[股东会]中国医药:2015年年度股东大会会议资料
中国医药健康产业股份有限公司 600056 2015年年度股东大会会议资料 二〇一六年四月十八日 北京市东城区光明中街18号美康大厦 目 录 议案一 公司2015年度报告全文及摘要 ............................... 1 议案二 公司2015年度董事会报告 ................................... 2 议案三 公司2015年度财务决算报告 ................................ 17 议案四 公司2015年度利润分配方案 ................................ 18 议案五 公司2015年度监事会报告 .................................. 19 议案六 关于确定公司2015年度审计费用的议案 ...................... 20 议案七 关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案 ........................................................ 21 议案八 关于公司2016年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 .... 23 议案九 关于公司2016年度为控股公司在集团财务公司贷款提供担保的议案 ........................................................ 24 议案十 关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案 .............. 26 议案十一 关于公司2016年度为控股公司提供银行担保的议案 ............ 27 议案十二 关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案 ................. 29 议案一 公司2015年度报告全文及摘要 各位股东： 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2015年年 度报告》及《2015年年度报告摘要》。 以上议案，请各位股东审议。 议案二 公司2015年度董事会报告 各位股东： 2015年是中国医药各项工作再上新台阶的一年。公司克服国内 经济下行、行业增速放缓的不利影响，经营业绩逆势快速增长，达到 了新高度；公司直面当期经营压力，坚持深化改革、强化市场开拓、 深入推行精细化管理、持续完善经营能力，业务内涵不断丰富，业务 质量不断提高，管控水平达到新层次，公司呈现出蓬勃发展的良好势 头，为跨越式发展、实现中远期战略目标打下了坚实基础。 总体看来，公司工商贸三大板块三足鼎立的局面已形成。经过两 年半的艰苦努力，通用技术集团医药板块的重组效应已初步显现，公 司连续三年保持快速发展，营业收入和利润总额整体增幅高于行业平 均水平，经营质量持续提升。 一、 董事会关于管理层讨论与分析 （一）深入推进市场开发与业务转型，经营质量大幅提升 医药工业板块克服行业外部环境的严峻考验和成本上升的压力， 通过不断优化品种结构、强化市场开发、提高精细化管理水平，营业 收入稳步增长，盈利能力快速提升。在2014年大幅增长的基础上，2015年净利润同比增长54%，对公司的利润贡献达34%，且发展势头 持续向好，工业板块的整体实力快速提高。 医药商业板块通过加快推动网络扩张，推进市场开发和业务模式 创新，以精细化管理提升经营质量等措施，医药商业板块保持了持续 快速发展的良好势头。2015年，营业收入、净利润同比增幅分别为 24%和45%，对公司的规模贡献度达57%，利润贡献度达29%，行业影 响力进一步提升。 国际贸易板块通过不断深化海外市场开发，持续推进业务转型， 延伸产业链条，总体保持了稳定发展的经营态势。2015年，营业收 入同比增长8%，对公司的利润贡献为37%。公司深度开发海外市场， 在欧洲、日本等重点市场设立办事处，同时积极拓展东欧市场；不断 深化天然药物全产业链经营模式，东北人参、赤芍和新疆甘草种植项 目正稳步推进。在政府项目方面，继续深耕委内瑞拉、开发厄瓜多尔 市场；援外业务围绕国家“一带一路”战略，大力开发土建项目分包 业务，并首次出口核磁成像系统，实现了公司在高端大型医疗设备出 口领域的新突破。在医疗器械领域，公司深入调研开发基层医疗机构 大型医疗设备市场，不断做强物流平台，加大开发力度，公司在传统 医疗器械进口业务向物流分销商转型的道路上取得了实质性进展。 （二）狠抓业务协同，业务经营一体化取得实质性进展 公司把协同力作为企业战略发展的重要驱动力之一，着力打造内 部协同的核心竞争优势。报告期内，公司内部资源整合与协同工作从 统一部署走向深化落实，相关工作已全面铺开并取得了一系列突破性 进展。 