[年报]永太科技:2015年年度报告
浙江永太科技股份有限公司 2015年年度报告 股票代码：002326 公司简称：永太科技 报告日期：2016年4月8日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主 管人员)倪晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分， 具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以798,610,481为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江永太科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系 永太控股 指 浙江永太控股有限公司，本公司控股股东的全资公司 滨海永太 指 滨海永太科技有限公司，本公司的子公司 山东永太 指 山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司 上海永太 指 上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司 永太药业 指 浙江永太药业有限公司，本公司的子公司 永太新材料 指 浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司 启创化工 指 江苏启创化工有限公司，本公司的子公司 鑫辉矿业 指 海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司 永太科技（美国） 指 永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司 上海浓辉 指 上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司 富祥股份 指 江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司 美赛达 指 深圳市美赛达科技股份有限公司 天原化工 指 重庆天原化工有限公司 永原盛 指 重庆永原盛科技股份有限公司 液晶化学品 指 已经经过加工，用于制造液晶材料的各类纯净的有机化合物，包括液晶中间体化合物 和单体液晶化合物。 医药化学品 指 已经经过加工，制成药理活性化合物前需要进一步加工的中间产品 农药化学品 指 已经经过加工，制成农药原药前需要进一步加工的中间产品。 FDA 指 美国食品药物管理局 ANDA 指 Abbrevitive New Drug Application（简略新药申请） TFT 液晶 指 薄膜晶体管型液晶 CF 指 平板显示彩色滤光膜材料 DMF 指 Drug Master File,药物主文件（药物管理档案），是生产厂家递交到官方的药品生产、 检测、包装等相关信息的技术文件，目前国际通用按照CTD格式来编制。文件递交 到官方后，官方会对文件进行审核，以确保文件是否符合法规要求，如果不符合还需 要进行补充。 索非布韦 指 商品名：Sovaldi通用名：Sofosbuvir，吉利德新研发的抗丙肝专利药物 德国默克、Merck K GaA-Germany 指 德国默克（Merck KGaA），总部位于德国 美国默克 指 美国默克（Merck&Co lnc），总部位于美国 巴斯夫、BASF SE 指 巴斯夫集团（BASF Group），总部位于德国 拜尔 指 德国拜尔公司，总部位于德国 住友、SUMTITOMO CHEMICAL CO.,LTD 指 日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本 先正达 指 Syngenta，总部设在瑞士巴塞尔 吉利德 指 美国吉利德科学公司，Gilead Sciences, Inc. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永太科技 股票代码 002326 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永太科技股份有限公司 公司的中文简称 永太科技 公司的外文名称（如有） Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） YONGTAI 公司的法定代表人 王莺妹 注册地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号 注册地址的邮政编码 317016 办公地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号 办公地址的邮政编码 317016 公司网址 http://www.yongtaitech.com 电子信箱 zhengquan@yongtaitech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴涛 陈丽萍 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号 浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006 电子信箱 daitao@yongtaitech.com zhengquan@yongtaitech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000719525000X 公司上市以来主营业 务的变化情况（如有） 2009年12月22日，经营范围为：有机中间体（不含危险化学品和易制毒化学品），机械设备制造。 2015年5月19日，经营范围变更为：农药（不含危险化学品）的销售（凭许可证经营）。