[年报]佐力药业:2015年年度报告摘要
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-009 浙江佐力药业股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以608,624,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 公司简介 股票简称 佐力药业 股票代码 300181 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑超一 吴英 办公地址 浙江德清县武康镇志远路 浙江德清县武康镇志远路 传真 0572-8281246 0572-8281246 电话 0572-8281383 0572-8281383 电子信箱 zhengcy@zuoli.com wuy2@zuoli.com 二、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务 公司立足于药用真菌生物发酵技术生产中药产品，主要从事药用真菌系列产品的研发、生产与销售。 2014年起至报告期内， 公司在加强内生式增长的同时，积极进行外延式并购与发展，通过收购珠峰药业、凯欣医药、佐力百草中药、佐力百草医药、 参与德清第三人民医院合作办医，设立健康产业投资平台，将业务拓展到了除医药制造以外的医药流通、医疗服务领域，逐 渐形成了以制药业务、医药流通业务与医疗服务业务三大平台为依托的大健康管理的产业闭环。 （二）主要产品 公司主要产品包括乌灵系列产品、百令片、中药饮片产品等。其中，乌灵系列产品是围绕“乌灵菌粉”这一国家中药一类新药 开发的系列产品，销售收入占公司总收入的60.43%；百令片系列产品占主营业务收入16.21%，两种产品均是国家医保目录 产品；中药饮片是公司控股子公司佐力百草中药的主要产品，产品品种达700多种，1,000多个品规，包括有：茯苓饮片、黄 芪饮片、麸炒白术饮片、当归饮片、麸白芍饮片、丹参饮片、陈皮饮片、生地黄饮片，直接口服饮片三七粉、川贝粉、破壁 灵芝孢子粉等。公司主要产品及相应功能如下： 序号 药品名称 功能主治/适应症 1 乌灵胶囊 补肾健脑，养心安神；用于心肾不交所致的失眠、健忘、心悸心烦、神疲乏力、腰膝酸软、头晕 耳鸣、少气懒言、脉细或沉无力；神经衰弱见上述证候者。 2 灵莲花颗粒 养阴安神，交通心肾。用于围绝经期综合征、中医辨证属于心肾不交者，症见烘热汗出、失眠、 心烦不宁、心悸、多梦易惊、头晕耳鸣、腰腿酸痛、大便干燥、舌红苔薄、脉细弦。 3 灵泽片 益肾活血，散结利水。用于良性前列腺增生肾虚血瘀湿阻证出现的尿频，排尿困难，尿线变细， 淋漓不尽，腰膝酸软等症。 4 百令片 补肺肾，益精气。用于肺肾两虚引起的咳嗽、气喘、腰背酸痛；慢性支气管炎的辅助治疗。 5 中药饮片 中药材按中医药理论、经过加工炮制后的中药，可直接用于中医临床。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 670,857,129.50 514,926,219.52 30.28% 419,415,230.25 归属于上市公司股东的净利润 84,772,991.20 103,184,203.22 -17.84% 80,997,527.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 74,215,551.56 96,107,950.99 -22.78% 72,855,197.09 经营活动产生的现金流量净额 97,128,289.73 13,695,170.95 609.22% 29,503,767.02 基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 0.15 加权平均净资产收益率 7.64% 13.40% -5.76% 10.96% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额 1,850,546,582.90 1,181,516,451.03 56.62% 941,897,223.33 归属于上市公司股东的净资产 1,291,690,200.99 803,701,453.38 60.72% 772,517,250.16 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 162,010,000.71 166,885,673.43 157,985,075.88 183,976,379.48 归属于上市公司股东的净利润 22,621,477.40 32,103,339.39 18,720,436.80 11,327,737.