[公告]16安经开： 募集说明书
201 6 年安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 建投-LOGO G:\1-冬-民生证券\1工作\4-业务\所发企业债相关材料\2016\簿记建档 - 安经开\扫描件\IMG_1847.JPG 公司债券募集说明书 发行人 主承销商、簿记管理人 二〇一 六 年 二 月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导 成员或全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书 及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称： 201 6 年安庆经济技术开发区建设投资集团有 限公司公司债券（简称“ 1 6 安经开债”）。 （二）发行总额： 人民币 10 亿元。 （三）债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券。本期 债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期的第 3 、第 4 、第 5 、 第 6 、第 7 年末按照债券发行总额 20% 、 20% 、 20% 、 20% 和 20% 的比例 偿还债券本金。 本期债券为 7 年期固定利率债券，并附本金提前偿还条款。本期 债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率 为《 2016 年 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券申 购和配售办法说明 》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org ）上公布的一年期 Shibor （ 1Y ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记 建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 （四）发行方式： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 通过上海证券交易所向境内机构投资者协议发行和通过承销团成员 设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式发行。 （五）发行对象： 通过上海证券交易所发行部分的发行对象为在 中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）；通过承销团成员设置的发行网点公开发行部 分的发行对象为境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （六）信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为 AA+ 级，发行人的主体信用等级为 AA 级 。 （七）债券担保： 本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额 无条件不可撤销连带责任保证担保。 目录 释义 ................................ ................................ ................................ ......... 1 第一条 债券发行依据 ................................ ................................ ............ 4 第二条 本次债券发行的有关机构 ................................ ........................ 5 第三条 发行概要 ................................ ................................ ................. 10 第四条 认购与托管 ................................ ................................ ............. 14 第五条 债券发行网点 ................................ ................................ .......... 16 第六条 认购人承诺 ................................ ................................ ............. 17 第七条 债券本息兑付办法 ................................ ................................ .. 19 第八条 发行人基本情况 ................................ ................................ ...... 20 第九条 发行人业务情况 ................................ ................................ ...... 29 第十条 发行人财务情况 ................................ ................................ ...... 46 第十一条 已发行尚未兑付的债券 ................................ ...................... 75 第十二条 募集资金用途 ................................ ................................ ...... 77 第十三条 偿债保证措施 ................................ ................................ ...... 93 第十四条 风险揭示 ................................ ................................ ........... 108 第十五条 信用评级 ................................ ................................ ........... 115 第十六条 法律意见 ................................ ................................ ........... 118 第十七条 其他应说明的事项 ................................ ............................ 120 第十八条 备查文件 ................................ ................................ ........... 121 释义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： 发行人 / 公司 / 安 经开 建 投 指安庆经济技术开发区建设投资集团有限 公司。 开发区 / 经开区 / 安庆经 开区 指安庆经济技术开发区。 