有机中间 体（不含危险化学品和易制毒化学品）、机械设备制造和销售，生物技术、农药技术、化学品技术开 发、技术咨询、技术服务、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、矿产品（除专 控）、石油制品（不含成品油及危险化学品）、电子产品原料及产品的销售。 历次控股股东的变更 情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市庆春东路 1 号西子联合大厦 19 层立信会计师事务所杭州分所 签字会计师姓名 朱伟、刘贵能、沈云驾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 上海浦东世纪大道1589号长泰 国际金融大厦21楼 何君光、王海涛 2014年11月13日-2015年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,542,012,579.18 1,061,449,342.59 45.27% 769,622,807.63 归属于上市公司股东的净利润（元） 144,265,024.50 83,342,432.30 73.10% 19,848,261.99 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 141,585,672.82 72,948,958.69 94.09% -1,464,109.20 经营活动产生的现金流量净额（元） 66,258,151.20 166,637,109.98 -60.24% 22,253,631.09 基本每股收益（元/股） 0.18 0.12 50.00% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.12 50.00% 0.02 加权平均净资产收益率 8.22% 7.25% 0.97% 1.87% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 3,437,064,233.35 2,518,185,780.75 36.49% 1,971,990,481.58 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,872,125,239.05 1,689,114,056.92 10.83% 1,005,204,654.12 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 275,124,865.03 448,427,663.32 388,834,244.91 429,625,805.92 归属于上市公司股东的净利润 38,205,194.25 72,456,049.48 18,604,759.98 14,999,020.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 37,794,984.04 60,324,670.70 26,698,017.17 16,768,000.91 经营活动产生的现金流量净额 38,344,529.96 -27,315,759.74 134,587,773.12 -79,358,392.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,360,618.13 8,106,828.99 -663,175.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,788,821.97 6,722,697.51 8,928,142.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 399,236.72 3,027,894.40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,192,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -8,477,444.36 1,144,249.97 12,172,287.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,575.57 -911,950.12 -536,363.58 减：所得税影响额 929,068.49 2,868,756.96 1,646,419.16 少数股东权益影响额（税后） 6,232.50 -30,003.78 合计 2,679,351.68 10,393,473.61 21,312,371.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是行业内产品链最完善、产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，主要经营医药、农药和电子化学品业务， 主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技术服务。 医药化学品产品主要有心血管类药物、糖尿病类药物、精神类药物、抗感染类药物及抗病毒类等医药的含氟中间体；电 子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶及平板显示彩色滤光膜材料（CF光刻胶）等；农药化学品产品主要有含氟类除草 剂、杀菌剂、杀虫剂中间体的生产和销售，以及农药原药和制剂的批发零售。 精细氟化工下游产业涉及医药、农药、电子等国计民生必需品，其对于促进下游产业的升级具有十分重要的作用，因此 需求具有一定的刚性，市场较为稳定，在经济下行趋势下仍具有一定的抗周期性，也是国家政策鼓励与扶持的行业之一，未 来仍有巨大的发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内增加10193.3万元，同比增长93.5%。