[年报]南岭民爆:2015年年度报告
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD. 湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号 2015年年度报告 公司LOGO 拷贝 证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 披露日期：2016年4月9日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李建华、主管会计工作负责人何晖及会计机构负责人(会计主管 人员)朱新宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节管理层讨论与分析的公司未来发展的展望中详述了 公司可能面对的风险因素，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以371,287,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 75 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 168 释义 释义项 指 释义内容 南岭民爆/上市公司/公司/本公司 指 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 南岭集团/南岭化工集团 指 湖南省南岭化工集团有限责任公司 新天地集团 指 湖南新天地投资控股集团有限公司 神斧投资 指 湖南神斧投资管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 原神斧民爆10名股东 指 湖南高新创业投资集团有限公司、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司、湖 南兴湘投资控股集团有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙 企业（有限合伙）、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南湘投控 股集团有限公司、桂阳县民用爆破器材专营公司、湖南轻盐创业投资 管理有限公司、湖南神斧投资管理有限公司、湖南水口山有色金属集 团有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 公司章程 指 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南岭民爆 股票代码 002096 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 公司的中文简称 南岭民爆 公司的外文名称（如有） Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） nanlingminbao 公司的法定代表人 李建华 注册地址 湖南省双牌县泷泊镇双北路6号 注册地址的邮政编码 425202 办公地址 长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦 办公地址的邮政编码 410013 公司网址 www.hnnlmb.com 电子信箱 nanlingminbao@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟建新 刘建军 联系地址 长沙市岳麓区金星中路319号新天地大 厦 长沙市岳麓区金星中路319号新天地大 厦 电话 0731-88936007 0731-88936156 传真 0731-88936158 0731-88936158 电子信箱 mjx9232@163.com 412371650@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 73051349-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 自上市以来，公司主营业务未发生变化。2012年公司实施重大资产重组，神斧民 爆成为公司的全资子公司，公司业务范围有所扩大。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27层 签字会计师姓名 傅成钢 周曼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,198,551,171.17 1,791,168,537.18 1,795,421,819.97 22.45% 1,669,913,776.24 1,669,913,776.24 归属于上市公司股东的净利 润（元） 109,440,694.58 197,906,192.02 197,741,880.99 -44.65% 184,593,629.21 184,593,629.21 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 77,289,187.98 161,153,034.13 161,153,034.13 -52.04% 171,445,315.63 171,445,315.63 经营活动产生的现金流量净 额（元） 139,094,124.43 221,656,841.01 222,474,002.99 -37.48% 265,557,137.25 265,557,137.25 