本期债券 指发行人发行的总额为 10 亿元人民币的 2016 年 安庆经济技术开发区建设投资集团 有限公司公司债券。 本次发行 指本期债券的发行。 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为本期债券而 制作的《 2016 年 安庆经济技术开发区建设 投资集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为本期债券而 制作的《 2016 年 安庆经济技术开发区建设 投资集团有限公司公司债券募集说明书摘 要》。 国家发改委 指国家发展和改革委员会。 人民银行 指中国人民银行。 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司。 主承销商、簿记管理人 分销商 指民生证券股份有限公司。 指国盛证券有限责任公司 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商和分销商组成的承销团。 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险， 在发行期结束后，将各自未售出的债券全部 买入。 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记 管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据 申购情况确定本期债券的最终发 行利率的 过程。 申购和配售办法说明 指簿记管理人为本次发行而制作的《 2016 年 安庆经济技术开发区建设投资集团有限 公司公司债券申购和配售办法说明》。 债券持有人 指本期债券的投资者。 偿债账户 指发行人在徽商银行股份有限公司安庆开 发区支行开立的专门用于偿付本期债券本 息的账户。 募集资金专用账户 指发行人在徽商银行股份有限公司安庆开 发区支行开立的专项用于本期债券发行募 集资金的存储和使用的账户。 偿债账户监管人 指徽商银行股份有限公司安庆开发区支行。 债权代理人 指徽商银行股份有限公司安庆开发区支行。 《企业债券管理条例》 指国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的《企业 债券管理条例》。 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。 《公司章程》 指安庆经济技术开发区建设投资集团有限 公司章程。 年度付息款项 指本期债券存续期内用于支付本期债券每 个计息年度利息的款项（最后一个计息年度 的利息除外）。 计息年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日前一个自然日止的期间。 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日或休息日）。 元 指人民币元。 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 [2015]3218 号文 件批准公开发行。 本期债券业经安庆经济开发区管理委员会于 2015 年 4 月 22 日 出具安开管字 [2015]28 号文件批准申请公开发行。 本期债券业经安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司于 2014 年 6 月 11 日召开的董事会决议同意申请公开发行。 第二条 本次债券发行的有关机构 一、发行人：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 住所：安庆经济技术开发区回祥小区西区 14 栋西侧办公楼二楼 法定代表人：王亮 联系人：孙谷进 联系地址：安庆市湖心北路 88 号开发区管委会七楼 联系电话：（ 0556 ） 5322147 传真：（ 0556 ） 5322147 邮政编码： 246000 二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：民生证券股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层 - 18 层 法定代表人：余政 联系人：贺鹤、徐颖、贺云一 联系地址 ： 上海市世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 2101 联系电话：（ 021 ） 60453982 传真：（ 021 ） 58769538 邮政编码： 200122 （二）分销商 : 国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人：曾小普 联系人：黄小虹、王欣、陈昱芳 联系地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 层 联系电话：（ 0791 ） 86265671 、（ 0791 ） 86272572 、（ 0791 ） 86281723 传真：（ 0791 ） 86267832 邮政编码： 330046 三、交易所发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号 总经理：黄红元 联系地址：上海市浦东南路 528 号 联系电话：（ 021 ） 68808888 传真：（ 021 ） 68804868 邮政编码： 200120 四、 托管人 （一） 中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：（ 010 ） 88170745 、 88170731 传真 : （ 010 ） 88170752 、 66061875 邮政编码： 100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼 联系电话：（ 021 ） 68870172 传真 : （ 021 ） 68870064 邮政编码： 200120 五 、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（ B2 座） 301 室 执行事务合伙人：王子龙 联系人：陈浩 、金四宝 联系地址：合肥市蜀山区望江路 268 号港汇广场 A 座 1805 联系电 话： (0551)2842202 传真： (0551)2840302 邮政编码： 230001 六、信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公司 住所： 北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室（德胜园区） 法定代表人： 罗光 联系人： 张猛 联系电话：（ 010 ） 62299800 传真： （ 010 ） 65660988 邮政编码： 100082 七、发行人律师： 上海市锦天城律师事务所 住所： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼 负责人： 吴明德 联系人： 何年生、李昊 联系地址： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼 联系电话： （ 021 ） 61059000 传真： （ 021 ） 61059100 邮政编码： 200120 八、债权代理人、监管银行：徽商银行股份有限公司安庆开发区支行 住所：安庆市湖心北路 6 号 法定代表人：方遒 联系人：林安云 联系地址：安庆市湖心北路 6 号 联系电话：（ 0556 ） 5337463 