[董事会]中超控股:董事会关于前次募集资金使用情况的报告
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-030 江苏中超控股股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情 况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超控股股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2010]1100号）核准，公司2010年9月于深圳证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股40,000,000股，发行价为14.80元/股，募集资金总额为人民 币592,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币19,801,225.20元，余额为人民币 572,198,774.80元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,043,877.84元，实际 募集资金净额为人民币562,154,896.96元。 该次募集资金到账时间为2010年9月2日，本次募集资金到位情况已经天职国际会 计师事务所有限公司审验，并于2010年9月2日出具天职沪核字[2010]1344号验资报告。 2、2012年11月公司非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2012]1102号）核准，公司2012年11月于深圳证券交易所以非公 开发行股票的方式向5位特定投资者发行人民币普通股45,600,000股，发行价为13.28 元/股，募集资金总额为人民币605,568,000.00元，扣除发行费用人民币32,071,589.87元， 实际募集资金净额为人民币573,496,410.13元。 该次募集资金到账时间为2012年11月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年11月27日出具天职苏QJ[2012]T6 号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2015年12月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)： 存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金 初始存放金额 利息收入净 额 截至2015年12 月31日余额 交通银行无锡分行 394000691018010123450 未销户 575,240,000.00 3,537,455.78 169,314.82 中国民生银行无锡支行 3201014210005263 未销户 150,000,000.00 873,664.91 0.35 招商银行宜兴支行营业部 510902390510502 未销户 127,226,896.96 1,132,577.55 0.09 工商银行宜兴城中支行 1103028729200546147 未销户 581,568,000.00 135,984.39 135,984.39 广发银行无锡永乐路支行 136058516010006178 未销户 320,907,300.00 49,728.85 49,728.85 交通银行宜兴丁蜀支行 394000691018010177715 未销户 40,431,410.13 2,418.99 2,418.99 合计 1,795,373,607.09 5,731,830.47 357,447.49 注释1:2010年9月公司首次向社会公开发行股票募集到的资金全部存放入账号为 394000691018010123450的交通银行无锡分行,之后分别打入账号为3201014210005263 的中国民生银行无锡支行和账号为510902390510502的招商银行宜兴支行营业部。 注释2:2012年11月公司非公开发行股票募集到的资金全部存放入账号为 1103028729200546147的工商银行宜兴城中支行,之后分别打入账号为 136058516010006178的广发银行无锡永乐路支行和账号为394000691018010177715的交 通银行宜兴丁蜀支行。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表说明 公司招股说明书承诺募集资金全部用于扩展相关业务，募集资金截至2015年12月 31日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况如下： 1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票 本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1-1前次募集资金使用情况对 照表。 2、2012年11月公司非公开发行股票 本公司定向增发募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1-2前次募集资金使 用情况对照表。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 1、原募集资金投资项目使用计划 根据《江苏中超控股股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称 “《招股说明书》”），《500kV环保型阻燃超高压交联电缆及500kV资源节约型铝合金 架空线项目》拟利用募集资金投入28,492.80万元，银行贷款13,800.00万元，总投资 42,292.80万元。其中，固定资产投资22,292.80万元，铺底流动资金6,200万元，其他流 动资金13,800万元。整个项目建设期为2年，投产期1年，投产第1年生产达到设计能 力的70%，第2年达到设计产能。此外，公司2010年11月11日召开的第一届董事会第 十四次会议审议通过了《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资 项目资金缺口的议案》。本次募集资金投资项目投资计划如下表： 金额单位:人民币万元 项目名称 项目总投资 建设期 投产期 达产期 备案机关 2010年 2011年 2012年 2013年 500kV环保型 阻燃超高压 交联电缆及 500kV资源节 约型铝合金 架空线项目 42,292.80 8,069.60 14,223.20 14,297.11 5,702.89 江苏省发展 改革委员会 2、调整募集资金投资项目实施进度后预计分年度投资计划 : 金额单位:人民币万元 项目名称 项目总投 资 建设期 投产期 达产期 备案机关 2010年 2011年 2012年中期 2012年 2013年 500kV环保型阻 燃超高压交联电 缆及500kV资 源节约型铝合金 架空线项目 42,292.80 12,227.80 6,096.70 3,968.30 14,297.11 5,702.89 江苏省发展 改革委员会 3、募集资金投资项目预计达到可使用状况时间调整的具体内容 公司2012年3月21日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司募集 资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》，同意将“500kV环保型阻燃超高压 交联电缆及500kV资源节约型铝合金架空线项目”预计达到可使用状态时间由2011年12 月31日延长至2012年6月30日，项目的实施内容不变。 