主要是富祥股份发行新股并上市引起其 他权益变动增加所致； 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 本报告期内减少304万元，同比减少100%。主要是外汇远期结售汇汇率变化所致； 应收票据 本报告期内减少666.8万元，同比减少30.34%。主要是期末票据结算业务减少所致； 应收账款 本报告期内增加12011.3万元，同比增长38.08%主要是销售增加所致； 预付款项 本报告期内增加2244.6万元，同比增长98.67%。主要是支付原料款增加所致； 其他应收款 本报告期内增加334.3万元，同比增长42.88%。主要是出口退税增加所致； 其他流动资产 本报告期内减少2401.4万元，同比减少37.79%。主要是期末留抵税额减少所致； 开发支出 本报告期内增加2389.6万元，同比增长90.44%。主要是子公司资本化投入增加所致； 商誉 本报告期内增加17762.7万元，同比增长100%。主要是收购上海浓辉100%股权所致； 递延所得税资产 本报告期内增加969.8万元，同比增长72.38%。主要是计提存货跌价准备增加所致； 其他非流动资产 本报告期内增加14100.5万元，同比增长456.81%。主要是预付投资款和预付工程设备款 增加所致； 短期借款 本报告期内增加45584.6万元，同比增长168.24%。主要是银行借款增加所致； 应付账款 本报告期内增加6246.8万元，同比增长35.17%。主要是支付货款账期延长所致； 预收款项 本报告期内增加1244.7万元，同比增长1198.1%。主要是收到货款增加所致； 其他应付款 本报告期内增加8667.1万元，同比增长687.52%。主要是暂借款和股权转让尾款所致； 一年内到期的非流动负债 本报告期内增加3625.8万元，同比增长349.72%。主要是一年内到期长期借款和一年内到 期长期应付款所致； 长期借款 本报告期内增加1600万元，同比增长84.21%。主要是长期借款增加所致； 预计负债 本报告期内减少219.3万元，同比减少100%。主要是外汇远期结售汇汇率变化所致； 递延收益 本报告期内增加2680.1万元，同比增长122.56%。主要是收到与资产相关政府补助款所致； 股本 本报告期内增加51365.2万元，同比增长180.2%。主要是资本公积转增股本所致； 资本公积 本报告期内减少45546.6万元，同比减少42.53%。主要是资本公积转增股本所致； 库存股 本报告期内减少800.1万元，同比减少30.87%。主要是限制性股票第一期解锁以及回购注 销部分限制性股票所致； 未分配利润 本报告期内增加10190.7万元，同比增长32.70%。主要是净利润增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、系列齐、品种全的产品结构 公司是行业内产品链最完善，产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、 五氟、邻氟和对氟等五大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能 力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较 高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中定购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。 2、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出 与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基 础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳 定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益 最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将 生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。 3、关系稳定、贸易增长的客户群 公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜尔、住友化学、美国默克、先正达、 吉利德等国际著名化工企业，以及多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和 雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审核，保证了 合作关系的稳定，增强了客户的信任。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全球经济依然未实现有效复苏，全球经济增速创6年以来新低，对我国经济造成直接冲击和影响，整体经济 下行，需求不振。而氟化工行业在整体经济弱势、增速放缓的大环境下，中低端产品产能过剩的情况进一步凸显，但ODS 替代品、高性能氟聚合物以及含氟精细化学品等产业链中后端产品则受益于下游市场的快速增长，仍保持了良好的增长势头。 在此环境下，公司坚定执行年初制定的发展规划，充分利用在业内的品牌优势与市场竞争力，始终围绕加大市场开拓力 度、加大新产品研发与产品结构调整开展经营，在2015年保持了持续与稳定的增长,实现销售收入1,542,012,579.18元， 同比增长45.27%；实现归属于母公司所有者的净利润144,265,024.5元，同比增长73.10%。回顾公司在报告期内完成的工 作，可分为以下几方面： 1、坚持把握市场脉搏，快速响应需求升级 近年来，含氟精细化学品在下游行业的创新应用日益增多，由此为公司带来更多也更广阔的市场机会。公司在持续加大 市场开拓力度的同时，更始终注重与现有客户尤其是重量级客户的深度互动，及时把握市场脉搏，不断以新产品、新工艺来 响应客户的需求升级。 