[年报]浦发银行:2015年年度报告
上海浦东发展银行股份有限公司 2015年年度报告 二〇一六年四月五日 上海浦东发展银行股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2、公司于2016年4月5日在上海召开第五届董事会第五十四次会议审议通过本报告， 邵亚良董事因公务无法亲自出席会议，书面委托顾建忠董事代行表决权；独立董事张维迎因 公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事郭为代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使 表决权。 3、公司2015年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长吉晓辉、行长刘信义、副行长兼财务总监潘卫东及会计机构负责人林道 峰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 5、经董事会审议的报告期利润分配预案： 以2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利5.15元人民币（含税），合计分配101.21亿元，以资本公积按每10股 转增1股，合计转增人民币19.65亿元。 6、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 9、重大风险提示：公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用 风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类 经营风险，具体详见第五节银行业务信息与数据中“各类风险和风险管理情况”。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................ 5 第三节 公司业务概要 ................................................. 10 第四节 管理层讨论与分析 ............................................. 15 第五节 银行业务信息与数据 ........................................... 31 第六节 重要事项 ..................................................... 48 第七节 普通股股份变动及股东情况 ..................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................... 55 第九节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ........................... 58 第十节 公司治理 ..................................................... 65 第十一节 财务报告 ..................................................... 73 第十二节 备查文件目录 ................................................. 73 释 义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浦发银行、公司、母公司 本行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 本集团 指 上海浦东发展银行股份有限公司及其附属公司 浦发村镇银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司发起设立的共 25家村镇银行 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公司的中文简称 上海浦东发展银行、浦发银行 公司的英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 公司的英文名称缩写 SPDBANK 公司的法定代表人 吉晓辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆 矢 杨国平、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路12号 上海市中山东一路12号 电话 021-63611226 021-61618888转董事会办公室 传真 021-63230807 021-63230807 电子信箱 mushi@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn wur2@spdb.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国·上海市中山东一路12号 公司注册地邮政编码 200002 公司办公地址 中国·上海市中山东一路12号 公司办公地址邮政编码 200002 公司网址 http://www.spdb.com.cn 电子信箱 bdo@spdb.com.cn 服务热线 95528 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 浦发银行 600000 - 优先股 上海证券交易所 浦发优1 360003 - 浦发优2 360008 - 六、公司注册情况 公司首次注册日期 1992年10月19日 公司首次注册地点 中国·上海市浦东新区浦东南路500号 公司变更注册日期 2011年11月25日 — 公司变更注册地点 中国·上海市中山东一路12号 企业法人营业执照注册号 310000000013047 税务登记号码 国税沪字31004313221158X 地税沪字31004313221158X 组织机构代码 13221158－X 金融许可证机构编码 B0015H131000001 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（企业会计准则 编制的财务报表） 名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 签字会计师姓名 胡 亮 张 武 公司聘请的会计师事 务所（国际财务报告 准则编制的财务报 表） 名 