公司把业务协同工作纳入年度考核目标，制定有配套的激励政 策，进一步完善业务协同调度管理机制。报告期内，工商协同业务规 模较去年同期增长202%；商贸协同规模较去年同期增长102%；工贸 协同规模较去年同期增长48%。 （三）有序推进投融资工作，有效提升上市公司影响力 公司把投融资工作视为实现公司战略目标和牵动存量业务转型 的重要手段，通过优化工作机制、加大跟进力度等措施，相关工作取 得了重要突破。 根据公司经营发展需要，围绕公司医药板块的战略发展目标，增 强区域优势，提升公司的经营业绩、扩大产业规模，公司在全国各大 省级城市积极寻找优质资源。报告期内，公司对外投资情况如下： 公司与江西南华医药有限公司共同出资新设江西南华（通用）医 药有限公司，公司出资5,100万元，控股51%；公司与上海比信投资 管理中心、上海赫远投资管理中心共同出资设立中国医药黑龙江公 司，拟出资2,550万元，控股51%；完善公司商业版块业务布局，为 公司搭建江西、黑龙江区域的医药商业营销平台，以品种代理、医院 纯销、区域分销以及基药为主要经营业态，完成各业态上、下游网络 布局，并有利于公司工业体系内丰富的品种资源注入新公司，实现公 司体系内的工商协同效应（详见公司临2015-055号、临2015-079号 公告）。 公司受关联方委托管理上海新兴部分股权后，为进一步提高公司 对上海新兴的控制力，并为上海新兴下一步的整合发展做好准备，公 司收购了上海新兴24.39%少数股东股权（详见临2015-084号公告）。 下属控股公司美康永正为进一步丰富产品种类和业务形态，提高 市场竞争能力，更加充分发挥其物流配送能力，搭建一个具有较强竞 争能力和在国内具有较高知名度的医疗器械平台商，美康永正拟出资 1,020万元新设北京永正利源医疗器械有限公司，控股51%（详见临 2015-080号公告）。 下属控股公司湖北通用为了优化其关联方业务结构，减少关联交 易，丰富经营资源、完善经营结构、提升盈利水平和竞争能力，湖北 通用拟购买关联方湖北博鸿康药业有限公司的经营性有形资产（详见 临2015-081号公告）。 融资工作，公司统筹设计融资方案。报告期内，公司启动了非公 开发行A股股票的项目, 并于2015年12月11日向中国证监会提交 了反馈意见回复。截至本报告披露日，正在等待证监会审核（详见公 司临2015-001，临2015-002,临2015-003，临2015-009，临2015-010， 临2015-011，临2015-012，临2015-013，临2015-014，临2015-030， 临2015-032，临2015-033，临2015-037，临2015-042，临2015-048， 临2015-069、临2015-070、临2016-017号公告）。 （四）持续推进精细化管理，不断完善经营能力，提质增效成效 显著 2015年是公司管理实现换挡升级、整体跃升的一年。一年来， 公司进行了一系列大刀阔斧的管理改革和创新，管理体系更加完善， 线条更加清晰，措施更加有力，成效也更为明显。 1、 财务管理工作方面 公司坚持以财务管理为核心，以全面预算管理为抓手，全面提升 公司系统化管理水平。一是公司完成了全面预算管理实施方案，子企 业制度建设、预算目标、预算编制、预算执行、预算指标评价等全部 经营管理活动均纳入了全面预算管理。二是统筹规划、合理安排公司 资金和授信资源，提高财务资源使用效率。在公司持续扩张、资金需 求快速增长的情况下，实现全年财务费用同比下降35%，充分体现了 公司资金统筹管理的效果。三是全面推进资金归集管理。资金集中管 理系统上线后，体系内17家法人单位的48个银行账户已经实现了直 联上划下拨，资金归集作用日益明显。四是不断完善财务管理制度流 程体系，相继制定了《资金集中管理办法》、《内部计息管理办法》 等一系列管理制度，并结合全面预算管理体系建设，对全系统全面预 算管理制度建设工作进行了部署和安排，公司财务管理制度流程体系 进一步健全。 2、 人力资源管理工作方面 公司的另一管理主线是深入推进公司人事制度改革，全面激发企 业活力。2015年公司下发了人事制度改革指导意见，并通过集中宣 贯、现场调研、跟踪反馈等方式，确保落地执行。人事制度改革的推 进实施，极大的调动企业内部的积极性，激发了活力和动力。二是大 力推进公司薪酬分配制度优化工作，切实发挥薪酬的正向激励作用。 2015年度，公司一套完善的、科学规范的薪酬管理体系已基本成型。 三是持续优化绩效考核体系，确保公司战略战术目标的落地执行。 2015年公司将绩效管理有效嵌入规划运营管理之中，通过对指标进 行优化以及加强绩效监控，确保绩效与战略和当期有效衔接；此外， 公司今年加大了考核工作力度，坚决落实考评结果分档，维护考核工 作的公平公正性和严肃性。四是不断加强各级领导班子建设工作。公 司正着力加强干部队伍建设的制度化、规范化水平。报告期，公司进 一步积极推进干部交流轮岗工作，全年实现内设机构及二级经营单位 领导班子成员调整及轮岗交流57人次，干部交流培养与结构优化工 作正逐步走向深入。 