[年报]水晶光电:2015年年度报告
浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5号） 2015年年度报告 2016年 04月 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人 (会计主管人 员)郑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 本报告“第四节管理层讨论与分析 ”中“九、公司未来发展的展望 —（四） 可能面对的风险”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 436,612,083股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 5股。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 5 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节公司业务概要 ................................................................................................................... 12 第四节管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 26 第五节重要事项 ........................................................................................................................... 39 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 46 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 47 第九节公司治理 ........................................................................................................................... 55 第十节财务报告 ........................................................................................................................... 61 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................. 158 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司、本公司指浙江水晶光电科技股份有限公司 公司章程指浙江水晶光电科技股份有限公司章程 晶景光电指浙江晶景光电有限公司 台佳电子指浙江台佳电子信息科技有限公司 江西水晶指江西水晶光电有限公司 夜视丽指浙江方远夜视丽反光材料有限公司 方远集团指浙江方远控股集团有限公司 日本光驰指株式会社オプトラン 联合创投指浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙) 联创基石指宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙） 星星科技指浙江星星科技股份有限公司 京浜光学指京浜光学制品（常熟）有限公司 上海翼畅指上海翼畅网络科技有限公司 PSS指蓝宝石图形化衬底(patterned sapphire substrate) OLPF指光学低通滤波器 IRCF、滤片指红外截止滤光片 组立件指红外截止滤光片组立件 E100 指 E100寸超短焦投影光引擎 HUD指汽车 HUD抬头显示器 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称水晶光电股票代码 002273 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江水晶光电科技股份有限公司 公司的中文简称水晶光电 公司的外文名称（如有） Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Crystal-Optech 公司的法定代表人林敏 注册地址浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5号 注册地址的邮政编码 318015 办公地址浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5号 办公地址的邮政编码 318015 公司网址 www.crystal-optech.com 电子信箱 sjzqb@crystal-optech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孔文君刘辉 联系地址 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5号 浙江省台州市椒江区星星电子产业园区 A5号 电话 0576-88038738 0576-88038286 传真 0576-88038266 0576-88038266 电子信箱 sjzqb@crystal-optech.com sjzqb@crystal-optech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 74200482-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来主营业务主要以精密光学薄膜元器件产品为主，逐步延伸到 LED蓝 宝石衬底产品、新型显示产品以及反光材料产品。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 6-10层 签字会计师姓名陈志维、伍贤春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号 安联大厦 35层、28层 A02单 元 赵斐、张喜慧 2015年 8月 5日—2016年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,181,557,800.84 977,221,821.88 20.91% 626,379,006.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 149,170,752.57 153,016,707.58 -2.51% 114,418,709.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 139,339,663.64 145,996,384.61 -4.56% 108,653,419.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 212,346,508.42 149,684,735.19 41.86% 93,197,196.55 基本每股收益（元/股） 0.37 0.40 -7.50% 0.3 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.40 -7.50% 0.3 加权平均净资产收益率 7.72% 11.90% -4.18% 10.59% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 总资产（元） 3,085,916,943.95 1,798,131,742.08 71.62% 1,247,038,033.73 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,684,374,272.91 1,400,757,408.31 91.64% 1,121,998,560.03 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 233,134,243.10 304,708,654.98 287,325,152.92 356,389,749.84 归属于上市公司股东的净利润 35,125,991.28 48,036,757.73 31,013,580.00 34,994,423.