称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名 称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦 签字的保荐代表 人姓名 梁宗保、刘昀 持续督导的期间 2014年12月18日——2016年12月31日 报告期内履行持续督 导职责的财务顾问 名 称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海浦东新区银城中路168号 签字的财务顾问 主办人姓名 郁韡君、李鸿 持续督导的期间 2014年12月18日——2016年12月31日 公司有限售条件流通股普通股的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司其他基本情况 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理 解上发生歧义时，以中文本为准。 八、近三年本集团主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币百万元 主要会计数据 2015年 审计数 2014年 审计数 本期比上年同 期增减(%) 2013年 审计数 营业收入 146,550 123,181 18.97 100,015 利润总额 66,877 62,030 7.81 53,849 归属于母公司股东的净利润 50,604 47,026 7.61 40,922 归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 49,561 46,650 6.24 40,397 经营活动产生的现金流量净额 358,820 191,158 87.71 308,406 2015年末 审计数 2014年末 审计数 本年末比上年同 期末增减(%) 2013年末 审计数 归属于母公司股东的净资产 315,170 260,169 21.14 204,375 归属于母公司普通股股东的净资产 285,250 245,209 16.33 204,375 资产总额 5,044,352 4,195,924 20.22 3,680,125 期末普通股总股本 18,653 18,653 持平 18,653 归属于母公司普通股股东的每股净资产 （元／股） 15.292 13.146 16.32 10.957 （二）主要财务数据 主要财务指标 2015年 审计数 2014年 审计数 本期比上年同期 增减（%） 2013年 审计数 基本每股收益（元／股） 2.665 2.521 5.71 2.194 稀释每股收益（元／股） 2.665 2.521 5.71 2.194 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 2.609 2.501 4.32 2.166 加权平均净资产收益率（％） 18.82 21.02 下降2.20个百分点 21.53 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（％） 18.43 20.85 下降2.42个百分点 21.25 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 19.237 10.248 87.71 16.534 注：1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收 益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。公司于2014年11月28日和2015年3月6日，分别向境 内投资者非公开发行票面金额为150亿元股息不可累积的优先股（浦发优1和浦发优2）。根据2015年11月16 日的董事会决议，公司对浦发优1发放股息，共计人民币9亿元。在计算本年度报告披露的基本每股收益及 加权平均净资产收益率时，公司考虑了浦发优1已宣告发放的优先股股息的影响。 2.非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。 （三）补充财务比例 财务比例（％） 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 盈利能力指标 平均总资产回报率 1.10 1.20 下降0.10个百分点 1.21 全面摊薄净资产收益率 17.42 19.18 下降1.76个百分点 20.02 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率 17.06 19.02 下降1.96个百分点 19.77 净利差 2.26 2.27 下降0.01个百分点 2.26 净利息收益率 2.45 2.50 下降0.05个百分点 2.46 成本收入比 21.86 23.12 下降1.26个百分点 25.83 现金分红比例 20.00 30.03 下降10.03个百分点 30.08 占营业收入百分比 利息净收入比营业收入 77.11 79.71 下降2.60个百分点 85.16 非利息净收入比营业收入 22.89 20.29 上升2.60个百分点 14.84 手续费及佣金净收入比营业收入 18.97 17.33 上升1.64个百分点 13.90 资产质量指标 不良贷款率 1.56 1.06 上升0.50个百分点 0.74 贷款减值准备对不良贷款比率 211.40 249.09 下降37.69个百分点 319.65 贷款减值准备对贷款总额比率 3.30 2.65 上升0.65个百分点 2.36 注:1.平均总资产回报率=净利润/资产平均余额，资产平均余额＝(期初资产总额＋期末资产总额)/2； 2.全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的 净资产； 3.扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的 净利润/归属于母公司普通股股东的所有者权益； 4.净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； 5.净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额； 6.成本收入比=业务及管理费用/营业收入。 九、企业会计准则与国际财务报告准则下会计数据差异 本集团按照企业会计准则编制的财务报表和按照国际财务报告准则编制的财务报表中 列示的本报告期的净利润、资产总额、负债总额无差异。 