[年报]冀东装备:2015年年度报告
唐山冀东装备工程股份有限公司 2015年年度报告 公告编号：2016-05 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张增光、主管会计工作负责人于宝池及会计机构负责人(会计主 管人员)梁宝柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 鉴于公司 2014 年度、2015年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，公司连续两年亏损，公司股票在公司 2015 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 46 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 51 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 56 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 148 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 唐山国控 指 唐山国控唐山国有投资控股有限公司 红玫瑰 指 唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司 唐陶集团 指 唐山陶瓷集团有限公司 冀东发展、大股东、控股股东 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东装备、公司、本公司 指 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司章程 指 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 股东大会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 盾石机械 指 唐山盾石机械制造有限责任公司 盾石建筑 指 唐山盾石建筑工程有限责任公司 盾石筑炉 指 唐山盾石筑炉工程有限责任公司 盾石电气 指 唐山盾石电气有限责任公司 曹妃甸热加工 指 唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司 机电公司 指 唐山冀东机电设备有限公司 威克莱冀东 指 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 飞帆冀东利岑 指 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 冀东装备 股票代码 000856 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 唐山冀东装备工程股份有限公司 公司的中文简称 冀东装备 公司的外文名称（如有） Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） Jidong Equipment 公司的法定代表人 张增光 注册地址 河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区 注册地址的邮政编码 063200 办公地址 河北省唐山市路北区大庆道1号 办公地址的邮政编码 063000 公司网址 http://www.jdzbgc.com 电子信箱 tsjdzbgc@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩晓风 刘福生 联系地址 河北省唐山市路北区大庆道1号 河北省唐山市路北区大庆道1号 电话 0315－8216998 0315－8216998 传真 0315－3338198 0315－3338198 电子信箱 tsjdzbgc@126.com tsjdzbgc@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 四、注册变更情况 组织机构代码 70071264-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998年8月13日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围：日用陶瓷、 卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷及相关产品的设计、开发、生产、 销售。2009年12月10日，公司第一大股东由唐山市城市建设投资有限公司变 更为冀东发展集团有限责任公司，主营业务未发生变化；2011年3月30日，将 唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司 100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权和唐山盾石电气有限责 任公司51%股权与本公司合法拥有的全部资产及负债进行置换，2011年6月15 日，公司更名为冀东装备，经营范围：资本运营，运营管理；水泥机械设备及 配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企 业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件 及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分 支经营）；2014年1月4日，公司增加经营范围，经营范围为：资本运营，运 营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销 售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅 材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维 修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技 术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或 禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；2014年5月22日， 公司增加经营范围，经营范围为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、 普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产 产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术 的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设 备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土 建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造。