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 34,085,280.79 46,283,308.49 29,580,958.55 29,390,115.81 经营活动产生的现金流量净额 12,123,356.21 61,275,383.62 32,753,465.79 106,194,302.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -49,621.95 -445,503.20 -1,862.50 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 364,375.00 266,325.85 50,686.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,955,865.54 9,543,570.70 7,495,157.00 详见财务报表附注合 并财务报表项目营业 外收入之说明 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,812,291.17 2,071.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 645,669.64 -1,135,631.27 -382,862.67 减：所得税影响额 1,796,140.79 1,204,251.64 1,291,996.51 少数股东权益影响额（税后） 101,349.68 6,258.69 103,831.92 合计 9,831,088.93 7,020,322.97 5,765,289.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事光学影像、 LED、微显示、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，目前已形成光学、蓝宝石、 反光材料和虚拟显示四大业务板块。 1、光学业务 公司光学业务拥有光学低通滤波器（ OLPF）、蓝玻璃红外截止滤光片（ IRCF）及组立件、投影机散热板、晶圆级滤光 片、光学窗口片等系列光学元器件及组件产品。两大主导产品 OLPF和IRCF是数码相机、安防监控摄像头、可拍照手机摄像 头、电脑摄像头及其它数字摄像镜头系统的核心部件，两款产品产销量位居国际前列，公司已成为数码产业及手机通讯产业 多家国内外知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商。 随着近几年全球智能手机、平板电脑、安防监控、 PC摄像头和汽车摄像头等数码行业的蓬勃发展，公司光学业务保持 了良好的发展，巩固了公司细分行业的龙头地位。报告期内由于数码相机市场的萎缩以及手机市场的竞争加剧，公司相关光 学产品价格出现较大降幅，公司依靠内部管理提升和产品技术优势，仍保持行业稳定地位。 2、蓝宝石业务 公司蓝宝石业务包括研发生产 LED用蓝宝石衬底、手机镜头保护用蓝宝石 Cover Glass等光学应用产品，以及涉足蓝宝石 长晶领域。主销产品 2/4英寸LED用蓝宝石衬底和图形化衬底（ PSS）产品质量稳定，成本控制良好，各种技术指标均达到国 内的先进水平，在国内 LED蓝宝石衬底行业享有良好口碑，占据国内市场主流客户；公司凭借多年沉淀的光学冷加工、镀膜 和蓝宝石加工技术，紧跟蓝宝石在光学领域的应用趋势，积极开发手机摄像头 Cover Glass、指纹识别按钮、面板等蓝宝石光 学应用产品及相关产品，储备相应技术，目前已成功切入智能手机、智能穿戴等领域；公司将蓝宝石产业链有效延伸至上游 长晶领域，目前已掌握60KG、85KG蓝宝石长晶技术。 尽管LED照明产业前景良好，但近几年由于国内行业投资过度，造成恶性竞争。2015年蓝宝石衬底价格大幅下降，公 司LED衬底业务快速发展的步伐受阻，尤其是下半年盈利能力急剧下滑，该业务发展面临很大的挑战。 随着蓝宝石在光学领域应用的拓展，包括手机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石材料，公司相关产品已开始批量 进入国内主流市场，为公司蓝宝石业务提供了良好的发展前景和机会。 3、反光材料业务 公司反光材料产品覆盖反光织物、反光膜、专用光学膜、反光成品辅料和高折射玻璃微珠等 6大系列70多个品种，被广 泛应用于交通道路、航空航海、港口矿山的标志标识、车辆牌照、安全服装鞋帽及市政建设等方面。产品质量达到国际先进 水平，产品畅销全国各地以及欧美日、东南亚、南非等40多个国家和地区。公司反光材料业务经过二十多年的发展和积累， 形成较强的竞争优势和行业知名度，多年来保持国内反光材料领先地位。 虽然近几年随着人们安全意识的提升，反光材料在道路标志、户外广告、运动等领域的应用日益普及，全球反光材料 市场持续增长。但报告期内反光织物受国际局部市场的影响，需求有所趋缓，公司通过内部成本挖潜，拓展欧美市场，仍保 持平稳发展。 4、虚拟显示业务 公司虚拟显示业务专业从事微型投影光引擎的设计与制造，以及投影相关光学系统用棱镜、球面镜等各种光学零部件 的生产、组装，相关产品应用于视频眼镜、教育投影、超短焦投影、智能汽车抬头显示等领域。公司是国内最早涉足虚拟显 示领域的企业之一，积累和沉淀了丰富的技术和经验，具有较为领先的光机设计、开发能力和光学元器件的设计加工能力。 公司已成功研发了E100寸超短焦投影光引擎、智能汽车抬头显示器产品，同时紧密配合国内外知名厂商进行新产品开发，已 研发的光机模组和微型精密光学元器件等几个系列的产品的相关技术处于行业前沿水平。 虚拟现实被认为是继互联网、智能手机之后，最有可能改变未来的下一项技术。虚拟现实产业的发展一直备受关注， 且热度不断攀升。2015年以来，国内外参与到虚拟显示行业的企业大幅增加，苹果、谷歌、微软等国际巨头都在加快虚拟现 实布局。虚拟现实产品应用领域不断拓展，广泛应用于游戏、教育、医疗、汽车等行业，发展空间巨大。虚拟现实产业的加 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 速发展为公司虚拟显示板块的产业化带来机遇。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 股权资产 重大变化说明 无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无形资产较年初增加 43.85%，主要系公司购买星星科技土地。 在建工程在建工程较年初增加 89.05%。主要系报告期新厂区建设投入增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 保障资产安境外资产占 资产的具体是否存在重 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产 内容大减值风险 措施的比重 股权资产收购股份 2,250,600,00 0日元 日本参股 参与董事会 决策 15,871,572.0 8元 4.44%否 三、核心竞争力分析 报告期内，公司凭借行业地位突出、规模与成本优势、优质的客户资源、技术创新等优势，保证了各板块业务能够在 各自细分行业中保持良好的竞争实力，确保实现公司业绩稳定与未来的发展。 1、行业地位突出 公司光学业务经过十多年的耕耘和发展，两大主导产品光学低通滤波器（ OLPF）和红外截止滤光片（ IRCF）产销量位 居全球前列，产品覆盖全球知名数码产业及手机通讯产业客户，行业龙头地位稳定；公司是国内最早生产 LED用蓝宝石衬 底的企业之一，经过几年沉淀，公司的蓝宝石衬底和 PSS各种技术指标均达到国内的先进水平，在国内 LED业界享有良好口 碑；公司在反光材料领域有二十多年的技术与市场积累，具有较强的竞争优势和行业知名度，已成为中国反光材料的龙头企 业；公司作为国内最早涉足虚拟显示领域的企业，已积累和沉淀了丰富的技术和经验，具有较为领先的光机设计、开发能力 和光学元器件（包括部分整机）的设计加工能力。 