十、2015年本集团分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 32,991 37,710 37,931 37,918 利润总额 14,794 16,732 17,464 17,887 归属于母公司股东的净利润 11,194 12,709 13,259 13,442 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 11,071 12,395 12,936 13,159 经营活动产生的现金流量净额 -81,389 292,082 83,950 64,177 十一、非经常性损益项目和金额 单位: 人民币百万元 本集团非经常性损益项目 2015年度 2014年度 2013年度 非流动资产处置损益 539 23 15 收回以前年度核销贷款的收益 630 292 374 其他营业外净收入 222 187 311 非经常性损益的所得税影响数 -348 -126 -175 合计 1,043 376 525 十二、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:人民币百万元 项目 股本 其他权益 工具 资本公积 盈余公积 一般风险准 备 其他综 合收益 未分配利润 归属于母公 司股东权益 合计 合计 期初数 18,653 14,960 60,639 49,647 36,858 1,255 78,157 260,169 本期增加 - 14,960 - 14,004 9,066 4,458 50,604 93,092 本期减少 - - - - - - -38,091 -38,091 期末数 18,653 29,920 60,639 63,651 45,924 5,713 90,670 315,170 主要原因：报告期优先股发行及净利润增加。 十三、报告期内信用评级情况 评级公司 本报告期末 穆迪（Moody’s） 银行财务实力评级：D+ 长期银行存款评级（本币、外币）：Baa1 短期银行存款评级（本币、外币）：Prime-2 评级展望：稳定 标准普尔（Standard & Poor’s） 长期发债人信用评级: BBB+ 短期发债人信用评级: A-2 长期大中华区信用体系评级: cnA+ 短期大中华区信用体系评级: cnA-1 评级展望：负面 惠誉评级（Fitch ratings） 长期外币人违约评级：BBB- 支持评级：2 支持评级底线：BBB- 生存力评级：b+ 第三节 公司业务概要 一、公司主营业务 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众 存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结 算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代 理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行 和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 二、报告期内公司所处行业发展情况 报告期内，中国经济步入新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成， 经济平稳较快增长仍有不少有利条件，银行业发展空间依然巨大。中国经济仍将保持韧性好、 潜力足、回旋空间大的特征，仍然可以保持全球相对较高水平，商业银行作为社会资金配置 的主导力量，依然处于可以大有作为的重要战略机遇期。 经济转型升级不断加快，结构性机遇大量涌现。伴随传统产业去产能，政府和企业去杠 杆，智能制造、高科技、节能环保等新兴产业的兴起，以及提升消费能级，将为银行带来大 量的新客户资源和新业务机会。 全面深化改革持续推进，激发新一轮改革红利。加快推进依法治国和政府职能转变，推 进供给侧改革和国企改革，将进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，为商业银行拓展 各类金融市场业务带来巨大空间。 对外开放水平日益提高，助推商业银行国际化战略。伴随国家加快建设开放型经济，推 进“一带一路”建设，加快资本输出、扩大海外基础设施建设、推动人民币国际化等措施， 为商业银行发展国际业务，提高国际化经营水平提供了良好机遇。 金融监管框架持续完善，商业银行发展环境不断优化。国家将以宏观审慎为核心推进金 融监管体制改革，从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险。伴随宏观审慎评 估体系（MPA），现代金融业综合监管框架将逐步建立，商业银行发展环境不断优化。 技术进步持续加快，商业银行数字化转型迎来新机遇。在新一代互联网技术的推动下， 经济社会发展已全面融入数字化浪潮。传统行业价值链的跨界、融合与重构，催生出制造型 服务业、消费型生产者等新业态、新模式，也孕育了大量新兴金融服务需求。这为商业银行 以互联网金融为突破口，推进数字化转型带来有利机遇。 三、报告期内公司主要业务情况 （一）公司金融业务。报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务 实体经济，为客户提供融资、投行、现金管理、电子银行、跨境业务、资产托管、离岸业务 等全方位、立体化金融服务；同时加强科学管理，强化金融创新，推动客户基础不断夯实， 业务规模稳步扩大，信贷结构持续优化，公司金融业务实现了稳步发展。 ——对公存贷款业务：报告期末，对公存款余额（含保证金存款、国库存款和其他存款） 为 24,352.27亿元，比2014年末增加了1,348.26 亿元，增长5.86%；对公贷款余额16,465.23 亿元，比2014年末增加955.49亿元，增长6.16%。(本外币口径) ——投资银行业务：报告期内，公司债务融资工具承销额3,840.45亿元，同比增长 22.15%；截止报告期末银团贷款余额1,481.47亿元，同比增长7.35%；新增托管股权基金 139只，托管规模3,578.68亿元；大力发展绿色金融，公司绿色信贷余额为1,717.85亿元； 实现境内外并购贷款222.96亿元，同比增长69%，境外并购贷款余额约80亿元人民币。 ——贸易金融与现金管理业务：报告期内，公司累计完成在岸国际结算业务量3,391.51 亿美元，同比增幅15.09%；跨境人民币结算业务4,504.41亿元人民币，同比增长37.12%； 完成保理业务量3,651.67亿元，同比增幅4.33%；国内信用证业务量4,649.07亿元，同比 增幅6.51%；票据承兑业务发生额12,216.13亿元，同比增长5.3%；银票贴现业务累计发生 额3,525.23亿元，同比增加2.68%；商票贴现业务发生额403.64亿元，同比下降14.22%； 公司电子渠道及代理结算业务量达29.52万亿元，同比增幅66.78%。 ——资产托管业务：报告期末，资产托管业务规模49,816.43亿元，比2014年同期增 长61.99%；本报告期实现托管费收入31.23 亿元，比2014年同期增长10.74%；公司运营 托管组合7,282个，同比增长2.81%。 ——养老金业务：报告期末实际运作的个人账户数为39.24万户，业务规模保持稳定； 养老金账管中间业务收入424.93万元，同比增长3.51%。 ——离岸业务：报告期内公司国际业务平台通过营销渠道整合和产品创新加载，不断拓 展国际化业务规模，着力提升经营效益，国际业务平台期末总资产余额1,913亿元，实现营 业总收入41.74亿元，营业净收入13.49亿元，中间业务收入6.45亿元，为推进国际化全 面发展打下了较好基础。 （二）零售银行业务。报告期内，公司构建并升级了大零售的发展格局，逐步形成了以 客户为中心的全流程、全渠道、全产品线的业务板块；建立以交叉销售为核心的“价值客户” 评价体系，客户中心战略得到有效贯彻；把握市场热点，推出创新产品，满足客户多元化金 融服务需求；创新与中国移动合作方式，完善移动金融服务功能，移动金融领先地位得到有 效巩固；社区银行建设快速推进，网点转型积极探索，金融服务便利性持续提升。 ——个人客户与存款：报告期内，公司不断深化个人客户经营，围绕重点客群制订差异 化营销策略和服务方案；依托公私联动，增强批量化获客能力；建立白金客户增值服务体系， 提升客户服务体验。报告期末，个人客户数达到3,335万户，较年初新增399万户；个人存款 余额4,932.36亿元，较年初增长240.60亿元。 ——零售信贷：报告期内通过“一房七贷N增值”完整的消费信贷产品体系，积极支持 民生消费。截至报告期末，消费信贷余额达到3,268.25亿元，年内新增超过600亿元。其中， 住房贷款新增突破500亿元，余额突破2,600亿元。 ——个人理财业务：银行理财业务：不断优化以天添盈1号为代表的现金管理类理财产 品功能，为客户提供更为便利的T+0银行理财产品7*24小时功能；把握理财产品净值转换趋 势，推出惠盈利、睿盈利系列净值类理财产品，积极推动客户分层策略，明确高资产净值客 户标准并推出对应的专属理财产品线，推出柜面及网银渠道的银行理财转让业务。报告期个 人理财产品销量突破 60,100亿元，同比增幅72.21%；对应实现中间业务收入17.26亿元，较 去年同期提升81.68%。 ——借记卡及商户收单业务：借记卡方面，拓宽一表两卡、社区银行等发卡新渠道，拓 展联名卡项目并加载IC卡行业应用，升级薪资卡、消贷易卡、商人卡等产品，开展多种营销 活动，加快零售基础客户获取。报告期内新发卡553.76万张，同比增长16.47%。报告期末， 借记卡累计发卡4,572.47万张。收单业务方面，内联外合，创新产品，实现收单业务快速发 展。报告期末，活动收单商户11.54万户，同比增长96.93%；收单商户结算交易笔数12,660.28 万笔，同比增长46.38%；结算交易金额4,753.10亿元，同比增长26.21%。 ——支付结算：推出个人电子商务外汇跨境支付业务，开展两季“靠浦”系列出国金融 营销活动，报告期个人结售汇交易量265.77亿元、SWIFT跨境汇款交易额28.21亿美元，个人 外汇业务收入1.27亿元。2015年全行新增代发个人客户149万，全行代发金额超过2,900亿元， 客户综合贡献度超52亿元。代理储蓄国债销售方面，通过财政部和人民银行验收，新增个人 网银销售渠道。2015年储蓄国债销售46.14亿元，同比增长11.06%，实现收入2,169.43万元， 同比增长7.17%。 ——银行信用卡：报告期内加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力， 信用卡发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升；报告期新增发卡363万张， 截至报告期末发卡1,156万张；交易额4,153.31亿元，同比增加39%；实现营业收入105.81 亿元，同比增长119 %, 其中利息收入 43.69亿元，信用卡中间收入（含年费收入等）62.12 亿元。信用卡中心顺利通过ISO 27001监督审核，标志信用卡中心运行的信息安全管理体系 完全符合ISO国际标准。 ——私人银行：报告期内，推出阳光私募、贵金属1号等创新产品，引进上海信托优质 投资产品，完善产品线，为客户提供集团化、一体化的产品服务；借助香港私人银行中心的 成立，推出境外大额保单、保单融资、海外投资产品等海外业务；优化私人银行专属投资帐 户服务，进一步提升客户服务体验，市场影响力逐步增强；家族信托、海外业务均获得突破。 截至报告期末，私人银行客户数突破15,000户，管理私人银行客户金融资产近3,000亿元人 民币,全行私人银行客户贡献业务净收入超过20亿人民币。 （三）金融市场与金融机构业务。报告期内公司主动顺应监管要求，强化客户经营，加 大产品和业务创新力度，稳步扩大业务规模，优化业务结构，紧抓市场机遇，不断增强金融 市场业务运作水平和投资交易能力，盈利水平和竞争实力同步增强，为推动收入结构调整和 发展方式转变发挥了重要作用。报告期末，公司的主动运作资金类资产规模1.98万亿元， 实现金融市场业务营业净收入395亿元，其中主动运作全成本净利息收入285亿元，实现自 主非利息收入110亿元。 ——投资交易：债券交易方面，公司加强市场预判，把握市场机遇实现价差收入，积极 调整组合结构提升收益水平；积极参与市场创新，不断丰富投资交易品种，首批达成标准债 券远期集中清算交易；积极开拓境外市场，开展外币债券交易和境外人民币利率互换交易业 务。报告期内，公司排名银行间本币市场交易百强第九名。 贵金属交易方面，报告期内公司交易量大幅增加，同比增长148%;致力于以产品创新满 足不同客户需求，报告期内，公司正式开展黄金进口业务，推出账户贵金属及商品等新业务， 积极实践“互联网+金融”的创新模式，推出第三方电商平台实物贵金属销售业务。 外汇交易方面，公司把握利率、汇率市场化机遇，重视产品及模式创新，加强协同和推 广，成功获得人民币瑞郎直接交易做市商资格。公司在稳步发展即远掉期传统交易的基础上， 创新开展银行间外币对货币掉期和外币对期权业务，以及代客组合型期权等衍生交易产品， 进一步提升自营及代客交易能力，提升市场综合影响力，报告期内，公司外汇衍生业务交易 量增幅达75%。 ——金融机构业务：报告期内，各类中资金融机构授信客户超过400家，同业负债结构 进一步优化，非存款类金融机构日均负债余额近6,000亿元。代理证券、基金、保险、信托、 信用证、利率互换等各类代理业务同比增长较快。 ——资产管理：坚持以客户需求为导向，丰富产品系列，覆盖各渠道客群，推出了包括 净值型产品、实物支付产品等理财产品新种类，资产品种多样化，涵盖债权、股权、交易市 场；外塑品牌、内强机制，严守监管底线，严控内部风险，稳中求进，推动资产管理业务的 持续健康发展。报告期内，理财销量超86,090亿元，同比增长59%；理财中间业务收入84.89 亿元，同比增长2倍。 （四）小微企业金融业务：报告期内，公司结合市场变化和业务经营的实际情况，打造 业务特色，升级营销方式，实现小微金融业务平稳健康发展。升级推出“和利贷2.0”，细 分中移动供应链的三种主要业态，提出信用贷、酬金贷、建设贷三类业务模式。在科创金融 方面，推出千人千户小微客户专属产品，不断提升客户培育品牌知名度。积极推进“浦银快 贷”，不断优化升级功能，丰富合作渠道建设。报告期末，公司中小微企业（国家工信部口 径）表内外授信总额16,968.71亿元，表内贷款总额10,913.70亿元；与上年末相比，中小 企业表内外授信业务增长3.23%，表内贷款余额增长6.16%。 （五）渠道与服务：报告期内，公司新设机构368家，其中二级分行10家，同城支行 71家，社区、小微支行287家，机构终止营业3家。报告期末，公司已在30个省、直辖市、 自治区及香港特别行政区开设了40家一级分行，共1,660个网点。 ——电子银行业务：产品方面，公司发布互联网金融战略，推出“SPDB+”互联网金融 品牌，促进公司经营服务模式全面提升。报告期内，所有零售银行业务均已完成互联网化改 造，实现“SPDB+”入驻。推出 “靠浦e投”互联网直接投融资平台，实现“浦银点贷”网 络消费贷线上线下全渠道应用，与上海信托实现对接，互联网用户可通过我行直销银行直接 购买上海信托的“现金丰利”产品，初步实现集团内部交易平台的互联互通。创新移动金融 应用模式，与中国银联推出HCE“云闪付”，成为苹果Apple Pay首批合作银行。客户方面， 报告期内电子银行客户规模快速增长，报告期末，个人手机银行客户数达到1,150万户；个 人网银客户数达到1,691万户，个人网银交易额达到10.6万亿元；现金类自助设备保有量 达到7,896台；各类自助网点4,451个；电子渠道交易替代率达91.47%。 ——运营支撑：报告期内，公司坚持客户中心理念，深化卓越运营支撑体系建设，践行 “效能、精益、价值、平安”总体要求，着力“大运营支撑、大服务平台、大销售渠道”升 级，为全行转型发展提供坚实支撑。一是打造“大服务”平台，有效支撑客户经营。推动对 公账户管理整体优化，推进网点资源共享、业务互联互通及延伸服务，提升差异化运营服务 能力，协助公司、零售、金融市场等重点领域业务创新及推广。二是实施“轻前台”策略， 网点运营提质增效。优化网点运营资源配置要求，实施网点事务性工作集中、后移，深化厅 堂服务一体化及网点坐销，升级6S管理，推进网点智能化建设与移动运营。三是落实“强 后台”策略，集约运营能级提升。推动信用运营业务职能范围的扩充；集中业务推进业务专 业化升级及系统松耦合架构，合肥作业中心正式启用形成双中心模式；人民币跨境支付系统 成功对接，持续加强支付系统及渠道建设。四是推进“稳内控”措施，执行监督日益强化。 实施差异化检查方式，推行非现场检查与“光盘行动”，深化明职尽责活动，试行员工违规 积分，加强系统监测建设，构建运营检查监督的新模式。五是夯实运营基础，提升精细化管 理水平。完善SOP制度体系，推动运营数据管理基础建设，启动运营中场建设，构建运营岗 位培训课程体系，充分挖掘和运用运营专业人才资源。 （六）人力资源：报告期内，公司积极推进集团化人力资源管理体系建设，构建集团化 干部管理及考核评价体系，进一步深化干部人事制度改革。继续加大中高级管理人员培养力 度，推进总行直管干部后备库的更新与建设，落实总行和分行后备干部的双向挂职锻炼，不 断深化处级干部选聘管理。继续推进海外储备人才队伍培养，完善海外机构招聘及人才引进 机制，深化全行社会招聘管理，优化全行统一校园招聘工作。建立健全专业人才管理体系， 持续推进专业岗位序列管理工作，注重推进各类人才统筹培养。积极推进构建国际化薪酬体 系，完善海外机构和海外派出人员薪酬机制，按照集团化要求深化子公司薪酬管理，继续完 善专业岗位绩效薪酬与业绩增长挂钩的激励机制。加强人力资源信息系统建设，融合大数据 思维，强化人事信息统计分析。持续落实人事领域案防内控检查，进一步督促和培养银行从 业人员的底线思维，提升职业操守。 四、报告期内核心竞争力分析 公司拥有明确清晰的发展战略，坚持以客户为中心，以解决社会经济金融需求痛点为抓 手，把握经济转型升级中的结构性机遇，推进创新发展，有效应对复杂环境和市场竞争，初 步形成了集团化经营架构，拥有银行、信托、租赁、基金、投行、货币经纪等多种经营业态， 具备了提供一站式综合化金融服务的良好基础。拥有突出的公司银行业务实力及高质量的公 司客户基础，公司银行业务位居股份制银行前列。金融市场业务近年来亦快速发展，跻身股 份制银行前列。拥有审慎高效的风险管理，建立了全面风险管理体系，积极推动新资本协议 在本行的实施和运用，资产质量在上市银行中处于较好水平。拥有战略性的经营网络和高效 的营销渠道，分支机构已覆盖全国各省区直辖市，战略性地布局于人均收入水平较高的经济 发达地区，在中国经济发展水平领先的长三角地区实现了地级市网点全覆盖，并以香港为起 点稳步扩展境外机构布局，同时不断扩展完善全方位的电子银行渠道，大幅提升了本行产品 与服务的覆盖面。拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员拥有丰富的 金融从业和管理经验，同时通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高 素质的员工队伍。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，商业银行继续面临国内经济增速放缓、利率市场化加速推进等经济金融形势 复杂多变、多重困难相互交织的挑战。按照董事会确定的战略与年度目标，公司加强战略引 领，及时优化经营策略，推进金融创新，服务实体经济，积极扎实工作，取得了较好成绩， 圆满完成了“十二五”规划期的主要任务，为“十三五”开局奠定了良好的基础。 ——报告期内本集团实现营业收入1,465.50亿元，比2014年增加233.69亿元，增长 18.97%；实现利润总额668.77亿元，比2014年增加48.47亿元，增长7.81%；税后归属于 母公司股东的净利润506.04亿元，比2014年增加35.78亿元，增长7.61%。2015年平均资 产利润率为1.10%，比上年下降了0.10个百分点；加权平均净资产收益率为18.82%，比上 年下降了2.20个百分点。