传真：（ 0556 ） 5337463 邮政编码： 246005 九、 土地评估机构：安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司 住所：合肥市蜀山区潜山北路凤凰帝豪商办楼 1502 室 法定代表人：胡朝伟 联系人：朱永飞、王红梅 联系地址： 安庆市湖心南路 135 号华联大厦综合楼 B 幢五层 联系电话：（ 0556 ） 5313897 、 5332497 传真：（ 0556 ） 5313897 邮政编码： 246000 十、第三方担保人：中国投融资担保有限公司 住所： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 法定代表人：黄炎勋 联系人：张羽、李欣 联系地址： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 联系电话： （ 010 ） 88822888 、 88822717 传真： （ 010 ） 68437040 邮政编码： 100048 第三条 发行概要 一、 发行人： 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司。 二、债券名称： 2016 年 安庆经济技术开发区建设投资集团有限 公司公司债券。（简称“ 1 6 安经开债”） 三、发行总额： 人民币 10 亿元 。 四、债券期限： 7 年期， 附提前偿还本金条款，在本期债券存续 期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年，逐年分别按照债券发行总额 20 ％的比例 偿还本金 。 五、债券利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，并附本金提前 偿还条款。本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为《 2016 年 安庆经济技术开发区建设投资集团有限 公司公司债券申购和配售办法说明 》公告日前 5 个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org ）上公 布的一年期 Shibor （ 1Y ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利 率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协 商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 六、发行价格： 本期债券的面值为 100 元，平价发行，以 5 00 万 元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币 5 00 万 元的整数倍 且不少于 1,000 万 元。 七、债券形式及托管方式： 实名制记账式企业债券。本期债券通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在 中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。本期债券通过上 海证券交易所发行的部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债 券的转让、质押。 八、 发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取通过上海证券交易 所向境内机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行相结合的方式发行。 九、发行范围及对象： 1 、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 2 、 承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行 ：境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 十、簿记建档日： 2016 年 3 月 8 日 。 十一、发行首日： 本期债券发行期限的第一日，即 2016 年 3 月 9 日 十二、发行期限： 本期债券的发行期限为 2 个工作日，自 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 3 月 10 日 。 十三、起息日： 本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期 限内每年的 3 月 9 日为该计息年度的起息日。 十四、计息期限： 自 201 6 年 3 月 9 日起至 202 3 年 3 月 8 日止。 十五、付息日 ： 201 7 年至 202 3 年每年的 3 月 9 日为上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工 作日）。 十六、兑付日： 201 9 年至 202 3 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 十七、还本付息方式： 每年付息一次，本期债券同时设置提前偿 还本金条款，在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年，逐年分别按照债 券发行总额 20% 的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付 息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金部分自兑付日起不另计 利息。 十八、本息兑付方式： 通过本期债券托管机构办理。 十九、承销方式： 承销团余额包销。 二十、承销团成员： 主承销商为民生证券股份有限公司，分销商 为 国盛证券有限责任公司 。 二十一、债权代理人、监管银行： 徽商银行股份有限公司安庆开 发区支行。 二十二、担保方式： 本期债券由中 国投融资担保有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。 二十三、信用级别： 经 东方金诚国际信用评估有限公司 综合评定， 本期债券的信用等级为 AA+ ，发行人的长期主体信用等级为 AA 。 二十四、流动性安排： 本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 二十五、税务提示： 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 第四条 认购与托管 一、本期债券为实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券 在债券托管机构托管记载。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式 发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管 理人公告的《 2016 年 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司公 司债券申购和配售办法说明》中规定。 