（国家限 定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。 2015年2月5日，公司增加经营范围，经营范围为：资本运营，运营管理；水 泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货 运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械 设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨 询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工 程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机 械设备制造；装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可 项目限分支经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 1998年6月16日，公司第一大股东为唐山市城市建设投资有限公司，2009年 7月8日，冀东发展集团有限责任公司与唐山市城市建设投资有限公司和唐山 建设投资有限责任公司签订了股权无偿划转协议，并于2009年12月10日完成 股权过户登记手续，控股股东变更为冀东发展集团有限责任公司，持股比例为 29.9%。2015年2月，唐山陶瓷集团有限公司被司法拍卖的 2410 万股，过户 到买受人冀东发展集团有限责任公司，此次过户完成后，冀东发展集团有限责 任公司持有本公司限售股份91978421股，占公司总股本的 40.52%。2015 年 12 月 14 日，冀东集团累计增持公司股份 2,270,000 股，占公司总股本的 1%。 截至 2015 年 12 月 14 日，冀东集团共持有公司股份 94,248,421 股,占公司 总股本的 41.52%。为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳8号富华大厦A座9层门北大街 签字会计师姓名 董秦川、朱红升 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,415,793,769.08 1,559,203,618.13 -9.20% 1,392,335,406.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） -203,109,864.05 -86,474,209.63 -134.88% 8,548,634.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -204,052,389.05 -88,057,027.92 -131.73% 6,626,654.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） -40,649,438.16 21,930,981.06 -285.35% -13,934,749.59 基本每股收益（元/股） -0.89 -0.38 -134.21% 0.04 稀释每股收益（元/股） -0.89 -0.38 -134.21% 0.04 加权平均净资产收益率 -60.20% -18.63% -41.57% 1.76% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增 减 2013年末 总资产（元） 2,238,087,363.91 2,443,519,264.20 -8.41% 2,100,442,859.29 归属于上市公司股东的净资产 （元） 238,829,720.32 435,972,273.04 -45.22% 492,179,050.97 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 404,663,678.77 453,053,601.06 263,099,714.52 294,976,774.73 归属于上市公司股东的净利润 -27,365,464.40 -44,816,592.93 -29,737,115.30 -101,190,691.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -27,196,769.52 -45,102,314.13 -29,557,404.80 -102,195,900.60 经营活动产生的现金流量净额 -8,422,397.70 8,241,393.08 -30,446,205.69 -10,022,227.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -379,678.62 19,476.84 -61,087.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 1,297,572.10 575,628.02 1,274,570.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 274,965.88 1,530,271.77 1,453,321.96 减：所得税影响额 223,437.78 527,800.83 642,178.86 少数股东权益影响额（税后） 26,896.58 14,757.51 102,646.34 合计 942,525.00 1,582,818.29 1,921,980.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的行业地位 公司是国家高新技术企业，拥有百年的水泥装备制造历史，三十余年的新型干法水泥生产线维修经验，是中国最早的水 泥装备制造和维修企业，具备日产2000吨至12000吨新型干法水泥熟料生产线的国内和海外EPC工程服务能力，具备水泥 生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。 （二）公司的主要业务情况 公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程和电气设备与备件等四部分构成： 机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机等高效水泥机械设备与备件；移动破碎、移动筛分、固 定式破碎机、制砂机等矿山和砂石骨料设备与备件等业务。 土建安装业务，主要包括工业建筑的工程施工、矿山工程等业务。 维修工程业务，主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、运行保驾等业务。 电气设备与备件业务，主要包括电气盘柜、自动化设备与备件及系统工程服务等业务。 （三）行业发展情况 国内水泥行业市场挑战与机遇并存。由于受宏观经济增速放缓和国家加强供给侧结构性调整的影响，目前国内水泥行业 进入去产能时代，传统水泥装备市场需求萎缩；同时，中国水泥行业经历十年的高速增长期，不仅形成了世界第一的水泥产 能规模，也孕育了设备维修、备件供应、运行保驾、节能降耗技改技措市场。 国外水泥行业维修市场具有潜力。中东、东南亚、南亚、南美等地水泥厂多为中国公司承建，很多使用了中国设备，这 些生产线面临着设备老化、工艺落后、能耗高、生产经验不足等问题，维修和技改技措的需求较大。 矿山、砂石骨料行业还有较大的发展空间。目前，我国的矿山、砂石骨料行业的整体装备水平、技术水平和环保措施和 欧美发达国家仍有较大差距。在国家十三五规划大力促进节能环保产业发展壮大的大背景下，矿山、砂石骨料装备市场还有 较大的发展空间。 报告期内公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期主要资产未发生重大变化 固定资产 本报告期主要资产未发生重大变化 无形资产 本报告期主要资产未发生重大变化 在建工程 本报告期主要资产未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）公司是国内具备全面承担新型干法水泥熟料生产线的工艺设计、装备制造与成套、建筑安装与调试、保驾维修与 运营和技改技措的完整产业链，具有EPC总包工程能力的装备工程企业，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有 率。 （二）公司是国家高新技术企业，拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。 公司拥有80多项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力。 （三）公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业提供 专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。 （四）公司全资子公司盾石建筑公司是中国历史最悠久的新型干法水泥窑炉维修单位，是国内一流的窑炉维修企业，在 业内具有极强影响力和认可度。 （五）公司的全资子公司盾石电气公司是国家级高新技术企业，拥有几十项专利技术，具有较强的自主开发和技术创新 能力、质量保证能力。 （六）公司的控股子公司机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，增加了公司营业收入，拓展公司业务范围。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司在“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、 人才建设四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”战略指引下，从长期着眼， 从近期着手，加快发展转型，解决好公司的生存发展问题。公司积极应对外部市场环境的变化，加强市场开拓，积极拓宽产 品和服务销售渠道，拓展业务范围；加大产品开发力度，推动产业结构调整和产品结构调整；强化管理，优化流程，从自我 找动力，重组要素、配置资源、深挖内潜、增强内功，不断增强公司竞争实力。 1.加强市场开拓，努力扩展公司业务范围。 一是以市场需求为支撑，以生产性服务为核心，借助物联网平台，打造制造、生产、管理和服务价值链模式。 二是以产品结构调整促进市场结构创新，加快骨料、矿山市场开拓，公司产品结构调整、为2016年骨料、矿山市场开 拓打下了良好基础。 三是推进市场创新，加快大集团战略的实施，提升公司在业内的影响力。 四是探索海外发展模式创新，进军国际市场。2015年公司与中东、南非等地的多家企业达成了初步合作意向，为2016 年开拓海外市场创造了条件。 2.加强研发，以技术创新推动转型升级。 装备制造业是技术密集型产业，装备制造业的市场竞争本质就是以技术实力为代表的综合实力的角逐。2015年公司不 断提高自主创新能力和集成创新能力，在优化传统产品的基础上，加快骨料、矿山装备的研发，推动公司产品结构调整和产 业转型升级。 一是矿山连续化开采系统取得新突破，各项目目前正在有序推进。 二是重型移动破碎机研发取得重大突破，可填补公司在重型矿山移动破碎设备的空白。 三是完成了精品骨料机制砂设备生产系统研发，为公司拓展骨料市场奠定了基础。 四是在传统水泥行业产品领域，加强了对立磨、选粉机等优化设计。 3.管理水平得到进一步提升。 一是不断优化管理体制和建立满足市场需求的快速反应的组织架构和生产体系。 二是深挖内潜力，增加效益。以供应链管理为轴心，以质价比为焦点，降低物资成本。以精细化生产管理为核心提高产 品质量，降低了生产成本，提高企业市场竞争力。 三是加强技术人才队伍建设。公司充分发挥各类技术人员的技术特长，将其选派到合适岗位，有效发挥专业技术作用； 拓宽技术人才晋升通道；加强专业技术培训，形成良好的学习氛围；优化了技术人员薪酬体系，建立绩效导向的薪酬体系， 有效激发了技术人员的工作积极性，增强了公司的凝聚力和技术实力。 