报告期内，集团继续努力控制各类成本开支，成本收入比率为 21.86%，较上年下降1.26个百分点。 ——报告期末本集团资产总额为50,443.52亿元，比2014年底增加8,484.28亿元，增 长20.22%；其中本外币贷款余额为22,455.18亿元，比2014年底增加2,171.38亿元，增 幅10.70%。本集团负债总额47,257.52亿元，其中，本外币存款余额为29,541.49亿元， 比2014年底增加1,609.25亿元，增幅5.76%。 ——报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为350.54亿元，比 2014年底增加134.69亿元；不良贷款率为1.56%，较2014年末上升0.50个百分点；不良 贷款的准备金覆盖率达到211.40%，比2014年末下降37.69个百分点，在国内同行业中仍 处于较好水平；贷款拨备率（拨贷比）3.30%，较年初提高0.65个百分点。 ——报告期内集团化、综合化、国际化经营有序推进：一是香港分行经营运作日趋顺畅， 资产总额已达873.94亿元，客户存款215.29亿元，实现净利润3.31亿元；香港分行作为 公司跨境金融服务平台、创新平台、国际化平台的战略作用日益凸显。二是加强对村镇银行 及其他投资机构的管理，截止报告期末，25家浦发村镇银行业务保持良好发展势头，资产 总额达到320.24亿元，比2014年底增加24.56亿元，增长8.31%；实现税前账面利润5.39 亿元，降幅8.33%，各项贷款中涉农和小微贷款占比达到95%，为农村金融做出较好贡献， 树立了良好的品牌形象；浦银租赁公司资产总额381.29亿元，其中，融资租赁资产为323.96 亿元，实现营业收入12.67亿元，净利润5.39亿元；浦银安盛基金公司管理资产总规模达 到4,053亿元；浦发硅谷银行的总资产达26.08亿元，存款余额15.53亿元；浦银国际控股 有限公司在报告期内正式营业，实现业务收入11,897.87万港元，净利润5,295.78万港元。 ——报告期内本集团在国际、国内继续保持了较好声誉。根据英国《银行家》杂志“2015 年世界银行1000强”，按照核心资本排名，集团位列第35位，上榜中资银行第8位；在“2015 年全球银行品牌500强”集团排名第58位，位列上榜中资银行第10位，品牌价值40.32 亿美元。根据美国《财富》杂志“2015年财富世界500强排行榜”，按照营业收入排名， 集团位列第296位，居中资企业第59位；美国《福布斯》杂志“2015年全球企业2000强” 集团排名第84位，位列上榜中资企业第15位，居上榜中资银行第9位。 二、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位：人民币百万元 项目 本期数 上年同期数 变动比例％ 营业收入 146,550 123,181 18.97 业务及管理费用 32,034 28,475 12.50 营业利润 66,067 61,751 6.99 经营活动产生的现金流量净额 358,820 191,158 87.71 投资活动产生的现金流量净额 -531,220 -342,455 55.12 筹资活动产生的现金流量净额 244,782 72,897 235.79 变动的主要原因： 1.营业收入增长的原因是：生息资产规模持续增加、手续费收入大幅增加。 2.业务及管理费用增长的原因是：报告期内业务规模增加、网点增加、人员增加。 3.营业利润增长的原因是：营业收入增长、成本费用控制。 4.经营活动产生的现金流量净额增长的原因是：报告期客户存款和同业存放资金的增加。 5.投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期应收款项类投资支付的现金增加。 6.筹资活动产生的现金流量净额增长的原因是：报告期内同业存单增加。 2、营业收入情况：2015年本集团实现营业收入人民币1,465.50亿元，比上年增长18.97%。 其中营业收入中利息净收入占比为77.11%，比上年下降2.60个百分点，手续费及佣金净收入 的占比为18.97%，比上年上升1.64个百分点。 单位:人民币百万元 地 区 营业收入 营业收入比 上年增减（%） 营业利润 营业利润比 上年增减（%） 上海 46,254 74.95 25,300 77.81 北京 7,062 10.67 4,267 3.85 四川 4,294 -1.63 3,072 -9.03 天津 4,760 5.08 2,814 0.97 山东 5,579 5.50 2,075 -25.60 广东 9,377 6.99 4,585 5.21 江苏 11,521 9.57 5,124 -16.10 河南 6,713 13.07 3,062 -19.12 浙江 9,171 -9.46 -2,723 不适用 辽宁 5,046 -0.94 1,893 -12.68 其它地区 36,773 2.89 16,598 -14.36 合计 146,550 18.97 66,067 6.99 注：本集团上海地区包括总行。 3、业务总收入变动情况 单位:人民币百万元 项目 金 额 占业务总收入比重（%） 较上年同期增减（%） 贷款收入 128,273 48.71 5.07 拆借收入 3,892 1.48 128.67 存放央行收入 7,554 2.87 1.96 存放同业及其他金融机构收入 2,373 0.90 -59.90 买入返售收入 6,866 2.61 -59.96 债券及应收款项类投资收入 77,849 29.57 39.12 手续费及佣金收入 29,313 11.13 31.32 融资租赁 2,104 0.80 28.53 其他收入 5,086 1.93 33.35 合 计 263,310 100.00 10.64 （二）本集团财务数据分析 会计报表中变动超过30％以上项目及原因 单位：人民币百万元 项目 2015年末 2014年末 增减％ 报告期内变动的主要原因 拆出资金 137,806 21,969 527.27 拆出境外商业银行以及境内非银行金融 机构资金规模增加 贵金属 28,724 11,707 145.36 租出实物黄金交易规模增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 63,746 32,841 94.10 交易性企业债券规模增加 衍生金融资产 10,610 2,612 306.20 公允价值估值变化所致 买入返售金融资产 110,218 196,188 -43.82 买入返售金融票据资产规模减少 持有至到期投资 239,703 121,698 96.97 报告期内持有政策性银行债券资产规模 增加 应收款项类投资 1,325,032 877,171 