[公告]奥瑞金:2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要
股票简称：奥瑞金 股票代码：002701 奥瑞金包装股份有限公司 （住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区） 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书摘要 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 新建位图图像 （住所：北京市西城区金融大街35号C座2-6层） 席主承销商 （住所：广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层） 签署日期： 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章 节。 一、经中国证监会[2016]237号文核准，奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发 行人”、“本公司”、“公司”或“奥瑞金”）获准面向合格投资者公开发行面值总额为人 民币15亿元的公司债券。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券评级为AA+。本次债券上市前，发 行人最近一年末的净资产为45.12亿元（截至2015年12月31日经审计的合并报表中 股东权益合计）；发行人最近一年末合并口径及母公司口径的资产负债率分别为56.95% 和56.50%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.14亿元（2013-2015 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券 一年利息的1.5倍。本次债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不 确定性。 三、最近三年，公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的比重分别为87.04%、 86.34%和84.16%，其中来自第一大客户红牛的销售收入占营业收入的比重分别为 70.62%、71.13%和70.87%。因此，公司存在客户集中度较高的风险。尽管公司多年来 一直坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，与包括红牛在内的主要客户已形成长期 稳定的合作关系，但如果公司主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而 导致其对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到不利影响。 四、最近三年，公司对红牛的销售收入分别为3,297,073,126元、3,880,014,481元 及4,721,847,304元，占营业收入的比重分别为70.62%、71.13%和70.87%。红牛为公司 的第一大客户，且报告期内曾为公司的关联方。2013年12月19日，红牛实际控制人 间接持有公司股份的比例降至4.53%。2014年2月27日起，公司原监事费晓暄不再担 任公司监事。因此，自2015年2月27日起，费晓暄担任高管的企业法人之实际控制人 所控制的红牛不再与公司构成关联方关系，公司与红牛之间的交易不再作为关联交易。 五、2013-2015年，公司产能利用率分别为72.32%、67.50%和68.48%。公司报告 期内新投产项目较多，在设备调试、工人培训、设备试运行期间，项目难以达到最优生 产状态。虽然公司一直采取“跟进式”的生产布局模式，即跟随核心客户生产布局而建 立生产基地。但如果主要客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而减少订单 需求，则公司新增产能将无法有效消化，从而对公司经营产生不利影响。 六、马口铁为公司最主要的原材料。尽管公司是包括宝钢集团在内的国内主要马口 铁供应商的战略客户，与该等主要马口铁供应商均保持长期稳定合作关系，能够享受较 一般客户更为优惠的采购价格，并且公司一般会与客户约定合理的成本转移机制，但若 马口铁价格因宏观经济变动、上游行业供应情况、下游行业需求情况等因素影响而上涨 幅度过大，公司无法通过与客户的常规成本转移机制有效化解成本压力，公司经营业绩 短期内将会受到不利影响。 七、因业务快速增长，公司应收账款规模较大。其中，公司2013-2015年末的应收 账款分别为110,662.25万元、110,159.05万元和176,956.3万元。尽管公司应收账款增 幅与营业收入增幅基本保持一致，且公司主要客户均为实力强、信誉好的优质客户，公 司账龄在1年以内的应收账款占比均在94%以上，历史上主要客户回款状况良好，但如 果公司催收不及时，或主要债务人的财务、经营状况发生恶化，则存在部分应收账款无 法收回的风险。 八、根据公司业务经营及业务发展需要，公司正在进行及拟进行的重大项目和资产 购买包括咸宁二片罐新项目、湖北饮料灌装项目、陕西宝鸡二片罐生产线项目及战略投 资中粮包装，合计拟投入资金34.74亿元，其中咸宁二片罐新项目、湖北饮料灌装项目 为本次公司债券募集资金投资项目，拟投入募集资金13.50亿元，剩余21.24亿元资金 由公司自筹资金、银行设备贷款补充。通过上述项目的投资，有助于扩大公司在金属二 片罐领域的产能，提高市场占有率，丰富产品类型，为公司逐步实现从设计到灌装的综 合包装解决方案供应商奠定良好基础，将公司的业务进行了横向及纵向的延伸，有助于 公司综合实力及盈利能力的提升。但如果上述项目未达到预期效益，则或对公司的经营 业绩产生不利影响。 九、公司参与投资“平安汇通金晟1号专项资产管理计划”及“民生加银鑫牛战略 投资资产管理计划”的事项已经公司董事会审议通过。公司拟参与上述资产管理计划的 劣后级份额，并且有对优先级份额的本金和业绩比较基准收益都具有差额补足的义务。 根据公司于2015年10月27日召开的第二届董事会2015年第七次会议审议通过的《关 于拟参与投资平安汇通金晟1号专项资产管理计划的议案》，假设平安汇通金晟1 号专 项资产管理计划募集资金规模达到上限2亿元，公司出资5000万认购劣后级份额，且 在该资产管理计划存续期满按5年计算，发行人因差额补足义务可能对外支付的最大金 额为2.175亿元。根据发行人于2015年10月27日召开的第二届董事会2015年第七次 会议审议通过的《关于拟参与投资民生加银鑫牛战略投资资产管理计划的议案》，假设 民生加银鑫牛战略投资资产管理计划达到总规模6亿元的情况下，公司出资2亿元认购 劣后级资金，按照计划存续期2年的情况测算，发行人因差额补足义务可能对外支付的 最大金额将达到4.596亿元。另根据民生加银鑫牛战略投资资产管理计划规定，此资管 计划总规模不得超过50亿元人民币。如果此资管计划投资总规模超过6亿元，公司需 要通过董事会重新审批并作公告；如果此资管计划投资总规模超过上一审计报告公司年 度净资产的30%，则需要提请公司股东大会审批并作公告；如果公司股东大会审批通过 此资管计划总规模达到合同最大上限50亿元，发行人按照优先级资金：次级资金为2： 1认购次级份额，且按照计划存续期2年的情况测算，发行人因差额补足义务可能对外 支付的最大理论值为38.30亿元。尽管上述投资标的所处的行业发展前景广阔，但是在 实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、 经济形势和公司估值走势的判断，影响资产管理计划的投资表现，进而对本次债券的偿 付造成一定影响。 十、经公司第二届董事会2015年第四次会议和公司2015年第一次临时股东大会审 议通过，公司拟向中国证券监督管理委员申请非公开发行股票总额不超过250,000万元。 2015年8月，公司非公开发行股票申请文件已报送至中国证券监督管理委员会并取得 受理。经公司第二届董事会2015年第九次会议及公司2015年第四次临时股东大会审议 通过》，公司对本次非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金总额等进行了调整， 调整后本次非公开发行股票总额不超过 190,000 万元，在扣除发行费用后全部用于补 充公司流动资金。若本次非公开发行股票顺利完成，公司总资产和净资产将均有所增加， 资产负债率将进一步下降，偿债能力进一步提高，财务结构得到优化。本次非公开发行 股票尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，具体进程尚存在一定的不确定性。 十一、截至本募集说明书签署日，公司控股股东上海原龙合计质押公司股份 21,369.00万股，占其所持公司股份的45.06%，占公司总股本的21.78%。虽然控股股东 偿债能力较强、除控股股东外其余股东持股非常分散、质押权人亦较为分散，但若出现 大规模无法偿付本息情况，则可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。 