报告期内，实现公司营业收入141,579万元，同比下降9.2%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,311万元，同比下 降134.88%；基本每股收益-0.89元，归属于母公司所有者的每股净资产1.05元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,415,793,769.08 100% 1,559,203,618.13 100% -9.20% 分行业 装备制造业 1,415,793,769.08 100.00% 1,559,203,618.13 100.00% -9.20% 分产品 机械设备及备件 923,774,393.20 65.25% 958,862,543.75 61.50% -3.66% 土建安装 134,286,876.71 9.48% 222,468,116.26 14.27% -39.64% 维修工程 278,926,050.07 19.70% 254,523,129.41 16.32% 9.59% 电气设备及备件 75,745,893.35 5.35% 118,921,754.34 7.63% -36.31% 其他业务 3,060,555.75 0.22% 4,428,074.37 0.28% -30.88% 分地区 北方地区 1,171,714,024.06 82.76% 1,194,316,238.74 76.60% -1.89% 南方地区 243,721,527.00 17.21% 356,153,136.29 22.84% -31.57% 国外 358,218.02 0.03% 8,734,243.10 0.56% -95.90% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 装备制造业 1,202,700,443.27 1,168,175,954.90 2.87% -0.88% 7.03% -7.18% 分产品 机械设备及备 件 923,774,393.20 924,887,784.79 -0.12% -3.66% 5.88% -9.02% 维修工程 278,926,050.07 243,288,170.11 12.78% 9.59% 11.62% -1.59% 分地区 北方地区 975,757,347.69 951,961,365.30 2.44% 10.50% 18.58% -6.65% 南方地区 226,584,877.56 215,929,237.05 4.70% -29.57% -23.15% -7.96% 国外 358,218.02 285,352.55 20.34% -95.83% -96.28% 9.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 专业设备制造业 销售量 吨 15,414.00 22,917.00 -32.74% 生产量 吨 15,377.00 22,839.00 -32.67% 库存量 吨 9,780.00 9,817.00 -0.38% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于国家严格控制水泥生产线项目建设，水泥装备市场持续低迷，产销量同比均有不同幅度下降。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 装备制造业 机械设备及备 件、土建安装 等 1,364,206,242.20 100.00% 1,403,539,504.86 100.00% -2.80% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 机械设备及备 件 机械设备及备 件 924,887,784.79 67.80% 873,505,050.26 62.24% 5.88% 土建安装 土建安装 128,843,646.70 9.44% 211,611,446.76 15.08% -39.11% 维修工程 维修工程 243,288,170.11 17.83% 217,953,407.88 15.53% 11.62% 电气设备及备 件 电气设备及备 件 63,345,466.14 4.64% 95,694,318.91 6.82% -33.80% 其他业务 其他业务 3,841,174.46 0.28% 4,775,281.05 0.34% -19.56% 说明：机械设备成本构成 序号 项目 2015年度 2014年度 1 主要材料 60.52% 63.43% 2 直接人工 19.97% 19.74% 3 动力费用 4.36% 4.67% 4 制造费用 15.14% 12.16% 合计 100.00% 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,173,790,871.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.90% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 冀东集团直接或间接控制的子公司 966,177,798.11 68.24% 2 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 53,707,741.10 3.79% 3 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 52,398,878.72 3.70% 4 河北承大建材有限公司 51,674,005.89 3.65% 5 天水市天祥水泥（集团）有限责任公司 49,832,447.84 3.52% 合计 -- 1,173,790,871.66 82.90% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 145,096,299.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.63% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京东方诚国际钢结构工程有限公司 建筑安装分公司 42,881,893.04 3.14% 2 江苏科行环保科技有限公司 31,399,145.30 2.30% 3 内蒙古人防工程有限公司 25,263,989.90 1.85% 4 冀东集团直接或间接控制的子公司 23,515,582.48 1.72% 5 唐山利民建筑工程有限责任公司 22,035,688.85 1.62% 合计 -- 145,096,299.57 10.63% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,862,716.70 30,528,193.07 1.10% 无 管理费用 111,910,844.15 107,248,894.14 4.35% 无 财务费用 34,468,740.31 36,181,302.25 -4.73% 无 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 研发是为了拓展新市场和业务范围，保证公司可持续发展。