基本每股收益（元/股） 0.29 0.53 0.50 -42.00% 0.5 0.5 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.53 0.50 -42.00% 0.5 0.5 加权平均净资产收益率 5.38% 10.30% 10.29% -4.91% 10.43% 10.43% 2015年末 2014年末 本年末比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,697,673,993.31 3,094,782,079.82 3,098,008,711.59 19.36% 2,827,303,355.88 2,827,303,355.88 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,291,325,141.37 2,005,600,751.04 2,005,018,234.71 14.28% 1,847,479,610.43 1,847,479,610.43 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 327,707,921.99 463,916,557.85 483,491,743.89 923,434,947.44 归属于上市公司股东的净利润 20,753,137.33 33,755,821.92 32,035,673.35 22,896,061.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,727,056.98 27,620,785.46 27,942,683.16 8,998,662.38 经营活动产生的现金流量净额 -112,758,712.64 37,664,239.82 -10,524,553.74 224,713,150.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,366,451.17 1,658,665.47 -1,196,229.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 7,070,300.00 7,375,000.00 1,210,000.00 主要系重庆神斧锦泰 化工有限公司收到的 减免 重庆正阳工业园区管 委会对政府招商引资 项目的税收优惠。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,848,643.74 6,600,176.24 6,579,900.25 主要为重庆锦泰公司 收到正阳工业园区管 理委员会基础设施建 设财政专项资金和一 六九公司收到的安全 生产技术改造专项补 助 。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 383,830.40 189,945.00 4,926,750.71 主要系收到非金融企 业的资金占用费。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 493,102.19 非货币性资产交换损益 -104,463.29 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,787,397.26 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 954,682.47 -164,311.03 0.00 公司本期收购实际控 制人湖南新天地投资 控股集团有限公司下 属湖南神斧投资管理 有限公司的全资子公 司耒阳市安泰服务有 限公司100%股权，耒 阳安泰公司期初至合 并日的当期净损益。 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 500,000.00 对外委托贷款取得的损益 26,370,435.00 29,323,434.01 4,180,555.56 主要系对永州交通建 设投资有限公司和湖 南南岭澳瑞凯民用爆 破器材有限公司的委 托贷款利息收入。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,060,183.41 -326,004.98 1,098,570.33 其他营业外收支。 减：所得税影响额 5,514,889.16 7,314,200.54 2,905,582.78 少数股东权益影响额（税后） 3,534,861.27 4,436,791.28 1,738,753.68 合计 32,151,506.60 36,588,846.86 13,148,313.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司主要业务 目前，公司的主要业务是民爆器材、军品的生产、研发与销售，工程 爆破服务，物流运输等业务。 2.公司的主要产品及用途 公司经营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导 爆索等。上述产品应用于矿山开采、基础设施建设及其他工程爆破服务。 公司经营的军品为军用雷管等，系军工三级配套产品。 公司工程爆破业务可以为各级别的爆破工程项目提供爆破设计施工、 安全评估、安全监理等服务。 公司的物流运输包括民爆产品及其他产品的运输服务。 3.