，其中基础设施 板块以发展天然气产业为重点，主要负责山东省天然气主管网建设、运 营以及下游市场开发和利用；创业投资业务主要为以高科技为基础的新 创公司提供融资；金融服务提供以信托为主的全方位金融服务；文化旅 游则致力于发展以文化和旅游为主体的现代服务业；此外，公司还通过 子公司经营磨料磨具、印刷包装及热电、机场、港口、铁路、污水、城 市热力、供水的投资运营等业务。 23 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2015]审 字第 01628号审计报告，截至 2014年 12月 31日，公司总资产为 2,202,892.08万元，负债总额为 880,229.11万元，所有者权益为 1,322,662.97万元，资产负债率为 39.96%；2014年度实现营业总收入 548,325.00万元，归属母公司所有者净利润为 83,113.74万元。 二 二二二二、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人历 历历历历史 史史史史沿 沿沿沿沿革 革革革革 根据 2001年 7月 31日山东省经济贸易委员会鲁经贸企[2001]762 号文《关于同意组建山东省鲁信投资控股有限公司的批复》与 2001年 9 月 26日山东省财政厅鲁财国股[2001]53号《关于省国际信托投资公司 和省高新技术投资有限公司国有资产划转山东省鲁信投资控股有限公 司的批复》，以山东省国际信托投资公司与山东省高新技术投资有限公 司的国有出资 31.54亿元与省基建基金 10亿元共同出资成立了山东省鲁 信投资控股有限公司。公司的注册资本为 30亿元，由山东省发展计划 委员会代山东省人民政府行使出资人职责，已经山东齐鲁会计师事务所 有限责任公司鲁齐会验字[2002]第 6号验资报告验证。2002年 1月，公 司在山东省工商行政管理局完成设立登记，取得注册号为 370000018071338的营业执照。 2004年，依据山东省人民政府办公厅鲁政办发[2004]70号文件，山 东省人民政府授权省国资委履行鲁信集团的出资人职责。2005年 8月， 经省国资委鲁国资企改函[2005]67号文批准，公司更名为山东省鲁信投 资控股集团有限公司。 三 三三三三、 、、、、股 股股股股东 东东东东情 情情情情况 况况况况 24 发行人是经山东省人民政府批准成立的国有独资公司，山东省国资 委为公司的唯一出资人。山东省国资委是根据党中央、国务院批准的《山 东省人民政府机构改革方案》（厅字[2003]38号）和省委、省政府《关 于山东省人民政府机构改革的实施意见》（鲁发[2004]8号），由山东省 人民政府设置的省政府直属正厅级特设机构。山东省国资委代表山东省 人民政府履行出资人职责。 四 四四四四、 、、、、公 公公公公司 司司司司治 治治治治理 理理理理和 和和和和组 组组组组织 织织织织结 结结结结构 构构构构 （ （（（（一 一一一一） ））））公 公公公公司 司司司司治 治治治治理 理理理理 发行人严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，规范运作，建 立了较为完善的法人治理结构。《公司章程》对公司董事会、监事会和 高级管理人员的职权和议事规则等进行了具体规定。自公司设立以来， 依法运作，未出现重大违法违规现象。 1、出资者 山东省国资委根据山东省人民政府授权，依法履行国有出资人职 责。 出资者的权利：审议批准董事会、监事会的报告；委派或更换董事， 指定董事长并决定其报酬和支付方式；对公司派出监事会，并实施监督 职能；批准公司增加或减少注册资本的方案；批准公司国有资产产权变 更的方案；决定公司的合并、兼并、分立、解散和发行公司债券等重大 事项。 2、董事会 公司作为国有独资公司，设董事会。董事会对出资者负责，董事会 25 是公司的最高决策机构，根据授权范围除拥有《公司法》规定的职权外， 还拥有股东会的部分职权，决定公司的重大事项。董事会由七至九名董 事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，由出资者从董事会成员中 指定。董事会成员由出资人按照董事会的任期委派或者更换。董事长为 公司的法定代表人。 