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,341,550.26 26,763,347.23 16,971,541.35 10,139,112.72 经营活动产生的现金流量净额 -68,390,346.80 27,832,083.79 4,045,410.60 133,641,142.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 47,044 年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数 43,873 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 俞有强 境内自然人 28.46% 173,187,284 130,754,821 质押 166,610,000 德清县乌灵股 权投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有 法人 3.81% 23,216,652 23,216,652 长信基金－工 商银行－长信 －朗程－工行 定增1号资产 管理计划 其他 3.32% 20,225,974 20,225,974 浙江德清隆祥 投资有限公司 境内非国有 法人 2.65% 16,156,800 质押 16,150,000 长城国融投资 管理有限公司 国有法人 2.08% 12,632,395 11,582,395 南京瑞森投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 1.90% 11,582,395 11,582,395 质押 11,582,395 董弘宇 境内自然人 1.40% 8,521,591 6,391,193 质押 3,450,000 浙江康恩贝制 药股份有限公 司 境内非国有 法人 1.09% 6,663,726 0 王可方 境内自然人 0.82% 5,000,000 0 招商银行股份 有限公司－汇 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金 境内非国有 法人 0.79% 4,822,339 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人俞有强先生与浙江德清隆祥投资有限公司存在 控制关系；公司股东陈宛如女士与董弘宇先生为母子关系；德清县乌灵股权投资合伙企业（有 限合伙），是公司非公开发行对象之一，是公司及控股子公司部分董事、监事、高级管理人员、 骨干员工及其他出资人出资设立的有限合伙企业，为公司关联方。除前述情况外，公司未知 上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年对于医药行业来说是调整、挑战与机遇并存的一年，公司在董事会的领导下，积极应对医药行业环境的变化，紧紧围 绕企业发展战略及年度经营计划，对内完善管理体系建设，加强科研创新投入，强化营销团队整合，持续拓展销售网络；对 外密切关注医药行业的“新常态”，寻求外延式发展的机会，落实公司大健康发展战略与布局，开拓企业发展新空间。报告期 内，公司实现营业收入67,085.71万元，比上年同期增长30.28%；实现利润总额10,544.69万元，比上年同期减少12.49%；实 现归属于上市公司股东的净利润 8,477.30 万元，比上年同期减少 17.84%。2015年度，公司主要经营情况如下： （一）战略布局方面 2015年公司明确了 “专注大健康领域，构建‘慢病及健康管理’生态系统”的发展战略，并围绕这一战略进行了一系列的产业布 局：2015年9月公司以增资和股权受让的方式获得了浙江百草中药饮片有限公司51.01%股权，将业务领域拓展到中药饮片产 业；2015年10月公司与德清县卫生和计划生育局正式签署《德清县第三人民医院引进社会资本参与合作办医协议书》，介入 医疗服务领域；2015年公司设立了健康产业投资平台——浙江佐力健康产业投资管理有限公司，其下设两个子公司——浙江 佐力医院投资管理有限公司、浙江佐力创新医疗投资管理有限公司；2015年12月，佐力创新医疗向上海智眠信息科技有限公 司增资，布局互联网医疗市场，针对睡眠障碍以及与睡眠问题相关的神经衰弱、癫痫、脑卒中等神经类疾病搭建医患互动沟 通平台，挖掘我国睡眠健康及神经疾病领域的机会；2016年1月佐力创新医疗向科济生物增资，布局精准医疗、细胞免疫治 疗领域。 （二）市场营销方面 报告期内，公司加快医院终端及连锁大药房覆盖，按计划开展乌灵胶囊和百令片OTC推广策略，完成了OTC团队的组建，截 止报告期末，已覆盖750家连锁终端；实行精细化招商，提高代理商的学术化推广能力；加强营销团队建设，构建销售团队 培训体系，加强营销团队战斗力，提升销售有效性；进行营销新模式探索，与上海智眠信息科技有限公司开展业务合作，通 过微信端的医患沟通平台，搭建睡眠相关的学术平台，加强产品推广，还与橙意家人科技（天津）有限公司合作，利用睡眠 呼吸筛查可穿戴式诊疗设备，推动分级诊疗，建立与医院、核心科室的合作紧密度。2015年，百令片在招标方面取得突破， 先后在浙江、湖北、云南、四川和湖南等地中标，同时，百令片新开发医院500多家，为未来几年的快速增长奠定了良好的 基础。 报告期内，公司进一步加强品牌建设，加大产品的学术影响力，乌灵胶囊进入了多个临床指南和专家共识，包括“慢性前列 腺炎中医诊治专家共识”、“PCI手术前后抑郁和（或）焦虑中医诊疗中国专家共识”，“心理应激导致稳定性冠心病患者心肌 缺血的诊断与治疗专家共识”；《欧洲癫痫杂志》发表了乌灵胶囊的SCI文章；灵莲花颗粒入编《妇科中医医疗技术及中成药 用药指导》；乌灵参纪录片在中央电视台播出，在宣传乌灵参文化的同时提升了乌灵系列的品牌知名度。 （三）产品研发方面 报告期内，公司开展了中药配方颗粒、乌灵复方制剂、灵莲花颗粒Ⅳ期临床研究、乌灵胶囊治疗2型糖尿病伴发抑郁症临床 研究、乌灵胶囊治疗甲亢伴发焦虑抑郁临床研究、乌灵胶囊治疗青少年焦虑抑郁的临床研究以及化学仿制药研制等工作；取 得了硫酸氢氯吡格雷片的临床批件；灵泽片被授予浙江省科学技术进步奖；获得了一种中药固体颗粒的片剂及其制备方法等 9项发明专利。 （四）再融资方面 报告期内，公司非公开发行股票事项于5月20日获得证监会发审委审核通过，6月18日正式获得批文，7月17日上市流通。本 次发行新增股份自上市首日起锁定36个月，本次非公开发行普通股（A股）募集资金总额为人民币48,554.94万元，主要用于 公司年产400吨乌灵菌粉生产线建设项目和补充流动资金。截止报告期末，公司非公开发行募投项目正在进行设计方案的论 证。2015年9月12日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公开发行公司债券等事项，公司拟公开发行不超过人民币5 亿元（含5亿元）的公司债券，本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。 （五）投资者关系管理方面 报告期内， 面对国内A股市场非理性下跌，公司管理层积极加强与投资者沟通，坚定投资者信心，采取有效手段维护公司 股价稳定；公司持股的董事、监事、高级管理人员集体承诺六个月内（自2015年7月8日至2016年1月7日）不减持所持本公司 股份，切实保护全体股东的利益；公司控股股东、实际控制人俞有强先生于2015年10月22日通过深圳证券交易所证券交易系 统在二级市场增持了公司股份，增持股份数量为3,112,852股；公司股东浙江康恩贝股份有限公司通过深圳证券交易所证券交 易系统在二级市场增持了公司股份，增持股份数量为2,914,567股。 报告期内，公司通过多种方式加强与投资者的交流，召开了网上业绩说明会，回答投资者互动平台问题744条，并积极接待 投资者调研，保持与投资者的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。 （六）内控管理方面 报告期内，公司持续优化内部控制体系建设，加快健全决策管理体系和绩效考核体系，进一步推进督查督办事项，确保公司 重点工作及项目的有效落实，切实推进湖州市 “金象”大企业争创工作；公司加大力度进行人才梯队的培养，积极引进高素 质专业人才，深化员工在职教育和业务培训，修订和完善《薪酬管理制度》，落实《内部技术等级管理实施办法》，切实铸 就一支富有强大战斗力、执行力和凝聚力的人才队伍。 报告期内，公司通过了高新技术企业重新认定，完成了国家高技术发展项目“年产2500万包灵莲花颗粒”、省级创新能力建设 项目验收；公司环境行为信用等级评定为绿色，被授予2014年度浙江省清洁生产审核验收合格企业；在创业板上市公司2014 年度信息披露考核结果为A，《佐力报》被评为“浙江省优秀企业报”，还获得了浙江省知名商号、浙江省2015年企业信息化 创新项目优秀奖、浙江省对接现代技术示范企业等荣誉；公司承办了“2015医学专家青海义诊公益行活动”，联合德清县清禾 公益发起 “我为玉树捐冬衣”活动，提升了企业形象。