3、 运营管理方面 一是滚动调整优化公司战略规划体系，为公司的中长期发展明确 了方向和目标。二是大力推进内控体系推广工作，强化风控管理，并 以内控评价为手段，加大对各下属企业风险控制情况的监督检查。三 是系统谋划、突出重点，全力推进信息化建设。制定了工作计划，明 确了信息化建设的长远目标和近期任务，各项落实工作正紧锣密鼓推 进中。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入205.7亿元，同比增长15.19%。 收入构成上依然以医药商业板块为主，收入占比为57%。公司近年来 注重对医药商业的战略布局，并加大了其资源配置，该板块一直保持 高速的增长，报告期内新设立的南华通用亦进一步巩固了医药商业板 块的规模优势。国际贸易板块经营规模保持稳定增长，营业收入占比 32%。医药工业板块因GMP改造、环保改造和技改搬迁等项目的推进， 生产活动受到一定影响，但各工业企业积极开拓市场，与商业、贸易 板块进行业务协同，营业收入仍保持了稳定增长，其销售规模占公司 收入总额的11%。 公司进一步强化了对期间费用的管控，通过资金池等手段优化内 部资金的配置，财务费用显著降低，同比下降35%。 公司实现归属于上市公司股东净利润6.14亿元，同比增长 11.68%，同时，基于谨慎性原则公司按个别认定法计提资产减值准备 9,303万元，若剔除该部分因素影响，归母净利润增幅为24.36%。在 利润构成方面，三大板块比例更加均衡。医药工业板块通过调整产品 结构，积极开拓市场，提高高毛利率产品的销售比重，板块毛利率较 上年同期明显提升。凭借着较强的盈利能力，医药工业板块净利润同 比增长54%，净利润贡献占比从上年同期的26%上升至34%，随着销 售规模的持续扩大，利润贡献度将进一步提高。国际贸易板块净利润 同比下降13%，净利润贡献占比从上年同期的51%下降为37%，主要 2015年集中按个别认定法确认存货、应收账款等资产减值损失8,432 万元，若剔除该因素影响，国际贸易板块净利润同比增长14.93%， 主营业务仍保持良好的盈利能力。医药商业板块规模效应显现，净利 润同比增长45%，净利润贡献占比从上年同期的23%上升至29%。 公司实现基本每股收益0.6069元，同比增长9%；扣除非经常性 损益后的基本每股收益0.5769元，同比增长8.32%。净资产收益率 为11.91%，同比增长0.84个百分点。股东回报相关指标均保持了良 好的增长趋势。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 目前，世界经济仍将处于后危机时期的结构调整期，经济的总体 增长速度趋缓，不稳定、不确定因素增多，而中国经济发展进入了“新 常态”和换挡期，经济增长面临下行压力。受国内外经济环境影响， 我国医药行业发展面临挑战： 1、我国医药市场和产业发展速度进一步放缓。从2009 年开始， 在新医改的推动下，国内药品终端保持高速增长，但是近年来国内药 品终端市场增速下滑趋势明显。2013年国内药品终端市场同比增速 为17.5%，2014 年13.3%，2015年进一步下降到11.4%。 从医药产业类型来看，由于受药品降价和成本提高等因素影响， 2015年我国医药工业销售收入增幅回落，盈利增长继续下滑；医药 流通行业销售规模增长放缓，药品终端分化加速，医院、零售两大终 端增幅下降，第三终端则增幅上升；医药外贸继续维持中低速增长、 增速也在放缓。 2、中国医药行业市场格局呈现沉重的竞争压力，已经初现寡占 迹象。一是国药集团、华润医药等国内医药龙头企业攻城略地、快速 抢占市场份额，不断挤压中小企业的生存发展空间，同时，强生、辉 瑞等外资巨头也加紧在中国市场进行战略布局和市场拓展。二是以私 募股权基金为代表的金融资本对医药行业的青睐，加剧了抢夺医药并 购机会的竞争程度。三是医疗服务终端借强势占用资金，迫使医药企 业，特别是医药商业企业打拼资本实力。 虽然我国医药行业发展面临以上挑战，但是我们认为发展机遇大 于挑战，公司面临了以下重要的发展机遇： 1、全球药品市场增速回升，仿制药国际贸易机会增加。全球医 药市场增速出现恢复，据有关机构预计2014-2017年年均增长3-6%。 以美国为代表的发达国家扩大医保覆盖面和控制医保费用支出,将促 进化学仿制药的使用，对国内企业而言，仿制药（含原料药）国际贸 易面临更多机会。 2、“一带一路”和“健康中国”国家战略及国企改革指导意见 为医药行业发展提供了战略机遇，公司作为一家医药央企和医药贸易 的引领者，将受惠于此。 3、我国药品消费市场总规模庞大，且后续增长潜力依然巨大。 中国药品消费市场是全球第二大药品市场。随着我国“全面二孩”政 策实施、人口老龄化加快和疾病谱变化，将促进医药产品刚性需求的 增长。并且，“十三五”期间我国政府将加大医疗卫生领域投入，国 民医保体系不断健全，所以我国医药市场发展潜力依然巨大。 4、行业监管政策逐步完善，有利于规范和促进医药产业健康发 展。