董事会行使下列职权：拟定和修改公司章程；执行出资者的决议； 审定公司基本管理制度；审议决定公司的发展战略、中长期规划及公司 的经营计划；决定公司内部管理机构及子公司的设置；决定公司的年度 财务预算方案、决算方案；决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 根据授权范围审议决定公司重大投资方案、资产经营方式、企业并购、 资产重组、大额借贷、信用担保等事项；制定国有资产产权转让或产权 收购的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和增减资本、 发行公司债券的方案，经出资人批准后执行；审议决定子公司合并、分 立、变更公司形式、解散、增减注册资本和发行公司债券的方案或事宜； 根据出资人的意见聘任或解聘公司总经理、副总经理、总会计师等，并 决定其报酬事项；批准子公司的章程，决定子公司（多元化投资的子公 司除外）的董事人选，提出董事长的聘任（或者解聘）和奖惩，向参股 子公司委派产权代表并对其进行考核；决定公司的工资水平、工资分配 制度和福利保障方案；定期向出资人报告工作；出资人授予董事会的其 他职权。 董事会会议应当由三分之二以上的董事出席时方可举行。董事会会 议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席，应事先向董事长请假， 26 并委托其他董事代行表决。每名董事有一票表决权。董事会做出决议， 必须经全体董事的二分之一以上通过方可生效。董事会应当对会议所议 事项的决定做成会议记录。出席会议的董事和记录员应当在会议记录上 签名。 3、监事会 公司监事会由五名专职监事和二名内部监事组成。专职监事由出资 者派驻，内部监事由职代会选举产生。 监事会行使《公司法》第五十四条第（一）、（二）项规定的职权和 公司出资者规定的其他职权。监事列席董事会会议。董事、总经理及财 务负责人不得兼任监事。公司监事除依照法律规定或者经出资者同意 外，不得泄露公司秘密。 4、经理层 公司设总经理、副总经理及总会计师等，属公司高级管理人员。总 经理对公司董事会负责。总经理负责公司的日常经营管理工作。《公司 法》第五十七条规定的情形之一者，不得担任总经理。总经理行使下列 职权：主持公司的日常经营管理工作；研究实施经董事会讨论决定的公 司年度经营计划、发展规划、资金投向、财务预算、利润分配、弥补亏 损、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案，以及需要解决的有关 问题；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；拟 订公司员工薪酬制度和福利保障方案；按照干部任免程序提请聘任或解 聘公司副总经理、总会计师；按照干部任免程序聘任或解聘除应由董事 会聘任或解聘以外的管理人员，决定聘用或辞退工作人员；按照国家法 27 规和公司管理制度的规定，组织对员工的考核、评议、奖惩、升降级等； 研究经营管理工作中向上级请示报告的重要问题及重大情况通报；确定 向董事会汇报和向党委会通报的重大问题；研究确定本章程规定和董事 会授予的其他职权范围内的工作。 （ （（（（二 二二二二） ））））公 公公公公司 司司司司组 组组组组织 织织织织结 结结结结构 构构构构 根据《公司法》和《公司章程》的要求，经过不断改革发展，鲁信 集团形成了较为完善的法人治理结构、科学的母子公司管理体系和明晰 的产权关系，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构。 发行人组织结构合理，并设有办公室、人力资源部、财务管理部、投资 发展部、运营管理部、资产管理部、国际业务部、风险合规部、监察审 计部、企业文化部、发展研究院和信息中心等部门，具体如下图所示： 28 图 图图图图8.1公 公公公公司 司司司司组 组组组组织 织织织织结 结结结结构 构构构构图 图图图图 出 出出出出国资 资资资资国国国国资资资资人 人人人人委 委委委委 （（（（））））党委会董事会监事会总经理副总经理财务总监总法律顾问办公室人力资发展研财务管运营投资源部究院企业文化部察审计部理部国际业务部管理部发展部风险合规部资产管理部信息中心 五 五五五五、 、、、、发 发发发发行 行行行行人 人人人人主 主主主主要 要要要要下 下下下下属 属属属属子 子子子子公 公公公公司 司司司司情 情情情情况 况况况况 （ （（（（一 一一一一） ））））发 发发发发行 行行行行人 人人人人子 子子子子公 公公公公司 司司司司情 情情情情况 况况况况 截至 2014年末，10家子公司纳入发行人合并报表，具体情况如下： 表 表表表表8.1纳 纳纳纳纳入 入入入入合 合合合合并 并并并并报 报报报报表 表表表表范 范范范范围 围围围围的 的的的的子 子子子子公 公公公公司 司司司司情 情情情情况 况况况况 企 企企企企业 业业业业名 名名名名称 称称称称持 持持持持股 股股股股比 比比比比例 例例例例注 注注注注册 册册册册资 资资资资本 本本本本（ （（（（万 万万万万元 元元元元） ）））） 鲁信创业投资集团股份有限公司 68.84% 74,435.93 山东省国际信托有限公司 63.02% 200,000.00 山东鲁信实业集团有限公司 100% 