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 乌灵系列 405,456,701.80 357,744,803.01 88.23% -9.68% -7.40% -0.29% 百令片系列 108,798,861.41 84,754,242.12 77.90% 244.48% 231.18% 0.89% 中药饮片系列 41,061,108.04 9,828,353.81 23.94% 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 115,540,458.25 8,188,357.85 7.09% 235.44% 242.82% -2.00% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业总收入同比增长30.28%，利润总额比上年同期减少12.49%，归属于母公司股东的净利润同比减少 17.84%。 1、报告期内实现的营业收入同比增长了30. 28%，主要是非同一控制合并增加的子公司较上年同期增加了营业收入19,937.29 万元。 2、面对2015医药市场的变化与挑战，低价招标、二次议价等外部不利形势，报告期内，公司加强对营销团队专业素质的培 养与提升，期待通过内生的原动力积极应对医药行业的变革。报告期内营销人员流动率增加，优胜劣汰，加之医改带来的不 利因素，导致母公司主要产品销售数量和价格有所下降，但百令片市场拓展顺利， 2015年度百令片销售收入为1.09亿元。 同时，营销团队的整合也为公司未来储备了顺应市场发展的人才。 3、报告期内公司利润总额同比下降主要是乌灵系列产品销售收入的减少而减少的营业利润；母公司研发投入的增加及随公 司规模增加而增加的薪酬成本；母公司流动资金贷款规模增加而增加的利息支出。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本次合并财务报表范围包括：本公司、珠峰药业公司、浙江凯欣医药有限公司、浙江佐力百草中药饮片有限公司、浙江佐力 百草医药有限公司、浙江佐力健康产业投资管理有限公司、浙江佐力医院投资管理有限公司、浙江佐力创新医疗投资管理有 限公司。 (一) 以直接设立方式增加的子公司 1.2015年7月，本公司投资设立佐力健康产业公司，该公司于2015年7月6日完成工商设立登记，注册资本为人民币20,000.00 万元，均由本公司认缴，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报 表范围。截止2015年12月31日，佐力健康产业公司的净资产为0.00元，成立日至期末的净利润为0.00元。 2.2015年7月，子公司佐力健康产业公司投资设立佐力医院投资公司，该公司于2015年7月22日完成工商设立登记，注册 资本为人民币10,000.00万元，均由佐力健康产业公司认缴，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公 司成立之日起，将其纳入本公司合并财务报表范围。截止2015年12月31日，佐力医院投资公司的净资产为0.00元，成立 日至期末的净利润为0.00元。 3.2015年11月，子公司佐力健康产业公司投资设立佐力创新医疗公司，该公司于2015年11月12日完成工商设立登记，注 册资本为人民币10,000.00万元，均由佐力健康产业公司认缴，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该 公司成立之日起，将其纳入本公司合并财务报表范围。截止2015年12月31日，佐力创新医疗公司的净资产为0.00元，成 立日至期末的净利润为0.00元。 (二) 非同一控制下企业合并 根据本公司股东大会决议，本公司与佐力百草中药公司及自然人陈照荣、陈欢于2015年9月9日共同签订的《关于浙江百 草中药饮片有限公司增资暨股权转让协议》，本公司以现金方式对佐力百草中药公司增资6,000.00万元，同时以现金7,004.40 万元受让陈照荣持有的佐力百草中药公司经增资后的27.46%股权。本次增资及股权转让完成后，公司持有佐力百草中药公 司51.01%股权。本公司已于2015年9月16日支付上述增资及股权转让款11,000.00万元(余款2,004.40万元，其中783.12 万 元已于2015年11月17日支付)，同时佐力百草中药公司新的董事会于2015年9月17日成立，在新一届董事会中本公司派 出董事已占多数，本公司于2015年9月17日取得该公司的实质控制权。为便于核算，将2015年9月30日确定为购买日， 自2015年10月1日起将佐力百草中药公司及其下属全资子公司佐力百草医药公司纳入合并报表范围。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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