[年报]长荣股份:2015年年度报告
天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告 2016-035 2016年 04月 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人 (会计主管 人员)穆鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济形势的影响 受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐 步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业，直接影响了印刷包装企业采 购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性 价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或 宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水平，存在公司经营 业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的 基础上，加大海外市场的开发和销售，分散公司面临的市场风险。 2、业绩增速放缓的风险 报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境， 因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。 公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市 场的前提下，不断开拓新的市场领域。同时，公司将继续深入推进外延发展战 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 略。 3、产品结构变动的风险 公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒、检品机等。其中，烫 金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品销售结构发生变化时，会 对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化为目标，加大了其 他类型设备的研发力度，通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开 发新产品，如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线产品等设备，丰富产品 线，优化产品结构，为客户提供自动化智能工厂的整体解决方案，由单一为客 户提供产品服务，转向为客户提供系统的集成解决方案，以降低产品结构变动 带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方 面等合作，将带动公司高端模切机、糊盒机技术的持续升级、凹印机的增加以 及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域进军。 4、对外投资和运营管理的风险 根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度， 以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但随着对外投资的增多，也给公司 投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商 业模式转型将带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投 入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造 成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成 一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在 项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。 5、并购新业务产业政策影响导致消费环境变化的风险 公司 2015年重组的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和 销售，其下游客户为卷烟生产企业。随着烟草市场规模增长速度受到限制，且 国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发生转变，长期而言会对卷烟 销售的数量和结构造成影响，高端烟草市场受到的影响较大，进而可能对烟标 印刷行业的产品销量产生一定的影响。深圳力群的产品主要集中在二、三类烟 包，受到的影响相对较小，且公司进一步加强了个性化和异型包装的开发，以 适应烟草市场发展的新趋势，减少和避免此类风险。 6、商誉减值的风险 因公司 2014年度完成对深圳力群印务的重大重组工作，力群印务业绩自 2014年 5月份并入公司财务报表，在合并财务报表中相应增加商誉，需要在未 来每年会计年末进行减值测试，若力群印务未来经营中不能较好地实现收益， 则商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。深圳力群已经制 定了新针对性的业务发展规划，以保证公司业绩稳定增长，较好的实现收益。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................7 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................10 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................12 第五节重要事项 ..............................................................................................................................41 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................73 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................80 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................81 第九节公司治理 ..............................................................................................................................91 第十节财务报告 ..............................................................................................................................96 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................195 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、长荣股份、发行人指天津长荣印刷设备股份有限公司 深圳市力群印务有限公司，更名前"深圳市力群印务股份有限公司 "， 本公司控股子公司 力群印务、力群股份指 报告期指 2015年 1-12月 审计机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会指天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 董事会指天津长荣印刷设备股份有限公司董事会 监事会指天津长荣印刷设备股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》 元指人民币元 印工协指中国印刷及设备器材工业协会 印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理，使之在装订、外观、 平整度、防伪、包装等等方面得到加强或美化的一大类设备。 印后设备指 通过印刷技术与数字信息技术的有机结合，采用可发送印刷任务的应 用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生产设备以及物流服 务，为客户提供个性化的印刷品服务。 云印刷指 俗称"烟盒"，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是 强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草 制品并具有商标意义。 