[年报]浙江鼎力:2015年年度报告
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 logo 浙江鼎力机械股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 致股东信 尊敬的浙江鼎力各位股东： 大家好！ 2015年是浙江鼎力上市的第一年。这一年，国际国内经济形式异常严峻，一方面世界经济增 速降至6年最低，另一方面国内经济发展进入新常态，工业增速下降。也是在这一年，中国股市 经历了大幅度的跌宕起伏，市场变化前所未见。 在诸多不利的环境下，浙江鼎力不屈不挠，砥砺前行，实现公司业绩逆势上扬，营业收入同 比增长28%，净利润同比增长36.72%。在这里，我衷心感谢各位股东与我们风雨同舟、一路同行， 见证了浙江鼎力在行业低谷中取得的优秀业绩。 昨天将过往的努力与辉煌留给历史，我们不可能永远躺在功劳簿上，我相信各位更关心的是 浙江鼎力的今天和明天。在这里我就公司发展的三个关键点向各位股东做一一介绍，这三点也是 我们浙江鼎力三足鼎立结构的基础——市场、创新、品牌： 第一，浙江鼎力站稳了产品市场。站稳市场是我们最重要的信心来源。在中国，高空作业 平台市场的黄金期已经到来。浙江鼎力为此奋斗了十年，是这个非大众市场的开拓者、培育者和 推动者。 当前劳动力成本昂贵，新一代劳动者对高空风险作业较为抵触。而鼎力高空作业平台实现 了重要的“两替代”：即平台替代梯子、脚手架、吊篮等传统登高设备；机器替代建筑工人高空 作业。由于其安全、高效、便捷的特征，备受各行业青睐。 海外市场方面，浙江鼎力六大系列80多个品种产品，早已打入德、美、日等主流高端国 际市场，远销80多个国家地区。美国仍然是高空作业平台最大的消费市场，鼎力已经进入美国 最大的两家家居建材超市，未来我们还要继续开拓美国租赁市场。 高空作业平台的国内外市场广阔并具潜力，这是国内工程机械制造行业普遍低迷的情况下， 浙江鼎力保持稳定增长的主要原因。 第二，浙江鼎力盯住了研发创新。研发创新是我们布局十年、耕耘十年的着力点。研发创 新引领了浙江鼎力的快速成长。 公司在海外建有鼎力欧洲研发中心，在国内建有省级企业研究院，长期与全球知名配件供 应商保持良好合作关系，由特聘专家、研发项目组、品牌配件商构成了企业难题攻关协作队伍。 浙江鼎力先后攻克了多个业内公认的技术难题，研发出具有自主知识产权的系列新产品，先 后取得发明专利43项，各项专利累计189项。作为中国高空作业平台国家标准和行业标准的起 草制定参与单位，参与制定国家标准四项，行业标准三项。先后承担并完成了多项重大科技专项、 国家火炬计划项目，获得多项省、市科学技术进步奖，多项技术填补国内空白。 依靠研发创新，浙江鼎力完成了传统制造向智能制造、传统企业向省级高新技术企业的转 型提升，发展空间广阔。 第三，浙江鼎力坚持打造国际品牌。国际品牌的诞生、磨练和维护，艰难漫长，非一夕之功。 在品牌打造过程中，我们始终坚持两条：一个是“售前瑕疵零容忍”，一个是“售后服务保姆式”， 靠品质亮出品牌。 早年我们开拓美国市场的经历就是很好的例证。在美国也是世界最大的两家家居建材超市， 鼎力产品进入初期，用户极其挑剔苛刻。经过长达两年的改进，改进，再改进，挑剔的客户成为 鼎力长期、稳定的合作伙伴，客户关系融洽。 “售后服务保姆式”不仅仅是一句中听的营销口号，而且是鼎力人的信誉承诺。是承诺，就 需要从高管到专家，从设备到配件，从技术到服务的全系统总动员。公司拥有一支由精通机械结 构、液压系统和电器控制系统的工程师组成的售后服务团队，按照“7×24小时”保姆式服务理 念，全天候待命，确保在第一时间向任何地点的客户提供产品解决方案、售前技术培训和售后维 修服务。 目前，企业拥有一系列世界顶级的智能化生产设备，全球领先的现代化高空作业平台检验测 试基地，行业领先的现代化智能产业园。所有产品按照欧标、美标、国标及其他相关标准，严苛 测试，管控质量，确保品质。 我们之所以坚持“售前瑕疵零容忍”和“售后服务保姆式”，道理很简单，因为高空作业平 台，唯有安全可靠，唯有打造自己的过硬品牌，才能最终赢得用户的心，赢得市场的爱。 市场、创新、品牌——这就是鼎力的三足鼎立。三足结构最稳固，基础最扎实，未来的成长 空间才最大。这就是鼎力，也是我本人信心之所在。 我相信，这也是各位鼎力股东的信心之所在。 浙江鼎力机械股份有限公司董事长 许树根 2016年4月 9日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本162,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利0.45元人民币（含税），合计派发现金股利7,312,500元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可 能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 42 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 47 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、浙江鼎力 指 浙江鼎力机械股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 鼎力租赁 指 鼎力租赁股份有限公司 绿色动力 指 浙江绿色动力机械有限公司 盛大丰和 指 浙江盛大丰和汽车装备有限公司 杭州鼎冉 指 杭州鼎冉贸易有限公司 中行德清支行 指 中国银行股份有限公司德清支行 农商行雷甸支行 指 浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行 工银瑞信 指 工银瑞信投资管理有限公司 浦发银行杭州分行 指 上海浦东发展银行杭州分行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司章程》 《董事会议事规则》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司监事会议事规则》 《股东大会议事规则》 指 《浙江鼎力机械股份有限公司股东大会议事规则》 MAGNI 指 Magni Telescopic Handlers S.R.L 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江鼎力机械股份有限公司 公司的中文简称 浙江鼎力 公司的外文名称 ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHEJIANG DINGLI 公司的法定代表人 许树根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁 金 联系地址 浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号 电话 0572-8681698 传真 0572-8681623 电子信箱 dingli@cndingli.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号 公司注册地址的邮政编码 313219 公司办公地址 浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号 公司办公地址的邮政编码 313219 公司网址 www.cndingli.com 电子信箱 dingli@cndingli.