公司经营模式及业绩驱动因素 公司是传统的民爆器材商品制造企业，2015年，民爆器材生产经营仍 是核心业务，面对整个行业的新形势，公司2015年在终端市场和省外市场 开发都取得显著成效，省外市场销量明显提高，公司致力于从民爆产品生 产供应商转变为民爆系统集成服务商，打造民爆产品全产业链，推动由价 值链低端向价值链高端的转型，实现产业专业化、一体化、集约化、集聚 化发展，通过为客户创造价值拓展发展空间，提升公司业绩。 4.公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位 民爆行业素有“基础工业的基础，能源工业的能源”的称谓，行业的 发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，在国民经济 景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期，民爆行 业也随之处于良好的发展阶段；相反，如果国民经济萧条，固定资产投资 大幅减少，民爆行业市场需求也随之下降。随着国民经济进入新常态发展 期，民爆行业也在经历了高速增长期后进入新常态的发展时期，市场需求 特别是商品民爆器材的需求出现下滑，产业升级、产品结构调整力度进一 步加大，企业兼并重组速度进一步加快，行业集中度将进一步提升。 公司系我国民用爆破器材行业优势骨干龙头企业，公司民爆器材产品 涵盖工业炸药、工业雷管及工业导爆索（管），是全国民爆行业产品品种规 格最齐全的企业之一。据中国爆破器材行业协会统计，2015年，公司在全 国民爆器材生产企业生产总值排名第四、工业炸药生产年产量排名第五、 工业雷管年产量排名第四。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 应收票据 主要是客户使用票据结算增加所致 应收账款 主要是省外销量大幅增加、货款回收周期加长所致 预付款项 主要是本期新增的贸易业务支付的预付帐款增加所致 其他应收款 主要是南岭工程公司支付的项目保证金增加所致 其他流动资产 主要是增值税留抵税额增加所致 可供出售金融资产 主要是新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市，公司对其投 资由按成本计量转为按公允价值计量，期末公允价值增加所致。 递延所得税资产 主要是本期应收款项坏帐增加引起递延所得税资产增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是集研发、生产、销售和爆破服务一体化的全国性民爆企业集团， 报告期内，公司通过创新推动，转方式、调结构，形成了产业协同、技术 研发、安全管理、品牌文化等方面的行业竞争优势。 1、产业链完整优势 公司围绕“总承包商、总服务商”的目标，大力推进民爆系统一体化经 营，形成了集民爆产品研发、生产、销售、爆破服务于一体的完整的产业 链，服务质量进一步提升，抗风险能力进一步增强。 公司是全国民爆行业民爆器材产品品种最齐全的企业之一。工业炸药、 雷管、索类火工品、军用火工品已形成系列化;公司新研制的电子雷管、“包 覆粒状铵油炸药”，能够在更大范围、更高水平满足不同客户对产品及服 务的需求。 公司依托完善的产品体系和生产基地进行市场布局，形成以湖南永 州、衡阳、岳阳、娄底、邵阳、怀化、郴州及重庆黔江等为核心的民爆产 品生产基地，以生产基地为平台，整合当地资源，全力推进区域的民爆一 体化经营，紧密结合终端市场，增强了公司的抗风险能力; 公司的市场渠 道和营销网络覆盖国内19个省份并已走向国际化;工程爆破服务已布局湖 南、新疆、吉林、贵州、重庆等地区，为拓展工程爆破服务市场打下了良 好的基础。 2、技术研发优势 公司现有科研型子公司两个，省级企业技术中心三个。公司与南京理 工大学、北京矿冶研究总院、长沙矿冶研究院、长沙矿山研究院等著名院 校建立了长期的战略合作关系，开展多项科技研发项目。报告期内，公司 申请发明专利3项，实用新型专利4项，截止本报告期末，公司已获得105 项实用新型专利，获得14项发明专利。其中CDR-7型乳化器通过了由工信 部组织的科技成果鉴定，技术成果达到国内领先水平；中小直径现场混装 乳化炸药车获得长沙市科学技术进步三等奖，该产品可促进中深孔采矿技 术的推广与应用；“包覆粒状铵油炸药”研制项目顺利通过工信部组织的科 技成果鉴定，正在实施将科研成果转化为生产力的相关工作。SF-A型电子 雷管研制成功后产品已在全国全面推广应用。降低膨化硝铵炸药有毒气体 含量的研究项目完成了主要研制任务，该项目研发成功后将彻底解决粉状 炸药有毒气体含量达标的问题。这些项目的研发，巩固了公司在市场竞争 中的优势地位。 3、安全生产管理优势。 公司提出了“一本、二新、三全、四化、五保”的安全生产新理念，坚 持底线思维，强化红线意识，开展“标准化”、“军事化”建设和“6S管理”， 在行业率先建立了安全总监制，推行了领导安全生产挂牌督办制度、注册 安全工程师隐患整改效果评价和销号制度，实施安全生产责任提前追究制， 在安全生产理念、制度、文化建设、本质安全条件提升以及安全管理水平 和队伍建设等方面创造了一系列新经验，在民爆行业产生了较大影响，并 在业内得到广泛推介。 4、品牌优势 公司在民爆行业最早拥有驰名商标。“”商标经国家工商总局商标局 认定为“中国驰名商标”，并且在俄罗斯、印度、日本、香港、台湾等11个 国家和地区进行了注册。公司生产的乳化炸药、膨化硝铵炸药、导爆管雷 管连续多年被评为“湖南省名牌产品”，并通过ISO9001质量管理体系认证， 被认定为国家高新技术企业、省级企业技术中心。报告期内公司又获得了 “湖南省质量信用AAA级企业”和“湖南省质量服务双优单位”等荣誉称号。 品牌的优势，在市场竞争中带给客户突出的认知和认同，提高了公司的竞 争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓、 民爆市场放开、民爆产品需求下降和价格下滑。