烟标指 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称长荣股份股票代码 300195 公司的中文名称天津长荣印刷设备股份有限公司 公司的中文简称长荣股份 公司的外文名称（如有） Masterwork Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MKMCHINA 公司的法定代表人李莉 注册地址天津新技术产业园区北辰科技工业园 注册地址的邮政编码 300400 办公地址天津市北辰经济开发区双辰中路 11号 办公地址的邮政编码 300400 公司国际互联网网址 www.mkmchina.com 电子信箱 crgf@mkmchina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李东晖王岩 联系地址天津市北辰经济开发区双辰中路 11号天津市北辰经济开发区双辰中路 11号 电话 022-26986268 022-26986268 传真 022-26973430 022-26973430 电子信箱 crgf@mkmchina.com crgf@mkmchina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部内 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址天津市河西区解放北路 188号信达广场 2103 签字会计师姓名林国伟、周军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 渤海证券股份有限公司天津市南开区宾水西道 8号张海、程伟 2014年 5月 21日-2015年 12 月 31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,111,128,597.20 956,783,421.64 16.13% 615,679,506.73 归属于上市公司股东的净利润 164,770,874.54 175,341,184.59 -6.03% 142,982,922.32（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 139,698,904.60 158,753,224.02 -12.00% 121,267,460.36 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 9,759,035.49 -102,784,771.63 97.87% 42,861,647.94（元） 基本每股收益（元/股） 0.58 1.10 -47.27% 1.01 稀释每股收益（元/股） 0.58 1.10 -47.27% 1.01 加权平均净资产收益率 7.24% 9.36% -2.12% 10.93% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 3,674,807,009.73 2,839,518,899.05 29.42% 1,557,497,657.64 归属于上市公司股东的净资产 2,336,507,559.24 2,235,093,413.87 4.54% 1,342,868,834.29（元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 206,737,496.59 266,780,170.38 307,394,479.69 330,216,450.54 归属于上市公司股东的净利润 41,373,425.55 45,183,590.34 31,745,677.99 46,468,180.66 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 37,657,405.58 40,773,461.26 29,426,298.85 31,841,738.91 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,972,975.00 100,824,621.30 -1,463,389.69 -109,575,171.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 14,976,451.83 -8,065.47 139,071.83处置固定资产损失 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16,124,773.56 -1,224,672.14 4,205,591.87 15,804,039.18 3,780,093.70 2,497,830.21 25,626,629.56-114,514.883,804,146.15 补贴收入 其他营业外收入和营 业外支出 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 598,991.44 490,276.63 131,578.40 合计 25,071,969.94 16,587,960.57 21,715,461.96 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主营业务没有发生重大变化，主要包括三大业务板块：印刷装备制造业务、烟标印刷业务和云印刷，同属 印刷包装行业。 装备制造为公司传统主业，到目前已经开发出六大系列产品六十余个型号，包括：模切机、烫金机、糊盒机、检品机、 自动喷墨印刷机、凹印机，主要用于印刷包装产品的装饰、装潢。在立足自主研发的同时，积极拓展同国际先进企业的技术 合作，2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技 术的交割。2015年2月公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于 R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。 同时在装备制造的基础上，公司根据下游客户的业务特点，为下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提 升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。本年 度智能化业务拓展也取得了一定的突破，公司在 2015年8月与贵联控股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智 能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。 公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司 85%的股权，通过这次并购进入到烟标印刷领域，使公 司实现了向上下游产业链战略延伸，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体 -烟标印刷客户的需求，促进针对行的产品开 发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入 5.22亿元，实现净利润1.62亿元， 顺利实现其业绩承诺。 长荣健豪在 2015年4月迁入新工厂后，经过磨合调试，于 2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云 印刷业务取得了长足进展。到 2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过 1万个，日常交易的经销商及门店数量超过 800 家。同时本年度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务 拓展初见成效。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 2015年 7月，香港长荣子公司出资 4.78亿元人民币，完成收购贵联控股国际有限 公司 15.98%的股权。 2015年 6月，名轩置业以房屋建筑物及土地使用权对长荣控股子公司进行增资，资 产作价 18,000万元，其中，房屋建筑物 13,224.51万元计入固定资产。 2015年，震 德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产，金额 2527万元。 2015年 6月，名轩置业以房屋建筑物及土地使用权对长荣控股子公司进行增资，资 产作价 18,000万元，其中，土地使用权 4,775.49万元计入无形资产。 2015年，震德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资 产，金额 2527万元。 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 全性的控制公司净资产 内容 形成原因资产规模所在地运营模式收益状况 大减值风险 措施的比重 MASTERW ORKUSAIN C 出资设立 3,283.13万 元 美国销售公司 -616.55万元 1.32%否 MASTERW ORKJAPAN Co.,Ltd. 出资设立 1,631.38万 元 日本销售公司 -141.27万元 0.66%否 Masterwork Machinery GmbH 出资设立 3,422.20万 元 德国研发机构 30.51万元 1.46%否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，公司的核心竞争 力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略。