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江鼎力 603338 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 姚辉、郭斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机 构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务 中心A栋第18-21层 签字的保荐代表人姓 名 王科冬、贾佑龙 持续督导的期间 2015年3月25日-2017年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 479,151,198.71 374,339,583.11 28.00 341,228,365.12 归属于上市公司股东的净利润 125,734,226.29 91,964,405.12 36.72 83,598,632.97 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 112,886,652.37 90,034,619.43 25.38 79,948,577.35 经营活动产生的现金流量净额 112,359,421.56 86,308,815.71 30.18 73,193,720.72 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 916,639,349.54 364,279,024.44 151.63 278,429,601.71 总资产 1,094,930,435.53 496,310,766.94 120.61 396,332,738.22 期末总股本 162,500,000.00 48,750,000.00 233.33 48,750,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.83 0.75 10.67 0.69 稀释每股收益（元／股） 0.83 0.75 10.67 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.74 0.74 0 0.66 加权平均净资产收益率（%） 16.78 28.62 减少11.84个百 分点 35.17 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 15.06 28.02 减少12.96个百 分点 33.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司首次公开发行股票1,625万股，发行后的总股本为6,500万股；公司2015年半年度利润分 配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本增至16,250万股。本报告期每股收益是 以现有总股本加权计算列报，2013年和2014年每股收益是以2015年资本公积转增后股本数重溯计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无。 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 94,979,648.16 130,426,041.53 125,708,396.56 128,037,112.46 归属于上市公司股东的净利润 23,164,757.30 38,805,606.78 38,052,359.98 25,711,502.23 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 22,828,242.30 34,443,000.30 30,365,337.00 25,250,072.77 经营活动产生的现金流量净额 -13,984,984.70 54,137,046.35 30,346,530.42 41,860,829.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注 （如适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 17,511.08 -58,304.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,980,023.06 主要系公司 IPO上市取 得政府补助 及科技项目 经费补助增 加所致 2,396,012.26 3,957,136.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 2,933,103.71 主要系收购 盛大丰和产 生收益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 184,155.00 -125,676.15 404,457.65 所得税影响额 -2,267,218.93 -340,550.42 -653,233.83 合计 12,847,573.92 1,929,785.69 3,650,055.62 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司主要致力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。公司主要产品包括自行走直臂式、曲臂式、 剪叉式、铝合金桅柱式、桅柱爬升式和高空取料平台等六大系列80多个规格的高空作业平台，具有自行走式、智 能操控、安全无险、超大覆盖等特点。公司产品已广泛应用于飞机与船舶制造及维修、建筑施工与安装、道路桥 梁施工、市政工程、仓储超市等领域。公司拥有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级 保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装 备承制单位名录》，除满足民用市场外，还可为部队输送特殊用途的产品。 2、经营模式 公司主要经营模式为： （1）采购模式。 公司采购主要由采购部负责，公司通过优化采购流程和缩短中间采购环节以及集中规模采购等措施，强化物 资采购内部控制，降低采购成本。对生产需求量较大、价值较高且长期供货比较稳定的标准件等物资采取集中招 标，利用批量优势进行采购，在保证质量的基础上取得了价格优惠，确定了一批有实力、讲信誉的供应商作为长 期的战略合作伙伴，稳定了供应商队伍。 （2）生产模式。 由于公司产品技术水平、个性化程度较高，大多采用以销定产的生产模式。目前，以研发创新为中心，以智 能化、个性化为特色，以满足客户需求为宗旨的定制研发和生产模式已成为公司重要的核心竞争力。公司对外通 过增强与客户的交流沟通，协调生产与销售部门、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性和严肃性， 细化排产计划。加强生产配套和采购配套性管理，建立生产应急机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺， 强化技术改造，引进国外先进技术，利用现代化信息管理平台与工具，辅助设计、生产，提高装配能力。 （3）销售模式。 公司销售分为境内销售和境外销售。国外销售采用经销商和租赁商相结合的销售模式；国内销售以租赁商销 售为主，公司将产品销售给租赁公司，由租赁公司将产品出租给各个下游客户。