2、规模与成本优势 公司光学板块配备一流的装备和设施，拥有高真空精密光学镀膜机、精密抛光机、自动划片机等各类高端生产装备和 各类检测设备千余台，并拥有椒江、临海、江西鹰潭三大生产基地，公司是目前全球 OLPF和IRCF生产产能最大的企业，具 备规模生产、稳定可靠的供货能力；公司不断强化精益化生产，推行内部机制管理创新、改进工艺流程、提升产品良率，加 强成本挖掘和管控，具有较强的成本控制能力。 3、客户资源优质 公司各板块业务主要定位于中高端市场，主要客户是国内外的行业龙头企业，拥有优质的客户资源，确保长期稳定的 销售渠道。由于与行业一线客户直接对接，市场前沿信息传递及时，有助于公司快速进行新品开发与产品升级，对于迅速抢 占市场有一定的先发优势。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 4、技术创新优势 作为高新技术企业，公司一直重视自主创新，视科研创新为企业核心竞争力。公司不断健全研发和新品开发体系、引 进和培养自主研发团队、加强与国内科研机构的紧密联系。公司发展至今通过自主创新和技术研发掌握了精密光学冷加工、 硬质材料加工、精密光学薄膜及半导体蚀刻、涂覆、植珠、光机设计加工等核心技术。公司在光学、蓝宝石、反光材料和虚 拟现实产业相关产品创新开发上在国内外具有较为先进的水平。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，世界经济仍在缓慢复苏当中，中国经济进入转型升级和结构调整时期，经济增长明显放缓；国内智能手机市 场的日趋饱和以及LED产业的过热投资，致使行业竞争变得空前激烈。面对错综复杂的经济和市场环境，公司围绕 2015年年 初经营方针，通过强化内部管理创新、加强新品研发力度、培育新的业务增加点等系列举措，保证了公司整体业务的平稳发 展。2015年度公司实现营业收入11.82亿元，较去年同期增长 20.91%；归属于上市公司股东的净利润 1.49亿元，同比去年略 下滑2.51%。报告期内，公司主要完成了以下几方面工作： （一）各板块业务保持稳健发展 1、光学板块：虽然智能手机行业增速放缓，竞争日益激烈，但公司依靠内部管理提升和产品技术优势，不断挖潜增效 和扩大市场份额，组立件产品在价格下降的情况下仍实现了全年销售的稳步增长；公司继续巩固相机用产品在国际大公司的 市场份额，保持业务平稳发展。 2、蓝宝石板块：近几年由于国内蓝宝石行业投资过度，造成恶性竞争。2015年蓝宝石衬底价格大幅下降，公司蓝宝石 业务下半年盈利能力急剧下滑；公司大力开发蓝宝石光学应用产品，已成功切入了智能手机、智能穿戴等领域。其中蓝宝石 COVER产品实现批量生产，贡献销售收入。 3、反光材料板块：公司反光材料业务发展平稳，继续保持较高的利润水平。新品蓄光布、 PVC微棱镜等在报告期内实 现量产，车牌膜、微棱镜等高端反光材料的研发及产业化工作有序推进。 4、虚拟显示板块：公司加快视频眼镜模组、超短焦投影和智能汽车抬头显示器三个项目的研发和产业化推进工作。报 告期内，公司持续跟进与国外厂家合作的视频眼镜模组项目，积极打造视频眼镜配套零部件的整合加工能力，深入推进量产 合作；公司成功开发了E100寸超短焦投影产品和智能汽车抬头显示器，加速开展软硬件一体化工作，同时积极寻求与互联 网、车联网企业的合作机会，全力推进虚拟显示业务的产业化工作。 （二）推行内部机制改革，并取得初步成效 为建立水晶成长新生态、推动企业长久发展，报告期内公司导入阿米巴经营模式，根据自身产业和业务情况划分 BU业务 单元，推行内部创业平台机制改革。公司通过事业部改制，使得市场开拓、良率改善、流程优化等方面全面提升，重塑高效 紧凑的扁平化组织体系，大幅提升了组织、运营效率，对公司效益平稳发展发挥了重大的作用。 （三）顺利完成 12亿再融资 公司在证券市场遭遇严重股灾的情况下，在7月抓住窗口期顺利完成了 12.21亿元的定增工作，为公司未来战略与经营发 展提供了资金保障。 （四）战略投资工作继续落地 公司在年度 “深化战略实施 ”的方针指导下，继续推进战略落地工作。公司增资收购控股子公司晶景光电剩余全部股权， 集合公司整体资源优势来打造虚拟显示业务板块；投资设立联创基石创投企业，积极寻求投资标的、寻找产业链资源整合机 会；参股投资京浜光学，加强镀膜产能和技术上的协同发展；参股投资上海翼畅，助于公司探索 “互联网+”的产业发展模式， 加快推进公司虚拟显示板块的产业化进程。 （五）新品和新技术开发取得一定成果 2015年公司在新品开发、新技术储备方面都取得了一定的成果：成功研发了 E100寸超短焦投影光引擎、智能汽车抬头 显示器、蓝宝石 COVER、玻璃表盖及玻璃指纹识别产品；储备了 85KG蓝宝石长晶技术、蓝宝石手机面板等蓝宝石光学应用 产品技术；公司及控股子公司全年申报专利23项，新获得专利授权16项，尚有36项专利申请已受理尚在审核中，截止2015 年底公司共获得专利90项，其中发明专利4项，实用新型专利85项，外观设计专利1项。 （六）加强人才团队建设 报告期内，公司通过内部创业平台的搭建，让更多的核心骨干在平台上快速锻炼和成长，进一步提升了团队能力和凝 聚力，加快了与公司战略发展相匹配的人才梯队的建设步伐；公司通过对中高层员工的系统培训，提升了公司干部的知识水 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 平和综合素质，为公司打造一支具有竞争力的管理团队夯实基础。 （七）通过国家高新技术企业复审并获得重大政府项目补贴 公司今年顺利通过了国家高新技术企业的复审，并继续享受相关税收优惠政策；公司 “用于手机、PC摄像头及汽车摄像 头镜头蓝玻璃红外截止滤光片”项目成功获得国家2015年强基工程专项资金,报告期内收到强基工程专项资金及各类政府补 贴共3460.75万元。国家强基项目的实施对提升公司品牌和行业地位具有重要意义。 （八）基础设施建设快速推进 2015年公司新厂区建设按照计划全面推进，已完成综合办公楼、仓库动力中心、联合厂房、公租房的基础工程建设， 新厂区雏形已形成。同时，公司完成对星星科技150亩土地收购。新厂区的建成将有助于解决公司战略规划发展对经营场地 的需求。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司主营业务主要是精密光学薄膜元器件产品、蓝宝石衬底产品和反光材料产品，占营业收入的 99.52%。2015 年国内智能手机市场增速放缓，产品价格走低，公司组立件业务在全年销售实现稳步增长的同时，毛利水平开始下滑； 2015 年国内LED行业竞争惨烈，蓝宝石衬底产品价格持续下降，公司 LED衬底业务业绩同比去年大幅下滑；公司反光材料业务仍 保持良好的发展态势，全年营收持续增长，并保持较高的盈利水平。 2015年在外部宏观经济环境不利的情况下，公司通过内部管理创新、加快市场开拓等措施，全年实现营业收入 11.82亿 元，同比去年增长 20.91%。但由于光学业务和 LED蓝宝石业务的市场下滑、产品价格下降等因素致使毛利水平下降，公司营 业成本83,952.98万元，同比增长28.24%，报告期内公司实现净利润 1.49亿元，同比去年下滑 2.51%。