经过多年的积累，公司构建了较强的 核心竞争能力。 公司一向重视新产品研发，每年投入大量的资金用于产品研发工作，公司研发团队应市场需求陆续为客户推出满足其 需要的优质的差异化产品和服务，成功的在智能化、信息化、网络化方面取得了突破进展，提高了客户的生产效率，节约了 人工成本，得到了客户的充分认同。 2015年公司推出10项新产品，其中 3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以及 MK 1060V400经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。公司在不 断开发新产品的同时，也非常重视知识产权的积累， 2015年，公司新申请专利 64项（其中发明专利 30项），新取得授权专利 38项，同时还通过与海德堡公司的合作，通过转让取得专利 305项，到 2015年底，公司已拥有授权专利 485项，其中发明专利 355项，取得软件著作权3项。2015年公司参与并完成制定行业标准 4项，分别为《冷烫印过程控制要求及检验方法》、《折 叠纸盒卷对卷无版缝印制基本要求及检验方法》、《卷筒料印品质量检测系统》和《单张纸喷码印刷机》。通过积极参与标 准制定加强公司对行业的影响力。 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，中国印刷产业依然处于深度的调整期，公司所处的印刷装备制造业行业未出现好转，整体形势依然不容乐观， 印刷设备行业整体呈现下降趋势。下游客户表现出投资动力不足、设备采购意愿趋于谨慎的态度，部分客户推迟或调整了设 备的采购计划。面对严峻的市场形势，公司按照既定的发展战略：装备智能化、产业投资和云印刷，立足于装备制造主营业 务，通过及时优化业务布局，稳步推进战略性转型升级，平衡多领域协同发展，经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营 业收入11.11亿元，净利润1.76亿元，归属母公司净利润1.65亿元。 2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技术 的交割。2015年2月公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于 R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。同 时在装备制造的基础上，不断的进行业务范围和业务模式的拓展，从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。 在装备制造智能化方面，公司按照自动化、智能化、网络化、数字化的发展方向，研发团队陆续为客户推出满足其需要的优 质的差异化产品和服务。2015年公司推出10项新产品，其中3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以 及 MK1060V400经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。与此同时，公司也 在2015年全面的进行产品整合，推出悦，智，臻，梦系列产品，以满足市场的不同需求。公司根据下游客户的业务特点，为 下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从 单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。 公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司 85%的股权，通过这次并购进入到烟草包装印刷领域， 使公司向上下游产业链延伸战略的实现，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体 -烟标印刷客户的需求，促进针对行的产 品开发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入 5.22亿元，实现净利润 1.62 亿元，顺利实现其业绩承诺。 2015年7月，公司通过全资子公司香港长荣完成了香港上市公司贵联控股国际有限公司 15.98%股份的收购工作，本次收 购进一步加强了公司在烟草包装印刷领域的布局，同时进一步加强了公司与下游客户在业务方面的合作，从而更好的了解高 端印刷包装客户的复杂生产工艺，贴近客户需求，更加准确地把握行业趋势，开发出更加智能化的印刷包装设备，加快推动 公司在智能包装印刷工厂的整体解决方案的项目实施，从而引领包装印刷行业生产效率的提升。公司在 2015年8月与贵联控 股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。 长荣健豪在迁入新工厂后，经过磨合调试，于 2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云印刷业务取 得了长足进展。到 2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过 1万个，日常交易的经销商及门店数量超过 800家。同时本年 度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务拓展初见成效。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,111,128,597.20 100% 956,783,421.64 100% 16.13% 分行业 装备制造 561,753,433.08 49.92% 588,668,281.80 61.53% -4.57% 印刷制品 549,375,164.12 49.44% 368,115,139.84 38.47% 53.08% 分产品 印刷制品 549,375,164.12 49.44% 368,115,139.84 38.47% 49.24% 印刷设备 509,848,081.90 45.89% 537,230,139.44 56.15% -5.10% 其他产品 51,905,351.18 4.67% 51,438,142.36 5.38% 0.91% 分地区 国内地区 1,023,958,368.70 92.15% 864,093,519.47 90.31% 20.14% 国外地区 87,170,228.50 7.75% 92,689,902.17 9.69% -5.95% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减同期增减期增减 分行业 装备制造 561,753,433.08 323,922,837.31 42.34% -4.57% -1.21% -1.96% 印刷制品 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 分产品 印刷制品 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93% 49.24% 57.44% -3.13% 印后设备 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58% -5.10% -4.32% -0.49% 分地区 内销 1,023,958,368.70 597,928,906.95 41.61% 18.50% 22.11% -1.72% 外销 87,170,228.50 55,986,217.39 35.77% -5.95% 17.09% -12.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 印后设备 销售量台 358 378 -5.29% 生产量台 361 385 -6.23% 库存量台 42 39 7.69% 销售量大箱 744,837 706,478 5.43% 印刷制品生产量大箱 762,795 641,242 19.01% 库存量大箱 43,787 25,829 70.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2015年印刷制品库存量较上年增幅较大，主要是公司为满足 2016年1季度交货要求，而在2015年加大了生产所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 2015年 2014年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 装备制造原材料 287,151,198.22 43.91% 285,754,340.93 53.16% 0.49% 印刷制品原材料 261,525,345.18 39.99% 169,784,650.89 31.59% 54.03% 单位：元 2015年 2014年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 印刷制品原材料 261,525,345.18 39.99% 169,784,650.89 31.59% 54.03% 印后设备原材料 271,297,352.52 41.49% 279,826,617.07 52.06% -3.05% 其他产品原材料 15,853,845.70 2.42% 5,927,723.87 1.10% 167.45% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 本公司2015年出资新设一家子公司天津长荣东江科技有限公司，注册资本 2,000万元，实收资本 0元，持股比例100%； 出资新设一家子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司，注册资本500万元，实收资本500万元，持股比例 100%。