面对严峻的外部形势和艰 巨繁重的转型发展任务，公司董事会及经营管理层紧紧围绕公司发展战略 和年度经营目标，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态， 坚定不移转方式调结构，转作风提效率，以产业链终端服务为突破，突出 抓好稳增长、调结构、强管理、巧经营、推改革、惠民生等各项工作，围 绕年初制定的工作目标，把握经济发展大势，上下一心、攻艰克难、锐意 进取、改革创新，全面推动公司转型发展，确保了企业的安全、稳定和健 康发展态势。报告期内，公司实现营业收入为219855.12万元，同比增长 22.45%；利润总额16230.34万元。同比下降38.91%；净利润12576.40万元， 同比下降42.63%，其中，归属上市公司股东的净利润10944.07万元，同比 下降44.65%；每股收益0.29元，同比下降42%。 二、主营业务分析 1、概述 （1） 2015年，公司实现营业收入为219855.12万元，同比增长22.45%； 收入增长的主要原因：新设湖南新天地南岭经贸有限责任公司报告期内新 增营业收入37699.84万元。主营业务收入161748.56万元，同比下降2.3%， 主要原因是：受民爆行业大环境的影响，民爆产品销量、价格下降，销售 收入下降5457.55万元。 （2）2015年，公司营业成本为148474.6万元，较2014年增长41.88%。 营业成本增加的主要原因是：新设湖南新天地南岭经贸有限责任公司报告 期内新增营业成本37097.64 万元。 （3）2015年，公司期间费用49983.59 万元，同比增长2.05 %。期间 费用增加的主要原因是新增合并范围湖南新天地南岭经贸有限责任公司新 增期间费用383万元，湖南南岭民爆工程有限公司因新增合并范围贵州省 龙健爆破工程有限公司、黔东南长胜爆破工程有限公司、吉林分公司、北 湖分公司及其本部工资增加、其部分子分公司本期财务报表涵盖期间增加 等原因本期增加期间费用500万元。 （4）2015年，公司实现净利润 12576.4万元，同比下降42.63%，净利 润减少的主要原因是：1.炸药及雷管销量、价格下降，民爆器材产品销售 毛利比上年减少4798万元；2.对联营企业湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有 限责任公司投资收益比上年减少4363万元；3.应收帐款年末余额比上年上 升致使计提坏帐准备比上年增加 629万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,198,551,171.17 100% 1,795,421,819.97 100% 22.45% 分行业 民爆器材产品 1,417,719,076.45 64.48% 1,472,294,585.63 82.00% -3.71% 工程爆破 128,122,620.00 5.83% 97,178,207.77 5.41% 31.84% 运输配送 25,272,569.55 1.15% 17,055,304.44 0.95% 48.18% 其他 627,436,905.17 28.54% 208,893,722.13 11.63% 200.36% 分产品 工业炸药 1,143,936,149.24 52.03% 1,202,300,375.07 66.96% -4.85% 工业导爆索（管） 36,016,955.00 1.64% 24,188,583.95 1.35% 48.90% 工业雷管 237,765,972.21 10.81% 245,805,626.61 13.69% -3.27% 工程爆破 128,122,620.00 5.83% 97,178,207.77 5.41% 31.84% 运输配送 25,272,569.55 1.15% 17,055,304.44 0.95% 48.18% 其他 627,436,905.17 28.54% 208,893,722.13 11.63% 200.36% 分地区 省内 1,586,761,439.97 72.17% 1,179,136,637.27 65.67% 34.57% 省外 611,789,731.20 27.83% 616,285,182.70 34.33% -0.73% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 民爆器材产品 1,417,719,076.45 808,560,376.42 42.97% -3.71% -0.81% -1.67% 其他 780,832,094.72 676,185,669.88 13.40% 141.65% 192.35% -15.02% 合计 2,198,551,171.17 1,484,746,046.30 32.47% 22.45% 41.88% -9.25% 分产品 工业炸药 1,143,936,149.24 633,876,276.52 44.59% -4.85% -2.74% -1.20% 工业雷管 237,765,972.21 152,538,450.14 35.85% -3.27% 4.49% -4.76% 其他 816,849,049.72 698,331,319.64 14.51% 135.19% 180.78% -13.88% 合计 2,198,551,171.17 1,484,746,046.30 32.47% 22.45% 41.88% -9.25% 分地区 省内 1,586,761,440.01 1,043,760,478.96 34.22% 34.57% 57.81% -9.69% 省外 611,789,731.16 440,985,567.34 27.92% -0.73% 14.52% -9.60% 合计 2,198,551,171.17 1,484,746,046.30 32.47% 22.45% 41.88% -9.