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 69 61 13.11% 研发人员数量占比 2.33% 2.04% 0.29% 研发投入金额（元） 13,129,977.21 13,737,680.12 -4.42% 研发投入占营业收入比例 0.93% 0.88% 0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 584,760,851.03 806,890,720.29 -27.53% 经营活动现金流出小计 625,410,289.19 784,959,739.23 -20.33% 经营活动产生的现金流量净 额 -40,649,438.16 21,930,981.06 -285.35% 投资活动现金流入小计 23,408.88 -100.00% 投资活动现金流出小计 47,905,767.85 85,603,433.76 -44.04% 投资活动产生的现金流量净 额 -47,905,767.85 -85,580,024.88 44.02% 筹资活动现金流入小计 913,791,084.59 772,701,428.32 18.26% 筹资活动现金流出小计 840,958,356.67 707,426,325.65 18.88% 筹资活动产生的现金流量净 额 72,832,727.92 65,275,102.67 11.58% 现金及现金等价物净增加额 -15,502,633.72 1,677,789.53 -1,023.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上年减少285.35%，主要原因是营业收入减少影响。 本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加44.02%，主要原因是子公司热加工公司购建固定资产同比减少影响。 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加11.58%。 本期现金及现金等价物净额较上年减少1023.99%，主要是以上原因综合所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详细原因请见现金流量补充资料。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 215,506,210.24 9.63% 258,270,592.26 10.57% -0.94% 主要原因是公司收入下降，经营活 动现金流减少所致。 应收账款 741,183,168.49 33.12% 820,607,179.56 33.58% -0.46% 主要原因是公司计提坏账准备增加 所致。 存货 379,452,825.05 16.95% 379,100,566.32 15.51% 1.44% 基本持平。 长期股权投资 4,145,438.26 0.19% 4,587,896.00 0.19% 0.00% 基本持平。 固定资产 208,979,977.24 9.34% 221,657,005.18 9.07% 0.27% 基本持平。 在建工程 184,941,996.66 8.26% 150,343,622.52 6.15% 2.11% 主要原因是热加工公司基建支出所 致。 短期借款 557,000,000.00 24.89% 549,840,000.00 22.50% 2.39% 基本持平。 长期借款 100,000,000.00 4.47% 52,880,000.00 2.16% 2.31% 主要原因是热加工公司本期新增项 目借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 38,346,700.00 4,000,000.00 858.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 唐山 盾石 详见 注一 收购 35,841,700 49.00% 自有 资金 无 长期 投资 购买 股权 股权 完成 0.00 -2,981,709 否 2015 年11 http:/ /ww 电气 有限 责任 公司 .00 过户 .20 月14 日 w.cninfo.com.cn 唐山 冀东 机电 设备 有限 公司 详见 注二 增资 2,505,000.00 50.10% 自有 资金 唐山 冀东 水泥 股份 有限 公司 长期 投资 补齐 出资 验资 完成 0.00 4,576,746.74 否 2013 年07 月27 日 http:/ /www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 38,346,700.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 1,595,037.54 -- -- -- 注一：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务； 电气设备钣金加工、液压和气动压力机械及元件制造；进出口业务。 注二：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、 橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、 耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机 电设备安装工程施工及设计。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 唐山盾石 机械制造 有限责任 公司 子公司 生产销售 255,100,000.00 634,950,128.21 78,863,074.56 99,921,938.57 -126,406,934.89 -136,822,365.87 唐山盾石 建筑工程 有限责任 公司 子公司 工程施工 70,000,000.00 537,225,223.83 102,824,756.87 513,234,860.79 1,761,780.42 938,934.38 唐山盾石 筑炉工程 有限责任 公司 子公司 窑炉工程 20,000,000.00 24,796,574.15 23,795,140.27 241,796.12 17,941.34 唐山盾石 电气有限 责任公司 子公司 生产销售 46,125,934.00 128,449,032.00 73,953,013.11 86,564,806.30 -4,101,833.74 -2,981,709.20 威克莱冀 东耐磨技 术工程（唐 山）有限公 司 子公司 生产销售 14,705,882.00 34,625,415.42 15,140,429.09 24,437,331.97 53,672.73 102,961.51 唐山冀东 机电设备 有限公司 子公司 批发、零 售、维修 10,000,000.00 353,132,614.88 15,060,805.10 686,176,058.79 6,046,380.56 4,576,746.74 唐山冀东 装备曹妃 子公司 生产销售 86,660,000.00 211,563,178.46 86,263,734.17 1,296,039.28 -527,490.69 -396,265.83 甸热加工 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 唐山盾石电气有限责任公司 股权受让 无重大影响 飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司 清算进行中 无重大影响 主要控股参股公司情况说明 盾石机械本期净利润-1.37亿元，同期-0.91亿元，同比增亏0.46亿元。