由于产品销售额的增加 以及加强对应收账款回款的力度，公司全年经营活动产生的现金流量净额为21,234.65万元，较去年同期增加41.86%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2015年 2014年 同比增减 20.91% 金额 1,181,557,800.84 占营业收入比重 100% 金额 977,221,821.88 占营业收入比重 100% 分行业 光学光电子行业 1,028,385,861.20 87.03% 860,165,465.26 88.02% 19.56% 反光材料行业 147,548,341.13 12.49% 113,628,491.18 11.63% 29.85% 其他业务收入 5,623,598.51 0.48% 3,427,865.44 0.35% 64.06% 分产品 精密光电薄膜元器 件 860,942,875.01 72.86% 682,779,567.67 69.87% 26.09% 蓝宝石衬底及其他 167,442,986.19 14.17% 177,385,897.59 18.15% -5.61% 反光制品 147,548,341.13 12.49% 113,628,491.18 11.63% 29.85% 其他业务收入 5,623,598.51 0.48% 3,427,865.44 0.35% 64.06% 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 分地区 自营出口 435,421,462.91 36.85% 299,796,559.51 30.68% 45.24% 国内销售 740,512,739.42 62.67% 673,997,396.93 68.97% 9.87% 其他业务收入 5,623,598.51 0.48% 3,427,865.44 0.35% 64.06% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 光学光电子行业 1,028,385,861.20 752,894,046.31 26.79% 19.56% 29.78% -5.77% 反光材料行业 147,548,341.13 82,903,698.10 43.81% 29.85% 14.95% 7.28% 分产品 精密光电薄膜元 器件 860,942,875.01 619,259,183.99 28.07% 26.09% 36.30% -5.39% 蓝宝石衬底及其 他 167,442,986.19 133,634,862.32 20.19% -5.61% 6.22% -8.89% 反光制品 147,548,341.13 82,903,698.10 43.81% 29.85% 14.95% 7.28% 分地区 自营出口 435,421,462.91 361,125,843.45 17.06% 45.24% 68.41% -11.41% 国内销售 740,512,739.42 474,671,900.96 35.90% 9.87% 8.42% 0.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 精密光学薄膜元器 件 销售量万片、万套 62,990.75 67,914.7 -7.00% 生产量万片、万套 54,785.41 66,566.66 -18.00% 库存量万片、万套 4,552.45 3,652.89 25.00% 销售量万片 518.23 514.5 1.00% 蓝宝石衬底产品生产量万片 517.68 509.99 2.00% 库存量万片 0.12 0.67 -82.00% 反光制品销售量万平方米 468.79 367.9 27.00% 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 生产量万平方米 463.93 368.18 26.00% 库存量万平方米 24.88 29.74 -16.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，精密光学薄膜元器件中由于蓝玻璃组立件产品销量和产量上升，而产品价值低的圆形滤片销售量和产量在下 降，故总体销售和生产数量下降，而销售收入上升；蓝宝石衬底产品库存同比去年减少 82%，主要是公司严控存货风险，减 少库存量。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 光学光电子行业主营业务成本 752,894,046.31 89.68% 580,134,956.81 88.94% 29.78% 反光材料行业主营业务成本 82,903,698.10 9.88% 72,119,164.84 11.06% 14.95% 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 精密光电薄膜元 器件 主营业务成本 619,259,183.99 73.76% 454,331,133.98 69.65% 36.30% 蓝宝石衬底及其 他 主营业务成本 133,634,862.32 15.92% 125,803,822.83 19.29% 6.22% 反光制品主营业务成本 82,903,698.10 9.88% 72,119,164.84 11.06% 14.95% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 465,447,618.39 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.40% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 198,002,336.53 16.76% 2 客户 2 145,360,329.86 12.30% 3 客户 3 45,100,333.20 3.82% 4 客户 4 40,233,777.01 3.41% 5 客户 5 36,750,841.79 3.11% 合计 --465,447,618.39 39.40% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 263,697,891.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.42% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 126,931,996.71 19.46% 2 供应商 2 50,466,861.57 7.74% 3 供应商 3 35,641,590.98 5.46% 4 供应商 4 32,917,732.21 5.05% 5 供应商 5 17,739,710.30 2.72% 合计 --263,697,891.77 40.42% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 管理费用 21,833,112.46155,457,414.43 16,795,575.00 116,471,386.27 29.99% 33.47% 较去年同期广告宣传费、运费及售后 服务费等增加 较去年同期职工薪酬费、研发费用投 入、长期资产摊销等增加 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 财务费用 -853,383.86 3,511,037.79 -124.31% 较去年同期汇兑收益、利息收入等增 加 4、研发投入 √适用 □不适用 公司一直重视自主创新，不断加大研发力度。 2015年公司研发投入同比去年增长23.03%，重点围绕虚拟显示业务和蓝 宝石领域相关产品进行技术研发，成功完成了E100超短焦投影、智能汽车抬头显示器、蓝宝石COVER、玻璃表盖、玻璃指 纹识别产品、蓝宝石手机面板等新品的研发和技术储备工作，且全年申报专利 23项，新获专利 16项。公司不断提高产品和技 术竞争力，持续布局新品和寻找新的利润增长点，为公司未来稳定发展提供有力保障。 公司研发投入情况 2015年 2014年变动比例 研发人员数量（人） 338 229 47.60% 研发人员数量占比 12.47% 10.46% 2.01% 研发投入金额（元） 56,150,557.34 45,638,452.58 23.03% 研发投入占营业收入比例 4.75% 4.67% 0.08% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 1,238,231,551.21 982,083,216.15 26.08% 经营活动现金流出小计 1,025,885,042.79 832,398,480.96 23.24% 经营活动产生的现金流量净 额 212,346,508.42 149,684,735.19 41.86% 投资活动现金流入小计 434,430,038.63 14,506,847.22 2,894.66% 投资活动现金流出小计 1,293,350,380.14 503,505,235.40 156.