报告期内，公司主营业务收入148,615.2万元，其中对前五大客户共实现销售收入70,098.19万元，同比增长47.17%。 其中，医药化学品45,560.06万元，同比增长20.15%；液晶化学品35,667.14万元，同比增长29.52%；农药化学品35,170.89 万元，同比增长2.05%。 报告期内，公司主要医药中间体产品西他列汀系列，莫西沙星系列销售稳定，索非布韦关键中间体新建产能也通过环评 批复。在液晶材料方面，公司积极相应国家十二五规划中平板显示材料国产化目标，单体液晶产品已形成销售，进入国内外 客户供应商名录，同时CF光刻胶产品已顺利通过国内目标客户验证，并完成小规模量产生产线的验证。多个农药中间体定 制产品的订单开始稳定供货。 截止报告期末，公司销售意向超过15亿元。 2、创新平台日益坚实，产品结构持续优化 创新是永续发展的灵魂，面对下游市场不断产生的新需求，公司正继续沿着由专利制造向创新制造的发展道路逐步探索， 聚焦现有优势产品进行横纵向开发，优势产品研发深度化、系列化，不断强化公司在该领域的核心竞争力与市场话语权。公 司目前多个优势产品的创新研发已经初见成效，形成了以现有产品为基础，向其合成路线下游产品不断延伸的树状体系。 报告期内，公司继续加大研发投入，全年研发投入共计7,404.07万元，同比增长8.79%。报告期内，申请发明专利14 项，获得授权2项，截至报告期末，公司累计申请发明专利56项，其中24项已获得授权。完成新产品开发60项，中试18 项，技改15项。公司顺利通过高新技术企业复审，技术中心被认定为国家认定企业技术中心。 研发积累与创新驱动也确保了公司产品结构得以持续优化。报告期内，公司在营业收入实现增长的同时，基于产品结构 的优化调整，主营业务毛利率稳中有升，达到28.95%，同比上升2.96个百分点。 3、管理建设日趋完善，安全环保不断提升 公司的快速成长也对管理水平和理念提出更高要求，报告期内，公司也在不断完善与公司现状及未来发展规划相匹配的 管理体系建设。公司正尝试建立责任与收益更加对等的运营体制，建立更有竞争力与吸引力的市场化薪酬体系。同时，针对 目前医药、农药及电子化学品板块正逐步成型的产业链布局，公司也积极进行灵活调整，尝试由总部统一决策向各业务板块 事业部化转变。 在提升内部管理效率、加大运营层面自主决策的同时，公司对于安全环保的重视始终未曾放松，全力确保生产的有序进 行。报告期内，公司聘请全球领先的杜邦公司作为安全顾问，导入杜邦安全管理体系，从全员安全理念、安全制度建设及安 全操作规范等方面全方位提升公司安全管理水平。同时，报告期内公司也积极响应政府号召，继续对环保设施及环保运行进 行投入。 4、外延扩张方式丰富，丰富产能拓展布局 报告期内，公司继续以外延式扩张加快公司战略布局的推进，扩张方式进一步丰富。 在医药板块， “永太药业制剂国际化发展能力建设项目”正在有序推进，ANDA、DMF申报均有所进展， GMP体系建设 初步完善，并将尽快启动FDA及GMP的申报认证工作。公司于2016年初参股上海科瓴医疗科技有限公司，由此切入互联网 健康管理领域，并为公司正积极打造的医药板块的销售工作储备经验。同时，公司已启动并购，预期购买浙江手心制药有限 公司100%股权及佛山手心制药有限公司90%股权，从而快速实现医药中间体、原料药到制剂的医药垂直一体化产业链，预计 将为公司2016-2018年累计新增利润不低于2.2亿元。 农药板块，公司以现金收购上海浓辉化工有限公司100%股权，获得数千个海外农药原药或制剂登记证书，从而形成与 公司原有农药板块销售渠道互补的海外销售网络及丰富的药证储备；试水国企混改，与重庆化医控股（集团）公司战略合作， 与其旗下的天原化工合资设立永原盛，充分利用天原化工现有的产品、人才与土地、设备，整合双方资源，丰富公司农药中 间品产品线，并向农药原药和制剂延伸，快速扩张公司的产能布局。 同时，公司也参股和亚化医管理公司、入伙和亚化医基金，与盈科创新资产管理有限公司合作发起总规模15亿元的产 业并购基金及新兴产业股权投资基金，为产业链延伸及战略转型升级提供优质的项目储备。 基于公司战略布局的稳步推进和经营的持续增长，公司实际控制人王莺妹女士、何人宝先生在与本报告同日披露的《关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的公告》中公开承诺，“若公司2016年-2018 年度累计实现净利润（不含本次交易目标公司业绩）不足12亿元，公司控股股东、实际控制人浙江永太控股有限公司、王 莺妹、何人宝将在承诺期2018年度审计报告披露结束后10个工作日内以现金方式补足差额部分。”公司上下对未来发展的 底气与信心。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,542,012,579.18 100% 1,061,449,342.59 100% 45.27% 分行业 工业 1,219,841,428.61 79.11% 1,014,241,727.00 95.55% 20.27% 贸易 322,171,150.57 20.89% 47,207,615.59 4.45% 582.46% 分产品 液晶化学品 356,671,398.29 23.13% 275,375,335.90 25.94% 29.52% 医药化学品 455,600,585.97 29.55% 379,197,127.04 35.72% 20.15% 农药化学品 351,708,868.98 22.81% 344,640,296.87 32.47% 2.05% 萤石精粉 5,479,842.81 0.52% -100.00% 贸易 322,171,150.57 20.89% 47,207,615.59 4.45% 582.46% 其他 55,860,575.37 3.62% 9,549,124.38 0.90% 484.98% 分地区 国内 536,058,738.07 34.76% 329,369,009.97 