二、本期债券 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行部分的认购与托管 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行部分由中央国债登记公司登记托管，具体手续按中央国债登记 公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务 规则》的要求办理， 该规则可在中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）查阅或在本期 债券承销团成员设置的发行网点索取。 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构 凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本 期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、 本期债券通过上海证券交易所发行部分的认购与托管 本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司上 海分公司登记托管。 机构投资者凭加盖其 公章的营业执照（副本）或其他法人资格证 明复印件、经办人身份证及授权委托书、上海证券交易所合格基金证 券账户或 A 股证券账户卡复印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登 记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押。 第五条 债券发行网点 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机 构投资者发行相结合的方式。 一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行的具体发行网点见附表一。 二、本期债券通过上海证券交易所发行部分，具体发行网点见附 表一标注“▲”的发行网点。 第六条 认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场 的购买人，下同）被视为做出以下承诺： 一、投资者接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的 所有规定并受其约束； 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后（若需）并依法就该等变更进行信息披露时， 投资者同意并接受这种变更； 三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的相 关场所交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接 受这种安排； 四、在本期债券的存续期内，若发行人依据有关法律法规将其在 本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部 满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： （一）本期债券发行与交易流通的批准部门对本期债券项下的 债 务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露。 （五）债权代理人、监管银行同意债务转让，并承诺将按照原定 条款和条件履行义务。 五、投资者同意徽商银行股份有限公司安庆开发区支行作为债权 代理人，与发行人及相关方签订《债权代理协议》（包括《 债券持有 人会议规则》） ，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定 并受其约束。投资者购买本期债券即被视为接受上述协议之权利及义 务安排。 六、本期债券债权代理人依有关法律法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后（若需）并依法就该变更进行信息披露时， 投资者同意并接受这种变更。 七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定做出 的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决 议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均 接受该决议。 第七条 债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期限内每年付息一次，后 5 年（ 201 9 年 至 202 3 年）每年应付利息随当年兑付的本金一起支付。 201 7 年至 202 3 年每年的 3 月 9 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理，已上市债券 利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按 照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有 关税金由投资者自行承担。 二、本 金的兑付 （一）本期债券设置提前偿还本金条款，在债券存续期的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 年末，逐年分别按照债券发行总额 20 ％的比例偿还本金。 本期债券的兑付日为 201 9 年至 202 3 年每年的 3 月 9 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交 易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具 体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告 中加以说明。 第八条 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 成立日期： 1999 年 9 月 28 日 注册资本：壹拾亿圆整 法定代表人：王亮 企业类型：有限责任公司（国有独资） 住 所：安庆经济技术开发区回祥小区西区 14 栋西侧办公楼二 楼 发行人是安庆经济技术开发区管委会投资设立的国有独资公司， 是安庆经济技术开发区内唯一从事城市基础设施建设和国有资产运 营主体，其经营范围为：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项 目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施；投资国家鼓励的新兴 产业和开发区管委会支持的工业园区项目；经营管理授权范围内的国 有资产；法律、行政法规和国务院规定的允许经营的其它业务。 开发区经过近 20 年的发展，已形成汽车零部件、装备制造等产 业优势，拥有全球最大的活塞环制造商、亚洲最大的缸套制造商、国 内最大的船用中速柴油机生产商、中国纺织行业第 一家上市公司等一 批具有较强创新能力和市场竞争力的骨干企业。国家级安庆经济技术 开发区凭借良好区位、便捷交通、低廉成本、充裕人才、优惠政策等 全方位明显优势，正发展成为承接海内外产业和资本转移的优良平台。 截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 92.69 亿元，所有者权益 合计 55.00 亿元，资产负债率 40.66% 。 2014 年度，公司实现营业收 入 8.71 亿元，净利润 4.00 亿元。 