随着药品招标改革、医保控费、仿制药一致性评价、新版GMP与 飞行检查、药品审批审评制度改革及新《环境保护法》等政策法规的 推进和实施，行业监管趋严，但从长远来看，这有利于营造规范良好 的市场秩序和发展环境。 5、国内医药行业集中度不断提高成为基本趋势，为公司投资并 购提供了驱动力。我国医药行业集中度约30-40%，进入竞争与寡占 临界区，但与欧美发达国家相比较，行业整合集中的潜力较大，机会 难得。 6、新兴业态、新商业模式和新技术的发展，为医药产业发展带 来积极影响。医疗服务和健康养老等健康服务市场兴起，医药电子商 务、药房托管、PPP等新商业模式，及精准医疗等新型产品和医学技 术发展迅速，将为市场发展增添活力，公司将积极探索和研究。 (二) 公司发展战略 公司的发展愿景是：全球配置资源，倾心关爱生命，在中国医药 健康产业中，独具国际化和协同力引领的产业群组合优势，成为科工 贸一体化的大型医药健康产业集团。 公司的总体发展战略为：全球配置资源，强化国际化实力；内生 增长与并购整合并重，产业经营与资本经营双轮承载，加速融资滚动 发展；统筹工、商、贸,布局医药健康产业关键领域，沿着全产业链 构建产业群组合优势。 公司各业务板块的战略要点 1、国际贸易板块 战略目标：保持并提升医药行业国际贸易的领导地位；医药国际 贸易与工、商紧密协同，向全产业链的服务渗透、延伸，在价值链的 重要增值环节形成核心竞争能力；成为卓越的国际医药集成服务商、 医药和医疗器械供应链综合服务商。 战略路径：积极拓展国际医药资源，深度开发国际市场；通过投 资、并购、联盟等方式拓展完善集成服务和供应链服务能力。 2、医药商业板块 战略目标：形成重点区域优势明显、深度与广度均衡发展、覆盖 全国主要地区的商业网络，实现医药商业的点强网通。 战略路径：一是以推动工商贸协同，提高盈利能力、促进价值链 延伸为目的，构建以物流配送体系为依托，以产品推广能力为核心的 医药商业体系。二是巩固和强化现有医药商业布局。三是提升医药商 业网络的竞争力。四是探索和尝试新型医药商业模式。 3、医药工业板块 战略目标：在特定子板块和特定治疗领域成为市场份额领先、盈 利能力持续、行业优势明确的领导者。 战略路径：一是提高产品创新能力，加强产品研发和储备。二是 优化产品线组合。三是拓展市场份额。四是夯实经营管理基础。五是 并购整合，丰富产业资源，提升行业位势。 (三) 经营计划 2015年，公司克服了国内经济下行、行业增速放缓的不利影响， 经营业绩逆势快速增长，经营效益达到了新的高度；公司直面当期经 营压力，坚持深化改革、强化市场开拓、深入推行精细化管理、持续 完善经营能力，业务内涵不断丰富，业务质量不断提高，管控水平达 到新的层次，公司呈现出蓬勃发展的良好势头，为跨越式发展、实现 中远期战略目标打下了坚实基础。 2016年，公司将力争实现营业收入增幅不低于20%，利润总额增 幅不低于25%的经营目标。上述经营计划并不构成公司对投资者的业 绩承诺，敬请投资者注意投资风险，并且请理解公司经营计划与业绩 承诺之间的差异。 公司将从以下几个方面入手，深入推进各项重点工作，推动公司 的经营能力和管理水平再上新台阶，力求为公司快速稳定发展提供坚 实保障。 1、加大市场开发力度，加快模式转型创新 继续贯彻“细化招商，细分市场，做深做细现有市场，加速填补 空白市场，提高终端覆盖率”的要求，进一步把市场做深做大；通过 投资并购、业务合作等多种方式，完善区域网络布局。 2、提高精细化管理水平，全面提升竞争能力 通过构建生产经营精细化管理体系，提高资源集约化水平、降低 成本费用，释放企业内部潜力，实现企业效益最大化。 3、积极发挥业务协同效应 合理调配品种资源、实现优势集中，最大限度的优化产能配置， 持续整合上游大客户资源，加强产品协同开发力度。 4、推进内部基础管理，优化企业运营机制 以战略规划滚动编制为导向，深化全面预算管理和人事制度改 革，优化企业管理机制和合理发挥资源配置能力，提高人员综合素质， 同时，加大信息化建设力度，提高信息化水平及管控能力。 5、有序推进投融资工作，维护投资者关系，提升公司资本市场 影响力 围绕公司战略规划，积极推进公司非公开发行股票工作，保障公 司战略规划和业务板块发展目标的实现。加强与投资者、相关管理部 门、财经或行业媒体建立有效沟通。 公司将品牌建设列为2016年重点工作，并通过对下属企业命名 规则进行梳理，着力强化公司企业品牌体系的一致性，提高公司资本 市场影响力。 (四) 维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求 为了维持当前业务并完成在建投资项目，公司在2016年度向金 融机构申请授信额度为91亿元，其中流动资金贷款额度为27亿元， 贸易融资额度为64亿元。 (五) 可能面对的风险 结合宏观经济形势和公司实际，2016年公司可能面临的风险主 要有政策性风险、业务模式风险、环保风险、流动性风险和市场供需 风险。 1、政策性风险 国家政策对医药企业具有强制性约束力，随着医药改革的持续深 入，药品招标采购、GMP认证与飞行检查、仿制药一致性评价、医保 控费等政策深刻地影响着国内医药企业的未来发展，从而产生不可避 免的政策性风险。 