十二、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本次债券仅面向合格投资 者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 十三、公司将在本次债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并 申请在集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。目前本次 债券符合在深圳证券交易所双边挂牌的上市条件，但本次债券上市前，公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂 牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市， 投资者有权选择在上市前将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。此外，证券交易市场的交易活跃程 度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本 次债券在深圳证券交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债 券。本次债券不排除在深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。 十四、本次债券为无担保债券。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、行业 及市场等不可控因素的影响，公司未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将 影响本次债券本息的按期偿付。若公司未能按时、足额偿付本次债券的本息，债券持有 人亦无法从除公司外的第三方处获得偿付。此外，截至2015年12月31日，公司抵、 质押借款余额共为6.14亿元，若公司经营不善而破产清算，则本次债券的持有人对公 司资产的求偿权列后于发行人抵质押债权。 十五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以 及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买 或通过其他合法方式取得本次债券均视为同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有 人会议规则》并受之约束。 十六、2015年5月，新世纪评级对公司发行的2014年度第一期中期票据进行定期 跟踪评级的过程中，将公司主体级别由原来AA级调升至AA+级，主要基于公司市场 地位、经营效益、偿债能力等优势进一步增强，同时结合新世纪评级的信用评级方法和 《工商企业评级通用版（2013）》模型指标打分综合考虑。2015年11月，新世纪评级 完成对公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券评级，继续维持公司主体信用级 别AA+级。 十七、资信评级机构将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续 关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情 况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反 映发行人的信用状况。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其 网站（http://www.shxsj.com/）予以公告。公司亦将通过深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告， 投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。 十八、公司主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，本次债券符合进行 质押式回购交易的基本条件。本次债券质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折 算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。 目 录 第一节 发行概况 .................................................................................................................... 9 一、本次发行的基本情况 ............................................................................................... 9 二、本次发行的有关机构 ............................................................................................. 13 三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 16 第二节 发行人评级情况 ...................................................................................................... 17 一、本次债券的信用评级情况 ..................................................................................... 17 二、信用评级报告的主要事项 ..................................................................................... 17 第三节 发行人基本情况 ...................................................................................................... 19 一、发行人概况 ............................................................................................................. 19 二、发行人设立、上市及股本变化情况 ..................................................................... 19 三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 ............................................................. 21 四、发行人的组织结构、法人治理结构和对其他企业的重要权益投资情况 ......... 22 五、发行人控股股东及实际控制人基本情况 ............................................................. 46 六、发行人董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 50 七、发行人主要业务情况 ............................................................................................. 54 八、关联方及关联交易 ................................................................................................. 66 九、发行人内部管理制度 ............................................................................................. 74 十、信息披露事务与投资者关系管理 ......................................................................... 76 第四节 发行人的资信情况 .................................................................................................. 