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -858,920,341.51 -488,998,388.18 75.65% 筹资活动现金流入小计 1,437,371,223.65 257,033,296.80 459.22% 筹资活动现金流出小计 486,476,104.05 108,053,128.98 350.22% 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 额 950,895,119.60 148,980,167.82 538.27% 现金及现金等价物净增加额 304,321,286.51 -190,333,485.17 259.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加41.86%，主要系收到的销售商品收到的现金增加。 1、投资活动现金流入较去年同期增加2,894.66%，主要系收到银行理财产品到期款增加所致； 2、投资活动现金流出较去年同期增加156.87%，主要系购买银行理财产品增加所致； 3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加75.65%，主要系募集资金用于购买银行理财产品增加所致； 4、筹资活动现金流入较去年同期增加459.22%，主要系募集资金项目款增加所致； 5、筹资活动现金流出较去年同期增加350.22%，主要系归还银行贷款资金增加所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加538.27%，主要系募集资金增加所致； 7、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加259.89%，主要系收到募集资金项目款、销售商品、提供劳务收到的现金增 加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 391,903,236.1 1 382,238,857.3 1 183,090,116.7 6 153,349,668.1 8 664,348,067.8 1 12.70% 12.39% 5.93% 4.97% 21.53% 76,454,723.08 277,252,153.08 184,208,302.11 119,019,656.33 626,985,995.11 4.25% 15.42% 10.24% 6.62% 34.87% 8.45% -3.03% -4.31% -1.65% -13.34% 在建工程 213,431,142.6 6.92% 112,896,880.42 6.28% 0.64% 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 4 短期借款 40,000,000.00 2.22% -2.22% 长期借款 120,000,000.00 6.67% -6.67% 应收票据 99,186,822.92 3.21% 66,389,630.07 3.69% -0.48% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 316,128,700.00 523,491,400.00 -39.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015年非公开发 119,737.12 48,605.86 48,605.86 0 0 0.00% 71,131.26部分尚未 0 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 行 A股股 票 使用的募 集资金以 活期存款 的方式在 募集资金 专户中存 放；部分尚 未使用的 募集资金 以定期存 款、理财产 品的方式 在相关银 行账户中 专户存放。 合计 --119,737.12 48,605.86 48,605.86 0 0 0.00% 71,131.26 --0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015〕1236号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券 股份有限公司向 8名特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票 5,526.92万股，发行价为每股人民币 22.10元，共计 募集资金 122,145.00万元，扣除承销和保荐等费用后，公司本次募集资金净额为 119,737.12万元。2015年度公司使用募集 资金 48,605.86万元（包括项目实际使用募集资金 38,605.86万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元）， 2015年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 406.54万元；累计已使用募集资金 48,605.86万 元（包括项目实际使用募集资金 38,605.86万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元），累计收到的银行 存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 406.54万元。截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 71,537.80万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 滤光片组立件扩产项 目 否 38,575 38,575 4,925.58 4,925.58 12.77% 957.29否否 蓝宝石长晶及深加工 项目 否 58,570 58,570 11,088.16 11,088.16 18.93% 579.12否否 补充流动资金否 25,000 22,592.12 22,592.12 22,592.12 100.00%否否 承诺投资项目小计 --122,145 119,737.1 38,605.86 38,605.86 ----1,536.41 ---- 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2 超募资金投向 无 合计--122,145 119,737.1 2 38,605.86 38,605.86 ----1,536.41 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据2015年8月3日公司董事会三届二十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换前期已投 入自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 14,743.78万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2015年9月8日公司董事会三届二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，用部分闲置募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动 资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 部分尚未使用的募集资金以活期存款的方式在募集资金专户中存放；部分尚未使用的募集资金 以定期存款、理财产品的方式在相关银行账户中专户存放。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江晶景光 电有限公司 子公司 虚拟显示产 品研发和生 产 24,000,000 16,453,913.0 2 4,323,004.59 15,998,806.4 3 -2,630,543.4 9 -2,642,898.9 1 江西水晶光 电有限公司 子公司 精密光电薄 膜元器件产 品生产 60,000,000 284,698,019. 