31.03% 62.75% 国外 1,005,953,841.11 65.24% 732,080,332.62 68.97% 37.41% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,163,980,853.24 827,037,827.34 28.95% 15.85% 11.22% 2.96% 贸易 322,171,150.57 292,150,421.04 9.32% 582.46% 558.49% 3.30% 合计 1,486,152,003.81 1,119,188,248.38 24.69% 分产品 液晶化学品 356,671,398.29 229,860,512.50 35.55% 29.52% 25.08% 2.29% 医药化学品 455,600,585.97 332,666,268.15 26.98% 20.15% 14.28% 3.75% 农药化学品 351,708,868.98 264,511,046.69 24.79% 2.05% -0.14% 1.65% 贸易 322,171,150.57 292,150,421.04 9.32% 582.46% 558.49% 3.30% 合计 1,486,152,003.81 1,119,188,248.38 24.69% 分地区 国内 480,198,162.70 344,010,988.26 28.36% 50.15% 55.32% -2.39% 国外 1,005,953,841.11 775,177,260.12 22.94% 37.41% 36.84% 0.32% 合计 1,486,152,003.81 1,119,188,248.38 24.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 工业制造业 销售量 销售量 8,742.17 7,535.45 16.01% 生产量 生产量 9,029.89 7,666.45 17.78% 库存量 库存量 1,799.72 1,512 19.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 827,037,827.34 100.00% 743,619,342.89 100.00% 11.22% 工业 原材料 645,827,979.54 78.09% 575,138,827.00 77.34% 12.29% 工业 人工工资 28,674,540.51 3.47% 23,411,302.52 3.15% 22.48% 工业 折旧 57,401,731.10 6.94% 56,374,332.75 7.58% 1.82% 工业 能源 51,006,220.70 6.17% 44,282,949.41 5.96% 15.18% 工业 其他 44,127,355.49 5.33% 44,411,931.21 5.97% -0.64% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 液晶化学品 229,860,512.50 27.79% 183,777,751.83 24.71% 25.08% 液晶化学品 原材料 179,502,295.80 21.71% 142,179,032.41 19.12% 26.25% 液晶化学品 人工工资 7,968,654.81 0.96% 5,761,495.05 0.77% 38.31% 液晶化学品 折旧 15,951,941.07 1.93% 13,948,455.35 1.88% 14.36% 液晶化学品 能源 14,174,628.73 1.71% 10,881,206.56 1.46% 30.27% 液晶化学品 其他 12,262,992.09 1.48% 11,007,562.46 1.48% 11.41% 医药化学品 332,666,268.15 40.23% 291,099,038.28 39.15% 14.28% 医药化学品 原材料 259,765,546.38 31.42% 225,207,780.52 30.29% 15.34% 医药化学品 人工工资 11,535,767.65 1.39% 9,126,053.89 1.23% 26.40% 医药化学品 折旧 23,092,716.42 2.79% 22,093,979.81 2.97% 4.52% 医药化学品 能源 20,519,802.59 2.48% 17,235,539.85 2.32% 19.06% 医药化学品 其它 17,752,435.11 2.15% 17,435,684.21 2.34% 1.82% 农药化学品 264,511,046.69 31.98% 264,877,462.69 35.62% -0.14% 农药化学品 原材料 206,560,137.36 24.97% 204,921,547.78 27.56% 0.80% 农药化学品 人工工资 9,170,118.05 1.11% 8,303,998.58 1.12% 10.43% 农药化学品 折旧 18,357,073.61 2.22% 20,103,801.60 2.70% -8.69% 农药化学品 能源 16,311,789.38 1.97% 15,682,999.47 2.11% 4.01% 农药化学品 其它 14,111,928.29 1.71% 15,865,115.25 2.13% -11.05% 萤石精粉 3,865,090.09 0.52% -100.00% 萤石精粉 原材料 2,830,466.29 0.39% -100.00% 萤石精粉 人工工资 219,755.00 0.03% -100.00% 萤石精粉 折旧 228,095.98 0.03% -100.00% 萤石精粉 能源 483,203.53 0.06% -100.00% 萤石精粉 其它 103,569.29 0.01% -100.00% 合计 827,037,827.34 100.00% 743,619,342.89 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、本期对全资子公司滨海永利化工贸易有限公司进行清算注销，滨海永利不再纳入合并范围。 