[年报]三江购物:2015年年度报告摘要
公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2015年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三江购物 601116 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 边青青 俞贵国 电话 0574-83886805 0574-83886893 传真 0574-83886700 0574-83886700 电子信箱 bqq@sanjiang.com investors@sanjiang.com 1.6 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟以2015年12月31日总股本410,758,800 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利82,151,760.00元 （含税）；本次利润分配后尚余326,096,731.06元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在 本次转增股本。 二 报告期主要业务或产品简介 公司主要经营1000-3000平方米的综合超市及400平米以下的小型超市（邻里店）；采用连锁经营 方式，实行会员制；门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常生活消费品为主，平价 销售，满足社区老百姓日常生活所需。 连锁超市行业在经历了十几年的发展后，高增长时代已 经结束，经济下行、电商分流是目前所面临的市场环境。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2015年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，这是全国百家重点大型零售企业自 2012年以来首次出现负增长。实体零售对抗电商蚕食市场的局面仍将持续，行业数据下降并未触 底反弹，实体零售仍将面临严峻的市场环境。 三 会计数据和财务指标摘要 单位：元 币种：人民币 2015年 2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 2,804,575,146.27 2,847,772,134.99 -1.52 3,086,996,827.12 营业收入 4,357,358,073.71 4,444,191,755.43 -1.95 4,689,620,784.32 归属于上市公司 股东的净利润 67,100,250.80 109,806,310.99 -38.89 150,061,619.45 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 53,446,847.69 100,281,588.29 -46.70 125,306,761.78 归属于上市公司 股东的净资产 1,581,691,163.48 1,596,168,145.98 -0.91 1,567,217,819.99 经营活动产生的 现金流量净额 50,717,644.40 40,888,553.54 24.04 172,062,928.80 期末总股本 410,758,800.00 410,758,800 0 410,758,800 基本每股收益（元 ／股） 0.1634 0.2673 -38.87 0.3653 稀释每股收益（元 ／股） 0.1634 0.2673 -38.87 0.3653 加权平均净资产 收益率（%） 4.2405 6.9696 减少2.7291个 百分点 9.8310 四 2015年分季度的主要财务指标 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,237,994,774.77 1,012,876,303.40 1,076,329,144.20 1,030,157,851.34 归属于上市公司股 东的净利润 28,104,439.13 23,080,154.90 12,507,055.40 3,408,601.37 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 27,992,541.17 14,832,830.20 7,929,593.65 2,691,882.67 经营活动产生的现 金流量净额 153,468,201.93 -55,793,489.72 70,209,117.36 -117,166,185.17 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 15,800 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 15,340 前10名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 