公司销售工作由销售部牵头，基 于公司“以销定产”的产销模式，公司非常重视产品生产部与销售部的衔接，通过提升产品、服务质量来提升市 场营销竞争力。报告期内，公司以优质的产品，稳健的市场建设步伐，成功打入德国、日本、美国三大主流国际 市场，销往全球80多个国家和地区，国内市场租赁商遍布全国各省市，并逐年扩大。 （4）服务模式 公司已开展高端定制服务，以持续的技术创新致力于为各行业客户提供个性化的高空作业平台产品及服务。 公司开设专门的客服热线，24 小时全天候为用户提供产品咨询、疑难解答、问题反馈等服务；建立了严格的客户 档案管理制度，对服务内容、工作进度、用户反馈等内容进行实时监控，确保第一时间为客户解决售后问题。除 被动售后服务外，公司还积极开展主动售后服务，对客户满意度、使用意见等信息进行收集汇总，一方面作为对 相关部门和人员绩效考核的依据，另一方面，通过了解客户需求及公司产品质量现状，为公司产品进一步提升提 供依据。 3、行业情况说明 （1）行业基本情况 全球高空作业平台市场稳健增长。根据国际高空作业平台协会（IPAF）2015年报告显示，2015年全球高空 作业平台租赁市场设备保有量约为112万台，较去年增长9.8%。 欧美高空作业平台行业起步早，发展成熟。欧美国家作为全球高空作业平台最大消费市场和最主要的生产基 地，产品质量、品牌、规格等方面均较为成熟，产品普及率高，涉及高空作业的场合均有不同种类的高空作 业平台产品投入使用。高空作业平台的需求主要通过租赁方式满足。美国高空作业平台租赁市场2014年底设 备保有量已超50万台，较2013年增长7%；欧洲十国（包括：丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、 西班牙、瑞典、英国）高空作业平台2014年租赁市场保有量也达28.5万台。 国内高空作业平台起步晚、发展快。我国目前高空作业平台市场容量较小，产品尚未被广泛应用。但随着工 业化和城市化的发展加快，高空作业平台前景广阔。①目前国内市场脚手架和吊篮等传统登高工具使用普遍，但 由于其缺乏安全保障导致高空事故频发。随着安全生产制度保障逐步健全和完善、施工安全意识日趋加强，以高 空作业平台替代传统脚手架作为专用登高设备的需求必然增加。②国内劳动力成本不断上升，为机械化作业替代 人工作业、高空作业平台替代传统高空作业工具提供了良好机遇，此外利用高空平台施工可提高施工效率。高空 作业平台在我国基础设施建设、航空航天、电力、船舶、物业、建筑桥梁、仓储超市等各大行业的应用范围将不 断扩大。③我国高空作业平台租赁业务的崛起也将促进下游行业领域的应用得到开发。目前国内高空作业平台租 赁使用方式逐步得到终端客户认可，行业规模呈快速增长态势。 （2）行业政策导向 高空作业机械属于工程机械的一类，是装备制造业的一个分支。近年来国家提出多项产业政策大力推动高端 装备制造业的发展。国家住建部在“十二五”建设行业产业政策中涉及高空作业机械领域的产业政策里特别指出： 在钢结构安装工程、桥梁、隧道等公共设施的安装工程和检测、检修与维护作业过程中，鼓励用先进的高空作业 机械来代替脚手架施工作业。《中国制造2025》中提出，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快 我国从制造大国转向制造强国。政策支持必将促进行业发展，公司作为高端装备制造企业也将从中获益。 （3）公司的行业地位 公司作为我国最早进入高空作业平台行业的企业之一，通过多年技术积累，产品结构不断完善，并通过建立 鼎力欧洲研发中心及省级企业研究院加速高端产品研发定制，竞争力进一步上升。在国内市场，公司具有较高知 名度，产品质量、技术水平及产销规模位于前列。在国际市场，公司也已成功进入德国、美国、日本三大高端主 流市场，产品品质得到市场认可，品牌知名度进一步提升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司于2015年3月25日在上海证券交易所挂牌上市，首次公开发行人民币普通股16,250,000 股，公司首 次公开发行前总股本为48,750,000 股，首次公开发行后总股本增至 65,000,000 股。报告期内，公司实施2015 年半年度权益分派方案，以总股本65,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增后， 公司总股本增加至162,500,000 股。 报告期内，货币资金同比增加154.40%，主要系公司上市后收到募集资金以及销售商品收到的现金增加所致； 应收票据同比增加63.17%，主要系公司销售商品收到客户应收票据结算增加所致；应收账款同比增加33.05%，主 要系公司销售规模扩大所致；预付款项同比增加170.02%，主要系公司预付材料款增加所致；其他流动资产同比 增加6427.25%，主要系本期通过闲置募集资金购买银行理财产品所致；固定资产同比增加252.79%，在建工程同 比减少93.94%，均主要系公司新厂区建设完工转入固定资产所致；无形资产同比增加46.36%，主要系公司收购浙 江盛大丰和汽车装备有限公司土地使用权增加所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 JCPT2223RT.png 三、 报告期内核心竞争力分析 公司作为国内高空作业平台首家上市公司和高新技术企业，始终坚持“以客户需求为导向，以技术创新为宗 旨”的发展战略，充分发挥工匠精神，将产品做到“系列化、专业化、品牌化”。面对国内外复杂的经济形势， 公司仍能保持高速增长，做到销售收入增长28%，净利润增长36.72%，主要得益于以下几方面： 1、技术创新优势 高空作业平台是综合了机械、新材料应用、电子电路、自动控制、液压传动与控制、嵌入式计算机等技术的 产品，其研究开发对于综合技术的要求很高。公司自创立以来始终坚持致力于高空作业平台相关技术的研发和创 新，公司目前已拥有专利 189项，其中发明专利 43项,计算机软件著作权两项。 公司被认定为高新技术企业、省专利示范企业、浙江省创新型试点企业及拥有省级企业技术中心。公司参与 制定国家标准4项，行业标准3项，先后承担并完成多项重大科技专项、国家火炬计划项目，并已取得国防武器 装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中国人民解放军总装备部颁发的装备 承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。 公司建有鼎力欧洲研发中心及省级企业研究院，这将有利于获取世界最先进的设计理念和工业生产技术，缩 短新产品研发周期，加速研发创新的全球化。 报告期内，公司自主创新研发的22米自行走剪叉式高空作业平台以其高度高、载重量大、高效稳定、使用时 间长等优势著称，并入选“2016年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”。 报告期内，公司还推出了多款适合欧洲市场并通过CE安全认证的新产品，其中“24米发动机型直臂式高空 作业平台”和“16米电池驱动曲臂式高空作业平台”等新产品以其安全、高效、环保等优势，第一次在欧洲展会 上亮相就受到市场青睐。 http://www.cndingli.com/uploads/allimg/20150505/2-150505223613144.jpg 2、系列化优势 公司建有省级企业研究院，凭借强大的研发和生产能力，拥有完整的产品线。公司目前共有六大系列80多款 产品，工作高度可覆盖 3 米到100 米（其中自行走产品覆盖 3-43 米的范围），实现了各种作业范围的全面覆 盖，能够为各种需求的客户提供一站式的采购服务。 