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 工业炸药 销售量 吨 153,582.84 165,953 -7.45% 生产量 吨 154,808.76 163,003 -5.03% 库存量 吨 4,098.58 2,872.66 42.68% 工业雷管 销售量 万发 8,133.7 9,866.6 -17.56% 生产量 万发 8,006.23 10,400 -23.02% 库存量 万发 1,110.94 1,238.41 -10.29% 工业导爆管（索） 销售量 万米 4,609.93 3,456.05 33.39% 生产量 万米 4,220.05 3,913.72 7.83% 库存量 万米 230.82 620.7 -62.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、报告期内,公司工业炸药库存量增加42.68%，主要是市场需求减少， 产品销路不旺，部分生产子公司炸药生产线2016年元月起升级改造，为了 不使产品在2016年上半年脱销而适当增产，导致库存增加。 ２、上年末库存量较多，由于报告期内工业导爆管（索）市场销量增 加33.39%，通过优化安排生产计划，导致库存减少比上年末下降62.81%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况，具体详见本年 报第五节重要事项中“重大合同及其履行情况”。 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 民爆器材产品 直接人工 128,641,955.89 15.91% 130,913,693.21 16.06% -2.46% 民爆器材产品 直接材料 547,233,662.76 67.68% 559,276,991.96 68.61% -2.89% 民爆器材产品 燃料及动力 30,078,446.00 3.72% 31,220,388.85 3.83% -4.57% 民爆器材产品 制造费用 102,606,311.77 12.69% 93,742,681.94 11.50% 8.62% 民爆器材产品 营业成本合计 808,560,376.42 100.00% 815,153,755.96 100.00% -1.56% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业炸药 直接人工 93,433,363.16 14.74% 98,478,303.41 15.11% -6.03% 工业炸药 直接材料 434,458,799.93 68.54% 454,720,796.11 69.77% -5.37% 工业炸药 燃料及动力 22,946,321.21 3.62% 24,440,346.65 3.75% -7.01% 工业炸药 制造费用 83,037,792.22 13.10% 74,103,131.03 11.37% 10.99% 工业炸药 营业成本合计 633,876,276.52 100.00% 651,742,577.20 100.00% -3.67% 工业雷管 直接人工 31,148,351.52 20.42% 28,322,115.83 19.40% 9.78% 工业雷管 直接材料 97,944,938.83 64.21% 94,105,339.51 64.46% 3.90% 工业雷管 燃料及动力 5,826,968.80 3.82% 5,708,220.25 3.91% 1.90% 工业雷管 制造费用 17,618,190.99 11.55% 17,854,612.20 12.23% -1.50% 工业雷管 营业成本合计 152,538,450.14 100.00% 145,990,287.79 100.00% 4.30% 工业导爆管（索） 直接人工 4,037,151.95 18.23% 3,623,545.32 20.80% 12.62% 工业导爆管（索） 直接材料 14,904,022.29 67.30% 11,076,202.48 63.58% 36.02% 工业导爆管（索） 燃料及动力 1,244,585.52 5.62% 1,043,511.37 5.99% 20.56% 工业导爆管（索） 制造费用 1,959,890.00 8.85% 1,677,631.80 9.63% 18.09% 工业导爆管（索） 营业成本合计 22,145,649.76 100.00% 17,420,890.97 100.00% 28.50% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司:郴州市发安运输有限责任公司、贵州省 龙健爆破工程有限公司、黔东南长胜爆破工程有限公司 、耒阳市安泰服务 有限公司、湖南神斧向红爆破工程有限公司、湖南南岭衡阳民用爆破服务 有限公司、湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司、湖南新天地南岭经贸有 限责任公司、怀化南岭民用爆破服务有限公司、永州市馨居房地产开发有 限公司。详见第十节财务报告中附注八、合并范围的变更和附注九、在其 他主体中的权益。