上海和安投资管理 有限公司 0 252,000,000 61.35 0 无 0 境内非国有 法人 黄跃林 -3,135,000 17,415,000 4.24 0 未知 7,300,000 境内自然人 陈念慈 0 9,269,400 2.26 0 无 0 境内自然人 郭光文 4,536,715 4,536,715 1.10 0 无 0 境内自然人 田开吉 3,964,000 3,964,000 0.97 0 无 0 境内自然人 中国证券金融股份 有限公司 2,400,622 2,400,622 0.58 0 无 0 国有法人 许焕平 1,777,600 1,777,600 0.43 0 无 0 境内自然人 田坤 1,697,700 1,697,700 0.41 0 无 0 境内自然人 郭建坤 1,400,000 1,400,000 0.34 0 无 0 境内自然人 金孝严 1,334,632 1,334,632 0.32 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法 定代表人，持有该公司80%股份。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 六 管理层讨论与分析 报告期内，营业收入下降1.95%，但较上年同期5.23%降幅有所趋缓；净利润下降38.89%， 与上年同期26.83%降幅相比降幅扩大；营业成本同比下降1.70%；销售及管理费用同比增加3.18%。 (一) 2015年经营回顾 报告期内，销售下降趋缓，但利润的下降幅度仍较大，业绩提升艰难。公司管理层在2015 年做出了多项工作调整，以期改变业绩下滑的趋势，现将2015年具体经营情况回顾如下： 1)募集资金的使用情况。已完成的项目有：连锁门店改造项目（第一期）、连锁门店购买（或 自建）项目、信息系统改造升级项目；进行中的项目有：连锁超市拓展项目、奉化方桥生鲜加工 仓储中心项目（按付款进度计算还未完成）、电商项目（一期），其中电商项目（一期）的完成进 度较慢。 2)优化和整合供应链。生鲜商品基地采购的比重不断增大，生鲜商品的网上招标逐步深入， 使生鲜商品采购的品质得到很好的提升，并保证了生鲜采购的公开公平性；常规商品的经销和买 断商品的比例继续增加；同时通过进口商品的开发，增加了商品的品种，弥补了品类的不足。 3)门店的改善。改造了部分购物环境陈旧门店，提升顾客的购物环境体验；通过对员工服务 培训和服务竞赛，提高门店员工的服务技能，提升顾客的购物体验。 4)人员的考核。持续跟进并深化“小团队”考核方式；优化了工时管理制度；梳理了各岗位 的岗位说明书；持续完善新的考核方案工作对提升员工的工作积极性及激发员工的工作热情起到 了很好的作用，但总体效果还需提升。 5)开拓全渠道发展之路。公司在2015年8月14日与江苏京东信息技术有限公司签订了“京 东到家”商家服务协议，自此开启“到家服务”。为公司增加了一条销售渠道，虽然目前销售占 比不高，但订单量增长较快；利用微信、支付宝的活动，积极开展促销；虽然目前全渠道拓展带 来的销售还很有限，但对减缓销售下降起了很好的作用； 6)生鲜配送加工中心的建设。募投项目之一奉化方桥生鲜加工仓储中心项目于2015年5月开 始投入运作，加工中心的架构搭建、人员配置、设备调试等工作都已到位并运行，下步将逐步完 善各项工作。加工中心的运行将使公司的生鲜商品经营从粗放走向专业化和精细化，提高生鲜商 品品质，保障食品安全。 7)企业文化建设。“互联网+”正在影响着各个行业，对于传统零售业来说，影响可以说是革 命性的，为此公司成立了互联网+项目小组，通过各种形式的活动，使公司在快速反应、合作共享、 平台思维、简化等级、文化变革、用户服务等方面实现转型升级。 8)完善内控工作。2014年内部控制工作经毕马威会计师事务所审计，通过外部审计机构，公 司发现了一些内控工作中存在的细节缺陷，2015年对这些细节缺陷进行了流程梳理及调整，并重 新修改完善了内部控制手册。 9)今年新开业门店19家，关闭门店9家，迁址门店2家，基本完成去年开设20家新店的计划， 但部分门店受制于经营效益及经营条件限制关店的数量为9家。 (二) 行业竞争格局和发展趋势 2015年我国GDP同比增6.9%，增速创25年新低；2015年社会消费品零售总额300931亿元， 比上年增长10.7%。其中，限额以上单位消费品零售额142558亿元，增长7.8%；2015年全国网 上零售额38773亿元，比上年增长33.3%。 从各品类情况来看，除粮油食品类零售额同比增长3%外，服装类、家用电器类、金银珠宝类 集体出现负增长，零售额分别同比下降0.3%、3.8%、3.5%。 2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速相比2014年回落了0.5个百 分点，自2012年以来增速连续第四年下降。2011年至今，全国百家重点大型零售企业零售额分 别为22.6%、10.8%、8.9%、0.4%和-0.1%。虽然该统计数据增幅连年下降，但出现负增长尚属首次。 浙江省2015全年社会消费品零售总额19785亿元，比上年增长10.9%，扣除价格因素增长11%。 