3、定制化优势 公司专业从事各类高空作业平台的研发、生产、制造和销售。生产的产品适用于发达国家、发展中及欠发达 地区的各类工况。同时公司可为各行业有特殊要求的客户提供定制化的高空作业平台产品和服务。公司专为美国 建材超市市场定制研发生产了适合当地使用的高空作业平台，产品成功进入美国前两大建材超市家得宝和劳氏。 以满足客户需求为宗旨的定制研发和生产模式已成为公司重要的核心竞争力。 4、品牌化优势 公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证，出口产品已通过德国TUV莱茵、欧洲CE、美 国ANSI、澳大利亚AS/NZS1418、俄罗斯CU-TR、和韩国KC认证等。 品牌被认定为2011年度浙江出口名牌、 浙江省著名商标。 牌剪叉式高空作业平台为浙江名牌产品，公司获“湖州市政府质量奖”等称号。经过多 年的市场开拓和培育，公司产品以良好的性能，稳定的质量赢得了广大客户的认可。在国内外高空作业平台市场 上建立了良好的声誉。近年来，公司销售规模、客户数量逐年增长，销售区域逐步扩大，充分体现了公司品牌竞 争优势和市场影响力。 5、售后服务优势 公司将保姆式服务贯穿售前、售中和售后。售前公司对客户进行使用和维修维护培训；售中、售后对客户进 行全程跟踪。公司开设专门的客服热线，实行7*24全时段服务。对于客户遇到的问题，首先通过远程诊断系统诊 断并解决；无法解决的复杂工作，公司将以最快速度派出售后服务团队在最短时间将问题解决。公司建立了严格 的客户档案管理制度，对服务内容、工作进度、用户反馈等内容进行实时监控，确保第一时间为客户解决售后问 题。同时，公司还积极开展主动售后服务，对客户满意度、使用意见等信息进行收集汇总，一方面作为对相关部 门和人员绩效考核的依据，另一方面，通过了解客户需求及公司产品质量现状，为公司产品改进提供依据。 6、产能优势 公司募集资金投资项目实施完成后，公司将新增高空作业平台产能6000台/年，高空作业平台总产能将达1.1 万台/年，可以进一步增强公司竞争力，完善产品结构，保证公司的持续稳定发展。公司募投项目采用德国进口的 数控激光切割机、自动折弯机器人，日本进口自动焊接机器人及自动化前处理流水线、自动化喷涂流水线及自动 化总装流水线，能在大力提升产品品质的同时也提高产出效率。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，全球经济增速低于预期，经济增长外需环境形势严峻；新常态下国内经济增速放缓，经济结构调 整阵痛加剧，经济增长下行压力和挑战依然较大。受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响，工程机械行业延续 疲弱的态势，继续经受产能过剩、市场需求不振、经营业绩下滑等考验，市场竞争依旧激烈。 面对复杂、严峻的 内外部环境，公司坚定信心，从容面对挑战，在管理层的带领下，激发全员活力，全力以赴抓好生产经营各项工 作，经受住了挑战和考验，并取得了一定成绩。 2015年，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增长28.00%；实现利润总额14,763.08万元，同比增长 37.98%；归属于上市公司股东的净利润12,573.42万元，同比增长36.72%。 （一）登陆资本市场，拓展提升空间 报告期内，公司于3月 25 日在上交所 A 股主板挂牌上市，成功登陆资本市场，拓宽了融资渠道，提升了品 牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力，开启了公司发展的新里程，为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。 公司在报告期内进一步规范了管理和运营，推进和完善了公司法人治理，建立了与资本市场的有效沟通机制。 （二）拥抱“工业4.0”，铸就高端品质 伴随“工业4.0”时代的到来，公司把握机遇，加速工业4.0领域布局，抢占工业智能化、信息化与互联网 融合发展先机。报告期内，公司年产 6000 台大中型高空作业平台募投项目顺利建设。公司拥有一系列世界顶级 的智能化生产设备，实现了全流程智能制造，包括现代化智能产业园，全球领先的高空作业平台检验测试基地， 德国进口的数控激光切割机和自动折弯机器人，日本进口的自动焊接机器人、行业领先的前处理流水线、自动化 喷涂流水线、自动化总装流水线，从而实现了智能化跨越式转型发展。 （三）布局海外发展，助力“一带一路” 报告期内，公司先后接到美国第一大家居建材超市 The Home Depot,INC.和美国第二大家居建材超市 LOWE'S COMPANIES, INC.的 1080台和 1697 台门架式高空作业平台订单。美国是高空作业平台国际巨头的所在地，公司 产品进入美国市场对拓展海外市场具有重大意义。同时，公司按照国务院《中国制造 2025》战略部署，紧跟“一 带一路”发展步伐，积极加强了相关国家和区域的销售力度，参展了卡塔尔机械展会，并与卡塔尔本土的大型工 程建筑设备品牌代理销售公司 QTEC 展开全面合作，为公司产品在中东市场的销售打下坚实基础。此外，报告期 内，东盟驻华外交官专程来到本公司进行商务考察。此次考察后，公司与东盟各国将有更深入的合作，公司将把 先进的技术、优质的产品、优良的服务带入东盟各国。这是公司助力“一带一路”、布局海外发展迈出的坚实步 伐。 （四）重视科研创新，巩固行业技术 报告期内，公司旗下直属研发机构——“浙江省鼎力自行走高空作业机械研究院”被认定为浙江省省级企业 研究院。“浙江省鼎力自行走高空作业机械研究院”是公司创新驱动发展的核心力量，有利于公司集聚整合创新 要素、组织开展科技创新、支撑企业持续发展、引领行业技术进步。公司目前已拥有专利 189项，其中发明专利 43项,计算机软件著作权两项。公司是高空作业平台行业四项国家标准、三项行业标准的参编起草单位。公司为 高新技术企业，并已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级保密资格单位证书、中 国人民解放军总装备部颁发的装备承制单位注册证书，并被注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增长28.00%；实现利润总额14,763.08万元，同比增 长37.98%；归属于上市公司股东的净利润12,573.42万元，同比增长36.72%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 479,151,198.71 374,339,583.11 28.00 营业成本 282,714,851.44 210,181,068.03 34.51 销售费用 32,507,627.63 23,250,561.27 39.81 管理费用 45,483,153.85 31,923,235.43 42.48 财务费用 -11,148,824.17 -260,325.87 -4,182.64 经营活动产生的现金流量净额 112,359,421.56 86,308,815.71 30.18 投资活动产生的现金流量净额 -345,198,556.18 -60,978,937.61 -466.09 筹资活动产生的现金流量净额 409,943,115.14 -14,937,996.38 2,844.30 研发支出 15,865,265.45 13,772,866.68 15.19 （1）营业成本较上年同期增加34.51%，主要系产品销量增加及新厂区建成后折旧增加所致； （2）销售费用较上年同期增加39.81%，主要系公司加大投入广告费所致； （3）管理费用较上年同期增加42.48%，主要系公司新厂区建成投产后，新增了土地使用权摊销费及房产税 费等所致。