51.06 持有资金信托计划及资产管理计划规模 增加 固定资产 19,062 13,929 36.85 子公司购入的用于经营租赁的飞行设备 增加 递延所得税资产 14,427 10,692 34.93 可抵扣暂时性差异增加 同业及其他金融机构存放 款项 1,042,948 761,531 36.95 其他金融机构存放款项规模增加 拆入资金 99,589 63,098 57.83 境内银行拆入款项规模增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 210 312 -32.69 贵金属现货卖空头寸减少 衍生金融负债 7,319 3,303 121.59 公允价值估值变化所致 卖出回购金融资产款 119,205 68,240 74.68 卖出回购票据规模增加 已发行债务证券 399,906 146,667 172.66 发行二级资本债券及同业存单规模增加 递延所得税负债 7 - 不适用 子公司应纳税暂时性差异增加 其他权益工具 29,920 14,960 100.00 发行优先股 其他综合收益 5,713 1,255 355.22 市场收益率波动，可供出售金融资产公 允价值变动上升 项目 2015年度 2014年度 增减％ 报告期内变动的主要原因 手续费及佣金净收入 27,798 21,346 30.23 收入结构优化，手续费及佣金收入增加 投资损益 461 -262 不适用 债券投资收益增加 公允价值变动损益 2,991 2,262 32.23 市场波动导致衍生交易公允价值上升 汇兑损益 -713 -53 不适用 市场汇率波动，汇兑损益下降 其他业务收入 3,004 1,705 76.19 票据买卖收益以及贵金属租赁收入增加 资产减值损失 38,795 24,193 60.36 贷款拨备计提增加，拨贷比进一步提 高，风险抵补能力增强 营业外收入 983 443 121.90 抵债资产和非流动资产处置收入的增加 （三）资产情况分析 截至报告期末，本集团资产总额50,443.52亿元，比2014年底增加8,484.28亿元，增长 20.22%。 1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 单位: 人民币百万元 2015年12月31日 2014年12月31日 贷款总额 不良贷款总额 不良贷款 率（%） 贷款总额 不良贷款 总额 不良贷款 率（%） 公司贷款 1,596,134 27,286 1.71 1,519,765 17,680 1.16 票据贴现 62,080 - - 43,833 - - 个人贷款 587,304 7,768 1.32 464,782 3,905 0.84 总计 2,245,518 35,054 1.56 2,028,380 21,585 1.06 截至报告期末，公司贷款占比71.09%，较期初下降3.84个百分点，个人贷款占比26.15%， 较期初上升3.24个百分点，票据贴现占比2.76%，较期初上升0.60个百分点。 2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元 2015年12月31日 2014年12月31日 贷款余额 占总贷款 比例（%） 不良贷款 率（%） 贷款余额 占总贷款 比例（%） 不良贷款 率（%） 企业贷款 1,596,134 71.09 1.71 1,519,765 74.93 1.16 制造业 350,252 15.61 3.99 376,429 18.56 2.60 批发和零售业 299,024 13.32 2.99 317,184 15.64 1.68 房地产业 236,579 10.54 0.35 201,190 9.92 0.33 租赁和商务服务业 168,908 7.52 0.11 126,770 6.25 0.06 建筑业 125,383 5.58 0.52 113,124 5.58 0.28 交通运输、仓储和邮政业 99,416 4.43 0.44 97,023 4.78 0.55 水利、环境和公共设施管理业 92,399 4.11 0.18 81,342 4.01 0.14 采矿业 60,021 2.67 2.12 61,829 3.05 0.41 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 46,785 2.08 0.14 44,542 2.20 0.22 农、林、牧、渔业 19,924 0.89 0.83 17,892 0.88 0.26 公共管理、社会保障和社会组 织 15,073 0.67 - 9,318 0.46 - 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,452 0.55 1.59 12,643 0.62 1.37 住宿和餐饮业 11,858 0.53 1.46 10,431 0.51 0.71 居民服务、修理和其他服务业 11,787 0.52 0.46 9,123 0.45 0.33 卫生和社会工作 11,416 0.51 - 9,364 0.46 0.53 教育 11,204 0.50 0.12 11,005 0.54 0.34 文化、体育和娱乐业 7,717 0.34 0.81 5,589 0.28 0.79 科学研究和技术服务业 7,616 0.34 0.54 6,887 0.34 0.49 金融业 4,386 0.20 - 4,656 0.23 - 其他 3,934 0.18 0.86 3,424 0.17 - 票据贴现 62,080 2.76 - 43,833 2.16 - 银行承兑汇票贴现 48,043 2.14 - 34,273 1.69 - 转贴现 8,785 0.39 - 7,304 0.36 - 商业承兑汇票贴现 5,252 0.23 - 2,256 0.11 - 个人贷款 587,304 26.15 1.32 464,782 22.91 0.84 总计 2,245,518 100.00 1.56 2,028,380 100.00 1.06 3、按地区划分的贷款结构 单位: 人民币百万元 地区分布 2015年12月31日 2014年12月31日 账面余额 比例（％） 账面余额 比例（％） 上 海 339,644 15.13 259,893 12.81 浙 江 252,790 11.26 256,585 12.65 江 苏 222,890 9.93 203,841 10.05 广 东 158,637 7.06 139,698 6.89 河 南 113,202 5.04 101,206 4.99 辽 宁 108,035 4.81 112,609 5.55 山 东 103,236 4.60 