2、本期公司全资子公司滨海永太吸收合并全资子公司江苏启创化工有限公司，江苏启创化工有限公司吸收合并前2015年 1-7月利润表和现金流量表纳入合并范围，资产负债表不再纳入合并范围。 3、本期收购上海浓辉100.00%股权，2015年7月开始纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 700,981,913.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.17% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 214,717,339.60 14.45% 2 第二名 163,600,942.45 11.01% 3 第三名 118,938,008.61 8.00% 4 第四名 109,981,824.11 7.40% 5 第五名 93,743,798.92 6.31% 合计 -- 700,981,913.69 47.17% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 172,287,072.24 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.72% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 78,959,385.06 11.79% 2 第二名 31,062,700.85 4.64% 3 第三名 22,158,769.23 3.31% 4 第四名 20,939,550.43 3.13% 5 第五名 19,166,666.67 2.86% 合计 -- 172,287,072.24 25.72% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,307,739.37 15,308,919.16 45.72% 报告期内销售增加相应运费增加所致； 管理费用 166,975,222.29 134,486,159.30 24.16% 财务费用 6,554,923.87 37,259,707.53 -82.41% 主要原因系本期汇兑收益比上年同期增加2574.54万元所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司全年研发投入主用是用于加大新产品、新工艺的研发，优化工艺路线，为公司未来发展储备项目，提高经济效益。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 290 245 18.37% 研发人员数量占比 16.98% 16.41% 0.57% 研发投入金额（元） 74,040,690.42 68,055,826.08 8.79% 研发投入占营业收入比例 4.80% 6.41% -1.61% 研发投入资本化的金额（元） 23,895,856.43 26,422,480.98 -9.56% 资本化研发投入占研发投入的比例 32.27% 38.82% -6.55% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,166,351,873.46 776,522,885.56 50.20% 经营活动现金流出小计 1,100,093,722.26 609,885,775.58 80.38% 经营活动产生的现金流量净额 66,258,151.20 166,637,109.98 -60.24% 投资活动现金流入小计 83,336,342.62 61,580,669.35 35.33% 投资活动现金流出小计 611,092,876.30 256,079,124.48 138.63% 投资活动产生的现金流量净额 -527,756,533.68 -194,498,455.13 -171.34% 筹资活动现金流入小计 1,844,616,401.88 1,491,909,581.05 23.64% 筹资活动现金流出小计 1,314,303,540.25 1,263,519,478.68 4.02% 筹资活动产生的现金流量净额 530,312,861.63 228,390,102.37 132.20% 现金及现金等价物净增加额 78,041,339.42 199,810,907.25 -60.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少60.24%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出有 所增加所致； 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少171.34%，主要系报告期内对外投资支付现金增加和募投项目投 入增加所致； 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升132.20%，主要系报告期内银行借款增加所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 422,613,954.82 12.30% 326,551,784.44 12.97% -0.67% 应收账款 435,503,881.16 12.67% 315,390,777.24 12.52% 0.15% 存货 477,992,034.20 13.91% 383,961,285.98 15.25% -1.34% 长期股权投资 210,953,934.71 6.14% 109,021,373.78 4.33% 1.81% 固定资产 921,446,066.65 