主要是受水泥产能过剩影响，传统水泥装备市场萎缩， 业务减少，另外，本期按照资产减值相关规定,计提存货减值0.17亿元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1.市场趋势分析 从宏观经济角度看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险 上升，外部环境的不稳定不确定因素增加。从国内看，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、 新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。但是我国经过多年的快速发展，物质基础雄厚，经济韧性强、潜力足、回旋余 地大，改革开放不断注入新动力，创新宏观调控积累了丰富经验。国家十三五规划纲要认为，我国发展仍处于可以大有作为 的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。 从水泥装备工程市场角度看，由于受国家经济增速放缓和政府加强供给侧结构性调整的影响，目前国内的水泥产能增速 放缓，传统的水泥装备工程市场需求萎缩。由于水泥行业市场竞争日益激烈，水泥企业为获取市场竞争优势，技改技措需求 迫切，高效、节能设备的还有较大的市场需求。中国水泥行业经历十年的高速增长期，不仅形成了世界第一的水泥产能规模， 也孕育了巨大的设备维修、运行保驾和备件市场。 从国际市场看，近十年来中国公司在中东、东南亚、南亚、南美等地承建的大量水泥生产线，面临着设备老化、工艺落 后、能耗高、生产经验不足等问题，为公司提供了海外维修、技改技措、运营生产市场。 从矿山、骨料市场角度看，国家在十三五规划纲要中明确提出促进节能环保产业发展壮大，随着国家对于矿山开采的环 保要求进一步提高，能够替代进口产品的环保、高效、节能的矿山和骨料装备将有较好的市场前景。 2.公司行业优势分析 在传统水泥装备方面，公司拥有完整的产品系列，可为客户提供一站式采购服务；在土建工程方面，公司具备土建施工、 设备安装、调试、维修、保驾的完成产业链优势；在维修、备件市场方面，公司在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场 影响力；在电气设备方面，公司拥有先进的技术研发能力和系统方案解决能力；在矿山、骨料市场方面，公司掌握有国际先 进技术，可为客户提供环保、高效、节能的产品和服务。 3.公司面临的发展机遇与挑战 （1）发展机遇 一是国家十三五发展纲要，提出以京津冀协同发展为代表的“区域发展总体战略”，将给区域内企业的转型升级带来了良 好的发展契机。 二是国家十三五发展纲要，提出促进节能环保产业发展壮大，为环保、高效、节能装备提供了发展机遇。 三是“一带一路”成为国家战略，为公司开拓海外市场提供机遇。 四是公司研发的先进骨料、矿山装备经过多年的发展，已经形成产品系列化，为公司开拓砂石骨料市场奠定了基础。 （2）发展挑战 一是受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑影响，传统装备制造业特别是水泥装备工程行业仍未摆脱下行压力。 二是传统水泥装备制造业前景仍不乐观，市场压力巨大。 三是国外市场环节多、周期长、不可控因素多，对公司风险控制提出了更高要求。 （二）公司发展战略 公司秉承“以市场为先导，以技术创新推动产品结构调整和产业升级，实施产品创新、装备升级、管理优化、人才建设 四大工程，走突出重点、局部超越的差异化发展之路，打造服务型装备制造产业集群”的发展战略，创新管理模式，理顺组 织机构，加快再造流程，加强技术进步，创新营销模式，夯实企业管理，实现产品结构调整和产业优化升级。 （三）公司经营计划 以市场开拓和降本增效为经营工作重心，加强公司市场营销、技术开发、风险管控、生产质量、企业管理等方面的管控， 以市场为导向，调整产品结构，拓宽经营领域，进一步推进国内市场模式创新，加快进军国际水泥装备市场步伐。优化传统 产品，加快新产品研制和市场推广，打造矿山行业优质品牌，加快拓展工程技术服务市场，巩固配件类市场，全面提高市场 竞争力。 一是市场营销方面，一方面巩固现有市场客户，另一方面加快新产品的市场投放速度和市场开拓力度。不断优化、完善、 创新营销手段，大力拓展新客户、新市场。 二是技术研发方面，加强重点项目的资源配备，加快重点产品的研发进程，为公司拓展市场范围奠定基础。 三是生产管理方面，优化生产要素配置，压缩直接生产成本；优化物资采购渠道，降低采购成本；强化质量管理，提升 产品和服务质量，提高客户满意度和市场美誉度。 四是企业管理方面，创新管理模式，向管理要效益。加强人力资源管理，不断优化公司人力资源结构；以人为本，加强 队伍建设；拓宽融资渠道，保证资金需求。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月06日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年01月07日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年01月20日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年01月27日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年01月28日 实地调研 机构 1、唐山市是否有关于国企改革的相 关规划；2、京津冀一体化战略对唐 山有何影响；3、京津冀一体化一体 化的实施会对公司带来哪些影响；4、 公司有无新业务拓展计划？ 