100,023 4.93 北 京 100,801 4.49 103,709 5.11 天 津 78,006 3.47 76,861 3.79 四 川 74,839 3.33 73,951 3.65 其 他 693,438 30.88 600,004 29.58 合计 2,245,518 100.00 2,028,380 100.00 4、公司贷款迁徙率情况 项目（%） 2015年 2014年 2013年 年末 平均 年末 平均 年末 平均 正常类贷款迁徙率 5.19 4.27 3.35 2.65 1.95 1.67 关注类贷款迁徙率 49.40 47.85 46.29 40.44 34.59 30.42 次级类贷款迁徙率 31.10 51.48 71.86 62.64 53.42 60.66 可疑类贷款迁徙率 50.58 31.73 12.89 10.94 9.00 7.93 5、担保方式分布情况 单位: 人民币百万元 担保方式 2015年12月31日 占比（%） 抵押贷款 977,172 43.52 保证贷款 631,413 28.12 信用贷款 470,744 20.96 质押贷款 166,189 7.40 合 计 2,245,518 100.00 6、前十名客户贷款情况 单位: 人民币百万元 客户名称 2015年12月31日 占比（%） 客户A 5,800 0.26 客户B 5,760 0.26 客户C 4,870 0.22 客户D 4,811 0.21 客户E 4,801 0.21 客户F 3,900 0.17 客户G 3,700 0.16 客户H 3,580 0.16 客户I 3,500 0.16 客户J 3,312 0.15 合计 44,034 1.96 7、个人贷款结构 单位: 人民币百万元 2015年12月31日 2014年12月31日 贷款余额 占比（%） 不良贷款率 （%） 贷款余额 占比（%） 不良贷款率 （%） 个人住房贷款 260,568 44.36 0.49 210,011 45.18 0.38 个人经营贷款 144,469 24.60 2.92 136,439 29.36 1.50 信用卡及透支 111,055 18.91 1.56 59,132 12.72 1.47 其 他 71,212 12.13 0.83 59,200 12.74 0.31 合 计 587,304 100.00 1.32 464,782 100.00 0.84 8、买入返售金融资产情况 单位: 人民币百万元 品 种 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 票据 105,238 95.48 184,578 94.08 债券 4,980 4.52 4,920 2.51 其他金融资产 - - 6,690 3.41 合 计 110,218 100.00 196,188 100.00 （四）负债情况分析 截至报告期末，本集团负债总额47,257.52亿元，较期初增加7,931.13亿元，增长20.17%。 1、客户存款构成 单位: 人民币百万元 项 目 2015年12月31日 2014年12月31日 余 额 占比（%） 余 额 占比（%） 活期存款 1,086,248 36.76 913,296 32.69 其中：公司存款 956,336 32.37 801,622 28.70 个人存款 129,912 4.39 111,674 3.99 定期存款 1,516,936 51.35 1,450,555 51.93 其中：公司存款 1,144,900 38.76 1,086,841 38.91 个人存款 372,036 12.59 363,714 13.02 保证金存款 319,832 10.83 418,068 14.97 国库存款 27,451 0.93 8,072 0.29 其他存款 3,682 0.13 3,233 0.12 合计 2,954,149 100.00 2,793,224 100.00 2、同业及其他金融机构存放款项 单位: 人民币百万元 交易对方 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 银行同业 339,032 32.51 388,674 51.04 非银行同业 703,916 67.49 372,857 48.96 合 计 1,042,948 100.00 761,531 100.00 3、卖出回购金融资产情况 单位: 人民币百万元 品 种 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债 券 43,756 36.71 48,613 71.24 票 据 74,995 62.91 18,922 27.73 其他金融资产业务 454 0.38 705 1.03 合 计 119,205 100.00 68,240 100.00 （五）利润表分析 报告期内，本集团各项业务持续发展，中间业务收入快速增长，成本收入比继续保持较 低水平，实现归属于母公司股东的净利润506.04亿元，同比增长7.61%。 单位: 人民币百万元 项 目 2015年 2014年 营业收入 146,550 123,181 其中： 利息净收入 113,009 98,183 非利息净收入 33,541 24,998 营业税金及附加 8,976 8,147 业务及管理费 32,034 28,475 资产减值损失 38,795 24,193 其他业务成本 678 615 营业外收支净额 810 279 利润总额 66,877 62,030 所得税 15,880 14,670 净利润 50,997 47,360 少数股东损益 393 334 归属于母公司股东的净利润 50,604 47,026 1、利息收入 报告期内，本集团实现利息收入2,282.54亿元，同比增加162.39亿元，增长7.66%。 单位: 人民币百万元 项 目 2015年度 2014年度 金额 占比（%） 金额 占比（%） 存放中央银行 7,554 3.31 7,409 3.49 存放同业 2,373 1.04 5,917 2.79 拆出资金 3,892 1.71 1,702 0.80 企业贷款 94,157 41.25 92,085 43.44 个人贷款 31,169 13.66 26,705 12.60 贴现及转贴现 2,947 1.29 3,291 1.55 债券投资及同业存单 19,348 8.48 15,054 7.10 除债券投资及同业存单 外的应收款项类投资 57,278 25.09 40,758 19.22 买入返售金融资产 6,866 3.01 17,147 8.09 融资租赁应收款 2,104 0.92 1,637 0.77 其他 （未完）  |