； （4）财务费用较上年同期减少4,182.64%，主要系汇兑收益增加及利息收入增加所致； （5）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30.18%，主要系产品销售收入增加致使收到销售商品的 现金增加所致； （6）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少466.09%，主要系购买理财所支付的现金增加及收购盛 大丰和所支付现金增加所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,844.30%，主要系公司首次公开发行股票收到的募集 资金增加所致。 1. 收入和成本分析 报告期内，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增加28.00%，其中主营业务收入47,199.21万元,同比 增加27.89%，主要系公司加大市场开拓力度，新签订单和销售量稳步增长所致。营业成本28,271.48万元，其中 主营业务成本27,920.45万元，同比增加34.25%，主要系销售量的增长致使销售成本相应增加，新厂区建成投产 后分摊折旧等增加，使产品销售成本上升幅度较大。 报告期内，公司前五名客户销售金额合计20,410.54万元，占公司年度销售总额的42.61%；公司前五名供应 商采购成本金额合计7,680.26万元，占公司年度采购总额的21.91%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 工业 471,992,136.14 279,204,532.21 40.85 27.89 34.25 减少2.80个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 臂式高空作业 平台 [注1] 42,777,790.47 32,803,188.40 23.32 105.69 133.70 减少9.19个百分点 剪叉式高空作 业平台 327,981,515.40 185,953,839.83 43.30 18.30 21.80 减少1.63个百分点 桅柱式高空作 92,889,259.40 53,248,266.54 42.68 66.53 72.43 减少1.96个百分点 业平台 [注2] 其他 8,343,570.87 7,199,237.44 13.72 -45.29 -30.66 减少18.21个百分点 合 计 471,992,136.14 279,204,532.21 40.85 27.89 34.25 减少2.80个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 中国境内 230,220,290.23 136,147,728.50 40.86 50.28 60.79 减少3.86个百分点 中国境外 241,771,845.91 143,056,803.71 40.83 11.99 16.03 减少2.06个百分点 合计 471,992,136.14 279,204,532.21 40.85 27.89 34.25 减少2.80个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： （1）报告期内，臂式高空作业平台和桅柱式高空作业平台销售增长迅速，剪叉式高空作业平台稳步增长。 臂式高空作业平台营业收入较上年增长105.69%，主要系臂式高空作业平台的市场需求增大，公司以优质的 产品和良好的售后服务迅速增加销售所致。 桅柱式高空作业平台营业收入较上年增长66.53%，主要系报告期内公司先后接到美国第一大家居建材超市 The Home Depot,INC和第二大家居建材超市LOWE’S,INC的1080台和1697台门架式高空作业平台订单所致。 其他营业收入比去年减少45.29%，主要系报告期内公司进一步减少叉车等产品的生产和销售所致。 （2）报告期内，公司综合毛利率为40.85%，较去年下降2.8个百分点，营业成本较去年上涨34.25%，主要 原因是公司募投项目已逐步释放产能，为扩大销售公司对部分产品降低了销售价格，且公司产品结构发生变化， 臂式高空作业平台和桅柱式高空作业平台销售比重增加而剪叉式高空作业平台比重有所下降。 分产品 营业收入 营业收入比去 年增长（%） 毛利率（%） 营业收入占 比（%） 营业收入占比比上年 增减（%） 臂式高空作业平 台 [注1] 42,777,790.47 105.69 23.32 9.06 增加3.43个百分点 剪叉式高空作业 平台 327,981,515.40 18.30 43.30 69.49 减少5.63个百分点 桅柱式高空作业 平台 [注2] 92,889,259.40 66.53 42.68 19.68 增加4.57个百分点 其他 8,343,570.87 -45.29 13.72 1.77 减少2.36个百分点 合计 471,992,136.14 27.89 40.85 100.00% - 臂式高空作业平台毛利率较去年减少9.19%，主要系公司为开拓臂式高空作业平台市场，对产品售价进行折 让所致。 其他产品毛利率减少18.21%，主要系公司减少叉车等产品的生产和销售，部分其他产品售价降低所致。 报告期内，国内销售较去年增长50.28%，主要系国内高空作业平台市场兴起，新租赁公司增多所致。 注1：上述臂式高空作业平台包括公司招股说明书中所细分的直臂式高空作业平台、曲臂式高空作业平台； 注2：上述桅柱式高空作业平台包括公司招股说明书中所细分的桅柱式高空作业平台、门架式高空作业平台。 (2). 产销量情况分析表 单位：台 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 臂式高空作业平台 141 115 52 131.15 121.15 100 剪叉式高空作业平台 5,179 4,681 1,037 37.16 21.18 87.18 桅柱式高空作业平台 3,909 3,939 191 90.96 90.33 -12.38 其他 622 866 18 -70.05 -59.93 -93.79 产销量情况说明： （1）随着公司销售规模的迅速扩大，公司主要产品产销量较去年都有所增加，其中臂式高空作业平台以及 桅柱式高空作业平台的增幅较大。报告期内，公司进一步调整产品结构，在扩大高空作业平台生产规模的同时缩 小了叉车等产品的生产规模。 （2）臂式高空作业平台生产量比上年增加131.15%，销售量比上年增加121.15%，库存量比上年增加100%， 主要系公司扩大臂式高空作业平台的销售所致。 （3）剪叉式高空作业平台生产量比上年增加37.16%，销售量比上年增加21.18%，但库存量比上年增加87.18%， 主要系①剪叉式高空作业平台是公司最主要的产品之一，销售收入占主营业务收入比重达69.49%；②国内租赁市 场迅速发展，报告期内，国内高空作业平台销售较去年增长50.28%，国内租赁客户对产品交货期有较高要求，为 满足客户需求，公司增加了剪叉式高空作业平台的库存数量。 （4）桅柱式高空作业平台生产量比上年增加90.96%，销售量比上年增加90.33%，主要系报告期内公司先后 接到美国第一大家居建材超市The Home Depot,INC和第二大家居建材超市LOWE’S,INC 1080台和1697台门架式 高空作业平台订单所致。