77 一、发行人获得主要贷款银行的授信情况 ................................................................. 77 二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 ............. 77 三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 ..................... 77 四、累计公司债券余额及其占发行人最近一年经审计净资产的比例 ..................... 77 第五节 财务会计信息 .......................................................................................................... 78 一、最近三年及一期的财务会计资料 ......................................................................... 78 二、最近三年及一期主要财务指标 ............................................................................. 84 第六节 募集资金运用 .......................................................................................................... 86 一、本次发行公司债券募集资金数额 ......................................................................... 86 二、本次发行公司债券募集资金的使用计划 ............................................................. 86 三、募集资金专项账户管理安排 ................................................................................. 86 第七节 备查文件 .................................................................................................................. 88 一、备查文件内容 ......................................................................................................... 88 二、备查文件查阅地点 ................................................................................................. 88 三、备查文件查阅时间 ................................................................................................. 89 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况 注册名称：奥瑞金包装股份有限公司 法定代表人：周云杰 注册资本：981,344,000元 设立日期：1997年5月14日 注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区 联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区 工商登记号：110000410122212 联系电话：010-85211915 邮政编码：101407 经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产 覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属容器、 玻璃容器、吹塑容器，从事覆膜铁产品的研发及销售，销售自产产品（涉及特殊行业项 目经政府相关部门批准后方可实施）。 （二）核准情况及核准规模 2015年10月27日，发行人第二届董事会2015年第七次会议审议通过了《关于公 开发行公司债券方案的议案》，并提交发行人2015年第二次临时股东大会审议。2015 年11月13日，发行人2015年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，并授权董事 会全权办理与本次公司债券发行相关的事宜。2015年12月24日，发行人第二届董事 会2015年第十次会议审议通过了关于《本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，确定 了本次债券的有关条款并授权公司董事王冬先生具体办理本次公开发行公司债券发行 及上市相关事宜。 经中国证监会于2016年2月3日签发的“证监许可〔2016〕237”文核准，公司获 准向合格投资者公开发行面值总额为人民币15亿元的公司债券。公司将综合市场等各 方面情况确定是否分期发行及各期债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 （三）本次债券基本条款 发行主体：奥瑞金包装股份有限公司 债券名称：奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 债券简称：16奥瑞金 债券代码：112373 债券期限及品种：本次债券为单一品种债券，期限为5年期，附第3年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行规模：本次债券发行总规模为人民币15亿元，一次发行完毕，具体发行规模 由董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 债券利率及其确定方式：本次发行公司债券的票面利率通过簿记建档方式确定。本 次债券的票面利率在存续期前3年固定不变，在本次债券存续期第3年末，如公司行使 调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期 前3年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使调整 票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率 不变。 调整票面利率选择权：公司有权决定在存续期限的第3年末是否调整本次债券的票 面利率。公司将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信 息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告。若公司未行使调 整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利 率不变。 投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告 后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回 售给公司。第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和登记 机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整 幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行 回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交 易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述 关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。 债券票面金额：每一张债券票面金额为100元。 发行价格：本次债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管 账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券 的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排：本次债券的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本 次债券不向公司股东优先配售。 起息日：本次债券的起息日为2016年4月11日。 