4、调整募集资金投资项目投资计划的原因 因该项目实施前期部分土建及10kV供电电源线路施工滞后，因此导致投资计划调 整。该项目已于2012年6月30日达到预定可使用状态。 5、调整募集资金投资项目计划对公司生产经营的影响 公司本次调整仅涉及募集资金投资项目完成的时间调整，不涉及募集资金用途变更。 本次调整对公司生产经营不存在较大影响。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目， 公司以本次募集资金10,119.40万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上 述预先投入募集资金项目的自筹资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核 字[2010]135号《关于江苏中超控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》验证。 2、2012年11月公司非公开发行股票 无募集资金置换先期投入募股项目。 （四）超募资金使用情况 1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票 公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司 超募资金使用计划的相关议案，分别为：《关于使用13,800万元超募资金用于未来补充 本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用4,655.06万元超募资金实施轨道 交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用5,000万元超募资金归还银行贷款的 议案》、《关于使用2,000万元超募资金补充流动资金的议案》。 公司于2011年5月9日召开2011年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用超募资金2,260万元和部分自有资金投资设立控股子公司“江苏科耐特高压电缆附 件有限公司”的议案》。该子公司已于2015年5月30日更名为科耐特高压电缆附件股 份有限公司。 2、2012年11月公司非公开发行股票 无超募资金。 （五）闲置募集资金使用情况说明 1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票 依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定， 在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 为了提高募集资金使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，根据募集资金的使用计 划，结合公司财务状况及生产经营需求, 公司于2010年9月27日召开2010年第一届董 事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批 准公司使用部分超募资金5,600万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月(2010年9月 29日-2010年11月28日)。公司已于2010年11月10日归还该笔款项。 公司于2010年11月11日召开2010年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民 币20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之 日起不超过六个月(2010年11月29日-2011年5月28日)，到期将以自有资金归还到公 司募集资金专用账户。该议案于2010年11月29日经公司2010年第四次临时股东大会 审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张 导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用5,520,000.00元。公司已于2011年5月4 日归还该笔款项。 公司于2011年5月9日召开2011年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起 不超过六个月(2011年5月26日-2011年11月25日)，到期将以自有资金归还到公司募 集资金专用账户。该议案于2011年5月25日经公司2011年第一次临时股东大会审议通 过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因业务扩张导致的流动资金不 足，预计可以节约财务费用5,850,000.00元。公司已于2011年11月3日归还该笔款项。 公司于2011年11月7日召开2011年第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 20,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起 不超过六个月(2011年11月24日-2012年5月24日)，到期将以自有资金归还到公司募 集资金专用账户。该议案于2011年11月23日经公司2011年第四次临时股东大会审议 通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致 的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用7,150,000.00元。公司已于2012年 5月4日归还该笔款项。 公司于2012年5月7日召开2012年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 15,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起 不超过六个月（2012年5月23日-2012年11月23日）,到期将以自有资金归还到公司募 集资金专用账户。该议案于2012年5月23日经公司2012年第二次临时股东大会审议通 过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的 流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用6,330,000.00元。公司已于2012年 11月21日归还该笔款项。 