70,000.00 山东鲁信恒基投资有限公司 100% 6,000.00 山东鲁信投资集团股份有限公司 74.37% 31,000.00 山东鲁信文化传媒投资有限公司 100% 42,000.00 鲁信海外投资有限公司 100% 2,339美元 山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司 41% 5,000.00 山东鲁信金融控股有限公司 70% 50,000.00 山东省金融资产管理股份有限公司 62% 100,000.00 29 （ （（（（二 二二二二） ））））发 发发发发行 行行行行人 人人人人主 主主主主要 要要要要下 下下下下属 属属属属子 子子子子公 公公公公司 司司司司情 情情情情况 况况况况 1、鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信创投原名为“山东泰山磨料磨具股份有限公司”，是经山东省体 改委[1988]第 57号文批复同意，以社会募集方式设立的股份公司。1993 年 11月 20日取得山东省工商行政管理局注册登记，注册资本为 8,682.20 万元。1995年 7月 7日公司名称变更为“四砂股份有限公司”。1996年 12月 25日经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌交易，股票代码 600783。2005年 1月 20日，公司名称变更为“山东鲁信高新技术产业股 份有限公司”，2011年，再度更名为“鲁信创业投资集团股份有限公司”。 目前，鲁信创投的注册资本为 74,435.93万元，经营范围包括创业投资， 投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、 耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机 电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制 造、销售；技术开发及咨询服务。 截至 2014年 12月 31日，鲁信创投总资产 505,827.90万元，总负 债 164,533.40万元，净资产 341,294.50万元；2014年实现营业收入 23,483.47万元，净利润 31,120.41万元。 2、山东省国际信托有限公司 山东国托成立于 1988年 2月，是经中国人民银行和山东省人民政 府批准设立的非银行金融机构。山东国托的注册资本为 200,000万元， 经营范围包括：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其 他财产或财产权信托、作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资 30 基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾 问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、 咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、 贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从 事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业 务。 截至 2014年 12月 31日，山东国托总资产 484,557.10万元，总负 债 23,598.67万元，净资产 460,958.43万元；2014年实现营业总收入 137,885.40万元，净利润 76,569.25万元。 3、山东鲁信实业集团有限公司 实业集团成立于 1992年 12月 8日，是鲁信集团的全资子公司，注 册资本为 70,000万元。实业集团经营范围包括对外投资及管理；企业 管理咨询服务；商品信息咨询服务。 2011年，实业集团受让鲁信集团 持有的管道公司、实华公司、济南机场、招标公司四家公司的股权， 经营范围和业务规模进一步扩大。 截至 2014年 12月 31日，实业集团总资产 409,434.35万元，总负 债 254,006.99万元，净资产 155,427.36万元；2014年实现营业收入 320,631.59万元，净利润 13,831.93万元。 4、山东鲁信恒基投资有限公司 鲁信恒基成立于 2004年 6月 11日，是由是鲁信集团和山东国际信 托共同出资组建，注册资本 6000万元，经营范围包括：法律法规规定 范围内的对外投资及管理；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务。 