利息登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日 收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息 年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 付息日期：2017年至2021年每年的4月11日为上一年度的付息日。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。若债券持有 人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的4月11日。 前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。 到期日：本次债券的到期日为2021年4月11日。 兑付登记日：按照深交所和中国证券登记公司的相关规定办理。 兑付日期：本次债券的兑付日期为2021年4月11日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若债券持有人行使回售 选择权，则其回售部分的本次债券的兑付日为2019年4月11日。 计息期限：本次债券的计息期限为2016年4月11日至2021年4月10日。若投资 者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2016年4月11日至 2019年4月10日。 还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与 对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记 日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况：本次债券无担保。 信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公 司的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 联席主承销商：平安证券有限责任公司。 发行方式：本次债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下 面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。具体发 行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 承销方式：本次债券采用余额包销的方式承销。 上市交易场所：深圳证券交易所 质押式回购：公司主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+，本次债券符 合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向债券登记机构申请质押式回购安排，最 终将以监管机构的批复为准。如获批准，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规 定执行。 募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，10.5 亿元用于咸宁二片罐 新项目，3 亿元用于湖北饮料灌装项目，剩余部分用于偿还银行贷款。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的 税款由投资者承担。 （四）本次债券发行及上市安排 1、本次债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2016年4月7日。 发行首日：2016年4月11日。 预计发行期限：2016年4月11日至2016年4月12日。 2、本次债券上市安排 本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体 上市时间将另行公告。 二、本次发行的有关机构 （一）发行人：奥瑞金包装股份有限公司 住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区 法定代表人：周云杰 联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区 联系人：魏国栋 电话：010-85214207 传真：010-85288295 （二）主承销商、债券受托管理人 1、牵头主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号C座2-6层 法定代表人：陈有安 联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 联系人：张瑜 电话：010-66568346 传真：010-66568390 2、联席主承销商：平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 联系地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系人：刘少杰 电话：010-56800147 传真：010-66024011 （三）发行人律师：北京市中伦律师事务所 住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层 负责人：张学兵 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36/37层 经办律师：沈旭 电话：010-59572279 传真：010-65681838 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 执行事务合伙人：李丹 联系地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心 经办注册会计师：宋爽、罗焕春 电话：021-23238888 传真：021-23238800 （五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路38号院泰康金融大厦18层 法定代表人：朱荣恩 联系地址：北京市朝阳区东三环北路38号院泰康金融大厦18层 经办人：潘超 电话：021-63504375 传真：010-85879770 （六）募集资金专项账户开户银行 账户名称：奥瑞金包装股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司怀柔支行 银行账户：0200012119200374436 （七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区深南大道2012 号 总经理：宋丽萍 电话：0755-88668888 传真：0755-88666149 （八）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼 总经理：戴文华 电话：0755-25938000 传真：0755-25988133 三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2015 年11月10日，牵头主承销商及受托管理人银河证券及其资产管理计划、 客户信用担保账户等合计持有发行人3,448,766股A 股股份，占发行人总股本的0.34%。 联席主承销商平安证券及其资产管理计划、客户信用担保账户等合计持有发行人 8,402,341股A股股份，占发行人总股本0.83%。 除上述事项外，发行人聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人 员及经办人员与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。 第二节 发行人评级情况 一、本次债券的信用评级情况 经新世纪评级综合评定，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次债券 的信用等级为AA+。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经新世纪评级综合评定，公司主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+， 评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 （二）评级报告的内容摘要 公司自成立以来实际控制人未发生变化，股权结构清晰稳定，为其发展奠定了良好 的基础。作为上市公司，公司法人治理结构完善，管理团队的经验较丰富，组织架构建 设合理，内部管理制度较严格，能够满足公司现阶段经营发展需要。公司建立了较为严 格的内部控制体系，制定了覆盖经营管理活动各层面的内部管理制度，为公司管理和发 展奠定了良好的基础。