全资子公司香 港长荣出资新设一家子公司Masterwork Machinery GmbH，注册资本 25000欧元，实收资本25000欧元，持股比例100%。 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 588,062,988.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.26% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户 1 270,154,209.63 24.01% 2客户 2 159,282,839.83 14.15% 3客户 3 91,871,584.10 8.16% 4客户 4 33,772,185.36 3.00% 5客户 5 32,982,169.20 2.93% 合计 -588,062,988.12 52.26% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 129,566,342.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.17% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商 1 43,560,098.65 6.78% 2供应商 2 31,683,600.40 4.93% 3供应商 3 21,209,790.77 3.30% 4供应商 4 17,442,944.56 2.72% 5供应商 5 15,669,907.64 2.44% 合计 -129,566,342.02 20.17% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 70,157,529.12 65,741,605.87 6.72%办公费增加所致 189,099,844.73 131,052,705.15 44.29% 收购海德堡和赛鲁迪项目发生的咨 询费增加；与海德堡合作开发新机 型，研发费增加；人员工资增加； 管理费用 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 13,934,232.72 -4,671,447.29 398.29% 短期借款增加造成利息支出增加，汇 率波动造成汇兑损失增加 财务费用 4、研发投入 √适用 □不适用 2015公司投入的研发及改进项目达到 37项，其中重点项目主要有： 1、Powermatrix 106 CSB设备开发项目。该设备是公司应用引进的国际先进技术开发的全新型号产品，将使公司产品技 术水平、质量水平得到综合提升，为市场开发提供了又一利器，为公司提供新的利润增长点，目前已经进入样机试制阶段。 2、DIANA,SMART80A+DIANA FEEDER+STACKTURNER国产化项目。这是公司 2015年重点项目，对于公司对国际先 进技术的消化吸收和自身的技术积累起到积极作用，为公司技术进步奠定基础，目前进入样机试制阶段。 3、悦.MK1050CS模切机、梦 .MK21060FCSB双机组全清废模烫机开发项目。这是公司新规划的产品分类中的 2项，这两 种产品的开发使公司能够更加贴近客户需求，提高公司市场推广水平。 4、自动物流系统（100mm）开发项目，该项目主要公司 “智能印厂 ”项目的其中一个组成部分，开发完成后将极大的提 升印刷生产过程的自动化水平。预计开发完成后将为公司印刷装备及智能印厂解决方案的市场推广起到积极的促进作用，提 升公司业绩，目前正在设计开发阶段。 5、PM106CSB电子套准系统开发项目，该项目开发完成将使公司生产的印刷包装设备生产精度和质量稳定性大幅提升， 为客户产品的质量提升起到积极作用，目前已经进入现场型试测试阶段。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 323 311 171 研发人员数量占比 23.20% 21.95% 20.00% 研发投入金额（元） 64,425,259.14 47,839,171.08 35,709,411.39 研发投入占营业收入比例 5.80% 5.00% 5.80% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,178,753,682.73 1,028,135,701.78 14.65% 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 经营活动现金流出小计 1,168,994,647.24 1,130,920,473.41 3.37% 经营活动产生的现金流量净 9,759,035.49 -102,784,771.63 97.87% 额 投资活动现金流入小计 122,688,010.76 6,191,314.51 1,881.61% 投资活动现金流出小计 636,858,688.29 480,901,220.03 32.43% 投资活动产生的现金流量净 -514,170,677.53 -474,709,905.52 8.31% 额 筹资活动现金流入小计 717,014,848.00 468,227,870.40 53.13% 筹资活动现金流出小计 242,739,352.71 57,729,597.81 320.48% 筹资活动产生的现金流量净 474,275,495.29 410,498,272.59 15.54% 额 现金及现金等价物净增加额 -38,053,014.35 -169,587,141.71 77.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）2015年经营活动现金净流量比上年增长 97.87%，增加了 1.13亿元，主要是本年度公司加大收款力度，使经营活动 现金流入增加所致。 （2）2015年公司投资活动现金流入小计较上年增长 1,881.61%，增加 1.16亿元，主要是由于香港子公司按照持有贵联控 股15.98%股权，收到分红款5244万元；本公司出售海河东路房产，收到房款7000万元。 （3）2015年公司投资活动现金流出小计较上年增长 32.43%，增加 1.56亿元，主要是由于香港子公司收购贵联控股子公司 15.98%股权支付对价3.99亿元；投资设立华鑫融资租赁公司出资 1926万元；长荣母公司收购名轩置业持有长荣控股的股权出 资1.8亿元。 （4）2015年公司筹资活动现金流入小计较上年增长 53.13%，增加2.49亿元，主要是长荣母公司取得银行借款 6.99亿元。 （5）2015年公司筹资活动现金流出小计较上年增长 320.48%，增加 1.85亿元，主要是长荣母公司归还银行借款 1.8亿元及 偿还借款利息所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 在2015年印刷行业经济下行压力的影响下，报告期内公司经营活动的现金流量净值比本年度净利润减少 94.45%，主要原 因如下： （1）公司设备销售为进一步扩大市场占有率，应对经济下行对销售的不利影响，针对老客户给予了一定的信用周期， 从而使回款周期相应加； （2）公司所属子公司深圳力群，由于业务周期影响，在期末尚未收到客户应付的货款较上年增加 1亿元，货款一般于两 月内收回。 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 23,951,589.49 11.20%香港子公司采用权益法核算是 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 资产减值 营业外收入 营业外支出 13,809,857.54 32,344,842.32 2,468,289.07 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 6.46% 15.13% 1.15% 对贵联控股公司 15.98%股 权享有的净利润 计提的应收款项坏账准备、 资产跌价准备 政府补助收入、处置非流动 资产收益 对外捐赠、处置非流动资产 收益 是 是 否 单位：元 2015年末2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金345,943,479.51 9.41% 396,894,847.57 13.98% -4.57% 应收账款578,951,145.18 15.75% 463,240,706.22 16.31% -0.56% 至报告期末，子公司力群印务的客户 延迟付款期限所致 存货395,488,677.02 10.76% 300,713,047.39 10.59% 0.17% 公司在2014年收购海德堡印后资产， 公司在2015年收到购买的相关存货 资产所致 长期股权投资449,122,805.46 12.22% 12.22% 香港长荣子公司完成收购贵联控股 国际有限公司15.98%的股权。投资华 鑫公司占其实收资本比例30%，导致 长期股权投资增加。 固定资产548,546,620.40 14.93% 467,659,989.16 16.47% -1.54% 2015年6月，名轩置业以房屋建筑物 及土地使用权对长荣控股子公司进 行增资，资产作价18,000万元，其中， 房屋建筑物13,224.51万元计入固定 资产。2015年，震德子公司位于天津 市静海区再制造基地项目完工投入 使用，转入固定资产。 