公司于2012年11月22日召开2012年第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 10,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起 不超过六个月（2012年12月10日-2013年6月10日）,到期将以自有资金归还到公司募 集资金专用账户。该议案于2012年12月10日经公司2012年第六次临时股东大会审议 通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司业务扩张导致的流动 资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用3,360,000.00元。公司已于2013年6月7 日归还该笔款项。 公司于2013年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用 部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用4,500.00万元首发闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议批准该议 案之日起不超过六个月（2013年6月9日-2013年12月9日），到期将以自有资金归还 到公司募集资金专用账户。公司已于2013年11月15日归还该笔款项。 2、2012年11月公司非公开发行股票 不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 （六）尚未使用的前次募集资金情况 1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票 截至2015年12月31日止，本公司募集资金总额59,200.00万元，扣除发行费用后 募集资金净额56,215.49万元，募投项目实际使用募集资金56,752.93万元，尚未使用募 集资金16.93 万元（含募集资金存款利息），尚未使用募集资金占募集资金总额的 0.03%。 截至2015年12年31日，尚未使用募集资金16.93万元全部为存款利息。 2、2012年11月公司非公开发行股票 截至2015年12月31日止，本公司募集资金总额60,556.80万元，扣除发行费用后 募集资金净额57,349.64万元，募投项目实际使用募集资金57,349.64万元，尚未使用募 集资金18.81万元（含募集资金存款利息），尚未使用募集资金占募集资金总额的 0.03%。 截至2015年12年31日，本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺一致，尚未投 资募集资金18.81万元全部为募集资金存款利息。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计 算方法一致；具体情况详见本报告附件2-1、附件2-2前次募集资金投资项目实现效益情 况对照表。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目、轨道交 通用及阻燃特种电缆项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上。 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目未实现效 益主要是由于以下原因：一方面由于电线电缆行业尤其是高压电缆产品市场竞争加剧； 另一方面公司募投项目产品之一110kV交联聚乙烯电缆产品2013年9月通过型式试验， 220kV交联聚乙烯电缆产品型式试验已经通过，预鉴定试验目前正在进行中。但随着项 目产能的进一步发挥、市场的进一步开拓，项目实现效益也将相应增加。 轨道交通用及阻燃特种电缆项目未达到预期收益的主要原因为市场竞争加剧，募投 项目投产后订单不饱和，项目产能利用率低。 （四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 本公司已将前次募集资金的实际使用情况与截至2015年12月31日各定期报告和其 他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一 致。 五、结论 董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书以及非公开发行相关信息披露 文件披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进 展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 附件：1．前次募集资金使用情况对照表 2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 江苏中超控股股份有限公司 二〇一六年四月八日 附件1-1 江苏中超控股股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2015年12月31日 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额：59,200.00 已累计使用募集资金总额：56,752.93 募集资金净额：56,215.49 各年度使用募集资金总额： 2010年使用：19,227.80 2011年使用：12,877.06 2012年使用：12,437.09 2013年使用：11,613.27 2014年使用：366.75 2015年使用：230.96 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 (含存款利息) 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 (含存款利息) 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 500kV环保型阻燃超高压交联电缆 及500kV资源节约型铝合金架空线 项目 500kV 环保型阻燃超高压交联电 缆及 500kV 资源节约型铝合金架 空线项目 28,492.80 28,492.80 29,061.20 28,492.80 28,492.80 29,061.20 568.40 2012/6/30 承诺投资项目小计 承诺投资项目小计 28,492.80 28,492.80 29,061.20 28,492.80 28,492.80 29,061.20 568.40 超募资金投向 超募资金投向 1 轨道交通用及阻燃特种电缆项目 轨道交通用及阻燃特种电缆项目 4,655.06 4,655.06 4,637.79 4,655.06 4,655.06 4,637.79 -17.27 2011/12/31 2 投资科耐特高压电缆附件有限公司 投资科耐特高压电缆附件有限公 司 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2011/5/10 3 归还银行贷款 归还银行贷款 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2010/11/12 