公司主业突出，生产设备较为先进，且公司具有一定的生产规模 优势，采取“跟进式”生产布局，拥有稳定的客户，具有较强的市场竞争力。但公司仍 需承担原材料价格波动、市场竞争压力增大及客户集中度偏高可能导致的经营波动风 险。公司在上市后资本实力迅速增强，资产负债结构得到改善，负债经营程度明显降低， 财务结构趋稳健。随着公司扩产项目的投资，其刚性债务规模有所增长，但公司目前货 币资金存量仍较为充裕，良好的经营获现能力也能够为其即期债务的偿还提供缓冲。得 益于业务规模的不断扩大和核心客户对产品质量的认可，公司盈利水平高于同行且较为 稳定，体现出良好的经营效益，有较强的偿债能力。 （三）跟踪评级的有关安排 自评级报告出具之日起，评级机构将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包 括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。 跟踪评级期间，评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财 务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反 映发行人的信用状况。 （四）发行人最近三年内资信评级情况 2013年7月31日，新世纪评级出具《奥瑞金包装股份有限公司主体信用评级报告》 （新世纪企评[2013]020256号）。经评定，发行人主体信用评级为AA级，新世纪评级 认为发行人具有较强的债务偿付能力，违约风险低，评级展望为稳定。 2015年5月15日，新世纪评级出具《奥瑞金包装股份有限公司主体信用评级报告》 （新世纪企评[2015]020117号）。经评定，发行人主体信用评级为AA+级，新世纪评级 认为发行人具有很强的债务偿付能力，违约风险很低，评级展望为稳定。 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 注册名称：奥瑞金包装股份有限公司 法定代表人：周云杰 注册资本：981,344,000元 实缴资本：981,344,000元 设立日期：1997年5月14日 注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区 联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区 工商登记号：110000410122212 组织机构代码证号：60006368-9 信息披露负责人：高树军 联系电话：010-85211915 邮政编码：101407 所属行业：制造业-金属制品业 经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产 覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属容器、 玻璃容器、吹塑容器，从事覆膜铁产品的研发及销售，销售自产产品（涉及特殊行业项 目经政府相关部门批准后方可实施）。 二、发行人设立、上市及股本变化情况 （一）发行人设立情况 奥瑞金的前身为北京奥瑞金新美制罐有限公司，成立于1997年5月14日。 2010年12月27日，公司前身奥瑞金新美召开董事会，决定以经普华永道中天会计 师事务所有限公司北京分所审计的截至2010年11月30日的净资产499,995,621.40元为 基础，折股为23,000万股，整体变更设立为股份有限公司，净资产超过股本总额的部分 计入资本公积，各发起人按照其所持有的有限公司的股权比例相应持有股份有限公司的 股份。 2011年1月3日，奥瑞金取得北京市商务委员会《关于北京奥瑞金新美制罐有限公 司变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]6号），同意奥瑞金新美变 更为外商投资股份有限公司。 2011年1月6日，北京市人民政府向奥瑞金核发了《中华人民共和国外商投资企业 批准证书》（商外资京资字[1997]20070 号）。 2011年1月12日，奥瑞金于北京市工商行政管理局完成变更登记，领取了注册号 为110000410122212的《企业法人营业执照》。 奥瑞金设立时，股本结构如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 海南原龙投资有限公司 142,278,000 61.860 中瑞创业投资股份有限公司 （CDIB Strategic Venture Fund, Ltd.） 18,975,000 8.250 弘灏集团控股有限公司 （Great Happy Group Holdings Limited） 18,400,000 8.000 嘉华投资基金管理公司（Harvest Investment Management Corporation） 16,100,000 7.000 佳锋控股有限公司 （Best Frontier Holdings Limited） 12,937,500 5.625 加华威特技术有限公司 （WIT Alliance Technology Limited） 9,487,500 4.125 盈缤色集团有限责任公司 （Impress Group B.V.） 9,487,500 4.125 北京二十一兄弟商贸有限公司 2,277,000 0.990 北京原龙华欣科技开发有限公司 11,500 0.005 北京原龙京联咨询有限公司 11,500 0.005 北京原龙京阳商贸有限公司 11,500 0.005 北京原龙京原贸易有限公司 11,500 0.005 北京原龙兄弟商贸有限公司 11,500 0.005 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 合 计 230,000,000 100.00 （二）发行人公开发行股票及上市情况 根据中国证监会签发的证监许可[2012]856号文《关于核准奥瑞金包装股份有限公 司首次公开发行股票的批复》，奥瑞金获准于2012年10月11日公开发行人民币普通股 7,667.00万股，发行后总股本增至30,667.00万股。 经深交所《关于奥瑞金包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2012]340 号）同意，2012年10月11日，公司发行的人民币普通股股票在深交所上市， 股票简称“奥瑞金”，股票代码“002701”。 （三）发行人历次股本变动情况 经2014年4月18日股东大会决议通过，公司以总股本30,667.00万股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），以资本公积每10股转增10股。 转增后，总股本增至61,334.00万股。 经2015年4月7日股东大会决议通过，公司以总股本61,334.00万股为基数，向全 体股东每10股派发现金股利6.6元人民币（含税），以资本公积每10股转增6股。转增 后，总股本增至98,134.40万股。 （四）发行人自上市以来的重大资产重组情况 公司自上市以来未发生导致主营业务实质变更的重大资产重组事项。 三、发行人股本总额及前十大股东持股情况 （一）发行人的股本结构 截至2015年12月31日，公司股本总额及前十大股东持股情况如下： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质 上海原龙投资有限公司 470,180,900 47.91% 一般法人 中国对外经济贸易信托有限公司－锐进12期鼎萨 证券投资集合资金信托计划 15,877,141 1.62% 其他 全国社保基金一零七组合 15,200,043 1.55% 其他 交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票 型证券投资基金 13,579,120 1.38% 其他 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质 中央汇金资产管理有限责任公司 8,638,000 0.88% 一般法人 北京二十一兄弟商贸有限公司 7,286,400 0.74% 一般法人 北京鼎萨投资有限公司 6,536,621 0.67% 一般法人 全国社保基金一一四组合 6,385,963 0.65% 其他 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·工银量 化恒盛精选A类5期证券投资集合资金信托计划 6,360,000 0.65% 其他 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 5,868,738 0.60% 境外法人 前十大股东持股合计 540,462,129 56.65% — 公司股本总额 981,344,000 100.00% — （二）发行人的股权结构图 截至2015年12月31日，公司的股权结构情况如下： 周云杰 上海原龙 二十一兄弟 原龙华欣 原龙京联 原龙京阳 原龙京原 原龙兄弟 78% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 奥瑞金包装股份有限公司 47.91% 0.74% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 其他股东合计 51.33% 四、发行人的组织结构、法人治理结构和对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的内部组织结构图 截至2015年12月31日，公司内部组织结构图如下： （二）发行人法人治理结构及其运行情况 根据《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会。 