该系列产品库存量减少12.38%，主要系为美国两大建材超市提供的产品为定制款产品， 已于前期提前排产，库存减少。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金 额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 工业 直接材料 243,322,927.98 87.15 184,135,150.59 88.54 32.14 系产量增加所致。 工业 制造费用 25,311,800.32 9.07 15,570,651.78 7.49 62.56 系新厂区建成投产后， 折旧增加及摊销费等 增加所致。 工业 直接人工 8,103,712.02 2.90 6,641,511.47 3.19 22.02 系产能扩大新增员工 及员工薪酬提高所致。 工业 动力及燃料 2,466,091.89 0.88 1,624,896.48 0.78 51.77 系产量增加所致。 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期 金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同 期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 臂式高空 作业平台 直接材料 34,445,537.04 92.37 15,847,117.22 92.97 117.36 系产量增加所致。 臂式高空 作业平台 制造费用 2,016,998.34 5.41 772,765.28 4.53 161.01 系新厂区建成投产后，折旧增加 及摊销费等增加所致。 臂式高空 作业平台 直接人工 633,465.22 1.70 341,465.72 2.00 85.51 系产能扩大新增员工及员工薪 酬提高所致。 臂式高空 作业平台 动力及燃 料 193,068.56 0.52 84,184.87 0.49 129.34 系产量增加所致。 剪叉式高 空作业平 台 直接材料 164,734,712.21 86.77 132,494,972.44 87.86 24.33 系产量增加所致。 剪叉式高 空作业平 台 制造费用 17,724,472.96 9.34 11,970,964.44 7.94 48.06 系新厂区建成投产后，折旧增加 及摊销费等增加所致。 剪叉式高 空作业平 台 直接人工 5,681,674.98 2.99 5,089,320.51 3.37 11.64 系产能扩大新增员工及员工薪 酬提高所致。 剪叉式高 空作业平 台 动力及燃 料 1,719,713.62 0.91 1,245,637.41 0.83 38.06 系产量增加所致。 桅柱式高 空作业平 直接材料 41,035,478.20 84.24 27,862,469.41 88.30 47.28 系产量增加所致。 台 桅柱式高 空作业平 台 制造费用 5,406,970.39 11.10 2,408,811.25 7.63 124.47 系新厂区建成投产后，折旧增加 及摊销费等增加所致。 桅柱式高 空作业平 台 直接人工 1,733,925.99 3.56 1,031,660.44 3.27 68.07 系产能扩大新增员工及员工薪 酬提高所致。 桅柱式高 空作业平 台 动力及燃 料 536,990.73 1.10 250,519.24 0.79 114.35 系产量增加所致。 其他 直接材料 3,107,200.53 92.99 7,930,591.52 92.51 -60.82 系产量减少所致。 其他 制造费用 163,358.63 4.89 418,110.81 4.88 -60.93 系产量减少所致。 其他 直接人工 54,645.83 1.64 179,064.80 2.09 -69.48 系产量减少所致。 其他 动力及燃 料 16,318.98 0.49 44,554.96 0.52 -63.37 系产量减少所致。 2. 费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本期金额较上 年同期变动比 例（%） 情况说明 销售费用 32,507,627.63 23,250,561.27 39.81 主要系公司为扩大高空作业平台市场认知 度，加大投入广告费所致。 管理费用 45,483,153.85 31,923,235.43 42.48 主要系公司新厂区建成投产后，新增了土地 使用权摊销费及房产税费等所致。 财务费用 -11,148,824.17 -260,325.87 4,182.64 主要系汇兑收益增加及利息收入增加所致。 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 15,865,265.45 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 15,865,265.45 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.31 公司研发人员的数量 82 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.53 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 报告期内，公司为满足研发需求，加大了研发投入。 4. 现金流 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 493,222,003.20 374,440,694.74 31.72% 主要系产品销售增加收 到销售商品的现金增加 所致。 收到的税费返还 24,824,955.80 12,437,319.40 99.60% 主要系收到免抵退税额 增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 16,669,611.61 1,770,928.02 841.29% 主要系收到的政府补助 及利息收入增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 309,429,069.40 212,359,169.21 45.71% 主要系产品产量增加支 付的采购商品原料的现 金相应增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现 金 38,479,634.17 28,557,719.80 34.74% 主要系公司规模扩大新 增员工及员工薪酬提高 所致。 支付其他与经营活动有关的现金 46,772,986.49 35,702,639.00 31.01% 主要系支付的管理及销 售费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 112,359,421.56 86,308,815.71 30.18% 主要系产品销售收入增 加致使收到销售商品的 现金增加所致。 收回投资收到的现金 830,000,000.00 38,000,000.00 2084.21% 主要系资金理财产品到 期收回增加所致。 取得投资收益收到的现金 5,833,314.49 177,671.23 3183.21% 主要系资金理财取得收 益增加所致。 