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 405,648,665.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.45% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 重庆广联民爆器材有限公司 134,980,673.27 6.14% 2 邵阳市宝联民爆器材有限责任公司 89,442,070.78 4.07% 3 娄底市娄联民爆器材有限公司 65,975,692.03 3.00% 4 广东省民用爆破器材有限公司 58,997,346.52 2.68% 5 衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司 56,252,883.21 2.56% 合计 -- 405,648,665.81 18.45% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 206,928,134.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.51% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 柳州化工股份有限公司 78,517,264.92 14.99% 2 湖南省南岭化工集团有限责任公司 61,855,925.64 11.81% 3 重庆富源化工股份有限公司 35,779,868.96 6.83% 4 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司 18,941,806.15 3.62% 5 福建邵化化工有限公司 11,833,269.15 2.26% 合计 -- 206,928,134.82 39.51% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 147,997,034.75 135,598,231.76 9.14% 管理费用 324,825,851.15 323,687,385.45 0.35% 财务费用 27,013,015.52 30,498,459.04 -11.43% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 研发目的 进展和拟达目标 预计对未来发展的影响 1. 包覆粒状铵油炸药新产 品研制 开发炸药产品新品 种 将已通过鉴定的科技成果“组合膜包覆 粒状铵油炸药”实现产业化。 研发符合行业发展方向的新产 品，可为公司合理调整产品结构 并带来新的经济增长点。 2. 一种乳化炸药装药机的 研制 提高工艺装备技术 水平和生产效率，降 低成本等 已完成并获得发明专利。提高设备的稳 定性和生产效率。 各研发项目已申请并正在逐步 获得授权专利。该系列研发项目 在提高工艺技术水平的同时，进 一步提高了公司的自主创新能 力，特别是专利技术的取得，在 自主知识产权领域增强了公司 的核心竞争力。 3. 一种用于大仰角炮孔装 填乳化炸药固定装置的 研制 已完成并获得实用新型专利。解决乳化 炸药容易受自身重量的作用从炮孔掉落 下来，炸药装填工作效率低且具有安全 隐患的技术问题。 4. 一种多品种乳化炸药包 装线联合输出装置的研 制 已完成并获得实用新型专利。解决捆扎 线在搬运过程中发生脱落，改善炸药外 部包装质量的问题。 5. 一种乳化炸药生产运输 报警装置的研制 已完成并获得实用新型专利。降低生产 成本、提高安全性能。 6. 一种防爆型数据采集器 的研制 符合工信部民用爆炸物品技术进步指导 意见中民用爆炸物品在线数据采集的要 求。 7. 一种导爆管电子雷管用 延期装置的研制 解决烟火延期药实施延期作用的固有规 律及其难以控制性导致这类延期技术在 提高延期精度方面存在较大的局限性的 问题。 8. 一种室内炸药试验塔通 风管道自动泄爆装置的 研制 在通风管道增加泄爆装置，可以加强炸 药试验塔引风机运行的安全性及对操作 人员劳动保护，提高引风机的使用寿命， 改善抽风效果。 9. 高稳定性煤矿许用乳化 炸药及其制备方法 解决了化学敏化产生的微气泡稳定性较 差和储存期短的问题。 10. CDR-7型乳化机的研发 大产能乳化机的研 制既是行业发展的 目标，也是市场的必 然需求。 该产品于2015年4月通过工信部的技术 成果鉴定。 提高设备和产品质量的可靠性 及生产线的本质安全性。 11. 中小直径现场混装乳化 炸药车 满足国内地下矿山 中深孔爆破装填乳 化炸药需求，解决人 员装填劳动强度大， 装填过程安全性能 差的问题。 该项目于2015年10月获得长沙市科学技 术进步三等奖（长政函[2015] 150号）， 目前还处于市场推广阶段，下一步将与 用户开展工业试验，促进科技成果转化。 符合国内民爆行业十二五规划 和技术要求，促进中深孔采矿技 术的推广与应用，逐渐实现矿山 开采的机械化。 12 连续化自动化起爆药生 产线 解决同一条生产线 的共容性，保证生产 工序的连续及物料 输送全过程的本质 安全性。 已完成工序单机设备的研发制作和工业 试验等工作。 提高了工业雷管用起爆药生产 过程的本质安全性，推进了行业 技术进步，实现了和谐民爆、安 全民爆的发展要求。 13 工业导爆管雷管自动卡 口生产线 可实现整线生产人 机隔离。 已完成关键技术攻关、样机单机加工调 试及原理研证工作。 可以减少危险工序的操作人员 数量、降低劳动强度、提高生产 过程的本质化安全和劳动生产 率、降低生产成本。 14 铅延期体自动排模装置 解决各类长度的铅 延期体在装填线排 延期体工位可自动 完成排模的问题。 