股东大会是公司的最高权力机构。报告期内，公司历次股东大会的通知、召开方 式、表决方式和决议内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，合法合规，关联股东对关联交易事项回避表决。 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董 事会设董事长1名，副董事长1名。报告期内，公司历次董事会均合法规范，其通知、 召开方式、表决方式和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事 规则》等的有关规定，会议记录完整。 公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。监事会设主席 1名。报告期内，公司历次监事会均合法规范，其通知、召开方式、表决方式和决议内 容均符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等的有关规定，会议记 录完整。 4、独立董事制度及其执行情况 公司建立了独立董事制度，独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持 有上市公司1%以上股份的股东提出，并经股东大会选举后决定。公司独立董事在董事 会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员中占多数并担任召集人。独立董 事的任职资格和选聘等符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和公司《独立董事制度》的规定。 报告期内，公司独立董事能够做到对全体股东负责，勤勉尽责。公司独立董事均参 加了报告期内召开的现场或通讯方式召开的董事会会议，并按规定行使独立董事职 权。 （三）发行人的合法合规经营情况 报告期内公司及控股子公司不存在重大违法行为和重大行政处罚。 （四）发行人重要权益投资情况 截至2015年12月31日，公司拥有28家全资子公司、5家控股子公司、2家参股 公司、1家有限合伙企业及1个结构化主体，上述公司基本情况及最近一年财务数据如 下（除特殊标明外，上述公司2015年度财务数据为经审计数据）： 1、海南奥瑞金包装实业有限公司 （1）基本情况 公司名称 海南奥瑞金包装实业有限公司 成立日期 2001年1月4日 注册地址 海南文昌市清澜开发区起步工业区1-26号 注册资本 2,200万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 设计生产销售食品饮料包装产品、经营销售化工原料（不含专营）、包装 材料、金属材料、电子产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动) 统一社会信用代码 91469005721272698N （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 73,607,749.84 净资产 64,044,542.73 指 标 2015年度 营业收入 48,405,679.14 净利润 1,380,419.36 2、临沂奥瑞金印铁制罐有限公司 （1）基本情况 公司名称 临沂奥瑞金印铁制罐有限公司 成立日期 2002年5月27日 注册地址 山东临沂罗庄区高新技术开发区 注册资本 3,313万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 包装装潢印刷品印刷（凭印刷经营许可证经营，有效期以许可证为准）； 生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除 外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口 （以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除 外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 统一社会信用代码 371300400000919 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 236,176,599.20 净资产 83,564,468.34 指 标 2015年度 营业收入 350,945,892.58 净利润 40,347,192.70 3、湖北奥瑞金制罐有限公司 （1）基本情况 公司名称 湖北奥瑞金制罐有限公司 成立日期 2005年9月15日 注册地址 湖北省咸宁市贺胜路88号 注册资本 1,006.0775万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 设计生产经营金属容器，吹塑容器的设计并销售本公司产品。 统一社会信用代码 91421200777587381G （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 2,082,969,643.00 净资产 840,330,681.09 指 标 2015年度 营业收入 2,098,036,393.39 净利润 443,994,633.97 4、绍兴奥瑞金包装实业有限公司 （1）基本情况 公司名称 绍兴奥瑞金包装实业有限公司 成立日期 2006年9月20日 注册地址 绍兴市袍江工业区三江路 注册资本 4937.1693万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 一般经营项目：设计、生产：金属容器、吹塑容器、食品罐、饮料罐； 销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。 统一社会信用代码 330600400004764 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 69,071,453.05 净资产 27,519,795.44 指 标 2015年度 营业收入 38,519,312.72 净利润 -14,859,472.64 5、北京奥瑞金包装容器有限公司 （1）基本情况 公司名称 北京奥瑞金包装容器有限公司 成立日期 2006年10月13日 注册地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 注册资本 4,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 生产金属容器、玻璃容器；设计、开发金属容器、玻璃容器；销售自产 产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动。） 企业法人营业执照 110000410299966 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 395,642,283.88 净资产 4,722,481.51 指 标 2015年度 营业收入 43,054,946.28 净利润 - 11,946,079.00 6、新疆奥瑞金包装容器有限公司 （1）基本情况 公司名称 新疆奥瑞金包装容器有限公司 成立日期 2008年4月10日 注册地址 新疆石河子开发区东八路51-8号C 注册资本 2,100万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计、涂布、 生产、销售金属容器、玻璃容器、吹塑容器；饮料制造、加工、销售； 一般货物与技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动) 注册号/统一社会信用代 码 91650000670247686N （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 40,048,384.02 净资产 3,848,714.70 指 标 2015年度 营业收入 2,977,456.42 净利润 -4,980,503.85 7、辽宁元阳食品有限公司 （1）基本情况 公司名称 辽宁元阳食品有限公司 成立日期 2008年7月22日 注册地址 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号 注册资本 