2、业务模式风险 在国际贸易领域中，由于客观存在着信息不对称、客户资信评价、 产品价格波动、委托方仓库监管等等不可控因素，因而在业务实际操 作中存在风险。 3、环保风险 近年来，新《环境保护法》已出台，国家对医药制造业的污染物 排放标准有所提高，并加强了监管和处罚力度，由于企业在调整产品 结构、环保处理设施建设与工艺改进等方面存在历史遗留问题和时间 滞后性，无形中加大了企业对环保治理的难度和费用开支。 4、流动性风险 医药流通领域竞争愈加激烈，资金需求量越来越大，从而加大了 公司的流动性风险。 5、市场风险 医药行业存在产能过剩问题，市场的供给与需求不断变化必然导 致一系列产品价格的波动，产品结构不平衡引起的结构性过剩也会影 响资金占压，医药流通领域的价格谈判或许会因此受制，此外，在国 际贸易领域中，无法避免的贸易摩擦和汇率波动也将带来一定的市场 风险。 6、技术风险 在医药制造领域的技术创新过程中，存在着技术创新开发的失 败、新产品不被市场认可以及上市后被其他同类产品取代的情况。此 外，国家对新药开发的政策发布频率高，为新药研发工作也带来一定 风险。 针对以上风险，公司将密切关注国内外行业走势，采取以下措施 降低和规避风险发生：一是通过加强相关政策研究分析，确定合理的 营销策略，避免政策变化带来不必要的损失；二是积极响应国家号召， 大力推进安全环保工作，加强排污综合治理，保证体系内全部工业企 业环保达到国家标准，提升企业环保管理水平；三是加强业务模式的 风险管控能力，以严格规范的制度流程排除风险隐患，保证“资金流、 物流、票据流”统一，降低业务模式风险和流动性风险；四是公司将 继续深化改革创新，推进产业结构和产品结构的转型升级，适应市场 需求；五是推进产品工艺改进，积极构建高层次研发体系，提升自身 研发能力，降低技术风险。 报告具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析中相关内容。 以上议案，请各位股东审议。 议案三 公司2015年度财务决算报告 各位股东： 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年 度主要指标完成情况如下： 单位：元 主要指标 2015年 本期比上年同期增减(%) 营业收入 20,570,225,970.42 15.19 归属于上市公司股东的净利润 614,453,640.44 11.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 584,099,793.03 11.00 经营活动产生的现金流量净额 1,022,250,352.10 2.75 归属于上市公司股东的净资产 5,400,316,830.43 8.53 总资产 16,158,287,635.86 13.76 基本每股收益（元／股） 0.6069 9 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.5769 8.32 加权平均净资产收益率（%） 11.91 增加0.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 11.32 增加0.74个百分点 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 的《2015年年度报告》相关内容。 以上议案，请各位股东审议。 议案四 公司2015年度利润分配方案 各位股东： 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公 司2015年度实现净利润438,210,386.51元，提取盈余公积 43,821,038.65元，加上以前年度未分配利润761,308,377.35元，减 去本期分配利润165,053,346.66元，本期末母公司可供分配利润为 990,644,378.55元。 公司拟以2015年12月31日总股本1,012,513,400股为基数，向全 体股东按每10股派发现金红利1.8206元（含税），利润分配合计 184,338,189.62元。剩余未分配利润806,306,188.93元结转以后年度 分配。 公司2015年度不实施公积金转增股本。 以上议案，请各位股东审议。 议案五 公司2015年度监事会报告 各位股东： 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2015年度 监事会报告》。 以上议案，请各位股东审议。 议案六 关于确定公司2015年度审计费用的议案 各位股东： 鉴于公司实施重大资产重组后公司合并单位有所增加，审计工 作量加大，因此，公司建议2015年度审计费用与上年一致，为98万 元。 以上议案，请各位股东审议。 