在建工程1,898,197.38 0.05% 32,510,908.16 1.14% -1.09% 震德子公司位于天津市静海区再制 造基地项目完工投入使用，转入固定 资产。 短期借款670,753,280.00 18.25% 126,745,200.00 4.46% 13.79% 子公司香港长荣收购贵联控股部分 股权增加的银行借款所致。 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 497,586,368.56 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉 披露日披露索 合作方 蔡晓明 公司名期（如引（如 务 烟标印 刷 式 收购 额 478,327 ,628.56 例 15.98% 源 借款 限 长期 型 烟标印 刷 益 0.00 资盈亏 22,935, 715.24 诉 否 称有） 2015年 07月 08 日 有） 巨潮资 讯网， 公告 号： 2015-06 1 贵联控 股国际 有限公 司 长荣华 鑫融资 租赁有 限公司 合计 融资租 赁 - 新设 -19,258, 740.00 497,586 ,368.56 30.00% - 自有资 金 - 天津天 创华鑫 现代服 务产业 创业投 资合伙 企业 （有限 合伙） - 长期 - 融资租 赁 -0.00 0.00 -297,61 7.8022,638, 097.44 否 -2015 年 07月 31 日 - 巨潮资 讯网， 公告 号： 2015-07 4- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期已使已累计使 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金 募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集 总额 94,426.76 的募集资集资金总集资金总用途及去 金总额 9,360.66 金总额 85,562.82 总额 8,863.94 资金金额 0 2011年首次公开 发行 金总额 0 额 18,400 额比例 19.49% 向 募集资金 项目专户 2014年 发行股份 购买资产 之配套融 资 30,880 0 30,880 0 0 0.00% 0无 0 合计 -125,306.76 9,360.66 116,442.82 0 18,400 19.49% 8,863.94 -0 募集资金总体使用情况说明 一、首次公开发行 1.经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》 (证监许可[2011]352号)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股）2,500万股，发行价格为每股 40.00元。截止 2011年 3月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（ A股）2,500万股，募集资金总额 100,000.00万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00元。募集资金净额 944,267,630.00元已于 2011年 3月 24日汇入本公司在上海银行股份 有限公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次发行超募资金 669,107,630.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具 XYZH/2010TJA2068号《验资 报告》。 2.募投项目已实施完成，本年度未使用募集资金。 3.本年度使用超募资金 193,606,562.76元。其中： （1）2011年 8月 12日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设 备再制造基地建设项目的议案》，同意本公司使用超募资金 5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司 ”。 本公司于 2011年 8月 12日使用超募资金 5,000.00万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津长荣震德机械有限公司 印刷设备再制造基地项目本年度使用超募资金 4,412,310.03元。 （2）2014年 1月 28日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划 超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意使用 11,600万元超募资金并变更原定拟用于 购买土地使用权款 8,400万元的使用计划共计 20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 ‐12地块共计 328亩土地上全面建设 “长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014年 第一次临时股东大会审议。天津长荣控股有限公司本年度使用超募资金 89,194,252.73元。 （3）2015年 4月 7日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时 补充流动资金的议案》，使用 10,000万元超募资金暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过 6个月（自股东大会批准之 日起计算）。本公司已于 2015年 10月 8日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。 （4）2015年 10月 24日，本公司第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置 资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充公 司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12个月，使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2015年 12 月 31日，临时补充流动资金 100,000,000.00元尚未归还募集资金四方监管账户。截止 2015年 12月 31日，本公司累计使 用超募资金 680,467,961.44元。 二、发行股份购买资产之配套融资 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可[2014]362号)核准，本公司非公开发行不超过 13,506,044股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截 止 2014年 4月 25日，实际非公开发行人民币普通股（ A股）10,426,666股，募集资金总额 312,799,980.00元，扣除发行 费用 4,000,000.00元后的募集资金为 308,799,980.00元。募集资金净额 308,799,980.00元已于 2014年 4月 25日汇入本公司 在渤海银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为 2000145479000336）。上述资 金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2013TJA2002-6号《验资报告》。 2013年 10月 25日，本公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配资金的议案》，本公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55万股股份并支付现金 46,920.00万元购买其持有 力群股份 85%的股权，其中， 46,920.00万元现金对价由本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。本公司于 2014年 5 月使用本年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金 308,799,980.00元支付购买力群股份 85%股权的现金对 价。 截止 2015年 12月 31日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为 0.00元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 高速精密多功能新 型印刷设备产业化 项目 否27,516 27,516 27,516.0 2 100.00% 2013年 03月31 日 13,359.8 2 41,785.2 2 是否 承诺投资项目小计-27,516 27,516 27,516.0 2 -- 13,359.8 2 41,785.2 2 -- 超募资金投向 1.永久补充流动资金否10,000 10,000 0 10,000 100.00% 0 0否 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 2.设立全资子公司建 设印刷设备再制造 基地项目 否5,000 5,000 441.23 5,005.1 4 100.10% 2015年 06月30 日 122.48 -185.91否否 3.