二、历史沿革 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司系由安庆市工商行 政管理局依据安庆经济技术开发区管理委员会于 1999 年 9 月 4 日出 具安开管字 [1999]29 号《关于成立安庆经济技术开发区建设投资有 限公司的通知》核准登记的国有独资公司。公司于 1999 年 9 月 28 日 在安庆市工商行政管理局登记注册。 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司前身是 安庆经济技 术开发区 建设投资有限责任公司，公司于 1999 年 9 月份成立，注册 资本 8000 万元， 实收资本 8000 万元，由开发区管委会以货币资金及 实物资产出资，安庆诚信会计师事务所出具诚信验字〔 99 〕 69 号《验 资报告书》。 2010 年 5 月 为加快开发区建设步伐，经开发区管委会研究决定， 将原安庆经济技术开发区建 设投资有限责任公司进行增资整合，变更 为安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司。变更后的新公司注册 资本增加至 10 亿元人民币，并以历年注入资产形成的资本公积及未 分配利润转增实收资本 7.2 亿元，该次增资完成后，实收资本 8 亿元， 安庆振风会计师事务所出具振风验字〔 2010 〕 070 号验资报告验证。 2012 年 3 月，开发区管委会以货币资金增资 1 亿元，公司实收 资本增加至 9 亿元，安庆振风会计师事务所出具振风验字〔 2012 〕 162 号验资报告验证。 2013 年 12 月，开发区管委会以货币资金增资 1 亿 元，公司实收资本增加到 10 亿元，安庆振风会计师事务所出具振风 验字〔 2013 〕第 633 号验资报告验证。截至目前，以上情况均已在工 商部门办理变更手续。 三、股东情况 安庆经济技术开发区管委会是安庆经济技术开发区建设投资集 团有限公司的唯一股东，出资比例占公司资本的 100% 。 开发区管理委员会代表市政府对安庆经济技术开发区实行统一 领导和管理，根据授权行使市级行政审批、经济协调与管理等职责。 开发区管委会设有以下职能机构：工委管委办公室、招商一局、招商 二局、经济发展局、建设局、人力资源和社会保障局、财政局、社会 事业发展局、党群工作部、监察室、机关党委。开发区内固定收入包 括：国有土地有偿使用收入、国有资产收益、行政性收费、区级罚没 收入、区级征收的水资源费收入、排污费收入；市与区共享收入包括： 除市、区两级固定收入以外的其他所有收入地方部分作为市区共享收 入，市、区共享收入分享比例为 30% 、 70% 。 四、公司治理和组织结构 公司设董事会，其成员 5 人，董事会成员由开发区管委会按规定 程序委派，董事会设董事长一人。董事会成员每届任期三年，届满后 经开发区管委会批准后可连任。 董事会对开发区管委会负责，执行开发区管委会的决定，承担授 权范围内国有资产的保值增值责任，向开发区管委会报告工作。具体 行使下列职权： （一）制定公司的发展规划和重大项目投融资方案； （二）决定公司经营方针和年度经营计划； （三）审定公司年度财务预算方案； （四）制订公司利润分配方案、弥补亏损方案； （五）审定出售重大资产及抵押、借贷、担保等重大事项； （六）审定重大诉讼等法律事项； （七）决定公司内部管理机构的设置，批准公司的基本管理制度； （八）审议公司分立、合并、变更公司形式以及终止和清算的方 案； （九）听取并审查经营班子的工作报告，听取、审查并批准内部 审计的工作报告； （十）审议公司增加或减少注册资本、发行债券及其它证券及上 市方案； （十一）审议聘任或者解聘总经理、副总经理，并根据总经理的 提名决定聘任或者解聘公司财务负责人等公司核心人员及其报酬事 项； （十二）审定全资企业经营者的任免，控股企业董 事长、监事会 主席的推荐人选； （十三）拟订公司章程及修改草案； （十四）其它应由董事会决定的重大事项。 公司设总经理一名，总经理对董事会负责，并接受监事会监督， 行使下列职权： （一）主持本公司日常经营管理工作并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损 方案和公司资产用于抵押中小企业融资的方案； （四）拟订本公司内部管理机构设置方案和基本管理制度； （五）制定本公司内部具体管理规章； （六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员； （七）拟定本公司职工的工资分配制度，决定公司职工的福利、 奖惩方案； （八）在董事长授权范围内，代表本公司对外签署合同和协议， 并处理有关对外事务； （九）根据董事会决议，对重大事项决策或实施提出方案； （十）公司法、董事会和董事长授予的其他职权。 公司设监事会，监事会成员为五人。监事会设监事长一人，由开 发区管委会从监事会成员中指定。 监事会履行下列职责： （一）检查本公司贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和开发 区管委会相关决定的情况； （ 二）检查本公司的财务收支、经营效益、利润分配、资产运营、 国有资产保值增值等情况； （三）检查公司内部控制制度、风险防范体系的建立及执行情况； （四）对本公司投融资、产权转让、贷款担保等重大经营活动行 使监督权； （五）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的 建议； （六）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 求董事、高级管理人员予以纠正； （七）负责指导公司下属全资、控股、参股公司、独资企业监事 会或派出监事的财务监督工作； （ 八）开发区管委会授予的其他职权。 公司治理具体细则方面，通过明确各部门的岗位职责，完善内部 管理制度和资金管理制度、考勤制度和印章管理制度，为公司的良好 运营提供制度保障，同时规范投资项目工程管理程序，使得公司治理 水平得到进一步加强。公司目前下设机构有：财务审计部、工程项目 部、计划融资部、资产运营部等职能科室。 公司的组织结构见图 8 － 1 。 五、发行人与下属子公司投资关系 截至 2014 年 12 月 31 日，公司拥有纳入公司合并财务报表的子 公司 2 家， 基本情况如下： 序号 公司名称 注册资本（亿元） 持股比例 1 安庆市民望实业有限责任公司 0.8 100.00% 2 安徽太极融资担保股份有限公司 1.5 67.19% 六、发行人主要下属子公司基本情况 （一）安庆市民望实业有限责任公司 安庆市民望实业有限责任公司成立于2004年7月16日，注册资 本8000万元，为发行人出资设立的全资子公司。公司经营范围：土 地平整；市政工程建设；安置房建设服务；标准化厂房建设与经营； 企业管理咨询及资产管理；建筑材料销售。 截至2014年12月31日，公司总资产为114,720.00万元，净资 产为60,389.48万元，2014年实现净利润为10,092.51万元。 （二）安徽太极融资担保股份有限公司 安徽太极融资担保股份有限公司，于2010年5月27日成立，公 司注册资本1.50亿元，发行人以10,078.12万元货币资金出资，占 该公司67.19%股权。公司经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸 易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保；投标担保、 预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务； 与担保业务有关的融资咨询；以自有资金投资；监管部门批准的其他 融资性担保业务。 