已完成关键技术攻关工作、单机设备加 工、调试工作，下一步将推广应用于生 产线。 可以减少在线人数，提高生产线 本质安全。 15 乳胶基质配送系统 实现基质泵送、安全 联锁等功能，为中小 直径现场混装乳化 炸药车提供配套服 务。 已完成配套件选型、设计工作，以及样 机加工制作、装配、调试、安全评价等。 为中小直径现场混装乳化炸药 车技术升级配套，推进中小直径 现场混装乳化炸药车的现场推 广应用 16 SF-B型电子雷管的研 制 可实现产品现场编 程和预编程的问题， 使用前能对电子模 块的状态进行全性 能检查，保持电子雷 管在技术上的先进 性和用户市场的适 用性。 完成电子控制模块和编程起爆器的准 备、产品生产工艺的确定和产品试制， 以及研制资料的编写及内部检测工作 。 研发符合行业发展方向的电子 雷管升级产品，提升电子雷管产 品性能，符合公安部关于电子雷 管流向监控管理的要求和规定, 推进了行业技术进步。 17 取消硅系延期药铅索包 覆工序 解决延期体切粒时 浪费的问题。 已完成工艺调整和试生产工作。 可以解决雷管延期体掉药的质 量问题，同时提高劳动生产率。 18 油气井爆破专用特种导 爆索的研制 解决了导爆索不耐 压、不耐温、不耐磨 的问题。 已完成前期项目调研、试验方案、新产 品试制、用户实验。 满足不同用户对导爆索的特殊 要求，丰富导爆索产品种类，配 合新天地集团“油气控制爆破造 裂技术研究开发”项目。 19 膨化硝铵炸药可燃剂的 研究 与南京理工大学联 合研发的新工艺,可 将膨化硝铵炸药的 有毒气体含量降至 50L/kg以下。 已完成工艺配方设计、实验室小试、生 产线中试、批量放大试验研究工作。 产品符合国家行业政策要求，同 时，降低膨化硝铵炸药的生产成 本。 20 民爆生产经营动态监管 信息系统 可实现信息采集的 高度自动化，降低民 爆物品生产经营风 险； 已完成项目立项申请，完成行业主管部 门立项备案、整体方案设计与内部评审、 关键设备的设计、选型、制造、采购及 出厂前调试、设备的安装、调试、联动 测试、鉴定资料的编写、整理工作。 提高生产过程的本质化安全和 劳动生产率，为民爆生产企业管 理和决策层提供支撑，提高企业 的管理效率； 21 汽车安全气囊用点火具 研制 提高了气囊安全系 统的使用安全性及 储存使用寿命；提高 抗静电性能，提高点 火具的发火可靠性。 已完成方案设计、初样设计和相关试验 验证等产品设计定型工作。 研发出具有自主知识产权的和 国际水平相当的点火具，满足汽 车安全气囊市场发展的需要和 企业发展的需要。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 395 381 3.67% 研发人员数量占比 6.90% 7.20% -0.30% 研发投入金额（元） 65,956,535.00 59,110,000.00 11.58% 研发投入占营业收入比例 3.00% 3.29% -0.29% 研发投入资本化的金额（元） 3,805,900.00 3,012,277.00 26.35% 资本化研发投入占研发投入 的比例 5.70% 5.10% 0.60% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,440,090,154.91 2,042,309,559.46 19.48% 经营活动现金流出小计 2,300,996,030.48 1,819,835,556.47 26.44% 经营活动产生的现金流量净 额 139,094,124.43 222,474,002.99 -37.48% 投资活动现金流入小计 109,000,218.08 148,814,969.02 -26.75% 投资活动现金流出小计 130,906,131.28 247,462,563.58 -47.10% 投资活动产生的现金流量净 额 -21,905,913.20 -98,647,594.56 77.79% 筹资活动现金流入小计 725,800,000.00 703,381,200.00 3.19% 筹资活动现金流出小计 842,574,933.61 678,230,562.25 24.23% 筹资活动产生的现金流量净 额 -116,774,933.61 25,150,637.75 -564.30% 现金及现金等价物净增加额 411,633.52 148,956,582.28 -99.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少37.48%，主要原因：（1））本期 支付银行票据保证金增加，（2）本期支付的往来款及其他增加。 2、投资活动产生的现金流量净额增加77.79%，主要原因：本期对外投 资额减少。 3、筹资资活动产生的现金流量净额减少564.3%，主要原因：本期偿还 银行借款金额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -33,152,001.90 -20.43% 对外投资收益 是 公允价值变动损益 0.00% 是 资产减值 11,629,918.49 7.17% 计提的应收款项坏帐 是 营业外收入 17,265,311.21 10.64% 政府补助及其他 是 营业外支出 3,773,002.05 2.32% 非流动资产处置损失及公益捐赠 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 686,456,595.38 18.56% 612,025,074.54 19.76% -1.20% 应收账款 288,276,632.29 7.80% 156,079,832.99 