26.81% 791,148,010.86 31.42% -4.61% 在建工程 160,369,261.54 4.67% 124,736,774.71 4.95% -0.28% 短期借款 726,803,000.00 21.15% 270,957,070.00 10.76% 10.39% 长期借款 35,000,000.00 1.02% 19,000,000.00 0.75% 0.27% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 311,500,000.00 152,000,000.00 104.93% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资产负债 表日的进展情 况 预计 收益 本期投资盈亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 上海 浓辉 化工产品、机 械设备、日用 百货批发零 售；从事货物 及技术的进出 口业务； 收购 190,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 化工 已完成工商变 更 0.00 11,949,298.32 否 2015年 05月07 日 巨潮资 讯网 永原盛 化学药品原料 药（不含危险 品）的研发、 生产和销售 新设 25,500,000.00 51.00% 自有 资金 天原化工、 四川三元 实业有限 责任公司、 长期 化工 2016年1月在 市场监督管理 局完成登记备 案 0.00 0.00 否 2015年 07月11 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 215,500,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 11,949,298.32 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更用 途的募集资 金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2014年 非公 开发 行股 份 59,352.74 16,367.45 20,650.24 0 0 0.00% 39,641.65 2015年度继续使 用部分闲置募集 资金暂时补充流 动资200,000,000 元 0 合计 -- 59,352.74 16,367.45 20,650.24 0 0 0.00% 39,641.65 -- 0 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司完成非公开发行股份共计募集资金净额为人民币593,527,440.29元，存放及批准使用情况如下： （1）截至2014年11月12日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金 到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司2014年11月19 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报 字[2014]第610470 号《关于浙江永太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至报告期末， 本年度投入募集资金项目总额16,367.45万元。 （2）2014年11月28日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，公司拟使用29,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年11月24日，公司已 将暂时用于补充流动资金的人民币285,769,730.22元募集资金全部归还至募集资金专户。 （3）2015年12月25日，公司2015第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，公司拟继续使用不超过人民币200,000,000元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个 月。 （4）截至本报告期末，公司募集资金专户余额为188,038,867.30元（含利息收入）。 （5）划拨全资子公司浙江永太药业有限公司募投项目尚未使用金额8,377,610.07元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 永太药业制剂国际 化发展能力建设项 目 否 38,026.29 38,026.29 9,921.28 13,599.59 35.76% 2017年 06月30 日 0 否 否 年产1500吨平板显 示彩色滤光膜材料 （CF）产业化项目 否 16,000 16,000 1,119.71 1,724.19 10.78% 2016年 06月30 日 0 否 否 补充流动资金 否 7,133.71 5,326.45 5,326.45 5,326.45 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 61,160 59,352.74 16,367.44 20,650.23 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 61,160 59,352.74 16,367.44 20,650.23 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截至2014年11月12日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入24,305,189.93元。