31 截至 2014年 12月 31日，鲁信恒基总资产 2,143.54万元，总负债 11,055.73万元，净资产-8,912.18万元。鲁信恒基 2014年没有业务，未 实现收入。 5、山东鲁信投资集团股份有限公司 鲁信投资是 1998年 4月 28日经省体改委批准，由山东鲁信实业集 团公司联合国家开发投资公司、北京国际电力开发投资公司、中国南方 电力联营公司等发起设立的股份公司。鲁信投资的注册资本为 31,000 万元，目前股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司持股 74.37%，北 京能源投资（集团）有限公司持股 10.07%，中国南方电网有限责任公 司持股 10.07%，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司持股 3.35%，方青持股 2.14%。鲁信投资的经营范围包括产业投资开发；科 技开发；房屋出租；投资咨询（不含证券、期货和金融咨询）。 截至 2014年 12月 31日，鲁信投资总资产 161,445.65万元，总负 债 79,671.98万元，净资产 81,773.67万元；2014年实现营业收入 16,144.83万元，净利润 1,369.66万元。 6、山东鲁信文化传媒投资集团有限公司 鲁信传媒是鲁信集团所属的全资子公司，成立于 2003年 5月 14日， 目前注册资本为 11,000万元，鲁信集团和实业集团分别持有 94.55%和 5.45%的股份。鲁信传媒的经营范围包括对外投资与经营管理；物业管 理；商品信息咨询服务；国内广告业务；展览及会议服务；房屋租赁。 截至 2014年 12月 31日，鲁信传媒总资产 55,844.86万元，总负债 8,325.29万元，净资产 47,519.57万元；2014年实现营业收入 15,202.38 32 万元，净利润 291.01万元。 7、山东泰山文化艺术品交易所股份有限公司 泰山文交所成立于 2011年 7月 19日，是鲁信集团联合山东国托、 山东富源投资有限公司、济南禧岸投资有限公司、济南汇轩文化艺术品 服务中心（有限合伙）、济南汇泽企业管理服务有限公司等设立发起的 股份公司。泰山文交所注册资本为 15,000.00万元，经营范围包括：为 艺术品现货、权益以及文化企业资产、产权的交易提供场所、设施和服 务；为上述交易提供相关的培训咨询、展览展示、仓储等配套服务。投 资管理、投资咨询；会议及艺术品展览、展示、租赁服务；工艺美术品 制作及销售。 截至 2014年 12月 31日，泰山文交所总资产 5,719.43万元，总负 债 134.23万元，净资产 5,585.20万元；2014年实现营业收入 1,551.70 万元，净利润 416.38万元。 8、鲁信海外投资有限公司 鲁信海投成立于 2012年 3月 6日，注册资本 2399万美元，山东鲁 信投资控股集团有限公司投资 67.5%，鲁信投资有限公司投资 32.5%， 公司主营业务为对外投资及管理。 截至 2014年 12月 31日，鲁信海投总资产 30,121.07万元，总负债 8,624.69万元，净资产 21,496.38万元；2014年实现营业收入 21,336.45 万元，净利润 2,878.64万元. 9、山东鲁信金融控股有限公司 鲁信金控成立于 2013年 1月 9日，是经山东省国资委和山东省金 33 融办批准设立的国有控股公司，注册资本 5亿元，山东鲁信投资控股集 团有限公司、山东机场有限公司和鲁信创业投资集团股份有限公司分别 持有 50%、30%和 20%的股份。鲁信金控的经营范围包括对外投资及管 理、投资咨询与策划；资产管理。 截至 2014年 12月 31日，鲁信金控总资产 174,681.99万元，总负 债 65,141.24万元，净资产 109,540.74万元；2014年实现营业收入 13,963.04万元，净利润 2,290.47万元。 10、山东省金融资产管理股份有限公司 资管公司成立于 2014年 12月 31日，是由鲁信集团、济南财金投 资有限公司、威海市国有资本运营有限公司及临沂城市建设投资集团 有限公司出资成立的，注册资本 100,000万元，经营范围包括：收购、 受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投 资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投 资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融 机构进行商业融资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产 及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他 业务活动。 