96 237,001,226. 03 175,022,035. 41 16,128,957.2 0 15,637,336.9 6 浙江台佳电 子信息科技 有限公司 子公司 电子元器件 生产 12,250,000 81,316,678.2 6 63,000,990.9 5 94,298,760.7 0 12,662,111.7 0 10,815,068.5 1 浙江方远夜 视丽反光材 料有限公司 子公司 反光材料生 产 51,000,000 169,950,523. 62 139,374,428. 95 147,997,115. 24 45,133,131.5 0 36,457,779.3 8 株式会社光 驰 参股公司 真空成膜装 置生产 4亿日元（约 合 23,040,000 元人民币 889,608,672. 00 578,329,632. 00 880,823,059. 20 124,788,960. 00 87,895,296.0 0 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 浙江晶景光电有限公司收购股权 晶景虚拟显示业务尚处产品研发和产业 化推进阶段，报告期仍处在亏损状态。 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）投资新设暂无影响 京浜光学制品（常熟）有限公司增资参股暂无影响 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 上海翼畅网络科技有限公司收购股权并增资暂无影响 主要控股参股公司情况说明 公司于2014年12月底入股日本光驰，2015年开始划归利润，报告期内相应新增了1587.16万元的投资收益，贡献了业绩。 除此之外，公司其他子公司经营业绩未出现大幅波动，对公司合并经营业绩未造成重大影响。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业的发展趋势 智能手机市场在经历 4G时代的爆发式增长后，增速开始放缓，市场正趋于饱和。近两年随着手机企业的快速崛起，致 使市场竞争加剧，产品价格持续下降，手机产业的利润受到挤压，市场规模扩张受阻，开辟高端市场成为手机企业发展的当 务之急；未来随着智能手机后置双摄像头的推出，以及滤光片产品在其他影像领域的广泛应用，仍为公司光学业务发展提供 了良好的成长空间。 LED行业作为绿色节能产业拥有巨大的市场潜力与良好的发展前景，但近几年由于国内行业投资过度，造成恶性竞争。 2015年蓝宝石衬底价格大幅下降，公司蓝宝石业务发展面临很大的挑战；然而随着蓝宝石在光学领域应用的拓展，包括手机 的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石材料，为公司蓝宝石业务提供了良好的发展前景。公司会以 LED衬底产品为基础，加 大蓝宝石在LED产业链和蓝宝石光学应用的新布局，蓄势待发，迎接蓝宝石产业新的发展机遇。 随着社会经济的发展和交通安全的广泛需求，反光材料在个人安全防护和交通安全防护两大领域得到广泛应用，全球 反光材料市场容量持续增长。尤其随着国内反光材料技术的日益成熟，国外反光材料产能开始向国内转移，国内市场增幅迅 速。公司在积极开拓国际市场的同时，利用品牌优势提升国内市场份额，公司反光材料业务具有良好的发展空间。 虚拟显示行业作为当今全球最前沿的产业之一，其发展一直备受关注。随着苹果、谷歌、索尼、三星等科技巨头大力 进军虚拟现实领域，带动虚拟显示技术的快速发展。 2015年以来，虚拟显示市场的热度迅速提升，虚拟显示产品向教育、医 疗、商务、旅游、汽车等行业拓展应用领域，虚拟显示行业未来发展空间极为广阔。公司利用虚拟显示技术优势，加速推动 虚拟显示业务的产业化步伐，为迎接市场爆发做好产业化准备。 （二）公司2016年的发展战略和经营计划 1、发展战略 公司2016年将围绕"深化内部创业机制改革，加快推进基础经营与新业务布局双轮驱动的步伐，实现企业全面发展 "的经 营总方针，重点以机制改革为牵引，保障基础经营和新业务布局齐头并进的核心思想来全面开展年度工作。公司将通过深化 机制改革、市场开拓、精益生产、工艺技术突破、自动化及信息化建设等工作提升基础板块的经营能力，同时重点应对 LED 衬底行业的竞争危机，积极抓住虚拟显示板块的发展机遇，全面实现公司整体业务的快速发展；继续围绕公司 “同心多元化” 的战略规划，加快研发和战略投资步伐，积极进行新品和新产业布局，以保证实现公司双轮驱动的新格局。 2、经营计划 （1）经营目标：预计公司 2016年全年目标销售将实现0%—30%的增长，净利润将实现0%—30%的增长。上述经营目标 并不代表公司对2016年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 请投资者特别注意。 （2）市场开拓 光学业务：紧紧抓住智能手机双摄像头的产业机遇，提升组立件产品的差异化竞争优势，实现新一轮的业绩增长，同 时积极布局海外市场，优化市场结构；继续做好数码相机类产品在国际大公司市场份额的提升，确保行业领先地位。 蓝宝石业务：面对 LED恶劣的行业环境，公司努力严控成本、提升良率，寻求技术、市场的差异化优势确保行业领先地 位，蓄势待发，迎接产业新的发展机遇；积极布局蓝宝石光学应用新品，开拓手机蓝宝石COVER、蓝宝石表盖和指纹识别 产品市场，培育蓝宝石业务未来业绩新的增长点。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 虚拟显示业务：视频眼镜模组项目抓住与国际知名公司的合作机会，深入推进量产工作；提升超短焦产品技术，做好 超短焦E60产品的市场开拓工作；加强HUD产品软硬件优化工作，积极做好品牌策划和市场推广，尽早将产品推向市场。 反光材料业务：加强与国际公司的业务合作，充分发挥技术和研发优势，打造新的业绩支撑点。 营销网络建设：进一步充实日本办事处力量，加快推进北美和台湾市场的营销网络建设，布局新的市场网络系统，扩 大情报源和产品销售途径。 （3）研发工作 公司将不断完善研发管理制度、加强研发团队力量、加大新品研发投入。 2016年，公司继续沿着产业链延展和战略规 划方向开展研发工作，重点在提升HUD产品软硬件水平、完善超短焦投影产品性能、完成智能汽车抬头显示器等各种虚拟 显示相关产品的研发，加速相关产品的量产推进，力争早日实现虚拟显示板块的产业化。同时公司继续围绕四个产业板块开 展产品升级、延伸产品开发，以及其他新业务的研发布局工作。 （4）投资工作 为加快企业发展， 2016年公司要同时做好内延的扩张和外延的产业投资。加快技术改造步伐，实施好国家强基项目。 根据年度经营规划和市场需求情况，有序实施光学相关产品的扩产等投资工作；继续围绕 “同心多元化 ”的战略，积极寻求与 国内外企业的合作，做好产业链整合布局和战略突破相关工作。 （5）深化机制改革 公司将继续深化内部创业机制改革，对各事业部充分授权，让听得见炮火的人指挥战斗。通过精简内部组织层级，构建 扁平化组织体系，进一步提升组织和运营效率，加快推进良率改善、流程优化、市场开拓等工作，同时充分调动员工工作积 极性，激发员工创业激情。 （6）人才团队建设 加快引进复合型人才及学科带头人，同时通过各层级人员系列内部培训，提升团队素质；加强营销队伍、复合型管理 人才队伍和专业人才队伍的打造，建设完整的人才梯队以适应公司发展需要。 （三）可能面对的风险 1、市场竞争及产品价格下降的风险 公司所属行业大都处在充分竞争的行业，市场竞争日益加剧，产品价格不断下降， LED产业相关产品价格下降尤为明 显。公司相关产品在价格走低的情况下，如果产品的价格、质量、工艺技术水平、客户响应速度等方面未具备一定的竞争优 势，将可能导致以上产品出现盈利能力下降的风险。 公司将加强成本管控、强化精益化管理、优化流程、加快自动化推进，充分利用技术、管理和市场的差异化优势保持 产品的毛利水平。 2、产业结构发展不平衡的风险 公司目前虽已形成光学、蓝宝石、反光材料和虚拟显示四大业务板块，但产业结构发展依旧不平衡。公司虽然光学业 务优势突出，但蓝宝石及反光材料业务的销售规模还不够，新型显示业务发展不及预期，至今仍未实现产业化。 公司将通过技术研发、新品布局和业务并购等方式，重点加快虚拟显示产业板块的打造，做好光学产业延伸的布局等 工作，努力实现各板块业务的均衡发展。 