募集资金 到位后，公司已于2014年11月置换出了先期投入的垫付资金24,305,189.93元。本次置换已经公司 第三届董事会第二十一次会议审议通过。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2015年12月25日，公司2015第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用不超过人民币200,000,000元的部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，期限不超过12个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 尚未使用的募集资 金用途及去向 2015年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000元；公司募集资金专户余额为 188,038,867.30元（含利息收入），划拨全资子公司浙江永太药业有限公司募投项目尚未使用金额 8,377,610.07元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 滨海永太 子公司 中间体产品制 造、销售 160,000,000 441,649,259.36 179,932,570.31 302,501,395.13 40,056,078.08 30,593,165.75 上海浓辉 子公司 化工产品、机械 设备、日用百货 批发零售；从事 货物及技术的进 出口业务； 10,000,000 178,289,017.53 24,322,006.18 162,613,564.45 16,060,168.14 11,949,298.32 鑫辉矿业 子公司 矿产品开采浮选 加工、采购销售 35,000,000 40,858,019.98 21,256,427.99 -3,118,292.28 -3,092,969.68 永太药业 子公司 原料药生产项目 筹建 10,000,000 170,319,223.23 4,916,152.80 115,025.79 -1,385,684.08 -1,384,711.19 永太科技 （美国） 子公司 仿制药研发、销 售 36,364,015.26 36,470,686.99 7,213,562.25 -7,666,539.49 -7,666,539.49 山东永太 子公司 医药中间体项目 的投资开发、建 设服务 10,000,000 142,323,601.12 -1,069,483.38 76,711,337.27 -1,327,457.85 -2,005,148.01 永太新材料 子公司 防伪光变液晶商 标材料制造、销 售 10,000,000 42,390,399.64 7,457,074.16 -1,122,795.10 -943,802.45 上海永太 子公司 医药科技、生物 科技领域技术研 发等医药中间体 的销售 25,000,000 18,764,532.04 8,666,693.86 5,537,735.84 177,621.76 86,742.73 富祥股份 参股公司 中间体产品制 造、销售 72,000,000 1,007,832,800.00 597,722,600.00 57,937,100.00 113,054,500.00 95,110,700.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海浓辉化工有限公司 协议收购 对当期损益影响有限，利于长期业绩发展 江苏启创化工有限公司 吸收合并 不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司 及股东利益，符合公司发展需求。 滨海永利化工贸易有限公司 注销 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 从全球看，发达国家氟化工产能正在向发展中国家尤其是中国转移，但产业链中高端领域仍为其所垄断。随着我国工业 转型升级步伐加快，汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关产业对高性能氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化 学品需求迫切，氟化工仍有广阔的发展空间。 专家预测在“十三五”期间，我国氟化工行业将通过控制产品规模，优化调整产业结构，突破一批关键性技术，实施清 洁生产，使我国氟化工产业逐步实现原料路线多元化，产业结构高端化，产业装备自动化，产业布局集约化，节能环保生态 化，提升行业科技创新整体技术水平。精细氟化工不仅代表了氟化工领域的创新能力与技术水平，其下游产业更涉及医药、 农药、电子等国计民生必需品，因此也将是行业整体转型升级的必然选择。 面对更加广阔的市场机遇，需要把握产业转型升级机遇，顺应我国政府日益提升的环保要求，加大研发创新力度，优化 提升产品结构，持续完善生产设施的安全环保水平，走产品深加工，产业链延伸之路。 （二）公司未来发展战略 加强对既有生产设施的建设、升级与整合，继续提升公司管理水平、研发创新能力及环保水平，持续加大市场开拓力度 尤其是重点客户的关系深化及需求挖掘，确保公司内生增长的持续性与成长性；同时，积极发挥公司的资本市场平台优势， 实现内生增长与外延发展双路并举，从而加快公司发展壮大的步伐。 1、确保内生增长的持续性与稳健性 公司的发展目标是在国内氟精细化工龙头企业的基础上，继续以医药、电子化学品和农药为重点应用领域，将公司打造 为安全环保、技术先进、竞争力强的精细化工产品制造商，实现从高级中间体、原料药到制剂的化学药产业垂直一体化，发 展为以平板显示为核心的电子化学品综合供应商，同时在含氟农药领域提供高附加值的精细化工产品并逐步实现农药制剂的 垂直一体化。同时，公司将根据客户需求不断改进现有产品、推出新产品，保持自身在含氟精细化学品市场的领先地位。（未完）  |