截至2014年12月31日，公司总资产为18,880.26万元，净资 产为16,790.22万元，2014年实现净利润为1,037.10万元。 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 （一）公司董事 秦毅：董事长 男，汉族，中共党员 , 大学学历。曾在岳西县城建局规划建筑设 计院设计院、安庆 经济技术 开发区管委会建设局任职，历任安庆经济 技术开发区建设投资集团有限公司副总经理、总经理，现任安庆经济 技术开发区建设投资集团有限公司董事长。 程皖生：董事 男，汉族，中共党员，大学学历。曾在安庆造纸厂（银行代办所） 安徽安庆国际经济合作公司、安庆市煤气公司煤气工程指挥部、安庆 经济技术开发区财政局综合科任职，现任安庆经济技术开发区财政局 副局长。 李先发：董事 男，汉族，中共党员，大学学历。历任安科精机有限公司法人代 表兼总经理、安庆开发区建设局副局长、安庆开发区推进办主任、安 庆开发区招商二局副局长，现任安庆经济技术开发区经发局副局长。 王亮：董事 男，汉族，中共党员，研究生学历。曾任职于安庆经济技术开发 区招商局、安庆经济技术开发区投资服务中心，现任安庆经济技术开 发区 建设投资集团有限公司法定代表人、董事兼总经理。 孙智斌：董事（职工董事） 女，汉族，大专学历。曾任职于安庆机电设备总公司、安庆五星 电器、安庆苏宁电器，现任安庆经济技术开发区建设投资集团有限公 司财务审计部经理。 （二）公司监事 马加：监事长 男，回族，中共党员 , 大学学历。曾在安庆市财政局、安庆开发 区财政局预算科任职，现任安庆开发区财政局副局长。 胡晓云：监事 女，汉族，民进党员 , 研究生学历。曾在安庆航道处、安庆开发 区经济发展任职，曾任安庆开发区经济发展局经济运行办副主任，现 任安庆开发区办公室法制办副主任。 李洁：监事 女，汉族，中共党员 , 大学学历。曾在安庆经济技术开发区招商 中心、安庆经济技术开发区社发局任职，现任安庆经济技术开发区纪 工委监察室科员、妇工委副主任。 汪奇：监事（职工监事） 男，汉族，大学学历。曾在安庆经济技术开发区建设投资集团有 限公司财务审计部、工程项目部任职，现任安庆经济技术开发区建设 投资集团有限公司工程项目部经理。 孙谷进：监事（职工监事） 男，汉族，大学学历。曾任职于安徽太极融资担保股份有限公司， 借调至管委会经济发展局、投资服务中心从事金融监管工作，现任安 庆经济技术开发区建设投资集团有限公司计划融资部经理。 （三）高级管理人员 王亮：总经理 简历见公司董事简历。 施冰：财务总监 女，汉族，本科学历，中级会计师职称。曾在安庆市农业科学研 究所、开发区财政局监督科任职。现任安庆经济技术开发区财政会计 核算中心主任兼安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司财务总 监。 第九条 发行人业务情况 9.1 发行人主营业务情况 2012 – 2014 年公司主营业务收入分别为 3.28 亿元、 6.00 亿元和， 8.68 亿元。公司收入主要为发行人开发区的基础设施建设项目收入 及土地整理收入。 2014 年土地整理收入 4.92 亿元，为发行人组织整 理并已出让成交的 579.21 亩土地的土地出让金扣除相关税金后的收 入。 公司 2012 – 2014 年主营业务利润率分别为 65.23% 、 41.90% 和 59.59% ，净资产收益率分别为 5.22% 、 16.10% 和 7.28% ，公司盈利能 力保持较好水平。 表 9 - 1 2012 年主营业务收入、成本和利润情况 单位：亿元 业务板块 主营业务收入 主营业务成本 毛利润 基建工程 0.89 0.88 0.02 土地整理 2.16 0.26 1.90 担 保 0.22 - 0.22 其 他 0.00 0.00 0.00 合 计 3.28 1.14 2.14 表 9 - 2 2013 年主营业务收入、成本和利润情况 单位：亿元 业务板块 主营业务收入 主营业务成本 毛利润 基建工程 4.55 3.26 1.29 土地整理 1.18 0.23 0.95 担 保 0.27 - - 其 他 0.00 0.00 0.00 合 计 6.00 3.48 2.51 表 9 - 3 2014 年主营业务收入、成本和利润情况 单位：亿元 业务板块 主营业务收入 主营业务成本 毛利润 基建工程 3.44 2.83 0.60 土地整理 4.92 0.68 4.25 担 保 0.32 - 0.32 其 他 - - - 合 计 8.68 3.51 5.17 9.2 发行人主营业务经营模式 （一）主营业务模式 作为安庆经济技术开发区管理委员会直属的国有独资公司，公司 作为城市基础设施建设和国有资产运营的唯一主体，业务范围具有一 定的垄断性和排他性。公司主要业务为：负责筹措城市建设资金；组 织实施政府性投资项目建设；投资、经营有收益权的市政公用设施； 授权对区内存量土地进行一级开发整理、经营运作；投资国家鼓励的 新兴产业和开发区管委会支持的工业园区项目。 （二）经营现状 发行人作为开发区管委会对外投资和开发建设的主体，承担了经 开区范围内所有的基础设施建设和土地开发的任务。开发区管委会出 具了《 关于委托安庆经济技术开发区建设投资有限责任公司组织实施 区内政府性投资项目代建的通知 》安开管字 [1999] 13 号文。 发行人经营方式一般是运用自有资本和对外融资等资金对区内 基础设施建设项目和配套设施建设或对区内依法取得的国有土地进 行开发、经营。发行人目前主营业务收入来源于基建工程项目、土地 整理、担保业务等。 1 、基建工程： 根据《关于委托安庆经济技术开发区建设投资有限责任公司组织 实施区内政府性投资项目代建的通知》（安开管字 [1999]13 号）和《关 于同意建投公司代建管理费计算问题的通知》（安开管字 [200 8]93 号） 文件，经开区管委会将辖区内的城市道路、桥梁、管线、绿化和其他 公共基础设施以及拆迁还建安置房等政府性投资项目委托给公司投 资建设，该业务具有较强的区域专营性。 公司通过自有资金及外部融资对项目进行投资 。 发行人于 2012 年与安庆市财政局签订《投资建设与转让收购（ BT ）协议书》，发行 人承担安庆经济技术开发区中兴大道以西旧城（城中村）改造暨基础 设施建设项目的建设，发行人按照完工百分比法确认收入成本；对于 未签订 BT 协议书的工程项目，发行人待工程完工决算以后按照竣工 决算价格与财政局进行结算，结算方式为开发区财政局按工程决算造 价的 2% 支付发 行人代建管理费，每期结算金额以管委会出具的工程 结算通知文件为准。 