2015年01月29日 电话沟通 个人 公司业绩预告情况 2015年04月30日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年05月12日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年06月10日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年07月08日 电话沟通 个人 公司停牌事宜 2015年07月13日 电话沟通 个人 公司控股股东增持事宜 2015年08月24日 实地调研 机构 1.公司半年度业绩情况；2.公司主要 有哪些业务构成；3.公司主要战略发 展方向；4.公司重点发展的业务有哪 些？ 2015年08月25日 电话沟通 个人 公司未来发展计划 2015年09月17日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年10月22日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年11月11日 电话沟通 个人 公司经营发展状况 2015年11月27日 电话沟通 个人 公司收购盾石电气股权事宜 2015年12月18日 电话沟通 个人 公司控股股东增持事宜 接待次数 18 接待机构数量 16 接待个人数量 16 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2015年度母公司实现净利润为-42,961,603.53元， 加年初未分配利润-103,583,506.26元，实际可供股东分配利润为 -146,545,109.79元，依照《公司法》和《公司章程》的规 定，2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2014年度母公司实现净利润为6,232,759.43元，加 年初未分配利润-109,816,265.69元，实际可供股东分配利润为 -103,583,506.26元，依照《公司法》和《公司章程》的规定， 2014 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2013年度母公司实现净利润为25,215,920.47 元， 加年初未分配利润-135,032,393.16元，实际可供股东分配利润为-109,816,265.69元，依照《公司法》和《公司章程》的规定， 2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金 分红的比例 2015年 0.00 -203,109,864.05 0.00% 0.00 0.00% 2014年 0.00 -86,474,209.63 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 8,548,634.91 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 冀东集团 重大资产重 组承诺 详见备注一 2010年08 月05日 长期 截至2015 年12月31 日，冀东集 团未违背 相关承诺。 首次公开发行或再融资时所作承 诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 唐山市人民 政府 重大资产重 组承诺 详见备注二 2010年10 月15日 长期 截至2015 年12月31 日，唐山市 人民政府 未违背相 关承诺。 唐山市国资 委 重大资产重 组承诺 详见备注三 2010年10 月15日 长期 截至2015 年12月31 日，唐山市 国资委未 违背相关 承诺。 唐山国有投 资控股有限 公司 重大资产重 组承诺 详见备注四 2010年10 月15日 长期 截至2015 年12月31 日，唐山国 有投资控 股有限公 司未违背 相关承诺。 唐山红玫瑰 陶瓷制品有 限公司 重大资产重 组承诺 详见备注五 2010年10 月15日 长期 截至2015 年12月31 日，唐山红 玫瑰未违 背相关承 诺。 冀东集团 控股股东增 持股份承诺 详见备注六 2015年12 月15日 2016年6月 15日 截至2015 年12月31 日，冀东集 团未违背 相关承诺。 承诺是否按时履行 是 备注一: 1.关于盾石筑炉租赁使用盾石建筑房产的承诺 为了重组后盾石筑炉能够稳定长期的进行正常生产经营活动，在未来盾石筑炉需要使用其租赁的盾石建筑的房产和场所 的情况下，如果因客观原因导致盾石筑炉不能继续租赁和使用该房产和场所，并因此给盾石筑炉造成损失的，冀东集团将负 责为盾石筑炉提供其他适当的办公和生产场所，并承担因此给盾石筑炉造成的损失。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 2.关于避免同业竞争的承诺 为有效维护唐山陶瓷及其中小股东的合法权益，就本次重组完成后冀东集团与唐山陶瓷之间的同业竞争问题，冀东集团 作出了避免同业竞争的承诺。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 3.关于盾石机械搬迁的承诺 根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发[2010]10号），盾石 机械被列入唐山市城区搬迁改造企业范围。根据2010年7月6日唐山市城区企业“退二进三”工作领导小组办公室市退二 进三办[2010]2号《关于唐山盾石机械制造有限责任公司搬迁有关事宜的通知》，盾石机械将由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装 备制造园区，盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前，继续在现有厂址开展生产经营活动，“退二进三”工作领导小组 办公室将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。冀东集团承诺：①本公司将继续承担并尽快推进曹妃甸厂房的后续建 设工作。②本公司将积极办理曹妃甸厂房的土地权证及建设工程所有的审批手续，并承诺在工程建设完成后及盾石机械提出 相关要求之时，根据现行法律法规，以经唐陶股份董事会和股东大会审议同意的适当方式和公允的价格转让给盾石机械。③ 在盾石机械未来搬迁之时，如因土地收储、房产及附着物拆除、机械设备拆除以及搬迁等原因给盾石机械造成的任何费用或 损失，在政府提供补偿不能弥补盾石机械的实际损失时，由冀东集团负责全额补偿。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，本承诺①②涉及的曹妃甸厂房的后续建设已经完成、项目涉及的土地房产项 目用地已经办理了土地使用证、工程建设审批手续已办理。关于承诺③，盾石机械尚未搬迁，冀东集团未违背相关承诺。 