设立控股子公司长 荣股份（日本）有限 公司 否316.54 316.54 0 316.54 100.00% 2012年 10月18 日 -141.27 -759.23否否 4.设立全资子公司长 荣股份（美国）有限 公司 否3,195.15 3,195.15 0 3,195.1 5 100.00% -616.55 -1,831.9 4 否否 5.购买土地使用权是18,400 0 0 0否 6.设立控股子公司 成都长荣印刷设备 有限公司 否1,400 1,400 0 1,400 100.00% 2012年 09月12 日 87.59 100.55否否 7.永久补充流动资金否10,000 10,000 0 10,000 100.00%否 8.设立全资子公司天 津长荣控股有限公 司 是10,000 30,000 8,919.43 16,463. 91 54.88% 2016年 06月30 日 -640.99 -205.06否否 9.使用超募资金向 子公司增资建设长 荣健豪云印刷项目 否3,078.04 3,078.04 0 3,082.3 5 100.14% 2014年 08月31 日 -2,813.7 2 -4,086.7 8 否否 10.支付现金对价购 买力群股份85%股 权 否8,583.71 8,583.71 0 8,583.7 1 100.00% 2014年 04月30 日 16,317.7 3 31,187.8 2 是否 超募资金投向小计-69,973.4 4 71,573.4 4 9,360.66 58,046. 8 -- 12,315.2 7 24,219.4 5 -- 合计-97,489.4 4 99,089.4 4 9,360.66 85,562. 82 -- 25,675.0 9 66,004.6 7 -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设 立完成，印刷设备再制造基地一期厂房于2015年6月达到可使用状态转为固定资产，所以该项目尚 未达到效益。 2.分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司， 设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因 市场开发和推广需要一定的时间，因此上述各项目尚未达到效益。 3.设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，已支付土地出让金预付 款，土地已在2016年3月完成招拍挂手续，项目正在办理建设前期手续，所以该项目尚未达到效益。 4.使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有 限公司增资已经完成，2015年4月正式开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达 到效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 适用 本公司于 2011年 3月上市，取得超募资金 66,910.76万元，截止 2015年 12月 31日，本公司累 计取得利息收入 5,435.75万元，累计决议使用超募资金 71,573.44万元（含利息收入）。 1、经本公司 2011年 5月 16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金 10,000.00万元用于永久补充流动资金，截止 2015年 12月 31日，超募资金 10,000.00万元永久补充 流动资金实施完毕。 2、经本公司 2011年 8月 12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资 金 5,000.00万元设立全资子公司 “天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项 目；截止 2015年 12月 31日，该项目已使用超募资金 5,005.14万元；使用等值 500万美元的超募资 金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司 “MASTERWORK USA LLC”，用于北美地区的销售 和服务，截止 2015年 12月 31日，该项目已使用超募资金 3,195.15万元；本公司使用等值 50万美元 的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司 “MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金 55万美元，用于日本地区的销售和服务，截止 2015年 12月 31日，该项 目已使用超募资金 316.54万元。 3、经本公司 2011年 11月 24日召开的 2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用 超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800亩（最终面积以土地证标 识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013年 8月 16日第二届董事会第二十八 次会议、2013年 9月 3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方 式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金 人民币 10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12地块共计 328亩土地使用权，先期建设 “长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年 9月，公司使 用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年 1月 28日，公司第三届董事会第三次会议审 议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣 控股有限公司增资的议案》，使用 11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400万 元的使用计划共计 20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07‐12 地块共计 328亩土地上全面建设 “长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已 经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015年 12月 31日，天津长荣控股有限公司已使 用超募资金 16,463.91万元。 4. 2012年 4月 6日，本公司 2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流 动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于 2012年 9月 18日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。 5.2012年 6月 14日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都 设立控股子公司的议案》，同意本公司使用人民币 1,400.00万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限 公司设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司 于 2012年 8月使用超募资金 1,400.00万元对“成都长荣印刷设备有限公司 ”进行投资。截至 2015年 12 月 31日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00万元实施完毕。 6.本公司 2013年 3月 1日第二届董事会第十九次会议、 2013年 3月 18日 2013年第一次临时 股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，截止 2015年 12月 31日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。 7.2013年 4月 12日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059万元人民币向子公司天津健 豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.在天津共同设立合资公司天津长荣健豪 云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。本公司于 2013年 4-7月使用超募资金 3,078.037 万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至 2015年 12月 31日，天津长荣健豪云印刷科技 有限公司已使用超募资金 3,082.35万元。 8. 