2,600万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 饮料（其他饮料类）加工和生产；农业综合开发，工艺品的生产、委托 加工，旅游产品开发，销售本企业产品并提供售后服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 统一社会信用代码/注册 号 211200400005276 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 101,063,914.35 净资产 11,006,244.03 指 标 2015年度 营业收入 19,157,880.66 净利润 722,543.04 8、昆明景润食品有限公司 （1）基本情况 公司名称 昆明景润食品有限公司 成立日期 2008年11月24日 注册地址 昆明市嵩明县彩云路489号 注册资本 1,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 饮料加工销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 注册号/ 统一社会信用代码 530127100003060 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 43,288,249.79 净资产 23,921,557.67 指 标 2015年度 营业收入 32,749,310.37 净利润 9,442,257.55 9、浙江奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 浙江奥瑞金包装有限公司 成立日期 2011年1月26日 注册地址 杭州湾上虞经济技术开发区 注册资本 20,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、 销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易(国家 法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营) 统一社会信用代码 91330645681964993 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 844,220,799.67 净资产 240,557,613.25 指 标 2015年度 营业收入 454,880,775.79 净利润 22,656,635.36 10、成都奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 成都奥瑞金包装有限公司 成立日期 2011年4月2日 注册地址 成都市新都区工业东区白云路180号 注册资本 1,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事节能技术和资源再生技术的 开发应用；并应用该技术设计金属容器，玻璃容器、吹塑容器；销售自 产产品。 统一社会信用代码 915101145722630331 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 56,649,362.79 净资产 -14,548,583.28 指 标 2015年度 营业收入 67,041,403.43 净利润 -680,577.83 11、广东奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 广东奥瑞金包装有限公司 成立日期 2012年5月11日 注册地址 肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号 注册资本 15,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、 销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 统一社会信用代码 91441200595849387K （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 993,808,219.20 净资产 162,531,313.25 指 标 2015年度 营业收入 396,175,954.86 净利润 17,004,207.42 12、江苏奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 江苏奥瑞金包装有限公司 成立日期 2012年11月16日 注册地址 宜兴经济开发区永盛路 注册资本 5,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 生产经营金属容器；节能技术和资源再生技术的开发；金属容器、玻璃 容器、吹塑容器的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 统一社会信用代码 91320282056669002P （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 838,653,603.97 净资产 396,598,565.41 指 标 2015年度 营业收入 1,293,177,238.61 净利润 372,663,087.17 13、天津奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 天津奥瑞金包装有限公司 成立日期 2013年1月30日 注册地址 天津市滨海新区临港经济区1号1号楼259室 注册资本 500万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 设计、生产金属容器、食品罐、饮料罐；（印刷除外，涉及压力容器的取 得特种设备安全监察部门许可后经营） 经营进出口业务（不含进口商品 分销业务，国家法律法规禁止的除外）。（以上经营范围涉及行业许可的 凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。） 统一社会信用代码 91120221061224884G （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 114,828,643.11 净资产 37,001,345.88 指 标 2015年度 营业收入 76,160,416.23 净利润 -45,018,136.94 14、龙口奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 龙口奥瑞金包装有限公司 成立日期 2013年2月28日 注册地址 山东省龙口市南山东海工业园 注册资本 5,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 沈陶 经营范围 生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除 外），包装材料、电子产品加工。(有效期限以许可证为准)。销售自产产 品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要 求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动)。 注册号/统一社会信用代 码 91370681062962280E （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 771,603,671.79 净资产 71,821,610.21 指 标 2015年度 营业收入 491,594,388.19 净利润 20,168,275.08 15、北京香芮包装技术服务有限公司 （1）基本情况 公司名称 北京香芮包装技术服务有限公司 成立日期 2014年2月12日 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街7号5幢203室 注册资本 200万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；产品设计、模 型设计、展厅布置设计、装饰物品及流行物品款式设计、包装装潢设计、 工艺美术设计、电脑动画设计；销售金属容器、玻璃容器、塑料包装产 品、纸包装产品、覆膜铁产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动。） 