投资支付的现金 1,097,000,000.00 38,000,000.00 2786.84% 主要系购买理财所支付 的现金增加所致。 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 30,953,769.35 0 不适用 主要系收购盛大丰和所 支付现金所致。 投资活动产生的现金流量净额 -345,198,556.18 -60,978,937.61 466.09% 主要系购买理财所支付 的现金大于到期收回本 金及收益以及支付收购 盛大丰和所支付现金所 致。 吸收投资收到的现金 445,874,285.83 0 不适用 主要系公司首次公开发 行股票收到的募集资 金。 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 6,000,000.00 0 不适用 主要系设立控股子公司 鼎力租赁股份有限公司 收到自然人股东投资款 所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 10,475,714.17 0 不适用 收到的募集资金中应支 付的中介费用。 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 14,931,170.69 7,937,996.38 88.10% 主要系公司现金分红增 加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 10,475,714.17 0 不适用 首次公开发行股票支付 的中介费用。 筹资活动产生的现金流量净额 409,943,115.14 -14,937,996.38 2844.30% 主要系公司首次公开发 行股票收到的募集资金 增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 4,030,560.88 473,134.59 751.88% 主要系本期汇兑收益增 加所致。 现金及现金等价物净增加额 181,134,541.40 10,865,016.31 1567.14% 主要系本年度现金流增 加所致。 期末现金及现金等价物余额 295,606,467.05 114,471,925.65 158.23% 主要系本年度现金流增 加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 上期期末数 上期期末数 本期期末金 情况 占总资产的 比例（%） 占总资产的 比例（%） 额较上期期 末变动比例 （%） 说明 货币资金 297,513,580.27 27.17 116,949,109.52 23.56 154.40 注1 应收票据 4,707,402.71 0.43 2,885,040.00 0.58 63.17 注2 应收账款 101,127,515.16 9.24 76,007,147.79 15.31 33.05 注3 预付款项 5,553,446.74 0.51 2,056,647.51 0.41 170.02 注4 存货 137,707,371.21 12.58 88,522,371.22 17.84 55.56 注5 其他流动资产 265,545,991.82 24.25 4,068,266.79 0.82 6,427.25 注6 固定资产 214,885,153.07 19.63 60,910,695.16 12.27 252.79 注7 在建工程 6,186,751.53 0.57 102,049,165.63 20.56 -93.94 注7 无形资产 50,515,578.88 4.61 34,514,142.82 6.95 46.36 注8 递延所得税资产 2,258,170.30 0.21 3,427,307.24 0.69 -34.11 注9 其他非流动资产 1,984,700.00 0.18 908,969.20 0.18 118.35 注10 应付票据 17,200,000.00 1.57 11,750,000.00 2.37 46.38 注11 应付账款 105,973,933.26 9.68 59,937,200.79 12.08 76.81 注12 预收款项 7,818,450.32 0.71 4,651,628.86 0.94 68.08 注13 应付职工薪酬 3,031,646.60 0.28 2,099,776.32 0.42 44.38 注14 其他应付款 5,795,464.17 0.53 965,675.53 0.19 500.15 注15 预计负债 1,945,848.93 0.18 1,324,705.08 0.27 46.89 注16 其他说明 注1：货币资金同比增加154.40%，主要系公司上市后收到募集资金以及销售商品收到的现金增加所致； 注2：应收票据同比增加63.17%，主要系公司销售商品收到客户应收票据结算增加所致； 注3：应收账款同比增加33.05%，主要系公司销售规模扩大所致； 注4：预付款项同比增加170.02%，主要系公司预付材料款增加所致； 注5：存货同比增加55.56%，主要系公司产能扩大以致原材料、库存商品增加所致； 注6：其他流动资产同比增加6427.25%，主要系本期通过闲置募集资金购买银行理财产品所致； 注7：固定资产同比增加252.79%，在建工程同比减少93.94%，均主要系公司新厂区建设完工转入固定资产所致； 注8：无形资产同比增加46.36%，主要系公司收购浙江盛大丰和汽车装备有限公司土地使用权增加所致； 注9：递延所得税资产同比减少34.11%，主要系固定资产加速折旧确认的递延所得税负债抵减所致； 注10：其他非流动资产同比增加118.35%，主要系公司设备预付款增加所致； 注11：应付票据同比增加46.38%，主要系公司采购材料应付票据结算增加所致； 注12：应付账款同比增加76.81%，主要系公司采购材料增加相应应付货款增加所致； 注13：预收款项同比增加68.08%，主要系公司发出商品增加所致； 注14：应付职工薪酬同比增加44.38%，主要系年底应付未付职工薪酬增加所致； 注15：其他应付款同比增加500.15%，主要系公司应付厂房建设工程质保金增加所致； 注16：预计负债同比增加46.89 %，主要系本期售后服务费计提金额大于实际支付金额所致。 (四) 行业经营性信息分析 详见本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司出资 19,400.00 万元设立鼎力租赁股份有限公司，持股97%；投资 3,100.24 万元收购浙 江盛大丰和汽车装备有限公司 100%股权，具体详见本报告中财务报表附注十七（3）长期股权投资之说明。 (1) 重大的股权投资 公司于2015年5月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立融资租赁子公司的 议案》，公司与自然人股东朱志军共同出资成立鼎力租赁股份有限公司，注册资本2亿元人民币，公司出资19,400 万元，占被投资子公司注册资本的97%，目前子公司已完成设立，正在申请融资租赁资质中。 公司于2015年5月15日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购浙江盛大丰和汽车装备有限 公司100%股权的议案》，公司以3,100.24 万元收购盛大丰和100%股权； 公司于2015年8月4日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为 减少管理成本，将盛大丰和吸收合并后注销，该议案已于2015年8月20日召开的2015年第四次临时股东大会审 议通过，目前吸收合并工作已完成，盛大丰和已完成工商注销登记手续。 