2014年 4 月 14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用前次超募资金作为 公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》，公司需向王 建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55万股股份并支付现金 46,920.00万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中， 46,920.00万元现金对价由公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。公司于 2014 年 5月使用前次超募资金 85,837,097.95元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。 9. 2015年 4月 7日，本公司 2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置 资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使 用期限不超过 6个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015年 10月 8日将用于暂时补充 流动资金的 10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 10. 2015年 10月 24日，本公司 2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使 用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项 目下的部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限 不超过 12个月，使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2015年 12月 31日，临时补充流动资金 100,000,000.00元尚未归还募集资金四方监管账户。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经本公司 2011年 11月 24日召开的 2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募 资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800亩（最终面积以土地证标识面 积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00万 元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013年 8月 16日第二届董事会第二十八次 会议、2013年 9月 3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式 的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400万元的实施方式。公司通过使用超募资金人 民币 10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07‐12地块共计 328 亩土地使用权，先期建设 “长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年 9月，公司使用超 募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年 1月 28日，公司第三届董事会第三次会议审议通 过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股 有限公司增资的议案》，使用 11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款 8,400万元的 使用计划共计 20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园 07‐12地块 共计 328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地 ”（一期）。该议案已经公 司 2014年第一次临时股东大会审议通过。截至 2015年 12月 31日，天津长荣控股有限公司已使用超 募资金 16,463.91万元。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目适用 先期投入及置换情 经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有 况 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项 目的金额为 14,417.559万元，其中 14,318.74万元已在招股说明书中披露。 2011年 4月 14日，本公 司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金 14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止 2011年 12月 31日，相关资金已经置换完成。 适用 1.2012年 4月 6日，本公司 2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流 动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于 2012年 9月 18日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。 2.2015年 4月 7日，本公司 2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置 资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使 用期限不超过 6个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于 2015年 10月 8日将用于暂时补充 流动资金的 10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。 3. 2015年 10月 24日，本公司 2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用 已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目 下的部分闲置募集资金 10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不 超过 12个月，使用时间自董事会批准之日起开始。截止 2015年 12月 31日，临时补充流动资金 100,000,000.00元尚未归还募集资金四方监管账户。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 根据公司 2014年 6月 27日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久 补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目 ”、在日本 设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司 4 个募投项目已实施完成。截止 2014年 5月 31日，上述募投项目节余资金 621.359万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用， 提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。待上述事项实 施完毕后，公司将注销相关的募集资金专项账户。公司董事会授权财务部相关人员办理本次专户注销 事项。公司 “高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目 ”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资 额较承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集 资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的 节约了项目资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放在子公司募集资金银行四方监管账户 42,996,935.39 元，临时补充流动资金 100,000,000.00元。