3、新产业盈利能力不确定的风险 尽管公司虚拟显示业务已积极布局，已成功开发超短焦投影和智能汽车抬头显示器等相关产品，但由于相关产品比较 前沿，技术、市场有待认证，未来盈利存在一定的不确定性。 公司在提升新产业技术水平的同时，利用“互联网+”的产业模式全力发展虚拟显示业务，同时积极推进市场营销策划、 品牌推广等工作，争取早日实现虚拟显示板块的产业化，取得新产业的的盈利能力。 4、应收账款回款的风险 随着公司产品和市场结构的转变，光学业务和蓝宝石业务在国内市场开拓取得良好成效的同时，应收账款周期明显上 升，回款风险不断加大。公司应收账款余额在增加的同时，也易造成流动资金的短缺，致使资金使用率下降。 公司将不断加强应收账款管理，建立有效的应收账款内控机制，通过市场、财务、法务等部门的合力协作，将应收账 款管控到位；同时积极布局海外市场，提升国际优质客户的销售比重，实现内外销平衡，降低应收账款风险。 （五）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 公司在 2014年度报告中披露了预计公司2015年销售和净利润均实现30%—60%双增长的经营目标。2015年国内智能手机 市场竞争加剧、LED衬底行业出现巨幅调整，公司光学业务和 LED业务相关产品的价格大幅下滑，同时公司在战略性布局和 研发方面的管理费用加大等，致使公司整体业绩不及预期，公司未能顺利达成年初制定的经营目标。尽管外部经济和市场环 境非常不稳定，公司仍紧紧围绕年初经营方针，通过内部机制改革、加强新产品的研发力量、培育新的业务增加点等措施， 扭转了公司业绩下滑的趋势，实现了公司全年销售20.91%的平稳增长。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 04月 16日实地调研机构 深交所互动易平台 2015年 4月 16日投 资者关系活动记录表 2015年 08月 28日实地调研机构 深交所互动易平台 2015年 8月 28日投 资者关系活动记录表 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照 2014年第三次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规 定拟定2014年度利润分配预案，以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。分红政策的制定及执行符合公 司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序完备，独立董事尽职履责，利润分配预 案提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 现金分红政策未进行调整或变更 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司 2013年度权益分派方案：以截止 2013年12月31日公司总股本375,350,250股为基数，向全体股东每 10股派发1元人民币 现金（含税），本次共分配现金股利37,535,025.00元。本次资本公积不进行转增。 2、公司 2014年度权益分派方案：以截止 2015年2月28日公司总股本383,649,103股为基数，向全体股东每 10股派1.50元人民币 现金（含税），本次共分配现金股利57,547,354,.05元。本次资本公积不进行转增。 3、公司2015年度权益分派方案：以截止2015年12月31日公司总股本436,612,083.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金1 元（含税），本次共分配现金股利43,661,208.3元。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增5股,转增后公司总股本由 436,612,083.00股增加至654,918,124.5股。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 2015年 现金分红金额（含 税） 43,661,208.30 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 149,170,752.57 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 29.27% 以其他方式现金分 红的金额 0.00 以其他方式现金分 红的比例 0.00% 2014年 57,547,354,.05 153,016,707.58 37.61% 0.00 0.00% 2013年 37,535,010.78 114,418,709.90 32.80% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1 每 10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 436,612,083 现金分红总额（元）（含税） 43,661,208.30 可分配利润（元） 443,411,513.38 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2015年度权益分派方案以截止 2015年 12月 31日公司总股本 436,612,083.00股为基数，向全体股东每 10股派发 现金 1元（含税），本次共分配现金股利 43,661,208.3元。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股,转增后公司总股 本由 436,612,083.00股增加至 654,918,124.5股。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 方远集团公 司等 8名夜视 丽原股东 方远集团公 司、潘茂植、 王芸、凌大 新、潘欢、池 森宇、葛骁逸 和蒋保平承 诺利润补偿 期间(即 2014 年、2015年及 2016年)夜视 丽公司实现 的扣除非经 常性损益后 2013年 12月 26日 2014年 1月 1 日至 2016年 12月 31日 严格履行中 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 归属母公司 所有者的净 利润分别不 低于 2,291.90 万元、 2,494.90万元 及 2,725.02万 元。如夜视丽 公司在利润 补偿期间实 际利润未达 承诺利润的， 方远集团公 司、潘茂植、 王芸、凌大 新、潘欢、池 森宇、葛骁逸 和蒋保平将 向本公司进 行补偿。 首次公开发行或再融资时所作承诺 星星集团有 限公司 星星集团不 从事与本公 司相同的经 营业务，与本 公司不进行 直接或间接 的同业竞争。 星星集团所 控股和控制 的企业也不 从事与本公 司相同的经 营业务，与本 公司不进行 直接或间接 的同业竞争。 2007年 10月 08日 永久严格履行中 星星集团有 限公司 认购公司非 公开发行的 5,526,923股 公司股票自 本次发行新 增股份上市 之日（即 2015 年 8月 5日） 2015年 08月 04日 2015年 8月 5 日至 2018年 8 月 4日 严格履行中 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 起， 36 个月 内不转让和 上市交易。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司高管林 敏、范崇国、 盛永江、周建 军、李夏云 参与增持公 司股份，承诺 在增持完成 后 6 个月内 不转让所持 公司股份。 