4.关于盾石机械和盾石电气无偿使用“盾石”商标的承诺 盾石机械和盾石电气目前无偿使用冀东集团拥有的“盾石”商标，冀东集团承诺：此次本公司与唐山陶瓷股份有限公司 （以下简称“上市公司”）的资产置换得到监管部门的批准并最终得以成功实施，则本公司将继续授权盾石机械和盾石电气 无偿使用前述“盾石”商标，直至下列情况发生：①本公司不再为上市公司的控股股东；②在本公司作为上市公司控股股东 期间，上市公司转让盾石机械、盾石电气股权的；③在本公司作为上市公司控股股东期间，上市公司向本公司购买前述商标 所有权的。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 5.与置出资产中7宗土地及房产的收储工作相关的承诺 根据唐山市国土资源收储交易中心《关于唐陶股份土地及房产收储有关事宜的函》，唐山市国土资源收储交易中心正在 组织实施原唐山陶瓷股份有限公司（现唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司）所属的剩余7宗土地及地上房产的收储工作，其中包 括四宗出让地（冀唐国用（1998）第1076号、冀唐国用（2003）第5048号、冀唐国用（2003）第6050号和冀唐国用（2003） 第6051号），三宗划拨地（冀唐国用（2003）第1663号、冀唐国用（2003）第1665号、冀唐国用（2003）第1666号）。截 至2011年12月22日，上述7宗土地及房产的收储工作仍在组织实施过程之中，如该7宗土地及地上房产收储前，形成纠 纷及造成损失，冀东发展集团公司承诺由其解决或承担。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，上述七宗土地的收储工作仍在组织实施过程中，冀东集团未违背相关承诺。 6.关于盾石电气租赁使用冀东集团房产的承诺 为了重组后盾石电气能够稳定长期的进行正常生产经营活动，在未来盾石电气需要使用其租赁的唐山昊润实业有限公司 的房产和场所的情况下，如果因客观原因导致盾石电气不能继续租赁和使用上述房产和场所，并因此给盾石电气造成损失的， 冀东集团将负责为盾石电气提供其他适当的办公和生产场所，并承担因此给盾石电气造成的损失。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 7.关于保持上市公司独立性的承诺 为保持上市公司独立性，冀东集团承诺在本次交易完成后，其作为上市公司的控股股东，将保证与上市公司在人员、财 务、资产、业务和机构等方面保持相互独立。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 8.关于唐山陶瓷置出债务的承诺 为了有效保障重组后的唐山陶瓷、唐山陶瓷中小股东以及唐山陶瓷债权人的利益，冀东集团于2010年12月3日出具《承 诺函》，承诺在唐山红玫瑰、唐山国控无力承担唐山陶瓷置出债务中未取得债权人同意函的债务、职工安置费用等现实和潜 在债务的偿还义务时，由冀东集团负责代为偿还。 截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 9.关于盾石电气租赁唐山昊润实业有限公司房产的承诺 鉴于盾石电气租赁使用的唐山昊润实业有限公司位于唐山市高新技术开发区西昌路1号的房产已设定抵押，冀东集团承 诺：若上述房产因发生所有权人变动或出现被查封或限制使用的情形导致盾石电气无法使用该房屋开展正常生产经营时，本 公司将提供相应场所以保证盾石电气开展正常生产经营，对因上述房产变动或被限制使用给盾石电气造成的损失由本公司承 担。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 备注二: 唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题的承诺 唐山市人民政府关于置入资产的关联交易问题做出如下承诺：本次重组完成后，唐山市人民政府责成唐山市国有资产监 督管理委员会继续督导冀东发展集团，对重组后的唐山陶瓷、冀东水泥规范运作，不断健全和完善关联交易制度，加强对日 常关联交易审批、执行程序的管理，充分发挥独立董事和广大中小股东在关联交易决策中的作用，确保唐山陶瓷关联交易的 程序合法，价格公允。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，唐山市人民政府未违背相关承诺。 备注三: 唐山市国资委关于唐山陶瓷置出资产的职工安置问题的承诺 唐山市国资委出具《关于唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组相关职工安置问题的承诺函》：“如果未来唐山陶瓷的资产 和职工置换至唐山红玫瑰后生产经营持续不景气，不具有为原唐山陶瓷职工提供工作机会的能力，唐山市国资委承诺将安排 原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作，以维护社会稳定。” 承诺履行情况：截至2015年12月31日，唐山市国资委未违背相关承诺。 备注四: 唐山国有投资控股有限公司作为唐山市国资委指定的担保方所作出承诺 唐山国有投资控股有限公司作为唐山市国资委指定的担保方，已出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷债务 的债权人向上市公司追索情形的，由唐山红玫瑰负责清偿，并由本公司承担连带责任”。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，唐山国有投资控股有限公司未违背相关承诺。 备注五: 唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司作为置出资产承接主体作出的承诺 唐山红玫瑰作为置出资产承接主体，已经出具承诺函：“如本次重组完成后，存在唐山陶瓷于本次重组交割日之前产生 的全部债务的债权人向本次重组完成后的唐山陶瓷进行追索情形的，对该等追索，由本公司负责清偿”。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，唐山红玫瑰未违背相关承诺。 备注六: 冀东集团增持股份承诺 2015年12月2日至14日，冀东集团通过二级市场累计增持公司股份2,270,000股，占公司总股本的1%，冀东集团承 诺在未来6个月内不减持本次增持的股份，其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则等规定管理。 承诺履行情况：截至2015年12月31日，冀东集团未违背相关承诺。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 （未完）  |