按经营地分，城镇消费品零售额16523亿元，增长10.6%；乡村消费品零售额3262亿元，增长12.4%。 按消费类型统计，商品零售额17797亿元，增长11.1%；全省网络零售额7611亿元，比上年增长 49.9%，其中，省内居民网络消费4012亿元，增长39.6%。与传统零售相比，电子商务增长依旧 势头迅猛。 行业增长趋缓将持续。根据上述数据，不管从国家GDP的增速，还是从社会消费品零售总额、 全国百家重点大型零售企业零售额，及网上零售额的增长来看，传统零售行业都面临增长趋缓， 受网购蚕食的现实。 行业的分化现象将更明显。那些缺少创新，不知变化的零售商将注定被快速变化的市场环境 所淘汰，而一些专注于创新模式的零售企业却仍然逆市而上，如一些优秀的区域零售企业通过做 好自己的特色，提升零售技术，在市场竞争中发挥自身优势，仍可取得不错的成绩。 小而美业态为转型方向。小众化或者定位鲜明的门店会更有市场，或者说抗风险能力将会显 著增强。美欧等发达国家，虽然每个行业都有巨无霸企业，但同时很多有特色的小店或小企业， 也活得有滋有味，甚至不乏百年老店。因此，从另一个角度来说，中国的商业也将和发达国家一 样，已经真正到了个性化、小众化的企业与大企业长期共存的时代。零售企业需要重新有更清晰 的品牌定位，有效地细分用户，找到主要目标客户群，并为这个群体贴上标签，让自己的门店符 合这个群体的特色，吸引他们的追捧。 实体零售仍然传统零售商的重点。对于众多的中小连锁零售企业来讲，越是大颠覆的时代， 越是资本和互联网、电商搅局最疯狂的时刻，越要淡定，越要耐得住寂寞，禁得起诱惑，认真做 好每一家门店，仍然是企业存在的最大本钱，也是企业未来依然能存在的最大价值； 商业运作的规则已经发生变化，死守传统的生意模式是没有出路的，唯有紧随业态变化的潮 流迅速跟进，在踏实做好经营的基础上，大胆学习拥抱互联网，不断地创新、变革、推陈出新， 推动企业不断前进。 (三) 2016年经营计划 1)跟进募集资金的使用情况。连锁超市拓展项目的开店进度跟进；奉化方桥生鲜加工仓储中 心项目已完成，将跟进付款情况；电商项目（一期）将重新进行评估并作出调整。 2)商品采购工作。继续优化供应链，减少中间环节，常规商品继续提高直采或买断商品的比 例，生鲜商品继续提高基地采购商品的比例；设立核心商品开发奖，动员全体人员参与公司核心 商品的开发，拓宽核心商品的品种；加强自有品牌商品和进口商品的开发力度，提高商品的毛利； 期望为顾客提供质优价廉的商品，努力为顾客创造价值，提高商品竞争力。 3)门店经营管理。持续跟进门店的营运标准，保证商品丰富、有序整洁、氛围良好、服务友 善；继续对老旧门店进行购物环境改造，以保证顾客的购物体验；加强员工的学习和培训，提高 服务水准，减少顾客投诉，保证顾客满意。 4)人员考核与人才储备。“小团队”考核方式继续推进、深化和挖掘；全员考核在去年的基础 上进一步体系化，将原有的营运门店员工、店长、区总、采购、配送等部门的考核方案进一步细 化，又增加了核心商品开发、生鲜加工中心各岗位的考核方案，使考核的面更广，考核的方案更 加精细，期望以此激励员工，激发员工的工作热情。做好人员储备及培训工作，为公司的后续发 展提供动力。 5)预算管理工作。鉴于原有预算管理工作不够全面，跟进手段落后，预算管理存在着滞后性 等缺点，今年将重新对预算管理工作进行梳理，采用OA系统进行管理，实时跟进预算执行情况， 加强预算管理能力，提高成本费用控制能力。 6)全渠道发展。积极拓展全渠道发展之路，利用互联网拓展销售。鉴于“到家服务”所带来的 订单数的快速增长，虽然目前占整个销售的占比不是很大，但这仍然是获得增量销售，减少销售 下降的一条重要途径，故下一步与京东到家的合作将继续深入。鉴于移动支付的便捷性，与移动 支付运行商的合作也将更加紧密。 7)推进生鲜配送加工中心运行。生鲜配送加工中心自去年5月开始试运行，目前运行平稳， 下步的工作重点是提高运作效率和加工中心的生产能力，控制好费用和损耗、优化好作业流程、 优化好人员结构，从细节上逐步将工作完善，保证生鲜商品的品质，使生鲜配送加工中心的工作 从粗放走向专业化和精细化，保障食品安全，全面提高效率。 8)完善内控工作。对去年发现的一般缺陷问题逐一进行整改，降低缺陷问题的发生；继续改 善内部控制工作，梳理内部控制流程，加强关键节点的控制，逐步提高公司的内部控制水平。 9)稳速开拓新门店。计划今年新开门店至少30家，对于业绩不良或严重亏损门店仍旧将予以 调整或关闭。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。 无 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 无 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 无 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 无 中财网
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