2015年 07月 22日 2015年 7月 23日至 2016 年 1月 23日 未发生违反 承诺情况 承诺是否按时履行是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √适用 □不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 夜视丽 2014年 01月 01日 2016年 12月 31日 2,494.9 3,645.78不适用 2013年 12月 30日 《现金及发行 股份购买资产 并募集配套资 金报告书（草 案）》 http://www.cni nfo.com.cn 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √适用 □不适用 公司收购夜视丽，交易对手方方远集团公司和潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸、蒋保平承诺利润补偿期 间(即2014年、2015年及2016年)夜视丽公司实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别不低于2,291.90万元、 2,494.90万元及2,725.02万元。如夜视丽公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，方远集团公司和潘茂植等 7个自然人 将向本公司进行补偿。夜视丽公司于2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 3,338.68万元和3,585.18万元，均达到业绩承诺。 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 95 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10 境内会计师事务所注册会计师姓名陈志维、伍贤春 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请安信证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费用200万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 十三、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 报告期内公司推出员工持股计划。本次员工持股计划草案经 2015年10月23日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2015年11月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，具体草案刊载于10月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 报告期内，本次员工持股计划未买入公司股票。截止本报告披露日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场累计购 买公司股票573,300股和大股东赠与350,000股过户已全部完成。相关公告披露于 2016年1月13日和2016年3月29日的巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资产 的账面价 值（万元） 转让资产 的评估价 值（万元） 转让 价格 （万 元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期披露索引 浙江星星 科技股份 有限公司 同一实 际控制 人 购买资 产 购买星 星科技 部分在 建工程 及土地 使用权 定价遵 循市场 化原则 和公允 性原则 7,887.84 9,093.47 9,093. 47 现金支付 0 2015年 10 月 26日 巨潮资讯 网 (http://ww w.cninfo.co m.cn )(201 5)062号公 告 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 对公司近期财务状况和经营成果无实质影响。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 无 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 公司租赁杭州市西湖区古墩路 702号赞宇大厦四楼作为杭州办事处办公场所，建筑面积为 1157平米，租赁价格为 2.4元每 天每平米，从第三年开始租赁价格按照5%每年递增，租赁期为2013年4月1日至2018年3月31日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 报告期 损益实 际收回 情况 招商银行 股份有限 公司台州 分行营业 部 否 保证收益 型 12,000 2015年 08月 07 日 2016年 08月 08 日 预计年化 收益率为 4.2%/年 504 未到期 中国工商 银行股份 有限公司 浙江省分 行 否 保证收益 型 15,000 2015年 08月 13 日 2015年 11月 16 日 预计年化 收益率为 3.70%/年 15,000 144.45 收回全 部收益 144.45 万元 中国工商 银行股份 有限公司 浙江省分 行 否 保证收益 型 10,000 2015年 08月 18 日 2016年 02月 17 日 预计年化 收益率为 4.0%/年 10,000 0 2016 年 2月 17日 到期收 回全部 收益 200.55 万元 中国民生 银行股份 有限公司 台州分行 否 保证收益 型 10,000 2015年 08月 18 日 2015年 12月 02 日 预计年化 收益率为 3.80%/年 10,000 111.89 收回全 部收益 111.89 万元 中国民生 银行股份 有限公司 台州分行 否 保证收益 型 10,000 2015年 09月 06 日 2016年 09月 06 日 预计年化 收益率为 4.30%/年 430 未到期 中国工商否保证收益 15,000 2015年 2016年预计年化 252 未到期 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 银行股份型 12月 0406月 06收益率为 有限公司日 日3.35%/年 浙江省分 行 中国民生 银行股份 有限公司 台州分行 否 保证收益 型 10,000 2015年 12月 10 日 2016年 06月 01 日 预计年化 收益率为 3.40%/年 162 未到期 中国民生 银行股份 有限公司 台州分行 否 保证收益 型 6,904 2015年 7 月 17日 2015年 8 月 7日 预计年化 收益率为 3.10%/年 6,904 13.08 收回全 部收益 13.08 万元 中国民生 银行股份 有限公司 台州分行 否 保证收益 型 2,000 2015年 8 月 10日 2015年 8 月 11日 预计年化 收益率为 3.10%/年 2,000 0.17 收回全 部收益 0.17万 元 中国民生 银行股份 有限公司 台州分行 否 保证收益 型 2,000 2015年 8 月 10日 2015年 8 月 25日 预计年化 收益率为 3.10%/年 2,000 2.76 收回全 部收益 2.76万 元 中国民生 银行股份 有限公司 台州分行 否 保证收益 型 3,102 2015年 8 月 10日 2015年 8 月 27日 预计年化 收益率为 3.10%/年 3,102 5.73 收回全 部收益 5.73万 元 中国农业 股份有限 公司台州 椒江支行 否 保本收益 型 1,500 2015年 1 月 30日 2016年 1 月 25日 预计年化 收益率为 4.35%/年 1500 0 2016 年 1月 25日 到期收 回全部 收益 59.89 万元 中国银行 仙居支行 营业部 否 保本收益 型 300 2015年 2 月 16日 2015年 3 月 31日 预计年化 收益率为 2.30%/年 300 0.81 收回全 部收益 0.81万 元 中国银行 仙居支行 营业部 否 保本收益 型 300 2015年 5 月 22日 2015年 6 月 15日 预计年化 收益率为 2.30%/年 300 0.43 收回全 部收益 0.43万 元 中国银行 仙居支行 否保本收益 200 2015年 5 2015年 预计年化 收益率为 200 1.91 收回全 部收益 浙江水晶光电科技股份有限公司 2015年年度报告全文 （未完）  |