议案七 关于公司日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的议案 各位股东： 一、2015年执行情况 经董事会及股东大会审议通过，公司2015年日常关联交易预计 金额为18.18亿元。2015年实际执行情况如下： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2015年预计金 额 2015年实际发生 金额 向关联人购买产品、商品 美康中成药保健品进出口公司 38,000 32,726 中国仪器进出口（集团）公司 1,000 178 江西南华医药有限公司 27,000 20,908 向关联人销售产品、商品 3,206 向关联人提供劳务 海南通用康力制药有限公司 300 273 接受关联人提供的劳务 通用技术集团国际物流有限公司 500 798 在关联人的财务公司存款 通用技术集团财务有限责任公司 70,000 69,909 接受关联人提供的资金 通用天方药业集团有限公司 45,000 33,138 合计 181,800 161,136 上述交易总额控制在2015年预计金额中。 二、2016年预计情况 根据公司经营需要，并结合2015年实际情况，公司日常关联交 易2016年预计情况如下： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2016年预计金额 向关联人购买产品、商品 美康中成药保健品进出口公司 8,000 上海新兴医药股份有限公司 3,000 中国仪器进出口（集团）公司 200 江西南华医药有限公司 40,000 海南通用康力制药有限公司 700 小计 51,900 向关联人销售产品、商品 江西南华医药有限公司 180,000 向关联人提供劳务 海南通用康力制药有限公司 300 接受关联人提供的劳务 通用技术集团国际物流有限公司 800 在关联人的财务公司存款 通用技术集团财务有限责任公司 75,000 在关联人的财务公司贷款 通用技术集团财务有限责任公司 100,000 接受关联人提供的资金 通用天方药业集团有限公司 42,000 通用技术集团医药控股有限公司 500 江西省医药集团公司 10,500 小计 53,000 合计 461,000 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司 日常关联交易2015年实际完成及2016年度预计情况的公告》（临 2016-023号）。 因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 以上议案，请各位股东审议。 议案八 关于公司2016年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 各位股东： 根据公司经营需要，公司2016年度综合授信额度总额预计为91 亿元。经与通用技术集团财务有限责任公司协调，公司将向其申请综 合授信额度总额13.3亿元，其中流动资金贷款额度10亿元，贸易融 资额度3.3亿元。 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于向通 用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保暨关联 交易的公告》（临2016-021号）。 因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 以上议案，请各位股东审议。 议案九 关于公司2016年度为控股公司在集团财务公司贷款提供担保的议案 各位股东： 一、2015年担保执行情况 经董事会及股东大会审议批准，公司2015年度可向通用技术集 团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）提供贷款担保3 亿元。2015年度实际提供担保总额2.2亿元人民币，其中天方药业 有限公司1.75亿元人民币、广东通用医药有限公司（以下简称“广 东通用”）0.45亿元人民币。 二、2016年度担保预计情况 根据公司经营预算和实际运营需要，2016年度全年贷款需求总 额27亿元。公司将向集团财务公司申请贷款10亿元人民币，其中提 供2.2亿元人民币贷款担保。安排情况如下所示： 单位：万元 控股公司 贷款额度 天方药业有限公司 17,500 广东通用医药有限公司 4,500 合计 22,000 根据公司章程规定，因广东通用资产负债率超过70%，公司为其 提供担保需股东大会审议批准。公司股东大会批准后，公司将按有关 担保管理办法要求相关贷款企业落实反担保措施，并按相关规定履行 审批手续。 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于向通 用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保暨关联 交易的公告》（临2016-021号）。 