5.04% 2.76% 存货 177,018,145.88 4.79% 164,786,400.22 5.32% -0.53% 长期股权投资 137,778,618.46 3.73% 169,403,878.88 5.47% -1.74% 固定资产 941,276,117.48 25.46% 920,861,525.10 29.72% -4.26% 在建工程 98,585,160.71 2.67% 87,904,870.64 2.84% -0.17% 短期借款 460,000,000.00 12.44% 520,000,000.00 16.78% -4.34% 长期借款 57,800,000.00 1.56% 17,000,000.00 0.55% 1.01% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 65,000,000.00 272,400,000.00 231,540,000.00 337,400,000.00 上述合计 65,000,000.00 272,400,000.00 231,540,000.00 337,400,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 231,135,882.00 83,109,387.00 178.11% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资方 式 投资金额 持股比例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索引 （如有） 中铁民爆物 资有限公司 销售民用爆炸物品，民用爆炸物品原材 料。销售金属矿石、金属材料、机械设 备、文化用品；技术咨询；经济贸易咨 询；市场调查；租赁建筑工程机械，建 筑工程设备；劳务派遣。 增资 20,000,000.00 40.00% 自有资 金 中铁物资 集团有限 公司 长期 民用起爆 器材 已完成 0.00 9,208,216.99 否 湖南新天地 南岭经贸有 限责任公司 煤炭及制品、非金属矿及制品、金属及 金属矿、建材、装饰材料、化工产品、 五金产品、电气设备、计算机、软件及 辅助设备、通讯及广播电视设备、其他 机械设备及电子产品、消防设备及器 材、劳动防护用品的批发；包装材料、 保安器材的销售；贸易代理；货物出口 新设 8,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 非民爆产 品贸易 已完成 0.00 1,431,004.14 否 湖南神斧向 红爆破工程 有限公司 爆破作业设计施工 新设 3,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 爆破服务 已完成 0.00 984,179.24 否 贵州省龙健 爆破设计施工；危险货物运输；爆破工 收购 4,131,000.00 51.00% 自有资 高敏丽、 长期 爆破服务 已完成 0.00 773,737.15 否 爆破工程有 限公司 程技术咨询服务、培训（国家限制或者 需经审批的除外）；爆破器材经营（民 爆物品除外）；机械设备租赁（前述经 营项目涉及行政许可的，凭有效许可证 经营） 金 黄龙、唐 维生 湖南南岭衡 阳民用爆破 服务有限公 司 研制、开发民用爆破器材。 新设 87,501,200.00 100.00% 自有资 金 无 长期 民爆产品 生产 已完成 0.00 1,889,601.13 否 2015年 04月24 日 第五届董 事会第十 二次会议 决议公告 2015-019 湖南岳阳南 岭民用爆破 服务有限公 司 研制、开发、生产膨化硝铵炸药、乳化 炸药（胶状）；生产、销售化工产品（不 含危险品和监控化学品） 新设 100,000,000.00 100.00% 自有资 金 无 长期 民爆产品 生产 已完成 0.00 5,500,813.03 否 2015年 04月24 日 第五届董 事会第十 二次会议 决议公告 2015-019 合计 -- -- 222,632,200.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 19,787,551.68 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到计划进 度和预计收益 的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 湘器公司异地搬迁技术改造 自建 是 民爆行业 1,400.27 4,214.17 自筹 30.10% 0.00 0.00 1.项目征地及 土地平整延期； 2.项目建设技 术方案选择及 设计延期。 2013年04月23日 《关于公司所属湖南神斧集 团湘南爆破器材有限责任公 司整体异地搬迁项目的公告》 2013-013 合计 -- -- -- 1,400.27 4,214.17 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 65,000,000.00 272,400,000.00 277,500,000.00 0.00 0.00 5,100,000.00 337,400,000.00 自筹 合计 65,000,000.00 272,400,000.00 277,500,000.00 0.00 0.00 5,100,000.00 337,400,000.00 -- 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （未完）  |