截至 2014年 12月 31日，资管公司总资产 132,000.00万元，总负 债 32,000.00万元，净资产 100,000.00万元。由于 2014年新成立，未实 现收入和利润。 11、山东省天然气管道有限责任公司 管道公司成立于 2002年 12月 27日，注册资本 220,000万元，中国 34 石油化工股份有限公司和山东鲁信实业集团有限公司分别持股 65%和 35%，经营范围包括天然气管道储运；天然气经营。天然气管道建设、 维护及相关技术咨询、服务。管道公司为本期债券募投项目济南 -青岛 输气管道二线工程项目的建设主体。 截至 2014年 12月 31日，管道公司总资产 248,828.10万元，总负 债 37,806.08万元，净资产 211,022.02万元；2014年实现营业收入 59,003.12万元，净利润 20,724.96万元。 12、山东实华天然气有限公司 实华公司成立于 2002年8月13日，注册资本 15,200万元，中国石油 化工股份有限公司与山东省国际信托有限公司各出资 50%。实华公司主 要负责山东省天然气下游市场的开发、销售与工业直销，经营范围包括 管道天然气销售及城市天然气管道建设；管道运营、市场调研及咨询服 务；城镇居民天然气经营；CNG、LNG、LPG加油加气混合站建设、经 营；天然气综合利用项目；燃气具销售、维修（以上项目未取得许可证、 资质证不得经营）。实华公司董事长、副总经理、总会计师以及董事会 秘书均由鲁信集团委派，鲁信集团有权决定实华公司的财务和经营政 策，取得实质控制权。鉴于上述因素，实华公司从2010年开始被纳入鲁 信集团的合并报表范围，该事项业经中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）确认。 截至 2014年 12月 31日，实华公司总资产 68,250.07万元，总负债 25,861.55万元，净资产 42,388.52万元； 2014年实现营业收入 308,058.03万元，净利润 3,342.78万元。 35 六 六六六六、 、、、、董 董董董董事 事事事事、 、、、、监 监监监监事 事事事事及 及及及及高 高高高高级 级级级级管 管管管管理 理理理理人 人人人人员 员员员员简 简简简简介 介介介介 因发行人原董事陈殿禄、孙佑会在任期内退休，经“鲁国资任 [2011]21号文”和“鲁国资任[2012]43号文”批准，山东省国资委免去前述 人员董事职务。由于山东省国资委尚未委派新的董事会成员，公司目前 的董事会成员人数为 4人。经“鲁国资任[2012]37号文”批准，山东省国 资委免去原监事张四同、桑胜寒、史德仁的监事职务，同时任命张庆星、 周炎生为新监事会成员。赵子坤和刘梅同志被选举为公司的职工监事， 目前的监事会成员人数为 4人。因发行人董事、监事在任期内退休，造 成公司董事会、监事会人数不满足发行人公司章程的要求，其公司治理 结构正在完善，对公司的生产经营及本次债券的发行并无重大影响。目 前发行人没有高管人员在政府公务员兼职情况的发生。 （ （（（（一 一一一一） ））））董 董董董董事 事事事事会 会会会会成 成成成成员 员员员员 董事会成员为汲斌昌、相开进、邹丽娜、崔剑波，共 4人。 董 董董董董事 事事事事长 长长长长汲斌昌，男，1963年11月出生，大学文化。历任山东省经 济体制改革办公室干部，山东省体改办农村处副处长、政策法规处处长、 副主任、党组成员，山东省国资委副主任、党委委员、省管企业监事会 主席。2013年3月起任鲁信集团董事长、党委书记、总经理。 董 董董董董事 事事事事相开进，男，1964年 11月生，律师，工商管理硕士。曾任山 东省国际信托投资公司法律事务部经理，山东省国际信托投资有限公司 （后更名为山东省国际信托有限公司）副总经理、总经理，山东省（鲁 信）产权交易中心总经理，鲁信集团总经理助理。现任鲁信集团董事、 总经理。 36 董 董董董董事 事事事事邹丽娜，女，1961年 6月出生，大学本科学历，学士学位。 历任威海高技术产业开发区劳动人事局副局长，威海高技术产业开发区 人事劳动局副局长，威海高技术产业开发区工委委员、人事劳动局局长， 威海高技术产业开发区管委副主任、工委委员，人事劳动局局长，威海 市妇联主席、党组书记，滨州学院副院长、党委委员。2013年 6月至今 担任鲁信投资控股集团有限公司党委副书记、董事。 董 董董董董事 事事事事崔剑波，男，1963年 4月出生，高级会计师，高级管理人员 工商管理硕士。历任山东省计委外资处副处长，山东省国际信托投资有 限公司总经理，山东省鲁信投资控股有限公司总经理助理，山东省鲁信 投资控股有限公司党组成员、董事、副总经理。2005年 （未完）  |