2012 - 2014 各年度的工程结算情况如下： 1 ）根据安庆经济技术 开发区管委会《关于建投公司 2012 年工程结算的通知》， 2012 年度 竣工决算的工程项目有“ 3.9k ㎡工业园六标段道路排水、桥梁河道 工程、 206 国道南侧污水管道敷设工程、 3.9k ㎡工业园四标段 桥梁、 河道及道路、排水等工程，开发区四标段道路排水、路基土方和十巷 路道路排水工程，开发区印染工业园道路工程，印染工业园一、三号 路道路、排水及明渠工程，罗冲工业园道路排水一期（二标段）工程， 罗冲东路道路排水工程，小孤山路、华亭湖路沥青路面工程，回祥东 路道路改造工程，三期安枞路沥青砼路面修复工程，雷池路及浮山路 道路排水工程，秦潭路道路排水工程，迎宾小区 64# - 66# 楼工程”等 14 个项目，公司按照当年投资建设的工程成本，加成 2% 代建管理费， 确认基础设施建设收入 8,946.38 万元； 2 ）根据《关于建投集团公司 201 3 年城中村改造暨基础设施建设项目工程结算的通知》，公司确认 该项目当年投资成本 3.27 亿元，结算收入 45,477.87 万元； 3 ）根据 《关于建投集团公司 2014 年城中村改造暨基础设施建设项目工程结 算的通知》， 2014 年度城中村改造工程项目结算收入金额 13,622.13 万元；根据安庆经济技术开发区管委会《关于建投公司 2014 年工程 结算的通知》， 2014 年度竣工决算的工程项目有“元山路建设工程， 胜利路建设工程，新城东区元山沟、荔塘河渠道建设工程，新兴路道 路及排水工程（仁爱路 - 元山路），方兴路南段建设工程， 110KV 东集 424 电力线路改造工程，开发区电力通道整合工程， 110KV 安城线改 造工程，迎宾大道绿化升级改造工程，铸锻产业园还建点暨棚户区改 造 13 - 16# 楼底下车库基坑支护工程，铸锻产业园 4 号路建设工程” 等 11 个项目，公司按照当年投资建设的工程成本，加成 2% 代建管理 费，确认基础设施建设收入 17,220.13 万元，另外 2014 年度发行人 还配合市级平台公司完成部分零星工程的建设，收到了工程结算款项 3,526.11 万元。 2 、土地整理： 根据开发区管委员会文件安开管字 [1999] 13 号文件《 关于委托 安庆经济技术开发区建设投 资有限责任公司组织实施区内政府性投 资项目代建的通知 》以及安开管字 [2010]124 号文件《关于开发区年 度土地出让收入问题的通知》的规定，发行人可以对安庆经济技术开 发区内的可开发的土地进行开发整理（发行人土地来源有两个方面： 一为政府以投资形式向发行人投入的土地资产；二为发行人通过缴纳 土地出让金签订土地出让合同所取得的土地）。经发行人整理开发后 由具有土地收储和挂牌出让的部门进行收储并挂牌出让，出让收益由 相关部门扣除税费后返还给发行人，作为前期土地整理支出的补偿， 每期结算金额以管委会出具的土地整理收入结算通知为准 。 2012 - 2014 各年度的土地整理收入结算情况如下： 1 ）根据安庆 经济技术开发区管委会《关于建投公司 2012 年土地整理收入结算的 通知》， 2012 年度发行人与开发区管委会结算了 542.21 亩土地的土 地整理收入，结算金额为 21,594.19 万元； 2 ）根据安庆经济技术开 发区管委会《关于建投集团公司 2013 年土地整理收入结算的通知》， 2013 年度发行人与开发区管委会结算了 361.51 亩土地的土地整理收 入，结算金额为 11,776.07 万元； 3 ） 2014 年度已挂牌出让的土地合 计 579.21 亩，受让单位为安庆经济技术开发区 建设投资集团有限公 司，根据安庆经济技术开发区管委会《关于建投集团公司 2014 年土 地整理收入结算的通知》， 2014 年度发行人与开发区管委会结算了 197.22 亩土地的土地整理收入，结算金额为 49,221.00 万元。 3 、担保及其他： 除上述业务外，发行人及其控股子公司太极担保还从事担保业务、 房屋租赁业务，占发行人收入总额比例较小，但是可产生持续的经营 性收入和现金流。 9.3 发行人所在行业 情况 一、发行人所在行业现状和前景 （一）城市基础设施建设行业现状和前景 1 、我国城市基础设施建设行业现状和前景 城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的 基础行业。城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、 提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用， 对城市土地增值、房地产业发展、商业服务业的繁荣以及地方经济的 快速增长都有明显的支持和拉动作用。 城市基础设施建设行业的发展一直受到中央和各地方政府的高 度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。虽然我国处于快速城镇 化发展阶段，但城市基础设施水平还比较低，具体表现在：大城市交 通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中 小 城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设 施缺乏等。我国仍存在城市基础设施供给相对不足与城市基础设施需 求迅速增长的矛盾。 我国政府已将“城镇化战略”作为 21 世纪迈向现代化第三步战 略目标的重大措施之一。目前，我国已经进入了城镇化发展的加速阶 段，预计到 2015 年我国城镇人口将占总人口的 50% 左右。城市化进 程必然导致城市基础设施需求迅速增长、在国家财政资金大力支持以 及民间资本的积极参与的背景下，我国城市基础设施行业未来将快速 发展，发展前景良好。 2 、安庆经济技术开发区城市基础设施建设行业的发展现状 和前 景 作为安庆市乃至皖江城市带发展的重要载体，国家级安庆经济技 术开发区紧扣皖江城市带承接产业转移示范区建设主题，调整结构集 聚主导产业，优化资源发展特色园区，夯实基础平台，走提升式承接 产业转移之路。开发区设立了驻北京、深圳等 6 个商务联络处，着力 在皖江城市带承接产业转移的大潮中抢占招商引资先机。重点对接国 内 100 强、高等院校、科研院所，逐步形成以促进产业升级、承接产 业转移为中心的强势招商格局，围绕新能源产业、新材料产业、装备 制造业、现代服务业，加快与沿海产业资源集中区及高校、科研院所、 大型国企建立密切联系渠道 。 自 1992 年开发区成立以来，开发区完成了一期 7.2 平方公里开 发建设，园区内路网结构不断完善，三横三纵道路网络全部形成；自 2002 年起，启动了 5.2 平方公里工业园项目、罗冲 1.2 平方公里工 业园项目建设，园区内基础设施建设逐年完善，雨水、污水、电信、 电力、给水、煤气、光缆等共用管道均与道路同步建设，已实现“七 通一平”；滨江新区（开发区三期）建设于 2006 年正式启动，征迁、 还建、七通一平等基础设施建设正在有条不紊的进行，主要以推进以 道路、水、电、气、通信基础设施建设为主，三期路网中的秦潭路、 方兴路、平湖路、元 桥路已先后竣工；西片开发结合棚户区改造、龙 潭湖治理正在有序推进；还建房陆续建成安置，小区道路、绿化、农 贸市场、停车场等附属设施不断完善。 目前全区正着力打造承接新高地，全力推进三期新城东区约 36.67 平方公里整治改造、开发建设向纵深发展，推进公共基础设施 建设，提升城市品位形象。新城东区的用地结构为：工业占总用地的 30 ～ 35% ，居住 15 ～ 20% ，公共设施 4 ～ 8% ，公共绿地 8 ～ 15% ，道路 广场 15 ～ 20% 。 新城东区内围绕城市发展轴和中心区建设六个功能区， 1 - 临港产 业区，创建一个集港区、码头区、物流区 和临港工业区于一体的综合 产业区； 2 - 滨江产业区，安排大、中、小各类工业企业； 3 - 高新产业 区，吸引高新科技产业的生产和研发机构，严格控制污染工业； 4 - 西部居住区，集中承担本区的居住功能，同时作为高新产业区进一步 发展的扩展用地； 5 - 柘山休闲区，创造一个集郊游、野营、休闲、度 假于一体的综合生态休闲区； 6 - 中心发展区，包括新城东区中心区和 两侧的居住区，功能上和景观上着重体现东区城市发展的内容，包括 行政管理、公共服务、产业管理研发、居住等。 开发区 50.27 平方公里的城镇化发展步伐不断提速，城市基础设 施不断完善，投资 和消费环境不断改善，产业群不断集聚，经济运行 效率不断提高，财政收入强劲增长，人民生活质量大幅提高。 在国家加快城市化进程的号召下、安庆市经济发展规划的安排下， 安庆经济技术产业开发区的城市基础设施建设有着巨大的发展潜力， 开发区管委会积极响应，努力加快开发区城市建设，未来开发区的城 市基础设施建设前景广阔。 （二）土地开发行业 1 、土地开发行业现状及前景 土地是社会经济发展的基础和保障，土地开发是土地规划、土地 整理、土地收购整治和土地供应的全过程，是为解决建设和生活不断 发展的用地需要，采用一定的现代科学技术的经济 手段，扩大对土地 的有效利用范围、提高对土地的利用深度所进行的活动。随着城镇化 进程的推进和城市建设水平的不断提高，对土地开发的需求和要求也 日渐提升：一方面，在新城镇建设的过程中，首先需要将闲置土地或 其他用途的土地进行整理开发，达到城镇建设的基本用地要求；另一 方面，在已建成城区的深入开发和旧城改造过程中，也需要将腾退土 地进行再次开发，以便投入新的用途。 随着我国城镇化进程的不断推进，工业生产增长、改善人民居住 环境将对土地资源产生巨大的需求。同时， 目前部分建设较早的城 市已经出现了由于规划不科学等原因造成的内城衰 败现象，旧城改造 工作正在大面积展开。因此，预计未来 10 至 20 年，我国土地市场仍 将保持旺盛的需求，城镇土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势， 具有高度垄断性的土地开发行业，将具有较大的发展空间。 2 、安庆经济技术开发区土地开发行业现状及前景 安庆经济技术开发区 2010 年 3 月经国务院办公厅批准为国家级 经济技术开发区，目前经济技术开发区一、二期现已基本完成，三期 新城东区 36.67 平方公里正在建设中，为实现“一轴、一核、六区、 多园”的空间布局发展规划，加强招商力度，抓实项目落地，重点打 造临港产业园区、滨江工业园区、高 新产业园区、西部居住园区、柘 山休闲园区和中心发展园区 6 个功能区。 随着新城东区建设工作的逐步推进，土地开发工作步入重要的发 展阶段，一方面园区建设为安庆经济技术开发区土地开发工作提出了 迫切的要求，另一方面产业集聚带来的人才集聚效应，对安庆经济技 术开发区的人居环境各项软硬件配套设施提出了更高的要求并衍生 出相关的土地需求，为安庆经济技术开发区土地开发行业的持续繁荣 提供了巨大的契机。 二、发行人在行业中的地位和竞争优势 1 、发行人在安庆经济技术产业开发区基础设施建设领域处于主 导地位 发行人是安庆经开区城市基础设施建设和国有资产运营的唯一 主体，自成立以来，公司组织实施了全区大部分重要基础设施建设， 在开发区的城市基础设施建设中举足轻重。 2014 年发行人承担了市、区 21 项征地拆迁任务，需征地面积约 8,103.33 亩，拆迁面积约 69.54 万平方米。到目前，已有 8 个项目 完成征迁任务（已征地 4,018.53 亩和拆迁房屋 22.43 万平方米），有 2 个项目正在进行拆迁扫尾工作 , 剩余 11 个项目正在推进征地拆迁工 作，已完成还房安置 11,000 平方米，启动了方兴路西侧老虎山放炮 区约 5 万平方米和安枞公路沿线约 13.6 万平方米房屋拆迁工作。发 行人已基本完成罗冲、老峰第一还建点、方兴路绿化等 12 个项目， 完成投资 3.15 亿元；完成市政路面维修 20 余处（共计 5000 平方米）， 确保道路通畅，及时消除了道路交通隐患。 2 、地处皖江城市带承接产业转移示范区 根据《国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复》 （国函 [2010]5 号），中国首个国家级承接产业转移示范区 -- 皖江城 市带承接产业转移示范区成立，皖江城市带是实施促进中部崛起战略 的重点发展区域，是长江三角洲地区产业向中西部地区转移和辐射最 接近的区域，具有环境承载能力 较强、要素成本较低、产业基础和配 套能力较好等综合优势。 按照《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，安徽省要以安庆、 池州等 6 个沿江市，为承接产业转移的主轴线，滁州和宣城为两翼， 构筑“一轴双核两翼”产业分布格局。目前正处于工业化和城市化水 平快速提高时期的安庆市，面临着承接东部产业转移的良好发展机遇。 3 、公司实力雄厚、收益稳定，具有较强的偿债能力 公司目前注册资本 10 亿元，实收资本 10 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 92.69 亿元，所有者权益合计 55.00 亿元，资 产负债率 40.66% 。 2014 年度，公司实现营业收入 8.71 亿元，净利润 4.00 亿元。 公司作为安庆经济技术开发区重要的投资建设主体，承担着安庆 经济技术开发区市政工程“投资、承贷、建设”三位一体的重要职能。 目前，已有多家国内政策性银行、商业银行与发行人建立了良好合作 关系。公司历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为 100% ，无 任何逾期贷款。 随着安庆经济技术产业开发区管委会进一步加大对市政建设的 投入，作为开发区重要的投资建设主体，公司将进一步扩大基建业务 规模，同时积极开展担保、租赁等业务，预计未来公司收益将稳步提 高，偿债能力有望进一步增 强。 4 、规范的运营模式 公司具有规范的运营模式，在重大项目的选项、投资规模、资金 筹措等事项决策上，均由安庆经开区管委会开会集体研究决定，个人 无权独自决策。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计 划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管。在项目管 理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采 购等全过程招投标，阳光操作。在偿债措施上，严格筹资预算和偿债 预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。 9.4 发行人地域经济情况 1 、安庆市经济发展概况 安庆市位于安徽省西部、长江中 下游北岸，安徽、湖北、江西三 省交界处，是沿江重要工贸城市和皖江北岸唯一的港城一体化城市， 在推动长江经济带发展上发挥着重要作用，现辖一市七县三区，即桐 城市，怀宁、枞阳、潜山、太湖、宿松、望江、岳西七个县和迎江、 大观、宜秀区三个区，总面积 1.53 万平方公里，总人口 620 万。安 庆市是全国重要的粮棉油、水产品和畜禽生产基地，是安徽省重要的 石油化工、汽车零部件制造和纺织加工业基地，被安徽省列为皖江开 发的重点开放城市之一。工业初步形成了精细化工、汽车零部件、装 备制造业、轻工纺织业四大支柱产业，涌现了安庆石化、华茂、环新 、 海螺、全力、鸿润等一大批国内外知名企业。安庆已与世界上 100 多 个国家和地区建立了贸易往来关系，出口商品达 200 多种。 2014 年全市实现生产总值 1,544.30 亿元，按可比价格计算，比 上年增长 9.3%; 财政收入完成 230.78 亿元，同比增长 17.1% ；其中， 地方一般预算收入完成 105.65 亿元，同比增长 7.3% 。全年财政支出 为 299.47 亿元，同比增长 7.1% 。规模以上工业总产值 2,992.9 亿元， 实现规模以上工业增加值 686.82 亿元，同比分别增长 17.5% 和 12.6% ； 实现固定资产投资 1,394.75 亿元，同比增长 17.6% ；实现进出口总 额 20.65 亿美元，同比增长 43.2% 。 2 、国家级开发区 —— 安庆经济技术开发区经济发展概况 安庆经济技术开发区始建于 1992 年 8 月，是我国中部地区最早的 开发区之一， 1993 年经省政府批准为全省首批省级开发区， 2010 年 3（未完）  |