因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。 以上议案，请各位股东审议。 议案十 关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案 各位股东： 根据公司经营需要，2016年度公司综合授信额度需求总额预计 为91亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请13.3亿 元人民币外，公司需向银行申请77.7亿元人民币综合授信额度，其 中流动资金贷款额度17亿元人民币，贸易融资额度60.7亿元人民币。 经过汇总各控股公司的授信需求，并统筹公司整体授信资源安 排，2016年度公司在各银行的综合授信额度需求如下： 单位：万元 序号 银行名称 贷款额度 贸易融资额度 合计 1 交通银行 5,000 90,000 95,000 2 中国银行 5,000 365,000 370,000 3 建设银行 25,000 1,500 26,500 4 农业银行 10,000 2,500 12,500 5 招商银行 20,000 50,000 70,000 6 中信银行 3,000 3,000 7 光大银行 15,000 32,000 47,000 8 华夏银行 20,000 20,000 9 兴业银行 80,000 33,000 113,000 10 其他银行 10,000 10,000 20,000 合计 170,000 607,000 777,000 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，并需经公 司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。 以上议案，请各位股东审议。 议案十一 关于公司2016年度为控股公司提供银行担保的议案 各位股东： 一、2015年担保执行情况 经董事会及股东大会审议批准，公司2015年度银行贷款担保额 度为5.2亿元人民币。2015年度实际提供银行贷款担保总额1.48亿 元人民币，其中为天方药业有限公司提供0.3亿元，为河南省医药有 限公司提供1.02亿元、为新疆天方恒德医药有限公司提供0.16亿元。 二、2016年度担保预计情况 根据《公司章程》规定，公司对外担保总额不得超过最近一个会 计年度合并会计报表净资产的50％。按照2015年末公司所有者权益 权益合计约60.39亿元计算，2016年度公司对外担保总额原则上不 超过30.19亿元人民币。 根据统筹考虑授信资源的安排和控股公司的实际情况，2016年 度公司预计为控股公司提供的银行担保额度为9.1亿元人民币，未超 过上述担保限额30.19亿元。 2016年度对各控股公司担保额度具体安排情况如下： 单位：万元 控股公司 担保额度 天方药业有限公司 27,000 北京美康百泰科技有限公司 5,000 新疆天方恒德医药有限公司 2,000 河南省医药有限公司 22,000 湖北通用药业有限公司 5,000 控股公司 担保额度 中国医药保健品有限公司 20,000 中国医疗器械技术服务有限公司 10,000 合计 91,000 被担保人情况详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于公司为控股公司向银行融资提供担保的公告》（临 2016-025号）。 根据《公司章程》规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供 担保，需提交股东会审议。 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，并需经公 司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。公司提供担保时，将 按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施，并按相关规定履行审 批手续。 以上议案，请各位股东审议。 议案十二 关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案 各位股东： 鉴于在2015年的审计工作中，中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作 态度积极、认真负责，圆满地完成公司2015年度审计工作。公司董 事会拟续聘中勤万信会计师（特殊普通合伙）为公司2016年度审计 机构，聘期一年。 该议案已经公司第六届董事会第27次会议审议通过，具体内容 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司 2016年续聘会计师事务所的公告》（临2016-024号）。 以上议案，请各位股东审议。 中财网
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