企业法人营业执照 110116016743921 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 67,904,929.48 净资产 18,792,641.55 指 标 2015年度 营业收入 41,878,484.02 净利润 16,811,085.52 16、奥瑞金国际控股有限公司 公司名称 奥瑞金国际控股有限公司 成立日期 2014年2月24日 注册地址 Rooms 05-15,13A/F,South Tower,World Finance Centre,Harbour City,17 Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong 注册资本 160万港元 持股比例 100% 公司类别 Private company 唯一董事 周原 公司编号 2040618 登记证号码 62779350-000-02-15-9 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 25,892,147.86 净资产 164,077.57 指 标 2015年度 营业收入 - 净利润 -1,112,125.37 17、山东奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 山东奥瑞金包装有限公司 成立日期 2014年3月17日 注册地址 青岛平度市经济开发区长江路97号 注册资本 20,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售； 节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目 不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 企业法人营业执照 370283230047572 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 457,948,131.49 净资产 184,393,967.73 指 标 2015年度 营业收入 - 净利润 - 10,422,076.12 18、上海济仕新材料科技有限公司 （1）基本情况 公司名称 上海济仕新材料科技有限公司 成立日期 2014年7月2日 注册地址 上海市闸北区江场三路250号920室 注册资本 5,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 赵宇晖 经营范围 在新材料科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务，机械设备、金属材料、包装材料的销售，从事货物及技术的进出口 业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 企业法人营业执照 310108000572900 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 75,709,084.25 净资产 41,830,878.30 指 标 2015年度 营业收入 40,372,224.64 净利润 -7,982,174.16 19、奥瑞金（甘南）包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 奥瑞金（甘南）包装有限公司 成立日期 2014年7月4日 注册地址 甘南县工业园区 注册资本 700万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 陈玉飞 经营范围 金属包装容器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 统一社会信用代码 912302253085529448 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 29,457,993.90 净资产 2,637,834.92 指 标 2015年度 营业收入 28,844,044.75 净利润 - 3,938,068.29 20、清远奥瑞金包装有限公司 公司名称 清远奥瑞金包装有限公司 成立日期 2014年7月18日 注册地址 佛冈县汤塘镇联和村花山 注册资本 300万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 陈玉飞 经营范围 生产、加工、销售：塑料容器，饮料。(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动) 企业法人营业执照 441821000017364 清远奥瑞金包装有限公司目前没有开展相关经营活动。 21、漳州奥瑞金包装有限公司 （1）基本情况 公司名称 漳州奥瑞金包装有限公司 成立日期 2014年10月22日 注册地址 福建省漳州市芗城区金峰经济开发区塘乐路 注册资本 1,500万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 陈玉飞 经营范围 金属制品包装；金属包装容器制造。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 企业法人营业执照 350602100095200 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 70,662,964.98 净资产 14,132,105.61 指 标 2015年度 营业收入 35,518,170.47 净利润 -514,108.71 22、湖北奥瑞金饮料工业有限公司 公司名称 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 成立日期 2015年3月2日 注册地址 咸宁经济开发区长江产业园 注册资本 5,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、 茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、 其他饮料类加工、销售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合 开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营 注册号/ 统一社会信用代码 91421200331744813H （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 149,096,964.48 净资产 48,847,912.13 指 标 2015年度 营业收入 - 净利润 -1,152,087.87 23、湖北奥瑞金包装有限公司 公司名称 湖北奥瑞金包装有限公司 成立日期 2015年3月9日 注册地址 咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内 注册资本 20,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术 开发；进出口业务贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方 可经营） 统一社会信用代码 914212003317396270 （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 608,601,535.15 净资产 194,991,047.44 指 标 2015年度 营业收入 - 净利润 -5,008,953.56 24、陕西奥瑞金包装有限公司 公司名称 陕西奥瑞金包装有限公司 成立日期 2015年4月28日 注册地址 宝鸡市陈仓区科技工业园内 注册资本 5,000万元 持股比例 100% 公司类型 有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术 开发；进出口业务贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 统一社会信用代码 91610300338643978G （2）最近一年主要财务数据 单位：元 指 标 2015年12月31日 资产总额 33,399,322.88 净资产 30,724,036.09 指 标 2015年度 营业收入 - 净利润 -1,275,963.91 25、北京鸿金投资有限公司 （1）基本情况 公司名称 北京鸿金投资有限公司 成立日期 2015年11月16日 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街7号5幢02层 注册资本 2,000万元 持股比例 100% 公司类型 其他有限责任公司 法定代表人 周原 经营范围 项目投资、资产管理、投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准， 不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交 易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供 担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依（未完）  |