4 补充流动资金 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2010/11/12 5 补充500kV环保型阻燃超高压交 联电缆及500kV资源节约型铝合 金架空线项目 补充500kV环保型阻燃超高压交 联电缆及500kV资源节约型铝合 金架空线项目 13,800.00 13,800.00 13,793.94 13,800.00 13,800.00 13,793.94 -6.06 2012/6/30 超募资金投向小计 27,715.06 27,715.06 27,691.73 27,715.06 27,715.06 27,691.73 -23.33 合计 56,207.86 56,207.86 56,752.93 56,207.86 56,207.86 56,752.93 545.07 附件1-2 江苏中超控股股份有限公司前次募集资金使用情况对照表 截止日期：2015年12月31日 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 60,556.80 已累计使用募集资金总额：57,349.64 募集资金净额： 57,349.64 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2012年：54,535.68 2013年：2,813.96 2015年：0.00 变更用途的募集资金总额比例： 0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 一、承诺投资项目 1 收购江苏远方电缆厂有限公司 51%股权 收购江苏远方电缆厂有限公司 51%股权 18,491.27 18,491.27 18,491.27 18,491.27 18,491.27 18,491.27 2012.12.31 2 通过收购股权及增资取得无锡市 明珠电缆有限公司51%股权 通过收购股权及增资取得无锡市明 珠电缆有限公司51%股权 21,215.77 21,215.77 21,215.77 21,215.77 21,215.77 21,215.77 2012.12.31 3 通过收购股权及增资取得无锡锡 洲电磁线有限公司51%股权 通过收购股权及增资取得无锡锡洲 电磁线有限公司51%股权 13,599.46 13,599.46 13,599.46 13,599.46 13,599.46 13,599.46 2012.12.31 4 补充流动资金 补充流动资金 4,043.14 4,043.14 4,043.14 4,043.14 4,043.14 4,043.14 2012.12.05 合计 57,349.64 57,349.64 57,349.64 57,349.64 57,349.64 57,349.64 附件2-1 江苏中超控股股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2015年12月31日 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止2015.12.31 累计实现效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2013 2014年 2015年 1 500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目 16.75% 12,616.23 1,593.15 2,697.18 5,187.21 11,945.28 否 2 轨道交通用及阻燃特种电缆项目 15.75% 1,552.90 166.71 342.73 606.23 2,115.32 否 3 投资设立控股子公司科耐特高压电缆 附件股份有限公司 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 4 归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 6 补充500kV环保型阻燃超高压交联电 缆及500kV资源节约型铝合金架空线 项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注释1：500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目、轨道交通用及阻燃特种电缆项目的效益口径为利润总额。 注释2：500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目未实现效益主要是由于以下原因：一方面由于电线电缆行业尤其 是高压电缆产品市场竞争加剧；另一方面公司募投项目产品之一110kV交联聚乙烯电缆产品2013年9月通过型式试验，220kV交联聚乙烯电缆产品型式 试验已经通过，预鉴定试验目前正在进行中。但随着项目产能的进一步发挥、市场的进一步开拓，项目实现效益也将相应增加。 附件2-2 江苏中超控股股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截止日期：2015年12月31日 编制单位：江苏中超控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计 产能利用率 2012年 2013年 2014年 是否达到预计效益 序号 项目名称 承诺效益 实际效益 承诺效益 实际效益 承诺效益（年 度） 实际效益 1 收购江苏远方电缆厂有限 公司51%股权 不适用 2,850.00 1,894.57 3,350.00 4,667.81 3,850.00 3,614.52 注释1 2 通过收购股权及增资取得 无锡市明珠电缆有限公司 51%股权 不适用 3,350.00 2,309.16 4,300.00 4,299.32 4,750.00 4,041.26 注释2 3 通过收购股权及增资取得 无锡锡洲电磁线有限公司 51%股权 不适用 2,400.00 1,208.93 2,700.00 2,513.07 3,100.00 3,113.76 注释3 4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注释1：江苏远方电缆厂有限公司(以下简称“远方电缆”)2012年度、2014年度实际效益低于承诺效益，远方电缆相关股东按照当期实际净利润与 承诺业绩差额部分的51%向中超电缆承担补偿义务，并考虑税费影响。远方电缆2013年度实际效益已经完成股东承诺。 注释2：无锡市明珠电缆有限公司(以下简称“明珠电缆”)2012年度、2013年度、2014年度实际效益低于承诺效益，明珠电缆相关股东按照当期 实际净利润与承诺业绩差额部分的51%向中超电缆承担补偿义务，并考虑税费影响。 注释3：无锡锡洲电磁线有限公司(以下简称“锡洲电磁线”)2012年度、2013年度实际效益低于承诺效益，锡洲电磁线相关股东按照当期实际净利 润与承诺业绩差额部分的51%向中超电缆承担补偿义务，并考虑税费影响。锡洲电磁线2014年度实际效益已经完成股东承诺。 中财网
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