公司于2016年1月25日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资Magni Telescopic Handlers S.R.L的议案》，公司拟以1,437.50万欧元对Magni进行增资，增资完成后公司将持有Magni20%股权。近日增资 已完成，注册登记已办理，公司已持有Magni20%股权。 上述事项详见上交所指定网站披露的相关公告。 (2) 重大的非股权投资 无。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无。 (六) 重大资产和股权出售 无。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 名称 主要产品或服务 注册资本 持股 比例 总资产 净资产 营业 收入 净利润 绿色动力 建筑机械制造 3,886.81 100% 3,578.34 3,526.30 732.00 -142.01 鼎力租赁 租赁业务 20,000.00 97% 20,140.16 20,054.14 0 54.14 (八) 公司控制的结构化主体情况 无。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、竞争格局 国际市场中欧美地区是全球高空作业平台最大消费市场和最主要的生产基地。全球规模较大的几家自行走高 空作业机械生产厂商包括美国的Terex、JLG、加拿大的Skyjack以及法国的Haulotte。这些生产厂商创建历史悠 久，在国际市场有较高市场知名度且占有很大的市场份额。根据世界知名高空作业杂志《Access International》 排名（2015年5-6月），2014年世界高空作业平台前35强制造企业销售收入共计81.40亿美元，其中上述四家 公司的销售总额为48.71亿美元，占前35强销售总额的59.84%（备注：《Access International》统计的高空 作业平台企业包括自行走高空作业平台、车载式高空作业平台、建筑升降机、履带式高空作业平台及拖车式高空 作业平台，公司属于自行走高空作业平台）。欧美发达国家高空作业平台经历了长期发展，产品普及率高，上述 四家企业凭借其雄厚的研发实力、制造能力及品牌知名度，掌握全球特别是大型租赁公司的市场份额，但是受宏 观经济影响也大。 国内高空作业平台市场起步晚但发展快。相比欧美市场，国内高空作业平台普及率低。目前，Terex和JLG 等欧美企业均已在中国设立生产基地。国内也新增较多本土高空作业平台制造企业，但是普遍规模小，研发能力 不足，产品未形成系列。剪叉平台以下的中低端产品生产企业较多，且产品质量参差不齐。公司凭借技术创新能 力、产能优势、稳定质量及保姆式售后服务能力在国内市场处于领先。 2、发展趋势 （1）高空作业平台行业机械替代传统登高设备趋势强化。一是随着老龄化社会到来，人口红利消失，国内人 工成本上升和用工紧张趋势愈发明显，二是生产安全保障制度不断健全和完善，工人对于高空作业安全意识的逐 步提升，三是随着市场竞争越来越大，施工单位对提高施工效率的要求也越来越强烈，因此促使机械化设备替代 人工作业，促使登高作业设备升级。 （2）智能制造成为行业发展新趋势。高空作业机械属于工程机械的一类，是装备制造业的一个分支。“十三 五”规划中提出要实施制造强国战略，深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点， 推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。 智能制造体现在两个方面：生产设备智能化及产品智能化。公司募投项目采用德国进口的数控激光切割机、自动 折弯机器人，日本进口自动焊接机器人及自动化前处理流水线、自动化喷涂流水线及自动化总装流水线，做到机 器换人的同时也提高工作效率和产品品质。产品智能化体现在公司产品的研发和制造过程涉及液压传动和控制技 术、新材料技术、计算机软件技术、模块技术、远程数据采集技术、远程故障诊断技术及远程定位等技术的应用。 这些技术的交叉和集成得以保证高空作业平台的自行走性、智能操控、安全性。 （3）市场竞争从中低端向中高端转移。目前国内高空作业平台竞争主要集中于剪叉平台以下的中低端产品， 高端产品市场仍然被进口产品占领。随着新的竞争者加入，中低端高空作业平台市场竞争会更加激烈。公司通过 建立鼎力欧洲研发中心和省级企业研究院，加大中高端产品研发投入力度，缩短新产品开发时间，在保证现有市 场的同时加速占领中高端高空作业平台市场。 （4）国家“走出去”战略实施，“一带一路”沿线市场机遇进一步显现。《2015年国务院政府工作报告》 提出加快实施“走出去”战略，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动包括工程机械在内的中国装备 走向世界。伴随着“走出去”战略特别是“一路一带”的推进和落地，为具有比较优势的中国工程机械产品出口 及工程机械企业境外建厂投资带来长期需求和发展机遇。在此背景下，公司报告期内进一步拓展海外业务，参加 包括法国INTERMAT展、卡塔尔建筑博览展、泰国Intermach展、南非宝马展等在内的多个业内知名展会，通过展 会公司发展新客户，积极拓展卡塔尔、南非等新市场；公司于2016年1月对意大利机械制造公司Magni Telescopic Handlers S.R.L进行增资，增资完成后公司持有其20%股权并与其签署《鼎力欧洲研发中心之合作协议》，建立 鼎力欧洲研发中心，在提升公司国际市场知名度的同时也有利于公司吸收海外先进技术、提升技术创新能力及产 品竞争力。 (二) 公司发展战略 公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，未来将牢牢把握技术创新潮流，公司将持续投身于智 能高空作业平台的研发和生产，通过进一步加大对技术研发的投入，提升新产品研发能力，缩短研发周期，进一 步增强公司产品的市场影响力和竞争力；此外，公司通过深刻和全面的流程设计将绿色生态理念融入管理过程、 生产过程和营销过程，积极承担建设资源节约型、生态友好型企业的社会责任；管理层将继续大力推进品牌建设， 实现对全球市场更深更广的覆盖，扩大海外营销渠道的营销力度，加强国内市场覆盖的深度和广度，全方位提升 公司品牌在全球范围内的知名度；公司将进一步加强和全球行业参与者的交流合作，由本地型技术研究向全球化 合作研究转变。公司将积极、坚定地打造民族品牌，为创建国际一流的高空作业平台研发和生产基地而努力。 2016年初，为具体实施战略规划，公司除在国内建有省级企业研究院，积极推动完成对意大利MAGNI的增资， 并建立鼎力欧洲研发中心，由MAGNI组建一支专门服务公司高空作业平台的研发团队，根据公司提出的技术要求 进行新产品研发，预计第一批新产品将于2016年11月在上海举办的宝马展亮相。 (三) 经营计划 李克强总理在今年政府工作报告中，介绍“十三五”规划时提出：“启动一批新的国家重大科技项目，建设 一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育一大批有国际竞争力的创新型领军企业”。在此背景下，公司 秉持“以质量求生存、以管理创效益、以服务占市场、以科技促发展”的经营理念，同时高度重视创新，积极加 强市场开拓，严格控制成本费用和经营风险，着力提升盈利能力和经营质量，推动公司更好、更快健康发展。 （未完）  |