金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项 目诺项目拟投入募集际投入金额际累计投入资进度定可使用状现的效益计效益目可行性是 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 资金总额 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期否发生重大 (1)变化 设立全资子 公司天津长 荣控股有限 公司 购买土地使 用权 30,000 8,919.43 16,463.91 54.88% 2016年 06 月 30日 -588.05否否 合计 -30,000 8,919.43 16,463.91 -- - 588.05 -- 经本公司 2011年 11月 24日召开的 2011年第二次临时股东大会审议通过，本公 司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新 建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用 权价格为准）。本公司 2013年 8月 16日第二届董事会第二十八次会议、 2013年 9月 3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议 案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400万元的实施方式。公司通过使用 超募资金人民币 10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产 业园 07‐12地块共计 328亩土地使用权，先期建设 “长荣印刷工业园长荣数字化印 刷设备示范基地”。2013年 9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公 司。本公司 2014年 1月 28日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资 金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限 公司增资的议案》，同意使用 11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权 款 8,400万元的使用计划共计 20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资， 在天津风电产业园 07‐12地块共计 328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字 化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司 2014年第一次临时股东大会审议。 截至 2015年 12月 31日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 16,463.91万元。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况购买土地使用权已于 2016年 3月完成招拍挂手续，项目正在办理开工建设的前 期手续。和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 本期初资产出是否按 与交易 售为上起至出计划如 对方的所涉及所涉及 售日该出售对市公司期实 交易价资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售资产为公司的贡献的施，如披露日披露索 出售日售定价关联交产权是债务是 方资产 格（万 上市公影响净利润 系（适 未按计期引 元）原则易用关联否已全否已全 司贡献（注 3）占净利划实 交易情部过户部转移 的净利润总额施，应 形） 的比例润（万当说明 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 元）原因及 公司已 采取的 措施 天津名 轩投资 有限公 司 固定资 产房屋 建筑物 2015年 12月 29日 8,000 0 该部分 房产因 作为办 公使 用，在 一定程 度上增 加了公 司的管 理费 用。处 置后， 将会降 低公司 管理费 用，对 公司业 务没有 影响； 同时公 司获得 1575万 元的处 置收 益。 8.96% 市场价 格 是 本公司 参股公 司，实 质控制 人控制 的公司 是是是 2015年 12月 29日 巨潮资 讯网， 公告 号： 2015-1 31 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 天津台荣精 密机械工业 有限公司 子公司 生产、销售 卷筒纸多色 胶印机、模 85万美元 66,648,735.3 6 62,519,636.2 2 49,789,884.0 1 6,221,062.27 4,493,509.86 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 切烫金机、 印刷包装机 及相关技术 服务。目前 公司的主要 业务为为母 公司生产印 刷设备零配 件。 生产模切 机、烫金机、 糊盒机等相 关的印刷包 装机械，包 装材料简单 加工，销售 自产产品， 并提供相关 长荣（上海） 印刷设备有 限公司 子公司 的技术咨询 服务。目前 公司的主要 18万美元 5,433,403.06 2,976,007.93 7,099,400.50 13,066.26 4,695.18 业务为印后 设备（模切 机、烫金机、 糊盒机等） 的维修、翻 新、改造以 及相关配件 （钢板）的 销售。 长荣股份（香 港）有限公司 子公司 国际贸易、 技术服务、 技术咨询 等。目前公 司的主要业 务是为公司 向台湾采购 零配件。 150万元港 币 611,665,877. 55 47,059,881.8 4 100,740,465. 95 3,469,991.91 4,286,690.22 天津荣彩科 技有限公司 子公司 计算机软件 开发、销售 及相关技术 服务。（以上 经营范围涉 100万元人 民币 1,446,110.79 -308,483.99 339,126.21 -878,565.07 -878,565.07 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 及行业许可 的凭许可证 件，在有效 期限内经 营，国家有 专项专营规 定的按规定 办理） 天津绿动能 源科技有限 公司 子公司 纸电池及相 关产品研 发、生产、 销售、技术 推广、咨询 服务；与生 产产品同类 产品的批 发、零售、 进出口。（以 上经营范围 涉及行业许 可的凭许可 证件，在有 效期限内经 营，国家有 专项专营规 定的按规定 办理） 300万美元 8,210,689.36 -5,926,191.8 2 30,140.29 -3,133,124.5 0 -3,133,124.5 0 MASTERW ORK JAPAN CO., LTD. 子公司 天津长荣印 刷设备股份 有限公司制 机器的进口 和销售；验 钞机的进口 和销售；上 述机器的国 内销售方的 后续服务以 及部件供 给；上述机 器的国内广 告宣传；之 前经营范围 附带的一切 4,250万日元 16,313,772.9 6 -4,967,057.3 6 25,872,127.0 5 -1,403,266.6 5 -1,412,738.7 9 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 业务。 天津长荣震 德机械有限 公司 子公司 印刷设备、 包装设备、 检测设备、 精密磨具制 造、研发、 销售、技术 转让、技术 咨询、技术 服务；机动 车零部件、 工程机械、 机床、办公 设备、印刷 机械再制 造；印刷机 械维修服 务；货物进 出口、技术 进出口（法 律法规限制 进出口的除 外）。（以上 经营范围涉 及行业许可 的凭许可证 件，在有效 期限内经 营，国家有 专项专营规 定的按规定 办理） 5000万元人 民币 114,328,029. 81 45,439,711.9 4 47,099,935.6 6 686,290.05 1,224,791.57 成都长荣印 刷设备有限 公司 子公司 印刷设备、 器材、包装 材料的销售 及技术咨询 维修服务； 纸制品销 售。 2000万元人 民币 22,069,927.5 1 20,687,425.2 9 5,469,156.89 1,194,102.22 875,913.05 MASTERW ORK USA INC. 子公司 主要负责北 美地区的销 售和服务 500万美元 32,831,305.6 9 13,320,407.9 8 7,937,608.01 -6,165,542.7 5 -6,165,542.7 5 天津长荣健子公司云印刷技 2400万美元 138,871,507. 107,264,168. 45,098,556.4 -29,458,802. -28,137,154. 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015年年度报告全文 豪云印刷科术、软件技94 66 8 65 97 技有限公司术的开发、 转让、咨询 服务；出版 物印刷；包 装装潢印刷 品印刷及其 他印刷品印 刷。（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） 天津长荣控 股有限公司 子公司 印刷设备、 包装设备、 检测设备 （计量器具 除外）、精密 磨具的制 造、销售及 租赁；本企 业生产产品 的技术开 发、转让、 咨询、服务； 计算机软件 技术开发、 转让、服务 及销售；从 事国家法 律、法规允 许经营的进 出口业务。 （以上经营 范围涉及行 业许可的凭 许可证件， 在有效期限 内经营，国 家有专项专 营规定的按 规定办理。） 47,700万元 人民币 478,633,951. 54 477,420,085. （未完）  |